美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):2022年8月29日 (2022年8月29日)
Stellus資本投資公司
(約章所指明的註冊人的準確姓名)
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(國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) | ||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括
區號:(713)
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選下面相應的方框(看見一般説明 A.2。如下所示):
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前溝通 | ||
根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17編240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券: | ||
每個班級的標題 |
交易 個符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
2022年8月29日,Stellus 資本投資公司(“本公司”)與Keefe,Bruyette&Wood,Inc.及Raymond James&Associates,Inc.訂立經修訂及重述的股權分配協議(“股權分配協議”),作為銷售代理及/或銷售代理項下的 委託人(“銷售代理”)。根據股權分派協議,本公司可(但無責任)不時透過銷售代理或向本公司發行及出售其普通股的總髮行價最高達50,000,000美元的普通股,每股面值0.001美元,或作為其本身賬户的本金。本公司擬根據其投資目標及策略,將本次“按市價”發售所得款項淨額用於償還若干未償債務,並投資於投資組合 公司。
出售股份(如有) 將根據日期為2022年8月29日的招股説明書補編(“招股説明書補編”)(可不時補充)和所附日期為2022年8月22日的招股説明書(連同招股説明書副刊,包括通過引用納入或視為納入其中的任何文件,“招股説明書”),以法律允許的任何方式進行,並被視為1933年證券法第415條所界定的“在市場上”發售的一部分,經修訂,包括但不限於,在紐約證券交易所或類似證券交易所直接或通過紐約證券交易所或類似證券交易所進行的銷售,或向交易所以外的做市商或通過交易所以外的做市商進行的銷售,按銷售時的市場價格、與當前市場價格有關的價格或其他協商價格進行。
根據股權分銷協議的條款,銷售代理將從本公司獲得相當於根據股權分銷協議通過銷售代理出售的任何股票銷售總價的1.5%的佣金,並報銷某些費用。股權分配協議 包含本公司的慣例陳述、擔保和協議、各方的賠償權利和義務以及 終止條款。
本公司於2022年8月29日向美國證券交易委員會提交的招股説明書中闡述了有關股權分配協議和“按市場”發售的更多詳情。
該等股份(如有)將根據本公司N-2表格(第333-265695號文件)的擱置登記聲明、表格所載日期為2022年8月22日的招股説明書及招股説明書副刊進行發售、發行及出售。
股權分配協議的前述説明 並不完整,並參考股權分配協議的全文進行了限定,該協議的副本作為附件10.1附於本協議,並通過引用併入本文。
本表格8-K 中的當前報告不應構成出售要約或邀請購買任何證券的要約,在任何州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前是非法的, 也不得在該州或司法管轄區出售此類證券。
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
5.1 | Eversheds Sutherland(US)LLP的意見。 | |
10.1 | 修訂和重新簽署的股權分配協議,日期為2022年8月29日,由Stellus Capital Investment Corporation和Stellus Capital Management,LLC與Keefe,Bruyette&Wood,Inc.和Raymond James&Associates,Inc. | |
23.1 | Eversheds Sutherland(US)LLP的同意(載於本合同附件5.1)。 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2022年8月29日 | Stellus資本投資公司 | |
發信人: | 託德·赫金森 | |
姓名:W·託德·赫金森 | ||
職位:首席財務官 |