附件 4.1

本證券或本證券可轉換為的證券均未根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)獲得豁免而在美國證券交易委員會或任何州的證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》下的有效登記聲明，或根據可獲得的豁免，或在不受以下限制的交易中，否則不得發行或出售。符合證券法的註冊要求，並符合適用的州證券法，並由轉讓方律師的法律意見證明 ，其實質應為公司合理接受。該證券及該證券轉換後可發行的證券可質押於博納基金保證金賬户或由該等證券擔保的其他貸款。

原 發行日期：2021年2月17日

原始 本金：_

購買 價格：_

原始 發行折扣高級擔保

可轉換本票

截止日期為 2024年2月17日

原始發行貼現高級擔保可轉換本票是內華達州公司麥迪遜(以下簡稱“公司”或“借款人”)正式授權並有效發行的債務債券，其主要營業地點為紐約公園大道450號，郵編10022，指定為其原始發行貼現高級擔保可轉換本票，將於2024年2月17日到期(以下簡稱“票據”)。

對於收到的價值，公司承諾向_並根據本票據的規定，向持有人支付本票據未兑換本金總額的利息。 本票據受下列附加規定的約束：

第 節1.定義為此目的，除本説明中其他地方定義的術語外，(A)未在本説明中以其他方式定義的大寫術語應具有《採購協議》中規定的含義，以及(B)下列術語應具有以下 含義：

“替代轉換價格”是指緊接轉換日期之前的五(5)個交易日普通股在交易市場上平均平均等值的75%；但是，替代轉換價格不得超過每股0.015美元，根據本協議條款進行調整 。

“破產事件”係指下列事件之一：(A)任何債務人根據與該債務人有關的任何司法管轄區的任何破產、重組、安排、債務調整、債務人救濟、解散、無力償債或清盤或類似的法律而展開案件或其他程序，(B)針對任何債務人的任何此類案件或程序在開始後60天內仍未被駁回， (C)任何債務人被判定無力償債或破產，或進入任何濟助令或批准任何此類案件或程序的其他命令， (D)任何債務人為其或其財產的任何實質性部分接受任何託管人或類似人的任何任命，而該託管人或其財產的任何實質性部分在指定後60個歷日內未解除債務或滯留，(E)任何債務人為債權人的利益進行一般轉讓，(F) 任何債務人召集債權人會議，以期安排其債務的重整、調整或重組，或(G) 任何債務人以任何作為或不作為，明確表示同意，批准或默許任何前述條款，或為達成任何前述條款而採取任何公司或其他行動。

“基本轉換價格”應具有第5(B)節中給出的含義。

“受益的所有權限制”應具有第4(D)節規定的含義。

“營業日”指除星期六、星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子或紐約聯邦儲備銀行停業的任何日子。

“買入” 應具有第4(C)(V)節中給出的含義。

“控制權交易變更”是指在本協議生效日期後發生的下列事項之一：(A)在本協議生效日期 之後，個人或法人實體或“集團”(如交易法頒佈的第13d-5(B)(1)條所述) 通過合同或其他方式合法或實益擁有公司股本的有效控制權超過公司有表決權證券的50%(50%)(轉換或行使票據的方式除外)。(B) 本公司與其他任何人合併或合併，或任何人與本公司合併或合併，且在該交易生效後，緊接該交易前的本公司股東擁有本公司或該交易的後繼實體合計投票權的51%以下。(C)本公司將其全部或幾乎所有資產出售或轉讓給另一人，而緊接交易前本公司的股東在緊接交易後擁有的總投票權不足收購實體總投票權的51%(51%)，(D)一次或三年內超過半數董事會成員的更換 ，但未經最初發行日期的董事會成員的多數 批准(或在任何日期擔任董事會成員的個人，其董事會成員提名經董事會成員的多數批准)，或(E)本公司簽署本公司作為一方或受其約束的協議，就上文(A)至(D)款所述的任何事件作出規定。

“轉換日期”應具有第4(A)節中規定的含義。

“折算價格”應具有第4(B)節中規定的含義。本文中提及的“轉換價格”可根據本文規定的條款，在適當的情況下，指替代轉換價格和/或基礎轉換價格。

“轉換 股份”統稱為根據本票據條款轉換後可發行的普通股股份。

“分銷” 應具有第5(D)節中規定的含義。

“違約事件”應具有第6(A)節規定的含義。

“滯納金”應具有第2(D)節規定的含義。

“強制性 違約金額”指持有人自行決定(I)轉換本票據的未償還本金金額，並在持有人選擇的情況下，按替代轉換價格兑換本票據的所有應計及未付利息，或(Ii) 支付本票據未償還本金金額的100%及本票據的應計及未付利息，以及上述 (I)及(Ii)項以現金支付與本票據及其他交易文件有關的所有其他金額、成本、開支及違約金。倘若持有人作出上文(I)項所述的選擇，但並無選擇就票據上所有應計及未付利息收取兑換股份 ，則所有應計及未付利息須於兑換股份須交予持有人之日前以現金支付予持有人。

“紐約法院”應具有第8(D)節規定的含義。

“注：(Br)登記冊”應具有第2(C)節規定的含義。

“轉換通知 ”應具有第4(A)節中規定的含義。

“原始 發行日期”是指票據首頁所列的首次發行日期，無論任何票據的任何轉讓 ，也不論為證明該票據而可能發行的票據數量。

“購買協議”指本公司、持有人及其他買方不時訂立並根據其條款不時修訂、修訂或補充的證券購買協議，日期為2021年2月17日。

“購買權利”應具有第5(C)節規定的含義。

“所需的最低數量”是指，在收到股東批准後的任何日期，在轉換當時未償還的票據本金金額並支付本協議和本協議項下的利息後，應發行的普通股總股數(考慮第5節的調整)的普通股股數。初始儲備為1,165,800,000股普通股。

