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媒體發佈

2022年9月1日

Telus完成對LifeWorks的23億加元收購,為以僱主為中心的醫療保健開闢了新的道路

成功的收購擴大了TELUS Health的全球足跡,目前覆蓋全球160多個國家和地區的企業客户,並在全球範圍內擁有5000萬人的生命

温哥華,多倫多-TELUS Corporation(“TELUS”)(多倫多證券交易所股票代碼:T;NYSE:TU)今天宣佈,通過LifeWorks Inc.(“LifeWorks”)(多倫多證券交易所股票代碼:LWRK)的安排計劃(“交易”),TELUS Corporation(以下簡稱“TELUS”)完成了之前披露的收購。LifeWorks是一家提供數字和麪對面解決方案的全球領先企業,支持個人的心理、身體、財務和社會整體福祉,鞏固了TELUS Health作為提供數字第一的健康和健康服務及解決方案的最大公司之一的地位,使個人能夠過上最健康的生活。Telus Health現在定位為支持160多個國家和地區的企業客户,覆蓋5000多萬人的生活,並在全球範圍內不斷增長。

TELUS首席執行官兼首席執行官達倫·恩特威斯爾表示:“今天標誌着我們TELUS健康之旅又邁出了激動人心的一步,我們歡迎才華橫溢的LifeWorks團隊以及他們支持的3,600萬員工和我們企業客户的家人加入我們的TELUS健康大家庭。作為全球最大的健康技術公司之一,我們新擴大的TELUS Health組織將為全球各地的僱主提供方便、創新和高效的全球領先的數字健康和健康解決方案。事實上,通過我們10,000名團隊成員和30,000名獨立健康從業者的技能,並利用TELUS強大的數字和數據分析能力與我們卓越的客户服務相結合,我們將顯著改善補救、預防和心理健康結果。反過來,這將支持5000多萬個人的福祉,並在世界各地不斷增長。 重要的是,LifeWorks的國內和全球業務將得到我們的TELUS國際團隊的支持,他們在數字轉型和卓越的客户服務方面擁有成熟的專業知識。此外,我們有一個重要的機會利用我們遍佈32個國家和地區的龐大的TELUS和TELUS International足跡和客户基礎,以及我們70,000名國際團隊成員的高超技能,以擴大我們在全球範圍內的數字醫療服務的分銷範圍、有效性和效率。我期待着擺在我們面前的難以置信的機會,以推進我們的目標,即利用我們全球領先的技術,結合我們以社會目標為導向、以客户為中心的文化和品牌,在整個健康和健康生態系統中創造更好的健康體驗。“
 

 
 
交易的好處:
 

為僱主提供極具吸引力的服務,為員工提供最佳的健康體驗,以促進人才的獲取和留住,同時改善他們的業務業績

提供補充的端到端解決方案,由TELUS強大的領先網絡基礎設施和一流的客户體驗支持,包括TELUS International在數字轉型和客户服務方面的成熟專業知識

創建全球數字健康和健康領導者,通過統一整個護理過程中的數字優先解決方案,為員工提供高質量、主動的醫療保健和心理健康

通過TELUS堅實的財務支持以及我們各自組織(包括TELUS International)之間顯著的交叉銷售協同效應,實現持續的創新和市場份額增長

考慮到這筆交易的時機與TELUS公司9月30日的季度末相比,預計對第三季度業績的財務影響不會很大。Telus將於11月發佈其第三季度財務和運營業績,以提供年度影響的最新情況 。
 
Telus Health的首席運營官Michael Dingle將監督過渡,並領導LifeWorks與TELUS Health大家庭的整合。Michael深厚的行業專業知識以及創造團隊、客户和股東價值的可靠記錄將確保LifeWorks團隊成員和客户的平穩過渡。
 
Michael Dingle説:“TELUS Health和LifeWorks將密切合作,確定戰略和計劃,以最大限度地減少對內部和外部利益相關者的幹擾,周到地整合團隊。我們很高興能作為一個團隊走到一起,開始這段旅程,為世界各地的組織提高員工健康和健康的標準。
 
隨着交易的完成,LifeWorks已成為TELUS的全資子公司,並將繼續執行其增長戰略,這得益於TELUS Health現有的一套先進的數字健康技術。LifeWorks 帶來世界領先的數字和麪對面解決方案,支持個人的整體福祉-心理、身體、財務和社交。LifeWorks也是值得信賴的心理健康和福祉領域的領導者,它提供個性化的連續護理 幫助客户改善其員工的生活,並通過這樣做來改善他們的業務。作為TELUS大家庭的一員,並通過將優勢與TELUS Health結合在一起,全球所有客户都有機會改善其員工的福祉, 提高員工參與度和生產率,進而改善其組織的績效。
 
