2022年©德克薩斯資本銀行成員聯邦存款保險公司2022年9月6日出售BankDirect Capital Finance：繼續執行戰略計劃

2前瞻性陳述本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的“前瞻性陳述”，涉及我們的財務狀況、經營結果、業務計劃和未來業績等。這些陳述本質上不是歷史性的，通常可以通過使用“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“可能”、“將”、“預測”、“可能”、“應該”、“項目”、“目標”、“繼續”、“成為”、“打算”和類似的表達方式來識別。由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關，它們會受到固有的各種不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和環境變化是難以預測的，可能會隨着時間的推移而變化，是基於發表陳述時管理層的預期和假設的，不是對未來結果的保證。許多因素--其中許多是我們無法控制的--可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：出售BankDirect Capital Finance的時間的不確定性，交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，完成BankDirect Capital Finance出售的任何或所有條件可能得不到滿足或放棄的可能性，與轉移管理層對德克薩斯資本正在進行的業務運營的注意力有關的風險，德克薩斯資本的能力和實現交易預期收益所需時間的不確定性，德州資本業務的經濟和金融狀況的變化以及管理層、信貸質量和風險無法控制的不確定性和事項, 新冠肺炎大流行，行業和技術變化，網絡事件或其他故障，中斷或安全漏洞，利率，商業和住宅房地產價值，經濟狀況，包括通脹和經濟衰退的威脅，以及德克薩斯州、美國或國際市場的市場狀況，以及政府和消費者對這些經濟和市場狀況的反應，資金可用性，會計估計和風險管理流程，放棄倫敦銀行間同業拆借利率，立法和監管變化，商業戰略執行，關鍵人員，競爭，抵押貸款市場，欺詐，環境責任和惡劣天氣、自然災害、戰爭或恐怖主義行為或其他外部事件。這些和其他可能導致結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素，以及對可能影響我們業務的風險和不確定性的討論，可以在我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件中找到。本函件中包含的信息僅限於截止日期。除適用法律或法規要求的範圍外，我們沒有義務更新這些因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂的結果，以反映未來的事件或發展。

3根據德克薩斯資本的戰略轉型優先事項◼德克薩斯資本公司已達成最終協議，將保險保費融資業務BankDirect Capital Finance出售給TRUIST FINANCIAL CORPORATION◼的間接全資子公司AFCO Credit Corporation全現金交易1，估計收益為34億美元1相當於8.5%的資產溢價2◼出售包括所有業務，包括截至2022年6月30日◼剝離約31億美元的相關貸款組合剝離BankDirect 100%的股權，以及德克薩斯資本銀行為BankDirect◼的賬户持有的貸款組合餘額代表出售業務單位資產。在沒有母公司存款、資金或資本轉移的情況下，◼預計將於2022年第四季度關閉，受各種慣常關閉條件的限制，◼大樓德克薩斯州的旗艦全方位服務金融服務公司◼繼續對資本、流動性、資金和支出進行戰略重新配置，以支持我們以德克薩斯州為重點的產品和業務模式的增值增長，◼資產負債表和業務模式的混合支持擴大一線覆蓋範圍和改善相關性，通過有針對性的產品和服務推動輔助收入和商業運營存款◼溢價：資產溢價8.5%2◼資本和賬面價值3：從6月30日起德克薩斯資本水平和有形賬面價值強勁增長。2022年水平◼預計關鍵資本比率將增加，包括普通股一級資本比率估計增加199個基點◼預計每股有形賬面價值增加+6.5%估計◼資金和流動性4：改善流動性狀況，允許繼續進行戰略性資金重新分配◼重新部署, 貸款/存款比率預計下降，流動性資產/資產改善◼收益指引：鑑於核心業務戰略增長勢頭強勁，到年底交易概述戰略基本預期交易1的財務影響有望實現同比季度運營槓桿。受慣例調整，包括成交時貸款組合的資產淨值2。代表截至2022年6月30日的貸款組合估計資產溢價。資產溢價等於購買價格減去截至成交時的貸款組合餘額除以購買價格。交易中實現的實際資產溢價將根據成交時剝離的貸款組合的規模向上或向下調整3.基於説明性時間零影響顯示的估計賬面價值和資本影響，包括與交易相關的資產溢價、估計一次性費用和準備金釋放；顯示相對於2022年6月30日報告的財務報表用於説明目的，不影響未來的重新部署行動4.基於重新部署產能之前的總影響；顯示相對於2022年6月30日報告的財務報表用於説明目的

4交易概述業務剝離◼截至2022年6月30日◼出售業務運營◼沒有資金或資本轉讓◼與溢價融資業務有關的所有資產，包括全國範圍內的地點和與業務部門轉讓的相關租賃溢價收到◼8.5%1溢價至貸款餘額購買對價◼100%現金◼估計收益34億美元2收購方◼AFCO信用公司，TRUIST FINANCIAL CORPORATION Cloing Timing◼的間接全資子公司在符合慣例成交條件的情況下於2012年第四季度完成◼交易其他◼主要高級管理人員和員工將帶着剝離的業務貸款前往AFCO Credit Corporation(截至2022年6月30日)31億美元發起量(‘21A)美元投資組合組合(截至2022年6月30日)61%固定/39%可變期限(截至2022年6月30日)P&C：4-5個月壽命：~26個月貸款收益率(截至2022年6月30日)/利息收入YTD(截至2022年6月30日)3.8%/$53 mm淨沖銷(‘22Q2 LTM)0.01%員工(截至2022年6月30日)122總部/全國辦事處芝加哥/5直接運營費用(’21A)$36 mm高級金融業務關鍵條款概述1.表示截至6月30日基於貸款組合的估計資產溢價，2022年。資產溢價等於購買價格減去截至成交時的貸款組合餘額除以購買價格。交易中實現的實際資產溢價將根據成交時剝離的貸款組合的規模向上或向下調整2.受慣例調整，包括成交時貸款組合的資產淨值

5優質金融9%購買力平價貸款2%商業和工業28%//$68億房地產24%抵押金融37%主要亮點◼剝離增強了集中精力和重新定位資本基礎的能力，以支持德克薩斯資本可以與客户相關的業務，提供更廣泛的商業銀行解決方案，而不僅僅是貸款產品◼2022年C&I貸款增長15億美元，或~20%，展示新興平臺能力和相對於已公佈的戰略目標的進展，這些戰略目標描述了目標資產負債表構成重點關注的投資組合Remix Commercial&Industrial 39%//$93億房地產21%抵押貸款27%溢價融資13%2020年12月31日2022年6月30日$241億美元245億美元不包括溢價金融商業與工業貸款44%//$93億房地產25%抵押貸款金融31%$210億貸款組合隨着時間的推移轉型總貸款HFI：