“共享交貨日期”應具有第4(C)(Ii)節中規定的含義。

第 節2.利息、提前還款、贖回和看跌準備金。

A) 以現金支付利息。

I. 本公司應向持有人支付本票據未轉換和未償還本金總額的利息，利率為11%(11%)，年利率為11%(11%)，於1月1日、4月1日、7月1日和10月1日每季度支付一次，從原始發行日期後的第一個該日期開始，在每個轉換日期(就當時正在轉換的本金金額而言)，以及在到期日(每個該 日期，“利息支付日期”)(如果任何利息支付日期不是營業日，則適用的付款 應在下一個營業日(下一個營業日)以現金支付。一旦發生違約事件，本公司應向持有人支付本票據未兑換和未償還本金總額的利息，利率為年利率20%(20%)(“違約率”)。

Ii. 儘管上文第(I)款有任何相反規定，於本公司選擇時，於任何利息 支付日期的應付利息可以本公司登記普通股(而非現金)支付，金額相當於(A)於該日期到期的利息金額除以(B)相當於緊接轉換日期前五(5)個交易日的普通股平均VWAP的80% 。儘管有上述規定，違約利率的利息不得以本公司登記普通股支付，而應僅以現金支付。

B) 故意省略。

C) 利息計算。利息應以一年360天為基礎計算，包括12個30個日曆日的期間， 應從最初的發行日期開始按日累加，直至全額支付未償還本金、所有應計利息、未付利息、違約金和本合同項下可能到期的其他金額。如本公司實際於本協議第4(C)(Ii)條規定的時間內交付兑換股份，則將停止就任何經兑換的本金計提利息 。本票據將於本公司有關本票據登記及轉讓的紀錄(“票據登記冊”)上，向以其名義登記本票據的人士支付本票據下的利息。

D) 本協議項下應支付的所有逾期應計和未付利息應支付滯納金，其利率為每年20%(“滯納金”)，自本協議規定的利息到期之日起至包括實際全額支付之日起按日累計。

E) 可選贖回。本公司無權贖回該票據。

第 節3.轉讓和交換登記。

A) 不同面額。如持有人提出要求，本票據可兑換等額本金總額的不同授權面額票據。登記轉賬或兑換不需支付任何服務費。

B) 投資陳述。本票據的發行受購買協議中規定的原始持有人的某些投資陳述的約束，只有在符合購買協議以及適用的聯邦和州證券法律法規的情況下才能轉讓或交換。

C) 筆記記錄器上的可靠性。在正式出示本票據以轉讓予本公司之前，本公司及本公司的任何代理人可將本票據在票據登記冊上正式登記的人士視為本票據的擁有人，以收取本票據所規定的付款及所有其他目的，不論本票據是否逾期，而本公司或任何該等代理人 均不受相反通知影響。公司應更新票據登記簿，以反映票據的許可受讓人和受讓人 。

第 節4.轉換。

A) 在原始發行日期之後直至本票據不再流通為止的任何時間，本票據應可根據持有人的選擇在任何時間和不時(受本文件第4(D)節規定的轉換限制的規限)全部或部分轉換為普通股。持有人須向本公司遞交轉換通知，其格式為附件A(每份均為“轉換通知”)，列明本票據的本金金額 、應計及未付利息金額(如有)及進行轉換的日期 (該日期為“轉換日期”)。如果轉換通知中未指定轉換日期，則轉換日期 應為根據本協議視為該轉換通知送達的日期。為實現本票據項下的兑換，除非本票據的全部本金金額及其所有應計和未付利息已如此兑換，否則持有人不會被要求將本票據交回本公司。本協議項下的轉換應具有降低本票據未償還本金金額的效果，其金額與適用的轉換金額相同。持有人和公司應保存記錄，顯示轉換的本金金額和轉換日期。本公司可於任何轉換通知送達後兩個營業日內 遞交反對書，説明反對理由，並引述該反對所依據的附註相關章節。如有任何爭議或不符之處，本公司及持有人應致力解決該等爭議或不符之處，使雙方均滿意。持票人和承兑本票據的任何受讓人確認並同意：, 由於本段的規定，在本票據的一部分轉換後，本票據的未支付和未轉換本金 金額可能少於本票據票面上所述的金額。

B) 換算價格。除本協議明文規定外，於任何兑換日期有效的換股價應等於(Br)以下兩者中較小者：(I)(A)$50,000,000,000除以(B)於該兑換日期已發行的優先股、普通股及普通股等價物的股份總數(假設本公司當時已發行及已發行的所有可行使或可轉換為本公司該等股本證券的 證券悉數轉換或行使)及(Ii)1.00美元(“換股價”)，兩者以較小者為準。儘管有上述規定，在任何違約事件持續期間的任何時間，有效的轉換價格應等於替代轉換價格。如果在任何時候，根據本協議為任何轉換確定的轉換價格將低於普通股的面值，則在持有人的全權決定下，本協議下的轉換價格可以等於該轉換的面值，並且該轉換的轉換價格 可以增加到包括額外本金，其中，“額外本金”指在本票據本金金額中加入該等額外金額，以使該等兑換後可發行的兑換股份數目相等於 如換股價格未經持有人調整至面值時應發行的兑換股份數目 。如果借款人的股票上有DTC“Chill”，持有者可以在該“Chill”生效期間以替代轉換價格 轉換票據。所有這些決定將針對任何股票分紅、股票 拆分、股票組合進行適當調整, 在該計量期間按比例減少或增加普通股的重新分類或類似交易。

C) 轉換機制。

I. 在轉換本金時可發行的轉換股份。於本協議項下兑換時可發行的兑換股份數目應由(X)本票據未償還本金金額除以(Y) 兑換價格所得商數釐定。

Ii. 轉換時交付證書。不遲於每個兑換日期(“股份交割日期”)後三個交易日，本公司須向持有人交付或安排交付一份或多份代表兑換股份數目的證書(A)，表示於本票據兑換時購入的兑換股份數目及(B)銀行支票 應計及未付利息金額(除非持有人已選擇收取兑換股份作為應計及未付利息)。

三、 未交付證書。如果在任何轉換通知的情況下，該證書或該等證書在股票交割日期前未按適用持有人的指示交付，則該持有人有權在公司收到該證書或證書時或之前的任何時間，以書面通知方式選擇撤銷該轉換通知，從頭算， 在此情況下，本公司應立即將交付給本公司的任何原始票據退還給持有人，而持有人應迅速 將根據已撤銷的轉換通知向該持有人發放的普通股證書退還給本公司。

