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000109087210月31日2022Q3錯誤http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OtherAccruedLiabilitiesCurrentAndNoncurrent 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
 
(標記一) 
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的季度報告。 
截至本季度末July 31, 2022 
或 
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告。 
對於從到的過渡期
 委託文件編號：001-15405
 安捷倫技術公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 77-0518772
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(税務局僱主身分證號碼)
 
史蒂文斯克裏克大廈5301號
聖克拉拉，加利福尼亞95051
(主要執行辦公室地址)

註冊人的電話號碼，包括區號：(800)227-9770  

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元A紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒不是 ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐  
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐    
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是☒ 

截至2022年8月24日，註冊人擁有296,040,570普通股，每股面值0.01美元，已發行。

目錄表
安捷倫技術公司
目錄
 
   頁面
數
第一部分：
財務信息
 
3
 
第1項。
簡明合併財務報表(未經審計)
3
  
簡明綜合業務報表
3
簡明綜合全面收益表(損益表)
4
  
簡明綜合資產負債表
5
  
簡明合併現金流量表
6
簡明綜合權益表
7
  
簡明合併財務報表附註
9
 
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
33
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
47
 
第四項。
控制和程序
48
第二部分。
其他信息
 
49
 
第1項。
法律訴訟
49
 
第1A項。
風險因素
49
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
61
 
第六項。
陳列品
62
簽名
  
63

2
目錄表
第一部分-金融信息
 
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
 
安捷倫技術公司
簡明合併業務報表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
 
截至三個月九個月結束
 7月31日，7月31日，
 2022202120222021
淨收入：    
產品$1,306 $1,188 $3,773 $3,510 
服務和其他412 398 1,226 1,149 
淨收入合計1,718 1,586 4,999 4,659 
成本和支出：    
產品成本558 521 1,633 1,534 
服務和其他費用221 213 656 618 
總成本779 734 2,289 2,152 
研發116 113 348 325 
銷售、一般和行政412 403 1,215 1,230 
總成本和費用1,307 1,250 3,852 3,707 
營業收入411 336 1,147 952 
利息收入2 — 4 1 
利息支出(19)(21)(61)(60)
其他收入(費用)，淨額3 12 (41)19 
税前收入397 327 1,049 912 
所得税撥備68 63 163 144 
淨收入$329 $264 $886 $768 
每股淨收益：  
基本信息$1.10 $0.87 $2.95 $2.52 
稀釋$1.10 $0.86 $2.94 $2.50 
計算每股淨收益時使用的加權平均股份：    
基本信息298 303 300 305 
稀釋299 306 301 307 
 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

3
目錄表
安捷倫技術公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(單位：百萬)
(未經審計)

截至三個月九個月結束
 7月31日，7月31日，
 2022202120222021
淨收入$329 $264 $886 $768 
其他全面收益(虧損)：
衍生工具未實現收益(虧損)，扣除税費(收益)淨額#美元1, $1, $8和$(1)
4 — 26 (4)
重新歸類為與衍生工具相關的收益的金額，扣除税項支出(收益)$(3), $1, $(5)及$5
(8)4 (14)14 
外幣折算，扣除税費淨額$0, $0, $0及$0
(29)(17)(110)27 
固定收益養卹金淨額和退休後計劃淨額：
精算淨虧損變動，扣除税費淨額#美元2, $3, $7及$11
5 11 19 32 
扣除税項支出後的先前服務福利淨額變動#美元0, $0, $0及$0
(1)— (1)(1)
其他全面收益(虧損)(29)(2)(80)68 
綜合收益總額$300 $262 $806 $836 


附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。

4
目錄表
安捷倫技術公司
簡明合併資產負債表
(以百萬為單位，面值和股份除外)
(未經審計)
 7月31日，
2022		10月31日，
2021
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$1,071 $1,484 
短期投資6 91 
應收賬款淨額1,345 1,172 
庫存1,010 830 
其他流動資產258 222 
流動資產總額3,690 3,799 
財產、廠房和設備、淨值1,054 945 
商譽3,948 3,975 
其他無形資產，淨額849 981 
長期投資194 185 
其他資產749 820 
總資產$10,484 $10,705 
負債和權益  
流動負債：  
應付帳款$558 $446 
僱員補償及福利389 493 
遞延收入498 441 
短期債務180 — 
其他應計負債277 328 
流動負債總額1,902 1,708 
長期債務2,732 2,729 
退休及退休後福利176 220 
其他長期負債583 659 
總負債5,393 5,316 
承付款和或有事項(附註9和12)
總股本：  
股東權益：  
優先股；美元0.01票面價值；125授權股數為百萬股；無在2022年7月31日和2021年10月31日發行並未償還
— — 
普通股；美元0.01票面價值；2授權股數為10億股；2962022年7月31日，百萬股；3022021年10月31日已發行和已發行的百萬股
3 3 
追加實收資本5,311 5,320 
留存收益139 348 
累計其他綜合損失(362)(282)
股東權益總額5,091 5,389 
總負債和股東權益$10,484 $10,705 

 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
安捷倫技術公司
簡明合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
九個月結束
 7月31日，
 20222021
經營活動的現金流：
淨收入$886 $768 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：  
折舊及攤銷244 237 
基於股份的薪酬99 88 
遞延税金25 41 
與超額和過時庫存相關的費用16 21 
債務清償損失9 17 
權益證券淨(利)損60 (24)
資產減值費用— 2 
或有對價的公允價值變動(25)— 
其他非現金費用，淨額10 1 
資產和負債變動情況：  
應收賬款淨額(233)(69)
庫存(206)(115)
應付帳款110 46 
僱員補償及福利(98)38 
其他資產和負債(33)(7)
經營活動提供的淨現金864 1,044 
投資活動產生的現金流：  
對房地產、廠房和設備的投資(221)(126)
收購股權證券的付款(10)(15)
換取可轉換票據的付款(1)(2)
出售股權證券所得收益22 — 
收購業務和無形資產，扣除收購現金後的淨額(18)(547)
用於投資活動的現金淨額(228)(690)
融資活動的現金流：  
員工持股計劃下普通股的發行55 52 
支付與股權獎勵的股份淨額結算有關的税項(65)(74)
支付股息(188)(177)
發行優先票據和長期貸款600 848 
發債成本— (7)
優先票據的償還(609)(417)
商業票據收益940 1,492 
商業票據的償還(760)(1,437)
國庫股回購(1,004)(652)
用於融資活動的現金淨額(1,031)(372)
匯率變動的影響(22)6 
現金、現金等價物和限制性現金淨減少(417)(12)
期初現金、現金等價物和限制性現金1,490 1,447 
期末現金、現金等價物和限制性現金$1,073 $1,435 
補充現金流信息：
已繳納所得税，淨額$217 $164 
利息支付$56 $53 
列入應付帳款和應計負債的財產、廠房和設備淨變化--增加(減少)$1 $1 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
安捷倫技術公司
簡明綜合權益表
(百萬股，千股除外)
(未經審計)
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2022年7月31日的三個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
已繳費
資本		留存收益股東權益總額
截至2022年4月30日的餘額298,565 $3 $5,292 $160 $(333)$5,122 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 329 — 329 
其他綜合損失— — — — (29)(29)
綜合收益總額     300 
宣佈的現金股息(美元0.210每股普通股)
— — — (62)— (62)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$1
308 — 26 — — 26 
普通股回購(2,673)— (35)(288)— (323)
基於股份的薪酬— — 28 — — 28 
截至2022年7月31日的餘額296,200 $3 $5,311 $139 $(362)$5,091 
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2022年7月31日的9個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
已繳費
資本		留存收益股東權益總額
截至2021年10月31日的餘額302,208 $3 $5,320 $348 $(282)$5,389 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 886 — 886 
其他綜合損失— — — — (80)(80)
綜合收益總額     806 
宣佈的現金股息(美元0.630每股普通股)
— — — (188)— (188)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$65
1,323 — (11)— — (11)
普通股回購(7,331)— (97)(907)— (1,004)
基於股份的薪酬— — 99 — — 99 
截至2022年7月31日的餘額296,200 $3 $5,311 $139 $(362)$5,091 
7
目錄表
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2021年7月31日的三個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
已繳費
資本		保留
收益(累計虧損)		股東權益總額
截至2021年4月30日的餘額303,403 $3 $5,271 $(12)$(452)$4,810 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 264 — 264 
其他綜合損失— — — — (2)(2)
綜合收益總額     262 
宣佈的現金股息(美元0.194每股普通股)
— — — (59)— (59)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$1
296 — 24 — — 24 
普通股回購(804)— (10)(103)— (113)
基於股份的薪酬— — 22 — — 22 
截至2021年7月31日的餘額302,895 $3 $5,307 $90 $(454)$4,946 
 普通股 累計
其他
全面
損失		 
截至2021年7月31日的9個月數
的
股票		帕爾
價值		其他內容
已繳費
資本		留存收益股東權益總額
2020年10月31日的餘額306,198 $3 $5,311 $81 $(522)$4,873 
綜合收入的組成部分，税後淨額：
淨收入— — — 768 — 768 
其他綜合收益— — — — 68 68 
綜合收益總額     836 
宣佈的現金股息(美元0.582每股普通股)
— — — (177)— (177)
以股票為基礎的獎勵，扣除税後淨額為$74
1,939 — (22)— — (22)
普通股回購(5,242)— (70)(582)— (652)
基於股份的薪酬— — 88 — — 88 
截至2021年7月31日的餘額302,895 $3 $5,307 $90 $(454)$4,946 

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8
目錄表
安捷倫技術公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

1. 重要會計政策的概述、列報依據和摘要
 
概述。1999年5月在特拉華州成立的安捷倫技術公司(以下簡稱“我們”，“安捷倫”或“公司”)是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領導者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

我們的財政年度結束是10月31日，我們的財政季度將在1月31日、4月30日和7月31日結束。除非另有説明，這些日期指的是我們的財政年度和財政季度。

新細分市場結構。在2022財年第一季度，我們宣佈了組織結構的變化，旨在支持我們的增長戰略，並加強我們對客户的關注。我們的化學和用品業務以及我們著名的儀器業務從安捷倫CrossLab業務部門轉移到了生命科學和應用市場業務部門。與之前收購BioTek相關的服務收入和銷售成本從我們的生命科學和應用市場業務部門轉移到我們的Agilent CrossLab業務部門。重組後，我們繼續擁有三個業務部門(生命科學和應用市場、診斷和基因組學以及安捷倫交叉實驗室)，每個部門都繼續構成一個可報告的部門。我們開始在這一新結構下進行報告，並在截至2022年1月31日的10-Q表格中發佈季度報告。我們在財務報表和附註中對歷史財務分部信息進行了重塑，以符合這一新的表述。我們的診斷和基因組學業務部門沒有變化。

陳述的基礎。我們已根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制了截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月的財務數據。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據該等規則和規定予以濃縮或省略。2021年10月31日的簡明資產負債表數據來自審計後的財務報表，但不包括美國公認會計準則審計財務報表中要求的所有披露。隨附的財務數據和信息應與我們截至2021年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告一起閲讀。

管理層認為，隨附的簡明綜合財務報表包含公允報表所需的所有正常和經常性調整，包括截至2022年7月31日和2021年10月31日的簡明綜合資產負債表，截至2022年和2021年7月31日的三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)表，截至2022年和2021年7月31日的三個月和九個月的簡明綜合經營表，截至2022年和2021年7月31日的九個月的簡明綜合現金流量表，以及截至2022年和2021年7月31日的三個月和九個月的簡明綜合權益表。

估計的使用。在美國，根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。管理層的估計是基於歷史經驗和各種其他被認為合理的假設。儘管這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能影響公司的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響並涉及管理層困難、主觀或複雜判斷的政策。這些政策是收入確認、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得税的會計。

9
安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




限制性現金和限制性現金等價物。在核對現金流量表上顯示的期初和期末總額時，限制性現金和限制性現金等價物與現金和現金等價物一起計入。現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併資產負債表的對賬如下：
 7月31日，10月31日，
 20222021
(單位：百萬)
現金和現金等價物$1,071 $1,484 
包括在其他資產中的受限現金2 6 
現金總額、現金等價物和限制性現金$1,073 $1,490 

租約。截至2022年7月31日和2021年10月31日，我們作為承租人的經營租賃使用權資產為158百萬及$178百萬分別計入所附簡明綜合資產負債表中的其他資產。相關經營租賃負債為#美元。161百萬及$182百萬分別截至2022年7月31日和2021年10月31日，並計入隨附的簡明綜合資產負債表中的其他應計負債和其他長期負債。

可變利益實體。吾等在訂立安排時決定我們所投資的實體是否被視為可變權益實體(“VIE”)。我們會持續評估我們對私人持股公司的投資。我們已確定，截至2022年7月31日和2021年10月31日，沒有VIE需要在我們的合併財務報表中合併，因為我們在我們投資的任何VIE中沒有控股權，也不是主要受益人。我們按權益法或無可隨時釐定公允價值(“RDFV”)的權益投資入賬，視乎情況而定。我們定期重新評估我們是否是VIE的主要受益者。重新評估過程考慮我們是否已獲得通過改變管理文件或其他情況來指導VIE最重要活動的權力。我們還根據事實和情況的變化，包括合同安排和資本結構的變化，重新考慮以前被確定為不是合格投資者的實體是否已成為合格投資者，反之亦然。

截至2022年7月31日和2021年10月31日，被視為VIE的私人持股公司的投資和貸款總賬面價值為$82百萬美元和美元76分別為百萬美元。最大風險敞口等於賬面價值，因為我們沒有未來的資金承諾。投資計入長期投資項目，其他流動資產及其他資產項目的貸款(視乎貸款年期而定)計入簡明綜合資產負債表。

金融工具的公允價值。本公司若干金融工具包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、應計補償及其他應計負債的賬面價值因到期日較短而接近公允價值。可隨時釐定且未按權益法入賬的短期及長期股權投資的公允價值，按該等證券的市場報價按公允價值列報，並將損益計入淨收入內。無法輕易釐定且未按權益法入賬的長期股權投資的公允價值按成本列報，並按可見價格變動或減值調整計入淨收益。定期貸款的公允價值接近其賬面價值，我們優先票據的公允價值為#美元。1,870百萬，賬面價值為$2,132截至2022年7月31日。相比之下，我們優先票據的公允價值為#美元。2,806百萬，賬面價值為$2,729截至2021年10月31日。截至2022年7月31日止九個月公允價值較賬面值變動主要是由於市場利率上升所致。公允價值是根據報價計算的，而報價主要是會計指導下的一級投入。用於對衝目的的外幣合同的公允價值是通過使用與活躍市場掛鈎的投入在內部估計的。這些輸入，例如利率收益率曲線、外匯匯率以及貨幣的遠期和現貨價格，在市場上是可以觀察到的，或者可以由資產或負債基本上整個期限的可觀察市場數據來證實。另見附註9，“公允價值計量”，以獲得有關金融工具和或有對價的公允價值的補充資料。


10
安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




 2. 新會計公告

最近採用的會計公告
2020年1月，發佈了會計準則，明確了權益法投資、合資企業、衍生工具和套期保值的會計準則。準則澄清了會計準則中可適用的不同部分之間的相互作用，以及在某些情況下應適用哪些準則，這應增加財務報表信息的相關性和可比性。2021年11月1日，我們採納了這一指導方針，對我們的簡明合併財務報表和披露沒有產生實質性影響。

2021年10月，FASB發佈了一項更新，以改進與業務合併中的客户獲得的收入合同的會計處理。修訂要求收購方在確認和計量與企業合併中承擔的客户合同相關的合同資產和合同負債時，使用ASC 606，與客户合同收入的指導方針，而不是使用公允價值。2021年11月1日，我們及早採納了這一指導方針，對我們的簡明合併財務報表和披露沒有產生實質性影響。

尚未採用的會計公告
在截至2021年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中，沒有對尚未採用的新會計聲明進行補充。

美國財務會計準則委員會或其他準則制定機構發佈的對GAAP的其他修正案，在未來某個日期之前不需要採用，預計在採用後不會對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。

3. 收入

下表列出了按地理區域分列的公司總收入和部門收入：
截至7月31日的三個月，
20222021
生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計
(單位：百萬)
按地區劃分的收入
美洲$336 $147 $188 $671 $289 $130 $187 $606 
歐洲210 94 103 407 218 94 111 423 
亞太地區473 118 49 640 390 119 48 557 
總計$1,019 $359 $340 $1,718 $897 $343 $346 $1,586 
截至7月31日的9個月，
20222021
生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計生命科學與應用市場安捷倫交叉實驗室
診斷學與基因組學
總計
(單位：百萬)
按地區劃分的收入
美洲$974 $416 $577 $1,967 $864 $376 $502 $1,742 
歐洲678 289 314 1,281 677 281 317 1,275 
亞太地區1,239 366 146 1,751 1,160 346 136 1,642 
總計$2,891 $1,071 $1,037 $4,999 $2,701 $1,003 $955 $4,659 
11
安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




下表列出了按終端市場和收入類型分列的公司總收入：
截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
2022202120222021
(單位：百萬)
按終端市場劃分的收入
製藥和生物製藥$643 $576 $1,834 $1,628 
化學與能源389 334 1,097 976 
診斷與臨牀234 242 718 691 
食物151 143 446 449 
學術界與政府139 138 426 423 
環境與法醫學162 153 478 492 
總計$1,718 $1,586 $4,999 $4,659 
按類型劃分的收入
儀器儀表$737 $640 $2,074 $1,953 
非儀表化和其他981 946 2,925 2,706 
總計$1,718 $1,586 $4,999 $4,659 

按地區劃分的收入基於客户的收貨地點。按終端市場劃分的收入由客户的市場指標和客户類型決定。儀器儀表收入包括儀器、知名儀器和第三方產品的銷售。非儀器儀表和其他收入包括合同和按事件服務、我們的配套診斷和核酸解決方案業務的銷售，以及備件、消耗品、試劑、真空泵、訂閲、軟件許可證和相關服務的銷售。

合同餘額

合同資產

合同資產(未記賬的應收賬款)主要涉及公司對報告日期已完成但未記賬的工作的對價權利。當向客户開出賬單時，未開單的應收款被重新分類為貿易應收款。合同資產一般歸類為流動資產，並列入簡明合併資產負債表中的“應收賬款淨額”。截至2022年7月31日和2021年10月31日的合同資產餘額為#美元273百萬美元和美元197分別為100萬美元。

合同責任

下表提供了截至2022年7月31日的9個月期間合同負債(遞延收入)和餘額的重大變化：
合同
負債
(單位：百萬)
截至2021年10月31日的期末餘額$519 
本期間遞延的淨收入391 
在期初計入合同負債餘額的已確認收入(336)
扣除已確認收入後，客户現金墊款延期的變化39 
貨幣換算和其他調整(25)
截至2022年7月31日的期末餘額$588 

在截至2021年7月31日的9個月內，已確認於2020年10月31日計入合同負債餘額的收入為322百萬美元。

12
安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




合同負債主要涉及多種要素安排，這些安排已計入帳單，但在資產負債表日將所有要素的控制權轉移給客户的部分或沒有發生。這包括在控制權移交之前從客户那裏收到的產品及相關安裝和服務的現金。合同負債在簡明綜合資產負債表中被分類為遞延收入中的流動負債或其他長期負債中的長期負債，這取決於我們預計何時完成我們的履約義務。

