證物(A)(5)

新聞發佈

2022年9月12日

勞埃德銀行集團宣佈對其英鎊計價的額外一級證券的一個系列提出投標要約

Lloyds Banking Group plc(“要約人”或“LBG”)今天宣佈開始進行要約收購(以下簡稱“要約”)，以現金方式購買其發行的以英鎊計價的額外第一級證券的任何和所有系列。

出價

收購要約按條款 提出，並受日期為2022年9月12日的收購要約(“收購要約”)所載條件的限制。大寫的 本公告中未另行定義的術語與要約購買中的含義相同。

要約包括以現金購買LBG2023年可贖回的額外第1級永久附屬或有可轉換證券 以現金購買任何及全部未償還的7.625%固定利率重置額外1級或有可轉換證券(“證券”)。

要約的基本原理

此次要約是LBG對其未償還資本基礎進行持續審查和管理的一部分，保持了對LBG資本狀況管理的審慎態度。

下表列出了與優惠相關的某些信息 ：

報價對價

對於根據要約有效投標和接受購買的每1,000 GB證券(以最低面值為限)，證券持有人將有資格獲得1,020.00 GB的現金購買價(“購買價”)。除購買價外，持有被接受購買證券的持有者還將獲得從上次付息日起至結算日(如本文定義)的應計和未付利息(“應計利息”)(四捨五入至最接近的國標0.01，國標0.005向上舍入)。應計利息將從2022年9月27日起計算。

報價條件

要約的完成不以投標證券的任何最低金額為條件，也不受融資條件的限制。然而， 收購要約以滿足或放棄購買要約中所述的某些條件為條件。

提款權

有效投標的證券可以在到期截止日期之前的任何時間撤回。

優惠期

要約從今天開始，將於紐約時間2022年10月7日晚上11：59到期，除非按照要約的規定延長、重新開放或提前終止。 假設要約的條件得到滿足或放棄，LBG預計結算日期將為2022年10月13日。

相關結算系統或任何中介機構為提交招標指示設定的相關截止日期可能早於本文規定的截止日期。

指示性時間表

下表 列出了與優惠相關的關鍵事件的預期日期和時間。這是一個指示性的時間表，可能會發生變化。

在適用的情況下，LBG有權在適用的情況下延長、重新開放、修改、限制、終止或撤回要約。因此， 實際時間表可能與上面列出的預期時間表大不相同。

持有人應與其通過其持有證券的任何銀行、證券經紀人或其他中介機構確認，該中介機構是否需要在要約中規定的購買截止日期之前收到持有人的指示，以便該持有人能夠參與要約，或者(在允許撤回的情況下)撤回其參與要約的指示。

更多信息

索取採購要約副本和與招標程序有關的信息的要求應發送至：

免責

本公告和收購要約(包括其中引用的文件)包含重要信息，在就要約作出任何決定 之前，應仔細閲讀這些信息。如果您對本公告的內容或購買要約或您應採取的行動有任何疑問，建議您立即向您的股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問尋求您自己的財務和法律建議，包括任何税務後果。任何個人或公司，其證券由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被指定人或中間人代其持有，如果它希望參與要約，必須與該實體聯繫。要約人、交易商經理或投標代理均未就持有人是否應根據要約投標證券提出任何建議。

有關優惠的其他 信息以及在哪裏可以找到它

要約人將如期向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交要約收購聲明，並附上收購要約和與要約相關的 文件。建議持有人仔細閲讀投標要約聲明、購買要約和要約人將提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為它們包含有關要約的重要信息和參與要約的 程序。這些文件的副本可通過訪問美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的埃德加免費獲取。此外，可通過聯繫位於英格蘭倫敦EC2V 7HN格雷舍姆街25號的 集團免費獲取附表和存檔文件的副本。

提供 限制

本公告或購買要約 不構成在任何司法管轄區的要約或參與要約的邀請，而根據適用法律，向其提出相關要約或邀請是違法的。在某些司法管轄區分發或傳達本公告或購買要約可能會受到法律的限制。每一位要約人、交易商經理和投標代理均要求本公告或要約收購的持有人瞭解並遵守任何此類限制。

英國

本公告的傳達、購買要約和與要約有關的任何其他文件或材料未經授權人員根據FSMA第21條的規定作出，且該等文件和/或材料 未獲批准。因此，此類文件和/或材料 不會分發給，也不能轉給聯合王國的普通公眾。該等文件及/或資料的傳達 及/或資料不受金融服務及市場管理局第21條對財務推廣的限制，理由是該等文件及/或資料只針對及可傳達予(1)屬本集團現有成員或債權人的人士或2005年金融服務及市場法令(金融推廣)令第43(2)條 所指的其他人士，及(2)該等文件及/或資料可合法傳達予的任何其他人士。

