特拉華州 |
3674 |
84-3235065 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的報告公司 | ||||
新興成長型公司 |
關於這份招股説明書 |
II |
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市場、排名和其他行業數據 |
四. |
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商標、服務標記和商號 |
v |
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選定的定義 |
VI |
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關於前瞻性陳述的警告性聲明 |
IX |
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招股説明書摘要 |
1 |
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供品 |
11 |
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風險因素 |
14 |
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收益的使用 |
59 |
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證券和股利政策的市場信息 |
60 |
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業務合併 |
61 |
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生意場 |
66 |
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管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
83 |
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管理 |
118 |
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高管薪酬 |
130 |
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證券説明 |
155 |
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證券法對證券轉售的限制 |
163 |
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證券的實益所有權 |
165 |
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某些關係和關聯方交易 |
167 |
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賣家持有者 |
169 |
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配送計劃 |
173 |
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美國聯邦所得税考慮因素 |
176 |
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法律事務 |
182 |
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專家 |
182 |
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在那裏您可以找到更多信息 |
183 |
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財務報表索引 |
F-1 |
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第II部 |
II-1 |
• | “ 2018年計劃 |
• | “ 2021年股權激勵計劃 |
• | “ 其他認購協議 |
• | “ 關聯公司股份 |
• | “ 衝浪板 董事會 |
• | “ 業務合併 |
• | “ 附例 |
• | “ CEO股權激勵計劃 |
• | “ 公司註冊證書 |
• | “ Cf II |
• | “ 班級 普通股 普通股 |
• | “ 結業 |
• | “ 截止日期 |
• | “ 代碼 |
• | “ 公司 觀 我們 我們 我們的 |
• | “ DGCL |
• | “ 有效時間 |
• | “ 聘書 |
• | “ 聘書股份 |
• | “ 股權激勵計劃 |
• | “ 《交易所法案》 |
• | “ 方正股份 |
• | “ 公認會計原則 |
• | “ 初始股東 |
• | “ 初始認購協議 |
• | “ 首次公開募股(IPO) 首次公開募股 |
• | “ 《就業法案》 |
• | “ 傳統視圖 |
• | “ 管理 管理團隊 |
• | “ 合併 |
• | “ 合併協議 |
• | “ 合併子 |
• | “ 納斯達克 |
• | “ 組織文件 |
• | “ 管道投資 |
• | “ 管道投資者 |
• | “ 管道股份 |
• | “ 私募 |
• | “ 定向增發股份 |
• | “ 私人配售單位 三分之一 一份認股權證購買一股CFII A類普通股,最初在定向增發中向保薦人發行; |
• | “ 私募認股權證 |
• | “ 公開發行股票 |
• | “ 公開認股權證 |
• | “ 公眾股東 |
• | “ 限售股單位 |
• | “ 登記管材股份 |
• | “ 註冊權協議 |
• | “ 翻轉選項 |
• | “ 展期認股權證 |
• | “ 薩班斯-奧克斯利法案 |
• | “ 美國證券交易委員會 |
• | “ 證券法 |
• | “ 賣家持有者 |
• | “ 贊助商 |
• | “ 贊助商註冊權協議 |
• | “ 認購協議 |
• | “ 轉移劑 大陸航空公司 |
• | “ 信託帳户 |
• | “ 認股權證 |
• | 中空玻璃單元;它是帶有微米半導體(或電致變色)塗層的雙層或三層玻璃。 |
• | 網絡基礎設施;由控制器、連接器、傳感器和佈線組成。 |
• | 軟件:包括預測算法、人工智能、遠程管理工具,以及面向用户的iOS和Android應用程序,以控制玻璃的色調。 |
• | 優化整個建築智能立面(或數字皮膚)的設計、美學、能源性能和成本,而不僅僅是一個組件(智能玻璃),從而使客户和我們的公司都受益。 |
• | 將窗口選擇和購買決策提升到客户和決策者,他們對項目有更全面的看法,並能夠更好地就我們的智能建築平臺提供的所有好處做出明智的決策。 |
• | 加快將新技術整合到建築結構中。如今,這包括將環境質量傳感器和身臨其境的、透明的高清顯示器集成到智能窗口中。重要的是,我們的智能外牆設計使未來的硬件和軟件升級成為建築基礎設施。 |
• | 我們相信,隨着現有建築和新建築融入更多技術和互聯產品,提供數字、互聯立面和智能建築平臺將帶來未來的商業機會和定價模式。 |
• | 完整的產品解決方案:我們提供完整的產品解決方案,其中我們設計和部署產品的所有關鍵方面,包括電致變色納米塗層、智能玻璃面板、電子產品、佈線、融合安全網絡基礎設施、算法、軟件、定製框架和 端到端 |
• | 經驗證的產品耐用性:在獨立實驗室進行的測試中,我們已經證明我們的電致變色納米塗層的預計壽命超過30年,性能沒有下降。 |
• | 良好的執行記錄:View Smart Glass和View Smart Building Platform現已安裝到超過4000萬平方英尺的規模和顯赫建築中。 |
• | 製造規模:我們在北美的製造佔地面積超過80萬平方英尺,並完全控制我們的製造流程,使我們能夠快速擴大規模,同時降低生產成本並保持質量。 |
• | 知識產權組合:我們擁有1400多項專利和專利申請,超過14年的研發經驗,並繼續推動材料科學、電子、網絡、硬件、軟件和人為因素研究的創新。 |
• | 智能建築平臺:我們的智能建築平臺的網絡架構提供了競爭優勢,因為它的功能更強大,使用的佈線更少,我們相信它的安裝比競爭對手智能玻璃供應商的解決方案要簡單得多,成本也更低。隨着智能建築越來越受歡迎,我們的智能建築平臺的企業級網絡為建築物業主提供了另一個選擇智能玻璃的理由。 |
• | 不斷增加的產品組合:我們一直在開發幾種新產品,這些產品將優化人類在建築中的體驗,幫助減少能源消耗和碳足跡,並使建築更智能和更具適應性。我們的智能建築平臺使智能建築應用程序能夠構建並連接到我們的智能建築網絡。 |
• | 牢固的生態系統關係:在將View Smart Glass和View Smart Building Platform安裝到4000多萬平方英尺的重大規模和顯赫建築的過程中,我們與建築生態系統的成員建立了牢固的關係,包括建築師、總承包商、玻璃工和低壓電工。此外,我們與業主、租户和建築開發商建立了牢固的關係,他們最有能力認識和欣賞我們為他們的員工和租户帶來的多重好處,以及他們的能效倡議。在過去的兩年裏,我們的設計獲獎中約有50%來自以前在其建築中安裝了View Smart Glass的建築業主、開發商和租户。請參閲“ 我們的客户 |
• | 經驗豐富的領導團隊:我們建立了一支經驗豐富的領導團隊,在推動多項技術業務的產品創新、收入增長和盈利方面有着良好的記錄。 |
• | 公司文化:最重要的是,我們建立了安全、包容、好奇心、客户滿意、迭代學習、致力於卓越、所有權和團隊合作的強大文化。這使我們能夠解決棘手的技術和業務問題和機會,挑戰傳統智慧,為我們的客户提供價值,並建立相對於現有公司和其他進入者的強大競爭優勢。 |
• | 令人信服的成熟產品和不斷增長的裝機量:我們的技術獲得了專利,功能齊全,經過驗證,北美主要市場的安裝數量不斷增加,推動了產品知名度的提高和房地產生態系統的興趣。我們預計,隨着我們的安裝基數繼續增長,這一趨勢將會加快。 |
• | 新產品介紹:我們大幅擴大了產品組合,並向市場推出了幾款智能建築產品。除了我們認為可能採用這些產品的強大現有安裝基礎外,我們還預計對我們智能建築產品的濃厚興趣將加快View Smart Glass和Smart Building Platform的採用。 |
• | 擴大銷售渠道:我們計劃通過與房地產經紀人建立業務關係,在建築物業主和租户中提高認識和教育,使他們認識到我們公司的重大好處。鑑於北美有大量的商業房地產經紀人,這樣的業務安排有可能顯著提高我們公司、我們的產品和我們的利益的知名度和認可度成倍增加。 |
• | 深化交付生態系統關係:在將View Smart Glass和View Smart Building Platform安裝到4000多萬平方英尺的重大規模和顯赫建築的過程中,我們與建築交付生態系統的成員建立了牢固的關係,包括建築師、總承包商、玻璃工和低壓電工。我們將繼續專注於與這些合作伙伴發展更牢固的關係,以促進順利執行和積極勢頭。 |
• | 擴展到新的地區:我們目前的大部分業務來自北美的特定市場。我們相信我們的解決方案將具有普遍的吸引力,並預計將有巨大的增長機會,在北美其他地區和全球國際市場擴大我們的業務。 |
• | 為新的應用和行業服務:我們相信,在汽車應用中使用智能玻璃解決方案會帶來顯著的好處,例如車窗和玻璃屋頂可以根據陽光、手機和計算機、可穿戴設備、混合和增強現實應用以及其他行業進行自動調整。我們預計在未來為這些應用程序提供服務。 |
(1) | 在緊接生效日期前已發行及已發行的每股傳統視圖股本(但由根據DGCL第262條有效行使其評估權的傳統視圖股東所持有的傳統視圖股本、“異議股份”或持有的傳統視圖股本除外 |
根據合併協議的定義,保薦人或其任何關聯公司)被自動註銷並不復存在,以換取新發行的A類普通股中相當於0.02325的一小部分(“交換比率”),但條件是將每個持有人的這些零碎股份四捨五入為A類普通股的最接近的全部份額(在將該持有人本來會收到的A類普通股的所有零碎股份合計後); |
(2) | 在生效時間之前已發行的每一股合併子公司普通股將自動轉換為一股有效發行、繳足股款和不可評估的A類普通股; |
(3) | 在緊接生效時間之前尚未行使的每一項遺留視圖期權,無論是既得或未歸屬,均由CF II承擔,並轉換為可行使的A類普通股的期權,其數量等於(A)緊接生效時間之前受遺留視圖期權約束的遺留視圖普通股的股數乘以(B)交換比率的乘積(四捨五入為最接近的整數),該等購股權在行使購股權時每股可發行A類普通股的每股行權價等於以下商數(四捨五入至最接近的整數分):(I)在緊接生效時間前受該傳統視圖購股權規限的傳統視圖普通股每股行使價格除以(Ii)交換比率,以及除合併協議特別規定外,每項購股權繼續受適用於緊接生效時間前相應的前Legacy View期權的相同條款及條件(包括歸屬及可行使性條款)所管限;和 |
(4) | 緊接生效時間前已發行的每份Legacy View認股權證由CF II認購,並轉換為可行使的A類普通股認股權證,其數目等於(A)緊接生效時間前受Legacy View認股權證規限的Legacy View股本股數乘以(B)交換比率的乘積(四捨五入至最接近的整數),該等認股權證在行使認股權證時每股可發行A類普通股的每股行權價,等於(I)於緊接生效時間前須受Legacy View權證規限的Legacy View股本每股行使價除以(Ii)交換比率所得的商(四捨五入至最接近的整數仙),以及(Ii)除合併協議另有明確規定外,各認股權證繼續受適用於緊接生效時間前相應的前Legacy View認股權證的相同條款及條件(包括歸屬及可行使性條款)所管限。 |
• | 我們已經確定,我們是否有能力繼續作為一家持續經營的企業存在很大的疑問,因為我們的持續生存有賴於我們通過外部來源籌集額外資本的能力。 |
• | 不能保證我們將能夠保持對納斯達克持續上市標準的遵守。 |
• | 我們未能準備並及時向美國證券交易委員會提交定期報告,限制了我們通過公開市場籌集債務或股權資本的機會。 |
• | 我們重述了之前年度和中期的綜合財務報表,這已經並可能繼續影響投資者的信心、我們的股票價格、我們在以下方面的融資能力 |
未來,我們在客户中的聲譽,以及我們及時向美國證券交易委員會提交定期報告的能力,這可能導致更多的股東訴訟,並可能降低客户對我們完成新合同機會的能力的信心。 |
• | 我們發現我們的財務報告內部控制存在缺陷,導致重大弱點,並得出結論,截至2021年12月31日和2022年6月30日,我們的財務報告內部控制和披露控制程序無效。如果我們不能適當地糾正這些或未來的任何重大弱點或缺陷,或對財務報告保持有效的內部控制,我們的財務報表中可能會出現更多的重大錯報,並削弱我們編制準確和及時財務報表的能力,這可能導致現有和潛在股東對我們的財務報告失去信心,進而可能對我們普通股的交易價格產生不利影響。 |
• | 我們正因重述以及未能及時向美國證券交易委員會提交年度和季度報告而捲入並可能在未來受到訴訟和監管審查、調查、訴訟或命令的影響;如果這些情況對我們不利,可能會損害我們的業務、財務狀況和運營業績。 |
• | 我們已經並預計將繼續產生與調查、重述和補救我們在財務報告和披露控制程序和程序的內部控制方面的缺陷以及任何由此產生的訴訟相關的鉅額費用。 |
• | 調查、調查結果和重述過程已經並可能繼續從我們的業務運營中轉移管理和其他人力資源。 |
• | 我們有限的經營歷史和財務虧損歷史使評估我們的業務和未來前景變得困難,並可能增加您的投資風險。 |
• | 我們的收入和積壓可能不夠充分或增長不夠充分,這些積壓可能不會轉化為未來的銷售。 |
• | 我們的財務結果可能與 逐個週期 |
• | 我們的經營和財務業績預測在很大程度上依賴於我們制定的假設和分析。如果這些假設或分析被證明是不正確的,我們的實際運營結果可能與我們的預測結果大不相同。 |
• | 我們可能無法準確估計我們產品未來的供需情況,這可能會導致我們的業務各種效率低下,並阻礙我們創造收入的能力。如果我們不能準確地預測我們的製造需求,我們可能會產生額外的成本或遭遇延誤。 |
• | 供應中斷或材料短缺,特別是玻璃和半導體芯片的材料,可能會損害我們的業務。 |
• | 材料成本的增加,包括玻璃和半導體芯片,可能會損害我們的業務。 |
• | 我們唯一的製造生產線的任何重大中斷或我們的設施未能按照我們的預期運行,都可能對我們的運營結果產生重大不利影響。 |
• | 新冠肺炎 和其他公共衞生危機可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性影響。 |
• | 我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突造成的全球經濟中斷的不利影響。 |
• | 雖然我們儘可能從多個來源獲取組件,但我們的產品中使用的重要組件是從單一來源供應商購買的。這些供應商和其他供應商根據我們的時間表,以我們可以接受的價格、質量水平和數量交付我們產品的必要組件,或者我們無法有效管理這些組件,可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。 |
• | 我們面臨着與我們的國家和未來的全球業務和擴張相關的風險,包括不利的監管、政治、經濟、税收和勞動力條件,以及在新市場站穩腳跟方面的風險,所有這些都可能損害我們的業務。 |
• | 我們經營的市場競爭激烈,我們在這些行業的競爭中可能不會成功。我們目前面臨着來自新的和老牌的國內和國際競爭對手的競爭,並預計未來將面臨來自其他競爭對手的競爭,包括來自擁有新技術和更大財力的公司的競爭。 |
• | 我們可能無法滿足我們日益增長的生產需求、產品銷售、交付計劃和服務需求,或者無法準確地在國內或國際範圍內預測和管理這種增長,這可能會損害我們的業務和前景。 |
• | 我們的專利申請可能不會導致頒發專利,或者我們的專利權可能會受到爭議、規避、無效或範圍有限,任何這些都可能對我們阻止他人幹擾我們的產品商業化的能力產生實質性的不利影響。 |
• | 我們的產品和服務受到正在演變中的重大法規的約束,我們的不利變化或未能遵守這些法規可能會對我們的業務和經營業績造成重大損害。 |
• | 我們的許多產品必須符合當地的建築規範和條例,如果我們的產品不符合這些規範和條例,可能會對我們的業務產生不利影響。 |
• | 我們生產智能玻璃的商業模式是資本密集型的,我們可能無法以有吸引力的條款籌集額外資本,如果有的話,這可能會稀釋股東的權益。如果我們不能在需要時籌集更多資金,我們的業務和前景可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 我們的A類普通股現在或將來可以行使認股權證,如果行使認股權證,將增加未來有資格在公開市場轉售的股票數量,並導致我們的股東股權稀釋。 |
• | 不能保證我們的權證在可行使時會以現金形式存在,而且它們可能到期時一文不值。 |
• | 我們可以在對權證持有人不利的時間贖回未到期的權證,從而使權證變得一文不值。 |
• | 轉售我們的證券可能會導致我們證券的市場價格大幅下降,即使我們的業務表現良好。 |
• | 我們A類普通股和認股權證的交易價格一直不穩定,未來可能會如此。 |
在行使私募認股權證時可發行的A類普通股,以每股A類普通股11.50美元的行使價購買A類普通股 |
366,666股 |
在行使公共認股權證時可發行的A類普通股 |
16,666,637 shares |
在行使展期認股權證時可發行的A類普通股 |
3,272,159 shares |
在行使展期期權時可發行的A類普通股 |
21,342,191 shares |
在所有認股權證、展期認股權證及展期期權行使前已發行的普通股股份 |
219,227,971 shares (as of August 31, 2022) |
已發行普通股股份,假設行使所有認股權證、展期認股權證及展期期權 |
260,875,624股(以2022年8月31日已發行股份總數計算) |
認股權證的行使價 |
每股11.50美元,可按本文所述進行調整。 |
可展期認股權證的加權平均行權價 |
$15.77 |
展期期權的加權平均行權價 |
$9.35 |
收益的使用 |
吾等將從行使所有認股權證及展期認股權證合共收取約247.5,000,000美元,包括(I)假設以現金悉數行使所有該等認股權證而行使所有認股權證所得約195,900,000美元,及(Ii)假設根據該等認股權證加權平均行使價格悉數行使所有該等現金認股權證而行使所有該等認股權證約51,600,000美元。我們將從所有展期期權的行使中獲得總計約1.997億美元的收入,假設根據該等期權的加權平均行使價格全額行使所有此類現金期權。除非我們在招股説明書增刊或免費撰寫的招股説明書中另行通知您,否則我們打算將行使該等認股權證或期權所得款項淨額用於一般公司用途,包括收購或其他戰略投資或償還未償債務。 |
方正股份 |
12,500,000 shares |
登記管材股份 |
39,067,361 shares |
定向增發股份 |
1,100,000 shares |
聘書規定的A類普通股股份 |
750,000股 |
行使私募認股權證時可發行的A類普通股 |
366,666股 |
展期認股權證股份 |
3,272,159 shares |
關聯公司股份 |
109,096,250 shares |
私募認股權證 |
366,666份認股權證 |
私募認股權證的行使價 |
每股11.50美元,可按本文所述進行調整。 |
展期認股權證的加權平均行權價 |
$15.77 |
救贖 |
在某些情況下,認股權證是可以贖回的。請參閲“ 證券説明-私募認股權證 |
收益的使用 |
我們將不會從出售A類普通股和出售持有人提供的認股權證中獲得任何收益。就認股權證相關的A類普通股股份而言,我們將不會從該等股份收取任何收益,但如該等認股權證是以現金方式行使,則本公司在行使該等認股權證時所收到的款項除外。 |
納斯達克自動收報機符號 |
A類普通股:查看權證:VIEWW |
• | 我們證券的市場報價有限; |
• | 我們證券的流動性減少; |
• | 確定我們的A類普通股為“細價股”,這將要求交易我們A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規則,這可能會導致我們A類普通股在二級市場的交易活動減少; |
• | 有限的新聞和分析師報道;以及 |
• | 未來發行更多證券或獲得更多融資的能力下降。 |
• | 已經並可能繼續產生侵蝕投資者對我們以及我們的財務報告和會計做法和程序的信心的影響; |
• | 導致我司未能及時向美國證券交易委員會提交定期報告; |
• | 對我們普通股的交易價格產生了負面影響,並可能繼續產生負面影響; |
• | 已經導致股東訴訟,並可能導致額外的訴訟; |
• | 可能會使我們更難、更昂貴、更耗時地以可接受的條件籌集資金,或者根本不能; |
• | 可能會使我們更難進行交易或實施可能對我們的業務有利的業務戰略; |
• | 可能會對我們在客户中的聲譽造成負面影響; |
• | 限制並可能繼續限制我們競投新項目和最終確保銷售的能力;以及 |
• | 可能會導致客户向其他公司而不是我們下新訂單。 |
• | 我們沒有設計或維護符合我們會計和報告要求的有效內部控制環境。具體地説,我們沒有足夠的具有適當程度的會計知識和經驗的人員來適當地分析、記錄和披露與我們的會計和報告要求相稱的會計事項,並且缺乏 |
滿足我們的會計和財務報告要求所需的相關內部控制。這一重大弱點導致了以下其他重大弱點: |
• | 我們沒有針對重大錯報風險設計或保持有效的控制,包括設計和維護正式的會計政策、程序以及對重大賬目和披露的控制,以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露,包括關於收入和應收賬款、庫存和 期末 財務報告。 |
• | 我們沒有設計或維持對與編制財務報表有關的信息系統的信息技術(“IT”)一般控制的有效控制。具體地説,我們沒有設計或維護:(I)與我們的財務報告相關的財務系統的程序變更管理控制,以確保影響財務IT應用程序和基礎會計記錄的信息技術程序和數據更改得到適當識別、測試、授權和實施;(Ii)用户訪問控制,以確保適當的職責分工,並充分限制適當人員對財務應用程序、程序和數據的用户和特權訪問;(Iii)計算機操作控制,以確保適當地識別和監控系統之間的關鍵數據接口,授權和監控數據備份,並測試恢復;以及(Iv)程序開發的測試和審批控制,以確保新的軟件開發與業務和IT需求保持一致。 |
• | 我們發現,在我們的控制環境中,存在與未能證明對誠信和道德價值觀的承諾有關的另一個重大弱點,以及與保修相關義務有關的另一個重大弱點。 |
• | 對智能玻璃的功能、質量、安全、性能和成本的看法; |
• | 競爭,包括來自其他類型的智能玻璃或傳統玻璃; |
• | 智能玻璃相對於傳統玻璃的成本溢價; |
• | 政府規章和經濟激勵; |
• | 建築活動減少,包括由於長期和短期影響 新冠肺炎; 和 |
• | 對我們目前的流動性和未來生存能力的擔憂。 |
• | 我們的產品被市場接受; |
• | 發展活動的成功和時機; |
• | 競爭,包括來自現有競爭對手和未來競爭對手的競爭; |
• | 我們管理自身發展的能力; |
• | 我們有能力滿足與客户訂單相關的製造和生產需求; |
• | 我們是否能夠管理與關鍵供應商的關係; |
• | 我們有能力保留現有的關鍵管理層,整合新招聘的員工,吸引、留住和激勵合格的人員;以及 |
• | 國內國際經濟綜合實力和穩定性。 |
• | 減少或延遲了我們在世界各地服務的市場對我們產品的需求; |
• | 對僱主在家工作政策的潛在長期影響,因此對辦公空間的需求; |
• | 信貸風險增加,包括商業客户遇到業務中斷而無法及時付款的情況增加; |
• | 對我們的流動資金狀況產生負面影響,以及成本增加,從我們現有或未來的信貸安排和資本市場獲得資金的能力下降; |
• | 全球金融市場資本供應的長期收緊(包括在美國減少税收權益總額),這可能使我們產品或我們開發項目的購買者難以獲得為我們的運營提供資金所需的債務或股權資本,從而延遲或減少對我們產品的需求; |
• | 員工和第三方合作伙伴人員的可用性和工作效率降低; |
• | 政府當局的建議或命令,要求我們減少或停止業務運營或活動,包括製造業; |
• | 由政府行動、企業客户需求或其他相關原因推動的減產相關成本 新冠肺炎; |
• | 因業務和遠程工作安排的改變而增加的業務風險,包括對內部控制和程序的潛在影響、網絡安全風險以及更容易受到安全漏洞、信息技術中斷和其他類似事件的影響; |
• | 我們的供應商或供應商未能提供材料或設備,或供應商未能安裝、維修或更換我們的專用設備,原因是 新冠肺炎 大流行、相關的遏制措施或對物流供應商運營能力的限制,可能會導致閒置、減速、關閉或以其他方式導致我們調整製造能力; |
• | 運輸和分配等某些領域的成本上升,以及與健康檢查、體温檢查和加強清潔和衞生協議相關的增量成本,以保護我們的員工和其他人; |
• | 我們行動中使用的材料和設備的供應和及時交付出現延誤和中斷,以及此類材料和設備的成本增加; |
• | 第三方延遲履行與項目開發有關的活動,如工程、採購、施工和其他活動; |
• | 延遲獲得或未能獲得我們的發展項目所需的批准或權利,如許可、聯網或土地使用批准或權利; |
• | 政府實施的旅行或簽證限制,可能會阻止我們或我們供應商僱用的人員前往我們的工地進行關鍵項目工作,這可能會延誤我們的進度; |
• | 由於經濟狀況較弱或波動較大而可能計入的有形或無形資產價值的任何進一步減值;以及 |
• | 行政訴訟、訴訟或監管合規事項。 |
• | 籌集額外資本的能力; |
• | 有能力利用製造能力達到計劃的產量。我們假設我們將能夠維持和進一步擴大我們在橄欖枝工廠的大批量生產和我們的產品,包括通過引入新的產品功能,而不會超過我們的預計成本和我們的預計時間表; |
• | 有能力維持我們期望的質量水平,並優化設計和生產更改。我們認為,我們選擇用於生產的設備和工藝將能夠在指定的設計公差內高質量地準確生產我們產品的不同變種的大批量; |
• | 供應商支持我們需求的能力。我們假設我們將能夠以我們可以接受的條款和條件維持必要部件的供應商,並且我們將能夠及時獲得高質量的部件並提供必要的數量,以支持大批量生產;以及 |
• | 有能力聘用和留住技術熟練的員工。我們認為,我們將能夠吸引、招聘、聘用、培訓和留住技術熟練的員工,以運營我們計劃中的大批量生產設施,以支持我們的產品,包括橄欖枝工廠。 |
• | 現有股東在我公司的比例股權將減少; |
• | 每股可用現金數額,包括未來用於支付股息的現金,可能會減少; |
• | 以前發行的每一股普通股的相對投票權可能會減弱;以及 |
• | 我們證券的市場價格可能會下跌。 |
• | 我們有能力維持我們的證券在納斯達克上的上市; |
• | 我們有能力保持對美國證券交易委員會和納斯達克規則的遵守; |
• | 我們季度經營業績的實際或預期變化; |
• | 經營業績與證券分析師和投資者預期不符的; |
• | 持續影響的影響和對正在進行的 新冠肺炎 烏克蘭的流行病和衝突; |
• | 本公司或任何可能涵蓋本公司證券的證券分析師的財務估計變動; |
• | 我們行業的狀況或趨勢; |
• | 同類公司的市場估值變化; |
• | 我們經營的市場的變化; |
• | 可比公司,特別是那些在智能玻璃行業運營的公司的股票市場價格和成交量波動; |
• | 發表有關本公司或本行業的研究報告,或證券分析師提出正面或負面建議或撤回研究報道; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈重大合同、收購、聯合營銷關係、合資企業、資本承諾、戰略合作伙伴關係或資產剝離; |
