發行人免費發行招股説明書
申請者：Newell Brands Inc.
根據1933年《證券法》第433條
S-3表格註冊聲明：第333-238122號
紐威爾品牌公司。
$1,000,000,000
6.375% Notes due 2027 (the 2027 Notes)
6.625% Notes due 2029 (the 2029 Notes)
修訂後的定價條款表
解釋性説明：此修訂的定價條款表更正了2027年債券和2029年債券中每個債券的價格至公開行中的一個印刷錯誤，並取代了日期為2022年9月9日的相關定價條款表。
除非另有説明，此處使用但未定義的術語 具有日期為2022年9月9日的初步招股説明書補編(《初步招股説明書補編》)賦予這些術語的含義。
2027年筆記
| 發行方： | Newell Brands Inc. | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 到期日： | 2027年9月15日 | |
| 優惠券： | 6.375% | |
| 付息日期： | 9月15日和3月15日，2023年3月15日開始 | |
| 面向公眾的價格： | 100.000% | |
| 總收益： | $500,000,000 | |
| 給發行人的淨收益(未計費用) | $495,750,000 | |
| 基準財政部： | 2027年8月31日到期的UST 3.125% | |
| 與基準國庫券的利差： | T + 295 bps | |
| 到期收益率： | 6.375% | |
| 可選贖回： | 於二零二七年債券指定到期日前三個月前的任何時間，以相當於(A)本金金額的100%或(B)按國庫利率計算的本金及利息貼現現值加50個基點的較大 的整價，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息。
於指定到期日之前三個月的日期或之後的任何時間，吾等可選擇贖回部分或全部票據，贖回價格相等於正在贖回的2027年票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。 | |
| 控制權變更： | 如果發生控制權變更觸發事件，除非發行者已行使其贖回2027年票據的權利(如可選贖回部分所述)，否則發行者將被要求以本金101%的購買價購買2027年票據 ，外加回購日的應計和未付利息。 | |
| 預計結算日期： | 2022年9月14日(T+3)
2027年9月14日債券的交收日期為交易日後的第三個營業日(這種交收稱為 ×T+3)。根據修訂後的1934年《交易法》下的第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方明確另有約定。因此，由於2027年債券最初以T+3結算，希望在本條款説明書日期交易2027年票據的購買者將被要求在任何此類交易的 時間指定替代結算安排，以防止失敗的結算。2027年債券的購買者如欲在本條款説明書的日期交易2027年債券，應諮詢其顧問。 | |
| CUSIP/ISIN： | 651229BC9 / US651229BC91 | |
| 評級*(穆迪、標準普爾、惠譽)： | BA1/BBB-/BB+ | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券， Inc. 花旗全球市場公司。 滙豐證券(美國) Inc. 高盛有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 巴克萊資本公司。 富國證券有限責任公司 瑞士信貸證券(美國)有限公司 | |
| 聯席經理 | PNC資本市場有限責任公司 ING金融市場有限責任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 U.S.Bancorp 投資公司 | |
2029年筆記
| 發行方： | Newell Brands Inc. | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 面額： | $2,000 x $1,000 | |
| 到期日： | 2029年9月15日 | |
| 優惠券： | 6.625% | |
| 付息日期： | 9月15日和3月15日，2023年3月15日開始 | |
| 面向公眾的價格： | 100.000% | |
| 總收益： | $500,000,000 | |
| 給發行人的淨收益(未計費用) | $495,750,000 | |
| 基準財政部： | 2029年8月31日到期的UST 3.125% | |
| 與基準國庫券的利差： | T + 323 bps | |
| 到期收益率： | 6.625% | |
| 可選贖回： | 於2029年債券指定到期日前三個月的任何時間，以相當於(A)本金的100%或(B)按國庫利率計算的本金及利息貼現現值加50個基點的較大 的整價，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息。
在2029年債券的指定到期日之前三個月或之後的任何時間，我們可以選擇贖回部分或全部債券，贖回價格相當於正在贖回的2029年債券本金的100%，另加贖回日的應計利息，但不包括贖回日。 | |
| 控制權變更： | 如果發生控制權變更觸發事件，除非發行者已行使其贖回2029年債券的權利(如可選贖回部分所述)，否則發行者將被要求以本金101%的購買價購買2029年債券 ，外加回購日的應計和未付利息。 | |
| 預計結算日期： | 2022年9月14日(T+3)
2022年9月14日債券的交收日期為交易日後的第三個營業日(這種交收稱為 ×T+3)。根據修訂後的1934年《交易法》下的第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方明確另有約定。因此，由於2029年債券最初以T+3結算，希望在本條款説明書日期交易2029年票據的購買者將被要求在任何此類交易的 時間指定替代結算安排，以防止失敗的結算。2029年債券的購買者如希望在本條款説明書的日期交易2029年債券，應諮詢其顧問。 | |
| CUSIP/ISIN： | 651229BD7 / US651229BD74 | |
| 評級*(穆迪、標準普爾、惠譽)： | Ba1 / BBB- / BB+ | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券， Inc. 花旗全球市場公司。 滙豐證券(美國) Inc. 高盛有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 巴克萊資本公司。 富國證券有限責任公司 瑞士信貸證券(美國)有限公司 | |
| 聯席經理 | PNC資本市場有限責任公司 ING金融市場有限責任公司 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 U.S.Bancorp 投資公司 | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。
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如果初步招股説明書附錄中出現與上述類似的語言或信息，則該語言或信息被視為 如上所述進行了相應修改。
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發行人已就與本函件有關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在您投資之前， 您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。
你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，如果您要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，方法是致電J.P.Morgan Securities LLC Collect212-834-4533.
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