|
前線有限公司。
(註冊人)
|
||
|
|
||
日期:2022年8月25日
|
發信人:
|
/s/Inger M.Klemp
|
|
|
|
姓名:英格·M·克倫普
|
|
|
|
職務:首席財務官
|
|
|
|
||
|
|
• |
2022年第二季度淨收益為4710萬美元,或每股基本和稀釋後收益0.23美元。
|
• |
2022年第二季度調整後淨收入為4250萬美元,或每股基本和稀釋後收益0.21美元。
|
• |
宣佈2022年第二季度每股現金股息為0.15美元。
|
• |
2022年第二季度報告的總運營收入為3.004億美元。
|
• |
2022年第二季度報告的VLCC、Suezmax油輪和LR2油輪的現貨TCE分別為每天16,400美元、26,500美元和38,600美元。
|
• |
對於2022年第三季度,我們估計,在裝卸基礎上,VLCC 73%的船舶天數合同金額為28,100美元,Suezmax油輪為73%的船舶天數合同金額為45,000美元,LR2油輪為62%的船舶天數合同金額為46,200美元。
|
• |
宣佈,Frontline與Euronav NV(“Euronav”)(紐約證券交易所和Euronext:EURN)簽署了股票換股票的最終合併協議,以創建一家全球領先的獨立油輪運營商,合併後將擁有並運營68艘VLCC和56艘Suezmax油輪,以及20艘LR2/Aframax油輪。
|
• |
分別於2022年4月和6月從現代重工(“HHI”)手中接收了VLCC新建築--前阿爾塔和前特威德。
|
• |
於2022年4月和7月簽訂了兩項優先擔保定期貸款安排,總金額高達3.564億美元,以有吸引力的條款為2023年第一季度到期的兩項現有定期貸款
安排再融資。
|
(每天$)
|
現貨TCE
|
現貨TCE估算
|
覆蓋百分比
|
估計的平均每日現金盈虧平衡率
|
||||
2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
Q4 2021
|
2021
|
Q3 2022
|
2022
|
||
VLCC
|
16,000
|
16,400
|
15,700
|
16,500
|
15,300
|
28,100
|
73 %
|
24,900
|
SMAX
|
21,600
|
26,500
|
16,900
|
14,200
|
12,000
|
45,000
|
73 %
|
20,000
|
LR2
|
28,600
|
38,600
|
19,000
|
13,900
|
11,800
|
46,200
|
62 %
|
17,200
|
(i) |
公司擁有船舶64艘(VLCC 19艘,Suezmax油輪27艘,LR2/Aframax油輪18艘);
|
(Ii) |
四艘由公司商業管理的船隻(兩艘Suezmax油輪和兩艘Aframax油輪)
|
前線有限公司。
|
Euronav NV
|
拉爾斯·H·巴斯塔德
首席執行官
一線管理作為
Tel: +47 23 11 40 37
電子郵件:lba@Frontmgt.no
|
布賴恩·加拉格爾先生
信息與通信部門主管
Tel: +44 20 7870 0436
電子郵件:ir@euronav.com
|
2021
4月至6月
|
2022
4月至6月
|
簡明綜合損益表
(單位為千美元,每股數據除外)
|
2022
1月至6月
|
2021
1月至6月
|
2021
1月至12月
|
||||||||||||||
170,018
|
300,440
|
總營業收入
|
517,881
|
364,010
|
749,381
|
||||||||||||||
596
|
264
|
其他營業收益
|
7,082
|
1,133
|
5,893
|
||||||||||||||
90,063
|
141,255
|
航程費用和佣金
|
254,906
|
176,941
|
392,697
|
||||||||||||||
(961
|
)
|
(72
|
)
|
或有租金收入
|
(623
|
)
|
(1,624
|
)
|
(3,606
|
)
|
|||||||||
48,727
|
51,156
|
船舶營運費用
|
94,836
|
88,154
|
175,607
|
||||||||||||||
322
|
—
|
租船費用
|
—
|
2,593
|
2,695
|
||||||||||||||
7,947
|
9,098
|
行政費用
|
16,240
|
14,332
|
27,891
|
||||||||||||||
36,204
|
36,363
|
折舊
|
73,773
|
71,734
|
147,774
|
||||||||||||||
182,302
|
237,800
|
總運營費用
|
439,132
|
352,130
|
743,058
|
||||||||||||||
(11,688
|
)
|
62,904
|
淨營業收入
|
85,831
|
13,013
|
12,216
|
|||||||||||||
38
|
141
|
利息收入
|
188
|
84
|
119
|
||||||||||||||
(14,654
|
)
|
(18,928
|
)
|
利息支出
|
(35,894
|
)
|
(29,414
|
)
|
(61,435
