根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
F13-16 |
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(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和 一半 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
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第一部分--第1項.財務報表 |
• |
第一部分--第4項.控制和程序 |
• |
第二部分--項目6.證物 |
頁面 |
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第1部分-財務信息 |
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第1項。 |
截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日(重述)的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年3月31日止三個月及以下期間的未經審計簡明經營報表 2021年3月5日(開始)至2021年3月31日 |
2 |
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未經審計的三個月臨時權益和股東虧損簡明變動表 截至2022年3月31日的未經審計簡明股東權益變動表 2021年3月5日(開始)至2021年3月31日(重述) |
3 |
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截至2022年3月31日止三個月及以下期間的未經審計現金流量簡略報表 2021年3月5日(開始)至2021年3月31日 |
4 |
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簡明財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
19 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
24 |
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第四項。 |
控制和程序 |
24 |
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第二部分--其他資料 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
25 |
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第1A項。 |
風險因素 |
25 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
25 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
25 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
25 |
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第五項。 |
其他信息 |
25 |
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第六項。 |
陳列品 |
25 |
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簽名 |
26 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
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資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户持有的有價證券 |
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其他資產 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債、臨時權益和股東虧損 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
本票關聯方 |
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應計費用 |
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流動負債總額 |
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應付遞延承銷費 |
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衍生認股權證負債 |
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遞延律師費 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註 6 ) |
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臨時股權 |
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可能贖回的A類普通股, |
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股東虧損 |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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總負債、臨時股權和股東虧損 |
$ |
$ |
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對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2022 |
在該期間內 從3月5日起, 2021(《盜夢空間》) 穿過 March 31, 2021 |
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一般和行政費用 |
$ | $ | ||||||
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入(費用) |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
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信託賬户持有的有價證券收益(淨額)、股息和利息 |
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
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可能贖回的A類普通股的加權平均流通股,基本和稀釋 |
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基本和稀釋後每股,A類,可能需要贖回 |
$ |
$ |
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基本和稀釋後的B類不可贖回普通股的加權平均流通股 |
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基本和稀釋後每股,B類 不可贖回 普通股 |
$ |
$ | ||||||
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臨時股權 |
普通股 |
其他內容 |
總計 |
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A類 |
B類 |
已繳費 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
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截至2022年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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截至2022年3月31日的餘額(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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臨時股權 |
普通股 |
其他內容 |
總計 |
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A類 |
B類 |
已繳費 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
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截至2021年3月5日的餘額(開始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
向保薦人發行普通股 (1)(2) |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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截至2021年3月31日的餘額(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2022 |
在該期間內 從3月5日起, 2021(《盜夢空間》) 到3月 31, 2021 |
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經營活動的現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
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信託賬户持有的有價證券、股息和利息的收益 |
( |
) | ||||||
成立成本由保薦人支付的票據提供資金 |
||||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
發行普通股所支付的組建成本 |
||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用和其他資產 |
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應計費用 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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融資活動產生的現金流 |
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應付本票收益-關聯方 |
||||||||
應付本票的償還-關聯方 |
( |
) | ||||||
已支付的報價成本 |
( |
) | ||||||
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融資活動中提供的現金淨額(已用) |
( |
) | ||||||
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現金淨增 |
( |
) | ||||||
現金--期初 |
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現金--期末 |
$ | $ | ||||||
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補充披露非現金投資和融資活動: |
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計入應計費用的發售成本 |
$ | $ | ||||||
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截至2022年3月31日 |
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簡明資產負債表 |
和以前一樣 已報告 |
調整,調整 |
如上所述 |
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應計費用 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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流動負債總額 |
( |
) |
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總負債 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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股東虧損總額 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
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截至2022年3月31日的三個月 |
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臨時權益和股東虧損變動簡表 |
和以前一樣 已報告 |
調整,調整 |
如上所述 |
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累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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截至2022年3月31日的股東赤字總額 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | |||||
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總收益 |
$ | |||
更少: |
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A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
公開認股權證發行時的公允價值 |
( |
) | ||
另外: |
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賬面價值與贖回價值的重新計量 |
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可能贖回的A類普通股 |
$ |
|||
對於三個人來説 截至的月份 March 31, 2022 |
在該期間內 從3月5日起, 2021(《盜夢空間》) 穿過 March 31, 2021 |
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可贖回A類普通股 |
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分子:可分配給可贖回A類普通股的淨收入 |
$ | $ | ||||||
分母:加權平均流通股、可贖回A類普通股 |
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基本和稀釋後每股收益,可贖回A類 |
$ |
$ | ||||||
不可贖回 B類普通股 |
||||||||
分子:可分配給的淨收益(虧損) 不可贖回 B類普通股 |
$ | $ | ( |
) | ||||
分母:加權平均 不可贖回 B類普通股 |
||||||||
基本和稀釋後每股收益, 不可贖回 B類 |
$ |
$ |
||||||
• | |
• | |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 30天 贖回期;以及 |
• | 如果且僅當我們A類普通股的最後售價等於或超過$ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在最少30天前發出贖回書面通知;及 |
• | 如果且僅當公司A類普通股的最後售價等於或超過$ |
描述 |
水平 |
公允價值 |
||||||||||
March 31, 2022 |
有價證券 | 1 | $ | |||||||||
2021年12月31日 |
有價證券 | 1 | $ |
March 31, 2022 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
||||||||||||
衍生負債: |
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公開認股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私募認股權證 |
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總負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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2021年12月31日 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
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衍生負債: |
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公開認股權證 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私募認股權證 |
||||||||||||||||
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總負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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公眾 搜查令 負債 |
私 搜查令 負債 |
總計 |
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2022年1月1日的公允價值 |
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公允價值變動(收益) |
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截至2022年3月31日的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
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• | 可能會顯著稀釋投資者在我們IPO中的股權,如果B類普通股中的反稀釋條款導致A類普通股的發行量大於 一對一 |
• | 如果優先股的發行具有優先於我們普通股的權利,則可以從屬於普通股持有人的權利; |
• | 如果我們發行了相當數量的普通股,可能會導致控制權的變更,從而導致我們現任董事和高級管理人員的辭職或撤職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權來延遲或防止對我們的控制權的變更; |
• | 可能對我們的單位、普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響;以及 |
• | 可能不會導致對我們認股權證的行使價格進行調整。 |
• | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約,即使我們在到期時支付所有本金和利息,我們償還債務的義務也會加快; |
• | 如果債務是即期支付的,我們立即支付所有本金和應計利息; |
• | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付普通股的股息; |
• | 將很大一部分現金流用於支付債務本金和利息,這將減少可用於普通股股息、支出、資本支出、收購和其他一般公司用途的資金; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
• | 財務、會計和外部報告領域的人員配置,包括職責分工; |
• | 核對帳目; |
• | 妥善記錄有關期間的費用和負債; |
• | 會計事項的內部審核和批准的證據; |
• | 記錄重大估計所依據的過程、假設和結論;以及 |
• | 會計政策和程序的文件。 |
不是的。 |
展品説明 | |
31.1 | 根據《證券交易法》對首席行政官和首席財務官的認證第13a-14(A)及15(D)-14(A)條根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
環球韋伯收購公司。 | ||||||
日期:2022年8月24日 | /s/Daniel S.韋伯 | |||||
姓名: | Daniel·S·韋伯 | |||||
標題: | 首席執行官和首席財務官 |