附件99.1

2022年8月29日

泰樂海事投資有限公司

可能的報價公告

泰勒海運投資有限公司(“本公司”或“TMI”)宣佈，於2022年8月25日向Grindrod Shipping Holdings Ltd.(“Grindrod”)董事會提交了一份不具約束力的指示性要約 建議(“建議”)，根據新加坡收購及合併守則(“守則”)第15條，並受經修訂的1934年證券交易法(“美國證券交易委員會”)第14D及14E條的規限，收購Grindrod股本中的全部已發行普通股(不包括庫存股)(“股份”)(不包括由三井住友及其附屬公司已擁有的26%股份)(“建議交易”)。

擬議的交易預計將以現金收購要約的形式完成，收購要約的結構為受守則約束和符合美國證券交易委員會投標要約規則的自願全面要約，總價值為每股26.00美元，其中包括三井住友將就每股投標的股票支付每股21.00美元的現金收購價，以及Grindrod向其現有股東派發的每股5.00美元的特別現金股息，導致每股非三菱MIGrindrod股東的每股投標股票價值為26.00美元。

TMI計劃，擬議的交易將通過以下部分或全部組合提供資金：現有現金、債務和上文提到的Grindrod公司的特別股息。

無論TMI最終是否繼續進行擬議的交易，都必須滿足某些先決條件，或者在適用的法律和法規的約束下放棄，包括滿意地完成 驗證性盡職調查，並與Grindrod敲定一項雙方都可以接受的具有法律約束力的最終協議，以實施擬議的交易。擬議的交易還可能受到此類交易慣用的其他條件的制約，包括接受程度和任何所需的合併控制許可的條件，以及所有相關司法管轄區的必要監管批准。此外，根據英國金融市場行為監管局上市規則的要求，擬議的交易將取決於TMI股東 通過某些決議。因此，不能確定擬議的交易是否會得到實施。

擬議中的交易代表着一個令人興奮的機會，將Grindrod的業務與TMI合併，創建HandySize至Ultramax乾貨船的重要所有者。兩家公司船隊的互補性和在齒輪幹散貨領域擴大的運營規模將為兩家公司所服務的股東和客户創造有意義的額外價值。

TMI目前持有4,925,023股Grindrod股份(約佔18,996,493股的26%¹ 流通股)通過Good Falkirk(MI)Limited(馬紹爾羣島的一家公司和TMI的全資子公司)。

Evercore和FirstRand Bank Limited的子公司蘭德招商銀行(Rand Merchant Bank)已被委任為TMI就擬議交易的財務顧問。

在TMI向董事會提交建議後，TMI立即根據1934年美國證券交易法提交了對其附表13D披露的修正案，該修正案已於2021年12月20日提交給美國證券交易委員會(經修訂和補充，“附表13D”)。該建議已作為附表13D修正案的證物提交。

TMI尚未與Grindrod達成最終的具有法律約束力的協議，以實現擬議的交易。不能確定或保證TMI與Grindrod的談判將在當前階段之後取得進展，也不能保證任何交易將成為此類談判的結果。本公告並不代表或相當於宣佈將根據守則提出收購建議或根據美國證券交易委員會投標要約規則開始收購要約，亦不能確定擬議交易或任何其他交易最終會否成為現實。

三井住友將根據守則和美國證券交易委員會投標要約規則的要求，就擬議交易的任何重大發展發佈進一步公告。

與此同時，Grindrod的股東在交易股票時應謹慎行事。如果他們對應該採取的行動有任何疑問，他們應該諮詢他們的股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問。

如需更多信息，請聯繫：

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¹ 根據Grindrod向美國證券交易委員會提交的6-K表格中反映的截至2022年8月17日的已發行普通股數量。

 

本公告包含市場濫用法規EU 596/2014第7條的內幕信息，因為它是保留的歐盟法律的一部分(如《2018年歐盟(退出)法案》所定義)。

 

重要信息

 

