招股説明書

65,618股A類普通股

的

美容保健公司

本招股説明書涉及本招股説明書所指名的證券持有人(每名“登記持有人”及合稱“登記持有人”)不時轉售或以其他方式處置美容健康公司合共65,618股A類普通股，每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)。登記持有人共收到65,618股A類普通股，該等股份是向登記持有人發行，作為與合併(定義見下文)有關的營運資金調整的一部分。

於2021年5月4日，吾等完成於2020年12月8日由Vesper Healthcare收購公司、特拉華州一家公司(“Vesper”)、Hydrate Merge Sub II，LLC(特拉華州一家有限責任公司及本公司全資附屬公司)、LCP Edge Intermediate，Inc.(特拉華州一家公司及Edge Systems LLC/b/a The HydraFacial Company(“HydraFacial”))及LCP Edge Holdco，LLC(“The HydraFacial”)間接母公司訂立的該等協議及計劃所擬進行的交易。以股東代表的身份(“股東代表”)。如合併協議所預期，(I)合併第I分部與HydraFacial合併並併入HydraFacial，而HydraFacial繼續作為尚存的法團(“第一合併”)；及(Ii)緊接第一次合併後，作為同一整體交易的一部分，HydraFacial與合併第II合併並併入合併第II分部，而合併第II分部繼續作為尚存實體(“第二次合併”及連同第一次合併，“合併”)(合併協議所載交易，包括合併，構成“業務合併”)。Vesper還更名為“The Beauty Health Company”。

登記持有人可以不時以多種不同的方式和不同的價格發售我們A類普通股的股票。有關登記持有人可能的要約和出售方法的更多信息，請參閲本招股説明書題為“分銷計劃”的部分。

登記持有人將從轉售我們A類普通股的股份中獲得所有收益，因此，我們將不會從該等股份的轉售中獲得任何收益。

我們將承擔與A類普通股登記有關的所有費用、開支和費用。登記持有人將承擔他們各自出售A類普通股股票所產生的所有佣金和折扣。

我們的A類普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市，股票代碼為“SKIN”。據納斯達克報道，2022年9月1日，我們A類普通股的收盤價為每股11.38美元。

投資A類普通股涉及高度風險，這在本招股説明書第8頁開始的“風險因素”一節中有描述。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本招股説明書發行的證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年9月2日。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的採用“擱置”註冊流程的註冊聲明的一部分。通過使用擱置登記聲明，本招股説明書中指定的登記持有人可以不時以本招股説明書中所述的一次或多次發售的方式出售本招股説明書中所述的證券。在必要的範圍內，每當登記持有人發售證券時，吾等或登記持有人均可在本招股説明書的基礎上提供招股説明書補充資料，其中包含有關所發售證券的具體資料及發售的具體條款。在法律允許的範圍內，我們還可以授權一份或多份免費撰寫的招股説明書，這些招股説明書可能包含與這些產品相關的重要信息。該招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的關於該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書之間有任何不一致之處，您應以招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄(以及任何適用的免費撰寫的招股説明書)，以及標題“在哪裏可以找到更多信息；通過引用合併”中描述的其他信息。

吾等或登記持有人均未授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何陳述，但本招股章程、任何適用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等編制的或吾等已向閣下轉介的任何免費撰寫招股章程所載的資料或陳述除外。對於其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我們和註冊持有人不承擔任何責任，也不提供任何保證。我們或登記持有人都不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，在任何適用的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在該自由寫作招股説明書的日期是準確的，並且通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文件的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書以參考方式併入，任何招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書均可包含並以參考方式併入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計及預測。儘管我們相信這些來源是可靠的，但我們和註冊持有人都不保證這些信息的準確性或完整性，我們和註冊持有人都沒有獨立核實這些信息。此外，本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何適用的自由撰寫招股説明書中可能包含或納入的市場和行業數據及預測可能涉及估計、假設及其他風險和不確定因素，並可能會因各種因素而有所改變，包括在本招股説明書、任何適用的招股説明書副刊及任何適用的自由撰寫招股説明書中討論的那些，以及在通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下討論的內容。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

如本招股説明書所用，除另有説明或文意另有所指外，術語“我們”、“我們”、“我們”及“公司”指美容健康公司及其附屬公司，該公司是一家名為“Vesper Healthcare Acquisition Corp.”的特殊目的收購公司。在企業合併結束之前。當我們提到“你”時，我們指的是我們A類普通股的潛在持有者。

在這份招股説明書中，我們有時將我們的A類普通股稱為“證券”。

在那裏你可以找到更多的信息；

以引用方式成立為法團

可用信息

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，例如我們，這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會提交了文件。該網站網址為http://www.sec.gov.在這些材料以電子方式存檔或提供給美國證券交易委員會後，您可以在合理可行的範圍內儘快免費獲取這些材料。

我們的網站地址是www.BeautyHealth.com。然而，我們網站上的信息不是，也不應該被視為本招股説明書的一部分，也不應被視為本招股説明書的一部分，或通過引用將其納入本招股説明書。

本招股説明書及任何招股説明書補編是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如上所述。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關該等文件的陳述均為摘要，每項陳述在各方面均受其所指文件的限制。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站查閲註冊聲明的副本，如上所述。

以引用方式成立為法團

美國證券交易委員會的規則允許我們在此招股説明書中通過引用的方式將信息納入您的信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式併入的以前提交的文件中包含的任何陳述將被視為被修改或取代，只要本招股説明書或隨後通過引用併入的提交文件中包含的陳述修改或取代該陳述。

本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了先前已提交給美國證券交易委員會的以下文件：

·我們於2022年3月1日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。

·我們於2022年5月10日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q，以及2022年8月9日向美國證券交易委員會提交的截至2022年6月30日的季度報告。

·我們目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告分別於2022年1月4日、2022年1月20日(7.01項除外)、2022年3月7日(7.01項除外)、2022年6月6日(7.01項除外)、2022年6月10日、2022年6月29日、2022年8月3日和2022年8月26日提交。