• | 投資者對我們公司和業務的總體看法; |
• | 第三方對我們提出的重大索賠或訴訟的公告; |
• | 股東的行動,包括出售我們普通股的股份; |
• | 新聞界或投資界的投機行為; |
• | 關鍵人員的招聘或離職; |
• | 股票市場的整體表現; |
• | 與知識產權有關的糾紛或其他發展,包括專利、訴訟事項以及我們為我們的技術獲取、維護、辯護、保護和執行專利和其他知識產權的能力; |
• | 有關經濟事件的不確定性; |
• | 利率的變化; |
• | 一般市場、政治和經濟狀況,包括經濟放緩; |
• | 我們的經營業績和其他同類公司的業績; |
• | 我們準確預測未來結果的能力,以及我們實現這些和其他行業和分析師預測的能力; |
• | 對我們、我們的市場或我們的行業造成不利影響的新立法或其他監管發展;以及 |
• | 其他事件或因素,其中許多是我們無法控制的。 |
(1) | 於緊接生效日期前已發行及流通股的每股Legacy View股本(不包括任何持異議股份,或由合併協議所界定的CFII、保薦人或其任何聯營公司持有的Legacy View股本除外)已自動註銷及不復存在,以換取新發行的A類普通股中相當於0.02325的零碎股份的權利(“ 兑換率 |
(2) | 在生效時間之前已發行的每一股合併子公司普通股將自動轉換為一股有效發行、繳足股款和不可評估的A類普通股; |
(3) | 在緊接生效時間之前尚未行使的每一項遺留視圖期權,無論是既得或未歸屬,均由CF II承擔,並轉換為可行使的A類普通股的期權,其數量等於(A)緊接生效時間之前受遺留視圖期權約束的遺留視圖普通股的股數乘以(B)交換比率的乘積(四捨五入為最接近的整數),該等購股權在行使購股權時每股可發行A類普通股的每股行權價等於以下商數(四捨五入至最接近的整數分):(I)在緊接生效時間前受該傳統視圖購股權規限的傳統視圖普通股每股行使價格除以(Ii)交換比率,以及(Ii)除合併協議特別規定外,每項購股權繼續受適用於緊接生效時間前的相應前傳統視圖期權的相同條款及條件(包括歸屬及可行使性條款)所管限;和 |
(4) | 緊接生效時間前已發行的每份Legacy View認股權證均由CF II認購,並轉換為可行使的A類普通股認股權證,其數目等於(A)在緊接生效時間前須受Legacy View認股權證規限的Legacy View股本股數乘以(B)交換比率的乘積(四捨五入至最接近的整數),該等認股權證在行使認股權證時每股可發行的A類普通股的每股行權價相等 |
按(I)於緊接生效時間前受Legacy View權證規限的Legacy View股本每股行使價除以(Ii)交換比率所得的商(向上舍入至最接近的整數分),以及除合併協議另有明確規定外,每份認股權證繼續受適用於緊接生效時間前相應的前Legacy View認股權證的相同條款及條件(包括歸屬及可行使性條款)所管限。 |
• | 註銷Legacy View股本的每股已發行和流通股,並轉換為獲得相當於交換比率的若干View Inc.A類普通股的權利; |
• | 將所有已發行的Legacy View認股權證轉換為可按相同條款對View Inc.A類普通股股票行使的認股權證,但可行使的股份數量和行使價格除外,每一項都是使用交換比率進行調整的;以及 |
• | 將所有已行使和未行使的Legacy View期權轉換為可對View Inc.A類普通股行使的期權,條款相同,但可行使的股份數量和行使價格除外,每一項都使用交換比率進行調整。 |
• | 遺留觀點股東在觀點的投票權中佔相對多數; |
• | Legend View有能力提名View董事會的多數成員; |
• | 舊版View在收購前的運營,包括View的唯一持續運營; |
• | Legend View的高級管理層由View的大多數高級管理人員組成;以及 |
• | 視圖基本上採用傳統視圖名稱。 |
• | 中空玻璃單元;它是帶有微米半導體(或電致變色)塗層的雙層或三層玻璃。 |
• | 網絡基礎設施;由控制器、連接器、傳感器和佈線組成。 |
• | 軟件:包括預測算法、人工智能、遠程管理工具,以及面向用户的iOS和Android應用程序,以控制玻璃的色調。 |
• | 優化整個建築智能立面(或數字皮膚)的設計、美學、能源性能和成本,而不僅僅是一個組件(智能玻璃),從而使客户和我們的公司都受益。 |
• | 將窗口選擇和購買決策提升到客户和決策者,他們對項目有更全面的看法,並能夠更好地就我們的智能建築平臺提供的所有好處做出明智的決策。 |
• | 加快將新技術整合到建築結構中。如今,這包括將環境質量傳感器和身臨其境的、透明的高清顯示器集成到智能窗口中。重要的是,我們的智能外牆設計使未來的硬件和軟件升級成為建築基礎設施。 |
• | 我們相信,隨着現有建築和新建築融入更多技術和互聯產品,提供數字、互聯立面和智能建築平臺將帶來未來的商業機會和定價模式。 |
• | 可持續性和能效:View Smart Glass通過阻止熱量進入建築物,從而降低峯值冷負荷,從而減少建築物的能源使用量。View Smart Glass還有助於獲取自然光,從而減少白天的照明能量負荷。建築物業主也可以意識到 |
對他們在能源和環境設計(LEED)認證方面的領先地位做出了重大貢獻,併為 淨零點 使用View智能玻璃窗的節能性能。此外,通過將入住率數據與暖通空調和照明控制相結合,View Building Performance使進一步優化建築能耗成為可能。 |
• | 改善人類健康和生產力:獨立研究表明,增加暴露在自然光和景色下會顯著減少眼睛疲勞、頭痛和嗜睡的發生率,提高生產力和延長睡眠時間。此外,View Sense還提供信息來報告和優化室內環境因素,如温度、空氣質量、光照水平和二氧化碳水平,這些因素已被證明會影響認知功能。 |
• | 更好的用户舒適度和體驗:雖然人們喜歡坐在靠窗的位置,因為自然光的好處和與户外的聯繫,但他們經常感到不舒服,而且由於存在眩光和熱量,傳統的玻璃窗無法做到這一點。View Smart Glass緩解了高温和眩光,同時仍保持了通暢的視野和與户外的連接,從而使用户感到舒適,併為他們提供了卓越的體驗。 |
• | 提高房地產利用率:如今,建築運營商經常將建築物周邊的最後幾英尺留在空置狀態,因為那裏存在令人不適的高温和眩光。通過使用View Smart Glass窗户,他們能夠消除這種不適感,並回收建築外圍的可用空間。 |
• | 設計靈活性:由於自然光的好處和迎合居住者的喜好,許多建築師更喜歡設計帶有大窗户的建築。然而,傳統玻璃由於入射太陽光而吸收熱量,使其成為一種相對低能效的材料。這迫使建築師要麼縮小窗户的大小,要麼在其他緩解策略上投入更多資金,以滿足監管要求和用户偏好。View Smart Glass可以調節進入建築的熱量,為建築師提供了更大的設計靈活性-允許更大的窗户和更多的自然光,同時仍符合能源法規和監管要求。 |
• | 面向未來的資產:通過使用View Smart Building平臺,建築物所有者能夠以更低的成本和複雜性改進其建築物的未來性能,並有可能實現更高或更快的租金 租賃, 這反過來可能會提高建築的貨幣價值。此外,View Secure Edge還提供網絡安全保護和邊緣計算環境,以便隨着時間的推移以經濟高效的方式部署和管理新的智能建築應用。最後,View Building Performance還降低了與房地產物業管理相關的持續成本,有可能進一步提高淨營業收入。 |
• | 完整的產品解決方案:我們提供完整的產品解決方案,其中我們設計和部署產品的所有關鍵方面,包括電致變色納米塗層、智能玻璃面板、電子產品、佈線、融合安全網絡基礎設施、算法、軟件、定製框架和 端到端 |
• | 經驗證的產品耐用性:在獨立實驗室進行的測試中,我們已經證明我們的電致變色納米塗層的預計壽命超過30年,性能沒有下降。 |
• | 良好的執行記錄:View Smart Glass和View Smart Building Platform現已安裝到超過4000萬平方英尺的規模和顯赫建築中。 |
• | 製造規模:我們在北美的製造佔地面積超過80萬平方英尺,並完全控制我們的製造流程,使我們能夠快速擴大規模,同時降低生產成本並保持質量。 |
• | 知識產權組合:我們擁有1400多項專利和專利申請,超過14年的研發經驗,並繼續推動材料科學、電子、網絡、硬件、軟件和人為因素研究的創新。 |
• | 智能建築平臺:我們的智能建築平臺的網絡架構提供了競爭優勢,因為它的功能更強大,使用的佈線更少,我們相信它的安裝比競爭對手智能玻璃供應商的解決方案要簡單得多,成本也更低。隨着智能建築越來越受歡迎,我們的智能建築平臺的企業級網絡為建築物業主提供了另一個選擇智能玻璃的理由。 |
• | 不斷增加的產品組合:我們一直在開發幾種新產品,這些產品將優化人類在建築中的體驗,幫助減少能源消耗和碳足跡,並使建築更智能和更具適應性。我們的智能建築平臺使智能建築應用程序能夠構建並連接到我們的智能建築網絡。 |
• | 牢固的生態系統關係:在將View Smart Glass和View Smart Building Platform安裝到4000多萬平方英尺的重大規模和顯赫建築的過程中,我們與建築生態系統的成員建立了牢固的關係,包括建築師、總承包商、玻璃工和低壓電工。此外,我們與業主、租户和建築開發商建立了牢固的關係,他們最有能力認識和欣賞我們為他們的員工和租户帶來的多重好處,以及他們的能效倡議。在過去的兩年裏,我們的設計獲獎中約有50%來自以前在其建築中安裝了View Smart Glass的建築業主、開發商和租户。請參閲“ 我們的客户 |
• | 經驗豐富的領導團隊:我們建立了一支經驗豐富的領導團隊,在推動多項技術業務的產品創新、收入增長和盈利方面有着良好的記錄。 |
• | 公司文化:最重要的是,我們建立了安全、包容、好奇心、客户滿意、迭代學習、致力於卓越、所有權和團隊合作的強大文化。這使我們能夠解決棘手的技術和業務問題和機會,挑戰傳統智慧,為我們的客户提供價值,並建立相對於現有公司和其他進入者的強大競爭優勢。 |
• | 更加關注氣候變化、環境、社會和公司治理(“ESG”)和可持續性:社會上越來越多地意識到需要減少能源使用,減輕或扭轉人類對氣候變化的影響,以及減少建築能耗的監管壓力越來越大。View的智能玻璃面板和產品有助於減少建築物的能源使用量,並以積極和實質性的方式為建築物業主和居住者的ESG、LEED和能源倡議做出貢獻。 |
• | 越來越關注建築物內的人類健康:基於科學知識和社會對更健康生活的普遍趨勢,我們相信,建築師、開發商和建築物所有者越來越關注房地產行業建造更健康的建築物。這個 新冠肺炎 流行病只會增加更廣泛的社會對室內環境狀況的認識 |
包括更多地關注空氣質量如何影響人類健康。獨立研究表明,View的產品改善了建築物中人的健康和健康。 |
• | 更好的乘員體驗:我們相信,人們對室內環境和工作空間的舒適性、健康和體驗的期望越來越高。人類90%的時間在建築物裏,相比之下,只有5%的時間在汽車裏。然而,相比之下,房地產行業在過去幾十年裏幾乎沒有經歷過什麼創新。獨立研究表明,自然光和景觀是員工最想要的便利設施之一,租户為擁有這些功能的建築支付更高的租金。我們通過智能玻璃面板和產品增強自然光和景觀,我們預計這將成為市場增長的強勁驅動力。 |
• | 對智能建築不斷增長的需求:我們認為,社會變化和客户需求、以合理價格獲得高性能傳感器和電子產品以及軟件、機器學習和人工智能的進步等因素共同推動了對智能建築的需求。我們處於有利地位,可以通過智能建築平臺利用這些趨勢,並且可以向該平臺添加越來越多的智能建築產品組合。 |
• | 技術創新; |
• | 能夠高效、高效地集成多個系統; |
• | 產品性能; |
• | 產品質量、耐用性、價格; |
• | 執行記錄;以及 |
• | 製造效率。 |
• | 令人信服的成熟產品和不斷增長的裝機量:我們的技術獲得了專利,功能齊全,經過驗證,北美主要市場的安裝數量不斷增加,推動了產品知名度的提高和房地產生態系統的興趣。我們預計,隨着我們的安裝基數繼續增長,這一趨勢將會加快。 |
• | 新產品介紹:我們大幅擴大了產品組合,並向市場推出了幾款智能建築產品。除了我們認為可能採用這些產品的強大現有安裝基礎外,我們還預計對我們智能建築產品的濃厚興趣將加快View Smart Glass和Smart Building Platform的採用。 |
• | 擴大銷售渠道:我們計劃通過與房地產經紀人建立業務關係,在建築物業主和租户中提高認識和教育,使他們認識到我們公司的重大好處。鑑於北美有大量的商業房地產經紀人,這樣的業務安排有可能顯著提高我們公司、我們的產品和我們的利益的知名度和認可度成倍增加。 |
• | 深化交付生態系統關係:在將View Smart Glass和View Smart Building Platform安裝到4000多萬平方英尺的重大規模和顯赫建築的過程中,我們與建築交付生態系統的成員建立了牢固的關係,包括建築師、總承包商、玻璃工和低壓電工。我們將繼續專注於與這些合作伙伴發展更牢固的關係,以促進順利執行和積極勢頭。 |
• | 擴展到新的地區:我們目前的大部分業務來自北美的特定市場。我們相信我們的解決方案將具有普遍的吸引力,並預計將有巨大的增長機會,在北美其他地區和世界各地的國際市場擴大我們的業務。 |
• | 為新的應用和行業服務:我們相信,在汽車應用中使用智能玻璃解決方案會帶來顯著的好處,例如車窗和玻璃屋頂可以根據陽光、手機和計算機、可穿戴設備、混合和增強現實應用以及其他行業進行自動調整。我們預計在未來為這些應用程序提供服務。 |
(1) | 本公司承認違反《美國法典》第33篇第1319(C)(1)(A)條,在未事先獲得處理許可的情況下疏忽地向POTW排放廢水的單一輕罪指控; |
(2) | 該公司在三年期間向聯邦政府支付300萬美元的罰款,等額分期付款100萬美元; |
(3) | 本公司根據《美國法典》第18編第3013(A)(1)(B)條向聯邦政府支付125美元的特別評估; |
(4) | 該公司與MCEQ簽訂了一份單獨的民事協議訂單,要求支付單獨的民事罰款150萬美元; |
(5) | 公司單獨向DCRUA支付50萬美元的社區服務費,用於在簽訂認罪協議後30天內擴大密西西比州德索托的廢水處理能力; |
(6) | 公司實施符合國際標準化組織14001:2015年標準的環境管理體系或美國環境保護局批准的類似環境管理體系,預計將產生300萬美元的諮詢和人員費用; |
(7) | 該公司執行商定的廢水減少計劃,預計將產生大約200萬美元的資本支出,用於安裝廢水處理和回收系統; |
(8) | 本公司從MDEQ獲得預處理許可證,或與MCEQ簽訂商定的訂單並遵守該商定的訂單運營,直到獲得許可證; |
(9) | 公司從DCRUA和橄欖分公司獲得廢水排放許可,或與DCRUA和橄欖分公司簽訂與與MCEQ簽訂的任何商定訂單一致的同意/合規令或協議,並遵守該等同意/合規令或協議運營,直至獲得許可為止;以及 |
(10) | 公司同意緩刑三年。 |
• | 中空玻璃單元;它是帶有微米半導體(或電致變色)塗層的雙層或三層玻璃。 |
• | 網絡基礎設施;由控制器、連接器、傳感器和佈線組成。 |
• | 軟件:包括預測算法、人工智能、遠程管理工具,以及面向用户的iOS和Android應用程序,以控制玻璃的色調。 |
• | 優化整個建築智能立面(或數字皮膚)的設計、美學、能源性能和成本,而不僅僅是一個組件(智能玻璃),從而使客户和我們的公司都受益。 |
• | 將窗口選擇和購買決策提升到客户和決策者,他們對項目有更全面的看法,並能夠更好地就我們的智能建築平臺提供的所有好處做出明智的決策。 |
• | 加快將新技術整合到建築結構中。如今,這包括將環境質量傳感器和身臨其境的、透明的高清顯示器集成到智能窗口中。重要的是,我們的智能外牆設計使未來的硬件和軟件升級成為建築基礎設施。 |
• | 我們相信,隨着現有建築和新建築融入更多技術和互聯產品,提供數字、互聯立面和智能建築平臺將帶來未來的商業機會和定價模式。 |
• | 查看網絡。我們的下一代控制、軟件和服務(“CS”)是一種雲連接的網絡基礎設施產品,為View的智能玻璃產品提供支持,並可以整合和支持來自View和其他公司的其他智能建築設備。這種高帶寬數據和低壓電力網絡作為智能建築平臺的主幹,通過在建築物的生命週期內添加新功能來提供面向未來的功能。 |
• | 查看身臨其境的顯示。我們的透明、數字、交互式表面產品 透明的, 高清晰度直接顯示在智能窗口上。 |
• | 觀感。能夠測量和優化光線、濕度、温度、空氣質量、灰塵和噪音的模塊,以改善乘員健康。 |
• | 查看安全邊緣。我們的 即插即用 邊緣到雲 |
• | 查看遠程訪問。我們的安全訪問門户,使IT團隊能夠為供應商和技術人員提供對建築網絡和設備的安全、可審計、有時限的遠程訪問,從而降低維護智能建築的成本和網絡安全風險。 |
• | 查看建築性能。我們的可配置應用程序和 基於Web的 一種工具,使建築管理人員能夠通過整合自不同的酒店內 和基於雲的系統。 |
• | 查看工作場所體驗。我們的可配置應用程序和 基於Web的 一種工具,通過揭示與建築健康、空間利用和工作場所運營相關的可行見解,使企業設施經理能夠創建更健康、更高效和更有生產力的工作場所。 |
• | 技術創新; |
• | 能夠高效、高效地集成多個系統; |
• | 產品性能; |
• | 產品質量、耐用性、價格; |
• | 執行記錄;以及 |
• | 製造效率。 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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金額 |
的百分比 收入 |
金額 |
的百分比 收入 |
金額 |
的百分比 收入 |
金額 |
的百分比 收入 |
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收入 |
$ | 16,316 | 100.0 | % | $ | 16,926 | 100.0 | % | $ | 33,328 | 100.0 | % | $ | 26,695 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
成本和支出: |
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收入成本 |
39,531 | 242.3 | % | 49,610 | 293.1 | % | 80,093 | 240.3 | % | 85,789 | 321.4 | % | ||||||||||||||||||||
研發 |
20,908 | 128.1 | % | 21,040 | 124.3 | % | 40,603 | 121.8 | % | 37,610 | 140.9 | % | ||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
40,755 | 249.8 | % | 34,633 | 204.6 | % | 83,714 | 251.2 | % | 56,333 | 211.0 | % | ||||||||||||||||||||
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總成本和費用 |
101,194 | 620.2 | % | 105,283 | 622.0 | % | 204,410 | 613.3 | % | 179,732 | 673.3 | % | ||||||||||||||||||||
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運營虧損 |
(84,878 | ) | (520.2 | )% | (88,357 | ) | (522.0 | )% | (171,082 | ) | (513.3 | )% | (153,037 | ) | (573.3 | )% | ||||||||||||||||
利息和其他費用(收入),淨額 |
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利息支出,淨額 |
69 | 0.4 | % | 316 | 1.9 | % | 266 | 0.8 | % | 5,619 | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 |
(187 | ) | (1.1 | )% | 4,978 | 29.4 | % | 141 | 0.4 | % | 6,420 | 24.0 | % | |||||||||||||||||||
(收益)公允價值變動損失,淨額 |
(1,904 | ) | (11.7 | )% | 2,065 | 12.2 | % | (6,285 | ) | (18.9 | )% | (5,348 | ) | (20.0 | )% | |||||||||||||||||
債務清償損失 |
— | — | % | — | — | % | — | — | % | 10,018 | 37.5 | % | ||||||||||||||||||||
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利息和其他費用(收入),淨額 |
(2,022 | ) | (12.4 | )% | 7,359 | 43.5 | % | (5,878 | ) | (17.6 | )% | 16,709 | 62.6 | % | ||||||||||||||||||
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計提所得税前虧損 |
(82,856 | ) | (507.8 | )% | (95,716 | ) | (565.5 | )% | (165,204 | ) | (495.7 | )% | (169,746 | ) | (635.9 | )% | ||||||||||||||||
所得税撥備 |
30 | 0.2 | % | 4 | — | % | 54 | 0.2 | % | 9 | — | % | ||||||||||||||||||||
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淨虧損和綜合虧損 |
$ | (82,886 | ) | (508.0 | )% | $ | (95,720 | ) | (565.5 | )% | $ | (165,258 | ) | (495.9 | )% | $ | (169,755 | ) | (635.9 | )% | ||||||||||||
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截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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智能玻璃 |
$ | 4,306 | $ | 11,580 | $ | (7,274 | ) | (62.8 | )% | $ | 9,489 | $ | 19,795 | $ | (10,306 | ) | (52.1 | )% | ||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
26.4 | % | 68.4 | % | 28.5 | % | 74.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
智能建築平臺 |
9,055 | 5,136 | 3,919 | 76.3 | % | 18,261 | 5,136 | 13,125 | 255.5 | % | ||||||||||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
55.5 | % | 30.3 | % | 54.8 | % | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
智能建築技術 |
2,955 | 210 | 2,745 | 1,307.1 | % | 5,578 | 1,764 | 3,814 | 216.2 | % | ||||||||||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
18.1 | % | 1.2 | % | 16.7 | % | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
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總計 |
$ | 16,316 | $ | 16,926 | $ | (610 | ) | (3.6 | )% | $ | 33,328 | $ | 26,695 | $ | 6,633 | 24.8 | % | |||||||||||||||
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截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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美國 |
$ | 14,825 | $ | 12,053 | $ | 2,772 | 23.0 | % | $ | 31,109 | $ | 21,718 | $ | 9,391 | 43.2 | % | ||||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
90.9 | % | 71.2 | % | 93.3 | % | 81.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
1,443 | 4,403 | (2,960 | ) | (67.2 | )% | 2,161 | 4,507 | (2,346 | ) | (52.1 | )% | ||||||||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
8.8 | % | 26.0 | % | 6.5 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
48 | 470 | (422 | ) | (89.8 | )% | 58 | 470 | (412 | ) | (87.7 | )% | ||||||||||||||||||||
佔總收入的百分比 |
0.3 | % | 2.8 | % | 0.2 | % | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
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總計 |
$ | 16,316 | $ | 16,926 | $ | (610 | ) | (3.6 | )% | $ | 33,328 | $ | 26,695 | $ | 6,633 | 24.8 | % | |||||||||||||||
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截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
|||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
$ | 39,531 | $ | 49,610 | $ | (10,079 | ) | (20.3 | )% | $ | 80,093 | $ | 85,789 | $ | (5,696 | ) | (6.6 | )% |
• | 新合同應計損失減少1220萬美元, |
• | 由於收入下降,智能窗產品成本降低了約300萬美元, |
• | 由於有利的工廠產量,材料成本降低了約180萬美元, |
• | 因實際成本超過已確認收入而應計合同損失減少130萬美元,以抵消生產和交付智能建築平臺產品所發生的實際成本超過已確認收入的金額;以及 |
• | 基於股票的薪酬支出減少了100萬美元。 |
• | 用於交付智能建築平臺產品的增加的分包商費用530萬美元, |
• | 期末未售出的原材料和產成品的庫存減值增加360萬美元; |
• | 由於公司在2021年下半年擴大了工廠產能,工廠運營成本增加了170萬美元,導致2022年上半年的成本比2021年上半年更高。 |
• | 新合同應計損失減少1180萬美元, |
• | 因實際費用超過已確認收入而應計合同損失減少530萬美元,抵消了智能建築平臺產品生產和交付過程中實際費用超過已確認收入的數額; |
• | 安裝後客户支持費用減少590萬美元,主要是因為在2021年上半年記錄了480萬美元的費用,這些費用與向客户承諾的與先前討論的質量問題相關的IGU故障有關的具體履行義務有關, |
• | 由於收入下降,智能窗產品成本下降了約370萬美元, |
• | 由於有利的工廠產量,材料成本降低了約280萬美元, |
• | 股票薪酬支出減少150萬美元,以及 |
• | 一次累積 迎頭趕上 對先前記錄的應計合同損失90萬美元進行調整。 |
• | 隨着公司在2021年下半年擴大工廠產能,工廠運營成本增加了750萬美元,導致2022年上半年的成本比2021年上半年更高, |
• | 1,080萬美元用於交付智能建築平臺產品的增加的分包商成本,以及 |
• | 原材料和產成品在期末未售出的較高水平的庫存減值930萬美元。 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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研發 |
