展品99.3
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至2021年12月31日的財政年度報告 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 | | | 交易代碼 | | | 每個交易所的名稱 已註冊 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | | CMRE | | | 紐約證券交易所 |
優先股購買權 | | | | | 紐約證券交易所 | |
B系列優先股,每股面值0.0001美元 | | | CMRE.PRB | | | 紐約證券交易所 |
C系列優先股,每股面值0.0001美元 | | | CMRE.PRC | | | 紐約證券交易所 |
D系列優先股,每股面值0.0001美元 | | | CMRE.PRD | | | 紐約證券交易所 |
E系列優先股,每股面值0.0001美元 | | | CMRE.PRE | | | 紐約證券交易所 |
大型加速文件服務器 ☐ | | | 加速文件管理器 | | | 非加速文件服務器 ☐ |
新興成長型公司 ☐ | | | | |
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關於這份報告 | | | II | |||
前瞻性陳述 | | | 三、 | |||
第一部分 | | | 1 | |||
第1項。 | | | 董事、高級管理人員和顧問的身份 | | | 1 |
第二項。 | | | 報價統計數據和預期時間表 | | | 1 |
第三項。 | | | 關鍵信息 | | | 1 |
第四項。 | | | 關於該公司的信息 | | | 39 |
項目4.A。 | | | 未解決的員工意見 | | | 63 |
第五項。 | | | 經營和財務回顧與展望 | | | 64 |
第六項。 | | | 董事、高級管理人員和員工 | | | 107 |
第7項。 | | | 大股東及關聯方交易 | | | 111 |
第八項。 | | | 財務信息 | | | 119 |
第九項。 | | | 報價和掛牌 | | | 121 |
第10項。 | | | 附加信息 | | | 122 |
第11項。 | | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | | 139 |
第12項。 | | | 除股權證券外的其他證券説明 | | | 140 |
第II部 | | | 141 | |||
第13項。 | | | 違約、拖欠股息和拖欠股息 | | | 141 |
第14項。 | | | 對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 | | | 141 |
第15項。 | | | 控制和程序 | | | 141 |
項目16.A。 | | | 審計委員會財務專家 | | | 142 |
第16.B項。 | | | 道德準則 | | | 142 |
項目16.C。 | | | 首席會計師費用及服務 | | | 142 |
項目16.D。 | | | 豁免審計委員會遵守上市標準 | | | 143 |
項目16.E。 | | | 發行人及關聯購買人購買股權證券 | | | 143 |
項目16.F。 | | | 更改註冊人的認證會計師 | | | 144 |
項目16.G。 | | | 公司治理 | | | 144 |
第16.H項。 | | | 煤礦安全信息披露 | | | 144 |
第三部分 | | | 145 | |||
第17項。 | | | 財務報表 | | | 145 |
第18項。 | | | 財務報表 | | | 145 |
項目19. | | | 展品 | | | 145 |
簽名 | | | 147 |
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• | “Costaare”、“公司”、“我們”或類似的術語在歷史上使用時是指Costaare Inc.或其任何一個或多個子公司或其前身,或統稱為此類實體,但在本年度報告中提及普通股、7.625%B系列累積可贖回永久優先股(“B系列優先股”)、8.50%C系列累計可贖回永久優先股(“C系列優先股”)除外。8.75%D系列累計可贖回永久優先股(以下簡稱D系列優先股)或8.875%E系列累計可贖回永久優先股(簡稱E系列優先股),與B系列優先股、C系列優先股和D系列優先股一起,特指Costaare Inc.; |
• | 本年度報告中的貨幣金額以美元為單位;以及 |
• | 截至2022年3月18日,關於我們的機隊和我們的租約條款的所有數據;我們在水中的76艘集裝箱船中,有四艘是根據本公司與其全資子公司Costaare Ventures Inc.(“Costaare Ventures”)與York Capital Management Global Advisors LLC及其附屬基金(統稱為“York”)簽訂的、於2015年5月18日修訂和重述並於2018年6月12日進一步修訂的框架契約(“原始框架契約”),另一方面由我們持有少數股權的船舶擁有的合資實體(任何該等實體,稱為“合資企業實體”,以及任何這種共同擁有的船舶,稱為“合資企業船舶”);我們已經購買或同意購買的46艘幹散貨船中,有一艘尚未交付。見“項目4.公司信息--B.業務概覽--我們的船隊、收購和建造中的船舶”。 |
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• | 一般市場狀況和航運業趨勢,包括租船費率、船舶價值以及遠洋集裝箱船和幹散貨航運服務的未來供求情況; |
• | 我們繼續有能力與現有和新客户簽訂定期租約,並在現有租約期滿後重新租用我們的船隻; |
• | 新冠肺炎病毒(和可能出現的變種病毒)持續爆發造成的業務中斷和經濟不確定性,包括新冠肺炎感染導致的船隻和船員檢疫可能造成的延誤; |
• | 我們未來的財務狀況和流動性,包括我們根據我們的信貸安排支付所需款項的能力,以及遵守我們的貸款契約的能力; |
• | 我們為資本支出、收購和其他公司活動提供資金的能力; |
• | 我們未來的經營或財務業績以及未來的收入和支出; |
• | 我們與合資夥伴的合作以及從這種合資安排中獲得的任何預期利益; |
• | 可能出現的全球經濟放緩的影響; |
• | 保護主義抬頭或多邊貿易協定破裂導致世界貿易中斷; |
• | 環境和監管條件,包括法律法規的變化或監管當局採取的行動; |
• | 因自然災害或其他非我們所能控制的災害造成的業務中斷; |
• | 利率和貨幣的波動,包括美元相對於其他貨幣的價值; |
• | 集裝箱船和幹散貨船在設計、建造和運營方面的技術進步,以及為我們的船隻提供盈利運營的機會; |
• | 我們客户、貸款人和其他交易對手的財務狀況,以及他們履行義務的能力; |
• | 因事故、政治事件、制裁、海盜或恐怖分子和武裝衝突的行為而可能擾亂航運路線; |
• | 未來、即將或最近對船舶或其他資產的收購、業務戰略、可能擴張的領域以及預期的資本支出或運營費用; |
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• | 與股息支付相關的預期以及我們支付此類股息的能力; |
• | 可供購買的現有二手船或新造船的可用性、建造和接收新船(包括我們目前訂購的新集裝箱船)可能需要的時間,或我們船隻的使用壽命; |
• | 關鍵僱員和船員的可獲得性、停僱天數和天數、幹船塢要求以及燃料和保險費; |
• | 我們預計的一般和行政費用,包括我們的費用和根據我們的管理和服務協議應支付的費用,該協議可能會不時修訂; |
• | 我們有能力利用我們經理在國際航運業中的關係和聲譽; |
• | 我們有能力與主要班輪公司保持長期關係; |
• | 政府法規和海事自律組織標準以及船級社的要求和承租人要求的標準的預期成本和我們遵守該標準的能力; |
• | 我們的運營所依賴的信息技術系統和網絡的任何故障或中斷,或任何可能的網絡安全漏洞的影響; |
• | 船舶作業所固有的風險,包括海上危險、恐怖主義、海盜行為和污染物排放; |
• | 未來訴訟的潛在責任; |
• | 我們的業務戰略以及未來運營的其他計劃和目標;以及 |
• | 本年度報告“項目3.關鍵信息--D.風險因素”中討論的其他因素。 |
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第1項。 | 董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 | 報價統計數據和預期時間表 |
第三項。 | 關鍵信息 |
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• | 我們的盈利能力將取決於國際航運業的租船費水平,由於該行業的週期性,這一水平可能會波動; |
• | 我們船隻的市場價值可能會隨着時間的推移而大幅波動,如果在我們試圖處置船隻時這些價值很低,我們可能會招致損失; |
• | 國際幹散貨行業競爭激烈,我們可能無法與可能擁有更多資源和獲得資本的老牌公司或新進入者競爭包租成功; |
• | 我們的經營業績受季節性波動的影響; |
• | 我們可能會受到恐怖主義襲擊、地區武裝衝突或地緣政治風險造成的全球金融市場混亂的不利影響;以及 |
• | 中國貨物出口和原材料進口水平的下降可能會對我們的承租人的業務產生實質性的不利影響,這可能會對我們的運營產生不利影響。 |
• | 延遲或取消訂購我們的新造船舶、我們的二手船或任何未來的新造船舶訂單,可能會對我們的收益產生不利影響; |
• | 我們的收入在很大程度上依賴於我們的租船公司和其他交易對手履行與我們達成的協議規定的義務; |
• | 我們可能很難通過購買新船或二手船來妥善管理我們的增長,我們可能無法從這些收購中實現預期的好處; |
• | 我們的經理可能無法代表我們吸引和留住運營我們業務所需的合格、熟練的船員,或者可能支付不斷上漲的船員和其他船隻運營成本; |
• | 燃料價格波動可能會對我們的現金流、流動性和我們向股東支付股息的能力產生不利影響; |
• | 我們必須作出龐大的資本開支,以維持我們船隊的運作能力,而隨着船隊老化,這些數額可能會增加; |
• | 我們受到環境和運營安全法律的監管和責任的約束,這可能需要大量支出; |
• | 我們的業務依賴於我們的高級管理層中的某些成員,他們未必會繼續為我們工作; |
• | 我們的董事長兼首席執行官與我們的經理和其他人有關聯,這可能會在我們和我們的經理或他有利益關係的其他實體之間造成利益衝突; |
• | 我們的經理是私人持股公司,很少或根本沒有關於他們的公開信息;以及 |
• | 管理多個船隊需要管理層分配大量的注意力和資源,如果不能成功或有效地管理這兩個船隊,可能會損害我們的業務和運營業績。 |
• | 我們證券的價格可能會波動,未來出售我們的股權證券可能會導致我們證券的市場價格下降; |
• | 優先股持有人的投票權極其有限;以及 |
• | Konstantakopoulos家族的成員是我們現有的主要股東,他們將有效地控制我們的股東有權投票的事項的結果;他們的利益可能與您的不同。 |
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• | 能源、商品、半成品、消費品和工業產品的供求; |
• | 能源、大宗商品、半成品、消費品和工業產品的勘探或生產發生變化; |
• | 區域和全球勘探、生產和製造設施的位置; |
• | 能源、商品、半成品、消費品和工業產品消費區域的位置; |
• | 生產和製造的全球化; |
• | 全球和區域經濟和政治狀況,包括武裝衝突、恐怖主義活動、制裁、禁運、罷工、關税和“貿易戰”; |
• | 新冠肺炎持續暴發等公共衞生事件導致的經濟放緩; |
• | 自然災害和國際貿易中的其他幹擾; |
• | 國際貿易的中斷和發展; |
• | 海運和其他運輸方式的變化,包括海運貨物運輸的距離、與其他貨物運輸方式的競爭和貿易模式; |
• | 環境和其他監管方面的發展; |
• | 貨幣匯率;以及 |
• | 天氣。 |
• | 資金的可得性; |
• | 鋼材和其他原材料的價格; |
• | 新建築訂單和交付數量,包括交付延遲; |
• | 新建築的成本和建造新建築所需的時間; |
• | 船廠數量和船廠交付船舶的能力; |
• | 港口和運河擁堵; |
• | 報廢價格和報廢船隻所需的時間; |
• | 船舶作業速度; |
• | 燃料庫費用和其他業務費用; |
• | 船舶傷亡; |
• | 市場上現有集裝箱船和幹散貨船隊的效率和使用年限; |
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• | 停用的船舶數量,即閒置、停泊、等待修理或因其他原因無法租用的船舶; |
• | 慢蒸的經濟性; |
• | 政府和行業對海運做法的監管,特別是環境保護法律和法規;以及 |
• | 制裁(特別是對伊朗、俄羅斯和委內瑞拉等國的制裁)。 |
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• | 海洋災難; |
• | 盜版; |
• | 環境事故; |
• | 觸地、起火、爆炸和碰撞; |
• | 貨物和財產的滅失或損壞; |
• | 因機械故障、人為錯誤、戰爭、恐怖主義、疾病和檢疫、各國的政治行動或不利天氣條件造成的業務中斷;以及 |
• | 停工或其他勞工問題,船員在我們的船隻上服務,其中一些人加入了工會,並受到集體談判協議的保護。 |
• | 我們的船舶所在市場的當前經濟狀況; |
• | 集裝箱船或幹散貨船需求減少,包括由於世界貿易大幅或長期下降; |
• | 船舶運力供應增加; |
• | 現行租船費率的變化; |
• | 船舶的物理狀況、大小、船齡和技術規格; |
• | 建造新船的成本; |
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• | 技術上的變化,可能使老舊的船隻過時; |
• | 與我們的船舶所在市場中的其他船舶相比,該船舶的相對環境效率; |
• | 該船是否裝有廢氣洗滌器;及 |
• | 為適應船舶設計或設備的技術進步、適用的環境或其他法規或標準、客户要求或其他方面的變化而改裝或改裝現有船舶的成本。 |
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• | 質量或工程問題; |
• | 我方交易對手違約或與我方發生糾紛; |
• | 政府規章或海事自律組織標準的變更; |
• | 船廠停工或者發生其他勞動糾紛的; |
• | 涉及造船廠或其他賣方的破產或其他財務危機; |
• | 造船廠積壓的訂單; |
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• | 對賣方、造船廠或船舶實施的制裁; |
• | 政治、社會或經濟動亂; |
• | 天氣幹擾或者重大地震、火災等災難性事件或者其他事故; |
• | 新冠肺炎爆發造成的服務中斷; |
• | 請求更改原始船舶規格; |
• | 缺乏或延遲收到必要的建築材料,如鋼材; |
• | 無法獲得必要的許可或批准; |
• | 在我們承諾的信貸安排下,貸款人的財務狀況不穩定,可能導致延遲或無法動用該等安排;以及 |
• | 根據我們商定的新造船舶定期租船合同,承租人的財務狀況不穩定,導致可能延遲或無法租用新造船舶。 |
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• | 建造我們可能訂購的任何新造船的造船廠的業務; |
• | 為我們的船隻提供就業機會; |
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• | 尋找和識別合適的二手船隻; |
• | 以可接受的價格獲得新建築或二手合同; |
• | 以可接受的條件獲得所需的融資; |
• | 完善船舶採購; |
• | 擴大我們的客户羣; |
• | 僱用更多的岸上僱員和海員; |
• | 繼續達到技術和安全性能標準;以及 |
• | 管理合資企業或重大收購,並將新船整合到我們的船隊中。 |
• | 未能實現預期的收益,如新的客户關係、成本節約或現金流增強; |
• | 無法(通過我們的經理)僱用、培訓或留住合格的岸上和航海人員來管理和運營我們不斷增長的業務和船隊; |
• | 使用相當大一部分可用現金或借款能力為收購提供資金,從而降低我們的流動性; |
• | 大幅增加利息支出或財務槓桿,如果我們產生額外的債務來為收購融資; |
• | 招致或承擔與所收購的任何船隻或業務相關的意外負債、損失或費用;或 |
• | 產生其他重大費用,如商譽減值或其他無形資產、資產貶值或重組費用。 |
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• | 我們從租船合同中獲得的租船費用,以及我們租船或重新租船的能力以及所獲得的租費率; |
• | 我們的租船人適當地履行他們的義務; |
• | 我們的機隊擴張戰略以及我們的現金和融資需求的相關用途; |
• | 延遲交付新造船舶,並開始根據與這些船舶有關的租約付款; |
• | 我們的運營成本水平,如船員、船隻維護、潤滑劑和保險的成本; |
• | 我們船隊的計劃外停租天數,以及我們的船隻按計劃停靠幹船塢的時間和所需天數; |
• | 與正在進行的新冠肺炎或未來大流行相關的中斷; |
• | 當前的全球和區域經濟和政治狀況; |
• | 利率的變化; |
• | 貨幣匯率波動; |
• | 政府規章和海事自律組織標準對我們業務行為的影響; |
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• | 船級社提出的要求; |
• | 我們的資本支出水平,包括維護或更換船隻和遵守規定; |
• | 我們的償債要求,包括利率波動,以及對我們債務工具中包含的分配的限制; |
• | 我們營運資金需求的波動; |
• | 我們進行營運資本借款的能力和水平; |
• | 改變我們在不同司法管轄區活動的徵税基礎; |
• | 董事會修改或撤銷本公司的股利政策; |
• | 我們子公司向我們支付股息和進行分配的能力; |
• | Costaare Ventures和合資實體採取的股息政策;以及 |
• | 我們董事會建立的任何現金儲備的數額。 |
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• | 如果違約事件已經發生,並且正在繼續或將因支付此類股息而發生,則支付股息; |
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• | 購買或以其他方式價值收購我們子公司資本的任何股份; |
• | 發放或償還貸款或墊款,但償還信貸安排除外; |
• | 向他人投資或者為他人提供擔保; |
• | 向任何人出售或轉讓重要資產,包括根據信貸安排抵押的任何一艘或多艘船舶,包括Costaare Inc.和我們的子公司; |
• | 設立資產留置權;或 |
• | 允許Konstantakopoulos家族直接或間接持有Costaare Inc.的股份,使其佔總已發行股本的比例降至30%以下。 |
• | 我們的總負債(扣除所有現金和現金等價物)與市值調整後總資產(扣除所有現金和現金等價物)的比率不得超過0.75:1; |
• | EBITDA與淨利息支出之比必須等於或大於2.5:1; |
• | 所有現金和現金等價物的總額不得少於(1)3000萬美元或(2)債務總額的3%,兩者以較大者為準; |
• | 市值調整後的淨資產必須在任何時候都超過5億美元。 |
• | 如有必要,我們為營運資金、資本支出、收購或其他目的獲得額外融資的能力可能會受到損害,或者此類融資可能不會以有利的條件提供; |
• | 我們可能需要使用運營現金的很大一部分來支付債務的本金和利息,從而減少了原本可以用於運營、未來的商業機會和股東分紅的資金; |
• | 我們的債務水平可能使我們比我們的競爭對手更脆弱,因為我們的債務較少受到競爭壓力或業務或經濟普遍下滑的影響;以及 |
• | 我們的債務水平可能會限制我們應對不斷變化的商業和經濟狀況的靈活性。 |
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• | 現有憲章期滿後續籤; |
• | 獲得新的特許經營權; |
• | 成功進行買賣交易,並與船廠互動; |
• | 以商業上可接受的條件獲得與第三方的融資和其他合同安排(因此可能增加船隊的業務支出); |
• | 與租船公司和供應商保持令人滿意的關係; |
• | 有效地運營我們的艦隊;或 |
• | 成功執行我們的業務戰略。 |
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• | 季度和年度業績的實際或預期波動; |
• | 海運運輸業的波動,包括集裝箱船和幹散貨市場的波動; |
• | 我們支付的股息; |
• | 航運業的兼併和戰略聯盟; |
• | 政府規章或海事自律組織標準的變更; |
• | 我們的經營業績低於證券分析師預測的水平; |
• | 關於我們或我們的競爭對手的公告; |
• | 一般經濟狀況; |
• | 恐怖主義行為; |
• | 未來出售我們的股票或其他證券; |
• | 投資者對美國和國際航運業的看法; |
• | 證券市場的一般情況;以及 |
• | 影響我們、我們的行業或我們的競爭對手的其他發展。 |
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• | 我們現有股東在我們公司的比例所有權權益將會減少; |
• | 我們證券的每股應付股息金額可能較低; |
• | 以前發行的每股股份的相對投票權力量可能會減弱;以及 |
• | 我們證券的市場價格可能會下跌。 |
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• | 授權本公司董事會在未經股東批准的情況下發行“空白支票”優先股; |
• | 規定一個交錯三年任期的分類董事會; |
• | 禁止在董事選舉中進行累積投票; |
• | 只有在有權投票選舉這些董事的流通股過半數持有者投贊成票的情況下,才能授權解除董事職務; |
• | 禁止股東通過書面同意採取行動,除非書面同意是由所有有權就該行動進行表決的股東簽署的;以及 |
• | 為提名我們的董事會成員或提出可由股東在股東大會上採取行動的事項規定事先通知的要求。 |
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第四項。 | 關於該公司的信息 |
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| | 船舶名稱 | | | 租船人 | | | 年 已建成 | | | 容量 (TEU) | | | 《時事日報》 租船費率(1)(美元) | | | 有效期屆滿 憲章(2) | |
1 | | | Triton(Ii) | | | 常綠 | | | 2016 | | | 14,424 | | | (*) | | | 2026年3月 |
2 | | | 泰坦(Ii) | | | 常綠 | | | 2016 | | | 14,424 | | | (*) | | | 2026年4月 |
3 | | | 塔洛斯(Ii) | | | 常綠 | | | 2016 | | | 14,424 | | | (*) | | | 2026年7月 |
4 | | | 金牛座(Ii) | | | 常綠 | | | 2016 | | | 14,424 | | | (*) | | | 2026年8月 |
5 | | | 特修斯(Ii) | | | 常綠 | | | 2016 | | | 14,424 | | | (*) | | | 2026年8月 |
6 | | | YM凱旋(Ii) | | | 羊鳴 | | | 2020 | | | 12,690 | | | (*) | | | May 2030 |
7 | | | YM真理(Ii) | | | 羊鳴 | | | 2020 | | | 12,690 | | | (*) | | | May 2030 |
8 | | | YM總體(Ii) | | | 羊鳴 | | | 2020 | | | 12,690 | | | (*) | | | 2030年7月 |
9 | | | YM目標(Ii) | | | 羊鳴 | | | 2021 | | | 12,690 | | | (*) | | | 2030年11月 |
10 | | | YM最高(Ii) | | | 羊鳴 | | | 2021 | | | 12,690 | | | (*) | | | 2031年3月 |
11 | | | 阿克里塔斯角 | | | 理學碩士 | | | 2016 | | | 11,010 | | | 33,000 | | | 2031年8月 |
12 | | | 泰納羅角 | | | 理學碩士 | | | 2017 | | | 11,010 | | | 33,000 | | | 2031年4月 |
13 | | | 科裏亞角 | | | 理學碩士 | | | 2017 | | | 11,010 | | | 33,000 | | | 2031年8月 |
14 | | | 索尼奧角 | | | 理學碩士 | | | 2017 | | | 11,010 | | | 33,000 | | | 2031年4月 |
15 | | | 阿特米西奧角 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2017 | | | 11,010 | | | 36,650 | | | 2025年3月 |