·我們目前的Form 8-K/A報告於2022年6月29日提交給美國證券交易委員會。

·對我們證券的描述，作為截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.4，於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會，以及為更新此類描述而提交的任何其他修訂或報告。

在本次發行完成或終止之前，我們隨後根據1934年證券交易法(經修訂)第13(A)、13(C)、14或15(D)節(在本招股説明書中稱為“交易法”)提交的所有報告和其他文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後至註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括被視為向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息。也將以引用方式併入本招股説明書，並自提交該等報告和文件之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址索取本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的免費副本：

但是，除非在本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中明確引用了這些證物，否則不會將這些證物發送到備案文件中。

您也可以通過我們的網站訪問本招股説明書中的參考文件，網址為www.BeautyHealth.com。除上述特定註冊文件外，本公司網站上或通過本公司網站提供的任何信息均不應被視為納入本招股説明書或註冊説明書中，本説明書或註冊説明書是其組成部分。

該公司

美容健康公司是一家全球品類創造公司，專注於通過重塑消費者與皮膚、身體和自信的關係來提供美容健康體驗。我們的旗艦品牌HydraFacial通過使用獲得專利的Vortex-Fusion輸送系統來清潔、剝離、去角質、提取、注入和使用專有解決方案和精華液來清潔、剝離、剝離、注入和滋潤皮膚，從而創造了磨水療法的類別。HydraFacial與a/美容師、消費者和合作夥伴組成的強大社區提供非侵入性和可接近的體驗，將醫療皮膚矯正與傳統的非處方藥美容聯繫起來。我們的願景是擴大我們的平臺和供應商、消費者、品牌合作伙伴和零售合作伙伴的互聯社區，使美容健康解決方案民主化和個性化，涵蓋年齡、性別、膚色和皮膚類型。

美容健康公司，前身為Vesper Healthcare Acquisition Corp.(“公司”或“BeautyHealth”)，於2020年7月8日在特拉華州註冊成立。本公司最初成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。2021年5月4日，公司完成了此前宣佈的業務合併。為此，該公司更名為“Vesper Healthcare Acquisition Corp.”。寫給“美容健康公司”

我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州長灘市斯普林街2165號，郵編：90806，電話號碼是(800)6034996。我們的網站地址是www.BeautyHealth.com。本公司網站所載資料並非本招股説明書的一部分，本招股説明書所載本公司網站地址僅為非主動文本參考。

風險因素

根據本招股説明書及適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。在收購任何此類證券之前，閣下應仔細考慮通過參考我們最新的Form 10-K年度報告、任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K報告，以及通過引用方式包含或併入本招股説明書的所有其他信息(由我們隨後提交的文件更新)，以及適用的招股説明書附錄和任何適用的自由撰寫招股説明書中包含的風險因素和其他信息，然後再收購任何此類證券。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。任何這些風險的發生都可能導致您在所發行證券上的全部或部分投資損失。對風險的討論包括或提及前瞻性陳述。請參閲本招股説明書第9頁開始的“前瞻性陳述”，瞭解本招股説明書及任何適用的招股説明書附錄中包含或引用的此類前瞻性陳述的資格和限制的解釋。

前瞻性陳述

本招股説明書、任何招股説明書附錄以及通過引用納入本招股説明書和任何招股説明書附錄中的信息包含某些“前瞻性陳述”，這些陳述符合修訂後的1933年證券法(“證券法”)第27A節和交易法第21E節的含義。“目標”、“預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“可能”、“進行中”、“計劃”、“可能”、“預測”、“項目”、“潛力”、“尋求”、“應該”、“策略”、“目標，“Will”、“Will”及其類似的表述及其變體旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。這些陳述出現在本招股説明書、任何招股説明書副刊以及本文和其中引用的文件中，包括有關公司和管理層的意圖、信念或當前預期的陳述，這些陳述可能會受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響。

本招股説明書、任何招股説明書副刊以及通過引用納入本招股説明書和任何招股説明書副刊的信息也包含基於我們公司和管理層當前預期的陳述。請注意，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。

由於前瞻性陳述本身就會受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的，因此您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大相徑庭。可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同的風險、不確定性和假設包括但不限於本招股説明書第8頁開始的題為“風險因素”的部分以及適用的招股説明書附錄中所述的風險，以及招股説明書附錄中包含或以引用方式併入或以引用方式出現或併入本招股説明書中的所有其他信息。

除非適用法律(包括美國證券法和美國證券交易委員會的規則和法規)要求，我們不打算在發佈本招股説明書後公開更新或修改本文包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件或其他原因。

收益的使用

登記持有人提供的所有A類普通股將由他們代為出售。我們將不會從這些銷售中獲得任何收益。

登記持有人將支付該等登記持有人出售其持有的A類普通股所產生的任何承銷費、折扣、出售佣金、股票轉讓税和某些法律費用，而我們將承擔本招股説明書涵蓋的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有登記和備案費用、納斯達克上市費以及我們的律師和獨立註冊會計師的費用和開支。

證券説明

以下對本公司證券重大條款的描述並不是對此類證券的權利和優惠的完整摘要，而是受本公司第二次修訂和重新註冊的公司註冊證書以及修訂和重新修訂的章程全文的約束和限制，這些規則作為證物附在我們的10-K表格年度報告中。我們敦促您閲讀我們的第二次修訂和重新註冊證書以及我們修訂和重新修訂的章程全文，以獲得對我們證券的權利和優惠的完整描述。

