附件99.1
新聞
| 投資者聯繫方式： |
| 洛根·博納科爾西 |
| 郵箱：lbonacorsi@caleres.com |
Caleres報告2022年第二季度創紀錄的合併淨銷售額和收益並重申2022年全年每股收益指引
| ● | 第二季度合併淨銷售額達到創紀錄的7.383億美元 |
| ● | 第二季度稀釋後每股收益達到創紀錄的1.38美元 |
| ● | 回購約110萬股Caleres普通股 |
| ● | 重申2022財年每股收益指引 |
聖彼得堡。路易斯，2022年8月23日-Caleres(紐約證券交易所股票代碼：CAL，caleres.com)，一家多元化的消費者驅動型鞋類品牌組合，今天公佈了截至2022年7月30日的第二季度財務業績。在本季度，Caleres繼續其強大的執行力，實現了創紀錄的第二季度銷售額和收益，並在其企業戰略方面取得了重大成就。在品牌組合部門積極勢頭的推動下，淨銷售額同比增長9.3%，反映出該公司成功實施了提升產品設計、優化產品類別和增加庫存可用性以滿足需求的計劃。值得注意的是，該公司實現了5120萬美元的淨收益，綜合毛利率為45.6%。此外，Caleres戰略性地部署了現金，以在秋季購買和開學季節之前提高庫存水平，優先投資於增值增長機會，並回購了2,700萬美元的Caleres普通股，即110萬股。
Caleres公司董事長兼首席執行官黛安·沙利文説：“第二季度，Caleres公司的財務和經營業績再創新高，銷售額和收益創歷史新高，毛利率強勁，這標誌着公司又一個業績亮眼的時期。”特別是，Caleres利用其不斷增長和充滿活力的產品組合，利用趨勢鞋類的強勁消費者需求，支持強勁的綜合利潤率水平，並推動又一個出色的季度銷售回報。簡而言之，我們再次證明，我們多才多藝的結構提供了一種重要的和與眾不同的力量，從長遠來看，這使Caleres能夠在強勁的市場環境中取得非凡的業績，同時在困難的宏觀環境中仍然產生具有吸引力的盈利水平。“
2022年第二季度亮點
(截至2022年7月30日的13周與截至2021年7月31日的13周)
| ● | 淨銷售額為7.383億美元，比2021財年第二季度增長9.3%； |
| ‒ | 著名鞋類領域銷售額下降3.8% |
| ‒ | 品牌組合細分市場銷售額增長35.6% |
| ‒ | 直接面向消費者的銷售額約佔總淨銷售額的72% |
| ● | 毛利潤為3.368億美元，毛利率為45.6%； |
| ‒ | 著名鞋類領域的毛利率為48.9% |
| ‒ | 品牌投資組合領域的毛利率為38.3% |
| ● | SG&A佔銷售額的百分比為36.4%，比2021財年第二季度下降206個基點； |
| ● | 淨收益為5120萬美元，或每股稀釋後收益1.38美元，而2021財年第二季度淨收益為3740萬美元，或每股稀釋後收益為0.97美元； |
| ● | 12個月調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)為3.242億美元，佔銷售額的11.0%； |
1
| ● | 庫存水平同比增長約36%，反映出在秋季購買和開學季節之前努力提高庫存水平。與2019年第二季度相比，庫存下降了2.7%-這是一個更具可比性的時期； |
| ● | 運營產生了760萬美元的現金；以及 |
| ● | 通過股息和股票回購向股東返還2960萬美元。 |
資本回流進度
在第二季度，Caleres機會主義地回購了110萬股普通股，約佔已發行股票的3%，總成本為2700萬美元。截至季度末，在當前的股份回購授權中，仍有約720萬股可用。該公司將其大規模和正在進行的回購計劃視為提高股東價值的高效機制。
除了回購，Caleres在第二季度通過經常性季度現金股息向股東返還了260萬美元。
未來的股息宣佈和股票回購將基於一系列因素，包括商業和市場狀況、公司未來的財務業績和其他資本優先事項。
展望
沙利文説：“隨着上半年每股攤薄收益達到2.70美元，2022年將成為Caleres又一個出色的一年。”即使在持續的通脹壓力和圍繞消費支出方向的不確定性的情況下，Caleres仍處於非常有利的地位，能夠保持其顯著的勢頭，因為其多元化的投資組合可以利用廣泛的消費領域和廣泛的市場環境中的機會。此外，Caleres團隊致力於利用我們在品牌建設、銷售、營銷和物流方面的核心能力來推進我們的戰略重點，同時迅速動員起來釋放整個企業的增長機會。通過我們為從結構上加強企業的長期現金創造潛力所做的工作，我們對盈利的長期前景充滿熱情，並將重點放在通過我們的資本返還計劃為我們的股東創造價值上。“
2022財年展望：
Caleres重申了其2022財年的財務展望。具體地説，與2021財年相比，該公司正在將合併銷售水平從2%至5%提高到4%至6%，並仍預計稀釋後每股收益將在4.20美元至4.40美元之間，這將是該組織又一個創紀錄或接近創紀錄的收益年。
投資者電話會議
Caleres將於下午5點主持投資者電話會議。東部時間今天，8月23日，星期二。網上直播和相關幻燈片將在Investor.caleres.com/News/Events上觀看。北美分析師可撥打(877)704-4453，國際分析師可撥打(201)389-0920，無需密碼。重播將在Investor.caleres.com/News/Events/ARCHIVE上有限的時間內播出。投資者也可以通過在北美撥打(844)5122921或在國際上撥打(412317-6671)並使用會議密碼13732134收聽重播。
定義
除非另有説明，本新聞稿中除緊隨其後的與Caleres公司的淨收益和Caleres公司股東的稀釋後每股普通股收益有關的簡明合併財務報表以外的所有內容分別以淨收益和稀釋後每股收益的形式列示。
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中，該公司的財務結果是根據公認會計原則(GAAP)和使用某些非GAAP財務衡量標準提供的。特別是，該公司提供歷史和估計的未來毛利潤、營業收益、淨收益和稀釋後每股收益，調整後不包括某些收益、費用和回收、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，這些都是非GAAP財務衡量標準。這些結果被列為根據GAAP提供的結果的補充，因為管理層認為這些非GAAP財務衡量標準有助於確定公司業務的潛在趨勢
2
並通過排除某些可能不能反映公司核心經營業績的項目，向管理層和投資者提供有用的信息。這些措施不應被視為替代或優於公認會計準則的結果。
