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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_________________________________________________________
表格10-Q
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(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末July 29, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
For the transition period from to
_________________________________________________________
選委會
文件編號		  註冊人在其章程中規定的確切名稱，
主要行政機關地址及電話號碼		州或其他
的司法管轄權
成立為法團或
組織		  税務局僱主
鑑定
不是的。
001-35832  科學應用
國際公司		特拉華州 46-1932921
 
東山路12010號, 雷斯頓, 弗吉尼亞州20190
703-676-4300
_________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值.0001美元上汽集團紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
     新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年8月19日，註冊人普通股的已發行和已發行股票數量如下：
55,128,060普通股(每股面值0.0001美元)

科學應用國際公司
表格10-Q
目錄


   頁面
第一部分 
財務信息
 
  
項目1 
財務報表
1
  
簡明和綜合損益表
1
簡明和綜合全面收益表
2
  
簡明和綜合資產負債表
3
  
簡明和合並權益報表
4
  
現金流量表的簡明和合並報表
5
  
簡明和合並財務報表附註
6
  
注1-業務概覽和重要會計政策摘要
6
  
注2-每股收益、股份回購和股息
8
  
注3--收入
9
  
注4--收購
12
附註5--商譽和無形資產
12
  
附註6--所得税
13
  
附註7--債務
14
  
附註8-指定為現金流量對衝的衍生工具
15
  
附註9-按組成部分劃分的累計其他綜合虧損變動情況
17
附註10-應收款的銷售
18
  
附註11--法律訴訟和其他承付款及或有事項
18
  
項目2 
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
  
第3項 
關於市場風險的定量和定性披露
27
  
項目4 
控制和程序
27
  
第II部 
其他信息
29
  
項目1 
法律訴訟
29
  
第1A項 
風險因素
29
  
項目2 
未登記的股權證券銷售和收益的使用
29
  
第3項 
高級證券違約
29
  
項目4 
煤礦安全信息披露
29
  
第5項 
其他信息
29
  
項目6 
陳列品
30
  
  
簽名
31

-i-

目錄表
第一部分-財務信息

第1項。財務報表
科學應用國際公司
簡明和綜合損益表
(未經審計)
 截至三個月截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
 (單位：百萬，每股除外)
收入$1,831 $1,836 $3,827 $3,714 
收入成本1,612 1,604 3,382 3,265 
銷售、一般和行政費用93 85 185 165 
收購和整合成本1 14 10 24 
其他營業收入— — — (3)
營業收入125 133 250 263 
利息支出30 26 57 53 
其他(收入)費用，淨額— (1)3 (3)
所得税前收入95 108 190 213 
所得税撥備(21)(26)(42)(49)
淨收入74 82 148 164 
可歸因於非控股權益的淨收入1 — 2 1 
普通股股東應佔淨收益$73 $82 $146 $163 
每股收益：
基本信息$1.31 $1.42 $2.61 $2.81 
稀釋$1.30 $1.41 $2.59 $2.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



見簡明和合並財務報表附註。
-1-

目錄表
科學應用國際公司
簡明和綜合全面收益表
(未經審計)
截至三個月截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬)
淨收入$74 $82 $148 $164 
其他綜合(虧損)收入，税後淨額：
衍生工具未實現(虧損)淨收益(3)1 34 15 
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額(3)1 34 15 
綜合收益$71 $83 $182 $179 
可歸屬於非控股權益的全面收益1 — 2 1 
普通股股東應佔綜合收益$70 $83 $180 $178 































見簡明和合並財務報表附註。
-2-

目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並資產負債表
(未經審計)
 7月29日，
2022		1月28日，
2022
 (單位：百萬)
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$99 $106 
應收賬款淨額1,036 1,015 
庫存、預付費用和其他流動資產135 142 
流動資產總額1,270 1,263 
商譽2,911 2,913 
無形資產，淨額1,069 1,132 
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊#美元194百萬美元和美元1822022年7月29日和2022年1月28日分別為百萬美元)
95 100 
經營性租賃使用權資產173 209 
其他資產136 129 
總資產$5,654 $5,746 
負債和權益  
流動負債：  
應付賬款和應計負債$853 $840 
應計工資總額和員工福利337 364 
長期債務，流動部分— 148 
流動負債總額1,190 1,352 
長期債務，扣除當期部分2,462 2,370 
經營租賃負債162 192 
遞延所得税7 43 
其他長期負債180 160 
承付款和或有事項(附註11)
股本：  
普通股，$0.0001面值，1億股授權股份，55百萬美元和56截至2022年7月29日和2022年1月28日分別發行和發行的百萬股
— — 
額外實收資本723 838 
留存收益923 818 
累計其他綜合損失(3)(37)
普通股股東權益總額1,643 1,619 
非控制性權益10 10 
股東權益總額1,653 1,629 
總負債和股東權益$5,654 $5,746 
 
 
 
 
   
 
見簡明和合並財務報表附註。
-3-

目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並權益表
(未經審計)
 的股份
常見
庫存		其他內容
已繳費
資本		保留
收益		累計
其他
全面
損失		非控制性
利息		總計
 (單位：百萬)
2022年4月29日的餘額56 $770 $870 $— $10 $1,650 
淨收入— — 73 — 1 74 
股票的發行— 3 — — — 3 
其他綜合虧損，税後淨額— — — (3)— (3)
現金股息為$0.37每股
— — (20)— — (20)
基於股票的薪酬— 12 — — — 12 
股票回購(1)(62)— — — (62)
對非控股權益的分配— — — — (1)(1)
2022年7月29日的餘額55 $723 $923 $(3)$10 $1,653 
2022年1月28日的餘額56 $838 $818 $(37)$10 $1,629 
淨收入— — 146 — 2 148 
股票的發行1 8 — — — 8 
其他綜合收益，税後淨額— — — 34 — 34 
現金股息為$0.74每股
— — (41)— — (41)
基於股票的薪酬— 8 — — — 8 
股票回購(2)(131)— — — (131)
對非控股權益的分配— — — — (2)(2)
2022年7月29日的餘額55 $723 $923 $(3)$10 $1,653 
2021年4月30日的餘額58 $965 $687 $(75)$10 $1,587 
淨收入— — 82 — — 82 
股票的發行— 4 — — — 4 
其他綜合收益，税後淨額— — — 1 — 1 
現金股息為$0.37每股
— — (22)— — (22)
基於股票的薪酬— 13 — — — 13 
股票回購— (37)— — — (37)
對非控股權益的分配— — — — — — 
2021年7月30日的餘額58 $945 $747 $(74)$10 $1,628 
2021年1月29日的餘額58 $1,004 $627 $(89)$10 $1,552 
淨收入— — 163 — 1 164 
股票的發行— 8 — — — 8 
其他綜合收益，税後淨額— — — 15 — 15 
現金股息為$0.74每股
— — (43)— — (43)
基於股票的薪酬— 10 — — — 10 
股票回購— (77)— — — (77)
對非控股權益的分配— — — — (1)(1)
2021年7月30日的餘額58 $945 $747 $(74)$10 $1,628 


見簡明和合並財務報表附註。
-4-

目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並現金流量表
(未經審計)
 截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021
 (單位：百萬)
經營活動的現金流：  
淨收入$148 $164 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
 
