Bright Minds生物科學公司。

隔夜上市的單位公開發行

最終條款説明書AUG 23, 2022

除魁北克省外，加拿大各省的證券監管機構已經提交了一份包含與本文件所述證券有關的重要信息的最終簡短基礎架子招股説明書。

可從Eight Capital(“代理商”)的ecm@viiicapital.com獲取最終簡短的基本擱置招股説明書和任何適用的擱置招股説明書補充資料的副本。

本文件並未全面披露與所發行證券有關的所有重大事實。投資者在作出投資決定前，應閲讀最終簡寫基礎架子招股説明書、任何修訂及任何適用的招股説明書補充資料，以披露這些事實，特別是與所發售證券有關的風險因素。

根據基本招股説明書和任何適用的擱置招股説明書附錄提供的證券尚未也不會根據修訂後的1933年《美國證券法》(下稱《美國證券法》)或美國任何州的證券法(該術語在《美國證券法》下的S規則中定義)(以下簡稱《美國》)註冊，且不得在美國境內提供或出售，或或為美國個人(定義見美國證券法下S規則第902(K)條)或在美國的個人的賬户或利益，但根據美國證券法和適用的美國州證券法豁免登記的交易除外。本簡明招股説明書不構成在美國境內或向美國人、或為美國人的賬户或利益出售或邀請購買任何在美國境內提供的證券的要約。

發行方：

Bright Minds Biosciences Inc.(“公司”)

發行：

財政部發售2,858,000個單位(以下簡稱“單位”)。每單位由一股本公司普通股(“股份”)及一份普通股認購權證(“認股權證”)組成。每份認股權證持有人均有權在發售結束後24個月內，以1.76美元的行使價購買一股股份。

發行價：

每單位$1.40(“發行價”)

發行規模：

$4,001,200

工程師的選項：

本公司已授予Eight Capital一項按發行價額外購買最多15%單位及/或其組成部分的選擇權，可於成交日期(包括該日)後30天內隨時全部或部分行使。

收益的使用：

是次發行所得款項淨額將用作營運資金及一般企業用途。

代理表格：

盡最大努力隔夜上市，但須遵守終止條款，包括“重大不利變化”、“勤勉”、“災難”和“違約”。

要約形式：

根據招股説明書補充本公司日期為2021年6月7日的簡短基礎架子招股説明書，將在加拿大所有省份(魁北克除外)進行公開發行。

根據修訂後的1933年《美國證券法》的註冊要求可獲得的豁免，在美國進行私募。

本次發售亦將根據代理商與本公司同意在加拿大及美國以外地區向投資者提供，惟有關發售不會(A)導致根據該司法管轄區的法律須編制及/或提交具有類似效力的招股章程、註冊聲明或文件的任何要求；或(B)根據該司法管轄區的法律為本公司訂立任何持續的合規或持續披露責任。

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Bright Minds生物科學公司。

隔夜上市的單位公開發行

列表：

公司股票在加拿大證券交易所(“聯交所”)和納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市，交易代碼為“ADVAL”。本公司將盡其最大努力獲得在聯交所和納斯達克上市所需的批准，上市將成為完成上市的條件。

資格：

這些單位將是符合《所得税法》(加拿大)用於註冊帳户。

座席：

八大資本

委員會：

7%的現金佣金，以及相當於根據此次發行出售的單位數量的7%的補償權證數量。每份補償權證將按發行價以一個單位行使，為期24個月，由截止日期起計。

截止日期：

2022年8月30日左右

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