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2022年第二季度業績2022年8月 圖表99.2


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免責聲明本演示文稿由TDCX Inc.(以下簡稱“本公司”)以自身身份並代表其子公司獨家提供。前瞻性陳述。本演示文稿可能包含前瞻性陳述、結果、預測、估計、預測和意見(“前瞻性陳述”)。沒有做出或將作出任何前瞻性陳述將在未來實現或最終實現的陳述或承諾。實際事件、結果、回報和運營可能與此類前瞻性表述中反映或預期的情況大不相同。同樣,本公司並不表示或承諾本演示中使用的假設、變量和其他輸入是合理、可靠或準確的。情況可能會發生變化,本演示文稿的內容可能會因此而過時。前瞻性陳述本質上受重大不確定性和或有事項的影響,不應依賴這些陳述。本公司及其任何子公司過去的業績不能作為未來業績的指南。非國際財務報告準則財務措施。本報告包括未按國際會計準則委員會(“IFRS”)發佈的國際財務報告準則列報的某些財務指標,包括EBITDA、EBITDA保證金、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA保證金。這些非國際財務報告準則財務指標 不是根據國際財務報告準則衡量財務業績的指標,可能不包括對理解和評估公司財務結果或狀況有重大意義的項目。因此,不應孤立地考慮這些指標,也不應將其作為毛利潤、當期利潤、現金流或其他盈利指標的替代指標。, 國際財務報告準則下的流動資金或業績。您應該知道,公司對這些指標的表述可能無法 與其他公司使用的類似名稱的指標相比,後者的定義和計算可能有所不同。有關將這些非國際財務報告準則計量與最直接可比的國際財務報告準則 計量進行對賬的信息,請參閲附錄中的對賬部分。沒有代表。在準備本演示文稿時,公司在未經獨立驗證的情況下,依賴並假定從公共來源獲得的或以其他方式經過 審查的所有信息的準確性和完整性。本陳述中有關價格或價值的任何信息不應被解釋為實際或保證可變現的價格或價值。本公司不保證或擔保本公司的業績、其資產、業務、任何金融產品或與任何投資相關的任何回報。本公司不對本演示文稿的準確性或完整性或本演示文稿中包含的任何 假設的合理性作出任何明示或暗示的陳述或擔保,也沒有義務向您提供任何其他材料的訪問權,並保留隨時修改或替換這些材料的權利。本演示文稿中的材料不完整,不打算作為參考,也不能作為與任何交易相關的任何決定或其他行動的唯一或主要依據。沒有建議,也沒有提議。本演示文稿中的任何內容均不應解釋為 或構成法律、税務、監管、會計、投資或其他(包括金融產品)建議或證券或其他建議。此外,本演示文稿不是有意的,也不構成或構成任何 要約、邀請或邀請購買要約的一部分, 以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置TDCX Inc.及其任何子公司或企業的任何證券,或從事投資活動的任何其他邀請或誘因,本陳述(或其任何部分)或其分銷事實不得構成任何合同或投資決定的基礎或依據。行業信息。本演示文稿中的某些行業、市場和競爭地位數據基於Frost&Sullivan提供的第三方數據。此類數據涉及許多假設和限制,請注意不要過度重視這些估計,因為不能保證其中任何一項都會實現。行業出版物、報告、研究、調查和研究一般表示,它們所包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的,但不能保證此類信息的準確性和完整性。從這些來源和估計中獲得的預測和其他前瞻性信息受到同樣的限制和不確定性。


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亮點和概述 01。


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除非另有説明,否則所有金額均以美元計算 財務摘要-2022年第二季度/上半年注-財務數據未經審計。方便翻譯-公司的財務信息以新加坡法定貨幣新加坡元表示。除非另有説明,本演示文稿中從新加坡元到美元以及從美元到新加坡元的所有換算都是以1.3918新元至1美元的匯率進行的,這是截至2022年6月30日的大致匯率。我們不表示任何新加坡元或美元金額可能已經或可能以任何特定匯率兑換成美元或新加坡元,或根本不兑換。1. 調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的淨收入利潤率是補充的、非《國際財務報告準則》的財務措施,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》報告的財務結果的替代。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比的國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。強勁收入2022年第二季度收入1.17億新元或1.62億新元+23.3%2022年第二季度調整後淨收入2200萬新元+35.5%2022年第二季度調整後EBITDA1 3600萬新元或5000萬新元調整後EBITDA1利潤率31.0%高質量收益增長2022年上半年經營活動淨現金7600萬新元增加一倍營業現金流+98%行業領先盈利能力


