Equillium收購Metacine，Inc. Inc.2022年9月7日展示99.2

本演示文稿包含有關Equillium，Inc.(“本公司”)的 前瞻性陳述。本演示文稿中包含的非歷史事實的陳述屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。前瞻性表述可通過使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“預期”、“估計”、“可能”、“計劃”、“展望”、“未來”和“項目”等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史性事件的類似表述來識別。由於此類陳述會受到風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素不在公司的控制範圍之內，因此實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的內容大不相同。此類陳述包括但不限於有關Equillium和Metacine的當前預期、估計、預測和預測的陳述；使用itolizumab治療移植物抗宿主病或狼瘡/狼瘡性腎炎患者的潛在益處、Equillium的計劃和開發itolizumab的預期時間，包括啟動、完成和宣佈Equalise研究的進一步結果的預期時間、Equillium的計劃和開發EQ101和EQ102的預期時間，包括分別啟動、完成和宣佈第二階段和第一階段研究的進一步結果的預期時間、Equillium正在進行的或計劃中的任何臨牀研究顯示安全性或有效性的可能性、Equillium的現金跑道, 以及Equillium開發其候選產品的計劃和預期時間 以及其候選產品的潛在優勢。導致前瞻性陳述不確定性的風險包括：缺乏對擬議合併將完成的保證；Metacine的淨現金狀況；與領導團隊按預期執行的能力有關的不確定性；Equillium執行其計劃和戰略的能力；與進行臨牀研究相關的風險；臨牀研究的中期結果不一定能預測最終結果的風險；隨着對數據進行更全面的審查並獲得更多的患者數據，一個或多個臨牀結果可能會隨着患者登記的繼續而發生實質性變化； 臨牀研究的開始、登記和完成及其數據報告的潛在延遲；研究無法按計劃完成的風險；Equillium的計劃和產品開發，包括臨牀研究的啟動和完成以及由此報告的數據；臨牀研究的結果是否將驗證和支持Equillium候選產品的安全性和有效性；競爭格局的變化；與Equillium資本要求有關的不確定性；必須以預期以外的方式或時機使用現金，以及市場波動對現金儲備的影響；以及影響Equillium和Metacine業務的經濟、商業、競爭和/或監管因素 。這些和其他風險和不確定性在它們各自的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中有更全面的描述, 他們目前的Form 8-K和其他報告以及美國證券交易委員會的備案文件和報告，可以通過訪問埃德加的http://www.sec.gov美國證券交易委員會網站以及Equillium和Metacine各自的網站“投資者”來免費獲取。投資者在做出投資決策時應考慮此類風險，不應依賴前瞻性陳述。本演示文稿中所載的所有前瞻性陳述僅説明其發表之日。Equillium和Metacine沒有義務更新此類陳述，以反映在作出這些陳述之日之後發生的事件或存在的情況。所有前瞻性陳述均受本警示聲明的限制。這一警告是根據《1995年私人證券訴訟改革法》第21E節的“安全港”條款作出的。前瞻性陳述

其他信息其他信息以及在哪裏找到該信息本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成就擬議中的合併或其他事項徵求任何投票或批准。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求，否則不得提出證券要約。關於Metacine，Inc.即將被Equillium，Inc.收購，Equillium將提交一份S-4表格的註冊聲明，其中包含Equillium和Metacine的聯合委託書/招股説明書以及與擬議中的與美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)合併有關的其他文件。EQUILLIUM敦促投資者在獲得聯合委託書/招股説明書和其他材料後仔細閲讀，因為它們包含有關EQUILLIUM、METACRINE和擬議合併的重要信息。投資者可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得聯合委託書/招股説明書(如果有)和其他文件的副本，這些文件是由Equillium和Metacine提交給美國證券交易委員會的，網址是www.sec.gov。聯合委託書/招股説明書(如果有)和美國證券交易委員會的其他申報文件的免費副本也可以在埃利安的網站上獲得，網址是：http://www.equilliumbio.com.。根據美國證券交易委員會規則，Equillium、Metacine及其各自的董事、高管、某些管理層成員和某些員工可被視為就擬議合併徵集委託書的參與者。有關Equillium高管和董事的信息包含在Equillium於4月13日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中, 2022年關於其2022年股東年會。本文檔可在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)免費獲取，也可轉至美國證券交易委員會公司網站(http://www.Equilliumbio.com.)的投資者頁面有關Metacine高級管理人員和董事的信息包含在Metacine於2022年4月7日提交給美國證券交易委員會的附表14A上關於其2022年股東年會的最終委託書中。 本文檔可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取，也可訪問Metacine公司網站www.Metacrine.com的投資者頁面。在提交給美國證券交易委員會的聯合委託書/招股説明書中，將説明根據美國證券交易委員會規則可能被視為與擬議合併相關的委託書徵集的參與者的其他信息，以及對他們在擬議合併中的直接和間接利益的描述，這些利益可能有別於Equillium股東或Metacine股東的一般利益。