授權股票和未償還股票

修訂後的第二份公司註冊證書授權發行3.21,000,000股股本，包括(I)320,000,000股普通股，全部由320,000,000股A類普通股組成，每股面值0.0001美元(在實施緊接企業合併結束前每股B類普通股轉換為一股A類普通股後)和(Ii)1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。本公司普通股的已發行股份為，而根據合併協議及私募配售可就業務合併發行的普通股股份經正式授權、有效發行、已繳足股款及不可評税。截至2022年9月1日，已發行的A類普通股有150,886,620股，由大約64名A類普通股持有人登記持有，沒有發行的優先股，由大約17名認股權證持有人登記持有的已發行認股權證6970,000股。這些數字不包括DTC參與者或通過被提名人姓名持有股份的實益所有者。

普通股

A類普通股

第二次修訂和重新修訂的公司註冊證書規定，A類普通股擁有與當前A類普通股相同的權利、權力、優先權和特權。

B類普通股

第二次修訂和重新發布的公司註冊證書規定，在緊接第二次修訂和重新發布的公司註冊證書提交之前發行的每股B類普通股自動轉換為一股A類普通股，同時，B類普通股的法定股票數量減少到零。

投票權

除法律另有規定或任何系列優先股的任何指定證書另有規定外，普通股持有人擁有選舉本公司董事及所有其他需要股東採取行動的事項的投票權，並有權就股東須表決的事項行使每股一票的投票權。A類普通股持有者在所有提交普通股持有者表決的事項上，應始終作為一個類別一起投票。

分紅

在權利的規限下，如任何已發行優先股的任何持有人持有普通股，普通股持有人有權收取本公司董事會不時酌情宣佈的股息及其他分派(如有)，並應按每股平均比例分享該等股息及分派。

清盤、解散及清盤

在公司自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人將有權獲得合併後公司的所有剩餘資產，可用於

在優先股持有者的權利得到滿足後，按股東持有的普通股股份數量按比例分配給股東。

優先購買權或其他權利

我們的股東沒有優先認購權或其他認購權，也沒有適用於我們普通股的償債基金或贖回條款。

選舉董事

我們的董事會目前分為三類，即I類、II類和III類，每年只選舉一類董事，每一類(在我們的第一次年度股東大會之前任命的董事除外)任期三年。屆時就任的第I類董事的任期將於本公司2025年股東周年大會屆滿；屆時就任的第II類董事的任期將於本公司2023年股東周年大會屆滿；屆時就任的第III類董事的任期將於本公司2024年股東周年大會屆滿。

在董事選舉方面沒有累積投票，結果是我們普通股的股東將在股東會議上以多數票選出董事。

優先股

我們的第二次修訂和重新簽署的公司註冊證書規定，優先股的股票可以不時地以一個或多個系列發行。本公司董事會獲授權釐定適用於各系列股份的投票權(如有)、指定、權力、優惠及相對、參與、選擇、特別及其他權利(如有)及其任何資格、限制及限制。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下發行具有投票權和其他權利的優先股，這些權利可能會對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響，並可能產生反收購效果。如果我們的董事會能夠在沒有股東批准的情況下發行優先股，可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的撤換。截至本日為止，我們尚未發行任何優先股。雖然我們目前不打算髮行任何優先股，但我們不能向您保證，我們未來不會這樣做。

認股權證

公開認股權證

目前並無尚未發行的公開認股權證，然而，根據本公司與大陸股票轉讓信託公司於二零二零年九月二十九日訂立的若干認股權證協議(“認股權證協議”)的條款，任何可按每股11.50美元的行使價購買最多9,333,333股A類普通股的認股權證，如轉讓予BLS Investor Group，LLC(“保薦人”)或其準許受讓人以外的人士，則應成為公開認股權證。

每份完整的公共認股權證使登記持有人有權以每股11.50美元的價格購買我們A類普通股的一股，可按下文討論的調整進行調整。例如，如果認股權證持有人持有一份公開認股權證，則該公開認股權證將可針對公司A類普通股的一股行使。根據認股權證協議，認股權證持有人只能對A類普通股的全部股份行使其公開認股權證。這意味着權證持有人在任何給定時間只能行使一份完整的公共權證。在單位分離時，不會發行零碎的公開認股權證，而只進行整體公開認股權證的交易。公開認股權證將於2026年5月4日紐約市時間下午5點到期，或在贖回或清算後更早到期。

我們沒有義務根據公共認股權證的行使交付任何A類普通股，也沒有義務就此類公共認股權證的行使進行結算，除非根據證券法就作為公共認股權證基礎的A類普通股股票的登記聲明當時是有效的，並且與之相關的招股説明書是最新的，前提是我們履行了以下關於以下內容的義務

註冊。任何公共認股權證將不會以現金或無現金方式行使，我們將沒有義務向尋求行使其公共認股權證的持有人發行任何股票，除非在行使時發行的股票已根據行使權證持有人所在國家的證券法登記或符合資格，或可獲得豁免。如就公共手令而言，前兩項判刑的條件並不符合，則該公共手令的持有人將無權行使該公共手令，而該公共手令可能沒有價值及失效。如果登記聲明對已行使的公共認股權證無效，則包含該公共認股權證的單位的購買者將僅為該單位的A類普通股股份支付該單位的全部購買價。

當我們A類普通股的每股價格等於或超過18.00美元時，贖回權證。我們可以向公眾發出贖回權證：

·全部而不是部分；

·每份公共授權證的價格為0.01美元；

·向每個權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知；和

·如果且僅當在我們向認股權證持有人發出贖回通知(按調整後的每股拆分、股票股息、重組、重組、重新分類、資本重組等)之前的第三個交易日結束的30個交易日內的任何20個交易日內，A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過每股18.00美元。

如果公開認股權證可由我們贖回，我們可以行使贖回權，即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。然而，我們不會贖回認股權證，除非根據證券法可在行使認股權證時發行的A類普通股的有效登記聲明生效，並且在30天的贖回期內有與A類普通股有關的最新招股説明書。