絕對債務；部分違約金。根據本票據的條款，本公司在轉換本票據時發行和交付兑換股份的義務是絕對和無條件的，無論 持有人採取任何行動或不作為、對本票據任何條款的任何放棄或同意、恢復針對任何 個人的任何判決或執行該判決的任何訴訟、或任何抵銷、反索償、補償、限制或終止，或持有人或任何其他人違反或涉嫌違反對公司的任何義務，或持有人或任何其他人違反或涉嫌違反法律，且不考慮任何其他可能限制本公司在發行該等轉換股份方面對持有人的責任的其他情況。但該等交付並不構成本公司放棄本公司對持有人可能採取的任何此類行動。如果公司因任何原因未能按照第4(C)(Ii)條在股票交割日之前向 持有人交付證書，公司應向 持有人支付現金，作為違約金，而不是作為罰款，每1,000美元的本金轉換為每個交易日5美元(在第5個交易日增加至10美元)^這是)該等違約金開始產生後的每個交易日) 該股份交割日後的每個交易日，直至該等證書交付或持有人撤銷該等轉換為止。本協議並不限制 持有人根據本協議第6條就本公司未能在本協議規定的期限內交付換股股份而提出實際損害賠償或宣佈違約事件的權利，持有人有權根據本協議的法律或衡平法 尋求其可獲得的所有補救措施，包括但不限於特定履行判令和/或強制令救濟。任何此類權利的行使不應禁止持有人根據本合同任何其他條款或適用法律尋求強制執行損害賠償。

V. 未能在轉換時及時交付證書的買入補償。除持有人可享有的任何其他權利外，如果公司因任何原因未能按照第4(C)(Ii)條在股份交割日 前向持有人交付該等證書，且在該股份交割日之後，持有人被其經紀公司要求購買(在公開市場交易或其他情況下)，或持有人的經紀公司以其他方式購買，普通股交付 為滿足持有人在與該股份交付日期有關的轉換時有權獲得的換股股份的出售(“買入”)，公司應(A)向持有人支付現金(除持有人可獲得或選擇的任何其他補救措施外)金額(如有)，乘以(X)持有者對如此購買的普通股的總購買價(包括任何經紀佣金)超過(Y)以下乘積：(1)持有者有權從已發行的轉換中獲得的普通股總數乘以(2)執行導致該購買義務的出售 訂單的實際銷售價格(包括任何經紀佣金)和(B)在持有者的選擇下， 重新發行(如交回)本票據，本金金額相當於嘗試轉換的本金金額(在此情況下，該等轉換應被視為撤銷)，或向持有人交付假若本公司及時遵守第4(C)(Ii)條規定的交付要求將會發行的普通股數量 。例如，如果持有者購買了總購買價為11美元的普通股, 000就本票據的買入企圖 而產生該購買責任的兑換股份(包括任何經紀佣金)的實際售價為10,000美元，則本公司須向持有人支付1,000美元。 持有人須向本公司提供書面通知，説明就買入而應付予持有人的金額，並應本公司的要求 提供有關虧損金額的證據。本附註並不限制持有人根據本附註在法律或衡平法上可尋求任何其他補救的權利，包括但不限於因本公司未能按本附註條款的規定於本票據轉換時及時交付相當於普通股的證書而作出的特定履行法令及/或強制令豁免。

六. 保留轉換後可發行的股份。本公司承諾，於轉換本票據及支付本票據利息時，本公司將在任何時間為其核準及未發行的普通股預留及保留至少相等於所需最低數目 100%的普通股股份(按月調整)，並支付本票據的利息，不受本票據持有人(及票據其他持有人)以外人士的優先購買權或任何其他實際或有購買權影響。本公司承諾，所有可如此發行的普通股在發行時應得到正式授權、有效發行、全額支付和不可評估。

七、零碎股份。於本票據轉換時，將不會發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股息。 於轉換後，本公司將有權購買任何零碎股份，本公司應於其 選擇時，就該最後零碎股份支付現金調整，金額相當於該零碎股份乘以轉換價格，或向上舍入至下一個完整股份。

八. 轉讓税費。在本票據轉換時發行普通股股票的證書應 不向本票據持有人收取發行或交付該等證書所需支付的任何單據印花或類似税款，但條件是：本公司毋須就轉換後發行及交付任何該等股票所涉及的任何轉讓 以本票據持有人以外的姓名支付任何應繳税款，亦毋須發出或交付該等股票，除非或直至要求發行該等股票的人士已向本公司繳付該等税款，或已令本公司信納已繳付該等税款。公司應支付當日處理任何轉換通知所需的所有轉讓代理費。

D) 霍爾德的轉換限制。本公司不會對本票據進行任何轉換，持有人亦無權轉換本票據的任何部分，惟在適用的轉換通知 所載的轉換生效後，持有人(連同持有人的聯屬公司，以及與持有人或任何持有人的任何聯營公司作為一個團體行事的任何人士)(該等人士，“出資方”)將實益擁有超過 實益所有權限額(定義見下文)。就前述句子而言，持有者及其關聯方和出資方實益擁有的普通股數量應包括本票據或本票據任何部分轉換後可發行的普通股數量，但不包括(I)剩餘部分轉換時可發行的普通股數量。(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分 ，但須受轉換或行使類似本票據所載限制的限制所規限 由持有人或其任何關聯公司或付款方實益擁有的限制。除上一句所述外，就第4(D)節而言，受益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其下頒佈的規則和條例計算。在本第4(D)條所載限制適用的範圍內, 確定本票據是否可轉換(與持有人與任何關聯公司和出讓方共同擁有的其他證券有關)以及本票據的本金金額(以及應計但未支付的利息)中可轉換的部分應由持有人全權酌情決定，提交轉換通知應視為持有人對本票據是否可轉換(與持有人與任何關聯公司共同擁有的其他證券有關)和本金金額的部分(如果適用，應計利息和未付利息)可兑換，在每種情況下均受受益的所有權限制。為確保遵守此限制，持有人將被視為在公司每次遞交轉換通知時向公司表示該轉換通知並未違反本段所載的限制，而公司並無責任核實或確認該決定的準確性。此外，上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其下公佈的規則和條例進行確定。就本第4(D)條而言，在釐定普通股流通股數目時，持有人可 依據下列各項中最近一項所述的普通股流通股數目：(I)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告(視屬何情況而定)，(Ii)本公司較新的公告， 或(Iii)本公司或本公司轉讓代理向持有人發出的較新書面通知，列明已發行普通股的數目。應持有人的書面或口頭請求, 公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下，普通股的流通股數量應由持有者或其關聯公司或出資方自報告該流通股數量之日起，在轉換或行使本公司證券(包括本附註)後確定。“實益所有權限額”應為持有者持有的本票據轉換後可發行普通股發行生效後發行的普通股數量的9.99%。持有人可增加或減少第4(D)節的實益所有權限制條款，但在任何情況下，實益所有權限制不得超過緊接 持有者持有的本票據轉換髮行普通股後發行的普通股數量的9.99%，且第4(D)節的實益所有權限制條款應繼續適用。受益所有權限制的任何增加都不會 在61年之前生效^ST在該通知送達本公司後的第二天。本款的受益所有權限制條款 的解釋和實施方式不應嚴格符合本節4(D)的條款，以糾正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或與此處包含的預期受益所有權限制不一致的情況，或者做出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。

