CrowdStrike 公佈2023財年第二季度財務業績
•期末年利率同比增長59%,達到21.4億美元
•同比增長加速,實現創紀錄的2.18億美元淨利潤
•增加了創紀錄的1,741名淨新訂閲客户
•2.1億美元的運營現金流同比增長94%,1.36億美元的自由現金流同比增長84%
德克薩斯州奧斯汀,2022年8月30日——為端點、雲工作負載、身份和數據提供雲端保護的全球網絡安全領導者CrowdStrike Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:CRWD)今天公佈了截至2022年7月31日的2023財年第二季度財務業績。
“CrowdStrike在第二季度表現強勁,整個業務取得了新的里程碑。結束後的ARR突破了20億美元的里程碑,淨新增ARR達到創紀錄的2.18億美元,本季度淨新增訂閲客户達到創紀錄的1,741個。在組織應對宏觀經濟狀況時,他們正在優先考慮投資,並希望與他們可以信賴的安全合作伙伴實現標準化,從而以更少的時間、更少的資源和更低的總擁有成本實現更好的保護。CrowdStrike的聯合創始人兼首席執行官George Kurtz説:“我們能夠立即實現投資回報並整合安全性和IT堆棧,這使我們在競爭中脱穎而出。
CrowdStrike首席財務官Burt Podbere在評論該公司的財務業績時補充説:“CrowdStrike實現了強勁的規模增長和非凡的單位經濟效益,運營和自由現金流同比增長了80%以上。我們正在提高對2023財年的預期,這反映了我們的技術優勢和強勁的行業利好因素,以及對當前宏觀經濟狀況的務實看法。此外,我們仍然致力於提高非公認會計準則運營槓桿率,全年實現30%或以上的自由現金流利潤率。”
2023 財年第二季度財務摘要
•收入:總收入為5.352億美元,增長了58%,而2022財年第二季度的收入為3.377億美元。訂閲收入為5.062億美元,與2022財年第二季度的3.158億美元相比增長了60%。
•截至2022年7月31日,年度經常性收入(ARR)同比增長59%,增至21.4億美元,其中2.181億美元是本季度淨增加的經常性收入。
•訂閲毛利率:2023財年和2022財年第二季度的GAAP訂閲毛利率均約為76%。2023財年第二季度和2022財年的非公認會計準則訂閲毛利率均約為78%。
•運營收入/虧損:GAAP運營虧損為4,830萬美元,而2022財年第二季度為4,740萬美元。非公認會計準則運營收入為8,730萬美元,而2022財年第二季度為3530萬美元。
•歸屬於CrowdStrike的淨收益/虧損:歸屬於CrowdStrike的GAAP淨虧損為4,930萬美元,而2022財年第二季度為5,730萬美元。歸屬於CrowdStrike的GAAP每股淨虧損(基本和攤薄)為0.21美元,而2022財年第二季度為0.25美元。歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收入為8,590萬美元,而2022財年第二季度為2590萬美元。攤薄後歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益為0.36美元,而2022財年第二季度為0.11美元。
•現金流:運營產生的淨現金為2.099億美元,而2022財年第二季度為1.085億美元。自由現金流為1.358億美元,而2022財年第二季度為7,360萬美元。
•截至2022年7月31日,現金及現金等價物為23.2億美元。
近期亮點
•截至2022年7月31日,本季度淨新增訂閲客户1,741個,訂閲客户總數為19,686個,同比增長51%。
•截至2022年7月31日,已採用五個或更多、六個或更多模塊以及七個或更多模塊的CrowdStrike訂閲客户分別為59%、36%和20%。
•在 2022 年 AV-Comparatives Mac 安全測試和評論中獲得了 Mac 惡意軟件保護最高分,並連續第五次獲得認可安全產品獎。
•憑藉 Falcon XDR 被 2022 年 SC Awards 評為最佳安全公司,並在 2022 年 SC Awards 歐洲頒獎典禮上獲得最佳新興技術獎。
•獲得 Frost & Sullivan 頒發的 2022 年端點安全全球技術創新領導力獎。
•宣佈在其 GovCloud-1 環境中正式推出獵鷹身份威脅防護模塊。這使得需要聯邦風險和授權管理計劃 (FedRAMP) 中度或影響級別 4 (IL-4) 授權的美國公共部門組織可以使用獵鷹身份威脅保護。
•推出CrowdStrike Asset Graph,這是一個由CrowdStrike安全雲提供支持的新圖表數據庫,可提供IT資產的可見性以及攻擊面的可見性,從而簡化IT運營並阻止漏洞。
•推出 Falcon OverWatch Cloud Threat Hunting,這是第一款獨立的雲威脅搜尋服務,適用於源自、運行或持續存在於雲環境中的威脅。
•推出了首款由人工智能驅動的攻擊指標 (IoA)、無文件攻擊防護的新創新,並增強了隱身雲入侵的可見性。
•增加了新的雲原生應用程序保護平臺 (CNAPP) 功能,包括支持 AWS Fargate 中的亞馬遜彈性容器服務 (ECS),為開源軟件啟用軟件組合分析 (SCA),並擴展了對八個新容器註冊表的映像註冊表掃描。
•宣佈發佈開放網絡安全架構框架(OCSF)項目,這是網絡安全和技術領導者合作開展的開源項目,旨在打破阻礙網絡安全團隊快速有效地檢測、調查和阻止漏洞的能力的孤島。
財務展望
CrowdStrike為2023財年第三季度(截至2022年10月31日)提供了以下指導,並提高了對2023財年(截至2023年1月31日)的指導:
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| 23 財年第 3 季度 指導 | | 23 財年全年 指導 |
總收入 | 5.691億至5.759億美元 | | 22.230 至 22.320 億美元 |
非公認會計準則運營收入 | 7,270 萬至 7,770 萬美元 | | 3.21.8-3.285 億美元 |
