中期財務信息
金海集團有限公司
2022年第二季度
2022年8月25日
金海集團有限公司，2022年第二季度
百慕大哈密爾頓，2022年8月25日-全球領先的大型幹散貨船擁有者納斯達克集團有限公司(納斯達克/倫敦證券交易所股票代碼：GOGL)(以下簡稱“公司”或“黃金海洋”)今天公佈了截至2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的業績。
亮點
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2022年第二季度的淨收益為1.637億美元，每股收益為0.82美元，而2022年第一季度的淨收益為1.253億美元，每股收益為0.63美元。
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調整後的EBITDA1 2022年第二季度為1.916億美元，而2022年第一季度為1.494億美元。
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報告的TCE22022年第二季度，好望角型和巴拿馬型/超大型船舶的費率分別為每天30,661美元和27,581美元。報告了總機隊每天29,431美元的TCE費率。
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以有吸引力的條款完成了14艘好望角型船舶2.75億美元的再融資，進一步降低了行業較低的現金盈虧平衡率。
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達成協議，以誘人的價格出售兩艘超級巨輪並建造三艘Kamsarmax輪船。
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在裝卸基礎上計算的估計TCE費率，包括租船費用，大致如下：
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2022年第三季度好望角型船舶80%的可用天數每天27,900美元，巴拿馬型船舶96%的可用天數每天27,100美元；以及
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2022年第四季度，好望角型可用天數的25%每天29,500美元，Panamax可用天數的27%每天21,900美元。
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發佈了公司2021年第四份年度ESG報告，該報告可在公司網站上找到。
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宣佈2022年第二季度每股0.60美元的現金股息，於2022年9月14日左右支付給2022年9月7日登記在冊的股東。通過泛歐交易所VPS持有公司股票的股東
可能會在晚些時候，即2022年9月16日左右獲得現金股息。
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1調整後的未計利息、税項、折舊及攤銷前收益。調整後的EBITDA是一項非公認會計準則的衡量標準。調整後的EBITDA與最直接可比的公認會計準則計量的對賬包括在本報告的最後部分。
2TCE費率，或定期租船等值費率，是一種非GAAP衡量標準。TCE費率與最直接可比的GAAP指標的對賬包含在本報告的後面部分。
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首席執行官烏裏克·安德森評論道：
儘管存在貿易中斷和經濟逆風，黃金海在2022年第二季度仍取得了又一強勁業績。我們的業績歸功於我們商業運營的實力以及我們船隊的質量，這使我們能夠產生相對於基準費率的堅實溢價。
儘管最近由於港口擁堵緩解導致運價疲軟，以及中國經濟收縮，部分原因是中國的“零成本”政策，但我們的市場前景仍然樂觀。機隊增長放緩和新的環境法規有力地抵消了潛在的短期需求增長放緩的影響，再加上我們的包機覆蓋範圍和我們現代機隊的卓越燃油經濟性，將支持持續的健康回報。“
機隊發展與績效
截至本報告日期，該公司的船隊由97艘船舶組成，其中包括10艘新建築，總容量約為1370萬載重噸。
公司的機隊包括：
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公司擁有船舶78艘(好望角型船舶48艘，巴拿馬型船舶28艘，超大船舶2艘)；
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8艘好望角型船舶以長期租賃方式租用，並達成利潤分享安排；
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租入的一艘超級大船；以及
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訂購10艘85000載重噸的Kamsarmax船。
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2022年2月，本公司達成協議，將三艘較舊的巴拿馬型船舶Golden Empress、Golden Enterprise和Golden Endeavour出售給不相關的第三方，銷售總價為5,200萬美元。2022年4月和5月，這些船隻被交付給新船主。該公司在2022年第二季度的船舶銷售中錄得950萬美元的收益。
於2022年6月，本公司訂立一項協議，將兩艘超級巨輪Golden Cecilie及Golden凱瑟琳出售予無關第三方，銷售總價為6,300萬美元。預計這些船隻將於2022年第四季度交付給新所有者。該公司預計在交付船隻後從出售中獲得約2200萬美元的收益。
2022年6月，本公司簽署協議，建造總共三艘Kamsarmax船，其設計和造船集團與之前宣佈的七份新建造合同相同。這三艘新增船舶預計將於2025年第一季度交付給本公司，並將通過出售上述兩艘Ultramax船舶的淨銷售收益提供資金，債務融資將在更接近交付的地方建立。截至本報告日期，該公司有10艘在建船舶，2025年第一季度到期的合同承諾額為271.7美元。
本公司估計，2022年第三季度，好望角型船舶80%的可用天數為27,900美元/天，巴拿馬型船舶96%的可用天數為27,100美元/天。這些估計屬前瞻性陳述，基於本公司簽訂的定期租船合同以及目前採用裝載到卸貨方法的現貨固定裝置，根據該方法，收入在從開始裝船到完成卸貨的整個航程中以直線方式確認。實際賺取的TCE費率還將取決於合同天數以及船舶空載航行期間結束時的壓載天數。根據裝載至排放會計方法，公司將不能在2022年第三季度末確認任何壓載日或非合同日的收入。同時，非合同日的費用不能延期，將予以確認。
增加有吸引力的遠期保險，黃金海在2022年第四季度以好望角型船舶平均每天29,500美元的費率獲得了總天數的25%，而巴拿馬型船舶以平均每天21,900美元的平均費率獲得了總天數的27%。
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企業發展
2022年5月，該公司與多家領先航運銀行簽署了一項2.75億美元的信貸安排貸款協議，為14艘好望角型船舶擔保的債務進行再融資。新融資的利率為有擔保隔夜融資利率(SOFR)加190個基點，根據倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)與SOFR參考利率之間的歷史利差，相當於基於LIBOR的信貸保證金約165個基點。截至2022年6月30日，新貸款已全部動用，從而為2.566億美元的未償還金額進行了全額再融資。