折舊及攤銷81 79 
攤銷場外客户合同(6)(17)
債務發行成本攤銷6 4 
遞延所得税(22)31 
基於股票的薪酬費用23 24 
資產剝離收益— (2)
資產減值— 10 
因經營資產和負債的變化而增加(減少)，扣除收購的影響：  
應收賬款(21)(80)
庫存、預付費用和其他流動資產7 10 
其他資產5 (8)
應付賬款和應計負債29 42 
應計工資總額和員工福利(27)20 
應付所得税36 — 
經營租賃資產和負債，淨額— 3 
其他長期負債— 1 
經營活動提供的淨現金259 281 
投資活動產生的現金流：  
房地產、廠房和設備的支出(12)(17)
購買有價證券(4)(3)
有價證券的銷售2 2 
為收購支付的現金，扣除獲得的現金— (244)
資產剝離所得收益— 8 
其他(3)(2)
用於投資活動的現金淨額(17)(256)
融資活動的現金流：  
向股東支付股息(42)(44)
借款本金支付(575)(61)
股票的發行8 8 
股票回購、報廢或預扣股權獎勵税金(148)(91)
借款收益515 116 
發債成本(5)— 
對非控股權益的分配(2)(1)
用於融資活動的現金淨額(249)(73)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少(7)(48)
期初現金、現金等價物和限制性現金115 190 
期末現金、現金等價物和限制性現金$108 $142 
見簡明和合並財務報表附註。
-5-
目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並財務報表附註
(未經審計)


注1-業務概述和重要會計政策摘要：
概述
科學應用國際公司(以下簡稱“公司”)是一家主要向美國政府提供技術、工程和企業信息技術(IT)服務的領先供應商。該公司為大型複雜項目提供這些服務，重點是更高端、差異化的技術服務和解決方案，這些服務和解決方案通過系統開發、現代化、集成和支持來加速和轉變安全且有彈性的數字環境，以推動企業和使命的成果。
該公司的組織形式是由以下內容組成的矩陣二由企業解決方案和運營組織支持的面向客户的運營部門。該公司的經營部門彙總為一用於財務報告目的的可報告部分。公司的每一位員工二面向客户的運營部門專注於向美國聯邦政府的一個或多個機構提供(1)增長和技術加速解決方案以及(2)核心IT服務。增長和技術加速解決方案包括交付安全的雲現代化、基於結果的企業IT即服務以及國防系統的集成、生產和現代化。核心IT服務包括系統工程、現有IT系統和網絡的運營和維護，以及物流和供應鏈解決方案。
在2022財年第二季度，該公司完成了對Halfaker and Associates，LLC(Halfaker)的收購，Halfaker是一家專注於任務、純粹發揮作用的健康IT公司，擴大了公司的數字轉型組合。此外，該公司還收購了Koverse，這是一家提供數據管理平臺的軟件公司，能夠對複雜的敏感數據進行人工智能和機器學習。
合併原則和列報依據
所附財務資料由本公司根據美國證券交易委員會的規則和規定編制，以供中期報告之用。財務報表是指公司的簡明和綜合財務報表，包括損益表和全面收益表、資產負債表、權益表和現金流量表。這些財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。公司內部的所有公司間交易和賬户餘額均已註銷。財務報表未經審計，但管理層認為包括為公平列報財務報表所需的所有調整，包括正常經常性調整。這些財務報表中報告的結果不一定代表全年的預期結果，應與該公司截至2022年1月28日的10-K表格年度報告中包含的信息一起閲讀。
非控股權益。本公司持有一項50.1在Ffeiture Support Associates J.V.(FSA)的%多數股權。金融服務管理局的經營結果包含在公司的簡明綜合損益表和全面收益表以及現金流量表中。在簡明及綜合資產負債表中列報的非控股權益為金融服務管理局應佔非控股權益的權益部分。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表之日報告的資產和負債數額、或有事項的披露以及報告期內報告的收入和支出數額。編制財務報表所固有的重大估計數可能包括但不限於長期合同的估計盈利能力、所得税、公允價值計量、商譽和其他無形資產的公允價值、養卹金和固定福利計劃債務以及或有事項。管理層根據估計時最新和最好的現有資料編制了估計數，實際結果可能與這些估計數不同。
-6-
目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並財務報表附註
(未經審計)

報告期
該公司採用52/53周的財政年度，截止日期為最接近1月31日的星期五，財政季度通常由13周組成。2023財年從2022年1月29日開始，2023年2月3日結束，而2022財年從2021年1月30日開始，2022年1月28日結束。
運行週期
公司的運營週期可能大於一年並通過從合同開始到完成之間的平均時間來衡量。
被指定為現金流對衝的衍生工具
衍生工具按公允價值計入簡明及綜合資產負債表。被指定為現金流對衝的衍生工具的未實現收益和虧損在其他全面收益(虧損)中報告，並以與對衝交易對收益影響的時間相匹配的方式重新分類為收益。
該公司的固定利率掉期被視為場外衍生品，公允價值是使用利率掉期的標準定價模型計算的，其中包括到期日、攤銷和利率的合同條款。為了確定公允價值，在標準定價模型中使用了第二級，即市場可觀察到的投入(如收益率和信用曲線)。公允價值是對如果協議被轉讓給第三方或被取消，公司在衡量日期將支付或收到的金額的估計。有關本公司指定為現金流量對衝的衍生工具的進一步討論，請參閲附註8。
有價證券
有價證券投資包括以公允價值記錄的權益證券，使用可觀察到的投入，如活躍市場的報價(第1級)。截至2022年7月29日和2022年1月28日，我們投資的公允價值總計為27百萬美元和美元28分別為100萬美元，並計入簡明和綜合資產負債表中的其他資產。該公司的投資主要存放在託管賬户中，其中包括為我們的遞延補償計劃債務提供資金的投資。
現金、現金等價物和限制性現金
下表將現金、現金等價物和限制性現金與所列期間的簡明和合並資產負債表中報告的金額進行核對：
 7月29日，
2022		1月28日，
2022
 (單位：百萬)
現金和現金等價物$99 $106 
包括在庫存、預付費用和其他流動資產中的受限現金5 5 
包括在其他資產中的受限現金4 4 
現金、現金等價物和限制性現金$108 $115 
收購和整合成本
不屬於收購價格對價一部分的收購相關成本一般在發生時計入費用，但與發行債務有關的某些遞延成本除外。這些成本通常包括與交易相關的成本，如尋找人的費用、法律、會計和其他專業成本。與整合相關的成本是指與合併本公司及其收購的業務直接相關的成本。與整合相關的成本通常包括戰略諮詢服務、設施整合、員工相關成本(如留任和遣散費)、整合信息技術基礎設施的成本、企業規劃系統、流程以及其他與整合相關的非經常性成本。收購及整合成本在簡明及綜合損益表中一併列示為收購及整合成本。
-7-
目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並財務報表附註
(未經審計)

在簡明和綜合損益表的購置和合並費用中確認的金額如下：
截至三個月截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬)
採辦(1)
$— $2 $(1)$3 
整合(2)
1 12 11 21 
採購和整合總成本$1 $14 $10 $24 
(1)截至2022年7月29日的6個月的收購費用反映了為減少Koverse溢價負債的公允價值而確認的金額。截至2021年7月30日的三個月和六個月的收購費用與收購Halfaker和Koverse有關。有關收購的其他信息，請參閲附註4。
(2)截至2021年7月30日的三個月和六個月的整合費用包括美元3百萬美元和美元10分別計提資產減值準備百萬元。
重組
在截至2022年7月29日的三個月和六個月內，公司產生了2與某些設施的優化和整合相關的重組成本達數百萬美元。這些成本在簡明綜合損益表的銷售、一般和行政費用中列示。
會計準則更新
2021年10月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)第2021-08號，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債它要求按照專題606在購置日確認和計量在企業合併中購入的合同資產和合同負債，就好像購買方發起了合同一樣。該標準適用於2022年12月15日之後開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期，必須前瞻性地適用。允許及早領養。本公司採用了ASU 2021-08的要求，從2023財年的第一天起生效。
2022年7月29日之後生效的其他會計準則更新預計不會對公司的財務報表產生實質性影響。
注2-每股收益、股票回購和股息：
每股收益(EPS)
基本每股收益的計算方法是將普通股股東應佔淨收益除以基本加權平均流通股數量。稀釋每股收益的計算方法與基本每股收益相似，不同之處在於加權平均流通股數量增加，以計入已發行股票期權和其他基於股票的獎勵的稀釋效應。
用於計算基本每股收益和稀釋每股收益的加權平均流通股數量的對賬如下：
 截至三個月截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
 (單位：百萬)
基本加權平均流通股數
55.6 57.9 55.9 58.0 
稀釋性普通股等價物--股票期權和其他基於股票的獎勵
0.3 0.5 0.4 0.5 
稀釋加權平均流通股數量
55.9 58.4 56.3 58.5 
-8-
目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並財務報表附註
(未經審計)

