根據2022年9月1日提交給美國證券交易委員會的文件

Registration No. 333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格S-3

註冊聲明

在……下面

1933年《證券法》

大陸資源公司

(以及下一頁所列的附屬公司)

(註冊人的確切姓名載於其章程)

俄克拉荷馬州		73-0767549
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)		(税務局僱主 識別碼)

百老匯北段20號

俄克拉荷馬市，俄克拉荷馬州73102

(405) 234-9000

(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

詹姆斯·R·韋伯

總裁高級副總裁、總法律顧問、首席風險官兼祕書

俄克拉荷馬州百老匯北20號，郵編：73102

(405) 234-9000

(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

複製到：

大衞·P·奧爾曼

邁克爾·S·泰勒

Vinson&Elkins L.L.P.

德克薩斯大道845號，套房4700

德克薩斯州休斯頓，郵編77002

Telephone: (713) 758-2222

建議開始向公眾銷售的大約日期：根據市場情況，在本註冊聲明生效日期之後不時出現。

如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的，請 勾選以下方框。☐

如果根據1933年證券法第415條的規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外，請勾選以下方框。

如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的，請選中以下框並 列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此 表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐

如果本表格是根據《一般指示I.D.》或其生效後修正案(即根據《證券法》第462(E)條向證監會提交申請即生效)的登記聲明，請勾選以下複選框。

如果本表格是根據《證券法》規則413(B)註冊額外證券或額外類別證券而根據一般指示I.D.提交的註冊聲明的生效後修訂，請勾選 下面的框。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見交易法規則12b-2中的大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司、新興成長型公司的定義。(勾選一項)：

大型加速文件服務器				加速文件管理器		☐
非加速文件服務器		☐		規模較小的報告公司		☐
				新興成長型公司		☐

如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 以遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

附屬擔保人登記人一覽表

《章程》規定的附屬擔保人註冊人的確切名稱(1)		州或其他 的司法管轄權 組織		税務局僱主 鑑定 數
Banner管道公司L.L.C.		俄克拉荷馬州			20-3304849
CLR Asset Holdings，LLC		俄克拉荷馬州			46-1489128
礦產資源公司		俄克拉荷馬州			81-3056209
SCS1控股有限責任公司		俄克拉荷馬州			87-4363592
大陸創新有限責任公司		俄克拉荷馬州			87-4429012
鋸齒狀峯值能源有限責任公司		特拉華州			90-0955249
歐芹蘇打水有限責任公司		特拉華州			不適用

(1)	副擔保人登記人的地址是俄克拉荷馬州俄克拉何馬城百老匯20 N，俄克拉荷馬州73102，電話號碼是(4052349000)。

招股説明書

債務證券

普通股

優先股 股票

我們可能會不時提供債務證券、普通股和優先股。我們的子公司可為本招股説明書提供的債務證券提供擔保。

我們將在本招股説明書的一份或多份招股説明書補充文件中提供有關我們證券的其他條款。您 在投資我們的證券之前，應仔細閲讀本招股説明書和相關的招股説明書附錄。

證券可以由我們或任何出售證券持有人、通過我們不時指定的代理、或通過承銷商或交易商直接提供。如果任何代理人、交易商或承銷商參與任何證券的銷售，他們的名稱以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出，或將從所述信息中計算。有關詳細信息，請參閲關於本招股説明書和分銷計劃的章節。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為CLR。

在投資我們的證券之前，您應該 仔細考慮第2頁中的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書或隨附的招股説明書附錄是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年9月1日。

在作出投資決定時，閣下只應依賴本招股説明書所載或以參考方式併入本招股説明書、任何招股説明書補充資料及本公司或任何承銷商指明特定發售最終條款的任何書面通訊。我們未授權任何人向您提供任何其他 信息。我們不會在未獲授權的任何司法管轄區或提出要約或邀約的人沒有資格這樣做的任何司法管轄區或向任何人提出要約或徵求購買要約，因為提出要約或邀約是非法的。您不應假設本招股説明書、任何招股説明書附錄或我們或任何承銷商指定特定發行的最終條款的任何書面通信，以及我們先前提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的信息(通過引用併入本文)在除其各自日期以外的任何日期是準確的。

目錄

關於本招股説明書			i
在那裏您可以找到更多信息			II
以引用方式成立為法團			三、
關於我們			1
風險因素			2
關於前瞻性陳述的警告性聲明			3
收益的使用			6
債務證券説明			7
股本説明			14
環球證券			19
配送計劃			22
法律事務			24
專家			24

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們作為知名經驗豐富的 發行商向美國證券交易委員會提交的自動擱置登記聲明的一部分，該聲明根據1933年《證券法》(證券法)下的第405條規則定義，使用擱置登記流程。使用此流程，我們可以在一個或多個產品中提供本招股説明書中描述的證券。此外，出售將在招股説明書附錄中列出的證券持有人可能會不時出售我們的某些證券。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。

每當我們使用本招股説明書發行證券時，我們將提供一份招股説明書補充材料，如果適用，還將提供定價補充材料。招股説明書附錄和任何定價附錄將描述此次發行的具體條款。招股説明書附錄和任何定價附錄也可對本招股説明書中包含的信息進行補充、更新或更改。請仔細 閲讀本招股説明書、招股説明書附錄和任何定價附錄，以及我們引用的標題為合併的文件中包含的信息，以供參考。

在本招股説明書中，除非另有説明或文意另有所指，否則，除非另有説明或上下文另有要求，否則我們、？公司和大陸？指的是大陸資源公司及其合併子公司。

i

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告以及其他信息。您可以訪問我們向美國證券交易委員會提交的任何材料 美國證券交易委員會的網站Www.sec.gov其中包含有關我們的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。您也可以在我們的網站上查看我們的美國證券交易委員會記錄Www.clr.com。我們不打算將我們網站中包含的信息作為本招股説明書的一部分。

根據美國證券交易委員會的規則和規定，本招股説明書並未包含註冊説明書在其展品和時間表中列出或包含的所有信息，我們建議您參考該遺漏的信息。本招股説明書對作為註冊説明書附件的任何合同、協議或其他文件的內容所作的陳述，必然是對其實質性條款的摘要，我們通過參考這些證物對其進行整體限定，以獲得其條款的完整陳述。 註冊説明書及其附件和時間表可在美國證券交易委員會的網站上獲得。

II

以引用方式成立為法團

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦其他文檔來向您披露重要的 信息。我們通過引用納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代該信息。 任何如此更新或取代的信息不會被視為本招股説明書的一部分，除非經過如此更新或取代。我們將以下列出的文件以及我們在本招股説明書日期後根據修訂的1934年證券交易法(交易法)第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何文件(不包括被視為已提供且未向美國證券交易委員會備案的信息)合併為參考。我們通過引用合併的文檔包括：

大陸美國證券交易委員會備案文件(第001-32886號文件)		提交的期間和/或日期
表格10-K的年報		截至2021年12月31日的年度於2022年2月14日提交
Form 10-Q季度報告		截至2022年3月31日的季度和2022年7月28日提交的截至2022年6月30日的季度
表格8-K和表格8-K/A的最新報告(視情況而定)		提交日期：2022年1月18日、2022年1月21日、2022年2月14日、2022年2月23日、2022年4月1日、2022年5月19日、20年5月20日、2022年8月19日、2022年8月26日、2022年8月31日
附表14A的最終委託書		於2022年4月7日提交(以引用方式併入我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的部分)
在表格8-A的登記聲明中對我們普通股的描述		2006年5月19日提交的申請

應書面或口頭要求，我們將免費向收到本 招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書中我們以引用方式併入本招股説明書的任何或所有文件的副本(任何該等文件的任何證物除外)，除非我們已明確將該 證物通過引用併入本招股説明書包含的信息中。您可以通過書面或口頭請求的方式索取副本，也可以通過以下方式通過電話索取副本：

大陸資源公司

20 N。 百老匯

俄克拉荷馬城，俄克拉荷馬州73102

電話：(405)234-9000

注意：祕書

三、

關於我們

我們是一家獨立的原油和天然氣公司，從事原油和天然氣及相關產品的勘探、開發、管理和生產，其資產主要位於美國四個主要盆地：北達科他州和蒙大拿州的巴肯盆地、俄克拉何馬州的阿納達科盆地、德克薩斯州的二疊紀盆地和懷俄明州的波德河盆地。此外，我們還致力於收購和管理位於我們某些關鍵經營區域的永久擁有的礦產。我們的大部分營業收入和現金流來自原油、天然氣和天然氣液體的銷售，並預計這種情況將在未來繼續下去。我們的普通股在紐約證券交易所交易，交易代碼為CLR？，我們的公司互聯網網站是www.clr.com。有關我們 業務、運營和財務業績的更多信息，請閲讀作為參考的公司下列文件。