我們已確立上文討論的最後一項贖回準則，以防止贖回贖回，除非贖回時的贖回價格較認股權證行權價有顯著溢價。如果上述條件得到滿足，我們發出贖回公共認股權證的通知，每個認股權證持有人將有權在預定的贖回日期之前行使其公共認股權證。任何此類行使將不會在“無現金”的基礎上進行，並將要求行使權證的持有人為行使的每份認股權證支付行權價。然而，在贖回通知發出後，A類普通股的價格可能會跌破18.00美元的贖回觸發價格以及11.50美元的認股權證行權價。

當我們A類普通股的每股價格等於或超過10.00美元時，贖回權證。我們也可以呼籲公眾贖回權證：

·全部而不是部分；

·在至少30天的提前書面贖回通知下，每份認股權證0.10美元；條件是持有人將能夠在贖回前以無現金方式行使認股權證，並獲得A類普通股的數量，該數量將根據贖回日期和我們A類普通股的“公平市場價值”確定，除非下文另有描述；

·如果且僅當在我們向認股權證持有人發出贖回通知之日之前的30個交易日內的任何20個交易日內，A類普通股的最後一次報告銷售價格等於或超過每股10.00美元(按調整後的每股拆分、股票股息、重組、重組、資本重組等方式計算)；以及

·如果在我們向權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內，A類普通股的最後報告銷售價格在任何20個交易日內低於每股18.00美元(經調整後的每股拆分、股息、重組、重組、資本重組等)，私募認股權證也必須同時被要求贖回，贖回條款與未發行的公開認股權證相同。

下表中的數字代表“贖回價格”，即認股權證持有人根據本公司的贖回功能贖回時將獲得的A類普通股數量，其依據是我們A類普通股在相應贖回日期的“公平市值”，該價格是根據緊接向公共認股權證持有人發出贖回通知的日期後10個交易日的成交量加權平均價格確定的，以及相應的贖回日期在公共認股權證到期日之前的月數，各見下表。

下表各欄標題所載股價將自行使公募認股權證可發行股份數目調整如下所述的任何日期起調整。列標題中調整後的股價將等於緊接調整前的股票價格乘以分數，分數的分子是緊接調整前的公募權證行使時可交付的股份數量，分母是經調整的公募權證行使時可交付的股份數量。下表中的股份數量應與行使公募認股權證時可發行的股份數量以相同的方式同時進行調整。

A類普通股的“公平市價”是指在贖回通知發送給認股權證持有人之日之後的10個交易日內A類普通股的成交量加權平均價。

公允市值及贖回日期的準確數字可能未載於上表，在此情況下，倘若公允市值介乎表中兩個值之間或贖回日期介乎表中兩個贖回日期之間，則就每份公開認股權證發行的A類普通股股份數目將由公平市價較高及較低的股份數目與較早及較遲的贖回日期(視何者適用而定)之間的直線插值法釐定，以365天或366天(視何者適用)為基準。例如，如果我們的A類普通股在緊接贖回通知發送給公共認股權證持有人之日起10個交易日的成交量加權平均價格

每股11美元，而此時距離公開認股權證到期還有57個月，吾等可根據這項贖回功能，選擇按每股0.277股A類普通股的“贖回價格”贖回公開認股權證。舉個例子，如果確切的公平市值和贖回日期沒有如上表所示，如果我們的A類普通股在緊隨贖回通知發送給公共認股權證持有人的日期後的10個交易日的成交量加權平均價為每股13.5美元，而此時距離公共認股權證到期還有38個月，我們可以選擇根據這一贖回功能，以每一整份公共認股權證0.298股A類普通股的“贖回價格”贖回公共認股權證。在任何情況下，每份認股權證不得就超過0.361股A類普通股行使與此贖回功能有關的公開認股權證(可予調整)。最後，如上表所示，如果公開認股權證“沒有錢”(即我們A類普通股的交易價格低於公開認股權證的行使價)並即將到期，我們可以免費贖回公開認股權證。

這一贖回功能不同於其他空白支票發行中使用的典型認股權證贖回功能，後者通常只規定當A類普通股的交易價格在特定時期內超過每股18.00美元時，以現金贖回公開認股權證(私募認股權證除外)。這一贖回功能的結構允許當A類普通股的股票交易價格為每股10.00美元或以上時，所有已發行的公共認股權證都可以贖回，這可能是在我們A類普通股的交易價格低於公共認股權證的行使價的時候。我們已設立這項贖回功能，為公開認股權證提供額外的流動資金功能，讓我們可以靈活地以“公允價值”贖回A類普通股的公開認股權證，而無需公開認股權證達到上述每股18.00美元的門檻。截至2020年9月30日，根據具有固定波動率投入的期權定價模型，公共權證的持有者實際上將獲得相當於其公共權證公允價值的數量的股票。這項贖回權不僅為我們提供了一種額外的機制來贖回所有未償還的公共認股權證，在這種情況下，贖回A類普通股，因此可以確定(I)我們的資本結構，因為公共認股權證將不再是未償還的，將被行使或贖回，以及(Ii)通過行使公共認股權證提供的可供我們使用的現金金額, 併為公共權證的理論價值提供了上限，因為它鎖定了如果我們選擇以這種方式贖回公共權證，我們將向權證持有人支付的“贖回價格”。如果我們選擇行使這項贖回權，我們實際上將被要求向認股權證持有人支付公允價值，這將使我們能夠迅速贖回A類普通股的公開認股權證，如果我們認為這樣做符合我們的最佳利益。因此，當我們認為更新我們的資本結構以刪除公共權證並向權證持有人支付公允價值符合我們的最佳利益時，我們將以這種方式贖回公共權證。特別是，它將使我們能夠迅速贖回A類普通股的公開認股權證，而不必與權證持有人談判贖回價格。此外，如果認股權證持有人選擇在贖回前行使公開認股權證，他們將有權這樣做。

如上所述，當A類普通股的起始價為10.00美元，低於11.50美元的行使價時，我們可以贖回公開認股權證，因為這將為我們的資本結構和現金狀況提供確定性，同時為權證持有人提供公允價值(以A類普通股的形式)。如果我們選擇在A類普通股的交易價格低於公共認股權證的行權價格時贖回公共認股權證，這可能導致權證持有人獲得的A類普通股少於如果他們選擇等待行使A類普通股的公開認股權證時獲得的A類普通股，如果A類普通股的交易價格高於11.50美元的行使價時。

