附件2.1






更健康的選擇管理公司。
優惠權指定證書,
權利和限制
E系列可贖回可轉換優先股

依據《條例》第151條
特拉華州一般公司法

簽名人傑弗裏·E·霍爾曼特此證明:

1.簽署人為健康選擇管理公司的首席執行官,該公司是特拉華州的一家公司(The公司“)。
2.本公司獲授權發行1,000,000股優先股,每股面值0.001美元。
3.本公司董事會正式通過了以下決議(“董事會“):
鑑於,經修訂和重新發布的公司註冊證書(“註冊證書”)規定了一類稱為優先股的法定股票,包括1,000,000股,每股面值0.001美元,可不時以一個或多個系列發行。
鑑於,董事會有權確定任何完全未發行的優先股系列的股息權、股息率、投票權、轉換權、權利和贖回和清算優先股的條款,以及構成任何系列的任何系列的股份數量和名稱;以及
鑑於董事會希望根據其前述授權,確定與一系列優先股有關的權利、優先股、限制和其他事項,除購買協議另有規定外,這些優先股應包括公司有權 發行的至多14,722.075股優先股,如下:
因此,現在議決董事會在此規定發行一系列優先股以換取現金或交換其他證券、權利或財產,並在此確定和確定與該系列優先股有關的權利、優先、限制和其他事項如下:


1


優先股條款

第一節。定義。就本協議而言,下列術語應具有下列含義:
“附屬公司”是指直接或通過一個或多箇中介機構直接控制、被控制或與某人處於共同控制之下的任何人,這些術語在證券法第405條中使用和解釋。
“替代對價”應具有第7(D)節規定的 含義。
“破產事件”係指下列任何 事件:(A)本公司或其任何重要附屬公司(該術語在S-X規則1-02(W)中定義)根據與本公司或其任何重要附屬公司有關的任何司法管轄區的任何破產、重組、安排、債務調整、債務減免、解散、破產或清算或類似法律啟動案件或其他程序;(B)針對公司或其任何重要附屬公司的任何該等案件或法律程序已展開,而該等案件或法律程序在展開後60天內仍未被駁回,。(C)公司或其任何重要附屬公司被判定無力償債或破產,或任何批准任何該等案件或法律程序的濟助令或其他命令已登錄,。(D)公司或其任何重要附屬公司須接受任何保管人等的委任,或其財產的任何主要部分在獲委任後60公曆日內沒有解除或擱置,。 (E)本公司或其任何重要附屬公司為債權人的利益進行一般轉讓,(F)本公司或其任何重要附屬公司召開債權人會議,以期安排債務的重整、調整或重組,或(G)本公司或其任何重要附屬公司以任何作為或不採取任何行動,明確表示同意、批准或默許任何前述事項,或為達成任何前述事項而採取任何公司或 其他行動。
“受益所有權限制”應具有第6(D)節中規定的含義。
“營業日”指除任何星期六、任何星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子,或法律或其他政府行動授權或要求紐約州的銀行機構關閉的任何日子。
“買入”應具有第6(C)(Iv)節中給出的含義。
“控制權變更交易”是指在本協議生效日期後發生的下列任何交易:(A)在本協議生效日期後由個人或法人實體或“集團”(如根據《交易法》頒佈的第13d-5(B)(1)條所述)對公司股本的有效控制(無論是通過法定所有權還是實益所有權)的收購;(B)公司與任何其他人合併或合併,或任何人與公司合併或合併,且在交易生效後,緊接該交易前的公司股東擁有公司或該交易的繼承人的總投票權不到66%,(C)公司將其全部或幾乎所有資產(以及其所有附屬公司作為整體)出售或轉讓給另一人,而在緊接該項交易前,公司的股東在緊接交易後擁有的總投票權少於收購實體的66%,(D)一次或在一年內更換半數以上的董事會成員,但未經原發行日董事會成員的過半數個人批准(或未經原發行日董事會成員提名經董事會成員多數批准的任何日期的董事個人 批准), 或(E)公司簽署本公司作為當事一方或受其約束的協議,規定上述(A)至(D)款所述的任何事件。