我們的主要執行辦公室位於俄克拉荷馬州73102俄克拉荷馬城百老匯北20號，我們的電話號碼是(4052349000)。

1

風險因素

根據本招股説明書及適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。您應仔細 考慮我們在本招股説明書日期後提交給證券交易委員會的最新Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告或當前的Form 8-K報告中引用的風險因素，以及本招股説明書中包含或以引用方式併入本招股説明書的所有其他信息，這些信息由我們隨後根據交易法提交的文件更新，以及在收購我們提供的任何證券之前，適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。任何這些風險的發生都可能導致您在此類已發行證券上的全部或部分投資損失。

2

關於前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書中的信息，包括以引用方式併入的文件中的信息，包括《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本招股説明書中包含或引用的所有陳述，包括但不限於對公司業務的預測或預期，以及有關公司未來運營、業績、財務狀況、生產和儲備、時間表、計劃、開發時間、回報率、預算、成本、業務戰略、目標和現金流的陳述或信息，均為前瞻性陳述。在本招股説明書中使用時，可以、相信、預期、意圖、估計、預計、項目、預算、目標、計劃、繼續、潛在、指導、戰略和類似表述旨在 標識前瞻性表述，儘管並不是所有前瞻性表述都包含這樣的標識性詞語。

前瞻性 陳述基於我們對未來事件的當前預期和假設，並基於有關未來事件的結果和時機的當前可用信息。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的假設和預期是合理的，但它們固有地受到許多業務、經濟、競爭、監管和其他風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性很難預測，其中許多是我們無法控制的。 無法保證這些預期將是正確的或實現的，也不能保證假設是準確的或不會隨着時間的推移而改變。在考慮前瞻性陳述時，您應牢記本招股説明書中包含的風險因素標題下描述的風險因素和其他警示性陳述，以及我們最新的10-K表格和隨後的10-Q表格(如果適用)中的風險因素標題下描述的風險因素和其他警示陳述，所有這些內容都包含在本招股説明書中作為參考。

在不限制前述一般性的情況下，本招股説明書中引用或包含的某些陳述構成前瞻性陳述。

前瞻性陳述可能包括但不限於關於以下方面的陳述：

•

哈羅德·G·哈姆代表他本人、哈羅德·G·哈姆信託基金和為哈姆先生家庭成員的利益設立的某些信託基金最近提出的不具約束力的私有化提案的談判結果和達成的任何最終協議，以及是否將完成與此有關的任何交易；

•

我們的戰略；

•

我們的業務和財務計劃；

•

我們未來的業務；

•

我們已探明的儲量和相關的開發計劃；

•

技術；

•

未來商品價格和差價；

•

原油、天然氣液體和天然氣未來生產的時間和數量以及燃燒活動 ；

•

資本支出的數額、性質和時間；

•

預計的收入、費用和經營結果；

•

鑽井和完井；

•

競爭；

•

關閉生產，恢復生產活動；

3

•

原油、天然氣和天然氣液體的銷售；

•

向市場運輸原油、天然氣和天然氣液體；

•

財產開發、財產收購和處置、戰略投資或聯合開發機會 ；

•

開採和開發我們的物業以及進行其他業務的成本，包括通貨膨脹造成的任何影響；

•

我們的財務狀況、股息支付、債券回購、債務削減計劃、股票回購或所得税支付 ；

•

原油生產國和天然氣生產國的地緣政治事件和條件，或影響其他國家的地緣政治事件和條件。

•

信貸市場；

•

我們的流動資金和獲得資本的途徑；

•

政府政策、法律和法規的影響，以及涉及我們的監管和法律程序以及預定或潛在的監管或法律變化的影響；

•

我們未來的經營和財務業績；

•

我們未來的商品或其他套期保值安排；

•

現有或潛在貸款人、對衝合同對手方、客户和 工作利益所有者履行對我們的義務或在未來以我們可以接受的條款與我們進行交易的能力和意願。

我們提醒您，這些前瞻性陳述會受到所有風險和不確定性的影響，其中大部分風險和不確定性很難預測， 許多風險和不確定性超出了我們的控制範圍，可能與原油、天然氣和天然氣液體的勘探、開發、生產和銷售有關。這些風險和不確定性包括但不限於：大宗商品價格波動；我們業務的地理集中度；金融市場和經濟波動；任何國內或國際健康危機的影響；無法獲得所需資本；原油和天然氣鑽探和生產所固有的風險和潛在負債以及是否有保險彌補由此產生的任何損失；估計已探明儲量和其他基於儲量的措施的困難；我們的原油和天然氣資產價值下降，導致減值費用；我們取代已探明儲量和維持生產的能力；我們支付未來股息或完成股票回購的能力；設備和油田服務的可用性或成本；在建立生產之前未開發土地的租賃期限到期；我們預測未來產量、在鑽井和油井運營中實現目標結果並預測開發支出的金額和時間的能力； 運輸、加工和精煉設施的可用性和成本；對我們的行業和我們的業務產生不利影響的法律和法規變化，包括與水力壓裂和温室氣體排放有關的舉措；市場和行業競爭加劇，包括來自替代燃料和其他能源的競爭；以及在我們最新的10-K表和後續的10-Q表的風險因素中描述的其他風險, 以及我們在適用的情況下不時發佈的其他公告。

儲量工程是估算無法精確測量的原油和天然氣地下儲量的過程。 任何儲量估算的準確性取決於可用數據的質量、對這些數據的解釋以及油藏工程師所做的價格和成本假設。此外，鑽探、測試和生產活動的結果可能會 證明修訂之前的估計是合理的。如果意義重大，這樣的修改可能會改變任何進一步生產和開發鑽探的時間表。因此，儲量估計可能與最終開採的原油和天然氣數量大不相同。

4

如果本招股説明書中通過引用描述或併入的一個或多個風險或不確定因素髮生，或者潛在的假設被證明是不正確的，我們的實際結果和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃大不相同。

告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映了此類陳述發表之日的情況。本招股説明書或通過引用納入本招股説明書的文件中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是默示的，都明確地受到本警示聲明的限制。此警示性 聲明還應與我們或代表我們行事的人員可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明一併考慮。

除上述明文規定或適用法律另有要求外，我們沒有義務公開更正或更新任何 前瞻性陳述，以反映本招股説明書日期後的事件或情況，無論是由於本報告日期後的新信息、未來事件或情況或其他原因。所有前瞻性陳述均由本節中的陳述明確限定。請閲讀您可以找到更多信息的地方，並通過參考合併。

5

收益的使用

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則我們預計將出售本招股説明書提供的證券和任何隨附的招股説明書附錄所得的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括：

•

為營運資金需求提供資金；

•

進行資本支出；

•

償還或再融資債務；

•

證券的股息、回購和贖回；以及

•

完成收購。

將發行證券的淨收益用於特定目的的任何具體分配將在發行時確定 ，並將在招股説明書附錄中説明。在任何特定申請之前，我們最初可以將收益投資於短期有價證券。我們不會收到任何出售證券持有人出售證券的任何收益。

6

債務證券説明

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息彙總了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提出出售特定系列債務證券時，我們將在本招股説明書的附錄中説明該系列的具體條款。我們還將在附錄中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，也可以在轉換、行使或交換本招股説明書中所述的其他證券時發行債務證券 。債務證券可以是我們的優先、優先次級或次級債務，除非在本招股説明書的附錄中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債務， 可能會以一個或多個系列發行。

債務證券將在我們和作為受託人的全國威爾明頓信託協會之間的契約下發行。我們已經總結了以下契約的精選部分。摘要不完整。契約的形式已通過引用併入註冊聲明中作為證據，您應閲讀 契約以瞭解可能對您重要的條款。摘要中使用的未在本文中定義的大寫術語具有契約中指定的含義。

僅在本節中使用，除非明確説明或上下文另有要求，否則大陸資源公司、？我們、？我們的？或？我們指的是大陸資源公司，不包括我們的子公司。

一般信息

每一系列債務證券的條款將由我們的董事會和/或委員會的決議或根據其決議設立，並以我們的董事會和/或委員會的決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡述或確定。每個債務證券系列的特定條款將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明(包括任何定價附錄或條款説明書)。

我們可以根據債券發行 無限數量的債務證券，這些債券可以是一個或多個系列，具有相同或不同的到期日，按面值、溢價或折扣發行。我們將在招股説明書附錄(包括任何定價附錄或條款説明書)中列出與所提供的任何系列債務證券、本金總額和債務證券的下列條款相關的內容(如果適用)：

•

債務證券的名稱和等級(包括任何從屬條款的條款)；

•

我們將出售債務證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示)。

•

債務證券本金總額的任何限額；

•

該系列證券本金的一個或多個應付日期；

•

用於確定債務證券將產生利息的一個或多個年利率(可能是固定的或可變的)或方法 (包括任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)、產生利息的一個或多個日期、開始和支付利息的一個或多個日期 以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期；