$ | 20,908 | $ | 21,040 | $ | (132 | ) | (0.6 | )% | $ | 40,603 | $ | 37,610 | $ | 2,993 | 8.0 | % |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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銷售、一般和行政 |
$ | 40,755 | $ | 34,633 | $ | 6,122 | 17.7 | % | $ | 83,714 | $ | 56,333 | $ | 27,381 | 48.6 | % |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
|||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
$ | 69 | $ | 316 | $ | (247 | ) | (78.2 | )% | $ | 266 | $ | 5,619 | $ | (5,353 | ) | (95.3 | )% | ||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 |
(187 | ) | 4,978 | (5,165 | ) | (103.8 | )% | 141 | 6,420 | (6,279 | ) | (97.8 | )% | |||||||||||||||||||
(收益)公允價值變動損失,淨額 |
(1,904 | ) | 2,065 | (3,969 | ) | (192.2 | )% | (6,285 | ) | (5,348 | ) | (937 | ) | 17.5 | % | |||||||||||||||||
債務清償損失 |
$ | — | $ | — | $ | — | * | $ | — | $ | 10,018 | $ | (10,018 | ) | * |
* | 沒有意義 |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||||||||||||||
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
|||||||||||||||||||
收入 |
$ | 74,007 | 100.0 | % | $ | 32,926 | 100.0 | % | $ | 23,955 | 100.0 | % | ||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
194,714 | 263.1 | % | 120,634 | 366.4 | % | 203,732 | 850.5 | % | |||||||||||||||
研發 |
93,477 | 126.3 | % | 68,822 | 209.0 | % | 74,850 | 312.5 | % | |||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
131,214 | 177.3 | % | 73,958 | 224.6 | % | 73,530 | 307.0 | % | |||||||||||||||
合法和解的收入 |
— | — | % | — | — | % | (22,500 | ) | (93.9 | )% | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
總成本和費用 |
419,405 | 566.7 | % | 263,414 | 800.0 | % | 329,612 | 1376.0 | % | |||||||||||||||
運營虧損 |
(345,398 | ) | (466.7 | )% | (230,488 | ) | (700.0 | )% | (305,657 | ) | (1276.0 | )% | ||||||||||||
利息和其他收入(費用),淨額: |
||||||||||||||||||||||||
利息收入 |
65 | 0.1 | % | 499 | 1.5 | % | 5,591 | 23.3 | % | |||||||||||||||
利息支出 |
(5,954 | ) | (8.0 | )% | (26,820 | ) | (81.5 | )% | (10,594 | ) | (44.2 | )% | ||||||||||||
其他費用,淨額 |
(6,355 | ) | (8.6 | )% | (32 | ) | (0.1 | )% | (108 | ) | (0.5 | )% | ||||||||||||
公允價值變動損益淨額 |
24,290 | 32.8 | % | 7,155 | 21.7 | % | 1,750 | 7.3 | % | |||||||||||||||
債務清償損失 |
(10,018 | ) | (13.5 | )% | — | — | % | (3,040 | ) | (12.7 | )% | |||||||||||||
|
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利息和其他收入(費用),淨額 |
2,028 | 2.7 | % | (19,198 | ) | (58.3 | )% | (6,401 | ) | (26.7 | )% | |||||||||||||
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所得税未計提收益(準備)前虧損 |
(343,370 | ) | (464.0 | )% | (249,686 | ) | (758.3 | )% | (312,058 | ) | (1302.7 | )% | ||||||||||||
所得税優惠(撥備) |
392 | 0.5 | % | (40 | ) | (0.1 | )% | (51 | ) | (0.2 | )% | |||||||||||||
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淨虧損和綜合虧損 |
$ | (342,978 | ) | (463.4 | )% | $ | (249,726 | ) | (758.4 | )% | $ | (312,109 | ) | (1302.9 | )% |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
智能玻璃 |
$ | 41,740 | $ | 32,926 | $ | 23,955 | ||||||
佔總收入的百分比 |
56.4 |
% |
100.0 |
% |
100.0 |
% | ||||||
智能建築平臺 |
28,686 | — | — | |||||||||
佔總收入的百分比 |
38.8 |
% |
— |
% |
— |
% | ||||||
智能建築技術 |
3,581 | — | — | |||||||||
佔總收入的百分比 |
4.8 |
% |
— |
% |
— |
% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
$ | 74,007 | $ | 32,926 | $ | 23,955 | ||||||
|
|
|
|
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|
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
美國 |
$ | 63,519 | $ | 30,690 | $ | 19,394 | ||||||
佔總收入的百分比 |
85.8 |
% |
93.2 |
% |
81.0 |
% | ||||||
加拿大 |
9,555 | 1,351 | 4,474 | |||||||||
佔總收入的百分比 |
12.9 |
% |
4.1 |
% |
18.7 |
% | ||||||
其他 |
933 | 885 | 87 | |||||||||
佔總收入的百分比 |
1.3 |
% |
2.7 |
% |
0.4 |
% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
$ | 74,007 | $ | 32,926 | $ | 23,955 | ||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的財年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
|||||||||||||||||||
收入成本 |
$ | 194,714 | 263.1 | % | $ | 120,634 | 366.4 | % | $ | 203,732 | 850.5 | % |
a. | IGU產量和CSS出貨量的增加導致材料成本增加,達到1870萬美元。 |
b. | 由於我們工廠生產能力的增加,增加了1380萬美元的勞動力和相關的間接成本。我們將工廠從2021年初的兩班制提高到四班制,在2021年下半年全天候運行,以支持不斷增長的客户需求,並預期2022年及以後產量將繼續增長。 |
c. | 我們2021年的收入成本包括截至2021年12月31日尚未完成的工作的估計合同損失2070萬美元。這些合同的收入在履行履約義務方面取得進展時確認,收入成本確認等於確認的收入。超過已確認收入的實際成本將計入初始應計虧損,然後減去應計虧損。我們估計,造成這一應計損失的剩餘工作中,約有83.4%將於2022年完成。 |
d. | 與我們聘請來協助交付新的智能建築平臺產品的分包商相關的成本導致2021年的收入成本增加了1700萬美元。 |
a. | 保修責任準備金減少4960萬美元,主要與2019年記錄的一項具體保修責任有關。見下文的關鍵會計政策及估計,以及註冊説明書內其他地方的“綜合財務報表附註”附註1,本招股説明書是該附註的一部分,以供進一步討論本公司的保證負債。 |
b. | 客户支持費用減少1,550萬美元,其中包括因努力降低成本而減少的客户支持費用790萬美元,以及由於將 |
從履行與客户收入合同項下的業績義務相關的活動到開展銷售和營銷支持活動的資源。在截至2020年12月31日的一年中,資源的重新分配是由於客户支持組織的範圍擴大到營銷和銷售活動,如銷售支持、客户教育、現場訪問和產品優化。這一點在以下方面得到了強調 新冠肺炎 導致我們客户現場的建設項目延誤,鑑於以下情況,此類活動被認為是必要的新冠肺炎。 |
c. | 生產成本減少1,600萬美元,主要是由於截至2019年12月31日的年度內生產某些未售出的標準庫存單位所致的1,420萬美元。其他由為滿足客户訂單而製造的產品組合造成的850萬美元的下降,主要被670萬美元的庫存準備金增加所抵消,以將期末庫存調整為可變現淨值。 |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
|||||||||||||||||||
研發 |
$ | 93,477 | 126.3 | % | $ | 68,822 | 209.0 | % | $ | 74,850 | 312.5 | % |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
|||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 |
$ | 131,214 | 177.3 | % | $ | 73,958 | 224.6 | % | $ | 73,530 | 307.0 | % |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
金額 |
銷售額淨額百分比 |
|||||||||||||||||||
利息收入 |
$ | 65 | 0.1 | % | $ | 499 | 1.5 | % | $ | 5,591 | 23.3 | % | ||||||||||||
利息支出 |
(5,954 | ) | (8.0 | )% | (26,820 | ) | (81.5 | )% | (10,594 | ) | (44.2 | )% | ||||||||||||
其他費用,淨額 |
(6,355 | ) | (8.6 | )% | (32 | ) | (0.1 | )% | (108 | ) | (0.5 | )% | ||||||||||||
公允價值變動收益,淨額 |
24,290 | 32.8 | % | $ | 7,155 | 21.7 | % | $ | 1,750 | 7.3 | % | |||||||||||||
債務清償損失 |
$ | (10,018 | ) | (13.5 | )% | $ | — | — | % | $ | (3,040 | ) | (12.7 | )% |
截至6月30日的六個月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
用於經營活動的現金淨額 |
$ | (153,248 | ) | $ | (125,168 | ) | ||
用於投資活動的現金淨額 |
(13,736 | ) | (5,820 | ) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
$ | (999 | ) | $ | 516,122 |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(261,313 | ) | (165,690 | ) | (234,015 | ) | ||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(31,037 | ) | (4,772 | ) | (152,659 | ) | ||||||
融資活動提供的現金淨額 |
515,200 | 96,481 | 399,170 |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
預期波動率 |
53.0% |
70% |
49%-70% |
|||||||||
預期期限(年) |
6.0 |
5.4-6.7 |
5.6-6.7 |
|||||||||
預期股息 |
0% |
0% |
0% |
|||||||||
無風險利率 |
1.07% |
0.4%-1.5% |
1.5%-2.5% |
• | 由獨立第三方專家對我們的普通股進行估值; |
• | 我們的可轉換優先股相對於我們普通股的價格、權利、優惠和特權; |
• | 我們向第三方投資者出售普通股或可轉換優先股所支付的價格; |
• | 對於我們於年回購的股份 一臂長 交易記錄; |
• | 我們的普通股本身就缺乏市場性; |
• | 我們的實際經營業績和財務業績; |
• | 我們目前的業務狀況和預測; |
• | 關鍵人員的聘用和我們的管理經驗; |
• | 公司的歷史和新產品的推出情況; |
• | 我們的發展階段; |
• | 在當時的市場條件下,實現流動性事件的可能性,如首次公開募股(IPO)、合併或收購我們的公司; |
• | 可比上市公司的經營和財務表現;以及 |
• | 美國和全球資本市場狀況以及整體經濟狀況。 |
CEO選項 授獎 |
軍官回覆單位 |
|||||||
預期股價 |
$ | 9.19 | $ | 9.19 | ||||
預期波動率 |
54.0% | 56.0% | ||||||
無風險利率 |
1.59% | 0.60% | ||||||
預期期限(年) |
10.0 | 4.0 | ||||||
預期股息 |
0% | 0% | ||||||
因缺乏適銷性而打折 |
20% | 不適用 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
March 8, 2021 (截止日期) |
||||||||||
股票價格 |
$ | 1.62 | $ | 3.91 | $ | 9.19 | ||||||
預期波動率 |
62.25% | 52.50% | 29.20% | |||||||||
無風險利率 |
3.00% | 1.12% | 0.86% | |||||||||
預期期限(以年為單位) |
3.7 | 4.2 | 5.0 | |||||||||
預期股息 |
0% | 0% | 0% |
• | 我們沒有設計或維護符合我們會計和報告要求的有效內部控制環境。具體地説,我們沒有足夠的人員配備 |
具備適當程度的會計知識及經驗以適當分析、記錄及披露與我們的會計及報告要求相稱的會計事項,並缺乏相關的內部控制以滿足我們的會計及財務報告要求。此外,我們沒有表現出對誠信和道德價值觀的承諾。這些重大弱點導致了以下其他重大弱點: |
• | 我們沒有針對重大錯誤陳述的風險設計或保持有效的控制,包括設計和維護正式的會計政策、程序以及對重要賬户和披露的控制,以實現完整、準確和及時的財務會計、報告和披露,包括關於收入和應收賬款、庫存、股權和衍生負債、保修相關義務、租賃安排、財產、廠房和設備、基於股票的補償,以及 期末 財務報告。 |
• | 我們沒有設計或維持對與編制財務報表有關的信息系統的信息技術(“IT”)一般控制的有效控制。具體地説,我們沒有設計或維護:(I)與我們的財務報告相關的財務系統的程序變更管理控制,以確保影響財務IT應用程序和基礎會計記錄的信息技術程序和數據更改得到適當識別、測試、授權和實施;(Ii)用户訪問控制,以確保適當的職責分工,並充分限制適當人員對財務應用程序、程序和數據的用户和特權訪問;(Iii)計算機操作控制,以確保適當地識別和監控系統之間的關鍵數據接口,授權和監控數據備份,並測試恢復;以及(Iv)程序開發的測試和審批控制,以確保新的軟件開發與業務和IT需求保持一致。 |
• | 我們正在設計和實施新的控制活動,以應對我們重要業務流程的重大錯報風險,包括收入和應收賬款、庫存、股權和衍生債務、保修相關義務、租賃安排、財產、廠房和設備、基於股票的薪酬和 期末 財務報告。 |
• | 在獨立顧問的協助下,我們正在對我們的財務報告風險領域、相關的審查程序和其他控制措施進行全面評估,以實現準確和及時的報告,包括以下方面: |
• | 每個報告期的保修準備金核算和應計費用的準確性,包括預測未來估計故障和費用的統計模型的充分性; |
• | 現有的披露委員會結構、慣例和章程,以及我們內部控制和程序的充分性。 |
• | 在獨立顧問的協助下,我們對會計/財務職能中我們現有的技術會計能力和資源進行了全面審查,指出會計組織中目前有臨時資源的某些職位需要長期填補。 |
• | 我們的新首席會計官於2021年6月受聘,擁有強大的會計專業知識和審計經驗,於2021年11月8日被任命為臨時首席財務官,並於2022年2月17日被任命為常任首席財務官。 |
• | 我們設立了一個直接向審計委員會報告內部審計的副總裁職位,目前正在招聘該職位。 |
• | 董事會修訂了我們的 附例 將董事會主席和首席執行官的角色分開。此外,它還設立了執行主席的職位,其職責如我們的附例 在董事會的指導下服務,並由一名具有豐富上市公司經驗的個人擔任,以協助我們的首席執行官並專注於加強我們的財務和會計職能,包括財務報表報告。哈羅德·休斯從2021年11月8日開始擔任執行主席一職,直到2022年2月22日辭職。2022年2月23日,Toby·科斯格羅夫被任命為董事會獨立主席。作為董事會主席的科斯格羅夫先生以及作為審計委員會主席的戈姆萊先生以及董事會的其他獨立成員將繼續協助我們的首席執行官和管理層加強我們的財務和會計職能。 |
• | 管理層已經並將繼續向會計和財務部門的成員提供定期培訓,內容涉及適當的審計師溝通、不當會計行為的識別,以及員工可以使用的各種手段,以匿名方式報告潛在的不當會計和不道德行為,而不會產生後果。 |
• | 管理層將繼續努力建立或加強具體的程序和控制,以便對財務報告的準確性和完整性提供合理保證。這些工作包括: |
• | 集中制定、監督和監測所有關鍵會計領域的會計政策和標準化程序,包括涉及管理層判斷和自由裁量權的領域; |
• | 執行和澄清在世界各地適用的關於設立、增加和釋放應計負債和其他資產負債表準備金賬户的具體會計和財務政策; |
• | 設立收入確認會計資源職能,以協調複雜的收入確認事項,並就加強和標準化收入確認會計程序的控制和程序的設計提供監督和指導; |
• | 圍繞每季度的完成和審查改進流程和程序 次級認證 函件中,我們的各個企業和財務負責人就其提交的財務業績的準確性和完整性作出全面和完整的陳述,並承擔責任;以及 |
• | 加強流程和控制的開發、溝通和監控,以確保作為標準化程序的一部分執行、記錄和審查適當的對賬。 |
• | 管理層將投資於設計和實施與我們業務和財務報告要求的複雜性相稱的更多和增強的信息技術系統和用户應用程序。預計這些投資將通過減少對人工流程、主觀假設和管理裁量的需要,減少錯誤和遺漏的機會,以及減少對人工控制的依賴來檢測和糾正會計和財務報告的不準確,從而提高我們財務報告的可靠性。 |
• | 管理層將再次強調我們就道德熱線的可用性向所有員工進行的溝通,各級員工可以通過該熱線匿名提交信息或表達對他們已意識到或觀察到的會計、財務報告或其他違規行為的擔憂。此外,這些溝通將強調存在和可供所有員工使用的其他報告渠道或論壇,如管理層、人力資源代表、法律部,並與我們的首席財務官或審計委員會直接聯繫。 |
名字 |
年齡 |
職位 | ||
拉奧·穆爾普里 |
53 | 董事首席執行官兼首席執行官 | ||
艾米·裏夫斯 |
46 | 首席財務官 | ||
拉胡爾·巴米 |
51 | 首席商務官 | ||
馬丁·諾伊曼 |
45 | 首席運營官 | ||
尼特什·特里卡 |
48 | 首席產品官 | ||
安舒·普拉丹 |
44 | 首席技術官 | ||
比爾·克勞斯 |
42 | 首席法務官 | ||
Toby·科斯格羅夫 |
81 | 董事會主席 | ||
奈傑爾·戈姆利 |
48 | 董事 | ||
朱莉·拉爾森-格林 |
60 | 董事 | ||
麗莎·皮卡德 |
52 | 董事 |
董事會多元化矩陣(截至2022年6月30日) | ||||||||||||||||
董事總數 |
5 | |||||||||||||||
女性 |
男性 |
非二進制 |
沒有透露 性別 |
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第一部分:性別認同 |
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董事 |
2 | 3 | — | — | ||||||||||||
第二部分:人口統計背景 |
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非裔美國人或黑人 |
— | — | — | — | ||||||||||||
阿拉斯加原住民或原住民 |
— | — | — | — | ||||||||||||
亞洲人 |
— | 1 | — | — | ||||||||||||
西班牙裔或拉丁裔 |
— | — | — | — | ||||||||||||
夏威夷原住民或太平洋島民 |
— | — | — | — | ||||||||||||
白色 |
2 | 2 | — | — | ||||||||||||
兩個或兩個以上種族或民族 |
— | — | — | — | ||||||||||||
LGBTQ+ |
— | |||||||||||||||
沒有透露人口統計背景 |
— |
• | 協助董事會監督:(1)我們的會計和財務報告程序,(2)我們財務報表的質量和完整性以及對這些財務報表的審計,(3)遵守法律和法規的要求,(4)我們獨立註冊會計師事務所的資格和獨立性,以及(5)我們內部審計職能的設計和實施(如果適用); |
• | 為編制或發佈審計報告或執行其他審計、審查或見證服務而聘用、補償、保留和監督任何註冊會計師事務所的工作; |
• | 審查和批准我們的獨立審計師的年度聘書,包括其中所載的擬議費用,以及所有審計和允許的 非審計 我們與我們的獨立審計師之間的接觸和關係; |
• | 審查我們的獨立審計師的業績; |
• | 至少每年獲取和審查我們的獨立審計師的報告,該報告描述(I)獨立審計師的內部質量控制程序和(Ii)獨立審計師最近的內部質量控制程序或同行審查或政府或專業當局在過去五年內就獨立審計師進行的一項或多項獨立審計提出的任何重大問題,以及為處理任何此類問題而採取的任何步驟; |
• | 評估獨立核數師的獨立性,包括審查獨立核數師與我們的關係,以及任何可能影響獨立核數師客觀性和獨立性的披露關係或服務; |
• | 監督獨立審計師遵守美國證券交易委員會審計合夥人輪換要求的情況; |
• | 監督我們對美國證券交易委員會員工利益衝突要求的遵守情況; |
• | 監督我們在關聯方交易政策中的政策和程序,並審查根據該政策需要批准或批准的擬議交易或交易過程;以及 |
• | 審查法律和監管事項,包括可能對我們的財務報表產生重大影響的任何事項。 |
• | 每年評價首席執行官的業績,並根據我們的高管薪酬計劃的目標和目的,根據這一評價向董事會提出關於首席執行官薪酬的建議; |
• | 監督我們的薪酬和員工福利計劃和實踐,包括我們的高管和董事薪酬計劃,以及我們的激勵性薪酬和基於股權的計劃; |
• | 至少每年審查我們的高管薪酬計劃,以及與這些計劃有關的目標和目的,並建議任何適當的修訂或新的高管薪酬計劃; |
• | 審查我們的薪酬討論和分析,以包含在我們的年度委託書或年度報告中 10-K 向美國證券交易委員會備案; |
• | 按照美國證券交易委員會的規章制度準備薪酬委員會報告,以包含在我們的年度委託書或年度報告中 10-K; 和 |
• | 審查已授予或將授予我們高管的任何額外福利或其他個人福利。 |
• | 根據董事會批准的標準,確定並向董事會推薦有資格擔任View董事的個人; |
• | 根據董事會批准的標準,協助尋找、招聘並在適當情況下面試董事的候選人以填補董事會的職位; |
• | 至少每年檢討董事會通過的企業管治指引,並向董事會建議任何更改; |
• | 監督董事會及其各委員會的年度自我評估過程,並向董事會提出任何修改建議;以及 |
• | 考慮任何其他不時出現的企業管治問題,並向董事會提出適當的建議。 |
• | 擔任董事會成員每年75000美元; |
• | 作為董事會獨立首席董事的服務,每年20,000美元; |
• | 擔任審計委員會主席每年20000美元; |
• | 擔任審計委員會成員每年10000美元; |
• | 擔任薪酬委員會主席,每年15000美元; |
• | 擔任薪酬委員會成員每年7500美元; |
• | 擔任提名及企業管治委員會主席,每年10,000元;以及 |
• | 提名和公司治理委員會成員的年薪5,000美元。 |
名字 |
賺取或支付的費用 現金單位(美元) |
股票獎勵(美元) 1 |
總計(美元) |
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現任董事: |
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Toby·科斯格羅夫 |
71,318 | 199,996 | 271,314 | |||||||||
麗莎·皮卡德 |
73,356 | 199,996 | 273,352 | |||||||||
朱莉·拉爾森-格林 |
41,815 | 199,996 | 241,811 | |||||||||
奈傑爾·戈姆利 |
73,356 | 199,996 | 273,352 | |||||||||
前董事: |
||||||||||||
哈羅德·休斯 2 |
95,740 | 599,996 | 695,736 | |||||||||
湯姆·萊珀特 |
91,301 | 499,991 | 591,292 | |||||||||
比爾·維格特 |
18,750 | — | 18,750 |
1 | 在“股票獎勵”欄中報告的金額反映了根據FASB ASC主題718計算的RSU獎勵的總授予日期公允價值。 |
2 | 這些金額反映了休斯先生在2021年1月1日至2021年11月8日期間作為獨立董事服務所獲得的補償。 |
名字 |
期權大獎 未付賬款(#) |
RSU獎(#) |
||||||
現任董事: |
||||||||
Toby·科斯格羅夫 |
11,625 | 6,917 | ||||||
麗莎·皮卡德 |
— | 6,917 | ||||||
朱莉·拉爾森-格林 |
— | 11,249 | ||||||
奈傑爾·戈姆利 |
— | 6,917 | ||||||
前董事: |
||||||||
哈羅德·休斯 |
279,000 | 62,242 | ||||||
湯姆·萊珀特 |
284,812 | 48,410 | ||||||
比爾·維格特 |
232,500 | — |
a. | 首席執行官拉奧·穆爾普里(我們的“首席執行官”); |
b. | 首席財務官艾米·裏夫斯; |
c. | 首席商務官拉胡爾·巴米; |
d. | 首席產品官Nitesh Trikha;以及 |
e. | 安舒·普拉丹,首席技術官。 |
a. | 前首席財務官Vidul Prakash;以及 |
b. | 哈羅德·休斯,前執行主席。 |
補償元素 |
目的 |
設計 | ||||||
固定 |
每年一次 | 基本工資 | 認清工作職責,吸引和留住優秀人才 | 固定補償,以現金支付 | ||||
變量 |
每年一次 | 年度獎勵計劃 | 專注、激勵和獎勵實現年度財務和業務目標的高管 | 基於收入和EBITDA業績的短期現金激勵薪酬 | ||||
長期的 |