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益 | 7,300 萬至 7,800 萬美元 | | 3.137億至3.205億美元 |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 | $0.30 - $0.32 | | $1.31 - $1.33 |
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益的加權平均股數 | 2.41 億 | | 2.4 億 |
這些陳述是前瞻性的,由於許多因素,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述安全港。
非公認會計準則財務指標的指導不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷費用、債務發行成本和折扣的攤銷、法定儲備金和結算費用或收益、戰略投資的收益(虧損)和其他收入以及收購相關費用。我們沒有提供最直接可比的GAAP指標,因為某些項目是我們無法控制或無法合理預測的。因此,對非公認會計準則運營收入和歸因於的非公認會計準則淨收入進行了對賬
CrowdStrike以及歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,如果不付出不合理的努力,就無法獲得。
電話會議信息
CrowdStrike將於太平洋時間今天下午2點(美國東部時間下午5點)為分析師和投資者舉辦電話會議,討論其2023財年第二季度的收益以及第三財季和2023財年的展望。該活動的錄製網絡直播也將在CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com上播出為期一年。
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日期: | 2022年8月30日 |
時間: | 太平洋時間下午 2:00 /美國東部時間下午 5:00 |
撥號訪問的預註冊鏈接: | register.vevent.com/register/bibbb440746d774646d774634bbe655adba4a5730 |
網絡直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述,包括有關我們未來增長以及未來財務和經營業績的陳述,包括我們對第三財季和2023財年的財務展望。有許多因素可能導致實際業績與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括:與管理我們的快速增長相關的風險;我們識別和有效實施必要變更以應對執行挑戰的能力;COVID-19 疫情對我們和客户業務的影響;我們在推出新產品和訂閲及支持方面的經驗有限,以及與新產品、訂閲和支持服務相關的風險,包括風險缺陷、錯誤或漏洞;我們吸引新客户和留住現有客户的能力;我們成功整合收購的能力;未能及時開發新產品和訂閲以及現有產品、訂閲和支持並獲得市場認可;我們能夠將我們的產品與其他各方的產品進行合作和整合以為客户帶來好處;安全產品以及訂閲和支持產品市場上快速發展的技術發展;銷售週期的長短;以及總體市場、政治、經濟和商業狀況,包括與通貨膨脹、COVID-19 和地緣政治不確定性相關的狀況。
可能影響我們財務業績的其他風險和不確定性包含在我們不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中,特別是標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”,包括我們最近提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及隨後的文件。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為由於此類風險和不確定性,實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所設想的結果和結果存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日我們可用的信息,我們不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述,以反映在聲明發表之日之後發生的事件或存在的情況。
非公認會計準則財務信息的使用
我們認為,非公認會計準則財務信息的列報為管理層和投資者提供了與我們的財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非公認會計準則指標的更多信息,包括這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬,請參閲以下財務表格以及本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標解釋” 部分。
信息披露渠道
我們打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com、美國證券交易委員會的文件、新聞稿、公開電話會議和公開網絡廣播向公眾公佈重要信息。我們使用這些渠道以及社交媒體和博客與投資者、客户和公眾就我們的公司、我們的產品和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和博客上發佈的信息有可能被視為重要信息。因此,我們鼓勵投資者、媒體和其他人關注上述渠道,包括我們投資者關係網站上列出的社交媒體渠道,並查看通過此類渠道披露的信息。任何
我們宣佈信息的披露渠道清單的更新將在我們網站的投資者關係頁面上發佈。
關於 CrowdStrike
CrowdStrike Holdings, Inc. 是全球網絡安全領導者,為端點、雲工作負載、身份和數據提供雲端交付的保護。
CrowdStrike Falcon® 平臺由 CrowdStrike Security Cloud 和先進的人工智能提供支持,通過快速和可擴展的部署、卓越的保護和性能、降低複雜性和即時實現價值,為客户提供更好的結果。