法國

本公告、收購要約及與要約有關的任何其他文件或發售材料不得在法蘭西共和國分發，但招股章程第2(E)條所界定的合資格 投資者(投資人資格)除外。此公告和收購要約 尚未也不會提交給Autotoritédes Marchés融資方審批。

意大利共和國

根據意大利法律和法規，任何要約、購買要約、本公告或與要約有關的任何其他文件或材料都沒有或將提交給CONSOB的審批程序 。

根據經修訂的1998年2月24日第58號法令(“金融服務法”)第101條之二第3-之二款和經修訂的1999年5月14日《國家服務委員會條例》第35條之二第4款，該要約作為豁免要約在意大利共和國執行。

位於意大利共和國的持有人可透過獲授權人士(例如投資公司、銀行或金融中介機構，根據《金融服務法》、經不時修訂的2018年2月15日CONSOB第20307號條例及經修訂的1993年9月1日第385號法令)發行部分或全部證券，並遵守適用法律及法規或CONSOB或任何其他意大利當局的規定。

每個中介機構必須遵守與證券或要約有關的客户信息責任的適用法律法規。

加拿大

要約和與要約有關的任何邀約不是直接或間接在加拿大提出的，也不是向居住和/或位於加拿大任何 省或地區的證券持有人提出的。本公告及收購要約尚未就收購要約向加拿大任何證券委員會或類似的監管機構提交，且根據加拿大或其任何省或地區的證券法，該證券從未、也不會具備投標資格 且加拿大境內任何證券委員會或類似的監管機構 均未在本公告或要約之後以任何方式審核或通過與要約有關的任何其他文件或材料，任何相反的陳述均屬違法。因此，現通知加拿大證券持有人 ，如果該證券持有人是居住和/或位於加拿大的個人或實體，則該要約對他們不可用 並且他們可能不接受要約。因此，從此類個人或實體收到的任何證券投標均為無效 和無效。本公告或購買要約或與要約有關的任何其他文件的副本將在加拿大分發或提供 。本公告、購買要約以及與要約有關的任何其他文件或要約材料不得在加拿大分發，且此公告或要約購買不構成要約或參與要約的邀請 任何加拿大居民。

一般信息

該要約在任何情況下都不構成購買證券的要約或出售證券的要約，而此類要約或要約是非法的。在證券或其他法律要求由持牌經紀商或交易商或註冊交易商和 交易商經理或其任何關聯公司是該司法管轄區內的持牌經紀商或交易商或註冊交易商提出要約的 司法管轄區內，要約應被視為由該司法管轄區內的該交易商經理或關聯公司(視情況而定)代表要約人提出。

要約人及其關聯公司明確 保留在要約完成或終止後的任何時間或不時(受《交易法》規則13e-4(F)的約束，該規則禁止吾等及其關聯公司購買要約以外的任何證券，直至到期日至少十個業務 天)，購買或交換或要約購買或交換證券，或發出提交要約以出售證券(包括但不限於根據要約提交但未被接受購買的要約)的權利 通過公開市場購買、私下協商交易、要約收購、交換報價或其他，在每種情況下，條款都可能比報價預期的條款更優惠或更不優惠。