在截至2022年7月29日和2021年7月30日的三個月和六個月，不包括用於計算稀釋每股收益的加權平均流通股數量的反稀釋股票獎勵是非物質的.
股份回購
本公司可根據既定的回購計劃回購股份。公司在回購時註銷普通股，超出面值的部分分配給額外的實繳資本。除與既定股份回購計劃有關外，本公司並無進行任何重大普通股購買。2022年6月，根據我們現有的回購計劃，我們可以回購的普通股數量增加了8.0百萬股，使根據該計劃回購的授權股份總數約為24.4百萬股。截至2022年7月29日，我們已回購了大約15.9根據該計劃，普通股為100萬股。
分紅
公司宣佈並支付季度股息#美元0.37在截至2022年7月29日的三個月內，其普通股每股收益。季度結束後，即2022年8月30日，公司董事會宣佈季度股息為$0.37公司普通股每股應於2022年10月28日支付給2022年10月14日登記在冊的股東。
注3-收入：
更改合約的預算
收入估計、收入成本或與隨時間履行的履約義務有關的利潤的變化在作出此類變化的期間的營業收入中確認，以計入該等變化的開始至今的影響。在執行期間，由於各種原因，這些估計數可能經常發生變化，其中包括：範圍的變化；由於意外的費用增長或對影響成本的風險的重新評估而引起的費用估計數的變化；估計交易價格的變化，例如獎勵或獎勵費用的可變數額；業績好於或差於先前估計的情況。
該公司的許多合同使用成本投入措施(成本與成本之比)來確認履約義務的收入，這需要在完工時估計總成本。在預期總成本超過履行義務的總估計收入的情況下，公司確認所確定季度的總估計虧損。總估計損失包括任何可能被判給的未行使期權，只有當它們增加損失金額時才包括在內。
使用成本比會計方法核算的合同估計數淨變化總額在營業收入中確認如下：
截至三個月截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬，每股除外)
淨有利調整$5 $6 $10 $9 
税後淨有利調整4 5 8 7 
稀釋後的每股收益影響$0.07 $0.08 $0.14 $0.12 
收入為1美元5百萬美元和美元9截至2022年7月29日的三個月和六個月分別高出100萬美元和15百萬美元和美元20截至2021年7月30日的三個月和六個月分別增加了100萬美元，這是由於前幾個時期履行的業績義務確認的淨收入。
-9-
目錄表
科學應用國際公司
簡明和合並財務報表附註
(未經審計)

收入分解
該公司的收入主要來自與美國政府簽訂的長期合同，包括與為美國政府工作的其他承包商簽訂的分包合同。該公司按客户、合同類型和主要承包商與分包商對聯邦政府的收入進行分類。
按客户分列的收入如下：
截至三個月截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬)
國防部$884 $900 $1,830 $1,820 
其他聯邦政府機構911 899 1,924 1,822 
商業、州和地方36 37 73 72 
總計$1,831 $1,836 $3,827 $3,714 
按合同類型分列的收入如下：
截至三個月截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬)
費用報銷$1,035 $993 $2,130 $1,983 
時間和材料(T&M)328 365 714 776 
固定價格(FFP)468 478 983 955 
總計$1,831 $1,836 $3,827 $3,714 
按主承包商和分包商分列的收入如下：
截至三個月截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬)
聯邦政府的主承包商$1,665 $1,657 $3,487 $3,347 
聯邦政府的分包商130 142 267 295 
其他36 37 73 72 
總計$1,831 $1,836 $3,827 $3,714 
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(未經審計)

合同餘額
所列各期間的合同餘額如下：
資產負債表行項目7月29日，
2022		1月28日，
2022
 (單位：百萬)
已開票和應收帳款，淨額(1)
應收賬款淨額$593 $615 
合同資產--應收賬款應收賬款淨額443 400 
合同資產--合同保留金其他資產17 17 
合同負債--流動負債應付賬款和應計負債40 55 
合同負債--非流動負債其他長期負債$6 $9 
(1)扣除免税額$的淨額4截至2022年7月29日和2022年1月28日。
在截至2022年7月29日的三個月和六個月內，公司確認的收入為8百萬美元和美元35分別與截至2022年1月28日列入合同負債期初餘額的數額有關。在截至2021年7月30日的三個月和六個月內，公司確認的收入為14百萬美元和美元64分別與截至2021年1月29日列入合同負債期初餘額的數額有關。
剩餘履約義務
截至2022年7月29日，該公司擁有5.0剩餘的履約債務為10億美元。剩餘的履約義務不包括完全分配給我們供應鏈合同上未履行的履約義務的任何可變對價。該公司預計將確認收入約為80下一年剩餘履約債務的百分比12幾個月和大約90在接下來的時間裏24幾個月後，其餘的將在此後確認。
出租人收入
該公司將IT設備和硬件租賃給其客户。本公司的所有出租人安排均為營運租約。經營租賃收入在租賃期內按直線原則確認。經營租賃收入在簡明綜合損益表中作為收入列報。在截至2022年7月29日的六個月內，公司確認的收入為23根據某些出租人安排行使購買選擇權所得的百萬美元。經營租賃收入為非物質的截至2022年7月29日的三個月和六個月和2百萬美元和美元11截至2021年7月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。
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(未經審計)

注4-收購：
哈爾法克
2021年7月2日，該公司完成了對Halfaker的收購，Halfaker是一家專注於使命的純健康IT公司，收購價格為1美元228百萬，淨額為$3獲得百萬現金。該公司通過增加借款和手頭現金為這筆交易提供資金。在2023財年第一季度，公司進行了公允價值調整，商譽減少，客户關係無形資產增加了美元2百萬美元。本公司已完成對所承擔收購資產和負債的公允價值的確定。購買價格的分配產生了#美元的商譽。104百萬美元和無形資產114100萬美元，這兩筆錢都可以從所得税中扣除。公認的商譽主要與未來的客户關係和獲得的集合勞動力有關。無形資產包括#美元的客户關係97百萬美元和積壓的$17百萬美元，將在一段時間內攤銷九年和一年，分別為。該公司額外支付了#美元的現金。212022年3月與被確認為合併後費用的控制準備金的某些變化有關的100萬美元。
Koverse
2021年5月3日，本公司收購了軟件公司Koverse，Koverse提供支持複雜敏感數據的人工智能和機器學習的數據管理平臺，收購價格為美元。30百萬，淨額為$2獲得百萬現金。購買價格包括1美元。3百萬或有對價，代表收購日期確認的公允價值，最高可達$27基於未來四年某些收入目標的實現情況，未來潛在分紅支付總額為百萬美元。公司已經完成了購買價格的分配，產生了#美元的商譽21百萬美元和無形資產10100萬美元，這兩項都不能在所得税方面扣除。商譽主要與智力資本、未來的客户關係和獲得的聚集起來的勞動力有關。無形資產主要由已開發的技術組成，在加權平均期內攤銷。七年了。截至2022年7月29日，公司已確認10額外資金中的百萬美元13與某些員工留任協議相關的合併後薪酬支出數百萬美元。
Unisys Federal
在2023財年第二季度和2022財年第二季度，由於某些場外客户合同的預期合同條款發生變化，該公司加快了這些合同的攤銷。加速導致額外攤銷#美元。2百萬美元和美元8分別為100萬美元。某些場外客户合同準備金的剩餘未攤銷餘額預計將在2024財政年度結束前攤銷。
注5-商譽和無形資產：
商譽
商譽的賬面價值為#美元。2,911百萬美元和美元2,913分別截至2022年7月29日和2022年1月28日。有幾個不是列報期間的商譽減值。
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(未經審計)

