美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格6K

外國私人發行人報告
依據第13a16條或第15d16條
1934年《證券交易法》

2022年8月30日

和諧金礦股份有限公司

蘭德方丹辦公園區
轉角主礁路和沃德大道，蘭德方丹，1759
南非
(主要執行辦公室地址)
*-
(在表格20F或表格40F的封面下，以勾號表示註冊人是否提交或將會提交年報)

Form 20F Form 40F ☐

(用複選標記表示註冊人通過提供本表格所載信息是否也因此而提供
根據1934年《證券交易法》第12g32(B)條向委員會提供的信息。)

Yes ☐ No





FY22∗
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023514/000162828022023862/harmony_fy22.jpg
和諧金礦股份有限公司
在南非共和國註冊成立
註冊號碼：1950/038232/06
JSE共享代碼：HAR
紐約證券交易所股票代碼：HMY
ISIN: ZAE000015228
(Harmonity Or The Company)
結果
截至該年度為止
30 June 2022
主要功能
2022財政年度(FY22)與
2021財政年度(FY21)
主要特點基於我們的四大戰略支柱：
負責任的管理現金確定性
·FTSE4Good成分股：在同一富時行業基本資源板塊中排名前9%
·連續第四年被納入彭博社性別平等指數
·CDP水的評級為A級
·Kareerand獲得用水許可證
·改進的安全性能-LTIFR低於6
·啟動30兆瓦第一階段可再生能源方案
·再融資，其中包括與可持續發展相關的關鍵績效指標
·獲得15億蘭特的綠色貸款，專門用於第二階段可再生能源的推廣
·收入從417.33億蘭特(27.1億美元)增長2%至42.645億蘭特(28.04億美元)
·淨債務與EBITDA之比穩定在0.1倍
·每股收益為499 SA美分(33美分)，較987 SA美分(64美分)下降49%
·生產利潤為95.46億蘭特(合6.28億美元)，較119.58億蘭特(合7.77億美元)下降20%
·R2的運營自由現金流為9.05億蘭特(1.91億美元)，較65.28億蘭特(4.24億美元)下降55%
·淨利潤從51.24億雷亞爾(3.26億美元)下降120%後，淨虧損0.12億雷亞爾(合4800萬美元)
 
卓越的運營有效資本配置
·MET修訂後的年度生產指導
·隱藏谷第四季度恢復正常生產水平
·更高質量的儲量和資源將帶來更高的轉化率
-132.6莫茲黃金及黃金當量資源
--黃金及黃金等值儲量39.8莫茲
·資本優先投資於高等級地下和高利潤率的地面資產
·強大的有機項目流水線，包括Tier 1 Wafi-Golpu，以推動生產和利潤率擴大
·去槓桿化資產負債表，流動資金82.02億蘭特(5.04億美元)
·宣佈的末期股息**每股22 SA美分(1.3美分)^
·22財年總股息收益率為1.1%#
*這些臨時簡明合併財務報表已由我們的外部審計師普華永道會計師事務所審查
**詳情見第8頁股息公告
^以2022年8月25日收盤匯率16.76蘭特兑1美元為基礎的示意性等值
# As at 25 August 2022



經營業績
年
告一段落
30 June 2022		年
告一段落
30 June 2021		%
變化
生產的黃金千克46 236 47 755 (3)
奧茲1 486 517 1 535 352 (3)
地下坡度克/噸5.37 5.51 (3)
收到的黃金價格R/kg894 218 851 045 5 
美元/盎司1 829 1 719 6 
現金運營成本R/kg701 024 600 592 (17)
美元/盎司1 434 1 213 (18)
總成本和資本R/kg834 937 707 445 (18)
美元/盎司1 707 1 429 (19)
全額維持成本(AISC)R/kg835 891 723 054 (16)
美元/盎司1 709 1 460 (17)
生產利潤R百萬9 546 11 958 (20)
百萬美元628 777 (19)
平均匯率R/US$15.21 15.40 (1)
財務業績
年
告一段落
30 June 2022		年
告一段落
30 June 2021		%
變化
每股基本收益/(虧損)Sa美分(172)842 
美分(8)54 
整體收益R百萬3 055 5 959 (49)
百萬美元199 387 (49)
整體每股收益(HEPS)Sa美分499 987 (49)
美分33 64 (49)
請參考我們的網站了解完整的結果演示文稿：https://www.harmony.co.za/invest/presentations/2022
前瞻性陳述
本手冊包含符合《交易法》第21E節和《1933年證券法》(經修訂的《證券法》)第27A節所規定的安全港定義的前瞻性陳述，這些陳述涉及我們的財務狀況、經營結果、業務戰略、經營效率、競爭地位、現有服務的增長機會、管理計劃和目標、股票市場和其他事項。
這些前瞻性表述，包括但不限於與我們未來業務前景、收入和收購的潛在效益有關的表述(包括有關增長和成本節約的表述)，以及任何與氣候變化有關的表述、目標和指標，均為反映我們高級管理層最佳判斷的估計，涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性表述所建議的大不相同。因此，這些前瞻性陳述應考慮到各種重要因素，包括我們的綜合年度報告中提出的因素。
可能導致實際結果與前瞻性表述中的估計或預測大不相同的重要因素包括但不限於：南非、巴布亞新幾內亞、澳大利亞和其他地區的總體經濟和商業狀況；新冠肺炎和其他傳染性疾病(如艾滋病毒和結核病)的影響和採取的措施；通脹上升、供應鏈問題、商品成本波動和其他因俄羅斯入侵烏克蘭和隨後的制裁而加劇的通脹壓力；對未來收益的估計，以及收益對黃金和其他金屬價格的敏感性；對未來黃金和其他金屬生產和銷售的估計；對未來現金成本的估計；對未來現金流的估計，以及現金流對黃金和其他金屬價格的敏感性；矽肺病解決撥備的估計；對温室氣體排放和氣候變化等環境和可持續性問題的加強監管，以及氣候變化對我們業務的影響；根據碳税法對未來税收負債的估計；關於未來債務償還的陳述；對未來資本支出的估計；我們的業務戰略、勘探和開發活動以及其他舉措的成功；未來財務狀況、計劃、戰略、目標、資本支出、預計成本和預期成本節約和融資計劃；關於未來勘探結果和儲量替換的儲量報表估計；在過去和未來的收購以及現有業務中實現預期效率和其他成本節約的能力；黃金市場價格的波動；
與地下和地面金礦開採有關的危害的發生；與工業行動或健康和安全事件有關的勞動力中斷的發生；電力成本增加以及停電、波動和使用限制；供應鏈短缺和進口產品價格上漲以及資本的可獲得性、條款和部署；我們僱用和留住高級管理人員、具有足夠技術技能的員工的能力，以及我們在管理職位上實現足夠的代表性或在管理職位或董事會一級實現足夠的性別多樣性的能力；我們遵守以可持續方式運營併為受影響社區提供福利的要求的能力；與職業健康疾病有關的潛在責任；政府法規和政治環境的變化，特別是税收和特許權使用費、採礦權、健康、安全、環境法規和企業所有權的變化；影響採礦業的法院裁決，包括但不限於關於採礦權的解釋；我們保護我們的信息技術和通信系統以及我們保留的個人數據的能力；與內部控制失敗有關的風險；未決或未來訴訟或監管程序的結果；匯率和貨幣貶值以及其他宏觀經濟政策的波動；集團保險覆蓋的充分性；南非信用評級的任何進一步下調；以及南非、巴布亞新幾內亞和我們開展業務的其他國家的社會經濟或政治不穩定。
這些前瞻性陳述僅説明發表之日起的情況。上述因素以及在我們的綜合年度報告(www.har.co.za)和我們的Form 20F中的“風險因素”項下描述的其他因素不應被解釋為詳盡無遺。我們沒有義務公開更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本年度報告日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非法律要求。可歸因於Harmony或代表其行事的任何人的所有後續書面或口頭前瞻性陳述均受此警示聲明的限制。
這些前瞻性陳述由董事負責，沒有經過公司外部審計師的審查和報告。
2和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

目錄
頁
2前瞻性陳述
3股東信息
4行政總裁的口信
8末期總現金股利通知
9和諧市礦產資源及儲量概況更新
12經營業績-同比(蘭特/公制)
14經營業績-同比(美元/英制)
16審查外聘審計師的報告
17簡明綜合損益表(蘭特)
18簡明綜合全面收益表(蘭特)
18簡明合併權益變動表(蘭特)
19精簡合併資產負債表(蘭特)
20簡明合併現金流量表(蘭德)
21簡明合併財務報表附註
38細分市場報告(蘭特/公制)
39簡明綜合損益表(美元)
40簡明綜合全面收益表(美元)
40簡明綜合權益變動表(美元)
41簡明綜合資產負債表(美元)
42簡明合併現金流量表(美元)
43分部報告(美元/英制)
44發展成果-公制和英制
45合資格人士的聲明
45理事會和行政管理

股東信息
已發行普通股2022年6月30日
616 525 702
已發行普通股2021年6月30日
616 052 197
市值
截至2022年6月30日(ZARM)32 041
截至2022年6月30日(百萬美元)1 956
截至2021年6月30日(ZARM)32 503
截至2021年6月30日(百萬美元)2 276
和諧普通股與ADR價格
12-month high (1 July 2021 – 30 June 2022)
普通股(ZAR)
82.65
12-month low (1 July 2021 – 30 June 2022)
普通股(ZAR)
43.87
12-month high (1 July 2021 – 30 June 2022)
美國存託憑證(美元)
5.36
12-month low (1 July 2021 – 30 June 2022)
美國存託憑證(美元)
3.01
自由浮動100 %
美國存託憑證(ADR)比率1:1
JSE有限公司哈爾
全年日均成交量
(1 July 2021 – 30 June 2022)
2 434 235
上一年的日均交易量
(1 July 2020 – 30 June 2021)
3 827 808
紐約證券交易所HMY
全年日均成交量
(1 July 2021 – 30 June 2022)
6 317 140
上一年的日均交易量
(1 July 2020 – 30 June 2021)
6 591 645
投資者日曆
股東周年大會
2022年11月29日
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績3

行政總裁的口信
概述
在2012財年取得的許多成功都要歸功於我們的人民每天都體現着五個和諧的價值觀。我們的成就文化和創造共享價值的哲學可以概括為三個字：“有目的地挖掘”。
Harmonity以自信和良好的勢頭結束了本財年。強勁的第四季度已經延續到新的財政年度，我相信我們將再次實現我們的戰略目標，即在2023財年(FY23)實現安全、有利可圖的盎司黃金。
儘管在整個財年面臨許多宏觀和運營挑戰，我們還是實現了修訂後的年度生產指導方針。我們的AISC略高於制導。我們還在脱碳之旅上向前邁出了重要的一步，我們的第一批30兆瓦(MW)可再生太陽能發電能力的建設目前正在通過一家獨立的發電商(IPP)進行。
我們通過有效的資本配置重塑了我們的投資組合。其結果是形成了更高質量的產品組合，生產現在多樣化，涉及三個核心業務領域，即：
·南非地下組織
·南非表面
·國際業務
提高安全性、提供有意義的回報、積極的成本管理和增加我們的盎司是關鍵的重點領域。我們的棕地和綠地項目管道，再加上增值併購(M&A)和負責任的資本分配，專注於環境、社會和治理(ESG)的舉措，將確保我們的股東和其他利益相關者在未來幾年繼續創造價值。
安全和負責任的管理
安全是我們的第一要務，也是和諧決策的基石。實現我們零傷亡的目標是沒有商量餘地的，我們相信這是可以實現的。
安全永遠優先於生產。這一點在我們決定在本財政年度結束時負責任地關閉Bambanani中可見一斑。隨着礦井壽命的結束，地震活動增加到了可以接受的水平。因此，在採掘了84%的礦柱後，決定永久關閉該礦。我們告別了南非採礦業的一位中堅力量，但感到高興的是，高技能的班巴納尼船員已在Harmony重新部署。我們向過去50年來參與班巴納尼行動的所有人表示感謝。
我們全面的安全措施和健全的風險管理框架正在開始見效。作為一家公司，甚至作為一個行業，我們取得了一些非凡的安全里程碑。傳統的高風險機構，如地面墜落和軌道設備，都顯示出顯著的改善。Harmonity在本財年下半年沒有發生墜落傷亡事件，我們也看到白旗(無事故)天數的增加。
我們還看到我們的損失工時傷害頻率(LTIFR)連續三個季度低於每100萬小時工作6次-這是和諧的又一次第一次。22財年的LTIFR為每百萬工時5.90美元，而21財年為每百萬工時6.46美元。
各種舉措的推出，如工藝流程圖的標準化、Syncromine(一種將紙質清單轉換為實時數字化數據的光學字符識別系統)、無人值守箱孔、失蹤人員定位器和Mponeng的“佈線地雷”試驗，將推動安全狀況的進一步改善。
在22財年實施的其他關鍵安全舉措包括：
·採場和開發區配備永久性鋼網和錨杆
·引入和採用更多的落地領導做法，包括進入審查和確保工作區安全
·引入和通過觸發行動反應計劃(TARP)，該計劃包括一套記錄在案的和已知的工作場所危險，需要持續檢查
·在所有地下作業中採用良好的分類做法
然而，我們的安全旅程要求我們每個人都保持對周圍環境的警惕和警惕，同時不要害怕行使我們的權利，如果被認為不安全，就拒絕進入工作場所。
令人遺憾的是，我們的同比傷亡頻率從21財年的0.11下降到22財年的0.13。在22財年，13人喪生中有8人發生在庫薩薩萊圖。我們已經讓工會和煤礦管理層參與進來，以確保每個人都完全致力於優先考慮和改善煤礦的安全。針對工程部門的專門培訓以及其他安全措施已經實施，以確保我們永遠不會重演本財政年度經歷的悲劇。
我們向在22財年與地雷和工程有關的事故中喪生的以下同事的家人、朋友和同事表示敬意和最深切的慰問：
西蒙·馬巴拉(司鑽)，Pule Jan Mokhatsi(採場組長，Moab KhotSong)，Richard Mohapi(鑿巖機操作員，Mponeng)，Thobela Gwangxu(絞車操作員，Kusasalethu)，Mbongeni Zulu(採場組成員，Kusasalethu)，西西洛·託瓦納(工匠，Doornkop)，Andile Michael Mafilika(採場組組長，Doornkop)，Makoae Cosma Makang(蹦牀組組長，Doornkop)，Sifiso Gumeed(工程助理，Kustomalethu)，Emmanuel Dhlamini(工程助理，Kusasalethu)，Joao Nhanbo(工程助理，Kusasalethu)，Lemoerata(工程助理，Kusasalethu)，Lemoerata Lemoerata(開發組長)。
隨着新冠肺炎疫情似乎已經過去，我們鼓勵我們的人民和東道國社區保持謹慎和負責任。新冠肺炎已納入我們的標準運營程序，並與我們的其他醫療保健計劃一起被優先考慮，特別是與我們醫療中心和診所的職業病和生活方式疾病相關的計劃，以確保我們人民的福祉。我們引入了一個新的電子健康系統，為我們的員工提供了更全面的健康狀況。這一電子系統將職業健康、初級健康、工傷和慢性病整合在同一平臺上，消除了人工流程。該系統已在所有業務中全面實施，提供了更及時、更有效和更全面的臨牀管理解決方案。
可持續性
我們嵌入的可持續發展戰略再次導致我們被納入FTSE4Good指數，在該指數中，我們的表現繼續好於黃金分類行業和基本金屬行業的平均水平。我們的富時羅素ESG評級從3.4提高到4，使Harmony在其覆蓋範圍內的子行業中躋身前9%。
可持續分析公司對和諧的評級從21財年的40.2分(得分越低越好)提高到22財年的37.6分，顯示出對風險敞口的強大管理。
我們再次連續第四年被納入彭博社性別平等指數，顯示出各級性別的多樣性。
Harmonity在CDP水資源管理中獲得了A級的分數，而MSCI在我們強大的治理框架的支持下，將Harmony的評級保持在B級。
從這些外部認可和我們評級的不斷提高中可以明顯看出，我們致力於建設一個更綠色、更公平的未來，為所有利益相關者創造價值，並與所有利益相關者分享價值。
可再生能源和電力
作為我們到2045年實現淨碳零的旅程的一部分，我們的可再生能源太陽能計劃第一階段的建設已經開始。
4和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

