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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告

根據1934年《證券交易法》

對於 2022年9月

佣金 文檔號：001-39803

美物 科技有限公司

(將註冊人姓名翻譯成英文)

深業世紀工業中心C棟1602，

深圳市寶安區周市路743號人民Republic of China

Telephone: +86-755-85250400

(主要執行辦公室地址 )

在表格20-F或表格40-F的封面下勾選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告。

表格 20-F表格40-F☐

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K，請用複選標記表示：☐

注： 規則S-T規則101(B)(1)僅允許在僅為向證券持有人提供所附年度報告的情況下以紙質形式提交表格6-K。

如果註冊人提交的是S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格，則用複選標記表示 ：☐

注： 法規S-T規則101(B)(7)僅允許在提交報告或其他文件時以書面形式提交表格6-K，只要該報告或其他文件不是新聞稿，註冊人外國私人發行人必須根據註冊人註冊成立的司法管轄區的法律、註冊人的住所或合法組織(註冊人的“母國”)的法律或註冊人證券交易所在的母國交易所的規則提供並公佈該報告或其他文件。不要求 是也沒有分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件，已經是Form 6-K提交或委員會在EDGAR上提交的其他文件的 主題。

將 條錄入材料最終協議

私募交易結束

如美物科技有限公司(“本公司”)於2022年4月29日向美國證券交易委員會提交的6-K表格(“本公司”)所披露，本公司於2022年4月28日與根據經修訂的“1933年證券法”(“證券法”)頒佈的規則D第501(A)條所界定的五名 “認可投資者”(“買方”)訂立若干證券購買協議(“SPA”)，據此，本公司同意向該等買方出售本金總額為5,500,000美元的無抵押可換股票據(“該等票據”)及隨附的認股權證(“認股權證”)，以購買合共10,000,000股本公司普通股(“發售”)。債券的年利率為10%，到期日為18個月，由發行日起計。認股權證將在發行之日起立即行使 ，初始行權價為0.60美元，自發行之日起24個月到期。

於2022年9月9日(北京時間)，由於SPA的所有條件均已滿足，本公司向購買者發行了 票據和認股權證，發售截止。本次發行為公司帶來的總收益為500萬美元。

每份債券包括原始發行折扣以及4,000.00美元的購買者費用、成本和與購買和銷售債券相關的其他交易費用 。本公司可隨時預付全部或部分債券，支付選擇預付的未償還餘額的120%。各購買者可於發行日期起計六個月 週年後的任何時間，以(I)0.50元或(Ii)每日成交量加權平均最低價(Br)前20個交易日最低成交量加權平均價的80%(“市場價”)中較低者的換算價轉換其票據。此外， 買方同意，在任何特定日曆周(該周的星期日至星期六)，其在公開市場上出售的普通股數量將不超過該 周內普通股每週交易量的15%(15%)。

根據證券法第4(A)(2)節和/或法規D，票據、票據標的普通股、認股權證和可在行使認股權證時發行的普通股豁免 證券法的登記要求。

此次發行所得資金將用於營運資金和一般企業用途。

SPA還包含本公司和買方的慣例陳述和擔保、本公司的賠償義務、 終止條款以及各方的其他義務和權利。

SPA的表格、票據的表格、認股權證的表格分別作為本報告的附件10.1、10.2和4.1在表格 6-K中提交；這些文件通過引用併入本文。以上僅是對SPA、附註和認股權證的重要條款的簡要描述，並不是對各方在該等條款下的權利和義務的完整描述，而是通過參考該等證物來對其整體進行限定。

陳列品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。