合同費用

如果我們預計與客户簽訂合同的增量成本的收益將超過一年，則將這些成本確認為資產。我們已確定某些銷售激勵計劃符合資本化要求。在截至2022年7月31日的三個月和九個月期間，獲得合同的總資本化成本的變化並不重要，並計入壓縮合並資產負債表上的其他流動和長期資產。我們已將實際的權宜之計應用於為獲得與客户的合同而產生的費用成本，而攤銷期限應為一年或更短時間。這些成本包括公司的內部銷售人員薪酬計劃，因為我們已經確定年度薪酬與年度銷售活動相稱。

分配給剩餘履約義務的交易價格

我們應用了ASC 606-10-50-14中的實際權宜之計，並未披露分配給原始預期期限為一年或更短時間的剩餘履約義務的交易價格信息。
截至2022年7月31日，初始期限超過一年的剩餘履約債務預計應確認的收入估計為#美元。382100萬美元，其中大部分預計將在未來幾年內得到確認12月份。剩餘的履約義務主要包括延長保修、客户製造合同、軟件維護合同和與租賃安排相關的收入。

4.     基於股份的薪酬
 
本公司按照權威會計指引的規定計算以股份為基礎的獎勵，該指引要求根據估計公允價值計量和確認向我們的員工和董事支付的所有基於股票的獎勵，包括員工股票期權、限制性股票單位、根據我們的員工股票購買計劃進行的員工股票購買以及根據長期業績計劃(“LTPP”)授予我們選定的高級管理層成員的業績股票獎勵。

我們有兩個LTPP績效股票獎勵計劃，根據2018年股票計劃管理，面向我們的高管和其他關鍵員工。我們LTPP總股東回報(“TSR”)和LTPP每股收益(“EPS”)計劃的參與者有權在三年期滿後獲得公司股票，前提是這些計劃的特定業績目標得以實現。LTPP-TSR獎項通常旨在滿足績效獎的標準，績效指標和基於在績效期間開始時設定的TSR的同級組比較。LTPP-EPS獎項基於該公司在三年內的每股收益表現。LTPP-EPS在服務期的第二年和第三年的表現目標分別在第二年和第三年的第一季度設定。所有LTPP獎勵都有一年的背心後持有期。

最終的LTPP獎勵可能不同於0百分比至200目標獎勵的百分比。我們在計算稀釋後每股淨收入時，僅在預期滿足業績條件的情況下，才考慮這些計劃的稀釋影響。除某些例外情況外，限制性股票單位的授予比率一般為25在一段時間內每年的百分比四年自授予之日起生效。

在2021財年，我們恢復授予股票期權。根據《2018年股票計劃》授予的股票期權可以是《國税法》第422節所界定的“激勵性股票期權”，也可以是非法定的。期權的授予利率一般為25在一段時間內每年的百分比四年由批出之日起計，最長合約期為十年。股票期權的行權價格一般不低於100在股票獎勵授予之日，我們普通股公平市值的百分比。當員工股票期權被行使時，我們發行新的普通股。
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對我們基於股份的薪酬結果的影響如下：
 
截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
 2022202120222021
 (單位：百萬)
產品和服務的成本$7 $6 $24 $21 
研發3 3 11 9 
銷售、一般和行政18 14 65 60 
基於股份的薪酬總支出$28 $23 $100 $90 
 
在2022年7月31日和2021年10月31日，不是以股份為基礎的薪酬在庫存中資本化。
以下假設被用來估計授予的賠償的公允價值。
 
截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
 2022202120222021
股票期權計劃：    
加權平均無風險利率3.2%0.9%1.4%0.5 %
股息率0.7%0.6%0.5%0.7 %
加權平均波動率27%26%26%26 %
預期壽命5.5年份5.5年份5.5年份5.5年份
LTPP：
安捷倫股票的波動性29%30%29%30%
選定同業公司股票的波動性
23%-81%
24%-57%
23%-81%
24%-57%
與選定對等點的成對關聯41%45%41%45%
所有高管獎勵的馬甲後持有限制折扣6.5%6.8%6.5%6.8%
 
我們的員工股票期權獎勵的股票獎勵的公允價值是使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型估計的。根據長期合作伙伴計劃(TSR)授予的股票使用蒙特卡洛模擬模型進行估值。蒙特卡洛模擬公允價值模型需要使用高度主觀和複雜的假設，包括標的股票的價格波動性。對於我們的長期合作伙伴關係(TSR)贈款的波動性，我們使用了我們自己的歷史股價波動性。

ESPP允許符合條件的員工按以下價格購買我們的普通股85購買時價格的百分比，並使用購買日期來確定公平的市場價值。

我們使用歷史波動率來估計員工股票期權獎勵的預期股價波動率假設。在得出結論時，我們考慮了許多因素，包括我們的期權目前的交易程度，以及我們在當前市場上找到與我們正在估值的期權的條款和價格相似的交易期權的能力。在估計我們授予的期權的預期壽命時，我們考慮了我們高管的歷史期權行使行為，我們認為這代表了未來的行為。

限制性股票單位和LTPP(每股收益)獎勵的估計公允價值是根據授予日我們普通股的市場價格確定的，並根據預期股息率進行調整。LTPP(每股收益)的薪酬成本反映了績效期間結束時可能授予的獎勵的成本。

所有授予我們高級管理人員的LTPP獎勵在背心後持有一年的限制。與背心後持有限制相關的估計折扣是使用Finnerty模型計算的。該模型計算了如果員工能夠在缺乏可銷售性期間出售股票，而不是被要求持有股票的潛在損失價值。該模型使用與蒙特卡洛模擬模型相同的歷史股價波動性和股息收益率假設以及預期股息收益率來計算折價。

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5.     所得税

截至2022年7月31日的三個月和九個月，我們的所得税支出為$68百萬美元，實際税率為17.1百分比和美元163百萬美元，實際税率為15.5百分比分別為。截至2022年7月31日的三個月，沒有重大的離散項目。截至2022年7月31日的9個月的所得税包括基於股票的薪酬帶來的超額税收優惠#美元。18百萬美元。截至2022年7月31日止九個月，我們的有效税率及由此產生的所得税撥備亦受到多項外國訴訟時效失效的影響，導致確認以前未確認的税項優惠#美元。8百萬美元。

我們計算年收入所得税費用三個和九個截至的月份July 31, 2022在一定程度上取決於對全年業績的預測。新冠肺炎對經濟環境的影響是不確定的，可能會改變這些預測，這可能會影響税收支出。

截至2021年7月31日的三個月和九個月，我們的所得税支出為63百萬美元，實際税率為19.3百分比和美元144百萬美元，實際税率為15.8百分比分別為。截至2021年7月31日的9個月的所得税包括股票薪酬帶來的超額税收優惠1美元。24百萬美元。於截至2021年7月31日止三個月及九個月內，我們的有效税率及因此而計提的所得税撥備亦受到多項外國訴訟時效失效的影響，導致確認以前未確認的税項優惠#美元。8百萬美元和美元24分別為100萬美元。

在美國，出於聯邦所得税和重要州的目的，納税年度仍然開放到2018年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2012年。

在這些司法管轄區和美國，由於訴訟時效到期或税務審計和解協議的到期，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，這將被與未匯出外匯收益相關的預期税收責任部分抵消(如適用)。鑑於在不同税務管轄區仍需審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。

6. 每股淨收益
 
以下是以下各期基本和稀釋後每股淨收入計算的分子和分母的對賬：
 
截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
 2022202120222021
 (單位：百萬)
分子：    
淨收入$329 $264 $886 $768 
分母：
基本加權平均股份298 303 300 305 
潛在普通股-股票期權和其他員工股票計劃1 3 1 2 
稀釋加權平均股份299 306 301 307 
 
股份獎勵的攤薄效應反映在採用庫藏股方法後的每股攤薄淨收益中，該方法包括考慮未攤銷的股份補償支出以及現金期權和非既得限制性股票單位的攤薄效應。在庫存股法下，員工因行使股票期權而必須支付的金額和未攤銷的基於股份的薪酬費用一起被假設為收益用於回購虛擬股票。公司普通股公平市場價值的增加可能會導致潛在的攤薄獎勵產生更大的攤薄效應。

我們將行使價格高於普通股平均市場價格的股票期權排除在稀釋每股收益的計算之外，因為它們的影響將是反稀釋的。此外，我們在計算稀釋每股收益時，不包括期權、ESPP、LTPP和限制性股票獎勵，這些股票的綜合行權價和
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未攤銷公允價值高於我們普通股的平均市場價格，因為它們的影響也是反稀釋的。

在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月，不包括在稀釋後每股收益計算中的潛在普通股不是T材料。

7. 盤存
 
截至2022年7月31日和2021年10月31日的庫存包括：

 7月31日，
2022		10月31日，
2021
 (單位：百萬)
成品$545 $463 
外購件和裝配件465 367 
庫存$1,010 $830 

8. 商譽和其他無形資產
 
下表顯示了截至2022年7月31日的9個月中，我們每個可報告部門的商譽餘額和變動情況：
 
 生命科學與應用市場診斷學與基因組學安捷倫交叉實驗室總計
 (單位：百萬)
截至2021年10月31日的商譽$1,743 $1,964 $268 $3,975 
外幣換算的影響(11)(10)(6)(27)
截至2022年7月31日的商譽$1,732 $1,954 $262 $3,948 

在2022財年第一季度，我們重組了我們的運營部門，並將我們的化學和供應業務以及我們著名的儀器業務從安捷倫CrossLab業務部門轉移到了我們的生命科學和應用市場業務部門。因此，我們重新分配了大約$307使用相對公允價值分配方法，我們的安捷倫Crosslale業務部門向我們的生命科學和應用市場業務部門提供了數百萬美元的商譽。此外，我們還將與之前收購BioTek相關的服務收入和銷售成本從我們的生命科學和應用市場業務部門轉移到我們的安捷倫CrossLab業務部門。因此，我們重新分配了大約$10使用相對公允價值分配方法，將我們的生命科學和應用市場部門的百萬商譽轉移到我們的安捷倫Crosslale業務部門。截至2021年10月31日的商譽餘額已重新編制，以符合這一新的列報方式。由於這次重組，我們的報告單位沒有發生變化。此外，我們進行了商譽減值測試，分析結果表明，我們所有三個報告單位的公允價值都大大超過了它們的賬面價值；因此，不是有損傷的跡象。


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截至2022年7月31日和2021年10月31日的其他無形資產構成部分如下表所示：
 
 其他無形資產
 毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		上網本
價值
 (單位：百萬)
截至2021年10月31日   
購買的技術$1,742 $972 $770 
商標/商號196 133 63 
客户關係357 228 129 
積壓8 3 5 
第三方技術和許可證11 8 3 
應攤銷無形資產總額2,314 1,344 970 
正在進行的研發11 — 11 
總計$2,325 $1,344 $981 
截至2022年7月31日   
購買的技術$1,735 $1,047 $688 
商標/商號196 144 52 
客户關係353 278 75 
積壓8 7 1 
第三方技術和許可證32 9 23 
應攤銷無形資產總額2,324 1,485 839 
正在進行的研發10 — 10 
總計$2,334 $1,485 $849 

在截至2022年7月31日的9個月中，有不是商譽的補充。在截至2022年7月31日的九個月內，我們錄得21與收購先進人工智能技術有關的其他無形資產達100萬美元。在截至2022年7月31日的9個月內，其他無形資產總額減少了1美元。3由於外幣換算的影響，人民幣匯率達到了1000萬美元。

一般而言，出於美國聯邦税收的目的，資產購買的商譽是可以扣除的；但是，作為股票收購的一部分而產生的任何商譽都不能扣除。

每個季度，我們都會審查事件和情況，以確定是否對無限期無形資產和商譽進行減值。在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月裏，我們做到了不是不確定任何可能表明商譽減值或無限期無形資產減值的觸發事件或情況。

無形資產攤銷費用為#美元。48百萬美元和美元150截至2022年7月31日的三個月和九個月分別為100萬美元。無形資產攤銷費用為#美元。54百萬美元和美元144截至2021年7月31日的三個月和九個月分別為100萬美元。

與現有有限壽命購買的無形資產有關的未來攤銷費用在2022財年剩餘時間以及未來五個財年及以後的每一年估計如下：
預計未來攤銷費用：
(單位：百萬)
2022年剩餘時間$41 
2023$143 
2024$125 
2025$100 
2026$71 
2027$69 
此後$290 
 
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9. 公允價值計量
 
權威指引將公允價值定義為在計量日出售資產或在市場參與者之間有序交易中轉移負債所支付的價格。在確定需要或允許按公允價值記錄的資產和負債的公允價值計量時，我們會考慮本金或最有利的市場以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。

公允價值層次結構

指導意見確立了公允價值等級，將估值技術中使用的投入的優先使用分為三個級別。金融工具在公允價值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。有三種水平的投入可用於衡量公允價值：

1級-適用於在活躍市場上對相同資產或負債有報價的資產或負債。

2級-適用於以下資產或負債：除第1級所列報價外，有可直接或間接觀察到的資產或負債的投入，例如：活躍市場中類似資產或負債的報價；不太活躍的市場中相同或類似資產或負債的報價；或可主要從可觀察市場數據中得出或得到可觀察市場數據證實的其他投入。

3級-適用於估值方法中存在對資產或負債的公允價值計量具有重大意義的不可觀察的投入的資產或負債。

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按公允價值經常性計量的金融資產和負債
 
截至2022年7月31日，按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
 
  2022年7月31日的公允價值計量使用
 7月31日，
2022
報價
 處於活動狀態
 市場：
 相同的資產
 (1級)
意義重大
 其他
 可觀察到的
 輸入量
 (2級)
意義重大
 看不見
 輸入量
 (3級)
 (單位：百萬)
資產：    
短期    
現金等價物(貨幣市場基金)$479 $479 $— $— 
衍生工具(外匯合約)23 — 23 — 
短期投資--具有RDFV的股票證券5 — 5 — 
長期的
證券交易32 32 — — 
其他投資25 — 25 — 
按公允價值計量的總資產$564 $511 $53 $— 
負債：    
短期
衍生工具(外匯合約)$8 $— $8 $— 
或有對價66 — — 66 
長期的
遞延賠償責任32 — 32 — 
或有對價1 — — 1 
按公允價值計量的負債總額$107 $— $40 $67 

截至2021年10月31日，按公允價值經常性計量的金融資產和負債如下：
 
  2021年10月31日的公允價值計量使用
 10月31日，
2021
報價
 處於活動狀態
 市場：
 相同的資產
 (1級)
意義重大
 其他
 可觀察到的
 輸入量
 (2級)
意義重大
 看不見
 輸入量
 (3級)
 (單位：百萬)
資產：    
短期    
現金等價物(貨幣市場基金)$919 $919 $— $— 
衍生工具(外匯合約)9 — 9 — 
短期投資--具有RDFV的股票證券91 838— 
長期的
證券交易34 34 — — 
其他投資31 — 31 — 
按公允價值計量的總資產$1,084 $1,036 $48 $— 
負債：    
短期
衍生工具(外匯合約)$5 $— $5 $— 
或有對價62 — — 62 
長期的
遞延賠償責任34 — 34 — 
或有對價27 — — 27 
按公允價值計量的負債總額$128 $— $39 $89 
 
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我們的貨幣市場基金和交易型證券一般採用市場報價進行估值，因此被歸入公允價值等級的第一級。我們的衍生金融工具被歸類在第二級，因為並不是每個對衝合約都有活躍的市場，但用於計算工具價值的投入與活躍的市場掛鈎。我們的遞延補償負債被歸類為第二級，因為雖然價值不是直接基於報價的市場價格，但計算中使用的投入是可觀察到的。

短期投資-公允價值可隨時釐定的股本證券(“RDFV”)指按活躍市場報價計量的有價證券的股份，該等有價證券在公允價值等級中被歸類為第一級。具有RDFV的股權證券也包括從一家上市公司的股權投資中獲得的潛在股份，該公司在某些股票表現情況下可以歸屬，這些股票被歸類為第二級，因為公允價值是使用蒙特卡羅模擬方法計算的，其中使用了報價市場價格和其他可觀察到的投入。

其他投資是我們在一個特別基金中擁有的股份，該基金的目標是將大約40%的基礎投資投向債務證券，60%的投資投向股權證券。這些股份被歸類為第2級，是因為雖然基金的股份並沒有在任何活躍的證券交易所買賣，但每一隻標的證券都是或可以衍生出來的，因此我們有一個容易確定的標的證券的價值，我們可以根據這個價值來確定特別基金本身的公平市場價值。

由共同基金、債券和其他類似工具、其他投資和遞延補償負債組成的交易證券按公允價值報告，公允價值變動產生的收益或虧損目前在淨收益中確認。某些衍生工具按公允價值報告，未實現損益(扣除税項)計入股東權益內的累計其他全面收益(虧損)。出售這些工具的已實現收益和損失記入淨收益。

反映在其他收入(費用)、有RDFV的股權投資和沒有RDFV的股權投資的淨額中的損益彙總如下：
截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
2022202120222021
(單位：百萬)
期內確認的權益類證券淨收益(虧損)$2 $9 $(60)$24 
減去：期內出售股權證券的淨收益$12 $— $12 $— 
股權證券的未實現收益(虧損)$(10)$9 $(72)$24 

或有對價。或有對價負債的公允價值涉及2022年2月收購先進人工智能技術和2021年4月收購Resolve Bioscience的里程碑付款。

分辨率生物科學。潛在未來里程碑付款的公允價值被設定為某些收入和技術目標，其依據是(I)實現相關收入目標和技術里程碑的可能性，以及(Ii)實現這些里程碑的時間，這些里程碑是重大的不可觀察的投入，已被歸類為第三級。我們使用蒙特卡羅模擬法估計收入部分的公允價值，導致公允價值為零。採用概率加權預期收益率法估計技術指標成分的公允價值。計算中使用的假設包括成功概率、盈利持續時間和貼現率。任何這些不可觀察到的投入的變化都可能大大改變或有對價的公允價值。截至2022年7月31日，或有付款的預期最長賺取期限不超過2.4年數和潛在的未來付款不會超過$145百萬美元。







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或有對價負債是我們唯一的經常性3級資產或負債。以下是3級活動的摘要：

截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
2022202120222021
(單位：百萬)
期初餘額$67 $96 $89 $— 
增加或有對價(包括計算法期間調整)$— $14 $3 $110 
公允價值變動(計入銷售、一般和行政費用)$— $— $(25)$— 
期末餘額$67 $110 $67 $110 

截至2022年7月31日，或有對價負債的公允價值估計為#美元。67其中百萬美元66百萬美元記入其他應計負債和#美元1在簡明綜合資產負債表上的其他長期負債中記錄了100萬歐元。或有對價的公允價值淨減少主要是由於實現與我們收購決議生物科學有關的收入里程碑的可能性下降所致。

投資減值。有幾個不是截至2022年和2021年7月31日的三個月和九個月的投資減值。
 
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

截至2022年7月31日的三個月和九個月，不是持有和使用的長期資產減值或持有出售的長期資產減值。在截至2021年7月31日的三個月裏，不是持有和使用的長期資產的減值。截至2021年7月31日的9個月，持有和使用的長期資產賬面價值為2百萬美元減記為公允價值零，導致減值#美元2百萬美元。截至2021年7月31日的三個月和九個月，不是持有待售長期資產的減值。