這一階段由我們的IPP合作伙伴建設，由自由州的三個10兆瓦(30兆瓦)太陽能發電廠組成。我們有一份為期15年的購買力協議(PPA)。自2016年以來，我們已在能效和需求側管理計劃方面節省了超過3.5億裏亞爾(約合8900萬美元)。
我們的可再生能源計劃第二階段將主要使用15億蘭特綠色貸款的收益自籌資金，並將在25財年之前額外提供137兆瓦的可再生能源。除了這兩個階段外，我們還有一系列處於不同發展階段的可再生能源和替代能源項目。我們願意與政府合作，提供進一步的解決方案，以進一步緩解能源危機，並將多餘的能源回饋電網。
有意義的回報
長期價值創造取決於有效的資本配置。隨着我們繼續增長和使生產多樣化，資本支出必須保持紀律嚴明、重點突出和負擔得起。我們將在實現增長目標的同時支付末期股息，並繼續優化現有業務和資產組合。我們正在將資本重新分配給那些將帶來儘可能高回報的項目和業務，同時降低和諧的整體風險狀況。我們不僅將優先投資於我們的高品位資產，還將在上述三個核心業務領域實現更平衡的生產分配，並確保我們所有的礦山都是安全和有利可圖的。
因此，我們做出了艱難的決定，對慈邦業務進行重組。展望未來，慈坪業務將分別報告為慈坪北和慈坪南。澤蓬北75分採項目已暫停，礦山壽命從19年降至7年。這一重組將在未來創造一個規模較小但立即盈利的業務。原本指定用於慈坪北的資本將被重新分配給能夠帶來更高回報的項目。這不是一個容易的決定，但為了確保我們繼續可持續和有利可圖地開採，這是必要的。6.5億蘭特(4000萬美元)的資本將轉移到Zaaiplaats和Kareerand擴建項目等項目中。
期內集團收入由21財年的417.33億蘭特(27.1億美元)增加2%至42645百萬蘭特(28.04億美元)，主要原因是對衝收益4.97億蘭特(3300萬美元)，以及Mponeng和相關資產在22財年的全年產量，而21財年僅有9個月。
包括套期保值在內的平均黃金價格從21財年的851 045蘭特/公斤(1 719美元/盎司)上漲至894 218蘭特/公斤(1 829美元/盎司)，漲幅為5%。
期內集團黃金產量同比下降3%，由47 755公斤(1 535 352盎司)降至46 236公斤(1 486 517盎司)，主要原因是與安全有關的停工、採礦限制及南非業務的供應鏈中斷。在巴布亞新幾內亞，隱谷的陸上傳送帶故障和影響礦坑第六階段的巖土不穩定嚴重影響了生產。
AISC組的R835 891/kg(1 709美元/盎司)略高於我們修訂的22財年指導範圍，即795 000/kg至835 000/kg(1 626美元/盎司至1 708美元/盎司)。
22財年集團資本支出由21財年的1.03億裏亞爾(3.31億美元)增加至1.92億裏亞爾(4.07億美元)，增幅為21%，但低於計劃的8.37億裏亞爾(1.21億美元)。22財年支出不足的主要原因是Zaaiplaats和Kareerand項目開始較晚。Zaaiplaats的延誤主要是由於詳細研究結果尚未敲定。由於監管審批被推遲，Kareerand項目的資本支出被推遲。
於報告期內，除資本外，已產生經營自由現金R2 9.05億(1.91億美元)(21財年：R65.28億R65.28億(4.24億美元))。資本前運營現金流從21財年的97.41億蘭特(6.33億美元)下降到71.64億雷亞爾(4.71億美元)，降幅為26%。由於於21財年收購Mponeng及相關資產，用於投資活動的現金由84.64億蘭特(5.31億美元)減少27%至62億蘭特(4.08億美元)。我們預計將在下一財政年度償還Mponeng及相關資產。
我們再次提醒我們的利益相關者，我們正處於高資本投資週期。這影響了22財年的自由現金，並將持續到23財年，因為我們投資於我們的高等級資產和表面再處理業務，以創造長期價值。
南非地下
Harmonity將繼續投資於其高等級地下資產，以尋求提供更高的回報和改善現金流產生。我們已經根據品位和礦山壽命對我們的地下資產進行了分組。我們的地下資產的主要資本配置是基於等級和回報的優先順序。
地下資產分為以下幾類：
·高等級、壽命長的資產：Moab KhotSong和Mponeng
·側重於產生自由現金的中短期資產：Tshepong North、Tshpong South、Doornkop、Joel、Target 1、Kusasalethu和Masimong
南非地下產量同比下降2%，從34 978公斤(1 124 563盎司)降至34 326公斤(1 103 605盎司)。由於不利的地面條件和地震活動，與採礦有關的限制導致等級和數量較低。Joel在完成下降項目併成功實施扭虧為盈戰略後，於22財年第四季度恢復盈利。
地下資本開支總額由21財年的35.08億雷亞爾(2.28億美元)增至43.95億雷亞爾(2.89億美元)，增幅達25%。非持續性或主要資本從6.13億蘭特(4000萬美元)增加到9.01億蘭特(5900萬美元)，增幅為47%。Moab KhotSong的Zaaiplaats項目正在進行中，我們在Doornkop和Target 1的其他主要地下項目也在進行中。
持續開發資本從21財年的R2 1.42億歐元(1.39億美元)增長21%至R2 5.95億歐元(1.71億美元)。
未來，慈坪北的持續資本將減少約4億蘭特(2500萬美元)，主要資本將減少2.5億蘭特(1500萬美元)。
地下礦石加工量較21財年的6.3公噸增加2%至640萬公噸。
平均地下品位下降3%，從5.51g/t下降到5.37g/t，原因是Moab KhotSong的不利地面條件和Mponeng一些高品位面板的地震活動的影響。所有作業，特別是Mponeng和Moab KhotSong，都獲得了極好的開發等級，這對南非地下作業未來的等級概況是非常令人鼓舞的。在所有業務中，開發品位都高於或與儲備品位一致。
發展米由21財年的42 871米增加至22財年的46 705米，增幅為9%。珊瑚礁米與上年同期持平，為9 590米。由於我們在Target 1、Doornkop和Moab KhotSong的主要項目，資本發展從21財年的4 315米增加到6696米，增幅為55%。
每單位現金運營成本從21財年的640 569雷亞爾(1 294美元/盎司)增加到731 460雷亞爾(1 496美元/盎司)，增幅為14%。鞍鋼從749 971蘭特/公斤(1 515美元/盎司)漲至855 321蘭特/公斤(1 749美元/盎司)，主要原因是產量較低。
生產利潤從21財年的73.49億雷亞爾(4.77億美元)下降到61.39億雷亞爾(4.04億美元)，降幅為16%。由於資本支出增加和產量下降，營業自由現金從37.3億裏亞爾(2.42億美元)下降58%至5.7億裏亞爾(1.03億美元)。
南非地表
我們地表資源的產量從21財年的8 088公斤(260 034盎司)增加到22財年的8 203公斤(263 730盎司)，增幅為1%。礦山廢物解決方案受益於回收品位從0.116克/噸增加到0.124克/噸的7%。然而，產量受到氰化物和水供應限制的影響，在22財年第四季度。產量的同比增長是由於2012財年產量增加了3個月，而21財年只有9個月。由於頁巖稀釋、暴雨和全年停電，Kalgold的產量受到較低品位的影響。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績5

由於垃圾場的品位下降，平均面源品位從0.20g/t下降到0.19g/t，降幅為5%。
南非地表資源的現金運營成本從21財年的569 369雷亞爾(1 150美元/盎司)增加到22財年的623 136雷亞爾(1 274美元/盎司)，增幅為9%。
南非地表來源的AISC從21財年的636 015蘭特/公斤(1 285美元/盎司)增加到680 841蘭特/公斤(1392美元/盎司)，增幅為7%。
南非地面資本支出總額從21財年的3.34億蘭特(2200萬美元)增加到5.47億蘭特(3600萬美元)，增幅為64%，預計未來兩年將保持較高水平。
國際
隱谷2012財年的黃金產量同比下降21%，從21財年的4 689公斤(150 755盎司)降至3 707公斤(119 182盎司)。白銀產量也從63 482公斤(2040 994盎司)下降到55 687公斤(1790 378盎司)，降幅為12%。
2022年1月發生的陸上傳送帶故障對黃金和白銀產量造成了負面影響。自那以後，陸上傳送帶已經得到修復，我們已經實施了額外的控制措施，以減少這種情況再次發生的風險。
回收金品位由1.37克/噸下降16%至1.15克/噸，回收銀品位由18.56克/噸下降至17.24克/噸。這是由於在修復陸上傳送帶時，從第六階段礦坑獲得高品位礦石的途徑有限，以及加工低品位庫存所致。
22財年的生產利潤為0.36億裏亞爾(6800萬美元)，較21財年的3.09億裏亞爾(1.5億美元)下降55%。由於上述挑戰，運營自由現金流為負4600萬蘭特(300萬美元)，而21財年為正1.17億裏亞爾(7200萬美元)。在完成陸上傳送帶維修後，隱藏谷已於22財年第四季度恢復盈利。
由於白銀銷售下降以及柴油、試劑和炸藥成本上升，隱藏谷的總現金運營成本增加了31%，從6.7億裏亞爾(1.08億美元)增加到1.93億裏亞爾(1.44億美元)。不包括白銀銷售和原礦庫存的非現金平倉，現金成本從21財年的30.39億蘭特(1.97億美元)僅增長3%至31.18億雷亞爾(2.05億美元)。
每單位總現金運營成本從21財年的356 233雷亞爾(719美元/盎司)增加到591 551雷亞爾(1210美元/盎司)，增幅為66%。
由於產量下降，AISC於22財年增加49%，由R677 659/Kg(1,383美元/OZ)升至R=007 986/Kg(2 067美元/盎司)。我們預計隱藏谷的AISC將在23財年恢復正常。
管理成本
品位較高的礦體提供了更好的利潤率。管理我們的成本與實現我們的生產計劃息息相關。正是出於這些原因，我們正在投資於我們的高品位礦山和地面業務，以進一步提高利潤率並緩解更高的通脹。
22財年的總現金運營成本從21財年的286.81億雷亞爾(18.62億美元)增加到324.13億雷亞爾(21.31億美元)，增幅為13%。不包括Unisel(於21財年關閉)和Mponeng及相關資產，嚴格的成本控制確保現金成本增加8%，符合我們的規劃參數。勞動力、承包商和電力佔我們南非現金運營成本的77%。總成本增加的主要原因是電費上漲，電費上漲了13%，而勞動力成本上漲了6%至8%。柴油、化學品和鋼鐵等消費品也是造成這一增長的原因。Mponeng及相關資產額外貢獻了6.71億裏亞爾(1.1億美元)的成本，同比增長33%，這是由於22財年的全年成本與21財年僅9個月的成本相比。
由於Vaal River地表作業和Kopanang金礦在21財年末關閉，護理和維護成本從21財年的1.44億蘭特(900萬美元)增加到22財年的2.73億蘭特(1800萬美元)，增幅達90%。
22財年，新冠肺炎相關成本為4.77億蘭特(3100萬美元)，而21財年為5.79億蘭特(3,800萬美元)。自疫情開始以來，新冠肺炎已經使Harmony公司損失了超過2億裏亞爾(7800萬美元)的直接費用。我們預計，未來這些成本將大幅下降。
由於產量下降，Harmony的單位總現金運營成本較21財年的600 592雷亞爾(1 213美元/盎司)增加了17%，至7010 024雷亞爾(1 434美元/盎司)。
投資於增長
在21財年宣佈的各種棕地項目現在都在進行中。目標1資本重組項目預計將在本日曆年年底前完成，Doornkop 207/212項目也已步入正軌。
我們繼續開展各種勘探項目，以填補生產缺口，取代盎司，提高礦山壽命。在南非，Mponeng、Joel、Doornkop和Kalgold的棕地勘探仍在繼續。我們的Target North勘探項目也取得了良好的進展。
在巴布亞新幾內亞，棕地勘探的重點是通過隱蔽山谷附近的Kerimengg礦藏開發新的衞星資源區。克里明格礦牀位於Hamata加工廠以西約8公里處，推測資源量為16.4公噸，1.07克/噸，可開採565,000盎司黃金。
隨着我們與Newcrest礦業有限公司(我們的合資夥伴)合作，推進特別採礦租約許可程序，Wafi-Golpu1級銅金礦項目仍在繼續。隨着巴布亞新幾內亞大選現已結束，我們期待恢復談判。
作為我們通過增值收購增加盎司產量的目標的一部分，我們將評估和考慮機會，前提是這些機會是負擔得起的，並符合我們創造價值的投資標準。
關鍵財務結果
資產減值
於22財年確認減值虧損44.33億蘭特(2.73億美元)。R36.22億元(223百萬美元)已確認與慈邦營運有關，重組導致兩個獨立的現金產生單位(CGU)接受減值測試。減值主要由於生產及資本開支成本增加，以及慈坪北的某些儲量由採礦壽命計劃的儲量重新分類至資源基礎所致。這導致折扣對業務的估值產生了更大的影響。Moab KhotSong確認的減值費用為5.22億蘭特(3200萬美元)，主要原因是生產成本增加和Zaaiplaats項目的額外資本成本。Kusasalethu和Bambanani在出於安全考慮對其採礦壽命計劃進行更新後，確認了2.89億蘭特(1800萬美元)的減值費用。
應歸因於Moab KhotSong和Bambanani的減值費用中的3.33億蘭特(2,100萬美元)已按商譽確認。
另請參閲財務報表附註7，以瞭解更多詳情。
計入營業損益的匯兑損益
匯兑折算虧損為3.27億蘭特(2,100萬美元)，而21財年為6.7億蘭特(4,400萬美元)。這主要是由於蘭特疲軟及其對美元貸款餘額的影響。蘭特兑美元走弱，2022年6月30日收盤匯率為16.27蘭特兑1美元，而一年前為14.27蘭特兑1美元。
税收
該集團的總税收從21財年的2.58億雷亞爾(8100萬美元)減少到22財年的4600萬蘭特(300萬美元)。
當期税額由5.44億蘭特(3500萬美元)下降44%至3.07億蘭特(2000萬美元)，主要原因是生產利潤減少以及由此導致的應税收入減少。
6和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

遞延税從2011財年的7.14億蘭特(4600萬美元)支出轉移到22財年的3.53億蘭特(2300萬美元)的抵免。這主要是由於採礦計劃的變化影響了遞延税率，導致大多數南非公司的税率同比下降。暫時性差異的變化，包括減值造成的差異，也是造成這一變化的原因。請參閲財務報表附註5。
淨利潤/虧損
Harmonity在22財年的財務業績反映出淨虧損0.12億雷亞爾(4800萬美元)，而21財年淨利潤為51.24億雷亞爾(3.26億美元)。
每股基本收益從21財年的每股842 SA美分(54美分)下降到每股172 SA美分(8美分)，降幅超過100%。
22財年每股收益從21財年的987 SA美分(64美分)下降到499 SA美分(33美分)，降幅為49%。
請參閲財務報表附註6。
淨債務
截至2022年6月30日，淨債務增加2.15億蘭特(900萬美元)至7.57億蘭特(4700萬美元)。這主要是由於資本支出增加和產量下降導致現金狀況下降。
流動性
在22財年最後一個季度，我們通過一個銀行銀團對我們的融資安排進行了再融資，現在包括與可持續發展相關的新貸款和綠色貸款安排。該設施由以下部分組成：
·3億美元與可持續性相關的循環信貸安排(RCF)
·1億美元與可持續性相關的定期貸款
·R25億Rcf與可持續發展掛鈎
·15億蘭特綠色貸款
蘭特RCF、美元RCF和美元定期貸款與某些與可持續性相關的關鍵業績指標(ESG KPI)掛鈎，這些指標將在未來三個財政年度每年進行衡量，並將導致利差發生變化。我們將參照的ESG關鍵績效指標是温室氣體排放量、可再生能源佔我們南非業務總能源消耗量的百分比以及飲用水消耗量。有關詳細信息，請參閲註釋10。
淨空82.02億蘭特(5.04億美元)可通過現金和可用的設施提供，將用於幫助Harmony實現其戰略和增長目標。
衍生工具和套期保值
Harmonity在其敞口的未對衝部分繼續享有有利的大宗商品和外匯定價，同時作為其衍生品計劃的一部分，鎖定了更高的價格。於22財年，我們報告衍生工具(包括已變現及未變現)淨收益為53,000,000蘭特(3,000,000美元)，而在21財年，淨收益為022,000,000蘭特(66,000,000美元)。這一數字不包括對衝賬户黃金衍生品的損益，這些衍生品計入了收入。收益減少主要是由於外匯衍生工具於2022年6月30日的未平倉較2021年6月30日減少，以及報告日期的即期匯率相對於下限和上限匯率。
收入包括22財年的已實現套期保值收益4.97億蘭特(33,000,000美元)，而在21財年，R2已實現虧損296,000,000蘭特(149,000,000美元)，這與套期保值黃金衍生工具的已實現有效部分有關。
衍生品在22財年錄得6.95億蘭特(4600萬美元)的已實現現金淨流入，而在21財年則錄得R2 5.44億(1.65億美元)的流出。
於2022年6月30日，衍生工具計劃的淨值為正6.45億蘭特(40,000,000美元)，主要是由於鎖定的黃金對衝遠期價格超過現貨匯率，導致未平倉合約的估值為正。
有關衍生工具計劃的詳情，請參閲財務報表附註3及附註8。
末期股息
根據我們現有的股息政策，並在2022年4月支付中期股息後，我們高興地宣佈，Harmony已宣佈末期股息為每股22 SA美分(1.3美分)，這是整個財政年度產生的運營自由現金的支持。董事會已根據主要資本和一次性項目的一致性和調整做出宣佈股息的決定。
加上支付的中期股息，根據我們最近的股價，這意味着全年的股息率約為1.1%。
決定派發股息是基於派息是可持續的，不會抑制未來的擴張機會。在宣佈派息時，董事會將考慮以下因素：股息將為自由現金淨額的20%，但須滿足未來重大資本支出、淨債務與EBITDA之比不超過1.0倍、償付能力和流動性要求符合南非公司法和當前的銀行契約。
委任未來的外聘核數師
我們於2022年7月1日宣佈，擬委任安永會計師事務所(安永)為外聘核數師，由2023年7月1日開始的財政年度(即2024財政年度)起生效。這一任命將在2022年11月29日舉行的下一屆年度股東大會上獲得股東批准。這符合獨立監管委員會針對審計師發佈的強制性審計公司輪換規則。
23財年集團生產和成本指導
2013財年的生產指導估計在140萬盎司(Moz)至1.5Moz之間，總維持成本低於90萬蘭特/公斤。地下回收品位計劃在5.45克/噸至5.60克/噸之間。這一指導方針是參考集團運營的礦山壽命計劃確定的。關於年度預算編制過程中使用的長期假設，請參閲財務報表附註7。上述指導以前瞻性陳述為準。
結論
感謝我們所有的股東和利益相關者的持續支持，使和諧得以實現其目標。
雖然我們已經建立了堅實的平臺，使和諧處於運營交付的有利地位，但我們的旅程還沒有完成。為我們所有的利益相關者創造更多的價值，需要不斷地評估我們的資產，並瞭解我們在礦山的整個生命週期中在哪裏可以產生最佳回報。隨着我們努力生產安全、有利可圖的盎司，並進一步努力使三個核心業務領域的生產多樣化，我們的投資組合將繼續發展。
我們有一個明確的戰略，投資於能夠產生最好回報的項目，確保我們實現我們的長期目標。正是出於這個原因，我們投入了大量資源，以改善我們所有業務的安全和運營業績。
和諧是將資源轉化為共享價值的業務。可持續性是所有戰略決策的核心。為我們的股東帶來有意義的回報，同時帶來積極的變化，並保持我們所有利益相關者的信任，這就是我們所説的“有目的的挖掘”。