第 節5.某些調整。

A) 股票分紅和股票拆分。如果本公司在本票據未償還期間的任何時間：(I)支付股票股息或以其他方式 就普通股或任何普通股等價物(為免生疑問，不包括本公司在轉換票據或支付利息後發行的任何普通股)進行一項或多項普通股應付分配，(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份，(Iii)將已發行的普通股合併(包括以反向股票拆分的方式)為較少的股份或(Iv)發行(如普通股重新分類)本公司的任何股本，則換股價應乘以分數 ，分子應為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括本公司的任何庫藏股)的股份數目。其中分母為緊接該事件發生後已發行的普通股股數。 根據本節作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息或分派的股東的登記日期後立即生效，對於拆分、合併或重新分類的情況，應在生效日期後立即生效。

B) 後續股權銷售。如果在本票據發行期間的任何時間，本公司或任何附屬公司(視情況而定)出售或授予任何購買或出售的選擇權或授予任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何出售、授予 或任何購買選擇權或其他處置)任何普通股或普通股等價物，使任何人有權以低於當時換股價格的每股有效價格(該較低價格，“基本換股 價”及此類發行，統稱為：稀釋性發行)(如果如此發行的普通股或普通股等價物的持有者在任何時候，無論是通過購買價格調整、重置條款、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式，或由於與此類發行相關的認股權證、期權或每股權利， 有權以低於轉換價格的每股有效價格獲得普通股，則此類發行應被視為低於稀釋性發行日期的轉換價格)。則折算價格 應降至與基準折算價格相等。每當發行此類普通股或普通股等價物時，應進行此類調整 。儘管有上述規定，本公司不會根據第5(B)條就豁免發行作出任何調整。 為免生疑問，如本公司在市場上進行發售，本公司應被視為已按發售普通股時的最低售價發行普通股 。如果本公司達成浮動利率交易，則儘管《購買協議》規定禁止，但 , 公司應被視為已發行普通股或普通股等價物 該等證券可轉換為或可交換或行使的最低轉換價、行使價或匯率(或其他價格)。公司應在不遲於發行任何符合第5(B)條規定的普通股或普通股等價物後的1個營業日內書面通知持有人，並在通知中註明適用的發行價格、適用的重置價格、交換價格、轉換價格和其他定價條款(該通知稱為“稀釋發行 通知”)。為澄清起見，不論本公司是否根據本條款第(Br)5(B)款提供稀釋發行通知，於任何稀釋性發行發生時，持有人均有權於該等稀釋發行當日或之後，根據基本換股價格(根據第5條調整)(A)收取若干換股股份，不論 持有人是否在換股通知中準確地指基準換股價格。

C) 後續配股發行。除根據上文第5(A)節和第5(B)節進行的任何調整外，如果公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則持有人 將有權根據適用於該購買權的條款獲得：如果持有者在緊接授予、發行或出售普通股購買權的記錄日期 之前持有在本票據完全轉換後可獲得的普通股股份數量(不考慮對其行使的任何限制，包括但不限於受益所有權限制)，則持有人可獲得的總購買權，或者，如果沒有記錄，則為授予、發行或出售普通股股票的記錄持有人將被確定為授予、發行或出售該購買權的日期(但，如果持有人蔘與任何該等購買權的權利會導致持有人超過實益所有權限制，則持有人無權參與該購買權(或因該購買權而享有該等普通股的實益所有權)，而該購買權將由持有人暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益所有權限制的時間(如有的話)。

D) 按比例分配。在本票據未清償期間，如本公司宣佈或以返還資本或其他方式向普通股股份持有人作出任何股息或其他 資產(或取得其資產的權利)分配 (包括但不限於現金、股票或其他證券、財產或期權的任何派息、分拆、 重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易)(a“分配”)、 在本票據發行後的任何時間，持有人有權參與該項分配 ，其參與程度與持有人在緊接該項分配的記錄日期之前完整行使本票據(不考慮對行使本附註的任何限制，包括但不限於受益的所有權限制)後所持有的可獲得普通股的股份數量相同，或者，如果沒有記錄，則為確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的 日期(但條件是，如果持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超過 實益所有權限制，則該持有人無權參與該等分派(或因該分派而獲得任何普通股的實益所有權)，而該分派的部分應為持有人的利益而暫時擱置，直至其權利不會導致持有人 超出實益擁有權限制為止。

E) 基本交易。如果在本票據未償還期間的任何時間，(I)本公司與另一人或另一人進行任何合併或合併，(Ii)本公司在一次交易或一系列相關交易中出售其全部或幾乎所有資產，(Iii)任何要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人)完成 允許普通股持有人投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，或 (Iv)本公司對普通股或任何強制換股進行任何重新分類，據此將普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產(在任何該等情況下為“基本交易”)，則在本票據隨後進行任何轉換時，持有人有權就緊接該基本交易發生前的轉換後本應可發行的每股轉換股份，收取相同種類及數額的證券， 如果在緊接該基本交易前 持有1股普通股(“替代對價”)，該公司將有權在該等基本交易發生時獲得的現金或財產。對於任何此類轉換而言，轉換價格的確定應進行適當調整，以適用於此類基本交易中1股普通股可發行的替代對價。, 而本公司應以合理方式在替代代價之間分攤換股價，以反映替代代價任何不同組成部分的相對 價值。如果普通股持有人被給予在基本交易中將收到的證券、現金或財產的任何選擇，則持有人應獲得與在該基本交易後轉換本票據時收到的替代對價 相同的選擇。在實施上述規定所必需的範圍內，本公司或該基本交易中尚存實體的任何繼承人應向持有人發行符合前述規定的新票據，並證明持有人有權將該票據轉換為另類對價。達成基礎交易所依據的任何協議的條款應包括要求任何此類繼承人或尚存實體 遵守本第5(E)條的規定，並確保本票據(或任何此類替代證券)在類似於基礎交易的任何後續交易中進行類似 調整的條款。