16 | | | 中遠廣州 | | | 中遠/(*) | | | 2006 | | | 9,469 | | | 30,900/72,700 | | | 2025年4月(3) |
17 | | | 中遠寧波 | | | 中遠/(*) | | | 2006 | | | 9,469 | | | 30,900/72,700 | | | 2025年4月(3) |
18 | | | 鹽田 | | | 中遠集團 | | | 2006 | | | 9,469 | | | 39,600 | | | 2024年2月 |
19 | | | 中遠希臘 | | | 中遠集團 | | | 2006 | | | 9,469 | | | 39,600 | | | 2024年2月 |
20 | | | 北京 | | | 中遠集團 | | | 2006 | | | 9,469 | | | 39,600 | | | 2024年3月 |
21 | | | MSC Azov | | | 理學碩士 | | | 2014 | | | 9,403 | | | 46,300 | | | 2026年12月(4) |
22 | | | MSC AMALFI | | | 理學碩士 | | | 2014 | | | 9,403 | | | 46,300 | | | 2027年3月(5) |
23 | | | MSC阿雅克修 | | | 理學碩士 | | | 2014 | | | 9,403 | | | 46,300 | | | 2027年2月(6) |
24 | | | 雅典MSC(Ii) | | | 理學碩士 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 45,300 | | | 2026年1月(7) |
25 | | | MSC Athos(Ii) | | | 理學碩士 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 45,300 | | | 2026年2月(8) |
26 | | | 勇氣 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 32,400 | | | 2025年4月 |
27 | | | 價值 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 32,400 | | | 2025年4月 |
28 | | | 瓦蘭特 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 32,400 | | | 2025年6月 |
29 | | | 價態 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 32,400 | | | 2025年7月 |
30 | | | 優勢 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2013 | | | 8,827 | | | 32,400 | | | 2025年9月 |
31 | | | 納瓦里諾 | | | 理學碩士 | | | 2010 | | | 8,531 | | | 31,000 | | | 2025年1月 |
32 | | | 馬士基Kleven | | | 馬士基/MSC | | | 1996 | | | 8,044 | | | 25,000/41,500 | | | 2026年6月(9) |
33 | | | 馬士基柯特卡 | | | 馬士基/MSC | | | 1996 | | | 8,044 | | | 25,000/41,500 | | | 2026年6月(9) |
34 | | | 馬士基九龍 | | | 馬士基 | | | 2005 | | | 7,471 | | | 18,500 | | | 2025年8月(10) |
目錄
| | 船舶名稱 | | | 租船人 | | | 年 已建成 | | | 容量 (TEU) | | | 《時事日報》 租船費率(1)(美元) | | | 有效期屆滿 憲章(2) | |
35 | | | 庫爾 | | | 中遠/MSC | | | 1996 | | | 7,403 | | | 31,000/41,500 | | | 2026年3月(11) |
36 | | | 衞理公會 | | | 馬士基 | | | 2003 | | | 6,724 | | | 46,500 | | | 2026年8月 |
37 | | | 車裏港 | | | 馬士基 | | | 2001 | | | 6,712 | | | 30,075 | | | 2026年6月 |
38 | | | 約克市(Iii) | | | 馬士基 | | | 2000 | | | 6,648 | | | 21,250 | | | 2022年11月(12) |
39 | | | Zim Tampa(例如科比) | | | 齊姆 | | | 2000 | | | 6,648 | | | 45,000 | | | 2025年7月 |
40 | | | 西蘭德·華盛頓(Iii) | | | 馬士基 | | | 2000 | | | 6,648 | | | 25,000 | | | 2023年3月(13) |
41 | | | 密歇根州海蘭島(Iii) | | | 馬士基 | | | 2000 | | | 6,648 | | | 25,000 | | | 2022年10月(13) |
42 | | | 伊利諾伊州西蘭島(Iii) | | | 馬士基 | | | 2000 | | | 6,648 | | | 25,000 | | | 2022年10月(13) |
43 | | | 馬士基卡拉馬塔(Iii) | | | 馬士基 | | | 2003 | | | 6,644 | | | 25,000 | | | 十二月 2022(13) |
44 | | | 馬士基加爾各答 | | | 馬士基/ZIM | | | 2003 | | | 6,644 | | | 25,000/53,000 | | | 2025年10月(14) |
45 | | | 馬士基金斯敦 | | | 馬士基/ZIM | | | 2003 | | | 6,644 | | | 25,000/53,000 | | | 2025年10月(14) |
46 | | | 白羊座 | | | 一 | | | 2004 | | | 6,492 | | | (*) | | | 2022年12月 |
47 | | | 阿古斯 | | | 一 | | | 2004 | | | 6,492 | | | (*) | | | 2023年1月 |
48 | | | 卡吉奧港 | | | 馬士基 | | | 2002 | | | 5,908 | | | 28,822 | | | 2026年6月 |
49 | | | 格倫峽谷 | | | One/ZIM | | | 2006 | | | 5,642 | | | (*)/62,500 | | | 2025年6月(15) |
50 | | | 熱爾梅諾港 | | | 馬士基 | | | 2002 | | | 5,570 | | | 28,822 | | | 2026年6月 |
51 | | | 列奧尼迪奧(Ii) | | | 馬士基 | | | 2014 | | | 4,957 | | | 14,200 | | | 2024年12月(16) |
52 | | | KYPARISSIA(Ii) | | | 馬士基 | | | 2014 | | | 4,957 | | | 14,200 | | | 2024年11月(16) |
53 | | | 特大城市 | | | 馬士基 | | | 2013 | | | 4,957 | | | 13,500 | | | 2025年7月(17) |
54 | | | 瑪拉託波利斯 | | | 馬士基 | | | 2013 | | | 4,957 | | | 13,500 | | | 2025年7月(17) |
55 | | | 奧克蘭 | | | 馬士基 | | | 2000 | | | 4,890 | | | 24,500 | | | 2023年3月 |
56 | | | GIALOVA | | | 齊姆 | | | 2009 | | | 4,578 | | | 25,500 | | | 2024年4月 |
57 | | | 迪羅斯 | | | 馬士基 | | | 2008 | | | 4,578 | | | 22,750 | | | 2024年1月 |
58 | | | 諾福克 | | | 馬士基 | | | 2009 | | | 4,259 | | | 30,000 | | | May 2023 |
59 | | | 烏爾普拉 | | | 東方海外/ZIM | | | 2010 | | | 4,258 | | | 22,700/43,250 (on average) | | | 2028年2月(18) |
60 | | | 瓦蘭人 | | | 齊姆 | | | 2010 | | | 4,258 | | | 24,250 | | | 2024年4月 |
61 | | | 處女座 | | | 馬士基 | | | 2009 | | | 4,258 | | | 30,200 | | | 2024年2月 |
62 | | | 貝拉 | | | 東方海外/ZIM | | | 2009 | | | 4,258 | | | 22,700/43,250 (on average) | | | 2028年1月(19) |
63 | | | ANDROUSA | | | 馬士基 | | | 2010 | | | 4,256 | | | 22,750 | | | May 2023 |
64 | | | 新卡斯特羅 | | | CMA CGM | | | 2011 | | | 4,178 | | | 39,000 | | | 2027年2月 |
65 | | | 蔚山 | | | 馬士基 | | | 2002 | | | 4,132 | | | 34,730 | | | 2026年1月 |
66 | | | 極地阿根廷(I)(Ii) | | | 馬士基 | | | 2018 | | | 3,800 | | | 19,700 | | | 2024年10月(20) |
67 | | | 極地巴西(I)(Ii) | | | 馬士基 | | | 2018 | | | 3,800 | | | 19,700 | | | 2025年1月(20) |
68 | | | 拉科尼亞 | | | 中遠集團 | | | 2004 | | | 2,586 | | | 26,500 | | | 2025年3月(21) |
69 | | | 天蠍座 | | | 哈帕格·勞埃德 | | | 2007 | | | 2,572 | | | 17,750 | | | 2023年1月 |
70 | | | 埃託伊爾 | | | (*) | | | 2005 | | | 2,556 | | | (*) | | | 2023年2月 |
71 | | | Areopolis | | | 中遠集團 | | | 2000 | | | 2,474 | | | 26,500 | | | 2025年4月(22) |
72 | | | 莫內姆瓦西亞(i) | | | 馬士基 | | | 1998 | | | 2,472 | | | 9,250 | | | 2022年12月(12) |
73 | | | 阿卡迪亞(i) | | | 太古船務 | | | 2001 | | | 1,550 | | | 21,500 | | | May 2023 |
74 | | | 密歇根州 | | | 理學碩士 | | | 2008 | | | 1,300 | | | 18,700 | | | 2023年9月 |
目錄
| | 船舶名稱 | | | 租船人 | | | 年 已建成 | | | 容量 (TEU) | | | 《時事日報》 租船費率(1)(美元) | | | 有效期屆滿 憲章(2) | |
75 | | | 交易員 | | | (*) | | | 2008 | | | 1,300 | | | (*) | | | 2024年10月 |
76 | | | 呂貝克 | | | 理學碩士 | | | 2001 | | | 1,078 | | | 15,000 | | | 2024年3月(23) |
| | 船舶 | | | 容量 (TEU) | | | 預期 送貨(24) | | | 就業 | |
1 | | | 新大樓1 | | | 12,690 | | | 1Q 2024 | | | 從以下地點交付時長期僱用 造船廠 |
2 | | | 新大樓2 | | | 12,690 | | | 2Q 2024 | | | 從以下地點交付時長期僱用 造船廠 |
3 | | | 新大樓3 | | | 15,000 | | | 1Q 2024 | | | 從以下地點交付時長期僱用 造船廠 |
4 | | | 新大樓4 | | | 15,000 | | | 2Q 2024 | | | 從以下地點交付時長期僱用 造船廠 |
5 | | | 新大樓5 | | | 15,000 | | | 2Q 2024 | | | 從以下地點交付時長期僱用 造船廠 |
6 | | | 新大樓6 | | | 15,000 | | | 3Q 2024 | | | 從以下地點交付時長期僱用 造船廠 |
(1) | 除非另有説明,否則每日租賃費為毛利率。現行每日租船費率的金額與租船合同中包含的金額相同。 |
(2) | 租船條款和到期日以租船合同(除非另有説明)可以到期的最早日期為基礎。 |
(3) | 在2022年4月至2022年7月期間從中遠交還每艘船後,每艘船將開始為期36至39個月的租賃,每日租金為72,700美元。在此之前,中遠廣州和中遠寧波的每日租金將為30,900美元。 |
(4) | 這一租金將由MSC Azov賺取,直至2023年12月2日。自上述日期起至租船期滿為止,每日租金為35,300美元。 |
(5) | 此租船費率將由MSC AMalfi賺取,直至2024年3月16日。自上述日期起至租船期滿為止,每日租金為35,300美元。 |
(6) | 此租船費率將由MSC AJaccio賺取,直至2024年2月1日。自上述日期起至租船期滿為止,每日租金為35,300美元。 |
(7) | 此租船費率將由雅典MSC收取,直至2023年1月29日。自上述日期起至租船期滿為止,每日租金為35,300美元。 |
(8) | 此租船費率將由MSC Athos賺取,直至2023年2月24日。自上述日期起至租船期滿為止,每日租金為35,300美元。 |
(9) | 馬士基Kleven和馬士基Kotka的每日租金為17,000美元的基本費率,根據基於市場狀況的50:50盈虧分攤機制的條款進行調整,最低租金為12,000美元,最高租金為25,000美元。在2023年6月至2023年10月期間從馬士基交還每艘船後,每艘船將開始與MSC簽訂為期36至38個月的新租約,每日租金為41,500美元。 |
(10) | 此租船費率自2022年6月12日起由馬士基九龍賺取。在此之前,每日租金為16,000美元。 |
(11) | 在2023年3月至2023年7月期間從中遠交還Kure後,該船將開始與MSC簽訂為期36至38個月的新租約,每日租金為41,500美元。在此之前,每日租金為31,000美元。 |
(12) | 租船期滿是指最後的退貨日期。 |
(13) | Sealand Washington、Sealand Michigan、Sealand Illinois和Maersk Kalamata的每日租金是16,000美元的基本費率,根據基於市場狀況的50:50盈虧分攤機制的條款進行調整,最低租金為12,000美元,最高租金為25,000美元。租船期滿是指最晚的退貨日期。 |
(14) | 馬士基加爾各答和馬士基金斯敦目前的每日租金是16,000美元的基本費率,根據基於市場狀況的50:50盈虧分攤機制的條款進行調整,最低租金為12,000美元,最高租金為25,000美元。在從馬士基交還每艘船後(估計在最新的交貨日),每艘船將開始與ZIM簽訂為期36至40個月的新租約,每日租金53,000美元。 |
(15) | 在從Glen Canyon交還後(預計在2022年3月至2022年4月之間),該船將開始與ZIM租用,每日租金62,500美元。 |
(16) | 承租人可以選擇將目前的定期租船合同再延長12至24個月,每日費率為17,000美元。 |
(17) | 承租人可以選擇將目前的定期租船合同再延長約24個月,每日費率為14,500美元。 |
(18) | 目前Vulecula的每日房費是22,700美元。在其當前僱用期滿時(估計在最早的歸還日期) |
目錄
(19) | 目前,Vela的每日房費是22,700美元。在目前的僱用期滿後(估計在最早的交貨日),該船將與ZIM簽訂一份為期60至64個月的新租船合同,平均每日租金43 250美元。對於這一新租約,頭12個月的每日費率為99,000美元,第二個12個月的每日費率為91,250美元,第三個12個月的每日費率為10,000美元,其餘租期的每日費率為8,000美元。 |
(20) | 承租人可以選擇將當前的定期租船合同再延長三個一年的期限,每日費率為21,000美元。 |
(21) | 這一租金將從2022年4月24日起由拉科尼亞公司賺取。在此之前,每日租金為17,300美元。 |
(22) | 此租金將從2022年5月3日起由Areopolis賺取。在此之前,每日租金為17,300美元。 |
(23) | 此租船費率將從2022年3月19日起由Luebeck賺取。在此之前,每日租金為7,750美元。 |
(24) | 根據最新的造船廠建造計劃,如有更改。 |
(i) | 指根據框架契據購置的船隻。本公司持有各船舶擁有實體49%的股權。 |
(Ii) | 指進行出售和回租交易的船舶。 |
(Iii) | 表示我們已同意出售的船隻。 |
(*) | 指承租人的身份和/或當前的每日租船費率和/或租船到期日,這些都是保密的。 |
| | 船舶名稱 | | | 年 已建成 | | | 容量 (DWT) | | | 《時事日報》 租船費率(1) (美元) | | | 有效期屆滿 憲章(2) | |
1 | | | 風沙 | | | 2012 | | | 83,478 | | | 26,000/100%參與BPI_82業績(3)(4) | | | 2022年6月 |
2 | | | 格列內塔 | | | 2010 | | | 82,166 | | | 參與BPI_82的比例為101% 性能(3) | | | 2022年10月 |
3 | | | 埃及人Mike | | | 2011 | | | 81,601 | | | 11,000 | | | 2022年3月 |
4 | | | 鳳凰城 | | | 2012 | | | 81,569 | | | 26,200(5) | | | May 2022(6) |
5 | | | 建造者 | | | 2012 | | | 81,541 | | | 100%參與BPI_82 性能(3) | | | 2022年9月 |
6 | | | 農民 | | | 2012 | | | 81,541 | | | 參與BPI_82的比例為101% 性能(3)(7) | | | 2022年10月 |
7 | | | Sauvan | | | 2010 | | | 79,700 | | | 21,000(8) | | | May 2022 |
8 | | | 羅絲 | | | 2008 | | | 76,619 | | | 103%參與BPI_82 性能(3) minus $1,336 | | | 2022年8月 |
9 | | | MERCHIA | | | 2015 | | | 63,800 | | | 129%參與BSI_58的表演(9)(10) | | | 2022年11月 |
10 | | | 海鳥 | | | 2016 | | | 63,553 | | | 111%參與BSI_58 性能(9) | | | 2022年11月 |
11 | | | 黎明時分 | | | 2018 | | | 63,530 | | | 111%參與BSI_58 性能(9) | | | 2022年9月 |
12 | | | 獵户座 | | | 2015 | | | 63,473 | | | 111.25%參與BSI_58性能測試(9) | | | 2022年10月 |
13 | | | 達蒙 | | | 2012 | | | 63,227 | | | 35,000 | | | 2022年3月 |
14 | | | 泰坦一號 | | | 2009 | | | 58,090 | | | 101%參與BSI_58表演(9) | | | 2022年10月 |
15 | | | ERACLE | | | 2012 | | | 58,018 | | | 31,500(11) | | | May 2022 |
16 | | | 皮蒂亞斯 | | | 2010 | | | 58,018 | | | 22,000 | | | May 2022(12) |
17 | | | 甲骨文 | | | 2009 | | | 57,970 | | | 16,500 | | | 2022年4月 |
18 | | | 烏拉圭 | | | 2011 | | | 57,937 | | | 26,000 | | | 2022年3月 |
目錄
| | 船舶名稱 | | | 年 已建成 | | | 容量 (DWT) | | | 《時事日報》 租船費率(1) (美元) | | | 有效期屆滿 憲章(2) | |
19 | | | 庫拉索島 | | | 2011 | | | 57,937 | | | 25,000 | | | 2022年4月 |
20 | | | 雅典娜 | | | 2012 | | | 57,809 | | | 30,500(13) | | | 2022年4月 |
21 | | | 雷鳴 | | | 2009 | | | 57,334 | | | 37,000 | | | 2022年4月 |
22 | | | 瑟琳娜 | | | 2010 | | | 57,266 | | | 98.25%的BSI_58性能參與率(9) | | | May 2022 |
23 | | | 天秤座 | | | 2010 | | | 56,729 | | | 30,000 | | | 2022年3月 |
24 | | | 帕伽索斯 | | | 2011 | | | 56,726 | | | — | | | 在就業談判中 |
25 | | | 梅里達 | | | 2012 | | | 56,670 | | | 參與BSI_58的比例為105% 性能(9) | | | May 2022 |
26 | | | 克拉拉 | | | 2008 | | | 56,557 | | | 98%參與BSI_58 性能(9) | | | 2022年9月 |
27 | | | 和平 | | | 2006 | | | 55,709 | | | BSI_5的參與率為98.5% 8個性能(9) | | | 2022年7月 |
28 | | | 驕傲 | | | 2006 | | | 55,705 | | | 97.25%參與BSI_58性能測試(9) | | | 2022年8月 |
29 | | | 貝爾蒙迪 | | | 2009 | | | 55,469 | | | 99%參與BSI_58 性能(9)(14) | | | 2023年1月 |
30 | | | 禮讓 | | | 2010 | | | 37,302 | | | 100%參與BHSI_38表演(15) | | | 2022年7月 |
31 | | | 真實性 | | | 2012 | | | 37,163 | | | 100%參與BHSI_38表演(15) | | | 2022年4月 |
32 | | | 奇偶校驗 | | | 2012 | | | 37,152 | | | 102%的BHSI_38表演參與率(15) | | | 2022年12月 |
33 | | | 敏鋭度 | | | 2011 | | | 37,149 | | | 102%的BHSI_38表演參與率(15) | | | 2022年12月 |
34 | | | 股權 | | | 2013 | | | 37,071 | | | 102%的BHSI_38表演參與率(15) | | | 2022年12月 |
35 | | | 發現 | | | 2012 | | | 37,019 | | | 16,250(16) | | | 2022年4月 |
36 | | | 台波 | | | 2011 | | | 35,112 | | | — | | | 幹船塢中的船隻 |
37 | | | 伯尼斯 | | | 2011 | | | 34,627 | | | BHSI_38表演參與率為95.5%(15) | | | 2022年12月 |
38 | | | 曼薩尼洛 | | | 2010 | | | 34,426 | | | 20,000(17) | | | May 2022 |
39 | | | 冒險 | | | 2011 | | | 33,755 | | | 18,200 | | | 2022年4月 |
40 | | | 聯盟 | | | 2012 | | | 33,751 | | | 14,350 | | | 2022年3月 |
41 | | | CETUS(例如魅力) | | | 2010 | | | 32,527 | | | 24,000 | | | 2022年4月(18) |
42 | | | 進展 | | | 2011 | | | 32,400 | | | 26,000 | | | 2022年4月(19) |
43 | | | 礦工 | | | 2010 | | | 32,300 | | | 16,000 | | | 2022年4月 |
44 | | | 康斯坦丁諾斯 | | | 2012 | | | 32,178 | | | 16,000 | | | 2022年3月 |
45 | | | 資源 | | | 2010 | | | 31,776 | | | 16,150 | | | 2022年4月 |
目錄