《1995年私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明
本新聞稿包含有關該公司未來業績及其品牌業績的某些前瞻性陳述和預期。此類陳述會受到各種風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果大相徑庭。這些風險包括(I)供應鏈中斷和通脹壓力；(Ii)冠狀病毒大流行及其對我們的業務運作和財政狀況的不利影響；(Iii)消費者需求的變化，這可能受到一般經濟狀況和其他因素的影響；(Iv)消費者偏好、購買模式和時尚趨勢的迅速變化；(V)零售業的客户集中和更多的整合；(Vi)製鞋業的激烈競爭；(Vii)外匯波動；(Viii)政治和經濟條件或其他對來自中國和其他國家的庫存持續不間斷流動的威脅，公司在這些國家的大量庫存嚴重依賴第三方製造設施；(Ix)網絡安全威脅或公司信息技術系統的其他重大中斷；(X)準確預測銷售和管理庫存水平的能力；(Xi)公司配送中心的中斷；(Xii)招聘和留住高級管理人員和其他關鍵員工的能力；(Xiii)以有利條件獲得/退出租賃的能力；(十四)與現有供應商保持關係的能力；(十五)收購和資產剝離方面的過渡性挑戰；(十六)税法、政策和條約的變化；(十一)遵守有關勞工、貿易和產品安全問題的適用法律和標準的能力；(十五)吸引、保留和保留的能力, 並與許可方保持良好關係，保護我們的知識產權。該公司提交給美國證券交易委員會的報告包含與這些因素有關的詳細信息，包括但不限於，該公司截至2022年1月29日的Form 10-K年度報告第1A項中風險因素標題下的信息，這些信息通過引用併入本文，並由公司的Form 10-Q季度報告更新。該公司不承擔任何義務或計劃更新這些前瞻性陳述，即使其情況可能發生變化。
# # #
3
附表1 |
|
卡萊斯，Inc. |
簡明合併損益表 |
| | (未經審計) | ||||||||||
| | 13周結束 | | 二十六週結束 | ||||||||
(千美元，不包括每股數據) |
| July 30, 2022 |
| July 31, 2021 |
| July 30, 2022 |
| July 31, 2021 | ||||
淨銷售額 | | $ | 738,330 | | $ | 675,531 | | $ | 1,473,445 | | $ | 1,314,167 |
銷貨成本 | |
| 401,515 | |
| 353,238 | |
| 809,636 | |
| 716,987 |
毛利 | |
| 336,815 | |
| 322,293 | |
| 663,809 | |
| 597,180 |
銷售和管理費用 | |
| 268,395 | |
| 259,501 | |
| 529,194 | |
| 503,036 |
重組和其他特別費用，淨額 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
營業收益 | |
| 68,420 | |
| 62,792 | |
| 134,615 | |
| 80,662 |
利息支出，淨額 | |
| (2,584) | |
| (11,941) | |
| (4,883) | |
| (23,734) |
其他收入，淨額 | |
| 3,217 | |
| 3,860 | |
| 6,639 | |
| 7,688 |
所得税前收益 | |
| 69,053 | |
| 54,711 | |
| 136,371 | |
| 64,616 |
所得税撥備 | |
| (17,500) | |
| (16,559) | |
| (34,833) | |
| (20,080) |
淨收益 | |
| 51,553 | |
| 38,152 | |
| 101,538 | |
| 44,536 |
非控股權益應佔淨收益(虧損) | |
| 375 | |
| 756 | |
| (149) | |
| 993 |
Caleres，Inc.的淨收益 | | $ | 51,178 | | $ | 37,396 | | $ | 101,687 | | $ | 43,543 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益 | | $ | 1.40 | | $ | 0.98 | | $ | 2.74 | | $ | 1.14 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔稀釋後每股普通股收益 | | $ | 1.38 | | $ | 0.97 | | $ | 2.70 | | $ | 1.13 |
4
附表2 |
|
卡萊斯，Inc. |
簡明合併資產負債表 |
| | (未經審計) | ||||
(千美元) |
| July 30, 2022 |
| July 31, 2021 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 45,955 | | $ | 54,684 |
應收賬款淨額 | |
| 127,580 | |
| 110,522 |
庫存，淨額 | |
| 770,652 | |
| 565,512 |
持有待售的財產和設備 | | | 16,777 | | | — |
預付費用和其他流動資產 | |
| 57,827 | |
| 76,645 |
流動資產總額 | |
| 1,018,791 | |
| 807,363 |
| | | | | | |
租賃使用權資產 | |
| 516,486 | |
| 508,597 |
財產和設備，淨額 | |
| 137,007 | |
| 161,066 |
商譽和無形資產淨額 | |
| 221,447 | |
| 233,777 |
其他資產 | |
| 131,477 | |
| 122,095 |
總資產 | | $ | 2,025,208 | | $ | 1,832,898 |
| | | | | | |
負債和權益 | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | | $ | 348,500 | | $ | 100,000 |
長期債務的當期部分 | | | — | | | 99,540 |