•

債務證券的本金、溢價(如有的話)或利息的支付地點(以及支付方式)，該系列證券可在何處交出以登記轉讓或交換，以及有關債務證券的通知和要求可在何處交付給吾等；

7

•

我們可以贖回債務證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

•

根據任何償債基金或類似條款，或根據債務證券持有人的選擇，贖回或購買債務證券的任何義務，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格及條款和條件 ；

•

我們將根據債務證券持有人的選擇回購債務證券的日期和價格，以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

•

發行債務證券的面額，如果不是1,000美元及其任何 整數倍的面額；

•

債務證券是以憑證債務證券的形式發行還是以全球債務證券的形式發行；

•

申報提早到期日應付債務證券本金部分 除本金以外的部分；

•

債務證券的面值貨幣，可以是美元或任何外幣，如果這種面值的貨幣是複合貨幣，負責監管這種複合貨幣的機構或組織(如果有)；

•

指定用於支付債務證券本金、溢價和利息的貨幣、貨幣或貨幣單位；

•

如果債務證券的本金、溢價(如有)或利息的支付將以債務證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付，將以何種方式確定與這些支付有關的匯率；

•

確定債務證券本金、溢價或利息的支付方式 ，如果這些數額可以參照一種或多種貨幣確定，而不是債務證券計價或指定支付的貨幣，或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數；

•

與為債務證券提供的任何擔保有關的任何規定；

•

關於債務證券的本招股説明書或契約中描述的違約事件的任何增加、刪除或改變，以及本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的加速條款的任何改變；

•

對本招股説明書中描述的契約或與債務證券有關的契約進行的任何增加、刪除或更改；

•

與債務證券有關的任何託管機構、利率計算機構、匯率計算機構或其他機構；

•

與此類系列證券的轉換或交換有關的規定(如有)，包括(如果適用的話)轉換或交換價格和期限、關於是否強制轉換或交換的規定、需要調整轉換或交換價格的事件以及影響轉換或交換的規定；以及

•

債務證券的任何其他條款，這些條款可以補充、修改或刪除債券的任何條款，因為它適用於該系列，包括適用法律或法規可能要求的或與證券營銷有關的任何條款。

我們可以發行債務證券，規定金額低於其規定的本金，在根據契約條款宣佈其加速到期日後到期和支付。我們將在適用的招股説明書附錄中向您提供適用於任何此類債務證券的聯邦所得税考慮事項和其他特殊考慮事項的信息。

8

如果我們以外幣或 貨幣或一個或多個外幣單位計價任何債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息是以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位支付的，我們將在適用的 招股説明書補充資料中向您提供有關發行該債務證券的限制、選舉、一般税務考慮事項、具體條款和其他信息。

轉讓和交換

如適用的招股説明書附錄所述，每個債務證券將由一個或多個以存託信託公司(The Depositary)或受託管理人的名義註冊的全球證券(我們將把由全球債務證券代表的任何債務證券稱為賬簿記賬債務證券)，或以最終登記形式發行的證書(我們將以經認證的證券代表的任何債務證券稱為經認證的債務證券)代表。除下文標題“全球債務證券和記賬系統”中所述外，記賬債務證券將不能以證書形式發行。

憑證債務證券。根據契約條款，您可以在我們為此目的設立的任何辦事處轉讓或 交換憑證債務證券。任何憑證式債務證券的轉讓或交換將不收取服務費，但我們可能要求支付一筆足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的金額。

您只需交出代表已證明債務證券的證書，並 由我們或證書的受託人向新持有人重新發行證書，或由我們或受託人向新持有人發行新證書，即可轉讓證書債務證券及獲得證書證券的本金、溢價(如有)及利息的權利。

全球債務證券和記賬系統。代表記賬債務證券的每一種全球債務證券將交存於託管人或代表託管人，並以託管人或託管人的名義登記。請參閲全球證券。

聖約

我們將在適用的招股説明書附錄中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契諾。

在控制變更時不提供任何保護

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券不會包含在我們發生控制權變更或高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)可能對債務證券持有人造成不利影響的情況下， 為債務證券持有人提供證券保護的任何條款。

資產的合併、合併和出售

我們不得與任何 人(繼承人)合併或合併，或將我們的全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何 人，除非：

•

我們是倖存的公司或繼承人(如果不是大陸公司)是根據任何美國國內司法管轄區的法律成立並有效存在的公司，並明確承擔我們在債務證券和契約下的義務；以及

•

交易生效後，不應立即發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件將繼續發生。

9

儘管有上述規定，我們的任何子公司可以與我們合併、合併或 將其全部或部分財產轉讓給我們。

違約事件

“違約事件？就任何一系列債務證券而言，指下列任何一種證券：

•

當該系列的任何債務擔保到期並應支付時，對其利息的支付出現違約，並將這種違約持續30天(除非我們在30天期限屆滿前將全部款項存入受託人或支付代理人)；

•

在該系列的任何證券到期時違約支付本金；

•

吾等在契約中違約或違反任何其他契約或保證(僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包括在契約中的契約或保證除外)，該違約在我們收到受託人的書面通知後60天內仍未得到補救，或大陸航空和受託人收到持有人的書面通知，按照契約的規定，該系列未償還債務證券的本金不少於25%；

•

大陸航空公司破產、資不抵債或重組的某些自願或非自願事件；

•

適用的招股説明書附錄中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件。

關於特定系列債務證券的違約事件(除某些破產、資不抵債或重組事件外)不一定構成對任何其他系列債務證券的違約事件。發生某些違約事件或契約項下的加速可能 在我們或我們的子公司不時未償還的某些債務下構成違約事件。

如果在未清償時任何系列的債務證券發生違約事件並仍在繼續，則受託人或該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人可通過書面通知我們(如果持有人發出通知，也可通知受託人)，宣佈本金(或，如果該系列的債務證券是貼現證券，則為該系列條款中規定的本金部分)和應計未付利息(如有)立即到期並應支付，該系列的所有債務證券。在某些破產、無力償債或重組事件導致違約的情況下，所有未償還債務證券的本金(或指定金額)以及所有未償還債務證券的應計和未付利息(如有)將立即到期和支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。在任何系列債務證券的加速聲明作出後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前，如果該系列債務證券的所有違約事件(未支付該系列債務證券的加速本金和利息(如果有))已按照契約的規定治癒或免除，則該系列未償還債務證券本金的多數持有人可撤銷和取消加速。我們建議您參閲招股説明書附錄中有關任何系列債務證券的招股説明書補充資料，以瞭解有關在發生違約事件時加速該等貼現證券的部分本金的特別撥備。

契約規定，受託人將沒有義務行使其在契約下的任何權利或權力，除非受託人獲得令其滿意的賠償，以彌補其在行使該權利時可能招致的任何費用、責任或開支。在受託人某些權利的規限下，任何系列未償還債務證券本金的多數持有人將有權指示進行任何 法律程序的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或就該系列債務證券行使受託人授予的任何信託或權力。

10

任何系列債務擔保的持有人均無權就該契約提起任何司法或其他法律程序，或就該契約指定接管人或受託人，或根據該契約進行任何補救，除非：

•

該持有人先前已就該系列債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

•

持有該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人已向受託人提出書面請求，並提出賠償或擔保，要求受託人以受託人身份提起訴訟，而受託人沒有從持有該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人那裏收到與該請求不一致的指示，並未在60天內提起訴訟。

儘管契約中有任何其他規定，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利在該債務擔保所述的到期日或之後收到該債務擔保的本金、溢價和任何利息的付款，並就強制執行付款提起訴訟。

該契約要求我們在財政年度結束後90天內向受託人提交一份關於遵守該契約的聲明。如果任何系列證券發生並持續發生違約或違約事件，並且受託人的負責人知道，受託人應在違約或違約事件發生後90天內向該系列證券的每一證券持有人郵寄違約或違約事件通知。契約規定，如果受託人真誠地確定，扣留通知符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向債務證券持有人發出關於該系列債務證券的任何違約或違約事件的通知(該系列債務證券的付款除外)。

修改及豁免

我們和受託人可以修改和修改任何系列的契約或債務證券，而無需任何債務證券持有人的同意：

•

消除任何歧義、缺陷或不一致之處；

•

遵守上述資產合併、合併和出售標題下契約中的契約；

•

除有證書的證券之外或取代有證書的證券而規定無證書的證券；

•

作出不會對任何債務證券持有人的權利造成不利影響的任何變更；

•

規定發行契約所允許的任何系列債務證券的形式及條款和條件，並確立其形式及條款和條件；

•

就任何系列的債務證券委任繼任受託人，並對契據的任何條文作出增補或更改，以規定多於一名受託人或利便多於一名受託人進行管理；或

•

遵守委員會的要求，以便根據《信託契約法》實施或維持契約的資格。

經受修改或修訂影響的每一系列未償還債務證券本金金額至少佔多數的持有人同意，吾等亦可修改及修訂該契約。未經每個受影響債務證券的持有人同意，我們不得進行任何修改或修改，如果該修改符合以下條件，則為未償還債務證券：

