依據第424(B)(2)條提交
註冊號碼333-266290

招股説明書副刊

(至招股章程，日期為2022年7月22日)

Equifax Inc.

$750,000,000 5.100% Senior Notes Due 2027

我們發售的本金總額為750,000,000美元，本金為5.100,2027年12月15日到期的優先債券(債券)。這些票據將於2027年12月15日到期。票據的最低面額為2,000元，超出面額的1,000元的整數倍為1,000元。我們將從2023年6月15日開始，每半年支付一次拖欠票據的利息，時間為每年的6月15日和12月15日。

我們可以在任何時間和不時以我們的選擇全部或部分贖回票據，贖回價格載於本招股説明書補充説明書第3項下的贖回價格。如果我們遇到控制權變更的觸發事件，而我們沒有選擇贖回票據，我們將被要求向持有人要約回購票據，如債券説明和控制權變更要約中所述。

票據將是我們的優先無擔保債務，並將與我們不時未償還的其他現有和未來無擔保優先債務並列 。

這些票據是新發行的證券，沒有既定的交易市場。票據不會在任何證券交易所上市，也不會在任何自動交易商報價系統上報價。

投資票據 涉及風險。在投資票據之前，您應仔細考慮從S-6頁開始的風險因素以及我們提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的其他文件中列出的風險，這些風險通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		價格至公共的(1)				承銷貼現				收益歸我們所有(未計費用)(1)
每張紙條			99.907	%			0.600	%			99.307	%
總計		$	749,302,500			$	4,500,000			$	744,802,500

(1)	如果結算髮生在2022年9月12日之後，另加2022年9月12日起的累計利息。

承銷商預計只能在2022年9月12日左右通過存託信託公司為包括Clearstream Banking，S.A.和EuroClear Bank SA/NV在內的參與者的 賬户提供簿記形式的票據。

聯合賬簿管理經理

美國銀行證券		摩根大通		瑞穗

富國銀行證券		Truist證券

聯合牽頭經理

花旗集團		公民資本市場

聯席經理

五三證券		HSBC		PNC資本市場有限責任公司

地區證券有限責任公司		美國銀行
Amerivet證券		西太平洋資本市場有限責任公司

2022年9月7日

目錄

招股説明書副刊

		頁面
關於本招股説明書副刊			S-II
在那裏您可以找到更多信息			S-II
我們通過引用併入的信息			S-III
前瞻性陳述			S-IV
摘要			S-1
風險因素			S-6
收益的使用			S-10
大寫			S-11
備註説明			S-12
某些美國聯邦所得税的後果			S-27
承銷			S-32
法律事務			S-37
專家			S-37

招股説明書

		頁面
關於本招股説明書			1
在那裏您可以找到更多信息			2
以引用方式併入某些資料			2
收益的使用			3
法律事務			3
專家			3

S-I

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充部分，介紹了此次發行的具體條款和提供的注意事項。 第二部分(隨附的招股説明書)提供了更多一般性信息，其中一些可能不適用於此次發行。

通常，當我們提到 本招股説明書時，我們指的是這兩個文檔的組合。您應閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及以下標題下所述的附加信息，您可以 在此處查找更多信息以及我們通過引用併入的信息。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的招股説明書中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

您只應依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們向美國證券交易委員會提交的關於本次發行的任何免費書面招股説明書中包含的或通過引用方式併入的信息。我們沒有，承銷商也沒有授權任何人向您提供不同的或更多的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。您應假定，本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、我們向美國證券交易委員會提交的有關此次發行的任何自由撰寫的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中的信息僅在各自的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

我們不會，承銷商也不會在不允許要約、要約或要約購買證券的任何司法管轄區，或在提出要約或要約的人沒有資格這樣做或向其提出要約或要約是違法的任何司法管轄區內進行要約出售或要約購買證券。

正如在本招股説明書中使用的，除非上下文另有要求，否則對We、？Us、？Our、Equifax和公司的提及是指Equifax Inc.及其子公司。

在那裏您可以找到更多信息

我們已以表格S-3的形式向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，以根據修訂的1933年證券法(證券法)註冊本招股説明書提供的證券。本招股説明書是註冊説明書的一部分，但註冊説明書包含有關我們的其他相關信息。您可以通過美國證券交易委員會的網站(如下所述)從美國證券交易委員會獲取註冊聲明的副本，包括證物。本招股説明書中有關我們的合同或其他文件的許多陳述都必然是摘要 ，您應該閲讀作為證物提交到註冊説明書或以其他方式提交給美國證券交易委員會的文件，以更完整地瞭解該文件或事項。每項此類聲明在各方面均受引用其所指文件的限制。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上向公眾查閲，也可以在我們的公司網站www.equifax.com上關於我們/投資者/美國證券交易委員會備案文件下查閲。我們網站上的信息不作為參考併入，也不構成本招股説明書的一部分。

S-II

我們通過引用併入的信息

我們通過引用將我們提交給美國證券交易委員會的一些文件納入本招股説明書。這意味着我們通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的 信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分。本招股説明書中包含的某些信息會更新通過引用方式併入的信息，並且我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新，並且可能會替換本招股説明書中的信息以及我們之前向美國證券交易委員會提交的信息。換句話説，如果本招股説明書中的信息與我們稍後提交併通過引用併入本招股説明書的信息之間存在衝突或不一致，您應以後來提交的信息為準。

我們將以下列出的文件和部分文件以及我們根據修訂後的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的任何文件合併到本招股説明書中(這些文件的部分被視為已提供而不是提交)，自本招股説明書補充之日起至本次發售完成或終止為止：

•

我們於2022年2月24日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。

•

從我們於2022年3月24日提交的與我們的 2022年度股東大會有關的最終委託書中，通過引用的方式具體納入我們截至2021年12月31日的年度的10-K表格中的信息；

•

我們於2022年4月21日提交的截至2022年3月31日的季度報告和於2022年7月21日提交的截至2022年6月30日的季度報告；以及

•

我們目前的Form 8-K報告分別於2022年5月11日和2022年8月2日提交。

您可以通過美國證券交易委員會的網站按上述提供的地址從美國證券交易委員會獲取通過引用方式納入本招股説明書的任何文件。 您也可以通過免費訪問我們的互聯網網站www.equifax.com中關於我們/投資者/美國證券交易委員會備案文件的內容，或者通過以下地址和電話寫信或與我們聯繫，免費獲取通過引用方式納入本招股説明書的任何文件(包括通過引用方式特別納入這些文件的文件的證物)：

Equifax Inc.

公司祕書

西北桃樹街1550號

亞特蘭大，佐治亞州，30309

Telephone: (404) 885-8000

郵箱：corpsec@Equifax.com

S-III

前瞻性陳述

本招股説明書、通過引用併入本文的文件以及我們授權用於本次發售的任何免費書面招股説明書包含的信息可能構成前瞻性陳述。一般而言，單詞Believe、Prepect、Intent、Estimate、Prepect、Project、Yo Will、 和類似的表述可能標識前瞻性陳述，這些表述通常不具有歷史意義。所有涉及我們預期或預期的未來經營業績和事件或發展的陳述，包括有關未來經營業績、我們信息技術和數據安全基礎設施的改進(包括作為我們雲數據和技術轉型的一部分)、我們的戰略、預期的財務和運營收益、我們收購的協同效應和增長、我們的文化、我們的創新能力、市場對新產品和服務的接受度以及關於我們業務計劃的類似陳述，都是前瞻性陳述。 管理層認為，這些前瞻性陳述在做出時是合理的。但是，前瞻性陳述會受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們的歷史經驗和我們目前的預期或預測大不相同，包括但不限於我們對我們的前景、長期有機和無機增長以及客户對我們業務解決方案的接受程度的預期，這些信息在題為《業務和管理》的《財務狀況和經營結果的討論和分析》一節中提及—業務概述，在我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中提供，該報告通過引用併入本招股説明書中。由於這些風險和不確定性，我們敦促您不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。實際結果可能與我們在前瞻性陳述中明示或暗示的當前預期大不相同，這取決於影響我們業務的許多因素，包括但不限於：

•

美國抵押貸款市場環境的變化，以及美國和全球經濟狀況的更普遍變化，如利率上升和通脹，這些變化對消費者支出、消費者債務和就業以及對我們產品和服務的需求產生了實質性影響；

•

由於安全漏洞和對我們信息技術基礎設施的其他 中斷以及對我們運營的任何其他幹擾而對公司、客户或消費者信息造成的任何潛在危害；

•

未能獲得並保持關鍵的行業或技術認證；

•

未能實現我們的雲技術轉型戰略的預期收益；

•

我們的雲技術轉型戰略給我們的管理、運營、財務和其他有限資源帶來的巨大壓力 ；

•

我們向基於雲的技術過渡帶來的任何運營中斷；

•

我們有能力處理因我們的系統未滿足客户對響應時間或高可用性的要求，或任何系統限制或故障，或如果我們的客户沒有修改和/或升級其系統以接受我們產品和服務的新版本而導致的向客户提供服務的任何延遲或中斷；

•

我們能夠保持從外部來源獲取信貸、就業、財務和其他數據的能力；

•

我們在競爭激烈的市場中與競爭對手推出新產品和服務的競爭能力，以及我們對定價策略和其他競爭壓力的反應；

•

我們與主要客户的關係；

•

我們及時成功推出新產品、服務和分析能力的能力；

•

由於免費或更便宜的消費者信息的可獲得性增加，對我們的一些產品和服務的需求的影響；

S-IV

•

我們有能力履行協議規定的義務，解決因2017年網絡安全事件而產生的某些問題。

•

新的和未決的法律程序或政府調查的潛在不利發展；

•

法律法規和管理我們業務的政府政策的變化及其影響，包括 消費者金融保護局(CFPB)的審查和監督，該聯邦機構對美國金融產品和服務的消費者保護監管負有主要責任， 英國金融市場行為監管局和信息專員辦公室對我們在英國的收債服務和核心信用報告業務的監督，澳大利亞信息委員會辦公室的監督，澳大利亞競爭和消費者委員會和我們在澳大利亞的信用報告業務的其他監管實體，以及當前隱私法律和法規的影響，包括歐洲一般數據保護法規和加州消費者隱私法案，或任何未來的隱私法律和法規；

•

CFPB就我們遵守聯邦消費者金融法律的情況採取執法行動；

•

監管監管對我們與某些客户的合同關係的影響；

•

新冠肺炎疫情對我們業務的影響；

•

與國際銷售和運營相關的潛在經濟、政治和其他風險；

•

我們有能力完成和整合收購或剝離業務，併成功發展和維持 合資企業和其他聯盟，以發展我們的業務並擴大我們的地理覆蓋範圍；

•

我們將產品推向市場的能力，以及由於我們依賴外包而對我們的聲譽造成的任何損害 我們的運營、信息技術和其他行政職能的某些部分；

•

終止我們的政府合同，暫停我們的政府工作，以及我們競爭新合同的能力 ；

•

潛在的訴訟或許可費用，或我們因第三方聲稱侵犯其知識產權而無法銷售我們的某些產品或服務；

•

第三方侵犯或挪用我們的知識產權，以及我們可能需要花費的大量資源 來捍衞我們的權利；

•

我們在信貸安排下的借貸成本可能增加，以及由於我們的信用評級下調，可能對我們進入資本市場的能力產生不利影響；

•

利率的變化；

•

我們留住和聘用關鍵人員的能力；

•

金融市場任何不利變化的影響，以及對我們的投資和我們的退休和退休後養老金計劃的相應影響；以及

•

在我們的行業開展業務所固有的其他風險和不確定性。

其他風險和不確定因素包括在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(通過引用併入本招股説明書)中的風險因素和前瞻性陳述章節，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書其他部分以及在我們提交給美國證券交易委員會的未來報告中不時描述的那些風險因素和不確定因素。前瞻性陳述僅在發表之日起發表。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