基於市場的限制性股票單位 | 鼓勵留住頂尖人才,促進長期的員工所有制文化 | 基於(一)股票價格達到15美元和20美元的成就,以及(二)四年時間歸屬的成就 | |||||
長期的 | 股票期權 | 鼓勵為股東取得更好的長期業績,使高管的利益與股東的利益保持一致 | 四年期歸屬 |
被任命為首席執行官 |
2021年基本工資 |
2020年基本工資 |
百分比增長 1 |
|||||||||
現任被任命的執行幹事: |
||||||||||||
拉奧·穆爾普里 |
$ | 500,000 | $ | 500,000 | 0% | |||||||
艾米·裏夫斯 |
$ | 350,000 | 不適用 | 不適用 | ||||||||
拉胡爾·巴米 |
$ | 350,000 | $ | 350,000 | 0% | |||||||
安舒·普拉丹 |
$ | 350,000 | $ | 325,000 | 8% | |||||||
尼特什·特里卡 |
$ | 350,000 | $ | 325,000 | 8% | |||||||
前被任命的行政官員: |
||||||||||||
維達爾·普拉卡什 |
$ | 350,000 | $ | 350,000 | 0% | |||||||
哈羅德·休斯 |
$ | 250,000 | 不適用 | 不適用 |
1 | 反映了由於Trikha先生和Pradhan先生在2021年4月分別晉升為首席產品官和首席技術官,基本工資從325,000美元增加到350,000美元。反映了由於裏夫斯於2021年11月8日晉升為臨時首席財務官,基本工資從30萬美元增加到35萬美元。反映休斯先生於2021年11月8日被任命為執行主席後確定的年薪。 |
2021年CIP目標 |
||||||||
被任命為首席執行官 |
目標支出 2 |
基本工資的百分比 |
||||||
現任被任命的執行幹事: |
||||||||
拉奧·穆爾普里 |
$ | 500,000 | 100 | % | ||||
艾米·裏夫斯 |
$ | 90,000 | 30 | % | ||||
拉胡爾·巴米 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
安舒·普拉丹 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
尼特什·特里卡 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
前被任命的行政官員: |
||||||||
維達爾·普拉卡什 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
哈羅德·休斯 1 |
$ | — | — | % |
1 | 休斯先生沒有資格參加2021年的CIP。 |
2 | 基於自2021年5月1日起生效的薪資或初始聘用日期。 |
2021年目標 |
||||||||||||
閥值 |
目標 |
最大值 |
||||||||||
收入 |
$ | 50,000,000 | $ | 75,000,000 | $ | 100,000,000 | ||||||
EBITDA |
$ | (225,000,000 | ) | $ | (200,000,000 | ) | $ | (200,000,000 | ) | |||
集合資金 |
50% | 100% | 150% |
2021年績效結果 |
||||||||
2021年實際情況 |
目標的百分比 |
|||||||
收入 |
$ | 74,007,000 | 98.7 | % | ||||
EBITDA |
$ | (230,021,000 | ) | 85.0 | % | |||
CIP資金 |
$ | — | — | % |
執行主任 |
軍官選擇(#) |
警官回覆單位(#) |
||||||
現任被任命的執行幹事: |
||||||||
拉奧·穆爾普里 |
— | 7,500,000 | ||||||
拉胡爾·巴米 |
700,000 | 700,000 | ||||||
安舒·普拉丹 |
700,000 | 700,000 | ||||||
尼特什·特里卡 |
700,000 | 700,000 | ||||||
前被任命的行政官員: |
||||||||
維達爾·普拉卡什 |
1,000,000 | 1,000,000 |
一批 |
期權份額(#) |
平均60天交易量 的每股價格 合併實體(美元) |
||||||
1 |
2,500,000 | 20.00 | ||||||
2 |
2,500,000 | 30.00 | ||||||
3 |
2,500,000 | 40.00 | ||||||
4 |
2,500,000 | 50.00 | ||||||
5 |
2,500,000 | 60.00 | ||||||
6 |
2,500,000 | 70.00 | ||||||
7 |
2,500,000 | 80.00 | ||||||
8 |
2,500,000 | 90.00 | ||||||
9 |
2,500,000 | 100.00 | ||||||
10 |
2,500,000 | 110.00 |
名稱和主要職位 |
年 |
薪金 ($) |
獎金 ($) |
庫存 獎項 ($) 1 |
選擇權 獲獎金額(美元) 1 |
不公平 激勵計劃 補償 ($) |
所有其他 補償 ($) 2 |
總計(美元) |
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現任被任命的執行幹事: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奧·穆爾普里 |
2021 | 500,000 | — | 45,936,503 | 88,375,655 | — | 24,345 | 3 |
134,836,503 | |||||||||||||||||||||||
首席執行官 |
2020 | 317,287 | 4 |
— | — | — | — | 8,550 | 325,837 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 500,000 | — | — | — | — | 8,400 | 508,400 | |||||||||||||||||||||||||
艾米·裏夫斯 |
2021 | 159,231 | 5 |
— | — | — | — | 3,729 | 162,960 | |||||||||||||||||||||||
首席財務官 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
拉胡爾·巴米 |
2021 | 350,000 | — | 4,287,407 | 3,068,381 | — | 17,772 | 7 |
7,723,560 | |||||||||||||||||||||||
首席商務官 |
2020 | 350,000 | — | — | — | — | 10,166 | 360,166 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 350,000 | 70,000 | — | — | — | 9,257 | 429,257 | |||||||||||||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
2021 | 340,865 | 6 |
— | 4,287,407 | 3,068,381 | — | 11,442 | 7,708,095 | |||||||||||||||||||||||
首席技術官 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
2021 | 340,865 | 6 |
— | 4,287,407 | 3,068,381 | — | 6,103 | 7,702,756 | |||||||||||||||||||||||
首席產品官 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
前被任命的行政官員: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
維達爾·普拉卡什 |
2021 | 304,231 | 8 |
— | 6,124,867 | 4,383,402 | — | 66,423 | 10,878,923 | |||||||||||||||||||||||
首席財務官 |
2020 | 350,000 | — | — | — | — | 8,550 | 358,550 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 262,500 | 9 |
55,233 | 5,000,000 | — | — | 7,094 | 5,324,827 | ||||||||||||||||||||||||
哈羅德·休斯 |
2021 | 38,462 | 10 |
— | — | — | — | 1,664 | 40,126 | |||||||||||||||||||||||
執行主席 |
1 | 在“股票獎勵”和“期權獎勵”一欄中報告的金額並不反映近地天體實際收到的補償。相反,報告的金額是根據FASB ASC主題718的規定計算的授予日公允價值總額,不包括估計沒收的影響。用於計算授出日期股票獎勵及期權獎勵公允價值的假設載於“綜合財務報表附註”附註14,該附註載於本招股説明書的註冊説明書其他部分。 |
2 | 在“所有其他補償”一欄中報告的金額包括公司對第401(K)計劃的相應貢獻、支付給第三方的個人財務規劃服務保費以及健康和福利保費支付。 |
3 | 包括公司代表穆爾普里博士向第三方支付的14,658美元的個人財務規劃服務保費。 |
4 | 反映了穆爾普里博士在2020年4月19日至2020年9月21日期間自願將年基本工資從500,000美元降至70,000美元,同時公司因 新冠肺炎 大流行。 |
5 | 反映了 按比例 裏夫斯女士從2021年6月16日開始工作至2021年11月8日被任命為臨時首席財務官和按比例 從她被任命為臨時首席財務官之日起的350,000美元年基本工資的一部分年終了。 |
6 | 反映了2021年4月25日基本工資從325,000美元增加到350,000美元。 |
7 | 在“所有其他補償”一欄中報告的金額包括公司代表Bammi先生支付的7731美元的保費,用於支付給第三方的個人財務規劃服務保費和825美元的醫療豁免。 |
8 | 反映了 按比例 在普拉卡什先生於2021年11月8日離開公司之前,每年支付350,000美元基本工資的一部分。 |
9 | 反映了 按比例 普拉卡什先生從2019年3月開始工作至年終了。 |
10 | 反映了 按比例 休斯先生在2021年11月8日至2021年12月31日擔任執行董事長期間賺取的25萬美元年度基本工資中的一部分。有關休斯先生在2021年11月8日之前作為獨立董事服務所獲得的補償的説明,請參見下面的“董事補償”。 |
估計的未來支出 非股權 激勵計劃獎項 1 |
估計的未來支出 股權激勵計劃獎 3 |
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名稱和負責人 職位 |
格蘭特 日期 |
批准 日期 |
閥值 ($) |
目標 ($) |
極大值 ($) |
閥值 (#) |
目標 (#) |
極大值 (#) |
所有其他 庫存 獎項 的股份 庫存或 單位(#) 2 |
格蘭特 約會集市 的價值 庫存 獲獎金額(美元) |
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現任被任命的執行幹事: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奧·穆爾普里 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 2,500,000 | 25,000,000 | 88,375,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 3,750,000 | 7,500,000 | 45,936,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾米·裏夫斯 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉胡爾·巴米 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 350,000 | 700,000 | 4,287,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 700,000 | 3,068,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 350,000 | 700,000 | 4,287,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 700,000 | 3,068,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 350,000 | 700,000 | 4,287,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 700,000 | 3,068,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前被任命的行政官員: 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維達爾·普拉卡什 4 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 500,000 | 1,000,000 | 6,124,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 1,000,000 | 4,383,402 |
1 | 在“估計未來支出”項下報告的金額 非股權 獎勵計劃獎勵“欄目是根據員工現金獎勵計劃(”CIP“)下的2021年目標年度現金獎勵機會估計2021年對我們的近地天體的潛在支出,該計劃在”薪酬討論與分析-高管薪酬的要素“中討論。我們的近地天體在2021財年沒有收到任何獎金。 |
2 | 反映根據2021年股權激勵計劃授予的高級管理人員期權,這些期權受制於上文“薪酬討論和分析--長期激勵薪酬”中進一步描述的歸屬條件。 |
3 | 關於“股權激勵計劃獎勵下的估計未來支出”一欄中報告的金額,對於截至2021年12月31日受績效條件約束的官員RSU和首席執行官期權獎勵,如上文“薪酬討論和分析-”長期激勵薪酬“中進一步描述的那樣,”門檻“一欄中報告的金額假設就績效條件而言將達到最低的績效水平。這些是反映在《2021年薪酬彙總表》中的金額。在“最高”欄中報告的數額假定就業績條件而言將達到最高的業績水平。 |
4 | 普拉卡什沒有資格獲得2021年的CIP獎金,因為他在2021年12月31日還沒有受僱於公司。 |
5 | Hughes先生沒有資格參加CIP,也沒有作為公司高管獲得任何股權獎勵。有關休斯在2021年擔任獨立董事期間支付給他的薪酬的説明,見“董事薪酬”。 |
期權大獎 |
RSU獎 |
|||||||||||||||||||||||
名字 |
證券數量 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 可操練 |
證券數量 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 不能行使 |
選擇權 鍛鍊 價格(美元) |
選擇權 期滿 日期 |
股份數量 或單位 囤積那個 還沒有 既得利益(#) |
的市場價值 股份或單位 的股票 還沒有 既得利益(美元) 1 |
||||||||||||||||||
現任被任命的執行幹事: |
||||||||||||||||||||||||
拉奧·穆爾普里 |
135,973 | — | 9.04 | 9/4/2022 | 2 |
|||||||||||||||||||
249,937 | — | 11.62 | 8/13/2024 | 3 |
||||||||||||||||||||
249,937 | — | 11.62 | 11/12/2025 | 4 |
||||||||||||||||||||
9,336,975 | 2,775,850 | 9.04 | 11/21/2028 | 5 |
||||||||||||||||||||
25,000,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 6 |
|||||||||||||||||||||
7,500,000 | 29,325,000 | |||||||||||||||||||||||
艾米·裏夫斯 19 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
拉胡爾·巴米 |
209,249 | — | 15.92 | 8/25/2026 | 7 |
|||||||||||||||||||
1,530,920 | 455,136 | 9.04 | 11/21/2028 | 8 |
||||||||||||||||||||
— | 700,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 9 |
||||||||||||||||||||
700,000 | 2,737,000 | |||||||||||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
11,625 | — | 9.04 | 9/4/2022 | 10 |
|||||||||||||||||||
18,600 | — | 15.77 | 5/5/2026 | 11 |
||||||||||||||||||||
268,833 | 79,916 | 9.04 | 12/4/2028 | 12 |
||||||||||||||||||||
65,394 | 50,855 | 9.04 | 11/13/2029 | 13 |
||||||||||||||||||||
— | 700,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 14 |
||||||||||||||||||||
700,000 | 2,737,000 | |||||||||||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
32,550 | 2,324 | 15.92 | 5/17/2027 | 15 |
|||||||||||||||||||
215,067 | 63,933 | 9.04 | 12/4/2028 | 16 |
||||||||||||||||||||
62,972 | 53,277 | 9.04 | 11/13/2029 | 17 |
||||||||||||||||||||
— | 700,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 18 |
||||||||||||||||||||
700,000 | 2,737,000 | |||||||||||||||||||||||
前被任命的行政官員: |
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維達爾·普拉卡什 19 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
哈羅德·休斯 19 |
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1 | 在“尚未歸屬的股份或股票單位的市值”一欄中報告的金額反映了官員RSU在2021年12月31日的總公平市值,這是基於我們的A類普通股在納斯達克全球精選市場上報告的收盤價每股3.91美元。截至2021年12月31日,幹事RSU在授予時和截至2021年12月31日均須遵守基於時間和基於績效的歸屬條件,並隨後進行了修訂,如上文“薪酬討論和分析-長期激勵薪酬”中進一步描述的那樣。 |
2 | 這一期權於2016年8月24日全部授予。 |
3 | 這一期權於2019年8月1日全部授予。 |
4 | 這一選擇權於2018年11月12日全部授予。 |
5 | 該期權從歸屬開始之日起至2022年11月1日,按月等額分期付款。 |
6 | 這一數額代表了截至2021年12月31日接受CEO期權獎勵的未歸屬股票數量,如上文“薪酬討論和分析-CEO股權激勵計劃和CEO期權獎勵”進一步描述的那樣。 |
7 | 這一期權於2016年6月1日全部授予。 |
8 | 這一選擇權在四年內按月等額分期付款,直至2022年11月1日。 |
9 | 此選擇權針對以下方面 四分之一 作為期權基礎的A類普通股的股份一年制 在歸屬開始日期的週年紀念日,以及期權相關股份的其餘四分之三在隨後三年至2025年3月8日的每月等額分期付款中歸屬。 |
10 | 這一期權於2015年9月4日全部授予。 |
11 | 這一期權於2021年5月5日全部授予。 |
12 | 這一選擇權在四年內按月等額分期付款,直至2022年11月1日。 |
13 | 這一選擇權在四年內按月等額分期付款,直至2023年9月1日。 |
14 | 此選擇權針對以下方面 四分之一 作為期權基礎的A類普通股的股份一年制 在歸屬開始日期的週年紀念日,以及期權相關股份的其餘四分之三在隨後三年至2025年3月8日的每月等額分期付款中歸屬。 |
15 | 這一期權在授予日期的一週年時授予我們的A類普通股20%的股份,其餘80%的期權股份按月歸屬,佔期權總股份的1/60,為期四年,直到2022年4月1日。 |
16 | 這一選擇權在四年內按月等額分期付款,直至2022年11月1日。 |
17 | 這一選擇權在四年內按月等額分期付款,直至2023年9月1日。 |
18 | 此選擇權針對以下方面 四分之一 作為期權基礎的A類普通股的股份一年制 在歸屬開始日期的週年紀念日,以及期權相關股份的其餘四分之三在隨後三年至2025年3月8日的每月等額分期付款中歸屬。 |
19 | 截至2021年12月31日,裏夫斯、普拉卡什和休斯沒有持有任何未償還的股權獎勵。 |
期權大獎 |
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名字 |
股份數量 收購日期 練習(#) |
已實現的價值 論鍛鍊 ($) 1 |
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現任被任命的執行幹事: |
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拉奧·穆爾普里 |
28,982 | 322,234 | ||||||
艾米·裏夫斯 |
— | — | ||||||
拉胡爾·巴米 |
— | — | ||||||
安舒·普拉丹 |
4,650 | 3,999 | ||||||
尼特什·特里卡 |
— | — | ||||||
前被任命的行政官員: |
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維達爾·普拉卡什 |
— | — | ||||||
哈羅德·休斯 |
— | — |
1 | 行使期權時實現的總價值代表行使日我們A類普通股股票的總市場價格與該期權總行權價格之間的差額。 |
薪金 ($) |
獎金 ($) |
權益 ($) 1 |
優勢 ($) 2 |
總計 ($) |
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現任被任命的執行幹事: |
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拉奧·穆爾普里 |
500,000 | 500,000 | — | 28,745 | 1,028,745 | |||||||||||||||
艾米·裏夫斯 |
300,000 | 90,000 | — | 28,745 | 418,745 | |||||||||||||||
拉胡爾·巴米 |
350,000 | 210,000 | — | 28,745 | 588,745 | |||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
350,000 | 210,000 | — | 28,745 | 588,745 | |||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
350,000 | 210,000 | — | — | 560,000 | |||||||||||||||
前被任命的行政官員: |
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維達爾·普拉卡什 3 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
哈羅德·休斯 3 |
— | — | — | — | — |
1 | 根據納斯達克全球市場2021年12月31日報道的A類普通股每股3.91美元的收盤價,所有獲獎股票要麼因股價不足而取消授予,要麼如果是期權,則低於適用的行權價格。 |
2 | “其他福利”反映的是截至2021年12月31日的12個月眼鏡蛇的價值。 |
3 | 假設普拉卡什先生在2021年12月31日有資格終止僱傭,則他沒有資格獲得控制權付款和福利方面的潛在變化,因為他在該日期並未受僱於本公司。Prakash先生也沒有收到與終止僱用有關的任何付款或福利。Hughes先生沒有與公司簽訂僱傭協議,也沒有收到任何與終止僱傭有關的付款或福利。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
• | 在最少30天前發出贖回書面通知後,或 30天 每名認股權證持有人的贖回期;及 |
• | 如果且僅當我們的A類普通股在任何20個交易日內的最後一次報告銷售價格等於或超過每股18.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後) 30-交易 於吾等向認股權證持有人發出贖回通知日期前第三個交易日止。 |
• | 在董事選舉中沒有累積投票權,這限制了少數股東選舉董事候選人的能力(第四條(B)(2)項); |
• | 要求董事只有在有原因的情況下才能從董事會中解職(第五條(D)項); |
• | 董事會有權選舉一名董事來填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或撤職而造成的空缺,在某些情況下,這會阻止股東填補董事會的空缺(第五條(丁)項); |
• | 禁止股東通過書面同意採取行動,迫使股東在年度會議或股東特別會議上採取行動(第八條); |
• | 股東必須遵守的預先通知程序,以便向我們的董事會提名候選人或在股東大會上提出應採取行動的事項,這可能會阻止或阻止潛在收購人進行委託書徵集,以選舉收購人自己的董事名單,或以其他方式試圖獲得對本公司的控制權(見View的附例第15和16節)。 |
• | 當時已發行普通股總數的1%;或 |
• | 在提交有關出售的表格144通知之前的四個日曆周內,我們普通股的平均每週交易量。 |
• | 原為空殼公司的證券發行人不再是空殼公司; |
• | 證券發行人須遵守《交易法》第13或15(D)條的報告要求; |
• | 證券發行人已在過去12個月(或發行人被要求提交此類報告和材料的較短期限)內提交了除表格以外的所有交易法規定提交的報告和材料 8-K 報告;以及 |
• | 自發行人向美國證券交易委員會提交當前Form10類型信息以來,至少已過了一年,反映了其作為非殼公司實體的地位。 |
• | 我們所知的每一位持有超過5%的A類普通股已發行和流通股的實益擁有人; |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所有的董事和高管都是一個團隊。 |
實益擁有人姓名或名稱及地址 (1) |
數量 股票 |
所有權 百分比 (%) |
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董事及行政人員 |
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拉奧·穆爾普里 (2) |
12,622,335 | 5.5 | % | |||||
艾米·裏夫斯 (3) |
— | — | ||||||
拉胡爾·巴米 (4) |
2,431,012 | 1.1 | % | |||||
馬丁·諾伊曼 (5) |
737,244 | * | ||||||
尼特什·特里卡 (6) |
672,337 | * | ||||||
安舒·普拉丹 (7) |
741,312 | * | ||||||
比爾·克勞斯 (8) |
504,235 | * | ||||||
Toby·科斯格羅夫 (9) |
36,625 | * | ||||||
奈傑爾·戈姆利 (10) |
27,662 | * | ||||||
朱莉·拉爾森-格林 (11) |
22,497 | * | ||||||
麗莎·皮卡德 (10) |
27,662 | * | ||||||
全體執行幹事和董事(11人) |
17,822,921 | 7.5 | % | |||||