該公司於2022年7月發佈的第四份ESG年度報告描述了公司在2021年期間管理的環境、社會和治理因素。在公司第四份年度ESG報告中，黃金海表示支持國際海事組織關於航運業減排的2030年和2050年目標。該公司已制定了範圍1減排目標，目標是到2026年將年能效比(AER)在2019年的基礎上降低15%，到2030年降低30%。該公司還將實現到2050年實現淨零排放的目標。
該公司今天宣佈，2022年第二季度的現金股息為每股0.60美元，將於2022年9月14日左右支付給2022年9月7日登記在冊的股東。通過泛歐交易所VPS持有公司股票的股東可能會在晚些時候，即2022年9月16日左右獲得這筆現金股息。
2022年第二季度業績
2022年第二季度損益表
該公司公佈2022年第二季度淨收益為1.637億美元，每股收益為0.82美元(基本)，而2022年第一季度的淨收益為1.253億美元，每股收益為0.63美元(基本)。
2022年第二季度調整後的EBITDA為1.916億美元，比2022年第一季度的1.494億美元增加了4220萬美元。
2022年第二季度的營業收入為3.167億美元，比2022年第一季度的2.652億美元增加了5150萬美元。2022年第二季度幹船塢中有一艘船，而2022年第一季度幹船塢中有六艘船，這導致停租天數從2022年第一季度的294天減少到2022年第二季度的187天。與2022年第一季度相比，航程費用增加了1040萬美元，達到6660萬美元，這主要是由於燃油價格和佣金的增加。
2022年第二季度，該公司實現了機隊平均每天29,431美元的TCE費率，而2022年第一季度為每天24,330美元。
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2022年第二季度的船舶銷售收益為950萬美元，涉及出售巴拿馬型船舶Golden Empress、Golden Enterprise和Golden
Endeavour。2022年第一季度，船舶銷售沒有任何收益。
2022年第二季度，船舶運營支出為5040萬美元，而2022年第一季度為5820萬美元。2022年第二季度，船舶運營費用主要包括4530萬美元的運行和其他雜項費用(2022年第一季度的運行費用為4860萬美元)和60萬美元的幹船塢費用(2022年第一季度為490萬美元)。運營費用主要包括船員費用、維修和保養、備件和保險。新冠肺炎繼續影響船隊的運營成本和效率，特別是在人員配備方面。
2022年第二季度的包機租賃費用為1540萬美元，而2022年第一季度為1030萬美元。租船費用的增加
主要是由於本季度市場費率上升。
管理費用從2022年第一季度的510萬美元增加到2022年第二季度的550萬美元，這主要是由於非經常性人員支出增加。2022年第二季度的折舊為32.5美元，與2022年第一季度基本持平。
淨利息支出從2022年第一季度的1,000萬美元增加到2022年第二季度的1,190萬美元，這主要是由於在此期間提高了利率。
2022年第二季度，該公司錄得710萬美元的衍生品淨收益，主要與美元利率掉期740萬美元的收益有關。
2022年第二季度，該公司從關聯公司獲得的收益為1,270萬美元，主要與其在瑞士海洋私人有限公司的投資收益660萬美元有關。該公司在聯合貨運航空公司和TFG海運公司的投資總共獲得了610萬美元的收益。有限公司(“TFG海洋”)。
2022年第二季度截至2022年6月30日的現金流量表和資產負債表
截至2022年6月30日，公司的現金和現金等價物為1.683億美元，其中包括430萬美元的限制性現金餘額，與2022年3月31日相比增加了5260萬美元。2022年第二季度，經營活動提供的現金為1.555億美元，其中包括營運資金負變化13.3美元和從聯營公司獲得的股息90萬美元。
2022年第二季度，投資活動提供的現金淨額總額為3780萬美元，主要涉及出售三艘較舊的Panamax船Golden Empress、Golden Enterprise和Golden Endeavour的佣金淨額5150萬美元，但被2021年簽訂的四份新建造合同的分期付款1370萬美元部分抵消。
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2022年第二季度，用於融資活動的現金淨額為1.407億美元。這包括
全額提取新的2.75億美元信貸安排，為先前安排下的2.566億美元未償還貸款、2,590萬美元的預定債務償還和790萬美元的預定融資租賃償還進行再融資。在出售金皇后、金企和金色奮進方面，第二季度償還了1,400萬美元的相關債務，第一季度償還了680萬美元。最後，該公司第二季度的股息支付為1.004億美元。
截至2022年6月30日，長期債務的賬面價值為11.975億美元，包括長期債務的當前部分9610萬美元。融資租賃債務的賬面價值為1.153億美元，包括融資租賃債務的當前部分1,850萬美元。此外，該公司在其循環信貸安排下還有10000萬美元的未提取可用產能。
幹散貨船市場
在2022年第二季度，幹散貨運價從季節性低點回升，儘管經濟情緒負面，中國繼續實施“零COVID”戰略。對某些大宗商品需求下降的影響被對其他大宗商品的需求增加、港口擁堵加劇以及俄羅斯入侵烏克蘭後出現的新貿易路線所抵消。值得注意的是，高昂的燃油價格也影響了幹散貨市場，這反映在過去12個月的航速一直呈下降趨勢，以及現代節油船舶與老式噸位相比賺取的平均定期租船等值費率的差異。
根據Sea Analytics的數據，2022年第二季度，全球幹散貨船隊利用率(以總噸英里需求除以總可用船隊容量計算)為92.5%，較上一季度的89.7%有所增長。2022年第二季度海運幹散貨運輸總量為1,164公噸，較2022年第一季度的1,112公噸增長4.7%，較2021年第二季度的1,189公噸增長2.1%。
中國鋼鐵產量在2022年第二季度增長了3.8%，儘管6月份產量大幅下降，原因是鋼鐵庫存上升，部分原因是新一輪停工造成的需求破壞。此外，中國房地產行業承受着壓力，造成了需求的不確定性，一些國內鋼廠已自願削減產量，以應對需求放緩。儘管中國政府已暗示目前不支持大規模刺激計劃，但許多分析人士預計，中國將優先增加公共基礎設施支出以支持經濟，這將對國內鋼鐵消費產生積極影響。與此同時，印度鋼鐵產量一直保持穩定，因為印度政府的目標是到2030年將鋼鐵產能翻一番。
與上一季度相比，2022年第二季度中國鐵礦石進口下降0.9%，與2021年第二季度相比下降3.6%，這是因為庫存處於較高水平，原因是與中國“零庫存”政策相關的消費放緩以及房地產需求疲軟。此外，巴西鐵礦石出口受到不利天氣幹擾的負面影響。到目前為止，在2022年第三季度，巴西的出口有所增長，預計到2022年剩餘時間還將繼續增長。
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煤炭海運抵消了鐵礦石運量減少的影響，2022年第二季度較上一季度增長10.9%，較2021年第二季度增長0.1%
。2022年4月，歐盟(EU)實施制裁，禁止歐盟成員國進口俄羅斯煤炭，預計煤炭貿易將受到重大影響。再加上對俄羅斯對歐洲天然氣供應可能中斷的擔憂，對能源安全的需求推動了全球對煤炭的需求。儘管歐洲仍致力於其能源轉型計劃，但之前關閉的燃煤電廠正重新上線，作為一項臨時措施，以滿足任何潛在的能源需求缺口。除了導致煤炭需求增加外，煤炭產量正從越來越遠的來源獲得
，從而增加了噸英里需求。
與2022年第一季度相比，2022年第二季度動力煤產量增長了13.4%。儘管煤炭交易量與2021年第二季度沒有實質性差異，但隨着冬季的臨近，煤炭貿易量預計將大幅增長。預計的主要驅動因素是由於能源安全擔憂以及為避免去年印度和中國發生的電力短缺而補充和建立庫存。雖然煤炭發電並不受到發達經濟體的青睞，但它一直是新興經濟體能源結構中的關鍵部分，佔中國總髮電量的70%以上，在冬季的幾個月裏佔75%以上。據Sea Analytics預測，2022年和2023年電煤需求增速分別為5.4%和7.8%。