彼得·斯廷坎普
首席執行官
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績7

末期總現金股利通知
截至2022年6月30日的12個月，我們的股息聲明如下：
末期總現金普通股股息第92號宣佈
董事會已批准並在此發出通知，已宣佈於2022年10月17日(星期一)向Harmony的登記股東支付截至2022年6月30日止12個月的末期現金總股息每股普通股22南非仙(1.3美分*)。
根據《聯合證券交易所上市要求》第11.17(A)(I)至(X)和11.17(C)段，現披露以下補充信息：
·紅利已從收入準備金中宣佈；
·地方股息預提税率為20%；
·對於免除股息預扣税的股東，當地股息總額為每股普通股22.00000南非美分(1.31274美分*)；
·對於有責任支付股息預扣税的股東，當地淨股息金額為每股普通股17.60000南非美分；
·Harmony目前已發行普通股616 525 702股(其中包括47 381股庫存股)；以及
·Harmony的所得税編號是9240/012/60/0。
本公司已宣佈於2022年10月17日(星期一)派發第92號股息每股普通股22.00000南非仙(1.31274美分*)，即截至2022年6月30日止12個月的股息，支付予於2022年10月14日(星期五)收市時登記在冊的股東。股息以南非共和國的貨幣宣佈。適用於此股息的任何地址或股息指示的任何更改必須在2022年10月7日(星期五)之前由公司的轉讓祕書或登記員收到。
根據《所得税法》第10(1)(K)(I)條，非居民股東收到的股息將免徵所得税。股息預提税率為20%，因此，任何股息將按20%的税率徵收股息預扣税，除非根據南非與股東居住國之間任何適用的避免雙重徵税(DTA)協議降低税率。
如果股息預扣税按20%的税率預扣，應支付給非居民股東的淨股息金額為每股17.60000南非美分。只有在非居民股東已向其CSDP或經紀(視屬何情況而定)就有證書的股份或公司就有證書的股票提供下列表格的情況下，才可依賴根據適用的DTA減少的股息扣留率：
(A)一項聲明，説明股息因適用差餉租值協議而須予減收；及
(B)一份書面承諾，承諾在影響減收利率變動的情況或實益擁有人不再是實益擁有人時，通知證監會或經紀(視屬何情況而定)，
兩者均採用南非税務局局長指定的格式。如上述文件尚未提交，建議非居民股東聯絡其CSDP或經紀商(視乎情況而定)，以安排在支付分派款項前提交上述文件。
根據Strate Property Limited(Strate)的規定及聯交所上市規定，派發股息的顯著日期如下：
普通股交易的最後日期
最高股息為		2022年10月11日星期二
普通股交易不含股息2022年10月12日星期三
記錄日期2022年10月14日星期五
付款日期2022年10月17日星期一
於二零二二年十月十二日(星期三)至二零二二年十月十四日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間，不得進行股票的非物質化或重新物質化，在此期間亦不得在股東名冊之間進行任何轉讓。
於付款日，應付於SA股份登記冊上經認證證券持有人的股息將以電子方式轉移至該等股東的銀行賬户，或如無適當授權，股息將由Harmony託管，直至收到以電子方式向該等股東轉移股息的適當授權為止。
與非實物持股有關的股息將記入該等股東在相關中央證券託管參與者(CSDP)或經紀商的賬户中。
美國存託憑證(ADR)的持有者應與存託銀行確認股息細節。假設匯率為16.76蘭特/1美元*，美國存託憑證的應付股息相當於美國存託憑證持有者扣除股息税前的1.31274美分。然而，實際付款率將取決於貨幣兑換日期的匯率。
*基於2022年8月25日的匯率16.76蘭特/1美元。然而，實際付款率將取決於貨幣兑換日期的匯率。
8和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

和諧市礦產資源及儲量最新概況
Harmonity於2022年6月30日的礦產資源及儲量聲明乃根據南非勘探結果、礦產資源及儲量報告守則(SAMREC)編制。應當指出，所報告的礦產資源包括礦產儲量。在我們的20-F表格中，礦產資源不包括儲量。敦促美國投資者考慮在我們的20-F表格中披露這方面的信息，該表格將於2022年10月31日在我們的網站www.harmony.co.za/Invest/年度報告中提供。
本報告提供了最新情況的摘要，而礦產資源和礦產儲量的詳細報表將於2022年10月25日在綜合年度報告中公佈，該報告將在www.harmony.co.za/Invest上查閲。關於截至2022年6月30日的最新儲量和資源表，請參閲網站(www.harmony.co.za)。
引言
Harmonity的戰略是生產安全、有利可圖的盎司黃金，並提高利潤率。這包括安全地交付我們的運營計劃、降低成本和提高生產率。Harmonity的增長之旅需要收購優質資產。在2017財年，Harmony投資於延長隱藏谷的礦山壽命，並在2018財年收購併整合了更高等級的Moab KhotSong業務。在21財年，Harmony收購了盎格魯黃金阿散蒂南非資產的剩餘部分-Mponeng和相關資產。
和諧--合計
本公司於2022年6月30日申報的應佔黃金及黃金等值礦產資源為132.6莫茲，較於2021年6月30日申報的141.2莫茲按年減少6%。截至2022年6月30日，南非業務的礦產資源所含黃金總量佔公司總量的71%，巴布亞新幾內亞業務佔Harmony黃金及黃金等價物礦產資源總量的29%。
Harmonity的應佔黃金及黃金等值礦產儲量為39.8Moz，較2021年6月30日公佈的42.45Moz減少6%。南非的黃金儲量盎司佔54%，而巴布亞新幾內亞的黃金及黃金當量盎司佔Harmony於2022年6月30日的總礦產儲量的46%。
南非
南非的地下行動
截至2022年6月30日，該公司在南非地下作業的礦產資源量為80.1莫茲(249.4公噸，9.99克/噸)，較2021年6月30日宣佈的83.96莫茲(262.1公噸，9.96克/噸)減少5%。減少的主要原因是Kusasalethu和Moab KhotSong業務的礦產資源減少。
截至2022年6月30日，該公司在南非地下作業的礦產儲量為11.1莫茲(54.0公噸，6.40克/噸)，較2021年6月30日宣佈的14.3莫茲(70.46公噸，6.31克/噸)減少22%。盎司的減少主要是由於Tshepong業務和Bambanani的礦產儲量減少，導致各自業務的礦山壽命縮短所致。

南非的地面行動，包括卡爾戈爾德
截至2022年6月30日，該公司在南非地面作業的礦產資源量為14.52莫茲(1 622.5公噸，0.28克/噸)，減少9%，主要原因是Vaal River尾礦的礦產資源量減少。
截至2022年6月30日，該公司在南非地面作業正常耗盡後的礦產儲量為10.4莫茲(1 230.7公噸，0.26克/噸)，礦產儲量同比保持不變。
巴布亞新幾內亞
巴布亞新幾內亞業務
於2022年6月30日，公司於巴布亞新幾內亞業務的應佔黃金及黃金等值礦產資源為37.9 Moz，較於2021年6月30日公佈的41.3 Moz同比減少8%。這一減少主要是由於即將出售Kili Teke項目，3.5莫茲的黃金和黃金等值資源被視為持有出售。
於2022年6月30日，公司於巴布亞新幾內亞業務的黃金及黃金等值礦產儲量為18.2Moz，較於2021年6月30日公佈的17.7Moz同比增長3%。這一增長主要是由於高爾普的等值黃金盎司增加所致。

假設
在將礦產資源轉換為礦產儲備時，採用了以下商品價格和匯率：
·黃金價格為1,546美元/盎司
·匯率為15.35蘭特/1美元
·上述參數導致南非資產的黃金價格為每公斤763000蘭特
·隱谷礦和Wafi-Golpu項目使用的大宗商品價格為1 546美元/盎司金、22.35美元/盎司銀和3.30美元/磅銅，匯率為1.37澳元/美元
·黃金當量盎司的計算假設為1 546美元/盎司金、3.30美元/磅銅和22.35美元/盎司銀，並假設所有金屬的回收率為100%
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績9

繼續更新Harmonity礦產資源和礦產儲量摘要
獨立審查
Harmonity位於Target、Moab KhotSong和Kalgold的南非礦產資源和儲量以及集團的SAMREC聲明已由礦產公司獨立審查，以符合SAMREC的要求。
注：金=金；銅=銅；銀=銀；鉬=鉬；鉬=百萬盎司
礦產資源：
黃金和黃金等價物		測量的已指示推論總計
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
SA地下
71.0 9.06 20 704 82.0 10.63 28 015 96.4 10.14 31 404 249.4 9.99 80 122 
包括卡爾戈德的SA曲面
308.7 0.28 2 733 1 253.4 0.28 11 161 60.4 0.32 626 1 622.5 0.28 14 520 
南非總人數379.8 23 437 1 335.4 39 176 156.7 32 030 1 871.9 94 643 
隱藏的山谷
2.5 0.86 70 51.2 1.50 2 462 1.4 1.25 57 55.1 1.46 2 589 
Wafi-Golpu型系統*
— — — 399.0 0.85 10 800 114.0 0.75 2 700 513.0 0.82 13 500 
克里蒙格— — — — — — 16.4 1.07 565 16.4 1.07 565 
巴布亞新幾內亞總和2.5 70 450.2 13 262 131.8 3 322 584.5 16 654 
黃金總資源量382.3 23 507 1 785.5 52 437 288.5 35 352 2 456.4 111 297 
隱谷--黃金當量盎司
2.5 22 49.3 507 1.2 13 53.1 541 
瓦菲-戈爾普-黃金當量盎司*
— — 345.0 17 666 94.0 3 048 439.0 20 714 
黃金當量總資源量**2.5 22 394.3 18 173 95.2 3 061 492.1 21 256 
和諧金及黃金當量總資源量**382.3 23 529 1 785.5 70 610 288.5 38 414 2 456.4 132 553 
礦產資源：
銀和銅(用於當量計算)		測量的已指示推論總計
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
隱藏的山谷
2.5 18.32 1 501 49.3 22.13 35 058 1.2 23.12 917 53.1 21.97 37 475 
測量的已指示推論總計
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
戈爾普*
— — — 345.0 1.10 8 300 70.0 0.86 1 300 415.0 1.10 9 600 
南本加*
— — — — — — 24.0 0.20 104 24.0 0.20 104 
總計
— — — 345.0 1.10 8 300 94.0 0.69 1 404 439.0 0.99 9 704 

礦產儲量：
黃金和黃金等價物
證明瞭很有可能總計
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		黃金
(000oz)
SA地下
26.3 5.74 4 856 27.7 7.04 6 267 54.0 6.40 11 123 
包括卡爾戈德的SA曲面
149.7 0.30 1 437 1 080.9 0.26 8 997 1 230.7 0.26 10 434 
南非總人數176.1 6 292 1 108.6 15 264 1 284.7 21 557 
隱藏的山谷2.5 0.86 70 16.6 1.77 943 19.1 1.65 1 014 
Wafi-Golpu型系統*— — 200.0 0.86 5 500 200.0 0.86 5 500 
巴布亞新幾內亞總和
2.5 70 216.6 6 443 219.1 6 514 
黃金總儲量
178.6 6 363 1 325.2 21 708 1 503.8 28 070 
隱谷--黃金當量盎司
2.5 22 16.3 170 18.8 192 
瓦菲-戈爾普-黃金當量盎司*
— — 200.0 11 542 200.0 11 542 
黃金當量總儲量**
2.5 22 216.3 11 712 218.8 11 733 
和諧金及黃金等值儲量合計**
178.6 6 384 1 325.2 33 419 1 503.8 39 804 
*代表Harmony的50%股權份額
**在個別礦藏可能包含多種有價值的商品並有合理的回收預期的情況下(例如，單一礦藏中的黃金和銅)，Harmony計算相當於黃金的黃金，以更容易地評估礦藏相對於僅含黃金的礦山的價值。Harmonity通過計算每種存款商品的價值，然後將乘積除以黃金價格來實現這一點。例如，一個礦藏的銅部分的黃金當量盎司將計算如下：(銅磅x每磅銅價)/每盎司黃金價格。所有黃金當量計算均採用上述規定的金屬價格和參數。
注意：四捨五入的數字可能會導致計算上的微小差異
10和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

礦產儲量：
銀和銅(用於當量計算)
證明瞭很有可能總計
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
公噸
(公噸)
等級
(克/噸)		白銀
(000oz)
隱藏的山谷
2.5 18.32 1 501 16.3 22.45 11 758 18.8 21.89 13 259 
證明瞭很有可能總計
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
公噸
(公噸)
等級
(%)		銅
(美國職棒大聯盟)
戈爾普*— — — 200.0 1.20 5 400 200.0 1.20 5 400 
*代表Harmony的50%股權份額
**在個別礦藏可能包含多種有價值的商品並有合理的回收預期的情況下(例如，單一礦藏中的黃金和銅)，Harmony計算相當於黃金的黃金，以更容易地評估礦藏相對於僅含黃金的礦山的價值。Harmonity通過計算每種存款商品的價值，然後將乘積除以黃金價格來實現這一點。例如，一個礦藏的銅部分的黃金當量盎司將計算如下：(銅磅x每磅銅價)/每盎司黃金價格。所有黃金當量計算均採用上述規定的金屬價格和參數。
注意：四捨五入的數字可能會導致計算上的微小差異
探險
我們的勘探戰略主要是在現有基礎設施附近尋找棕地勘探目標。這將推動中短期有機礦石儲量的替代和增長，以支持我們目前增加優質盎司的戰略，並緩解礦石儲備基礎枯竭的風險。
支持2012財年勘探計劃的主要工作流程包括：
·隱谷、克里明格和卡爾戈爾德的棕地勘探，以優化現有露天開採作業並延長礦山壽命
·我們在南非地下作業的棕地勘探
·Target North的綠地勘探
·作為我們新業務戰略的一部分，審查勘探機會
勘探結果的詳細報告將作為2022年10月25日出版的年度報告的一部分提供。
為專業組織提供的行政信息
SACNASP-南非自然科學從業人員的立法監管機構
南非豪登省Silverton，0127，Private Back x540
Telephone: +27 12 748 6500
Facsimile: +27 86 206 0427
http://www.sacnasp.org.za/
南部非洲礦業和冶金研究所
羅斯班克大廈(7樓)
豪登省羅斯班克比爾曼大道19號，2196，
南非
Telephone: +27 11 538 0231
http://www.saimm.co.za
澳大利亞礦業和冶金研究所
澳大利亞維多利亞州卡爾頓南區郵政信箱660號，郵編：3053
Telephone: +61 3 9658 6100
Facsimile: +61 3 9662 3662
http://www.ausimm.com.au/
對所報告的礦物的合法權利
Harmonity在南非的業務根據2002年《礦產和石油資源開發法》(2002年第28號法)(MPRDA)規定的採礦權的新秩序運營。在巴布亞新幾內亞，Harmony根據《1992年巴布亞新幾內亞獨立國家礦業法》運營。所有所需的經營許可證都已獲得，並處於良好狀態。每項業務和項目的合法期限都經過了令負責主管人員滿意的核實。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績11

