2022年9月8日，洛威公司(“本公司”)發行了總額為47.5億美元的無抵押債券，其中包括2025年9月8日到期的本金總額為10億美元的4.400釐債券(“2025年債券”)、2033年4月15日到期的5.000釐債券本金總額12.5億美元(“2033年債券”)、2053年4月15日到期的5.625釐債券本金總額15億美元(“2053年債券”)、而本金總額為10億元的債券，本金為5.800釐，於2062年9月15日到期(“2062年債券”，連同2025年債券、2033年債券及2053年債券，稱為“債券”)。扣除費用和承銷折扣後，該公司從發行債券中獲得約46.97億美元的淨收益。
票據受修訂及重訂契約(“基礎契約”)管轄，並根據該契約的條款發行，該契約日期為1995年12月1日，由本公司與美國銀行信託公司(National Association)訂立，作為美國銀行全國協會作為後續受託人(“受託人”)的利息繼承人，並由本公司與受託人之間日期為2022年9月8日的第21補充契約(“第21補充契約”)及經第21補充契約補充的基礎契約(“契約”)補充。
該等票據為無抵押債務，與本公司現有及未來的無抵押優先債務並列。該契約載有限制本公司附屬公司發行債務的契諾，但並不限制本公司招致額外債務。每套債券均為新發行的證券，並無既定的交易市場。本公司無意申請將任何系列債券在任何證券交易所上市，或在任何交易商自動報價系統上為該等債券報價。
2025年債券將於2025年9月8日到期，2033年債券將於2033年4月15日到期，2053年債券將於2053年4月15日到期，2062年債券將於2062年9月15日到期，除非公司提前贖回或購回。2025年發行的債券的年利率為4.400釐，2033年發行的債券的年利率為5.000釐，2053年發行的債券的年息為5.625釐，而2062年發行的債券的年息為5.800釐。該公司將每半年支付一次債券的利息：(I)2025年債券，自2023年3月8日開始，每年3月8日及9月8日；(Ii)2033年債券及2053年債券，自2023年4月15日起，每年4月15日及10月15日；及(Iii)2062年債券，自2023年3月15日起，每年3月15日及9月15日。利息將以一年360天為基礎計算，該年由12天組成30天月份。向記賬利息的所有者支付本金和利息將按照存管信託公司及其參與者不時有效的程序進行。
在到期日(就2025年債券而言)、2033年1月15日(就2033年債券而言)、2052年10月15日(就2053年債券而言)及2062年3月15日(就2062年債券而言)(就2033年債券、2053年債券及2062年債券而言的每個該等日期，“票面贖回日期”)之前，本公司可隨時及不時按其選擇全部或部分贖回債券，贖回價格(以本金表示，小數點後四捨五入至三位小數點)相等於以下兩者中較大者：(1)(A)每半年折現至贖回日(假設2033年債券、2053年債券及2062年債券於適用的票面贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值之和(假設一年由12天組成)30天(B)減去(B)贖回日的應計利息，及(2)贖回日期應計利息，以及(2)贖回日期應計利息，以及(2)贖回日期應計利息，以及(2)贖回日期應計利息，以及(2)贖回債券本金的100%，另加截至贖回日的應計利息及未付利息。
於適用的票面贖回日期或之後，本公司可於任何時間及不時贖回全部或部分2033年債券、2053年債券及2062年債券，贖回價格相等於正贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日的應計未付利息。
此外，一旦發生控制權變更觸發事件(定義見第二十一號補充契約)，債券持有人可要求本公司以本金101%的購買價回購其債券的全部或任何部分(相等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍)，另加該等債券的應計及未付利息(如有)，回購日期(但不包括購買日期)(除非本公司已在控制權變更觸發事件發生後30天內行使贖回票據的權利)。