2022年第二季度基本農業運輸佔海運總量的12.6%，與2022年第一季度相比增長了3.6%，但與2021年第二季度相比下降了4.5%，原因是烏克蘭在該季度期間停止了出口。烏克蘭佔小麥總出口量的10%，佔玉米總出口量的14%。隨着美洲出口的增加，預計這將在短期內對噸英里需求產生積極影響。與2022年第一季度相比，其他次要大宗商品增加了5.8%，但與2021年第二季度相比下降了0.8%
，這是因為烏克蘭和俄羅斯的各種次要大宗商品的出口受到影響。
截至2022年第二季度末，全球幹散貨船隊達到9.598億載重噸(“載重噸”)，本季度淨增640萬載重噸，而2022年第一季度為790萬載重噸，2021年第二季度為950萬載重噸。供應增長部分被船隊效率下降所抵消，儘管港口擁堵和港口平均等待時間在第二季度有所減少，這一趨勢一直持續到第三季度。2022年第二季度，好望角型和巴拿馬型船舶在港口的平均等待時間為2.75天，而2021年第二季度的平均等待時間為3.0天。自該季度結束以來，等待時間已恢復到歷史平均水平。2022年第二季度，新建船舶訂單水平繼續下降，僅訂購了350萬載重噸船舶，這是自2017年第一季度以來的最低季度金額，也是訂單第四個季度環比下降。截至季度末，訂單佔全球機隊的百分比為7.1%，低於2021年6月30日的7.8%，以及過去20年的平均27.8%。訂單數量目前處於30年來的最低水平。
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戰略與展望
儘管存在宏觀經濟逆風，但基於幾個因素，該公司保持了積極的市場前景，包括貿易模式的變化，特別是農業和煤炭貿易模式的變化，工業活動和鐵礦石需求的反彈，以及同樣重要的是，數十年來從未出現過的供應面動態。
國際貨幣基金組織(IMF)預測，在通脹、地緣政治緊張局勢和貨幣政策收緊的推動下，2022年和2023年全球GDP將分別增長3.2%和2.9%。亞洲新興經濟體對2022年和2023年的增長預測也分別下調至4.6%和5.0%。
儘管如此，修訂後的預測仍高於歷史標準，應支持健康的基準幹散貨大宗商品需求。值得注意的是，印度的GDP預計在2022年和2023年分別增長7.4%和6.1%。根據Sea Analytics的數據，即使下調了增長預測，2022年和2023年全球噸英里需求預計仍將分別增長1.9%和4.3%。
與不太確定的短期需求前景形成對比的是，機隊供應前景樂觀。撇開供應鏈和物流問題以及與新冠肺炎相關的協議可能導致船隊效率低下的可能性不談，國際海事組織引入的能效現有船舶指數或EEXI預計將對船隊效率產生重大影響。
從2023年開始，全球船隊中的所有船舶都將被要求滿足新的能效標準大多數2014年之前建造的船舶在滿足EEXI標準方面的選擇將是有限的，除了降低航速。這為無法滿足新標準的效率較低的船舶提供了更多提前退役的可能性。在目前的市場環境下，由於燃油價格和燃油價差的上漲，現代節油船舶和安裝了廢氣淨化系統的船舶相對於較舊的噸位獲得了相當大的溢價。
訂單佔運營機隊的比例處於30年來的最低水平，也高度支持了對積極供應動態的預期。在2022年增長3.4%，過去十年平均每年增長約4.2%之後，全球幹散貨船隊預計2022年增長3.1%，2023年僅增長2.5%，遠低於有機替代水平。根據EEXI標準的影響，船隊增長可能會進一步放緩，因為全球船隊中近20%的船齡將達到15年或更老，這將使它們的商業可行性低於現代同行。這一數字降至全球好望角型和巴拿馬型船段的16.5%，以任何標準衡量，這都是船隊的重要組成部分。
2022年上半年，僅訂購了270萬載重噸的新好望角型和巴拿馬型船舶，截至年初還不到全球船隊的0.5%。鋼鐵價格的上漲和堆場容量的有限，共同推高了新建樓盤的價格。事實上，好望角型和巴拿馬型船舶的新建價格在2022年第二季度繼續上漲，目前處於自2009年以來未曾見過的水平。考慮到最近新建價格的大幅上漲、競爭性融資的匱乏、造船廠的產能限制以及真正面向未來的技術的問號，本公司預計新建訂單不會大幅增加。
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該公司正在密切監測宏觀經濟因素和對幹散貨貿易的潛在影響，並在短期內處於有利地位，2022年第三季度大部分可用天數的高利潤
租船服務也將持續到第四季度。
在過去的18個月裏，該公司積極發展和更新其船隊，處置了幾艘較舊的船隻，併購買或訂購了28艘現代船隻。該公司是大型幹散貨船的最大上市船東，平均船齡約為6.1年，包括
艘新造船舶。除了憑藉更大的船隊增加公司的現金產生潛力外，最近的船舶交易還將確保其船隊受益於卓越的燃油經濟性，並在未來幾年保持高度競爭力
。
憑藉一流的船隊專注於大型船舶類別，黃金海處於有利地位，可產生可觀的現金流，董事會
將繼續致力於通過分紅向股東返還價值。雖然未來任何股息支付的金額和時間將基於公司的業績、投資機會和當時的市場狀況，但公司
打算分配其收益的很大一部分。
ESG更新
本公司關於2021年曆年的第四份全面和獨立的ESG年度報告於2022年7月發佈。該報告描述了公司在2021年期間管理的環境、社會和治理因素，可在公司網站上找到。ESG報告和我們網站上的信息未通過
參考併入本文檔。公司的ESG報告提供了一個反思黃金海ESG之旅的機會，並展示了公司在實現其目標方面的進展。
2021年，該公司利用氣候相關金融披露特別工作組(TCFD)框架進行了一次高級別審查，從而加強了對氣候風險的管理和了解。這項審查包括評估與黃金海和航運部門有關的氣候問題的治理、戰略、風險管理和目標。這提高了黃金海識別與氣候變化相關的風險和機遇以及未來如何應對這些挑戰的能力。
在減排方面，黃金海支持國際海事組織提出的2030年和2050年航運業減排目標。該公司已制定了範圍1減排目標
，目標是到2026年將年能效比(AER)降低15%，到2030年降低30%，與2019年的水平相比。該公司還將實現到2050年實現淨零排放的目標。該公司已將脱碳作為核心戰略支柱
，並正在仔細考慮所有可能的減排努力。在發動機技術和數據處理方面，技術進步在能源效率和排放控制方面發揮着關鍵作用，
該公司優化船舶路線和速度，以提高航程效率和降低燃油消耗等。
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董事會
金海集團有限公司
百慕大漢密爾頓
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如有疑問，請聯繫：
Ulrik Andersen：金海管理AS首席執行官
+ 47 22 01 73 53
Peder Simonsen：金海管理AS首席財務官
+47 22 01 73 45
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前瞻性陳述
本收益報告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年的《私人證券訴訟改革法》(PSLRA)為前瞻性陳述提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性陳述
包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、潛在假設和其他陳述有關的陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。
該公司正在利用PSLRA的安全港條款，並將這一警示聲明與此相關
。本文件以及由公司或代表公司作出的任何其他書面或口頭陳述可能包括前瞻性陳述，這些陳述反映了公司對未來事件和財務業績的當前看法。這份收益報告包括對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念。這些陳述是“前瞻性陳述”。本公司提醒，對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念可能且經常與實際結果不同，差異可能是實質性的。在本文件中使用時，“相信”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“可能”、“將”、“將會”、“可能”以及類似的表述或短語可能是前瞻性表述。