F) 計算。第5條下的所有計算應按最接近的美分或最接近的1/100%的份額進行，視具體情況而定。就本第5節而言，於指定日期被視為已發行及已發行的普通股股數應為已發行及已發行的普通股(不包括本公司的任何庫存股)股數之和。

G) 通知持有人。

I. 換算價格調整。當根據第5款的任何規定調整換股價時，公司應立即向持有人發出通知，列出調整後的換股價，並對需要進行調整的事實進行簡要説明。

Ii. 允許持有人轉換的通知。如果(A)公司應宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配) ，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應授權向普通股的所有持有人授予權利或認股權證，以認購或購買任何類別的股本或任何權利的股份，(D)普通股的任何重新分類應獲得公司任何股東的批准，本公司參與的任何合併或合併、本公司全部或幾乎所有資產的任何出售或轉讓，或任何將普通股轉換為其他證券的強制股份交換， 現金或財產，或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務，則在每一種情況下，本公司應安排向為轉換本票據而設的每個辦事處或機構備案。並須安排在適用紀錄或下文指明的生效日期前最少二十(Br)(或合理可能的較短期間，如二十(20)個日曆日，但不少於十(10)個歷日，如不可能的話)，將一份説明(X)為該等派息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而錄取紀錄的日期的通知，送交持有人。如果不記錄，則為普通股持有人有權獲得該等股息、分派、贖回、權利或認股權證的日期，或(Y)該等重新分類、合併、合併、出售的日期, 轉讓或股份 交換預計將生效或結束，或公司事務的自願或非自願解散、清算或清盤獲得授權的日期，以及預計普通股持有人有權在公司事務重新分類、合併、合併、出售、轉讓、換股或自願或非自願解散、清算或清盤時 有權將其普通股股份交換為證券、現金或其他財產交付的日期。但未能交付該通知或該通知中或交付過程中的任何缺陷，不影響該通知中規定的公司行為的有效性。在本協議下提供的任何通知構成、 或包含有關本公司或任何附屬公司的重大、非公開信息的範圍內，本公司應同時根據表格8-K的最新報告向委員會提交此類通知，或如果不受委員會的報告要求，則應同時提交新聞稿。除非本通知另有明文規定，否則持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知的事件的生效日期止的20天期間轉換本票據。

第 節6.違約事件。

A) “違約事件”是指以下事件中的任何一種(無論該事件的原因是什麼，也不論該事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令，或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規章而發生的)：

I. 在支付(A)票據本金或(B)利息、違約金和其他應在票據持有人到期和應付(無論是在轉換日期或到期日或通過加速 或其他方式)的金額時的任何違約，僅在上述(B)款下的利息支付或其他違約的情況下，不會在五個交易日內得到補救；

Ii. 本公司將不遵守或履行票據中包含的任何其他契諾或協議(但本公司違反其在轉換時向持有人交付普通股的義務，該違反將在下文第(Xi)條中述及)， 如有可能，未能在以下較早發生的兩個交易日內(A)持有人向本公司發出失敗通知後五(5)個交易日和(B)本公司已經或應該意識到該失敗後十(10)個交易日內，未能得到糾正；

違約、違約、違約事件或未能遵守或履行任何契諾或協議(在適用的協議、文件或文書規定的任何寬限期或補救期限的限制下)應發生在(A)任何交易文件或(B)任何債務人負有義務的任何其他重要協議、租賃、文件或文書項下(以下第(V)款不包括在內)；

債務人遭受重大不利影響的；

V. 任何人不得違反根據《購買協議》第2.2節交付給初始持有人的任何協議；

六. 本附註中所作的任何陳述或擔保、任何其他交易文件、根據本附註或根據本附註所作的任何書面聲明，或 向持有人或任何其他持有人作出或交付的任何其他報告、財務報表或證書，自作出或視為作出之日起，在任何重大方面(或在該等陳述或擔保因重要性或重大不利影響而受限制的範圍內)均不真實或不正確。

Vii. 任何債務人應拖欠其在任何抵押貸款、信貸協議或其他融資、契約協議、保理協議或其他文書項下的任何義務，而根據該等協議或其他文書，借入的款項或根據任何長期租賃或保理安排而到期的任何債務，如(A)涉及超過100,000美元的債務，則可根據該等工具發行或提供擔保或證明，而不論該等債務現已存在或以後將會產生，以及(B)導致該等債務成為或能夠在該債務本應到期及應付的日期前宣佈為到期及須支付的；

八. 債務人發生破產事件；

九. (A)普通股在其主板市場不具備上市或報價資格，或已被暫停上市或報價，且在三(3)個交易日內不得恢復在其或任何其他交易市場(場外交易粉色除外)的上市或報價交易，或(B)通過存託信託公司系統轉讓普通股不再 可用或“冷”；

X. 公司應成為任何控制權變更交易的一方，或同意在一次交易或一系列相關交易中出售或處置其全部或超過50%(50%)的資產(無論此類出售是否構成控制權變更交易)。

11. 本公司將因任何原因未能在轉換日期後第五個交易日之前向持有人交付證書，或 本公司應隨時向持有人發出通知，包括通過公告的方式，表明本公司打算 不履行根據本協議條款提出的票據轉換請求；

十二. 公司未遵守規則144(C)(1)(或規則144(I)(2)，如適用)；

對借款人或任何公允價值或維修成本合計(視屬何情況而定)超過$100,000的借款人或附屬公司的任何財產徵收、扣押或扣押，或任何未投保的損失或損壞發生， 且任何此類徵收、扣押或扣押不得在發生之日起四十五(45)天內予以擱置、擔保或解除；