預計在完成Equillium對Metacine，Inc.的收購時，EQ將增加約33,000,000美元的現金。EQ和MTCR所有股票交易EQ股票發行所需的股東投票基於MTCR收盤時的淨現金加上25%的溢價，除以收盤前10個交易日使用 10天VWAP的EQ股價，淨現金上限為2.70美元至4.50美元，扣除債務、負債和其他調整，估計收盤時為2,600萬美元，EQ計劃註銷其1,000萬美元的貸款，並假設MTCR與K2 HealthVentures的現有1,500萬美元貸款將現金跑道延長至2024年。MHS在完成最低限度的增量運營支出時被任命為BOD沒有額外的FTE研發運營支出不增加研發運營支出在推進Metacine計劃的時間和範圍方面保持唯一的自由裁量權MET642：潛在的一流口服非免疫抑制劑，用於治療IBD 2期-準備用於潰瘍性結腸炎Equillium尋找戰略合作伙伴

擴展和多樣化的流水線藥物 適應症和遞送發現及臨牀前臨牀前階段1階段2階段3狀態和名稱EQ001伊託珠單抗抗CD6急性移植物抗宿主病靜脈注射樞紐研究支持BLA申報FDA快速通道和孤兒藥物名稱系統性紅斑狼瘡(SLE)/狼瘡性腎炎(LN)皮下1b期研究積極招募FDA快速通道編號EQ101 IL-2/9/15拮抗劑斑禿靜脈和皮下臨牀PoC在1/2階段 CTCL研究開放IND 2a研究皮下給藥正在開發中的EQ102 IL-15/21拮抗劑乳糜瀉皮下研究預計將包括NHV和PoC在乳糜瀉中的潛在擴展到其他胃腸道疾病的其他產品 免疫學和炎症性疾病的廣泛潛力包括額外的細胞因子家族和口服多肽第三階段啟動2022年第一季度預計2022年下半年第二階段啟動預計2022年下半年中期數據預計2022年年中不包括MET642，口服2期Ready FXR激動劑治療潰瘍性結腸炎。MET642正在接受戰略合作伙伴機會的評估。

公司

預計在收盤時增加3300萬美元的現金，並將運營跑道延長到2024年增加現有跑道的可實現催化劑沒有額外的FTE，並保持對Metacine計劃推進的唯一自由裁量權不增加研發運營全股票交易EQ股票發行 基於MTCR收盤時的淨現金加上25%的溢價，除以收盤時使用10天VWAP的EQ股價，淨現金下限為2.70美元至4.50美元，考慮債務、負債和其他調整，估計在收盤時為2600萬美元。EQ預計將償還其1000萬美元的貸款，並假設MTCR現有的1500萬美元貸款與K2 HealthVentures現有項目仍然是優先收購新藥候選MET642，這是UC的一種潛在的一流非免疫抑制藥，用於治療IBD，涉及IBD發病機制的各個方面，包括維持上皮屏障功能和減少細菌易位Equillium以尋求戰略合作伙伴 收購要聞

催化劑和里程碑通過多個操作里程碑和數據催化劑和數據催化劑和里程碑預期計時均衡1b期研究的中期數據-B型患者(狼瘡性腎炎)2022年中期數據1b期均衡研究-B型患者(狼瘡性腎炎)2023年EQ101啟動斑禿2H 2022期研究2023年EQ102在健康志願者和乳糜瀉患者中啟動1期研究2023年健康志願者和乳糜瀉患者2023年第1期中期研究

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