依據第424(B)(3)條提交

註冊説明書第333-262003號

招股章程副刊第5號

(截至2022年2月9日的招股説明書)

The GreenRose Holding Company Inc.

最多29,716,728股普通股

(包括行使認股權證後可發行的17,910,000股普通股 )

普通股最多可行使660,000份認股權證

本招股説明書補充日期為2022年2月9日的招股説明書(經不時修訂及補充的《招股説明書》)，該招股説明書 構成本公司於2022年2月9日宣佈生效的S-l表格註冊聲明(第333-262003號)(經2022年6月10日提交的《生效後修正案1》修訂)的一部分。現提交本招股説明書附錄，以更新和補充招股説明書中的信息，並使用我們於2022年8月26日提交給證券交易委員會的8-K表格中包含的當前報告(“當前報告”)中包含的信息。因此，我們將當前的報告附在本招股説明書 附錄中。

招股説明書和本招股説明書 增刊涉及(I)17,910,000股我們的普通股，每股面值0.0001美元(我們的“普通股”)，可在行使認股權證購買普通股時發行；(Ii)由TheraPLANT的前股東持有的5,000,000股普通股，與TheraPLANT合併(定義見下文)有關；(Iii)我們持有或將由我們的保薦人GreenRose Associates LLC(“保薦人”)持有的2,266,350股普通股；(Iv)4,430,378股我們的普通股 與True Heavest，LLC收購(定義見下文)有關的股份；。(V)我們的88,000股普通股和528,000股私募認股權證(“私募認股權證”，一旦出售，將成為公開認股權證)，由帝國資本(Imperial Capital，LLC)持有 。以及(Vi)由I-Bankers Securities，Inc.持有的22,000股普通股和132,000份私募認股權證，I-Bankers Securities，Inc.是我們首次公開募股的承銷商 (“i-Bankers”，與我們的保薦人和帝國理工學院一起，稱為“出售股東”)。

我們不會出售招股説明書及本招股説明書附錄項下的任何證券，亦不會從出售我們普通股的 股東出售我們的普通股所得的任何收益中收取任何款項，但我們在行使認股權證時收到的款項除外。

出售股東 可以多種不同的方式和不同的價格出售招股説明書和本招股説明書補編中包括的普通股和私募認股權證的股份。我們在招股説明書標題為“分配計劃”的部分中提供了有關出售股東如何出售股票的更多信息。每個出售股票的股東都是經修訂的1933年證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商”。

我們的普通股和我們的公共認股權證(我們的“公共認股權證”)分別在場外“OTCQX”市場和OTCQB市場交易，代碼分別為“GNRS”和“GNRS.W”。2022年8月26日，我們普通股的收盤價為每股1.7500美元，我們的公共認股權證的收盤價為每份認股權證0.17美元。

本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書 結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書(經不時修訂和補充)一併閲讀，如果招股説明書 中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

根據適用的聯邦證券法，我們是一家“新興的成長型公司”，並將受到上市公司報告要求的降低。

投資我們的證券 涉及高度風險。有關投資我們證券時應考慮的信息的討論，請參閲招股説明書第6頁開始的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書和本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年8月29日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年8月26日(2022年8月22日)

The GreenRose Holding Company Inc. (註冊人的確切名稱見其章程)

註冊人電話號碼，包括區號：(516)346-5270

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足根據下列任何條款對註冊人的提交義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請勾選 標記以表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

根據該法第12(B)條登記的證券：

第2.02項。經營業績和財務狀況

本報告第2.02項中的信息，包括附件99.1和99.2，僅供參考，不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第 18節的目的而提交，或受第 18節的責任。本報告第2.02項中的信息不得通過引用的方式併入任何登記聲明或根據經修訂的《1933年證券法》或《交易法》提交的其他文件中，無論此類申請中包含的任何一般註冊語言 。

2022年8月22日，GreenRose Holding Company(“GreenRose”或“公司”)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2022年6月30日的季度財務業績，並宣佈公司將召開電話會議，討論截至2022年6月30日的季度財務業績。新聞稿的副本作為本新聞稿的附件99.1提供，並通過引用併入本文。

2022年8月22日，該公司召開了一次電話會議，討論截至2022年6月30日的季度財務業績。電話會議的文字記錄的副本作為附件99.2提供，並通過引用併入本文。

前瞻性陳述

本報告中關於表格8-K的陳述(包括本報告的附件)中所作的非歷史事實的陳述均為“前瞻性陳述”，符合修訂後的1934年《證券交易法》21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》的規定。前瞻性陳述 可能涉及公司的業務合併以及與GreenRose的未來結果、戰略和計劃有關的任何其他陳述(包括某些預測和業務趨勢，以及可能通過使用“計劃”、“預期”或“不預期”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“不預期”或“相信”等詞語來識別的陳述，或此類詞語和短語的變體 或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”、 “項目”、“將”或“將被採取”、“發生”或“將被實現”)。此類陳述僅供説明之用，不得作為任何一方對GreenRose實際履約的預測或任何保證或保證。前瞻性表述基於GreenRose管理層的意見和估計和/或GreenRose最近收購的公司管理層截至該表述發表之日的估計，受已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性表述中明示或暗示的內容大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於, 吸引和留住關鍵人員的能力；當前的行業趨勢，包括消費者支出和大麻市場；立法或監管要求和一般全球經濟的發展，特別是對大麻的監管；與冠狀病毒(新冠肺炎)大流行有關的公共衞生危機，並由此對全球經濟產生重大負面影響；全球供應鏈和分銷渠道中斷；以及金融市場大幅波動和可能中斷；運營成本增加，以盈利方式開發和運營種植和加工設施以及零售銷售點的能力下降；美國大麻市場的競爭；以及政府關門的影響或影響總體商業活動的其他限制。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

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