“成交”是指根據《購買協議》第2.1條的規定,證券買賣的成交。
“成交日期”是指交易日,在該交易日,所有交易文件已由適用各方簽署並交付,且滿足或免除了(I)每個持有人支付認購金額的義務和(Ii)公司交付證券的義務之前的所有條件。
“委員會”指美國證券交易委員會。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.0001美元,以及此類證券此後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券的股票。
“普通股等價物”是指公司或子公司的任何證券,使其持有人有權在任何時間獲得普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他可在任何時間轉換為普通股、可行使或可交換、或以其他方式使其持有人有權獲得普通股的工具。
“折算金額”是指所討論的 規定價值之和。
“轉換日期”應具有第6(A)節中規定的含義。
“折算價格”應具有第6(B)節中規定的含義。
“轉換股份”是指根據本協議條款轉換優先股股份後可發行的普通股。
“DACA帳户”是指根據DACA協議創建的存款帳户 。
“DACA協議”指本公司、專業銀行及持有人可於截止日期前訂立的“存款賬户控制協議”,根據該協議,持有人須向專業銀行存入認購款項,以 應用於購買協議所預期的交易。
“股權條件”是指,在有關期間內,(A)本公司應已就優先股支付所有欠適用持有人的違約金和其他金額,(B)(I)有有效的登記聲明,根據該聲明,(A)本公司可發行轉換股份或(B)允許持有人利用其招股説明書轉售根據交易文件可發行的所有普通股(且本公司真誠地認為,(br}在可預見的將來,這種效力將不間斷地繼續)或(Ii)根據交易文件可發行的所有轉換股票可以根據規則144進行轉售,沒有數量或銷售方式限制,或 公司律師確定並在書面意見書中闡述的當前公共信息要求,向轉讓代理和受影響的持有人提出並得到合理接受,(C)普通股在交易市場交易,且優先股轉換後可發行的普通股的所有股份均在該交易市場上市或報價交易(且本公司真誠地相信,普通股在交易市場的交易在可預見的將來將繼續不間斷),(D)有足夠數量的授權但未發行和未保留的普通股,用於發行根據交易文件當時可發行的所有股份,(E)向適用持有人發行相關股票不會違反本協議第6(D)節規定的限制,(F)尚未公開宣佈尚未完成的或擬議的基本交易 , (G)適用持有人並不擁有本公司、其任何附屬公司或其任何高級人員、董事、僱員、代理或聯營公司所提供的構成或可能構成重大非公開資料的任何資料,及(H)本公司應已正式履行計劃於或在有關 要求或要求的日期或之前(如有)的一份或多份有關適用持有人轉換的通知而進行或進行的所有轉換。
“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。
“基本交易”應具有第7(D)節所述的 含義。
“公認會計原則”指美國普遍接受的會計原則。
“持有人”應具有第2節中給出的該術語的含義。
“清算”應具有第5節中規定的含義。
“轉換通知”應具有第6(A)節中規定的含義。
“原始發行日期”係指首次發行任何優先股的日期,不論轉讓任何特定優先股的次數,亦不論為證明該優先股而發行的證書數目。
“個人”是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。
“優先股”應具有第2節中規定的含義。
“購買協議”是指本公司與原持有人之間於原發行日期或前後訂立,並根據其條款不時修訂、修改或補充的證券購買協議。
“贖回價格”應具有第8(A)節規定的含義。
“證券”指優先股和 標的股份。
“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。
“共享交付日期”應具有第6(C)節中規定的含義。
“聲明價值”應具有第2節中規定的含義。
“認購金額”是指,對於每個 持有人而言,根據購買協議購買的優先股應支付的總金額,在購買協議簽名頁上該持有人的姓名下面和標題“認購金額”旁邊,以美元和立即可用的資金表示。
“後續實體”應具有第7(D)節規定的含義。
“交易日”是指主板市場開放營業的日子。
“交易市場”是指普通股在有關日期上市或報價交易的任何 市場或交易所:紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、粉色公開市場、場外交易市場或場外交易市場(或前述任何市場的任何繼承者)。
“交易文件”係指本指定證書、採購協議、《DACA協議》、本協議及本協議的所有證物和附表,以及與根據《採購協議》擬進行的交易有關而簽署的任何其他文件或協議。
“轉讓代理”是指股權轉讓, 本公司的當前轉讓代理和本公司的任何繼任轉讓代理。
“觸發贖回事件”是指在本文中使用的任何以下事件(無論該事件的原因是什麼,無論該事件是自願還是非自願的,或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令,或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的):
i.
公司將不能獲得足夠數量的授權和非保留普通股,以便在根據本協議進行轉換時向該持有人發行 ;

二、
公司應不遵守或履行交易文件中包含的任何其他契諾或協議,或以其他方式違反交易文件,如果公司有可能採取補救措施,則該不遵守或違反交易文件的行為不得在提交書面通知之日起20個歷日內得到糾正。