無形資產
所有無形資產都是有限壽命的，由下列資產組成：
July 29, 20222022年1月28日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值總賬面價值累計攤銷賬面淨值
(單位：百萬)
客户關係$1,467 $(407)$1,060 $1,467 $(351)$1,116 
積壓— — — 17 (10)7 
發達的技術10 (2)8 10 (2)8 
商號1 — 1 1 — 1 
無形資產總額$1,478 $(409)$1,069 $1,495 $(363)$1,132 
與無形資產相關的攤銷費用為#美元32百萬美元和美元65截至2022年7月29日的三個月和六個月分別為百萬美元和29百萬美元和美元61截至2021年7月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。有幾個不是列報期間的無形資產減值損失。
截至2022年7月29日，與無形資產相關的未來年度攤銷費用估計如下：
財政年度(單位：百萬)
2023年剩餘時間$60 
2024115
2025115
2026115
2027115
此後549
總計$1,069 
由於未來的收購、剝離、減值和其他因素，未來期間的實際攤銷費用可能與這些估計不同。
注6-所得税：
公司的實際所得税税率為21.8%和21.9截至2022年7月29日的三個月和六個月分別為%和23.6%和23.0截至2021年7月30日的三個月和六個月分別為%。公司在截至2022年7月29日的三個月和六個月的實際税率低於上年同期，這主要是由於對外國衍生的無形收入的扣除增加。截至2022年7月29日的三個月和六個月的税率低於聯邦和州法定税率的總和，這主要是由於與基於員工股票的薪酬、研發税收抵免、外國衍生的無形收入扣除以及其他永久性賬面税收差異有關的超額税收優惠。
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(未經審計)

注7-債務義務：
截至公佈日期，該公司的長期債務如下：
 July 29, 20222022年1月28日
 陳述
利息
率		有效
利息
率		本金未攤銷
債務
發行
費用		網絡本金未攤銷
債務
發行
費用		網絡
   (單位：百萬)
2027年6月到期的定期貸款A貸款3.68 %3.79 %$1,230 $(5)$1,225 $— $— $— 
2023年10月到期的定期貸款A貸款
— %— %— — — 785 (5)780 
定期貸款A2貸款，2023年10月到期— %— %— — — 100 — 100 
2025年10月到期的定期貸款B貸款
4.30 %4.51 %578 (3)575 983 (7)976 
定期貸款B2貸款將於2027年3月到期
4.30 %4.72 %272 (5)267 272 (5)267 
優先債券將於2028年4月到期
4.88 %5.11 %400 (5)395 400 (5)395 
長期債務總額  $2,480 $(18)$2,462 $2,540 $(22)$2,518 
較小電流部分  — — — 148 — 148 
長期債務總額，扣除當期部分
  $2,480 $(18)$2,462 $2,392 $(22)$2,370 
截至2022年7月29日，該公司擁有3.1億美元擔保信貸安排(信貸安排)，包括2027年6月到期的定期貸款A貸款、2025年10月到期的定期貸款B貸款、2027年3月到期的定期貸款B2貸款(合計為定期貸款安排)，以及1.02027年6月到期的10億循環信貸安排。在本季度，公司借入和償還了#美元85循環信貸機制下的100萬美元。曾經有過不是截至2022年7月29日，循環信貸安排的未償還餘額。截至2022年7月29日，該公司遵守了其信貸安排下的契諾。
2022年6月30日，本公司執行了第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第五修正案(第五修正案)，其中包括1,230百萬優先擔保定期貸款信貸安排(定期貸款A安排，2027年6月到期)，並將循環信貸安排承諾從#美元增加到400百萬至美元1,000百萬美元。本公司立即借入2027年6月到期的全部定期貸款A貸款，所得款項用於全額償還2023年10月到期的定期貸款A貸款和2023年10月到期的定期貸款A2貸款項下的未償還本金餘額，並預付$4002025年10月到期的定期貸款B貸款的本金為100萬美元。截至2022年7月29日止三個月，本公司撇銷遞延債務發行成本$3與2025年10月到期的定期貸款B貸款相關的自願本金預付款，已在利息支出中確認。
2027年6月到期的定期貸款A貸款項下的借款從2023年10月31日開始按季度攤銷，日期為1.250%，該等季度攤銷增加至1.875在2024年10月31日或該日後2.5002025年10月31日。2027年6月到期的定期貸款A融資可隨時預付，無需支付罰款，並須支付與公司現有信貸融資下的定期貸款相同的強制性預付款，包括來自超額現金流的預付款。
作為第五修正案的結果，循環信貸融資的到期日被延長至2027年6月到期的定期貸款A融資的到期日，而定期貸款A融資的到期日是2027年6月30日或最早的定期貸款B融資到期日之前91天(在某些情況下可能會加快)。2027年6月到期的定期貸款A融資以本公司及其全資國內子公司的幾乎所有資產為抵押，並由本公司每一家全資國內子公司提供擔保。2027年6月到期的定期貸款A融資須遵守與本公司現有信貸融資下的定期貸款相同的契諾和違約事件。
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(未經審計)

隨着第五修正案的生效，信貸安排下的所有利率都從LIBOR過渡到有擔保隔夜融資利率(SOFR)加0.10美元貸款為%，英鎊貸款為英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)，歐元貸款為歐元銀行同業拆息(EURIBOR)。2027年6月到期的定期貸款A貸款和循環信貸貸款的適用利差降至0.75%至1.75SOFR、SONIA和EURIBOR貸款的年利率0%至0.75基本利率貸款的年利率，每一種情況都基於公司的槓桿率。循環信貸機制下未支取金額的承諾費也降至0.125%至0.25按公司槓桿率計算的年利率。
在截至2022年7月29日的三個月內，本公司產生了8與第五修正案有關的債務發行成本為100萬美元，其中2在利息支出中確認了100萬美元，剩餘的美元6按實際利率法遞延及攤銷至貸款到期日止的利息支出百萬元。
截至2022年7月29日和2022年1月28日，公司未償債務的賬面價值接近其公允價值。長期債務的公允價值是根據與本公司的定期貸款工具和優先票據類似的期限和到期日的債務的可用利率，使用第2級投入計算的。
截至2022年7月29日的長期債務到期日為：
財政年度總計
(單位：百萬)
2023年剩餘時間$— 
202431 
202577 
2026686 
2027123 
此後1,563 
本金支付總額$2,480 
注8-指定為現金流對衝的衍生工具：
該公司指定為現金流對衝的衍生工具包括：
     
(負債)資產的公允價值(1)在…
 2022年7月29日的名義金額支付固定薪酬
費率		收納
變量
費率		安置點和
終端		7月29日，
2022		2022年1月28日
 (單位：百萬)   (單位：百萬)
利率互換#1$685 2.96 %術語較軟每月至2025年10月31日$(8)$(39)
利率互換#2525 2.36 %術語較軟每月至2023年10月31日3 (12)
總計$1,210    $(5)$(51)
(1)固定利率掉期負債的公允價值計入簡明及綜合資產負債表的應付賬款及應計負債。固定利率掉期資產的公允價值計入壓縮和綜合資產負債表中的其他資產。
該公司是固定利率掉期工具的一方，這些工具被指定為現金流對衝工具，以管理與公司部分浮動利率債務的利率波動相關的風險。所有互換協議的對手方都是金融機構。
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(未經審計)

