美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

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日程安排到

 

收購要約説明書，依據《

1934年《證券交易法》

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Grindrod Shipping Holdings Ltd.

(主題公司(發行人)名稱)

 

泰樂海運投資有限公司

(提交人(要約人)姓名)

 

普通股，無面值

(證券類別名稱)

Y28895103

(證券類別CUSIP編號)

(獲授權接收通知的人的姓名、地址及電話號碼

和代表立案人的通信)

提交費的計算

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☐	如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選框中的任何部分，並標明以前支付抵銷費的申報。通過登記聲明編號或表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

 

第三方投標報價受規則14d-1的約束。

☐	發行人投標報價受規則13E-4的約束。

非上市交易須遵守規則13E-3。

☐	根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。

 

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐

如果適用，請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：

☐	規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

☐	規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約)

本文件僅涉及在格恩西島的一家股份有限公司(“TMI”)泰勒海事投資有限公司(以下簡稱“泰勒海投”)提出收購GRINDROD Shipping Holdings Ltd.(“發行人”)或其子公司尚未擁有的全部已發行普通股(不包括庫存股)(“股份”)的潛在投標要約開始前所作的初步溝通，總現金對價為每股26.00美元。根據三菱電機向發行人董事會提交的不具約束力的指示性要約建議，發行人將向發行人股東支付每股21.00美元的現金收購價和每股5.00美元的特別現金股息。

 

重要信息

 

本通訊提及的三井物產及/或其附屬公司或聯營公司的潛在收購要約尚未獲三井物產或發行人同意，因此尚未開始。本通信僅供參考，不是推薦，既不是購買發行人任何股票或任何其他證券的要約，也不是對發行人和/或其子公司或關聯公司將提交的 時間表上的投標要約聲明，以及發行人將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的附表14D-9的招標/推薦聲明的替代。如果TMI和發行人之間簽訂了規定要約收購的最終協議，且要約要約開始。任何購買發行人股票的邀請和要約僅根據購買要約和相關投標要約材料 進行。在投標要約開始時，三菱電機和/或其子公司或聯營公司將按時間表向美國證券交易委員會提交投標要約聲明和其他必要的備案文件，發行人將按附表14D-9提交招標/推薦聲明和其他必要的備案文件。附表14d-9中的任何此類投標要約聲明(包括購買要約、相關的傳送函和某些其他要約文件)和任何此類招標/推薦聲明將包含重要信息。任何股票持有人在獲得這些文件時應仔細閲讀，因為它們包含 股票持有人在就收購要約作出任何決定之前應考慮的重要信息。在投標要約開始的情況下, 購買要約、相關的邀請函和 邀請/推薦聲明以及與要約相關的其他備案文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。三菱商事提交給美國證券交易委員會的文件副本將在三菱商事公司的互聯網站上免費獲取，網址為：taylormaritimeinvestments.com/investor-centre/.發行人提交給美國證券交易委員會的文件副本將在發行人的互聯網網站上免費提供，網址為grinshipping.com/Investorrelationship。此外， 股票的持有者可以通過聯繫投標要約的信息代理獲得投標要約材料的免費副本，投標要約將在投標要約聲明中列出。

前瞻性陳述

本文件包含與TMI收購發行人尚未由TMI或其子公司或關聯公司擁有的全部已發行和將發行股本的非約束性指示性提議有關的前瞻性陳述，該提議涉及重大風險和不確定性，可能導致任何實際結果與此類陳述明示或暗示的內容大相徑庭。

這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於與TMI和發行方就交易達成最終協議的能力有關的風險，在預期時間框架內或根本不能滿足或放棄TMI和發行方同意的任何交易完成的條件(包括由於未能獲得必要的監管批准)的風險，包括髮行人的股東是否以及有多少股東將向任何要約提供股份的不確定性，以及任何商定的交易無法完成的可能性。

展品索引

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