贖回時不會發行A類普通股的零碎股份。如果在贖回時，持有人將有權獲得一股股份的零碎權益，我們將向下舍入到將向持有人發行的A類普通股數量的最接近的整數。

贖回程序和無現金行使。如果我們如上所述要求贖回公共認股權證，我們的管理層將有權要求任何希望行使公共認股權證的持有人在“無現金基礎”的情況下這樣做。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎”下行使其公共認股權證時，我們的管理層會考慮多項因素，包括我們的現金狀況、符合以下條件的公共認股權證的數目

在行使我們的公共認股權證時，發行最多數量的A類普通股對我們的股東產生的已發行股票和稀釋效應。如果我們的管理層利用這一選項，所有公共認股權證的持有者將通過交出其A類普通股的公共認股權證來支付行使價，該數量的A類普通股的商數等於(I)公共認股權證相關的A類普通股的數量乘以公共認股權證的行使價與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額再乘以(Ii)公平市場價值所得的商數。就本款而言，“公平市價”指A類普通股在緊接贖回通知向認股權證持有人發出之日起10個交易日的成交量加權平均價。如果我們的管理層利用這一選項，贖回通知將包含計算在行使公共認股權證時將收到的A類普通股數量所需的信息，包括在這種情況下的“公平市價”。以這種方式要求無現金行使將減少發行的股票數量，從而減少認股權證贖回的攤薄效應。我們相信，如果我們不需要通過行使公共認股權證獲得的現金，這一功能對我們來説是一個有吸引力的選擇。如果我們要求贖回我們的公共認股權證，而我們的管理層沒有利用這一選擇, 保薦人及其獲準受讓人仍有權以現金或在無現金基礎上行使其私募認股權證，所採用的公式與其他認股權證持有人如要求所有認股權證持有人在無現金基礎上行使其公開認股權證時所需採用的相同，詳情如下。

如果公開認股權證持有人選擇受一項要求所規限，即該持有人將無權行使該公開認股權證，則該認股權證持有人可以書面通知吾等，條件是該人(連同該人士的聯屬公司)在行使該等權利後，會實益擁有超過4.9%或9.8%(或持有人指定的其他金額)的A類普通股股份。

反稀釋調整。如果A類普通股的流通股數量因A類普通股的應付股息或A類普通股的拆分或其他類似事件而增加，則在該股票股息、拆分或類似事件的生效日期，可根據A類普通股的流通股的增加比例增加在行使每一份公共認股權證時可發行的A類普通股的數量。向有權以低於公允市值的價格購買A類普通股的A類普通股持有人進行的配股，將被視為A類普通股數量的股票股息，其乘積等於(I)在配股中實際出售的A類普通股的股票數量(或在該配股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股本證券下可發行的A類普通股)乘以(Ii)一減去(A)在配股中支付的A類普通股的每股價格和(B)公允市場價值的商數。就此等目的而言，(1)如供股為可轉換為A類普通股或可為A類普通股行使的證券，則在釐定A類普通股的應付價格時，將考慮就該等權利所收取的任何代價，以及行使或轉換時應支付的任何額外金額；(2)公平市價指A類普通股在適用交易所或適用市場正常交易的首個交易日前10個交易日所報告的A類普通股的成交量加權平均價格，但無權收取該等權利。

此外，如果我們在公共認股權證尚未到期和未到期的任何時候，向A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產分配A類普通股(或我們的其他可轉換為公共認股權證的股本)的股份，上述(I)除外；或(Ii)任何現金股利或現金分配，而該等現金股利或現金分配以每股為基礎，與在截至宣佈該等股息或分配之日止的365天期間內就A類普通股股份所支付的所有其他現金股息及現金分配合並時，不超過0.50美元(經調整以適當地反映任何其他調整，但不包括導致行使價或在行使每份認股權證時可發行的A類普通股股份數目有所調整的現金股息或現金分配)，但僅就相等於或少於每股0.50美元的現金股息或現金分派總額而言，那麼，認股權證的行權價格將減去就該事件支付的每股A類普通股的現金和/或任何證券或其他資產的公平市場價值，該價格將在該事件生效日期後立即生效。

如果我們的A類普通股的流通股數量因A類普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少，則在該等合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期，根據A類普通股的此類流通股減少的比例，可在行使每一份公共認股權證時發行的A類普通股的股票數量將減少。

如上文所述，每當行使公開認股權證時可購買的A類普通股股份數目被調整時，認股權證行使價格將會作出調整，方法是將緊接該項調整前的認股權證行使價格乘以一個分數(X)，分子為緊接該項調整前行使公共認股權證時可購買的A類普通股股份數目，及(Y)分母為緊接其後可購買的A類普通股股份數目。