CrowdStrike Falcon 利用單一的輕量級代理架構和涵蓋多個安全市場的集成雲模塊,包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和漏洞管理、IT 運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。
欲瞭解更多信息,請訪問:ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike 徽標和其他 CrowdStrike 商標是 CrowdStrike, Inc. 或其關聯公司或許可方的商標和/或註冊商標。其他文字、符號和公司產品名稱可能是與之相關的相應公司的商標。
投資者關係聯繫人
CrowdStrike 控股公司
瑪麗亞·萊利,投資者關係副總裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新聞聯繫人
CrowdStrike 控股公司
凱文·貝納奇,企業傳播高級總監
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
訂閲 | $ | 506,199 | | | $ | 315,836 | | | $ | 966,021 | | | $ | 597,064 | |
專業服務 | 28,954 | | | 21,854 | | | 56,966 | | | 43,469 | |
總收入 | 535,153 | | | 337,690 | | | 1,022,987 | | | 640,533 | |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 (1) (2) | 120,087 | | | 75,993 | | | 228,029 | | | 140,896 | |
專業服務 (1) | 20,480 | | | 14,439 | | | 39,370 | | | 28,041 | |
總收入成本 | 140,567 | | | 90,432 | | | 267,399 | | | 168,937 | |
毛利 | 394,586 | | | 247,258 | | | 755,588 | | | 471,596 | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場營銷 (1) (2) | 224,766 | | | 153,861 | | | 418,298 | | | 288,992 | |
研究與開發 (1) (2) | 137,864 | | | 90,455 | | | 261,263 | | | 168,635 | |
一般和行政 (1) (3) (4) | 80,263 | | | 50,345 | | | 148,217 | | | 92,719 | |
運營費用總額 | 442,893 | | | 294,661 | | | 827,778 | | | 550,346 | |
運營損失 | (48,307) | | | (47,403) | | | (72,190) | | | (78,750) | |
利息支出 (5) | (6,335) | | | (6,296) | | | (12,633) | | | (12,526) | |
其他收入,淨額 (6) | 11,107 | | | 619 | | | 14,319 | | | 5,387 | |
所得税準備金前的虧損 | (43,535) | | | (53,080) | | | (70,504) | | | (85,889) | |
所得税準備金 (7) | 4,778 | | | 4,238 | | | 8,218 | | | 54,300 | |
淨虧損 | (48,313) | | | (57,318) | | | (78,722) | | | (140,189) | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | 972 | | | — | | | 2,086 | | | 2,178 | |
歸因於 CrowdStrike 的淨 | $ | (49,285) | | | $ | (57,318) | | | $ | (80,808) | | | $ | (142,367) | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.21) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | |
用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨虧損的加權平均股份,包括基本股和攤薄後股份 | 232,554 | | | 226,362 | | | 231,850 | | | 225,276 | |
_____________________________
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
訂閲成本佔收入的比例 | $ | 7,271 | | | $ | 5,294 | | | $ | 13,849 | | | $ | 9,579 | |
專業服務收入成本 | 3,502 | | | 2,389 | | | 6,503 | | | 4,417 | |
銷售和營銷 | 40,567 | | | 25,265 | | | 67,277 | | | 42,679 | |
研究和開發 | 40,043 | | | 25,808 | | | 74,079 | | | 43,609 | |
一般和行政 | 40,167 | | | 17,531 | | | 72,336 | | | 30,365 | |
股票薪酬支出總額 | $ | 131,550 | | | $ | 76,287 | | | $ | 234,044 | | | $ | 130,649 | |
(2) 包括收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
訂閲成本佔收入的比例 | $ | 3,427 | | | $ | 2,771 | | | $ | 6,852 | | | $ | 4,766 | |