•

減少其持有人必須同意修改、補充或豁免的債務證券的金額；

11

•

降低或延長任何債務擔保的利息(包括違約利息)的支付期限；

•

減少任何債務證券的本金或溢價，或更改其固定到期日，或減少任何債務證券的償債基金或類似債務的支付日期，或推遲任何一系列債務證券的償付日期。

•

減少到期加速時應付的貼現證券本金；

•

免除任何債務證券的本金、溢價或利息的支付違約(但至少持有當時未償還債務證券本金總額的多數的持有人取消任何系列債務證券的加速付款，以及免除這種加速造成的付款違約除外)；

•

使任何債務證券的本金或溢價或利息以債務證券中所述貨幣以外的貨幣支付；

•

對契約中涉及債務證券持有人有權收取債務證券本金、溢價和利息的權利，以及就強制執行任何此類付款提起訴訟的權利，以及豁免或修訂的權利，作出任何更改；或

•

免除任何債務擔保的贖回付款。

除某些特定條款外，持有任何 系列未償還債務證券的本金至少過半數的持有人可代表該系列所有債務證券的持有人放棄遵守本契約的規定。任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可代表該系列所有債務證券的持有人代表該系列的所有債務證券持有人放棄該系列債券過去的任何違約及其後果，但該系列債務證券的本金、溢價或任何利息的支付違約除外；但任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。

債務證券及某些契諾在某些情況下失效

法律上的失敗。契約規定，除非適用的系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(除某些例外情況外)。當我們以信託形式向受託人存入資金和/或美國政府債務，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，發行或導致發行此類貨幣的政府的政府義務，我們將被解除債務，從而通過按照其條款支付利息和本金，提供國家公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行認為足以支付和清償每一期本金的資金，根據契約和債務證券的條款，在該系列債務證券的規定到期日，就該系列債務證券支付的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款。

只有在我們向受託人遞交了律師的意見，聲明我們已收到美國國税局的裁決，或已由美國國税局公佈裁決，或自契約籤立之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，該意見應確認，該系列債務證券的持有者將不會確認由於存款而產生的美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，這種解除才可能發生。如果存款、失敗和解僱沒有發生，則應按相同的數額、同樣的方式和相同的時間繳納美國聯邦所得税。

12

某些契諾的失效。該契約規定，除非適用的一系列債務證券的條款另有規定，否則在遵守某些條件時：

•

我們可能會遺漏遵守《資產合併、合併和出售》標題下所述的契約和契約中列出的某些其他契約，以及適用的招股説明書附錄中可能列出的任何其他契約；以及

•

任何不遵守這些公約的行為都不會構成該系列債務證券的違約或違約事件(公約失效)。

這些條件包括：

•

在受託人處存放資金和/或美國政府債務，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，存放發行或導致發行此類貨幣的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，將提供 國家公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行認為足以支付和清償的每一期本金的金額，關於該系列債務證券的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款 按照契約和債務證券的條款説明的這些付款的到期日；和

•

向受託人提交律師的意見，大意是，該 系列債務證券的持有者將不會因存款和相關契諾失效而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將按照存款和相關契約失效的情況，以相同的金額和相同的 方式和同時繳納美國聯邦所得税。

契約失效和違約事件。如果我們對任何系列的債務證券行使違約選擇權，而該系列的債務證券由於任何違約事件的發生而被宣佈到期並應支付，則存放在受託人的資金和/或美國政府債務或外國政府債務的金額將足以支付該系列債務證券在聲明到期日到期的金額，但可能不足以支付該系列債務證券在違約事件導致的加速時到期的金額。然而，我們仍將對這些付款負責。

治國理政法

契約和債務證券，包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議， 將受紐約州法律管轄(不考慮除《一般義務法》第5-1401條以外的法律衝突條款)。

13

股本説明

截至本招股説明書日期，我們被授權發行最多1,000,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及 25,000,000股優先股，每股面值0.01美元。

普通股

截至2022年6月30日，我們有363,002,130股已發行普通股，所有這些普通股都是有投票權的普通股。

我們普通股的持有者有權就提交給股東投票的所有事項對所持每股股份投一票，並且沒有 累計投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的我們普通股的多數股份的持有者可以選舉所有參加選舉的董事。

如果我們的董事會宣佈了任何股息，我們普通股的持有人有權按比例獲得任何股息，但受已發行優先股的任何優先股息權的限制。於本公司清盤、解散或清盤時，本公司普通股持有人有權按比例收取本公司於清償所有債務及其他負債後的可用淨資產，並受任何已發行優先股的優先權利所規限。我們普通股的持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。我們普通股持有人的權利、優惠和特權 受制於我們未來可能指定和發行的任何系列優先股股票持有人的權利，並可能受到這些權利的不利影響。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，交易代碼為CLR。

優先股

根據我們第三次修訂和重述的經修訂的公司註冊證書(我們的修訂和重述的公司註冊證書)的條款，我們的董事會有權指定和發行一個或多個系列的優先股 而無需股東批准。我們的董事會有權決定每一系列優先股的權利、優先股、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優先股。在董事會確定優先股持有人的具體權利之前，無法説明發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響。但是，這些影響可能包括：

•

限制普通股分紅；

•

稀釋普通股的投票權；

•

損害普通股的清算權；

•

延遲或阻止對我們的控制的改變。

高級人員及董事的法律責任及彌償的限制

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的任何董事都不應因違反董事受託責任而對我們或我們的股東承擔個人責任 ，但以下責任除外：

•

任何違反董事對我們或我們股東的忠誠義務的行為；

•

非善意的行為或者不作為，或者涉及故意的不當行為或者明知是違法的；

14

•

根據俄克拉荷馬州公司法(OGCA)第1053條關於非法股息和股票購買或贖回的規定；以及

•

董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

我們修訂和重述的公司註冊證書的這一條款剝奪了我們和我們股東因董事違反董事的受託注意義務(包括因疏忽或嚴重過失行為而導致的違約)而向董事追討金錢損害賠償的權利，但上述情況除外。本條款不限制或 取消我們的權利或任何股東在董事違反注意義務時尋求非金錢救濟的權利，例如禁令或撤銷。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，我們將在俄克拉何馬州法律不時生效的最大程度上賠償我們的董事和高級管理人員，並可以賠償我們的員工和代理人，以及根據OGCA條款我們被授權賠償的所有其他人。

我們的第三個修訂和重述的附則(我們的修訂和重述的附則)還規定，我們將賠償高級管理人員和董事 因其服務於我們而在調查和法律訴訟中可能招致的損失。

我們修訂和重述的附則還規定：

•

我們可能會對我們的其他員工和代理人進行賠償，直到我們對我們的高級職員和董事進行賠償；以及

•

我們將被要求在法律允許的最大範圍內向我們的董事和高級管理人員墊付與法律訴訟有關的費用 ，這些賠償和墊付費用的權利應被視為董事和高級管理人員被推定為決定為我們服務或 繼續以其身份為我們服務的合同權利。

我們還與我們的每一位董事和高級管理人員簽訂了賠償協議，就我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的法律中規定的賠償範圍向他們提供額外的合同保證，並提供額外的程序性 保護。

修訂後的公司註冊證書和修訂後的附則以及俄克拉荷馬州法的條款的反收購效果

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包含以下附加條款，其中一些條款旨在提高我們董事會組成和董事會制定的政策的連續性和穩定性的可能性。此外，OGCA的一些條款如果適用於我們，可能會阻礙或推遲未經我們董事會事先批准的收購企圖。

我們修訂的 和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程和OGCA的條款可能會阻止收購我們或罷免現任管理層的嘗試。因此，這些規定可能會阻止股東獲得高於其所持普通股股票市場價格的溢價。

填補董事會空缺；免職。我們修訂和重述的《公司註冊證書》規定，任何因法定董事人數增加而產生的空缺或新設的董事職位，或因死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因而產生的任何空缺，均可由我們當時在任的大多數董事投贊成票來填補，儘管不到一年。

15

法定人數。每一位董事的任期直到他或她的繼任者選出並獲得資格為止，或者直到董事去世、辭職、退休或被免職為止。任何 董事在書面通知我們後，可以隨時辭職。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，只要我們的董事長兼主要股東哈羅德·G·哈姆及其關聯公司擁有我們有權在董事選舉中投票的流通股50%或更多，董事就可以通過有權在董事選舉中投票的我們大部分流通股持有人的 贊成票罷免。然而，自Hamm先生及其關聯公司不再擁有我們有權在董事選舉中投票的我們 流通股50%或以上的日期起及之後，只有在有權在 董事選舉中投票的我們的已發行股本的大多數持有人投贊成票的情況下，才能罷免董事。