本報告中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、公司記錄中包含的數據以及從第三方獲得的其他數據的審查。儘管公司
認為這些假設在作出時是合理的，因為這些假設本身就會受到難以或不可能預測且超出公司控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響，但公司不能向您保證它將實現或實現這些預期、信念或預測。因此，我們告誡您不要依賴任何前瞻性陳述。
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除了本文其他地方討論的這些重要因素和事項外，公司認為可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括但不限於：公司未來的運營或財務業績；公司根據債務協議繼續借款的情況以及遵守債務協議中包含的約定的情況；公司獲得或獲得融資的能力、公司的流動性以及公司運營所需的現金流是否充足；公司以優惠條款成功使用現有和新建幹散貨船並更換其運營租賃的能力；公司運營費用和航程成本的變化，包括燃油價格、燃料價格(包括低硫燃料成本的增加)、幹船塢、船員和保險成本的變化；公司為未來建造、收購和翻新公司船舶的資本支出和投資提供資金的能力(包括其數量和性質及其完成的時間、交付和開始運營日期、預計停機時間和收入損失)；計劃的、待進行的或最近的收購、業務戰略和預期的資本支出或運營費用，包括幹船塢、勘測、升級和保險成本；與船舶建造相關的風險；公司對船舶收購的可用性和完成計劃的收購交易的能力的預期；船舶故障和停租事件；公司董事會或董事會某些成員或高管之間的潛在利益差異, 高級管理層和股東；未決或未來訴訟的潛在責任；投資衍生工具的潛在風險或損失；一般幹散貨航運市場趨勢，包括租船費率和船舶價值的波動；幹散貨航運行業的供需變化，包括公司船舶市場和在建新建築數量；世界經濟實力；歐洲和歐元的穩定性；通貨膨脹和利率和匯率上升的總體影響；海運和其他運輸的變化；政府規則和條例的變化或監管當局採取的行動；總體國內和國際政治狀況；事故、與氣候有關的(急性和長期)氣候變化、政治不穩定、恐怖主義襲擊、海盜或國際敵對行動，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續侵略的持續時間和嚴重程度；流行病和流行病的持續時間和嚴重程度，包括對幹散貨海運需求的影響；投資者、貸款人、承租人和其他市場參與者對我們的環境、社會和治理實踐的日益嚴格的審查和不斷變化的預期的影響；新的環境法規和限制，無論是在國際海事組織規定的全球層面上，和/或歐盟或個別國家等地區當局施加的區域/國家層面上；以及公司不時提交給美國證券交易委員會的報告中描述的其他重要因素, 包括公司最近提交的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告。
本公司告誡本報告的讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在發佈之日發表。
除非適用法律或法規要求，否則本公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本報告發布之日之後的事件或情況，或反映
意外事件的發生。這些前瞻性陳述並不是對公司未來業績的保證，實際結果和未來發展可能與前瞻性陳述中預測的大不相同。
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未經審計的中期合併業務簡明報表
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未經審計的中期簡明綜合資產負債表
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未經審計的中期簡明合併現金流量表
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未經審計的中期簡明綜合權益變動表
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未經審計中期簡明合併財務報表附註
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未經審計的中期合併業務簡明報表
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(單位為千美元，每股數據除外)
|
三個月
告一段落
6月30日，
2022
|
三個月
告一段落
3月31日，
2022
|
截至三個月
6月30日，
2021
|
截至六個月
6月30日，
2022
|
截至六個月
6月30日，
2021
|
|||||||||||||||
|
營業收入
|
||||||||||||||||||||
|
定期包機收入
|
183,393
|
161,848
|
127,198
|
345,241
|
205,518
|
|||||||||||||||
|
航次租船收入
|
132,985
|
103,173
|
148,047
|
236,158
|
227,223
|
|||||||||||||||
|
其他收入
|
287
|
163
|
457
|
450
|
1,014
|
|||||||||||||||
|
總營業收入
|
316,665
|
265,184
|
275,702
|
581,849
|
433,755
|
|||||||||||||||
|
處置船隻所得收益
|
9,516
|
—
|
—
|
9,516
|
—
|
|||||||||||||||
|
其他營業收入(費用)
|
—
|
(413
|
)
|
2,910
|
(413
|
)
|
3,559
|
|||||||||||||
|
運營費用
|
||||||||||||||||||||
|
航程費用和佣金
|
66,628
|
56,273
|
62,955
|
122,901
|
102,188
|
|||||||||||||||
|
船舶營運費用
|
50,369
|
58,165
|
50,283
|
108,534
|
98,900
|
|||||||||||||||
|
租船費用
|
15,380
|
10,303
|
33,152
|
25,683
|
47,072
|
|||||||||||||||
|
行政費用
|
5,497
|
5,127
|
4,605
|
10,624
|
8,720
|
|||||||||||||||
|
船舶減值損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
|
折舊
|
32,534
|
32,434
|
30,248
|
64,968
|
57,046
|
|||||||||||||||
|
總運營費用
|
170,408
|
162,302
|
181,243
|
332,710
|
318,113
|
|||||||||||||||
|
淨營業收入
|
155,773
|
102,469
|
97,369
|
258,242
|
119,201
|
|||||||||||||||
|
其他收入(費用)
|
||||||||||||||||||||
|
利息收入
|
240
|
54
|
79
|
294
|
254
|
|||||||||||||||
|
利息支出
|
(12,113
|
)
|
(10,041
|
)
|
(9,665
|
)
|
(22,154
|
)
|
(18,554
|
)
|
||||||||||
|
衍生品收益
|
7,127
|
18,750
|
14,631
|
25,877
|
23,655
|
|||||||||||||||
|
聯營公司的權益業績
|
12,666
|
14,454
|
2,866
|
27,120
|
3,533
|