截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月，不是非流通證券減值。截至2022年7月31日的三個月和九個月，未實現收益$2百萬美元和美元5百萬美元分別計入淨收益，作為對非流通證券賬面價值的調整，該等證券沒有根據可觀察到的市場交易而容易確定的公允價值。截至2021年7月31日的三個月和九個月，未實現收益$11百萬美元已計入淨收入，作為對非流通證券賬面價值的調整，該等證券沒有根據可觀察到的市場交易而容易確定的公允價值。截至2022年7月31日和2021年10月31日，公允價值不能輕易確定的非流通股本證券的賬面價值為136百萬美元和美元120分別為100萬美元。

在簡明綜合資產負債表的長期投資中包括的非流通證券的公允價值是使用第3級投入計量的，因為這些證券主要是由私人公司發行的股本，沒有市場報價。為了估計我們的非上市證券的公允價值，我們使用計量替代方案來記錄這些投資的成本，並根據減值和可觀察到的價格變化(同一發行人對相同或類似證券的有序交易)進行調整。

10. 衍生品
 
在我們的正常業務過程中，我們面臨外幣匯率波動和利率變化的風險。作為我們風險管理戰略的一部分，我們使用衍生工具，主要是遠期合約和購買的期權，以對衝因外幣匯率變化而產生的經濟和/或會計風險。
 
現金流對衝
 
我們訂立外匯合約，以對衝因外幣匯率變動而產生的預期營運現金流風險。這些外匯合約以公允價值計價，到期日在1至12個月之間。該等衍生工具根據權威指引所規定的準則被指定為現金流量對衝工具並符合資格，並於每個報告期根據相關風險評估其有效性。對於截至2022年7月31日的未平倉合約，外匯合約時間價值的變化被排除在對衝有效性評估之外，並在外匯合約有效期內的銷售成本中確認。衍生工具有效部分的公允價值變動在累計其他全面收益(虧損)中確認。
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當預測交易發生時，與現金流對衝相關的金額在精簡的綜合經營報表中重新歸類為銷售成本。如果預測的交易很可能不會發生，對衝關係將被取消指定，其他全面收益(虧損)中積累的金額將重新分類為本期淨額的其他收益(費用)。衍生工具無效部分的公允價值變動在本期簡明綜合經營報表中的其他收入(費用)淨額中確認。我們將期權在購買之日支付的溢價(時間價值)記錄為資產。對於被指定為現金流對衝的期權，時間價值的變化被排除在對衝有效性的評估之外，並在期權合同有效期內的銷售成本中確認。在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月，無效以及在其他收入(費用)中確認的損益(因取消指定現金流對衝合同而淨額)並不顯著。

2016年2月，安捷倫執行了三名義金額為#美元的遠期起薪固定/收取浮動利率掉期300百萬美元，用於支付我們於2016年9月15日發行的2026年優先票據的未來利息。該等衍生工具被指定為現金流量對衝工具，並符合權威指引所規定的準則。掉期安排於2016年9月15日終止，支付金額為#美元。10我們確認這是累計其他全面收益(虧損)中的遞延虧損，將在2026年優先票據的使用期限內攤銷為利息支出。截至2022年7月31日，與利率互換協議有關的應攤銷剩餘虧損為#美元。4百萬美元。

2019年8月，安捷倫以1美元的價格簽署了國庫鎖定協議250與我們於2019年9月16日發行的2029年優先票據的未來利息支付相關的百萬美元。我們將國庫鎖指定為現金流對衝。國庫鎖合同於2019年9月6日終止，我們確認了遞延損失#美元。6累計其他綜合收益(虧損)100萬美元，將在2029年優先票據的有效期內攤銷為利息支出。截至2022年7月31日，與國庫鎖定協議有關的應攤銷剩餘虧損為#美元。4百萬美元。

淨投資對衝

我們簽訂外匯合同，以對衝海外業務的淨投資，以減輕匯率不利波動的風險。這些外匯合約按公允價值列賬，並根據權威指引規定的標準被指定為淨投資套期保值。衍生工具有效部分的公允價值變動於累計其他全面收益(虧損)中確認，並於每個報告期根據相關風險評估其有效性。如果公司的淨投資在年內發生變化，如果對衝名義金額超出規定的容忍度，且當期從其他全面收益(虧損)重新歸類為其他收益(費用)的損益，則將評估並取消指定對衝關係。在截至2022年7月31日的三個月和九個月內，由於取消指定對衝合同而在其他收入(費用)中確認的任何收益或損失的無效和由此產生的影響並不顯著。

其他限制條件
 
此外，我們簽訂外匯合同，以對衝以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債。該等外匯合約按公允價值列賬，不符合對衝會計處理資格，亦不被指定為對衝工具。衍生工具的價值變動於本期簡明綜合經營報表內的其他收入(支出)淨額中確認，並與相關資產或負債的外幣收益或虧損抵銷。
 
我們使用衍生工具使我們面臨信用風險，以至於交易對手可能無法滿足協議的條款。然而，我們確實尋求通過將我們的交易對手限制在主要金融機構來減輕此類風險，這些機構是根據它們的信用評級和其他因素選擇的。我們已經制定了降低信用風險的政策和程序，包括建立交易對手信用額度，監測信用敞口，並持續評估交易對手的信用可靠性。

我們的許多衍生品協議包含對交易對手的淨負債頭寸的門檻限制，並取決於主要信用評級機構確定的我們的公司信用評級。衍生工具的交易對手可以按照衍生工具協議要求對淨負債頭寸的衍生工具進行抵押。

截至2022年7月31日，所有具有信用風險或有特徵且處於淨負債頭寸的衍生工具的公允價值合計為不材料。截至2022年7月31日，這些協議背後的信用風險相關或有特徵尚未觸發。
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有幾個276外匯遠期合約於2022年7月31日開盤，並被指定為現金流對衝。有幾個173截至2022年7月31日，外匯遠期合約未被指定為對衝工具。有幾個3外匯遠期合約於2022年7月31日開盤，並被指定為淨投資對衝。

截至2022年7月31日，按貨幣和名稱分列的名義總額如下：
 衍生品
指定為
現金流對衝		衍生品
指定為
淨投資對衝		衍生品
未指定為
套期保值工具
 轉發
合同美元		轉發
合同美元		轉發
合同美元
貨幣買入/賣出買入/賣出買入/賣出
 (單位：百萬)
歐元$(72)$(11)$22 
英磅(67)— 8 
加元(50)— (17)
日圓(96)— (28)
丹麥克朗— — 37 
韓元(68)— (16)
新加坡元33 — 26 
人民幣(82)— (76)
臺幣— — (12)
印度盧比— — (9)
其他6 — (8)
總計$(396)$(11)$(73)

衍生工具須遵守主要淨額結算安排，並根據權威指引於資產負債表內按總額披露。截至2022年7月31日和2021年10月31日，簡明綜合資產負債表中持有的衍生工具的公允價值總額和資產負債表位置如下：

衍生工具的公允價值
資產衍生品負債衍生工具
 公允價值 公允價值
資產負債表位置7月31日，
2022		2021年10月31日資產負債表位置7月31日，
2022		10月31日，
2021
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具：     
現金流對衝 
外匯合約
其他流動資產$19 $6 其他應計負債$3 $2 
未被指定為對衝工具的衍生工具：     
外匯合約     
其他流動資產$4 $3 其他應計負債$5 $3 
總衍生品$23 $9  $8 $5 

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在我們的簡明綜合經營報表中，被指定為套期保值工具和未被指定為套期保值工具的外匯合約衍生工具的影響如下：

截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
2022202120222021
 (單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具：    
現金流對衝
外匯合約：
在累計其他綜合虧損中確認的損益$5 $1 $34 $(5)
從累計其他綜合損失重新分類為利息支出的損失$(1)$(1)$(1)$(1)
從累計的其他綜合損失中重新分類為銷售成本的損益$12 $(4)$20 $(18)
在銷售成本中記錄的遠期合同的時間價值收益(損失)$— $(1)$— $(1)
淨投資對衝
外匯合約：
累計其他綜合虧損折算調整確認的損益$— $1 $4 $(2)
未被指定為對衝工具的衍生工具：
在其他收入(費用)中確認的收益(損失)$— $(3)$(1)$(4)

截至2022年7月31日，預計將從累計其他全面收益(虧損)中重新分類的現有淨收益金額為#美元17百萬美元。據估計，在未來12個月內，16包括在累計其他全面收益(虧損)淨額內的百萬美元收益將重新歸類為現金流量對衝的銷售成本。
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11. 退休計劃和退休後養老金計劃

淨定期成本(收益)的組成部分。截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月，我們的養老金和退休後福利淨成本(福利)包括：
 
截至7月31日的三個月，
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國退休後
福利計劃
 202220212022202120222021
 (單位：百萬)
服務成本--期內賺取的收益$— $— $6 $7 $— $1 
受益義務的利息成本3 3 2 2 1 — 
計劃資產的預期回報(6)(7)(10)(12)(1)(2)
攤銷：
精算損失— 1 6 13 — 1 
以前的服務積分— — — — (1)— 
計劃總淨成本(收益)$(3)$(3)$4 $10 $(1)$— 
截至7月31日的9個月，
 美國
養老金計劃		非美國
養老金計劃		美國退休後
福利計劃
 202220212022202120222021
 (單位：百萬)
服務成本--期內賺取的收益$— $— $18 $18 $— $1 
受益義務的利息成本10 10 7 6 2 2 
計劃資產的預期回報(20)(22)(33)(37)(4)(5)
攤銷：
精算損失(收益)— 3 19 40 (1)3 
以前的服務積分— — — — (1)(1)
計劃總淨成本(收益)$(10)$(9)$11 $27 $(4)$— 

服務成本部分計入簡明綜合經營報表中的銷售成本和運營費用。所有其他成本部分記入其他收入(費用)，在簡明綜合經營報表中淨額。

本年度剩餘時間的僱主繳費和預期未來僱主繳費情況如下：
截至三個月九個月結束僱主供款
7月31日，7月31日，在這一年的剩餘時間
20222021202220212022
(單位：百萬)
美國固定福利計劃$— $— $— $— $— 
非美國固定福利計劃$5 $7 $13 $16 $6 

12. 保證和或有事項
 
保修
 
我們根據過去12個月實際保修費用的歷史趨勢累計標準保修成本。應計額定期審查並定期調整，以反映保修成本在此期間的變化。標準保修應計餘額在我們的簡明綜合資產負債表上的其他應計負債和其他長期負債中持有。根據產品的不同，我們的標準保修期限通常從交貨之日起延長至一年。
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下表顯示了標準保修應計活動的摘要：
 
 九個月結束
7月31日，
 20222021
 (單位：百萬)
標準保修應計、期初餘額$30 $32 
保修的應計費用，包括估計的變化38 41 
在此期間所作的和解(37)(41)
標準保修應計、期末餘額$31 $32 
一年內到期保修的應計費用$30 $31 
一年後到期的保修的應計費用1 1 
標準保修應計、期末餘額$31 $32 
 
銀行擔保

擔保主要由未償還備用信用證和銀行擔保組成，金額約為#美元。39百萬美元和美元46分別截至2022年7月31日和2021年10月31日。備用信用證是銀行代表我們出具的付款保證，用於在我們未能履行與第三方的合同承諾時作為最後的付款手段。銀行擔保是銀行或其他貸款機構做出的承諾，即如果我們拖欠貸款，銀行將彌補損失。

或有事件
 
我們參與訴訟、索賠、調查和訴訟，包括但不限於在正常業務過程中出現的知識產權、商業、房地產、環境和就業問題。目前尚不存在我們目前認為合理可能對我們的業務、精簡的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響的事項。

13. 短期債務
 
信貸安排
 
在……上面March 13, 2019，我們與一些金融機構簽訂了一項信貸協議，經修訂後，該協議規定了一筆$1十億五-將於年到期的年期無擔保信貸安排March 13, 2024和增量定期貸款安排，總金額高達$500百萬美元。2021年4月21日，我們簽訂了一項遞增假設協議，根據該協議，循環信貸安排下可供借款的總金額增加到#美元。1.35億美元，可用於增量設施的總金額被刷新，保持在#美元500百萬美元。截至2022年7月31日，我們擁有不是信貸安排項下未償還的借款及不是增量貸款項下的借款。在截至2022年7月31日的9個月裏，我們遵守了信貸安排的契約。


商業票據

根據我們的美國商業票據計劃，公司可以發行和出售無擔保的短期本票，本金總額不超過$1.3510億美元，期限長達397天。在任何時候，該公司打算維持其循環信貸安排下的可用承諾，金額至少等於未償還商業票據的金額。該計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般企業用途。在截至2022年7月31日的9個月中，我們借入了940百萬美元，並償還了$760百萬美元。AS的July 31, 2022，我們有1美元的借款180在我們的美國商業票據計劃下，未償還的百萬美元，加權平均年利率為2.43百分比。

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14. 長期債務
 
高級附註
 
下表彙總了該公司的長期優先票據：
 
 July 31, 20222021年10月31日
 攤銷
本金		攤銷
本金
(單位：百萬)
2023年高級債券— 599 
2026年高級債券299 298 
2029年高級債券494 494 
2030高級債券496 496 
2031年高級債券843 842 
高級債券合計$2,132 $2,729 

定期貸款安排

2022年4月15日，我們與一批金融機構簽訂了一項定期貸款協議，其中規定提供一筆美元600100萬筆延遲提取的定期貸款，將於2025年4月15日到期。截至2022年7月31日，我們擁有600根據定期貸款安排，未償還借款百萬筆，加權平均利率為2.75百分比。定期貸款協議項下的貸款以吾等的選擇權收取利息，利率為：(I)定期貸款協議所界定的備用基本利率加上該等貸款的適用保證金，或(Ii)定期貸款協議所界定的經調整定期SOFR加上該等貸款的適用保證金。定期貸款協議包含慣常陳述和保證以及慣常的肯定和否定公約。

2022年5月4日，我們用定期貸款的收益償還了$6002023年7月15日到期的2023年優先票據的未償還本金總額為百萬美元。總贖回價格約為$609百萬美元是根據2023年優先票據的條款計算的，作為正在贖回的票據的剩餘預定本金和未付利息的現值。於2022年5月，我們錄得清償債務虧損#美元。9其他收入(費用)100萬美元，在簡明綜合經營報表中為淨額。此外，美元7支付了截至但不包括適用贖回日期的應計利息100萬英鎊。

上述所有未償還票據均為無抵押票據，與安捷倫的所有其他優先無擔保債務享有同等的償還權。在截至2022年7月31日的9個月內，安捷倫優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款與我們截至2021年10月31日的財政年度Form 10-K年報中描述的優先票據相比沒有其他變化，詳見上表。

15. 股東權益
 
股票回購計劃
 
2018年11月19日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃(“2019年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票所造成的稀釋。2019年的回購計劃授權購買高達$1.75我們的普通股的10億美元，由公司酌情決定，沒有固定的終止日期。2019年回購計劃不要求公司收購特定數量的股份，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2021年7月31日的9個月內，我們回購並退休3.05百萬股，價值1美元365在此授權下的100萬美元。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是新的股份回購計劃。2019年回購計劃下的剩餘授權為$1932021年2月18日到期的100萬美元。

2021年2月16日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票造成的稀釋。2021年的回購計劃授權購買高達$2.0我們的普通股的10億美元，由公司酌情決定，沒有固定的終止日期。2021年的回購計劃成為
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於2021年2月18日生效，取代並於該日終止2019年回購計劃。2021年回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2022年7月31日的三個月和九個月內，我們回購並退休2.673百萬股，價值1美元323百萬美元和7.331百萬股，價值1美元1,004在這一授權下，分別為100萬美元。在截至2021年7月31日的三個月和九個月內，我們回購並退休804,352股票價格為$113百萬美元和2.192百萬股，價值1美元287在這一授權下，分別為100萬美元。截至2022年7月31日，我們擁有剩餘的回購授權，最高回購金額約為573根據2021年回購計劃，我們的普通股將達到100萬股。
 
普通股現金股利
 
在截至2022年7月31日的三個月和九個月內，我們支付了現金股息$0.210每股普通股或$62百萬美元和美元0.630每股普通股或$188分別為該公司普通股的100萬歐元。在截至2021年7月31日的三個月和九個月內，我們支付了現金股息$0.194每股普通股或$59百萬美元和美元0.582每股普通股或$177分別為該公司普通股的100萬歐元。未來派息的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

累計其他綜合收益(虧損)

按構成部分分列的累計其他綜合收益(虧損)變動情況及相關税收影響如下(單位：百萬)：
固定收益養卹金淨額和退休後計劃淨額
截至2022年7月31日的三個月外幣折算以前的服務積分精算損失衍生工具的未實現收益(虧損)總計
(單位：百萬)
截至2022年4月30日$(266)$124 $(210)$19 $(333)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(29)— — 5 (24)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額— (1)7 (11)(5)
税收(費用)優惠— — (2)2 — 
其他全面收益(虧損)(29)(1)5 (4)(29)
截至2022年7月31日$(295)$123 $(205)$15 $(362)
截至2022年7月31日的9個月
截至2021年10月31日$(185)$124 $(224)$3 $(282)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)(110)— 7 34 (69)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額— (1)19 (19)(1)
税費支出— — (7)(3)(10)
其他全面收益(虧損)(110)(1)19 12 (80)
截至2022年7月31日$(295)$123 $(205)$15 $(362)
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截至2022年7月31日和2021年7月31日的三個月和九個月的累計其他全面收益(虧損)的重新分類如下(單位：百萬)：
累計其他詳細信息
全面收益(虧損)組成部分		重新分類的金額來自
其他全面收益(虧損)		中受影響的行項目
營運説明書
截至三個月九個月結束
7月31日，7月31日，
2022202120222021
衍生工具的未實現收益(虧損)$12 $(4)$20 $(18)銷售成本
衍生工具的未實現收益(虧損)(1)(1)(1)(1)利息支出
11 (5)19 (19)所得税前合計
(3)1 (5)5 (撥備)所得税優惠
8 (4)14 (14)所得税淨額合計
固定收益養卹金淨額和退休後計劃淨額：
精算淨虧損(7)(15)(19)(47)其他收入(費用)
以前的服務福利1 — 1 1 其他收入(費用)
(6)(15)(18)(46)所得税前合計
2 3 5 11 所得税優惠
(4)(12)(13)(35)所得税淨額合計
該期間的改敍總數$4 $(16)$1 $(49)

括號內的數額顯示收入減少和其他全面收入(損失)增加。

退休計劃和退休後養卹金計劃的累積其他綜合收益(損失)和精算淨虧損的重新分類計入定期費用淨額的計算(見附註11，“退休計劃和退休後養卹金計劃”)。

16. 細分市場信息
 
細分市場的描述。我們是生命科學、診斷和應用化學市場的全球領導者，提供以應用為重點的解決方案，包括整個實驗室工作流程的儀器、軟件、服務和消耗品。
在2022財年第一季度，我們宣佈了組織結構的變化，旨在支持我們的增長戰略，並加強我們對客户的關注。我們的化學和用品業務以及我們著名的儀器業務從安捷倫CrossLab業務部門轉移到了生命科學和應用市場業務部門。與之前收購BioTek相關的服務收入和銷售成本從我們的生命科學和應用市場業務部門轉移到我們的Agilent CrossLab業務部門。歷史財務部門信息已被重塑，以符合這一新的列報方式。我們的診斷和基因組學業務部門沒有變化。
重組後，我們繼續擁有三個業務部門，包括生命科學和應用市場、診斷和基因組學以及安捷倫交叉實驗室，每個部門都繼續構成一個可報告的部門。這個三運營部門的確定主要基於首席運營決策者如何看待和評估我們的運營。首席運營決策者定期審查經營結果，以就分配給該部門的資源作出決定，並評估其業績。在決定這些業務部門的形成時，還考慮了其他因素，包括市場分離和客户特定應用、進入市場的渠道、產品和服務以及製造。
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對我們的三個可報告細分市場的描述如下：
我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，其中包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液-色質譜(LC-MS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜儀(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICPMS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICPOES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞儀；實時細胞分析儀；細胞成像系統；微型平板閲讀器；用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。我們的耗材產品組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。解決方案從化學到供應不一而足。消耗品的主要產品類別包括GC和LC色譜柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。

