發行人免費發行招股説明書 根據規則第433條提交 與日期為2022年9月8日的初步招股章程補編有關 至招股説明書日期為2021年4月28日 Registration Nos. 333-255579 and 333-255579-01 |
定價條款
定價條款説明書
$350,000,000 5.950% Senior Notes due 2028
發行方: | 哈德遜太平洋地產,L.P. | |
擔保人: | 哈德遜太平洋地產公司 | |
評級:(穆迪/標準普爾/惠譽)*: | Baa2/bbb-/bbb- | |
安全類型: | 高級無擔保票據 | |
定價日期: | 2022年9月8日 | |
結算日期: | 2022年9月15日(T+5) | |
到期日: | 2028年2月15日 | |
付息日期: | 2月15日和8月15日,從2023年2月15日開始 | |
本金金額: | $350,000,000 | |
基準財政部: | 3.125% due August 31, 2027 | |
美國國債基準價格/收益率: | 98-26 / 3.386% | |
與基準國庫券的利差: | +265 bps | |
到期收益率: | 6.036% | |
優惠券: | 5.950% | |
公開發行價格: | 本金的99.614% | |
可選的贖回條款: | ||
完整的呼叫: | 2028年1月15日前,基於調整後國庫券利率(定義見初步招股説明書補編)加40個基點(0.40%) | |
標準桿呼叫: | 在2028年1月15日或之後,贖回價格將相當於正在贖回的票據本金的100%,加上截至(但不包括)適用贖回日期的應計利息和未償還利息 | |
CUSIP/ISIN: | 44409M AD8 / US44409MAD83 | |
聯合簿記管理經理: | 富國證券有限責任公司
美國銀行證券公司
KeyBanc資本市場公司
美國Bancorp投資公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |
高級聯席經理: | 巴克萊資本公司。
第五、第三證券公司
高盛有限責任公司
摩根士丹利律師事務所
蒙特利爾銀行資本市場公司
地區證券有限責任公司 | |
聯席管理人: | 塞繆爾·A·拉米雷斯公司
西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與本通信相關的此次發行的註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書 附錄。在您投資之前,您應閲讀本次發行的招股説明書補充資料、發行人在註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的任何其他文件,以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以在美國證券交易委員會網站(http://www.sec.gov.)上搜索美國證券交易委員會在線數據庫(EDGAR)來免費獲取這些文檔或者,如果您要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書補充資料和招股説明書發送給您,方法是致電Wells Fargo Securities,LLC免費 1-800-645-3751或發送電子郵件至wfsCustomerservice@well sfargo.com,或美國銀行證券公司,免費電話:1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_questers@bofa.com。