|||||||||||||||
|
其他財務項目
|
86
|
(328
|
)
|
(755
|
)
|
(242
|
)
|
35
|
||||||||||||
|
其他收入(費用)淨額
|
8,006
|
22,889
|
7,156
|
30,895
|
8,923
|
|||||||||||||||
|
所得税前淨收益
|
163,779
|
125,358
|
104,525
|
289,137
|
128,124
|
|||||||||||||||
|
所得税費用
|
30
|
35
|
30
|
65
|
50
|
|||||||||||||||
|
淨收入
|
163,749
|
125,323
|
104,495
|
289,072
|
128,074
|
|||||||||||||||
|
每股信息：
|
||||||||||||||||||||
|
每股收益：基本
|
$
|
0.82
|
$
|
0.63
|
$
|
0.52
|
$
|
1.44
|
$
|
0.70
|
||||||||||
|
每股收益：稀釋後
|
$
|
0.81
|
$
|
0.62
|
$
|
0.52
|
$
|
1.43
|
$
|
0.69
|
||||||||||
所附附註為該等未經審核中期簡明綜合財務報表的組成部分。
金海集團有限公司，2022年第二季度
金海集團有限公司
未經審計的中期簡明綜合資產負債表
|
(單位：千元)
|
自.起
June 30, 2022
|
自.起
March 31, 2022 |
自.起
December 31, 2021 |
|||||||||
|
資產
|
||||||||||||
|
流動資產
|
||||||||||||
|
現金和現金等價物
|
163,981
|
107,356
|
197,032
|
|||||||||
|
受限現金
|
4,340
|
8,365
|
12,985
|
|||||||||
|
其他流動資產
|
186,784
|
182,846
|
159,373
|
|||||||||
|
流動資產總額
|
355,105
|
298,567
|
369,390
|
|||||||||
|
船舶和設備，淨網
|
2,744,961
|
2,813,459
|
2,880,321
|
|||||||||
|
持有以待出售的船隻
|
39,884
|
41,916
|
—
|
|||||||||
|
新建築
|
49,830
|
35,890
|
35,678
|
|||||||||
|
融資租賃、使用權資產、淨額
|
91,123
|
94,849
|
98,535
|
|||||||||
|
經營性租賃、使用權資產、淨額
|
25,652
|
26,804
|
19,965
|
|||||||||
|
其他長期資產
|
81,150
|
49,956
|
50,288
|
|||||||||
|
總資產
|
3,387,705
|
3,361,441
|
3,454,177
|
|||||||||
|
負債和權益
|
||||||||||||
|
流動負債
|
||||||||||||
|
長期債務的當期部分
|
96,070
|
104,355
|
105,864
|
|||||||||
|
融資租賃債務的當期部分
|
18,517
|
20,147
|
21,755
|
|||||||||
|
經營租賃債務的當期部分
|
11,695
|
19,240
|
13,860
|
|||||||||
|
其他流動負債
|
103,943
|
102,635
|
106,594
|
|||||||||
|
流動負債總額
|
230,225
|
246,377
|
248,073
|
|||||||||
|
長期債務
|
1,101,399
|
1,125,567
|
1,156,481
|
|||||||||
|
融資租賃債務的非流動部分
|
96,823
|
101,400
|
105,975
|
|||||||||
|
經營租賃債務的非流動部分
|
21,150
|
14,277
|
14,907
|
|||||||||
|
總負債
|
1,449,597
|
1,487,621
|
1,525,436
|
|||||||||
|
權益
|
1,938,108
|
1,873,820
|
1,928,741
|
|||||||||
|
負債和權益總額
|
3,387,705
|
3,361,441
|
3,454,177
|
|||||||||
所附附註為該等未經審核中期簡明綜合財務報表的組成部分。
金海集團有限公司，2022年第二季度
金海集團有限公司
未經審計的中期簡明合併現金流量表
|
(單位：千元)
|
截至三個月
6月30日，
2022
|
三個月
告一段落
3月31日，
2022
|
三個月
告一段落
6月30日，
2021
|
截至六個月
6月30日，
2022
|
六個月
告一段落
6月30日，
2021
|
|||||||||||||||
|
淨收入
|
163,749
|
125,323
|
104,495
|
289,072
|
128,074
|
|||||||||||||||
|
將淨收入調整為業務活動提供的現金淨額；
|
||||||||||||||||||||
|
處置船隻所得收益
|
(9,516
|
)
|
—
|
—
|
(9,516
|
)
|
—
|
|||||||||||||
|
折舊
|
32,534
|
32,434
|
30,248
|
64,968
|
57,046
|
|||||||||||||||
|
船舶減值損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
|
來自相聯公司的股息
|
945
|
6,552
|
—
|
7,497
|
—
|
|||||||||||||||
|
聯營公司的股本業績
|
(12,666
|
)
|
(14,454
|
)
|
(2,866
|
)
|
(27,120
|
)
|
(3,533
|
)
|
||||||||||
|
定期租船合同的攤銷
|
—
|
—
|
(68
|
)
|
—
|
1,010
|
||||||||||||||
|
衍生品按市值計價
|
(7,541
|
)
|
(18,930
|
)
|
139
|
(26,471
|
)
|
(10,407
|
)
|
|||||||||||
|
其他，淨額
|
1,271
|
(1,032
|
)
|
(893
|
)
|
239
|
(3,426
|
)
|
||||||||||||
|
經營性資產和負債變動
|
(13,300
|
)
|
(6,269
|
)
|
3,124
|
(19,569
|
)
|
(32,194
|
)
|
|||||||||||
|
經營活動提供的淨現金
|
155,476
|
123,624
|
134,179
|
279,100
|
140,757
|
|||||||||||||||
|
投資活動
|
||||||||||||||||||||
|
船舶附加費和使用權資產
|
(848
|
)
|
(1,394
|
)
|
(223,642
|
)
|
(2,242
|
)
|
(288,942
|
)
|
||||||||||
|
對新建築的增建
|
(13,727
|
)
|
—
|
(72,843
|
)
|
(13,727
|
)
|
(116,445
|
)
|
|||||||||||
|
償還關聯方應收貸款
|
—
|
5,350
|
—
|
5,350
|
—
|
|||||||||||||||
|
出售船隻所得收益
|
51,479
|
—
|
8,148
|
51,479
|
17,652
|
|||||||||||||||
|
其他投資活動，淨額
|
939
|
2
|
11
|
941
|
22
|
|||||||||||||||
|
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