銷售和營銷 | 648 | | | 547 | | | 1,297 | | | 969 | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 29 | | | — | | | 43 | | | — | |
收購的無形資產的攤銷總額 | $ | 4,104 | | | $ | 3,318 | | | $ | 8,192 | | | $ | 5,735 | |
(3) 包括以下與收購相關的費用(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | 596 | | | $ | 301 | | | $ | 4,941 | |
收購相關費用總額 | $ | — | | | $ | 596 | | | $ | 301 | | | $ | 4,941 | |
(4) 包括法定儲備金和結算費用,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | 2,500 | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
法定準備金和結算費用總額 | $ | — | | | $ | 2,500 | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
(5) 包括債務發行成本和折扣的攤銷,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利息支出 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
債務發行成本和折扣的攤銷總額 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
(6) 包括戰略投資的收益和其他收入如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
其他收入,淨額 | $ | 1,943 | | | $ | — | | | $ | 4,172 | | | $ | 4,356 | |
戰略投資的總收益和其他收入 | $ | 1,943 | | | $ | — | | | $ | 4,172 | | | $ | 4,356 | |
(7) 包括與收購Humio相關的知識產權整合的税收成本,如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税準備金 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,824 | |
所得税準備金總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,824 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月31日 |
| 2022 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,318,858 | | | $ | 1,996,633 | |
| | | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | 418,799 | | | 368,145 | |
遞延合同購置成本,當前 | 148,125 | | | 126,822 | |
預付費用和其他流動資產 | 90,198 | | | 79,352 | |
流動資產總額 | 2,975,980 | | | 2,570,952 | |
戰略投資 | 35,585 | | | 23,632 | |
財產和設備,淨額 | 383,012 | | | 260,577 | |
經營租賃使用權資產 | 28,463 | | | 31,735 | |
遞延合同購置成本,非當期 | 202,441 | | | 192,358 | |
善意 | 416,066 | | | 416,445 | |
無形資產,淨額 | 89,840 | | | 97,336 | |
其他長期資產 | 22,849 | | | 25,346 | |
總資產 | $ | 4,154,236 | | | $ | 3,618,381 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 53,817 | | | $ | 47,634 | |
應計費用 | 101,181 | | | 83,382 | |
應計工資和福利 | 102,687 | | | 104,563 | |
經營租賃負債,當前 | 10,316 | | | 9,820 | |
遞延收入 | 1,363,558 | | | 1,136,502 | |
其他流動負債 | 17,691 | | | 24,929 | |
流動負債總額 | 1,649,250 | | | 1,406,830 | |
長期債務 | 740,261 | | | 739,517 | |
遞延收入,非當期 | 480,594 | | | 392,819 | |
經營租賃負債,非流動 | 21,340 | | | 25,379 | |
其他非流動負債 | 19,444 | | | 16,193 | |
負債總額 | 2,910,889 | | | 2,580,738 | |
承諾和意外情況 | | | |
股東權益 | | | |
普通股,A類和B類 | 116 | | | 115 | |
額外的實收資本 | 2,276,704 | | | 1,991,807 | |
累計赤字 | (1,045,726) | | | (964,918) | |
累計其他綜合虧損 | (5,675) | | | (1,240) | |
CrowdStrike 控股公司股東權益總額 | 1,225,419 | | | 1,025,764 | |
非控股權益 | 17,928 | | | 11,879 | |
股東權益總額 | 1,243,347 | | | 1,037,643 | |