任何金錢判決、令狀或類似的最終程序應針對任何債務人或其各自的任何財產或其他資產進行登記或存檔，金額超過100,000美元，且此類判決、令狀或類似的最終程序應在四十五(45)個日曆日內保持未撤銷、未擔保或未暫停 ；

Xv. 在全額支付和清償本票據項下的所有欠款之前，任何交易文件據稱設定的任何擔保權益和留置權應停止完全生效和生效，或停止給予擔保當事人(如擔保協議所界定的)根據該交易文件(包括對其所有抵押品的完善的第一優先權擔保權益和留置權(除非該交易文件另有明確規定))以擔保當事人為受益人的留置權、權利、權力和特權。或由任何義務人或任何關聯公司斷言不是有效的、完善的、第一優先權(除非本協議或任何此類交易文件另有明確規定)擔保權益或對所涵蓋抵押品的留置權；

十六. 本公司應根據證券法第3(A)(10)條的全部或部分規定，或根據證券法第3(A)(10)條的規定，進行任何交易或安排，或與之相關；

十七. 本公司將進行浮動利率交易；

十八. 借款人或其高級管理人員、董事和/或關聯公司試圖向持有者或其繼承人和受讓人傳遞、傳達、披露，或借款人或其高級管理人員、董事和/或關聯公司實際傳輸、傳送或披露有關借款人的非公開信息的任何嘗試，借款人在同一天公開披露此類信息不會立即得到糾正；

Xix. 《初始登記聲明》(見《登記權協議》)不得在提交日期(見《登記權協議》)前提交，也未在生效日期或之前由委員會宣佈生效(見《登記權協議》)；

Xx. 如果在有效期內(根據註冊權協議的定義)，(A)註冊聲明的有效性因任何原因失效，或(B)持有人不得在任何12個月期間內轉售註冊聲明下的可註冊證券超過20個連續交易日或30個非連續交易 天；但是，如果公司正在就合併、合併、收購或出售其全部或基本上所有資產或類似交易進行談判，並且根據公司法律顧問的書面意見，需要修改註冊説明書，以包括當時無法獲得或可能不公開披露的關於此類待決交易或交易各方的信息，則根據本節，公司應被允許在任何12個月期間內增加連續10個交易日；

二十一. 後續股權融資的成交不在成交之日的一個(1)個月或之前；

根據NRJ收購協議的條款，NRJ收購截止日期不在2021年5月15日之前(未放棄或修改其任何條款；前提是，如果在該日期或之前，NRJ收購協議中定義的押金和期權付款)在該日期之前返還給公司，並存入資金賬户，則不會發生本條(Xxii)下的違約事件；

二十三. 任何個人擔保人不得違反個人擔保或個人質押協議的任何規定；

任何許可證應被取消、終止、撤銷、吊銷、暫停、受損、以其他方式最終拒絕續期，或以在任何實質性方面對借款人及其子公司不利的方式進行修改，或應以可合理預期個別或總體在任何實質性方面對借款人及其子公司不利的條款續期；或任何許可證應停止完全有效；或任何許可證的授予應已被暫停、騰出或撤銷，或已通過司法程序或行政訴訟進行修改。或FCC的任何行政法法官或其他代表應在任何非比較許可證續展、許可證吊銷或任何比較(多個申請人)程序中發佈初步決定，大意是任何許可證應被吊銷或不應續簽；或任何其他程序應已由FCC提起或應已在任何法院、FCC或任何其他監管機構啟動， 可合理預期會導致(A)取消、終止、撤銷、撤銷、損害、暫停或拒絕續簽許可證，(B)修改許可證或續簽許可證的條款 可能個別或總體上對借款人及其子公司的任何實質性方面不利，或(C)沒收(聯邦通信委員會條例第47 C.F.R.第1.80節所指的)任何許可證；

任何運營協議應在撤銷、終止或修改後三十(30)天內被撤銷或終止，或對其進行實質性的不利修改，且不得由代理商合理接受的替代物取代；

借款人在任何電臺的廣播作業應在任何時間中斷超過四十八(48)小時，無論是否連續，在任何連續五(5)天的期間內；或

Xxvi. 本公司在2021年5月15日前未收到股東批准。

B) 違約時的補救措施。如果發生任何違約事件，在持有人選擇(I)本票據的未償還本金金額 ，加上截至提速之日與其有關的應計但未付利息、違約金和其他欠款時，根據強制性違約額定義第(Ii)款的規定， 應立即到期並以現金支付，或(Ii)本票據的未償還本金金額，如果持有人選擇，則應立即到期並以現金支付本票據的所有應計和未付利息，應根據強制性違約金額定義第(I)款按替代轉換價格轉換為普通股股份。如果持有人作出上文第(Ii)款所述的選擇，但並未選擇收取有關票據所有應計及未付利息的兑換股份，則所有應計及未付利息須於兑換股份須交付持有人的日期前以現金支付予持有人。自任何違約事件發生時起，只要違約事件仍未治癒，上文第2節所述的本票據的利率應按等於 至20%的年利率遞增。在全額支付強制性違約金額後，持有人應立即將本票據交還給或按公司指示 。對於本文所述的加速，持有人無需提供任何提示、要求、抗議或其他任何形式的通知，公司特此放棄, 持有人可在任何寬限期未滿的情況下，立即執行其在本協議項下的任何和所有權利和補救措施，以及根據適用法律可獲得的所有其他補救措施。持有人可在本協議項下付款前的任何時間撤銷和廢止此類提速，持有人應享有票據持有人的所有權利，直至持有人根據本條款第6(B)條收到全額付款為止。此類撤銷或廢止不應影響任何後續違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。此類撤銷或廢止不應影響隨後發生的任何違約事件或損害由此產生的任何權利；除了持有人在違約事件中可獲得的任何其他權利和補救措施外，在任何兑換日期生效的兑換價格應等於替代兑換價格，並受 在此作出調整，而無需持有人發出任何通知或採取任何行動。借款人應向本合同持有人支付託收費用，包括合理的律師費。