三、
公司應成為控制權變更交易或基本交易的一方;

四、
發生破產事件;或

v.
2023年2月18日或之後但2023年8月18日之前的任何日期。

“標的股份”是指優先股轉換後已發行和可發行的普通股。


2


第二節。名稱、金額和麪值。該系列優先股將被指定為其E系列可贖回可轉換優先股(“優先股”),指定的股份數量不得超過14,722.075股(未經優先股當時已發行股份的過半數持有人(各自為“持有人”和 合稱“持有人”)書面同意,不得增加股份)。每股優先股的面值為每股0.001美元,聲明價值為1,000美元(“聲明價值”)。

第三節。紅利。除股票股息或將根據第7條作出調整的分派外,當優先股股息以普通股股份支付時,持有人有權獲得與普通股股份實際支付的股息相同的股息,且公司應支付優先股股息(按假設轉換為普通股的基礎,不考慮本協議項下的任何轉換限制)。優先股的股份不得支付其他股息。除非公司同時遵守這一規定,否則公司不得就普通股支付任何股息。

第四節。投票權。
a)
在下一次股東大會上,為確定公司股東有權投票的任何會議的法定人數 ,優先股股份的數量和該等優先股股份所代表的投票權應計入已轉換為 普通股的股份,但受第6(D)節規定的轉換限制的限制。
b)
在下一次股東大會上,假設優先股當時可轉換為普通股(受第6(D)節規定的轉換限制的限制),每股優先股的持有人應有權獲得相當於轉換時可發行的轉換股份數量的投票權,並應與普通股和公司任何其他已發行和已發行的優先股作為一個單一類別一起投票。儘管有上述規定,此外,只要有任何已發行的優先股股份,本公司不得(A)對賦予優先股的權力、優先股或權利作出不利的更改或更改,或更改或修訂本指定證書,(B)增加優先股的授權股份數目,或(C) 就上述任何事項訂立任何協議。
第五節。清算。在公司進行任何清算、解散或清盤時,無論是自願還是非自願(“清算”),在普通股之前或優先於普通股時,持有人有權從可供分配給股東的資產中獲得相當於所述價值的100%的金額,但不得超過。本第5節關於清算時優先股分配的優先權應比照適用於基本交易完成後進行的任何分配 。公司應在不少於付款日期前45天將任何此類清算、基本交易的書面通知郵寄給每一持有人。