股東書面同意訴訟。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，只要Hamm先生及其關聯公司擁有50%或更多我們有權在董事選舉中投票的已發行股本，我們的股東必須或允許採取的任何行動都可以在正式召開的股東大會上採取，或者通過擁有批准行動所需的最低股份數量的股東的書面同意。然而，自Hamm先生及其關聯公司停止擁有我們有權在董事選舉中投票的已發行股本的50%或以上之日起及之後，股東將不得以書面同意的方式行事。

召開特別會議。我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定，我們的股東特別會議只能由董事會主席、總裁或根據董事會通過的決議行事的董事會在任何時候召開。

股東提案和董事提名的提前通知要求。我們修訂和重述的章程規定， 尋求在年度股東大會上提出業務或提名候選人擔任董事的股東必須將其提議及時以書面通知公司祕書。關於董事提名，股東通知必須及時遞交或郵寄至我們的主要執行辦公室，(I)關於將在年度股東大會上舉行的董事選舉，通常不少於前一年公司年度股東大會一週年日的 不超過120天，以及(Ii)關於將在股東特別會議上舉行的董事選舉，不早於該特別會議前第九十天，但不遲於該特別會議前第七十天或首次公佈特別會議日期後第十天的較後一天工作結束。關於將提交年度股東大會的其他業務，應及時提交, 一般情況下，股東通知必須在公司股東年會前一年的週年紀念日前不少於90天，也不超過120天， 交付或郵寄至我們的主要執行辦公室。我們修訂和重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。這些規定可能阻止股東在年度股東大會上提出事項，或在年度股東大會上提名董事，或可能阻止或推遲潛在收購者進行委託代理選舉其自己的董事名單，或以其他方式試圖 獲得對我們的控制權。

無累計投票。根據累積投票，持有某類股份足夠百分比的少數股東可能能夠確保選舉一名或多名董事。OGCA規定，股東無權在董事選舉中累積投票權，除非我們修訂和重述的 註冊證書另有規定。我們修訂和重述的公司註冊證書不提供累積投票權。

授權但未發行的股份。我們修訂和重述的公司註冊證書不需要股東批准發行授權但未發行的普通股和優先股。

16

因此，我們的董事會有權不時發行授權但未發行的股票，但須受紐約證券交易所施加的各種限制。這些額外的股份可用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、公司收購和員工福利計劃。普通股 和優先股的授權但未發行股份的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們公司的控制權的嘗試變得更加困難或受阻。

修訂及重訂公司註冊證書及修訂及重訂附例。根據OGCA，我們修訂和重述的公司註冊證書不得全部或部分撤銷或修訂，除非獲得我們股本中至少大多數流通股的持有人的批准。此外，在Hamm先生及其關聯公司不再擁有50%或以上有權在董事選舉中投票的已發行股本後，未經有權在董事選舉中投票的已發行股本至少80%的持有人批准，經修訂及重述的有關本公司董事任期的公司註冊證書的規定不得 被撤銷或修訂。

我們修改和重述的公司註冊證書允許我們的董事會通過、修改和廢除我們的章程。本公司經修訂及重述的附例可由本公司董事會修訂，或只要Hamm先生及其關連公司持有本公司有權在董事選舉中投票的已發行股本50%或以上，則有權在董事選舉中投票的持有本公司至少多數已發行股本的 持有人投贊成票。

俄克拉荷馬州企業合併法規。根據我們修訂和重述的公司註冊證書的條款以及OGCA的允許，我們已選擇不受OGCA 1090.3條款的約束，即俄克拉荷馬州的反收購法。一般而言，本節禁止有利害關係的股東在成為有利害關係的股東之日起三年內與我們進行業務合併，除非：

•

在該人成為利害關係人之日之前，我公司董事會批准了該利害關係人成為利害關係人或批准企業合併的交易。

•

在導致利益相關股東成為利益股東的交易完成後，利益相關股東擁有在交易開始時至少擁有全部投票權85%的股票，不包括我們兼任高級管理人員的董事持有的股票和某些員工股票計劃持有的股票；或

•

在該人士成為有利害關係的股東的交易日期或之後， 業務合併由本公司董事會批准，並在股東大會上以持有不屬於該有利害關係的股東所擁有的股份的三分之二投票權的持有者的贊成票批准。

有利害關係的股東通常被定義為擁有我們全部投票權15%或以上的任何人，在確定 有利害關係的股東身份之前的三年內的任何時間，作為我們的關聯方或聯營公司並擁有我們所有投票權15%或以上的任何人，以及該人的任何關聯方或聯營公司。

？企業合併通常包括， 以及其他交易：

•

涉及我們和有利害關係的股東的任何合併或合併；

•

任何出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或與利益相關股東一起 出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或以其他方式處置我們10%或以上的資產；

•

除某些例外情況外，任何導致我們向感興趣的股東發行或轉讓我們的任何股票的交易。

17

•

任何涉及我們的交易，其效果是增加感興趣股東所擁有的任何類別或系列股票的比例份額或投票權；

•

有利害關係的股東收到由我們或通過我們提供的任何貸款、擔保、質押或其他財務利益；或

•

有利害關係的股東根據《OGCA》1090.1條款進行的任何股份收購。

由於我們選擇退出OGCA的1090.3條款，任何感興趣的股東都可以進行未經我們董事會批准的業務合併交易。

俄克拉荷馬州控股法。根據吾等經修訂及重述的公司註冊證書的條款及OGCA的許可，吾等已選擇不受OGCA俄克拉何馬州控制權股份收購法規第1145至1155條的規限。一般而言，OGCA第1145節將控制權股份定義為我們的已發行和流通股，在沒有俄克拉荷馬州控制權股份法規的情況下，這些股份在與我們所有由收購人直接或實益擁有的或收購人有能力行使投票權的其他股份相加時，將擁有投票權，這將使收購人有權在收購股份後立即在以下投票權範圍內的 董事選舉中行使或指示行使該投票權：

•

總投票權的五分之一(1/5)或以上但不到三分之一(1/3)；

•

三分之一(1/3)或以上但不超過全部投票權的多數；或

•

佔所有投票權的多數。

？控制權股份收購是指任何人對控制權股份的所有權或指示對控制權股份行使投票權的權力的收購。控制權股份收購發生後，收購人對此類控制權股份的投票權受到限制。具體地説，OGCA第1149條規定，在 大多數控制權收購方案下，除非發行上市公司的股東批准決議，否則具有五分之一(1/5)或更多投票權的控制權股份的投票權將降至零。。。《OGCA》第1153節規定了獲得股東同意收購人的決議的程序，以確定在收購控制權股份時將被授予或將被收購的股份的投票權。

由於我們選擇退出OGCA的第1145至1155條，任何持有控制權股份的股東都有權在董事選舉中完整投票 。

註冊權

關於我們的首次公開募股，我們與我們的主要股東控制的一個信託和為Hamm先生的子女的利益建立的兩個信託簽訂了登記權協議，授予該等信託當時擁有的所有普通股股份的某些索要和附帶登記權(IPO RRA)。2015年9月，每一家此類信託都將受IPO RRA約束的證券轉移給哈羅德·哈姆家族有限責任公司(The Harold Hamm Family LLC)。2022年2月，Hamm LLC將此類證券分發給繼承人或為Hamm先生子女的利益而設立的其他信託基金。我們還與我們的主要股東和我們現任戰略增長計劃副主席控制的一個信託基金簽訂了註冊權協議，授予與我們於2012年收購惠特蘭石油公司(The Wheatland RRA)(惠特蘭RRA)的某些原油和天然氣資產有關的我們向上述公司發行的所有普通股的某些需求和搭載註冊權。2015年9月，該信託將受惠特蘭RRA約束的證券轉移到Hamm LLC。2022年2月，Hamm LLC將此類證券分發給繼承人或為Hamm先生子女的利益而設立的其他信託基金。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託公司。

18

環球證券

圖書錄入、交付和表格

除非我們在招股説明書附錄中另有説明，否則證券最初將以簿記形式發行，並由一張或多張全球票據或全球證券，或統稱為全球證券代表。全球證券將 存放在紐約存託信託公司，或代表紐約存託信託公司作為託管人或DTC，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記。除非在下文所述的有限情況下將全球證券交換為證明證券的個別證書，否則全球證券不得轉讓，除非全球證券作為一個整體由託管機構轉讓給其代名人或由代名人轉讓給託管機構，或由託管機構或其代名人轉讓給後繼的託管機構或後續託管機構的代名人。