| | 船舶名稱 | | | 年 已建成 | | | 容量 (DWT) | | | 《時事日報》 租船費率(1) (美元) | | | 有效期屆滿 憲章(2) | |
1 | | | Magda(待定)(Norma) | | | 2010 | | | 58,018 | | | — | | | — |
(1) | 除非另有説明,否則每日租賃費為毛利率。 |
(2) | 租船條款和到期日以租船合同(除非另有説明)可以到期的最早日期為基礎。 |
(3) | 與波羅的海交易所巴拿馬型船運價掛鈎的每日總租金(“BPI_82”)。 |
(4) | 2022年4月20日以後,風雲的日租毛費率將與BPI_82掛鈎。對於這艘包機,風雲號獲得了60萬美元的總壓艙費。 |
(5) | 對於這一包機,菲尼克斯將獲得1,375,000美元的總壓艙費。 |
(6) | 2022年3月20日至25日租船。 |
(7) | 在這艘船上,法默獲得了490,000美元的總壓艙費。 |
(8) | 對於這艘包機,索文獲得了1050,000美元的總壓艙費。 |
(9) | 與波羅的海交易所Supramax指數掛鈎的每日總租金(“BSI_58”)。 |
(10) | 2022年5月1日後,Merchia的每日毛租將與BSI_58的表現掛鈎,參與率為113%。 |
(11) | 2022年5月5日後每增加一天,Eracle的每日毛租費將為34,000美元。 |
(12) | 租船期滿是指最後的退貨日期。 |
(13) | 2022年4月29日以後,雅典娜的每日毛租費為3.4萬美元。 |
(14) | 在這艘包機上,伯蒙迪獲得了42.1萬美元的總壓艙費。 |
(15) | 與波羅的海交易所靈便型指數掛鈎的每日總租船費率(“BHSI_38”)。 |
(16) | 2022年3月27日以後,每增加一天,發現號的每日毛租費將為2萬美元。 |
(17) | 曼薩尼洛目前的每日總租金為18,500美元。在現有租約期滿後(預計於2022年3月20日),該船將簽訂新的租約,每日總租費率為20,000美元(新租期為2022年3月24日至28日)。 |
(18) | 2022年3月20日至24日租船。 |
(19) | 2022年3月20日至24日租船。 |
目錄
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• | Costaare Shipping為我們所有的集裝箱船和幹散貨船提供商業和保險服務,包括根據框架契約購買的船隻,以及為我們的25艘集裝箱船和訂購的新造船舶提供技術、船員、供應、加油、買賣和會計服務; |
• | V.Ships希臘為我們的24艘集裝箱船提供技術、船員、供應、加油、銷售和採購以及會計服務,其中包括兩艘合資船舶和28艘幹散貨船; |
• | V.Ships Shanghai為我們的16艘集裝箱船提供技術、船員、配給、加油、銷售和採購以及會計服務,其中包括兩艘合資船舶和一艘幹散貨船; |
• | Vinnen為我們的五艘集裝箱船提供技術、船員、供應、加油、銷售和採購以及會計服務; |
• | HanseContor為我們的六艘集裝箱船提供技術、船員、供應、加油、銷售和採購以及會計服務; |
• | BSM為我們的10艘幹散貨船提供技術、船員、供應、加油、買賣和會計服務;以及 |
• | FML為我們的六艘幹散貨船提供技術、船員、供應、加油、銷售和採購以及會計服務。 |
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| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | |
集裝箱船數量 | | | 8 | | | 19 | | | 11 | | | 13 | | | 20 |
幹散貨船的數量 | | | 13 | | | 4 | | | 6 | | | 14 | | | 14 |
(1) | 不包括被歸類為待售資產的四艘集裝箱船(其中一艘於2022年3月出售)和該公司已同意出售的兩艘集裝箱船(Maersk Kalamata和Sealand Washington)。 |
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• | 自然資源損害及其評估成本; |
• | 不動產和個人財產損失; |
• | 税收、特許權使用費、租金、手續費和其他收入損失淨額; |
• | 因財產或自然資源破壞造成的利潤損失或盈利能力減值;以及 |
• | 應對泄漏所需的公共服務的淨成本,如防火、安全或健康危害,以及失去對自然資源的維持生計的使用。 |
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• | 在船上安裝自動信息系統,以加強船對船和船對岸的通信; |
• | 船上安裝船舶安全警報系統; |
• | 制定船舶安全計劃;以及 |
• | 遵守船旗國安全認證要求。 |
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項目4.A。 | 未解決的員工意見 |
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第五項。 | 經營和財務回顧與展望 |
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| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 - 2031 | |
不是的。租約期滿的船舶數量(1)(2) | | | 51 | | | 12 | | | 11 | | | 17 | | | 13 | | | 3 | | | 9 |
不是的。租船合同期滿的集裝箱數量(1) | | | 8 | | | 12 | | | 11 | | | 17 | | | 13 | | | 3 | | | 9 |
不是的。租約到期的幹散貨船(2) | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
即將到期的集裝箱租船合同的TEU | | | 49,659 | | | 58,334 | | | 58,371 | | | 123,148 | | | 128,223 | | | 22,984 | | | 107,490 |
即將到期的幹散貨船租船表 | | | 2,320,751 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
合同天數 | | | 28,640 | | | 20,467 | | | 16,817 | | | 11,202 | | | 6,332 | | | 3,419 | | | 9,961 |
可用天數 | | | 13,690 | | | 20,413 | | | 24,175 | | | 29,678 | | | 33,874 | | | 36,366 | | | 146,826 |
合同天數/總天數(3) | | | 67.7% | | | 50.1% | | | 41.0% | | | 27.4% | | | 15.7% | | | 8.6% | | | 6.4% |
集裝箱船合同/總集裝箱船天數(TEU調整後)(4) | | | 94.2% | | | 86.5% | | | 75.9% | | | 57.0% | | | 36.2% | | | 22.0% | | | 16.2% |
幹散貨船合同/幹散貨船總天數(載重噸調整)(5) | | | 26.3% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
(1) | 包括我們同意購買的一艘二手集裝箱船,不包括訂購的新建集裝箱船。 |
(2) | 包括截至2021年12月31日沒有就業的八艘幹散貨船,不包括我們已同意收購的兩艘幹散貨船。 |
(3) | 總天數的計算是基於這樣的假設:集裝箱船將繼續貿易到30年,幹散貨船將持續到25年,除非集裝箱船將超過30年,或者幹散貨船在其當前租期屆滿時將超過25年,在這種情況下,我們假設該船繼續貿易直到該到期日。梅西尼、伊利諾伊州、密歇根州和約克州被歸類為持有待售,因此可用天數計算到2022年12月31日。 |
(4) | 按TEU容量調整的集裝箱船合同天數覆蓋範圍。 |
(5) | 幹散貨船按載重噸運力調整的合同天數。 |
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• | 我們艦隊中的船隻數量。我們船隊中的船隻數量是決定我們收入水平的一個關鍵因素。隨着我們艦隊規模的增加,總費用也會增加。船舶收購和處置產生損益和其他一次性項目。平均船隻數是指在有關期間內組成我們船隊的船隻數目,以每艘船隻在該期間作為我們船隊一部分的擁有天數除以該期間的歷日天數來衡量。截至2022年3月18日,我們的集裝箱船船隊總共有76艘船(包括我們持有少數股權的合資實體購買的4艘船),我們的幹散貨船隊總共有45艘船(預計將在2022年內再增加一艘商定收購的船隻)。 |
• | 租船費。我們獲得的船舶租賃費也推動了我們的收入。租船費率主要是根據我們簽訂租船合同時船舶容量的供求情況而定的。隨着經濟狀況的變化,港口和使用我們航運服務的行業之間的貿易流量會受到影響,供求可能會隨着時間的推移而大幅波動。與以現貨租賃等短期租賃方式運營的船舶相比,以長期租賃方式運營的船舶不太容易受到集裝箱船週期性租金的影響。我們面臨着各種不同的包機 |
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• | 我們艦隊的使用情況。我們計算船隊利用率的方法是,將我們的船隻使用的天數除以我們的船隻的使用天數除以我們的船隻的使用天數,除以我們的船隻的使用天數。我們使用船隊利用率來衡量我們的船隻在受僱期間為客户提供服務的狀況和效率。從歷史上看,我們的機隊在僱傭期間計劃外的停僱天數是有限的。2019年、2020年和2021年,我們每年的機隊利用率分別為99.5%、99.6%和99.3%。更具體地説,2021年我們的集裝箱船船隊使用率為99.4%,我們的幹散貨船隊使用率為98.6%,如果我們船隊的使用模式發生變化,我們的財務業績將受到影響。 |
• | 費用和其他費用。我們控制固定和可變費用的能力對於我們保持可接受的利潤率的能力至關重要。這些開支包括佣金開支、船員工資及有關費用、保險及船隻註冊費用、維修及保養費用、零件及消耗品儲備費用、潤滑油費用、噸位税、監管費用、船隻洗滌器及壓載水處理系統的維修費用及其他雜項開支。此外,我們無法控制的因素,如與保險市場保費有關的發展,以及美元相對於支付某些費用(主要是船員工資)的貨幣的價值,可能會導致我們的船隻運營費用增加。我們通過簽訂歐元/美元遠期合約來主動管理我們的外幣風險敞口,努力將歐元計價費用的波動性降至最低。 |
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| | 截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||
| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
| | (除每股和每股數據外,以千美元表示) | |||||||||||||
損益表 | | | | | | | | | | | |||||
收入: | | | | | | | | | | | |||||
航次收入 | | | $412,433 | | | $380,397 | | | $478,109 | | | $460,319 | | | $793,639 |
費用: | | | | | | | | | | | |||||
航程費用 | | | 2,649 | | | 5,847 | | | 5,291 | | | 7,372 | | | 13,311 |
航程費用關聯方 | | | 3,093 | | | 3,201 | | | 5,282 | | | 6,516 | | | 11,089 |
船舶營運費用 | | | 103,799 | | | 110,571 | | | 116,101 | | | 117,054 | | | 179,981 |
一般和行政費用 | | | 5,651 | | | 5,408 | | | 5,551 | | | 7,360 | | | 9,405 |
一般和行政費用--非現金部分 | | | 3,866 | | | 3,755 | | | 3,879 | | | 3,655 | | | 7,414 |
管理費-相關方 | | | 18,693 | | | 19,533 | | | 21,319 | | | 21,616 | | | 29,621 |
幹船塢攤銷和特別勘測費用 | | | 7,627 | | | 7,290 | | | 8,948 | | | 9,056 | | | 10,433 |
折舊 | | | 96,448 | | | 96,261 | | | 113,462 | | | 108,700 | | | 136,958 |
預付租賃租金攤銷 | | | 8,429 | | | 8,150 | | | — | | | — | | | — |
(收益)/出售船隻損失,淨額 | | | 4,856 | | | 3,071 | | | 19,589 | | | 79,120 | | | (45,894) |
持有待售的船舶損失 | | | 2,379 | | | 101 | | | 2,495 | | | 7,665 | | | — |
船舶減值損失 | | | 17,959 | | | — | | | 3,042 | | | 31,577 | | | — |
外匯(收益)/損失,淨額 | | | (31) | | | 51 | | | 27 | | | 300 | | | (29) |
營業收入 | | | $137,015 | | | $117,158 | | | $173,123 | | | $60,328 | | | $441,350 |
其他收入(支出): | | | | | | | | | | | |||||
利息收入 | | | $2,643 | | | $3,454 | | | $3,349 | | | $1,827 | | | $1,587 |
利息和融資成本 | | | (69,840) | | | (63,992) | | | (89,007) | | | (68,702) | | | (86,047) |
掉期破裂成本 | | | — | | | (1,234) | | | (16) | | | (6) | | | — |
投資的權益收益/(虧損) | | | 3,381 | | | 12,051 | | | 11,369 | | | 16,195 | | | 12,859 |
出售股權證券的收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 60,161 |
股權證券投資的股息收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,833 |
其他,淨額 | | | 593 | | | 350 | | | 784 | | | 1,181 | | | 4,624 |
衍生工具損失,淨額 | | | (916) | | | (548) | | | (603) | | | (1,946) | | | (1,246) |
其他費用合計 | | | $(64,139) | | | $(49,919) | | | $(74,124) | | | $(51,451) | | | $(6,229) |
淨收入 | | | $72,876 | | | $67,239 | | | $98,999 | | | $8,877 | | | $435,121 |
分配給優先股的收益 | | | $(21,063) | | | $(30,503) | | | $(31,269) | | | $(31,082) | | | $(31,068) |
優先股報廢收益 | | | — | | | — | | | — | | | 619 | | | — |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | | | $51,813 | | | $36,736 | | | $67,730 | | | $(21,586) | | | $404,053 |
普通股基本和稀釋後每股收益/(虧損) | | | $0.52 | | | $0.33 | | | $0.59 | | | $(0.18) | | | $3.28 |
加權平均基本股數和稀釋股數 | | | 100,527,907 | | | 110,395,134 | | | 115,747,452 | | | 120,696,130 | | | 123,070,730 |
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| | 截至十二月三十一日止的年度: | |||||||||||||
| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
| | (除每股和每股數據外,以千美元表示) | |||||||||||||
其他財務數據 | | | | | | | | | | | |||||
經營活動提供的淨現金 | | | $191,754 | | | $140,784 | | | $250,391 | | | $274,284 | | | $466,494 |
用於投資活動的現金淨額 | | | (43,437) | | | (112,645) | | | (8,858) | | | (36,397) | | | (787,456) |
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | | | (139,995) | | | (80,533) | | | (212,153) | | | (241,862) | | | 482,594 |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) | | | 8,322 | | | (52,394) | | | 29,380 | | | (3,975) | | | 161,632 |
已支付的股息和分配 | | | (37,758) | | | (49,143) | | | (58,655) | | | (65,470) | | | (71,263) |
資產負債表數據(年終) | | | | | | | | | | | |||||
流動資產總額 | | | $226,635 | | | $170,768 | | | $197,244 | | | $192,050 | | | $426,124 |
總資產 | | | 2,490,298 | | | 3,050,811 | | | 3,011,958 | | | 3,010,516 | | | 4,407,041 |
流動負債總額 | | | 276,708 | | | 224,669 | | | 266,534 | | | 206,974 | | | 370,027 |
長期債務總額,包括當期部分 | | | 853,572 | | | 1,316,554 | | | 1,426,162 | | | 1,465,619 | | | 2,467,321 |
普通股 | | | 11 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | | 12 |
股東權益/淨資產總額 | | | 1,218,539 | | | 1,357,124 | | | 1,410,728 | | | 1,348,820 | | | 1,725,899 |
| | 截至12月31日的年度平均值, | |||||||||||||
| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
機隊數據 | | | | | | | | | | | |||||
船隻數目 | | | 52.7 | | | 55.8 | | | 60.3 | | | 60.0 | | | 83.6 |
標準箱容量(我們的集裝箱船) | | | 315,263 | | | 333,989 | | | 403,930 | | | 417,980 | | | 521,389 |
載重噸容量(我們的幹散貨船)* | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,252,917 |
* | 考慮到我們在2021年6月14日之前沒有任何干散貨船,平均DWT運力是基於201天(2021年6月14日至2021年12月31日)計算的。 |
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| | 截至去年12月底止的年度, | | | | | 百分比 變化 | |||||
| | 2020 | | | 2021 | | | 變化 | | |||
| | (除百分比外,以百萬美元表示) | ||||||||||
航次收入 | | | $460.3 | | | $793.6 | | | $333.3 | | | 72.4% |
航程費用 | | | (7.4) | | | (13.3) | | | 5.9 | | | 79.7% |
航程費用關聯方 | | | (6.5) | | | (11.1) | | | 4.6 | | | 70.8% |
船舶營運費用 | | | (117.1) | | | (180.0) | | | 62.9 | | | 53.7% |
一般和行政費用 | | | (7.4) | | | (9.4) | | | 2.0 | | | 27.0% |
管理費-相關方 | | | (21.6) | | | (29.6) | | | 8.0 | | | 37.0% |
一般和行政費用--非現金部分 | | | (3.7) | | | (7.4) | | | 3.7 | | | 100.0% |
幹船塢攤銷和特別勘測費用 | | | (9.0) | | | (10.4) | | | 1.4 | | | 15.6% |
折舊 | | | (108.7) | | | (137.0) | | | 28.3 | | | 26.0% |
出售/處置船舶的收益/(損失),淨額 | | | (79.1) | | | 45.9 | | | 125.0 | | | 新墨西哥州 |
持有待售船隻的損失 | | | (7.7) | | | — | | | (7.7) | | | 新墨西哥州 |
船舶減值損失 | | | (31.6) | | | — | | | (31.6) | | | 新墨西哥州 |
匯兑損益 | | | (0.3) | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 新墨西哥州 |
利息收入 | | | 1.9 | | | 1.6 | | | (0.3) | | | (15.8%) |
利息和融資成本 | | | (68.7) | | | (86.1) | | | 17.4 | | | 25.3% |
掉期的違約成本 | | | — | | | — | | | — | | | 新墨西哥州 |
出售股權證券的收益 | | | — | | | 60.2 | | | 60.2 | | | 新墨西哥州 |
權益法投資收益 | | | 16.2 | | | 12.8 | | | (3.4) | | | (21.0%) |
股權證券投資的股息收入 | | | — | | | 1.8 | | | 1.8 | | | 新墨西哥州 |
其他 | | | 1.2 | | | 4.6 | | | 3.4 | | | 新墨西哥州 |
衍生工具的損失 | | | (1.9) | | | (1.2) | | | (0.7) | | | (36.8%) |
淨收入 | | | $8.9 | | | $435.1 | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | | 變化 | | | 百分比 變化 | ||||
船舶作業數據 | | | 2020 | | | 2021 | | |||||
平均船隻數量 | | | 60.0 | | | 83.6 | | | 23.6 | | | 39.3% |
擁有天數 | | | 21,965 | | | 30,525 | | | 8,560 | | | 39.0% |
幹船塢中的船舶數量 | | | 11 | | | 15 | | | 4 | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||
| | 集裝箱船 | | | 幹散貨 船隻 | | | 其他 | | | 總計 | |
航次收入 | | | $678.3 | | | $115.3 | | | $— | | | $793.6 |
航程費用 | | | (7.1) | | | (6.2) | | | — | | | (13.3) |
航程費用關聯方 | | | (9.6) | | | (1.5) | | | — | | | (11.1) |
船舶營運費用 | | | (151.5) | | | (28.5) | | | — | | | (180.0) |
一般和行政費用 | | | (8.2) | | | (1.2) | | | — | | | (9.4) |
管理費-相關方 | | | (24.9) | | | (4.7) | | | — | | | (29.6) |
一般和行政費用--非現金部分 | | | (6.3) | | | (1.1) | | | — | | | (7.4) |
幹船塢攤銷和特別勘測費用 | | | (10.3) | | | (0.1) | | | — | | | (10.4) |
折舊 | | | (125.8) | | | (11.2) | | | — | | | (137.0) |