本公告中提及的TMI和/或其子公司或附屬公司的潛在收購要約尚未得到TMI或Grindrod的同意，因此尚未開始。本通信僅用於參考目的，不是推薦，既不是購買要約也不是要約出售Grindrod的任何股票或任何其他證券，也不能取代TMI和/或其子公司或關聯公司將按計劃提交的投標要約聲明以及Grindrod將向美國證券交易委員會(以下簡稱美國證券交易委員會)提交的附表14D-9上的徵求/推薦聲明，在 TMI和Grindrod之間簽訂了提供要約收購的最終協議並開始要約收購的情況下。購買Grindrod股票的任何邀約和要約僅根據購買要約和相關要約材料進行。在投標要約開始時，三菱電機和/或其子公司或關聯公司將按時間表向美國證券交易委員會提交投標要約聲明和其他必要的備案文件，為此，格林德羅德將按照附表14D-9提交招標/推薦聲明和其他必要的備案文件。任何此類投標要約聲明(包括購買要約、相關的傳送函和某些其他要約文件)以及附表14d-9上的任何此類招標/推薦聲明將包含重要信息。如果這些文件可用，請所有股票持有人仔細閲讀，因為它們將包含重要信息，股票持有人在就收購要約作出任何決定之前應考慮這些信息。在投標要約開始的情況下，購買要約, 美國證券交易委員會網站www.sec.gov將免費提供與要約相關的函、邀請函/推薦書以及其他備案文件。三菱商事提交給美國證券交易委員會的文件副本將在三菱商事公司的互聯網網站上免費提供，網址為：taylormaritimeinvestments.com/investor-centre/.Grindrod提交給美國證券交易委員會的文件副本將在Grinshipping.com/Investorrelationship的互聯網網站上免費提供。此外， 股票持有者可以通過聯繫投標要約信息代理獲得投標要約材料的免費副本，投標要約將在投標要約聲明中列出。

前瞻性陳述

 

關於Grindrod Shipping Holdings Limited

Grindrod是一家在新加坡註冊成立的幹散貨所有者運營商，在納斯達克和約翰內斯堡證券交易所兩地上市。Grindrod專注於與TMI船隊類似的較小的齒輪傳動船舶類別。

Grindrod擁有25艘船，其中大部分是日本建造的，包括15艘HandySize船(11艘日本建造)和10艘Supramax和Ultramax船(均為日本建造)，平均船齡為8年。Grindrod還 在其租來的船隊中有六艘船，其中四艘有購買選擇權。

Grindrod於1910年在南非成立，在航運業有着悠久的歷史。自2018年Grindrod公開上市以來，它精簡了資產所有權結構，專注於幹散貨業務。

泰勒海運投資有限公司是一家內部管理的航運公司，在官方名單的溢價部分上市，其股票自2021年5月起在倫敦證券交易所主板市場交易。該公司專門從事全球航運業HandySize和Supramax散貨船領域的船舶收購和租賃。本公司投資於以二手為主的多元化船舶組合，從歷史上看，這些船舶的平均收益率超過了公司每年8%的目標股息收益率。(關於初始發行價)。目前的投資組合在齒輪傳動幹散貨領域有27艘船(HandySize和Superramax類型)。這些船舶採用了各種僱傭/租賃策略。

本公司宣佈於2022年7月28日增加中期股息，每股普通股按季派發2美分，中長期目標資產淨值總回報率為每年10-12%。董事會 批准於2022年5月6日就截至2022年3月31日止期間派發每股3.22美分的特別股息，令首次公開招股至2022年3月31日期間宣派的股息總額增至每股8.47美分，相當於按IPO價格計算的年化股息收益率約為10%。

該公司得益於愛德華·巴特里領導的經驗豐富的管理團隊，他們曾在泰勒海事商務經理密切合作過。泰勒海運成立於2014年，是一傢俬營船舶擁有和管理企業，擁有一支經驗豐富的團隊，其中包括幹散貨航運公司太平洋盆地航運(在香港上市2343.HK)和天然氣航運公司BW Epic科桑(前Epic航運) (在奧斯陸上市)的創始人。泰勒海事公司的行業專業人員團隊位於香港、新加坡和倫敦。