根據規則424(B)(3)提交

註冊號：333-258609

至 日期為2021年9月27日的招股書

招股説明書 補編第11號

本招股説明書副刊是對日期為2021年9月27日的招股説明書的補充和補充，並不時予以補充或修訂( )招股説明書“)，是本公司表格S-1(第333-258609號)註冊聲明的一部分。現提交本招股説明書補編，以更新和補充招股説明書中的信息，以補充我們於2022年9月8日提交給美國證券交易委員會的表格 8-K的當前報告中包含的信息(當前報告“)。因此， 我們已將當前報告附在本招股説明書附錄中。

招股説明書和本招股説明書補充資料涉及我們的發行和招股説明書中所列出售證券持有人的轉售 (出售證券持有人“)總計27,132,398股我們的普通股，每股面值$0.0001 (”普通股“)，包括(I)最多500,000股普通股，可在 行使向德爾摩根集團有限公司發行的500,000股認股權證後發行(”德爾摩根“)根據Ensysce Biosciences，Inc.(The)於2021年1月31日簽訂的電子郵件協議的條款公司)和DelMorgan，並經日期為2021年6月7日的電子郵件協議第一修正案 修訂(電子郵件協議“)，(Ii)在行使10,000,000,000份認股權證後可發行的普通股，總額最多約10,000,000股 (”公開認股權證)發行，與我們的前身休閒收購公司的首次公開募股有關，休閒收購公司是特拉華州的一家公司(Lacq”), (the “Laq首次公開募股“)，(Iii)最多可發行6,325,000股普通股，因行使與私募有關的6,325,000股認股權證而發行，該認股權證與Lacq IPO同時完成 (”私募認股權證“)，(Iv)在Lacq之間根據2017年12月1日的費用墊付協議為換取未償還貸款而發行的1,000,001股認股權證行使後，可發行的普通股總數最多為1,000,001股 ，九頭蛇管理有限責任公司(“九頭蛇“)、Matthews Lane Capital Partners LLC(”MLCP與九頭蛇一起，贊助商)和HG Vora Capital Management LLC 代表其管理的一個或多個基金或賬户(戰略投資者”) (the “預支費用 協議“)，(V)最多566,288股普通股，可在行使566,288股認股權證後發行 ，以換取根據Lacq與Gateway 控股有限公司於2019年12月5日訂立並經修訂的費用墊支協議(”GTWY費用墊付協議)(連同本協議第(四)項所述的認股權證，其他私人認股權證“)，(Vi)至多510,001股普通股， 於業務合併結束時發行的認股權證(定義見下文)，以換取費用墊支協議項下的未償還貸款 ；(Vii)至多1,106,108股普通股，於業務合併結束時(定義見下文)行使與創業板協議(定義見下文)有關的認股權證而可發行 (”創業板認股權證“)、(Viii)125,000股可發行普通股以支付2,000,000美元遞延承銷費 應付承銷商的費用，(Ix)根據電郵協議條款可向德爾摩根發行500,000股普通股，(X)保薦人及戰略投資者於Lacq IPO前以私募方式購入5,000,000股普通股(”方正 股份“)，(Xi)可發行予David J.Kovacs和水星基金有限公司的普通股共計500,000股 (管理成員David Tanzer)(合計，“諮詢公司“)，及(Xii)至多1,000,000股普通股， 可於行使向顧問發出的1,000,000份認股權證後發行。

2021年6月30日，我們完成了截至2021年1月31日的該特定合併協議和計劃所設想的交易 (“合併協議“)，由公司、Lacq和EB Merge Sub，Inc.組成，該公司是特拉華州的一家公司，是Lacq()的全資子公司。”合併子)，公司作為Lacq(The )的全資子公司在此次合併中倖存合併“)。合併，連同合併協議及相關協議所預期的其他交易， 在本文中稱為“交易記錄“隨着交易的完成，Lacq將 更名為“Ensysce Biosciences，Inc.”。

我們對招股説明書和本招股説明書附錄所涵蓋證券的註冊並不意味着我們或出售證券持有人 將在適用情況下發行、要約或出售在此註冊的任何證券。出售證券持有人可以公開或私下交易的方式，以現行市場價格或協議價格發售、出售或分銷在此登記的全部或部分證券。吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程及本招股説明書副刊 出售普通股或認股權證所得的任何收益，除非本公司於行使認股權證時所收到的款項以現金方式行使。我們將承擔與註冊這些證券相關的所有成本、費用和費用，包括與遵守國家證券或“藍天”法律有關的費用。出售證券持有人將承擔因出售我們普通股股票而產生的所有佣金和折扣(如果有的話)。大多數出售證券持有人都受到鎖定安排的約束 。請參閲“配送計劃“從招股説明書第128頁開始。

在您投資我們的證券之前，您 應仔細閲讀招股説明書、本招股説明書附錄和任何其他招股説明書補充或修訂。

我們的 普通股在納斯達克上市，代碼為“ENSC”，我們的認股權證在場外粉色公開市場上市，代碼為“ENSCW”。2022年9月8日，我們普通股在納斯達克上的收盤價為0.3310美元 ，我們的權證在場外粉色公開市場上的收盤價為0.0580美元。