出售/處置船隻的收益,淨額 | | | 45.9 | | | — | | | — | | | 45.9 |
目錄
| | 截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||
| | 集裝箱船 | | | 幹散貨 船隻 | | | 其他 | | | 總計 | |
外匯收益 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 |
利息收入 | | | 1.6 | | | — | | | — | | | 1.6 |
利息和融資成本 | | | (81.9) | | | (4.2) | | | — | | | (86.1) |
出售股權證券的收益 | | | — | | | — | | | 60.2 | | | 60.2 |
權益法投資收益 | | | — | | | — | | | 12.8 | | | 12.8 |
股權證券投資的股息收入 | | | — | | | — | | | 1.8 | | | 1.8 |
其他 | | | 4.3 | | | 0.3 | | | — | | | 4.6 |
衍生工具的損失 | | | (1.1) | | | (0.1) | | | — | | | (1.2) |
淨收入 | | | $303.5 | | | $56.8 | | | $74.8 | | | $435.1 |
(1) | 幹散貨船的結果從2021年6月14日開始包括在內。在此之前,我們的結果只歸因於集裝箱船。 |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | | 變化 | | | 百分比 變化 | ||||
| | 2020 | | | 2021 | | ||||||
| | (除百分比外,以百萬美元表示) | ||||||||||
航次收入 | | | $460.3 | | | $793.6 | | | $333.3 | | | 72.4% |
應計租船收入(1) | | | 21.3 | | | (11.3) | | | (32.6) | | | (153.1%) |
承擔的定期租船攤銷 | | | 0.2 | | | (0.4) | | | (0.6) | | | 新墨西哥州 |
按現金基礎調整的航次收入(2) | | | $481.8 | | | $781.9 | | | $300.1 | | | 62.3% |
(1) | 應計租船收入是指在此期間收到的現金與直線確認的收入之間的差額。在租船費不斷上漲的租船初期,航次收入將超過期間收到的現金。 |
(2) | 按現金基礎調整的航次收入是指根據租金不斷上升的租船記錄的非現金“應計租船收入”進行調整後的航次收入。根據美國公認會計原則,按現金基礎調整的航程收入不是公認的衡量標準。我們認為,按現金基礎調整的Voyage收入列報對投資者是有用的,因為它根據當時的每日租船費率列報相關期間的租船收入。根據我們的租船協議,每日租金的增加或減少在表格的附註中描述在“第4項.公司-業務概述-我們的船隊、收購和建造中的船舶”中。 |
目錄
目錄
目錄
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | | 變化 | | | 百分比 變化 | ||||
| | 2019 | | | 2020 | | ||||||
航次收入 | | | $478.1 | | | $460.3 | | | $(17.8) | | | (3.7%) |
航程費用 | | | (5.3) | | | (7.4) | | | 2.1 | | | 39.6% |
航程費用關聯方 | | | (5.3) | | | (6.5) | | | 1.2 | | | 22.6% |
船舶營運費用 | | | (116.1) | | | (117.1) | | | 1.0 | | | 0.9% |
一般和行政費用 | | | (5.6) | | | (7.4) | | | 1.8 | | | 32.1% |
管理費-相關方 | | | (21.3) | | | (21.6) | | | 0.3 | | | 1.4% |
一般和行政費用--非現金部分 | | | (3.9) | | | (3.7) | | | (0.2) | | | (5.1%) |
幹船塢攤銷和特別勘測費用 | | | (8.9) | | | (9.0) | | | 0.1 | | | 1.1% |
折舊 | | | (113.5) | | | (108.7) | | | (4.8) | | | (4.2%) |
出售/處置船隻的損失 | | | (19.6) | | | (79.1) | | | 59.5 | | | 新墨西哥州 |
持有待售船隻的損失 | | | (2.5) | | | (7.7) | | | 5.2 | | | 新墨西哥州 |
船舶減值損失 | | | (3.0) | | | (31.6) | | | 28.6 | | | 新墨西哥州 |
匯兑損失 | | | — | | | (0.3) | | | 0.3 | | | 新墨西哥州 |
利息收入 | | | 3.3 | | | 1.9 | | | (1.4) | | | (42.4%) |
利息和融資成本 | | | (89.0) | | | (68.7) | | | (20.3) | | | (22.8%) |
掉期的違約成本 | | | — | | | — | | | — | | | — |
權益法投資收益 | | | 11.4 | | | 16.2 | | | 4.8 | | | 42.1% |
其他 | | | 0.8 | | | 1.2 | | | 0.4 | | | 50.0% |
衍生工具的損失 | | | (0.6) | | | (1.9) | | | 1.3 | | | 新墨西哥州 |
淨收入 | | | $99.0 | | | $8.9 | | | | |
目錄
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | | 變化 | | | 百分比 變化 | ||||
| | 2019 | | | 2020 | | ||||||
平均船隻數量 | | | 60.3 | | | 60.0 | | | (0.3) | | | (0.5%) |
擁有天數 | | | 22,002 | | | 21,965 | | | (37) | | | (0.2%) |
幹船塢中的船舶數量 | | | 6 | | | 11 | | | 5 | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | | 變化 | | | 百分比 變化 | ||||
| | 2019 | | | 2020 | | ||||||
| | (除百分比外,以百萬美元表示) | ||||||||||
航次收入 | | | $478.1 | | | $460.3 | | | $(17.8) | | | (3.7%) |
應計租船收入(1) | | | 3.9 | | | 21.3 | | | 17.4 | | | 新墨西哥州 |
假定的定期租船攤銷 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — |
按現金基礎調整的航次收入(2) | | | $482.2 | | | $481.8 | | | $(0.4) | | | (0.1%) |
(1) | 應計租船收入是指在此期間收到的現金與直線確認的收入之間的差額。在租船費不斷上漲的租船初期,航次收入將超過期間收到的現金。 |
(2) | 按現金基礎調整的航次收入是指根據租金不斷上升的租船記錄的非現金“應計租船收入”進行調整後的航次收入。根據美國公認會計原則,按現金基礎調整的航程收入不是公認的衡量標準。我們認為,按現金基礎調整的Voyage收入列報對投資者是有用的,因為它根據當時的每日租船費率列報相關期間的租船收入。根據我們的租船協議,每日租金的增加或減少在表格的附註中描述在“第4項.公司-業務概述-我們的船隊、收購和建造中的船舶”中。 |
目錄
1 | 0.75% until June 30, 2019 |
目錄
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| | 截至十二月三十一日止的年度: | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
| | (單位:百萬美元) | |||||||
濃縮現金流 | | | | | | | |||
經營活動提供的淨現金 | | | $250.4 | | | $274.3 | | | $466.5 |
用於投資活動的現金淨額 | | | (8.9) | | | (36.4) | | | (787.5) |
融資活動提供/(用於)的現金淨額 | | | (212.2) | | | (241.9) | | | 482.6 |
目錄
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信貸安排/融資租賃 和其他融資 安排 | | | 傑出的 本金 金額 | | | 利率(1) | | | 成熟性 | | | 還款配置文件 |
| | (以千為單位 美元) | | | | | | | ||||
銀行債務 | | | | | | | | | ||||
內裏達 | | | 9,975 | | | Libor+保證金(2) | | | 2022 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
塔圖姆等人 | | | 37,600 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
2018年11月設施 | | | 30,188 | | | Libor+保證金(2) | | | 2023 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
阿黛爾航運 | | | 54,500 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
Cadence等人 | | | 98,000 | | | Libor+保證金(2) | | | 2027 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
昆廷等人 | | | 72,898 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
雷蒙德等人 | | | 123,990 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
烏裏扎 | | | 17,400 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
凱爾森 | | | 4,050 | | | Libor+保證金(2) | | | 2022 | | | 直線攤銷 |
| | | | | | | | |||||
Caravokyra等人 | | | 54,400 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
Capetanissa等人 | | | 56,500 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
貝爾斯等人 | | | 24,554 | | | Libor+保證金(2) | | | 2024 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
伯格 | | | 11,660 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
雷迪克等人 | | | 14,900 | | | Libor+保證金(2) | | | 2023 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
Evantone等人 | | | 20,750 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
安斯利等人 | | | 141,964 | | | Libor+保證金(2) | | | 2031 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
海德等人 | | | 138,519 | | | 固定費率 | | | 2028 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
坎普 | | | 70,350 | | | Libor+保證金(2) | | | 2029 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
弗恩斯 | | | 12,650 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 氣球直線攤銷法 |
目錄
信貸安排/融資租賃 和其他融資 安排 | | | 傑出的 本金 金額 | | | 利率(1) | | | 成熟性 | | | 還款配置文件 |
| | (以千為單位 美元) | | | | | | | ||||
| | | | | | | | |||||
阿奇利亞斯等人2 | | | 125,360 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
諾瓦拉等人 | | | 63,833 | | | Libor+保證金(2) | | | 2025 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
Costamare Bulker(設施1) | | | 79,348 | | | Libor+保證金(2) | | | 2027 | | | 帶氣球的可變分期付款 |
| | | | | | | | |||||
Costamare Bulker(設施2) | | | 80,228 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 帶氣球的可變分期付款 |
| | | | | | | | |||||
Costamare Bulker(設施3) | | | 59,952 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 帶氣球的可變分期付款 |
| | | | | | | | |||||
Costamare Bulker(設施4) | | | 103,423 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 帶氣球的可變分期付款 |
| | | | | | | | |||||
Costamare Bulker(第5號設施) | | | 43,480 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 帶氣球的可變分期付款 |
| | | | | | | | |||||
融資租賃及其他融資安排 | ||||||||||||
銷售和回租(設施1) | | | 86,845 | | | Libor+保證金(2) | | | 2026 | | | 氣球直線攤銷法 |
| | | | | | | | |||||
銷售和回租(設施2) | | | 29,998 | | | 固定費率 | | | 2024 | | | 光船結構-固定每日租船,帶氣球 |
| | | | | | | | |||||
銷售和回租(設施3) | | | 397,232 | | | 固定費率 | | | 2030- 2031 | | | 光船結構-固定每日租船,帶氣球 |
| | | | | | | | |||||
本尼迪克特等人的融資安排 | | | 406,357 | | | 固定費率 | | | 2028 | | | 氣球可變攤銷 |
| | | | | | | | |||||
無擔保債券貸款 | | | | | | | | | ||||
債券貸款 | | | 113,260 | | | 固定費率 | | | 2026 | | | 子彈 |
(1) | 2021年12月31日的長期銀行債利率為1.82%至4.80%,截至2021年12月31日的加權平均利率為2.77%。這樣的計算計入了固定利率、長期銀行債務和利率互換。 |
(2) | 截至2021年12月31日的銀行長期債務利差為1.70%至2.75%,截至2021年12月31日的加權平均利差為2.1%。 |
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(i) | 第一期為2660萬美元,分18次按季度等額償還140萬美元和160萬美元的氣球付款,與最後一期一起支付。 |
(Ii) | 第二期為3,470萬美元,分18個等額的季度分期付款償還,164萬美元和530萬美元的氣球付款與最後一期一起支付, |
(Iii) | 第三批為3,200萬美元,分18期等額按季償還,150萬美元,以及500萬美元的氣球付款,與最後一期和 |
(Iv) | 第四批為3,200萬美元,分18個等額的季度分期付款償還,150萬美元,以及500萬美元的氣球付款,與最後一期一起支付。 |
目錄
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• | 如果違約事件已經發生,並且正在繼續或將因支付此類股息而發生,則支付股息; |
• | 購買或以其他方式價值收購子公司資本中的任何股份; |
• | 發放貸款或承擔不隸屬於各自信貸安排的財務義務; |
• | 對他人進行投資; |
• | 將重要資產,包括根據信貸安排抵押的任何一艘或多艘船隻,出售或轉讓給任何人,而不是按照各自信貸安排的規定; |
• | 設立資產留置權;或 |
• | 允許Konstantakopoulos家族直接或間接持有Costaare Inc.的股份,使其佔總已發行股本的比例降至30%以下。 |
• | 我們的總負債(扣除所有現金和現金等價物)與市值調整後總資產(扣除所有現金和現金等價物)的比率不得超過0.75:1; |
• | EBITDA與淨利息支出之比必須等於或大於2.5:1; |
• | 所有現金和現金等價物的總額不得低於(一)3000萬美元或(二)債務總額的3%,兩者中較大者; |
• | 經調整的市值淨值必須在任何時候超過5億美元;以及 |
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| | 2020年12月31日 | | | 2021年12月31日 | |||||||
| | 不是的。的 集裝箱 船隻(*) | | | 金額 (百萬美元)(**) | | | 不是的。的 集裝箱 船隻(*) | | | 金額 (百萬美元)(**) | |
五年曆史平均利率 | | | 2 | | | 4.9 | | | 1 | | | 1.1 |
三年曆史平均利率 | | | 2 | | | 2.7 | | | 1 | | | 1.1 |
1年曆史平均利率 | | | 3 | | | 4.1 | | | — | | | — |
(*) | 賬面價值無法追回的集裝箱船的數目。 |
(**) | 無法收回的總賬面價值。 |
| | 2021年12月31日 | ||||
| | 不是的。的 散貨機 船隻(*) | | | 金額 ($ US 百萬美元)(**) | |
五年曆史平均利率 | | | — | | | — |
三年曆史平均利率 | | | — | | | — |
1年曆史平均利率 | | | — | | | — |
(*) | 賬面價值本不會收回的散貨船的數目。 |
(**) | 無法收回的總賬面價值。 |
目錄
| | 船舶 | | | 容量 (TEU) | | | 已建成 | | | 收購日期 | | | 賬面價值 2020年12月31日 (百萬美元)(1) | | | 賬面價值 2021年12月31日 (百萬美元)(1)(**) | |
1 | | | Triton | | | 14,424 | | | 2016 | | | 2018年11月 | | | 111.8 | | | 109.0 |
2 | | | 泰坦 | | | 14,424 | | | 2016 | | | 2018年11月 | | | 112.4 | | | 109.6 |
3 | | | 塔洛斯 | | | 14,424 | | | 2016 | | | 2018年11月 | | | 112.6 | | | 109.8 |
4 | | | 金牛座 | | | 14,424 | | | 2016 | | | 2018年11月 | | | 112.6 | | | 108.8 |
5 | | | 特修斯 | | | 14,424 | | | 2016 | | | 2018年11月 | | | 112.8 | | | 108.9 |
6 | | | YM凱旋 | | | 12,690 | | | 2020 | | | 2020年7月 | | | 93.1 | | | 90.3 |
7 | | | YM真理 | | | 12,690 | | | 2020 | | | 2020年8月 | | | 93.1 | | | 90.4 |
8 | | | YM總體 | | | 12,690 | | | 2020 | | | 2020年9月 | | | 93.7 | | | 90.9 |
9 | | | YM目標 | | | 12,690 | | | 2021 | | | 2021年2月 | | | — | | | 91.9 |
10 | | | YM最高 | | | 12,690 | | | 2021 | | | May 2021 | | | — | | | 93.2 |
11 | | | 阿克里塔斯角 | | | 11,010 | | | 2016 | | | 2021年3月 | | | — | | | 79.6 |
12 | | | 泰納羅角 | | | 11,010 | | | 2017 | | | 2021年3月 | | | — | | | 79.3 |
13 | | | 科爾蒂亞角 | | | 11,010 | | | 2017 | | | 2021年3月 | | | — | | | 79.3 |
14 | | | 索尼奧角 | | | 11,010 | | | 2017 | | | 2021年3月 | | | — | | | 78.8 |
15 | | | 阿爾特米西奧角 | | | 11,010 | | | 2017 | | | 2021年3月 | | | — | | | 77.6 |
16 | | | 中遠希臘* | | | 9,469 | | | 2006 | | | 2006年7月 | | | 55.9 | | | 54.6 |
17 | | | 中遠廣州* | | | 9,469 | | | 2006 | | | 2006年2月 | | | 54.5 | | | 53.0 |
18 | | | 北京* | | | 9,469 | | | 2006 | | | 2006年6月 | | | 55.2 | | | 53.9 |
19 | | | 鹽田* | | | 9,469 | | | 2006 | | | 2006年4月 | | | 55.3 | | | 53.6 |
20 | | | 中遠寧波* | | | 9,469 | | | 2006 | | | 2006年3月 | | | 54.9 | | | 53.1 |
21 | | | MSC Azov | | | 9,403 | | | 2014 | | | 2014年1月 | | | 84.7 | | | 81.3 |
22 | | | MSC阿雅克修 | | | 9,403 | | | 2014 | | | 2014年3月 | | | 85.0 | | | 81.6 |
23 | | | MSC AMALFI | | | 9,403 | | | 2014 | | | 2014年4月 | | | 85.6 | | | 82.1 |
24 | | | 雅典MSC | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年3月 | | | 82.6 | | | 78.8 |
25 | | | MSC Athos | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年4月 | | | 81.5 | | | 77.9 |
26 | | | 勇氣 | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年6月 | | | 76.2 | | | 73.1 |
27 | | | 價值 | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年6月 | | | 76.2 | | | 73.2 |
28 | | | 瓦蘭特 | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年8月 | | | 77.2 | | | 74.0 |
29 | | | 價態 | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年9月 | | | 77.5 | | | 74.4 |
30 | | | 優勢 | | | 8,827 | | | 2013 | | | 2013年11月 | | | 77.5 | | | 74.5 |
31 | | | 納瓦里諾* | | | 8,531 | | | 2010 | | | May 2010 | | | 84.0 | | | 80.7 |
32 | | | 馬士基Kleven | | | 8,044 | | | 1996 | | | 2018年9月 | | | 13.7 | | | 12.9 |