第六節。轉換。
a)
在 持有者的選項處進行轉換。根據優先股持有人的選擇,每股優先股可於任何時間及不時轉換為普通股(受第(br}6(D)節所述限制的規限)的股份數目,該等優先股的規定價值除以換股價而釐定。持有者應通過向公司提供附件A所附的轉換通知(“轉換通知”)的形式來實現轉換。每份轉換通知 須列明將予轉換的優先股股份數目、已發行轉換前擁有的優先股股份數目、已發行轉換後擁有的優先股股份數目及 實施該等轉換的日期,該日期不得早於適用持有人透過電子郵件向本公司遞交該等轉換通知的日期(該日期為“轉換日期”)。如果轉換通知中未指定轉換日期,則轉換日期應為根據本協議向公司發出的轉換通知視為送達的日期。不需要任何墨水原件的轉換通知,也不需要對任何轉換表格的任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。轉換通知中列出的計算和條目應在沒有明顯或數學錯誤的情況下進行控制。自轉換日期起及之後,直至提交轉讓或交換為止,以前代表優先股的股票將取代該證書先前代表的優先股的股數, 根據轉換通知未予轉換的該證書先前所代表的 優先股的股份數目(如有),加上該證書先前所代表的 優先股股份已轉換為的轉換股份的數目。為實現優先股股份的轉換,持有人無需向本公司交出代表優先股股份的股票,除非其所代表的優先股的所有股份均已如此轉換,在此情況下,該持有人應在轉換日期後立即交付代表該等優先股的股票。按照本協議條款轉換為普通股或贖回的優先股股份應予以註銷,且不得重新發行。
b)
換算價格。 優先股的轉換價格為0.0001美元,可在此進行調整(“轉換價格”)。
c)
轉換機制
i.
在轉換時交付轉換 股票。在不遲於(I)兩(2)個交易日及(Ii)於每個換股日期(“股份交割日”)後組成標準結算期(定義見下文)的交易日內,本公司須於優先股轉換時向換股持有人交付或安排向換股持有人交付購入的換股股份數目 ,該等換股股份應不受限制性傳説及交易限制。本公司應盡其最大努力,通過存管信託公司或另一家履行類似職能的已建立的結算公司,以電子方式交付本第6條規定的本公司應交付的轉換股份。本文所使用的“標準結算期”是指在轉換通知交付之日起生效的公司普通股一級交易市場上的標準結算期,以若干個交易日表示。
二、
未能交付 個轉換份額。如有任何換股通知,而該等換股股份未能於股份交割日期前送交適用持有人或按適用持有人的指示交付,則該持有人有權在收到該等換股股份當日或之前的任何時間向本公司發出書面通知以撤銷該換股,在此情況下,本公司應立即將交付予本公司的任何原始優先股證書退還予本公司,而持有人應迅速將根據已撤銷的換股通知向該持有人發行的換股股份退還本公司。
三、
絕對債務; 部分違約金。本公司在根據本條款轉換優先股時發行和交付轉換股份的義務是絕對和無條件的,無論持有人採取任何行動或不採取任何行動執行轉換股票,對本協議任何條款的任何放棄或同意,對任何人不利的判決或強制執行的任何訴訟的恢復,或任何抵銷、反索賠、補償、限制或終止,或該持有人或任何其他人士違反或涉嫌違反對本公司的任何義務,或該持有人或任何其他人士違反或涉嫌違反法律,亦不論任何其他可能將本公司在發行該等換股股份方面的義務侷限於該持有人的其他情況;但此種交付不應視為公司放棄公司可能對該持有人採取的任何此類行動。 如果持有人選擇轉換其優先股的任何或全部規定價值,公司不得基於該持有人或與該持有人有關聯或關聯的任何人因違反法律、協議或任何其他原因而拒絕轉換,除非已尋求並獲得法院發出的禁令,通知持有人,限制和/或禁止轉換該持有人的全部或部分優先股,而公司為該持有人的利益提供擔保保證金,金額為受強制令規限的優先股所述價值的150%, 該保證金應保持有效,直至相關爭議的仲裁/訴訟完成為止,只要持有人獲得判決,仲裁/訴訟的收益應支付給該持有人。在沒有該禁令的情況下,公司將在適當注意到轉換時發行轉換股票和現金(如果適用)。如果本公司未能按照第6(C)(I)條在適用於該等轉換的股份交割日期前向持有人交付該等轉換股份,則本公司應向該持有人支付現金,作為違約金,而非罰款,按每5,000美元轉換優先股的既定價值計算,股份交割日後每個交易日10美元(股份交割日後第三個交易日增至20美元,股份交割日後第六個交易日增至50美元),直至該等換股股份交付或持有人撤銷該等換股股份為止。本協議並不限制持有人就本公司未能在本協議規定的期限內交付換股股份而尋求實際損害賠償的權利,該持有人有權根據本協議在法律或衡平法上尋求其可獲得的所有補救措施,包括但不限於特定履行法令和/或強制令救濟。任何此類權利的行使不應禁止持有人根據本協議任何其他條款或適用法律尋求強制執行損害賠償。
四、
未能在轉換時及時交付轉換股份的買入補償 。除持有人可享有的任何其他權利外,如果本公司因任何原因未能根據第6(C)(I)條在股份交割日之前向持有人交付適用的轉換股份,並且在該股份交割日之後,持有人的經紀公司要求該持有人購買(在公開市場交易或其他情況下),或持有人的經紀公司以其他方式購買,為滿足該持有人出售該股東在與該股份交割日期有關的轉換時有權收取的換股股份而交付的普通股,公司應(A)向該持有人支付現金(除該持有人可獲得的或該持有人選擇的任何其他補救措施外),乘以 (X)該持有人對如此購買的普通股的總購買價(包括任何經紀佣金)超過(Y)以下乘積:(1)該持有人有權從已發行的轉換中獲得的普通股總數乘以(2)執行產生該購買義務的賣單的實際售價(包括任何經紀佣金)和(B)該持有人的選擇權。要麼重新發行(如果交出)相當於提交轉換的優先股數量的優先股(在這種情況下,轉換應被視為被撤銷),或者向該持有人交付如果公司及時遵守其根據第6(C)(I)條的交付要求將會發行的普通股數量 。例如, 如果持有者購買了總購買價為11,000美元的普通股股票,以支付就導致該購買義務的轉換股份(包括任何經紀佣金)的實際售價為10,000美元的優先股股份的買入 ,公司應被要求向該持有者支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明就買入向持有人支付的金額,並應公司的要求提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於就本公司未能按本協議條款要求於轉換優先股股份時及時交付換股股份而頒佈的具體履行法令及/或強制令救濟。