37,843
|
3,958
|
(288,326
|
)
|
41,801
|
(387,713
|
)
|
|||||||||||||
|
融資活動
|
||||||||||||||||||||
|
償還長期債務
|
(305,418
|
)
|
(33,230
|
)
|
(21,266
|
)
|
(338,648
|
)
|
(103,307
|
)
|
||||||||||
|
長期債務收益
|
275,000
|
—
|
62,975
|
275,000
|
62,975
|
|||||||||||||||
|
股票分派的淨收益
|
828
|
—
|
—
|
828
|
574
|
|||||||||||||||
|
已支付的債務費用
|
(2,750
|
)
|
—
|
—
|
(2,750
|
)
|
—
|
|||||||||||||
|
股票發行淨收益
|
—
|
—
|
16,885
|
—
|
352,225
|
|||||||||||||||
|
已支付的股息
|
(100,443
|
)
|
(180,392
|
)
|
(50,104
|
)
|
(280,835
|
)
|
(50,104
|
)
|
||||||||||
|
償還融資租賃
|
(7,936
|
)
|
(8,256
|
)
|
(8,071
|
)
|
(16,192
|
)
|
(15,692
|
)
|
||||||||||
|
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
(140,719
|
)
|
(221,878
|
)
|
419
|
(362,597
|
)
|
246,671
|
||||||||||||
|
淨變化
|
52,600
|
(94,296
|
)
|
(153,728
|
)
|
(41,696
|
)
|
(285
|
)
|
|||||||||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
115,721
|
210,017
|
328,545
|
210,017
|
175,102
|
|||||||||||||||
|
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
168,321
|
115,721
|
174,817
|
168,321
|
174,817
|
|||||||||||||||
所附附註為該等未經審核中期簡明綜合財務報表的組成部分。
金海集團有限公司，2022年第二季度
金海集團有限公司
未經審計的中期簡明綜合權益變動表
|
(以千美元為單位，股票數據除外)
|
六個月
ended June 30, 2022 |
六個月
告一段落
6月30日，
2021
|
||||||
|
流通股數量
|
||||||||
|
期初餘額
|
200,435,621
|
143,327,697
|
||||||
|
已發行股份
|
—
|
56,917,924
|
||||||
|
庫藏股的分配
|
450,000
|
170,000
|
||||||
|
期末餘額
|
200,885,621
|
200,415,621
|
||||||
|
股本
|
||||||||
|
期初餘額
|
10,061
|
7,215
|
||||||
|
已發行股份
|
—
|
2,846
|
||||||
|
期末餘額
|
10,061
|
10,061
|
||||||
|
國庫股
|
||||||||
|
期初餘額
|
(4,309
|
)
|
(5,386
|
)
|
||||
|
股份分配
|
2,568
|
964
|
||||||
|
期末餘額
|
(1,741
|
)
|
(4,422
|
)
|
||||
|
額外實收資本
|
||||||||
|
期初餘額
|
285
|
979
|
||||||
|
已發行股份
|
—
|
349,379
|
||||||
|
股票期權費用
|
302
|
313
|
||||||
|
轉入繳入盈餘
|
—
|
(350,671
|
)
|
|||||
|
期末餘額
|
587
|
—
|
||||||
|
繳入資本盈餘
|
||||||||
|
期初餘額
|
1,762,649
|
1,732,670
|
||||||
|
分配給股東
|
(180,392
|
)
|
(50,104
|
)
|
||||
|
轉入繳入盈餘
|
—
|
350,671
|
||||||
|
期末餘額
|
1,582,257
|
2,033,237
|
||||||
|
累計收益(虧損)
|
||||||||
|
期初餘額
|
160,055
|
(366,722
|
)
|
|||||
|
分配給股東
|
(100,443
|
)
|
—
|
|||||
|
分配庫藏股
|
(1,740
|
)
|
(390
|
)
|
||||
|
淨收入
|
289,072
|
128,074
|
||||||
|
期末餘額
|
346,944
|
(239,038
|
)
|
|||||
|
總股本
|
1,938,108
|
1,799,838
|
||||||
所附附註為該等未經審核中期簡明綜合財務報表的組成部分。
金海集團有限公司，2022年第二季度
金海集團有限公司
未經審計中期簡明綜合財務報表附註選集
1.一般規定
金洋集團有限公司(“本公司”或“金海”)是一家專業從事幹散貨運輸的百慕大註冊航運公司。
公司的普通股在納斯達克全球精選市場上市，並在泛歐交易所奧斯陸證券交易所二次上市。
2.會計政策
會計基礎
未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認的會計原則列報的。未經審計的簡明綜合財務報表不包括年度和中期綜合財務報表中要求的所有披露，應與公司在截至2021年12月31日的年度20-F表格中包括的公司年度財務報表一起閲讀，該年度報告於2022年3月24日提交給美國證券交易委員會。
重大會計政策
編制未經審核簡明綜合財務報表時所採用的會計政策與編制本公司截至2021年12月31日止年度財務報表時所遵循的會計政策一致。
3.每股收益
截至2022年6月30日的三個月和六個月的基本每股收益金額分別基於加權平均流通股數量200,643,313和
200,540,041。該公司的庫存股已在其流通期內進行了加權。
2022年5月，管理層持有的450,000份股票期權被行使。該公司通過分配相同數額的庫存股來解決期權問題。
截至2022年6月30日，總流通股期權為650,000股，在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，根據庫存股方法分別稀釋了624,733股和541,826股。
金海集團有限公司，2022年第二季度
4.持有以供出售的船隻及設備、漁網及船隻
2022年2月，本公司達成協議，將三艘較舊的巴拿馬型船舶Golden Empress、Golden Enterprise和Golden Endeavour出售給不相關的第三方，銷售總價為5,200萬美元。2022年4月和5月，這三艘巴拿馬型船舶被交付給它們的新所有者。該公司在2022年第二季度從出售中獲得了950萬美元的收益。
於2022年6月，本公司訂立一項協議，將兩艘超級巨輪Golden Cecilie及Golden凱瑟琳出售予無關第三方，銷售總價為6,300萬美元。預計這些船隻將在2022年第四季度之前交付新船東。該公司預計在交付船隻後從出售中獲得約2200萬美元的收益。截至2022年6月30日，這些
船舶被記錄為待售船舶。
5.新大樓
截至2022年6月30日，該公司已資本化了4980萬美元的成本，這些成本與2021年進入的七座Kamsarmax新建築的建設合同有關。
2022年6月，本公司簽署協議，建造總共三艘Kamsarmax船，其設計和造船集團與之前宣佈的七份新建造合同相同。這三艘增加的船舶預計將於2025年第一季度交付給本公司，資金將來自出售兩艘UltraMax船舶的淨銷售收益，債務融資將在更接近交付的時間建立。