經營業績-同比(蘭德/公制)
年
告一段落		11.南非11.南非隱藏
谷地		共計
和諧
地下生產地面生產共計
南
非洲
慈鵬
運營		摩押
霍特鬆		姆蓬昂班巴納尼喬爾Doornkop目標1庫薩薩萊圖馬西蒙Unisel共計
在-
地面		我的
廢品
解決方案		鳳凰城中環
種
復墾		轉儲卡爾戈爾德共計
表面
磨礦t'0006月22日1 561959840176434874455607486—6 39223 4436 2294 0339 0431 43244 18050 5723 22953 801
6月21日1 558903683227359851488708510576 34417 6656 1904 02010 1071 50739 48945 8333 42049 253
產率克/噸6月22日4.506.797.258.143.593.943.967.523.93—5.370.1240.1230.1450.3110.790.190.841.150.86
6月21日4.767.947.978.783.974.313.285.653.954.335.510.1160.1260.1400.3540.740.200.941.370.97
生產的黃金千克6月22日7 0226 5086 0861 4331 5563 4441 8004 5671 910—34 3262 8997675862 8141 1378 20342 5293 70746 236
6月21日7 4197 1665 4461 9921 4243 6701 6033 9992 01224734 9782 0577795633 5801 1098 08843 0664 68947 755
售出的黃金千克6月22日7 0306 3936 0411 4371 5553 4641 8214 5861 911—34 2382 8797665912 8751 1428 25342 4913 66246 153
6月21日7 3537 0955 2991 9751 4143 6031 6193 9801 99324234 5732 0437775663 5271 1128 02542 5984 75547 353
收到的黃金價格R/kg6月22日903 407903 905930 257895 101907 660896 779904 992902 634906 822—907 583753 912899 012911 134908 626900 713852 847896 951862 505894 218
6月21日845 031852 392896 474854 392848 131853 957870 640854 201820 780925 979857 441729 882798 310851 505872 960859 070825 869851 494847 027851 045
黃金收入？R'0006月22日6 350 9505 778 6645 619 6821 286 2601 411 4113 106 4411 647 9914 139 4791 732 937—31 073 8152 641 568688 643538 4802 612 2991 028 6147 509 60438 583 4193 158 49441 741 913
6月21日6 213 5126 047 7214 750 4161 687 4251 199 2573 076 8071 409 5663 399 7181 635 815224 08729 644 3241 888 528620 287481 9523 078 929955 2867 024 98236 669 3064 027 61540 696 921
現金運營成本
(扣除副產品信用後的淨額)		R'0006月22日5 087 7134 133 5334 497 7151 157 3651 316 2682 513 9991 794 4893 098 2651 508 732—25 108 0791 593 351440 594289 5191 921 102867 0165 111 58230 219 6612 192 87832 412 539
6月21日4 919 0233 846 0632 901 6961 168 4841 134 9022 185 6701 662 4962 969 0651 440 261178 15422 405 8141 035 977395 858270 7892 126 639775 7974 605 06027 010 8741 670 37628 681 250
庫存移動R'0006月22日(3 459)(95 226)(11 085)5 654(8 019)(61 066)17 037(12 207)(4 485)—(172 856)(5 435)(1 369)2 68828 1812 54026 605(146 251)(70 828)(217 079)
6月21日(54 316)(3 609)36 298(12 789)(10 911)(46 133)4 702(13 651)(13 465)3 679(110 195)101 237(2 601)56219 752146119 0968 90148 42057 321
運營成本R'0006月21日5 084 2544 038 3074 486 6301 163 0191 308 2492 452 9331 811 5263 086 0581 504 247—24 935 2231 587 916439 225292 2071 949 283869 5565 138 18730 073 4102 122 05032 195 460
6月21日4 864 7073 842 4542 937 9941 155 6951 123 9912 139 5371 667 1982 955 4141 426 796181 83322 295 6191 137 214393 257271 3512 146 391775 9434 724 15627 019 7751 718 79628 738 571
生產利潤/(虧損)R'0006月22日1 266 6961 740 3571 133 052123 241103 162653 508(163 535)1 053 421228 690—6 138 5921 053 652249 418246 273663 016159 0582 371 4178 510 0091 036 4449 546 453
6月21日1 348 8052 205 2671 812 422531 73075 266937 270(257 632)444 304209 01942 2547 348 705751 314227 030210 601932 538179 3432 300 8269 649 5312 308 81911 958 350
資本支出R'0006月22日1 514 019893 533604 53525 444224 588490 768383 855210 09648 521—4 395 359263 64428 42218 18034 249202 897547 3924 942 7511 248 8646 191 615
6月21日1 111 907632 578492 52171 195172 120425 312368 414204 97229 331—3 508 35069 9583 90912 75139 264208 265334 1473 842 4971 260 2985 102 795
現金運營成本R/kg6月22日724 539635 146739 026807 652845 931729 965996 938678 403789 912—731 460549 621574 438494 060682 694762 547623 136710 566591 551701 024
6月21日663 030536 710532 812586 588796 982595 5501 037 115742 452715 835721 271640 569503 635508 162480 975594 033699 546569 369627 197356 233600 592
現金運營成本R/噸6月22日3 2594 3105 3546 5763 0332 8763 9445 1043 104—3 928687172212605116598679602
6月21日3 1574 2594 2485 1483 1612 5683 4074 1942 8243 1263 532596467210515117589488582
現金運營成本和資本R/kg6月22日940 150772 444838 359825 408990 267872 4641 210 191724 406815 316—859 507640 564611 494525 084694 865940 996689 866826 787928 444834 937
6月21日812 903624 985623 250622 329917 853711 4391 266 943793 708730 414721 271740 870537 645513 180503 623605 001887 342610 683716 421625 010707 445
全額維持成本R/kg6月22日925 100739 870865 976851 977983 593823 9661 210 404739 681845 299—855 321608 952611 580529 591689 630964 678680 841821 0571 007 986835 891
6月21日815 333626 795659 760641 426936 296680 5241 232 098814 048764 577782 126749 971601 978511 946501 947619 692905 253636 015728 121677 659723 054
運營自由現金流利潤率%6月22日(4)%13 %9 %8 %(9)%3 %(32)%20 %10 %— %5 %14 %32 %43 %25 %(4)%20 %8 %(1)%7 %
6月21日3 %26 %29 %27 %(9)%15 %(44)%7 %10 %20 %13 %20 %36 %41 %30 %(4)%24 %15 %28 %16 %
？包括對弗蘭科-內華達的非現金對價(6月22日：4.71.055億蘭特，6月21日：3.973.8億蘭特)，不包括在金價計算中。
²不包括卡爾加爾德(Jun-22：R0.450m，Jun-21：-7.439m)和隱谷(Jun-22：R237.714m，Jun-21：19561，M)的採礦成本。
    

12和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績13

經營業績-同比(美元/英制)
年
告一段落		11.南非11.南非隱藏
谷地		共計
和諧
地下生產地面生產共計
南
非洲
慈鵬
運營		摩押
霍特鬆		姆蓬昂班巴納尼喬爾Doornkop目標1庫薩薩萊圖馬西蒙Unisel共計
在-
地面		礦山廢物解決方案鳳凰城中環
種
復墾		轉儲卡爾戈爾德共計
表面
磨礦t'0006月22日1 7211 059926194478963501669536—7 04725 8516 8684 4479 9721 57948 71755 7643 56159 325
6月21日1 718995753250396938537780563636 99319 4796 8274 43411 1451 66243 54750 5403 77254 312
產率盎司/噸6月22日0.1310.1980.2110.2370.1050.1150.1160.2190.115—0.1570.0040.0040.0040.0090.0230.0050.0250.0330.025
6月21日0.1390.2320.2330.2560.1160.1260.0960.1650.1150.1260.1610.0030.0040.0040.0100.0210.0060.0270.0400.028
生產的黃金奧茲6月22日225 763209 237195 66946 07250 026110 72657 872146 83361 407—1 103 60593 20524 65918 84090 47136 555263 7301 367 335119 1821 486 517
6月21日238 526230 391175 09264 04445 783117 99351 536128 57064 6877 9411 124 56366 13325 04618 101115 09935 655260 0341 384 597150 7551 535 352
售出的黃金奧茲6月22日226 019205 539194 22246 20149 994111 37058 547147 44461 440—1 100 77692 56324 62719 00192 43336 717265 3411 366 117117 7361 483 853
6月21日236 404228 109170 36763 49845 461115 83952 052127 95964 0767 7801 111 54565 68424 98218 197113 39535 752258 0101 369 555152 8761 522 431
收到的黃金價格美元/盎司6月22日1 8471 8481 9021 8301 8561 8341 8511 8461 854—1 8561 5421 8381 8631 8581 8421 7441 8341 7641 829
6月21日1 7071 7221 8111 7261 7131 7251 7581 7251 6581 8701 7321 4741 6121 7201 7631 7351 6681 7201 7111 719
黃金收入？$'0006月22日417 537379 913369 46184 56492 792204 230108 346272 146113 930—2 042 919173 66745 27435 402171 74367 625493 7112 536 630207 6522 744 282
6月21日403 475392 709308 469109 57377 874199 79391 530220 761106 22214 5511 924 957122 63240 27831 296199 93062 032456 1682 381 125261 5332 642 658
現金運營成本
(扣除副產品信用後的淨額)		$'0006月22日334 487271 755295 69876 09086 537165 280117 977203 69299 191—1 650 707104 75428 96619 034126 30157 002336 0571 986 764144 1682 130 932
6月21日319 417249 744188 42175 87673 695141 926107 954192 79793 52411 5681 454 92267 27225 70517 583138 09450 376299 0301 753 952108 4661 862 418
庫存移動$'0006月22日(227)(6 261)(729)372(527)(4 015)1 120(803)(295)—(11 365)(357)(90)1771 8531671 750(9 615)(4 657)(14 272)
6月21日(3 527)(234)2 357(830)(709)(2 996)305(886)(874)239(7 155)6 574(169)361 28397 7335783 1443 722
運營成本$'0006月22日334 260265 494294 96976 46286 010161 265119 097202 88998 896—1 639 342104 39728 87619 211128 15457 169337 8071 977 149139 5112 116 660
6月21日315 890249 510190 77875 04672 986138 930108 259191 91192 65011 8071 447 76773 84625 53617 619139 37750 385306 7631 754 530111 6101 866 140
生產利潤/(虧損)$'0006月22日83 277114 41974 4928 1026 78242 965(10 751)69 25715 034—403 57769 27016 39816 19143 58910 456155 904559 48168 141627 622
6月21日87 585143 199117 69134 5274 88860 863(16 729)28 85013 5722 744477 19048 78614 74213 67760 55311 647149 405626 595149 923776 518
資本支出$'0006月22日99 53858 74539 7451 67314 76632 26625 23713 8123 190—288 97217 3331 8691 1952 25213 34035 989324 96182 107407 068
6月21日72 20241 07631 9824 62211 17827 61823 92313 3111 904—227 8164 5432548282 55013 52421 699249 51581 838331 353
現金運營成本美元/盎司6月22日1 4821 2991 5111 6521 7301 4932 0391 3871 615—1 4961 1241 1751 0101 3961 5591 2741 4531 2101 434
6月21日1 3391 0841 0761 1851 6101 2032 0951 5001 4461 4571 2941 0171 0269711 2001 4131 1501 2677191 213
現金運營成本$/t6月22日194257319392181172235304185—23444413367364036
6月21日18625125030418615120124716618420834412307352934
現金運營成本和資本美元/盎司6月22日1 9221 5801 7141 6882 0251 7842 4751 4811 667—1 7581 3101 2501 0741 4211 9241 4111 6911 8991 707
6月21日1 6421 2621 2591 2571 8541 4372 5591 6031 4751 4571 4961 0861 0361 0171 2221 7921 2331 4471 2621 429
全額維持成本美元/盎司6月22日1 8921 5131 7711 7422 0111 6852 4751 5131 729—1 7491 2451 2511 0831 4101 9731 3921 6792 0671 709
6月21日1 6471 2661 3331 2951 8911 3742 4881 6441 5441 5801 5151 2161 0341 0141 2521 8281 2851 4711 3831 460
運營自由現金流利潤率%6月22日(4)%13 %9 %8 %(9)%3 %(32)%20 %10 %-5 %14 %32 %43 %25 %(4)%20 %8 %(1)%7 %
6月21日3 %26 %29 %27 %(9)%15 %(44)%7 %10 %20 %13 %20 %36 %41 %30 %(4)%24 %15 %28 %16 %
？包括對弗蘭科-內華達的非現金對價(6月22日：3096.9萬美元，6月21日：2580.4萬美元)，不包括在金價計算中。
²不包括卡爾加爾德(6月22日：0.30億美元，6月21日：-48.3萬美元)和隱谷(6月22日：1562.8萬美元，6月21日：127.0萬美元)的採礦成本。
14和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績15

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1023514/000162828022023862/harmony_fy22pwc.jpg


簡明綜合收益表(蘭德)
截至的年度
數字(百萬)備註30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
收入342 645 41 733 
銷售成本4(41 927)(35 489)
生產成本(33 099)(29 774)
攤銷和折舊(3 683)(3 875)
資產減值(4 433)(1 124)
其他項目(712)(716)
毛利718 6 244 
公司、行政和其他支出(984)(1 068)
勘探支出(214)(177)
衍生品收益853 1 022 
外匯折算損益10(327)670 
其他運營費用(1)(241)
營業利潤/(虧損)(755)6 450 
購買便宜貨的收益— 303 
與收購相關的成本— (124)
聯營公司的利潤份額63 83 
投資收益352 331 
融資成本(718)(661)
税前利潤/(虧損)(1 058)6 382 
税收546 (1 258)
現行税制(307)(544)
遞延納税353 (714)
本年度淨利潤/(虧損)(1 012)5 124 
歸因於：
非控制性權益40 37 
母公司的所有者(1 052)5 087 
每股普通股收益/(虧損)(分)6
基本收益/(虧損)(172)842 
攤薄收益/(虧損)(172)825 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。



截至2022年6月30日止年度的臨時簡明綜合財務報表(簡明綜合財務報表)已由Harmony Gold Mining Limited以Michelle Kriel CA(SA)為首的企業報告團隊編制。這一過程由財政董事監督，Boipelo Lekubo CA(SA)，並於2022年8月30日獲得和諧黃金礦業有限公司董事會批准。
這些簡明的綜合財務報表已由該集團的外部審計師普華永道會計師事務所審核。未經修改的審查報告包括在第16頁。審計師的報告不一定報告這些結果中包含的所有信息。因此，建議股東，為了充分了解審計師的工作性質，他們應參閲審計師的報告。

和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績17

簡明綜合全面收益表(蘭德)
截至的年度
數字(百萬)備註30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
本年度淨利潤/(虧損)(1 012)5 124 
本年度扣除所得税後的其他綜合收入202 3 251 
可隨後重新分類為損益的項目171 3 233 
外匯折算損益13742 (1 234)
黃金套期保值合約的重新計量8(571)4 467 
不會重新分類為損益的項目31 18 
本年度綜合收益總額(810)8 375 
歸因於：
非控制性權益40 58 
母公司的所有者(850)8 317 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。


簡明綜合權益變動表(蘭德)
截至2022年6月30日止的年度
數字(百萬)股本累計損失其他
儲量		非控制性權益總計
餘額-2021年7月1日32 934 (8 173)6 399 54 31 214 
基於股份的支付— — 143 — 143 
本年度淨利潤/(虧損)— (1 052)— 40 (1 012)
本年度其他全面收入— — 202 — 202 
股息支付1
— (414)— (16)(430)
餘額--2022年6月30日(已審查)32 934 (9 639)6 744 78 30 117 
餘額-2020年7月1日32 937 (12 583)3 017 4 23 375 
股票發行成本(3)— — — (3)
基於股份的支付— — 156 — 156 
部分購買非控股權益— — (4)(1)(5)
本年度淨利— 5 087 — 37 5 124 
本年度其他全面收入— — 3 230 21 3 251 
已支付的股息— (677)— (7)(684)
餘額--2021年6月30日(已審計)32 934 (8 173)6 399 54 31 214 
1於2021年10月18日及2022年4月11日，Harmony分別派發普通股股息每股27美分及每股40美分。