S-V

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

風險因素

投資票據涉及各種風險，包括以下風險。在投資票據之前，您應仔細考慮這些風險，包括我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的風險因素，以及本招股説明書附錄中包含的或通過引用合併的其他信息。你可能會損失部分或全部投資。

與票據有關的風險

活躍的票據交易市場可能不會發展，如果交易市場真的發展起來，票據的市場價格可能會波動。

這些票據是新發行的證券，沒有既定的交易市場。票據不會在任何證券交易所上市或在任何自動 交易商報價系統上報價。我們不能就以下方面向您提供任何保證：(1)票據的交易市場是否會發展，或者，如果市場發展，它是否將是流動的或可持續的；(2)票據持有人出售票據的能力或持有人出售票據的價格。承銷商已通知我們，他們目前打算在票據上做市。然而，承銷商沒有義務這樣做，任何與票據有關的做市活動可能會在不另行通知的情況下隨時停止。如果沒有活躍的交易市場發展，你可能無法以其公平市場價值轉售你的票據，或者根本不能。票據的流動性和價格將取決於許多因素，包括：

•

我們與各大信用評級機構的信用評級；

•

與我們類似的其他公司支付的現行利率；

•

我們普通股的市場價格；

•

我們的財政狀況、財政表現和未來前景；以及

•

金融市場的整體狀況。

此外，金融市場狀況和現行利率在過去曾出現波動，未來也可能出現波動。這種 波動可能會對票據的市場價格產生不利影響，我們不能向您保證您將能夠在特定時間出售您的票據，或者您出售票據時收到的價格將是有利的。

我們的信用評級可能不能反映您在票據上投資的所有風險。

分配給票據的信用評級範圍有限，並不涉及與票據投資相關的所有重大風險，而只是反映了評級發佈時每個評級機構的觀點。如果適用評級機構認為情況需要，則不能保證此類信用評級將在任何給定的時間段內保持有效，也不能保證評級不會被適用評級機構完全下調、暫停或撤銷。信用評級機構還評估我們經營的各個行業，並可能根據他們對這些行業的總體看法 改變對我們的信用評級。我們評級的負面變化可能會對票據的市場價格產生不利影響。信用評級並不是購買、出售或持有任何證券的建議。每個機構的評級應獨立於任何其他機構的評級進行評估。我們信用評級的實際或預期變化或降級，包括宣佈我們的評級正在接受進一步審查以進行降級，可能會影響票據的市場價值，並 增加我們的企業借款成本。

我們可能會招致更多的債務。

在此次票據發行生效後，截至2022年6月30日，我們的總債務約為56.85億美元。此外，根據我們現有的信貸安排，我們有能力

S-6

未來會有大量的額外債務。我們的負債水平可能會對您產生重要影響。例如，它可以：

•

要求我們將運營現金流的很大一部分用於償還債務， 減少了我們現金流用於營運資本、資本支出、收購和其他一般公司用途的可用資金；

•

增加我們在不利經濟或行業條件下的脆弱性；

•

限制我們未來獲得額外融資以使我們能夠對業務變化做出反應的能力； 或

•

與負債較少的行業企業相比，我們處於競爭劣勢。

如果吾等產生與票據同等的任何額外債務，則該債務的持有人將有權按比例與票據持有人分享與本公司任何破產、清盤、重組、解散或其他清盤有關的任何收益。

為了償還我們的債務，我們將需要大量現金，如果我們不能產生所需的現金，我們可能無法在票據項下支付必要的款項。

我們償還債務(包括票據)的能力，以及為計劃中的資本支出和其他支出提供資金的能力，將取決於我們未來產生現金的能力。我們產生現金的能力在一定程度上受制於我們無法控制的一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他因素。

我們的很大一部分業務是通過我們的子公司進行的。因此，我們償還債務的能力，包括我們在票據和其他債務項下的義務，部分取決於我們子公司的收益，以及以股息、貸款或墊款的形式向我們支付的收益，以及通過償還我們的貸款或墊款的方式。我們的子公司是獨立的、不同的法人實體。我們的子公司沒有義務支付票據的任何到期金額，也沒有義務為我們提供資金來履行票據上的付款義務，無論是以股息、 分配、貸款或其他付款的形式。此外，我們子公司支付的任何股息、貸款或墊款都可能受到法律或合同的限制。我們子公司向我們支付的款項也將取決於我們的 子公司的收益和業務考慮。此外，我們運營所在的外國司法管轄區法律的變化可能會對我們的一些外國子公司將資金匯回我們的能力產生不利影響。

如果我們的現金流和資本資源不足以讓我們按計劃償還債務，我們可能不得不出售資產，尋求額外的資本，或者重組或再融資我們的債務。我們不能向您保證，我們的債務條款將允許這些替代措施，這些替代措施將向我們提供，或者這些措施將滿足我們預定的償債義務。

我們可以在票據到期前贖回。

在票據説明所述的特定情況下，票據可由我方選擇贖回。

我們可以選擇在當前利率可能相對較低的時候贖回票據。因此，投資者可能無法以與票據一樣高的實際利率將贖回所得再投資於可比證券。

契約中的有限契約並不針對某些類型的重要公司事件提供保護。

票據的契約不包括：

•

限制我們產生債務的能力；

S-7

•

限制我們的子公司產生債務的能力，這實際上將優先於票據；

•

限制我們的子公司發行優先於我們持有的子公司股權的證券的能力；

•

限制我們購買或預付證券的能力；

•

限制我們對我們的普通股或其他級別低於票據的證券進行投資、回購或支付股息或支付其他款項的能力；或

•

要求我們保持任何財務比率或淨值、收入、收入、現金流或流動性的特定水平，以保護票據持有人，以防我們的財務狀況或經營業績發生重大不利變化。

由於上述原因，在評估票據的條款時，您應該意識到

契約和票據並不限制我們參與或以其他方式成為各種公司的當事人的能力

可能對您的票據投資產生不利影響的交易、情況和事件。此外，在控制權發生變化的情況下，票據的契約只包含有限的保護。我們可以從事許多類型的交易，例如某些收購、再融資或資本重組，這些交易可能會對我們的資本結構和票據的價值產生重大影響，但不會構成允許持有人要求我們回購其票據的控制權變更觸發事件。出於這些原因，您不應將債券契約中的契諾或票據的回購功能視為評估是否投資於票據的重要因素。

在控制權變更觸發事件時，我們可能無法贖回或回購您的票據。

票據持有人將有權在發生控制權變更觸發事件時要求我們回購其全部或部分票據。控制權變更觸發事件涉及公司控制權變更以及在標準普爾評級服務公司和穆迪投資者服務公司下調評級後評級低於投資級的票據。在這種情況下，除非我們已行使贖回票據的選擇權，否則我們必須提出以相當於控制權變更觸發事件發生之日未償還本金101%的價格回購此類票據。加上自首次發行之日起至回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息。如果我們沒有足夠的資金為所有要贖回或回購的票據支付贖回或回購價格，則將發生管理票據的契約項下的違約事件。我們將需要尋求第三方融資，如果我們沒有可用資金來履行我們的贖回或回購義務。 但是，不能保證我們能夠以可接受的條款或根本不能獲得任何此類融資。此外，根據我們的負債或我們可能不時訂立的其他與借款有關的協議，與贖回或回購票據有關的現金支付可能會受到限制，並可能被禁止，或 造成違約事件。我們未能就要贖回或回購的票據支付現金，也可能導致票據或其他信貸相關協議項下的違約事件。我們無力支付要贖回或回購的票據，也可能導致持有者收到的金額遠遠低於票據的本金。

由於票據是無擔保的，因此在擔保債務的資產範圍內，票據實際上從屬於任何擔保債務。此外，您收到票據付款的權利在結構上從屬於我們所有子公司現有和未來的負債。

我們在票據下的 債務是無擔保的。這些票據在結構上從屬於任何有擔保債務項下的任何債務，但以擔保該等有擔保債務的資產為限。截至2022年6月30日，我們沒有未償還的擔保債務，但票據的契約允許我們和我們的子公司在未來產生擔保債務。在發生破產、清算、解散、重組或類似程序的情況下，任何質押資產將可用於償還擔保債務的義務，然後才能對票據進行支付。

S-8

這些票據將由Equifax Inc.發行，我們的任何子公司都不會提供擔保。因此，票據 在結構上將從屬於我們子公司債權人的現有和未來債權，包括貿易應付賬款和租賃債務。票據持有人將不是我們子公司的債權人。

因此，票據在結構上將從屬於我們的任何子公司和我們 未來可能收購或建立的任何子公司的所有負債，無論是否有擔保。截至2022年6月30日，我們的子公司的未償債務總額約為12.378億美元，其中約70萬美元為債務(不包括公司間債務)。

S-9

收益的使用

扣除承銷折扣和我們應支付的預計發售費用後，本次發行的淨收益約為7.431億美元。 我們打算用這次發行的淨收益全額償還2022年到期的3.30%優先債券的5億美元本金總額。剩餘的淨收益將用於一般企業用途，其中可能包括償還我們商業票據計劃下的借款。

截至2022年6月30日，我們有5億美元的固定利率優先債券於2022年到期，本金總額為5億美元，將於2022年12月15日到期，年利率為3.30%。截至2022年6月30日，我們有7.1103億美元的未償還商業票據本金總額。截至2022年6月30日，我們商業票據的利率從1.25%到2.55%不等。

在上述募集資金淨額使用之前，我們打算將募集資金淨額投資於短期計息賬户、證券或類似投資。

S-10

大寫

下表列出了我們截至2022年6月30日的現金和現金等價物，以及我們截至2022年6月30日的資本化情況(1)實際基礎和(2)調整基礎，以反映本次發行的本金總額為7.5億美元的票據和償還借款的情況，如使用收益項下所述。

您應結合管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析以及我們的綜合財務報表和相關説明閲讀本信息，這些信息包括在我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q中，兩者均通過引用併入本文，並與其他地方的收益使用相結合。

		At June 30, 2022
(單位：百萬)		實際				調整後的
現金和現金等價物		$	223.6			$	223.6
債務(包括本期債務)
商業票據		$	711.0			$	467.9
債券利率3.30%，2022年12月到期			500.0				—
債券利率3.95%，2023年6月到期			400.0				400.0
債券利率2.60%，2024年12月到期			750.0				750.0
債券利率2.60%，2025年12月到期			400.0				400.0
債券利率3.25%，2026年6月到期			275.0				275.0
2026年8月到期的定期貸款			700.0				700.0
2028年7月到期的6.90%債券			125.0				125.0
債券利率3.10%，2030年5月到期			600.0				600.0
債券利率2.35%，將於2031年9月到期			1,000.0				1,000.0
債券利率7.00%，2037年7月到期			250.0				250.0
5.100釐債券於此發行			—				750.0
其他(1)			(25.8	)			(32.7	)
總債務，淨額			5,711.7				5,685.2
Equifax股東總股本			3,805.0				3,805.0
非控制性權益			16.0				16.0
總股本			3,821.0				3,821.0
總市值		$	9,532.7			$	9,506.2

(1)	經調整包括假設債務發行成本，以及與特此發售的 票據有關的未攤銷折價70萬美元。

S-11

附註説明

本招股説明書附錄中的描述包含對附註和契約的重要條款的描述，但僅是這些條款的摘要。茲提及契約、補充契約、票據形式和經修訂的1939年《信託契約法》(TIA)。

一般信息

我們將根據我們與作為受託人的美國銀行信託公司(美國銀行全國協會的利息繼承人)之間的日期為 的契約發行票據，並補充我們與受託人之間的補充契約，日期為2022年9月12日 。我們把由這種補充契約補充的契約稱為契約。受託人最初將是票據的證券登記員和支付代理人。