6.租契
截至2022年6月30日，該公司已租用11艘船舶-在該公司為承租人的情況下長期租用。從關聯方SFL Corporation Ltd.(紐約證券交易所代碼：SFL)租用的八艘船舶中，有七艘被歸類為融資租賃。截至2022年6月30日止六個月，本公司已向SFL償還與該等租約有關的合共1620萬美元。
2022年第二季度，該公司與海軍上將施密特和維圖斯·白令的船東簽署了一份協議備忘錄，根據協議，該公司將船隻重新交付給他們的所有者，期限最長為6個月。租船合同協議保持不變並繼續有效。
截至2022年6月30日，公司的融資租賃債務賬面價值為1.153億美元，包括1850萬美元的本期部分。
金海集團有限公司，2022年第二季度
7.股權證券
該公司擁有Eneti Inc.的投資，Eneti Inc.是一家從事海洋可再生能源的公司，在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：NETI)(“Eneti”)上市。2022年上半年，根據埃內蒂公司股價下跌，該公司確認虧損30萬美元。按市價計價的虧損在本公司中期簡明綜合經營報表的其他財務項目下列報。
該公司擁有幹散貨貨運運營商SwissMarine 16.4%的股權投資。2022年第一季度，本公司在SwissMarine的持股比例從17.5%稀釋至16.4%。該公司按照權益法核算這項投資，截至2022年6月30日，這項投資的賬面價值達到5230萬美元。
在截至2022年6月30日的三個月和六個月，該公司在瑞士海運的權益收益分別為660萬美元和2000萬美元。在2022年上半年，本公司從瑞士海運獲得660萬美元的股息，這筆股息被記錄為投資減少。此外，瑞士海運在2022年第一季度向公司全額償還了540萬美元的附屬股東貸款。
本公司擁有TFG海運有限公司10%的股權投資，TFG海運有限公司是Golden Ocean、Frontline Ltd和Trafigura Pte Ltd的燃油採購合資公司。公司還向TFG海運提供了90萬美元的股東貸款，期限為5年，將於2024年到期。
該公司擁有聯合貨運公司50%的股權投資，聯合貨運公司是一家乾貨船運營商和物流服務提供商。本公司
按照權益法核算了這項投資，截至2022年6月30日，投資的賬面價值為400萬美元。
8.長期債務
截至2022年6月30日，公司的長期債務賬面價值和未償還本金分別為11.975億美元和12.101億美元。長期債務的當前部分為9610萬美元。
2022年5月，該公司與多家領先航運銀行簽署了一項2.75億美元的信貸安排貸款協議，為14艘好望角型船舶擔保的債務進行再融資。新融資的利率為有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加190個基點，根據倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)與SOFR參考利率之間的歷史利差，相當於基於LIBOR
的信貸保證金約165個基點。截至本報告之日，新貸款已全部動用，從而為2.566億美元的未償還金額提供了充分的再融資。
金海集團有限公司，2022年第二季度
9.股本
截至2022年6月30日，公司已發行普通股201,190,621股，已發行普通股200,885,621股，每股面值0.05美元。此外，公司還持有305,000股國庫股份。
在截至2022年6月30日的第二季度，公司向股東支付了與2022年第一季度業績相關的總計1.004億美元，或每股0.50美元的股息。
10.關聯方交易
本公司最重要的關聯方交易是與SFL的交易，SFL是一家受本公司最大股東重大影響的公司。關於附註6，“租賃”，本公司於2022年第二季度向SFL租賃了8艘船舶。
除了從SFL租賃的8艘船舶的租賃費外，關聯方收取的其他金額主要包括一般管理費和短期租賃的租賃費
。從其他關聯方賺取的金額主要包括商業管理費。
關於附註7“股權證券”，瑞士海運於2022年1月向本公司全額償還尚未償還的540萬美元股東貸款。截至2022年6月30日，TFG的股東貸款餘額為90萬美元。
根據與TFG Marine的協議，該公司在截至2022年6月30日的六個月內支付了8810萬美元用於採購燃料油。截至2022年6月30日，應向TFG海洋公司支付的金額總計1,790萬美元。
11.承付款和或有事項
截至2022年6月30日，該公司有10艘在建船舶，2025年第一季度到期的未償還合同承諾為2.95億美元。
關於附註7，“股權證券”，根據與TFG Marine的燃料油供應安排，本公司為其子公司的業績提供3,000萬美元的擔保。截至2022年6月30日，這一擔保下不存在風險敞口。
金海集團有限公司，2022年第二季度
12.後續活動
2022年7月，公司為2021年和2022年簽訂的Kamsarmax新建築合同支付了總計2320萬美元的分期付款。
2022年8月25日，公司宣佈2022年第二季度每股0.60美元的現金股息，將於2022年9月14日左右支付給2022年9月7日登記在冊的股東。通過泛歐交易所VPS持有公司股票的股東可能在2022年9月16日晚些時候或左右獲得這筆現金股息。
(A)將淨收益(虧損)調整為EBITDA和調整後EBITDA(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益)
EBITDA代表淨收益(虧損)加上淨利息支出、所得税支出以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA為調整後的EBITDA，以
不包括下表所列項目，該等項目為本公司認為不能反映其核心業務持續表現的某些非現金項目。航運業分析師將EBITDA和調整後的EBITDA用作常見的業績衡量標準，以比較同行之間的結果。EBITDA和調整後EBITDA不是美國公認會計原則(“GAAP”)所確認的項目，不應單獨考慮或用作淨收益、營業收入、經營活動現金流或GAAP要求的公司經營業績或流動性的任何其他指標的替代項目。
公司列報EBITDA和調整後EBITDA的目的是通過提供有關公司持續業績的信息(不包括公司認為不直接影響公司核心業務的項目)，並增強公司持續業績的可比性，從而加深投資者對公司經營業績的瞭解。公司管理層認為EBITDA和調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為該等業績衡量標準提供了有關公司核心業務盈利能力的信息，並便於將公司的經營業績與同行的經營業績進行比較。此外，公司管理層在審查公司的經營業績時使用EBITDA和調整後的EBITDA作為衡量標準。雖然本公司相信這些計量對投資者有用，但本公司使用的EBITDA和調整後EBITDA的定義可能無法與其他公司使用的類似計量相比較。
金海集團有限公司，2022年第二季度
除EBITDA外，公司還列報了調整後的EBITDA，因為調整後的EBITDA消除了額外的非現金和其他與公司核心業務持續業績無關的項目的影響。為得出經調整的EBITDA，本公司已剔除若干損益，例如與出售船隻、出售聯營公司投資、因合併而產生的議價購買收益、船隻減值、使用權資產及有價證券、衍生工具按市價計價及其他金融項目有關的損益，而本公司認為這些損益會進一步降低本公司核心業務持續表現在不同期間的可比性。
|
(單位：千元)
|
截至三個月
6月30日，
2022
|
三個月
告一段落
3月31日，
2022
|
三個月
告一段落
6月30日，
2021
|
截至六個月
6月30日，
2022
|
截至六個月
6月30日，
2021
|
|||||||||||||||
|
淨收入
|
163,749
|
125,323
|
104,495
|
289,072
|
128,074
|
|||||||||||||||
|
利息收入
|
(240
|
)
|
(54
|
)
|
(79
|
)
|
(294
|
)
|
(254
|
)
|
