2023財年第三季度展望 | 2023財年展望 | |||||||||||||
總收入 | $36.5-36.7 million | $149.5-150.5 million | ||||||||||||
總排列數 | $149.3-151.3 million | $159.5-163.5 million | ||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $14.7-14.5 million | $51.8-50.8 million |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
許可證 | $ | 6,382 | $ | 4,416 | $ | 11,389 | $ | 8,694 | |||||||||||||||
支持和其他 | 30,677 | 23,613 | 57,651 | 45,800 | |||||||||||||||||||
訂閲費總收入 | 37,059 | 28,029 | 69,040 | 54,494 | |||||||||||||||||||
服務 | 2,732 | 1,670 | 5,604 | 3,160 | |||||||||||||||||||
總收入 | 39,791 | 29,699 | 74,644 | 57,654 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲(1) | 2,521 | 2,072 | 4,917 | 4,124 | |||||||||||||||||||
服務(1) | 2,260 | 1,453 | 4,515 | 2,793 | |||||||||||||||||||
收入總成本 | 4,781 | 3,525 | 9,432 | 6,917 | |||||||||||||||||||
毛利 | 35,010 | 26,174 | 65,212 | 50,737 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究與開發(1) | 14,341 | 12,623 | 28,762 | 25,164 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷(1) | 27,473 | 22,263 | 54,316 | 42,897 | |||||||||||||||||||
一般事務和行政事務(1) | 8,429 | 5,278 | 16,355 | 10,775 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 50,243 | 40,164 | 99,433 | 78,836 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (15,233) | (13,990) | (34,221) | (28,099) | |||||||||||||||||||
利息支出 | (25) | (252) | (50) | (497) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 261 | (77) | (295) | 7 | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (14,997) | (14,319) | (34,566) | (28,589) | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 372 | 151 | 637 | 480 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (15,369) | $ | (14,470) | $ | (35,203) | $ | (29,069) | |||||||||||||||
G系列可贖回可轉換優先股的累計股息 | — | (1,438) | — | (2,917) | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (15,369) | $ | (15,908) | $ | (35,203) | $ | (31,986) | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.34) | $ | (1.76) | $ | (0.79) | $ | (4.16) | |||||||||||||||
加權平均股數,用於計算普通股股東應佔每股淨虧損,包括基本虧損和稀釋虧損 | 44,648 | 9,045 | 44,459 | 7,696 |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入成本-訂閲 | $ | 141 | $ | 30 | $ | 263 | $ | 57 | |||||||||||||||
收入成本--服務 | 117 | 24 | 211 | 46 | |||||||||||||||||||
研發 | 2,087 | 569 | 3,986 | 1,139 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 2,463 | 688 | 4,450 | 1,229 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 1,919 | 670 | 3,267 | 1,339 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬總支出 | $ | 6,727 | $ | 1,981 | $ | 12,177 | $ | 3,810 |
截至2022年7月31日 | 截至2022年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 46,338 | $ | 95,688 | |||||||
短期投資 | 145,767 | 110,266 | |||||||||
應收賬款淨額 | 29,018 | 36,696 | |||||||||
遞延佣金 | 11,525 | 11,783 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 9,655 | 8,559 | |||||||||
流動資產總額 | 242,303 | 262,992 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 5,639 | 4,288 | |||||||||
經營性租賃使用權資產(2) | 7,696 | — | |||||||||
遞延佣金,非流動佣金 | 7,798 | 8,243 | |||||||||
其他資產 | 1,334 | 1,219 | |||||||||
總資產 | $ | 264,770 | $ | 276,742 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 5,579 | $ | 1,923 | |||||||
應計薪酬和福利 | 10,530 | 16,143 | |||||||||
其他應計費用 | 4,103 | 3,231 | |||||||||
經營租賃負債(2) | 3,075 | — | |||||||||
遞延收入 | 67,139 | 69,010 | |||||||||
流動負債總額 | 90,426 | 90,307 | |||||||||
非流動經營租賃負債(2) | 5,491 | — | |||||||||
遞延收入,非流動收入 | 2,467 | 2,713 | |||||||||
其他負債 | — | 507 | |||||||||