負債和股東權益總額 | $ | 4,154,236 | | | $ | 3,618,381 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (78,722) | | | $ | (140,189) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 34,146 | | | 24,969 | |
| | | |
無形資產的攤銷 | 8,192 | | | 5,735 | |
延期合同購置成本的攤銷 | 77,554 | | | 50,419 | |
非現金運營租賃成本 | 4,524 | | | 4,469 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 234,044 | | | 130,649 | |
遞延所得税 | 1,604 | | | (967) | |
| | | |
| | | |
非現金利息支出 | 1,366 | | | 1,199 | |
戰略投資公允價值的變化 | (4,128) | | | (4,356) | |
扣除收購影響的運營資產和負債變動 | | | |
應收賬款,淨額 | (50,728) | | | (23,903) | |
遞延合同購置成本 | (108,940) | | | (87,576) | |
預付費用和其他資產 | (10,938) | | | (46,687) | |
應付賬款 | 794 | | | 5,383 | |
應計費用和其他負債 | 5,723 | | | 67,290 | |
應計工資和福利 | 245 | | | 22,853 | |
經營租賃負債 | (4,704) | | | (5,022) | |
遞延收入 | 314,831 | | | 251,742 | |
經營活動提供的淨現金 | 424,863 | | | 256,008 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (118,339) | | | (55,793) | |
資本化內部使用軟件和網站開發成本 | (13,235) | | | (9,273) | |
購買戰略投資 | (7,825) | | | (7,309) | |
業務收購,扣除獲得的現金 | — | | | (353,746) | |
購買無形資產 | (700) | | | — | |
| | | |
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用於投資活動的淨現金 | (140,099) | | | (426,121) | |
籌資活動 | | | |
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支付與循環信貸額度相關的債務發行成本 | — | | | (219) | |
支付與優先票據相關的債務發行成本 | — | | | (1,581) | |
| | | |
行使股票期權後發行普通股的收益 | 4,919 | | | 9,492 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 34,445 | | | 27,452 | |
非控股權益持有人的資本出資 | 3,963 | | | 3,655 | |
融資活動提供的淨現金 | 43,327 | | | 38,799 | |
| | | |
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (4,330) | | | (243) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 323,761 | | | (131,557) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 1,996,633 | | | 1,918,608 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 2,320,394 | | | $ | 1,787,051 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 訂閲收入 | $ | 506,199 | | | $ | 315,836 | | | $ | 966,021 | | | $ | 597,064 | |
GAAP 專業服務收入 | 28,954 | | | 21,854 | | | 56,966 | | | 43,469 | |
GAAP 總收入 | $ | 535,153 | | | $ | 337,690 | | | $ | 1,022,987 | | | $ | 640,533 | |
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GAAP 訂閲毛利 | $ | 386,112 | | | $ | 239,843 | | | $ | 737,992 | | | $ | 456,168 | |
股票薪酬支出 | 7,271 | | | 5,294 | | | 13,849 | | | 9,579 | |
收購的無形資產的攤銷 | 3,427 | | | 2,771 | | | 6,852 | | | 4,766 | |
非公認會計準則訂閲毛利 | $ | 396,810 | | | $ | 247,908 | | | $ | 758,693 | | | $ | 470,513 | |
| | | | | | | |
GAAP 訂閲毛利率 | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % |
非公認會計準則訂閲毛利率 | 78 | % | | 78 | % | | 79 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務毛利 | $ | 8,474 | | | $ | 7,415 | | | $ | 17,596 | | | $ | 15,428 | |
股票薪酬支出 | 3,502 | | | 2,389 | | | 6,503 | | | 4,417 | |
非公認會計準則專業服務毛利 | $ | 11,976 | | | $ | 9,804 | | | $ | 24,099 | | | $ | 19,845 | |