我們的診斷和基因組學業務包括六個領域，為寡聚療法提供活性藥物成分(“API”)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組學業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析，以及下一代測序(NGS)靶標濃縮和遺傳數據管理和解釋支持軟件。這項業務還包括使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異並幫助指導癌症治療的解決方案。其次，我們的核酸解決方案業務提供設備和專業知識，專注於在藥品良好製造規範(GMP)條件下生產合成寡核苷酸，用於將核酸分子用於疾病治療的新興藥物的原料藥。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(IHC)、原位雜交(ISH)、蘇木精伊紅(H&E)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在的基於組織和液體的藥物診斷，也稱為伴隨診斷，可用於識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五，試劑合夥企業是濁度測定和流式細胞術所用試劑的供應商。終於, 我們的生物分子分析業務為核酸樣本的質量控制分析提供完整的工作流程解決方案，包括儀器、耗材和軟件。使用定量和定性技術對樣品進行分析，以確保進一步的基因組分析技術在臨牀和生命科學研究應用中的準確性。

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的服務組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着我們可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。服務組合包括維修、部件、維護、安裝、培訓、合規支持、軟件即服務、資產管理、諮詢和各種其他定製服務，以支持客户的實驗室運營。定製服務是為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做的，並使儀器充分運行並符合各自的行業要求。

這些細分市場的很大一部分支出來自我們歷來為實現規模經濟和有效利用資源而向這些細分市場提供的共享服務和基礎設施。這些費用統稱為公司費用，包括法律、會計、税務、房地產、保險服務、信息技術服務、國庫、訂單管理、其他公司基礎設施費用、集中研發成本以及聯合銷售和營銷成本。費用分配至各分部，並已根據我們認為合理反映各分部所獲服務或所獲利益的使用情況釐定分配。此外，我們沒有將資產減值、與收購相關的無形資產攤銷、與收購相關的或有對價的公允價值變動、收購和整合成本、轉型計劃費用、業務退出和剝離成本以及某些其他費用計入每個部門的營業利潤率，因為管理層在衡量經營部門的業績時沒有包括這些信息。轉型舉措包括與有針對性的成本降低活動相關的費用，如製造業轉移、現場整合、法人和其他業務重組、活動的內包或外包。

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下表反映了我們管理報告系統下的可報告部門的結果。每個部門的業績是基於幾個指標來衡量的，包括來自運營的部門收入。這些結果在一定程度上被首席運營決策者用來評估每個細分市場的表現，併為其分配資源。

每個部門的盈利能力是在不包括轉型舉措、收購和整合成本、與業務合併有關的無形資產攤銷、利息收入、利息支出和以下對賬中註明的其他項目後衡量的：
截至三個月九個月結束
 7月31日，7月31日，
 2022202120222021
 (單位：百萬)
淨收入：
生命科學與應用市場$1,019 $897 $2,891 $2,701 
診斷學與基因組學340 346 1,037 955 
安捷倫交叉實驗室359 343 1,071 1,003 
淨收入合計$1,718 $1,586 $4,999 $4,659 
部門運營收入：
生命科學與應用市場$311 $250 $821 $741 
診斷學與基因組學73 78 232 202 
安捷倫交叉實驗室88 84 266 229 
運營部門總收入$472 $412 $1,319 $1,172 

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安捷倫技術公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)




下表將營業收入與安捷倫的税前企業總收入進行了核對：
截至三個月九個月結束
 7月31日，7月31日，
 2022202120222021
 (單位：百萬)
運營部門總收入$472 $412 $1,319 $1,172 
轉型計劃(8)(12)(21)(32)
與企業合併相關的無形資產攤銷(48)(53)(149)(143)
收購和整合成本(4)(10)(19)(32)
資產減值— — — (2)
或有對價的公允價值變動— — 25 — 
業務退出和資產剝離成本— — (7)(4)
其他(1)(1)(1)(7)
利息收入2 — 4 1 
利息支出(19)(21)(61)(60)
其他收入(費用)，淨額(1)
3 12 (41)19 
税前收入，如報告所示$397 $327 $1,049 $912 

(1)截至2022年和2021年7月31日的三個月和九個月，其他收入(支出)、淨額包括股權證券公允價值的淨虧損。

下表反映了我們管理報告系統下的分部資產。分部資產包括公司資產、商譽、其他無形資產淨值和其他資產的分配。未分配資產主要包括現金、現金等價物、短期和長期投資、遞延税項資產、使用權資產和其他資產。
 7月31日，
2022		10月31日，
2021
(單位：百萬)
細分資產：  
生命科學與應用市場$3,888 $3,741 
診斷學與基因組學3,445 3,320 
安捷倫交叉實驗室872 839 
部門總資產$8,205 $7,900 


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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析(未經審計)
 
以下討論應與本表格10-Q中其他部分包含的簡明綜合財務報表及其附註以及我們的表格10-K年度報告一起閲讀。本報告包含前瞻性陳述，包括但不限於關於增長機會的陳述，包括收入和我們的終端市場，確認我們銷售市場的延遲收入、實力和驅動因素，銷售漏斗，我們的戰略方向，新產品和服務的推出以及我們當前產品和服務的地位，市場對我們產品的需求和採用，我們的產品和解決方案滿足客户需求和滿足行業要求的能力，我們對產品解決方案的差異化的關注，改善客户體驗和增長我們的收益，未來的財務業績，我們的運營利潤率，組合，我們的投資，包括製造業基礎設施、研發和擴大和改進我們的應用程序和解決方案組合，擴大我們在發展中國家和新興市場的地位，我們對平衡資本配置的關注，我們對養老金和其他固定收益計劃的貢獻，商譽和其他無形資產的減值，外匯變動的影響，我們的對衝計劃和其他抵消關税和外匯變動影響的行動，我們未來的有效税率，税收估值津貼和未確認的税收優惠，地方政府法規對我們支付供應商或開展業務的能力的影響，我們滿足流動性要求的能力，包括通過運營產生的現金，採用新的會計聲明的潛在影響，賠償，產品所用材料的來源和供應，我們的銷售，我們的購買承諾，我們的資本支出, 這些前瞻性表述包括我們的收購和其他交易的整合和影響、我們的股票回購計劃和股息，以及新冠肺炎對我們業務的潛在或預期的直接或間接影響，這些包含風險和不確定性。由於各種因素，包括第二部分第1A項和本10-Q表其他部分所討論的因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述預期的結果大不相同。

陳述的基礎
 
本10-Q表中提供的財務信息未經審計，並不一定表明我們未來的綜合財務狀況、經營結果、全面收益(虧損)或現金流量。我們的財政年度結束是10月31日，我們的財政季度將在1月31日、4月30日和7月31日結束。除非另有説明，這些日期指的是我們的會計年度和會計期間。
 
執行摘要
 
1999年5月在特拉華州成立的安捷倫技術公司(以下簡稱“我們”，“安捷倫”或“公司”)是生命科學、診斷和應用化學品市場的全球領導者，為整個實驗室工作流程提供以應用為重點的解決方案，包括儀器、軟件、服務和消耗品。

在2022財年第一季度，我們宣佈了組織結構的變化，旨在支持我們的增長戰略，並加強我們對客户的關注。我們的化學和用品業務以及我們著名的儀器業務從安捷倫CrossLab業務部門轉移到了生命科學和應用市場業務部門。與之前收購BioTek相關的服務收入和銷售成本從我們的生命科學和應用市場業務部門轉移到我們的Agilent CrossLab業務部門。我們開始在這一新結構下進行報告，並在截至2022年1月31日的10-Q表格中發佈季度報告。我們在財務報表和附註中對歷史財務分部信息進行了重塑，以符合這一新的表述。我們的診斷和基因組學業務部門沒有變化。

新冠肺炎大流行

我們的國內和國際業務一直並將繼續受到一種新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)全球大流行及其在美國和國際市場造成的波動和不確定性的影響。在截至2022年7月31日的三個月和九個月裏，包括美國在內的許多企業和國家繼續採取預防和預防措施，以減緩病毒的傳播。

在第二季度的後半部分，我們不得不關閉了在上海的主要氣相色譜生產設施和物流中心，以遵守與新冠肺炎相關的封鎖措施。在截至2022年7月31日的三個月裏，我們確認了由於工廠關閉而導致第二季度延遲的收入的一半以上。我們仍然認為，封鎖對收入的影響是暫時的，我們現在預計剩餘的延遲收入將在整個2022財年第四季度確認。

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目錄表
儘管與2021年相比，2022年與新冠肺炎大流行相關的情況有所改善，但大流行仍然具有活力，整個經濟的短期挑戰依然存在。新冠肺炎的持續影響仍然很難預測，原因包括許多不確定性，包括疫情的嚴重性、持續時間和死灰復燃、新的變種和這些新變種的傳染性、包括疫苗和治療在內的健康和安全措施的有效性、政府和社區的應對措施(包括進一步的封鎖)、管理不同地點返回辦公室的不同速度、經濟復甦的速度和力度、供應鏈壓力、由於訪問客户地點不同而造成的交付和安裝延誤等等。我們將繼續積極監測疫情的影響，並將繼續採取適當措施，以減輕對我們的員工和我們的業務業績的影響。

俄烏衝突

為了應對烏克蘭持續的衝突，3月初，我們暫停了制裁禁止的銷售，停止向俄羅斯發貨，但診斷和保健產品除外，並將我們在國內的服務限制在這些診斷和保健客户身上。隨後，從2022年5月23日起，我們停止了在俄羅斯的主要業務，因此，我們記錄了截至2022年4月30日的三個月與業務關閉相關的非實質性費用。在截至2021年10月31日的一年中，來自俄羅斯客户的銷售額在我們總收入中所佔比例微不足道。

實際效果

截至2022年7月31日的三個月和九個月的淨收入分別為17.18億美元和49.99億美元，與去年同期相比分別增長了8%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和3個百分點。這一收入增長來自美洲和亞太地區以及我們兩個最大的終端市場(製藥、化工和能源市場)的增長。在截至2022年7月31日的三個月和九個月裏，我們的生命科學和應用市場業務產生的收入與去年同期相比分別增長了14%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為4個百分點和3個百分點。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月，我們的診斷和基因組業務產生的收入分別下降了2%和增長了9%。 與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和2個百分點。在截至2022年7月31日的三個月和九個月裏，我們的安捷倫CrossLab業務產生的收入與去年同期相比分別增長了5%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和3個百分點。

截至2022年7月31日的三個月和九個月的淨收入分別為3.29億美元和8.86億美元，而去年同期的淨收入分別為2.64億美元和7.68億美元。在截至2022年7月31日的9個月中，運營提供的現金為8.64億美元，而去年同期運營提供的現金為10.44億美元。

在截至2022年7月31日的三個月和九個月內，我們分別支付了每股普通股0.210美元或每股普通股6,200萬美元和0.630美元或公司普通股1.88億美元的現金股息。在截至2021年7月31日的三個月和九個月內，我們分別支付了每股普通股0.194美元或每股普通股5,900萬美元和0.582美元或公司普通股1.77億美元的現金股息。

2021年2月16日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票造成的稀釋。2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。在截至2022年7月31日的三個月和九個月內，我們根據這項授權，分別以3.23億美元和10.04億美元回購和註銷了267.3萬股和733.1萬股。在截至2021年7月31日的三個月和九個月內，根據這一授權，我們分別以1.13億美元和2.87億美元回購和註銷了804,352股股票。截至2022年7月31日，根據2021年回購計劃，我們擁有回購約5.73億美元普通股的剩餘授權。
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目錄表
 
在截至2021年7月31日的9個月內，我們根據2019年回購計劃，以3.65億美元回購和註銷了305萬股股票。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是2021年回購計劃。2019年回購計劃剩餘的1.93億美元授權於2021年2月18日到期。
  
展望未來，隨着新冠肺炎疫情相關情況的演變，我們將繼續採取適當的積極措施，以保障員工的健康和安全以及與客户的互動。我們還將繼續專注於改善客户體驗、差異化產品解決方案和生產力。我們預計將面臨持續的通脹和物流壓力(如較長的交貨期和短期內有限的供應來源)，我們將繼續通過有針對性的定價和各種採購戰略來緩解這些壓力。我們對2022財年第四季度我們在所有終端市場的增長機會保持樂觀。

關鍵會計政策和估算
 
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明綜合財務報表為基礎的，這些簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在美國，根據GAAP編制簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響我們的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計政策是那些對我們的財務報表有重大影響並涉及管理層困難、主觀或複雜判斷的政策。這些政策是收入確認、庫存估值、退休和退休後福利計劃假設、商譽和購買的無形資產的估值以及所得税的會計。我們在截至2021年10月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中描述的關鍵會計政策沒有重大變化。管理層的估計是基於歷史經驗和各種其他被認為合理的假設。儘管這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能影響公司的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。

如一項會計政策要求根據作出估計時高度不確定事項的假設作出會計估計，而不同的估計可合理地使用，或會計估計中合理可能發生的變化可能會對財務報表產生重大影響，則該政策被視為關鍵。


採納新的宣佈
 
有關新會計聲明的説明，請參閲簡明合併財務報表附註2“新會計聲明”。
 
外幣
 
由於我們的全球經營和融資活動，我們的收入、成本和支出，以及貨幣資產和負債以及股本都受到外幣匯率變化的影響。與去年同期相比，截至2022年7月31日的9個月的外匯走勢對收入造成了3個百分點的總體不利影響。當外幣匯率變動對收入產生負面影響時，它們也會通過降低我們的成本和支出而產生積極影響。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間，來計算外幣匯率變動的影響。我們在短期和預期的基礎上對不以子公司功能貨幣計價的收入、費用和資產負債表風險進行對衝。我們確實在精簡的綜合經營報表和資產負債表的個別項目中經歷了一些波動，因為我們的對衝計劃並不是為了抵消每一類收入、費用、貨幣資產和負債的貨幣變動。我們的套期保值計劃旨在相對短期(最長13個月)的基礎上對匯率變動進行對衝。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。在一定程度上，如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可能會簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易美元成本的風險。
 
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目錄表
運營成果

淨收入
  
 截至三個月九個月結束年復一年的變化
 7月31日，7月31日，三九
 2022202120222021月份月份
(單位：百萬)
淨收入：
產品$1,306 $1,188 $3,773 $3,510 10%7%
服務和其他412 398 1,226 1,149 4%7%
淨收入合計$1,718 $1,586 $4,999 $4,659 8%7%
 
截至2022年7月31日的三個月和九個月的淨收入分別為17.18億美元和49.99億美元，與去年同期相比分別增長了8%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和3個百分點。在截至2022年7月31日的三個月和九個月中，美洲和亞太地區以及我們兩個最大的終端市場(製藥、化學和能源市場)的淨收入有所增長。在截至2022年7月31日的三個月中，亞太地區的淨收入有所增長，部分原因是我們第二季度的收入被確認，而這一收入因上海COVID相關封鎖導致我們的氣相色譜儀生產設施和物流中心暫時關閉而被推遲。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的產品收入分別增長了10%和7%。在截至2022年7月31日的三個月裏，產品收入的增長是由我們的液體色譜、光譜分析、細胞分析和耗材業務的銷售額增加推動的。在截至2022年7月31日的9個月中，產品收入的增長主要是由於我們的液相色譜、光譜、核酸解決方案和耗材業務的銷售額增加。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的服務和其他收入分別增長了4%和7%。服務和其他收入包括與配套診斷和核酸解決方案業務有關的合同維修、預防性維護、合規服務、維修和維護、安裝服務和諮詢服務。截至2022年7月31日的三個月和九個月，服務收入增長反映了合同維修服務、合規服務、諮詢服務和搬遷服務的穩健增長。

按部門劃分的淨收入

截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬)
按部門劃分的淨收入：
生命科學與應用市場$1,019 $897 $2,891 $2,701 14%7%
診斷學和基因組學340 346 1,037 955 (2)%9%
安捷倫交叉實驗室359 343 1,071 1,003 5%7%
淨收入合計$1,718 $1,586 $4,999 $4,659 8%7%

與去年同期相比，生命科學和應用市場業務在截至2022年7月31日的三個月和九個月的收入分別增長了14%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為4個百分點和3個百分點。在截至2022年7月31日的三個月裏，我們所有終端市場的收入都出現了增長，這是由於與去年同期相比，製藥、化工和能源市場的收入強勁增長。在截至2022年7月31日的9個月中，我們看到化工、能源和製藥市場的收入強勁增長，而診斷和治療市場的收入增長温和。
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目錄表
與去年同期相比，環境、法醫和食品市場的下降部分抵消了臨牀市場的影響。

截至2022年7月31日的三個月和九個月，診斷和基因組業務的收入與去年同期相比分別下降了2%和增長了9%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和2個百分點。在截至2022年7月31日的三個月裏，與去年同期相比，診斷和臨牀以及學術界和政府市場的收入下降，部分被製藥市場的收入温和增長所抵消。在截至2022年7月31日的9個月裏，在我們核酸解決方案業務收入強勁增長的帶動下，醫藥市場的收入增長強勁。

與去年同期相比，安捷倫CrossLab在截至2022年7月31日的三個月和九個月中產生的收入分別增長了5%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和3個百分點。在截至2022年7月31日的三個月和九個月裏，我們看到大多數終端市場的收入都出現了增長，這是由於與去年同期相比，來自制藥、化工和能源市場的收入強勁增長。

經營業績
 
 截至三個月九個月結束年復一年的變化
 7月31日，7月31日，三九
 2022202120222021月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
總毛利率54.7 %53.7 %54.2 %53.8 %1ppt—
研發$116 $113 $348 $325 3%7%
銷售、一般和行政$412 $403 $1,215 $1,230 2%(1)%
營業利潤率23.9 %21.2 %22.9 %20.4 %3ppt3ppt
營業收入$411 $336 $1,147 $952 22%21%
 
與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的總毛利率分別增長了1個百分點和相對持平。截至2022年7月31日的三個月和九個月的毛利率受到銷售量上升、價格上漲和庫存費用下降的影響，但這些影響被更高的材料、運輸和物流成本、工資和無形攤銷費用所抵消。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的研發費用分別增長了3%和7%。截至2022年7月31日的三個月和九個月的研發費用增加，原因是工資上漲以及我們生命科學和應用市場部門對我們的質譜學業務進行了計劃投資。截至2022年7月31日的9個月還包括與Resolve Bioscience收購相關的額外研發費用。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用分別增加了2%和下降了1%。在截至2022年7月31日的三個月中，增長是由於工資和基於股份的薪酬支出增加，部分被較低的收購和整合成本和佣金所抵消。截至2022年7月31日的9個月，銷售、一般和行政費用減少是由於與收購相關的或有對價的公允價值減少、佣金減少、浮動薪酬、收購和整合成本以及轉型計劃支出被較高的工資和基於股份的薪酬支出部分抵消。

