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致助理祕書長/倫敦證券交易所的通告 | |
| 2022年9月6日 | ||
力拓和綠松石山達成最終安排協議，力拓將獲得綠松石山的全部所有權
綠松石山董事會一致建議少數股東投票支持力拓的最佳報價和每股43加元的最終現金報價。
力拓已達成一項具有約束力的協議(安排協議)，收購綠松石山資源有限公司(多倫多證券交易所股票代碼：TRQ)(紐約證券交易所股票代碼：TRQ)(綠松石山股票代碼)目前尚未擁有的全部剩餘股份(交易)。
綠松石山獨立董事一致建議綠松石山少數股東投票贊成該交易，並已與綠松石山的高級管理人員就其擁有或控制的所有綠松石山股份訂立有投票權的支持協議。
這筆交易為綠松石山的少數股東帶來了巨大的價值，確定了每股43加元的全現金報價，這是力拓的最佳報價，也是最終報價。這較綠松石山2022年3月11日每股25.68加元的收盤價溢價67%，也就是力拓首次公開提議收購綠松石山的前一天。
力拓已同意在交易期內向綠松石山提供高達11億美元的有擔保短期流動資金(取決於某些先決條件)，如果交易未獲股東批准，這筆資金將需要在2023年上半年通過向股東募集股權來償還。 綠松石山估計，完成該項目總共需要36億美元的額外資金。它旨在通過一項融資計劃來解決這一問題，其中包括重新談判債務償還日期，這需要得到參與貸款機構的一致同意。這一債務重新談判和某些其他融資計劃的成功與否尚不確定，如果不成功，可能需要股東進一步出資。這筆交易為奧尤陶勒蓋的融資需求提供了確定性，並緩解了股東的任何進一步融資風險。
力拓首席執行官雅各布·斯托斯霍爾姆表示：這筆交易將簡化治理，提高效率，併為奧尤陶勒蓋項目的長期成功創造更大的資金確定性。力拓的要約通過顯著的全現金溢價保證綠松石山的少數股東的流通價值 。經過廣泛的談判，交易條款是最終的，不會有進一步的提價。我們期待着與綠松石山董事會合作，確保綠松石山股東能夠立即實現交易的重大價值。
力拓銅業首席執行官博爾德·巴託表示：力拓將與蒙古政府和Erdenes Oyu Tolgoi直接合作， 實現Oyu Tolgoi項目的全部潛力，造福所有利益相關者。這筆交易為所有小股東的股份提供了67%的特殊溢價，並帶來了必要的財務確定性，以確保 奧尤陶勒蓋項目可以在不必要求小股東進一步出資的情況下得到開發。