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複雜和專業的服務範圍全方位客户體驗銷售和數字營銷內容、信任和安全1為顛覆性的新經濟垂直市場推動積極的CX成果為中小型企業設計和執行數字廣告活動管理社交媒體和其他數字平臺的信任和安全從2022年第2季度開始,內容監控和審核服務已更名為內容、信任和安全。這一變化反映了業界更廣泛的觀點,即內容審核服務是包括其他信任和安全相關服務在內的更大服務組的一部分,有助於增強我們跟蹤業績的能力。我們的內容、信任和安全服務包括內容審核和 監控服務、信任和安全服務以及數據註釋服務。信任和安全相關服務的收入以前分別歸類於全方位CX解決方案和其他服務費,目前可以 合理確定和量化,現在將報告為內容、信任和安全服務。來源:Frost&Sullivan報告《新經濟》指的是處於數字技術前沿的高增長行業,是經濟增長的驅動力。到2020年,全球CX市場規模為1000億美元(20252-2025年新經濟行業的年複合增長率為12%)


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東南亞在數字化轉型中的獨特敞口中國菲律賓日本泰國西班牙哥倫比亞印度馬來西亞新加坡羅馬尼亞韓國16,300+員工截至2022年6月30日在全球範圍內擴張現有2022年計劃印度尼西亞越南91%東南亞地區收入2022菲律賓25%新加坡22%馬來西亞30%泰國14%中國3%日本4%其他2%2022年上半年收入組合按地理總計計算可能因四捨五入而無法相加。


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強勁的客户增長,業務 發展計劃一馬當先。新經濟是指處於數字技術前沿、是經濟增長動力的高成長性產業。2.“已啟動客户”是指已啟動的活動 2022年上半年來自新經濟1客户的收入佔總收入的93%新標誌簽約(期內)已啟動客户2數量(截至6月30日)重點支持新經濟1客户數量增加了兩倍以上,包括兩家東南亞市場領先者、一家領先的地區性航空公司和最大的綜合汽車電子商務平臺之一。


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2022年第二季度業績02。


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第二季度財務業績調整EBITDA Margin2 31.1%31.0%調整後淨收入2(美元M1)調整後EBITDA2(美元M1)注-財務數據未經審計。1.在將第二季度21和22季度財務數據從新加坡元轉換為美元時,假定的外匯匯率為1美元=1.3918新元,這是截至2022年6月30日有效的大約匯率。2.調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的淨收入利潤率是補充的、非《國際財務報告準則》的財務指標,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》報告的財務結果的替代。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比的國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。調整後每股收益:15美分淨收入(美元M1)收入(美元M1)每股收益:13美分


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第二季度按服務提供的收入 按服務的收入變化(美元M1)1美元的外匯匯率=在將第二季度21和22季度的財務數據從新加坡元轉換為美元時假設的1.3918新元,這是截至2022年6月30日的大致匯率。在2022年第2季度,內容監控和審核 服務已重命名為內容、信任和安全。信任和安全相關服務的收入以前分別歸類於全方位CX解決方案和其他服務費,目前可以合理確定和量化,現在將報告為內容、信任和安全服務。因此,我們在可比基礎上對本文所列所有期間的部門收入進行了重新分類。其他服務費包括在合併財務報表中歸類為其他業務流程服務和其他服務的收入。+23.3%95 117注-財務數字未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。+6%+54%+19%全方位渠道CX 59%內容、信任和安全2 17%銷售額 和數字營銷24%按服務劃分的收入組合(美元1)全方位渠道CX銷售和數字營銷內容、信任和安全2其他3 1%


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第二季度運營費用運營 成本佔收入的百分比(%)總運營成本(美元)77.3%77.5%注-財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。關於國際財務報告準則與非國際財務報告準則數據之間的對賬詳情,請參閲附錄。 在將21季度和22季度財務數據從新加坡元換算為美元時,假設匯率為1美元=1.3918新元,這是截至2022年6月30日的大致匯率。75.3%不包括股份支付費用+31%-6%+1%+26%不包括股份支付費用員工福利折舊所有其他


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2022年上半年業績03


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上半年財務業績調整EBITDA Margin2 31.1%31.1%調整後淨收入2(美元M1)調整後EBITDA2(美元M1)注-財務數據未經審計。1.在將上半年21和22年度財務數據從新加坡元轉換為美元時假定的外匯匯率為1美元=1.3918新加坡元,這是截至2022年6月30日有效的大約匯率。2.調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的淨收入利潤率是補充的、非《國際財務報告準則》的財務指標,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》報告的財務結果的替代。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比的國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。調整後每股收益:30美分淨收入(美元M1)收入(美元M1)每股收益:24美分


