根據規則第433條提交
發行人自由發行招股説明書日期為2022年9月6日
與日期為2022年9月6日的初步招股章程補編有關
註冊説明書第333-258108號
最終條款説明書
日期：2022年9月6日
| 發行方： | Lowe s Companies，Inc.(The Company) | |
| 交易日期： | 2022年9月6日 | |
| 結算日期(T+2)： | 2022年9月8日 | |
| 評級*(穆迪/標準普爾)： | Baa1/BBB+ | |
| 4.400% Notes due 2025 | ||
| 已發行本金總額： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2025年9月8日 | |
| 息票(利率)： | 年息4.400% | |
| 付息日期： | 每年3月8日和9月8日，從2023年3月8日開始 | |
| 基準財政部： | 2025年8月15日到期的UST 3.125% | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-25+ / 3.559% | |
| 與基準國庫券的利差： | 0.850%(85個基點) | |
| 到期收益率： | 4.409% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.975%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $997,250,000 | |
| 完整的呼叫： | 在到期日之前T+15個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 無 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EK9 / US548661EK91 | |
| 5.000% Notes due 2033 | ||
| 已發行本金總額： | $1,250,000,000 | |
| 到期日： | April 15, 2033 | |
| 息票(利率)： | 年息5.000% | |
| 付息日期： | 每年4月15日和10月15日，從2023年4月15日開始(長頭券) | |
| 基準財政部： | 2032年8月15日到期的UST 2.750% | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 95-04 / 3.330% | |
| 與基準國庫券的利差： | 1.700%(170個基點) | |
| 到期收益率： | 5.030% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.748%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $1,241,225,000 | |
| 完整的呼叫： | 在到期日之前三個月T+30個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 在到期日前3個月或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EL7 / US548661EL74 | |
| 5.625% Notes due 2053 | ||
| 已發行本金總額： | $1,500,000,000 | |
| 到期日： | April 15, 2053 | |
| 息票(利率)： | 年息5.625% | |
| 付息日期： | 每年4月15日和10月15日，從2023年4月15日開始(長頭券) | |
| 基準財政部： | UST 2.875% due May 15, 2052 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 88-17 / 3.499% | |
| 與基準國庫券的利差： | 2.150%(215個基點) | |
| 到期收益率： | 5.649% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.643%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $1,481,520,000 | |
| 完整的呼叫： | 在到期日之前六個月T+35個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 在到期日前6個月或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EM5 / US548661EM57 | |
| 5.800% Notes due 2062 | ||
| 已發行本金總額： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2062年9月15日 | |
| 息票(利率)： | 年息5.800% | |
| 付息日期： | 每年3月15日和9月15日，從2023年3月15日開始 | |
| 基準財政部： | UST 2.875% due May 15, 2052 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 88-17 / 3.499% | |
| 與基準國庫券的利差： | 2.350%(235個基點) | |
| 到期收益率： | 5.849% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.244%，另加預期結算日的應計利息 | |
| 淨收益(未計費用)： | $983,690,000 | |
| 完整的呼叫： | 在到期日之前六個月T+40個基點 | |
| 標準桿呼叫： | 在到期日前6個月或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 548661 EN3 / US548661EN31 | |
| 聯合圖書管理經理： | 巴克萊資本公司。 | |
| 高盛有限責任公司 | ||
| 美國Bancorp投資公司 | ||
| 富國證券有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | 美國銀行證券公司 | |
| 花旗全球市場公司。 | ||
| 摩根大通證券有限責任公司 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
| 聯席管理人： | 三菱UFG證券美洲公司 | |
| Truist Securities，Inc. | ||
| 蒙特利爾銀行資本市場公司 | ||
| 環路資本市場有限責任公司 | ||
| 西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司 | ||
| * | 注意：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是致電巴克萊資本公司(電話：(888)603-5847)、高盛公司(電話：(866)471-2526)、美國銀行投資公司(電話：(877)558-2607)或富國證券公司(電話：(800)645-3751)。