33 | | | 馬士基柯特卡 | | | 8,044 | | | 1996 | | | 2018年9月 | | | 13.4 | | | 12.7 |
34 | | | 馬士基九龍 | | | 7,471 | | | 2005 | | | May 2017 | | | 15.5 | | | 14.9 |
35 | | | 庫爾* | | | 7,403 | | | 1996 | | | 2007年12月 | | | 11.8 | | | 11.5 |
36 | | | 梅託尼(例如衞理公會理工學院)* | | | 6,724 | | | 2003 | | | 2011年10月 | | | 39.4 | | | 36.5 |
37 | | | 車裏港 | | | 6,712 | | | 2001 | | | 2021年6月 | | | — | | | 36.5 |
38 | | | 密歇根州海蘭島(3),* | | | 6,648 | | | 2000 | | | 2000年10月 | | | 27.0 | | | — |
目錄
| | 船舶 | | | 容量 (TEU) | | | 已建成 | | | 收購日期 | | | 賬面價值 2020年12月31日 (百萬美元)(1) | | | 賬面價值 2021年12月31日 (百萬美元)(1)(**) | |
39 | | | 伊利諾伊州西蘭島(3),* | | | 6,648 | | | 2000 | | | 2000年12月 | | | 26.7 | | | — |
40 | | | 約克市(3),* | | | 6,648 | | | 2000 | | | May 2000 | | | 25.3 | | | — |
41 | | | 西蘭德·華盛頓* | | | 6,648 | | | 2000 | | | 2000年8月 | | | 26.5 | | | 24.7 |
42 | | | Zim Tampa(例如科比)* | | | 6,648 | | | 2000 | | | 2000年6月 | | | 25.6 | | | 23.7 |
43 | | | 馬士基卡拉馬塔* | | | 6,644 | | | 2003 | | | 2003年6月 | | | 32.7 | | | 31.0 |
44 | | | 馬士基金斯敦* | | | 6,644 | | | 2003 | | | 2003年4月 | | | 32.8 | | | 30.8 |
45 | | | 馬士基加爾各答* | | | 6,644 | | | 2003 | | | 2003年1月 | | | 32.0 | | | 30.0 |
46 | | | 白羊座 | | | 6,492 | | | 2004 | | | 2021年2月 | | | — | | | 10.3 |
47 | | | 阿古斯 | | | 6,492 | | | 2004 | | | 2021年3月 | | | — | | | 10.3 |
48 | | | 威尼季科(2),* | | | 5,928 | | | 2003 | | | 2013年1月 | | | 16.6 | | | — |
49 | | | 日爾梅諾港 | | | 5,908 | | | 2002 | | | 2021年6月 | | | — | | | 34.3 |
50 | | | 格倫峽谷 | | | 5,642 | | | 2006 | | | 2021年3月 | | | — | | | 12.0 |
51 | | | 卡吉奧港 | | | 5,570 | | | 2002 | | | 2021年6月 | | | — | | | 33.7 |
52 | | | ZIM上海(2),* | | | 4,992 | | | 2002 | | | 2002年10月 | | | 23.2 | | | — |
53 | | | Zim紐約(2),* | | | 4,992 | | | 2002 | | | 2002年9月 | | | 23.1 | | | — |
54 | | | 列奧尼迪奧 | | | 4,957 | | | 2014 | | | May 2017 | | | 18.8 | | | 18.1 |
55 | | | 基帕裏西亞 | | | 4,957 | | | 2014 | | | May 2017 | | | 18.8 | | | 18.1 |
56 | | | 特大城市 | | | 4,957 | | | 2013 | | | 2018年7月 | | | 22.9 | | | 22.0 |
57 | | | 馬拉鬆都會 | | | 4,957 | | | 2013 | | | 2018年7月 | | | 23.0 | | | 22.1 |
58 | | | 奧克蘭(例如奧克蘭快遞)* | | | 4,890 | | | 2000 | | | 2000年10月 | | | 21.1 | | | 19.7 |
59 | | | 吉亞洛娃 | | | 4,578 | | | 2009 | | | 2021年8月 | | | — | | | 20.0 |
60 | | | 諾福克 | | | 4,259 | | | 2009 | | | May 2021 | | | — | | | 26.5 |
61 | | | 烏爾普拉 | | | 4,258 | | | 2010 | | | 2019年12月 | | | 10.2 | | | 10.2 |
62 | | | 瓦蘭人 | | | 4,258 | | | 2010 | | | 2019年12月 | | | 10.2 | | | 10.2 |
63 | | | 處女座 | | | 4,258 | | | 2009 | | | 2020年1月 | | | 9.8 | | | 9.7 |
64 | | | 貝拉 | | | 4,258 | | | 2009 | | | 2019年12月 | | | 10.4 | | | 10.0 |
65 | | | 仙女座 | | | 4,256 | | | 2010 | | | 2021年4月 | | | — | | | 20.6 |
66 | | | 新阿斯特羅 | | | 4,178 | | | 2011 | | | 2020年12月 | | | 11.0 | | | 10.6 |
67 | | | 蔚山* | | | 4,132 | | | 2002 | | | 2012年2月 | | | 19.5 | | | 18.2 |
68 | | | 拉科尼亞 | | | 2,586 | | | 2004 | | | 2014年12月 | | | 7.5 | | | 7.4 |
69 | | | 天蠍座(例如(JPO天蠍座) | | | 2,572 | | | 2007 | | | 2020年9月 | | | 5.0 | | | 7.1 |
70 | | | 埃託伊爾 | | | 2,556 | | | 2005 | | | 2017年11月 | | | 9.8 | | | 9.4 |
71 | | | Areopolis | | | 2,474 | | | 2000 | | | May 2014 | | | 5.7 | | | 6.7 |
72 | | | 梅西尼(3),* | | | 2,458 | | | 1997 | | | 2012年8月 | | | 5.1 | | | — |
73 | | | 繁榮(2),* | | | 1,504 | | | 1996 | | | 2011年3月 | | | 3.0 | | | — |
74 | | | 密西根 | | | 1,300 | | | 2008 | | | 2018年4月 | | | 5.8 | | | 5.7 |
75 | | | 商人 | | | 1,300 | | | 2008 | | | 2018年4月 | | | 5.8 | | | 5.7 |
76 | | | 呂貝克 | | | 1,078 | | | 2001 | | | 2012年8月 | | | 3.2 | | | 4.8 |
| | | | | | | | 共計 | | | 2,617.8 | | | 3,165.8 |
(1) | 對於減值測試計算,賬面價值包括截至2020年12月31日和2021年12月31日的未攤銷幹船塢成本餘額。 |
(2) | 2021年售出的船隻。 |
(3) | 截至2021年12月31日,該船被歸類為持有待售。 |
* | 指我們認為,截至2020年12月31日,其公允價值可能低於其運載價值的集裝箱船。截至2020年12月31日,我們認為這18艘船的總賬面價值比其市場價值高出1.188億美元。 |
** | 我們相信,截至2021年12月31日,我們所有集裝箱船的公允價值都超過了其運載價值。 |
目錄
| | 船舶 | | | 大小(載重噸) | | | 已建成 | | | 收購日期 | | | 賬面價值2021年12月31日 (百萬美元)(1)(*) | |
1 | | | 風沙 | | | 83,478 | | | 2012 | | | 2021年8月 | | | 21.0 |
2 | | | 格列內塔 | | | 82,166 | | | 2010 | | | 2021年12月 | | | 18.9 |
3 | | | 埃及人Mike | | | 81,601 | | | 2011 | | | 2021年12月 | | | 18.7 |
4 | | | 鳳凰城 | | | 81,569 | | | 2012 | | | 2021年12月 | | | 19.7 |
5 | | | 建築商 | | | 81,541 | | | 2012 | | | 2021年6月 | | | 21.9 |
6 | | | 農民 | | | 81,541 | | | 2012 | | | 2021年9月 | | | 21.7 |
7 | | | Sauvan | | | 79,700 | | | 2010 | | | 2021年7月 | | | 16.2 |
8 | | | 玫瑰 | | | 76,619 | | | 2008 | | | 2021年10月 | | | 17.8 |
9 | | | 默奇亞 | | | 63,800 | | | 2015 | | | 2021年12月 | | | 23.7 |
10 | | | 海鳥 | | | 63,553 | | | 2016 | | | 2021年7月 | | | 22.0 |
11 | | | 破曉 | | | 63,530 | | | 2018 | | | 2021年7月 | | | 23.2 |
12 | | | 獵户座 | | | 63,473 | | | 2015 | | | 2021年11月 | | | 23.6 |
13 | | | 達蒙 | | | 63,227 | | | 2012 | | | 2021年12月 | | | 22.3 |
14 | | | 泰坦一號 | | | 58,090 | | | 2009 | | | 2021年11月 | | | 16.3 |
15 | | | 埃拉克爾 | | | 58,018 | | | 2012 | | | 2021年7月 | | | 15.3 |
16 | | | 皮蒂亞斯 | | | 58,018 | | | 2010 | | | 2021年12月 | | | 17.5 |
17 | | | 烏拉圭 | | | 57,937 | | | 2011 | | | 2021年9月 | | | 18.2 |
18 | | | 庫拉索島 | | | 57,937 | | | 2011 | | | 2021年10月 | | | 18.3 |
19 | | | 雅典娜 | | | 57,809 | | | 2012 | | | 2021年9月 | | | 15.4 |
20 | | | 雷鳴 | | | 57,334 | | | 2009 | | | 2021年9月 | | | 13.9 |
21 | | | 瑟琳娜 | | | 57,266 | | | 2010 | | | 2021年8月 | | | 14.7 |
22 | | | 飛馬座 | | | 56,726 | | | 2011 | | | 2021年6月 | | | 14.4 |
23 | | | 梅里達 | | | 56,670 | | | 2012 | | | 2021年8月 | | | 16.4 |
24 | | | 克拉拉 | | | 56,557 | | | 2008 | | | 2021年8月 | | | 14.6 |
25 | | | 和平 | | | 55,709 | | | 2006 | | | 2021年7月 | | | 12.1 |
26 | | | 自豪感 | | | 55,705 | | | 2006 | | | 2021年7月 | | | 12.1 |
27 | | | 貝蒙迪 | | | 55,469 | | | 2009 | | | 2021年10月 | | | 16.1 |
28 | | | 禮讓 | | | 37,302 | | | 2010 | | | 2021年8月 | | | 12.2 |
29 | | | 維裏蒂 | | | 37,163 | | | 2012 | | | 2021年7月 | | | 13.7 |
30 | | | 奇偶校驗 | | | 37,152 | | | 2012 | | | 2021年9月 | | | 13.8 |
31 | | | 敏鋭度 | | | 37,149 | | | 2011 | | | 2021年7月 | | | 14.0 |
32 | | | 權益 | | | 37,071 | | | 2013 | | | 2021年10月 | | | 14.9 |
33 | | | 發現 | | | 37,019 | | | 2012 | | | 2021年7月 | | | 13.9 |
34 | | | 台波 | | | 35,112 | | | 2011 | | | 2021年9月 | | | 10.2 |
35 | | | 伯尼斯 | | | 34,627 | | | 2011 | | | 2021年7月 | | | 13.3 |
36 | | | 曼薩尼洛 | | | 34,426 | | | 2010 | | | 2021年7月 | | | 11.2 |
37 | | | 歷險 | | | 33,755 | | | 2011 | | | 2021年6月 | | | 10.0 |
38 | | | 聯盟 | | | 33,751 | | | 2012 | | | 2021年7月 | | | 10.0 |
39 | | | 鯨魚 | | | 32,527 | | | 2010 | | | 2021年10月 | | | 12.1 |
40 | | | 進展 | | | 32,400 | | | 2011 | | | 2021年8月 | | | 13.0 |
41 | | | 礦工 | | | 32,300 | | | 2010 | | | 2021年8月 | | | 12.5 |
42 | | | 康斯坦丁諾斯 | | | 32,178 | | | 2012 | | | 2021年9月 | | | 11.8 |
43 | | | 資源 | | | 31,776 | | | 2010 | | | 2021年9月 | | | 12.4 |
| | | | | | | | 共計 | | | 685.0 |
(1) | 對於減值測試計算,賬面價值包括截至2021年12月31日的幹碼頭成本的未攤銷餘額。 |
* | 我們認為,截至2021年12月31日,我們所有幹散貨船的公允價值都超過了它們的賬面價值。 |
目錄
目錄
目錄
第六項。 | 董事、高級管理人員和員工 |
名字 | | | 年齡 | | | 職位 |
康斯坦丁諾斯康斯坦塔科普洛斯 | | | 52 | | | 首席執行官、董事局主席、三級董事 |
格雷戈裏·齊科斯 | | | 53 | | | 首席財務官兼二級董事 |
瓦恩·萊德·莫勒 | | | 75 | | | 第II類董事 |
夏洛特·斯特拉託斯 | | | 67 | | | 第三類董事 |
康斯坦丁諾斯·扎卡拉託斯 | | | 49 | | | 第I類董事 |
阿納斯塔西奧斯·加布裏埃利德斯 | | | 57 | | | 總法律顧問兼祕書 |
目錄
目錄
• | 《所有高級管理人員和僱員的商業行為和道德守則》,其中包括《董事道德守則》和《公司高級管理人員行為守則》; |
• | 企業管治、提名及薪酬委員會約章;以及 |
• | 審計委員會章程。 |
• | 任命、補償、保留和監督獨立審計員,並批准這些審計員提供的任何非審計服務; |
• | 協助董事會監督我們的財務報表的完整性、獨立審計師的資格和獨立性、獨立會計師的表現、我們的內部審計職能以及我們對法律和法規要求的遵守情況; |
• | 每年審查一份描述審計公司內部質量控制程序的獨立審計師報告,以及審計公司最近一次內部質量控制審查或同行審查提出的任何重大問題; |
• | 與管理層和獨立審計師討論年度經審計的財務和季度報表; |
• | 討論收益新聞稿,以及向分析師和評級機構提供的財務信息和收益指引; |
• | 討論有關風險評估和風險管理的政策; |
• | 分別定期與管理層、內部審計員和獨立審計員舉行會議; |
目錄
• | 與獨立審計師一起審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 為獨立審計師的僱員或前僱員制定明確的聘用政策; |
• | 每年審查審計委員會書面章程的充分性、年度內部審計計劃的範圍和內部審計的結果; |
• | 制定審議所有關聯方交易的程序,包括涉及潛在利益衝突或可能篡奪公司機會的事項; |
• | 定期向董事會全體成員報告;以及 |
• | 辦理董事會不定期明確委託審計委員會辦理的其他事項。 |
• | 提名符合全體董事會批准的標準的候選人,供全體董事會批准,以填補董事會空缺,並制定繼任計劃,特別是董事會主席和高管人員的繼任計劃; |
• | 推選或推薦董事會全體成員推選董事下一屆年度股東大會候選人; |
• | 制定並向董事會全體成員推薦適用於我們的公司治理準則,並不斷對這些準則進行審查; |
• | 監督董事會和管理層的評估工作;以及 |
• | 辦理董事會不定期具體委託公司治理、提名和薪酬委員會處理的其他事項。 |
目錄
第7項。 | 大股東及關聯方交易 |
• | 我們所知的每個個人或實體實益擁有我們普通股的5%或更多; |
• | 我們的每一位高級職員和董事;以及 |
• | 我們所有的董事和官員都是一個團體。 |
| | 普通股股份 實益持有 | ||||
個人或團體的身份 | | | 數 的股份 | | | 百分比 |
高級職員和董事 | | | | | ||
康斯坦丁諾斯康斯坦塔科普洛斯(1) | | | 28,172,743 | | | 22.7% |
格雷戈裏·齊科斯 | | | * | | | |
康斯坦丁諾斯·扎卡拉託斯(2) | | | * | | | |
瓦恩·萊德·莫勒 | | | * | | | |
夏洛特·斯特拉託斯 | | | — | | | |
阿納斯塔西奧斯·加布裏埃利德斯(3) | | | * | | | |
全體高級管理人員和董事(六人) | | | 28,792,848 | | | 23.2% |
5%實益擁有人 | | | | | ||
阿奇列夫·康斯坦塔科普洛斯(4) | | | 21,449,984 | | | 17.3% |
克里斯托斯·康斯坦塔科普洛斯(5) | | | 20,601,588 | | | 16.6% |
(1) | 我們的董事長兼首席執行官康斯坦丁諾斯·康斯坦塔科普洛斯通過他控制的實體直接擁有12,470,456股普通股,間接擁有15,402,287股普通股,他的直系親屬擁有300,000股普通股。他亦透過其控制的實體持有12,800股B系列優先股、24,749股C系列優先股、63,428股D系列優先股及320,000股E系列優先股,分別佔B系列優先股、C系列優先股、D系列優先股及E系列優先股已發行及流通股的0.6%、0.6%、1.6%及7.0%。 |
(2) | Konstantinos Zacharatos持有我們發行和發行的B系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股不到1%的股份。 |
(3) | 我們的總法律顧問兼祕書阿納斯塔西奧斯·加布裏埃利德斯持有我們已發行和已發行的D系列優先股不到1%。 |
(4) | 我們董事長兼首席執行官的兄弟AChilleff Konstantakopoulos通過他控制的實體直接擁有9,789,718股普通股,間接擁有10,880,266股普通股,他的直系親屬擁有780,000股普通股。他亦透過其控制的實體持有30,203股B系列優先股、80,390股C系列優先股及102,300股D系列優先股,或分別佔B系列優先股、C系列優先股及D系列優先股已發行及流通股的1.5%、2.0%及2.6%。他的直系親屬還持有31,350股B系列優先股,佔B系列優先股已發行和流通股的1.6%。 |
(5) | 我們董事長兼首席執行官的兄弟Christos Konstantakopoulos通過他控制的實體直接擁有11,274,356股普通股,間接擁有9,327,232股普通股。 |
* | 持有我們已發行和已發行普通股的不到1%。 |
目錄
目錄
• | 根據適用協議,吾等應支付的任何款項在到期時或在付款後20個工作日內被要求支付的情況下仍未支付; |
• | 如果我方嚴重違反協議,且我方在收到Costaare Shipping或Costaare Services(視情況而定)的書面通知後20個工作日內未能糾正此類違約行為;或 |
• | 本公司或擁有船舶的子公司的控制權發生變更。 |
目錄
• | 在收到我方書面通知後的10個工作日內,Costaare Shipping或Costaare Services根據或根據適用協議應支付的任何款項均未支付或未入賬; |
• | Costamp are Shipping或Costaare Services(視情況而定)嚴重違反本協議,且在收到我方書面通知後20個工作日內未能糾正此類違約行為; |
• | 更改了對Costamp are Shipping或CoStamare Services的控制(視情況而定);或 |
• | Costaare Shipping或Costaare Services(視情況而定)被判有罪,就下列罪行(包括欺詐)認罪或不抗辯,或達成辯訴交易或和解協議承認犯罪(包括欺詐),而定罪、辯訴交易或和解對Costaare造成明顯和實質性的損害,前提是此類罪行不是輕罪,並且此類罪行是在其僱用或職位範圍內單獨和直接由Costaare Shipping或Costaare Services(視情況而定)實施的。 |
• | 另一方停止經營,或者另一方全部或者基本上全部股權、財產或者資產被出售、扣押或者挪用,扣押或者挪用的,在二十個工作日內沒有清償的; |
• | 另一方根據任何破產法提出呈請,為債權人的利益進行轉讓,根據任何保護債務人的法律尋求救濟,或採用清盤計劃,或如有針對該方的請願書,要求宣佈其無力償債或破產,而該請願書在提交後90個工作日內未被駁回或擱置,或該方在債務到期時以書面承認其無力償債或無力償付債務,或如有命令委任該方的清盤人、管理人、接管人或受託人,則該一方須將其全部或大部分資產予以委任,或者如果產權負擔人接管或受託人被任命管理該當事人的全部或任何部分業務、財產或資產,或者如果就Costaare Shipping、Costaare Services或我們的清盤作出命令或通過決議; |
• | 另一方在連續兩個月或兩個月以上的時間內,因任何性質或種類超出該方合理控制的任何原因,被阻止履行適用協議項下的任何義務(“不可抗力”);或 |
• | 就框架協議而言,所有監督協議和所有船舶管理協議都按照各自的條款終止。 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
第八項。 | 財務信息 |
付款日期 | | | 首選系列B 每次支付的金額 分享 | | | 首選系列C 每次支付的金額 分享 | | | 首選系列D 每次支付的金額 分享 | | | 首選系列E 每次支付的金額 分享 |
2013年10月15日 | | | $0.365400 | | | — | | | — | | | — |
2014年1月15日 | | | $0.476563 | | | — | | | — | | | — |
April 15, 2014 | | | $0.476563 | | | $0.495833 | | | — | | | — |
July 15, 2014 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | — | | | — |
2014年10月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | — | | | — |
2015年1月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | — | | | — |
April 15, 2015 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | — | | | — |
July 15, 2015 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.376736 | | | — |
2015年10月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
2016年1月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
April 15, 2016 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
July 15, 2016 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