2022年6月30日，結合第五修正案，該公司將其利率掉期的浮動利率從1個月期LIBOR過渡到1個月期SOFR。過渡生效後，公司將支付以下固定費率2.96%和2.36分別於2025年10月31日和2023年10月31日到期的利率互換組的利率互換利率為%。本公司選擇就將其利率掉期由倫敦銀行同業拆息轉換為期限SOFR而應用可選擇的權宜之計，使其可將新掉期視為現有合約的延續。因此，這一過渡沒有對公司的對衝會計產生影響，也沒有對公司的財務報表產生實質性影響。
關於在其他全面收益(虧損)中確認的現金流量對衝的公允價值未實現變化，以及從累計其他全面虧損中重新分類為本期和比較期間收益的金額，見附註9。該公司估計，它將重新定級#美元。3在2022年7月29日之後的12個月裏，從累積的其他全面虧損中獲得的未實現收益為收益。
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(未經審計)

注9-按組成部分劃分的累計其他全面虧損變動情況：
下表列出了附註8和本公司的固定收益計劃中討論的本公司固定利率掉期現金流對衝造成的累計其他全面虧損的變化。
 
未實現收益
(虧損)固定
利率
互換現金流
套期保值(1)
確定的收益
義務
調整，調整		總計
 (單位：百萬)
截至2022年7月29日的三個月
2022年4月29日的餘額$(1)$1 $— 
重新分類前的其他全面損失(8)— (8)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
4 — 4 
所得税影響1 — 1 
淨其他綜合虧損(3)— (3)
2022年7月29日的餘額$(4)$1 $(3)
截至2021年7月30日的三個月
2021年4月30日的餘額$(72)$(3)$(75)
重新分類前的其他全面損失(6)— (6)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
8 — 8 
所得税影響(1)— (1)
其他綜合收益淨額1 — 1 
2021年7月30日的餘額$(71)$(3)$(74)
截至2022年7月29日的六個月
2022年1月28日的餘額$(38)$1 $(37)
改敍前的其他全面收入34 — 34 
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
12 — 12 
所得税影響(12)— (12)
其他綜合收益淨額34 — 34 
2022年7月29日的餘額$(4)$1 $(3)
截至2021年7月30日的六個月 
2021年1月29日的餘額$(86)$(3)$(89)
改敍前的其他全面收入4 — 4 
從累計其他全面虧損中重新分類的金額
17 — 17 
所得税影響
(6)— (6)
其他綜合收益淨額15 — 15 
2021年7月30日的餘額$(71)$(3)$(74)
(1)從累計的其他綜合損失中重新分類的金額計入利息支出。
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(未經審計)

附註10-Oracle Receivables的銷售：
公司與三菱UFG銀行有限公司(買方)簽訂了主應收賬款購買協議(MARPA融資)，最高銷售金額為$300美國政府指定的符合條件的應收款中的100萬美元。自2022年3月31日起，公司修改了MARPA貸款，將貸款協議中定義的購買貼現率從使用LIBOR轉換為期限SOFR。該修訂對本公司的財務報表並無重大影響。
於截至2022年7月29日及2021年7月30日止六個月內，本公司產生購入折扣費$2百萬美元和美元1分別在簡明和綜合損益表中以其他(收入)費用列報的淨額為100萬美元。
MARPA設施活動包括以下內容：
截至六個月
7月29日，
2022		7月30日，
2021
(單位：百萬)
期初餘額$200 $185 
應收賬款的出售2,010 1,638 
現金收款(1,950)(1,623)
出售給買方的未償還餘額(1)
260 200 
收取的現金，而不是匯給買方(2)
(29)(46)
剩餘售出應收賬款$231 $154 
(1)截至2022年7月29日及2021年7月30日止六個月，本公司錄得營運活動現金流量淨增$60百萬美元和美元15分別來自已售出的應收賬款。
(2)主要指於2022年7月29日及2021年7月30日代表買方收取但尚未匯出的現金。這一餘額計入簡明和綜合資產負債表上的應付賬款和應計負債。
注11-法律訴訟及其他承諾和或有事項：
法律訴訟
本公司涉及在其業務正常進行中產生的各種索賠和訴訟，根據目前的信息，本公司管理層認為，這些索賠和訴訟均不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
為方便起見終止AAV
2018年8月27日，該公司收到了美國海軍陸戰隊關於突擊兩棲車輛(AAV)合同的停工令，為方便起見，該計劃於2018年10月3日被客户終止。該公司正在繼續與海軍陸戰隊談判，以收回與終止合同有關的費用。
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簡明和合並財務報表附註
(未經審計)

