附件A

條款説明書

本條款説明書( 條款説明書)列明力拓擬透過其全資附屬公司力拓國際控股有限公司收購綠松石山資源有限公司所有已發行及已發行普通股(普通股)的一般條款及條件,而力拓並不擁有該等普通股。

收購錯誤: 力拓(力拓)通過其全資子公司力拓國際控股有限公司(RTIHL?)
目標: 綠松石山資源有限公司(綠松石山)
交易:

力拓將收購其不擁有的所有已發行和已發行普通股,代價為每股普通股43加元(對價)。

交易將以《商業公司法》(育空)(該安排)下的 安排計劃的方式進行,並將受慣例成交條件的制約,包括綠松石山股東的批准如下:

1.在綠松石山股東大會上以66 2/3%的投票數批准  ;以及

2.綠松石山股東大會上少數股東以多數票通過  

綠松石山董事會(董事會) (不包括力拓的兩名被提名者)將根據董事會特別委員會(特別委員會)的建議,一致建議小股東投票支持該交易,並將該建議納入宣佈簽署安排協議的聯合新聞稿中。

《房屋條例》修正案:

在簽訂《安排協議》的同時,雙方同意將日期為2022年5月18日的修訂和重新簽署的《協議》(《協議》)修訂如下(所有大寫術語的含義與《協議》賦予該術語的含義相同):

1.  將5月份商定的提前墊款4億美元增加到6.5億美元,提前墊款的先決條件被視為已經滿足(不包括《HoA》附表C中第4至7段),但條件是,如果在2023年2月14日,預計綠松石山及其子公司2023年3月的資金缺口(如果有)將超過提前墊款下的可用金額(在考慮到營運資本需要的現金儲備總計2億美元,但不考慮預付款),雙方應真誠地討論增加前期預付款,從資金缺口和1億美元中取其較小者;

1


2.  將首次公開募股的最低金額增加到6.5億美元和根據早期預付款提取的金額之間的較大者;

3.  將首次公開募股的截止日期延長至2023年3月31日,但如果對交易的股東投票在10月25日之後進行,則可延長一天,但如果延遲是應力拓的要求,由於綠松石山無法控制的延誤(如監管審查),或不能歸因於綠松石山未能在9月30日之前準備會議通告,則可延長至2023年5月31日。提前預付款的到期日將在同等基礎上延長 ,但如果較早,將在首次公開發行股票募集時償還;

4.  如果綠松石山履行奧尤陶勒蓋項目融資安排項下2022年12月本金償還的義務,力拓將確保向綠松石山提供3.62億美元,以履行與早期預付款相同的 條款;以及

5.  力拓將向綠松石山提供參與承諾按比例在首次股權發行中,根據附表C所載的先決條件,HoA和綠松石山向力拓支付相當於力拓在首次股權發行結束時參與的總金額0.5%的承諾費。

居留權協定的修訂須視乎綠松石山在所有重要方面均遵守其在安排協議下的契諾。

修訂和重述的HOA將與《安排協議》同時簽署。

2


交易單據:

在接受本條款説明書之後,將對最終文件進行誠意談判,包括:

1.  最終安排協議(《安排協議》),其中除其他事項外,將包括陳述、保證、契諾以及此類交易的慣例條款和條件,包括但不限於董事會(不包括力拓的兩名被提名人)根據特別委員會的建議一致建議少數股東投票贊成交易;

2.  修訂後的《人權法案》,其中將包含上述修正案(修訂後的《人權法案》);以及

3.  投票支持協議(投票支持協議),根據該協議,綠松石山的每一位高管和董事將同意投票支持該交易。

所有文件的形式和內容應令各方及其各自的律師滿意,併合理行事。安排協議、經修訂的HoA和投票支持協議(統稱為交易文件)還應包含本協議各方可合理要求和同意以完成交易的其他條款、條件和協議。

安排協議、經修訂的HOA和投票支持協議將同時生效。

無股權: 在交易文件執行之前,綠松石山同意不會籌集任何額外的股本,包括通過配股、購買交易或其他股票或可轉換證券配售。
條件:

訂立《安排協議》及經修訂的《居港權法案》須符合下列條件:

1.各方可接受的 交易文件的  最終確定;

2.  收到綠松石山每位董事和管理人員簽署的可接受投票支持協議;以及

3.  根據董事會特別委員會的建議,經雙方董事會批准,並經董事會一致建議(不包括力拓的兩名被提名人),小股東投票贊成交易。

3


交易時間: 雙方承認綠松石山的流動資金需求,並同意他們將盡其商業上合理的努力盡快完成交易。
披露條款説明書:

未經本條款説明書另一方事先批准,任何一方不得就本條款説明書或本條款擬進行的交易進行任何公開或其他形式的披露或公告,前提是本條款的義務不會阻止任何一方在與另一方協商後,按照其法律或任何適用證券交易所的規則和政策的要求進行 所要求的披露。

雙方同意發佈新聞稿,以另一方同意的形式披露本條款説明書的執行情況,包括關於特別委員會一致批准簽訂本條款説明書的聲明。

《關鍵時刻》: 於簽訂安排協議後,力拓及綠松石山雙方均須作出商業上合理的努力,以處理完成交易所需的一切事宜,包括在必要時尋求必要的股東批准及徵集有利於交易的委託書。
條款説明書的約束性: 考慮到本條款説明書雙方的共同承諾,並以良好和有價值的對價(本條款説明書的每一簽署方均已確認已收到且充分),綠松石山經簽署表示接受本條款説明書後,本條款説明書及其各項條款應構成力拓和綠松石山之間具有法律約束力和可強制執行的協議。每一方應作出或促使作出為實施本條款説明書預期的交易而合理需要的所有行為和事情。
終止:

本條款説明書將在下列事件中最早發生之日終止,雙方均無義務:

A.   簽訂《安排協議》的各方 ;

B.  各方書面同意終止本條款説明書;或

C.   下午5:00(多倫多時間) 於2022年9月12日,如果安排協議在該日期或各方可能以書面商定的其他日期尚未訂立,則條款説明書不應於2022年9月12日自動終止,前提是如果由於第三方行動或綠松山的財務顧問延遲交付口頭公平意見或估值而導致安排協議的簽署延遲 。

4


適用法律: 本條款説明書將根據不列顛哥倫比亞省的法律和適用於不列顛哥倫比亞省內簽訂和履行的協議的加拿大聯邦法律解釋,並受其約束。

本條款説明書可通過電子郵件或其他電子副本簽署,並由電子郵件或其他電子副本證明,所有此類副本或電子副本應構成一份文件。

[此 頁的其餘部分故意留空]

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力拓、RTIHL和綠松石已於2022年8月31日簽署本條款説明書 ,特此為證。

力拓
PER: /s/雅各布·斯塔霍爾姆
姓名:雅各布·斯塔斯霍爾姆
職位:首席執行官--力拓
力拓國際控股有限公司
PER: /S/史蒂夫·艾倫
姓名:史蒂夫·艾倫
標題:董事

綠松山資源有限公司。
PER: 聖羅蘭/聖羅蘭
姓名:瑪麗絲·聖·洛朗
標題:董事

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