| | | | | | | |
GAAP 專業服務毛利率 | 29 | % | | 34 | % | | 31 | % | | 35 | % |
非公認會計準則專業服務毛利率 | 41 | % | | 45 | % | | 42 | % | | 46 | % |
| | | | | | | |
GAAP 總毛利率 | 74 | % | | 73 | % | | 74 | % | | 74 | % |
非公認會計準則總毛利率 | 76 | % | | 76 | % | | 77 | % | | 77 | % |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷運營費用 | $ | 224,766 | | | $ | 153,861 | | | $ | 418,298 | | | $ | 288,992 | |
股票薪酬支出 | (40,567) | | | (25,265) | | | (67,277) | | | (42,679) | |
收購的無形資產的攤銷 | (648) | | | (547) | | | (1,297) | | | (969) | |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 | $ | 183,551 | | | $ | 128,049 | | | $ | 349,724 | | | $ | 245,344 | |
| | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 42 | % | | 46 | % | | 41 | % | | 45 | % |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 34 | % | | 38 | % | | 34 | % | | 38 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研發運營費用 | $ | 137,864 | | | $ | 90,455 | | | $ | 261,263 | | | $ | 168,635 | |
股票薪酬支出 | (40,043) | | | (25,808) | | | (74,079) | | | (43,609) | |
| | | | | | | |
Non-GAAP 研發運營費用 | $ | 97,821 | | | $ | 64,647 | | | $ | 187,184 | | | $ | 125,026 | |
| | | | | | | |
GAAP 研發運營費用佔收入的百分比 | 26 | % | | 27 | % | | 26 | % | | 26 | % |
Non-GAAP 研發運營費用佔收入的百分比 | 18 | % | | 19 | % | | 18 | % | | 20 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理運營費用 | $ | 80,263 | | | $ | 50,345 | | | $ | 148,217 | | | $ | 92,719 | |
股票薪酬支出 | (40,167) | | | (17,531) | | | (72,336) | | | (30,365) | |
收購相關費用 | — | | | (596) | | | (301) | | | (4,941) | |
收購的無形資產的攤銷 | (29) | | | — | | | (43) | | | — | |
法定儲備金和結算費用 | — | | | (2,500) | | | — | | | (2,500) | |
非公認會計準則一般和管理運營費用 | $ | 40,067 | | | $ | 29,718 | | | $ | 75,537 | | | $ | 54,913 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理運營費用佔收入的百分比 | 15 | % | | 15 | % | | 14 | % | | 14 | % |
非公認會計準則一般和管理運營費用佔收入的百分比 | 7 | % | | 9 | % | | 7 | % | | 9 | % |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 運營虧損 | $ | (48,307) | | | $ | (47,403) | | | $ | (72,190) | | | $ | (78,750) | |
股票薪酬支出 | 131,550 | | | 76,287 | | | 234,044 | | | 130,649 | |
收購的無形資產的攤銷 | 4,104 | | | 3,318 | | | 8,192 | | | 5,735 | |
收購相關費用 | — | | | 596 | | | 301 | | | 4,941 | |
法定儲備金和結算費用 | — | | | 2,500 | | | — | | | 2,500 | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 87,347 | | | $ | 35,298 | | | $ | 170,347 | | | $ | 65,075 | |
| | | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | (9) | % | | (14) | % | | (7) | % | | (12) | % |
非公認會計準則營業利潤率 | 16 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 10 | % |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike的GAAP淨虧損 | $ | (49,285) | | | $ | (57,318) | | | $ | (80,808) | | | $ | (142,367) | |
