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愛奇藝宣佈與PAG私募5億美元可轉換票據

中國北京,2022年8月30日,中國創新的市場領先的在線娛樂服務公司愛奇藝(納斯達克:IQ)(愛奇藝或公司)今天宣佈,公司已與亞洲領先的投資公司PAG Asia、PAG Pegasus和/或其關聯公司(統稱為投資者)達成最終協議,根據協議,投資者將認購公司將發行的總額5億美元的可轉換票據(債券)。本公司已授予投資者一項選擇權,可於交易完成日期起計兩個月內行使,按相同條款及條件認購最多5,000萬美元的額外債券。這筆交易預計將在2022年第四季度完成,具體取決於完成條件。

該批債券的年息率為6%,將於發行日起計5週年期滿。根據持有人的選擇權及受票據條款的規限,該等票據可轉換為本公司的美國存托股份,每股相當於本公司七股A類普通股,轉換溢價較2022年8月29日(包括該日)前20個交易日的成交量加權平均價高出20%。債券持有人有權要求本公司以現金方式購回全部或部分債券,回購價格相當於債券本金的120%及130%,分別於發行日三週年及發行五週年後不久進行。持有者還有權要求本公司在發生某些根本變化時以現金方式回購其全部或部分票據。在交易完成並滿足某些條件後,PAG亞洲將有權任命一名成員進入公司董事會。

根據《證券法》第4(A)(2)節的規定,根據《證券法》第4(A)(2)節的規定,根據《證券法》經修訂的《1933年證券法》(《證券法》)第4(A)(2)節的規定,此類交易下的證券發行不受《證券法》第4(A)(2)條的限制。本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售將是非法的。

愛奇藝公司簡介

愛奇藝是中國創新的、市場領先的在線娛樂服務公司。它的企業DNA將創意人才與技術相結合,為持續創新和製作重磅內容創造了環境。我們製作、聚合和分發各種專業製作的內容或PPC,以及各種格式的其他視頻內容。該公司以其領先的技術平臺 在在線娛樂行業中脱穎而出,該平臺由先進的人工智能、大數據分析和其他核心專有技術提供支持。愛奇藝憑藉巨大的用户參與度吸引了海量用户基礎,並發展了包括會員服務、在線廣告服務、內容分發、網絡遊戲、直播、IP授權、人才經紀、網絡文學等在內的多元化貨幣化模式。


安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別:意願、預期、預期、未來、意圖、計劃、相信、估計、自信和類似的陳述。愛奇藝還可以在提交給美國證券交易委員會的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的聲明,包括但不限於有關愛奇藝的信念和預期的聲明,均為前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,有關這些風險和不確定性的進一步信息已包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為截至新聞稿發佈之日,愛奇藝不承擔更新此類信息的責任,除非適用法律另有要求。

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