當我們使用術語營業日時，我們指的是紐約商業銀行在紐約營業的任何日曆日，而不是紐約的週六、週日或法定假日。

票據將是無擔保的，並將與我們所有其他無擔保和 無從屬債務並列。由於我們是一家控股公司，我們的權利以及我們的債權人，包括票據持有人，在我們的任何子公司清算或重組時參與我們任何子公司的資產的權利，將以該子公司的資產為限，受制於任何該等子公司的債權人的優先債權。除長期債務和短期借款外，債權人對我們子公司的債權還包括與貿易應付款和租賃義務有關的債權。

票據將在下列條件下發生失效：解除、失效和契約失效。在失效的情況下，將不會就該票據支付任何附加金額或完整金額，如合同中所定義的。

紙幣將以全球形式發行(存放於託管機構或託管人)，最低面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍。

除票據外，本行亦可不時發行由債權證、票據或其他負債證明組成的契約項下的其他系列債務證券，但該等其他系列將與票據分開，並獨立於票據。本契約不限制我們可能產生的債務證券或任何其他債務(無論有擔保或無擔保，或不論從屬或非從屬)的金額。

吾等可不時未經票據持有人同意而重新開放票據及發行與票據相同評級及相同利率、到期日及其他條款的額外票據，但公開發行價及發行日期及(如適用)初始利息應計日期及首次付息日期除外。任何具有類似條款的額外票據與票據一起，將構成該契約下的單一債務證券系列，並可在適用的招股説明書附錄中規定的範圍內與以前發行的票據互換(包括出於美國聯邦所得税的目的)。不能與本招股説明書附錄提供的美國聯邦所得税票據互換的任何此類額外票據將有一個單獨的CUSIP編號。如果該等票據所屬的債務證券已發生並仍在繼續發生違約事件，則不得發行該等額外票據。

除非提前贖回或回購，否則票據將於2027年12月15日(到期日)以本金的100%到期。我們可以 我們的選擇權在任何時間和不時以下面的可選贖回條款中所述的贖回價格全部或部分贖回票據。如果發生控制權變更觸發事件，如本招股説明書 附錄所述，除非我們已行使贖回票據的選擇權，否則我們將被要求按下述控制權變更要約中所述的價格回購票據。

S-12

向以下記賬權益的所有者支付本金和利息預計將按照存託信託公司(DTC)及其參與者的程序進行，這些參與者包括Clearstream Banking，S.A.(Clearstream？)和歐洲清算銀行SA/NV，作為歐洲清算系統的運營商 (？歐洲清算？)。

受託人將在紐約市曼哈頓區設立一個辦事處，我們將在那裏支付票據的本金和溢價(如果有的話)。

利息

票據 將於2022年9月12日起計至到期日(但不包括到期日)的利息，年利率相當於5.100釐。從2023年6月15日開始，紙幣的利息將每半年支付一次，分別在每年的6月15日和12月15日(每個日期為利息支付日期)支付給在每年6月1日和12月1日營業結束時以其名義登記的人。票據的利息將按一年360天支付，其中包括12個30天的月。

如果任何利息支付日期或 到期日適逢非營業日，相關付款將在下一個營業日支付，其效力與支付該付款的日期相同，自利息支付日期或到期日(視情況而定)起及之後的 期間將不會產生利息。

排名

這些票據將是我們的直接優先無擔保債務，並將與我們所有現有和未來的優先無擔保債務並駕齊驅。

我們是一家控股公司，主要通過子公司開展業務。然而，這些票據將完全屬於Equifax Inc.的債務，我們的任何子公司都不會為其提供擔保。因此，票據在結構上將從屬於我們子公司的所有債務和其他負債，這意味着我們子公司的債權人將在票據持有人對這些資產擁有任何債權之前從其資產中獲得償付。截至2022年6月30日，我們的子公司的未償還總負債約為12.378億美元，其中包括約70萬美元的債務(不包括每個情況下的公司間負債)。

作為一家控股公司，我們子公司的股息和根據我們與我們的 子公司的税收分享安排允許向我們支付的款項將是我們支付票據本金和利息以及履行我們其他義務的主要現金來源。我們的子公司沒有義務支付票據的任何到期金額。

截至2022年6月30日，我們在母公司層面有56.845億美元的未償還非次級債務，所有這些債務都是無擔保的。契約 不限制我們或我們任何現有或未來子公司產生優先、次級或擔保債務及其他債務或發行優先股的能力。

可選的贖回

在2027年11月15日(債券到期日前一個月)(面值贖回日期)之前，我們可以隨時、不時地按我們的選擇權全部或部分贖回票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至 三位小數點)等於以下較大者：

•

(A)按國債利率加30個基點折現至贖回日(假設票據在面值贖回日到期)的剩餘預定本金和利息現值的總和(假設票據在面值贖回日到期) 按國庫利率加30個基點計算，減去(B)贖回日應計利息；及

•

應贖回票據本金的100%；

在任何一種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

S-13

於票面值贖回日或之後，吾等可隨時及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於所贖回票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

·國庫利率？指就任何贖回日期而言，由吾等根據以下兩段所釐定的收益率。

國庫券利率將由我們在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定，在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該天的該時間之後最近一天的一個或多個收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中，指定為精選利率(每日)和H.15(或任何後續指定或出版物)(或任何後續指定或出版物)，標題為？美國國債恆定到期日(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，我們將視情況選擇：(1)國庫券恆定到期收益率 H.15正好等於從贖回日期到票面贖回日的期間(剩餘壽命？)；或(2)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日恰好等於剩餘壽命，則兩個 產生一個對應於H.15的國債恆定到期日的收益率，一個對應於H.15的國債恆定到期日的收益率，緊接着長於剩餘壽命，並使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入到三位小數點後，插入到 面值贖回日期；或(3)如不存在該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的國庫恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於相關的月數或年數(視情況而定, 自贖回日起此類國債的恆定到期日。

如果在贖回日期H.15 Tcm或任何後續指定或出版物之前的第三個工作日不再發布，我們將根據相當於於紐約市時間 上午11：00到期的半年等值收益率的年利率計算國庫券利率，該美國國庫券於贖回日期前第二個營業日到期或其到期日最接近面值贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，我們將選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或者有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，我們將從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，這是基於該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值 。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時該美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

我們在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。

贖回通知將在贖回日期前至少10天(但不超過60天)郵寄或以電子方式交付(或根據託管人的程序)給每一位要贖回票據的持有者。

在部分贖回的情況下，將按比例、以抽籤方式或受託人全權酌情認為適當和公平的其他方法選擇贖回票據。本金2,000元或以下的票據將不會部分贖回。如果任何紙幣只贖回部分，則贖回通知

S-14

與票據有關的 將註明要贖回的票據本金部分。一張本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原始票據。只要票據由DTC(或其他託管人)持有，票據的贖回應按照託管人的政策和程序進行。

除非我們拖欠贖回價格，否則在贖回日及之後，要求贖回的票據或其部分將停止計息。

控制權變更要約

如果與票據有關的控制權變更觸發事件發生，除非我們已如上所述行使贖回票據的選擇權，否則我們將被要求 向票據的每位持有人提出要約(控制權變更要約)，按票據中規定的條款回購該持有人的票據的全部或任何部分(相當於2,000美元或超出1,000美元的整數倍)。在控制權變更要約中，我們將被要求以現金支付相當於其本金的101%，外加回購的票據的應計和未付利息(控制權付款的變更)。在任何控制權變更觸發事件後30天內，或在控制權變更之前，但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易之後，我們將以電子方式向票據持有人郵寄或交付一份通知，説明構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易，並提出在 通知中指定的日期回購票據，該日期不得早於該通知以電子方式郵寄或交付之日起10天至60天(控制權變更付款日期w)。如果該通知在控制權變更完成之日之前以電子方式 郵寄或遞送，則説明購買要約以控制權變更觸發事件在控制權變更付款日期或之前發生為條件。

在控制權變更付款日期，我們將在合法的範圍內：

•

接受根據控制權變更要約適當投標的所有票據或部分票據接受付款；

•

向付款代理人繳存一筆數額相等於就所有已妥為投標的票據或票據的 部分更改控制權付款的款額；及

•

向受託人交付或安排將妥為接受的票據連同一份述明回購票據或票據部分的本金總額的高級人員證明書一併交付受託人。

在發生控制權變更觸發事件時，如果第三方按照我們提出的要約的方式、時間和其他方式提出要約，並且第三方回購了根據其要約正確投標且未撤回的所有票據，我們將不需要 提出控制權變更要約。此外，吾等將不會回購任何票據，前提是在控制權變更付款日期發生並持續發生與票據有關的契約項下的違約事件，但在控制權變更觸發事件時未能支付控制權變更付款除外。

我們將遵守《交易法》下規則14E-1的要求以及該法案下的任何其他證券法律法規，只要這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據的情況。若任何該等證券法律或法規的條文與票據的控制權變更要約條文有衝突，吾等將遵守該等證券法及 規例，並不會因任何該等衝突而被視為違反吾等在票據控制權變更要約條文下的責任。

此外，在本公司在本協議項下產生購買票據的義務後，未經票據持有人同意，我們不得在 中修改、更改或修改任何實質性內容，以尊重我們在控制權變更觸發事件發生時提出和完善控制權變更要約的義務，或在該控制權變更觸發事件發生後，修改與此相關的任何條款或定義。

S-15

就本附註的控制權變更要約條款而言，以下條款將適用：

“控制權的變更指發生以下任何情況：(1)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何人(如交易法第13(D)(3)節中使用的該術語)(本公司或我們的一家子公司除外)直接或間接地成為我們的有表決權股票或其他有表決權股票的50%以上的實益擁有人(如規則13d-3和13d-5所定義)，我們的有表決權股票 被重新分類、合併、交換或變更，以投票權而不是股份數量來衡量；(2)直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)，在一個或多個相關交易系列中，將我們的全部或幾乎所有資產和我們子公司的資產作為一個整體，出售、轉讓、轉讓或其他處置給一個或多個人(該術語在契約中定義)(本公司或我們的一個子公司除外)；或(3)我們董事會大多數成員不是留任董事的第一天。儘管如上所述，如果(1)我們成為控股公司的直接或間接全資子公司，以及(2)(A)緊接該交易後該控股公司有表決權股票的直接或間接持有人與緊接該交易之前我們的 有表決權股票的持有者實質上相同，或(B)緊接該交易之後，沒有任何人(該術語在交易法第13(D)(3)節中使用)(符合本句子要求的控股公司除外)是受益所有人，則交易不被視為涉及控制權變更，直接或間接持有該控股公司50%以上有表決權的股份。

“更改 控件觸發事件？意味着控制權變更和評級事件的同時發生。

“留任董事A)指於任何決定日期，指(1)於票據發出當日為該董事會成員，或(2)經在提名、選舉或委任時身為該董事會成員的多數留任董事 批准(經特定投票或我們的委託書批准，該成員被提名為董事的被提名人，且無異議)進入該董事會的任何成員。

“投資級評級？指穆迪的評級等於 或高於Baa3(或同等評級)，標普的評級高於BBB-(或同等評級)，以及我們選擇的任何其他評級機構的同等投資級信用評級 。

“穆迪公司？指的是穆迪投資者服務公司。

“評級機構？是指(1)穆迪和標普中的任何一個；以及(2)如果任何穆迪或標普停止對票據進行評級，或者 由於我們無法控制的原因而未能公開提供票據的評級，則由我們選擇(由我們的董事會決議認證的)交易法第3(A)(62)節所指的國家認可的統計評級機構作為穆迪或標普或所有機構的替代機構(視情況而定)。

“評級事件ä是指在(1)控制權變更發生和(2)控制權變更發生後的60天內的任何一天(只要票據的評級處於任何評級機構可能下調評級的公開宣佈的考慮之下，60天期限將被延長)內的任何一天，每個評級機構對票據的評級都將低於 投資級評級。

“標普(S&P)？指標準普爾評級服務公司，麥格勞-希爾公司的一個部門， Inc.