截至2022年7月31日的三個月和九個月的總營業利潤率與去年同期相比增長了3個百分點。截至2022年7月31日的三個月和九個月的營業利潤率增加，主要是由於銷售量增加。

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目錄表
截至2022年7月31日的三個月和九個月的運營收入分別增加了7500萬美元或22%和1.95億美元或21%，相應的收入分別增加了1.32億美元和3.4億美元。

截至2022年7月31日，我們的員工人數約為17,700人，而2021年7月31日的員工人數約為16,700人。增加員工人數是為了應對業務的增長。

其他收入(費用)，淨額

在截至2022年7月31日的三個月中，其他收入和支出淨額包括長期債務清償虧損900萬美元和股權證券淨收益200萬美元。在截至2022年7月31日的9個月中，其他收入和支出淨額包括長期債務清償虧損900萬美元和股權證券淨虧損6000萬美元。在截至2022年7月31日的三個月和九個月中，其他收入和支出淨額還包括分別與向Keysight Technologies，Inc.提供網站服務成本和來自Keysight Technologies，Inc.的租賃收入相關的300萬美元和800萬美元的收入。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。

在截至2021年7月31日的三個月和九個月中，其他收入和支出淨額分別包括900萬美元和2400萬美元的股權投資公允價值淨收益。在截至2021年7月31日的三個月和九個月中，其他收入和支出淨額分別包括與向Keysight Technologies，Inc.提供網站服務成本有關的收入200萬美元和700萬美元，以及來自Keysight Technologies，Inc.的租賃收入。與這些服務相關的成本在運營收入中報告。在截至2021年7月31日的9個月中，其他收入和支出淨額還包括1,700萬美元的債務清償損失。
 
所得税
 
截至2022年7月31日的三個月和九個月，我們的所得税支出為6800萬美元，有效税率分別為17.1%和1.63億美元，有效税率為15.5%。截至2022年7月31日的三個月，沒有重大的離散項目。截至2022年7月31日的9個月的所得税包括基於股票的薪酬帶來的1800萬美元的超額税收優惠。在截至2022年7月31日的九個月內，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備也受到各種外國訴訟時效法規到期的影響，導致確認了之前未確認的800萬美元税收優惠。

我們計算年收入所得税費用三個和九個截至的月份July 31, 2022在一定程度上取決於對全年業績的預測。新冠肺炎對經濟環境的影響是不確定的，可能會改變這些預測，這可能會影響税收支出。

截至2021年7月31日的三個月和九個月，我們的所得税支出為6300萬美元，有效税率分別為19.3%和1.44億美元，有效税率為15.8%。截至2021年7月31日的9個月的所得税包括基於股票的薪酬帶來的2400萬美元的超額税收優惠。截至2021年7月31日的三個月和九個月，我們的有效税率和由此產生的所得税撥備也受到各種外國訴訟時效法規到期的影響，這些法規導致之前未確認的税收優惠分別被確認為800萬美元和2400萬美元。

在美國，出於聯邦所得税和重要州的目的，納税年度仍然開放到2018年。在該公司開展業務的其他主要司法管轄區，納税年度通常保持開放至2012年。

在這些司法管轄區和美國，由於訴訟時效到期或税務審計和解協議的到期，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化，這將被與未匯出外匯收益相關的預期税收責任部分抵消(如適用)。鑑於在不同税務管轄區仍需審查的年數和眾多事項，管理層無法估計我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。

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目錄表
細分市場概述

在2022財年第一季度，我們宣佈了組織結構的變化，旨在支持我們的增長戰略，並加強我們對客户的關注。我們的化學和用品業務以及我們著名的儀器業務從安捷倫CrossLab業務部門轉移到了生命科學和應用市場業務部門。與之前收購BioTek相關的服務收入和銷售成本從我們的生命科學和應用市場業務部門轉移到我們的Agilent CrossLab業務部門。重組後，我們繼續擁有三個業務部門(生命科學和應用市場、診斷和基因組學以及安捷倫交叉實驗室)，每個部門都繼續構成一個可報告的部門。我們開始在這一新結構下進行報告，並在截至2022年1月31日的10-Q表格中發佈季度報告。我們在財務報表和附註中對歷史財務分部信息進行了重塑，以符合這一新的表述。我們的診斷和基因組學業務部門沒有變化。

生命科學與應用市場

我們的生命科學和應用市場業務提供以應用為重點的解決方案，其中包括使客户能夠識別、量化和分析物質和產品的物理和生物屬性的儀器和軟件，以及使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在分子和細胞水平上詢問樣本。主要產品類別包括：液相色譜(LC)系統和部件；液-色質譜(LC-MS)系統；氣相色譜(GC)系統和部件；氣相色譜-質譜儀(GCMS)系統；電感耦合等離子體質譜(ICPMS)儀器；原子吸收(AA)儀器；微波等離子體原子發射光譜(MP-AES)儀器；電感耦合等離子體光學發射光譜(ICPOES)儀器；拉曼光譜；細胞分析平板分析；流式細胞儀；實時細胞分析儀；細胞成像系統；微型平板閲讀器；用於樣品跟蹤的實驗室軟件；信息管理和分析；實驗室自動化和機器人系統；溶解測試；真空泵和測量技術。我們的耗材產品組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着安捷倫可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。解決方案從化學到供應不一而足。消耗品的主要產品類別包括GC和LC色譜柱、樣品製備產品、定製化學制品和大量實驗室儀器用品。


淨收入

截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬)
淨收入$1,019 $897 $2,891 $2,701 14%7%

截至2022年7月31日的三個月和九個月，生命科學和應用市場的業務收入與去年同期相比分別增長了14%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為4個百分點和3個百分點。

與去年同期相比，在截至2022年7月31日的三個月中，美洲的收入增長了16%，對匯率不利的影響增加了1個百分點，歐洲下降了4%，對匯率不利的影響下降了11個百分點，亞太地區的收入增加了21%，對匯率不利的影響增加了5個百分點。在截至2022年7月31日的三個月中，收入增長是由於與去年同期相比，液體色譜、光譜產品和消費品組合的強勁增長。

截至2022年7月31日的9個月，美洲的收入增長了13%，沒有匯率影響；歐洲持平，對匯率不利的影響為6個百分點；亞太地區的收入增長了7%，與去年同期相比，不利的匯率影響增加了2個百分點。在截至2022年7月31日的9個月中，收入增長是由於與去年同期相比，液體色譜、光譜產品和消費品組合的強勁增長。

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目錄表
在截至2022年7月31日的三個月裏，終端市場的收入與製藥、化學和能源、食品以及環境和取證業務的收入混合在一起，實現了強勁的收入增長，而學術界和政府以及診斷和臨牀的收入與去年同期相比略有增長。醫藥終端市場的收入增長主要是由我們的液相色譜、細胞分析和耗材業務推動的。與去年同期相比，化學和能源的收入增長主要是由於我們的光譜、液相色譜和液-質聯用產品表現強勁，而學術界和政府的收入增長主要是由光譜、液-質聯用和液-色產品的增長帶動的。與去年同期相比，食品市場的收入增長是由我們的液體色譜和耗材業務推動的。與去年同期相比，環境和取證收入的增長主要是由光譜學、液相色譜和液-質聯用產品帶動的。

在截至2022年7月31日的9個月中，終端市場的收入與製藥、化學和能源市場以及診斷和臨牀市場的收入混合在一起，帶來了強勁的收入增長，學術界和政府提供了適度的收入增長，而食品、環境和法醫收入與去年同期相比有所下降。醫藥市場的收入增長主要是由我們的液相色譜、細胞分析和耗材業務推動的。與去年同期相比，化學和能源市場的收入增長主要是由於我們的光譜、氣相色譜和耗材組合的強勁表現，而診斷和臨牀市場的增長主要是由我們的細胞分析業務帶動的。與去年同期相比，學術界和政府市場收入的增長主要是由於我們的液-色層析和液-質聯用業務。與去年同期相比，食品市場的收入下降主要是由於氣相色譜、質譜學和氣相色譜產品類別的疲軟，部分被消耗品和細胞分析業務所抵消。環境和取證市場的疲軟主要是由於與去年同期相比，氣相色譜、質譜學和氣相色譜產品的下降部分被光譜所抵消。

展望未來，儘管供應鏈存在不確定性和新冠肺炎疫情的不利影響，但我們對我們在生命科學和應用市場的長期增長機會持樂觀態度，因為我們廣泛的產品和解決方案組合非常適合滿足客户需求。雖然我們預計我們的市場將出現波動，但我們預計，隨着我們繼續投資於擴大和改進我們的應用和解決方案組合，過去幾年我們推出的新產品和收購將在大多數終端市場實現長期持續增長。

經營業績
截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率60.5 %60.4 %60.0 %60.2 %——
研發$73 $67 $219 $201 8%9%
銷售、一般和行政$233 $225 $696 $685 4%2%
營業利潤率30.5 %27.9 %28.4 %27.4 %3ppt1ppt
營業收入$311 $250 $821 $741 24%11%

截至2022年7月31日的三個月和九個月的產品和服務毛利率與去年同期相比都相對持平。截至2022年7月31日的三個月和九個月的毛利率受到材料和物流成本上升的影響，這些成本被價格上漲、更高的銷售量和有利的對衝收益完全抵消。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的研發費用分別增長了8%和9%。截至2022年7月31日的三個月和九個月的研發費用增加，原因是工資上漲和我們質譜學業務的項目投資。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用分別增長了4%和2%。截至2022年7月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用增加，原因是與去年同期相比，工資和營銷費用的增加部分被有利的匯率變動所抵消。

40
目錄表
截至2022年7月31日的三個月和九個月，產品和服務的營業利潤率與去年同期相比分別增長了3個百分點和1個百分點。截至2022年7月31日的三個月和九個月的營業利潤率受到更高的銷售量和有利的匯率變動的影響，部分被更高的工資、材料和物流成本抵消。

截至2022年7月31日的三個月和九個月的運營收入分別增加了6100萬美元或24%和8000萬美元或11%，相應的收入分別增加了1.22億美元和1.9億美元。 截至2022年7月31日的三個月和九個月的運營收入增加，主要是由於銷售量增加。

診斷學與基因組學

我們的診斷和基因組業務包括基因組學、核酸合同製造和研發、病理學、伴隨診斷、試劑合作和生物分子分析業務。

我們的診斷和基因組學業務包括六個領域，為寡聚療法提供活性藥物成分(“API”)，以及包括試劑、儀器、軟件和消耗品在內的解決方案，使臨牀和生命科學研究領域的客户能夠在細胞和分子水平上詢問樣本。首先，我們的基因組學業務包括DNA突變檢測、基因分型、基因拷貝數確定、基因重排鑑定、DNA甲基化分析、基因表達分析，以及下一代測序(NGS)靶標濃縮和遺傳數據管理和解釋支持軟件。這項業務還包括使臨牀實驗室能夠識別與遺傳病相關的DNA變異並幫助指導癌症治療的解決方案。其次，我們的核酸解決方案業務提供設備和專業知識，專注於在藥品良好製造規範(GMP)條件下生產合成寡核苷酸，用於將核酸分子用於疾病治療的新興藥物的原料藥。第三，我們的病理解決方案業務專注於為癌症診斷和解剖病理工作流程提供產品。廣泛的產品組合包括免疫組織化學(IHC)、原位雜交(ISH)、蘇木精伊紅(H&E)染色和特殊染色。第四，我們還與一些主要製藥公司合作，開發新的潛在的基於組織和液體的藥物診斷，也稱為伴隨診斷，可用於識別最有可能從特定靶向治療中受益的患者。第五，試劑合夥企業是濁度測定和流式細胞術所用試劑的供應商。終於, 我們的生物分子分析業務為核酸樣本的質量控制分析提供完整的工作流程解決方案，包括儀器、耗材和軟件。使用定量和定性技術對樣品進行分析，以確保進一步的基因組分析技術在臨牀和生命科學研究應用中的準確性。

淨收入

截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬)
淨收入$340 $346 $1,037 $955 (2)%9%

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的診斷和基因組業務收入分別下降了2%和增長了9%。 與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和2個百分點。

在地理上，美洲的收入與去年同期持平，沒有匯率影響，歐洲下降了7%，不利匯率影響了10個百分點，亞太地區增加了2%，不利匯率影響8個百分點，與去年同期相比。在截至2022年7月31日的三個月裏，我們在生物分子分析、基因組學和試劑夥伴關係投資組合中的強勁表現推動了美洲地區的收入，但我們的配套診斷業務的下降抵消了這一影響。在歐洲，下降的原因是CoVID測試在我們的qPCR產品組合中的逆風我們的試劑合作伙伴關係、病理和伴隨診斷業務推動的收入增長部分抵消了不利的匯率影響. T亞太地區的增長是由我們的病理和試劑合作業務推動的。

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目錄表
在截至2022年7月31日的9個月中，美洲的收入在沒有匯率影響的情況下增長了15%，歐洲下降了1%，不利匯率影響了6個百分點，亞太地區增長了9%，與去年同期相比，不利匯率影響增加了5個百分點。 在截至2022年7月31日的9個月中，美洲地區的增長是由於我們在核酸解決方案、生物分子分析、試劑夥伴關係和基因組學產品組合方面的強勁表現。在歐洲，貨幣對收入的不利影響被我們的試劑合作、病理和伴隨診斷業務的收入增長部分抵消了。亞太地區的收入增長得益於我們整個投資組合的強勁表現。

在截至2022年7月31日的三個月裏，製藥市場的收入表現主要是由於我們的基因組學和生物分子分析業務的收入強勁增長，我們的核酸解決方案的適度增長受到了計劃中的設施關閉的影響。O我們位於弗雷德裏克的核酸溶液工廠被關閉，以便進行日常維護，併為我們的B列生產線開發未來的產能.截至2022年7月31日的三個月我們臨牀癌症檢測和NGS業務的強勁收入結果部分被qPCR組合中的COVID檢測逆風和不利的匯率影響所抵消。在截至2022年7月31日的9個月裏，我們在基因組學、生物分子分析和核酸解決方案業務的帶領下，看到了製藥市場收入的強勁增長。與去年同期相比，在生物分子分析、病理學、基因組學和試劑合作業務的帶動下，我們在診斷、臨牀、學術界和政府市場的收入也出現了適度增長。

展望未來，我們對我們在終端市場的長期增長機會持樂觀態度，並將繼續投資於擴大和改進我們的應用程序和解決方案組合。我們對我們在終端市場的增長保持樂觀，因為我們圍繞OMNIS、PD-L1分析和SureFish的產品組合在臨牀腫瘤學應用方面繼續獲得客户的支持，我們的下一代測序靶標濃縮解決方案也將繼續被採用。與治療寡頭計劃相關的核酸解決方案業務的市場需求仍在繼續，隨着我們位於科羅拉多州弗雷德裏克的核酸解決方案生產設施的新開業和計劃擴建，我們處於有利地位，能夠滿足更多的市場需求。我們將擴大我們在基於NGS的癌症診斷方面的能力，並提供創新技術，以進一步服務於快速增長的精準醫學市場的需求。我們將繼續投資於研發，並尋求擴大我們在發展中國家和新興市場的地位。

經營業績

截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率54.0 %53.5 %54.3 %52.9 %1ppt1ppt
研發$34 $33 $103 $92 2%11%
銷售、一般和行政$77 $74 $228 $211 4%8%
營業利潤率21.5 %22.6 %22.4 %21.1 %(1)ppt1ppt
營業收入$73 $78 $232 $202 (6)%15%

截至2022年7月31日的三個月和九個月的產品和服務毛利率與去年同期相比增長了1個百分點。截至2022年7月31日的三個月的毛利率增加，原因是有利的產品組合和更高的現金流對衝收益，部分被更高的工資所抵消。截至2022年7月31日的9個月的毛利率上升，原因是銷售量增加抵消了工資和物流成本的增加。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的研發費用分別增長了2%和11%。 截至2022年7月31日的三個月，研發費用增加，主要是由於工資主要被有利的匯率變動所抵消。在截至2022年7月31日的9個月中，研發費用增加的主要原因是與Resolve Bioscience收購相關的額外費用。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用分別增長了4%和8%。由於工資上漲，截至2022年7月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加。在截至2022年7月31日的9個月中，銷售一般和行政費用增加，原因是工資上漲以及與Resolve Bioscience收購相關的額外費用，部分被有利的匯率變動所抵消。

42
目錄表
截至2022年7月31日的三個月和九個月，產品和服務的營業利潤率與去年同期相比分別下降了1個百分點和上升了1個百分點。截至2022年7月31日的三個月的營業利潤率下降主要是由於營業費用增加。截至2022年7月31日的9個月，營業利潤率的增長是由於收入增長和毛利率的提高，抵消了工資、物流成本和計劃投資的增加。

截至2022年7月31日的三個月和九個月的運營收入分別減少了500萬美元或6%，增加了3000萬美元或15%，相應的收入分別減少了600萬美元和增加了8200萬美元。由於工資上漲，截至2022年7月31日的三個月的運營收入下降。截至2022年7月31日的9個月，運營收入增加，原因是收入增加和毛利率改善，部分被更高的工資、物流成本和計劃投資所抵消。
安捷倫交叉實驗室

安捷倫CrossLab業務覆蓋整個實驗室，其廣泛的服務組合旨在改善客户結果。該產品組合的大部分是供應商中立的，這意味着我們可以服務和供應客户，而不考慮他們購買儀器的選擇。服務組合包括維修、部件、維護、安裝、培訓、合規支持、軟件即服務、資產管理、諮詢和各種其他定製服務，以支持客户的實驗室運營。定製服務是為滿足不同行業的特定應用需求而量身定做的，並使儀器充分運行並符合各自的行業要求。

淨收入

截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬)
淨收入$359 $343 $1,071 $1,003 5%7%

截至2022年7月31日的三個月和九個月，安捷倫CrossLab的業務收入與去年同期相比分別增長了5%和7%。與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的外匯走勢對收入增長的總體不利影響分別為5個百分點和3個百分點。

在地理上，美洲的收入增長了13%，沒有匯率影響，歐洲持平，不利匯率影響11個百分點，亞太地區持平，截至2022年7月31日的三個月，與去年同期相比，不利匯率影響7個百分點。 在截至2022年7月31日的三個月裏，這三個地區的收入增長都是由合同維修服務、合規服務、諮詢服務和搬遷服務推動的。

在截至2022年7月31日的9個月中，美洲的收入增長了11%，沒有匯率影響，歐洲增長了3%，不利匯率影響了7個百分點，亞太地區增長了6%，與去年同期相比，不利匯率影響增加了4個百分點。 在截至2022年7月31日的9個月中，所有三個地區的收入增長都是由合同維修服務、合規服務、諮詢服務和搬遷服務推動的。

在截至2022年7月31日的三個月裏，我們看到來自制藥、化工和能源市場的收入與去年同期相比增長強勁。在截至2022年7月31日的9個月裏，與去年同期相比，我們看到製藥、化學和能源、食品以及環境和取證市場的收入強勁增長。