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上半年按服務劃分的收入(美元M1)+251%181 226+6%+57%+21%全方位渠道CX 59%內容、信任及安全2 17%銷售及數碼營銷24%按服務劃分的收入組合(美元M1)全方位渠道CX銷售及數碼營銷內容、信託及其他3 1%外匯匯率1美元=假設將21及22年度上半年財務數據由新加坡元兑換成美元所假設的1.3918新加坡元,這是於2022年6月30日生效的大致匯率。在2022年第2季度,內容監控和審核服務已 更名為內容、信任和安全。信任和安全相關服務的收入以前分別歸類於全方位CX解決方案和其他服務費,目前可以合理確定和量化, 現在將報告為內容、信任和安全服務。因此,我們在可比基礎上對本文所列所有期間的部門收入進行了重新分類。其他服務費包括在合併財務報表中歸類為其他業務流程服務和其他服務的收入。注:財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。


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H1運營費用運營 成本佔收入的百分比(%)總運營成本(美元)77.9%79.3%注-財務數據未經審計。由於四捨五入的原因,總數可能不會加起來。有關國際財務報告準則與非國際財務報告準則數字之間的對賬詳情,請參閲附錄。 在將21及22年度上半年財務數字由新加坡元兑換為美元時,假設外匯匯率為1美元=1.3918新加坡元,這是截至2022年6月30日的大致匯率。75.7%不包括股份支付費用+35%-5%+4%+27%不包括股份支付費用員工福利折舊所有其他


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Outlook 04。


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財務展望重申收入 (百萬新元)收入增長(同比)調整後的EBITDA邊際2,3約30.0%至32.0%(未變)2022財年展望1。2022年全年展望保持不變(以新加坡元計算)。這相當於4.67億美元至4.85億美元,使用1美元=1.3918新元的外匯匯率,這是截至2022年6月30日的大致匯率。此前,這是4.8億美元至4.99億美元,使用1美元=135.34萬美元的外匯匯率,這是截至2022年3月31日生效的大致匯率。2.“調整後的EBITDA” 代表本年度/期間與我們的業績分享計劃相關產生的利息支出、利息收入、所得税支出、折舊支出和股權結算股份支付支出前的利潤。“調整後的EBITDA 利潤率”代表調整後的EBITDA佔收入的百分比。3.調整後的EBITDA保證金是一項補充的、非《國際財務報告準則》的財務措施,不應單獨考慮或替代根據《國際財務報告準則》報告的財務結果。關於這一非國際財務報告準則財務計量與最直接可比國際財務準則計量的對賬情況,見附錄。6.5億新元至6.75億新元(不變)範圍:17.1%至21.6%(不變)收入(百萬美元)4.67億美元至4.85億美元


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附錄


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截至2021年6月30日三個月的財務損益表摘要(未經審計)2021年第二季度2021年第四季度收入116,580 162,256 131,565員工福利支出-75,704-105,365-80,672折舊支出-6,679-9,296-9,899租賃和維護費用-1,707-2,376-2,839招聘費用-2,541-3,536-2,534運輸和差旅費用-2,042-2,842-2,053利息支出-338-471-2,826其他運營費用-1,450 -2,018-3,34140 56 18利息收入303 422 90其他營業收入653 909 1,017所得税前利潤26,831 37,344 28,221所得税支出-7,576-10,544-5,805期間利潤19,255 26,800 22,416財務數據未經審計。在將金融指標從新加坡元兑換成美元時,假定的匯率為1美元=1.3918新元,這是截至2022年6月30日的大致匯率。由於四捨五入的原因,合計可能不會加起來。截至6月30日的六個月截至2021年第一季度2021 2022 2021美元‘000新元’000新元‘000 226,095 314,679 251,637-150,320-209,215-155,426-13,545-18,852-19,839-3,335-4,642-5,677-4,559-6,345-4,515-420-585-533 -3,931-5,471-3,920-688-958-3,747-3,285-4,572-6,144 53 74 43 495 689 174 1,797-1,744 48,67,303,747-13,147-18,298-10,0334,49,005,005,763-958-3,747-3,285-4,572-6,144 53 74 43 495 689 174 1,797-1,501,744 48,67,303,597-13,147-18,298-10,0334,49,005,444