|
)
|
|||||||||
4,813
|
(12,005
|
)
|
有價證券的收益(虧損)
|
(11,736
|
)
|
7,915
|
7,677
|
||||||||||||
(789
|
)
|
6,051
|
聯營公司的業績分享
|
5,959
|
(724
|
)
|
(724
|
)
|
|||||||||||
(8
|
)
|
(28
|
)
|
外匯匯兑損失
|
(17
|
)
|
(17
|
)
|
(116
|
)
|
|||||||||
(4,721
|
)
|
8,877
|
衍生工具的收益(損失)
|
33,798
|
10,989
|
17,509
|
|||||||||||||
353
|
104
|
其他營業外項目
|
122
|
380
|
18,239
|
||||||||||||||
(26,656
|
)
|
47,116
|
所得税前淨收益(虧損)
|
78,251
|
2,226
|
(6,515
|
)
|
||||||||||||
25
|
(19
|
)
|
所得税優惠(費用)
|
(6
|
)
|
38
|
(4,633
|
)
|
|||||||||||
(26,631
|
)
|
47,097
|
淨收益(虧損)
|
78,245
|
2,264
|
(11,148
|
)
|
||||||||||||
$
|
(0.13
|
)
|
$
|
0.23
|
每股基本收益(虧損)
|
$
|
0.38
|
$
|
0.01
|
$
|
(0.06
|
)
|
|||||||
$
|
(0.13
|
)
|
$
|
0.23
|
稀釋後每股收益(虧損)
|
$
|
0.38
|
$
|
0.01
|
$
|
(0.06
|
)
|
2021
4月至6月
|
2022
4月至6月
|
簡明綜合全面收益表
(單位:千元)
|
2022
1月至6月
|
2021
1月至6月
|
2021
1月至12月
|
||||||||||||||
(26,631
|
)
|
47,097
|
淨收益(虧損)
|
78,245
|
2,264
|
(11,148
|
)
|
||||||||||||
(24
|
)
|
197
|
匯兑損益
|
196
|
(26
|
)
|
28
|
||||||||||||
(24
|
)
|
197
|
其他全面收益(虧損)
|
196
|
(26
|
)
|
28
|
||||||||||||
(26,655
|
)
|
47,294
|
綜合收益(虧損)
|
78,441
|
2,238
|
(11,120
|
)
|
簡明合併資產負債表
(單位:千元)
|
6月30日
2022
|
12月31日
2021
|
||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
119,811
|
113,073
|
||||||
有價證券
|
166,187
|
2,435
|
||||||
其他流動資產
|
287,851
|
217,237
|
||||||
流動資產總額
|
573,849
|
332,745
|
||||||
非流動資產
|
||||||||
新建築
|
93,029
|
130,633
|
||||||
船舶和設備,淨網
|
3,531,470
|
3,477,801
|
||||||
融資租賃船舶,淨額
|
—
|
44,880
|
||||||
經營租賃項下的使用權資產
|
3,648
|
3,914
|
||||||
商譽
|
112,452
|
112,452
|
||||||
對聯營公司的投資
|
6,514
|
555
|
||||||
應收借款票據
|
1,388
|
1,388
|
||||||
其他長期資產
|
42,752
|
12,730
|
||||||
非流動資產總額
|
3,791,253
|
3,784,353
|
||||||
總資產
|
4,365,102
|
4,117,098
|
||||||
負債和權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
短期債務和長期債務的當期部分
|
416,877
|
189,286
|
||||||
融資租賃項下債務的本期部分
|
—
|
7,601
|
||||||
經營租賃項下債務的本期部分
|
1,102
|
1,122
|
||||||
其他流動負債
|
124,865
|
94,666
|
||||||
流動負債總額
|
542,844
|
292,675
|
||||||
非流動負債
|
||||||||
長期債務
|
1,911,548
|
2,126,910
|
||||||
融資租賃下的債務
|
—
|
40,865
|
||||||
經營租賃項下的債務
|
2,843
|
3,114
|
||||||
其他長期負債
|
1,396
|
992
|
||||||
非流動負債總額
|
1,915,787
|
2,171,881
|
||||||
承付款和或有事項
|
||||||||
權益
|
||||||||
前線股份有限公司股權
|
1,906,943
|
1,653,014
|
||||||
非控制性權益
|
(472
|
)
|
(472
|
)
|
||||
總股本
|
1,906,471
|
1,652,542
|