展望未來，安捷倫CrossLab服務已做好充分準備，通過支持不斷增長的儀器安裝量，繼續在我們的關鍵終端市場取得成功。數字和遠程功能將繼續是提高服務質量和客户體驗的關鍵因素。在地理上，業務在所有地區都很多樣化，以利用當地市場機會並對衝任何一個地區的疲軟。

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目錄表
經營業績
截至三個月九個月結束年復一年的變化
7月31日，7月31日，三九
2022202120222021月份月份
(單位：百萬，利潤率數據除外)
毛利率47.0 %46.6 %47.2 %46.3 %—1ppt
研發$8 $9 $23 $26 (7)%(8)%
銷售、一般和行政$72 $67 $216 $209 7%3%
營業利潤率24.6 %24.4 %24.8 %22.9 %—2ppt
營業收入$88 $84 $266 $229 5%16%

截至2022年7月31日的三個月和九個月的毛利率與去年同期相比分別持平和上升1個百分點。截至2022年7月31日的三個月和九個月的毛利率受到更高的銷售量、目標價格上漲和更高的現金流對衝收益的影響，這些收益提高了利潤率，但這部分被更高的工資、物流和零部件的服務交付成本所抵消。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的研發費用分別下降了7%和8%。截至2022年7月31日的三個月和九個月的研究和開發費用下降，主要是由於某些研究和開發項目的成本效益導致支出減少。

與去年同期相比，截至2022年7月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用分別增長了7%和3%。截至2022年7月31日的三個月和九個月的銷售、一般和行政費用增加，主要是由於工資和銷售佣金增加，部分被有利的匯率變動所抵消。

截至2022年7月31日的三個月和九個月，產品和服務的營業利潤率分別與去年同期持平和增加2個百分點。 截至2022年7月31日的三個月和九個月的營業利潤率增加，主要是由於銷售額增加、毛利率改善和現金流對衝收益增加。

截至2022年7月31日的三個月和九個月的運營收入分別增加了400萬美元或5%和3700萬美元或16%，相應的收入分別增加了1600萬美元和6800萬美元。截至2022年7月31日的三個月和九個月的運營收入增加，主要是由於銷售量增加。

財務狀況
 
流動性與資本資源

我們相信，至少在未來12個月及以後，我們的現金和現金等價物、運營產生的現金以及進入資本市場和信貸額度的能力將滿足我們在全球和國內的流動性需求，包括以下各項：營運資本需求、資本支出、業務收購、股票回購、現金股息、合同義務、承諾、債務本息支付，以及與我們運營相關的其他流動性需求。

截至2022年7月31日，我們的財務狀況包括10.71億美元的現金和現金等價物，而截至2021年10月31日的現金和現金等價物為14.84億美元。


經營活動提供的淨現金
 
截至2022年7月31日的9個月，經營活動的現金淨流入為8.64億美元，而2021年同期的現金流入為10.44億美元。截至2022年7月31日的9個月的現金流受到2022財年第二季度中國COVID相關關閉的短暫影響。在截至2022年7月31日的9個月中，繳納所得税的淨現金約為2.17億美元，而繳納的所得税為1.64億美元
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目錄表
2021年同期。截至2022年7月31日的9個月，其他資產和負債的現金流出為3300萬美元，而2021年同期的現金流出為700萬美元。
 
在截至2022年7月31日的9個月中，應收賬款使用現金2.33億美元，而2021年同期使用的現金為6900萬美元。截至2022年7月31日和2021年7月31日的未償還天數分別為70天和64天。應收賬款的增加與中國停產的短暫影響以及未開賬單的應收賬款增加有關。截至2022年7月31日的9個月，用於庫存的現金為2.06億美元，而2021年同期為1.15億美元。截至2022年7月31日，庫存天數為117天，而截至2021年7月31日，庫存天數為100天，這主要是因為庫存水平增加，以滿足客户需求，並彌補向供應商訂購訂單的較長提前期。在截至2022年7月31日的9個月中，應付賬款提供了1.1億美元的現金，而2021年同期提供的現金為4600萬美元。截至2022年7月31日的9個月，員工薪酬和福利負債的變化為9800萬美元，而2021年同期提供的現金為3800萬美元。這主要是由於2022年浮動薪酬和激勵付款增加了2.01億美元，而2021年為1.19億美元。
在截至2022年和2021年7月31日的9個月裏，我們分別為我們的固定福利計劃貢獻了約1300萬美元和1600萬美元。我們的年度繳費在很大程度上取決於我們的資產相對於我們預計的負債的相對錶現，以及其他因素。我們預計在2022年剩餘時間內將為我們的固定福利計劃貢獻約600萬美元。
 
用於投資活動的現金淨額
 
截至2022年7月31日的9個月，用於投資活動的淨現金為2.28億美元，而2021年同期用於投資活動的淨現金為6.9億美元。截至2022年7月31日的9個月，房地產、廠房和設備投資為2.21億美元，而2021年同期為1.26億美元。我們在房地產、廠房和設備方面的投資增加，主要是因為我們在科羅拉多州的弗雷德裏克生產線的擴建。我們預計本年度的資本支出總額約為3億美元。在截至2022年7月31日的9個月中，與出售股權證券有關的現金提供了2200萬美元。在截至2022年7月31日的9個月中，與我們收購先進人工智能技術相關的現金使用量為1,800萬美元，相比之下，主要與我們於2021年收購分辨率生物科學公司有關的現金使用量為5.47億美元。

用於融資活動的現金淨額
 
截至2022年7月31日的9個月，用於融資活動的淨現金為10.31億美元，而2021年同期用於融資活動的淨現金為3.72億美元。
 
國庫股回購

我們的2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，並且沒有固定的終止日期。在截至2022年和2021年7月31日的9個月內，我們根據這一授權分別以10.4億美元和2.87億美元的價格回購和註銷了733.1萬股股票。截至2022年7月31日，根據2021年回購計劃，我們擁有回購約5.73億美元普通股的剩餘授權。

在截至2021年7月31日的9個月內，我們還根據2019年回購計劃以3.65億美元回購和註銷了305萬股股票。自2021年2月18日起，2019年回購計劃終止，取而代之的是2021年股份回購計劃。2019年回購計劃剩餘的1.93億美元授權於2021年2月18日到期。

分紅

在截至2022年和2021年7月31日的9個月中，我們分別支付了普通股每股0.630美元或1.88億美元的現金股息，以及公司普通股每股0.582美元或1.77億美元的現金股息。未來派息的時間和金額將由我們的董事會決定和批准。

信貸安排和短期債務
 
2019年3月13日，我們與一批金融機構簽訂了一項信貸協議，經修訂後，
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目錄表
提供了將於2024年3月13日到期的10億美元五年期無擔保信貸安排，以及總額高達5億美元的增量定期貸款安排。2021年4月21日，我們達成了一項增量假設協議，根據該協議，循環信貸安排下可供借款的總額增加到13.5億美元，可用於增量貸款的總額更新為5億美元。截至2022年7月31日，我們在信貸安排下沒有未償還的借款，在增量貸款下也沒有借款。在截至2022年7月31日的9個月裏，我們遵守了信貸安排的契約。

商業票據

根據我們的美國商業票據計劃，該公司可以發行和出售本金總額不超過13.5億美元、期限最長為397天的無擔保短期本票。在任何時候，該公司打算維持其循環信貸安排下的可用承諾，金額至少等於未償還商業票據的金額。該計劃下的可用金額可能會不時被借入、償還和再借入。根據該計劃發行的收益可用於一般企業用途。在截至2022年7月31日的9個月裏，我們借入了9.4億美元，償還了7.6億美元。AS的July 31, 2022根據我們的美國商業票據計劃，我們有1.8億美元的未償還借款，加權平均年利率為2.43%。

長期債務

定期貸款

2022年4月15日，我們與一些金融機構達成了一項定期貸款協議，其中提供了一筆6億美元的延遲提取定期貸款，將於2025年4月15日到期。截至2022年7月31日，我們在定期貸款安排下有6億美元的未償還借款，加權平均利率為2.75%。定期貸款協議項下的貸款將以吾等選擇的方式計息：(I)定期貸款協議所界定的備用基本利率加上該等貸款的適用保證金，或(Ii)定期貸款協議所界定的經調整定期SOFR加上該等貸款的適用保證金。定期貸款協議包含慣常陳述和保證以及慣常的肯定和否定公約。

2022年5月4日，我們使用定期貸款的收益，償還了2023年7月15日到期的2023年優先票據的6億美元未償還本金總額。約6.09億美元的總贖回價格是根據2023年優先票據的條款計算的，即正在贖回的票據的剩餘預定本金和未償還利息的現值。2022年5月，我們在簡明綜合經營報表中記錄了900萬美元的債務清償損失，其他收入(費用)淨額。此外，還支付了700萬美元的應計利息，截至但不包括適用的贖回日期。

我們可能會不時透過公開市場現金購買、私下協商的交易或其他方式，償還某些未償還的債務。此類交易(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。

與我們截至2021年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中所述的優先票據相比，截至2022年7月31日的9個月內，安捷倫未償還優先票據的本金、到期日、利率和利息支付條款沒有其他變化。

其他

我們對間接材料和服務的承諾從截至2021年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中報告的8300萬美元增加了6200萬美元。這些承諾涉及包括IT支持服務提供商在內的各種供應商。我們對合同製造商和供應商的承諾從截至2021年10月31日的財政年度Form 10-K年度報告中報告的9.01億美元增加了2.13億美元。這些承諾涉及到各種供應商，我們使用幾家代工製造商為我們的產品提供製造服務。在正常的業務過程中，我們會在交貨日期前幾個月發出預估需求量的採購訂單。我們的供應商尚未收到這些未完成的採購訂單，我們的協議通常允許我們在下達確定訂單之前，根據我們的業務需求選擇取消、重新安排和調整我們的要求。從我們截至2021年10月31日的財年的Form 10-K年度報告到2022財年的前9個月，我們的合同承諾沒有其他重大變化。我們沒有其他不可撤銷的實質性擔保或承諾。
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目錄表

截至2022年7月31日和2021年10月31日的其他長期負債分別包括與長期所得税負債相關的2.2億美元和2.41億美元。其中，截至2022年7月31日和2021年10月31日的不確定税收頭寸分別涉及1.03億美元和1.17億美元。我們無法準確預測這些金額將在何時變現或釋放。然而，由於訴訟時效到期或税務審計和解，我們的未確認税收優惠可能在未來12個月內發生重大變化。截至2022年7月31日，剩餘的1.17億美元其他長期負債與美國過渡税有關，該税應在未來四年內分期繳納。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
我們面臨着銷售承諾、預期銷售以及以子公司功能貨幣以外的貨幣計價的資產、負債和股權所固有的外幣匯率風險。我們使用最多12個月的銷售預測來對衝以功能貨幣以外的貨幣計價的未來現金流。我們的匯率風險敞口主要是以企業範圍為基礎進行管理的。這項策略利用衍生金融工具，包括期權和遠期合約，對衝某些外幣風險，目的是以對衝的衍生合約的損益抵銷因相關風險而產生的損益。我們也可以長期對衝以外幣計價的股權餘額。我們目前沒有，也不打算利用衍生金融工具進行投機交易。在一定程度上，如果我們被要求以外幣支付全部或部分收購價格，我們可能會簽訂外匯合同，以降低匯率變動影響交易成本的風險。
 
我們的業務產生非功能性貨幣現金流，如收入、第三方供應商付款和公司間付款。鑑於這些外幣現金流的預期以及貨幣市場的波動，我們簽訂了上述外匯合同，以管理我們的貨幣風險。在截至2022年和2021年7月31日的9個月中，我們約55%和53%的收入分別以美元計價。外幣匯率變化的總體不利影響，主要是美元走強的結果，在截至2022年7月31日的9個月中，收入下降了3個百分點。我們通過將本年度每個季度最後一個月的實際外幣匯率應用於適用的本年度和上一年期間，來計算外幣匯率變動的影響。
 
我們進行了敏感性分析，假設外匯匯率對上述對衝合約和基礎敞口的不利變動為10%。截至2022年7月31日，分析表明，這些假設的市場變動不會對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績、全面收益表或現金流量產生實質性影響。
 
我們還面臨利率風險，因為我們以固定利率為貸款支付的利息支出與我們從現金、現金等價物和其他短期投資獲得的可變利率之間的不匹配。我們根據融資時的市場情況，以固定利率發行美元或外幣長期債務。

我們進行了敏感性分析，假設利率相對於我們固定利率債務的基礎公允價值有10%的不利變動。截至2022年7月31日，敏感性分析表明，假設利率出現10%的不利變動，將對我們固定利率債務的公允價值造成非實質性影響。

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項目4.控制和程序
 
信息披露控制和程序的評估
 
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們評估了截至本報告所述期間結束時，我們根據1934年證券交易法(“交易法”)規則13a-15(B)所要求的披露控制和程序的有效性。根據這一評價，首席執行官和首席財務官得出結論認為，這些披露控制和程序有效地確保積累信息並酌情傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時決定向美國證券交易委員會披露此類信息的要求。

財務報告內部控制的變化
 
在截至2022年7月31日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。


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第二部分--其他資料
 
項目1.法律程序
 
我們參與訴訟、索賠、調查和訴訟，包括但不限於在正常業務過程中出現的知識產權、商業、房地產、環境和就業問題。目前不存在我們目前認為可能和合理地可能對我們的業務、綜合財務狀況、運營結果或現金流產生實質性影響的懸而未決的事項。

第1A項。風險因素
 
業務和戰略風險
T新冠肺炎疫情已經並將繼續對我們業務的某些要素、運營結果和財務狀況構成風險，其性質和程度是高度不確定和不可預測的。

我們的全球業務使我們面臨與公共衞生危機相關的風險，包括流行病和新冠肺炎等流行病。新冠肺炎的全球傳播已經並可能繼續對我們的運營、銷售和交付以及供應鏈產生不利影響。包括美國在內的許多國家實施了隔離、就地避難、宵禁、旅行和活動限制等措施以及類似的隔離措施，包括政府命令和其他對商業運營行為的限制。由於這些措施，我們對某些產品的需求出現了不可預測的大幅減少或增加。此外，這些措施導致安裝延遲，並嚴重影響了我們在現場為客户提供服務的能力。正如我們所經歷的那樣，新冠肺炎疫情也影響了我們的供應鏈我們產品的某些材料或組件的運輸中斷或延遲。雖然我們的許多客户已經重返工作崗位，經濟活動繼續升温，但由於許多不確定性，包括流行病的持續時間和嚴重程度、疫苗的效力和分發、遏制措施和額外的感染浪潮，我們無法準確預測新冠肺炎大流行對我們業務和運營的影響的全面程度和持續時間。隨着新冠肺炎條件的改善，對我們某些產品的需求增加，這對我們的供應鏈構成了挑戰。如果出現供應短缺或延誤，我們無法滿足日益增長的產品需求，我們的業績將受到不利影響。

此外，新冠肺炎疫情導致美國和國際市場大幅波動。疫情的影響可能會增加全球金融市場的不確定性、高通脹和經濟持續低迷的可能性，這可能會降低我們產生債務或獲得資本的能力，並影響我們的業績和財務狀況，即使當地條件有所改善。我們不能保證信貸市場或資本市場未來將向我們開放，也不能保證參與我們信貸安排的貸款人能夠根據其合同義務提供融資。

只要新冠肺炎條件得到改善，任何此類改善的持續時間和可持續性都將是不確定的，持續的不利影響和/或改善的程度可能會因地理位置和業務而大不相同。我們為應對條件的任何改善而採取的行動，如我們的返回辦公室計劃，也可能因地理位置和業務的不同而有很大差異，可能會在信息不完整的情況下做出；存在這樣的風險，即此類行動可能被證明是不成熟、不正確或不充分的；並可能對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。

儘管聯邦法規在法律和時間上存在不確定性，但我們對美國、波多黎各和加拿大的受保員工實施了符合州和當地法律要求的強制性疫苗接種政策，但須得到批准的豁免。這些政策的實施可能會影響我們留住現有員工和吸引新員工的能力，並導致勞動力中斷。此外，實施也可能對我們的分包商產生類似的後果，這可能會影響他們提供我們需要的貨物和服務的能力。

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目錄表
如果我們銷售產品的市場下滑或沒有像預期的那樣增長，我們的經營業績和財務狀況可能會受到損害。

對我們市場的瞭解是有限的。我們的季度銷售和經營業績高度依賴於本財季收到的訂單數量和時間，這些訂單很難預測，可能會被我們的客户取消。此外，我們對未來財政季度的收入和收益預測通常基於我們市場的預期季節性。然而，我們服務的市場並不總是經歷我們預期的季節性，因為客户支出政策和預算分配，特別是資本項目的預算分配可能會發生變化。我們的客户市場或總體經濟狀況的任何下降都可能導致對我們產品和服務的需求減少。此外，如果我們的客户市場下滑，我們可能無法收回欠我們的未償還金額。這種下降可能會損害我們的綜合財務狀況、運營結果、現金流和股票價格，並可能限制我們的盈利能力。此外，在這樣的環境下，定價壓力可能會加劇。由於銷售、研發和製造成本的影響，我們很大一部分運營費用本質上是相對固定的，如果我們不能足夠快地做出反應，這些定價壓力可能會進一步降低我們的運營利潤率。

如果我們不及時推出成功的新產品和服務，通過不斷推出新產品和服務、快速的技術變革和不斷變化的行業標準來應對日益激烈的競爭，我們的產品和服務可能會過時，我們的經營業績可能會受到影響。

我們通常在競爭激烈的行業銷售我們的產品，這些行業的特點是通過頻繁推出新產品和服務、快速技術變化和不斷變化的行業標準。如果不及時推出新的產品、服務和增強功能，隨着時間的推移，我們的產品和服務可能會在技術上過時，在這種情況下，我們的收入和運營業績可能會受到影響。我們新產品和服務的成功將取決於幾個因素，包括我們是否有能力：

•正確識別客户需求並預測未來需求；
•創新和開發新技術、新服務、新應用；
•適當將研發經費投向增長前景較好的產品和服務；
•及時成功地將新技術商業化；
•及時、足量地生產和交付新產品；
•將我們的產品與競爭對手的產品區分開來；
•使我們的產品價格具有競爭力；
•預見競爭對手在新產品、服務或技術創新方面的發展；以及
•在我們的製造過程中控制產品質量。

此外，如果我們未能準確預測未來客户的需求和偏好，或未能生產出可行的技術，我們可能會投資於不會帶來顯著收入的產品和服務的研發，這將對我們的盈利能力產生不利影響。即使我們成功地創新和開發了新的和增強的產品和服務，我們也可能在這樣做的過程中產生大量成本，我們的經營業績可能會受到影響。此外，有前景的新產品可能無法推向市場，或僅實現有限的商業成功，因為我們的客户真正或感覺到的擔憂。此外，當我們與製藥客户合作開發藥物(如伴隨診斷分析)或提供有效藥物成分等藥物成分時，我們面臨着這些藥物計劃可能因臨牀試驗失敗而被取消的風險。

總體經濟狀況可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們的業務對美國國內外總體經濟狀況的負面變化很敏感。全球經濟增長放緩、通脹壓力、我們所在市場的不穩定和不確定因素可能對我們的業務產生不利影響，導致：