本招股説明書補充和更新招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書一起使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。

我們 是根據修訂後的1933年《證券法》第2(A)節定義的“新興成長型公司”，因此，我們 已選擇遵守某些減少的披露和監管要求。

我們的業務和投資我們的證券涉及高度風險。請參閲“風險因素“從招股説明書第9頁開始，以及通過引用併入招股説明書的其他文件。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年9月8日。

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

上報日期(最早上報事件日期)：2022年9月8日(2022年9月8日)

Ensysce 生物科學公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

(858) 263-4196

註冊人的電話號碼，包括區號

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

新興的 成長型公司☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目5.07將事項提交擔保持有人表決。

(A) Ensysce Biosciences，Inc.(“Ensysce”或“本公司”)股東特別會議於2022年9月8日舉行(“特別會議”)。

(B) 三項提案已提交本公司股東表決，最終表決結果如下。所有三個 提案均獲批准。

1. 為遵守納斯達克上市規則第5635(D)條的目的，批准本公司向某些投資者全面發行和行使普通股的建議 ：

2. 批准公司註冊證書修正案的提議，授權公司董事會 將公司普通股的流通股合併為數量較少的流通股，即“反向股票 拆分”，比例不低於五股，不超過二十股，具體比例將由董事會自行決定在此範圍內確定 ，具體比例將按照提供給股東特別會議的代理材料所附的形式確定：

3. 批准修訂公司公司註冊證書以增加普通股法定股數的建議(“法定股份增加建議”)：

第 7.01項。《FD披露條例》。

本公司於2022年9月8日發佈了一份新聞稿，宣佈了特別會議的結果，該新聞稿的副本作為本新聞稿的附件99.1提供。

附件99.1中的信息不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節而言已提交，或受該節的責任約束，或以引用方式併入公司根據經修訂的《1933年證券法》或《交易法》提交的任何文件中，但在任何此類文件中明確引用的文件除外。

第 9.01項。財務報表和證物

(D) 個展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。

日期： 2022年9月8日

附件 99.1

Ensysce生物科學公司宣佈股東特別大會結果

加利福尼亞州聖迭戈，2022年9月8日-Ensysce Biosciences，Inc.(以下簡稱Ensysce或本公司)(納斯達克：ENSC，場外交易代碼：ENSCW)是一家臨牀階段的生物技術公司，應用轉化化學來提高處方藥安全性，以減少濫用和過量用藥，今天宣佈了2022年9月8日召開的股東特別會議的結果。這次會議是虛擬舉行的，股東們提交併通過了以下決議：

關於Ensysce生物科學

Ensysce生物科學公司是一家臨牀階段的生物技術公司，利用其專有技術平臺開發更安全的處方藥。利用其胰酶激活的濫用保護(TAAP^TM)和多藥濫用抵抗(MPAR™)平臺，該公司正在開發一種獨特的、防篡改的疼痛治療選項，將藥物濫用和過量使用的風險降至最低。 Ensysce的產品預計將為治療嚴重疼痛的患者提供更安全的選擇，並幫助防止因藥物濫用而導致的死亡，從而降低人力和經濟成本。這些平臺由廣泛的全球知識產權組合 涵蓋各種處方藥成分。欲瞭解更多信息，請訪問www.ensysce.com。

前瞻性陳述

就1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中的安全港條款而言，本新聞稿中包含的非純粹歷史性陳述可能被視為前瞻性陳述。在不限制上述規定的情況下，“可能”、“打算”、“可以”、“可能”、“將會”、“ ”、“預期”、“計劃”、“可能”和其他類似表述的使用旨在識別前瞻性表述。所討論的候選產品處於臨牀階段，未獲批准，不能保證臨牀計劃 將成功證明安全性和/或有效性，不能保證Ensysce在臨牀開發中不會遇到問題或延誤，也不能保證任何候選產品將獲得監管部門的批准或成功商業化。所有前瞻性陳述都是基於Ensysce管理層的估計和假設，儘管Ensysce認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與Ensysce預期的結果大相徑庭。此外，Ensysce的業務還受到其他風險和不確定性的影響，包括啟動和進行臨牀前研究和臨牀試驗；臨牀前研究和臨牀試驗數據的時間和可用性；對監管提交和批准的預期；與Ensysce候選產品相關的潛在安全問題或其有效性；候選產品的可用性或商業潛力；Ensysce為其持續運營提供資金的能力, 包括其計劃的臨牀試驗；我們籌資發行股票的稀釋效應；以及Ensysce及其合作伙伴 在其許可、協作和製造安排下執行任務的能力。這些聲明還會受到大量 重大風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性在Ensysce的最新季度報告Form 10-Q和當前的Form 8-K報告中進行了描述，這些報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取。任何前瞻性陳述僅説明截至發表日期為止的情況。除非適用法律另有規定，否則Ensysce不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

Ensysce 生物科學公司聯繫人：林恩·柯克帕特里克博士

首席執行官

(858) 263-4196

Ensysce 生物科學公司投資者關係聯繫人：
香農·迪瓦恩
MZ北美
Main: 203-741-8811
ensc@mzgroup.us

來源： Ensysce Biosciences Inc.