425

由Terra Property Trust，Inc.提交。

委員會文件第333-265836號

根據1933年《證券法》第425條

主題公司：Terra Income Fund 6，Inc.

委託文檔號Terra Property Trust，Inc.提交的S-4表格登記聲明：333-265836

本文件涉及截至2022年5月2日的協議和合並計劃(修訂後的合併協議)，由馬裏蘭州一家公司Terra Property Trust，Inc.、馬裏蘭州一家公司Terra Income Fund 6，Inc.、馬裏蘭州一家公司Terra Merger Sub，LLC、特拉華州一家有限責任公司和TPT(合併子公司)的全資子公司Terra Income Advisors LLC、特拉華州有限責任公司Terra Income Advisors LLC和特拉華州有限責任公司Terra REIT Advisors，LLC之間的合併協議和計劃。

根據合併協議，Terra BDC將在滿足合併協議規定的完成條件後，與合併子公司合併並併入合併子公司(合併)，合併子公司繼續作為合併的存續實體和TPT的全資子公司。

以下是一封關於合併的電子郵件，最初由Terra BDC的代理律師Mediant Communications，Inc.於2022年9月7日發送給Terra BDC普通股流通股的某些持有人。

您的投票缺失，請今天投票！

尊敬的股東：

您之所以收到這封電子郵件，是因為我們沒有收到您對在Terra Income Fund 6，Inc.(Terra BDC)的2022年股東特別會議(特別會議)上投票表決的提案的投票。特別會議將於2022年9月12日舉行。我們需要您的投票才能獲得召開特別會議所需的股份數量。請仔細考慮以下有關要求您在特別會議上批准的某些提案的信息。

合併提案

除其他事項外，請您批准Terra BDC與Terra Merger Sub，LLC(合併子公司)的合併，Terra Merger Sub，LLC是Terra Property Trust，Inc.(TPT)的全資子公司，日期為2022年5月2日(修訂後的合併協議)。合併的批准需要持有Terra BDC普通股至少多數流通股的持有者投贊成票，該股東有權在特別會議上就合併進行表決。

Terra BDC董事會(Terra BDC董事會)，包括為評估合併和相關交易而成立的Terra BDC董事會特別委員會(特別委員會)已確定，合併將提供許多重要的戰略機會和利益，並將符合Terra BDC股東的最佳利益。Terra BDC董事會和特別委員會在作出這一決定時考慮的因素包括：

合併後，TPT及其子公司(統稱為合併後的公司)將受益於跨地理市場和資產類型的多樣化增強；

合併後公司的規模、規模和財務狀況的增強可能會改善進入資本市場的機會，並降低資本成本，這可用於支持推動增長機會的戰略投資，並可能增加股東流動性的機會；

由於Terra BDC可能需要提前出售資產以籌集資金，合併後的公司獲得更多資本的途徑可能允許合併後的公司滿足Terra BDC資產的額外資本需求，因此持有該等資產的時間更長，以便潛在地實現高於Terra BDC所能實現的回報；以及

合併後的公司的一體化組織結構將使合併後的公司管理層能夠將精力集中在合併後的公司上，從而實現顯著的運營和成本效益。

Terra BDC董事會一致建議您投票支持合併。

憲章修正案提案

除合併外，要求您批准Terra BDC憲章的修正案，刪除與某些彙總交易相關的某些實質性和程序性條款(Terra BDC憲章修正案)。Terra BDC憲章修正案的批准需要持有Terra BDC普通股至少多數流通股的持有者投贊成票，並有權在特別會議上就Terra BDC憲章修正案投票。

Terra BDC認為，如果要求其遵守與彙總交易相關的條款，完成合並將是不切實際的。因此，合併的具體條件是Terra BDC憲章修正案獲得批准並生效。

Terra BDC董事會一致建議您投票支持Terra BDC憲章修正案。

BDC的選舉退出提案

除合併外，要求您批准Terra BDC(BDC選舉撤回)撤回其選舉，以根據經修訂的1940年投資公司法( 投資公司法)將其視為業務發展公司。如果Terra BDC普通股50%或以上的流通股持有人親自或委派代表出席特別會議，或(2)有權在特別會議上就BDC選舉退出投票的Terra BDC普通股流通股的50%或以上，則批准BDC選舉退出建議需要(1)有權在特別會議上投票的Terra BDC已發行普通股股份的67%或以上投贊成票。

如果BDC選舉退出未獲批准，由於《投資公司法》對關聯交易的限制，Terra BDC將被禁止結束合併。

Terra BDC 董事會一致建議您投票支持BDC選舉退出。

在線投票只需要一分鐘。請單擊下面的安全鏈接，您將被定向到投票站點。

http://www.proxypush.com/Terra

您的投票控制編號為：

[_]

謝謝您的參與!

Terra Income Fund 6，Inc.

*請不要回復此電子郵件。本電子郵件僅供參考。

附加信息

關於擬議的合併，TPT準備並向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了一份S-4表格註冊聲明，其中包含TPT和Terra BDC聯合編寫的委託書/招股説明書以及其他相關文件。委託書/招股説明書包含有關擬議合併的重要信息及相關事項。表格S-4的註冊聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效。我們敦促泰豐地產的股東在獲得註冊説明書和委託書/招股説明書(包括其所有修訂和補充)以及其他相關文件時仔細閲讀這些文件，因為這些文件包含有關泰豐太平洋、泰豐地產和擬議中的合併的重要信息。

Terra BDC的股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取Terra BDC和TPT向美國證券交易委員會提交的登記聲明、委託書/招股説明書和其他相關文件(如果可以獲得)，網址為www.sec.gov。Terra BDC和TPT提交給美國證券交易委員會的文件副本也可以在Terra BDC的網站www.terrafund6.com和TPT的網站www.terraPropertytrust.com上免費獲得。

本通知不應構成出售或邀請購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前，在任何司法管轄區出售此類要約、招攬或出售屬於非法的證券。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。

與合併有關的徵集活動的參與者

Terra BDC及其董事和高管以及Terra BDC的某些其他關聯公司可被視為參與就擬議的合併向Terra BDC的股東徵集委託書。有關Terra BDC董事和高管的信息可在Terra BDC截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K格式的最新年度報告中找到。有關這些潛在參與者利益的其他信息包括在提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和其他與擬議合併相關的文件中。這些文件可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，也可以使用上述來源從Terra BDC免費獲得。