前瞻性陳述

本公告包含符合1934年美國證券交易法第21E節(經修訂)和1933年美國證券法第27A節(經修訂)的某些前瞻性 表述，涉及勞埃德銀行集團及其子公司(“集團”)及其當前的目標和預期。非歷史或當前事實的陳述，包括有關本集團或其董事和/或管理層的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。例如但不限於，‘相信’，‘實現’， ‘預期’，‘估計’，‘預期’，‘目標’，‘應該’，‘打算’，‘目標’，‘項目’，‘計劃’，‘潛在’，‘將’，‘將’，‘可能’， ‘考慮’，‘可能’，‘可能’，‘尋求’，‘估計’，‘概率’，‘目標’，“交付”、“努力”、“展望”、“樂觀” 以及這些表述的類似表述或變體旨在識別前瞻性表述。這些陳述涉及 或可能影響未來事項，包括但不限於：對本集團未來財務狀況的預測或預期，包括： 股東應佔利潤、撥備、經濟利潤、股息、資本結構、投資組合、淨利差、資本比率、流動性、風險加權資產、支出或任何其他財務項目或比率；訴訟、監管和政府調查；本集團未來財務業績；未來減值和減記的水平和程度；本集團的ESG目標和/或承諾；本集團或其管理層的計劃、目的或宗旨的陳述以及其他非歷史事實的陳述；對新冠肺炎影響的預期；以及此類陳述所依據的假設的陳述。根據他們的本性, 前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件相關，並取決於未來將發生或可能發生的情況。可能導致實際業務、戰略、計劃和/或結果(包括但不限於股息支付)與前瞻性陳述大不相同的因素包括但不限於：英國和國際的總體經濟和商業狀況；與市場相關的風險、趨勢和發展；與借款人和交易對手信用質量有關的風險；利率、通貨膨脹、匯率、股票市場和貨幣的波動；信貸市場的波動；本集團證券價格的波動；從IBOR向替代參考利率過渡的任何影響；在需要時獲得充足的資本、流動性和資金來源的能力；集團信用評級的變化；獲得成本節約和其他收益的能力，包括但不限於任何收購、處置和其他戰略交易的結果；無法準確獲取收購的預期價值；股息政策的潛在變化；實現戰略目標的能力； 保險風險；行為風險的管理和監測；交易對手風險的敞口；信用評級風險；集團運營所在司法管轄區收緊貨幣政策；全球金融市場，包括歐元區內部的不穩定, 和 英國退出歐盟(EU)後的持續不確定性和歐盟-英國貿易與合作協議的影響 政治不穩定，包括任何英國大選和任何進一步可能的蘇格蘭獨立公投造成的不穩定； 運營風險；行為風險；網絡和其他攻擊威脅增加導致的技術變化以及IT和運營基礎設施、系統、數據和信息的安全風險；自然大流行(包括但不限於新冠肺炎大流行)和其他災難；內部或外部進程或系統不充分或失敗；敵對或恐怖主義行為和對這些行為或其他此類事件的反應；地緣政治不可預測性；俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭；與可持續性和氣候變化(以及實現氣候變化雄心)有關的風險，包括本集團與政府和其他利益攸關方一起有效衡量、管理和減輕氣候變化影響的能力；法律、法規、慣例和會計準則的變化或税收；監管資本或流動性要求的變化和類似的意外情況；與決議規劃要求有關的評估；政府或監管機構或法院的政策和行動，以及由此對集團未來結構的任何影響；未能遵守反洗錢、打擊恐怖分子融資、反賄賂和制裁的規定 ；未能防止或發現任何非法或不正當活動；預計員工人數和關鍵人員風險；勞動力成本增加；構成集團財務報表基礎的假設和估計；競爭條件的影響；以及面臨法律、監管或競爭訴訟的風險。, 調查或投訴。其中許多影響和因素 超出了本集團的控制範圍。有關某些因素和風險的討論，請參閲勞埃德銀行集團提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的最新Form 20-F年度報告，該報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。勞埃德銀行集團也可能以其他書面材料和勞埃德銀行集團董事、高級管理人員或員工向第三方(包括金融分析師)作出或披露書面和/或口頭前瞻性聲明。 除適用法律或法規另有要求外，本文檔中包含的前瞻性聲明是截至今天 日期作出的，本集團明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性聲明的任何更新或修訂，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。本文檔中包含的信息、陳述和意見不構成任何適用法律下的公開要約，也不構成出售任何證券或金融工具的要約，也不構成與該等證券或金融工具有關的任何建議或建議。

進一步資料

本公告包含與該證券有關的內幕信息 ，並根據《市場濫用條例》(EU)596/2014披露，因其根據《2018年歐盟(退出)法案》(下稱《英國MAR》)構成英國國內法的第 部分。為施行英國MAR和金融市場行為監管局發佈的與英國MAR有關的具有約束力的技術標準第 條第2條，關於歐盟委員會實施 法規(EU)2016/1055，茲由董事集團投資者關係部道格拉斯·雷德克里夫宣佈。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

集團企業金庫：

利茲·帕德利
非銀行實體財務主管兼資本、回收和解決主管
Telephone: +44 (0)20 7158 1737
電子郵件：Claire-Elizabeth abeth.Padley@LloydsBanking.com

投資者關係：

道格拉斯·雷德克里夫
集團投資者關係董事
Telephone: +44 (0)20 7356 1571
電子郵件：Douglas.Radcliffe@LloydsBanking.com

公司事務：

馬修·史密斯
媒體關係負責人
Tel: +44 (0)20 7356 3522
郵箱：matt.smith@lloydsbaning.com