立即釋放

德克薩斯州首府銀行股份有限公司。宣佈繼續通過出售其保險保費融資業務實施戰略轉型

·預計將在財務上增值，並提供大量資本創造、更高的流動性狀況、更大的資金靈活性

·增強財務彈性，支持我們位於德克薩斯州的核心商業客户戰略的增長

·與轉型計劃保持一致，以重新分配我們的資產負債表並提高客户相關性

達拉斯-2022年9月6日-德克薩斯資本銀行股份有限公司(“德克薩斯資本”)(納斯達克：TCBI)今天宣佈，已達成最終協議，將其保險保費融資子公司BankDirect Capital Finance(“BankDirect”)出售給Truist Financial Corp.(“Truist”)(紐約證券交易所代碼：TFC)的間接全資子公司AFCO Credit Corporation(“AFCO”)。

BankDirect的出售包括其截至2022年6月30日的業務運營和約31億美元的貸款組合。AFCO將以全現金交易從德克薩斯資本公司手中收購BankDirect，收購價格約為34億美元，與截至2022年6月30日購買的貸款組合價值相比，資產溢價8.5%。購買價格須按慣例進行調整，包括按購買協議中規定的貸款組合資產淨值進行調整。這筆交易代表着剝離整個業務部門，包括BankDirect的股權和德克薩斯資本銀行持有的相關貸款餘額，不會轉移母公司的資金、存款或資本。

德克薩斯資本公司首席執行官兼總裁説：“出售BankDirect對德克薩斯資本公司來説是一個重要的里程碑，進一步使我們能夠根據我們在德克薩斯州創建旗艦全方位服務金融服務公司的戰略，調整我們的資本和支出基礎。”這次出售遵循了一個深思熟慮的過程，旨在最大化股東價值，加強我們的資產負債表，簡化我們的商業模式，並釋放增量資源重新部署到我們的核心業務上。BankDirect在全國範圍內經營業務，並以卓越的信用質量產生令人滿意的、細粒度的商業貸款。我要感謝BankDirect的團隊，感謝他們的長期夥伴關係和堅定的承諾，他們致力於建立一個出色的特許經營權，從而使這筆交易成功。“

這筆交易預計將提高德州資本的資本水平。相對於2022年6月30日，普通股一級資本充足率預計將增加199個基點，每股有形賬面價值估計增加6.5%。此外，剝離資產將改善德州資本的流動性狀況，因為貸款與存款比率預計將下降，流動性資產與資產比率預計將上升，然後才能為未來的重新部署行動發揮作用。此外，鑑於核心業務戰略的預期增長，德州資本重申了在年底前實現同比季度運營槓桿的前瞻性指導。

根據各種慣常的成交條件，這筆交易預計將在2022年第四季度完成。

摩根士丹利有限責任公司和德州資本證券公司擔任德州資本的財務顧問。Cravath，Swine&Moore LLP曾擔任德州資本的法律顧問。在這筆交易中，RBC Capital Markets和Truist Securities擔任財務顧問，Willkie Farr&Gallagher LLP擔任Truist的法律顧問。

電話會議信息

德州資本將在上午9點主持一次公開電話會議，討論這筆交易。今天是中部時間。該演示文稿也可在德克薩斯資本投資者關係網站上訪問，網址為

Https://investors.texascapitalbank.com.

參與者可以通過訪問以下網站來預先註冊電話會議

Https://www.netroadshow.com/events/login?show=0a75c14c&confId=41685，並將收到一個唯一的PIN碼，以便在撥入呼叫時使用，以便立即訪問。或者，與會者可以撥打電話+1.833.470.1428，並在通話前至少15分鐘使用會議ID 547919通過接線員加入。國際呼叫者應撥打+1.404.975.4839並輸入相同的接入碼。

還可以在德克薩斯資本投資者關係網站或以下網址上找到現場網絡直播

Https://events.q4inc.com/attendee/755858622.電話會議的重播將在2022年9月6日至2023年9月6日期間通過訪問投資者關係網站或致電+1.866.813.9403(美國)在網絡直播中收看。或+44.204.525.0658(國際)，接入代碼為009241，從2022年9月6日至2022年9月20日。

關於德克薩斯資本銀行股份有限公司

德克薩斯資本銀行股份有限公司(納斯達克代碼：TCBI)是羅素2000指數和標準普爾MidCap 400指數的成員公司，是德克薩斯資本銀行的母公司，德克薩斯資本銀行是一家向企業、企業家和個人客户提供定製解決方案的全方位服務金融服務公司。該機構成立於1998年，總部設在達拉斯，在奧斯汀、休斯頓、聖安東尼奧和沃斯堡設有辦事處，並在全國各地建立了客户網絡。憑藉在客户整個生命週期中為客户提供服務的能力，德克薩斯資本銀行已經建立了商業銀行、消費者銀行、投資銀行和財富管理能力。TCBI證券公司以德克薩斯資本證券的名稱經營業務，是FINRA和SIPC的成員，並已在美國證券交易委員會和其他州證券監管機構註冊為經紀交易商。TCBI證券公司是德克薩斯資本銀行的子公司。TCBI Securities，Inc.提供的證券和其他投資產品沒有FDIC保險，可能會貶值，也不是銀行擔保的產品。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的“前瞻性陳述”，涉及我們的財務狀況、經營結果、業務計劃和未來業績等。這些陳述本質上不是歷史性的，通常可以通過使用“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“可能”、“將”、“預測”、“可能”、“應該”、“項目”、“目標”、“繼續”、“成為”、“打算”和類似的表達方式來識別。

由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關，它們會受到固有的各種不確定性、風險和環境變化的影響，這些不確定性、風險和環境變化是難以預測的，可能會隨着時間的推移而變化，是基於發表陳述時管理層的預期和假設的，不是對未來結果的保證。許多因素--其中許多是我們無法控制的--可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大相徑庭。這些因素包括但不限於：出售BankDirect Capital Finance的時間的不確定性，交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，完成BankDirect Capital Finance出售的任何或所有條件可能得不到滿足或放棄的可能性，與轉移管理層對德克薩斯資本正在進行的業務運營的注意力有關的風險，德克薩斯資本實現交易預期收益所需時間和能力的不確定性，德克薩斯資本業務的經濟和財務狀況的變化，以及管理層無法控制的事項。信貸質量和風險，新冠肺炎大流行，行業和技術變化，網絡事件或其他故障，中斷或安全漏洞，利率，商業和住宅房地產價值，經濟狀況，包括通脹和經濟衰退的威脅，以及德克薩斯州、美國或國際以及政府的市場狀況

這些問題包括：金融和消費者對這些經濟和市場狀況的反應、資金的可用性、會計估計和風險管理流程、脱離倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)、立法和監管改革、業務戰略執行、關鍵人員、競爭、抵押貸款市場、欺詐、環境責任和惡劣天氣、自然災害、戰爭行為或恐怖主義或其他外部事件。

這些和其他可能導致結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素，以及對可能影響我們業務的風險和不確定性的討論，可以在我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件中找到。本函件中包含的信息僅限於截止日期。除適用法律或法規要求的範圍外，我們沒有義務更新這些因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何修訂的結果，以反映未來的事件或發展。