2016年10月17日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
2017年1月17日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
April 17, 2017 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
July 17, 2017 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
2017年10月16日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
2018年1月16日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | — |
April 16, 2018 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.462240 |
July 16, 2018 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2018年10月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2019年1月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
April 15, 2019 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
July 15, 2019 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
目錄
付款日期 | | | 首選系列B 每次支付的金額 分享 | | | 首選系列C 每次支付的金額 分享 | | | 首選系列D 每次支付的金額 分享 | | | 首選系列E 每次支付的金額 分享 |
2019年10月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2020年1月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
April 15, 2020 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
July 15, 2020 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2020年10月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2021年1月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
April 15, 2021 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
July 15, 2021 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2021年10月15日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
2022年1月18日 | | | $0.476563 | | | $0.531250 | | | $0.546875 | | | $0.554688 |
目錄
| | 截至十二月三十一日止的年度: | ||||||||||||||||
| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 總計 | |
| | (單位:百萬美元) | ||||||||||||||||
已支付普通股股息 | | | $16.7 | | | $20.9 | | | $27.4 | | | $34.3 | | | $40.2 | | | $139.5 |
根據股利再投資計劃以股份支付的普通股股息 | | | 22.8 | | | 23.1 | | | 18.5 | | | 13.8 | | | 12.6 | | | 90.8 |
已支付的優先股股息 | | | 21.1 | | | 28.3 | | | 31.3 | | | 31.2 | | | 31.1 | | | 143.0 |
總計 | | | $60.6 | | | $72.3 | | | $77.2 | | | $79.3 | | | $83.9 | | | $373.3 |
第九項。 | 報價和掛牌 |
目錄
第10項。 | 附加信息 |
目錄
• | 該系列的名稱; |
• | 該系列股票的數量; |
• | 優惠權和親屬、參與權、選擇權或其他特別權利(如有)以及此類系列賽的任何限制、限制或限制;以及 |
• | 系列賽持有者的投票權(如果有)。 |
目錄
• | 首次公開宣佈一個人或一組關聯人或關聯人或“收購人”已獲得或獲得我們已發行普通股15%或以上的實益所有權的權利後10天;或 |
• | 在投標或交換要約開始後的10個工作日內,如果投標或交換要約結束,一個人將成為“收購人”。 |
• | 我們的普通股證書將證明這些權利,並且只有這些證書才能轉讓這些權利;以及 |
• | 任何普通股的新股都將與權利一起發行,新的股票將包含一個註釋,其中包含通過引用的權利協議。 |
• | 我們在合併或其他企業合併交易中被收購;或 |
• | 我們50%或更多的資產、現金流或盈利能力被出售或轉讓。 |
目錄
• | 除我們的現有股東以外的任何人成為普通股的實益所有人,其投票權相當於有權在董事選舉中投票的所有普通股總投票權的50%或更多;或 |
• | 翻轉事件的發生。 |
• | 糾正任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處; |
• | 作出不會對權利持有人的利益產生不利影響的變更,但不包括任何收購人的利益;或 |
• | 縮短或延長權利協議下的任何時間段,但我們不能改變權利可被贖回的時間段或延長任何時間段,除非這種延長保護、加強或澄清了權利持有人而不是取得人的利益。 |
目錄
目錄
(a) | Costaare Inc.和Konstantinos Konstantakopoulos於2021年7月1日修訂並重申的2010年11月3日限制性契約協議,請參閲“項目7.大股東和關聯方交易-關聯方交易-限制性契約協議”。 |
(b) | 2010年10月19日,Costaare Inc.和美國股票轉讓與信託公司LLC之間的股權協議,作為權利代理。有關股東權益協議的説明,請參閲“第10項補充資料-B.組織備忘錄及章程-股東權益計劃”。 |
目錄
(c) | Costaare Inc.和Costaare Shipping Company S.A.於2022年3月14日修訂和重述的2010年11月3日的商標許可協議,請參閲“第7項.大股東和關聯方交易-B.關聯方交易-商標許可協議”。 |
(d) | Costaare Inc.和Konstantinos Zacharatos於2012年7月24日簽署的限制性契約協議,請參閲“項目7.大股東和關聯方交易--B.關聯方交易--限制性契約協議”。 |
(e) | Sparrow Holdings,L.P.,York Capital Management Global Advisors LLC,Costaare Inc.和Costaare Ventures Inc.之間日期為2013年5月15日的框架契約,於2015年5月18日修訂和重述,請參閲“項目4.公司信息-B.業務概述-我們的船隊、收購和建造中的船隻-框架契約”。 |
(f) | 經2021年6月28日修訂並於2021年6月28日重述的2015年11月2日簽署的服務協議,由Costaare Inc.的子公司和Costaare Shipping Services Ltd.之間簽訂,請參閲“項目7.主要股東和關聯方交易-B.關聯方交易-管理和服務協議”。 |
(g) | 修訂和重新簽署的登記權利協議日期為2015年11月27日,由Costaare Inc.與其中所列股東簽訂,請參閲“第7項.大股東及關聯方交易-B.關聯方交易-登記權利協議”。 |
(h) | 關於Costamp are Shipping Company S.A.和Blue Net Charging GmbH&Co.Kg.之間於2018年1月1日簽訂的租船經紀協議,請參閲“項目4.公司信息-B.業務概述-我們船隊的租船”。 |
(i) | 框架協議日期為2015年11月2日,於2020年1月17日修訂和重述,並於2021年6月28日由Costaare Inc.和Costaare Shipping Company S.A.進一步修訂和重述,請參閲“項目7.主要股東和關聯方交易-B.關聯方交易-管理和服務協議”。 |
(j) | Costaare Inc.和Longshaw Sea Investments S.A.於2021年6月14日簽訂的《Longshaw協議》,請參閲“項目7.大股東和關聯方交易-B.關聯方交易-Longshaw股份購買協議”。 |
目錄
馬紹爾羣島 | | | 特拉華州 |
股東大會 | | | |
| | ||
在章程中指定的時間和地點舉行。 | | | 可以在公司註冊證書或章程中指定的時間或地點舉行,如果沒有指定,則由董事會決定。 |
| | ||
可能在馬紹爾羣島境內或境外舉行。 | | | 可能在特拉華州境內或境外舉行。 |
| | ||
· 每當股東被要求在會議上採取行動時,書面通知應説明會議的地點、日期和時間,除非是年度會議,否則應表明該通知是由召集會議的人發出的或在其指示下發出的,如果該會議是特別會議,則該通知還應説明召開該會議的目的。 | | | · 每當股東被要求在會議上採取任何行動時,應發出會議的書面通知,其中應説明會議的地點、日期和時間,以及遠程通信手段(如有)。 |
| | ||
· 任何會議的通知副本應在會議日期前不少於15天,也不超過60天,以郵寄或電子傳輸的方式親自送交。 | | | · 應在會議前不少於10天至60天發出書面通知。 |
| | ||
股東表決權 | | | |
| | ||
任何規定須由股東大會採取的行動,如有書面同意,列明所採取的行動,並由所有有權投票的股東簽署,或如公司章程細則有此規定,則可由持有不少於授權或採取行動所需最低票數的流通股持有人在所有有權就此投票的股份出席及表決的會議上批准或採取行動,而無須召開會議。 | | | 除有限的例外情況外,股東可以通過書面同意來選舉董事。 |
| | ||
任何被授權投票的人都可以授權另一人代理他或她。 | | | 任何被授權投票的人可以授權另一人或其他人通過代理代表他或她。 |
| | ||
除公司章程或章程另有規定外,有投票權的股份過半數即構成法定人數。在任何情況下,法定人數不得少於有權在會議上投票的股份的三分之一。 | | | 對於股份公司,公司註冊證書或章程可以規定構成法定人數的人數,但在任何情況下,法定人數不得少於有權在會議上投票的股份的三分之一。如無該等規定,有權投票的股份的過半數即構成法定人數。 |
| | ||
當法定人數一旦達到組織會議的法定人數時,不會因任何股東隨後退出而打破法定人數。 | | | 當法定人數一旦達到組織會議的法定人數時,不會因任何股東隨後退出而打破法定人數。 |
| | ||
公司章程可以規定在董事選舉中進行累積投票。 | | | 公司註冊證書可以規定累積投票權。 |
| | ||
任何兩家或兩家以上的國內公司如經董事會批准,並經有權在股東大會上表決的流通股多數股東的表決授權,可合併為一家公司。 | | | 根據州法律存在的任何兩個或兩個以上公司可根據董事會決議並經每個組成公司的股東在年度會議或特別會議上的多數表決而合併為一家公司。 |
目錄
馬紹爾羣島 | | | 特拉華州 |
| | ||
出售、租賃、交換或以其他方式處置公司的全部或幾乎所有資產,如果不是在公司的日常或正常業務過程中進行的,一旦得到董事會的批准,應得到有權在股東大會上投票的人三分之二股份的贊成票批准。 | | | 任何法團均可於董事會任何會議上出售、租賃或交換其所有或實質上所有財產及資產,惟董事會認為合宜,並獲有權投票的法團過半數已發行股份持有人通過決議案授權,則為法團的最佳利益。 |
| | ||
擁有另一家境內公司每類流通股至少90%的任何國內公司均可將該另一家公司合併為自己,而無需任何公司的股東授權。 | | | 任何擁有另一公司每一類別流通股至少90%的公司可以將另一公司合併為自己,並承擔其所有義務,而無需股東投票或同意。然而,如果母公司不是倖存的公司,擬議的合併應獲得有權在正式召開的股東大會上投票的母公司流通股的多數批准。 |
| | ||
公司財產的全部或任何部分的抵押、質押或設定擔保權益,可以不經股東表決或同意而授權,但公司章程另有規定的除外。 | | | 公司財產和資產的任何抵押或質押均可在未經股東投票或同意的情況下授權,但公司註冊證書另有規定的除外。 |
| | ||
董事 | | | |
| | ||
董事會必須至少由一名成員組成。 | | | 董事會必須至少由一名成員組成。 |
| | ||
股東可以通過修改章程、股東或董事會根據章程採取的行動來改變成員的數量。 | | | 董事會成員的人數應由章程規定,除非公司註冊證書確定了董事的數量,在這種情況下,只有通過修改公司註冊證書才能更改董事的數量。 |
| | ||
如果董事會被授權更改董事人數,必須獲得全體董事會過半數同意,且只要不減少董事會成員人數,不會縮短任何現任董事的任期。 | | | |
| | ||
刪除: | | | 刪除: |
| | ||
· 任何或所有董事可因股東投票的原因而被免職。 | | | - 任何或所有董事可由有權投票的多數股份的持有者無故或無故罷免,除非公司註冊證書另有規定。 |
| | ||
· 如果公司章程或章程有這樣的規定,任何或所有董事都可以在股東投票的情況下被免職 | | | · 在保密董事會的情況下,股東只有在有理由的情況下才能罷免任何或所有董事。 |
| | ||
持不同政見者的評價權 | | | |
| | ||
除有限的例外情況外,在合併或合併中,公司的任何類別或系列股票的股票均可享有評估權。 | | | 除有限的例外情況外,在合併或合併中,公司的任何類別或系列股票的股票均可享有評估權。 |
目錄
馬紹爾羣島 | | | 特拉華州 |
| | ||
任何受不利影響的股份的持有人,如果沒有對公司章程的修正案進行表決或以書面形式表示同意,則有權提出異議,並有權在修正案的情況下獲得該等股份的付款。 | | | 公司註冊證書可規定,由於公司註冊證書的修訂、任何合併或合併或出售全部或幾乎所有資產,可獲得股票的評估權。 |
| | ||
· 更改或廢除具有優先;的任何流通股的任何優先權利 | | | |
| | ||
· 創建、更改或廢除與贖回任何流通股有關的任何條款或權利; | | | |
| | ||
· 更改或廢除該持有者獲得股份或其他證券的任何優先購買權;或 | | | |
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· 排除或限制該持有人對任何事項的投票權,但這種權利可能受到給予任何現有或新類別新股的投票權的限制。 | | | |
| | ||
股東派生訴訟 | | | |
| | ||
可由股份持有人或有表決權的信託證書持有人或該等股份或證書的實益權益的持有人提起訴訟,使公司有權獲得對其有利的判決。則須使原告人在提出訴訟時是上述持有人,以及在他所投訴的交易進行時是上述持有人,或看來原告人的股份或其在其中的權益是因法律的施行而轉予他的。 | | | 在任何法團的股東提起的任何衍生訴訟中,原告人在他所投訴的交易時是該法團的股東,或該股東的股票其後藉法律的施行轉予該股東,均須在起訴書中予以斷言。 |
| | ||
起訴書應詳細説明原告為確保董事會提起訴訟所作的努力或不採取這種努力的理由。 | | | |
| | ||
未經馬紹爾羣島高等法院批准,不得停止、損害或解決此類行動。 | | | |
| | ||
如果訴訟成功,可以判給合理的費用,包括律師費。 | | | |
| | ||
如果原告持有任何類別股票的股份少於5%,且股票價值低於50,000美元,公司可以要求提起衍生品訴訟的原告為合理費用提供擔保。 | | |
目錄
目錄
(a) | 船隻的使用; |
(b) | 以定期、營運或光船租賃方式租用或租賃船舶; |
(c) | 直接或間接擁有或參與產生這種收入的集合體、合夥企業、戰略聯盟、聯合經營協議或其他合資企業的參與;或 |
(d) | 與這些用途直接相關的服務性能。 |
(a) | 它是在給予美國公司“同等豁免”的外國(或“組織國”)組織的;以及 |
(b) | 要麼 |
(i) | 其股票價值的50%以上直接或間接由身為我國或另一個給予美國公司“同等豁免”的外國“居民”的個人擁有;或 |
(Ii) | 它的股票在其組織所在的國家、在另一個給予美國公司“同等豁免”的國家或在美國“主要和定期地在一個成熟的證券市場交易”。 |
(a) | 我們曾經或被認為在美國有一個固定的營業地,參與賺取美國來源的運輸總收入;以及 |
(b) | 我們在美國的幾乎所有運輸總收入都來自定期運輸,例如,一艘船按照公佈的時間表運營,在同一地點之間定期重複航行,開始或結束於美國的航程。 |
目錄
(a) | 普通股或優先股,視情況而定,可隨時在美國成熟的證券市場(如紐約證券交易所)交易; |
(b) | 我們不是支付股息的納税年度或緊接其上一個納税年度的財務會計準則(見下文“財務會計準則”下的討論); |
(c) | 在普通股或優先股除股息之日之前60天開始的121天期間內,您持有我們的普通股或優先股超過60天; |
(d) | 您沒有義務就基本相似或相關財產的頭寸支付相關款項;以及 |
(e) | 滿足某些其他條件。 |
目錄
(a) | 在該課税年度的入息總額中,最少有75%為“被動收入”(例如,在積極經營租賃業務以外所得的股息、利息、資本收益和租金);或 |
(b) | 在該課税年度內,我們的資產平均價值中,最少有50%是“被動資產”(即產生或為產生被動收入而持有的資產)。 |
目錄
目錄
(i) | 超額分配或收益將按比例在您的總持有期內分配給我們的普通股或優先股; |
(Ii) | 分配給本課税年度和任何課税年度之前的任何課税年度的金額,對於沒有進行QEF或按市值計價的美國持有人而言,將作為普通收入徵税;以及 |
(Iii) | 分配給其他每一課税年度的款額將按該年度適用類別納税人的有效最高税率繳税,而被視為遞延利益的利息將就每一其他課税年度的應得税項徵收利息費用。 |
(a) | 收益實際上與您在美國進行的貿易或業務有關。如果您有權享受與該收益有關的適用所得税條約的好處,則該收益通常只有在可歸因於您按照該所得税條約的要求在美國設立的常設機構的情況下才應在美國納税;或 |
(b) | 你是在納税年度內在美國停留183天或以上,並符合某些其他條件的個人。 |
(1) | 未能向我們提供準確的納税人識別碼; |
(2) | 被美國國税局通知,你沒有報告所有利息或股息要求在你的聯邦所得税申報單上顯示;或 |
(3) | 在某些情況下,不符合適用的認證要求。 |
目錄
目錄
第11項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 |
年 | | | 金額 |
2022 | | | (9.8) |
2023 | | | (8.0) |
2024 | | | (6.5) |
2025 | | | (4.7) |
2026 | | | (2.1) |
目錄
第12項。 | 除股權證券外的其他證券説明 |
目錄
第13項。 | 違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 | 對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 | 控制和程序 |
目錄
項目16.A。 | 審計委員會財務專家 |
第16.B項。 | 道德準則 |
項目16.C。 | 首席會計師費用及服務 |
| | 2021 | | | 2020 | |
審計費 | | | €527,000 | | | €495,000 |
審計相關費用 | | | €329,000 | | | €— |
税費 | | | €8,906 | | | €10,017 |
所有其他費用 | | | €— | | | €40,000 |
總費用 | | | €864,906 | | | €545,017 |
目錄
項目16.D。 | 豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目16.E。 | 發行人及關聯購買人購買股權證券 |
期間 | | | 總數 共通的 股票 購得 | | | 平均價格 付費單位 份額(美元) | | | 總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或程序 | | | 最大數量 那一年5月的股票 但仍將被購買 根據計劃或 節目 |
2021年1月 | | | | | | | | | ||||
2021年2月 | | | 332,582(1) | | | | | | | |||
2021年3月 | | | 74,800(2) | | | | | | | |||
2021年4月 | | | | | | | | | ||||
May 2021 | | | 252,716(1) | | | | | | | |||
2021年6月 | | | 74,800(2) | | | | | | | |||
2021年7月 | | | | | | | | | ||||
2021年8月 | | | 294,148(1) | | | | | | | |||
2021年9月 | | | 74,800(2) | | | | | | | |||
| | 300,000 | | | 16.31 | | | | | |||
2021年10月 | | | | | | | | | ||||
2021年11月 | | | 240,576(1) | | | | | | | |||
2021年12月 | | | 74,800(2) | | | | | | | |||
總計 | | | 1,719,222 | | | | | | |
(1) | 該等股份由本公司根據股息再投資計劃發行。 |
(2) | 該等股份由本公司根據服務協議向Costaare Services發行,以換取向本公司擁有船舶的附屬公司提供的服務。 |
目錄
項目16.F。 | 更改註冊人的認證會計師 |
項目16.G。 | 公司治理 |
第16.H項。 | 煤礦安全信息披露 |
目錄
第17項。 | 財務報表 |
第18項。 | 財務報表 |
項目19. | 展品 |
證物編號: | | | 描述 |
1.1 | | | 第二次修訂和重新修訂的公司章程(1) |
1.2 | | | 首次修訂和重新修訂的附例(1) |
2.1 | | | 證券説明 |
4.1 | | | 2010年11月3日簽署的《限制性契約協定》,該協定於2021年7月1日修訂並重述,由Costaare Inc.和Konstantinos Konstantakopoulos簽訂(5) |
4.2 | | | Costaare Inc.與美國股票轉讓與信託公司之間的股東權利協議格式(2) |
4.3 | | | 日期為2010年11月3日的商標許可協議,於2022年3月14日修訂並重述,由Costaare Inc.和Costaare Shipping Company S.A.簽訂。 |
4.4 | | | Costaare Inc.與Konstantinos Zacharatos之間限制性契約協議的格式(2) |
4.5 | | | 日期為2013年5月15日的框架契約,於2015年5月18日修訂並重述,由Sparrow Holdings,L.P.,York Capital Management Global Advisors LLC,Costaare Inc.和Costaare Ventures Inc.簽訂。(3) |
4.6 | | | 註明日期為2015年11月2日的服務協議,該協議於2021年6月28日由Costaare Inc.的子公司和Costaare Shipping Services Ltd.的子公司之間修訂和重述。(6) |
4.7 | | | 修訂和重新簽署了截至2015年11月27日的Costaare Inc.與其中所列股東之間的登記權協議(3) |
4.8 | | | Costanare Shipping Company S.A.和Blue Net Charging GmbH&Co.Kg於2018年1月1日簽訂的關於租船經紀的協議(4) |
4.9 | | | 框架協議日期為2015年11月2日,於2020年1月17日修訂並重述,並於2021年6月28日由Costaare Inc.和Costaare Shipping Company S.A.進一步修訂和重述。(5) |
4.10 | | | 2021年6月14日簽訂的《朗肖協議》,由Costaare Inc.和Longshaw Sea Investments S.A.簽訂,以及在該公司之間簽訂* |
8.1 | | | Costaare Inc.的子公司名單。 |
12.1 | | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)Costaare Inc.首席執行官的認證 |
12.2 | | | 細則13a-14(A)/15d-14(A)Costaare Inc.首席財務官的證明 |
13.1 | | | Costaare Inc.根據《美國法典》第18編第1350條對首席執行官Konstantinos Konstantakopoulos的認證,該條款是根據2002年美國《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 |
