agnc-202209070001423689假的00014236892022-09-072022-09-070001423689美國通用會計準則：普通股成員2022-09-072022-09-070001423689AGNC：每股存托股份代表7.000系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2022-09-072022-09-070001423689AGNC：每股存托股份代表6.875D系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2022-09-072022-09-070001423689AGNC：每股存托股份代表6.500系列固定浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2022-09-072022-09-070001423689AGNC：每股存托股份代表6.125 F系列固定利率浮動利率累計可贖回優先股成員的11,000份利息2022-09-072022-09-07 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2022年9月7日
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AGNC 投資公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| | | | | | | | |
| 特拉華 | 001-34057 | 26-1701984 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | （委員會檔案編號） | （美國國税局僱主
證件號） |
貝塞斯達地鐵中心 2 號，12 樓
貝塞斯達, 馬裏蘭州20814
（主要行政辦公室地址）
註冊人的電話號碼，包括區號：
(301) 968-9300
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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| ☐ | | 根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b)) |
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| ☐ | | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | | AGNC | | 納斯達克全球精選市場 |
| 7.000% C系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股 | | AGNCN | | 納斯達克全球精選市場 |
| 6.875% D 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股 | | AGNCM | | 納斯達克全球精選市場 |
| 6.50% E 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股 | | AGNCO | | 納斯達克全球精選市場 |
| 6.125% F 系列固定至浮動利率累積可贖回優先股的存托股份 | | AGNCP | | 納斯達克全球精選市場 |
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用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。 |
| 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
項目 8.01。其他活動。
2022 年 9 月 7 日，AGNC 投資公司（“公司”）與摩根士丹利公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司、美國銀行證券公司、高盛公司有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Keefe、Bruyette & Woods, Inc.，代表其中提到的幾家承銷商（“承銷商”），涉及（i）公司向承銷商出售6,000,000股存托股，每股佔公司7.75％的G系列固定利率重置累積可贖回股份的千分之一優先股，面值每股0.01美元，以及（ii）公司授予承銷商為期30天的期權，可額外購買不超過90萬美元的期權存托股份（統稱為 “存托股份”）。本次發行預計將於2022年9月14日結束，但須滿足慣例成交條件。
承保協議包含公司的慣常陳述、保證和契約。它還規定公司對因出售存托股份而產生或與之相關的損失和損害進行慣常賠償。上述內容是對承保協議某些條款的概要描述，並由作為附錄1.1提交併以引用方式納入此處的承保協議文本對其進行全面限定。本次發行是根據公司在 S-3ASR 表格上的註冊聲明（文件編號333-257014）進行的。本次發行是根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條向美國證券交易委員會提交的日期為2022年9月7日的招股説明書補充文件和2021年6月11日的隨附招股説明書進行的。
(d) 展品。 | | | | | | | | |
| 展品編號 | 描述 |
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| 1.1 | | AGNC 投資公司、摩根士丹利公司簽訂的承保協議，日期為 2022 年 9 月 7 日有限責任公司、美國銀行證券公司、高盛公司有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司和Keefe、Bruyette & Woods, Inc. 是附表一中列出的幾家承銷商的代表。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | AGNC 投資公司 |
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| 日期：2022 年 9 月 9 日 | 來自： | /s/Kenneth L. Pollack |
| | 肯尼思·波拉克 |
| | 執行副總裁、首席合規官、總法律顧問兼祕書 |