DTC向我們提供的意見是：

•

根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司；

•

？《紐約銀行法》所指的銀行組織；

•

聯邦儲備系統的成員；

•

？《紐約統一商業代碼》所指的結算公司；以及

•

？根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。

DTC持有參與者存放在DTC的證券。DTC還促進其參與者之間通過參與者賬户的電子計算機化賬簿分錄更改進行證券交易的結算，例如轉讓和質押，從而消除證券證書實物移動的需要。DTC的直接參與者包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、結算公司和其他組織。DTC是存託清算公司(DTCC)的全資子公司。DTCC是DTC、國家證券結算公司和固定收益結算公司的控股公司，這三家公司都是註冊結算機構。DTCC由其受監管 子公司的用户擁有。通過直接或間接與直接參與者清除或保持託管關係的其他人也可以使用DTC系統，我們有時將其稱為間接參與者。適用於DTC及其參與者的規則已在美國證券交易委員會備案。

在DTC系統下購買證券必須由直接參與者或通過 直接參與者進行，他們將獲得DTC記錄中的證券信用。證券的實際購買者(我們有時稱為受益所有人)的所有權權益依次記錄在直接參與者記錄和間接參與者記錄中。證券的受益者將不會收到DTC關於他們購買的書面確認。然而，預計受益所有人將從購買證券的直接或間接參與者那裏收到書面確認，提供其交易的細節，以及其所持股份的定期報表。全球證券所有權權益的轉讓將通過在代表受益所有人行事的 參與者的賬簿上記入的分錄來完成。實益所有人不會收到代表他們在全球證券中所有權權益的證書，除非在下文所述的有限情況下。

為方便後續轉讓，直接參與者在DTC存放的所有全球證券將以DTC的合夥代理人CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他名稱登記。將證券存入DTC並以CEDE&Co.或其他被提名人的名義登記不會改變證券的實益所有權。DTC不知道這些證券的實際受益者是誰。DTC的記錄僅反映將證券記入其賬户的直接參與者的身份，這些參與者可能是也可能不是受益者。參與者有責任代表其客户對其所持資產進行記賬。

19

只要證券是簿記入賬形式，您將只能通過託管機構及其直接和間接參與者的便利獲得付款和轉讓證券。我們將在招股説明書附錄中指定的適用證券的地點設立辦事處或代理機構，在那裏可以將有關證券和契約的通知和要求 交付給我們，並且可以在那裏交出有證書的證券以進行付款、轉讓或交換登記。

DTC向直接參與者、由直接參與者向間接參與者以及由直接參與者和間接參與者向實益擁有人傳遞通知和其他通信將受他們之間的安排管轄，但須遵守不時生效的任何法律要求。

兑換通知將發送至DTC。如果要贖回的證券少於特定系列的全部證券，則DTC的做法是通過抽籤確定每個直接參與者在該系列證券中將被贖回的權益金額。

DTC 和CEDE&Co.(或其他DTC被提名人)都不會同意或就這些證券投票。根據其常規程序，DTC將在記錄日期後儘快向我們郵寄一份綜合委託書。綜合代理將CEDE&Co.的 同意權或投票權轉讓給在記錄日期將該系列證券記入其賬户的直接參與者，該記錄日期在綜合代理所附的上市中確定。

只要證券是記賬形式，我們將通過電匯立即可用的資金，將這些證券支付給作為此類證券的登記所有者的託管人或其代名人。如果證券是在以下所述的有限情況下以最終認證的形式發行的，我們將有權選擇在適用的付款日期前至少15天由有權獲得付款的人通過郵寄支票到有權獲得付款的人的 地址，或通過電匯到以書面形式指定給適用受託人或其他指定方的美國銀行賬户進行付款。

證券的贖回收益、分派和股息將支付給Cavde&Co.或DTC授權代表可能要求的其他被提名者。DTC的做法是根據DTC記錄上顯示的直接參與者的持有量，在付款日期 收到我們的資金和相應的詳細信息後，將直接參與者的賬户記入貸方。參與者向受益所有人支付的款項將受到長期指示和慣例的約束，就像以不記名形式或以街道名稱註冊的客户賬户持有的證券一樣。這些付款將由參與者負責，而不是DTC、受託人或我們的責任，符合不時生效的任何法律或法規要求。向CELDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他被提名人支付贖回收益、分配和股息是我們的責任，向直接參與者支付款項是DTC的責任，向受益者支付款項是直接參與者和間接參與者的責任。

除非在以下所述的有限情況下，證券購買者將無權以其名義登記證券，也不會收到證券的實物交割。因此，每個實益所有人必須依賴DTC及其參與者的程序來行使證券和契約項下的任何權利。

一些法域的法律可能要求 某些證券買受人採取最終形式的證券實物交割。這些法律可能會削弱轉讓或質押證券實益權益的能力。

DTC可隨時向本公司發出合理通知，終止其作為證券託管人的服務。在這種情況下，如果沒有獲得繼任者託管，則需要打印並交付證券證書。

20

如上所述，特定系列證券的受益所有人通常不會 收到代表他們在這些證券中的所有權權益的證書。但是，如果：

•

DTC通知我們，它不願意或無法繼續作為代表該證券系列的一種或多種全球證券的託管機構 如果DTC在被要求註冊時不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且在通知我們後90天內或我們知道DTC不再如此註冊後90天內沒有指定繼任託管機構，則DTC不再是根據交易法註冊的結算機構；

•

我們自行決定不讓此類證券由一個或多個全球證券代表； 或

•

對於該系列證券，違約事件已經發生並仍在繼續，

我們將為此類證券準備和交付證書，以換取全球證券的實益權益。在前一句所述情況下可交換的全球證券中的任何實益權益，均可交換為以託管機構指示的名稱登記的最終認證形式的證券。預計這些指示將以保管人從其參與方收到的關於全球證券實益權益所有權的指示為基礎。

我們已從據信可靠的來源 獲得本節和本招股説明書中有關DTC和DTC記賬系統的信息，但我們對此信息的準確性不承擔任何責任。

21

配送計劃

我們和/或任何出售證券持有人可以(1)通過承銷商或交易商、(2)直接向購買者、(3)通過代理商或(4)上述任何方式的組合出售在美國境內外發售的證券。招股説明書補編將列出以下信息：

•

發行條件；

•

承銷商或代理人的姓名或名稱；

•

任何一家或多家主承銷商的姓名或名稱；

•

向我們購買證券的價格；

•

我們將從出售證券中獲得的淨收益；

•

任何延遲交貨安排；

•

構成承銷商賠償的任何承保折扣、佣金和其他項目；

•

首次公開發行的價格；

•

允許或轉租給或支付給經銷商的任何折扣或優惠；以及

•

支付給代理商的任何佣金。

通過承銷商或交易商銷售

如果我們和/或任何出售證券持有人在出售發售的證券時使用承銷商，承銷商將為自己的賬户購買證券。承銷商可以按固定的公開發行價或以出售時確定的不同價格，不時在一筆或多筆交易中轉售證券，包括談判交易。承銷商可以通過由一家或多家管理承銷商代表的承銷團或直接由一家或多家公司作為承銷商向公眾發行證券。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受到某些條件的限制，如果承銷商購買了其中任何一種證券，他們將有義務購買所有已發行證券。承銷商可以向或通過交易商銷售證券，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或 佣金和/或他們可能代理的購買者的佣金形式的補償。承銷商可能會不時改變公開發行價以及允許或轉售給交易商或支付給交易商的任何折扣、優惠或佣金。

在承銷商發行期間和發行後，承銷商可以在公開市場上買賣證券。這些交易可能包括超額配售和穩定交易以及購買，以彌補與此次發行相關的辛迪加空頭頭寸。承銷商還可以實施懲罰性出價，這意味着，如果辛迪加在穩定或覆蓋交易時回購了已發行證券，則辛迪加可能會收回允許辛迪加成員或其他經紀自營商為其賬户出售的已發行證券的特許權。 這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響已發行證券的市場價格，否則可能高於公開市場上的價格。如果開始，這些活動可在任何 時間停止。

如果我們和/或任何出售證券持有人在證券銷售中使用交易商，我們和/或任何出售證券持有人可以將證券作為委託人出售給他們。然後，他們可以將這些證券以交易商在轉售時確定的不同價格轉售給公眾。參與任何證券銷售的交易商可被視為證券法關於任何證券銷售的 含義內的承銷商。我們將在招股説明書附錄中包括交易商的姓名和交易條款。

22

直接銷售和通過代理銷售

我們和/或任何出售證券的持有人可以直接出售證券。在這種情況下，不會有承銷商或代理人蔘與。我們和/或 任何出售證券的持有人也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。此外，我們和/或任何出售證券的持有人可以通過 提供證券在市場上交易記錄。在招股説明書附錄中，我們將列出參與要約或出售所發行證券的任何代理的名稱，並説明我們向該代理支付的任何佣金。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理商都將同意盡其合理的最大努力在其委任期內招攬購買。

我們和/或任何出售證券的持有人可以直接向機構投資者或其他人出售證券，這些機構投資者或其他人可能被視為證券法所指的任何證券銷售的承銷商。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類出售的條款。