13.2 | | | Costaare Inc.根據美國《美國法典》第18編第1350條對首席財務官格雷戈裏·齊科斯的認證,該條款是根據美國2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的 |
15.1 | | | 獨立註冊會計師事務所的同意 |
101.INS | | | XBRL實例文檔 |
101.SCH | | | XBRL分類擴展架構 |
101.CAL | | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 |
101.DEF | | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 |
101.LAB | | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 |
101.PRE | | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
(1) | 之前作為證據提交給Costaare Inc.截至2012年12月31日的財政年度的Form 20-F年度報告,於2013年3月1日提交給美國證券交易委員會,並通過引用該年度報告併入本文。 |
(2) | 之前作為證據提交給Costaare Inc.的F-1表格註冊聲明(文件編號333-170033),由美國證券交易委員會於2010年11月3日宣佈生效,並通過引用該註冊聲明併入本文。 |
(3) | 之前作為證據提交給Costaare Inc.截至2015年12月31日的財政年度的Form 20-F年度報告,於2016年4月27日提交給美國證券交易委員會,並通過引用該年度報告併入本文。 |
目錄
(4) | 之前作為證據提交給Costaare Inc.截至2018年12月31日的財年Form 20-F年度報告,該報告於2019年3月7日提交給美國證券交易委員會,並通過引用將其併入本文。 |
(5) | 以前作為證據提交給Costaare Inc.的Form 6-K報告,於2021年8月10日提交給美國證券交易委員會,並通過引用該Form 6-K併入本文。 |
(6) | 以前作為證據提交給Costaare Inc.的Form 6-K報告,於2021年8月24日提交給美國證券交易委員會,並通過引用該Form 6-K併入本文。 |
* | 本展品的某些部分已根據指令4(A)對錶格20-F的展品進行了編輯。公司同意應要求向美國證券交易委員會或其工作人員補充提供未經編輯的展品副本。 |
目錄
| | Costaare Inc. | |||||||
| | | | | | ||||
| | 通過 | | | /s Konstantinos Konstantakopoulos | ||||
| | | | 姓名: | | | 康斯坦丁諾斯康斯坦塔科普洛斯 | ||
| | | | 標題: | | | 首席執行官 |
目錄
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB事務所ID#1457) | | | F-2 |
獨立註冊會計師事務所報告 | | | F-4 |
截至2020年12月31日和2021年12月31日的合併資產負債表 | | | F-5 |
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的綜合經營報表 | | | F-7 |
截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的綜合全面收益表 | | | F-8 |
截至2019年、2020年和2021年12月31日止年度股東權益綜合報表 | | | F-9 |
2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日合併現金流量表 | | | F-10 |
合併財務報表附註 | | | F-12 |
目錄
| | 船舶減值(包括使用權資產) | |
| | ||
有關事項的描述 | | | 截至2021年12月31日,公司船舶(包括使用權資產)賬面價值為3,841,495,000美元。正如綜合財務報表附註2及7所述,每當事件或情況變化顯示船隻的賬面價值可能無法按照ASC 360-物業、廠房及設備指引收回時,本公司便評估其船隻的減值。作為評估的一部分,管理層分析每艘船在剩餘使用年限內預計產生的未來未貼現淨營運現金流,並將其與賬面價值進行比較,以得出以下結論: |
目錄
| | 存在減損。如果船舶的賬面價值超過未貼現的經營現金流量淨額,管理層將確認相當於賬面價值超過船舶公允價值的減值損失。 | |
| | ||
| | 審計管理層的可恢復性評估很複雜,因為在預測業務現金流量淨額時,在確定非合同收入日未來租船費率的假設時涉及到判斷和估計的不確定性。這些費率是特別主觀的,因為它們涉及對航運市場在船舶使用年限結束時的假設的發展和使用,這些假設具有前瞻性,並受制於未來全球經濟和市場狀況的內在不可預測性。 | |
| | ||
我們是如何在審計中解決這個問題的 | | | 我們瞭解了公司的減值流程,評估了設計,並測試了管理層可恢復性評估的控制措施的操作有效性,包括審查非合同收入日未來租船費率的確定。 |
| | ||
| | 我們對照ASC 360中的會計指導對每艘船舶的管理層減值方法進行了評估。為了測試管理層未貼現的運營現金流淨額預測,我們的程序包括將管理層在非合同收入日使用的未來租費率與外部分析師的歷史市場數據、船舶歷史數據以及最近的經濟和行業變化進行比較。此外,我們進行了敏感性分析,以評估非合同收入日未來租船費率變化對確定淨運營現金流的影響。吾等評估本公司於綜合財務報表附註2及附註7所作披露是否足夠。 |
目錄
目錄
| | 2020年12月31日 | | | 2021年12月31日 | |
資產 | | | | | ||
流動資產: | | | | | ||
現金及現金等價物(附註2(E)) | | | $143,922 | | | $276,002 |
受限現金(附註2(E)) | | | 4,998 | | | 8,856 |
應收賬款淨額(附註3) | | | 8,249 | | | 20,978 |
庫存(附註6) | | | 10,455 | | | 21,365 |
關聯方到期(附註3) | | | 1,623 | | | — |
衍生工具的公允價值(附註19及20) | | | 460 | | | — |
應收保險理賠 | | | 883 | | | 3,970 |
承擔定期租船(附註13) | | | 191 | | | 198 |
應計租船收入(附註13) | | | — | | | 7,361 |
預付款和其他資產 | | | 8,853 | | | 8,595 |
持有待售船隻(附註7) | | | 12,416 | | | 78,799 |
流動資產總額 | | | 192,050 | | | 426,124 |
固定資產,淨額: | | | | | ||
使用權資產(附註12) | | | 199,098 | | | 191,303 |
船舶和墊款,淨額(附註7) | | | 2,450,510 | | | 3,650,192 |
固定資產總額,淨額 | | | 2,649,608 | | | 3,841,495 |
其他非流動資產: | | | | | ||
權益法投資(附註2及10) | | | 78,227 | | | 19,872 |
應收賬款,淨額,非流動(附註3) | | | 3,896 | | | 5,076 |
遞延費用,淨額(附註8) | | | 27,682 | | | 31,859 |
非流動受限現金(附註2(E)) | | | 42,976 | | | 68,670 |
假定定期租船,非現行(附註13) | | | 839 | | | 667 |
應計非流動租船收入(附註13) | | | — | | | 8,183 |
非流動衍生工具的公允價值(附註19和20) | | | — | | | 3,429 |
持有至到期的債務證券(截至2020年12月31日的信貸損失準備淨額為569美元)(附註5) | | | 6,813 | | | — |
其他非流動資產(附註5) | | | 8,425 | | | 1,666 |
總資產 | | | $3,010,516 | | | $4,407,041 |
負債和股東權益 | | | | | ||
流動負債: | | | | | ||
長期債務的當期部分,扣除遞延融資成本(附註11) | | | $147,137 | | | $272,365 |
應付帳款 | | | 7,582 | | | 18,865 |
欠關聯方(附註3) | | | 432 | | | 1,694 |
融資租賃負債淨額(附註12) | | | 16,495 | | | 16,676 |
應計負債 | | | 17,621 | | | 27,304 |
未賺取收入(附註13) | | | 11,893 | | | 23,830 |
衍生工具的公允價值(附註19及20) | | | 3,440 | | | 6,876 |
其他流動負債 | | | 2,374 | | | 2,417 |
流動負債總額 | | | 206,974 | | | 370,027 |
非流動負債: | | | | | ||
長期債務,扣除當期債務和遞延融資成本(附註11) | | | 1,305,076 | | | 2,169,718 |
融資租賃負債,扣除當期部分(附註12) | | | 116,366 | | | 99,689 |
衍生工具的公允價值,非流動部分(附註19和20) | | | 3,653 | | | 7,841 |
未賺取收入,扣除當期部分(附註13) | | | 29,627 | | | 33,867 |
非流動負債總額 | | | 1,454,722 | | | 2,311,115 |
目錄
| | 2020年12月31日 | | | 2021年12月31日 | |
承付款和或有事項(附註14) | | | — | | | — |
股東權益: | | | | | ||
優先股(附註15) | | | — | | | — |
普通股(附註15) | | | 12 | | | 12 |
額外實收資本(附註15) | | | 1,366,486 | | | 1,386,636 |
留存收益/(累計虧損) | | | (9,721) | | | 341,482 |
累計其他全面虧損(附註19及21) | | | (7,957) | | | (2,231) |
股東權益總額 | | | 1,348,820 | | | 1,725,899 |
總負債和股東權益 | | | $3,010,516 | | | $4,407,041 |
目錄
| | 截至12月31日止年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
收入: | | | | | | | |||
航次收入 | | | $478,109 | | | $460,319 | | | $793,639 |
費用: | | | | | | | |||
航程費用 | | | (5,291) | | | (7,372) | | | (13,311) |
航程費用相關各方(附註3) | | | (5,282) | | | (6,516) | | | (11,089) |
船舶營運費用 | | | (116,101) | | | (117,054) | | | (179,981) |
一般和行政費用 | | | (3,051) | | | (4,103) | | | (6,872) |
與一般及行政開支有關的各方(附註3) | | | (6,379) | | | (6,912) | | | (9,947) |
與管理費有關的人士(注3) | | | (21,319) | | | (21,616) | | | (29,621) |
幹船塢攤銷和特別勘測費用(附註8) | | | (8,948) | | | (9,056) | | | (10,433) |
折舊(附註7、12及21) | | | (113,462) | | | (108,700) | | | (136,958) |
出售船隻損益淨額(附註7) | | | (19,589) | | | (79,120) | | | 45,894 |
持有待售船隻的虧損(附註7) | | | (2,495) | | | (7,665) | | | — |
船舶減值損失(附註7及8) | | | (3,042) | | | (31,577) | | | — |
匯兑損益 | | | (27) | | | (300) | | | 29 |
營業收入 | | | 173,123 | | | 60,328 | | | 441,350 |
其他收入(支出): | | | | | | | |||
利息收入 | | | 3,349 | | | 1,827 | | | 1,587 |
利息和融資成本(附註17) | | | (89,007) | | | (68,702) | | | (86,047) |
掉期破裂成本,淨額(附註19) | | | (16) | | | (6) | | | — |
權益法投資收益(附註10) | | | 11,369 | | | 16,195 | | | 12,859 |
出售股權證券的收益(附註5) | | | — | | | — | | | 60,161 |
股息收入(附註5) | | | — | | | — | | | 1,833 |
其他,淨額 | | | 784 | | | 1,181 | | | 4,624 |
衍生工具淨虧損(附註19) | | | (603) | | | (1,946) | | | (1,246) |
其他費用合計(淨額) | | | (74,124) | | | (51,451) | | | (6,229) |
淨收入 | | | $98,999 | | | $8,877 | | | $435,121 |
分配給優先股的收益(附註16) | | | (31,269) | | | (31,082) | | | (31,068) |
優先股報廢收益(附註16) | | | — | | | 619 | | | — |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | | | 67,730 | | | (21,586) | | | 404,053 |
普通股基本和稀釋後每股收益/(虧損)(附註16) | | | $0.59 | | | $(0.18) | | | $3.28 |
基本和稀釋後的加權平均股數(附註16) | | | 115,747,452 | | | 120,696,130 | | | 123,070,730 |
目錄
| | 截至12月31日止年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
本年度淨收入 | | | $98,999 | | | $8,877 | | | $435,121 |
其他全面收入: | | | | | | | |||
現金流量套期保值未實現收益/(虧損)淨額(附註19和21) | | | (5,816) | | | (6,806) | | | 6,799 |
現金流量套期保值公允價值變動的有效部分(附註19和21) | | | — | | | — | | | (1,136) |
將符合對衝會計資格的利率掉期淨結算額重新分類為折舊(附註21) | | | 63 | | | 63 | | | 63 |
本年度其他綜合收益/(虧損) | | | $(5,753) | | | $(6,743) | | | $5,726 |
本年度綜合收益總額 | | | $93,246 | | | $2,134 | | | $440,847 |
目錄
| | 擇優 庫存 (E系列) | | | 擇優 庫存 (D系列) | | | 擇優 庫存 (C系列) | | | 擇優 庫存 (B系列) | | | 普普通通 庫存 | | | 其他內容 已繳費 資本 | | | 累計 其他 全面 收入/(虧損) | | | 保留 收益/ (累計 赤字) | | | 總計 | ||||||||||||||||
| | 數量: 股票 | | | 帕爾 價值 | | | 數量: 股票 | | | 帕爾 價值 | | | 數量: 股票 | | | 帕爾 價值 | | | 數量: 股票 | | | 帕爾 價值 | | | 數量: 股票 | | | 帕爾 價值 | | ||||||||||||
餘額,2019年1月1日 | | | 4,600,000 | | | $— | | | 4,000,000 | | | $— | | | 4,000,000 | | | $— | | | 2,000,000 | | | $— | | | 112,464,230 | | | $11 | | | $1,313,840 | | | $4,539 | | | $38,734 | | | $1,357,124 |
-淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98,999 | | | 98,999 |
-發行普通股(附註3及15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,668,466 | | | 1 | | | 37,512 | | | — | | | — | | | 37,513 |
-股息-普通股(附註15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (45,887) | | | (45,887) |
-股息-優先股(附註15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31,268) | | | (31,268) |
-其他全面虧損 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,753) | | | — | | | (5,753) |
平衡,2019年12月31日 | | | 4,600,000 | | | $— | | | 4,000,000 | | | $— | | | 4,000,000 | | | $— | | | 2,000,000 | | | $- | | | 119,132,696 | | | $12 | | | $1,351,352 | | | $(1,214) | | | $60,578 | | | $1,410,728 |
-淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,877 | | | 8,877 |
-採用新的會計政策(附註5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (543) | | | (543) |
-發行普通股(附註3及15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,027,942 | | | — | | | 17,437 | | | — | | | — | | | 17,437 |
-優先股退役(附註15) | | | (25,900) | | | — | | | (13,458) | | | — | | | (26,865) | | | — | | | (29,351) | | | — | | | — | | | — | | | (2,303) | | | — | | | 619 | | | (1,684) |
-股息-普通股(附註15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48,127) | | | (48,127) |
-股息-優先股(附註15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31,125) | | | (31,125) |
-其他全面虧損 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,743) | | | — | | | (6,743) |
平衡,2020年12月31日 | | | 4,574,100 | | | $— | | | 3,986,542 | | | $— | | | 3,973,135 | | | $— | | | 1,970,649 | | | $— | | | 122,160,638 | | | $12 | | | $1,366,486 | | | $(7,957) | | | $(9,721) | | | $1,348,820 |
-淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 435,121 | | | 435,121 |
-發行普通股(附註3及15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,824,466 | | | — | | | 20,064 | | | — | | | — | | | 20,064 |
-股息-普通股(附註15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52,850) | | | (52,850) |
-股息-優先股(附註15) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (31,068) | | | (31,068) |
-來自共同控制交易的收益(附註3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 86 | | | — | | | — | | | 86 |
-其他全面收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,726 | | | — | | | 5,726 |
平衡,2021年12月31日 | | | 4,574,100 | | | $— | | | 3,986,542 | | | $— | | | 3,973,135 | | | $— | | | 1,970,649 | | | $— | | | 123,985,104 | | | $12 | | | $1,386,636 | | | $(2,231) | | | $341,482 | | | $1,725,899 |
目錄
| | 截至12月31日止年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
經營活動的現金流: | | | | | | | |||
淨收入: | | | $98,999 | | | $8,877 | | | $435,121 |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | |||
折舊 | | | 113,462 | | | 108,700 | | | 136,958 |
信貸損失準備 | | | — | | | 26 | | | (324) |
債務貼現攤銷 | | | (851) | | | (933) | | | (1,280) |
融資費用的攤銷和核銷 | | | 4,491 | | | 3,645 | | | 6,704 |
延期幹船塢和特別勘測費用攤銷 | | | 8,948 | | | 9,056 | | | 10,433 |
假定定期租船攤銷 | | | 191 | | | 192 | | | (424) |
基於權益的支付方式 | | | 3,879 | | | 3,655 | | | 7,414 |
出售股權證券的收益 | | | — | | | — | | | (60,161) |
衍生工具損失,淨額 | | | 651 | | | 1,759 | | | 1,246 |
(收益)/出售船隻損失,淨額 | | | 19,589 | | | 79,120 | | | (45,894) |
持有待售船隻的損失 | | | 2,495 | | | 7,665 | | | — |
船舶減值損失 | | | 3,042 | | | 31,577 | | | — |
權益法投資收益 | | | (11,369) | | | (16,195) | | | (12,859) |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | | | |||
應收賬款 | | | 7,417 | | | 3,852 | | | (12,828) |
關聯方應繳款項 | | | (2,895) | | | 5,953 | | | 3,549 |
盤存 | | | 474 | | | 91 | | | (9,917) |
應收保險理賠 | | | (2,538) | | | (1,504) | | | (4,102) |
提前還款和其他 | | | (2,072) | | | (853) | | | 3,133 |
應付帳款 | | | (2,371) | | | 1,367 | | | 9,639 |
因關聯方的原因 | | | 277 | | | (41) | | | 1,261 |
應計負債 | | | 4,133 | | | 3,619 | | | 11,892 |
未賺取收入 | | | 811 | | | 1,950 | | | 11,347 |
其他流動負債 | | | (280) | | | 284 | | | (599) |
權益法被投資人的股息 | | | 6,295 | | | 16,653 | | | 6,370 |
幹船塢 | | | (6,280) | | | (15,481) | | | (18,882) |
應計租船收入 | | | 3,893 | | | 21,250 | | | (11,303) |