強制購買義務-河豚Malibu | | | — | | | 52,639 |
應付貿易帳款 | |
| 399,265 | |
| 348,795 |
租賃義務 | |
| 131,601 | |
| 126,820 |
其他應計費用 | |
| 260,434 | |
| 250,875 |
流動負債總額 | |
| 1,139,800 | |
| 978,669 |
| | | | | | |
非流動租賃債務 | |
| 451,657 | |
| 463,746 |
長期債務 | |
| — | |
| 99,540 |
其他負債 | |
| 48,874 | |
| 45,652 |
其他負債總額 | |
| 500,531 | |
| 608,938 |
| | | | | | |
Total Caleres，Inc.股東權益 | |
| 379,133 | |
| 240,697 |
非控制性權益 | |
| 5,744 | |
| 4,594 |
總股本 | |
| 384,877 | |
| 245,291 |
負債和權益總額 | | $ | 2,025,208 | | $ | 1,832,898 |
5
附表3 |
|
卡萊斯，Inc. |
簡明合併現金流量表 |
| | (未經審計) | ||||
| | 二十六週結束 | ||||
(千美元) |
| July 30, 2022 |
| July 31, 2021 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
經營活動提供的淨現金 | | $ | 27,251 | | $ | 135,547 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購置財產和設備 | |
| (16,820) | |
| (6,816) |
大寫軟件 | |
| (3,906) | |
| (2,581) |
用於投資活動的現金淨額 | |
| (20,726) | |
| (9,397) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
循環信貸協議下的借款 | |
| 437,500 | |
| 164,500 |
循環信貸協議項下的還款 | |
| (379,000) | |
| (314,500) |
已支付的股息 | |
| (5,200) | |
| (5,336) |
收購庫存股 | |
| (41,672) | |
| — |
按股份計劃發行普通股，淨額 | |
| (3,814) | |
| (3,752) |
非控制性權益的貢獻，淨額 | | | 1,500 | | | — |
其他 | |
| — | |
| (677) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | |
| 9,314 | |
| (159,765) |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | |
| 1 | |
| 4 |
增加(減少)現金和現金等價物 | |
| 15,840 | |
| (33,611) |
期初現金及現金等價物 | |
| 30,115 | |
| 88,295 |
期末現金及現金等價物 | | $ | 45,955 | | $ | 54,684 |
6
附表4 |
|
卡萊斯，Inc. |
調整後淨收益(虧損)和稀釋後每股收益(GAAP基礎)與調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益(非GAAP基礎) |
| | (未經審計) | ||||||||||||||||
| | 13周結束 | ||||||||||||||||
| | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | | 税前 | | 淨收益 | | | |||||
| | 對.的影響 | | 歸因於 | | | 稀釋 | | 對.的影響 | | 歸因於 | | 稀釋 | |||||
| | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | | 收益 | | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | 收益 | |||||
(千美元，不包括每股數據) | | 項目 | | Inc. | | | 每股 | | 項目 | | Inc. | | 每股 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收益 | | | | | $ | 51,178 | | $ | 1.38 | | | |
| $ | 37,396 | | $ | 0.97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
對河豚收購義務的公允價值調整 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 7,115 |
| $ | 5,284 |
| $ | 0.14 |
遞延税額估值免税額 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,294 | | | 0.08 |
總費用/其他項目 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 7,115 | | $ | 8,578 | | $ | 0.22 |
調整後收益 | | | | | $ | 51,178 | | $ | 1.38 | | | | | $ | 45,974 | | $ | 1.19 |
| | (未經審計) | ||||||||||||||||
| | 二十六週結束 | ||||||||||||||||
| | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 淨收益 | | | | 税前 | | 淨收益 | | | ||||||
| | 對.的影響 | | 歸因於 | | 稀釋 | | 對.的影響 | | 歸因於 | | 稀釋 | ||||||
| | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | 收益 | | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | 收益 | ||||||
(千美元，不包括每股數據) | | 項目 | | Inc. | | 每股 | | 項目 | | Inc. | | 每股 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收益 | | | | | $ | 101,687 | | $ | 2.70 | | | |
| $ | 43,543 | | $ | 1.13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
對河豚收購義務的公允價值調整 | | $ | — | | | — | | | — | | $ | 13,505 | | | 10,030 | | $ | 0.26 |
品牌組合--業務退出 | | | — | | | — | | | — | | | 13,482 | | | 11,927 | | | 0.31 |
遞延税額估值免税額 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,294 | | | 0.09 |
總費用/其他項目 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 26,987 | | $ | 25,251 | | $ | 0.66 |
調整後收益 | | | | | $ | 101,687 | | $ | 2.70 | | | | | $ | 68,794 | | $ | 1.79 |
| | (未經審計) | ||||||||||||
| | 往績十二個月 | ||||||||||||
| | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | ||||||||||
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
|
| | 税前 | | 淨收益 | | | 税前 | | 淨額(虧損) | | ||||
| | 對.的影響 | | 歸因於 | | | 對.的影響 | | 收益 | | ||||
| | 收費/其他 | | 敬卡萊斯 | | | 收費/其他 | | 歸因於 | | ||||
(千美元) | | 項目 | | Inc. | | | 項目 | | Caleres公司 | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | |
公認會計準則收益(虧損) | | | | | $ | 195,163 | | | | |
| $ | (19,016) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| | |
|
|
| |
|
|
對河豚收購義務的公允價值調整 | | $ | 1,918 | |
| 1,424 | | | $ | 27,618 | | | 20,509 |
|
提前清償債務損失 | | | 1,011 | | | 750 | | | | — | | | — | |
遞延税額估值免税額 | | | — | | | 746 | | | | — | | | 3,294 | |
品牌組合--業務退出 | | | — | |
| — | | |
| 28,256 |
| | 25,607 |
|
無形資產減值準備 | | | — | | | — | | | | 23,805 | | | 17,854 | |
新冠肺炎相關費用 | | | — | | | — | | | | 15,245 | | | 37,486 | |
Vionic整合相關成本 | |
| — | |
| — | | |
| 3,436 |
| | 2,552 |
|
總費用/其他項目 | | $ | 2,929 | | $ | 2,920 | | | $ | 98,360 | | $ | 107,302 | |
調整後收益 | | | | | $ | 198,083 | | | | | | $ | 88,286 | |
7
附表5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卡萊斯，Inc. | ||||||||
按部門分列的財務結果彙總 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未經審計) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 13周結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 |
| ||||||||||||||||
|
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 436,375 | | $ | 453,649 | | $ | 324,060 | | $ | 239,013 | | $ | (22,105) | | $ | (17,131) | | $ | 738,330 | | $ | 675,531 | |
毛利 | |
| 213,605 | |
| 227,414 | |
| 124,142 | |
| 94,890 | |
| (932) | |
| (11) | |
| 336,815 | |
| 322,293 | |
調整後的毛利 | |
| 213,605 | |
| 227,414 | |
| 124,142 | |
| 94,890 | |
| (932) | |
| (11) | |
| 336,815 | |
| 322,293 | |
毛利率 | |
| 48.9 | % |
| 50.1 | % |
| 38.3 | % |
| 39.7 | % |
| 4.2 | % |
| 0.0 | % |
| 45.6 | % |
| 47.7 | % |
調整後的毛利率 | |
| 48.9 | % |
| 50.1 | % |
| 38.3 | % |
| 39.7 | % |
| 4.2 | % |
| 0.0 | % |
| 45.6 | % |
| 47.7 | % |