5%或以上股東: |
||||||||
SVF埃克斯卡利伯(開曼)有限公司 (12) |
66,194,110 | 30.2 | % | |||||
Madrone Partners,L.P. (13) |
32,142,010 | 14.7 | % | |||||
新西蘭養老金守護者協會 (14) |
27,183,150 | 12.4 | % | |||||
坎託·菲茨傑拉德,L.P. (15) |
19,686,666 | 9.0 | % | |||||
GIC私人有限公司 (16) |
21,287,417 | 9.7 | % |
* | 不到1% |
(1) | 除非另有説明,否則以下個人的營業地址為C/O View,Inc.,195S.米爾皮塔斯大道,郵編:CA 95035。 |
(2) | 所顯示的權益包括(A)購買可在2022年8月31日起60天內行使的12,360,349股A類普通股的期權,以及(B)261,986股A類普通股。 |
(3) | 保留。 |
(4) | 顯示的權益包括購買2,431,012股A類普通股的期權,這些股票可在2022年8月31日起60天內行使。 |
(5) | 所顯示的權益包括:(A)購買733,756股A類普通股的期權,可在2022年8月31日起60天內行使;以及(B)3,488股A類普通股。 |
(6) | 顯示的權益包括購買672,337股A類普通股的期權,這些股票可在2022年8月31日起60天內行使。 |
(7) | 所顯示的權益包括:(A)購買726,781股A類普通股的期權,可在2022年8月31日起60天內行使;(B)14,531股A類普通股。 |
(8) | 所示權益包括購買504,235股A類普通股的期權,這些股票可在2022年8月31日起60天內行使。 |
(9) | 所顯示的權益包括:(A)購買8963股A類普通股的期權,可在2022年8月31日起60天內行使;(B)27,662股A類普通股。 |
(10) | 所示權益包括27,662股A類普通股。 |
(11) | 所示權益包括22,497股A類普通股。 |
(12) | 登記在冊的證券由SVF埃克斯卡利伯有限公司(“SVF埃克斯卡利伯”)持有。軟銀願景基金(AIV M1)L.P.是SVF耐力(開曼)有限公司(“SVF耐力”)的管理成員,而SVF耐力有限公司(“SVF耐力”)是SVF王者之劍的唯一成員。SB Investment Advisers(UK)Limited(“SBIA UK”)已獲委任為另類投資基金經理(“AIFM”),並根據另類投資基金經理指令專責管理SVF ExCalibur,並相應地獲英國金融市場行為監管局授權及監管。作為SVF埃克斯卡利伯的AIFM,SBIA UK獨家負責與SVF埃克斯卡利伯投資的收購、結構、融資和處置相關的所有決策。Rajeev Misra、Saleh Romeih、Kalika Jayasekera和Neil Hadley是SBIA UK的董事。他們中的每一個都不承認任何這種受益的所有權。軟銀願景基金(AIV M1)L.P.的註冊地址是特拉華州威爾明頓小瀑布斯路251號c/o公司服務公司,郵編:19808。SVF埃克斯卡利伯和SVF耐力的地址是Walkers Corporation Limited,地址為大開曼喬治城埃爾金大道190號, KY1-9008. |
(13) | 包括31,094,469股和認股權證,以購買Madrone Partners,L.P.持有的最多1,045,541股。Madrone Capital Partners,LLC是Madrone Partners,L.P.的普通合夥人,對Madrone Partners,L.P.Greg Penner、Jameson McJunkin和Thomas Paterson持有的股份擁有共同投票權和處分權。Madrone Partners,L.P.的營業地址是1149 Chestnun Street,Suite 200,Menlo Park,California 94025。 |
(14) | 所示權益由新西蘭養老金監護人作為新西蘭養老金基金的管理人和管理人持有,該基金是新西蘭女王陛下的財產,由新西蘭養老金監護人管理。首席執行官馬修·懷納雷對此類證券擁有直接投票權和投資權。新西蘭養老金衞士的業務地址是新西蘭奧克蘭1010皇后街21號賈登大廈12樓和新西蘭奧克蘭1143郵政編碼106 607信箱。 |
(15) | 所列權益包括(A)1,100,000股私人配售股份、(B)12,470,000股方正股份、(C)5,000,000股PIPE股份、(D)750,000股聘書股份及(E)366,666股可根據私人配售認股權證發行的A類普通股。Cf Finance Holdings II,LLC(“cf Holdings II”)是上述私募股份、方正股份、PIPE股份及私募認股權證的紀錄持有人。康託·菲茨傑拉德公司是訂婚信股票的紀錄保持者。Cantor Fitzgerald,L.P.(“Cantor”)是CF Holdings II的唯一成員。CF Group Management,Inc.(“CFGM”)是Cantor的執行普通合夥人。霍華德·W·魯特尼克是CFGM主席兼首席執行官,也是CFGM唯一股東的受託人。因此,Cantor、CFGM和Lutnick先生各自可被視為對CF Holdings II和Cantor Fitzgerald&Co直接持有的股份擁有實益所有權。每個該等實體或個人均不對報告的股份擁有任何實益擁有權,但他們可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。CF Finance Holdings II,LLC的業務地址是紐約東59街110號,NY 10022。康託·菲茨傑拉德公司的營業地址是紐約公園大道499號,郵編:10022。 |
(16) | GIC Private Limited(“GIC”)是一家基金管理公司,只有兩個客户:新加坡政府(GOS)和新加坡金融管理局(MAS)。根據與GOS達成的一項投資管理協議,GIC被賦予行使代表GOS管理的任何股份所附帶的投票權和處置的唯一酌處權。根據與金管局簽訂的投資管理協議,新加坡政府投資公司擁有行使代表金管局管理的任何股份所附帶的投票權和處置該等股份的權力。新加坡政府投資公司由新加坡政府全資擁有,成立的唯一目的是管理新加坡的外匯儲備。GOS否認對此類股票的實益所有權。新加坡政府投資公司的營業地址是新加坡首都大廈37-01號羅賓遜路168號,郵編:068912。 |
賣方持有人姓名 |
實益所有權 在供品之前 |
股份須為 在發售中售出 |
有益的 之後的所有權 供品 |
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數量 股票 |
% |
數量 股票 |
% |
數量 股票 |
% |
|||||||||||||||||||
Cf金融控股II,LLC (1) |
18,936,666 | 8.6 | % | 18,936,666 | 8.6 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
羅伯特·霍奇伯格 (2) |
20,000 | * | 20,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
夏洛特·布萊克曼 (3) |
10,000 | * | 10,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 (4) |
750,000 | * | 750,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
SVF埃克斯卡利伯(開曼)有限公司 (5) |
66,194,110 | 30.2 | % | 66,194,110 | 30.2 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
Madrone Partners,L.P. (6) |
32,142,010 | 14.7 | % | 32,142,010 | 14.7 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
新西蘭養老金守護者協會 (7) |
27,183,150 | 12.4 | % | 27,183,150 | 12.4 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
大西洋玻璃有限責任公司 (8) |
3,236,265 | 1.5 | % | 250,000 | * | 2,986,265 | 1.4 | % | ||||||||||||||||
簡街環球貿易有限責任公司 (9) |
875,042 | * | 500,000 | * | 375,042 | * | ||||||||||||||||||
BEMAP Master Fund Ltd (10) |
407,735 | * | 407,735 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
定製Alpha MAC MIM LP (11) |
47,310 | * | 47,310 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
DS Liquid Div RVA MON LLC (12) |
264,213 | * | 264,213 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
Monashee Pure Alpha SPV I LP (13) |
228,134 | * | 228,134 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
Monashee Solitario Fund LP (14) |
250,055 | * | 250,055 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
Braslyn Ltd. (15) |
70,000 | * | 70,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
未來解決方案投資有限責任公司 (16) |
2,190,535 | 1.0 | % | 1,000,000 | * | 1,190,535 | * | |||||||||||||||||
考爾家族信託基金 (17) |
30,105 | * | 25,000 | * | 5,105 | * | ||||||||||||||||||
GIC私人有限公司 (18) |
21,287,417 | 9.7 | % | 16,024,914 | 7.3 | % | 5,262,503 | 2.4 | % |
* | 低於1% |
(1) | Cf Finance Holdings II,LLC(“cf Holdings II”)是該等股份的紀錄持有人。Cantor Fitzgerald,L.P.(“Cantor”)是CF Holdings II的唯一成員。CF Group Management,Inc.(“CFGM”)是Cantor的執行普通合夥人。霍華德·W·魯特尼克是CFGM主席兼首席執行官,也是CFGM唯一股東的受託人。因此,Cantor、CFGM及Lutnick先生均可被視為對CF Holdings II直接持有的股份擁有實益擁有權。除彼等直接或間接擁有的任何金錢權益外,各該等實體或人士均不對申報股份擁有任何實益擁有權。CF Finance Holdings II,LLC的業務地址是紐約東59街110號,NY 10022。 |
(2) | 羅伯特·霍奇伯格在2020年8月至2021年3月8日期間擔任CF II董事會的獨立董事。羅伯特·霍奇伯格的營業地址是C/o CF Finance Holdings II,LLC,110 East第59 Street,New York,NY 10022。 |
(3) | 夏洛特·布萊克曼在2020年11月至2021年3月8日期間擔任CF II董事會的獨立董事。夏洛特·布萊克曼的營業地址是C/o CF Finance Holdings II,LLC,110East第59 Street,New York,NY 10022。 |
(4) | 霍華德·W·魯特尼克通過間接實益擁有Cantor Fitzgerald&Co.的普通合夥人,對本文報告的股票擁有投票權和投資控制權。Lutnick先生否認對該等股份的實益所有權,但涉及該等股份的任何金錢利益除外。根據出售證券持有人向View提供的信息,出售證券持有人是註冊經紀自營商。根據這些信息,出售證券持有人獲得了為投資銀行或類似服務的投資或基於交易的補償而登記的普通股的股份。康託·菲茨傑拉德公司的營業地址是紐約公園大道499號,郵編:10022。 |
(5) | 登記在冊的證券由SVF埃克斯卡利伯有限公司(“SVF埃克斯卡利伯”)持有。軟銀願景基金(AIV M1)L.P.是SVF耐力(開曼)有限公司(“SVF耐力”)的管理成員,而SVF耐力有限公司(“SVF耐力”)是SVF王者之劍的唯一成員。SB Investment Advisers(UK)Limited(“SBIA UK”)已獲委任為另類投資基金管理人(“AIFM”),並根據另類投資基金管理人指令專責管理SVF ExCalibur,並由 |
相應地,英國金融市場行為監管局。作為SVF埃克斯卡利伯的AIFM,SBIA UK獨家負責與SVF埃克斯卡利伯投資的收購、結構、融資和處置相關的所有決策。Rajeev Misra、Saleh Romeih、Kalika Jayasekera和Neil Hadley是SBIA UK的董事。他們中的每一個都不承認任何這種受益的所有權。軟銀願景基金(AIV M1)L.P.的註冊地址是特拉華州威爾明頓小瀑布斯路251號c/o公司服務公司,郵編:19808。SVF埃克斯卡利伯和SVF耐力的地址是Walkers Corporation Limited,地址為大開曼喬治城埃爾金大道190號, KY1-9008. |
(6) | 託馬斯·帕特森、格雷戈裏·B·彭納和詹姆森·J·麥克瓊金作為馬德龍資本夥伴公司的經理,可以被視為實益擁有馬德龍資本夥伴公司持有的股份,並對該公司持有的股份擁有投票權和處置權。馬德龍夥伴公司的營業地址是切斯特納特街1149號,Suit200,Menlo Park,California 94025。還包括在行使認股權證時可發行的1,045,541股。 |
(7) | 所示權益由新西蘭養老金監護人作為新西蘭養老金基金的管理人和管理人持有,該基金是新西蘭女王陛下的財產,由新西蘭養老金監護人管理。首席執行官馬修·懷納雷對此類證券擁有直接投票權和投資權。新西蘭養老金衞士的業務地址是新西蘭奧克蘭1010皇后街21號賈登大廈12樓和新西蘭奧克蘭1143郵政編碼106 607信箱。 |
(8) | 貝恩資本房地產投資者(大西洋)有限責任公司(“BCRE投資者”)是大西洋美國房地產有限責任公司的經理,該公司全資擁有大西洋玻璃公司。Daniel·卡明斯先生是北京華潤創業投資有限公司董事總經理。根據上述關係,卡明斯先生可被視為分享對大西洋玻璃公司持有的普通股股份的投票權和處置權。卡明斯先生否認對這類證券的實益所有權,除非他在其中有金錢上的利益。大西洋玻璃有限責任公司的業務地址是貝恩資本,郵編:02116。 |
(9) | Michael A.Jenkins和Robert A.Granieri作為Jane Street Group,LLC的運營委員會成員,可能被視為實益擁有Jane Street Global Trading,LLC持有的股票,並擁有投票權和處置權。根據出售證券持有人提供給我們的信息,出售證券持有人可能被視為經紀自營商的關聯公司。根據這些信息,出售證券持有人在正常業務過程中收購了在本協議項下登記的普通股,在收購股份時,出售證券持有人並未與任何人達成任何分配該等股份的協議或諒解。簡街環球貿易有限責任公司的業務地址是紐約維西街250號,郵編:10281。 |
(10) | Jeff·穆勒作為Monashee Investment Management LLC的首席合規官,有權指導投票和處置這些實體持有的證券,並可能被視為實益擁有此類證券。BEMAP Master Fund Ltd的業務地址是馬薩諸塞州波士頓公園廣場75號2樓莫納西投資管理有限責任公司,郵編:02116。 |
(11) | Jeff·穆勒作為Monashee Investment Management LLC的首席合規官,有權指導投票和處置這些實體持有的證券,並可能被視為實益擁有此類證券。Bespoke Alpha MAC MIM LP的業務地址是馬薩諸塞州波士頓公園廣場75號2樓莫納西投資管理有限責任公司,郵編:02116。 |
(12) | Jeff·穆勒作為Monashee Investment Management LLC的首席合規官,有權指導投票和處置這些實體持有的證券,並可能被視為實益擁有此類證券。DS Liquid Div RVA MON LLC的業務地址是C/o Monashee Investment Management LLC,郵編:02116,波士頓公園廣場75號。 |
(13) | Jeff·穆勒作為Monashee Investment Management LLC的首席合規官,有權指導投票和處置這些實體持有的證券,並可能被視為實益擁有此類證券。Monashee Pure Alpha SPV I LP的業務地址是C/o Monashee Investment Management LLC,75 Park Plaza,2 Floor,Boston,MA 02116。 |
(14) | Jeff·穆勒作為Monashee Investment Management LLC的首席合規官,有權指導投票和處置這些實體持有的證券,並可能被視為實益擁有此類證券。Monashee Solitario Fund LP的業務地址是:C/o Monashee Investment Management LLC,75 Park Plaza,2 Floor,Boston,MA 02116。 |
(15) | 約瑟夫·C·劉易斯可被視為實益擁有Braslyn Ltd.擁有的股份,並對其擁有投票權和處置權。Braslyn Ltd.的營業地址為Cay House,EP Taylor Drive, N-7776, 萊福德島,巴哈馬拿騷。 |
(16) | 蘭德爾·埃德加可能被視為實益擁有未來解決方案投資公司持有的股份,並對其擁有投票權和處置權。未來解決方案投資公司的業務地址是3960Howard Hughes Pkwy,Suite500,拉斯維加斯,NV 89169。 |
(17) | 薩米爾·考爾作為考爾家族信託的受託人,可能被視為實益擁有考爾家族信託持有的股份,並對其擁有投票權和處分權。考爾家族信託公司的營業地址是加利福尼亞州門洛帕克沙山路2128號,郵編:94025。 |
(18) | GIC Private Limited(“GIC”)是一家基金管理公司,只有兩個客户:新加坡政府(GOS)和新加坡金融管理局(MAS)。根據與GOS達成的一項投資管理協議,GIC被賦予行使代表GOS管理的任何股份所附帶的投票權和處置的唯一酌處權。根據與金管局簽訂的投資管理協議,新加坡政府投資公司擁有行使代表金管局管理的任何股份所附帶的投票權和處置該等股份的權力。新加坡政府投資公司由新加坡政府全資擁有,成立的唯一目的是管理新加坡的外匯儲備。GOS否認對此類股票的實益所有權。政府投資公司的營業地址是羅賓遜路168號。 #37-01 首都大廈,新加坡068912。 |
賣方持有人姓名 |
實益所有權 在供品之前 |
證券須為 已售出 供奉 |
實益所有權 在獻祭之後 |
|||||||||||||||||||||
數量 認股權證 |
% |
數量 認股權證 |
% |
數量 認股權證 |
% |
|||||||||||||||||||
Cf金融控股II,LLC (1) |
366,666 | 1.7 | % | 366,666 | 1.7 | % | 0 | 0 | % |
(1) | Cf Finance Holdings II,LLC(“cf Holdings II”)是該等股份的紀錄持有人。Cantor Fitzgerald,L.P.(“Cantor”)是CF Holdings II的唯一成員。CF Group Management,Inc.(“CFGM”)是Cantor的執行普通合夥人。霍華德·W·魯特尼克是CFGM主席兼首席執行官,也是CFGM唯一股東的受託人。因此,Cantor、CFGM及Lutnick先生均可被視為對CF Holdings II直接持有的股份擁有實益擁有權。除彼等直接或間接擁有的任何金錢權益外,各該等實體或人士均不對申報股份擁有任何實益擁有權。CF Finance Holdings II,LLC的業務地址是紐約東59街110號,NY 10022。 |
• | 在納斯達克上, 非處方藥 |
• | 在私下協商的交易中; |
• | 在包銷交易中; |
• | 在大宗交易中,經紀交易商將試圖作為代理人出售所提供的證券,但可以作為委託人購買和轉售部分大宗證券,以促進交易; |
• | 根據本招股説明書,經紀自營商以本金方式買入,並以其賬户轉售的方式; |
• | 在普通經紀交易和經紀人招攬買受人的交易中; |
• | 通過買入期權(包括看跌期權或看漲期權),不論期權是否在期權交易所上市; |
• | 直接提供給購買者,包括通過特定的投標、拍賣或其他程序或通過私下談判的交易; |
• | 通過任何出售持有人將證券分配給其合夥人、成員或股東; |
• | 簡而言之,在本招股説明書所屬的登記説明書生效日期後訂立的銷售; |
• | 質押擔保債務和其他債務; |
• | 向承銷商或代理人或通過承銷商或代理人; |
• | “在市場上”,或通過做市商或進入證券的現有市場;或 |
• | 依照適用法律允許的任何其他方法。 |
• | 金融機構或金融服務實體; |
• | 經紀自營商; |
• | 政府或機構或其工具; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 房地產投資信託基金; |
• | 在美國的外籍人士或前長期居民; |
• | 實際或建設性地擁有我們5%或以上股份的人; |
• | 保險公司; |
• | 交易商或交易商受 按市值計價 |
• | 作為“跨境”、套期保值、綜合交易或類似交易一部分的證券持有者; |
• | 功能貨幣不是美元的美國持有者(定義如下); |
• | 根據行使員工股票期權,與員工股票激勵計劃或其他作為補償或與服務相關的方式獲得我們的證券的人; |
• | 合夥企業或其他為美國聯邦所得税目的的直通實體以及此類實體的任何實益所有者;以及 |
• | 免税 實體。 |
• | 美國公民個人或美國居民; |
• | 被視為在美國或其任何州或行政區的法律下成立或組織的公司或其他實體; |
• | 其收入可包括在美國聯邦所得税總收入中的遺產,不論其來源為何;或 |
• | 信託(A)其管理受美國法院的主要監督,並且有一名或多名美國人(《守則》所指的)有權控制信託的所有實質性決定,或(B)根據適用的財政部條例,實際上有有效的選擇被視為美國人。 |
• | 收益實際上與進行貿易或業務有關。 非美國 在美國境內的持有者(如果適用的税收條約有此要求,可歸因於由非美國 Holder); |
• | 這個 非美國 持有人是指在納税年度內在美國停留183天或以上,並符合某些其他條件的個人;或 |
• | 在下列某些條件的規限下,我們是或曾經是美國聯邦所得税的“美國不動產控股公司”(“USRPHC”)在截至處置日期或期間的較短五年期間內的任何時間 非美國 霍爾德持有我們的A類普通股。 |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度經審計的合併財務報表 |
||||
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號238) |
F-2 | |||
合併資產負債表 |
F-7 | |||
合併全面損失表 |
F-8 | |||
可贖回可轉換優先股和股東權益合併報表(虧損) |
F-9 | |||
合併現金流量表 |
F-10 | |||
合併財務報表附註 |
F-11 | |||
估價及合資格帳目附表 |
F-65 | |||
未經審計的簡明合併中期財務報表 |
||||
截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明合併資產負債表 |
F-66 | |||
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合全面虧損報表 |
F-67 | |||
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損)簡明合併報表 |
F-68 | |||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明合併現金流量表 |
F-69 | |||
簡明合併財務報表附註 |
F-70 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 (如上文所述) |
|||||||
資產: |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款,扣除準備後的淨額 |
||||||||
盤存 |
||||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
使用權 |
— | |||||||
向供應商支付保證金 |
||||||||
其他資產 |
||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||
應計補償 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
債務,流動 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
債務, 非當前 |
||||||||
可贖回可轉換優先股認股權證負債 |
||||||||
贊助商 賺取收益 責任 |
||||||||
租賃負債 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承擔額和或有事項( 注9 ) |
||||||||
可贖回可轉換優先股,$ |
||||||||
股東權益(赤字): |
||||||||
普通股,$ |
— | |||||||
其他內容 實收資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益合計(虧損) |
( |
) | ||||||
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損) |
$ | $ | ||||||
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
成本和支出: |
||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||
研發 |
||||||||||||
銷售、一般和管理 |
||||||||||||
合法和解的收入 |
— | — | ( |
) | ||||||||
總成本和費用 |
||||||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
利息和其他收入(費用),淨額 |
||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他費用,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
公允價值變動損益淨額 |
||||||||||||
債務清償損失 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
利息和其他收入(費用),淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税未計提收益(準備)前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
所得税優惠(撥備) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
用於計算每股基本和攤薄淨虧損的加權平均股數 |
||||||||||||
可贖回可兑換 優先股 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的餘額(重述) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
反向資本重組的追溯應用( 注4 ) |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的折算餘額(重述) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
發行H系列可贖回可轉換優先股,發行成本淨額為191美元 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
在普通股認股權證行使時發行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的餘額(重述) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
註銷A系列、B系列和E系列可贖回可轉換優先股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額(重述) |