延遲交貨合同

如果吾等和/或 任何出售證券持有人在招股説明書附錄中如此指明，吾等和/或任何出售證券持有人可授權代理人、承銷商或交易商向選定類型的機構徵求要約，以延遲交割合同下的公開發行價向吾等和/或任何 出售證券持有人購買證券。這些合同將規定在未來的某個具體日期付款和交貨。這些合同將僅受招股説明書附錄中所述條件的約束。招股説明書補編將説明招攬這些合同所需支付的佣金。

一般信息

我們和/或任何銷售證券持有人可能與公司、代理、交易商和承銷商達成協議，以賠償他們承擔民事責任，包括證券法下的責任，或就公司、代理、交易商或承銷商可能被要求支付的款項進行支付。這些公司、代理商、交易商和承銷商可能是我們和/或任何銷售證券持有人在正常業務過程中的客户，與我們和/或任何銷售證券持有人進行交易或為其提供服務。

每一系列發行的證券都將是新發行的，除了我們在紐約證券交易所上市的普通股外，將沒有既定的交易市場。我們可以選擇在交易所上市任何系列發行的證券，但我們 沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可能會在一系列已發行證券中做市。然而，他們將沒有義務這樣做，並可隨時停止做市，而不另行通知。我們不能向您保證，我們發行的任何證券都將發展成一個流動性強的交易市場。

23

法律事務

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則根據本招股説明書提供的證券的有效性將由俄克拉荷馬州俄克拉何馬市A專業公司的Crowe&Dunlevy為我們傳遞。某些其他法律問題將由德克薩斯州休斯敦的Vinson&Elkins L.L.P.為我們傳遞。其他法律事項可由我們在適用的招股説明書附錄中指定的律師為我們或任何承銷商、交易商或代理人進行 傳遞。

專家

經審核的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估通過引用納入本招股説明書和註冊説明書的其他部分，並依據獨立註冊會計師均富律師事務所作為會計和審計專家的權威，以引用方式併入。

大陸資源公司於2021年12月21日向美國證券交易委員會提交的當前8-K/A表格中包含的特拉華州地產截至2020年12月31日的年度收入和直接運營費用報表已由獨立審計師安永有限責任公司審計，包括在其報告中，並通過引用併入本文。該陳述在此引用作為參考，以會計和審計專家等公司權威給出的報告為依據。

本招股説明書中引用的對大陸資源公司原油和天然氣儲量的某些估計部分基於獨立石油工程師萊德斯科特公司編制的儲量報告。我們依靠作為此類事務專家的公司的權威，將這些估計納入其中。

24

第II部

招股説明書不需要的資料

第14項。

發行、發行的其他費用

本次發行的費用(全部由註冊人支付)估計如下：

美國證券交易委員會註冊費		$		*
律師費及開支				**
會計費用和費用				**
受託人費用及開支				**
印刷費				**
雜類				**
總計		$		**

*	根據修訂後的1933年證券法第456(B)和457(R)條，註冊人將推遲支付所有註冊費。

**	這些費用是根據發行證券的數量和金額計算的，因此目前無法估計 。

第15項。

董事及高級人員的彌償

大陸資源公司(Continental Resources，Inc.)成立於俄克拉荷馬州。俄克拉荷馬州一般公司法(OGCA)第1031條授權法院在某些情況下，向與大陸航空公司有關的董事、高級管理人員、僱員或代理人授予賠償，賠償理由是該人是或曾經是董事公司的高管、僱員或代理人，只要他們本着善意行事，並以他們合理相信符合大陸航空公司最佳利益或不反對大陸航空公司的方式行事。以及如果他們沒有合理的理由相信他們的行為是非法的，則關於任何刑事訴訟。然而，對於大陸航空公司或根據大陸航空公司的權利提起的訴訟，賠償通常僅限於律師費和其他費用，如果該人被判定對該公司負有責任，則賠償不可用，除非法院確定賠償是適當的。

經OGCA許可，大陸航空修訂和重述的公司註冊證書包括一項條款，消除其董事因違反董事受託責任而對大陸航空或其股東承擔的個人責任，但責任除外：

•

任何違反董事對其或其股東忠誠義務的行為；

•

非善意的行為或者不作為，或者涉及故意的不當行為或者明知是違法的；

•

根據OGCA關於非法股息和股票購買或贖回的第1053條；或

•

對董事謀取不正當個人利益的交易。

根據OGCA的許可，大陸航空修訂和重述的公司註冊證書規定，大陸航空必須在OGCA允許的最大程度上對其董事和高級管理人員進行賠償。

在俄克拉荷馬州法律允許的情況下，大陸航空公司修訂和重述的章程規定：

•

大陸航空可能會對其其他員工和代理商進行賠償；

II-1

•

大陸航空被要求在發生時向其董事和高級職員預付與法律程序有關的費用(包括但不限於律師費)，但非常有限的例外情況除外；以及

•

大陸航空修訂和重述的法律所賦予的權利不是排他性的，並且應被視為， 關於補償和墊付費用的合同權利，董事和高級管理人員被推定為依據這些權利來決定以他們的身份在我們服務或繼續服務。

大陸航空修訂和重述的公司註冊證書中的賠償條款可能足夠廣泛，以允許對其董事和高級管理人員根據證券法產生的責任進行賠償。

根據俄克拉荷馬州的法律，公司還有權為董事、高級管理人員、員工和代理人購買和維護保險。大陸保險維持責任保險單，以賠償其董事及高級職員因其作為董事及高級職員的法律責任而蒙受的損失，但須受保單所載的限制及條件所規限。

大陸航空已與其每位董事和高級管理人員簽訂了書面賠償協議。這些賠償協議旨在允許在OGCA允許的最大程度上進行賠償。適用法律 可能會改變明確允許賠償的程度。

賠償協議涵蓋費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的金額，這些費用是由於該人以董事或官員的身份被提起或威脅成為任何訴訟或訴訟的一方而產生的。賠償協議一般涵蓋受賠償方是或曾經是大陸航空或其任何關聯公司的高級職員、董事、僱員或代理商，或正在或曾經應大陸航空的要求為另一實體擔任此類職位的索賠。賠償協議還規定大陸航空有義務迅速墊付與任何索賠相關的所有合理費用。如果後來確定受賠方無權獲得賠償，則受賠方有義務償還大陸航空公司預付的所有款項。根據賠償協議提供的賠償並不排除任何其他賠償權利；但禁止向被賠償人支付雙重賠償 。

未經大陸航空董事會多數成員事先批准，大陸航空將不會就受賠方向其提出的索賠 對受賠方進行賠償，但受賠方為行使其在賠償協議下的權利而提出的索賠除外。

以上有關大陸航空公司修訂和重述公司註冊證書以及修訂和重述公司章程和俄克拉荷馬州法律的討論並非詳盡無遺，僅限於此類公司註冊證書、公司章程或法律。

II-2

第16項。

展品

展品 數		描述
1.1**		承銷協議格式。
4.1		經2015年6月15日和2020年5月21日提交的經修訂的大陸資源公司第三次修訂和重新註冊的證書的一致性版本，作為截至2020年6月30日的公司Form 10-Q(委員會文件第001-32886號)的附件3.1提交，並通過引用併入本文。
4.2		大陸資源公司第三次修訂和重新修訂的章程作為公司截至2018年12月31日的10-K表格(委員會文件第001-32886號)的附件3.2提交，並通過 引用併入本文。
4.3		大陸資源股份有限公司、Harold G.Hamm的可撤銷InterVivos信託、Harold Hamm DST信託和Harold Hamm HJ信託於2007年5月18日簽署的登記權協議，作為截至2017年3月31日的公司10-Q表格(委員會文件第001-32886號)的附件4.1提交，並通過引用併入本文。
4.4		截至2012年8月13日，大陸資源公司、Harold G.Hamm的Revocable Inter Vivos Trust和Jeffrey B.Hume之間於2012年8月13日簽署的註冊權協議，作為截至2017年12月31日的公司Form 10-K表的證據4.6提交(委員會文件編號001-32886)，並通過引用併入本文。
4.5		2006年4月14日提交的S-1表格(委員會文件第333-132257號)中作為本公司註冊説明書附件4.1提交的普通股證書樣本，並通過引用併入本文。
4.6		作為本公司2013年7月18日提交的S-3ASR表格註冊聲明(委員會文件第333-190015號)的附件4.5提交，並通過引用併入本文。
4.7		作為受託人的大陸資源公司、Banner Pipeline Company，L.L.C.、CLR Asset Holdings，LLC和Wilmington Trust，National Association作為受託人，於2013年4月5日由大陸資源公司、Banner Pipeline Company，L.L.C.、CLR Asset Holdings，LLC和Wilmington Trust，National Association作為受託人簽署的契約，作為附件4.1提交到公司於2018年5月2日提交的截至2018年3月31日的10-Q表格(委員會文件第001-32866號)，並通過引用併入本文。
4.8		作為受託人的Continental Resources，Inc.、Banner Pipeline Company，L.L.C.、CLR Asset Holdings，LLC和Wilmington Trust，National Association於2014年5月19日簽署的契約，作為公司於2014年5月22日提交的公司當前8-K報表(委員會文件第001-32886號)的附件4.1提交，並通過引用併入本文。
4.9		作為受託人的Continental Resources，Inc.、Banner Pipeline Company，L.L.C.、CLR Asset Holdings，LLC、Minory Resources Company和Wilmington Trust，National Association作為受託人，於2017年12月8日簽署的契約，作為本公司於2017年12月12日提交的當前8-K報表(委員會文件第001-32886號)的附件4.1提交，並通過引用併入本文。
4.10		作為受託人的Continental Resources，Inc.、Banner Pipeline Company，L.L.C.、CLR Asset Holdings，LLC、Minory Resources Company和Wilmington Trust，National Association作為受託人於2020年11月25日簽署的契約，作為本公司於2020年11月25日提交的當前8-K報表(委員會文件第001-32886號)的附件4.1提交，並通過引用併入本文。
4.11		截至2021年11月22日，大陸資源公司、Banner Pipeline Company，L.L.C.、CLR Asset Holdings，LLC、礦產資源公司和Wilmington Trust，National Association作為受託人，簽署了日期為2021年11月22日的契約，作為受託人提交的公司當前8-K表格報告(委員會文件第001-32886號)的附件4.1，並通過引用併入本文。