總負債 | 98,384 | 93,527 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
額外實收資本 | 544,614 | 525,392 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (1,043) | (195) | |||||||||
累計赤字 | (377,185) | (341,982) | |||||||||
股東權益總額 | 166,386 | 183,215 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 264,770 | $ | 276,742 |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (15,369) | $ | (14,470) | $ | (35,203) | $ | (29,069) | |||||||||||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 727 | 698 | 1,466 | 1,406 | |||||||||||||||||||
債務發行成本攤銷 | — | 15 | — | 15 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額後的淨額 | 6,727 | 1,981 | 12,177 | 3,810 | |||||||||||||||||||
遞延佣金攤銷 | 4,401 | 3,368 | 8,410 | 6,326 | |||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 752 | — | 1,400 | — | |||||||||||||||||||
外幣交易損失 | 62 | 80 | 1,036 | 5 | |||||||||||||||||||
其他 | 103 | 34 | 301 | 68 | |||||||||||||||||||
經營性資產和負債的變動 | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (4,452) | (2,712) | 7,329 | 15,845 | |||||||||||||||||||
遞延佣金 | (3,908) | (4,353) | (7,706) | (7,071) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (1,526) | (3,950) | (1,214) | (5,848) | |||||||||||||||||||
應付帳款 | 2,812 | 3,532 | 3,543 | 4,553 | |||||||||||||||||||
應計薪酬和福利 | 2,504 | 3,183 | (5,608) | (91) | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | 1,106 | (1,081) | 1,035 | (1,749) | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (445) | — | (1,111) | — | |||||||||||||||||||
遞延收入 | (1,149) | (2,311) | (2,117) | (7,375) | |||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (7,655) | (15,986) | (16,262) | (19,175) | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||||||||
購買短期投資 | (15,838) | (5,407) | (69,468) | (7,133) | |||||||||||||||||||
短期投資到期日 | 23,202 | 7,095 | 32,802 | 12,285 | |||||||||||||||||||
物業和設備的附加費 | (1,677) | (20) | (2,476) | (250) | |||||||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 5,687 | 1,668 | (39,142) | 4,902 | |||||||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||||||||
行使股票期權所得收益 | 753 | 2,841 | 3,367 | 4,288 | |||||||||||||||||||
根據ESPP發行普通股所得款項 | — | — | 3,525 | — | |||||||||||||||||||
首次公開募股的收益,扣除 承保折扣和佣金 | — | 214,854 | — | 214,854 | |||||||||||||||||||
遞延發行費用的支付 | — | (1,356) | — | (2,795) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 753 | 216,339 | 6,892 | 216,347 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (119) | (119) | (838) | (125) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | (1,334) | 201,902 | (49,350) | 201,949 | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 48,215 | 37,887 | 96,231 | 37,840 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 46,881 | $ | 239,789 | $ | 46,881 | $ | 239,789 | |||||||||||||||
綜合資產負債表內現金、現金等價物和限制性現金的對賬金額如下: | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 46,338 | $ | 239,246 | $ | 46,338 | $ | 239,246 | |||||||||||||||
包括在其他資產中的受限現金 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||||||||||||||||||
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 46,881 | $ | 239,789 | $ | 46,881 | $ | 239,789 |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利與非公認會計準則毛利的對賬: | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 39,791 | $ | 29,699 | $ | 74,644 | $ | 57,654 | |||||||||||||||
毛利 | $ | 35,010 | $ | 26,174 | $ | 65,212 | $ | 50,737 | |||||||||||||||
新增:基於股票的薪酬費用 | 258 | 54 | 474 | 103 | |||||||||||||||||||