“有表決權的股票就任何特定人士(如《交易法》第13(D)(3)節所使用的)而言，ä是指在任何日期有權在該人的董事會選舉中普遍投票的該人的股本。

S-16

聖約

該契約除其他事項外，包括下列契約：

對按揭及留置權的限制

除以吾等或全資附屬公司為受益人外，吾等或我們的任何附屬公司均不得以吾等或全資附屬公司為受益人而訂立或承擔任何主要融資(如契約所界定)或任何附屬公司的任何股票的任何按揭、質押、留置權或產權負擔，或 任何附屬公司欠吾等或任何其他附屬公司的債務，除非按比例平等地擔保票據。這一限制不適用於契約中描述的某些允許的產權負擔，包括：

(1)

購置款抵押、購置款抵押權、購置款抵押貸款、

(2)

留置權延長、續展或退還前款允許的任何留置權；

(3)

一定的税務、物力、機械師和判決留置權；

(4)

與某些政府合同有關的留置權；

(5)

與某些免税融資有關的、以任何州或地方政府或政府機構為受益人的某些抵押、抵押、留置權或產權負擔；

(6)

留置權，以確保同時或在建造或改善後360天內簽訂的任何財產的建造或改善費用；以及

(7)

抵押、質押、留置權和產權負擔，如果第(1)款第(1)款所述的銷售和回租交易中涉及的物業的總銷售價格不超過合併的 股東權益的15%(見契約中的定義)，則不得以其他方式允許抵押、質押、留置權和產權負擔。

對出售和回租交易的限制

我們不會，也不會允許我們的任何子公司出售或轉讓(出售或轉讓給我們或我們的一個或多個全資子公司，或兩者兼而有之)在契約日期擁有的任何 主要設施(定義見契約)，目的是收回該財產的租賃，但臨時(不超過36個月)的租賃除外，目的是我們或 該附屬公司將在該期限屆滿時或之前停止使用該財產，除非：

(1)

根據本公約不允許的銷售和回租交易中涉及的財產的銷售總價，加上上文第(7)條所指的所有抵押、質押、留置權和產權負擔所擔保的債務總額，其總和不超過合併股東權益的15%(定義見契約)；或

(2)

本公司應在本公司或其子公司出售或轉讓後120天內，將下列金額中較大者：(A)根據上述安排出售並租回的主要融資工具(定義見契約)的銷售收益淨額，或(B)訂立該等安排(可由吾等董事會最終決定)時出售及租回的主要融資工具(定義見契約)的公平市價，以償還吾等根據該債券發行的債務證券或本公司的其他融資債務(定義見債券)，與債務證券平價；但是，根據第(B)款的規定，用於註銷我們的未償還債務證券或其他融資債務(如契約中的定義)的金額應減去(I)在出售後120天內交付給的任何債務的本金(或，如果該系列的證券是以折扣發行的，則為該系列條款中規定的本金部分)。

S-17

報廢和註銷的受託人，以及(Ii)與我們在出售後120天內自願報廢的債務證券平價的任何其他融資債務(定義見契約)的本金金額。儘管有上述規定，第(2)款所指的退休不得通過到期付款或根據任何強制性償債基金付款或任何強制性預付條款來實現。

存在

除資產合併、合併或出售所允許的情況外，我們將採取或促使採取一切必要措施，以保持和保持 的全部效力，並實現我們的生存、權利(特許和法定)和特許經營權。但是，如果我們的董事會(或我們董事會的授權委員會)確定在我們的業務開展中不再需要保留權利或特許經營權，我們將不需要保留任何權利或特許經營權。

提供財務信息

只要有任何票據未清償，如果吾等受交易所法案第13(A)或15(D)條或任何後續條款的約束，吾等將 在吾等向美國證券交易委員會提交年度報告、季度報告及根據第13(A)或15(D)條或任何後續條款規定須向美國證券交易委員會提交的其他文件之日起15天內，向受託人提交年度報告、季度報告及其他文件。如果我們不受《交易法》第13(A)或15(D)條或任何後續條款的約束，並且只要有任何未償還票據，我們將向受託人交付季度和年度財務報表以及 伴隨S-K條例第303項(管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析)披露，如果我們遵守交易法第13(A)或15(D)條或任何 後續條款，我們將需要在提交給美國證券交易委員會的 表格10-K年度報告和表格10-Q季度報告中包含這些披露。

就本公約而言，由我們向美國證券交易委員會提交併可通過EDGAR系統或我們的網站公開獲得的報告和其他文件將被視為在通過EDGAR或在我們的網站上公開可獲得時已交付給受託人；但是，受託人沒有任何義務確定此類信息、文件或報告是否已經通過EDGAR或我們的網站存檔或公開可用。向受託人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人收到此類報告、信息和文件不應構成對其中所載或可從其中所載信息確定的任何信息的推定通知，包括其遵守與票據有關的任何公約的情況(受託人有權完全依靠高級人員證書)。

資產的合併、合併或出售

契約規定，我們不得合併或合併我們的財產和資產，或將我們的財產和資產作為整體出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置給任何人 ，除非：

•

繼承實體是根據美國或任何州或哥倫比亞特區的法律成立的公司；

•

繼承公司通過補充契約承擔我們在契約項下的所有義務；

•

在交易生效後，不應立即發生違約事件，也不應發生或繼續發生在通知或時間流逝後會成為違約事件的事件；以及

S-18

•

已向受託人提交高級人員證書和律師意見，大意是已滿足上述條件，並與此相關簽訂的任何補充契約符合契約。

上述限制不適用於我們與任何子公司的合併、合併、安排或合併，如果我們的董事會真誠地確定此類交易的目的主要是改變我們的註冊狀態或將組織形式轉換為另一種形式。

如果在有繼承人實體的交易中對吾等的財產及資產進行任何此類合併、合併、安排、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置 作為整體而非租賃，則繼承人實體將在契約項下繼承並取代吾等，且在契約條款的規限下，吾等將被解除 在契約項下的責任。

有限的限制

該契約不限制我們產生債務的能力，也不會在我們的信用質量突然大幅下降或涉及我們的收購、資本重組或高槓杆或類似交易時為債務持有人提供證券保護 。因此，我們未來可能會進行可能增加當時未償債務金額的交易，或者 以其他方式影響我們的資本結構或信用評級。

償債基金

這些票據將無權享受任何償債基金的好處。

違約事件

債券將任何系列債務證券的違約事件定義為以下事件中的一個或多個(每個事件都是違約事件)：

(1)

在票據上的任何利息到期應付時違約，並將違約持續30天；

(2)

在票據到期應付時拖欠票據的本金或溢價(如有的話)，或拖欠與票據有關的任何贖回價格；

(3)

未能遵守或履行契約中包含的任何其他契諾或協議，且在吾等收到受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人的書面通知後，此類違約持續60天；

(4)

違約(I)在實施任何適用寬限期後到期的任何預定本金對我們或我們的子公司的任何債務，本金總額至少為50,000,000美元，或(Ii)在履行任何其他條款或規定時違約，導致該債務在本應到期和應付的日期之前變為或被宣佈為到期和應付，而該債務尚未得到清償，或在(X)該票據所指明的期間內及(Y)受託人或當時未清償票據本金總額至少25%的持有人向吾等發出書面通知後15天內撤銷或廢止該項提早；或

(5)

涉及我們或我們任何重要子公司的某些破產、資不抵債或重組事件。

如果違約事件已發生且仍在繼續(上文第(5)款規定的違約事件除外，這將導致自動加速)，則在每一種情況下，受託人或持有不少於25%

S-19

未償還票據的本金總額可宣佈所有票據的本金金額以及所有票據的應計和未付利息將立即到期並以書面通知我們(如果持有人發出通知，則應立即支付給受託人)。然而，在對票據作出加速聲明後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前，持有未償還票據本金總額不少於多數的持有人可在下列情況下撤銷和撤銷該聲明及其後果：

•

我們將向受託人存入所有規定支付的票據本金和保費(如有的話)和利息，以及受託人的某些費用、開支、支出和墊款；以及

•

除未支付加速本金或票據利息外，所有違約事件均已按照契約的規定得到補救或免除。

債券契約還規定，持有未償還票據本金總額不少於多數的 持有人可放棄過去對票據及其後果的任何違約，但違約除外：

•

支付票據的本金或溢價(如有的話)或利息，或到期應付的與票據有關的任何贖回價格；或

•

對於契約中所載的契諾或條款，未經受其影響的每張未償還票據的持有人同意，不得修改或修改。

受託人須在契約項下任何已知失責行為發生後90天內通知票據持有人 ，除非該失責行為已獲補救或放棄；提供, 然而，，如受託人的指明負責人員認為扣留通知是符合票據持有人的利益，則受託人可不向票據持有人發出有關票據的任何失責的通知(如有的話，則在票據本金或溢價或利息的支付上有欠款的情況除外)。

該契約規定，票據持有人不得就該契約或其下的任何補救措施提起任何司法或其他法律程序，除非受託人在60天內未能採取行動，否則在收到未償還票據本金總額不低於25%的持有人就違約事件提起訴訟的書面請求以及合理彌償要約後，且未償還票據本金總額佔多數的持有人並未向受託人發出與該請求不一致的指示。然而，這項規定不會阻止票據持有人提起訴訟，要求在票據的相應到期日或之後強制執行票據的本金或溢價(如有)或利息的支付。

除契據內有關失責時其責任的條文另有規定外，受託人並無義務應當時該契據下未清償票據的持有人的要求或指示而行使其在該契據下的任何權利或權力，但如持有人已向受託人提供合理的保證或彌償，則屬例外。持有未償還票據本金總額不少於 多數的持有人有權就受託人可獲得的任何補救或行使受託人所獲的任何信託或權力而指示進行任何法律程序的時間、方法和地點。但受託人可拒絕遵循任何與任何法律或契約相牴觸的指示，或任何可能令受託人承擔個人責任的指示，或對未加入其中的票據持有人造成不適當損害的指示。

在每個財政年度結束後120天內，我們必須向受託人遞交一份高級職員的證書，證明該高級職員是否知道該契約下的任何違約，如果知道，則具體説明每一違約及其性質和狀況。

就本附註的違約事件而言，適用以下條款：

“重要子公司？對我們來説，是指我們的任何 子公司，它是一家重要的附屬公司(根據證券法頒佈的S-X法規第1條規則1-02中的定義)。

S-20

修改及豁免

吾等及受託人可在未經票據持有人同意的情況下，為下列任何目的修改或修訂契約：

•

消除任何歧義、缺陷或不一致之處；

•

遵守《美國證券交易委員會》的要求，以生效或維持《貿易促進法》項下契約的資格。

•

提供證據，並就接受繼任受託人的委任作出規定；

•

使契約和/或附註的條款符合本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中所載附註的任何規定或其他描述。