LifeWorks首席執行官兼首席執行官斯蒂芬·利普特普表示:“我們很高興能加入TELUS健康團隊,在全球範圍內進一步推進我們市場領先的健康和健康產品,更好地服務我們的客户和他們的人民。將我們的國際客户關係與TELUS在數字轉型和卓越服務方面久經考驗的專業知識相結合,將釋放重大的交叉銷售機會,併為所有利益相關者提供價值。”
 
根據這項交易,TELUS以每股LifeWorks普通股33.00加元的價格收購了LifeWorks的所有已發行和已發行普通股,總代價約為23億加元,此外還承擔了約6億加元的淨債務。根據這項交易支付的總代價約為10.33億加元現金,並通過發行約3330萬股TELUS普通股支付。與該交易相關而向LifeWorks普通股股東發行的TELUS普通股 是基於每股TELUS普通股31.01美元的參考價發行的,該參考價代表截至2022年6月14日的20個交易日TELUS普通股的成交量加權平均價格 。交易的全部細節載於LifeWorks日期為2022年7月6日的管理信息通告,該通告的副本可在LifeWorks在SEDAR上的簡介中找到,網址為www.sedar.com。


 
 
審議結果選舉

根據交易條款,LifeWorks的普通股股東有權選擇(I)現金33美元(“現金對價”)或(Ii)持有的每股LifeWorks普通股換取1.06420泰勒斯普通股(“股份 對價”),在每種情況下均須按比例分配。因此,向LifeWorks普通股股東支付的總代價包括:(I)持有的每股LifeWorks普通股換取50%的現金和50%的TELUS普通股,或(Iii)現金16.5美元和TELUS的0.53210股普通股(“合併對價”)。

在選舉截止日期2022年7月29日下午5:00之前從LifeWorks普通股股東那裏收到的選舉結果(不包括TELUS及其子公司持有的LifeWorks普通股)。ET如下:


代表33,728,710股LifeWorks普通股的股東選擇接受每股現金對價;

選擇接受每股對價的代表5,400,669股LifeWorks普通股的股東;以及

代表23,531,828股LifeWorks普通股的股東選擇或被視為選擇了每股組合對價。

由於LifeWorks普通股股東已選擇收取每股現金代價的LifeWorks普通股總數超過總現金代價(定義見日期為2022年6月15日的TELUS和LifeWorks之間的安排協議 ),選擇接受每股現金代價的LifeWorks普通股持有人將按照LifeWorks於2022年7月6日發佈的 LifeWorks管理信息通函中所述的方式按比例分配,該通函副本可在LifeWorks於SEDAR www.sedar.com上的簡介中找到。這樣的比例分配將導致每股LifeWorks普通股的對價約為19.14加元的現金和約0.4469泰拉的普通股。已選擇每股對價的LifeWorks普通股股東以及已選擇或被視為已選擇收取每股組合對價的LifeWorks普通股股東將不受按比例分配的影響。

TELUS將不會根據交易發行零碎股份,因此任何個別股東收取的代價可能會根據LifeWorks日期為2022年7月6日的管理資料通告中所述的以現金代替零碎股份的規定而作出調整。

預警報告

緊接交易生效日期前,TELUS及其附屬公司持有LifeWorks合共6,855,655股普通股,約佔當時LifeWorks已發行普通股的9.86%。根據交易條款,TELUS收購了LifeWorks的已發行普通股和已發行普通股(TELUS及其子公司持有的普通股除外)。LifeWorks普通股是根據該交易收購的,以換取上述對價。

TELUS關於收購LifeWorks普通股的早期預警報告的副本將在LifeWorks在SEDAR上的簡介下提交。LifeWorks的地址是安大略省多倫多多倫多唐米爾斯路895號700 One Morneau Sepell Centre,M3C 1W3,TELUS Corporation的地址是510 W.喬治亞街23號研發不列顛哥倫比亞省温哥華樓層V6B 0M3。


 
 