附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
18和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

簡明合併資產負債表(蘭德)
在…
數字(百萬)備註30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
資產
非流動資產
財產、廠房和設備732 872 33 597 
無形資產748 365 
受限制的現金和投資5 555 5 232 
對聯營公司的投資125 126 
遞延税項資產5203 272 
其他非流動資產374 332 
衍生金融資產8137 328 
非流動資產總額39 314 40 252 
流動資產
盤存2 818 2 542 
受限制的現金和投資27 67 
貿易和其他應收款1 682 1 652 
衍生金融資產8519 1 471 
現金和現金等價物2 448 2 819 
流動資產總額7 494 8 551 
總資產46 808 48 803 
權益和負債
股本和儲備金
歸屬於母公司股權持有人30 039 31 160 
股本32 934 32 934 
其他儲備6 744 6 399 
累計損失(9 639)(8 173)
非控制性權益78 54 
總股本30 117 31 214 
非流動負債
遞延税項負債51 586 2 178 
關於環境恢復的規定95 013 4 662 
其他條文932 926 
借款103 180 2 974 
或有對價負債11356 417 
其他非流動負債268 178 
衍生金融負債83 6 
流媒體合同責任12378 695 
非流動負債總額11 716 12 036 
流動負債
其他條文139 175 
借款1025 387 
貿易和其他應付款4 494 4 389 
衍生金融負債88 206 
流媒體合同責任12309 396 
流動負債總額4 975 5 553 
權益和負債總額46 808 48 803 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績19

簡明合併現金流量表(蘭德)
截至的年度
數字(百萬)備註30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
經營活動現金流
運營產生的現金147 378 9 741 
收到的股息74 85 
收到的利息87 171 
支付的利息(319)(234)
繳納所得税和採礦税(296)(584)
經營活動產生的現金6 924 9 179 
投資活動產生的現金流
增加受限現金和投資(128)(48)
從受限現金和投資中退還的金額53 34 
從聯營公司贖回優先股— 36 
收購Mponeng業務及相關資產— (3 363)
ARM BBEE信託貸款償還65 264 
ARM BBEE信託貸款預付款— (264)
來自投資的資本分配— 8 
處置財產、廠房和設備所得收益24 11 
物業、廠房和設備的附加費14(6 214)(5 142)
投資活動使用的現金(6 200)(8 464)
融資活動產生的現金流
籌集的借款103 057 — 
償還的借款10(3 601)(3 491)
部分回購非控制性權益— (5)
已支付的股息(430)(684)
租賃費(177)(119)
融資活動使用的現金(1 151)(4 299)
外幣折算調整56 46 
現金和現金等價物淨減少(371)(3 538)
現金和現金等價物--年初2 819 6 357 
現金和現金等價物--年終2 448 2 819 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
20和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

簡明合併財務報表附註
截至2022年6月30日的年度(蘭德)
1.會計政策
會計基礎
截至2022年6月30日止年度的簡明綜合財務報表乃根據JSE Limited上市要求、臨時報告要求及南非2008年第71號公司法的規定編制。上市要求要求臨時報告須根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)的框架概念以及計量和確認要求以及會計實務委員會發布的SAICA財務報告指南和財務報告準則理事會發布的財務公告編制，並至少包含國際會計準則第34號中期財務報告所要求的信息。編制簡明綜合財務報表所採用的會計政策按國際財務報告準則計算，並與以往合併年度財務報表所採用的會計政策一致。沒有對集團業績或財務狀況產生實質性影響的新標準、對標準的修正或解釋生效。
簡明綜合財務報表乃以持續經營為基礎編制。
於截至2022年6月30日止年度，由於礦山廢物解決方案(MWS)超過國際財務報告準則第8號營運分部所載的量化門檻，即佔總報告溢利的10%，故被確認為單獨的須呈報類別。這導致MWS的分部信息與所有其他地面作業分部分開。按照《國際財務報告準則》的要求，分部報告重新列報了2021年6月的比較資料。
附註16包括若干訂明人員於2021年6月30日所持股份的修訂數字。
2.全球經營和經濟環境變化的影響
新冠肺炎
在南非，從2020年3月27日開始的遏制新冠肺炎(CoronaVirus)傳播的全國封鎖在2022年4月期間結束。這導致已經實施的所有新冠肺炎監管規定都被廢止。在隱藏谷行動所在的巴布亞新幾內亞，2022歷年的陽性病例大幅減少。在前幾年，該小組能夠在政府規定的緊急狀態期間在巴布亞新幾內亞開展行動。
這種病毒仍將在日常生活中流行。然而，與以前不同的是，很大一部分人已經接種了新冠肺炎疫苗。這使和諧在管理新冠肺炎作為正常日常活動的一部分方面處於有利地位，因此管理層預計不會有任何進一步的中斷。
成本和通脹壓力
在2022財年下半年，由於新冠肺炎疫情導致全球供應鏈緊張，通脹壓力推動了和諧的投入成本上升，俄羅斯入侵烏克蘭進一步加劇了通脹壓力。這一影響在某些關鍵項目上尤為明顯，例如石油(直接影響柴油供應和成本)、鋼鐵和處理廠使用的某些化學試劑。這些成本壓力對2013財年預算和採礦壽命規劃流程、集團採礦實體遞延税率的確定以及對集團現金產生單位進行的減值評估等產生了影響。如需進一步披露，請分別參閲附註5和7。
貼現率
近幾個月來，全球央行一直在提高利率，以此作為對抗不斷上升的通脹的措施。在本財年，美國聯邦儲備委員會加息150個基點，而南非儲備銀行(SARB)同期將回購利率上調125個基點。這導致市場上實現的債券收益率增加，從而導致用於折現環境修復撥備和確定用於減值評估目的的股本成本的無風險利率增加。如需進一步披露，請分別參閲附註7和9。
商品價格和匯率
在本財政年度，黃金的交易價格在1,726美元/盎司和2,052美元/盎司之間(2021：1,681美元/盎司和2,063美元/盎司)，重申了其在全球不確定和市場波動時期對投資者的安全避風港地位。這些不確定性也導致了R/美元和R/A元匯率的波動性增加。在本財政年度內，貨幣交易範圍分別為14.15蘭特/美元1至16.30蘭特/美元1(2021年：13.43蘭特/美元1至17.68蘭特/美元1)和10.43/澳元1至11.63澳元1(2021：10.41/澳元1至12.66/澳元1)。管理層認為，這種波動可能反映了市場情緒的日益擔憂，對主要經濟體衰退的擔憂，以及當前和/或進一步的地緣政治緊張局勢。
作為對某些細列項目進行估值時使用的基本假設的一部分，管理層在確定短期、中期和長期商品價格和匯率時，採用了市場分析師預測的共識。這些經濟假設被用於某些公允價值計算。根據所採用的普遍預測，美元金價和適用的R/美元匯率假設均顯著上升。有關披露的假設，請參閲附註7。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績21

簡明綜合財務報表附註續
截至2022年6月30日的年度(蘭德)
3.收入
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
與客户簽訂合同的收入41 677 43 632 
金牌1
40 774 42 597 
銀牌2
663 857 
鈾2
240 178 
來自流媒體合同的思考3
471 397 
套期收益/(虧損)4
497 (2 296)
總收入5
42 645 41 733 
1於2022財政年度黃金收入減少主要是由於黃金產量由上一年度的47 755公斤減少至46 236公斤，減幅達3%。減少的原因是Doornkop、Moab KhotSong和Tshepong的採礦限制導致回收的品位較低、Bambanani遇到的地震問題以及影響第六階段的巖土工程不穩定以及隱藏山谷的傳送帶故障。此外，收到的黃金現貨平均價格從2021年的899 563/公斤下降到883 453/公斤，降幅為1.8%。Mponeng和礦山廢物解決方案的產量增加部分抵消了減產的影響，因為這兩家公司全年的產量較上年同期的9個月有所增加。
2白銀來自巴布亞新幾內亞的隱谷礦。鈾來自摩押科特鬆的作業。
3涉及確認確認為分流安排收入一部分的非現金對價。有關詳細信息，請參閲附註12。
於2022財政年度交易的黃金現貨平均價格為896 712雷亞爾/公斤(2021：R915 736/公斤)，而到期合約的遠期平均價格為940 536/公斤(2021：731 971/公斤)。有關詳細信息，請參閲附註8。
5分部報告提供了收入的地域分析。
控制權的交接要點如下：
·金牌：南非(不包括流媒體合同)
黃金被交付，銷售證書被簽發。
·黃金和白銀：隱藏的山谷
金屬從隱藏谷收集，並將收集確認發送給客户並被客户接受。
·鈾
出具轉讓確認書。
·流媒體合同
黃金被交付並記入弗蘭科-內華達指定的黃金賬户。
4.銷售成本
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
生產成本--不包括版税1
32 739 29 137 
版税費用2
360 637 
攤銷和折舊3 683 3 875 
資產減值3
4 433 1 124 
康復支出136 135 
重組後業務的維護和維護費4
273 144 
解僱和重組費用5
218 332 
基於股份的支付143 114 
其他(58)(9)
銷售總成本41 927 35 489 
1生產成本於2022年度增加，主要由於通脹對成本造成壓力，包括勞動力、電力及消耗品成本(見附註2)，以及將Mponeng業務及相關資產納入整個財政年度。
2由於生產利潤下降，特許權使用費費用在2022年期間大幅下降，這也影響了特許權使用費的計算費率。
3於2022年期間，已確認Tshepong Operations、Moab KhotSong、Bambanani和Kusasalethu的物業、廠房和設備減值44.33億蘭特，以及Bambanani和Moab KhotSong的商譽。有關詳細信息，請參閲附註7。
4由於上一財政年度結束時關閉的Vaal River地表作業和Kopanang金礦廠，2022年期間護理和維護費用增加。
5在2022年，由於接受自願離職方案的僱員人數同比減少，解僱和重組費用有所下降。

22和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

簡明綜合財務報表附註續
截至2022年6月30日的年度(蘭德)
5.課税
現行税制
外匯從2021年的收益轉化為2022年的虧損，以及採礦應税收入的下降，導致2022財年的當前税收支出減少。
遞延納税
遞延税項負債淨額的變動主要是由於應税臨時差額淨額以及該集團大多數南非礦業公司的遞延税率減少所致。截至2022年6月30日確認的金額如下：
在…
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
年初餘額1 906 465 
截至2020年10月1日的收購業務遞延税項負債淨額— (55)
每個損益表的費用/(貸方)(A)(353)714 
税費/(抵免)直接計入其他綜合收益(B)(170)782 
年終餘額1 383 1 906 
每個資產負債表的遞延税項資產(C)(203)(272)
每個資產負債表的遞延税項負債1 586 2 178 
(一)導致減幅的主要因素是：
·Freegold(Harmony)Pty Ltd遞延税率下降，導致3.72億蘭特減少，加上2.66億蘭特對確認減值的影響，導致總體減少6.19億蘭特
·和諧摩押KhotSong運營(Pty)有限公司的遞延税率下降，導致遞延納税負債減少1.02億蘭特。這被包括Zaaiplaats項目在內的資本支出增加所抵消，導致淨減少5100萬蘭特
·Randfontein EStates Ltd在2022年利用了其未贖回的資本支出餘額，再加上較高的遞延税率帶來的4400萬蘭特的影響，導致遞延納税淨負債增加1.17億蘭特
·Golden Core Trade and Invest(Pty)Ltd收購了Mponeng業務和West Wits關閉業務，利用了一部分未贖回的資本津貼和資產價值的增加，再加上遞延税率提高帶來的3700萬蘭特的影響，導致2022年增加了9800萬蘭特
·Chemwes(Pty)Ltd(Chemwes Company)使用了一部分未贖回的資本支出餘額，弗蘭科-內華達負債減少(見附註12)，導致其遞延税項資產減少7400萬蘭特
(B)衍生資產淨額的變動(見附註8)導致遞延税項淨負債減少1.7億林吉特。
(C)於2022年6月30日，Harmony Gold Mining Company Limited(Harmony Company)及Chemwes Company確認遞延税項資產。Harmony公司的遞延税項資產保持穩定，為1.79億蘭特，而Chemwes公司的遞延税項資產從9700萬蘭特下降到2400萬蘭特。遞延税項資產將繼續為兩家公司確認，因為很可能會有足夠的未來應課税利潤可用來抵銷報告日期存在的剩餘可扣除臨時差異。
作為確定上述南非實體遞延税率的一部分，考慮了修訂後的企業所得税税率，從28%調整為27%，以及將2023財政年度的採礦税率從34%改為33%。計算中計入了每年使用評估損失不得超過應納税所得額的80%的限制。這些變化被認為於2022年6月30日生效，並將影響預測税收估計或現金流。在確定用於減值目的的可收回金額時也考慮了這些因素。請參閲注7。
每股普通股收益/(虧損)
截至的年度
30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
加權平均股數(百萬股)612 604 
加權平均稀釋股數(百萬股)615 616 
每股總收益/(虧損)(分)：
基本收益/(虧損)(172)842 
攤薄收益/(虧損)1
(172)825 
整體收益499987 
攤薄後的整體收益497967 
1由於股東應佔淨虧損，將購股權納入潛在普通股對2022年的每股收益有反攤薄作用，而2021年的淨利潤有攤薄效應。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績23

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
6.每股普通股收益/(虧損)繼續
對整體收益的調節：
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
本年度母公司所有者應佔淨利潤/(虧損)(1 052)5 087 
根據以下因素調整：
購買便宜貨的收益1
— (303)
資產減值2
4 433 1 124 
計税對資產減值的影響(312)(93)
出售物業、廠房及設備所得利潤(24)(11)
出售物業、廠房及設備所得利潤的課税影響4 2 
財產、廠房和設備報廢損失7 161 
財產、廠房和設備報廢損失的税收影響(1)(8)
整體收益3 055 5 959 
1這一項不受税收影響。
2這一總額包括不具有税務影響的商譽減值。
7.財產、廠房和設備以及無形資產
財產、廠房和設備減值(包括商譽)
管理層於2022年6月30日對減值指標以及先前記錄的減值損失轉回指標進行了評估。由於於二零二二年六月三十日資產淨值(未確認任何減值前)超過和諧的市值，以及經營成本增加，故計算所有現金產生單位(CGU)的可收回金額。該等資產的可收回金額按公允價值減去出售成本，並採用折現現金流模型中的假設及應佔資源價值釐定。這些是被歸類為第3級的公允價值計量。
估計和判斷
礦業資產的可收回金額乃根據未開發物業及某些資源基礎的實際貼現未來現金流量或資源倍數釐定。在今年的規劃和測試期間，使用了下表所示的商品價格和匯率假設。在確定要使用的商品價格和資源價值時，管理層評估幾個信譽良好的機構對商品價格的短期、中期和長期看法，並在此基礎上得出商品價格和資源價值。長期價格是作為年度預算編制過程的一部分確定的，用於採礦壽命計劃，也是根據南非勘探結果、礦產資源和礦產儲量報告準則(SAMREC)在資源和儲量申報中計算儲量的截止價格。資源倍數價值與上一年保持一致，因為南非黃金採礦業沒有發生新的市場交易，與上一年的信息相比，這些交易將提供更新的信息。
税後實際貼現率由10.2%至13.1%(2021年：9.4%至12.0%)不等，視乎資產而定，以釐定南非業務的可收回金額。隱藏谷利用了11.4%的税後實際貼現率(2021年：10.3%)。
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
每盎司美元黃金價格
-一年級1 861 1 805 
-第二年1 744 1 673 
-第3年1 664 1 582 
-長期(四年起)1 546 1 500 
每盎司銀價1美元
-一年級23.85 25.72 
-第二年22.42 23.22 
-第3年21.46 21.70 
-長期(四年起)19.38 20.70 
美元/磅銅價3.30 3.00 
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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
7.不動產、廠房和設備以及無形資產繼續
財產、廠房和設備(包括商譽)繼續減值
估計和判斷繼續
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
匯率(R/美元)
-一年級15.55 14.54 
-第二年15.34 14.36 
-第3年15.26 14.44 
-長期(四年起)15.35 14.51 
匯率(PGK/美元)3.50 3.50 
蘭特黃金價格(R/kg)
-一年級931 000 843 000 
-第二年860 000 772 000 
-第3年816 000 735 000 
-長期(四年起)763 000 700 000 
額外資源倍數(美元/盎司)(地下作業)1
測量的16.50 16.50 
已指示9.00 9.00 
推論3.60 3.60 
額外資源是美元/盎司(地表資源)的倍數2
測量的30.00 30.00 
已指示17.50 17.50 
推論8.00 8.00 
1地下資源價值已適用於Target North和Doornkop的金伯利礁。
2地表資源值已應用於Vaal River和West Wits地表資源。
正如附註2所披露，前幾年圍繞新冠肺炎潛在影響存在的不確定性已經消散，因此管理層認為，不再適合採用經Covid調整的概率假設來確定截至2022年6月30日的CGU的可收回金額。

