Braze報告2023財年第二季度業績

第二季度營收同比增長54.5%，達到8610萬美元

在過去12個月實現以美元計算的126%的淨留存率

紐約--(美國商業新聞網)--2022年9月12日--領先的綜合性客户互動平臺Braze(納斯達克：BRZE)今天公佈了截至2022年7月31日的財季業績。

Braze聯合創始人兼首席執行官比爾·馬格努森表示：“我們實現了55%的強勁季度收入增長，同時繼續為我們的客户提供一流的全渠道客户參與度。我們繼續執行我們的長期戰略，推出新的、增強的和差異化的產品，並擴大我們的工程和投放市場的業務。儘管宏觀經濟逆風及其帶來的挑戰，我們仍然對我們的業務的持久性以及我們的客户互動平臺和巨大的潛在市場的總體承諾保持信心。“

2023財年第二季度財務亮點

·收入為8,610萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度為5,580萬美元，同比增長54.5%，主要受新客户、追加銷售和續訂的推動。

·在截至2022年1月31日的財年第二季度，訂閲收入為8170萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度為5170萬美元；專業服務和其他收入為440萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度為400萬美元。

·截至2022年7月31日的剩餘履約債務為4.105億美元，其中2.742億美元是當前債務，我們將其定義為不到一年。

·GAAP毛利率為68.2%，而截至2022年1月31日的財年第二季度毛利率為66.4%。

·非GAAP毛利率為69.3%，而截至2022年1月31日的財年第二季度為66.7%。

·截至2022年7月31日和2021年7月31日的過去12個月，所有客户的美元淨保留率分別為126%和125%；年經常性收入(ARR)在50萬美元或更高的客户的美元淨保留率為130%，而截至2022年1月31日的財年第二季度為135%。

·截至2022年7月31日，客户總數從截至2021年7月31日的1119人增加到1599人；截至2022年7月31日，我們有139名客户的ARR達到或超過50萬美元，而截至2021年7月31日，我們的客户為82人。

·GAAP運營虧損為3510萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度運營虧損為1220萬美元。該季度的運營虧損包括1,710萬美元的股票薪酬支出。

·非GAAP運營虧損為1,750萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度虧損為650萬美元。

·可歸因於Braze普通股股東的GAAP基本和稀釋後每股淨虧損為0.35美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度為0.60美元。

·可歸因於Braze普通股股東的每股基本和稀釋後每股非GAAP淨虧損為0.16美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度為0.32美元。

·經營活動中使用的現金淨額為1630萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度，經營活動中使用的現金淨額為460萬美元。

·自由現金流為2470萬美元，而截至2022年1月31日的財年第二季度為570萬美元。

截至2022年7月31日，現金及現金等價物、限制性現金和有價證券總額為5.107億美元，而截至2022年1月31日為5.181億美元。

最近的業務亮點

·本季度值得注意的新業務贏得和追加銷售包括Roku、TlevisaUnivision、IBM和必勝客澳大利亞公司。

·推出了我們的下一代、同類最佳客户之旅構建器Canvas Flow，加強了我們的核心產品。

·繼續為團隊增加人才，在第二季度增加了近100名員工，使銅焊團隊總數超過1350人。

2022年鍛造大會上的投資者活動

·美國東部夏令時2022年10月13日下午12：30，Braze將在紐約市切爾西碼頭59號碼頭舉辦投資者活動，同時舉辦Forge 2022客户大會。

·此次活動將進行視頻直播，並在該公司的Investor網站上存檔，網址為Investors.braze.com。

財務展望

Braze正在啟動截至2022年10月31日的第三財季指導，並更新截至2023年1月31日的財年指導。

Braze沒有將其關於非GAAP運營虧損、非GAAP淨虧損或非GAAP每股淨虧損的指引與其最直接可比的GAAP衡量標準進行調整，這是由於與股權補償獎勵相關的調節項目(如與股權補償獎勵相關的股票薪酬支出)存在不確定性和潛在的可變性，而這些項目直接受到Braze股價不可預測波動的影響。因此，如果沒有不合理的努力，對賬是不可用的，儘管重要的是要注意到，這些因素可能對根據GAAP計算的Braze結果具有重要意義。