||||||
負債和權益總額
|
4,365,102
|
4,117,098
|
2021
4月至6月
|
2022
4月至6月
|
簡明合併現金流量表
(單位:千元)
|
2022
1月至6月
|
2021
1月至6月
|
2021
1月至12月
|
||||||||||||||
經營活動
|
|||||||||||||||||||
(26,631
|
)
|
47,097
|
淨收益(虧損)
|
78,245
|
2,264
|
(11,148
|
)
|
||||||||||||
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額:
|
|||||||||||||||||||
37,418
|
37,512
|
遞延費用的折舊和攤銷
|
76,486
|
74,360
|
152,981
|
||||||||||||||
—
|
—
|
出售船隻及設備所得收益
|
(6,055
|
)
|
—
|
(5,058
|
)
|
||||||||||||
—
|
431
|
融資租賃終止損失
|
431
|
—
|
—
|
||||||||||||||
(1,258
|
)
|
(1,258
|
)
|
已取得的定期租約的攤銷
|
(2,502
|
)
|
(2,502
|
)
|
(5,045
|
)
|
|||||||||
(961
|
)
|
(72
|
)
|
或有租金收入
|
(623
|
)
|
(1,624
|
)
|
(3,607
|
)
|
|||||||||
(4,813
|
)
|
12,005
|
有價證券的(收益)損失
|
11,736
|
(7,915
|
)
|
(7,677
|
)
|
|||||||||||
789
|
(6,051
|
)
|
聯營公司的業績分享
|
(5,959
|
)
|
724
|
724
|
||||||||||||
3,282
|
(9,217
|
)
|
衍生品(收益)損失
|
(35,351
|
)
|
(13,846
|
)
|
(23,262
|
)
|
||||||||||
(342
|
)
|
460
|
其他,淨額
|
920
|
(342
|
)
|
432
|
||||||||||||
21,732
|
(15,738
|
)
|
經營性資產和負債變動
|
(34,822
|
)
|
(9,902
|
)
|
(35,408
|
)
|
||||||||||
29,216
|
65,169
|
經營活動提供的淨現金
|
82,506
|
41,217
|
62,932
|
||||||||||||||
投資活動
|
|||||||||||||||||||
(137,647
|
)
|
(148,448
|
)
|
增加新建築物、船隻和設備
|
(159,634
|
)
|
(181,980
|
)
|
(462,400
|
)
|
|||||||||
—
|
—
|
出售船隻和設備所得收益
|
80,000
|
—
|
80,000
|
||||||||||||||
—
|
—
|
出售子公司的現金淨流入
|
—
|
2,813
|
5,625
|
||||||||||||||
(357
|
)
|
—
|
收購的有價證券
|
—
|
(357
|
)
|
(357
|
)
|
|||||||||||
14,074
|
—
|
出售有價證券所得款項
|
—
|
14,074
|
14,074
|
||||||||||||||
(123,930
|
)
|
(148,448
|
)
|
用於投資活動的現金淨額
|
(79,634
|
)
|
(165,450
|
)
|
(363,058
|
)
|
|||||||||
融資活動
|
|||||||||||||||||||
135,122
|
234,000
|
債務收益
|
234,000
|
172,024
|
403,868
|
||||||||||||||
(50,415
|
)
|
(136,515
|
)
|
償還債務
|
(223,270
|
)
|
(90,623
|
)
|
(219,521
|
)
|
|||||||||
(1,241
|
)
|
(89
|
)
|
償還融資租賃
|
(1,197
|
)
|
(3,199
|
)
|
(5,194
|
)
|
|||||||||
—
|
—
|
發行股票所得淨收益
|
—
|
—
|
52,447
|
||||||||||||||
—
|
(4,456
|
)
|
融資租賃終止付款
|
(4,456
|
)
|
—
|
—
|
||||||||||||
(1,039
|
)
|
(1,025
|
)
|
已支付的債務費用
|
(1,211
|
)
|
(2,117
|
)
|
(8,050
|
)
|
|||||||||
82,427
|
91,915
|
融資活動提供的現金淨額
|
3,866
|
76,085
|
223,550
|
||||||||||||||
(12,287
|
)
|
8,636
|
現金及現金等價物和限制性現金的淨變化
|
6,738
|
(48,148
|
)
|
(76,576
|
)
|
|||||||||||
153,788
|
111,175
|
期初現金及現金等價物和限制性現金
|
113,073
|
189,649
|
189,649
|