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非國際財務報告準則財務指標與最接近可比國際財務報告準則的協調 截至2022年6月30日止三個月經調整EBITDA(未經審核)20211(未經審核)2022 2022 2021美元‘000坡元’000坡元19,255 26,800 22,416 調整:折舊支出6,679 9,296,899所得税支出7,576 10,544 5,805利息支出338 471 2,826利息收入(303)(422)(90)EBITDA 33,545 46,689 40,856股權結算股份付款支出2,53,574 -經調整EBITDA 3,119 6,50,271,40856財務數字未經審核。將金融數據從新加坡元兑換成美元時假定的匯率為1美元=1.3918新元,這是截至2022年6月30日的大致匯率 。由於四捨五入的原因,總數可能不會相加。截至2022年上半年20211(未經審計)2022年2022年2021年美元$‘000新加坡元’000新加坡元‘000 35,210 49,005 44,763 13,545 18,852 19,839 13,147 18,298 10,034 688 958 3,747(495) (689)(174)62,095 86,424 78,209 8,273 11,515-70,368 97,939 78,209


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非國際財務報告準則財務指標與最接近可比國際財務報告準則計量的核對截至20221上半年6月30日止三個月的經調整淨收入(未經審核)截至6月30日止六個月的經調整淨收入(未經審核)20221上半年(未經審核)2022年上半年2021 2022 2021美元‘000坡元’000新元‘000美元19,255 26,800 22,416 35,210 49,005 44,763調整:股權結算股份付款開支2,574 3,582-8,273 11,515-經調整淨收入 21,829 30,382 22,416 3,483,520 44,763在所示範圍內,財務數字未經審核。將金融類股從新加坡元兑換成美元時假定的匯率為1美元=1.3918新元,這是截至2022年6月30日的大致匯率。由於四捨五入的原因,總數可能不會相加。


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將非IFRS財務指標與最接近的可比IFRS措施進行核對上半年截至20221(未經審計)截至6月30日的三個月的調整後每股收益(未經審計)2022 2021 2021 2021 2022 2021 2021每股美元 每股S$每股0.13 0.19 0.18 0.24 0.34 0.36調整:股權結算的基於股份的支付費用0.02 0.02-0.06 0.08-調整後每股收益0.15 0.21 0.18 0.30 0.42 0.36,財務數據未經審計。在將金融指標從新加坡元兑換成美元時,假定的匯率為1美元=1.3918新元,這是截至2022年6月30日的大致匯率。由於四捨五入的原因,總數可能不會相加。


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TDCX-獨特的競爭優勢組合 來源:公司F-1公開申報。除另有説明外,截至2022年6月30日或2022年上半年的所有數字1.“新經濟”是指處於數字技術前沿、是經濟增長動力的高成長性產業。多個地理位置的領先地位東南亞11個地理位置全球足跡落地東南亞93%收入來自新經濟1客户專注於高增長的新經濟客户1客户專注於複雜服務和新經濟客户>60%的員工是大學畢業生專注於複雜服務深入瞭解快速增長的垂直市場領域專業技術具有數據分析能力的專有技術更好的員工業績-與技術客户保持一致的1領域專業知識和技術文化;專注於人才與創新2 3 4與CX同行相比,每位員工的EBITDA更高員工滿意度得分更低


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持續創新以推動競爭優勢人工智能機器人流程自動化數據分析/諮詢集成數字CX應用程序閃存招聘:基於視頻的自動化招聘平臺自動化項目:支持運營報告、KPI 監控和其他敏鋭性:數據平臺將豐富的運營數據與規範分析相結合多模式解決方案:視頻聊天支持、混合AI和代理聊天機器人等結果改善人才匹配;招聘時間減半提高運營效率和有效性為客户提供專業見解改善客户體驗,增強代理的效率和效力


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潛在市場總量的強勁增長TDCX處於獨特的地位,可以滿足新經濟對CX服務不斷增長的需求,特別是在東南亞客户13.3%4.4%20A-25E CAGR CAGR:6.7%新經濟1傳統經濟11.8%CAGR:4.6%2.2%20A-25E CAGR SEA CX市場規模(美元b)全球CX市場規模(美元b)來源:公司F-1公開申報,Frost&Sullivan。基於交付地點的市場規模,包括在岸和離岸數據。1新經濟是指處於數字技術前沿、是經濟增長動力的高成長性產業。TDCX正在全球擴張


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我們的增長戰略擴展業務 與現有客户提供服務加強業務開發和營銷以加速新客户增長審慎地擴展到新的地理市場保持運營和成本效益;持續提高生產力 戰略併購以增加能力、客户或地理位置


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謝謝!