1,431 |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
與反向資本重組相關的可贖回可轉換優先股向普通股的轉換 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||
反向資本重組交易,扣除費用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
與反向資本重組相關的可贖回可轉換優先股權證向普通股權證的轉換 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
有限制股份單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
與WorxWell收購相關的普通股發行 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
發行與WorxWell收購相關的權證 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||
公允價值變動收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
應計利息支出和債務貼現攤銷 |
||||||||||||
債務清償損失 |
||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||
合法和解的收入 |
( |
) | ||||||||||
其他 |
||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
應付帳款 |
||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
應計補償 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
應計費用和其他負債 |
||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||
購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
購買短期投資 |
( |
) | ||||||||||
短期投資到期日 |
||||||||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 |
( |
) | ||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||
從與循環債務融資有關的提款中獲得的收益,扣除發行成本 |
||||||||||||
償還循環債務融資 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
償還其他債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
資本租賃項下債務的償付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
行使股票期權及認股權證時發行普通股所得款項 |
||||||||||||
反向資本重組和管道融資的收益 |
||||||||||||
支付交易費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
發行可贖回可轉換優先股所得款項,扣除發行成本 |
||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
( |
) | ||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
補充披露現金流量信息: |
||||||||||||
支付利息的現金 |
$ | $ | $ | |||||||||
繳納所得税的現金 |
||||||||||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||
將可贖回可轉換優先股轉換為普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
可贖回可轉換優先股權證轉換為普通股認股權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
為換取與反向資本重組相關的服務而發行的普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
與收購相關的阻礙 |
$ | $ | $ | |||||||||
與購置財產和設備有關的應付帳款和其他負債的變動 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
更改中 使用權 |
$ | $ | $ | |||||||||
應付賬款和應計費用及其他流動負債中包括的遞延交易成本 |
$ | $ | $ |
財政年度結束 十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 如上所述 |
|||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
已簽發保修的應計費用 |
||||||||
更改數量和成本估計數 |
( |
) | ||||||
已建立的定居點 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任、當期、期初餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任,非流動,期初餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任、當期、期末餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任,非流動,期末餘額 |
$ | $ |
a. | 對某些固定資產的折舊費用虛報; |
b. | 確認因賺取佣金所需的訂約承辦事務費用而產生的佣金支出的時間; |
c. | 與某些收入合同有關的履約義務造成的時間差異,這些合同最初沒有確定,並在所賺取的期間延期; |
d. | 錯報與向客户承諾的與IGU故障有關的履約義務相關的負債;以及 |
e. | 某些損益表和資產負債表錯誤分類,以及其他非實質性錯誤陳述。 |
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||
和以前一樣 已報告 |
調查 調整 |
其他 調整 |
如上所述 |
|||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
應收賬款,扣除準備後的淨額 |
||||||||||||||||||
盤存 |
||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | (b), (e) |
|||||||||||||||
流動資產總額 |
( |
) | ||||||||||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||||||||||||
受限現金 |
||||||||||||||||||
向供應商支付保證金 |
||||||||||||||||||
其他資產 |
||||||||||||||||||
總資產 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) |
||||||||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||||||||
應付帳款 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
(d) |
|||||||||||||||||
應計補償 |
( |
) | (b) |
|||||||||||||||
遞延收入 |
(c) |
|||||||||||||||||
債務,流動 |
||||||||||||||||||
流動負債總額 |
( |
) | ||||||||||||||||
債務, 非當前 |
||||||||||||||||||
可贖回可轉換優先股認股權證負債 |
||||||||||||||||||
其他負債 |
||||||||||||||||||
總負債 |
( |
) | ||||||||||||||||
可贖回可轉換優先股 |
||||||||||||||||||
股東權益(赤字): |
||||||||||||||||||
其他內容 實收資本 |
||||||||||||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
股東權益合計(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
截至2020年12月31日的財年 |
||||||||||||||||||
和以前一樣 已報告 |
調查 調整 |
其他 調整 |
如上所述 |
|||||||||||||||
收入 |
(c), (e) |
|||||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | (a), (d), (e) |
|||||||||||||||
研發 |
( |
) | (a), (e) |
|||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
( |
) | (a), (b) |
|||||||||||||||
總成本和費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
利息和其他收入(費用),淨額 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
其他費用,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
公允價值變動損益淨額 |
||||||||||||||||||
利息和其他收入(費用),淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税未計提收益(準備)前虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税優惠(撥備) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
用於計算每股基本和攤薄淨虧損的加權平均股數 |
||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的財年 |
||||||||||||||||||
和以前一樣 已報告 |
調查 調整 |
其他 調整 |
如上所述 |
|||||||||||||||
收入 |
( |
) | (c), (e) |
|||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||
收入成本 |
(a), (e) |
|||||||||||||||||
研發 |
( |
) | (a), (b) |
|||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
(a), (b) |
|||||||||||||||||
合法和解的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
總成本和費用 |
||||||||||||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
利息和其他收入(費用),淨額 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
其他費用,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
公允價值變動損益淨額 |
||||||||||||||||||
債務清償損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
利息和其他收入(費用),淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税未計提收益(準備)前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税優惠(撥備) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
用於計算每股基本和攤薄淨虧損的加權平均股數 |
||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的財年 |
||||||||||||||||||||
和以前一樣 已報告 |
調查 調整 |
其他 調整 |
AS 重述 |
|||||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | |
(a), (b), (c), (d), (e) |
|
( |
) | |||||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
( |
) | (a), (e) |
|||||||||||||||||
公允價值變動收益,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
債務貼現攤銷 |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
盤存 |
||||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | (b), (e) |
|||||||||||||||||
其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||||||||||
遞延收入 |
( |
) | (c) |
|||||||||||||||||
應計補償 |
( |
) | (b) |
|||||||||||||||||
應計費用和其他負債 |
( |
) | (d), (e) |
|||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||||||||||
與購置財產和設備有關的應付帳款餘額和其他負債的變化 |
( |
) | ( |
) | (e) |
( |
) | |||||||||||||
截至2019年12月31日的財年 |
||||||||||||||||||||
和以前一樣 已報告 |
調查 調整 |
其他 調整 |
AS 重述 |
|||||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | (a), (b), (c), (d), (e) |
( |
) | |||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
(a), (e) |
|||||||||||||||||||
公允價值變動收益,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
債務貼現攤銷 |
||||||||||||||||||||
債務清償損失 |
||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||
合法和解的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | (b), (e) |
( |
) | |||||||||||||
其他資產 |
||||||||||||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||||||||||
遞延收入 |
(c) |
|||||||||||||||||||
應計補償 |
( |
) | (b) |
( |
) | |||||||||||||||
應計費用和其他負債 |
||||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||||||||||
與購置財產和設備有關的應付帳款餘額和其他負債的變化 |
(e) |
|||||||||||||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
現金等價物: |
$ | $ | ||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
預付費用和其他流動資產中包含的受限現金 |
$ | $ | ||||||
受限現金 |
$ | $ | ||||||
現金流量表中列報的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ | $ | ||||||
• | 註銷Legacy View股本的每股已發行和流通股,並轉換為獲得相當於交換比率的若干View Inc.A類普通股的權利; |
• | 將所有已發行的Legacy View認股權證轉換為可按相同條款對View Inc.A類普通股股票行使的認股權證,但可行使的股份數量和行使價格除外,每一項都是使用交換比率進行調整的;以及 |
• | 將所有已行使和未行使的Legacy View期權轉換為可對View Inc.A類普通股行使的期權,條款相同,但可行使的股份數量和行使價格除外,每一項都使用交換比率進行調整。 |
股份數量 |
||||
合併前已發行的CF II普通股 (1) |
||||
減少贖回CF II股票 |
( |
) | ||
Cf II保薦人在合併前已發行的溢價股份 |
||||
CFII普通股 |
||||
在管道融資中發行的股票 |
||||
為支付銀行手續費而發行的股票 |
||||
併購和管道融資股 |
||||
已轉換的舊版視圖共享 (2) |
||||
總計 |
||||
(1) | 包括CFII A類股東 |
(2) | Legacy View共享的數量由 |
• | 遺留觀點股東在觀點的投票權中佔相對多數; |
• | Legend View有能力提名View董事會的多數成員; |
• | 舊版View在收購前的運營,包括View的唯一持續運營; |
• | Legend View的高級管理層由View的大多數高級管理人員組成;以及 |
• | 視圖基本上採用傳統視圖名稱。 |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
產品 |
$ | $ | $ | |||||||||
服務 |
$ | $ | $ | |||||||||
總計 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
智能玻璃 |
$ | $ | $ | |||||||||
智能建築平臺 |
||||||||||||
智能建築技術 |
||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
美國 |
$ | $ | $ | |||||||||
加拿大 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | |||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
現金等價物: |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
現金等價物合計 |
||||||||||||||||
受限現金: |
||||||||||||||||
存單 |
||||||||||||||||
按公允價值計量的總資產 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私人認股權證責任 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
贊助商 賺取收益 責任 |
||||||||||||||||
按公允價值計量的負債總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
現金等價物: |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
現金等價物合計 |
||||||||||||||||
受限現金: |
||||||||||||||||
存單 |
||||||||||||||||
按公允價值計量的總資產 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可贖回可轉換優先股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
按公允價值計量的負債總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私 認股權證 |
贊助商 賺取收益 負債 |
可贖回 敞篷車 擇優 庫存 認股權證 |
||||||||||
截至2018年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||
截至2019年12月31日的餘額 |
||||||||||||
公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||
期內的新增人數 |
||||||||||||
公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
重新分類為其他 實收資本 |
( |
) | ||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
私人認股權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
贊助商 賺取收益 負債 |
||||||||||||
可贖回可轉換優先股權證 |
||||||||||||
公允價值變動損益淨額 |
$ | $ | $ | |||||||||
March 8, 2021 (截止日期) |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 | ||||
預期波動率 |
||||||
預期期限(以年為單位) |
||||||
預期股息 |
||||||
無風險利率 |
||||||
因缺乏適銷性而打折 |
2021年12月31日 |
March 8, 2021 (截止日期) | |||
股票價格 |
$ |
$ | ||
預期波動率 |
||||
無風險利率 |
||||
預期期限(以年為單位) |
||||
預期股息 |
2021年12月31日 |
March 8, 2021 (截止日期) | |||
股票價格 |
$ |
$ | ||
預期波動率 |
||||
無風險利率 |
||||
預期期限(以年為單位) |
||||
預期股息 |
估計可用壽命 (單位:年) |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
測試和試驗室設備 |
$ | $ | ||||||||||
改善租户狀況 |
||||||||||||
廠房和製造設備 |
||||||||||||
計算機硬件和軟件 |
||||||||||||
傢俱和固定裝置 |
||||||||||||
在建工程 |
||||||||||||
財產和設備,毛額 |
||||||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
財產和設備,淨額 |
$ | $ | ||||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
商譽 |
$ | $ | ||||||
購買的技術和其他無形資產,淨額 |
$ | $ | ||||||
其他 |
$ | $ | ||||||
其他資產 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
應計假期 |
$ | $ | ||||||
其他 |
||||||||
應計補償 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
應計利息 |
$ | $ | ||||||
保修應計費用( 注1 ) |
||||||||
應計合同損失( 注5 ) |
||||||||
環境結算應計項目( 注9 ) |
||||||||
租賃責任( 注10 ) |
||||||||
其他 |
||||||||
應計費用和其他流動負債 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
保修應計費用( 注1 ) |
$ | $ | ||||||
法律和解責任 |
||||||||
應計合同損失( 注5 ) |
||||||||
環境結算應計項目( 注9 ) |
||||||||
其他 |
||||||||
其他負債 |
$ | $ | ||||||
(1) | 本公司承認違反《美國法典》第33篇第1319(C)(1)(A)條,在未事先獲得處理許可的情況下疏忽地向POTW排放廢水的單一輕罪指控; |
(2) | 公司須繳交罰款$ |
(3) | 該公司支付了#美元的特別評估 |
(4) | 該公司與MCEQ簽訂了一項單獨的民事協議命令,要求支付單獨的民事罰款$ |
(5) | 公司單獨支付一筆社會服務費#美元 |
(6) | 該公司實施符合國際標準化組織14001:2015年標準的環境管理體系或美國環境保護局批准的類似環境管理體系,預計將產生$ |
(7) | 該公司執行商定的廢水減少計劃,預計將產生約美元 |
(8) | 本公司從MDEQ獲得預處理許可證,或與MCEQ簽訂商定的訂單並遵守該商定的訂單運營,直到獲得許可證; |
(9) | 公司從DCRUA和橄欖分公司獲得廢水排放許可,或與DCRUA和橄欖分公司簽訂與與MCEQ簽訂的任何商定訂單一致的同意/合規令或協議,並遵守該等同意/合規令或協議運營,直至獲得許可為止;以及 |
(10) | 公司同意緩刑 |
租契 |
資產負債表分類 |
2021年12月31日 |
||||
資產 |
||||||
經營租約 |
ROU資產 | $ | ||||
融資租賃 |
、Net | $ | ||||
ROU總資產 |
$ | |||||
負債 |
||||||
當前 |
||||||
經營租約 |
流動負債 | $ | ||||
融資租賃 |
流動負債 | $ | ||||
非當前 |
||||||
經營租約 |
其他長期負債 | $ | ||||
融資租賃 |
設施 | $ | ||||
租賃總負債 |
$ | |||||
財政年度結束 2021年12月31日 |
||||
經營租賃成本 |
$ | |||
短期租賃成本 |
$ | |||
融資租賃成本 |
||||
ROU資產的攤銷 |
$ | |||
利息支出 |
$ | |||
總租賃成本 |
||||
財政年度結束 2021年12月31日 |
||||
為計入租賃負債的金額支付的現金 |
||||
經營租賃的經營現金流 |
||||
融資租賃的營運現金流 |
||||
融資租賃的現金流融資 |
2021年12月31日 |
||||
加權平均剩餘租賃年限(年) |
||||
經營租約 |
||||
融資租賃 |
||||
加權平均貼現率 |
||||
經營租約 |
% | |||
融資租賃 |
% |
截至12月31日的財年, |
運營中 租契 |
金融 租契 |
總計 |
|||||||||
2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
2023 |
$ | $ | $ | |||||||||
2024 |
$ | $ | $ | |||||||||
2025 |
$ | $ | $ | |||||||||
2026 |
$ | $ | $ | |||||||||
此後 |
$ | $ | $ | |||||||||
租賃付款總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
減去:利息 |
$ | $ | $ | |||||||||
租賃總負債 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至12月31日的財年, |
資本租賃 |
經營租約 |
||||||
2021 |
$ | $ | ||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
此後 |
||||||||
租賃付款總額 |
||||||||
減去:利息 |
( |
) | ||||||
租賃付款現值 |
||||||||
減去:長期部分 |
( |
) | ||||||
當前部分 |
$ |
|||||||
利率- 十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
定期貸款,2032年6月30日到期 |
$ | $ | ||||||||||
循環債務安排,於2021年3月8日償還 |
Libor+ |
|||||||||||
債務貼現 |
( |
) | ||||||||||
債務總額 |
||||||||||||
債務,流動 |
||||||||||||