第 7節負面公約。只要本票據的任何部分仍未償還，除非持有人事先獲得書面同意，否則本公司不應、也不應允許其任何子公司(無論是否為原發行日期的子公司)直接或間接：

A) 除準許負債外，不得訂立、產生、招致、承擔、擔保或容受任何形式的負債，包括但不限於對其現時擁有或其後取得的任何財產或資產或其中的任何權益或由此產生的任何收入或利潤作出擔保；

B) 除允許的留置權外，對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產或其中的任何權益或由此產生的任何收入或利潤，訂立、設定、產生、承擔或容受存在任何類型的留置權；

C) 修改其章程文件，包括但不限於其公司註冊證書和章程、與其債務有關的任何文件、或以任何方式對其業務有重大不利影響的任何合同或其他協議，或修訂NJR收購協議的任何條款；

D) 償還、回購或要約償還、回購或以其他方式收購任何普通股或普通股等價物或其他股權，但不包括(I)交易文件允許或要求的轉換股份和認股權證 和(Ii)回購公司離任高管和董事的普通股或普通股等價物，但條件是在本附註有效期內，所有高管和董事的此類回購總額不得超過100,000美元；

E) 償還、回購或要約償還、回購或以其他方式獲得除債務以外的任何債務，以及定期支付許可債務的本金和利息以外，條件是如果在該時間或在該支付生效後發生任何違約事件或 發生，則不允許進行此類支付；

F) 對公司的任何股權證券支付現金股息或分配；

G) 與本公司的任何關聯公司進行任何交易，除非(I)此類交易(A)是在該人的正常業務過程中進行的，(B)以不低於與非關聯公司的交易獲得的條款按公平原則進行交易，(C)得到本公司多數公正董事的明確批准，以及(D)不涉及支付或收取對價，或以其他方式涉及價值，超過250,000美元，並且(Ii)公司提前5個交易日向購買者發出書面通知；

H) 在原發行日或之後出售、租賃或以其他方式處置其任何資產(I)低於公允市場價值，並以至少75%的現金對價，或(Ii)在任何日曆年度內價值超過250,000美元；

I) 在原定發行日期或之後進行或容受存在的任何投資或收購任何資產或業務(包括但不限於對子公司的貸款和墊款以及對子公司的其他投資)，或對此作出的承諾，或成為或繼續成為任何合夥企業或合資企業的合夥人，但以下情況除外：(I)在正常業務過程中進行的現金等價物投資；(Ii)根據購買協議第4.24(B)節為債務提供擔保並作為債務人加入擔保協議的現有子公司的投資；(Iii)NRJ收購協議擬進行的收購；及(Iv)持有者及其他買方以書面批准的其他投資。

J) 向其高管支付任何可能到期和應付和/或應計的補償，無論是現金、實物或兩者的任何組合 ，但發行公司普通股的收益除外(理解並同意，所有此類補償 應以類似規模和發展階段的公司的慣常條件支付)；

K) 使用持有人或任何其他買方的任何收益支付任何違約金、罰款、手續費或根據票據可能到期並應支付的其他金額；

L) 在承諾股、轉換股和認股權證(或優先於承諾股、轉換股或認股權證)登記之前，就根據隨後的股權融資發行的任何證券或在此後發行的任何債務 提交任何登記聲明，或以其他方式導致此類證券在美國證券交易委員會或根據任何國家證券法登記(或優先於出售權利 )；

M) 對其業務性質進行任何實質性更改(在完成NRJ收購協議預期的交易後生效)；

N) 清盤、清算或解散，或與任何人合併、合併或合併；

O) 簽訂、招致或允許直接或間接存在的任何協議或其他安排，禁止、限制或對公司或其任何子公司在其任何財產或收入上創建、產生或允許存在留置權的能力施加任何條件，或要求在為另一項義務提供擔保的情況下為另一項義務授予任何擔保，但 (I)本協議和其他交易文件除外，以及(Ii)與第(Br)款定義第(Iii)款所述的準許債務有關的任何協議所施加的限制或條件(只要該等限制或條件只適用於由該等債務提供資金的財產或資產)；

P) 採取任何行動，使其受經修訂的1940年《投資公司法》的登記要求約束； 或

Q) 就上述任何事項訂立任何協議。

第 節8.雜項。

A) 通知。持有人在本協議項下提供的任何及所有通知或其他通訊或交付，包括(但不限於)任何轉換通知，應以書面形式，並以傳真、電子郵件或國家認可的隔夜速遞服務寄往本公司，地址為 本公司簽署頁所載的傳真號碼、電郵地址或郵寄地址，或本公司為此目的而向持有人發出的 通知所指定的其他傳真號碼、電子郵件或地址。本公司在本協議項下提供的任何和所有通知或其他通信或交付應以書面形式，並親自、通過電子郵件、傳真或通過國家認可的夜間快遞服務發送給持有人，地址為公司賬簿上顯示的持有人的電子郵件地址、傳真號碼或地址，或者如果該電子郵件地址或傳真號碼或地址沒有出現在公司的賬簿上，則發送到購買協議中規定的持有人的主要營業地點或該等其他傳真號碼。電子郵件或持有人為此目的而指定的地址。根據第8(A)條向公司發出通知。 本協議項下的任何通知或其他通信或交付應被視為已發出，並於(I)發送日期(如果該通知或通信是在下午5：30之前通過電子郵件或傳真交付) 生效。(B)任何交易日，(Ii)發送之日後的下一個交易日，如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午5：30的交易日通過電子郵件或傳真交付的。(紐約時間)在任何交易日, (Iii)郵寄之日之後的第二個交易日(如果由美國國家認可的夜間快遞服務寄送)或(Iv)收到通知的一方實際收到通知後的第二個交易日。

B) 絕對義務。除本附註明文規定外，本附註的任何條文均不得改變或損害 公司按本附註所規定的時間、地點及利率，以硬幣或貨幣支付本票本金、違約金及應計利息(視何者適用而定)的絕對及無條件責任。本票據為本公司的直接債務。 本票據與現時或以後根據本協議所載條款發行的所有其他票據具有同等地位。