政府的調查、審計和審查
該公司經常接受與遵守各種法律法規有關的調查和審查，特別是關於其作為聯邦、州和地方政府客户的承包商的角色，以及與在美國以外國家提供服務有關的調查和審查。美國政府機構，包括國防合同審計署(DCAA)、國防合同管理署和其他機構，定期審計和審查承包商在政府合同、間接費率和定價做法方面的表現，以及對適用的合同和採購法律、法規和標準的遵守情況。他們還審查承辦商是否充分遵守政府對其業務系統的標準。這些調查、審計或審查中的不利發現可能導致刑事、民事或行政訴訟，該公司可能面臨先前開出的費用、處罰、罰款、補償性損害賠償以及暫停或禁止與政府機構開展業務的許可。由於該公司依賴政府合同，不利的結果也可能對該公司的業務產生實質性影響，包括其財務狀況、經營結果和現金流。
DCAA對公司業務的間接成本審計在某些前幾年和本年度仍然開放。儘管公司已根據公司認為將在最終審計時批准的成本估計記錄了合同收入，但公司不知道任何持續或未來審計的結果。如果未來已完成的審計調整超過公司的潛在調整準備金，公司的盈利能力可能會受到重大不利影響。
截至2022年7月29日，該公司相信已為退還給客户的估計淨額預留了足夠的資金，用於間接成本審計和遵守成本會計準則的潛在調整。
信用證和擔保債券
本公司與信用證有關的未清債務為#美元。9截至2022年7月29日，主要與保單擔保有關。該公司還有與擔保債券有關的未償債務，金額為#美元。19100萬美元，主要與公司合同的履約和付款保證金有關。
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第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於市場風險的定量和定性披露，應與我們的未經審計的簡明和綜合財務報表以及相關附註一起閲讀。它包含前瞻性陳述(可通過最近提交的Form 10-K年度報告第I部分中的“風險因素-前瞻性陳述風險”中描述的詞彙來識別)，包括有關我們對影響我們財務狀況或經營結果的趨勢(包括下文“經營業績和報告的管理”和“流動性和資本資源”中討論的我們的財務目標)的意圖、信念或當前預期的陳述；積壓；我們的行業；政府預算和支出；市場機會；競爭的影響；以及收購的影響。這類陳述不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的風險、不確定因素和假設包括在本報告第二部分的“風險因素”和最近提交的Form 10-K年度報告的第一部分中討論的風險、不確定因素和假設。由於這些風險、不確定性和假設，提醒您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本新聞稿之日的情況。我們不承擔任何義務來更新這些因素或公開宣佈我們的前瞻性陳述因未來結果或發展而發生的任何變化的結果。
我們使用術語“SAIC”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”來指代科學應用國際公司及其合併子公司。
該公司採用52/53周的財政年度，截止於最接近1月31日的星期五，財政季度通常由13周組成。2023財年從2022年1月29日開始，2023年2月3日結束，而2022財年從2021年1月30日開始，2022年1月28日結束。
業務概述
我們是領先的技術集成商，在技術、工程和企業信息技術(IT)市場提供全生命週期服務和解決方案。50多年來，我們通過滿足客户的關鍵任務需求和解決他們最複雜的問題來發展我們的品牌。作為美國政府最大的純技術服務提供商之一，我們為規模和機會巨大的市場提供服務。我們的主要客户是美國政府的部門和機構。我們通過大約1900份有效合同和任務訂單為我們的客户提供服務，並僱傭了大約26,000名員工，他們由經驗豐富的行業領導者組成的執行團隊領導。我們為美國政府服務的悠久歷史使我們有能力與我們所服務的市場中的一些最大客户發展牢固和長期的關係。我們幾乎所有的收入和有形的長期資產都是由位於美國的實體產生或擁有的。
經濟機遇、挑戰和風險
在截至2022年7月29日的三個月和六個月內，我們大約98%的收入來自與美國政府的合同，包括我們履行的分包合同。我們的業務業績受到美國政府支出總體水平的影響，以及我們的產品和能力與美國政府預算優先事項的一致性。2022年3月通過的撥款措施為聯邦政府提供了全額資金，直至2022年政府財政年度結束。2021年10月，聯邦債務上限增加了4800億美元，2021年12月進一步增加了2.5萬億美元，預計這將使美國政府運行到2023年。這些措施不太可能到期，但有可能在不延期的情況下到期，並導致政府部分或全部關門。
財政和經濟狀況的不利變化可能會對我們的業務產生重大影響。一些可能對我們的業務產生不利影響的變化包括不利的法規、未來支出削減(包括自動減支)的實施、導致臨時或全年持續決議的撥款法案的延遲通過、對固定價格合同產生不利影響的極端通脹增加、無法提高或暫停聯邦債務上限，以及可能的政府停擺。
包括基礎設施法案、通脹削減法案、芯片和科學法案在內的一攬子支出計劃，以及未來可能的一攬子支出計劃，可能會在上汽重點領域提供額外的機會，如數字現代化、網絡、微電子支持和氣候適應性。
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美國政府越來越依賴於經過競爭性招標過程的合同(包括不確定交貨、不確定數量(IDIQ)、美國總務署(GSA)時間表和其他多合同)，這導致競爭加劇，定價壓力增加。
儘管預算和競爭壓力影響着該行業，但我們相信我們處於有利地位，可以保護和擴大現有的客户關係，並從我們以前從未追求的機會中受益。我們的規模、規模和主承包商的領導地位有望幫助我們從競爭對手中脱穎而出，特別是在大型合同機會上。我們相信，我們長期、值得信賴的客户關係和深厚的技術專長為我們提供了處理高度複雜的關鍵任務合同的成熟技術。我們的價值主張體現在作為值得信賴的客户顧問的公認能力中。在這樣做的過程中，我們利用我們的專業知識和規模來幫助他們執行其使命。
作為一家企業，我們的成功基於我們提供的解決方案、我們過去的業績以及我們在價格上的競爭能力。我們的解決方案的靈感來自於基於採用最佳實踐的創新和現有最佳能力的技術集成。我們過去的業績是由致力於支持客户最具挑戰性任務的員工實現的。我們目前的成本結構，以及通過戰略性採購和開發可重複的產品來降低成本的持續努力，預計將使我們能夠在不斷變化的環境中有效地在價格上競爭。我們在未來保持競爭力的能力將繼續受到我們成功執行計劃的聲譽、有競爭力的成本結構、新定價和業務模式的開發以及在正確的時間分配正確的人員來支持我們的合同的效率的推動。
2021年7月2日，我們完成了對Halfaker and Associates，LLC(Halfaker)的收購。收購Halfaker符合我們的長期戰略，將擴大公司的數字化轉型組合，同時擴大其支持政府醫療保健使命的能力。
新冠肺炎大流行的影響
我們正繼續監測2019年冠狀病毒病(“新冠肺炎”)的持續爆發，並繼續與我們的利益相關者合作，評估對我們的業務、供應鏈和客户可能產生的進一步影響，並採取行動努力減輕不利後果。
CARE法案允許將某些工資税的支付推遲到2020年12月31日，我們推遲了大約1.03億美元的總支付。這些遞延工資税的第一期已在2022財年第三季度支付(約5100萬美元)，其餘款項將於2023財年第四季度支付。
2021年9月，總裁發佈了一項行政命令，要求所有聯邦僱員和承包商在2022年1月18日之前全面接種疫苗，除非僱員在法律上有權獲得住宿。2021年12月，一名聯邦地區法官發佈了一項命令，暫時禁止聯邦承包商的疫苗授權。我們已經採取措施，在我們的員工隊伍中遵守疫苗要求，直到它被禁止。我們正在繼續監測這項行政命令的執行將對我們的勞動力和業務產生的影響，但目前影響還不是很大。
我們沒有經歷過新冠肺炎疫情對我們的流動性或資金渠道造成的重大影響。雖然我們繼續應對新冠肺炎疫情的影響，但新冠肺炎並未對截至2022年7月29日的三個月和六個月的收入和運營收入產生實質性影響。新冠肺炎對我們的業務以及我們的運營和財務業績的影響有多大，將取決於未來的事態發展，包括疫情的持續時間和蔓延，所有這些都是不確定的，也無法預測。
經營業績和報告的管理
我們的業務和計劃管理流程由專業經理指導，專注於通過提供高質量的服務來滿足計劃要求來服務我們的客户。這些經理通過不斷評估合同風險和機會，仔細監測合同保證金表現。在每個合同的整個生命週期中，項目經理都會審查績效並更新合同績效估計，以反映他們對可用的最佳信息的理解。對於在一段時間內履行的業績債務，對估計的更新一般在調整期間開始至今的活動中確認，從而對營業收入產生有利或不利的影響。
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我們通過考慮導致收入、運營收入和運營現金流變化的驅動因素來評估我們的運營結果。考慮到由於合同授予和完成、客户要求的變化以及材料訂購量的增加或減少，我們的合同組合的收入隨着時間的推移而波動，我們評估這些條款中的重大趨勢和波動。無論是由我們的員工還是由我們的分包商執行，我們主要提供服務，因此，我們的收入成本主要是可變的。我們還分析我們的成本組合(勞動力、分包商或材料)，以瞭解運營利潤率，因為上汽用工比例較高的項目通常更有利可圖。收入成本佔收入的百分比的變化，而不是來自收入數量或成本組合的變化，通常是由於分享或公司成本的波動，或由於估計的變化而導致的累計收入調整。
業務現金流的變化包括通過提供服務產生的現金變化、資產或負債波動的主要驅動因素以及現金收入或支出時間變化的影響。
經營成果
我們用來管理業務和監控運營結果的主要財務業績衡量標準是收入、運營收入和運營活動的現金流。下表彙總了我們的行動結果：
 截至三個月截至六個月