•

規定後續公司、合夥企業、信託公司或有限責任公司根據契約和票據承擔我們的義務，在每種情況下均遵守其中的規定；

•

確立契約所允許的票據的形式或條款；

•

遵守任何適用的證券託管機構的規則；

•

作出任何將為票據持有人提供任何額外權利或利益的更改(包括為票據提供擔保、為受託人或與受託人轉讓任何財產、為票據持有人的利益而加入我們的契諾、加入任何其他違約事件，或放棄授予我們的任何權利或權力)；

•

在任何方面不會對票據持有人在該契約下的合法權利造成不利影響的契約作出任何其他更改；或

•

必要時補充契約的任何規定，以允許或促進票據的清償和清償、法律上的無效或契諾的無效，如以下第3條所述：解除、無效和聖約無效；提供該等行動不得在任何重大方面對任何票據持有人的利益造成不利影響。

在就此類事項提出意見時，受託人有權依賴其認為適當的證據，包括但不限於僅基於律師的意見。經當時所有未償還票據本金總額佔多數的持有人同意，可對契約進行其他修改和修訂，但未經每名票據持有人同意，不得進行下列修改：

•

減少修改或修改契約所需的未償還票據的百分比，放棄遵守契約的某些規定或契約中規定的某些違約及其後果，或減少契約中規定的法定人數或改變契約中規定的表決要求；

•

降低票據的利率，或改變或具有改變利息支付時間的效果，包括拖欠利息；

•

減少票據的本金，或改變票據的到期日或改變票據的到期日，或相反地改變票據的贖回日期或降低票據的贖回價格；

•

在我方根據控制權變更觸發事件產生購買票據的義務後，在任何實質性方面修改、變更或修改我方作出和完善控制權變更要約的義務，或在控制權變更觸發事件發生後，修改與此相關的任何條款或定義；

•

使票據的兑付貨幣不同於票據上的貨幣，或者將票據的付款地點從票據上或契約上的付款地點更改；

S-21

•

更改契約條款，以保障每名票據持有人有權在票據到期日或之後收取票據本金和利息的付款，或提起訴訟強制執行該項付款，或允許持有未償還票據本金總額的多數持有人放棄違約或違約事件 ；

•

更改或修改票據的排名，從而對票據持有人造成不利影響；或

•

修改前述任何規定或與放棄某些過去違約或某些契約有關的任何規定，但增加實施訴訟所需的百分比或規定未經受影響的未償還票據持有人同意不得修改或放棄某些其他規定。

在確定未償還票據的必要本金金額的持有人是否已據此提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時，契約規定，我們或任何其他義務人在票據上或我們的任何關聯公司擁有的票據應不予理會。

解除、失敗和聖約失敗

在下列情況下， 契約對票據不再具有進一步效力(受特定規定的存續的限制)：

(1)

(A)所有未償還票據已交付受託人註銷(除指定的例外情況外)，或(B)所有未償還票據已到期並須於一年內的到期日支付，或將於一年內的到期日到期或須於一年內的贖回日贖回，而吾等已以信託形式向受託人存入足夠的資金，以支付票據的本金、溢價(如有的話)及利息方面的全部債務，直至存款日期(如票據已到期及應付)或到期日或贖回日為止，視屬何情況而定；

(2)

我們已支付或安排支付根據該契約應就票據支付的所有其他款項；以及

(3)

我們已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師的意見，聲明契約項下所有與票據契約的清償和解除有關的先決條件均已得到遵守。

契約規定，我們可以選擇：

•

解除與票據有關的任何和所有義務(以具體規定的存續為準)(法律上的無效)；或

•

免除遵守《公約》中所述的《公約》(我們的《公約》除外)，以採取或導致採取一切必要的措施，以維持和保持我們的生存並使其充分有效(除非《公約》允許進行合併、合併或出售資產)(《公約失效》)。

為使法律失效或契約失效，吾等將被要求以信託形式向受託人交存一筆不可撤銷的款項及/或政府債務，而該等款項及/或政府債務將根據債券及票據的條款，透過定期支付利息及本金，提供足以支付及清償票據在預定到期日或適用贖回日期(視屬何情況而定)的本金、溢價及 利息的款項。

前款所述信託只有在下列情況下方可成立：

•

我們已向受託人提交了受託人合理接受的外部律師的法律意見，大意是票據的實益所有人不會確認美國的收入、收益或損失。

S-22

由於此類法律失效或契約失效而產生的聯邦所得税目的，並將以同樣的方式和在沒有發生此類法律失效或契約失效的情況下以相同的方式和相同的 倍繳納美國聯邦所得税，在法律失效的情況下，此類法律意見必須參考並基於美國國税局的裁決或在契約日期之後發生的適用的美國聯邦所得税法律的變化；

•

存放的現金和政府債務足以支付票據的本金和溢價(如有)和 利息，只要該等票據在特定贖回日期贖回，我們將已向受託人發出不可撤銷的指示，要求在該日期贖回該等票據，並向該等票據的持有人發出贖回通知；

•

此類法律上的失敗或契諾的失敗不會導致違反或違反契約或我們作為當事一方或約束我們的任何其他重要協議或文書，或構成違約；以及

•

任何違約事件或事件在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，將不會發生，並將在信託託管後第91天結束的期間內繼續發生，或僅在由於某些破產、資不抵債或重組事件而導致的違約事件發生之日繼續發生。

如果我們對票據實施契約失效，則我們未能遵守已發生契約失效的任何契約將不構成違約事件。然而，如果票據因任何其他違約事件的發生而被宣佈為到期和應付，則存放在受託人以實現該契約失效的款項和/或政府債務的金額可能不足以支付因該違約事件而導致的任何加速時票據的到期金額。但是，我們仍有責任支付在提速時到期的此類款項。

付款和付款代理

在任何付息日期，任何票據的利息將支付給在正常記錄日期收盤時以其名義登記的人；提供, 然而，，根據我們的選擇，票據上的每一期利息可以通過以下方式支付：(1)將應付利息的支票郵寄給有權獲得票據的人或根據有權獲得該支票的人的書面訂單，寄到安全登記簿上該人的 地址，或(2)電匯到由收款人在美國境內開設的賬户。

通告

對持有人的通知將以書面形式發出，並以預付頭等郵資的方式郵寄到每個持有人在安全登記冊上顯示的地址；提供向持有賬簿記賬形式的票據的持有人發出通知，可通過DTC或任何 後續託管人的設施發出。

受託人的辭職及免職

受託人可隨時以書面通知本公司辭職。受託人也可在30天內通過當時未償還票據本金總額佔多數的持有人的行動發出書面通知後被免職。在契約項下出現某些條件時，受託人也可由我們解除 。在繼任受託人按照契約的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命均不生效。

治國理政法

該契約受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

S-23

記賬制

存託信託公司(DTC)將作為票據的證券託管機構 作為證券託管機構。這些票據將作為完全登記的證券發行，以CEDE&Co.的名義登記，CEDE&Co.是託管人的指定人。將發行一個或多個全面登記的全球擔保證書，代表票據的本金總額，並將存入托管人或其託管人，並將附有下文提及的對轉讓的兑換和登記限制的説明。

一些法域的法律可能要求某些證券買受人採取最終形式的證券實物交割。只要票據由全球安全證書代表，這些法律可能會削弱轉讓票據利益的能力。

投資者可以選擇通過美國的DTC或歐洲的Clearstream或EuroClear持有全球票據的權益(如果他們是此類系統的參與者)，或通過參與此類系統的組織間接持有。Clearstream和EuroClear 將通過客户在Clearstream中的證券賬户和EUROCLEAR在各自託管機構賬簿上的名稱，代表其參與者持有權益，進而在DTC賬簿上的託管機構名稱中的客户證券賬户中持有此類權益。

DTC告知，它是根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司、《紐約銀行法》所指的銀行組織、聯邦儲備系統的成員、《紐約統一商業法典》所指的清算公司以及根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。DTC持有參與者存入其賬户的證券，並通過參與者賬户中電子計算機化的賬簿分錄變化，促進證券交易參與者之間的結算，包括轉讓和質押，從而消除了證券證書實物移動的需要。直接參與者包括證券經紀和交易商、銀行、信託公司、結算公司和某些其他組織。託管機構由許多直接參與者以及紐約證券交易所、紐約證券交易所美國有限責任公司和金融行業監管局擁有。其他人也可以訪問DTC的系統，包括通過直接或間接與直接參與者進行交易清算或與直接參與者保持直接或間接託管關係的銀行和信託公司。適用於DTC及其參與者的規則已在美國證券交易委員會備案。

Clearstream建議，它是根據盧森堡法律註冊為專業託管機構的。Clearstream為其參與組織或Clearstream參與者持有證券，並通過Clearstream參與者賬户中的電子賬簿分錄更改，促進Clearstream參與者之間的證券交易的清算和結算，從而消除了證書實物移動的需要。Clearstream為Clearstream參與者提供國際交易證券的保管、管理、清算和結算以及證券出借和借款等服務。Clearstream與幾個國家的國內市場對接。作為一家在盧森堡註冊的銀行，Clearstream受到盧森堡金融部門監管委員會(Commission de SurveMonitoring du Secteur Finfiner)的監管。Clearstream參與者是世界各地公認的金融機構，包括承銷商、證券經紀和交易商、銀行、信託公司、結算公司和某些其他組織，也可能包括承銷商。其他人也可以間接訪問Clearstream，例如通過Clearstream參與者進行清算或與其保持託管關係的銀行、經紀人、交易商和信託公司。 直接或間接。根據Clearstream的規則和程序，與通過Clearstream實益持有的票據的權益有關的分配將記入Clearstream參與者的現金賬户。

歐洲結算所稱，它成立於1968年，目的是為歐洲結算的參與者或歐洲結算參與者持有證券，並通過同步電子方式清算和結算歐洲結算參與者之間的交易。

S-24

付款後記賬交付，從而消除了證書實物移動的需要，以及因缺乏證券和現金同時轉移而產生的任何風險。EuroClear包括各種其他服務，包括證券出借以及與多個國家/地區的國內市場對接。歐洲清算銀行由歐洲清算銀行SA/NV或歐洲清算銀行運營商運營。所有操作均由歐洲結算運營商進行，所有歐洲結算證券結算賬户和歐洲結算現金賬户都是歐洲結算運營商的賬户。歐洲清算銀行的參與者包括銀行(包括央行)、證券經紀商和交易商以及其他專業金融中介機構，也可能包括承銷商。通過直接或間接與歐洲結算參與者進行清算或與其保持託管關係的其他公司也可以間接進入歐洲結算。

歐洲結算公司的證券結算賬户和現金賬户受管理使用歐洲結算的條款和條件、歐洲結算的相關操作程序和適用的比利時法律的約束，我們統稱為這些條款和條件。本條款和條件適用於在歐洲結算系統內轉讓證券和現金、從歐洲結算系統提取證券和現金，以及在歐洲結算系統接收與證券有關的付款。歐洲結算系統的所有證券均以可替代方式持有，不會將特定的證書歸屬於特定的證券結算賬户。歐洲結算系統運營者 僅代表歐洲結算系統參與者按照條款和條件行事，與通過歐洲結算系統參與者持有的人沒有任何記錄或關係。

根據條款和條件，有關通過歐洲結算系統實益持有的票據的分配將記入歐洲結算系統參與者的現金賬户。

如果託管人通知我們它不願意或無法繼續作為託管人，或者託管人不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且我們在90天內沒有指定繼任託管人，我們將以最終認證的形式發行票據。此外，全球擔保證書上的實益權益可應保管人或其代表在實益所有人尋求行使或強制執行其在此類票據下的權利的請求後按照習慣程序提出的請求， 兑換成最終的保證書票據。如果我們 在任何時候確定票據將不再由全球安全證書代表，我們將通知該決定的託管銀行，該託管銀行將通知參與者他們有權從全球安全證書中提取他們的實益權益，如果該參與者選擇撤回他們的實益權益，我們將以最終形式發行證書，以換取全球安全證書中的此類實益權益。根據本款可兑換的任何全球票據或其部分，均可兑換以保管人指示的名稱登記的擔保證書。我們預計，這些指示將以保管人從其參與方收到的關於全球擔保證書中實益權益所有權的指示為基礎。