營業收益(虧損) | |
| 62,496 | |
| 85,498 | |
| 29,410 | |
| 16,554 | |
| (23,486) | |
| (39,260) | |
| 68,420 | |
| 62,792 | |
調整後營業收益(虧損) | |
| 62,496 | |
| 85,498 | |
| 29,410 | |
| 16,554 | |
| (23,486) | |
| (39,260) | |
| 68,420 | |
| 62,792 | |
營業收益(虧損)% |
|
| 14.3 | % |
| 18.8 | % |
| 9.1 | % |
| 6.9 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 9.3 | % |
| 9.3 | % |
調整後營業收益(虧損)% |
|
| 14.3 | % |
| 18.8 | % |
| 9.1 | % |
| 6.9 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 9.3 | % |
| 9.3 | % |
同店銷售額%(按13周計算) | |
| (3.1) | % |
| (1.1) | % |
| 23.5 | % |
| 16.3 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 881 | |
| 912 | |
| 85 | |
| 87 | |
| — | |
| — | |
| 966 | |
| 999 | |
N/M-沒有意義
調整後結果對賬(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
| | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| | 13周結束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 | ||||||||||||||||
|
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， | ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||||||
毛利 | | $ | 213,605 | | $ | 227,414 | | $ | 124,142 | | $ | 94,890 | | $ | (932) | | $ | (11) | | $ | 336,815 | | $ | 322,293 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌組合--業務退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後的毛利 | | $ | 213,605 | | $ | 227,414 | | $ | 124,142 | | $ | 94,890 | | $ | (932) | | $ | (11) | | $ | 336,815 | | $ | 322,293 |
營業收益(虧損) | | $ | 62,496 | | $ | 85,498 | | $ | 29,410 | | $ | 16,554 | | $ | (23,486) | | $ | (39,260) | | $ | 68,420 | | $ | 62,792 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌組合--業務退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後營業收益(虧損) | | $ | 62,496 | | $ | 85,498 | | $ | 29,410 | | $ | 16,554 | | $ | (23,486) | | $ | (39,260) | | $ | 68,420 | | $ | 62,792 |
8
附表5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卡萊斯，Inc. | ||||||||
按部門分列的財務結果彙總 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務結果摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | (未經審計) |
| ||||||||||||||||||||||
| | 二十六週結束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 |
| ||||||||||||||||
|
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ||||||||
淨銷售額 | | $ | 820,877 | | $ | 851,754 | | $ | 689,800 | | $ | 489,318 | | $ | (37,232) | | $ | (26,905) | | $ | 1,473,445 | | $ | 1,314,167 | |
毛利 | |
| 402,839 | |
| 407,229 | |
| 263,441 | |
| 188,892 | |
| (2,471) | |
| 1,059 | |
| 663,809 | |
| 597,180 | |
調整後的毛利 | |
| 402,839 | |
| 407,229 | |
| 263,441 | |
| 188,892 | |
| (2,471) | |
| 1,059 | |
| 663,809 | |
| 597,180 | |
毛利率 | |
| 49.1 | % |
| 47.8 | % |
| 38.2 | % |
| 38.6 | % |
| 6.6 | % |
| (3.9) | % |
| 45.1 | % |
| 45.4 | % |
調整後的毛利率 | |
| 49.1 | % |
| 47.8 | % |
| 38.2 | % |
| 38.6 | % |
| 6.6 | % |
| (3.9) | % |
| 45.1 | % |