 7月29日，
2022		百分比
變化		7月30日，
2021		7月29日，
2022		百分比
變化		7月30日，
2021
 (百萬美元)
收入$1,831 — %$1,836 $3,827 3 %$3,714 
收入成本1,612 — %1,604 3,382 4 %3,265 
佔收入的百分比88.0 %87.4 %88.4 %87.9 %
銷售、一般和行政費用
93 9 %85 185 12 %165 
收購和整合成本1 (93 %)14 10 (58 %)24 
其他營業收入— — %— — (100 %)(3)
營業收入125 (6 %)133 250 (5 %)263 
佔收入的百分比6.8 %7.2 %6.5 %7.1 %
普通股股東應佔淨收益$73 (11 %)$82 $146 (10 %)$163 
經營活動提供的淨現金$141 53 %$92 $259 (8 %)$281 
收入。 與去年同期相比，截至2022年7月29日的三個月的收入減少了500萬美元，這主要是由於合同完成，與上年同期相比減少了一個工作日，合同估計的淨有利變化減少，以及上一年同期某些場外負債合同的加速攤銷增加，但被新合同和現有合同的增加以及對Halfaker的收購(約3000萬美元)部分抵消。經收購和剝離收入的影響調整後，收入收縮1.8%。
與去年同期相比，截至2022年7月29日的6個月的收入增加了1.13億美元，這是由於新合同和現有合同的增加以及對Halfaker的收購(約7200萬美元)，但部分被合同完成、合同估計淨有利變化減少以及上一年同期某些場外負債合同加速攤銷的增加所抵消。經收購和剝離收入的影響調整後，收入增長了1.1%。
收入成本。收入成本增加 截至2022年7月29日的三個月與上年同期相比為800萬美元，主要是由於新合同和現有合同的增加、收購Halfaker以及間接成本增加。
與去年同期相比，截至2022年7月29日的6個月的收入成本增加了1.17億美元，這主要是由於新合同和現有合同的增加以及對Halfaker的收購。
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銷售、一般和行政費用。與去年同期相比，截至2022年7月29日的三個月，SG&A增加了800萬美元，主要是由於與收購Halfaker有關的間接費用和無形資產攤銷增加。
與去年同期相比，截至2022年7月29日的6個月，SG&A增加了2000萬美元，這主要是由於間接費用增加以及收購Halfaker包括相關的無形資產攤銷。
營業收入。截至2022年7月29日的三個月的營業收入佔收入的百分比比上年同期有所下降，這主要是因為合同估計的淨有利變化減少，上一年期間某些場外負債合同加速攤銷的增加，以及本年度間接成本的增加，部分被本年度較低的收購和整合成本以及本年度期間先前間接利率年度的淨有利結算帶來的好處增加所抵消。
截至2022年7月29日的6個月，營業收入佔收入的百分比比上年同期有所下降，這主要是由於合同估計的淨有利變化減少，上一年期間某些場外負債合同加速攤銷增加，以及本年度間接成本增加，但被較低的收購和整合成本部分抵消。
經營活動提供的淨現金。截至2022年7月29日的6個月，經營活動提供的現金淨額為2.59億美元，比上年減少2200萬美元，這主要是由於客户收集的時機、與收購Halfaker相關的控制條款發生某些變化而在本年度內支付的現金，以及淨收益減少，但被MARPA貸款提供的更多現金部分抵消。
非GAAP衡量標準
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標。雖然我們認為這些非GAAP財務指標在評估我們的財務信息時可能有用，但它們應被視為補充性質，而不是替代根據GAAP編制的財務信息。以下提供了對賬、定義以及我們如何認為這些措施對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。
EBITDA和調整後的EBITDA。業績衡量EBITDA是通過扣除銷售應收款的利息和損失、所得税準備以及折舊和攤銷的淨收入來計算的。調整後的EBITDA是一種業績衡量標準，不包括我們認為不能反映我們持續業績的成本。調整後的EBITDA是通過扣除EBITDA並不包括收購和整合成本、減值、重組成本和任何其他重大非經常性成本來計算的。整合成本是整合被收購公司的成本，包括戰略諮詢服務成本、設施整合成本以及與員工相關的成本，如留任和遣散費成本。收購和整合成本與該公司在2022財年收購Halfaker和Koverse以及在2021財年收購Unisys Federal有關。
我們相信，EBITDA和調整後的EBITDA為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
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本報告所列期間的EBITDA和調整後的EBITDA計算如下：
 截至三個月截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
 (單位：百萬)
淨收入$74 $82 $148 $164 
應收賬款的利息支出和銷售損失31 26 59 54 
所得税撥備21 26 42 49 
折舊及攤銷40 37 81 79 
EBITDA166 171 330 346 
EBITDA佔收入的百分比9.1 %9.3 %8.6 %9.3 %
收購和整合成本1 14 10 24 
重組成本2 — 2 — 
包括在收購和整合成本中的折舊— — — (1)
收回收購和整合成本以及重組成本(1)
(3)— (3)— 
調整後的EBITDA$166 $185 $339 $369 
調整後的EBITDA佔收入的百分比9.1 %10.1 %8.9 %9.9 %
(1)調整反映了根據成本會計準則通過公司間接率收回的收購和整合成本以及重組成本部分。
截至2022年7月29日的三個月，調整後的EBITDA佔收入的比例從上年同期的10.1%下降到9.1%，這主要是因為合同估計的有利淨變化減少，上一年期間某些場外負債合同加速攤銷產生的收入增加，以及本年度間接成本增加，部分被本年度期間先前間接利率年度的淨有利結算帶來的更高收益所抵消。
在截至2022年7月29日的6個月中，調整後的EBITDA佔收入的比例從上年同期的9.9%降至8.9%，這主要是由於合同估計的有利淨變化減少，上一年期間某些場外負債合同加速攤銷產生的收入增加，以及本年度間接成本增加。
其他關鍵績效指標
除了上述財務措施外，我們相信預訂量和積壓是管理層和投資者評估我們未來潛在收入的有用指標。我們還認為，合同類型和收入組合成本等指標對管理層和投資者評估我們的運營收入和業績是有用的。
淨預訂量和積壓。預訂量淨額是指在此期間收到的有資金和經談判的無資金來源的合同授權書，扣除對以前授予的合同估計數的調整後，今後可獲得的收入估計數。我們計算淨預訂量為當期期末積壓加上當期收入減去上一期期末積壓和通過收購獲得的初始積壓。
積壓是指在進行工作時根據談判合同確認的未來收入的估計數額。我們不包括從IDIQ合同獲得的收入的積壓估計，而是記錄在這些合同上授予任務訂單時的積壓和預訂量。鑑於我們的大部分收入來自每年續訂的IDIQ合同任務訂單，因此隨着任務訂單的續訂，這些合同的預訂量往往每年都會更新。此外，在對我們有利的抗議得到解決之前，我們不會在積壓合同中包括正在抗議的授予。
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我們將我們的積壓工作分為以下兩類：
•資金積壓。與政府機構簽訂的合同的資金積壓主要是指估計今後從撥付資金的合同中獲得的收入減去以前在這些合同上確認的收入。它不包括合同中沒有資金的部分，在這些合同中，資金是由美國政府和其他客户按季度或年度遞增撥款或授權的，即使合同可能要求在若干年內履行。與非政府客户合同的資金積壓是指合同的估計價值，可能涉及我們有義務履行的未來數年，減去以前在這些合同上確認的收入。
•協商資金不足的積壓問題。談判無資金積壓是指今後從未撥出或以其他方式核準的談判合同以及未行使的定價合同期權中賺取的估計收入數額。協商的無資金積壓不包括根據IDIQ、GSA時間表或其他主協議合同工具預計將授予的未來潛在任務訂單的任何估計。
我們預計將在未來12個月內確認來自我們資金積壓的很大一部分收入。不過，美國政府可以隨時調整服務範圍或取消合同。同樣，與商業客户簽訂的某些合同包括允許客户在合同完成前取消合同的條款。我們的大多數合同都有取消條款，允許我們收回所完成工作的全部或部分成本和費用(合同利潤)。
截至提交日期，我們總積壓的估計價值為：
 7月29日，
2022		1月28日，
2022
 (單位：百萬)
資金積壓$3,630 $3,491 
協商的無資金積壓20,695 20,601 
總積壓$24,325 $24,092 
在截至2022年7月29日的三個月和六個月裏，我們的淨預訂量估計分別為21億美元和41億美元。第二季度末的總積壓與我們上一年末的總積壓一致。
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合同類型。我們的收益和盈利能力可能會有很大差異，這取決於從每種類型的合同中獲得的收入所佔比例的變化。關於我們產生收入的合同類型的討論，見最近提交的Form 10-K年度報告第一部分中的“合同類型”。下表按合同類型彙總了所顯示期間的收入佔收入的百分比：
 截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021
費用報銷56 %53 %
時間和材料(T&M)18 %21 %