只要託管人或其代名人是全球擔保證書的登記所有人，就契約項下的所有目的而言，託管人或其代名人將被視為全球擔保證書及其代表的所有票據的唯一擁有者和持有人。除上述有限情況外，全球擔保證書中的實益權益的所有人：

•

將無權將這些全球安全證書所代表的註釋註冊到其 名稱中，以及

•

將不被視為全球安全證書或由 這些證書代表的任何票據的所有者或持有人，用於票據或契約項下的任何目的。

全球證券證書所代表的票據的所有付款以及相關票據的所有轉讓和交付，將視情況向作為此類證券持有人的保管人或其指定人支付。全球擔保證書中實益權益的所有權將僅限於參與者或可能通過在保管人或其指定人處有賬户的機構持有實益權益的個人。

全球安全證書中受益權益的所有權僅顯示在由託管機構或其代名人保存的記錄中，且這些所有權權益的轉讓僅通過以下方式生效：

S-25

尊重參與者的利益，或任何參與者對參與者代表其持有的人的利益的尊重。支付、轉讓、交付、交換和其他與全球擔保證書上的實益權益有關的事項，可能需要遵守保管人不時採取的各種政策和程序。對於託管機構或任何參與者的記錄中與全球證券證書中的實益權益有關的任何方面，或因全球證券證書中的實益權益而進行的付款，吾等或受託人均不承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查任何託管機構的記錄或任何參與者與這些實益所有權權益相關的記錄。

雖然保管人已同意上述程序，以便利參與者之間轉讓全球擔保證書的權益，但保管人沒有義務履行或繼續履行這些程序，這些程序可隨時終止。根據有關保管人的規則和程序，我們對保管人或其直接參與者或間接參與者的表現不承擔任何責任。

本節中有關託管人、其簿記系統、Clearstream和EuroClear的信息是從我們認為可靠的來源獲得的，但我們沒有試圖核實這些信息的準確性。

全球清關和結算程序

票據的初步結算將以立即可用的資金進行。DTC參與者之間的二級市場交易將按照DTC規則以普通方式進行 ，並將使用DTC的當日資金結算系統以立即可用的資金進行結算。Clearstream參與者和/或EuroClear參與者之間的二級市場交易將按照Clearstream和EuroClear的適用規則和操作程序(如適用)以普通方式進行。

直接或間接通過DTC持有者之間的跨市場轉移，以及通過Clearstream參與者或歐洲清算參與者直接或間接進行的跨市場轉移，將根據DTC規則通過DTC進行；然而，此類跨市場交易將要求交易對手根據相關歐洲國際清算系統的規則和程序，在其既定的最後期限內(歐洲時間)向該系統中的相關歐洲國際清算系統發送指令。

由於時區的差異，Clearstream或EuroClear因與DTC參與者進行交易而收到的票據的信用將在隨後的證券結算處理過程中進行，並註明DTC結算日期後的第二個工作日。 在該處理過程中結算的此類信用或此類票據中的任何交易將在該營業日報告給相關的EuroClear參與者或Clearstream參與者。Clearstream或EuroClear因向DTC參與者銷售或通過Clearstream參與者或EuroClear參與者向DTC參與者出售票據而收到的現金將在DTC結算日按價值收取，但僅在DTC結算後的 營業日才可在相關Clearstream或EuroClear現金賬户中使用。

雖然DTC、Clearstream和EuroClear已同意上述程序，以促進DTC、Clearstream和EuroClear參與者之間的票據轉讓，但它們沒有義務執行或繼續執行此類程序，並且可以隨時停止或更改此類程序。

S-26

某些美國聯邦所得税後果

一般信息

在本節中，我們將總結購買、持有和處置票據對美國聯邦所得税的某些重大影響。除非我們另有説明，本摘要僅涉及持有者作為資本資產持有的票據(定義見修訂後的《1986年國税法》或《守則》)，持有人以最初發行的票據的初始發行價購買票據。

本摘要基於《守則》、根據其發佈的《財務條例》(擬議的、臨時的和最終的)及其行政和司法解釋，所有這些都是截至本招股説明書附錄日期的當前存在的，並且所有這些都可能會 更改(可能具有追溯力)。

我們不會處理可能與持有者相關的所有税收後果。除以下所述的 外，我們也不涉及可能受到特殊税收待遇的持有者的任何税收後果，包括金融機構、房地產投資信託、受監管的投資公司、個人控股公司、保險公司、 美國僑民以及證券或貨幣的經紀人、交易商和交易商。此外，我們不針對以下問題：

•

美國聯邦所得税對持有票據的實體的股東或合夥人或受益人的後果 ；

•

美國聯邦所得税對票據持有人的免税組織的後果；

•

購買、擁有或處置票據的美國聯邦財產和贈與或替代最低税額後果；

•

美國聯邦所得税對跨境持有票據的人或作為對衝、轉換或推定出售交易的一部分持有票據的人，或職能貨幣不是美元的美國持有者(定義如下)產生的後果；

•

任何美國聯邦所得税後果，可歸因於為美國聯邦收入目的而要求個人根據《守則》第451條的規定在其財務報表中確定應計收入的時間；或

•

購買、擁有和銷售票據所產生的任何州税、地方税或外國税後果。

？美國持票人是票據的實益所有人，即：

•

是美國公民或居民的個人；

•

在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據其法律設立或組織的公司或其他實體，作為美國聯邦所得税目的的公司徵税；

•

一項遺產，其收入不論其來源如何均須繳納美國聯邦所得税；或

•

信託的條件是：(1)美國法院可以對其行政管理進行主要監督，並且一個或多個美國人有權控制其所有實質性決定，或(2)根據適用的美國財政部條例，該信託具有被視為國內信託的有效選擇。

？非美國持票人是票據的實益所有人，他或他既不是美國持票人，也不是合夥企業 (或任何其他為美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的實體)。

如果合夥企業(或為美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的任何其他實體)購買票據，則合夥人的美國聯邦所得税待遇通常取決於

S-27

合作伙伴的狀態和合作夥伴的活動。持有票據的合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對票據投資的處理向其自己的税務顧問諮詢。

以下列出的美國聯邦所得税討論僅供參考，根據持有人的具體情況，可能不適用。所有潛在持有者應就購買、擁有和處置票據對他們的税收後果諮詢他們的税務顧問，包括州、地方、外國和其他税法規定的税收後果。

對美國持有者的某些後果

某些或有付款

儘管這件事並非沒有疑問，但我們相信並打算採取這樣的立場，即根據美國聯邦所得税法，這些票據不應被描述為或有付款債務工具，即使這些票據規定了某些或有付款 (請參閲票據説明和控制權變更要約)。如果美國國税局或美國國税局採取相反的立場，美國持有者可能被要求(I)以高於所述票據利率的利率應計利息收入，(Ii)將出售或以其他方式處置票據的任何收益視為普通收入，而不是資本收益。您應諮詢您的税務顧問，瞭解票據被視為或有債務工具的風險。本討論的其餘部分假定票據不是或有付款債務工具。

利息收入

根據美國持有者的税務會計方法，票據上聲明的利息將按照利息應計或支付的普通收入向美國持有者納税。出於美國聯邦所得税的目的，這些票據的發行將不會有原始發行折扣，這是預期的，也是本討論的假設。

出售、交換、贖回或註銷債券

如果您是美國持有者，在出售、交換、贖回或註銷票據時，您通常會確認損益，其金額等於(I)出售、交換、贖回或註銷時實現的金額減去因應計利息而收到的任何金額，該應計利息將作為利息收入納税，但以前不包括在收入中， (Ii)您在票據中的調整計税基準。您在票據中調整的計税基礎通常與您的票據成本相同。出售、交換、贖回或註銷票據的收益或虧損一般為資本收益或虧損，如果您在出售、交換、贖回或註銷時持有票據超過一年，則為長期資本收益或虧損。非公司美國持有者的長期資本收益目前有資格享受優惠税率。如果您是美國持有者，在出售、交換、贖回或退休時持有票據的時間不超過一年，則一般確認的任何收益或損失將作為短期資本收益或損失納税。任何短期資本收益都應按與普通收入相同的税率徵税。根據《守則》，資本損失的扣除額受到重大限制。

淨投資收入附加税

美國個人、遺產或信託的持有人，不屬於免税的特殊信託類別，(I)上述持有人在有關課税年度的淨投資收入(或就遺產或信託而言，則為 未分配的投資收入淨額)將按守則第1411(C)(1)節所界定的較小者徵收3.8%的税款，及(Ii)該持有人在該 課税年度的經修訂調整總收入超過某一起徵點(就個人而言為125,000美元至250,000美元之間)，

S-28

取決於個人的情況)。美國持有者的淨投資收入通常包括其利息收入和從出售票據中獲得的淨收益， 除非該等利息收入或淨收益是在進行交易或業務(包含某些被動或交易活動的交易或業務除外)的正常過程中獲得的。

備份扣繳和信息報告

一般而言，信息申報要求將適用於票據本金和利息的支付以及出售票據的收益，但向某些豁免收款人(如公司)支付的款項除外。如果您未能提供正確的納税人識別碼、少報您的納税義務或以其他方式未能遵守適用的美國信息報告或認證要求，您還可能需要就此類付款支付備用預扣款(目前的費率為24%)。備用預扣不是附加税。根據備份預扣規則扣繳的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息，都將被允許作為美國持有者的美國聯邦所得税債務的退款或抵免。

對非美國持有者的某些後果

利息收入

根據下面《備份預扣和信息報告》和《外國賬户税務合規法》下的討論，在投資組合利息豁免下，美國聯邦所得税的任何預扣將不適用於向非美國持有人支付票據的利息，前提是：

•

此類利息支付與非美國持有者在美國進行的貿易或業務沒有有效聯繫；

•

非美國持有者實際或建設性地不擁有我們有權投票的所有類別股票總投票權的10%或更多 ；

•

非美國持有者不是受控制的外國公司，通過股權與我們有直接或建設性的關係；

•

非美國持票人不是《守則》第881(C)(3)(A)節規定收到票據利息的銀行。

•

非美國持有人按照規定的程序向扣繳義務人提供一份聲明，表明持有人不是美國人(通常通過提供一份適當簽署的W-8BEN表格或W-8BEN-E或者，如果票據由證券結算組織、非合格中間人、外國合夥企業、外國簡單信託或外國設保人信託的某些金融機構持有，請提交W-8IMY表格連同W-8BEN表格的副本或W-8BEN-E來自非美國持有者)。

如果非美國持有人不能滿足上述投資組合利息豁免的要求，向該非美國持有人支付的票據利息一般將被徵收30%的美國聯邦預扣税，除非該持有人向扣繳義務人提供(I)正確簽署的W-8BEN表格或W-8BEN-E，或在偽證處罰下籤署的基本上類似的表格，要求根據適用的美國所得税條約免除或減少預扣，或(Ii)正確簽署的W-8ECI表格，或根據偽證處罰簽署的基本上類似的表格，聲明票據上的付款不需要繳納預扣税，因為它們實際上與持有人在美國的貿易或業務行為有關。

如果非美國持票人在美國從事貿易或業務，並且票據上的利益與該貿易或業務的進行有效相關(如果適用的所得税要求的話)