||||||||||||||
141,501
|
119,811
|
期末現金及現金等價物和限制性現金
|
119,811
|
141,501
|
113,073
|
簡明合併權益變動表
(除股份數目外,以千元為單位)
|
2022
1月至6月
|
2021
1月至6月
|
2021
1月至12月
|
|||||||||
流通股數量
|
||||||||||||
期初餘額
|
203,530,979
|
197,692,321
|
197,692,321
|
|||||||||
已發行股份
|
—
|
—
|
5,838,658
|
|||||||||
期末餘額
|
203,530,979
|
197,692,321
|
203,530,979
|
|||||||||
股本
|
||||||||||||
期初餘額
|
203,531
|
197,692
|
197,692
|
|||||||||
已發行股份
|
—
|
—
|
5,839
|
|||||||||
期末餘額
|
203,531
|
197,692
|
203,531
|
|||||||||
額外實收資本
|
||||||||||||
期初餘額
|
448,291
|
402,021
|
402,021
|
|||||||||
股票補償費用
|
—
|
(338
|
)
|
(338
|
)
|
|||||||
出資
|
175,488
|
—
|
—
|
|||||||||
已發行股份
|
—
|
—
|
46,608
|
|||||||||
期末餘額
|
623,779
|
401,683
|
448,291
|
|||||||||
繳款盈餘
|
||||||||||||
期初餘額
|
1,004,094
|
1,004,094
|
1,004,094
|
|||||||||
期末餘額
|
1,004,094
|
1,004,094
|
1,004,094
|
|||||||||
累計其他綜合收益
|
||||||||||||
期初餘額
|
228
|
200
|
200
|
|||||||||
其他全面收益(虧損)
|
196
|
(26
|
)
|
28
|
||||||||
期末餘額
|
424
|
174
|
228
|
|||||||||
留存收益(虧損)
|
||||||||||||
期初餘額
|
(3,130
|
)
|
8,018
|
8,018
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
78,245
|
2,264
|
(11,148
|
)
|
||||||||
期末餘額
|
75,115
|
10,282
|
(3,130
|
)
|
||||||||
公司應佔權益
|
1,906,943
|
1,613,925
|
1,653,014
|
|||||||||
非控制性權益
|
||||||||||||
期初餘額
|
(472
|
)
|
(472
|
)
|
(472
|
)
|
||||||
期末餘額
|
(472
|
)
|
(472
|
)
|
(472
|
)
|
||||||
總股本
|
1,906,471
|
1,613,453
|
1,652,542
|
(單位:千元)
|
2022
1月至6月
|
2021
1月至6月
|
2021
1月至12月
|
淨收益(虧損)
|
78,245
|
2,264
|
(11,148)
|
(單位:千)
|
|||
普通股加權平均數
|
205,257
|
197,692
|
198,965
|
股票期權的攤薄效應
|
—
|
106
|
—
|
稀釋後每股收益的分母
|
205,257
|
197,798
|
198,965
|
(單位:千元)
|
YTD 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
FY 2021
|
Q2 2021
|
|||||||||||||||
調整後淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
78,245
|
47,097
|
31,148
|
(11,148
|
)
|
(26,631
|
)
|
|||||||||||||
添加回:
|
||||||||||||||||||||
有價證券損失
|
12,005
|
12,005
|
—
|
457
|
—
|
|||||||||||||||
相聯公司的虧損份額
|
92
|
—
|
92
|
789
|
789
|
|||||||||||||||
衍生品損失
|
—
|
—
|
—
|
4,721
|
4,721
|
|||||||||||||||
已收到股息的税費支出
|
—
|
—
|
—
|
4,455
|
—
|
|||||||||||||||
租賃終止時的損失
|
431
|
431
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||
更少:
|
||||||||||||||||||||
衍生品收益
|
(33,798
|
)
|
(8,877
|
)
|
(24,921
|
)
|
(22,230
|
)
|
—
|
|||||||||||
有價證券收益
|
(269
|
)
|
—
|
(269
|
)
|
(4,134
|
)
|
(813
|
)
|
