文本-摘錄
2
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美國證券交易委員會標誌
May 5, 2022
布賴恩·福特
首席執行官
Humbl公司
B街600號，300號套房
加利福尼亞州聖地亞哥，92101
Re: HUMBL, Inc.
Amendment No. 4 to
表格S-1上的登記聲明
Filed April 27,
2022
File No. 333-261403
尊敬的富特先生：
我們已經審查了您修改後的註冊聲明，並已
以下是
評論。在我們的一些評論中，我們可能會要求您向我們提供
信息，所以我們
可能會更好地理解你的揭發。
請通過修改您的註冊來回復這封信
語句，並提供
要求提供的信息。如果您不相信我們的意見適用於您的
事實和
情況或不相信修改是適當的，請告訴
我們為什麼在你的
迴應。
在審查了對您的註冊聲明的任何修訂後，以及
您提供的信息
提供對這些評論的迴應，我們可能會有其他評論。
除非我們注意到
否則，我們對先前評論的引用就是對我們4月
25, 2022 letter.
4月27日提交的表格S-1登記聲明的第4號修正案，
2022
封面頁
1. Please state that Brian
在此次發行後，Foote將擁有您的控股權，並且
identify the percentage
他將擁有的所有權。還請修改您的披露內容，以
describe that through
Foote先生在貴公司的控股權，他將擁有
ability to control the
提交股東批准的事項的結果，包括
the election of
董事，對您的組織文件和主要內容的修改
corporate transactions.
最後，請在您的招股説明書中包含相應的信息披露
summary to highlight
在這次發行之後，Foote先生對你的控股權。
2. Please disclose that,
除了你的普通股，你的資本結構還包括
Series A Preferred and
B系列優先股。請突出顯示每張選票的數量
布賴恩·福特
Humbl公司
May 5, 2022
第2頁
與每種股票類別相關聯的股票，並解釋
相關轉換權，
包括由此對普通股股東的影響，如
稀釋。請給我最後一位
在招股説明書摘要和風險中進行相應更改
各種因素。
風險因素，第13頁
3.我們注意到你方在第52頁披露的情況：“聯邦地區法院
國家的狀況
特拉華州將成為解決任何投訴的獨家論壇
斷言一個過程
根據證券法提起的訴訟。“證券法第22條
創建併發
聯邦法院和州法院對所有提交給
強制執行任何職責或
《證券法》或《規章》規定的責任
在那下面。在那
關於這一點，請包括風險因素，以承認存在
不確定是否會有
法院將執行這一規定。
“投資者的所有權權益將會被稀釋……”，第頁
21
4.我們注意到你的披露，你“可能會發出額外的授權，但
先前
未發行的股權證券，如[你]期望通過這一點做到的
提供，導致
稀釋我們現有股東的所有權權益。“
在這裏或作為新的風險
因素，請披露您的系列股票未來的發行情況
B優先股可能
稀釋你普通股的持有者，
尤其是關於
他們的投票權。在這方面，我們注意到你在
第50頁指出，
而你所有授權的A系列優先股已經
發佈，您的某些人
B系列優先股仍獲授權，但未發行。
收益的使用，第25頁
5.在這裏和其他地方，您討論潛在的總金額
收益您可以
如果你的售股股東選擇行使
某些搜查令，
修改以提供您的認股權證的行權價格範圍
是可以行使的，具有
向投資者提供普通股將會達到的價格
需要引用
在這些收益可能收到之前。
合併財務報表附註
注17.後續事件，F-35頁
6.我們查看了您對評論2的回覆。請告訴我們
業務
留在BizSecure的活動和員工數量
緊跟在
收購。此外，告訴我們收入的性質是否
生產活動
以前與所收購資產相關聯的資產通常將保持
之後的情況相同
名字姓布賴恩·富特
收購。充分詳細地描述前後的性質
為了我們的
公司的名字叫Humbl，
理解。Inc.告訴我們BizSecure的資產賬面價值
收購和財務
Finally,
May 5,2021
2022年收入
由BizSecure從這些資產生成的第2頁。
名字姓氏
布賴恩·福特
名字
Humbl，Inc.姓Brian Foote
公司
2022年5月5日NameHumbl，Inc.
5月5日，
第3頁2022第3頁
名字姓氏
一般信息
7.請將備案費表作為本次登記的證物提交
陳述。參考
S-K條例第601(B)(107)項。
8.請在招股説明書中做出一致的更改，以反映
你被引用了
在OTCQB上，而不是在場外粉色市場，如第10頁和
23.
9.在招股説明書的適當位置，簡要描述條款
的首字母
導致發行普通股的交易，或
香港郵政發行
可行使或可轉換為普通股的證券，即
正在登記參加
轉售，包括日期、購買者姓名和
股份數量
在每筆交易中購買。在這方面，我們還不清楚
為什麼金額會是
登記轉售的金額超過
出售股票的股東
反映在出售股東表中，如要出售的股份
由布萊頓出售
Capital Partners LLC。如果部分或全部這些交易是
在“最近”中描述
融資和材料協議，“請修改以説明相同的內容。
您可以通過202-551-3273或Adam Phippen聯繫羅伯特·夏皮羅或亞當·菲蓬
202-551-3336 if
您對財務報表的評論和相關內容有疑問
事情。請
聯繫Brian Fetterolf(202-551-6613)或Mara Ransom(202-551-3264)
其他
問題。
Sincerely,
Division of
公司財務
Office of
貿易與服務
抄送：歐內斯特·斯特恩