S-29

(br}條約，可歸因於在美國境內的永久機構)，非美國持有者一般將按淨收益計算的利息繳納美國聯邦 所得税。如果這樣的非美國持有人向扣繳義務人提供了一份正確執行的W-8ECI表格，它將免除 美國聯邦政府對其票據利息支付30%的預扣税(如上所述)。此外，非美國持有者是在美國從事貿易或業務的外國公司，其與該貿易或業務的開展有效相關的收益和利潤可能需要繳納30%(或根據税收條約可能適用的較低税率)的分支機構利得税，但須進行某些調整。

出售、交換、贖回或註銷債券

根據《備份預扣和信息報告法案》和《外國賬户税務合規法案》下的討論，非美國持有者一般不會因票據的出售、交換、贖回或報廢而獲得的任何收益繳納美國聯邦預扣税或所得税。然而，如果非美國持票人持有與在美國進行的貿易或業務有關的票據(而且收益實際上與該貿易或業務的進行有關)，或者對於個人而言，在納税處置年度內在美國停留183天或更長時間，並滿足某些其他條件，則可能對確認的任何收益徵收所得税。任何有效關聯的收益通常將按照上述有效關聯利息收入的相同方式繳納美國聯邦所得税。如上所述，因在美國停留183天或以上而應納税的個人將對任何收益徵收統一的30%(或適用所得税條約規定的較低税率)税，這可能會被美國來源資本損失抵消，即使該非美國持有者 不被視為美國居民。

備份扣繳和信息報告

如果需要，將向每個非美國持有人以及美國國税局報告有關已支付的任何利息和預扣税額(如果有)的信息。根據特定條約或協議的規定，非美國持有者被視為居民的國家的税務機關也可以獲得這些信息申報單的副本。除非非美國持有者遵守證明程序以證明其不是美國人，否則可以向美國國税局提交與出售或以其他方式處置票據的收益相關的信息申報表，非美國持有者可能需要對票據的付款或 出售或以其他方式處置票據的收益繳納美國備用預扣税。申請免徵上述利息預扣税所需的證明程序將滿足避免此類信息報告和備份扣繳所需的證明要求。備用預扣不是附加税。根據備份預扣規則從向非美國持有人的付款中預扣的任何金額將被允許作為該 持有人的美國聯邦所得税責任的抵免，並可能使該持有人有權獲得退款，前提是所有必需的信息都及時提供給美國國税局。非美國持有者應就提交美國納税申報單以及申請抵免或退還此類備用預扣款項諮詢他們自己的税務顧問。

外國 賬户税務合規法

《守則》第1471至1474條(通常稱為FATCA)一般將徵收30%的預扣税：(I)對票據支付的利息和(Ii)根據下文討論的擬議的財政部條例，出售或以其他方式處置票據所得的毛收入，在每種情況下，如果票據是由或通過以下方式持有的：

•

某些外國金融機構(包括投資基金)，除非該機構有資格獲得豁免或與美國財政部達成協議(I)每年收集和報告有關某些美國人和某些非美國實體持有的、由美國人完全或部分擁有的機構賬户的信息，以及(Ii)扣留某些付款；或

•

非金融非美國實體， 除非該實體(I)向適用的扣繳義務人證明該實體沒有任何重要的美國所有者或提供某些信息

S-30

關於實體的主要美國所有者，或(Ii)以其他方式免除此類預扣税。

雖然根據FATCA預扣適用於在2019年1月1日或之後出售或以其他方式處置票據的毛收入的付款，但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對毛收入付款的預扣。納税人一般可以依賴這些擬議的財政部條例，直到最終的財政部條例發佈。

上述美國聯邦所得税討論僅供參考，可能不適用，具體取決於持有人的具體情況。持有者應就購買、擁有和處置票據對他們的税收後果諮詢他們的税務顧問，包括根據州、地方、外國和其他税法 的税收後果。

S-31

承銷

美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是聯合簿記管理人，並擔任以下承銷商的代表。

根據日期為本招股説明書附錄日期的承銷協議的條款及條件 ，下列承銷商已分別同意以公開招股價格向本公司購買，並同意以公開發行價減去在本招股説明書附錄封面設定的承銷折扣 ，向本公司購買本金總額，而本行亦已同意出售：

承銷商		合計本金 債券金額
美國銀行證券公司		$	105,938,000.00
摩根大通證券有限責任公司			105,938,000.00
瑞穗證券美國有限責任公司			105,937,000.00
富國證券有限責任公司			105,937,000.00
Truist Securities，Inc.			76,875,000.00
花旗全球市場公司。			45,000,000.00
公民資本市場公司			45,000,000.00
第五、第三證券公司			30,000,000.00
滙豐證券(美國)有限公司			30,000,000.00
PNC資本市場有限責任公司			30,000,000.00
地區證券有限責任公司			30,000,000.00
美國Bancorp投資公司			30,000,000.00
Amerivet證券公司			4,688,000.00
西太平洋資本市場有限責任公司			4,687,000.00
總計		$	750,000,000.00

承銷協議規定，幾家承銷商購買此處發售的票據的義務受某些條件的限制，如果購買了其中任何一種票據，承銷商將購買本招股説明書附錄中的所有票據。

我們已獲承銷商告知，承銷商建議按本招股説明書附錄封面所載的公開發售價格直接向公眾發售票據，並可按該價格減去不超過票據本金0.350%的優惠，向某些交易商發售票據。承銷商可以允許，這些交易商可以向某些其他交易商提供不超過票據本金0.250%的特許權。首次公開發行股票後，承銷商可以變更發行價和其他銷售條款。

我們估計，不包括承銷折扣，此次發行的費用約為170萬美元。

我們同意賠償承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，並支付承銷商可能被要求就任何這些債務支付的款項。

這些票據是新發行的證券，沒有既定的交易市場。 這些票據不會在任何證券交易所上市，也不會在任何自動交易商報價系統上報價。承銷商可以在發行完成後在票據上做市，但沒有義務這樣做，並可以在不另行通知的情況下隨時停止任何做市活動。不能保證票據交易市場的流動性，也不能保證票據交易市場會發展得很活躍。如果票據的交易市場不活躍，票據的市場價格和流動性可能會受到不利影響。

S-32

與發行相關的，承銷商可以進行穩定債券市場價格的交易。此類交易包括為盯住、固定或維持票據價格而進行的出價或購買。如果承銷商在與發行相關的票據中建立了空頭頭寸，即如果他們出售的票據多於本招股説明書附錄封面上列出的票據，承銷商可以通過在公開市場購買票據來減少該空頭頭寸。購買證券以穩定價格或減少空頭頭寸可能會導致票據價格 高於沒有這些購買的情況下的價格。

承銷商也可以施加懲罰性報價。這種情況發生在特定承銷商 向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分時，因為代表在穩定或空頭回補交易中回購了由該承銷商出售的票據或為該承銷商的賬户回購了票據。

對於上述交易對票據價格可能產生的任何影響的方向或程度，吾等和承銷商均不作任何陳述或預測。此外，吾等或承銷商均不表示承銷商將參與此等交易，或此等交易一旦開始，將不會在沒有通知的情況下終止。

承銷商及其某些關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。承銷商及其某些關聯公司已不時並可能在未來為發行人及其關聯公司提供各種商業和投資銀行及財務諮詢服務，他們已獲得或可能在未來獲得常規費用和費用報銷。在其各項業務活動的正常過程中，承銷商及其各自的關聯公司可進行或持有多種投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己和客户的賬户，並可隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和工具。如果任何承銷商或其關聯公司與我們有貸款關係，某些承銷商或其關聯公司通常會進行對衝，而某些其他承銷商可能會進行對衝，他們對我們的信用敞口 與其慣常的風險管理政策一致。通常，這些承銷商及其關聯公司會通過進行交易來對衝此類風險，這些交易包括購買信用違約互換或在我們的證券中建立空頭頭寸。, 可能包括在此提供的票據。任何此類信用違約掉期或空頭頭寸都可能對特此發行的票據的未來交易價格產生不利影響。承銷商及其關聯公司亦可就該等證券或金融工具提出投資建議及/或發表或發表獨立研究意見，並可持有或向客户推薦購買該等證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。

安置點

我們 預計票據將在本招股説明書附錄封面指定的截止日期當日或前後交付，這將是票據定價日期後的第三個工作日(此 結算週期稱為？T+3)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在原始發行日期之前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如欲在原定發行日期前的第二個營業日前買賣票據，應諮詢其顧問。

S-33

銷售限制

歐洲經濟區

這些票據不打算 出售或以其他方式提供給歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者，也不應提供、出售或以其他方式提供給任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)指令2014/65/EU(經修訂，MiFID II)第4(1)條第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令2016/97(經修訂，保險分銷指令)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)點所定義的專業客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129號條例(修訂後的招股説明書條例)所界定的合格投資者。因此，不需要關鍵信息文檔

(EU)第1286/2014號規例(經修訂，《優先股規則》 )有關發售或出售債券或以其他方式向東亞地區散户投資者發售債券的規定已準備就緒，因此，根據《優先股債券規例》，發售或出售債券或以其他方式向東亞地區任何散户投資者發售債券可能是違法的。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書的編制依據是，歐洲經濟區任何成員國的任何票據要約均將根據招股章程 規例下的豁免而提出，不受刊登招股説明書的要求所規限。就招股章程規例而言，本招股章程附錄及隨附的招股章程並不是招股章程。

英國

這些票據不打算 出售或以其他方式提供給英國的任何散户投資者，也不應提供、出售或以其他方式提供給英國的任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人： (I)散户客户，如第2017/565號條例(EU)第2條第(8)點所界定，因為根據《2018年歐洲聯盟(退出)法》(EUWA)，散户客户是國內法的一部分；(Ii)《2000年金融服務和市場法》(經修訂，FSMA)條款和根據FSMA為執行(EU)2016/97號指令而制定的任何規則或條例所指的客户，如果該客户不符合(EU)第600/2014號條例第2(1)條第(8)款第(8)點的定義的專業客户，因為該客户是憑藉EUWA而構成國內法律的一部分；或(Iii)不是第(EU)2017/1129號條例第2條所界定的合資格投資者，因為根據《歐盟條例》(《英國招股章程條例》)，它構成了國內法律的一部分。因此，(EU)第1286/2014號法規所要求的關鍵信息文件，因為其根據EUWA(英國PRIIPs法規)構成國內法律的一部分， 已準備好發售或出售票據或以其他方式向英國散户投資者提供，因此根據英國PRIIPs法規，發售或出售票據或以其他方式向英國任何散户投資者提供票據可能是違法的。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書的編制依據是，在英國進行的任何票據要約均將根據英國招股章程條例下的豁免而制定，不受 發佈票據要約的招股説明書要求的限制。就英國招股章程規例而言，本招股章程附錄及隨附的招股章程並不是招股章程。

加拿大

票據只能出售給購買或被視為購買的購買者，這些購買者是國家票據45-106中定義的認可投資者的委託人招股章程的豁免或本條例第73.3(1)款證券法 (安大略省)，並且是國家儀器31-103中定義的允許客户端登記要求、豁免和持續的登記義務。票據的任何轉售必須按照適用證券法的招股説明書要求的豁免或不受招股章程要求的交易進行。

加拿大某些省或地區的證券法 如果本招股説明書附錄或隨附的招股説明書(包括對其的任何修訂)包含失實陳述，則可向買方提供撤銷或損害賠償，但條件是撤銷或損害賠償由

S-34

收購人在收購人所在省或地區證券法規定的期限內。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105》第3A.3節承保衝突(NI 33-105)，承銷商不需要遵守NI 33-105關於與此次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