C) 遺失或損壞的紙幣。如本票據遭損毀、遺失、被盜或銷燬，本公司將簽署及交付一份新的票據，以代替及取代已損毀的票據，或代替或取代已損毀、遺失、被盜或損毀的票據，但須在接獲有關該等遺失、被盜或被銷燬的票據及其擁有權的證據後方可簽署及交付。

D) 適用法律。所有與本説明的解釋、有效性、執行和解釋有關的問題應受紐約州國內法的管轄，並根據紐約州的國內法進行解釋和執行，而不考慮該州法律的衝突原則。雙方同意，任何交易文件所預期的交易的解釋、執行和辯護的所有法律程序(無論是針對本協議一方或其各自的關聯方、董事、高級管理人員、股東、員工或代理人)均應在位於紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院(“紐約法院”)啟動。本協議各方不可撤銷地接受紐約法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議，或本協議中計劃或討論的任何交易(包括任何交易文件的執行)，並在此不可撤銷地放棄、也不同意在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受該等紐約法院的管轄權管轄的任何主張， 或該紐約法院不適合或不方便進行此類訴訟。每一方在此不可撤銷地放棄法律程序文件的面交送達，並同意在任何此類訴訟中送達法律程序文件, 通過掛號或認證郵件或隔夜遞送(附遞送證據)的方式將訴訟或法律程序的副本郵寄到根據本附註向其發出通知的有效地址，並同意該送達構成對法律程序文件和有關通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以適用法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。本協議各方在適用法律允許的最大範圍內，在因本票據或本附註擬進行的交易而引起的或與本票據或本協議擬進行的交易有關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。如果任何一方發起訴訟或訴訟以強制執行本備註的任何規定，則該訴訟或訴訟的勝訴一方應由另一方償還其律師在該訴訟或訴訟的調查、準備和起訴過程中產生的費用和其他費用及開支。

E) 放棄。本公司或持有人對違反本附註任何條文的任何豁免，不得視為或被解釋為對任何其他違反該等條文或本附註任何其他條文的豁免。本公司或持有人一次或多次未能堅持嚴格遵守本票據的任何條款，不應視為放棄或剝奪該方此後在任何其他場合堅持嚴格遵守該條款或本票據任何其他條款的權利。 公司或持有人的任何放棄必須以書面作出。

F) 可分割性。如果本附註的任何規定無效、非法或不可執行，本附註的其餘部分將繼續有效， 如果任何規定不適用於任何人或情況，它仍應適用於所有其他人和 情況。如果發現本協議項下的任何利息或其他被視為到期的利息違反了管理高利貸的適用法律，則本協議項下的適用利率應自動降低至等於適用法律允許的最高利率。本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)，本公司在任何時間不得以任何方式堅持、抗辯或 要求或利用任何暫緩、延期或高利貸法律或其他法律，禁止 或赦免本公司支付本票據預期的全部或部分本金或利息，無論現在或今後任何時候生效，或可能影響契諾或本票據的履行，本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或好處，並承諾其不會藉助於 任何該等法律來阻礙、延遲或妨礙執行本協議授予持有人的任何權力，但將容忍並允許執行任何該等法律，即使該等法律尚未頒佈。

G) 補救措施、特徵、其他義務、違規行為和禁令救濟。本附註所提供的補救措施應是累積的 ，以及根據本附註及任何其他法律或衡平法交易文件(包括特定履行判令及/或其他強制令濟助)所提供的所有其他補救措施，而本附註並不限制持有人就本公司未能遵守本附註條款而尋求實際 及相應損害賠償的權利。本公司向持有人承諾，除本文明確規定外，不得對本票據進行任何其他描述。本協議規定或提供的與付款、轉換等相關的金額(及其計算)應為持有人應收到的金額，除非本協議另有明確規定，否則不受本公司任何其他義務(或履行義務)的約束。 本公司承認，違反本協議項下的義務將對持有人造成不可彌補的損害，法律上對任何此類違規行為的補救措施可能不足。因此，本公司同意，在發生任何此類違約或威脅違約的情況下，除所有其他可用的補救措施外，持有人應有權獲得禁制令，以限制任何此類違約或任何此類威脅違約 ，而無需顯示經濟損失，也無需任何擔保或其他擔保。公司應向持有人提供持有人要求的所有信息和文件，以使持有人能夠確認公司遵守了本附註的條款和條件。

H) 下一個工作日。只要本合同項下的任何付款或其他義務在營業日以外的某一天到期，此類付款應在下一個營業日支付。

I) 個標題。本附註所載標題僅為方便起見，並不構成本附註的一部分，亦不得視為限制或影響本附註的任何規定。

J) 擔保債務。根據本公司、本公司附屬公司及擔保方(定義見本附註)於2021年2月17日訂立的經修訂及重新簽署的擔保協議，本公司在本附註項下的責任以本公司及各附屬公司的所有資產作為抵押。

(簽名 頁如下)

茲證明，自上述日期起，本公司已安排一名正式授權人員正式籤立本附註。

簽名 要註解的頁面

附件 A--改裝通知

在此簽署的 根據以下條件，選擇將2024年2月17日到期的內華達州公司麥迪遜技術公司(“公司”)的原始發行貼現高級 擔保可轉換本票項下的本金(以及應計和未付利息)轉換為公司的普通股(“普通股”)股份。如果普通股是以下文簽署人以外的其他人的名義發行的，簽署人將支付 與此相關的所有應付轉讓税，並隨函遞交本公司據此合理要求的證書和意見。除轉讓税外，任何轉換均不會向持有人收取任何費用。

在 本轉換通知交付時，簽署人向本公司表示並保證其對普通股的所有權不超過根據本附註第4(D)節規定的金額(按照該條款確定)。

簽署人同意遵守適用證券法關於上述普通股股份轉讓的招股説明書交付要求。

轉換 信息

Date to Effect Conversion: _____________________________________________________

Outstanding Principal Before Conversion: _____________________________________________________

Outstanding Interest Before Conversion: ______________________________________________________

本金 待轉換票據金額：_

利息：_

換算 價格計算：

將發行的普通股總數 股：

轉換後未償還的本金：_

轉換後的未償還利息：_

時間表 1

轉換 時間表

這張原始發行的貼現高級擔保可轉換本票於2024年2月17日到期，原始本金為_本轉換計劃反映了根據上述備註的第4節 進行的轉換。

日期：