備案費表的計算
表格S-3
(表格類型)
Civeo公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
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| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算或結轉規則 | 登記金額 | 建議的單位最高發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | 結轉單類型 | 結轉檔案號 | 結轉初始生效日期 | 先前就未售出證券支付的申請費將結轉 |
新註冊證券 |
須繳付的費用 | 權益 | 出售股東發行的普通股(1) | 457(a) | 374,753 | $29.21(2) | $10,946,535(2) | 0.0000927 | $1,014.74 | | | | |
須繳付的費用 | 權益 | 出售股東提供的普通股，可在轉換A系列1類優先股時發行(1)(3) | 457(a) | 2,522,705 | $29.21(2) | $73,688,213(2) | 0.0000927 | $6,830.90 | | | | |
以前支付的費用 | |
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結轉證券 |
攜帶
遠期證券 | 權益 | 普通股，無面值 | 415(a)(6) | (4) | (5) | (6) | | | S-3 | 333-233444 | 2019年9月5日 |
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攜帶
遠期證券 | 權益 | 優先股，無面值 | 415(a)(6) | (4) | (5) | (6) | | | S-3 | 333-233444 | 2019年9月5日 |
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攜帶
遠期證券 | 債務 | 債務證券 | 415(a)(6) | (4) | (5) | (6) | | | S-3 | 333-233444 | 2019年9月5日 |
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攜帶
遠期證券 | 其他 | 認股權證 | 415(a)(6) | (4) | (5) | (6) | | | S-3 | 333-233444 | 2019年9月5日 |
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攜帶
遠期證券 | 未分配(通用)盤架 | (4) | 415(a)(6) | $300,000,000(4) | (5) | $300,000,000(6) | | | S-3 | 333-233444 | 2019年9月5日 | $36,360(7) |
| 發售總金額 | | $384,634,748 | | $7,845.54 | | | | |
| 以前支付的總費用 | | | | — | | | | |
| 總費用抵銷 | | | | — | | | | |
| 應繳淨費用 | | | | $7,845.54 | | | | |
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(1)根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第416條的規定，根據《證券法》登記的普通股包括與股票拆分、股票分紅、資本重組或類似事件有關的不確定數量的普通股。
(2)根據《證券法》第457(C)條，根據紐約證券交易所報道的普通股在2022年8月22日的平均最高和最低銷售價格計算註冊費的估計。
(3)代表本登記説明書所指名的出售股東可發行的普通股，可根據出售股東持有的A系列1類優先股於2023年3月31日的清算優先股轉換後發行，假設有關的所有股息均以實物形式支付，透過增加清算優先股的方式支付。
(4)擬登記的金額由不確定數額的普通股、優先股、債務證券及/或認股權證(“結轉證券”)最多3億美元組成。(I)在轉換或交換在此登記的可轉換或可交換的債務證券及/或優先股時可能發行的普通股或其他證券，或(Ii)在行使在此登記的認股權證(視屬何情況而定)後可能發行的優先股、普通股或債務證券的股份。根據本協議登記的任何證券可以單獨出售，也可以與根據本協議登記的其他證券一起出售。
(5)建議的每單位最高總髮行價將由註冊人不時就註冊人發行根據本條例登記的證券而釐定，而並無根據《證券法》表格S-3第16(B)項的指示2.B(Iii)就每類證券作出指明。
(6)根據《證券法》第457(O)條的估算。在任何情況下，註冊人根據本註冊聲明不時出售的所有證券的總髮行價將不會超過300,000,000美元。對於(I)註冊人在轉換或交換可轉換或可交換的債務證券和/或據此登記的優先股時可能發行的普通股或其他證券，或(Ii)因行使據此登記的認股權證而可能發行的優先股、普通股或債務證券，將不會收到單獨的對價。
(7)結轉證券包括先前根據S-3表格註冊聲明(第333-233444號文件)註冊的證券，該註冊聲明最初於2019年8月23日提交給美國證券交易委員會，並於2019年9月5日宣佈生效(“2019年註冊聲明”)，截至本註冊聲明日期，該等證券仍未出售。根據證券法第415(A)(6)條，2019年註冊説明書下與結轉證券相關的註冊費將繼續適用於本協議項下的此類證券。註冊人就結轉證券支付了36,360美元的備案費(按提交2019年註冊説明書時生效的備案費費率計算)，與提交本註冊説明書相關的結轉證券無需支付額外的備案費。在證券法第415(A)(5)條規定的寬限期內，註冊人可繼續根據《2019年註冊聲明》提供及出售根據本規則註冊的結轉證券。在本註冊表提交日期之後和本註冊表生效之前，註冊人出售2019年註冊表下的任何結轉證券，註冊人將在本註冊表的預生效修正案中確定根據證券法第415(A)(6)條規則將從2019年註冊表結轉到本註冊表的最新結轉證券金額以及將在本註冊表上註冊的新證券的最新金額。根據《證券法》第415(A)(6)條, 2019年註冊説明書項下的結轉證券發售將自本註冊説明書生效之日起視為終止。