固定價格(FFP)26 %26 %
總計100 %100 %
收入成本構成。我們通過向客户提供定製的服務組合來創造收入。我們服務合同產生的利潤受員工努力產生的收入成本的比例(我們在下文中稱為與勞動力相關的收入成本)、分包商的努力以及履行合同規定的服務義務所使用的材料成本的影響。上汽用工比例較高的合同通常更有利可圖。下表顯示了所列期間的成本組合：
 截至三個月截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021		7月29日，
2022		7月30日，
2021
 (佔總收入成本的百分比)
與勞務有關的收入成本53 %54 %54 %54 %
與分包商相關的收入成本30 %30 %29 %29 %
與供應鏈材料相關的收入成本7 %8 %7 %8 %
其他與材料相關的收入成本10 %8 %10 %9 %
總計100 %100 %100 %100 %
截至2022年7月29日的三個月和六個月的收入成本組合與去年同期一致。
流動性與資本資源
作為一家服務提供商，我們的業務通常只需要最少的基礎設施投資。我們預計將用手頭的現金、未來的運營現金流以及根據我們10億美元的循環信貸安排和3億美元的MARPA安排的借款，為我們正在進行的營運資本、承諾和任何其他可自由支配的投資提供資金。
我們預計，我們未來的現金需求將用於營運資本、資本支出以及合同和其他承諾。我們在制定和更新資本配置戰略時會考慮各種財務措施，包括評估經營活動提供的現金、自由現金流和財務槓桿。當我們的現金產生使我們能夠超過我們的目標平均最低現金餘額時，我們打算通過股息、股票回購、債務預付或戰略收購來配置多餘的現金。
我們為這些需求提供資金的能力將在一定程度上取決於我們未來產生現金的能力，而這取決於我們未來的財務業績。我們未來的業績受到一般經濟、金融、競爭、立法和監管因素的影響，這些因素可能不是我們直接控制的。儘管我們相信現有的融資安排將允許我們至少在明年以可接受的條款和條件為我們的業務融資，但我們未來獲得和獲得可接受的條款和條件的融資將受到許多因素的影響(包括我們的信用評級、資本市場流動性和整體經濟狀況)。因此，我們不能保證我們將以可接受的條件獲得這種融資，或者完全可以獲得這種融資。然而，我們相信，我們手頭的現有現金、未來運營現金流的產生以及獲得銀行融資和資本市場的機會將提供足夠的資源，以滿足我們的短期流動資金和長期資本需求。
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在2023財年第二季度，我們修改了我們的信貸安排。關於更多信息，見本報告所載簡明和綜合財務報表附註7。
從2023財年開始，2017財年的減税和就業法案要求將研發成本資本化用於税收目的，然後可以在五年內攤銷。國會可以推遲、修改或廢除這一條款。然而，如果目前的生效日期和現行法律保持不變，公司的初步評估是，我們在2023財年的運營現金流將至少減少9000萬美元，但我們的遞延税淨資產將增加類似的數額。現金流影響將在五年攤銷期間繼續存在，但在此期間將會減少，在第六年不會產生實質性影響。
歷史現金流趨勢
下表彙總了我們的現金流：
 截至六個月
 7月29日，
2022		7月30日，
2021
 (單位：百萬)
經營活動提供的淨現金$259 $281 
用於投資活動的現金淨額(17)(256)
用於融資活動的現金淨額(249)(73)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少$(7)$(48)
經營活動提供的淨現金。關於截至2022年7月29日的6個月與上年同期相比，經營活動提供的現金變化的討論，請參閲上文“經營業績”。
用於投資活動的淨現金。在截至2022年7月29日的6個月中，投資活動中使用的現金與上年同期相比有所下降，這主要是由於在上年同期收購Halfaker和Koverse所支付的現金。
用於融資活動的淨現金。截至2022年7月29日的6個月，融資活動中使用的現金比上年同期有所增加，原因是上一年為收購Halfaker提供資金而獲得的借款、股票回購增加以及本年度定期貸款本金支付增加。
關鍵會計政策
在截至2022年7月29日的六個月中，我們的關鍵會計政策與我們最近提交的Form 10-K年度報告中披露的政策沒有任何變化。
最近發佈但尚未採用的會計公告
關於最近發佈但尚未採用的會計聲明的信息，請參閲本報告所載簡明和綜合財務報表附註1。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
與我們最近提交的Form 10-K年度報告中討論的風險相比，我們的市場風險沒有實質性變化。
第四項。控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的有效性，並得出結論，截至2022年7月29日，這些控制和程序正在運作和有效。
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財務報告內部控制的變化
在本報告所涵蓋的季度期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分--其他資料
第1項。法律訴訟
我們已經在我們的Form 10-K財政年度報告中提供了我們涉及的法律程序的信息，我們在本報告中包含的精簡和綜合財務報表的附註11中提供了對這些信息的更新。
除了上述法律程序外，我們還經常接受與遵守各種法律和法規有關的調查和審查。有關此類調查和審查的更多信息包括在我們2022財年的Form 10-K年度報告中，我們還在本報告中包含的精簡和綜合財務報表的附註11中更新了這些信息，標題為“政府調查、審計和審查”。
第1A項。風險因素
與我們最近提交的Form 10-K年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性的變化。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
購買股票證券。我們可以根據既定的回購計劃在公開市場上回購股票。是否進行回購，以及回購的時機和金額取決於多種因素，包括市場狀況、我們的資本狀況、內部現金產生和其他因素。我們還在股票期權和股票獎勵活動中回購股票，以履行預扣税款義務。
下表列出了截至2022年7月29日的三個月內我們普通股的回購情況：
期間(1)
總人數
股份(或單位)
購得(2)
平均支付價格
每股(或單位)		總人數
股份(或單位)
作為以下項目的一部分購買
公開宣佈
計劃或計劃
最大數量
股份(或單位)
這可能還是可能的
在以下條件下購買
這些計劃或
節目(3)
April 30, 2022 - June 3, 2022358,544 $83.26 358,544 889,571 
June 4, 2022 - July 1, 2022165,457 91.10 165,457 8,724,114 
July 2, 2022 - July 29, 2022182,378 93.21 182,378 8,541,736 
總計706,379 $87.66 706,379 
(1)日期範圍代表本季度的會計期間。我們的財政季度通常由一個五週期間和兩個四周期間組成。
(2)除根據我們公開宣佈的計劃或計劃購買的股票外，還包括以前擁有的股票的股東為履行與行使股票期權和授予股票獎勵有關的最低法定預扣税義務而購買的股票。
(3)2022年6月，可購買的股份數量增加了800萬股，使根據該計劃回購的授權股份總數約為24.4百萬股。截至2022年7月29日，我們已回購了大約15.9根據該計劃，普通股為100萬股。
第三項。高級證券違約
不需要提供任何信息來回答此問題。
第四項。煤礦安全信息披露
不需要提供任何信息來回答此問題。
第五項。其他信息
不需要提供任何信息來回答此問題。
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第六項。陳列品
展品
數		展品説明
10.1
2022年6月30日由上汽集團、作為行政代理和抵押品代理的花旗銀行以及某些其他貸款人和當事人之間簽署的第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第五修正案。在2022年6月30日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告中通過引用附件10.1併入。
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
 
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。
 
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
 
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。
 
101
交互式數據文件。實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
104本季度報告的封面位於Form 10-Q上，格式為內聯XBRL。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2022年9月1日
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/s/普拉布·納塔拉揚
普拉布·納塔拉揚
常務副總裁兼首席財務官
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