A類普通股流通股的任何重新分類或重組(上述或僅影響該A類普通股的面值)，或吾等與另一公司或合併為另一公司的任何合併或合併(但吾等為持續法團且不會導致A類普通股已發行股份的任何重新分類或重組的合併或合併除外)，或將吾等的資產或其他財產作為整體或實質上作為整體出售或轉讓給另一公司或實體的情況下，其後，公共認股權證持有人將有權按公共認股權證所指定的基準及條款及條件，購買及收取假若該等認股權證持有人於緊接有關事件前行使其公共認股權證的情況下，於該等重新分類、重組、合併或合併時或在任何該等出售或轉讓後解散時應收的股額或其他證券或財產(包括現金)的股份種類及數額，以取代在行使該等權利時可立即購買及收取的A類普通股股份。然而，如果A類普通股的持有者有權在合併或合併時對應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權，則每份公共認股權證將成為可行使的證券、現金或其他資產的種類和金額將被視為此類持有者在做出肯定選擇的合併或合併中收到的種類和每股金額的加權平均，並且如果投標, 已向該等持有人作出交換或贖回要約，並已接受該等要約(但本公司就本公司現行公司註冊證書所規定的由本公司股東所持有的贖回權而提出的要約，或因公司回購A類普通股股份而提出的要約除外，如建議的初始業務合併呈交本公司股東批准，則不包括在內)，在以下情況下，該要約的發起人：連同交易法(或任何繼承人規則)下的任何集團(規則13d-5(B)(1)所指的集團)的成員，以及該莊家(交易法(或任何繼承人規則)下的第12b-2條所指的任何關聯方或聯繫人)的任何關聯方或聯繫人，以及任何該等關聯方或關聯方的任何成員，實益擁有(交易法(或任何繼承方規則)下的規則13d-3所指的)超過50%的A類普通股流通股。假若認股權證持有人在有關投標或交換要約屆滿前已行使公開認股權證，並接納有關要約，而該持有人持有的所有A類普通股已根據該等投標或交換要約購買，則該認股權證持有人將有權收取該持有人作為股東實際有權享有的最高金額的現金、證券或其他財產，但須作出與認股權證協議所規定的調整儘可能相等的調整(在該投標或交換要約完成後作出)。另外, 如果A類普通股持有人在此類交易中以A類普通股的形式在在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體以A類普通股形式支付的應收對價不到70%，或將在該事件發生後立即如此上市交易或報價，並且如果公募認股權證的登記持有人在該交易公開披露後30天內適當行使公募認股權證，認股權證行使價格將按認股權證協議所述，按每股代價減去認股權證的布萊克-斯科爾斯認股權證價值(定義見認股權證協議)減去。

該等公開認股權證已根據認股權證協議以登記形式發行。閣下應審閲認股權證協議副本，以獲取適用於公開認股權證的條款及條件的完整描述，該份認股權證協議將作為有關本公司首次公開發售的註冊聲明的證物。認股權證協議規定，無須任何持有人同意，公開認股權證的條款可予修訂，以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文，但須獲得當時至少65%尚未發行的公共認股權證持有人的批准，方可作出任何對公共認股權證註冊持有人的利益造成不利影響的更改。

認股權證可於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回時行使，認股權證背面的行使表須按説明填寫及籤立，並以保兑或正式銀行支票全數支付行使權證的行使價格(或以無現金方式(如適用))予吾等。認股權證持有人在行使其公開認股權證並獲得A類普通股股份之前，不享有A類普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在行使公共認股權證發行A類普通股後，每名股東將有權就將由股東投票表決的所有事項持有的每股股份投一票。

認股權證只能對A類普通股的整數股行使。於行使公開認股權證時，將不會發行零碎股份。如果於行使公開認股權證時，持有人將有權獲得一股股份的零碎權益，我們將於行使認股權證時，將A類普通股發行予認股權證持有人的股份數目向下舍入至最接近的整數。因此，權證持有人不以三個認股權證的倍數購買公共認股權證，將不會從不會發行的零碎權益中獲得價值。

私募認股權證

保薦人買入9,333,333份私募認股權證，每份私募認股權證的價格為1.50美元，總購買價為14,000,000美元，於首次公開發售截止日期進行。截至2022年9月1日，未償還的私募認股權證有697萬份。私募認股權證可以是實物(現金)或淨股份(無現金)結算，只要由保薦人或其獲準受讓人持有，吾等不得贖回，但下述規定除外。除此之外，私募認股權證的條款和規定與公開認股權證的條款和規定相同。若私募認股權證由保薦人或其獲準受讓人以外的持有人持有，或如A類普通股股份於發出贖回通知日期前第三個交易日止的三十個交易日內任何20個交易日的報告銷售價格介乎10元至18元之間(包括10.00元至18.00元)，則本公司可贖回及持有人可按與公開認股權證相同的基準贖回認股權證。

除“證券描述-認股權證--當A類普通股每股價格等於或超過10.00美元時贖回認股權證”一節所述外，如果私募認股權證持有人選擇在無現金基礎上行使其認股權證，他們將通過交出他或她的認股權證來支付行使價，該數量的A類普通股相當於通過(X)除以(X)認股權證相關A類普通股股數的乘積獲得的商數，乘以認股權證的行使價格與“公平市價”(定義見下文)之間的差額，再乘以(Y)公平市價。就本款而言，“公平市價”是指在認股權證行使通知送交認股權證代理人之日之前，截至第三個交易日止的10個交易日內，A類普通股最後報告的平均銷售價格。吾等同意此等認股權證只要由保薦人及獲準受讓人持有，即可在無現金基礎上行使，原因是該等認股權證在業務合併後與吾等有關聯。他們在公開市場上出售我們證券的能力非常有限。我們有禁止內部人士出售我們的證券的政策，除非在特定的時間段內。即使在允許內部人士出售我們的證券的這段時間，如果內部人士掌握了重要的非公開信息，他們也不能交易我們的證券。因此，與公眾股東可以行使認股權證並在公開市場上自由出售行使認股權證後獲得的A類普通股股份以收回行使權證的成本不同，內部人士可能會受到很大限制，不能出售此類證券。結果, 我們認為，允許持有人在無現金的基礎上行使這類認股權證是適當的。

分紅

到目前為止，我們還沒有就我們的普通股支付任何現金股息，也不打算支付現金股息。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。屆時，任何現金股息的支付將由本公司董事會酌情決定。此外，我們的董事會目前沒有考慮，也預計不會在可預見的未來宣佈任何股票股息。此外，如果我們產生任何債務，我們宣佈分紅的能力可能會受到我們可能同意的與此相關的限制性契約的限制。