LifeWorks普通股退市

LifeWorks的普通股預計將很快從多倫多證券交易所退市,LifeWorks打算根據適用的加拿大證券法申請停止成為報告發行人。

關於TELUS公司
Telus(多倫多證券交易所股票代碼:T,紐約證券交易所代碼:TU)是一家充滿活力的世界領先的通信技術公司,年收入170億美元,客户連接1700萬個,涉及無線、數據、IP、語音、電視、娛樂、視頻和安全。我們的社會目標是利用我們全球領先的技術和同情心來推動社會變革,實現卓越的人類成果。我們對客户至上的長期承諾推動了我們業務的方方面面,使我們成為客户服務卓越和忠誠度方面的獨特領導者。多年來,TELUS從獨立的、行業領先的網絡洞察公司那裏獲得了無數持續的讚譽,展示了TELUS全球領先網絡的實力和速度,強化了我們為加拿大人提供卓越技術的承諾,這些技術將我們與讓我們的生活更美好的人、資源和信息聯繫在一起。

Telus Health是加拿大數字健康技術的領先者,改善了獲得健康和健康服務的機會,並徹底改變了整個醫療保健系統中的健康信息流。Telus農業與消費品公司是一家全球技術提供商,提供創新的數據洞察和數字解決方案,創造了統一、可信和可持續的價值鏈。Telus International(多倫多證券交易所和紐約證券交易所股票代碼:TIXT)是一家領先的數字客户體驗創新者,為全球和顛覆性品牌設計、構建和交付下一代解決方案,包括人工智能和內容審核,服務於高增長的垂直行業,包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技。Telus和TELUS 國際公司在全球28個國家開展業務。

在我們將所有公民永遠聯繫在一起的決心和願景的推動下,TELUS深刻而持久的理念--奉獻我們所居住的地方--激勵着TELUS、我們的團隊成員和退休人員自2000年以來貢獻了超過9億美元的現金、實物、時間和計劃,以及180萬天的服務。這種前所未有的慷慨和無與倫比的志願服務精神使TELUS成為世界上捐款最多的公司。讓我們共同努力,讓未來變得友好。

欲瞭解更多有關TELUS的信息,請訪問Telus.com,在推特上關注我們@TELUSNews,在Instagram上關注@Darren_Entwistle。


 
 
前瞻性陳述

本新聞稿包含關於TELUS(本公司)未來事件和計劃的前瞻性陳述,包括但不限於與交易有關的陳述;從財務角度看交易的吸引力;LifeWorks業務與TELUS現有業務和團隊的優勢、互補性和兼容性;交易的預期戰略、財務和其他好處,包括公司、運營、規模、交叉銷售機會和其他協同效應及其對TELUS未來增長、運營結果、業績、業務、前景、槓桿、市場定位和機會的影響。前瞻性陳述通常由假設、目標、指導、目標、展望、戰略、目標和其他類似表述,或未來或條件動詞識別,如目標、預期、相信、可能、預期、打算、可能、計劃、預測、尋求、應該、努力和意志。 這些陳述是根據加拿大適用的證券法和美國1995年私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。

就其性質而言,前瞻性陳述會受到固有風險和不確定性的影響,並以假設為基礎,包括但不限於以下假設:在預期的時間框架內實現預期的戰略、財務和其他利益、交叉銷售機會和交易的協同效應;經濟和政治環境和行業條件;TELUS保留和吸引新業務的能力;推動包括TELUS International在內的相關組織之間的重大交叉銷售機會,以及通過與交易相關的成功整合計劃實現其他協同效應和領導地位的假設;TELUS在預期時間段內以預期成本水平完成收購業務整合的能力;LifeWorks公開披露和其他披露(包括財務披露)的準確性和完整性;沒有與交易相關的重大未披露成本或負債;TELUS吸引和留住與交易相關的關鍵員工的能力;TELUS的投資級信用評級的維持;以及管理層對未來經濟和商業狀況的估計和預期,以及與交易有關的其他因素,以及由此對各種財務指標的增長和增值的影響。這些假設最終可能被證明是不準確的,因此,我們的實際結果或事件可能與前瞻性陳述中表達或暗示的預期大不相同。

本新聞稿中的前瞻性陳述有很大的風險被證明是不準確的,包括與以下相關的風險和不確定因素:LifeWorks的整合;TELUS對關鍵員工的依賴以及LifeWorks某些關鍵人員的流失;可能未能在預期的時間框架內或根本沒有實現交易的預期戰略、財務和其他好處和協同效應;負債增加;過渡性風險;與交易相關的潛在未披露成本或負債;對LifeWorks提供的信息和假設、判斷和分配的依賴;以及控制權變更和其他類似的條款和費用。 提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了公司在本新聞稿發佈之日的預期,因此,在該日期之後可能會發生變化。這一警告性聲明對本文件中的所有前瞻性聲明都是有保留的。

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媒體聯繫人:
Telus公共關係
吉爾·耶特曼
郵箱:jill.yetman@telus.com