香港

各承銷商代表、保證及同意：(I)其並無亦不會以任何文件方式在香港發售或出售任何票據，但《證券及期貨條例》(第章)所界定的(A)向專業投資者發售或出售的票據除外。香港法例第571條)(“證券及期貨條例”)及根據“證券及期貨條例”訂立的任何規則；或(B)在其他情況下 而導致該文件並非“公司(清盤及雜項條文)條例”(第章)所界定的招股章程。香港法律32)(《香港(王牌)條例》)或不構成《王牌(王牌)條例》所指的對公眾的要約；及(Ii)該票據並非為發行目的而發行或管有，亦不會在香港或其他地方為發行目的而發行或管有任何與鈔票有關的廣告、邀請函或文件，而該等廣告、邀請函或文件是針對該等鈔票的，或其內容相當可能會被人取得或閲讀的，香港公眾(香港證券法律允許的除外)，但只出售給或擬出售給香港以外的人士或只出售給證券及期貨條例所界定的專業投資者的票據除外。

日本

這些票據沒有也不會根據《金融工具和交易法》第4條第1款的規定進行登記。因此，任何票據或其中的任何權益不得直接或間接在日本出售或出售給任何日本居民(此處使用的術語是指任何在日本居住的人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體)，或為直接或間接在日本或向日本居民或為日本居民的利益而轉售或轉售，除非根據《金融工具和交易法》和任何其他適用法律的登記要求的豁免，並以其他方式遵守，日本在有關時間生效的條例和部級指導方針。

新加坡

各承銷商承認，本招股説明書增刊並未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，各承銷商表示、保證並同意其未提供或出售任何票據或使該票據成為認購或購買邀請書的標的，亦不會直接或間接提出或出售該等票據或導致該票據成為認購或購買邀請的標的，亦未直接或間接散發、分發或分發本招股説明書副刊或與該等票據的要約或出售或認購或購買邀請有關的任何其他文件或資料。對在新加坡的個人，但(I)對機構投資者(如新加坡《證券和期貨法》(第289章)第4A節所界定，根據《證券及期貨法》第274節不時修改或修訂的)；(Ii)根據《SFA》第275(1)條向相關人士(如《SFA》第275(2)條所界定)，或根據《SFA》第275(1A)條並按照《SFA》第275條規定的條件向任何人支付；或(Iii)以其他方式依據並按照《SFA》的任何其他適用條款。

如果票據是由相關人士根據SFA第275條認購的，該相關人士為：

(A)其唯一業務是持有投資，而其全部股本由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者的法團(該法團並非認可投資者(定義見SFA第4A條))；或

S-35

(B)信託(如受託人並非認可投資者)的唯一目的是持有投資，而 該信託的每名受益人均為該法團或受益人的認可投資者、證券或以證券為基礎的衍生工具合約(各條款見SFA第239(1)條所界定)的個人，則在該法團或該信託根據根據SFA第275條作出的要約取得票據後六個月內，不得轉讓該信託的權利及權益(不論如何描述)，但：

(I)向機構投資者或有關人士，或向因SFA第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約而產生的任何人；

(Ii)沒有或將不會為轉讓作出任何代價；

(Iii)如該項轉讓是借法律的實施而進行的；

(Iv)SFA第276(7)條規定的；或

(V)如《2018年證券及期貨(投資要約)(證券及以證券為本的衍生工具合約)規例》第37A條所指明。

新加坡證券及期貨法產品分類僅為履行其根據新加坡證券及期貨管理局第309b(1)(A)及309b(1)(C)條及2018年《證券及期貨(資本市場產品)規例》所承擔的義務，除非在發售票據前另有指明，否則本公司已決定，並特此通知所有相關人士(定義見《證券及期貨條例》第309a條)，票據為訂明資本市場產品(定義見《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》)，不包括投資產品(定義見金管局公告SFA 04-N12：銷售投資產品公告及金管局公告FAA-N16：關於投資產品推薦的公告)。

瑞士

本招股説明書 及隨附的招股説明書並不構成購買或投資票據的要約或邀約。票據不得直接或間接在瑞士《金融服務法》(Finbr>Financial Services Act)所指的瑞士公開發售，也不會申請在瑞士任何交易場所(交易所或多邊交易機構)進行交易。本招股説明書增刊及隨附的招股説明書或與票據有關的任何其他發售或營銷材料均不構成《金融服務管理局》規定的招股説明書，且本招股説明書增刊及隨附的招股説明書或與票據有關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

S-36

法律事務

票據的有效性和與此次發行相關的特定法律事項將由Hogan Lovells US LLP為我們傳遞。某些法律事務將由紐約Simpson Thacher&Bartlett LLP轉交給承銷商。關於與佐治亞州法律相關的某些法律問題，Hogan Lovells US LLP依賴於Equifax Inc.首席法律官約翰·J·凱利三世的意見。

專家

獨立註冊會計師事務所

Equifax Inc.截至2021年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的Equifax Inc.的合併財務報表，以及Equifax Inc.截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性(不包括Kount Inc.和Appriss Insights的財務報告內部控制)， 已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，如其報告中所述。關於Equifax Inc.財務報告內部控制有效性的報告 包含一個解釋性段落，描述了上述將Kount Inc.和Appriss Insights排除在該公司財務報告內部控制審計範圍之外的內容，包括在此，並通過 參考併入本文。這種合併財務報表和財務報表明細表在此引用作為參考，其依據是該公司作為會計和審計專家的權威所提供的報告。

S-37

招股説明書

債務證券

普通股

優先股

認股權證

我們可能會在一個或多個系列中不時提供以下服務：

•

優先和/或次級債務證券；

•

普通股；

•

優先股；以及

•

購買普通股、優先股和/或債務證券的認股權證。

我們可以在一次或多次發售中出售這些證券的任何組合，其金額、價格和條款將在發售時確定。 這些證券也可能由一個或多個出售證券持有人發售和出售，這些證券的身份將在未來確定。

每次根據本招股説明書發行證券時，我們都會提供一份招股説明書附錄，並將其附在本招股説明書上。招股説明書附錄將包含有關發行條款和所發行證券的具體信息，還可以添加、更新或 更改本招股説明書中的信息。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼是EFX。

本招股説明書不得用於發行或出售任何證券，除非附有招股説明書附錄。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年7月22日

目錄

		頁面
關於本招股説明書			1
在那裏您可以找到更多信息			2
以引用方式併入某些資料			2
收益的使用			3
法律事務			3
專家			3

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們根據修訂後的1933年證券法或證券法向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的擱置登記聲明的一部分。通過使用擱置登記聲明，我們或任何出售證券持有人可以隨時和不時地以一種或多種產品、債務證券、普通股、優先股或認股權證的形式出售。

我們每次出售證券時，都會提供一份招股説明書補充資料，其中包含有關該等證券及發售條款的具體信息，除非附有適用的招股説明書補充資料，否則不得使用本招股説明書出售證券。招股説明書副刊可能會增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以招股説明書附錄中的信息為準。您應該閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及下面標題為您可以找到更多信息的章節中介紹的其他 信息。

我們還可能準備免費編寫的招股説明書，以 描述特定證券的條款，這些條款可能與任何招股説明書附錄中描述的條款不同。因此，在審閲本招股説明書和適用的招股説明書附錄時，您應仔細審閲任何免費撰寫的招股説明書。

您應僅依賴本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的信息，包括我們通過引用合併的任何 信息，或我們分發的任何免費編寫的招股説明書。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息，對於其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我們不承擔任何責任，也不提供任何保證。您不應假定本招股説明書或招股説明書附錄中包含或以引用方式併入的信息或任何自由撰寫的招股説明書中包含的信息是準確的 截至文檔日期以外的任何日期。我們不會在任何不允許要約的司法管轄區進行證券要約。

在整個招股説明書中，當我們使用我們、我們、我們的類似術語時，我們指的是Equifax Inc.及其 子公司，根據上下文需要統稱為Equifax Inc.及其 子公司。

1

在那裏您可以找到更多信息

我們提交給美國證券交易委員會的登記聲明根據證券法登記了本招股説明書提供的證券。註冊 聲明，包括向其提交的展品，包含有關我們的其他相關信息。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本次招股説明書中省略註冊説明書中的一些信息。

此外，我們還向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和信息聲明以及其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件，包括註冊聲明，可從美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.向公眾查閲我們還在我們的網站www.equifax.com上免費提供我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的所有材料，包括我們的 美國證券交易委員會年度報告、10-Q表格季度報告、當前表格8-K報告、第16節報告以及在這些材料以電子方式向美國證券交易委員會存檔或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快對這些報告進行修訂。本公司網站或任何其他網站上包含的信息不會以引用方式併入本招股説明書，也不構成本招股説明書的一部分。

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向美國證券交易委員會提交的信息。這意味着，我們可以讓您參考單獨提交給美國證券交易委員會的其他文件，從而向您披露重要信息，而無需在本招股説明書中實際包含具體信息。這些其他文件包含有關我們的重要信息、我們的財務狀況以及我們的 運營結果。從我們提交招股説明書之日起，通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分。我們稍後向美國證券交易委員會提交併通過引用併入本招股説明書的信息將自動 更新，並可能取代本招股説明書或任何招股説明書附錄中通過引用包含或併入的信息。

我們在本招股説明書中引用以下文件和部分文件，以及根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節或交易法向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(在每個 案例中，被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則備案的信息除外)：

•

我們於2022年2月24日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(包括我們於2022年3月24日提交的與2022年股東年會有關的最終委託書中通過引用而具體併入我們的Form 10-K中的信息)；

•

我們於2022年4月21日和2022年7月21日提交的Form 10-Q季度報告；

•

我們於2022年5月11日提交的當前Form 8-K報告；以及

•

2010年7月30日提交的註冊表 10/A(第1號修正案)中包含的對我們普通股的説明，以及為更新該説明而提交的任何修訂或報告。

您可以通過美國證券交易委員會的網站按上述提供的地址從美國證券交易委員會獲取通過引用方式納入本招股説明書的任何文件。 您也可以通過訪問我們的網站www.equifax.com或通過書面或致電至以下地址和電話來索要且我們將免費提供以引用方式納入本招股説明書的任何文件的副本(不包括此類文件的證物，除非本文檔中通過引用方式特別納入了該文件)，或者通過以下地址和電話向我們索取或致電：Equifax Inc.，公司祕書，地址為30309，電話：(404)885-8000。

2

收益的使用

我們打算使用適用的招股説明書附錄中規定的出售證券的淨收益。

法律事務

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則將提供的任何證券的有效性將由我們的律師Hogan Lovells US LLP代為傳遞。關於與佐治亞州法律相關的某些法律問題，Hogan Lovells US LLP一直依賴Equifax Inc.首席法務官John J.Kelley III，Esq.的意見。任何承銷商將由自己的法律顧問代表。

專家

獨立註冊會計師事務所

Equifax Inc.截至2021年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的Equifax Inc.的合併財務報表，以及Equifax Inc.截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性(不包括Kount Inc.和Appriss Insights的財務報告內部控制)， 已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，如其報告中所述。關於Equifax Inc.財務報告內部控制有效性的報告 包含一個解釋性段落，描述了上述將Kount Inc.和Appriss Insights排除在該公司財務報告內部控制審計範圍之外的內容，包括在此，並通過 參考併入本文。此類合併財務報表和財務報表明細表是，將包括在隨後提交的文件中的經審計的合併財務報表將根據安永律師事務所關於此類財務報表的報告(在向美國證券交易委員會提交的同意範圍內)作為會計和審計專家的授權在此併入。

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