和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績25

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
7.不動產、廠房和設備以及無形資產繼續
財產、廠房和設備(包括商譽)繼續減值
減值和評估的結果
根據進行的減值測試，在2022財政年度記錄了以下財產、廠房和設備以及商譽的減值：
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
慈坪行動(A)3 622 759
摩押·可特鬆(B)522 —
庫薩萊蘇(Kusasalethu)145 —
班巴納尼(Bambanani)144 187
目標3— 178
總減值4 433 1 124
(A)慈坪業務於2022年6月30日分拆為兩個獨立的現金產生單位，即慈坪北現金產生單位和慈坪南現金產生單位(亦稱Phakisa段)，以進行減值測試。這是由於在2013財年預算過程中決定對兩個單獨的業務進行再投資，以最大限度地提高個人盈利能力，原因是Tshepong North的礦山生命週期發生變化，75%以下的下降項目被叫停。基於減值評估的前瞻性，為每個現金股編制了單獨的減值計算。按分部報告所披露的國際財務報告第8號營運分部而言，CGU的分類並無對須報告的分部造成影響，因為向首席營運決策者報告的2022財政年度資料仍為合併後的澤鵬營運。然而，展望未來，慈坪北和慈坪南將作為單獨的可報告部分披露。在這些CGU上確認的減值總額為36.22億雷亞爾，構成如下：
-於2022年6月30日確認慈坪北物業、廠房及設備減值2.96億R2。這主要是由於生產和資本支出的成本增加，以及税後貼現率增加11.7%(2021年：慈邦業務的10.1%)。可回收金額也受到將低於75的產量水平從採礦壽命計劃的儲量重新分類到資源基礎的影響，這將受到13.7%的較高貼現率的影響(2021年：12.0%)。税後可收回金額確定為9.38億裏亞爾
-於2022年6月30日確認慈坪南物業、廠房及設備減值3.26億裏亞爾。個人採礦計劃包括額外的資本，以解決作業中的靈活性限制。由於通脹壓力，成本也大幅增加。這些變化影響了用於確定業務可收回金額的貼現現金流。在11.7%的較高貼現率(2021年：澤邦業務為10.1%)的影響下，税後可收回金額被確定為6.45億裏亞爾
2021年的減值主要是由於較低的品位和現金流時間的變化導致計劃黃金產量減少。
(B)Moab KhotSong的物業、廠房及設備及商譽減值5.22億林吉特於2022年6月30日確認，其中3.02億林吉特與商譽有關。最新的採礦壽命計劃包括由於通貨膨脹壓力而增加的工作成本和資本成本。更新的採礦壽命計劃還包括與Zaaiplaats項目有關的額外資本支出，該項目在本財政年度敲定詳細設計計劃後。這影響了用於確定業務可收回金額的貼現現金流。可收回金額進一步受到税後貼現率增加10.4%(2021年：9.4%)的影響，導致税後可收回金額降至37.48億雷亞爾。
(C)Kusasalethu的物業、廠房及設備的減值主要是由於噸數減少，加上經營剩餘時間內的品位下降，導致計劃的黃金產量減少。減少的原因是更新了一項計劃，以減輕作業中存在的安全風險。該等變動令可收回金額減少至806百萬蘭特，並確認減值1.45億蘭特。
(D)於2021年12月期間，已就Bambanani的物業、廠房及設備及商譽確認減值1.44億蘭特。Bambanani的商譽和資產減值是由於礦山壽命計劃的變化，將礦山的關閉時間推遲到2022年6月，而不是21財年計劃的2024年6月。這是由於該作業的地震活動增加，相關風險隨着礦柱開採而增加。截至2021年12月的税後可收回金額3,600萬蘭特是根據採礦壽命計劃從預期現金流中計算出來的。由於業務在2022年6月期間關閉，因此業務的可收回金額現在為零。
如CGU先前已減值，管理層考慮減值虧損(或先前確認的減值虧損的供款人)是否已不再存在或可能已減少。管理層考慮了每個CGU的一般及特定因素後得出結論，雖然整體金價環境自確認減值虧損時起已有所改善，但導致最初減值的具體情況並未逆轉。此外，該資產的服務潛力並未增加。管理層因此議決，截至2022年6月30日止年度不沖銷先前確認的減值虧損是適當的。
26和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
7.不動產、廠房和設備以及無形資產繼續
財產、廠房和設備(包括商譽)繼續減值
減值和評估結果繼續
影響礦山壽命計劃並因此影響減值評估的最重要假設之一是預期的大宗商品價格。管理層根據Harmony於過去五個財政年度的長期金價假設的標準差及市場分析師預測的長期金價假設，釐定合理可能的金價長期變動10%。所使用的黃金價格和資源價值增加/減少10%(已確認減值和報廢前)(所有其他變量保持不變，不採取任何行動，如停止資本項目)，將導致截至2022年6月30日記錄以下税後減值(包括本期記錄的減值)：
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)
-減少10%
慈坪北4 074 
Moab1
3 869 
慈坪南2 339 
Doornkop1 690 
姆蓬昂1 443 
目標11 121 
喬爾762 
庫薩薩萊圖689 
礦山廢物解決方案493 
卡爾戈爾德304 
其他資產208 
隱藏的山谷96 
中央植物復墾32 
增長+10%
慈坪南224 
1這些CGU的賬面金額包括商譽，任何減值損失首先分配給商譽，然後分配給可識別的資產。
由於本財政年度折現率大幅上升，管理層選擇評估折現率合理可能的變化對所有CGU資產減值的敏感性。管理層根據集團過去五個財政年度基本加權平均資本成本率的標準差，評估增加/減少50個基點為合理可能的變動。這一變化已計入個別CGU的貼現率，並未對任何CGU本應確認的減值產生重大影響。
巴布亞新幾內亞
截至2022年6月30日止期間，與剝離活動有關的成本達0.96億雷亞爾(2021年：0.47億雷亞爾)，其中隱藏谷佔9.22億雷亞爾(2021年：8.71億雷亞爾)。這一增長主要是由隱藏谷第七階段的削減推動的。主要剝離活動於二零二零年七月開始，並於二零二一年十一月到達主要礦體。在此之前，剝離成本已全部資本化，這是由於開採附帶礦石時清除了大量的廢物。
此外，截至2022年6月30日止年度，該地區物業、廠房及設備的外匯兑換活動增加8.19億蘭特(2021年：減少0.79億雷亞爾)。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績27

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
8.衍生金融工具
數字(百萬)蘭特黃金對衝合約美元黃金對衝合約美元白銀合約外匯合約總計
2022年6月30日(已審閲)
衍生金融資產523 44 77 12 656 
非當前113 18 6 — 137 
當前410 26 71 12 519 
衍生金融負債— (11)— — (11)
非當前— (3)— — (3)
當前— (8)— — (8)
淨衍生金融工具523 33 77 12 645 
包括在其他準備金中的未實現收益，税後淨額441 39 — — 480 
截至2022年6月30日止年度的變動情況
已實現收益/(虧損)計入收入602 (105)— — 497 
在其他全面收益中確認的黃金合約的未實現收益/(虧損)(292)50 — — (242)
衍生工具的收益/(損失)— — 114 (16)98 
首日虧損攤銷(39)(6)— — (45)
衍生品的總收益/(虧損)(39)(6)114 (16)53 
對衝有效性
用作確認套期保值無效基礎的套期保值工具的公允價值變動(292)50 — — (242)
作為確認套期保值無效基礎的套期項目公允價值變動292 (50)— — 242 
28和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

簡明綜合財務報表附註續
截至2022年6月30日的年度(蘭德)
8.衍生金融工具續
數字(百萬)蘭特黃金套期保值合約(A)美元黃金對衝合約美元白銀合約外匯合約蘭特黃金衍生品合約總計
於2021年6月30日(經審計)
衍生金融資產1 358 48 10 383 — 1 799 
非當前279 40 9 — — 328 
當前1 079 8 1 383 — 1 471 
衍生金融負債(41)(73)(98)— — (212)
非當前— — (6)— — (6)
當前(41)(73)(92)— — (206)
淨衍生金融工具1 317 (25)(88)383 — 1 587 
計入其他準備金的未實現收益/(虧損)，税後淨額1 069 (18)— — — 1 051 
截至該年度的變動情況
30 June 2021
收入中計入的已實現虧損(2 023)(273)— — — (2 296)
在其他全面收益中確認的黃金合約的未實現收益/(虧損)2 999 (7)— — — 2 992 
衍生工具的收益/(損失)— — (256)1 217 111 1 072 
首日虧損攤銷(42)(8)— — — (50)
衍生品的總收益/(虧損)(42)(8)(256)1 217 111 1 022 
對衝有效性
用作確認套期保值無效基礎的套期保值工具的公允價值變動2 999 (7)— — — 2 992 
作為確認套期保值無效基礎的套期項目公允價值變動(2 999)7 — — — (2 992)
(A)蘭特黃金對衝合約
2020年10月1日後簽訂的所有蘭特黃金遠期合同均分攤給南非業務，其中包括Mponeng和Minor Waste Solutions業務。
對衝準備金的對賬：
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
期初餘額1 051 (3 395)
黃金套期保值合約的重新計量(571)4 467 
黃金套期保值合約的未實現收益/(虧損)(242)2 992 
黃金套期保值合約到期時計入收入(497)2 296 
外匯兑換翻譯(2)(39)
遞延課税170 (782)
可歸因於非控股權益— (21)
期末餘額480 1 051 
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簡明綜合財務報表附註續
截至2022年6月30日的年度(蘭德)
8.衍生金融工具續
下表顯示了報告日期的空缺頭寸：
FY2023FY2024共計
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3
外匯合約
零成本領口
百萬美元42 18 — — — — — 60 
平均下限-R/美元15.90 16.18 — — — — — 15.98 
平均上限-R/美元17.90 18.18 — — — — — 17.98 
遠期合約
百萬美元6 — — — — — — 6 
平均遠期匯率-R/美元16.84 — — — — — — 16.84 
R/金色
000盎司-現金流對衝72 72 72 70 44 32 16 378 
平均R‘000/公斤1 033 999 1 019 1 039 1 061 1 082 1 107 1 035 
美元/黃金
000盎司-現金流對衝9 9 9 9 9 8 4 57 
平均美元/盎司1 911 1 867 1 826 1 836 1 860 1 926 2 009 1 880 
總黃金
000 oz81 81 81 79 53 40 20 435 
美元/銀價
000 oz285 270 210 105 30 30 20 950 
平均下限--美元/盎司24.39 25.97 25.62 25.49 25.14 25.41 25.68 25.31 
平均上限-美元/盎司27.02 29.00 28.81 28.58 28.14 28.41 28.68 28.27 
有關公允價值計量的詳情，請參閲附註13。
9.環境復修的條文
2022年財政年度用於環境恢復的撥款增加3.51億蘭特，主要是由於某些業務的壽命縮短，影響了撥備的折現(1.85億蘭特)。另一個原因是蘭特/澳元匯率走弱，影響了東南亞地區餘額的年度折算(1.01億蘭特)。其餘的增加與貼現率的增加有關。有關這方面的討論，請參閲註釋2。
10.借款
設施術語摘要
數字(百萬)美元定期貸款
美元		美元RCF
美元		綠色貸款
薩蘭德		Rand RCF
薩蘭德		西太平洋銀行
船隊貸款
美元
2022年6月30日借款摘要
原始設施100 300 1 500 2 500 不適用
已支取/貸款餘額100 100 — — 2 
未提取的承諾借款額度不適用200 
1 5001
2 500 不適用
成熟性可能可能十一月可能七月
20252
20252
2028
20252
2022
還款條件論成熟期論成熟期
兩年一次3
論成熟期季刊
利率
SOFR4
+ 2.85%
SOFR4
+ 2.70%
JIBAR
+ 2.65%		JIBAR
+ 2.40%		倫敦銀行同業拆借利率
+ 3.20%
1這一設施只能從2022年11月起使用。
2不考慮兩個各為12個月的延期選擇。
3從2024年6月開始分兩期分期付款，最後一期在到期時分期付款。
4保證隔夜融資利率。SOFR是一種有擔保的銀行間隔夜利率，作為LIBOR的替代利率而建立。有關詳細信息，請參閲附註13。
30和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
10.繼續借款
設施的再融資
2022年5月，Harmony通過與當地和國際貸款人組成的銀團持有的以下貸款，為其現有的R2億美元和4億美元貸款進行了再融資：
·25億蘭特循環信貸安排(蘭特RCF)
·1億美元定期貸款(美元定期貸款)
·3億美元循環信貸安排(美元RCF)
·15億蘭特綠色貸款(綠色貸款)
綠色貸款只能用於可再生能源項目。
蘭特RCF、美元RCF和美元定期貸款與某些與可持續性相關的關鍵績效指標(ESG KPI)掛鈎，這些指標將在未來三個財政年度每年進行衡量，並將導致利差發生變化。對每個財政年度ESG表現的利差的調整將影響下一個財政年度。各個ESG KPI如下：
關鍵績效指標計量單位範圍可持續發展績效目標
2013財年2014財年25財年
温室氣體排放
‘000噸範圍1和範圍2的二氧化碳排放
所有操作4 4854 2794 074
可再生能源
可再生能源消耗量佔總用電量的百分比
SA操作
2 %8 %20 %
用水量飲用水消耗量(Mℓ)
SA操作
20 45319 83319 436
根據Harmony在這些ESG KPI方面的表現，利差的潛在變化如下：
每個財政年度的累計福利/罰款(基點)2013財年2014財年25財年
關鍵績效指標
温室氣體排放
1 2 3 
可再生能源1 2 3 
用水量123
蘭特和美元貸款的新債務契約測試如下：
·集團的利息覆蓋率應超過五倍(EBITDA1/支付的總利息)；
·槓桿率2不得超過2.5倍。
1協議中定義的扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)也不包括減值和重組成本等非常項目。
2槓桿的定義是淨債務總額與EBITDA之比。
在再融資過程中，與先前貸款相關的有形淨值與總淨債務比率已作為債務契約刪除，而利息覆蓋率和槓桿率保持不變。
來自再融資過程的現金流由Harmony指示，因此反映在現金流量表中。1.72億蘭特的交易成本作為支付利息的一部分計入現金流量表。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績31

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
10.繼續借款
計息借款
在…
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
非流動借款
R2億設施— 153 
耗資4億美元的設施— 2 799 
4億美元的設施-與可持續發展相關3 180 — 
西太平洋艦隊貸款— 22 
非流動借款總額31802 974 
經常借款
R2億設施— 300 
西太平洋艦隊貸款25 87 
經常借款總額25387 
在2022年期間償還/支取了以下款項：
·R2億歐元設施(退役)：償還4.5億蘭特
·4億美元設施(退役)：2億美元(30.57億蘭特)償還
·西太平洋艦隊貸款：9400萬蘭特償還
·4億美元的設施-與可持續發展相關：2億美元(30.57億蘭特)
對2022年和2021年財政年度的舊貸款和新貸款進行了貸款契約測試，沒有發現違規行為。在2022財年，集團的利息覆蓋率為43.4倍(2021：42.8倍)，而集團的槓桿率為0.1(2021：0.1)。如上所述，在本財政年度(2021年：57.8)，有形淨資產與總淨債務之比作為一項貸款契約被取消。管理層認為，考慮到目前的收益和利息水平，在可預見的未來很有可能達到公約的要求。
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲		30 June 2021
(經審計)
美元設施的折算收益/(虧損)1
(409)895 
蘭特/美元匯率：
成交/現貨16.27 14.27 
平均值15.21 15.40 
1在損益中計入的外匯交易損益的剩餘部分主要涉及將現金從外幣轉換為經營實體的本位幣。
11.或有對價負債
收購Mponeng及其相關資產的對價包括符合以下標準的或有對價：
·自2021年1月1日起，對Mponeng、Savuka和Tau Tona礦每年超過25萬盎司的所有地下生產支付每盎司260美元
·Mponeng、Savuka和Tau Tona礦的地下生產每盎司應支付20美元，這些生產來自於目前基礎設施下未來開發的水平
於2022年6月30日，或有對價負債按貼現現金流量估值方法估值為3.56億蘭特(2021年：4.17億蘭特)，按税後實際利率10.2%(2021年：10.3%)貼現。估值中應用的其他假設是蘭特/美元匯率預測和Mponeng業務的採礦壽命計劃。關於截至2022年6月30日的估值中使用的R/美元匯率，請參閲附註7。對6,100萬雷亞爾負債的重新計量計入其他運營費用，主要與Mponeng運營的礦山壽命計劃中所列生產狀況的變化有關。由於使用了不可觀察到的投入，為或有對價計算的公允價值在公允價值等級中為第3級。以下基礎設施盎司黃金的或有對價於2022年6月30日的估值為Rnil(2021年：Rnil)。
32和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
12.分流安排
合同責任和交付的黃金
截至2021年6月30日，將交付弗蘭科-內華達的黃金盎司餘額為84429盎司。截至2022年6月30日止年度，已向弗蘭科-內華達交付23 272盎司黃金，使年底交付的剩餘黃金盎司達到61 157盎司。
每交付一盎司黃金的合同應收價格(美元/盎司)如下：
•1 October 2020 – 16 December 2020: US$433/oz
•17 December 2020 – 16 December 2021: US$437/oz
•17 December 2021 – 30 June 2022: US$442/oz
對賬流媒體合同責任：
在…
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
期初餘額1 091 — 
截至2020年10月1日的初步認可— 1 417 
與重要融資部分相關的融資成本67 71 
交割黃金盎司的非現金對價(471)(397)
期末餘額687 1 091 
-當前*
309 396 
-非當前378 695 
*負債的當前部分是參考礦山廢物解決方案公司未來12個月的當前生產情況確定的。