•對我們產品的需求減少、訂單發貨延遲或訂單取消增加；
•庫存過剩和陳舊的風險增加；
•我們產品和服務的價格壓力增加；以及
•我們投資組合的價值有更大的減值風險，流動性也會受到損害。

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由於不斷變化的市場狀況或未能準確估計客户的需求而未能調整我們的購買量，可能會對我們的收入產生不利影響。

如果我們不能調整我們的購買量以反映市場波動，包括我們所在市場的季節性造成的波動，我們的收入可能會受到損害。我們產品和服務的銷售在很大程度上取決於客户，這些客户的行業受其產品需求的季節性趨勢的影響。在市場好轉期間，我們可能無法購買足夠的供應或零部件來滿足日益增長的產品需求，這可能會對我們的業績產生重大影響。在過去，我們的一些產品經歷了零部件短缺的情況。此外，一些需要定製設計的部件由於其獨特的設計或設計工作所需的時間長度，不容易從替代供應商那裏獲得。如果供應商停止生產這樣的部件，我們將被迫重新設計我們的產品。除了停產零件外，供應商還可能因產能限制或其他因素而延長交貨期、限制供應或提高價格。為了確保生產產品的零部件，我們可能會繼續與供應商簽訂不可取消的採購承諾，或者有時向供應商預付款，這可能會影響我們調整庫存以適應不斷下降的市場需求的能力。如果對我們產品的需求低於我們的預期，我們可能會遇到額外的過剩和過時的庫存，並被迫產生額外的費用。

對我們一些產品和服務的需求取決於我們客户的資本支出政策、研發預算和政府資金政策。

我們的客户包括製藥公司、實驗室、大學、醫療保健提供者、政府機構以及公共和私人研究機構。許多因素，包括公共政策支出優先事項、現有資源、合併和合並、機構和政府預算政策和支出優先事項以及產品和經濟週期，都對這些實體的資本支出政策產生重大影響。這些組織研發預算的波動可能會對我們的產品和服務的需求產生重大影響。由於現有資源、合併、支出優先事項、一般經濟狀況以及機構和政府預算政策的變化，研究和開發預算會出現波動。由於難以預測的因素，來自依賴政府資金或研究的客户的收入時間和金額可能會有很大差異，包括我們產品和服務的支出授權和預算優先事項的變化。如果對我們的產品和服務的需求受到不利影響，我們的收入和經營業績將受到影響。

如果我們不能留住和聘用關鍵人員，我們的業務將受到影響。

我們未來的成功在一定程度上取決於我們關鍵的研究、工程、銷售、營銷、製造、執行和管理人員的持續服務。如果我們不能留住和聘用足夠數量的這些人員，我們將無法維持或擴大我們的業務。我們經營的市場非常有活力，我們的企業繼續通過重組、裁員和關閉網站來應對。我們相信，在我們運營的地區內，我們的薪酬水平非常有競爭力。然而，在我們繼續招聘的地理區域，某些高科技專業的競爭非常激烈，招聘和留住我們的關鍵員工可能會變得更加困難。

與國際銷售和運營相關的經濟、政治、外匯和其他風險可能會對我們的運營結果產生不利影響。

由於我們的產品銷往世界各地，我們的業務受到與國際業務相關的風險的影響。我們預計來自國際業務的收入將繼續佔我們總收入的大部分。國際收入和成本受到外幣匯率波動可能對我們的財務業績產生不利影響的風險，當換算成美元進行財務報告時。與去年同期相比，截至2022年7月31日的9個月的外匯走勢對收入的總體不利影響約為3個百分點。當外幣匯率變動對收入產生負面影響時，它們也會通過降低我們的成本和支出而產生積極影響。此外，我們的許多員工、合同製造商、供應商、工作職能、外包活動和製造設施都位於美國以外。因此，我們未來的業績可能會受到各種因素的影響，包括：

•向我們交付零部件和向我們的客户交付成品的運輸流中斷；
•特定國家或地區政治、經濟或其他條件的持續不穩定或變化，包括通貨膨脹、經濟衰退、利率波動和實際或預期的軍事或政治衝突，包括新冠肺炎大流行和烏克蘭/俄羅斯衝突造成的經濟和市場條件的不確定和不穩定；
•外交和貿易關係的變化，以及新的關税、貿易保護措施、進出口許可證要求、新的或不同的關税、貿易禁運和制裁以及其他貿易
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障礙；
•美國對其他國家商品徵收的關税和其他國家對美國商品徵收的關税，包括美國政府對從中國進口的各種商品和中國政府對某些美國商品徵收的關税；
•法律和條例的變化或不同解釋造成的負面後果，包括與税收和進出口有關的法律和條例；
•在人員配置和管理廣泛業務方面遇到困難；
•不同的勞動法規；
•對知識產權的不同保護；
•監管要求的意外變化；
•地緣政治不確定性或動亂、恐怖主義和戰爭；以及
•公共衞生危機，包括流行病和流行病，如新冠肺炎，對全球經濟的影響。

我們向許多國家銷售我們的產品，我們還從不同的國家採購我們產品的許多零部件和材料，並在不同的國家制造我們的產品。未來的關税和已經實施的關税可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。對於我們來説，為了適應任何此類變化而改變我們的業務運營可能既耗時又昂貴。此外，已經提出或威脅的額外關税，如果實施，其範圍和持續時間仍不確定，貿易戰和報復措施的潛在升級可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們的大部分會計和税務流程，包括一般會計、成本會計、應付賬款、應收賬款和税務職能，都集中在印度和馬來西亞的地點。如果這些國家的經濟、政治、健康或其他條件發生變化，可能會對運營產生不利影響，包括削弱我們向供應商付款和收取應收賬款的能力。我們的經營結果以及我們的流動性可能會受到不利影響，並可能在報告財務業績時出現延遲。

此外，儘管我們的大多數產品都是以美元定價和支付的，但工資、水電費、税金和營銷費用等某些類型的費用卻是以當地貨幣支付的。我們的套期保值計劃減少了貨幣匯率變動的影響，但在任何給定的12個月內並不總是完全消除，因此匯率波動，包括由貨幣管制引起的匯率波動，可能會通過導致收入減少或費用增加而影響我們的業務、經營業績和財務狀況。對於超過這12個月的費用，我們的對衝策略不會減少我們的風險敞口。此外，我們的貨幣對衝計劃涉及第三方金融機構作為交易對手。金融機構交易對手的削弱或倒閉可能會對我們的對衝計劃和我們的財務狀況產生不利影響，其中包括可用交易對手數量的減少、越來越不利的條款以及交易對手未能履行套期保值合同。

我們調整成本結構的戰略舉措可能會對我們的業務產生長期不利影響，我們可能無法實現此類行動帶來的運營或財務好處。

我們已經在我們的業務中實施了多項戰略舉措，以調整我們的成本結構，我們未來可能會從事類似的活動。這些戰略舉措和我們正在進行的定期成本削減活動可能會分散管理層的注意力，可能會減緩我們產品和服務的改進，並限制我們在產品需求增加時迅速提高產量的能力。此外，延遲實施我們的戰略舉措、意外成本或未能實現有針對性的改進，可能會削弱我們從這些行動中實現的業務和財務利益。上述任何情況都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

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我們的收購、戰略投資和聯盟、合資企業、業務退出和資產剝離可能會導致與預期不同的財務結果。

在正常業務過程中，我們經常與第三方就可能的收購、戰略投資和聯盟、合資企業和資產剝離進行討論，並一般預計每年完成幾筆交易。此外，我們可能決定退出我們產品組合中的特定業務。作為此類交易的結果，我們的財務結果可能與我們自己或投資界在特定財政季度或長期內的預期不同。我們可能很難開發、製造和營銷新收購的公司的產品，以提高我們合併後的業務或產品線的業績。被收購的業務也可能使我們面臨新的風險和新的市場，我們可能難以以經濟高效和及時的方式應對這些風險。收購等交易已經導致，並可能在未來導致意想不到的鉅額成本和支出。未來，如果我們確定存在商譽或無形資產的減值，或在戰略投資和聯盟的情況下，合併第三方的業績(包括虧損)，或減記與戰略投資相關的投資價值或貸款和可轉換票據，我們可能需要在此期間將費用計入收益。

將被收購企業的運營整合到安捷倫內部可能是一個困難、昂貴和耗時的過程，涉及許多風險。收購、戰略投資和聯盟可能需要我們與不同的公司文化、管理團隊、商業模式、業務基礎設施以及銷售和分銷方法進行整合和合作，並吸收和保留地理上分散的分散的運營和人員。根據收購的規模和複雜性，我們對實體的成功整合取決於各種因素，包括推出新產品和實現預期的收入目標、留住關鍵員工和關鍵客户、增加對某些政府法規和合規要求的敞口以及增加成本和資源使用。此外，收購業務的整合可能會導致我們的系統和內部控制變得越來越複雜，更難管理。將被收購的業務納入我們的控制系統的任何困難都可能損害我們的經營業績或導致我們無法履行我們的財務報告義務。

即使我們能夠成功地將被收購的業務整合到安捷倫內部，我們也可能無法在我們預期的時間框架內實現我們從收購中預期的收入和其他協同效應和增長，而實現這些好處的成本可能高於我們的預期。因此，收購和整合被收購的業務可能不會像預期的那樣對我們的收益做出貢獻，我們可能無法按預期實現我們的營業利潤率目標，或者根本無法實現，我們可能無法實現此類交易的其他預期戰略和財務利益。

成功的資產剝離取決於各種因素，包括我們是否有能力有效地將負債、合同、設施和員工轉移給購買者、確定要剝離的知識產權並將其與我們希望保留的知識產權分開，以及降低以前與剝離的資產或業務相關的固定成本。此外，如果剝離業務的客户沒有從新所有者那裏獲得相同級別的服務，這可能會對我們的其他業務產生不利影響，因為這些客户也會購買其他安捷倫產品。在退出業務時，我們仍可能保留與這些業務的支持和保修相關的責任以及其他賠償義務。所有這些努力都需要不同程度的管理資源，這可能會分散我們對其他業務運營的注意力。如果我們沒有意識到這類交易的預期收益或協同效應，我們的綜合財務狀況、運營結果、現金流和股票價格可能會受到負面影響。

合併和收購競爭對手的影響很難預測，可能會損害我們的業務。

生命科學行業競爭激烈，面臨着越來越多的整合。我們行業的整合可能導致現有競爭對手通過業務合併增加其市場份額，並導致更強大的競爭對手，這可能對我們的業務、財務狀況和運營業績產生重大不利影響。我們可能無法在日益整合的行業中成功競爭，也不能肯定地預測行業整合將如何影響我們的競爭對手或我們。

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目錄表
監管、法律和合規風險

如果我們不能保持有效的內部控制系統，我們可能無法準確地報告我們的財務業績，這可能會導致投資者對我們的財務報表失去信心，並對我們的股價產生不利影響。

有效的內部控制對於我們提供可靠和準確的財務報表和有效防止欺詐是必要的。我們投入了大量的資源和時間來遵守2002年薩班斯-奧克斯利法案對財務報告的內部控制要求，並繼續加強我們的控制。然而，我們不能肯定我們將能夠防止未來的重大缺陷或實質性弱點。內部控制不足可能會導致投資者對我們報告的財務信息失去信心，這可能會對投資者對我們的財務報表、我們股票的交易價格和我們獲得資本的信心產生負面影響。

我們的客户和我們都受到各種政府法規的約束。遵守或更改此類法規可能會導致我們產生鉅額費用，如果我們未能保持對某些法規的滿意遵守，我們可能會被迫召回產品並停止製造和分銷，我們可能會受到民事或刑事處罰。

我們的客户和我們受到各種重要的國際、聯邦、州和地方法規的約束，包括但不限於健康和安全、包裝、產品含量、就業、勞工和移民、進出口管制、貿易限制和反競爭方面的法規。此外，作為一家全球性組織，由於在業務過程中可以訪問和處理機密、個人、敏感和/或患者的健康數據，我們在多個司法管轄區受到數據隱私和安全法律、法規以及客户強加的控制。全球隱私法律，包括歐盟的一般數據保護條例(GDPR)、巴西的Lei Geral de Protecao de Dados和加州消費者隱私法，適用於我們涉及處理個人數據的活動，包括與我們的產品和服務提供以及我們的員工管理相關的活動。隱私法的全球激增，世界各地的政府當局通過或考慮通過有關隱私和數據保護的立法和監管提案，繼續導致對個人數據處理的新要求，許多此類法律對不遵守規定施加了重大處罰(包括根據GDPR可能對公司總收入處以高達4%的罰款)。這些隱私、安全和數據保護法律和法規中的每一個都可能施加重大限制，增加我們提供產品和服務以處理最終用户個人數據的成本，並可能損害我們的運營結果，並使我們面臨鉅額罰款、處罰和其他損害。

我們還必須遵守複雜的外國和美國法律法規，如美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他禁止向政府官員行賄的本地法律、美國外國資產控制辦公室實施的反競爭法規和制裁以及其他類似的法律法規。違反這些法律和法規可能會導致罰款和處罰、刑事制裁、對我們的商業行為和我們在一個或多個國家/地區提供產品的能力的限制，還可能對我們的品牌、我們吸引和留住員工的能力、我們的國際業務、我們的業務和我們的經營業績產生重大影響。儘管我們已經實施了旨在確保遵守這些法律法規的政策和程序，但不能保證我們的員工、承包商或代理商不會違反我們的政策。

這些規定很複雜，變化頻繁，而且隨着時間的推移，往往會變得更加嚴格。我們可能會被要求支付鉅額費用來遵守這些規定或糾正任何違反這些規定的行為。如果我們不遵守適用的政府法規，還可能導致我們的業務或部分業務停止、產品召回或罰款，以及對我們繼續或擴大業務的能力進行限制。此外，由於我們的許多產品是受監管的或銷售到受監管的行業，我們在營銷我們的產品時必須遵守額外的法規。我們開發、配置和營銷我們的產品，以滿足這些法規創造的客户需求。這些法規的任何重大變化都可能減少對我們產品的需求，迫使我們修改產品以符合新法規，或者增加我們生產這些產品的成本。如果對我們產品的需求受到不利影響或我們的成本增加，我們的經營業績和業務將受到影響。

我們的產品和運營也經常受到行業標準機構(如國際標準組織)的規則以及其他機構(如FDA)的監管。我們還必須遵守工作安全規則。如果我們不能充分解決這些規定中的任何一項，我們的業務可能會受到損害。

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目錄表
我們受到FDA和某些類似外國監管機構的廣泛監管，如果不遵守這些規定，可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。

我們的許多產品和服務都受到FDA、美國衞生與公眾服務部、醫療保險和醫療補助服務中心以及某些類似的外國監管機構的監管。此外，我們的一些產品和服務未來可能會受到FDA和某些類似的外國監管機構的監管。這些法規管理各種與產品和服務相關的活動，從質量管理、設計和開發到標籤、製造、促銷、銷售和分銷。此外，我們還接受這些監管機構和其他監管機構的檢查。如果我們或我們的任何供應商、分銷商或客户未能遵守FDA和其他適用的監管要求，或被認為可能未能遵守，我們可能面臨警告信；影響我們和我們客户的不利宣傳；不符合規定的調查或通知、罰款、禁令和民事或刑事處罰；進口或出口限制；部分暫停或完全關閉生產設施或實施經營限制；暫停或吊銷我們的經營許可證，增加獲得FDA所需的許可或批准或外國同等產品的難度；扣押或召回我們或我們客户的產品；或者是無法銷售我們的產品。FDA或其他監管機構的任何此類行動都可能擾亂我們的業務和運營，導致鉅額補救成本，並對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，全球監管環境對我們的產品和服務也變得越來越嚴格。例如，歐盟將執行新的要求，即所謂的歐盟體外診斷法規(EU IVDR)。, 這對歐盟的體外診斷技術的營銷和銷售提出了更嚴格的要求。 這些新規定在多個領域更加嚴格，包括臨牀要求、質量體系和上市後監督活動。新的歐盟IVDR要求從2022年5月開始生效。未能滿足這些要求可能會對我們在歐盟和其他將其產品註冊與歐盟要求捆綁在一起的地區的業務造成不利影響。

我們的一些產品受到特別複雜的法規的約束，例如有毒物質的法規，不遵守這些法規可能會損害我們的業務。

我們的一些產品和相關消耗品與化學品一起使用，這些化學品的製造、加工、分銷和通知要求受美國環境保護局(EPA)根據《有毒物質控制法》以及其他國家/地區的監管機構根據類似法律進行監管。《有毒物質控制法》規定，除其他事項外，對化學品的測試、製造、加工和分配，對受管制化學品對人體健康和安全的影響進行測試，以及化學品的進出口。《有毒物質控制法》禁止任何人在美國製造任何未經環保局審查其對健康和安全影響的化學品，並將其列入環保局的化學物質清單。我們必須確保這些化學品的製造、加工、分銷和通知符合這些法律，並隨着這些要求的變化而適應所有適用國家/地區的監管要求。如果我們在製造或分銷我們的產品時未能遵守通知、記錄保存和其他要求，我們可能會受到民事處罰、刑事起訴，在某些情況下，在產品或成分物質合規之前，我們可能被禁止分銷或營銷我們的產品。

如果我們不遵守政府合同法律法規，我們的業務可能會受到影響。

我們收入的一部分來自對美國聯邦、州、地方和外國政府及其各自機構的直接和間接銷售。此類合同須遵守與合同的訂立、管理和履行有關的各種採購法律法規和合同規定。不遵守這些法律、法規或我們政府合同中的條款，可能會導致施加各種民事和刑事處罰、終止合同、沒收利潤、暫停付款、增加定價壓力或暫停未來的政府合同。如果我們的政府合同被終止，如果我們被暫停政府工作，或者如果我們競爭新合同的能力受到不利影響，我們的業務可能會受到影響。

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我們的聲譽、經營能力和財務報表可能會因我們的任何員工、代理或業務合作伙伴的不當行為而受到損害。

我們不能保證我們的內部控制和合規系統將始終保護我們免受我們的員工、代理或業務合作伙伴(或我們收購或合作的業務)違反美國和/或非美國法律的行為的影響，這些行為包括監管向政府官員支付款項、賄賂、欺詐、回扣和虛假索賠、定價、銷售和營銷做法、利益衝突、競爭、僱傭做法和工作場所行為、進出口合規、洗錢和數據隱私的法律。特別是，美國《反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的類似反賄賂法律一般禁止公司及其中間人以獲取或保留業務為目的向政府官員支付不當款項，我們在世界上許多地區開展業務，這些地區在一定程度上經歷了政府腐敗。任何此類不當行為或對此類行為的指控都可能損害我們的聲譽，並使我們在美國和其他司法管轄區受到民事或刑事調查，相關股東訴訟可能導致重大的民事和刑事、金錢和非金錢處罰，並可能導致我們產生鉅額法律和調查費用。此外，政府可能會尋求讓我們作為繼承人，對我們投資或收購的公司的違規行為承擔責任。我們還依賴我們的供應商遵守我們的供應商行為標準，而此類行為標準的重大違規行為可能會對我們的業務、聲譽和財務報表產生實質性影響。