| 45.4 | % |
營業收益(虧損) | |
| 112,184 | |
| 133,371 | |
| 70,760 | |
| 13,733 | |
| (48,329) | |
| (66,442) | |
| 134,615 | |
| 80,662 | |
調整後營業收益(虧損) | |
| 112,184 | |
| 133,371 | |
| 70,760 | |
| 27,215 | |
| (48,329) | |
| (66,442) | |
| 134,615 | |
| 94,144 | |
營業收益(虧損)% | |
| 13.7 | % |
| 15.7 | % |
| 10.3 | % |
| 2.8 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 9.1 | % |
| 6.1 | % |
調整後營業收益(虧損)% |
|
| 13.7 | % |
| 15.7 | % |
| 10.3 | % |
| 5.6 | % |
| N/m | % |
| N/m | % |
| 9.1 | % |
| 7.2 | % |
同店銷售額%(按26周計算) | |
| (3.5) | % |
| 0.5 | % |
| 43.8 | % |
| 10.2 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
門店數量 | |
| 881 | |
| 912 | |
| 85 | |
| 87 | |
| — | |
| — | |
| 966 | |
| 999 | |
N/M-沒有意義
調整後結果對賬(非公認會計準則) |
|
|
|
|
|
| | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||
| | 二十六週結束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋類 | | 品牌組合 | | 淘汰和其他 | | 已整合 | ||||||||||||||||
|
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， | ||||||||
(千美元) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||||||
毛利 | | $ | 402,839 | | $ | 407,229 | | $ | 263,441 | | $ | 188,892 | | $ | (2,471) | | $ | 1,059 | | $ | 663,809 | | $ | 597,180 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌組合--品牌退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
調整後的毛利 | | $ | 402,839 | | $ | 407,229 | | $ | 263,441 | | $ | 188,892 | | $ | (2,471) | | $ | 1,059 | | $ | 663,809 | | $ | 597,180 |
營業收益(虧損) | | $ | 112,184 | | $ | 133,371 | | $ | 70,760 | | $ | 13,733 | | $ | (48,329) | | $ | (66,442) | | $ | 134,615 | | $ | 80,662 |
費用/其他項目： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
品牌組合--業務退出 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
總費用/其他項目 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 13,482 |
調整後營業收益(虧損) | | $ | 112,184 | | $ | 133,371 | | $ | 70,760 | | $ | 27,215 | | $ | (48,329) | | $ | (66,442) | | $ | 134,615 | | $ | 94,144 |
9
附表6 |
|
卡萊斯，Inc. |
基本每股收益和稀釋後每股收益對賬 |
| | (未經審計) | ||||||||||
| | 13周結束 | | 二十六週結束 | ||||||||
|
| 7月30日， | | 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， | ||||
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
(千美元，不包括每股數據) | | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.的淨收益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
淨收益 | | $ | 51,553 | | $ | 38,152 | | $ | 101,538 | | $ | 44,536 |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| (375) | |
| (756) | |
| 149 | |
| (993) |
Caleres，Inc.的淨收益 | |
| 51,178 | |
| 37,396 | |
| 101,687 | |
| 43,543 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (2,226) | |
| (1,360) | |
| (4,216) | |
| (1,575) |
Caleres，Inc.在將收益分配給參與證券後的淨收益 | | $ | 48,952 | | $ | 36,036 | | $ | 97,471 | | $ | 41,968 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres公司的基本普通股和稀釋後普通股： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 35,031 | |