13.金融風險管理活動
外匯風險
Harmonity的收入對R/美元匯率很敏感，因為所有收入都來自以美元計價的黃金銷售。蘭特走弱將增加報告的收入總額；相反，蘭特走強將減少報告的收入總額。
Harmonity維持一項外幣衍生工具計劃以管理外匯風險。董事會目前設定的上限為集團外匯風險敞口的25%，為期24個月。審計和風險委員會每季度審查該計劃的細節。有關這些合同的進一步詳情，請參閲下文附註8和公允價值確定部分。
蘭特在2022年期間從2021年6月30日的14.27蘭特兑1美元走弱至2022年6月30日的16.27蘭特兑1美元。匯率的波動是由全球經濟因素推動的。關於某些因素及其影響的討論，請參閲附註2。轉弱對衍生工具的估值以及於二零二二年六月三十日的美元債務工具的換算產生負面影響。有關詳細信息，請參閲註釋10。
在2022年期間，蘭特的收盤價從2021年6月30日的10.72蘭特/澳元跌至2022年6月30日的11.25蘭特/澳元。這影響了合併時從澳元到蘭特的餘額折算以及損益表項目折算的平均比率。這些變化導致2022年的外匯流動換算收益為7.42億蘭特。
商品價格敏感度
該集團業務的盈利能力以及該等業務產生的現金流主要受黃金市場價格變化的影響，就Hidden Valley而言，白銀也是如此。Harmonity訂立衍生工具合約，以管理集團生產現金流的變動，以創造現金確定性，並保護集團免受大宗商品價格下跌的影響。董事會目前設定的黃金對衝的一般上限為20%，為期24個月。董事會設定的上限是24個月內白銀敞口的50%。審計和風險委員會每季度審查該計劃的細節。有關這些合同的進一步詳情，請參閲下文附註8和公允價值確定部分。
利率風險
在2022年期間，美聯儲將基金利率提高了150個基點。同樣，國儲局將回購利率提高了125個基點，導致較高的利率對該集團的債務成本產生不利影響。這被較低的債務餘額所抵消。SOFR(有擔保隔夜融資利率)用於再融資的美元借款，而LIBOR(倫敦銀行同業拆借利率)用於歷史性借款。這是由於倫敦銀行間同業拆借利率被逐步淘汰。在再融資過程中，該集團的設施利潤率略有提高。儘管可以預期回購利率的上調將導致更高的債務成本，因為金融機構將提高貸款利率，但該集團並未訂立利率互換協議。審計和風險委員會每季度審查該集團的風險敞口。
Harmonity Gold Mining Company Limited|截至2022年6月30日的財年業績33

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
13.繼續開展金融風險管理活動
信用風險
受信貸風險影響的金融工具包括受限現金及投資、衍生金融工具及現金及現金等價物，全部投資於符合本集團信貸質素政策要求的金融機構，以及貿易及其他應收賬款(不包括非金融工具)。在評估地方機構的信譽時，管理層使用全國範圍的長期評級。
於2022年6月30日，SA主要銀行的評級維持在AA+不變，符合集團的信用風險政策。對截至2022年6月30日按攤銷成本計量的金融資產的預期信貸損失(ECL)的評估得出了每種工具的非實質性金額。該集團的澳大利亞同行的信用評級保持在A+不變，因此評估的ECL仍然無關緊要。
管理層將繼續審查我們經營的經濟體的潛在實力以及金融機構的信譽，並做出任何必要的改變，以保護資產和降低信貸風險。
資本風險管理
蘭特的疲軟導致了外國借款的外匯換算損失，與2021年6月30日相比，這是該集團淨債務增加的主要原因。該集團的目標仍然是堅持對債務採取保守做法，並保持較低的槓桿率水平。
淨債務如下：
在…
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
現金和現金等價物2 448 2 819 
借款(3 205)(3 361)
淨債務(757)(542)
公允價值確定
各層次的公允價值水平如下：
1級：活躍市場的報價(未經調整)
第2級：對資產可直接或間接(即作為價格)或間接(即從價格得出)可觀察到的第1級所包括的報價以外的投入
第3級：不是基於可觀察到的市場數據的資產投入(即不可觀察的投入)
在…
數字(百萬)公允價值層級2022年6月30日(回顧)2021年6月30日(審計)
通過其他全面收益金融工具實現的公允價值
其他非流動資產(A)3級75 74 
受限現金和投資(B)1級292 252 
通過損益金融工具實現的公允價值
受限現金和投資(B)2級1 162 1 391 
衍生金融資產(C)2級656 1 799 
衍生金融負債(C)2級(11)(212)
貸款給ARM BBEE Trust(D)3級148 177 
或有對價負債(E)3級(356)(417)
(A)大部分餘額與蘭德相互保險的股權投資有關。這項投資的公允價值是參照獨立估值估算的。綜合運用了“內含估值”和“資產淨值”技術，對截至2022年6月30日的投資進行了重估。在評估集團在業務中的份額時，採用了慣常做法的適銷性和少數股權折扣以及額外的具體風險折扣。對於合理可能的變化會導致投資的公允價值發生重大變化的估值，並無任何投入。
(B)大部分2級估值資產直接來自聯交所的Top 40指數，並按市場利率折現。這與集團環境修復信託基金中的股權掛鈎存款有關。1級價值資產由通過其他全面收益工具指定為公允價值的上市權益證券組成。環境信託基金的餘額按攤銷成本列賬，因此不在此披露。
34和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
13.繼續開展金融風險管理活動
(C)衍生品合約按市值計價的重新計量確定如下：
·外匯合同由零成本項和FEC組成：使用布萊克-斯科爾斯估值技術對零成本項進行估值，該方法源於現貨蘭特/美元匯率投入、蘭特/美元匯率的隱含波動率、蘭特/美元銀行間利率，並按市場利率(零息利率曲線)貼現。FEC的價值來自遠期蘭特/美元匯率，並按市場利率(零息利率曲線)貼現。
·蘭特黃金合約(遠期銷售合約)：現貨蘭特/美元匯率、蘭特和美元利率(遠期點數)、現貨美元黃金價格、美國利率與按市場利率貼現的黃金租賃利率之間的差額
·美元黃金合約(遠期銷售合約)：現貨美元黃金價格，美國利率與黃金租賃利率之間的差額，按市場利率貼現
·白銀合約(零成本項圈)：一種布萊克-斯科爾斯估值技術，根據現貨白銀價格、執行價格、隱含波動率、到期時間和利率得出，並以市場利率貼現投資
(D)於2022年6月30日，公允價值變動按貼現現金流量模型計算，並計及貸款估計還款期的預測股息支付，比率為9.3%(2021年：7.9%)。99個基點的貼現率變動將代表基於貸款利率預期變動的合理可能變動，不會導致貸款公允價值發生實質性變化。貸款餘額構成資產負債表中其他非流動資產的一部分。
(E)與Mponeng業務有關的或有對價負債(請參閲附註11)是根據Mponeng的預期黃金產量概況按10.2%的税後實際税率(2021年：10.3%)釐定的。若預期黃金產量概況增加7.6%或減少7.6%，或有代價負債將分別增加2.51億蘭特(2021年：2.08億蘭特，按7%計)或減少1.89億蘭特(2021年6月：按7%計，1.83億蘭特)。這代表合理的預期變化，該變化是根據Mponeng運營的前幾年產量的標準差確定的。關鍵不可觀察投入的任何其他合理預期變化不會導致負債公允價值的實質性變化。
短期金融工具的賬面價值(減去任何減值準備)被假設為接近其公允價值。這包括受限現金和按攤銷成本計入的投資。由於該等借款的應付利息按浮動利率計算，借款的公允價值與其賬面值並無重大差異。借款的公允價值是基於使用當前借款利率的貼現現金流。由於使用不可觀察到的投入，包括自身信用風險，公允價值的確定在公允價值層次中處於第三級。
14.額外的現金流披露
營運產生的現金同比下降，主要原因是與2021年的流入相比，產生的生產成本較高，貿易和其他應付賬款流出，這是計入Mponeng運營結果的結果。有關詳細信息，請參閲附註4。
收入和衍生工具收益的增加以及貿易和其他應收賬款的流入抵消了這一減少額。有關更多詳細信息，請參閲附註3和8。
物業、廠房和設備的附加設施：
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
資本支出--業務5 096 4 062 
Wafi-Golpu的資本和資本化勘探和評估支出22 34 
剝離活動產生的額外費用1 096 1 046 
物業、廠房和設備的總增加額6 214 5 142 
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績35

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
15.承付款和或有事項
在…
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
非經常開支承擔：
資本支出合同1
1 944 373 
經董事授權但未簽約6 300 7 425 
資本承擔總額8 244 7 798 
1增加主要與Kareerand擴建項目有關，該項目於2022年6月獲得監管部門批准。
這項支出將由現有資源提供資金，並在適當情況下從足夠的借款中籌集資金。
或有負債
在2022年6月，礦山廢物解決方案公司的Kareerand尾礦儲存設施的用水許可證(WUL)獲得了水和衞生部的批准。我們仍在等待自由州行動以及Doornkop行動的WURL的批准。2022財年沒有其他重大變化。有關或有負債的詳細披露，請參閲Harmony截至2021年6月30日的財政年度財務報表。
16.關聯方
以下董事及訂明高級職員於年底擁有Harmonity的股份：
在…
董事/訂明人員姓名30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(已回顧)*
PW Steenkamp(董事高管)1
772 589 746 085 
BP Lekubo(高管董事)1
15 988 3 581 
何馬舍戈(董事高管)1
14 875 3 319 
BB NEL(訂明人員)1，4
110 207 198 622 
託拜厄斯副總裁(訂明人員)1，2，4
不適用321 084 
國會議員範德華(訂明人員)1，4
100 000 159 438 
JJ Van Heerden(訂明人員)1，4
30 734 6 156 
M Naidoo-Vermaak(訂明人員)1，3
7 966 不適用
AJ·威爾肯斯(非執行董事，董事)101 301 101 301 
*某些數據已被修正。請參閲下文腳註4。
1所持股份的餘額可歸因於私人持有的股份以及我們薪酬政策中規定的最低持股要求。
2副總統託拜厄斯辭職，自2021年11月14日起生效。
3M Naidoo-Vermaak被列為訂明人員，自2022年2月21日起生效。
4於截至2021年6月30日止年度內，若干訂明人員所擁有的股份餘額被發現有誤報。先前披露的截至2021年6月30日的結餘並未計入以訂明人員個人身份買賣的股份，因此有誤報。這些數字已經過修正。截至2021年6月30日持有的股份此前披露為：BB NEL，216 175股，MP van der Walt，139 356股，VP Tobias，347 462股，JJ van Heerden，166 156股。
於二零二一年十二月七日，Harmony宣佈退任Fikile de Buck女士及Simo Lushaba博士的獨立非執行董事職務，由二零二一年十二月七日起生效。
於2022年2月21日，Melanie Naidoo-Vermaak女士及Anton Buthelezi先生分別獲委任為高級行政人員：可持續發展及高級行政人員：人力資本，並已被列為訂明人員。
和諧於2022年5月19日宣佈委任Bongani Nqwababa先生及Martin Prinsloo先生為和諧董事會獨立非執行董事，自2022年5月18日起生效。
2022年6月28日，和諧宣佈莫特洛瓦先生辭去董事非獨立非執行董事一職，自2022年6月27日起生效。
36和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

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截至2022年6月30日的年度(蘭德)
17.分部報告
業務分部的報告方式與提交給首席運營決策者的內部報告以及IFRS 8“業務分部”的要求一致。
自2021年7月1日起，根據國際財務報告準則第8號的要求，礦山廢物解決方案作為一個獨立的經營部分披露。
分部報告在第38頁。
18.分部信息對賬
截至的年度
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
生產利潤與毛利的對賬
收入42 645 41 733 
-每個細分市場的報告41 742 40 698 
-在分部報告中被視為副產品信用的其他金屬銷售903 1 035 
生產成本(33 099)(29 774)
-每個細分市場的報告(32 196)(28 739)
-在分部報告中被視為副產品信用的其他金屬銷售(903)(1 035)
各部門的生產利潤報告9 546 11 959 
攤銷和折舊(3 683)(3 875)
資產減值(4 433)(1 124)
銷售項目的其他成本(712)(716)
按收入計算的毛利報表1
718 6 244 
1對賬工作一直進行到損益表上第一個可辨認的行項目。之後將在損益表之後進行對賬。
在…
數字(百萬)30 June 2022
(已審閲)		30 June 2021
(經審計)
將分部總資產與合併財產、廠房和設備進行對賬
未分配給部門的財產、廠房和設備
礦業資產943 757 
未開發物業4 004 3 989 
其他非礦業資產510 411 
在建資產*1 823 1 584 
7 280 6 741 
*在建資產包括Wafi-Golpu型資產
19.後續活動
2022年8月29日，宣佈派發末期股息22南非分，於2022年10月17日支付。
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細分市場報告(蘭德/公制)
截至2022年6月30日的年度(回顧)
收入生產成本生產
利潤/(虧損)		細分資產資本支出生產的千克*已碾磨噸數*
6月30日6月30日6月30日6月30日6月30日6月30日6月30日
20222021202220212022202120222021202220212022202120222021
R百萬R百萬R百萬R百萬R百萬千克t'000
南非
地下
慈峯行動6 351 6 214 5 084 4 865 1 267 1 349 3 779 6 541 1 514 1 112 7 022 7 419 1 561 1 558 
摩押·霍特鬆5 779 6 048 4 038 3 842 1 741 2 206 4 324 4 008 894 633 6 508 7 166 959 903 
姆蓬昂5 620 4 750 4 487 2 938 1 133 1 812 4 433 4 321 605 493 6 086 5 446 840 683 
班巴納尼1
1 286 1 687 1 163 1 156 123 531 — 327 25 71 1 433 1 992 176 227 
喬爾1 411 1 199 1 308 1 124 103 75 1 244 1 166 225 172 1 556 1 424 434 359 
Doornkop3 106 3 077 2 453 2 140 653 937 3 222 2 994 491 425 3 444 3 670 874 851 
目標11 648 1 410 1 812 1 667 (164)(257)1 517 1 367 384 368 1 800 1 603 455 488 
庫薩薩萊圖4 139 3 400 3 086 2 955 1 053 445 822 1 057 210 205 4 567 3 999 607 708 
馬西蒙1 733 1 636 1 504 1 427 229 209 17 26 49 29 1 910 2 012 486 510 
Unisel2
— 224 — 182 — 42 — — — — — 247 — 57 
地下總面積31 073 29 645 24 935 22 296 6 138 7 349 19 358 21 807 4 397 3 508 34 326 34 978 6 392 6 344 
表面
礦山廢物解決方案3
2 642 1 889 1 588 1 137 1 054 751 1 027 1 031 264 70 2 899 2 057 23 443 17 665 
所有其他地面作業3
4 868 5 136 3 551 3 587 1 317 1 550 1 066 890 282 265 5 304 6 031 20 737 21 824 
總曲面7 510 7 025 5 139 4 724 2 371 2 301 2 093 1 921 546 335 8 203 8 088 44 180 39 489 
南非總人數38 583 36 670 30 074 27 020 8 509 9 650 21 451 23 728 4 943 3 843 42 529 43 066 50 572 45 833 
國際
隱藏的山谷3 159 4 028 2 122 1 719 1 037 2 309 4 141 3 128 1 249 1 260 3 707 4 689 3 229 3 420 
國際合計3 159 4 028 2 122 1 719 1 037 2 309 4 141 3 128 1 249 1 260 3 707 4 689 3 229 3 420 
總運營量41 742 40 698 32 196 28 739 9 546 11 959 25 592 26 856 6 192 5 103 46 236 47 755 53 801 49 253 
分部信息與合併損益表和資產負債表的對賬(見附註18)
903 1 035 903 1 035 — — 7 280 6 741 
42 645 41 733 33 099 29 774 9 546 11 959 32 872 33 597 6 192 5 103 46 236 47 755 53 801 49 253 
*生產統計數據未經審計，也未進行審查。
1班巴納尼行動於2022年6月結束
2 Unisel業務於2020年10月關閉
3由於地雷廢物解決方案達到了一個可報告部分的10%利潤量化門檻，因此對地雷廢物解決方案和所有其他地面作業項目進行了分類。有關詳細信息，請參閲附註1。
38和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