股票薪酬支出 | 131,550 | | | 76,287 | | | 234,044 | | | 130,649 | |
收購的無形資產的攤銷 | 4,104 | | | 3,318 | | | 8,192 | | | 5,735 | |
收購相關費用 | — | | | 596 | | | 301 | | | 4,941 | |
債務發行成本和折扣的攤銷 | 547 | | | 546 | | | 1,093 | | | 1,093 | |
法定儲備金和結算費用 | — | | | 2,500 | | | — | | | 2,500 | |
所得税準備金 (1) | — | | | — | | | — | | | 48,824 | |
歸因於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入 | (972) | | | — | | | (2,086) | | | (2,178) | |
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益 | $ | 85,944 | | | $ | 25,929 | | | $ | 160,736 | | | $ | 49,197 | |
| | | | | | | |
用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的基本每股淨虧損(GAAP)的加權平均股份 | 232,554 | | | 226,362 | | | 231,850 | | | 225,276 | |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP基本每股淨虧損 | $ | (0.21) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP攤薄後歸屬於CrowdStrike普通股股東的每股淨虧損 | $ | (0.21) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | |
基於股票的薪酬 | 0.55 | | | 0.32 | | | 0.98 | | | 0.55 | |
收購的無形資產的攤銷 | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.02 | |
收購相關費用 | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
法定儲備金和結算費用 | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | |
所得税準備金 (1) | — | | | — | | | — | | | 0.21 | |
調整全面攤薄後每股收益 (2) | — | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.04 | |
歸因於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.36 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.21 | |
| | | | | | | |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的攤薄後每股淨收益(虧損)中使用的加權平均股數: | | | | | | | |
GAAP | 232,554 | | | 226,362 | | | 231,850 | | | 225,276 | |
非公認會計準則 | 238,727 | | | 238,043 | | | 238,674 | | | 237,753 | |
____________________________
(1) 我們使用GAAP所得税準備金來確定我們的非公認會計準則所得税支出。與收購Humio相關的知識產權整合的税收成本已包含在2022財年第二季度的GAAP所得税準備金中。與股票薪酬、收購的無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折扣攤銷、歸屬於CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入以及GAAP所得税準備金中包含的法定儲備金和結算費用或福利相關的所得税優惠並非在所有報告期間都具有重要意義。
(2) 在我們攤薄歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益的時期,個人對賬項目的影響總和可能不等於歸屬於CrowdStrike普通股股東的攤薄後的非公認會計準則每股淨收益,因為用於計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP每股淨虧損的基本股票數量與用於計算非公認會計準則每股應佔淨收益的攤薄後股票數量不同致CrowdStrike普通股股東以及四捨五入的差異。歸屬於CrowdStrike普通股股東計算的GAAP每股淨虧損使用較低的股數,因為它不包括計算歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益時所包含的稀釋股份。
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 與非 GAAP 對賬(續)
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 209,906 | | | $ | 108,475 | | | $ | 424,863 | | | $ | 256,008 | |
購買財產和設備 | (66,128) | | | (29,997) | | | (118,339) | | | (55,793) | |
資本化內部使用軟件和網站開發成本 | (8,021) | | | (4,839) | | | (13,235) | | | (9,273) | |
自由現金流 | $ | 135,757 | | | $ | 73,639 | | | $ | 293,289 | | | $ | 190,942 | |