經營活動提供的淨現金 | | | 250,391 | | | 274,284 | | | 466,494 |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | |||
權益法投資 | | | (55) | | | — | | | — |
權益法投資的資本回報 | | | 24,530 | | | 32,996 | | | 8,820 |
債務證券資本贖回 | | | — | | | — | | | 8,183 |
保險理賠所得收益 | | | 7,407 | | | 2,228 | | | 1,035 |
出售股權證券所得收益 | | | — | | | — | | | 63,963 |
船舶購置和船舶成本預付款/附加費 | | | (61,975) | | | (101,917) | | | (992,093) |
出售船隻所得款項,淨額 | | | 21,235 | | | 30,296 | | | 122,636 |
用於投資活動的現金淨額 | | | (8,858) | | | (36,397) | | | (787,456) |
融資活動的現金流: | | | | | | | |||
長期債務和融資租賃收益 | | | 448,000 | | | 285,903 | | | 1,225,397 |
償還長期債務和融資租賃 | | | (597,607) | | | (451,038) | | | (655,400) |
支付融資成本 | | | (3,891) | | | (7,478) | | | (16,140) |
目錄
| | 截至12月31日止年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
交換終止 | | | — | | | (2,095) | | | — |
優先股的報廢 | | | — | | | (1,684) | | | — |
已支付的股息 | | | (58,655) | | | (65,470) | | | (71,263) |
融資活動提供/(用於)的現金淨額 | | | (212,153) | | | (241,862) | | | 482,594 |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) | | | 29,380 | | | (3,975) | | | 161,632 |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | | | 166,491 | | | 195,871 | | | 191,896 |
年終現金、現金等價物和限制性現金 | | | $195,871 | | | $191,896 | | | $353,528 |
補充現金信息: | | | | | | | |||
年內支付利息的現金,扣除資本化利息 | | | $83,152 | | | $63,725 | | | $71,813 |
非現金投融資活動: | | | | | | | |||
再投資於公司普通股的股息 | | | $18,503 | | | $13,783 | | | $12,655 |
目錄
目錄
目錄
| | 截至12月31日止年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 | | | | | | | |||
現金和現金等價物 | | | $148,928 | | | $143,922 | | | $276,002 |
受限現金--流動部分 | | | 6,912 | | | 4,998 | | | 8,856 |
受限現金--非流動部分 | | | 40,031 | | | 42,976 | | | 68,670 |
現金總額、現金等價物和限制性現金 | | | $195,871 | | | $191,896 | | | $353,528 |
目錄
目錄
目錄
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
A | | | 22% | | | 21% | | | 16% |
B | | | 24% | | | 20% | | | 20% |
C | | | 10% | | | 11% | | | 12% |
D | | | 38% | | | 29% | | | 12% |
E | | | 3% | | | 10% | | | 9% |
總計 | | | 97% | | | 91% | | | 69% |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
2021 | ||||||||||||
| | 集裝箱 船隻 細分市場 | | | 幹散貨 船隻 細分市場 | | | 其他 | | | 總計 | |
航次收入 | | | $678,292 | | | $115,347 | | | $— | | | $793,639 |
船舶營運費用 | | | (151,452) | | | (28,529) | | | — | | | (179,981) |
折舊 | | | (125,811) | | | (11,147) | | | — | | | (136,958) |
幹船塢攤銷和特別勘測費用 | | | (10,346) | | | (87) | | | — | | | (10,433) |
船舶銷售收益/(虧損)淨額 | | | 45,894 | | | — | | | — | | | 45,894 |
利息收入 | | | 1,587 | | | — | | | — | | | 1,587 |
利息和融資成本 | | | (81,887) | | | (4,160) | | | — | | | (86,047) |
權益法投資收益 | | | — | | | — | | | 12,859 | | | 12,859 |
本年度淨收入 | | | $303,490 | | | $56,814 | | | $74,817 | | | $435,121 |
總資產 | | | $3,672,212 | | | $714,957 | | | $19,872 | | | $4,407,041 |
目錄
| | 船舶成本 | | | 累計 折舊 | | | 上網本 價值 | |
平衡,2020年1月1日 | | | $3,573,751 | | | $(1,141,921) | | | $2,431,830 |
折舊 | | | — | | | (101,541) | | | (101,541) |
船舶購置、預付款和其他船舶的成本 | | | 275,230 | | | — | | | 275,230 |
船舶銷售、轉讓和其他活動 | | | (323,014) | | | 168,005 | | | (155,009) |
平衡,2020年12月31日 | | | $3,525,967 | | | $(1,075,457) | | | $2,450,510 |
折舊 | | | — | | | (129,406) | | | (129,406) |
船舶購置、預付款和其他船舶的成本 | | | 1,467,937 | | | — | | | 1,467,937 |
船舶銷售、轉讓和其他活動 | | | (306,008) | | | 167,159 | | | (138,849) |
平衡,2021年12月31日 | | | $4,687,896 | | | $(1,037,704) | | | $3,650,192 |
目錄
目錄
平衡,2020年1月1日 | | | $21,983 |
加法 | | | 15,481 |
攤銷 | | | (9,056) |
註銷及其他變動(附註7) | | | (726) |
平衡,2020年12月31日 | | | $27,682 |
加法 | | | 18,882 |
攤銷 | | | (10,433) |
註銷及其他變動(附註7) | | | (4,272) |
平衡,2021年12月31日 | | | $31,859 |
目錄
實體 | | | 船舶 | | | 參與率% 2021年12月31日 | | | 成立日期 /收購 |
斯特德曼海事公司 | | | — | | | 49% | | | July 1, 2013 |
馬錢特海運公司(*) | | | — | | | — | | | — |
霍頓海事公司(*) | | | — | | | — | | | — |
斯梅爾斯海事公司 | | | — | | | 49% | | | June 6, 2013 |
蓋耶海事公司 | | | 阿卡迪亞 | | | 49% | | | May 18, 2015 |
古德威海運公司 | | | 莫內姆瓦西亞 | | | 49% | | | 2015年9月22日 |
普拉特海運公司 | | | 極地阿根廷 | | | 49% | | | May 18, 2015 |
賽克斯海事公司 | | | 極地巴西 | | | 49% | | | May 18, 2015 |
(*) | 於2021年6月21日解散 |
目錄
| | 十二月三十一日, 2020 | | | 十二月三十一日, 2021 | |
流動資產 | | | $46,006 | | | $12,468 |
非流動資產 | | | 516,171 | | | 92,770 |
總資產 | | | $562,177 | | | $105,238 |
流動負債 | | | $30,148 | | | $6,576 |
非流動負債 | | | 346,994 | | | 58,110 |
總負債 | | | $377,142 | | | $64,686 |
| | 截至12月31日止年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
航次收入 | | | $85,954 | | | $96,533 | | | $43,088 |
淨收入 | | | $28,040 | | | $39,433 | | | $27,617 |
目錄
借款人 | | | 十二月三十一日, 2020 | | | 十二月三十一日, 2021 | ||||||
A. | | | 定期貸款: | | | | | |||||
| | 1. | | | 蒙特斯船務公司和凱爾森船務公司。 | | | — | | | — | |
| | 2. | | | 烏裏扎航運公司 | | | — | | | — | |
| | 3. | | | Costis海運公司、Christos海運公司和Capetanissa海運公司 | | | — | | | — | |
| | 4. | | | 雷納海運公司、芬奇航運公司和Joyner Carriers S.A. | | | — | | | — | |
| | 5. | | | 內裏達船務公司 | | | 11,775 | | | 9,975 | |
| | 6. | | | Costaare Inc. | | | — | | | — | |
| | 7. | | | Singleton Shipping Co.和Tum Shipping Co. | | | 40,800 | | | 37,600 | |
| | 8. | | | 雷迪克航運公司和韋蘭迪航運公司。 | | | 15,240 | | | — | |
| | 9. | | | 斯斯塔馬爾。Inc. | | | 34,188 | | | 30,188 | |
| | 10. | | | 巴斯蒂安船務公司和卡登斯船務公司。 | | | 113,200 | | | 98,000 | |
| | 11. | | | 阿黛爾船務公司 | | | 60,500 | | | 54,500 | |
| | 12. | | | Costaare Inc. | | | 135,550 | | | 123,990 | |
| | 13. | | | 昆汀航運公司和桑德航運公司。 | | | 80,943 | | | 72,898 | |
| | 14. | | | Costaare Inc. | | | 27,666 | | | 24,554 | |
| | 15. | | | Capetanissa海運公司等人。 | | | 65,500 | | | 56,500 | |
| | 16. | | | Caravokyra海運公司等人。 | | | 64,800 | | | 54,400 | |
| | 17. | | | 阿奇利亞斯海運公司等人。 | | | 58,396 | | | — | |
| | 18. | | | 凱爾森船務公司 | | | 8,100 | | | 4,050 | |
| | 19. | | | 烏裏扎航運公司 | | | 20,000 | | | 17,400 | |
| | 20. | | | 伯格船務公司 | | | — | | | 11,660 | |
| | 21. | | | 雷迪克航運公司和韋蘭迪航運公司。 | | | — | | | 14,900 | |
| | 22. | | | Evantone航運公司和Fortrose航運公司。 | | | — | | | 20,750 | |
| | 23. | | | 安斯利海事公司和安布羅斯海事公司。 | | | — | | | 141,964 | |
| | 24. | | | 海德海運公司和斯克雷特海運公司。 | | | — | | | 138,519 | |
| | 25. | | | 坎普海事公司 | | | — | | | 70,350 | |
| | 26. | | | 韋恩斯船務公司 | | | — | | | 12,650 | |
| | 27. | | | 阿奇利亞斯海運公司等人。天然橡膠2 | | | — | | | 125,360 | |
| | 28. | | | Novara等人。 | | | — | | | 63,833 | |
| | 29. | | | Costaare Inc. | | | — | | | 59,952 | |
| | 30. | | | Costaare Inc. | | | — | | | 80,228 | |
| | 31. | | | Costaare Inc. | | | — | | | — | |
| | 32. | | | Costaare Inc. | | | — | | | 79,348 | |
| | 33. | | | Amoroto等人。 | | | — | | | 103,423 | |
| | 34. | | | Costaare Inc. | | | — | | | — | |
| | 35. | | | DATTER海洋公司等人。 | | | — | | | 43,480 | |
| | 36. | | | 伯尼斯海洋公司等人。 | | | — | | | — | |
| | 37. | | | Costaare Inc. | | | — | | | — | |
| | | | 定期貸款 | | | $736,658 | | | $1,550,472 |
目錄
借款人 | | | 十二月三十一日, 2020 | | | 十二月三十一日, 2021 | ||||||
B. | | | 其他融資安排 | | | 728,961 | | | 803,589 | |||
C. | | | 無擔保債券貸款 | | | — | | | 113,260 | |||
| | | | 長期債務總額 | | | $1,465,619 | | | $2,467,321 | ||
| | | | 減去:遞延融資成本 | | | (13,406) | | | (25,238) | ||
| | | | 長期債務總額,淨額 | | | 1,452,213 | | | 2,442,083 | ||
| | | | 減去:長期債務流動部分 | | | (149,910) | | | (278,326) | ||
| | | | 增加:遞延融資成本,本期部分 | | | 2,773 | | | 5,961 | ||
| | | | 長期債務總額,非流動,淨額 | | | $1,305,076 | | | $2,169,718 |
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
目錄
截至十二月三十一日止的年度: | | | 金額 |
2022 | | | $278,327 |
2023 | | | 251,339 |
2024 | | | 234,772 |
2025 | | | 436,172 |
2026 | | | 508,049 |
2027年及其後 | | | 758,662 |
總計 | | | $2,467,321 |
平衡,2020年1月1日 | | | $10,874 |
加法 | | | 7,478 |
攤銷和註銷 | | | (3,645) |
轉會及其他調動 | | | (627) |
平衡,2020年12月31日 | | | $14,080 |
加法 | | | 18,034 |
攤銷和註銷 | | | (6,704) |
轉會及其他調動 | | | 306 |
平衡,2021年12月31日 | | | $25,716 |
減去:融資成本的當前部分 | | | (5,961) |
融資成本,非流動部分 | | | $19,755 |
目錄
目錄
截至十二月三十一日止的年度: | | | 金額 |
2022 | | | $18,267 |
2023 | | | 18,267 |
2024 | | | 37,157 |
2025 | | | 13,376 |
2026年及其後 | | | 33,344 |
總計 | | | $120,411 |
減去:利息金額(列昂尼迪奧和基帕裏西亞) | | | (3,568) |
租賃付款總額 | | | $116,843 |
減去:融資成本,淨額 | | | (478) |
租賃支付總額,淨額 | | | $116,365 |
| | 十二月三十一日, 2020 | | | 十二月三十一日, 2021 | |
融資租賃負債--流動 | | | $16,691 | | | $16,858 |
減去:融資成本的當前部分 | | | (196) | | | (182) |
融資租賃負債--非流動 | | | 116,844 | | | 99,985 |
減去:融資成本的非當期部分 | | | (478) | | | (296) |
總計 | | | $132,861 | | | $116,365 |
截至十二月三十一日止的年度: | | | 金額 |
2022 | | | $2,704 |
2023 | | | (2,066) |
2024 | | | (13,165) |
2025 | | | (8,182) |
2026年及其後 | | | (2,271) |
總計 | | | $(22,980) |
目錄
| | 十二月三十一日, 2020 | | | 十二月三十一日, 2021 | |
提前收集的招聘 | | | $7,236 | | | $19,173 |
不同租船費率產生的租船收入 | | | 34,284 | | | 38,524 |
總計 | | | $41,520 | | | $57,697 |
較小電流部分 | | | (11,893) | | | (23,830) |
非流動部分 | | | $29,627 | | | $33,867 |
截至十二月三十一日止的年度: | | | 金額 |
2022 | | | $801,740 |
2023 | | | 714,743 |
2024 | | | 621,843 |
2025 | | | 425,105 |
2026 | | | 235,837 |
2027年及其後 | | | 444,182 |
總計 | | | $3,243,450 |
目錄
目錄
目錄
| | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
| | 基本每股收益 | | | 基本內毒素 | | | 基本每股收益 | |
淨收入 | | | $98,999 | | | $8,877 | | | $435,121 |
減去:分配給優先股的已支付和應計收益 | | | (31,269) | | | (31,082) | | | (31,068) |
新增:優先股報廢收益 | | | — | | | 619 | | | — |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | | | 67,730 | | | (21,586) | | | 404,053 |
基本普通股和稀釋普通股的加權平均數 | | | 115,747,452 | | | 120,696,130 | | | 123,070,730 |
普通股基本和稀釋後每股收益/(虧損) | | | $0.59 | | | $(0.18) | | | $3.28 |
| | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
利息支出 | | | $88,289 | | | $66,526 | | | $72,261 |
利息資本化 | | | (2,459) | | | (3,274) | | | (465) |
互換效應 | | | (1,885) | | | 1,323 | | | 6,417 |
融資費用的攤銷和核銷 | | | 4,491 | | | 3,645 | | | 6,520 |
銀行手續費和其他融資成本 | | | 571 | | | 482 | | | 1,314 |
總計 | | | $89,007 | | | $68,702 | | | $86,047 |
目錄
有效 日期 | | | 終端 日期 | | | 概念上的 金額 (非- 攤銷) 論有效性 以歐元表示的日期 | | | 概念上的 金額 (非- 攤銷) 論有效性 日期(美元) | | | 固定費率 (COSTAMARE 接收入站 (歐元) | | | 固定費率 (COSTAMARE 付給 (美元) | | | 公允價值 十二月三十一日, 2021 (單位:美元) |
| | | | | | | | | | | | |||||||
21/5/2021 | | | 21/11/2025 | | | € 50,000 | | | $61,175 | | | 2.70% | | | 4.10% | | | $(5,329) |
25/5/2021 | | | 21/11/2025 | | | € 50,000 | | | $61,200 | | | 2.70% | | | 4.05% | | | $(4,837) |
總公允價值 | | | $(10,166) |
目錄
衍生工具對截至該年度的影響 December 31, 2019, 2020 and 2021 | |||||||||
ASC 815現金流套期保值關係中的衍生產品 | |||||||||
| | 確認的損益金額 在衍生品的累計保單中 | |||||||
| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
利率和跨貨幣利率互換 | | | $(3,931) | | | $(8,129) | | | $382 |
重新分類為利息和融資成本 | | | (1,885) | | | 1,323 | | | 6,417 |
總計 | | | $(5,816) | | | $(6,806) | | | $6,799 |
未被指定為對衝工具的衍生工具 在ASC 815下 | ||||||||||||
| | 損益位置 在年收入中確認 導數 | | | 收益/(損失)金額 在年收入中確認 導數 | |||||||
| | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | ||
非套期保值利率掉期 | | | 衍生工具損失,淨額 | | | $(727) | | | $(2,283) | | | $(380) |
遠期合約 | | | 衍生工具損失,淨額 | | | 124 | | | 337 | | | (866) |
總計 | | | | | $(603) | | | $(1,946) | | | $(1,246) |
目錄
| | 十二月三十一日, 2020 | | | 報價在 活躍的市場: 相同的資產 (1級) | | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | | 看不見 輸入量 (3級) | |
重複測量: | | | | | | | | | ||||
遠期合約--資產頭寸 | | | $460 | | | $— | | | $460 | | | $— |
利率互換-負債頭寸 | | | (7,093) | | | — | | | (7,093) | | | — |
總計 | | | $(6,633) | | | $— | | | $(6,633) | | | $— |
目錄
| | 十二月三十一日, 2021 | | | 報價在 活躍的市場: 相同的資產 (1級) | | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | | 看不見 輸入量 (3級) | |
重複測量: | | | | | | | | | ||||
遠期合同--負債狀況 | | | $(406) | | | $— | | | $(406) | | | $— |
利率互換-負債頭寸 | | | (4,145) | | | — | | | (4,145) | | | — |
利率互換-資產頭寸 | | | 3,429 | | | — | | | 3,429 | | | — |
交叉貨幣匯率掉期-負債頭寸 | | | (10,166) | | | — | | | (10,166) | | | — |
總計 | | | $(11,288) | | | $— | | | $(11,288) | | | $— |
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