電話會議信息：

事件：銅焊2023財年第二季度財務業績電話會議

時間：9月12日星期一美國東部夏令時下午5：00/太平洋夏令時下午2：00

網絡廣播和補充數據：Investors.braze.com

重播：網絡直播重播將在Braze的投資者網站上觀看，網址為Investors.braze.com。

補充財務信息和其他財務信息

補充信息，包括隨附的財務演示文稿和其他信息，可通過Braze的投資者網站訪問：Investors.braze.com。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿和所附表格包含以下非GAAP財務指標：非GAAP毛利和利潤率、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP研發費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業虧損、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損、基本和稀釋後每股淨虧損以及非GAAP自由現金流量。佈雷茲將非GAAP毛利和利潤率、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP研究和開發費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業虧損和非GAAP淨虧損定義為各自的GAAP餘額，根據基於股票的薪酬支出、與基於股票的薪酬相關的僱主税收和慈善捐款支出進行調整。在截至2023年1月31日的會計年度第一季度之前，Braze沒有調整非GAAP毛利和利潤率、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP研發費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業虧損或與基於股票的薪酬或慈善捐款支出相關的僱主税項的非GAAP淨虧損，因為這些金額在以前的時期並不重要。佈雷茲將非GAAP自由現金流定義為經營活動中使用的淨現金，減去購買財產和設備以及減去資本化的內部使用軟件成本。鼓勵投資者審查這些歷史上的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況。

Braze在內部使用這些非GAAP財務信息來分析其財務結果，並認為這些非GAAP財務信息與GAAP財務指標一起使用時，可能會對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性，並有助於與其他公司進行比較，其中一些公司使用類似的非GAAP財務信息來補充他們的GAAP結果。非GAAP財務信息僅用於補充信息目的，不應被視為根據美國公認會計原則(GAAP)提供的財務信息的替代品，可能不同於其他公司使用的名稱類似的非GAAP衡量標準。

這些非GAAP財務衡量標準的主要侷限性是，它們不包括GAAP要求在Braze的財務報表中記錄的重大費用。此外，它們受到固有的限制，因為它們反映了Braze管理層在確定這些非GAAP財務衡量標準時對排除或包括哪些費用的判斷。下面是本新聞稿中包含的財務報表表格中的對賬，其中包括每個非GAAP財務指標與根據GAAP陳述的最直接可比財務指標的對賬。

Braze鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標，並將這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行協調，包括在宣佈季度和財年財務業績的新聞稿中，包括本新聞稿，並且不依賴任何單一的財務指標來評估Braze的業務。

其他業務指標的定義

客户：Braze將截至期末的客户定義為獨立的、不同的最終父級實體，該實體已向Braze有效訂閲以使用其產品。一個組織可以有多個不同的合同部門或子公司，所有這些部門或子公司一起將被視為單一客户。

年度經常性收入(ARR)：Braze將ARR定義為客户訂閲合同的年化價值，包括某些受合同訂閲條款約束的高級專業服務，假設在未來12個月內到期的任何合同都是按現有條款續簽的(包括Braze正在談判續簽的合同)。Braze對ARR的計算沒有考慮到任何已知或預計的未來事件(如客户取消、現有客户關係的擴大或收縮或價格上漲或降低)的影響，這些事件可能導致任何此類合同不按現有條款續簽。ARR可能會由於許多因素而下降或波動，包括客户對Braze的產品和專業服務的滿意或不滿意、定價、有競爭力的產品、經濟狀況或Braze客户支出水平的整體變化。ARR應該獨立於收入來看待，並且確實

不代表Braze的GAAP年化收入或收入預測，因為它是一個運營指標，可能會受到合同開始和結束日期以及續約率的影響。

基於美元的淨保留率：Braze通過從截至該期間結束前12個月(上一期間ARR)的一組客户的ARR開始，計算截至該期間結束時基於美元的淨保留率。然後，Braze從與本期(本期ARR)結束時相同的客户羣中計算ARR。本期ARR包括任何擴張，並扣除過去12個月的收縮或自然減員，但不包括本期新客户的ARR。然後，Braze將本期ARR除以上期ARR，得出基於美元的時間點淨保留率。然後，Braze計算截至當前往績12個月期間每個月最後一天的加權平均時間點基於美元的淨保留率，以得出基於美元的淨保留率。

剩餘履約債務：分配給剩餘履約債務的交易價格是不可撤銷合同項下的金額，預計將在未來期間確認為收入，並可能受到若干因素的影響，包括季節性、續簽的時間、提供服務的時間和合同條款。剩餘的履約義務的未開賬單部分受到未來經濟風險的影響，包括破產、監管變化和其他市場因素。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”，包括但不限於有關Braze公司在截至2023年1月31日的第三季度和整個財政年度的財務展望的陳述。這些前瞻性陳述是基於當前的預期、估計、預測和預測。“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“希望”、“打算”、“可能”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”以及這些術語和類似表述的變體旨在識別這些前瞻性表述，儘管並不是所有前瞻性表述都包含這些可識別的詞語。