II-3

展品 數		描述
5.1*		文森和埃爾金斯律師事務所的意見。
5.2*		專業公司Crowe&Dunlevy的意見。
23.1*		均富律師事務所同意。
23.2*		安永律師事務所同意。
23.3*		萊德斯科特公司，L.P.同意
23.4*		Vinson&Elkins L.L.P.同意(見附件5.1)。
23.5*		專業公司Crowe&Dunlevy的同意(見附件5.2)。
24.1*		授權書(包括在註冊聲明的簽名頁上)。
25.1*		表格T-1高級契約受託人資格聲明。
107*		備案費表

*

現提交本局。

**	大陸航空將提交作為當前報告的8-K表格的證物 (I)與本協議提供的證券有關的任何承銷協議，(Ii)列出任何債務證券或優先股條款的文書，(Iii)大陸航空就此處提供的證券的合法性 所需的任何額外的律師意見，(Iv)大陸的律師就與本協議所提供的證券有關的某些税務事宜所需的任何意見，或(V)高級契約下的適用受託人根據1939年《信託公司法》所作的資格和資格的任何其他聲明。

第17項。

承諾

(A)每名以下籤署的登記人在此承諾：

(1)在提出要約或出售的任何期間，提交本登記聲明的生效後修正案 ：

(I)包括《1933年證券法》第10(A)(3)條所規定的任何招股章程；

(2)在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後產生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管有上述規定，發行證券數量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的)以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離，可在根據規則424(B)提交給委員會的招股説明書形式中反映出來，前提是總量和價格的變化合計不超過有效註冊説明書中註冊費計算表中規定的最高發行價格的20%；以及

(3)在登記説明中列入與以前未披露的配電網計劃有關的任何重大信息，或在登記説明中對此類信息進行任何重大更改；

提供, 然而，，本條第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款不適用，如本條第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款規定須列入生效後修訂的資料，是註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條提交或提交給證監會的報告所載，而該等報告是以引用方式併入註冊説明書內的，或載於根據第424(B)條提交的招股説明書內，而該等招股説明書是註冊説明書的一部分。

(2)就根據1933年《證券法》確定任何責任而言，每一項生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，而當時該等證券的要約應被視為其首次真誠要約。

II-4

(3)通過生效後的修訂，將終止發行時仍未售出的已登記證券中的任何 從登記中刪除。

(4)為確定根據1933年《證券法》對任何買方承擔的責任：

登記人 根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書，自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起，應被視為登記説明書的一部分；和

(Ii)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條須提交的每份招股章程，作為與依據第415(A)(1)(I)條作出的要約有關的註冊陳述書的一部分。(Vii)或(X)以提供1933年證券法第10(A)節所要求的資料為目的，自招股説明書首次使用之日起，或招股説明書所述發售的第一份證券買賣合約生效之日起，應被視為招股説明書的一部分幷包括在註冊説明書內。根據規則430B的規定，為了發行人和在該日為承銷商的任何人的責任，該日期應被視為招股説明書中與證券有關的登記説明書中與證券有關的登記説明書的新的生效日期，屆時發行該等證券應被視為其首次真誠要約。但如登記聲明或招股章程所載的登記聲明或招股章程中所作的任何陳述，或 以引用方式併入或被視為併入該登記聲明或招股説明書內的文件所作的陳述，對於買賣合約時間在該生效日期之前的買方而言， 將不會取代或修改在緊接該生效日期前在該登記聲明或招股章程內所作的任何陳述。

(5)為了確定註冊人根據1933年《證券法》在證券的首次分銷中對任何買方的責任，以下籤署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明向以下籤署的註冊人提供證券的初級發售中，無論用於向購買者出售證券的承銷方法如何，如果證券是通過下列任何一種通信方式向購買者提供或出售的，則以下籤署的註冊人將是購買者的賣方，並將被視為向購買者提供或出售該證券：

(i)

任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書，與根據第424條規定必須提交的發售有關；

(Ii)

任何與發行有關的免費書面招股説明書，這些招股説明書是由以下籤署的註冊人或其代表編寫的，或由簽署的註冊人使用或提及的；

(Iii)

任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分，其中包含以下籤署的註冊人或其代表提供的關於以下籤署的註冊人或其證券的重要信息；以及

(Iv)

以下籤署的登記人向買方發出的要約中的要約的任何其他信息。

(B)以下籤署的註冊人特此承諾，就確定1933年證券法下的任何責任而言，根據1934年證券交易法第13(A)或15(D)節提交註冊人的年度報告，並通過引用併入註冊聲明中，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明，而當時發售該等證券應被視為其首次真誠發售。

(C)根據上述條款或其他規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可以根據1933年證券法規定對責任進行賠償，但註冊人已被告知，證券交易委員會認為這種賠償違反了證券法規定的公共政策，因此不能強制執行。如果就此類責任提出的賠償要求(除登記人之一支付所發生的費用外)

II-5

在任何訴訟、訴訟或法律程序的成功抗辯中，註冊人的董事、高級職員或控制人支付的賠償)被董事、高級職員或控制人就正在登記的證券 主張，除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，否則登記人將向具有適當管轄權的法院提交關於其賠償是否違反證券法所表達的公共政策以及是否將受該發行的最終裁決管轄的問題。

(D)以下籤署的登記人承諾提交申請，以確定受託人是否有資格根據信託契約法第310條(A)款按照委員會根據信託契約法第305(B)(2)條規定的規則和規定行事。

II-6

簽名

根據1933年《證券法》的要求，每位註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並已於2022年9月1日在俄克拉荷馬州俄克拉何馬市正式簽署了本註冊書。

II-7

II-8

授權委託書

簽名如下的每個人構成並任命約翰·D·哈特和詹姆斯·R·韋伯，並分別指定他們為其真正和合法的代理人或事實律師和一名或多名代理人，每一人應被授權與另一人一起或不與另一人一起行事，並有充分的替代和重新替代的權力，以其名義、位置和取代其作為下述註冊人董事的身份，簽署對本註冊書、根據1933年證券法規則462(B)提交的任何隨後的註冊書以及使註冊人能夠遵守經修訂的1933年證券法所需或適當的所有文件或文書的任何和所有修正案(包括生效後的修正案)。並向美國證券交易委員會提交文件，對上述每一項擁有完全的權力和授權事實律師及代理人以上述董事的名義及代表，就上述任何或全部事宜及可能或可以親自作出的一切意圖及目的，作出及作出一切必要、適當或適宜的作為，特此批准並確認所述的一切事實律師而代理人或他們中的任何一人或他們的替代者，可憑藉本條例合法地作出或安排作出。

大陸資源公司

根據1933年證券法的要求，本S-3表格註冊聲明已於2022年9月1日由下列人員以下列身份簽署。

簽名		標題
/威廉·B·貝瑞 威廉·貝瑞		董事首席執行官兼首席執行官 (首席行政官)
/約翰·D·哈特 約翰·D·哈特		首席財務官和 戰略規劃部常務副主任總裁 (首席財務會計官)
/S/哈羅德·G·哈姆 哈羅德·G·哈姆		董事會主席和董事
/S/雪莉·蘭伯茨 雪莉·蘭伯茨		董事
/S/Lon McCain 朗·麥凱恩		董事
/S/John T.McNabb，II 約翰·T·麥克納布，II		董事
/S/Mark E.Monroe 馬克·E·門羅		董事
/S/蒂姆·泰勒 蒂姆·泰勒		董事

II-9