債務, 非當前 |
$ | $ | ||||||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
總計 |
|||
2022 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
總計 |
$ | |||
系列 |
授權股份 2020年12月31日 |
股票 傑出的 2020年12月31日 |
進位價值 2020年12月31日 |
清算 偏好 2020年12月31日 |
可發行普通股 在轉換時 |
|||||||||||||||
A |
$ | $ | ||||||||||||||||||
B |
||||||||||||||||||||
C |
||||||||||||||||||||
D |
||||||||||||||||||||
E |
||||||||||||||||||||
E-1 |
||||||||||||||||||||
E-2 |
||||||||||||||||||||
F |
||||||||||||||||||||
G |
||||||||||||||||||||
G-1 |
||||||||||||||||||||
H |
||||||||||||||||||||
H-1 |
||||||||||||||||||||
$ | $ | |||||||||||||||||||
權證發行日期 |
股份種類 由Legacy View發佈 |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2021 (As 已轉換) |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2020 (As 已轉換) |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2019 (As 已轉換) |
行權價格 每個授權書 (折算後) |
到期日 |
||||||||||||||||
2010年8月至2011年6月 |
普通股(以前的B系列可贖回可轉換優先股) | $ | 2023年3月 | |||||||||||||||||||
2011年8月-2012年1月 |
普通股(以前的C系列可贖回可轉換優先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||
2012年8月 |
普通股(以前的D系列可贖回可轉換優先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||
2013年12月 |
普通股(以前的E系列可贖回可轉換優先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||
2015年4月-2016年4月 |
普通股(以前的F系列可贖回可轉換優先股) | |
穿過 2022年12月 |
| ||||||||||||||||||
2016年4月-2018年11月 |
普通股(以前的H系列可贖回可轉換優先股) | |
穿過 2028年11月 |
|
權證發行日期 |
股份種類 由Legacy View發佈 |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2021 (As 已轉換) |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2020 (As 已轉換) |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2019 (As 已轉換) |
行權價格 每個授權書 (折算後) |
到期日 |
||||||||||||||||
2017年3月 |
普通股(以前的H系列可贖回可轉換優先股) | 2027年3月 | ||||||||||||||||||||
2014年3月 |
普通股 | 2023年8月 | ||||||||||||||||||||
2015年8月 |
普通股 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
2018年12月 |
普通股 | 2028年12月 | ||||||||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(私募認股權證) | |
穿過 2026年3月 |
| ||||||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(公開認股權證) | |
穿過 2026年3月 |
| ||||||||||||||||||
2021年12月 |
普通股(與收購WorxWell有關) | 2031年12月 | ||||||||||||||||||||
總認股權證 | ||||||||||||||||||||||
一批 |
期權份額(#) | 平均60天 交易價格 每股 實體($) |
||||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
未完成的期權 |
||||||||||||||||
數量 股票 受制於 股票期權 傑出的 |
加權的- 平均值 行權價格 |
加權的- 平均值 剩餘 合同條款 (單位:年) |
集料 內在價值 1 |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的未償還債務 |
$ | $ | ||||||||||||||
反向資本重組的追溯應用 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2020年12月31日的折算餘額 |
$ | $ | ||||||||||||||
授予的期權 |
||||||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||||||
取消/沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | $ | ||||||||||||||
截至2021年12月31日已歸屬和預期歸屬的期權 |
$ | $ | ||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
1 |
總內在價值按本公司普通股於有關期間期末的市值與購股權各自的行使價之間的差額計算。截至2021年12月31日的市場價值為 |
數量 股票 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
|||||||
截至2020年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
授與 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
取消 |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ |
截至12月31日的財年, | ||||||
2021 |
2020 |
2019 | ||||
預期波動率 |
||||||
預期期限(年) |
||||||
預期股息 |
||||||
無風險利率 |
CEO選項 授獎 |
軍官 RSU |
軍官 選項 | ||||
預期股價 |
$ |
$ |
$ | |||
預期波動率 |
||||||
無風險利率 |
||||||
預期期限(年) |
||||||
預期股息 |
||||||
因缺乏適銷性而打折 |
不適用 | 不適用 |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | |||||||||
研發 |
||||||||||||
銷售、一般和管理 |
||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
國內 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
外國 |
||||||||||||
總計 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
現行所得税規定: |
||||||||||||
聯邦制 |
$ | $ | $ | |||||||||
狀態 |
||||||||||||
外國 |
||||||||||||
所得税當期準備金總額 |
$ | $ | $ |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
遞延所得税(福利)準備金: |
||||||||||||
聯邦制 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
狀態 |
( |
) | ||||||||||
外國 |
||||||||||||
所得税遞延(利益)準備總額 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
所得税總(福利)撥備 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
按法定税率徵税 |
% | % | % | |||||||||
扣除聯邦福利後的州税 |
% | % | % | |||||||||
永久性差異 |
% | % | % | |||||||||
基於股票的薪酬 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
更改估值免税額 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
其他 |
% | % | ( |
)% | ||||||||
總費率 |
% | ( |
)% | % | ||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
淨營業虧損結轉 |
$ | $ | ||||||
無形資產 |
||||||||
研發學分 |
||||||||
應計項目和其他準備金 |
||||||||
庫存儲備 |
||||||||
基於股票的薪酬 |
||||||||
租賃責任 |
||||||||
其他 |
||||||||
減值準備前的遞延税項資產 |
||||||||
估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
減值準備後的遞延税項資產 |
||||||||
固定資產遞延税項負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
ROU資產的遞延税項負債 |
( |
) | ||||||
遞延税項淨資產 |
$ | $ | ||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
年初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
與上一年納税狀況有關的減少額 |
||||||||||||
與上一年税收狀況有關的增加 |
||||||||||||
與本年度税收狀況有關的增加 |
||||||||||||
年終餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
16. |
每股淨虧損 |
截至12月31日的財年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 |
||||||||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
2021 |
十二月三十一日, 2020 |
2019 |
||||||||||
購買普通股的股票期權 |
||||||||||||
未歸屬的限制性股票單位 |
||||||||||||
購買普通股的認股權證 |
||||||||||||
可贖回可轉換優先股(在 IF-轉換 基礎) |
||||||||||||
購買可贖回可轉換優先股的認股權證(於 IF-轉換 基礎) |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
17. |
後續事件 |
信貸損失準備 |
餘額為 開始於 期間 |
成本和 費用 |
扣除額 1 |
末尾餘額 週期的 |
||||||||||||
截至2021年12月31日的財年 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至2020年12月31日的財年 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||
截至2019年12月31日的財年 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
1 |
代表從信貸損失準備中扣除收回款項後的壞賬。 |
第1項。 |
財務報表(未經審計) |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
應收賬款,扣除準備後的淨額 |
||||||||
盤存 |
||||||||
預付費用和其他流動資產 |
||||||||
流動資產總額 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
使用權 |
||||||||
其他資產 |
||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
負債與股東權益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||
應計補償 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
流動負債總額 |
||||||||
債務, 非當前 |
||||||||
贊助商 賺取收益 責任 |
||||||||
租賃負債 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承擔額和或有事項( 注7 ) |
||||||||
股東權益: |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東權益總額 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
研發 |
||||||||||||||||
銷售、一般和管理 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總成本和費用 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息和其他費用(收入),淨額 |
||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
(收益)公允價值變動損失,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
債務清償損失 |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
利息和其他費用(收入),淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
扣除所得税準備前的虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税撥備 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨虧損和綜合虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
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每股基本和稀釋後淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||
用於計算每股基本和攤薄淨虧損的加權平均股數 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
可贖回可兑換 優先股 |
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益(赤字) |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
有限制股份單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
有限制股份單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2020年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
反向資本重組的追溯應用( 注2 ) |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2020年12月31日的折算餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
與反向資本重組相關的可贖回可轉換優先股向普通股的轉換 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||
反向資本重組交易,扣除費用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
與反向資本重組相關的可贖回可轉換優先股權證向普通股權證的轉換 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
行使股票期權時發行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
有限制股份單位的歸屬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的六個月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
經營活動的現金流: |
||||||||
淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||
債務清償損失 |
||||||||
公允價值變動收益,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
基於股票的薪酬 |
||||||||
其他 |
||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ||||
盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||
預付費用和其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他資產 |
( |
) | ||||||
應付帳款 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延收入 |
( |
) | ||||||
應計補償 |
||||||||
應計費用和其他負債 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||
購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收貸款的支付 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融資活動的現金流: |
||||||||
償還循環債務融資 |
( |
) | ||||||
償還其他債務 |
( |
) | ||||||
支付融資租賃項下的債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
行使股票期權時發行普通股所得款項 |
||||||||
反向資本重組和管道融資的收益 |
||||||||
支付與反向資本重組相關的交易成本 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) |
||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
( |
) | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和受限現金,期末 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
補充披露現金流量信息: |
||||||||
支付利息的現金 |
$ | $ | ||||||
非現金 投資和融資活動: |
||||||||
與購置財產和設備有關的應付賬款和應計負債 |
$ | $ | ||||||
將可贖回可轉換優先股轉換為普通股 |
$ | $ | ||||||
可贖回可轉換優先股權證轉換為普通股認股權證 |
$ | $ | ||||||
為換取與反向資本重組相關的服務而發行的普通股 |
$ | $ |
1. |
重要會計政策的組織和彙總 |
組織 |
2. |
反向資本重組 |
• | 註銷Legacy View股本的每股已發行和流通股,並轉換為獲得相當於交換比率的若干View,Inc.A類普通股的權利; |
• | 將所有已發行的Legacy View認股權證轉換為可按相同條款對View Inc.A類普通股股票行使的認股權證,但可行使的股份數量和行使價格除外,每一項都是使用交換比率進行調整的;以及 |
• | 將所有已行使和未行使的Legacy View期權轉換為可對View Inc.A類普通股行使的期權,條款相同,但可行使的股份數量和行使價格除外,每一項都使用交換比率進行調整。 |
數量 股票 |
||||
合併前已發行的CF II普通股 1 |
||||
減少贖回CF II股票 |
( |
) | ||
Cf II保薦人在合併前已發行的溢價股份 |
||||
|
|
|||
CFII普通股 |
||||
在管道融資中發行的股票 |
||||
為支付銀行手續費而發行的股票 |
||||
|
|
|||
併購和管道融資股 |
||||
已轉換的舊版視圖共享 2 |
||||
|
|
|||
總計 |
||||
|
|
1 |
包括CFII A類股東 |
2 |
Legacy View共享的數量由 |
• | 遺留觀點股東在觀點的投票權中佔相對多數; |
• | Legend View有能力提名View董事會的多數成員; |
• | 舊版View在收購前的運營,包括View的唯一持續運營; |
• | Legend View的高級管理層由View的大多數高級管理人員組成;以及 |
• | 視圖基本上採用傳統視圖名稱。 |
3. |
收入 |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
產品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
服務 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
智能玻璃 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
智能建築平臺 |
||||||||||||||||
智能建築技術 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
美國 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
公允價值 |
June 30, 2022 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
現金等價物: |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金等價物合計 |
||||||||||||||||
受限現金: |
||||||||||||||||
存單 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允價值計量的總資產 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
贊助商 賺取收益 責任 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私人認股權證責任 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允價值計量的負債總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
現金等價物: |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金等價物合計 |
||||||||||||||||
受限現金: |
||||||||||||||||
存單 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允價值計量的總資產 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
贊助商 賺取收益 責任 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私人認股權證責任 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允價值計量的負債總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
贊助商 賺取收益 負債 |
私 認股權證 |
|||||||
截至2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | ||||||
公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
截至2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
贊助商 賺取收益 負債 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
私人認股權證 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
可贖回可轉換優先股權證 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(收益)公允價值變動損失,淨額 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
股票價格 |
$ | $ | ||||||
預期波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
預期期限(以年為單位) |
||||||||
預期股息 |
% | % |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
股票價格 |
$ | $ | ||||||
預期波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
預期期限(以年為單位) |
||||||||
預期股息 |
% | % |
5. |
其他資產負債表信息 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
現金等價物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物 |
||||||||
預付費用和其他流動資產中包含的受限現金 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
現金流量表中列報的現金、現金等價物和限制性現金總額 |
$ | $ |
6. |
產品保修 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
已簽發保修的應計費用 |
||||||||
更改數量和成本估計數 |
||||||||
已建立的定居點 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
保修責任、當期、期初餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任,非流動,期初餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任、當期、期末餘額 |
$ | $ | ||||||
保修責任,非流動,期末餘額 |
$ | $ |
7. |
承付款和或有事項 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
訴訟和解責任-流動 |
$ | $ | ||||||
訴訟和解 負債--非流動 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
訴訟和解責任總額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
1. | 本公司承認違反《美國法典》第33篇第1319(C)(1)(A)條,在未事先獲得處理許可的情況下疏忽地向POTW排放廢水的單一輕罪指控; |
2. | 公司須繳交罰款$ |
3. | 該公司支付了#美元的特別評估 |