|||||||||||
相聯公司的業績份額
|
(6,051
|
)
|
(6,051
|
)
|
—
|
(65
|
)
|
—
|
||||||||||||
已取得的定期租約的攤銷
|
(2,502
|
)
|
(1,258
|
)
|
(1,244
|
)
|
(5,045
|
)
|
(1,258
|
)
|
||||||||||
出售船隻所得收益
|
(6,055
|
)
|
—
|
(6,055
|
)
|
(5,058
|
)
|
—
|
||||||||||||
收到的股息
|
—
|
—
|
—
|
(17,819
|
)
|
—
|
||||||||||||||
保險理賠收益
|
(1,202
|
)
|
(840
|
)
|
(362
|
)
|
—
|
—
|
||||||||||||
調整後淨收益(虧損)
|
40,896
|
42,507
|
(1,611
|
)
|
(55,077
|
)
|
(23,192
|
)
|
||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||||||
普通股加權平均數
|
205,257
|
206,965
|
203,531
|
198,965
|
197,692
|
|||||||||||||||
稀釋後每股收益(虧損)的分母
|
205,257
|
206,965
|
203,531
|
198,965
|
197,692
|
|||||||||||||||
(in $)
|
||||||||||||||||||||
每股基本收益(虧損)
|
0.38
|
0.23
|
0.15
|
(0.06
|
)
|
(0.13
|
)
|
|||||||||||||
調整後每股基本收益(虧損)
|
0.20
|
0.21
|
(0.01
|
)
|
(0.28
|
)
|
(0.12
|
)
|
||||||||||||
稀釋後每股收益(虧損)
|
0.38
|
0.23
|
0.15
|
(0.06
|
)
|
(0.13
|
)
|
|||||||||||||
調整後每股攤薄收益(虧損)
|
0.20
|
0.21
|
(0.01
|
)
|
(0.28
|
)
|
(0.12
|
)
|
(單位:千元)
|
YTD 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
FY 2021
|
Q2 2021
|
|||||||||||||||
總營業收入
|
517,881
|
300,440
|
217,441
|
749,381
|
170,018
|
|||||||||||||||
較少
|
||||||||||||||||||||
航程費用和佣金
|
(254,906
|
)
|
(141,255
|
)
|
(113,651
|
)
|
(392,697
|
)
|
(90,063
|
)
|
||||||||||
其他非器皿物品
|
(6,869
|
)
|
(4,972
|
)
|
(1,897
|
)
|
(19,551
|
)
|
(3,967
|
)
|
||||||||||
總TCE
|
256,106
|
154,213
|
101,893
|
337,133
|
75,988
|
YTD 2022
|
Q2 2022
|
Q1 2022
|
FY 2021
|
Q2 2021
|
|
定期租船TCE(單位:千美元)
|
|||||
VLCC
|
—
|
—
|
—
|
8,235
|
841
|
Suezmax
|
29,930
|
17,306
|
12,624
|
51,810
|
12,947
|
LR2
|
—
|
—
|
—
|
3,230
|
—
|
定期租船TCE合計
|
29,930
|
17,306
|
12,624
|
63,275
|
13,788
|
現貨TCE(單位:千美元)
|
|||||
VLCC
|
51,441
|
26,414
|
25,027
|
96,519
|
23,162
|
Suezmax
|
83,280
|
50,004
|
33,276
|
95,163
|
21,253
|
LR2
|
91,455
|
60,489
|
30,966
|
82,176
|
17,785
|
總現貨TCE
|
226,176
|
136,907
|
89,269
|
273,858
|
62,200
|
總TCE
|
256,106
|
154,213
|
101,893
|
337,133
|
75,988
|
現貨天數(可用天數減去停工天數)
|
|||||
VLCC
|
3,207
|
1,612
|
1,595
|
6,305
|
1,539
|
Suezmax
|
3,861
|
1,890
|
1,971
|
7,901
|
1,940
|
LR2
|
3,194
|
1,567
|
1,627
|
6,944
|
1,683
|
每天現貨TCE(以美元/天為單位)
|
|||||
VLCC
|
16,000
|
16,400
|
15,700
|
15,300
|
15,000
|
Suezmax
|
21,600
|
26,500
|
16,900
|
12,000
|
11,000
|
LR2
|
28,600
|
38,600
|
19,000
|
11,800
|
10,600
|