v.
預留股份 可在轉換時發行。除非沒有已發行的優先股,否則本公司承諾,公司將始終保留和保留其核準和未發行的普通股 ,僅用於本協議規定的優先股轉換時的發行目的,不受優先股持有人(和優先股的其他持有人)以外的任何人的優先購買權或任何其他實際或有購買權的限制。於轉換當時已發行的優先股時,不少於(受購買協議所載條款及條件規限)可發行的普通股股份總數(計入第7條的調整及限制) 。該公司承諾,所有可如此發行的普通股在發行時應得到正式授權、有效發行、全額支付和不可評估。
六.
零碎股份。 優先股轉換時,不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至於股東於該等換股時原本有權購買的任何零碎股份,本公司應選擇就該最後零碎股份支付現金調整,金額相當於該零碎股份乘以換股價格,或向上舍入至下一個完整股份。儘管本文有任何相反規定,但符合本款有關零碎轉換股份的規定,任何持有人均不得阻止任何持有人轉換零碎優先股。
七.
轉讓税和 費用。在轉換優先股時發行轉換股票,應不向任何持有人收取發行或交付此類轉換股票可能需要支付的任何文件印花或類似税費。但本公司無須就轉換後發行及交付任何該等兑換股份所涉及的任何轉讓繳交任何税款,且本公司無須發行或交付該等兑換股份,除非或直至要求發行該等兑換股份的人士已向 本公司繳付該等税款,或已確立令本公司信納該等税款已予繳付。本公司須向存託信託公司(或履行類似職能的另一間結算公司)支付當日處理任何兑換通知所需的所有轉讓代理費及當日以電子方式交付兑換股份所需的所有費用。
d)
受益所有權限制 。儘管本協議有任何相反規定,本公司不得對優先股進行任何轉換,持有人無權轉換優先股的任何部分,條件是在生效適用的轉換通知中規定的轉換後,該持有人(連同該持有人的關聯公司,以及與該持有人或任何該等持有人的關聯公司作為一個團體行事的任何人,歸屬(br}各方“))將實益擁有超過受益所有權限制(定義如下)。就前述句子而言,由該股東及其關聯公司和出資方實益擁有的普通股數量應包括正在確定的優先股轉換後可發行的普通股數量,但不應包括在(I)轉換剩餘股份時可發行的普通股數量。(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券的未行使 或未轉換部分,但須受該持有人或其任何聯屬公司或出讓方實益擁有的限制(包括但不限於優先股)的轉換或行使限制所規限。除上一句所述外,就本第6(D)節而言, 受益所有權應按照《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例計算。在第6(D)條所載限制適用的範圍內,優先股是否可轉換(相對於該持有人及其任何關聯方和出資方所擁有的其他證券而言)以及優先股的可轉換數量應由該持有人自行決定,而提交轉換通知應被視為 持有人對優先股股份是否可以轉換(與該持有人及其任何關聯公司和出資方擁有的其他證券有關)以及優先股有多少股份可轉換的決定,每種情況下均受實益所有權限制的限制。為確保遵守這一限制,每位持有人在每次向公司遞交轉換通知時,將被視為向公司表明該轉換通知 沒有違反本段規定的限制,公司沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外,關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例進行確定。就第6(D)節而言,在確定普通股流通股數量時,持有人可依據下列最近一項中所述的普通股流通股數量:(I)公司向委員會提交的最新定期或年度報告(視情況而定), (Ii)公司最近的公開公告或(Iii)公司或轉讓代理最近的書面通知,列出已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求(可能是通過電子郵件),公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向該持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股的流通股數量應在該股東或其關聯公司或出資方自報告普通股流通股數量之日起轉換或行使公司證券(包括優先股)後確定。“實益所有權限額”應為適用持有人所持優先股轉換後可發行的普通股發行生效後已發行普通股數量的4.99%(或如持有人在發行任何優先股前選擇,則為9.99%)。股東在通知公司後,可以增加或減少第6(D)條中適用於其優先股的實益所有權限制條款,但在任何情況下,實益所有權限制不得超過股東轉換所持優先股發行普通股後發行的普通股數量的9.99%,且第6(D)條的規定繼續適用。任何此類實益所有權限制的提高都將在第61條生效ST並只適用於該持有人而不適用於其他持有人。公司或持有人不得放棄受益所有權限制。本款條款的解釋和實施應嚴格遵守本條款第(Br)6(D)款的條款,以糾正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方,或作出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於優先股的繼任者。