前瞻性陳述基於Braze當前的假設、預期和信念，受重大風險、不確定因素、假設和環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致Braze的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。這些風險包括但不限於以下風險和不確定性：(1)不穩定的市場和經濟狀況可能對銅焊公司的業務、財務狀況和股價產生嚴重的不利影響；(2)銅焊公司最近的快速收入增長可能並不預示着其未來的收入增長；(3)銅焊公司的運營虧損歷史；(4)銅焊公司在目前規模下有限的經營歷史；(5)銅焊公司成功管理其增長的能力；(6)對市場機會和市場增長預測的準確性，以及全球宏觀經濟不確定性，包括持續的新冠肺炎疫情和俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，以及總體市場、政治、經濟和商業狀況可能對Braze或其客户的業務、財務狀況和經營結果產生的影響；(7)Braze及其平臺適應和響應不斷變化的客户需求、要求或偏好的能力；(8)Braze吸引新客户和更新現有客户的能力；(9)Braze參與的競爭市場及其面臨的激烈競爭；(10)Braze適應和有效應對快速變化的技術、不斷髮展的網絡安全和數據隱私風險的能力, 這些風險和不確定性因素包括：(1)不斷演變的行業標準或不斷變化的法規；(11)銅業對雲基礎設施第三方提供商的依賴，以及在截至2022年1月31日的10-K表格年度報告中的“風險因素”部分討論的其他風險和不確定性，以及(3)在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的10-K表格年度報告和後續不定期提交給美國證券交易委員會的其他文件中詳細闡述的其他風險和不確定性，包括將提交給美國證券交易委員會的截止2022年7月31日的10-Q表格季度報告。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表Braze截至本新聞稿發佈之日的觀點，Braze不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述，除非法律要求。

關於釺焊

Braze是一個領先的全面客户互動平臺，支持消費者和他們喜歡的品牌之間的互動。有了Braze，全球品牌可以實時獲取和處理客户數據，協調和優化與上下文相關的跨渠道營銷活動，並不斷髮展他們的客户參與戰略。Braze被評為《財富》2021年紐約最佳工作場所之一，《財富》2021年《千禧一代最佳工作場所》，以及2021年英國最佳女性工作場所。該公司總部設在紐約，在奧斯汀、柏林、芝加哥、倫敦、舊金山、新加坡和東京設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問braze.com。

Braze使用其Investor網站Investors.braze.com作為披露重大非公開信息的手段，宣佈即將舉行的投資者會議，並遵守FD法規規定的披露義務。因此，除了關注其新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外，您還應該關注其投資者關係網站。

選定的財務數據

Braze，Inc.

簡明合併業務報表(未經審計)

(以千為單位，每股除外)

(1)包括基於股票的薪酬如下：

(2)包括與基於股票的薪酬有關的僱主税如下：

(3)包括慈善捐贈開支如下：

Braze，Inc.

簡明綜合資產負債表(未經審計)

(單位為千，不包括每股和每股金額)

Braze，Inc.

簡明合併現金流量表(未經審計)

(單位：千)

			截至六個月 7月31日，
			2022						2021
經營活動的現金流：
淨虧損(包括可贖回非控股權益的金額)			$	(73,046)					$	(25,766)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
基於股票的薪酬			34,253						12,606
遞延合同費用的攤銷			10,984						7,990
折舊及攤銷			1,900						1,373
信貸損失準備金			(155)						(174)
捐贈給慈善機構的普通股價值			4,260						—
有價證券折價/溢價攤銷			215						254
非現金匯兑損失			295						320
其他			(36)						2
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款			16,622						(178)
預付費用和其他流動資產			3,110						(2,124)
遞延合同成本			(14,661)						(12,222)
淨資產和淨負債			2,617						—
其他資產			521						(2,095)
應付帳款			582						1,071
應計費用和其他流動負債			4,419						(5,812)
遞延收入			9,703						16,428
其他長期負債			17						(87)
經營活動提供的(用於)現金淨額			1,600						(8,414)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備			(9,844)						(755)
資本化的內部使用軟件成本			(783)						(1,172)
購買有價證券			(543,880)						(28,496)
有價證券的到期日			150,708						49,308
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供			(403,799)						18,885
融資活動的現金流：
行使普通股期權所得收益			5,411						3,247
支付遞延發售費用			—						(660)
回購與提前行使的期權相關的股份			—						(3)
融資活動提供的現金淨額			5,411						2,584
外幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(1,268)						(172)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化			(398,056)						12,883
期初現金、現金等價物和限制性現金			482,973						33,018
現金、現金等價物和受限現金，期末			$	84,917					$	45,901

Braze，Inc.

美國GAAP對非GAAP調整結果的調整

(以千為單位，每股除外)

下表將每個非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標進行了核對：

(1)假設不會因公司的淨虧損狀況和遞延税項資產而受到税務影響。

聯繫信息

投資者：

克里斯托弗·費里斯

郵箱：ir@braze.com

(609) 964-0585

媒體：

梅根·哈拉辛斯基

電子郵件：Press@braze.com

來源：Braze，Inc.

Braze是Braze，Inc.的註冊商標。

本文中的所有產品和公司名稱可能是其註冊所有者的商標。