轉讓代理和授權代理

我們普通股的轉讓代理和認股權證的轉讓代理是大陸股票轉讓信託公司。我們同意賠償大陸證券轉讓信託公司作為轉讓代理和認股權證代理的角色、其代理及其股東、董事、高級職員和員工的所有責任，包括因其以該身份進行的活動或遺漏的行為而產生的判決、費用和合理的律師費，但因受賠償個人或實體的任何嚴重疏忽、故意不當行為或惡意行為而產生的任何責任除外。

特拉華州法律的某些反收購條款、公司第二次修訂和重新註冊的公司證書以及修訂和重新修訂的章程

經修訂及重新修訂的第二份公司註冊證書及經修訂及重新修訂的附例載有條款，可阻止股東可能認為符合其最大利益的主動收購建議。我們還受到特拉華州法律中的反收購條款的約束，這可能會推遲或阻止控制權的變更。總而言之，這些規定可能會增加解除管理層的難度，並可能阻礙可能涉及為我們的證券支付高於當前市場價格的溢價的交易。這些規定包括：

·在董事選舉中沒有累積投票權，這限制了少數股東選舉董事候選人的能力；

·一個三年交錯任期的分類董事會，這可能會推遲股東改變董事會多數成員的能力；

·要求董事只有在有理由的情況下才能從董事會中解職；

·董事會有權選舉一名董事填補因董事會擴大或董事在某些情況下辭職、死亡或免職而造成的空缺，這使股東無法填補董事會的空缺；

·禁止股東通過書面同意採取行動，迫使股東在年度會議或股東特別會議上採取行動；

·禁止股東召開特別會議，並要求股東會議只能由我們的董事會成員召開，這可能會推遲我們的股東強迫審議提案或採取行動的能力，包括罷免董事；

·要求我們的公司註冊證書或公司章程的某些條款的變更或修訂必須得到合併後公司至少三分之二普通股持有人的批准；以及

·股東必須遵守的預先通知程序，以便向我們的董事會提名候選人或提議在股東會議上採取行動的事項，這可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託書徵集，以選舉收購者自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對公司的控制權。

登記持有人

本招股説明書涉及若干註冊持有人就合併協議預期的營運資金調整而發行的65,618股A類普通股的轉售。在本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄所屬的登記聲明由登記持有人或代表登記持有人繼續有效期間，登記持有人可不時發售及出售下述A類普通股的任何或全部股份。我們在本招股説明書中所指的“登記持有人”，是指下表所列的人士，以及質權人、受讓人、繼承人、受讓人以及後來通過公開出售以外的方式持有登記持有人在A類普通股中的任何權益的其他人。

下表列出了截至本招股説明書之日，登記持有人的姓名，以及登記持有人根據本招股説明書可提供的A類普通股股份總數。下表不包括該等人士持有的任何普通股、標的認股權證或其他證券。

__________________

*不到1%

(1)本欄所列款額為該註冊持有人可使用本招股章程提供的A類普通股股份數目。這些金額並不代表登記持有人可能實益或以其他方式擁有的A類普通股的任何其他股份。

(2)LCP Edge Holdco LLC(“LCP Edge Holdco”)持有的股份可被視為由Linden Capital III LLC(“Linden Capital III”)實益擁有，而Linden Capital III LLC(“Linden Capital III”)是Linden Manager III LP(“Linden Manager”)的普通合夥人。Linden Manager是Linden Capital Partners III LP(“Linden Capital Partners”)和Linden Capital Partners III-A LP(“Linden Capital Partners III-A”)的普通合夥人，這兩家公司是LCP Edge Holdco的控股單位持有人。作為林登資本III有限合夥人委員會的成員，該委員會有權投票或處置LCP Edge Holdco、Brian Miller、我們的董事和Anthony Davis直接持有的股份，可能被視為對此類股份擁有共同的投票權和投資權。Linden Capital III、Linden Manager、Linden Capital Partners III、Linden Capital Partners III-A、Miller先生和Davis先生均拒絕對LCP Edge Holdco持有的任何股票擁有任何實益所有權，但其中的任何金錢利益除外。

(3)我們的董事之一Doug Schillinger是DW Healthcare Management IV GP，LLC的管理成員，DW Healthcare Partners IV(B)，L.P.的最終普通合夥人。Schillinger先生對DW Healthcare Partners IV(B)，L.P.持有的股份沒有投票權或投資權，因此放棄對這些股份的實益所有權，但他在其中的金錢利益除外。

華生先生是我們美洲部的執行副總裁總裁。

(5)吳女士是我們的首席財務官。

每名額外登記持有人(如有)的登記持有人資料將在根據本招股説明書提出任何要約或出售該登記持有人股份前所需的範圍內，在招股章程補充文件中列明。在法律允許的範圍內，招股説明書副刊可以增加、更新、替換或更改本招股説明書中包含的信息，包括每個登記持有人的身份和代表其登記的A類普通股的股份數量。登記持有人可以在本次發行中出售或以其他方式轉讓A類普通股的全部、部分或全部股份。請參閲“分配計劃”。

配送計劃

登記持有人，包括受贈人、質權人、受讓人、分配人或其他權益繼承人，在本招股説明書日期後以贈與、質押、合夥分派或其他轉讓方式從登記持有人處收到A類普通股股份或A類普通股權益後，可不時在A類普通股股份交易或非公開交易的任何證券交易所、市場或交易設施出售、轉讓、分派或以其他方式處置其持有的A類普通股股份或A類普通股權益。這些處置可以按固定價格、按銷售時的現行市場價格、按與當時的市場價格有關的價格、按銷售時確定的不同價格或按談判價格進行。