| | | | | | | |
GAAP 用於投資活動的淨現金 | $ | (79,149) | | | $ | (41,175) | | | $ | (140,099) | | | $ | (426,121) | |
融資活動提供的GAAP淨現金 | $ | 38,759 | | | $ | 36,190 | | | $ | 43,327 | | | $ | 38,799 | |
| | | | | | | |
經營活動提供的GAAP淨現金佔收入的百分比 | 39 | % | | 32 | % | | 42 | % | | 40 | % |
購買不動產和設備佔收入的百分比 | (12) | % | | (9) | % | | (12) | % | | (9) | % |
資本化內部使用軟件和網站開發成本佔收入的百分比 | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % |
自由現金流利潤 | 25 | % | | 22 | % | | 29 | % | | 30 | % |
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對非公認會計準則財務指標的解釋
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的業績外,我們還認為以下非公認會計準則指標有助於評估我們的經營業績。我們使用以下非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們認為,非公認會計準則財務信息如果合併在一起,可能會對投資者有所幫助,因為它可以提供與過去財務業績的一致性和可比性,並便於對運營進行同期比較,因為這些衡量標準消除了某些與我們的整體經營業績無關的變量的影響。但是,非公認會計準則財務信息僅用於補充信息目的,作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不應將其作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。
其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標,或者可能使用其他衡量標準來評估其業績,所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。此外,自由現金流作為衡量我們財務業績和流動性的指標的效用是有限的,因為它並不代表我們在給定時期內現金餘額的總增加或減少。
鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
非公認會計準則訂閲毛利和非公認會計準則訂閲毛利率
我們將非公認會計準則訂閲毛利和非公認會計準則訂閲毛利率分別定義為GAAP訂閲毛利潤和GAAP訂閲毛利率,不包括基於股票的薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。
非公認會計準則運營收入
我們將非公認會計準則運營收入定義為GAAP運營虧損,不包括股票薪酬支出、收購的無形資產(包括購買的專利)攤銷、收購相關費用以及法定儲備金和結算費用或福利。
歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益
我們將歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益定義為歸屬於CrowdStrike的GAAP淨虧損,不包括股票薪酬支出、收購無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折扣攤銷、戰略投資收益和其他收入、法律儲備金和結算費用或福利以及與收購Humio相關的知識產權整合的税收成本。
歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益,攤薄
我們將歸屬於CrowdStrike普通股股東的非公認會計準則每股淨收益定義為歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收益除以加權平均已發行股份,其中包括該期間可能攤薄的普通股等價物的稀釋效應。我們可能會定期因訴訟和解而產生費用或收到付款。我們不包括與重大和解相關的可歸屬於CrowdStrike的非公認會計準則淨收入中的這些費用和付款,因為我們認為它們不能反映持續的業務和經營業績。
自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,我們將其定義為經營活動提供的淨現金,減去財產和設備購買以及資本化的內部使用軟件和網站開發成本。我們將監控自由現金流作為衡量我們整體業務業績的一種指標,這使我們能夠在不受非現金項目影響的情況下分析未來的業績,並使我們能夠更好地瞭解業務的現金需求。儘管我們認為自由現金流有助於評估我們的業務,但自由現金流是一種非公認會計準則財務指標,作為分析工具存在侷限性,根據公認會計原則,不應將自由現金流視為經營活動提供的淨現金的替代或替代品。自由現金流作為衡量我們流動性的指標的效用進一步受到限制,因為它並不代表我們在任何給定時期內現金餘額的總增加或減少。此外,其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算自由現金流或根本不計算自由現金流,這降低了自由現金流作為比較工具的用處。
操作措施解釋
年度經常性收入
假設未來12個月內到期的任何合同均按其現有條款續訂,則按截至計量日的客户訂閲合同的年化價值計算。如果我們在訂閲到期後與客户協商續訂,那麼如果我們正在積極與此類組織討論新的訂閲或續訂事宜,或者直到該組織通知我們它不會續訂其訂閲,我們將繼續將該收入計入ARR。
神奇的數字
幻數是通過對最近四個季度進行以下計算並取平均值來計算的:將一個季度的訂閲收入與上一季度的訂閲收入之間的差額按年計算,然後將得出的數字除以上一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用。幻數 = 前四個季度的平均值:((季度訂閲收入-上一季度訂閲收入)x 4)/上一季度的非公認會計準則銷售和營銷費用。