過去和正在進行的行動造成的環境污染可能會使我們承擔沉重的責任。

我們以前擁有或租賃的某些物業正在接受地下污染的補救。雖然我們會為其中一些物業所需的補救責任獲得賠償，但如果不履行這些賠償義務，我們可能會承擔賠償責任。在其他情況下，我們同意賠償某些財產的現有所有者與污染有關的責任，包括我們以前所屬的公司，如惠普公司、惠普企業公司(前惠普公司)和西門子醫療保健公司(前瓦里安醫療系統公司)。此外，我們以前擁有或租賃的、我們過去曾經營的其他物業，或我們以其他方式以合同方式承擔或提供某些實際或或有環境責任的賠償的其他物業，可能或確實需要補救。雖然我們不知道任何該等物業或設施有任何與任何潛在環境污染有關的重大責任，但如果發現存在材料層面的環境污染，我們可能會承擔重大責任。此外，在收購某些公司方面，我們承擔了其他成本以及環境問題的潛在或或有負債。任何重大成本或負債都可能對業務結果產生不利影響。

我們受到環境法律和法規的約束，這使我們面臨許多風險，並可能導致重大責任和成本。

我們當前和歷史上的製造和研發流程和設施受到各種外國、聯邦、州和地方環境保護以及健康和安全法律法規的約束。因此，我們可能會為環境污染承擔責任，而這些責任可能是巨大的。儘管我們的政策是對我們在美國境內外的地點實施嚴格的環境保護和健康安全標準，但我們可能並不知道可能使我們承擔責任的所有條件。此外，如果未來的任何氣候變化立法將要求國內或國際環境監管機構實施更嚴格的標準，我們可能需要對我們的製造工藝和設施進行某些改變和適應。我們無法預測變化將如何影響我們的業務運營或我們、我們的客户或我們的供應商的合規成本。不遵守這些環境保護、健康和安全法律法規可能會導致民事、刑事、監管、行政或合同制裁，包括罰款、處罰或停職、限制我們的運營和聲譽損害。如果我們違反這些法律或法規，或根據這些法律或法規承擔責任，我們的財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

第三方可能會聲稱我們侵犯了他們的知識產權，我們可能會遭受鉅額訴訟或許可費用，或者被阻止銷售產品或服務。

第三方可能會不時地聲稱我們的一個或多個產品或服務侵犯了他們的知識產權。我們在個案的基礎上對此類索賠進行分析並採取行動。由於我們技術的複雜性和知識產權訴訟的不確定性，任何有關專利或其他知識產權的糾紛或訴訟都可能代價高昂且耗時，並可能分散我們的管理層和關鍵人員的業務運營。侵犯知識產權的指控可能會迫使我們簽訂代價高昂或限制性的許可協議，而這些許可協議可能無法在可接受的條款下獲得，或者根本不能獲得，這可能需要我們重新設計我們的產品，這將是昂貴和時間-
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目錄表
消費，和/或可能使我們遭受重大損害或禁止開發和銷售我們的某些產品或服務。我們的知識產權組合在提出反索賠或談判許可證以迴應知識產權侵權索賠方面可能沒有用處。在我們的某些業務中，我們依賴第三方知識產權許可，我們不能確保這些許可在未來繼續向我們提供，或者可以擴展到以優惠條款或根本不包括新產品。

第三方可能會侵犯我們的知識產權，我們可能會遭受競爭損害或花費大量資源來執行我們的權利。

我們的成功在很大程度上取決於我們的專有技術，包括我們通過收購獲得的技術。我們依靠各種知識產權，包括專利、版權、商標和商業祕密，以及保密條款和許可安排，來建立我們的專有權利。如果我們不成功地執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到影響，這可能會損害我們的經營業績。

我們未決的專利、版權和商標註冊申請可能不被允許，或者競爭對手可能會對我們的專利、版權或商標的有效性或範圍提出質疑。此外，我們的專利、版權、商標和其他知識產權可能不會為我們提供顯著的競爭優勢。

我們可能需要花費大量資源來監控和執行我們的知識產權，而我們可能不知道或無法檢測或證明第三方的侵權行為。如果我們不能發現侵權行為並迅速或根本不執行我們的知識產權，我們的競爭地位可能會受到損害。在某些情況下，我們可能會因為侵權者擁有主導的知識產權地位或其他商業原因而選擇不執行。此外，競爭對手可以通過圍繞我們的知識產權進行設計或開發非侵權的競爭技術來避免侵權。在一些國家，知識產權和我們行使知識產權的能力可能無法獲得或受到限制，這可能會使競爭對手更容易奪取市場份額，並可能導致收入損失。此外，我們的一些知識產權被授權給其他人，這可能使他們能夠利用這些知識產權與我們競爭。

我們受制於不斷變化的公司治理和公開披露預期以及影響合規成本和不合規風險的法規。

我們受制於多個政府和自律組織(包括美國證券交易委員會和紐約證券交易所)頒佈的不斷變化的規則和法規，以及圍繞公司治理、環境和社會實踐及披露不斷變化的投資者預期。這些規則和法規在範圍和複雜性上不斷演變，許多新的要求是為了迴應美國和外國政府頒佈的法律而制定的，這使得遵守變得更加困難和不確定。遵守這種不斷變化的期望、規則和法規的成本增加，以及任何不遵守的風險，都可能對我們產生不利影響。

與“衝突礦物”相關的法規可能會導致我們產生額外的費用，並可能限制用於製造我們產品的某些金屬的供應並增加成本。

我們受美國證券交易委員會規則的約束，該規則要求上市公司披露被稱為衝突礦物的特定礦物，這些礦物對於已製造或簽約製造的產品的功能或生產是必要的。該規定要求企業在每年5月31日之前向美國證券交易委員會提交年度披露報告，要求公司進行盡職調查，披露並報告此類礦產是否來自剛果民主共和國或鄰國。我們正在實施的這些規則可能會影響以具有競爭力的價格採購我們產品中使用的某些礦物的充足數量，包括錫、鉭、金和鎢。供應無衝突礦產的供應商數量可能有限。此外，可能存在與遵守披露要求相關的重大成本，例如與確定我們產品中使用的某些礦物來源的盡職調查過程相關的成本，以及由於此類核實活動而可能導致的產品、工藝或供應來源變化的成本。由於我們的供應鏈很複雜，我們的一些產品使用合同製造商，我們可能無法通過我們實施的盡職調查程序充分核實我們產品中使用的相關礦物的來源，這可能會損害我們的聲譽。我們還可能遇到挑戰，以滿足那些要求我們產品的所有組件都被認證為無衝突的客户，如果我們無法做到這一點，這可能會使我們處於競爭劣勢。

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目錄表
操作風險

如果我們不能成功地管理我們製造業務的整合和精簡，我們可能無法實現預期的效率，我們向客户交付產品的能力可能會中斷。

儘管我們利用世界各地的製造設施，但我們已經並可能進一步將我們的製造業務整合到我們的某些工廠，以實現效率和毛利率的提高。此外，我們通常會將我們收購的產品的生產整合到我們的供應鏈和製造流程中，這些流程技術複雜，需要專業知識才能運營。如果我們無法在合併後的地點建立生產高質量產品的流程，我們可能無法實現預期的協同效應，生產可能會中斷，這可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。

如果我們的製造能力與我們產品的需求不匹配，我們的經營業績可能會受到影響。

由於我們不能立即調整我們的產能和相關成本結構以適應快速變化的市場狀況，當需求不符合我們的預期時，我們的製造能力可能會超過我們的生產要求。如果在經濟低迷時期我們有過剩的製造能力，那麼我們與過剩製造能力相關的固定成本將對我們的毛利率和運營業績產生不利影響。如果在市場普遍好轉或某一細分市場好轉期間，我們無法增加製造能力以滿足產品需求，我們可能無法及時履行訂單，這可能會導致訂單取消、合同違約或賠償義務。這種無能為力可能會對我們改善業績的能力造成實質性的不利影響。

依賴合同製造和外包供應鏈的其他部分，包括物流和第三方包裹遞送服務，可能會對我們將產品推向市場的能力產生不利影響，並損害我們的聲譽。依賴外包的信息技術和其他行政職能可能會削弱我們有效運作的能力。

作為我們簡化運營和管理成本的努力的一部分，我們外包了製造過程和其他功能的各個方面，並繼續評估額外的外包。如果我們的合同製造商或其他外包商不能及時或在令人滿意的質量水平上履行他們的義務，我們將產品推向市場的能力和我們的聲譽可能會受到影響。例如，在市場好轉期間，我們的合同製造商可能無法滿足我們的需求要求，這可能使我們無法及時滿足客户的訂單。這些製造商的業績在很大程度上不受我們的控制。如果一個或多個第三方包裹遞送提供商遭遇服務嚴重中斷或價格大幅上漲，我們可能不得不尋找替代提供商，我們的成本可能會增加，我們的產品可能會被阻止或延遲交付。此外，更改或更換我們的合同製造商、物流提供商或其他外包商可能會導致中斷或延誤。此外，我們還將大部分信息技術(“IT”)和其他行政職能外包出去。由於IT對我們的運營至關重要，我們的IT提供商的任何失敗都可能會削弱我們有效運營的能力。除了上述風險外，製造或IT外包的問題還可能導致收入下降和未執行效率下降，並影響我們的運營結果和股票價格。

如果我們的工廠、設施或分銷系統因災難而蒙受損失，我們的運營可能會受到嚴重損害。

我們的工廠、設施和配電系統由於火災、洪水、恐怖主義、公共衞生危機、極端天氣事件日益嚴重或日益頻繁，或其他與氣候變化有關的風險，包括極端天氣條件可能導致的資源稀缺或配給，而受到災難性損失。例如，在2022財年第二季度，新冠肺炎在中國的爆發導致我們在上海的設施強制關閉，這對我們的業務和業績產生了不利影響，並影響了我們的供應鏈。此外，我們的幾個設施可能會因為它們的位置而受到地震造成的災難性損失。我們在加州的生產設施、總部和實驗室，以及我們在日本的生產設施，都位於地震活動高於平均水平的地區。如果我們的任何設施發生災難性損失，可能會擾亂我們的運營，推遲生產、發貨和收入，並導致修復或更換設施的鉅額費用。如果發生這種中斷，我們可能會違反協議，我們的聲譽可能會受到損害，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。此外，由於我們已經整合了我們的製造設施，而且我們可能沒有現成的宂餘製造能力，因此在任何一個地點發生災難時，我們的運營更有可能發生中斷。雖然我們為財產損失和業務中斷提供保險，但我們不為地震或恐怖主義造成的中斷或潛在損失提供保險或財務準備金。此外，我們的第三方保險承保範圍將隨時間而變化，包括類型和
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目錄表
金額取決於可獲得性、成本和我們關於風險保留的決定。經濟狀況和全球市場的不確定性可能會對我們能夠獲得第三方保險的成本和其他條款產生不利影響。如果我們的第三方保險承保範圍受到不利影響，或者在我們選擇自我保險的程度上，我們可能面臨更大的風險，即我們的財務狀況將受到災難性損失的損害。

如果我們的信息技術系統遭遇重大破壞或安全漏洞，或者如果我們未能成功實施新系統和軟件，我們的業務可能會受到不利影響。

我們依賴整個公司的幾個集中式信息技術系統來提供產品和服務、保存財務記錄、處理訂單、管理庫存、處理對客户的發貨以及運行其他關鍵功能。我們的信息技術系統可能容易受到停電、硬件故障、計算機病毒、計算機黑客攻擊、電信故障、用户錯誤、災難或其他不可預見事件的破壞、中斷或關閉。例如，2020年12月，有廣泛報道稱，信息技術公司SolarWinds受到了一次網絡攻擊，給其數千名客户帶來了安全漏洞。我們確定了受影響的SolarWinds服務器，並立即採取措施遏制和補救事件。雖然我們認為這次攻擊沒有對我們的運營造成幹擾，但其他類似的攻擊可能會對我們的系統和運營產生重大負面影響。我們的信息技術系統也可能遇到服務中斷、延誤或中斷，或與不時發生的系統集成、軟件升級或系統遷移工作有關的錯誤。如果我們在涉及我們與客户或供應商的互動的信息技術系統中經歷長期的系統中斷，可能會導致銷售和客户的損失，以及大量的增量成本，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們的信息技術系統的安全漏洞可能導致屬於我們或我們的員工、合作伙伴、客户或供應商的機密信息被挪用或未經授權披露，這可能會導致我們遭受重大的財務或聲譽損害。

財税風險

我們的退休和退休後養老金計劃受到金融市場風險的影響，這些風險可能會對我們未來的運營業績和現金流產生不利影響。

我們有大量的退休和退休後養老金計劃資產和債務。金融市場和利率的表現會影響我們的計劃支出和融資義務。市場利率的大幅下降、計劃資產公允價值的減少以及計劃資產的投資損失將增加我們的融資義務，並對我們的經營業績和現金流產生不利影響。

税法的變化、税務審查的不利解決或承擔額外的税收責任可能會對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生實質性的不利影響。

我們在美國、新加坡和不同的外國司法管轄區都要納税。在我們運營的司法管轄區內的政府定期實施税收法律和法規的變化。任何從根本上改變美國或新加坡公司税收的税法的實施都可能對我們的有效税率產生重大影響，並可能對我們的財務業績產生重大不利影響。

此外，我們亦須接受世界各地税務機關對報税表的審核。我們定期評估持續税務審查產生不利結果的可能性，以確定我們的税務撥備是否充足。這些評估可能需要高度的判斷和估計。與銷售庫存、服務、知識產權和成本分攤安排相關的公司間交易非常複雜，會影響我們的納税義務。在計算我們的納税義務時，涉及到在多個司法管轄區適用複雜的税收法律和法規時的不確定性。不能保證正在進行的税務檢查的結果不會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。税收不確定性的最終解決方案如果與目前估計的不同，可能會對我們的財務結果和狀況產生不利影響。
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目錄表

如果税收優惠改變或停止生效，我們的所得税可能會大幅增加。

我們受益於向我們的海外子公司提供的税收優惠，以鼓勵投資或就業。新加坡已經向美國提供了税收優惠，這些優惠需要在未來的不同時間續簽。這些激勵措施的條件是達到各種投資和就業門檻或特定類型的收入。如果激勵措施到期後不續簽，我們的税收可能會增加。如果我們不能或不希望滿足全部或部分税收優惠條件，我們可能會失去相關的税收優惠，並可能被要求退還之前實現的税收優惠。因此，如果我們保持税收優惠的好處，我們的實際税率可能會更高。

我們有未償債務，並可能在未來產生其他債務，這可能會對我們的財務狀況、流動性和運營結果產生不利影響。

我們參與了將於2024年3月13日到期的13.5億美元五年期無擔保信貸安排和將於2025年4月15日到期的6億美元定期貸款安排。此外，根據信貸協議，我們被允許建立高達5億美元的增量貸款。截至2022年7月31日，我們在信貸安排或增量安排下沒有未償還的借款。2021年6月18日，我們將商業票據計劃的最高金額提高到13.5億美元。截至2022年7月31日，根據我們的美國商業票據計劃，我們有1.8億美元的未償還借款。截至2022年7月31日，我們的未償還優先無擔保票據本金總額為21億美元，定期貸款安排下的未償還本金總額為6億美元。我們可能會在未來借入更多金額，並將未來借款所得款項用於一般公司用途、未來收購、擴大我們的業務或回購我們已發行的普通股。

我們發生這筆債務，以及我們總債務水平的增加，可能會對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響，其中包括：

•增加了我們在業務不景氣、競爭壓力以及不利的經濟和行業條件下的脆弱性；
•需要從我們的業務預期現金流中拿出更多部分用於償還債務，從而減少可用於其他目的的預期現金流，包括資本支出、收購、股票回購和股息；以及
•限制了我們在規劃或應對業務和行業變化方面的靈活性。

我們的信貸安排和定期貸款安排都對我們施加了限制，包括對我們的資產創建留置權和從事某些類型的出售和回租交易的能力以及我們的子公司產生債務的能力的限制，並要求我們保持遵守特定的財務比率。我們遵守這些比率的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。此外，管理我們優先票據的契約包含可能對我們產生某些留置權或從事某些類型的出售和回租交易的能力產生不利影響的契約。如果我們違反了任何公約，並且沒有從貸款人或票據持有人那裏獲得豁免，那麼，在適用的治療期的限制下，我們的未償債務可以被立即宣佈為到期和應付。

我們不能保證我們將繼續為我們的普通股支付股息。

自2012財年第一季度以來，我們已經為普通股支付了季度股息。任何未來派息的時間、宣佈、金額和支付均由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的可用現金、估計的現金需求、收益、財務狀況、經營結果、資本要求，以及我們合同協議中的限制、適用法律、監管限制、行業慣例和董事會認為相關的其他業務考慮因素。我們分紅計劃的改變可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

全球銀行業和信貸市場的不利狀況可能會對我們的現金投資價值產生不利影響，或損害我們的流動性。

截至2022年7月31日，我們在貨幣市場基金、定期存款賬户和銀行活期存款賬户中投資或持有的現金和現金等價物約為11億美元。在某些情況下，金融市場的混亂可能會導致無法獲得貨幣市場基金等傳統上被視為高流動性的資產。我們投資的交易對手金融機構或基金的任何倒閉都可能對我們的現金和現金等價物頭寸產生不利影響，進而影響我們的經營業績和財務狀況。
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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
 
發行人購買股權證券

下表彙總了在截至2022年7月31日的季度期間，該公司根據交易日期購買了根據《交易法》第12條登記的股權證券的信息。
 
期間
總人數
普通股
購買的股票(1)
加權平均
每股支付價格
的
普通股(2)
總計
數量
普通股
購買的股票作為
公開的一部分
已宣佈的計劃或
節目(1)
極大值
近似值
的股份價值
普通股
可能還會是
根據以下條款購買
計劃或計劃
(單位：百萬)(1)
 (a)(b)(c)(d)
2021年回購計劃
2022年5月1日至2022年5月31日341,451 $123.27 341,451 $854 
2022年6月1日至2022年6月30日1,248,780 $120.20 1,248,780 $704 
2022年7月1日至2022年7月31日1,082,883 $121.08 1,082,883 $573 
總計2,673,114 $120.95 2,673,114 $573 
 

(1)2021年2月16日，我們宣佈，我們的董事會已經批准了一項新的股票回購計劃(“2021年回購計劃”)，旨在減少或消除根據公司的員工股權激勵計劃發行股票造成的稀釋。2021年回購計劃授權公司自行決定購買最多20億美元的普通股，沒有固定的終止日期。2021年2月18日生效的2021年回購計劃，於當日取代並終止了2019年回購計劃。2021年回購計劃不要求公司收購特定數量的股票，可以隨時暫停、修改或終止。截至2022年7月31日，所有回購的股票都已註銷。

(2)普通股每股支付的加權平均價格不包括佣金成本。
 
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目錄表
項目6.展品
 
(a)展品：

 
展品 
數描述
31.1 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.2 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證.
32.1 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。
32.2 
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。
101.INS XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH XBRL架構文檔
101.CAL XBRL計算鏈接庫文檔
101.LAB XBRL標籤Linkbase文檔
101.PRE XBRL演示文稿Linkbase文檔
101.DEF XBRL定義Linkbase文檔




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目錄表
安捷倫技術公司

簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
日期：2022年8月31日發信人：羅伯特·W·麥克馬洪
  羅伯特·W·麥克馬洪
  高級副總裁和首席財務官
  (首席財務官)
   
   
日期：2022年8月31日發信人：/s/羅德尼·貢薩爾維斯
  羅德尼·貢薩爾維斯
  總裁副董事長，企業控制權
  (首席會計主任)





































 
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