4. | 該公司與MCEQ簽訂了一項單獨的民事協議命令,要求支付單獨的民事罰款$ |
5. | 公司單獨支付一筆社會服務費#美元 |
6. | 該公司實施符合國際標準化組織14001:2015年標準的環境管理體系或美國環境保護局批准的類似環境管理體系,預計將產生$ |
7. | 該公司執行商定的廢水減少計劃,預計將產生約美元 |
8. | 本公司從MDEQ獲得預處理許可證,或與MCEQ簽訂商定的訂單並遵守該商定的訂單運營,直到獲得許可證; |
9. | 公司從DCRUA和橄欖分公司獲得廢水排放許可,或與DCRUA和橄欖分公司簽訂與與MCEQ簽訂的任何商定訂單一致的同意/合規令或協議,並遵守該等同意/合規令或協議運營,直至獲得許可為止;以及 |
10. | 公司同意緩刑 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
環境清償責任--流動 |
$ | $ | ||||||
環境聚落 負債--非流動 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
環境清償責任總額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
利息 費率 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||
定期貸款,2032年6月30日到期 |
% | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
債務總額 |
||||||||||||
債務,流動 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
債務, 非當前 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
總計 |
|||
2022年(剩餘6個月) |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
|
|
|||
總計 |
$ | |||
|
|
9. |
股東權益 |
10. |
認股權證 |
權證發行日期 |
已發行股份的種類 |
數量 認股權證 6月30日, 2022 (As co 向後) |
數量 認股權證 十二月三十一日, 2021 (As 已轉換) |
鍛鍊 單價 搜查令 (作為 已轉換) |
到期日 |
|||||||||||||
2010年8月至2011年6月 |
普通股(以前的B系列可贖回可轉換優先股) | $ | 2023年3月 | |||||||||||||||
2011年8月-2012年1月 |
普通股(以前的C系列可贖回可轉換優先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||
2012年8月 |
普通股(以前的D系列可贖回可轉換優先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||
2013年12月 |
普通股(以前的E系列可贖回可轉換優先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||
2015年4月-2016年4月 |
普通股(以前的F系列可贖回可轉換優先股) | |
整個12月 2022 |
| ||||||||||||||
2016年4月-2018年11月 |
普通股(以前的H系列可贖回可轉換優先股) | |
穿過 2028年11月 |
| ||||||||||||||
2017年3月 |
普通股(以前的H系列可贖回可轉換優先股) | 2027年3月 | ||||||||||||||||
2014年3月 |
普通股 | 2023年8月 | ||||||||||||||||
2015年8月 |
普通股 | 2022年12月 | ||||||||||||||||
2018年12月 |
普通股 | 2028年12月 | ||||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(私募認股權證) | |
到3月 2026 |
| ||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(公開認股權證) | |
到3月 2026 |
| ||||||||||||||
2021年12月 |
普通股(與收購WorxWell有關) | $ | 2031年12月 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
總認股權證 |
11. |
基於股票的薪酬 |
一批 |
期權份額(#) |
平均60天 交易價格 每股 實體($) |
||||||
1 |
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6 |
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8 |
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9 |
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10 |
$ |
未完成的期權 |
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數量 股票 受制於 庫存 選項 傑出的 |
加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
加權的- 平均值 剩餘 合同 術語(in 年) |
集料 固有的 值1 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | ||||||||||||||
授與 |
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已鍛鍊 |
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取消/沒收 |
( |
) | ||||||||||||||
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截至2022年6月30日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
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截至2022年6月30日已歸屬和預期歸屬的期權 |
$ | $ | ||||||||||||||
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自2022年6月30日起可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
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1 |
總內在價值按本公司普通股於有關期間期末的市值與購股權各自的行使價之間的差額計算。截至2022年6月30日和2021年12月31日的市值為美元 |
數量 股票 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
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截至2021年12月31日的未償還債務 |
$ | |||||||
授與 |
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既得 |
( |
) | ||||||
取消 |
( |
) | $ | |||||
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截至2022年6月30日未償還 |
$ |
截至六個月 June 30, 2021 |
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預期波動率 |
% | |||
預期期限(年) |
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預期股息 |
% | |||
無風險利率 |
% |
首席執行官 選擇權 授獎 |
軍官 RSU |
軍官 選項 |
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預期股價 |
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預期波動率 |
% | % | % | |||||||||
無風險利率 |
% | % | % | |||||||||
預期期限(年) |
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預期股息 |
% | % | % | |||||||||
因缺乏適銷性而打折 |
% | 不適用 | 不適用 |
截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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收入成本 |
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研發 |
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銷售、一般和管理 |
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總計 |
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12. |
所得税 |
13. |
每股淨虧損 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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淨虧損 |
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) | $ | ( |
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加權平均流通股、基本股和稀釋股 |
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每股基本和稀釋後淨虧損 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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6月30日, |
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2022 |
2021 |
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購買普通股的股票期權 |
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未歸屬的限制性股票單位 |
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購買普通股的認股權證 |
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總計 |
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14. |
後續事件 |
美國證券交易委員會註冊費 |
$ | 67,348.21 | ||
印刷費和開支 |
* | |||
登記員和轉讓代理費 |
* | |||
律師費及開支 |
* | |||
會計費用和費用 |
* | |||
聯邦税 |
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國家税費 |
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保險費 |
* | |||
雜類 |
* | |||
總計 |
$ | * |
* | 估計數字目前尚不清楚。 |
1) | 2019年9月,CF Finance Acquisition Corp.II(“CF II”)向CF Finance Holdings II,LLC(“保薦人”)發行了11,500,000股B類普通股,總收購價為25,000美元,或每股約0.002美元,與CF II的組織有關。 |
2) | 2020年8月,CFII發行了1,100,000個單位,每個單位包括(A)1股A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”),以及 (B)三分之一 一份認股權證,每股認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元,單位價格為10.00美元,總購買價為1,100萬美元。 |
3) | 於2021年3月8日(“截止日期”),View,Inc.(F/k/a CF Finance Acquisition Corp.II)(“本公司”或“View”)根據於2020年11月30日(經不時修訂、修改或放棄的“合併協議”及據此預期的交易,由CF II、PVMS Merge Sub,Inc.及CF II的全資附屬公司PVMS Merge Sub,Inc.(“合併子公司”))完成先前宣佈的合併。和View運營公司(f/k/a View,Inc.)(“傳統觀點”)。 |
4) | 2021年第二季度,本公司向當時的獨立董事授予了總計257,625股限制性股票單位,用於購買本公司A類普通股的股份。2021年5月14日,Toby·科斯格羅夫、麗莎·皮卡德、奈傑爾·戈姆利、哈羅德·休斯和湯姆·萊珀特分別獲得了27,662個RSU,受基於時間的歸屬條件的限制,這些條件在一年內按季度等額分期付款。2021年5月14日,公司授予休斯先生55,325臺和萊珀特先生41,493台RSU。授予Hughes先生和Leppert先生的此類RSU須遵守基於時間的歸屬條件,並在三年內等額分批歸屬,其中33%將在授予日期的每個12個月週年日歸屬。2021年6月14日,公司授予Julie Larson-Green 22,497個RSU,受基於時間的歸屬條件的限制,該條件在一年內按季度等額分期付款。休斯先生和萊珀特先生的剩餘未授權RSU因他們於2022年2月22日辭職而被取消。截至2022年6月30日,董事RSU已授予146,973個限制性股票單位。 |
5) | 2021年6月,我們的某些員工根據2021年股權激勵計劃行使了購買4286股A類普通股的期權。 |
6) | 2021年12月1日,我們向RXR Urban Working LLC發行了2,000,000股未登記的A類普通股,併發行了認股權證,以購買1,000,000股A類普通股作為 |
購買與WorxWell業務線相關的某些資產的對價。已發行的View普通股的鎖定期為:(I)2026年12月1日,(Ii)View普通股的收盤價 60天 往績平均數達到每股50.00美元,或(Iii)公司控制權發生變化。認股權證的行權價為每股10.00美元,只能在以下日期或之後行使:(I)2026年12月1日,(Ii)View的普通股收盤價60天 往績平均數達到每股50.00美元,或(Iii)公司控制權發生變化。 |
7) | 於2022年8月8日,吾等與特拉華州有限責任公司CF主體投資有限責任公司(“CFPI”)訂立主要普通股購買協議,並與開曼羣島豁免公司YA II PN,Ltd.(“約克維爾”)(統稱為“CSPA”)訂立備用普通股購買協議。根據CSPA,吾等可不時根據CSPA的規定向CFPI及York KVILLE發行及出售,CFPI及YOKVILLE應向吾等合共購買(I)本公司A類普通股新發行股份的總購買價100,000,000美元及(Ii)A類普通股的股份數目相當於投票權的19.99%或在緊接CSPA籤立前已發行及已發行的A類普通股股份數目,但須受CSPA所述的減持所規限,但須受CSPA所載的若干條件及限制所規限。 |
展品 數 |
展品名稱 | |
2.1+ | 合併協議和計劃,日期為2020年11月30日,由CF Finance Acquisition Corp.II、PVMS Merge Sub,Inc.和View,Inc.之間的協議和計劃(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II的註冊聲明表格附件2.1合併而成S-4/A,2021年2月11日提交給美國證券交易委員會) | |
3.1 | 修改和重新簽署的View,Inc.公司註冊證書(通過參考View,Inc.當前表格報告的附件3.3併入8-K,(2021年3月12日向美國證券交易委員會提交) | |
3.2 | 修改和重新制定了View,Inc.的章程(通過引用附件3.1合併到View,Inc.的當前表格報告中8-K,2022年7月22日提交給美國證券交易委員會) | |
4.1 | 認股權證協議,日期為2020年8月26日,由大陸股票轉讓信託公司和CF Finance Acquisition Corp.II簽訂(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II當前報告的附件4.1併入8-K,(2020年9月1日向美國證券交易委員會提交) | |
4.2 | 認股權證樣本(參考CF Finance Acquisition Corp.II註冊説明書附件4.3併入S-1,2020年8月14日提交給美國證券交易委員會) | |
5.1* | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的觀點 | |
10.1 | 認購協議表(參照CF Finance Acquisition Corp.II註冊説明書附件10.1併入S-4/A,2021年2月11日提交給美國證券交易委員會) | |
10.2 | 認購協議,日期為2021年1月11日,由CF Finance Acquisition Corp.II和其中指定的認購人簽署(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II當前報表的附件10.1併入8-K,2021年1月11日提交給美國證券交易委員會) | |
10.3 | 表格鎖定協議(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II的註冊聲明表格附件10.4併入S-4/A,2021年2月11日提交給美國證券交易委員會) |
展品 數 |
展品名稱 | |
10.4 | 登記權利協議,日期為2020年11月30日,由CF Finance Acquisition Corp.II及其簽署的投資者簽署(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II的登記聲明表格附件10.5併入S-4/A,2021年2月11日提交給美國證券交易委員會) | |
10.5 | 登記權利協議,日期為2020年8月26日,由CF Finance Acquisition Corp.II、CF Finance Holdings II、LLC和其他各方簽署(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II當前報告的附件10.3併入8-K,(2020年9月1日向美國證券交易委員會提交) | |
10.6 | 登記權利協議第一修正案,日期為2021年3月8日,由CF Finance Acquisition Corp.II、CF Finance Holdings II,LLC和其中列出的下列簽署投資者之間的協議(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II當前報告的附件10.5併入8-K,(2021年3月12日向美國證券交易委員會提交) | |
10.7 | 保薦人支持協議,日期為2020年11月30日,由CF Finance Acquisition Corp.II、CF Finance Holdings II,LLC和View,Inc.簽訂,日期為2020年11月30日(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II註冊聲明的表格附件10.3併入S-4/A,2021年2月11日提交給美國證券交易委員會) | |
10.8 | 董事賠償協議表格(參照CF Finance Acquisition Corp.II《表格登記聲明》附件10.8併入S-4,(2020年12月23日提交給美國證券交易委員會) | |
10.9^ | 2021年股權激勵計劃(通過引用附件10.6合併到View,Inc.的當前報表表格中8-K,(2021年3月12日向美國證券交易委員會提交) | |
10.10^ | 2021年首席執行官激勵計劃(通過引用附件10.7併入,以查看Inc.當前的表格報告8-K,(2021年3月12日向美國證券交易委員會提交) | |
10.11^ | 《2021年股權激勵計劃限售股授出及限售股協議》通知格式 | |
10.12^ | 2021年股權激勵計劃下授予股票期權和股票期權協議的通知格式 | |
10.13^ | 關於2021年首席執行官激勵計劃下授予股票期權和股票期權協議的通知 | |
10.14^ | 由View,Inc.及其簽署的高管之間簽署的高管聘用協議表(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II註冊聲明的附件10.9併入S-4,(2020年12月23日提交給美國證券交易委員會) | |
10.15^ | 僱傭協議,日期為2018年11月21日,由View,Inc.和Rao Mulpui簽訂(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.10併入S-4,(2020年12月23日提交給美國證券交易委員會) | |
10.16 | 產業租賃協議,日期為2012年5月31日,由Soladigm公司和Bryan Family Partnership II有限公司簽訂(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.13併入S-4/A,2021年1月26日提交給美國證券交易委員會) | |
10.17 | 對工業租賃協議的第一修正案,日期為2014年10月7日,由View,Inc.和195 S.MilPitas Boulevard,LLC之間簽署(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.14合併S-4/A,2021年1月26日提交給美國證券交易委員會) |
展品 數 |
展品名稱 | |
10.18 | 對工業租賃協議的第二次修訂,日期為2017年10月2日,由View,Inc.和Jefferson Fields,LLC之間簽署(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.15併入S-4/A,2021年1月26日提交給美國證券交易委員會) | |
10.19 | 工業租賃協議,日期為2010年7月30日,由Soladigm公司和工業發展國際公司簽訂(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.16併入S-4/A,2021年1月26日提交給美國證券交易委員會) | |
10.20 | 工業租賃協議第一修正案,日期為2015年9月10日,由View,Inc.和Industrial North American Properties XI,LLC之間簽訂(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.17併入S-4/A,2021年1月26日提交給美國證券交易委員會) | |
10.21 | 對工業租賃協議的第二次修訂,日期為2018年3月1日,由View,Inc.和Industrial North American Properties XI,LLC之間簽訂(通過引用CF Finance Acquisition Corp.II表格註冊聲明的附件10.18併入S-4/A,2021年1月26日提交給美國證券交易委員會) | |
10.22+ | 股東表決協議表(參照CF Finance Acquisition Corp.II註冊説明書附件10.2併入S-4/A,2021年2月11日提交給美國證券交易委員會) | |
10.23^ | View,Inc.員工現金獎勵計劃(參考附件10.1合併到View,Inc.的當前報表中8-K,(2021年5月14日向美國證券交易委員會提交) | |
10.24^ | View,Inc.2021股權激勵計劃(高管RSU)下的限制性股票單位授予通知和限制性股票單位協議第一修正案的表格(通過引用附件10.4併入View,Inc.的當前表格報告8-K,2022年8月8日提交給美國證券交易委員會) | |
21.1 | View,Inc.子公司列表(通過引用附件21.1併入View,Inc.的年度報告表格10-K2022年6月15日提交給美國證券交易委員會) | |
23.1 | 經獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司同意。 | |
23.2* | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
24.1 | 授權書(包括在簽名頁上) | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
107 | 備案費表 |
* | 須以修訂方式提交。 |
+ | 根據規則第601(A)(5)項,本展品的某些附表已被省略 S-K VIEW特此同意應要求補充提供美國證券交易委員會所有遺漏的時間表的副本;但是,註冊人可以要求對遺漏的項目進行保密處理。 |
^ | 指管理合同或補償計劃或安排。 |
1) | 在提出要約或出售的任何期間,提交對本登記聲明的生效後修正案: |
(a) | 包括1933年證券法第10(A)(3)條規定的任何招股説明書; |
(b) | 在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定,已發行證券數量的任何增加或減少(如果已發行證券的總美元價值不會超過已登記的),以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離,可在根據規則424(B)向委員會提交的招股説明書形式中反映,前提是總數量和價格的變化不超過有效註冊書中“註冊費計算”表中所列最高發行價格的20%;以及 |
(c) | 將以前未在登記説明中披露的與分配計劃有關的任何重大信息或對此類信息的任何重大更改列入登記説明。 |
2) | 就確定1933年證券法下的任何責任而言,每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時該等證券的要約應被視為其最初的真誠要約。 |
3) | 通過一項生效後的修訂,將終止發行時仍未出售的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
4) | 為根據1933年《證券法》確定對任何買方的法律責任: |
(a) | 根據第424(B)條提交的每份招股説明書,作為與發售有關的登記説明書的一部分,但依據第430B條提交的登記説明書或依據第430A條提交的招股説明書除外,應被視為登記説明書的一部分,並自生效後首次使用之日起計入。 前提是 然而, |
5) | 根據上述規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年證券法所產生的責任獲得賠償,但註冊人已被告知,證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策,因此不能強制執行。如果董事、註冊人的高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外),除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則註冊人將向具有適當司法管轄權的法院提交該賠償是否違反1933年證券法所表達的公共政策的問題,並將受該問題的最終裁決管轄。 |
View,Inc. | ||||
發信人: | /s/Rao Mulpui | |||
姓名: | 拉奧·穆爾普里 | |||
標題: | 首席執行官 |
名字 |
標題 |
日期 | ||
/s/Rao Mulpui 拉奧·穆爾普里 |
董事首席執行官兼首席執行官( 首席執行幹事 |
2022年9月7日 | ||
/s/艾米·裏夫斯 艾米·裏夫斯 |
首席財務官( 首席財務官 首席會計官(&C) |
2022年9月7日 | ||
/s/德洛斯(Toby)科斯格羅夫 德洛斯(Toby)科斯格羅夫 |
主席 |
2022年9月7日 | ||
/s/Julie Larson-Green 朱莉·拉爾森-格林 |
董事 |
2022年9月7日 | ||
/s/麗莎·皮卡德 麗莎·皮卡德 |
董事 |
2022年9月7日 | ||
/s/Nigel Gormly 奈傑爾·戈姆利 |
董事 |
2022年9月7日 |