新增:僱主對員工股票交易徵税 | 22 | — | 24 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 35,290 | $ | 26,228 | $ | 65,710 | $ | 50,840 | |||||||||||||||
毛利率 | 88.0 | % | 88.1 | % | 87.4 | % | 88.0 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 88.7 | % | 88.3 | % | 88.0 | % | 88.2 | % |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP營業費用與非GAAP營業費用的對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 14,341 | $ | 12,623 | $ | 28,762 | $ | 25,164 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | (2,087) | (569) | (3,986) | (1,139) | |||||||||||||||||||
減税:僱主對員工股票交易徵税 | (45) | — | (69) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研究與開發 | $ | 12,209 | $ | 12,054 | $ | 24,707 | $ | 24,025 | |||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷 | $ | 27,473 | $ | 22,263 | $ | 54,316 | $ | 42,897 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | (2,463) | (688) | (4,450) | (1,229) | |||||||||||||||||||
減税:僱主對員工股票交易徵税 | (67) | — | (103) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 24,943 | $ | 21,575 | $ | 49,763 | $ | 41,668 | |||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 8,429 | $ | 5,278 | $ | 16,355 | $ | 10,775 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬費用 | (1,919) | (670) | (3,267) | (1,339) | |||||||||||||||||||
減税:僱主對員工股票交易徵税 | (13) | — | (84) | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性 | $ | 6,497 | $ | 4,608 | $ | 13,004 | $ | 9,436 |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP營業虧損與非GAAP營業虧損的對賬: | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 39,791 | $ | 29,699 | $ | 74,644 | $ | 57,654 | |||||||||||||||
運營虧損 | $ | (15,233) | $ | (13,990) | $ | (34,221) | $ | (28,099) | |||||||||||||||
新增:基於股票的薪酬費用 | 6,727 | 1,981 | 12,177 | 3,810 | |||||||||||||||||||
新增:僱主對員工股票交易徵税 | 147 | — | 280 | — | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (8,359) | $ | (12,009) | $ | (21,764) | $ | (24,289) | |||||||||||||||
營業利潤率 | (38)% | (47)% | (46)% | (49)% | |||||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | (21)% | (40)% | (29)% | (42)% |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
普通股股東應佔GAAP淨虧損與普通股股東非GAAP淨虧損的對賬: | |||||||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (15,369) | $ | (15,908) | $ | (35,203) | $ | (31,986) | |||||||||||||||
新增:基於股票的薪酬費用 | 6,727 | 1,981 | 12,177 | 3,810 | |||||||||||||||||||
新增:僱主對員工股票交易徵税 | 147 | — | 280 | — | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損 | $ | (8,495) | $ | (13,927) | $ | (22,746) | $ | (28,176) | |||||||||||||||
公認會計準則普通股股東每股淨虧損 | $ | (0.34) | $ | (1.76) | $ | (0.79) | $ | (4.16) | |||||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計準則每股淨虧損 | $ | (0.19) | $ | (1.54) | $ | (0.51) | $ | (3.66) | |||||||||||||||
加權平均流通股、基本股和稀釋股 | 44,648 | 9,045 | 44,459 | 7,696 |
截至7月31日的三個月, | 截至7月31日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | $ | (7,655) | $ | (15,986) | $ | (16,262) | $ | (19,175) | |||||||||||||||
減去:物業和設備的附加費 | (1,677) | (20) | (2,476) | (250) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (9,332) | $ | (16,006) | $ | (18,738) | $ | (19,425) | |||||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 5,687 | $ | 1,668 | $ | (39,142) | $ | 4,902 | |||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | $ | 753 | $ | 216,339 | $ | 6,892 | $ | 216,347 |
自.起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日, | 7月31日, | Oct. 31, | Jan. 31, | 4月30日, | 7月31日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 | $ | 109.5 | $ | 115.2 | $ | 122.3 | $ | 132.9 | $ | 139.7 | $ | 145.2 |