| 36,880 | |
| 35,620 | |
| 36,794 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| 467 | |
| 267 | |
| 467 | |
| 212 |
Caleres，Inc.稀釋後的普通股。 | |
| 35,498 | |
| 37,147 | |
| 36,087 | |
| 37,006 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔普通股每股基本收益 | | $ | 1.40 | | $ | 0.98 | | $ | 2.74 | | $ | 1.14 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔稀釋後每股普通股收益 | | $ | 1.38 | | $ | 0.97 | | $ | 2.70 | | $ | 1.13 |
10
附表7 |
|
卡萊斯，Inc. |
基本和稀釋後調整後每股收益對賬 |
| | (未經審計) | ||||||||||
| | 13周結束 | | 二十六週結束 | ||||||||
|
| 7月30日， | | 7月31日， |
| 7月30日， |
| 7月31日， | ||||
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
(千美元，不包括每股數據) | | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.調整後的淨收益： | | | | | | | | | | | | |
調整後淨收益 | | $ | 51,553 | | $ | 46,730 | | $ | 101,538 | | $ | 69,787 |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| (375) | |
| (756) | |
| 149 | |
| (993) |
Caleres，Inc.調整後的淨收益。 | |
| 51,178 | |
| 45,974 | |
| 101,687 | |
| 68,794 |
分配給參與證券的淨收益 | |
| (2,226) | |
| (1,673) | |
| (4,216) | |
| (2,504) |
在將收益分配給參與證券後，Caleres，Inc.的調整後淨收益 | | $ | 48,952 | | $ | 44,301 | | $ | 97,471 | | $ | 66,290 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres公司的基本普通股和稀釋後普通股： | |
|
| |
|
| |
| | |
|
|
基本普通股 | |
| 35,031 | |
| 36,880 | |
| 35,620 | |
| 36,794 |
基於股份的獎勵的稀釋效應 | |
| 467 | |
| 267 | |
| 467 | |
| 212 |
Caleres，Inc.稀釋後的普通股。 | |
| 35,498 | |
| 37,147 | |
| 36,087 | |
| 37,006 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔基本調整後每股普通股收益 | | $ | 1.40 | | $ | 1.20 | | $ | 2.74 | | $ | 1.80 |
| | | | | | | | | | | | |
Caleres，Inc.股東應佔稀釋後調整後每股普通股收益 | | $ | 1.38 | | $ | 1.19 | | $ | 2.70 | | $ | 1.79 |
11
附表8 |
|
卡萊斯，Inc. |
EBITDA和調整後EBITDA的計算(非GAAP指標) |
| | (未經審計) | ||||||
|
| 往績12個月結束 | ||||||
(千美元) | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | ||||
EBITDA： | | | | | | | | |
可歸因於Caleres公司的淨收益(虧損) | | $ | 195,163 | | | $ | (19,016) | |
所得税撥備 | |
| 65,834 | | |
| 31,081 | |
利息支出，淨額 | |
| 12,079 | | |
| 49,155 | |
提前清償債務損失 | | | 1,011 | | | | — | |
折舊及攤銷(1) | |
| 50,065 | | |
| 55,845 | |
EBITDA | | $ | 324,152 | | | $ | 117,065 | |
| | | | | | | | |
EBITDA利潤率 | |
| 11.0 | % | |
| 4.6 | % |
| | | | | | | | |
調整後的EBITDA： | | | | | | | | |
Caleres公司調整後的淨收益(2) | | $ | 198,083 | | | $ | 88,286 | |
所得税撥備(3) | |
| 65,843 | | |
| 22,139 | |
利息支出，淨額(4) | |
| 10,161 | | |
| 21,537 | |
折舊及攤銷(1) | |
| 50,065 | | |
| 55,845 | |
調整後的EBITDA | | $ | 324,152 | | | $ | 187,807 | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | |
| 11.0 | % | |
| 7.4 | % |
| (1) | 包括資本化軟件和無形資產的折舊和攤銷。 |
| (2) | 關於Caleres，Inc.的淨收益(虧損)與Caleres，Inc.的調整後淨收益的合併對賬，請參閲附表4。 |
| (3) | 不包括附表4上調整的所得税影響。 |
| (4) | 不包括對河豚購買義務的公允價值調整，如附表4所示。 |
12