登記持有人在處置其持有的A類普通股股份或者其中的權益時，可以使用下列方式之一或者多種方式：

·普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易；

·一項或多項承銷發行；

·大宗交易，在這種交易中，經紀交易商將試圖作為代理出售A類普通股的股票，但可以作為委託人持有和轉售部分大宗股票，以促進交易；

·經紀交易商作為本金購買，經紀交易商轉售其賬户；

·根據適用交易所的規則進行外匯分配；

·私下談判的交易；

·向其成員、合作伙伴或股東進行分配；

·美國證券交易委員會宣佈，在本招股説明書所屬登記聲明之日之後進行的賣空交易生效；

·通過簽訂或結算期權或其他套期保值交易，無論是通過期權交易所還是其他方式；

·在市場交易方面，包括在國家證券交易所或報價服務或場外交易市場上的交易；

·直接提供給一個或多個購買者；

·通過代理人；

·經紀自營商可與登記持有人達成協議，以規定的每股價格出售規定數量的A類普通股；以及

·任何這類銷售方式的組合。

登記持有人可以不時地質押或授予他們所擁有的A類普通股的部分股份的擔保權益，如果登記持有人未能履行其擔保債務，質權人或擔保各方可以根據本招股説明書或根據本招股説明書的修正案或補充條款，不時提供和出售此類A類普通股，以將質權人、受讓人或其他權益繼承人包括在內，成為本招股説明書下的登記持有人。在其他情況下，登記持有人也可以轉讓我們A類普通股的股份，在這種情況下，受讓人、質權人或其他權益繼承人將是本招股説明書中的出售受益者。

在出售我們A類普通股的股份或其中的權益時，登記持有人可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀自營商或其他金融機構可能會在對衝他們所持倉位的過程中賣空我們的A類普通股。登記持有人也可以賣空我們A類普通股的股票，並交付這些證券來平倉，或者將我們A類普通股的股票借給或質押給經紀交易商，經紀交易商可能會出售這些證券。登記持有人亦可與經紀交易商或其他機構訂立期權或其他交易。

本招股説明書所提供的A類普通股可根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售給金融機構或需要向該經紀交易商或其他金融機構交付A類普通股的一種或多種衍生證券。

登記持有人出售A類普通股的總收益將為A類普通股的收購價減去折扣或佣金(如果有的話)。登記持有人保留接受或不時與他們的代理人一起，全部或部分拒絕直接或通過代理人購買A類普通股的建議的權利。我們將不會從登記持有人的任何發售中獲得任何收益。

未來，註冊持有人還可以根據證券法第144條的規定，在公開市場交易中轉售我們A類普通股的一部分，前提是這些普通股符合該規則的標準和要求，或符合證券法登記要求的其他可用豁免。

參與出售A類普通股或A類普通股權益的登記持有人和任何承銷商、經紀交易商或代理人可能是證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”。根據證券法，他們在轉售A類普通股股票時獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤可能是承銷折扣和佣金。如果任何登記持有人是證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”，則該登記持有人將遵守證券法的招股説明書交付要求。根據與吾等及註冊持有人訂立的協議，承銷商及其控制人、交易商及代理人可能有權就特定民事責任(包括證券法下的責任)獲得賠償及分擔。

在需要的範圍內，我們將出售的A類普通股、各自的收購價和公開發行價、任何代理人、交易商或承銷商的姓名，以及與特定要約有關的任何適用的折扣、佣金、優惠或其他補償將在隨附的招股説明書附錄中列出，或在適當的情況下，在包括本招股説明書的註冊説明書的生效後修正案中列出。

為方便登記持有人發售A類普通股，參與發售的某些人士可參與穩定、維持或以其他方式影響A類普通股價格的交易。這可能包括超額配售或賣空，這涉及參與發售A類普通股的人出售的A類普通股多於向他們出售的股份。在這些情況下，這些人士會透過在公開市場買入或行使其超額配售選擇權(如有)來回補該等超額配售或空倉。此外，這些人士可通過在公開市場競購或購買A類普通股的股份或實施懲罰性出價來穩定或維持我們A類普通股的價格，即如果他們出售的A類普通股的股票因穩定交易而回購，則可以收回允許參與發售的交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是將我們A類普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

根據《註冊權協議》，吾等同意賠償註冊持有人在出售本協議下注冊的證券時可能產生的某些責任，包括證券法下的責任，並分擔註冊持有人可能被要求就此支付的款項。此外，我們和註冊持有人已同意賠償任何承銷商與證券銷售有關的某些責任，包括根據證券法產生的責任。

除某些例外情況外，吾等已同意維持本招股説明書所包含的登記聲明的效力，直至所有該等證券售出為止。我們已同意支付與此次發行相關的所有費用，但承銷佣金和折扣、經紀費用、承銷商營銷費用和某些法律費用除外。登記持有人將支付與發行相關的任何承銷佣金和折扣、經紀費、承銷商營銷費用和某些法律費用。

作為實體的登記持有人可以選擇通過遞交招股説明書向其成員、合夥人或股東進行A類普通股的實物分配，招股説明書是註冊説明書的一部分。在該等會員、合夥人或股東並非本公司聯營公司的範圍內，該等會員、合夥人或股東將透過登記聲明獲得根據分派而自由流通的A類普通股。

在提出A類普通股的特定要約時，如果需要，將分發一份招股説明書副刊，其中列出所發行的A類普通股的股份數量和發行條款，包括任何承銷商、交易商或代理人的姓名、任何承銷商支付的收購價、任何折扣、佣金和其他構成補償的項目、允許或轉售給任何交易商或支付給任何交易商的任何折扣、佣金或特許權，以及向公眾建議的售價。

根據這份招股説明書，我們必須支付與A類普通股股票登記相關的所有費用和開支，我們預計這筆費用約為10萬美元。

法律事務

萊瑟姆·沃特金斯有限責任公司已放棄本招股説明書提供的A類普通股的有效性以及與本招股説明書相關的某些其他法律事項。其他法律事項可由我們將在適用的招股説明書附錄中指名的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。

專家

作為參考納入本招股説明書的美容健康公司的財務報表已由德勤會計師事務所審計，該會計師事務所是一家獨立的註冊會計師事務所，如其報告所述。考慮到這些公司作為會計和審計專家的權威，這些財務報表通過引用納入其中，以該公司的報告為依據。

65,618股

普通股

招股説明書

2022年9月2日