簡明綜合損益表(美元)
(方便翻譯)(未經審計和審查)
截至的年度
數字(百萬)30 June 202230 June 2021
收入2 804 2 710 
銷售成本(2 738)(2 310)
生產成本(2 176)(1 933)
攤銷和折舊(242)(252)
資產減值(273)(79)
其他項目(47)(46)
毛利66 400 
公司、行政和其他支出(65)(69)
勘探支出(14)(11)
衍生工具的收益/(損失)3 66 
外匯折算損益(21)44 
其他運營費用— (16)
營業利潤/(虧損)(31)414 
購買便宜貨的收益— 18 
與收購相關的成本— (8)
聯營公司的利潤份額4 5 
投資收益23 21 
融資成本(47)(43)
税前利潤/(虧損)(51)407 
税收3 (81)
現行税制(20)(35)
遞延納税23 (46)
本年度淨利潤/(虧損)(48)326 
歸因於：
非控制性權益3 2 
母公司的所有者(51)324 
每股普通股收益/(虧損)(分)
基本收益/(虧損)(8)54 
攤薄收益/(虧損)(8)52 
截至2022年6月30日的年度平均貨幣兑換率：1美元=15.21蘭特(2021年6月30日：1美元=15.40蘭特)。

關於方便翻譯的註解
在第39至43頁所列美元財務報表的折算中，不一定適用《國際會計準則第21號》關於匯率變化的影響的要求。

和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績39

簡明綜合全面收益表(美元)
(方便翻譯)(未經審計和審查)
截至的年度
數字(百萬)30 June 202230 June 2021
本年度淨利潤/(虧損)(48)326 
本年度扣除所得税後的其他綜合收入12 211 
可隨後重新分類為損益的項目：11 210 
外匯折算損益
49 (80)
黃金套期保值合約的重新計量
(38)290 
不會重新分類為損益的項目1 1 
本年度綜合收益總額(36)537 
歸因於：
非控制性權益2 3 
母公司的所有者(38)534 
截至2022年6月30日的年度平均貨幣兑換率：1美元=15.21蘭特(2021年6月30日：1美元=15.40蘭特)。

簡明綜合權益變動表(美元)
2022年6月30日終了年度(方便翻譯)(未經審計和審查)
數字(百萬)股本累計損失其他
儲量		非控制性權益總計
餘額-2021年7月1日2 024 (505)394 4 1 917 
基於股份的支付— — 9 — 9 
本年度淨利潤/(虧損)— (62)— 2 (60)
本年度其他全面收入— — 12 — 12 
已支付的股息— (25)— (1)(26)
餘額-2022年6月30日2 024 (592)415 5 1 852 
餘額-2020年7月1日2 308 (882)211 — 1 637 
基於股份的支付— — 11 — 11 
本年度淨利— 389 — 3 392 
本年度其他全面收入— — 226 1 227 
已支付的股息— (47)— — (47)
餘額-2021年6月30日2 308 (540)448 4 2 220 
截至2022年6月30日的年度貨幣兑換收盤價：1美元=16.27盧比(2021年6月30日：1美元=14.27盧比)。
40和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

簡明綜合資產負債表(美元)
(方便翻譯)(未經審計和審查)
在…
數字(百萬)30 June 202230 June 2021
資產
非流動資產
財產、廠房和設備2 020 2 354 
無形資產3 26 
受限制的現金和投資341 367 
對聯營公司的投資8 9 
遞延税項資產12 19 
其他非流動資產23 23 
衍生金融資產8 23 
非流動資產總額2 415 2 821 
流動資產
盤存173 178 
受限制的現金和投資2 5 
貿易和其他應收款103 116 
衍生金融資產32 103 
現金和現金等價物150 198 
流動資產總額460 600 
總資產2 875 3 421 
權益和負債
股本和儲備金
歸屬於母公司股權持有人1 847 2 183 
股本2 024 2 308 
其他儲備415 448 
累計損失(592)(573)
非控制性權益5 4 
總股本1 852 2 187 
非流動負債
遞延税項負債97 153 
關於環境恢復的規定308 327 
其他條文57 65 
借款195 208 
或有對價負債22 29 
其他非流動負債16 12 
流媒體合同責任23 49 
非流動負債總額718 843 
流動負債
其他條文8 12 
借款2 27 
貿易和其他應付款276 310 
衍生金融負債— 14 
流媒體合同責任19 28 
流動負債總額305 391 
權益和負債總額2 875 3 421 
2022年6月30日的資產負債表折算匯率為1美元=16.27盧比(2021年6月30日：1美元=14.27盧比)
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績41

簡明合併現金流量表(美元)
(方便翻譯)(未經審計和審查)
截至的年度
數字(百萬)30 June 202230 June 2021
經營活動現金流
運營產生的現金485 633 
收到的股息5 6 
收到的利息6 11 
支付的利息(21)(15)
繳納所得税和採礦税(19)(38)
經營活動產生的現金456 597 
投資活動產生的現金流
增加受限現金和投資(8)(3)
從受限現金和投資中退還的金額3 2 
從聯營公司贖回優先股— 2 
收購Mponeng業務及相關資產— (200)
ARM BBEE信託貸款償還4 17 
ARM BBEE信託貸款預付款— (17)
來自投資的資本分配— 1 
處置財產、廠房和設備所得收益2 1 
物業、廠房和設備的附加費(409)(334)
投資活動使用的現金(408)(531)
融資活動產生的現金流
籌集的借款201 — 
償還的借款(237)(227)
已支付的股息(28)(44)
租賃費(12)(8)
融資活動使用的現金(76)(279)
外幣折算調整(20)44 
現金和現金等價物淨減少(48)(169)
現金和現金等價物--年初198 367 
現金和現金等價物--年終150 198 
截至2022年6月30日的年度平均貨幣兑換率：1美元=15.21蘭特(2021年6月30日：1美元=15.40蘭特)。
期末餘額按2022年6月30日的收盤價換算為：1美元=16.27盧比(2021年6月30日：1美元=14.27盧比)。
42和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

分部報告(美元/英制)
2022年6月30日終了年度(方便翻譯)(未經審計和審查)
收入生產成本生產利潤/(虧損)細分資產資本支出生產的盎司碾磨噸數
6月30日6月30日6月30日6月30日6月30日6月30日6月30日
20222021202220212022202120222021202220212022202120222021
百萬美元百萬美元百萬美元百萬美元百萬美元奧茲t'000
南非
地下
慈峯行動418 403 334 316 #Sheet！87 232 458 100 72 225 763 238 526 1 721 1 718 
摩押·霍特鬆380 393 265 250 #Sheet！143 266 281 59 41 209 237 230 391 1 059 995 
姆蓬昂369 308 295 191 74 117 272 303 40 32 195 669 175 092 926 753 
班巴納尼1
85 110 76 75 #Sheet！35 — 23 2 5 46 072 64 044 194 250 
喬爾93 78 86 73 7 5 76 82 15 11 50 026 45 783 478 396 
Doornkop204 200 161 139 43 61 198 210 32 28 110 726 117 993 963 938 
目標1108 92 119 108 (11)(16)93 96 25 24 57 872 51 536 501 537 
庫薩薩萊圖272 221 203 192 69 29 51 74 14 13 146 833 128 570 669 780 
馬西蒙114 106 99 93 15 13 1 2 3 2 61 407 64 687 536 563 
Unisel2
— 15 — 12 — 3 — — — — — 7 941 — 63 
地下總面積2 043 1 926 1 638 1 449 #Sheet！477 1 189 1 529 290 228 1 103 605 1 124 563 7 047 6 993 
表面
礦山廢物解決方案3
174 123 104 74 #Sheet！49 63 72 17 5 93 205 66 133 25 851 19 479 
所有其他地面作業320 332 #Sheet！232 #Sheet！100 66 63 19 17 170 525 193 901 22 866 24 068 
總曲面494 455 #Sheet！306 #Sheet！149 129 135 36 22 263 730 260 034 48 717 43 547 
南非總人數2 537 2 381 1 977 1 755 #Sheet！626 1 318 1 664 #Sheet！250 1 367 335 1 384 597 55 764 50 540 
國際
隱藏的山谷208 262 140 112 68 150 254 219 82 82 119 182 150 755 3 561 3 772 
國際合計208 262 140 112 68 150 254 219 82 82 119 182 150 755 3 561 3 772 
總運營量#Sheet！2 643 2 117 1 867 628 776 1 572 1 883 #Sheet！332 1 486 517 1 535 352 59 325 54 312 
1班巴納尼行動於2022年6月結束
2 Unisel業務於2020年10月關閉
3由於地雷廢物解決方案達到了一個可報告部分的10%利潤量化門檻，因此對地雷廢物解決方案和所有其他地面作業項目進行了分類。
和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績43

發展成果
截至2022年6月30日止的年度
公制
通道
礁石已採樣寬度價值黃金
米米(CMS)(克/噸)(cmg/t)
慈鵬
基本的1 0821 06413.3762.40834
B珊瑚礁484442131.2611.711 537
所有珊瑚礁1 5671 50647.9721.691 040
Phakisa
基本的
99699237.2140.381 503
所有珊瑚礁99699237.2140.381 503
班巴納尼
基本的
—————
所有珊瑚礁—————
Doornkop
南礁
1 4491 33582.2011.63956
所有珊瑚礁1 4491 33582.2011.63956
庫薩薩萊圖
VCR珊瑚礁
1 0251 00270.2621.411 504
所有珊瑚礁1 0251 00270.2621.411 504
目標1
埃爾斯堡/德萊爾斯奎爾
5552272.006.981 899
所有珊瑚礁5552272.006.981 899
馬西蒙5號
基本的
723554107.6212.141 307
B礁石*
8341 09099.1320.922 074
所有珊瑚礁1 5571 644101.9917.801 815
喬爾
碧翠絲
1 1041 077158.768.621 369
所有珊瑚礁1 1041 077158.768.621 369
摩押·霍特鬆
瓦爾珊瑚礁
1 4091 102109.4527.933 057
C珊瑚礁15
所有珊瑚礁1 4241 102109.4527.933 057
姆蓬昂
錄像機
1 1551 10879.2842.293 353
碳領先者9410018.3882.821 522
所有珊瑚礁1 2491 20874.2443.123 202
全面和諧
基本的
2 8012 61042.4428.011 189
碧翠絲
1 1041 077158.768.621 369
B珊瑚礁
1 3181 532230.3932.633 611
埃爾斯堡/德萊爾斯奎爾
5552272.006.981 899
瓦爾珊瑚礁
1 4091 102109.4527.933 057
南礁
1 4491 33582.2011.63956
錄像機
2 1792 110149.5463.714 858
碳領先者9410018.3882.821 522
所有珊瑚礁10 4249 91885.9420.691 778
對數字進行四捨五入可能會導致微小的計算差異。
*B珊瑚礁驅動米不包括在直線珊瑚礁米內。
皇室
通道
礁石已採樣寬度價值黃金
雙腳雙腳(英寸)(盎司/噸)(英寸盎司/噸)
慈鵬
基本的3 5503 4915.001.9210
B珊瑚礁1 5891 45052.000.3418
所有珊瑚礁5 1394 94119.000.6312
Phakisa
基本的3 2673 25515.001.1517
所有珊瑚礁3 2673 25515.001.1517
班巴納尼
基本的—————
所有珊瑚礁—————
Doornkop
南礁4 7524 38032.000.3411
所有珊瑚礁4 7524 38032.000.3411
庫薩薩萊圖
VCR珊瑚礁3 3623 28728.000.6217
所有珊瑚礁3 3623 28728.000.6217
目標1
埃爾斯堡/德萊爾斯奎爾181171107.000.2022
所有珊瑚礁181171107.000.2022
馬西蒙5號
基本的2 3731 81842.000.3615
B礁石*2 7363 57639.000.6124
所有珊瑚礁5 1095 39440.000.5221
喬爾
碧翠絲3 6203 53363.000.2516
所有珊瑚礁3 6203 53363.000.2516
摩押·霍特鬆
瓦爾珊瑚礁4 6243 61543.000.8235
C珊瑚礁49
所有珊瑚礁4 6723 61543.000.8235
姆蓬昂
錄像機3 7883 63531.001.2439
碳領先者3083287.002.5017
所有珊瑚礁4 0963 96329.001.2737
全面和諧
基本的9 1908 56317.000.8014
碧翠絲3 6203 53363.000.2516
B珊瑚礁4 3255 02691.000.4641
埃爾斯堡/德萊爾斯奎爾181171107.000.2022
瓦爾珊瑚礁4 6243 61543.000.8235
南礁4 7524 38032.000.3411
錄像機7 1506 92359.000.9556
碳領先者3083287.002.5017
所有珊瑚礁34 20032 53934.000.6020
對數字進行四捨五入可能會導致微小的計算差異。
*B珊瑚礁驅動米不包括在直線珊瑚礁米內。
44和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的22財年業績

合資格人士的聲明
Harmonity Gold Mining Company Limited於2022年6月30日的礦產資源及礦產儲量報表乃根據南非勘探結果、礦產資源及礦產儲量報告守則(SAMREC)編制。應當指出，所報告的礦產資源包括礦產儲量。
在南非，Harmony在其每個業務中都聘請了一名礦石儲備經理，負責編制和報告其業務中的礦產資源和礦產儲量。在巴布亞新幾內亞，礦物資源和礦產儲量主管人員被任命負責具體的項目和業務。
本報告中的礦產資源和礦產儲量是根據下列主管人員彙編的資料編制的：
南非礦產資源和礦產儲量：
Jaco Boshoff，理學學士(榮譽)，理學碩士，工商管理碩士，NAT教授，MSAIMM，MGSSA，擁有27年的相關經驗，並在南非自然科學職業理事會(SACNASP)註冊，南非礦冶研究所(SAIMM)成員和南非地質學會(GSSA)成員。
博肖夫先生是哈莫尼的首席能人。
賈科·博肖夫
物理地址：郵寄地址：
蘭德方丹辦公園區
Main Reef路和Ward大道的拐角
蘭德方丹
南非		郵政信箱2
蘭德方丹
1760
南非
巴布亞新幾內亞的礦產資源和礦產儲量：
他擁有33年的相關經驗，是澳大利亞礦冶學會(AusIMM)的成員。
格雷格·喬布斯
物理地址：郵寄地址：
加冕大道189號2樓
米爾頓，昆士蘭
4064
澳大利亞		郵政信箱1562號
米爾頓，昆士蘭
4064
澳大利亞
這兩位有能力的人都是Harmonity的全職員工，同意在報告中根據信息的形式和背景將事項列入報告。


理事會和行政管理
和諧黃金礦業有限公司
Harmonity Gold Mining Company Limited於1950年8月25日在南非註冊為上市公司
註冊號碼：1950/038232/06
公司辦公室
蘭德方丹辦公園區
郵政信箱2，蘭德方丹，1760，南非
主礁路和沃德大道的拐角處
蘭德方丹，1759，南非
Telephone: +27 11 411 2000
網址：www.harmony.co.za
董事
董事長PT Motsepe博士、副董事長KT Nonduo博士、董事首席執行官M Msimang博士、首席執行官PW Steenkamp、董事首席執行官BP Lekubo、董事高管馬謝戈
Ja Chissano、B Nqwababa、VP Pillay、M Prinsloo、GR Sibiya、PL Turner、JL Wetton、AJ Wilkens*
*非執行董事
^獨立
#莫桑比克人
投資者關係
電子郵件：harmonyIR@harmony.co.za
Telephone: +27 11 411 6073 or +27 82 746 4120
公司祕書處
電子郵件：pananyiciary@harmony.co.za
Telephone: +27 11 411 2359
調任祕書
JSE投資者服務(專有)有限公司
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和諧黃金礦業有限公司|截至2022年6月30日的財年業績45

簽名
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和諧金礦股份有限公司
日期：2022年8月30日
作者：/s/Boipelo Lekubo
姓名：博伊佩洛·勒庫博
標題：財經董事