||||||||||
|
利息支出
|
12,113
|
10,041
|
9,665
|
22,154
|
18,554
|
|||||||||||||||
|
所得税費用
|
30
|
35
|
30
|
65
|
50
|
|||||||||||||||
|
折舊
|
32,534
|
32,434
|
30,248
|
64,968
|
57,046
|
|||||||||||||||
|
定期租船合同的攤銷
|
—
|
—
|
(68
|
)
|
—
|
1,010
|
||||||||||||||
|
息税折舊及攤銷前收益
|
208,186
|
167,779
|
144,290
|
375,965
|
204,480
|
|||||||||||||||
|
船舶減值損失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
|
處置船隻所得收益
|
(9,516
|
)
|
—
|
—
|
(9,516
|
)
|
—
|
|||||||||||||
|
衍生品收益
|
(7,127
|
)
|
(18,750
|
)
|
(14,631
|
)
|
(25,877
|
)
|
(23,655
|
)
|
||||||||||
|
其他財務項目
|
100
|
330
|
799
|
430
|
37
|
|||||||||||||||
|
調整後息税折舊及攤銷前收益
|
191,643
|
149,359
|
130,459
|
341,002
|
185,049
|
|||||||||||||||
(B)總營業收入與定期包租等值收入和定期包租等價率的對賬
(I)定期租約等值收入：
與航運業的一般做法一致，該公司使用TCE收入作為衡量標準，將航次租船產生的收入與定期租船產生的收入
進行比較。本公司將TCE收入定義為營業收入減去航程費用和佣金加上有利租船合同的攤銷(即收購定期租船協議在與騎士橋航運有限公司完成合並時的公允價值)。根據定期租船協議，航程費用，如燃油、運河和港口費和佣金由承租人承擔和支付，而根據航次租船協議，航程費用由船東承擔和支付。TCE收入是航運業常見的業績衡量標準，主要用於比較航運公司業績在不同時期的變化，儘管在不同時期之間租用船舶的租船類型組合(即現貨租船和定期租船)發生了變化。定期租船等值收入是一種非美國GAAP衡量標準，它與運營收入(最直接的美國GAAP衡量標準)一起提供額外的有意義的信息，因為它幫助管理層做出有關公司船隻部署和使用的決策，並評估其財務業績，無論船隻是受僱於定期租船還是航次租船。
金海集團有限公司，2022年第二季度
|
(單位：千元)
|
截至三個月
6月30日，
2022
|
三個月
告一段落
3月31日，
2022
|
截至三個月
6月30日，
2021
|
截至六個月
6月30日，
2022
|
截至六個月
6月30日，
2021
|
|||||||||||||||
|
總營業收入
|
316,665
|
265,184
|
275,702
|
581,849
|
433,755
|
|||||||||||||||
|
新增：定期租船合同攤銷
|
—
|
—
|
(68
|
)
|
1,010
|
|||||||||||||||
|
新增：其他營業收入(費用)
|
—
|
(413
|
)
|
2,910
|
(413
|
)
|
3,559
|
|||||||||||||
|
減去：其他收入*
|
287
|
163
|
457
|
450
|
1,014
|
|||||||||||||||
|
定期和航次租船淨收入
|
316,378
|
264,608
|
278,087
|
580,986
|
437,310
|
|||||||||||||||
|
減去：航運費和佣金
|
66,628
|
56,273
|
62,955
|
122,901
|
102,188
|
|||||||||||||||
|
定期租船等值收入
|
249,750
|
208,335
|
215,132
|
458,085
|
335,122
|
|||||||||||||||
*調整包括管理費收入和在其他收入項下確認的其他非航程相關收入。
(2)定期租船等值費率：
定期租船等值費率(“TCE費率”)指公司整個營運船隊每日的加權平均TCE收入。
TCE費率是衡量日均收入表現的指標。本公司計算每種船型的TCE費率的方法是將TCE收入除以報告期內的租用天數。上租天數是按船舶計算的，代表報告期內公司擁有或租用的每艘船隻的可用天數和停租天數的淨值。
報告期內船隻的可用天數是指報告期內該船隻(擁有或租用)由公司擁有的天數。根據定義，自有船舶的可用天數等於報告期內的日曆日，除非船舶在有關期間由堆場交付，而租入船舶的可用天數等於相關定期租賃協議的天數，如果
此類保有期與一個以上報告期重疊，則按比例按比例分配給相關報告期。報告期間船隻的停租天數是指在報告期內，由於計劃外維修、計劃幹船塢或特殊或中間檢驗和積壓(如果有)而導致船隻在公司擁有但不能運行的天數。
金海集團有限公司，2022年第二季度
|
以千美元為單位，但不包括TCE費率和天數
|
截至三個月
6月30日，
2022
|
三個月
告一段落
3月31日，
2022
|
截至三個月
6月30日，
2021
|
截至六個月
6月30日，
2022
|
截至六個月
6月30日，
2021
|
|||||||||||||||
|
TCE收入好望角型船舶
|
156,277
|
124,509
|
144,862
|
280,786
|
220,757
|
|||||||||||||||
|
TCE收入巴拿馬型船舶和超大船舶
|
93,473
|
83,826
|
70,270
|
177,299
|
114,365
|
|||||||||||||||
|
定期租船總收益等值收入
|
249,750
|
208,335
|
215,132
|
458,085
|
335,122
|
|||||||||||||||
|
以天為單位
|
||||||||||||||||||||
|
船隊租用天數好望角型船舶
|
5,097
|
5,025
|
4,932
|
10,122
|
9,501
|
|||||||||||||||
|
船隊租用日巴拿馬型和超大型船舶
|
3,389
|
3,538
|
3,701
|
6,927
|
6,685
|
|||||||||||||||
|
艦隊總租用天數
|
8,486
|
8,563
|
8,633
|
17,049
|
16,186
|
|||||||||||||||
|
以每天$為單位
|
||||||||||||||||||||
|
好望角型船舶每日TCE值
|
30,661
|
24,778
|
29,372
|
27,740
|
23,235
|
|||||||||||||||
|
巴拿馬型和超大型船每天的總消耗量
|
27,581
|
23,693
|
18,987
|
25,595
|
17,108
|
|||||||||||||||
|
定期租船等值費率
|
29,431
|
24,330
|
24,920
|
26,869
|
20,704
|
|||||||||||||||
金海集團有限公司，2022年第二季度
金海集團有限公司
2022年1-6月中期報告
責任書
我們確認，盡我們所知，2022年1月1日至6月30日期間的中期簡明綜合財務報表已按照美國公認會計原則以
形式列報，並真實而公允地反映了公司的資產、負債、財務狀況和整體損益。我們還確認，據我們所知，中期管理報告包括對本財政年度前六個月發生的重要事件及其對中期簡明綜合財務報表的影響的公平審查，對本財政年度剩餘六個月的主要風險和不確定性的描述，以及主要關聯方交易。
董事會
金海集團有限公司
百慕大漢密爾頓
2022年8月25日
|
約翰·弗雷德裏克森
|
董事
|
|
奧拉·洛倫鬆
|
董事與董事會主席
|
|
詹姆斯·奧肖內西
|
董事
|
|
比約恩·託雷·拉森
|
董事
|
|
本·米爾斯
|
董事
|
|
延斯·馬丁·延森
|
董事
|