3


第7條。做了一些調整。
a)
股票分紅和股票 拆分。如果公司在優先股流通期間的任何時間:(I)就普通股或任何其他普通股等價物(為免生疑問,不包括公司在轉換優先股或就優先股支付股息時發行的任何普通股)支付普通股股息或以其他方式以普通股股份支付一項或多項分配,(Ii)將已發行的普通股 股細分為更多數量的股份,(Iii)將已發行的普通股股份合併(包括以反向股票分拆的方式)為較少數目的股份,或(Iv)發行(如普通股股份重新分類)公司的任何股本股份,則換股價格須乘以一個分數,分子為緊接該事件前已發行的普通股股份數目(不包括公司的任何庫藏股),其分母為緊接該事件發生後已發行的普通股股數。根據本第7(A)條作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息或分派的股東的記錄日期後立即生效,如果是拆分、合併或重新分類,則應在生效日期後立即生效。
b)
後續權利 產品。除根據上述第7(A)條進行的任何調整外,如果本公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股、認股權證、證券或其他財產的等價物或權利(“購買權”),則持有者將有權根據適用於該購買權的條款,如果持有者在緊接授予、發行或出售此類購買權的記錄日期之前持有可完全轉換的普通股可獲得的股份數量(不考慮對其行使的任何限制,包括但不限於實益所有權限制),持有者可能獲得的總購買權,或者,如果沒有記錄,則為確定普通股股票記錄持有人授予的日期。發行或出售此類購買權(但是,如果持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超出受益所有權限制,則持有人無權參與該購買權(或因該購買權而獲得該普通股的實益所有權),且該購買權在該程度上應由持有人擱置,直至該時間(如果有的話),因為其權利不會導致持有人 超過受益所有權限制)。
c)
按比例分配。 在優先股發行期間,如果公司通過返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、股票或其他證券、財產或期權的方式,以股息、重新分類、公司重組、在優先股發行後的任何時間, 持有人應有權參與此類分配,參與程度與如果持有人持有在優先股完全轉換後可獲得的普通股數量相同(不考慮對轉換的任何限制,包括但不限於受益所有權限制),或者,如果沒有記錄,則為確定普通股記錄持有人蔘與該分配的日期(但是,如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權限制,則持有人無權參與上述分配(或因上述分配而獲得任何普通股的實益所有權),且此類分配的部分應為持有人的利益而擱置,直至該時間為止(如果有的話), 因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制)。如果在任何時間,當優先股的任何股份仍未發行時,本公司剝離或以其他方式剝離其部分業務或運營,或在本公司在交易中(包括在購買協議中定義的分拆中)處置其全部或部分資產,作為本公司就該等業務、運營或資產收取和保留的任何其他補償的補充或替代,使另一實體的證券(“分拆證券”)發行給本公司的證券持有人,本公司應安排(I)為每位 持有人預留分拆證券,其數額與持有人在決定向本公司證券持有人發行分拆證券的金額和數目的記錄日期(“記錄日期”)的所有已發行優先股在緊接營業日營業日收盤時轉換後本應向持有人發行的股份數目相同。在記錄日期(“預留分拆股份”)之前, 及(Ii)於全部或任何未償還股份轉換時將發行予持有人,該等預留分拆股份的金額相等於(X)預留分拆股份乘以(Y)分數,其中(I)分子 為當時正被轉換的投資者的未償還股份的陳述價值,及(Ii)分母為該投資者的未償還股份的陳述價值。
d)
基本面交易。 如果在優先股發行期間的任何時間,(I)公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與他人合併或合併,(Ii)公司(及其所有子公司,作為一個整體)直接或間接地進行任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓、在一次或一系列 相關交易中轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產,(Iii)任何直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約(無論由本公司或其他人)據此允許普通股持有人出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並已被持有50%或以上已發行普通股的持有人接受,(Iv)本公司直接或間接,在一項或多項關聯交易中,公司對普通股或任何強制性股票交換進行任何重新分類、重組或資本重組,據此普通股有效地轉換為其他證券、現金或財產或交換其他證券、現金或財產,或(V)公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案),即該另一人取得超過50%的普通股流通股(不包括由另一人持有的任何普通股股份),或與該另一人訂立或參與、或與其有聯繫或聯繫的其他人持有的任何普通股, 如果該等股票或股份購買協議或其他業務合併)(每一項均為“基本交易”),則在隨後的任何優先股轉換時,持有人有權在緊接該基本交易發生前(不受第6(D)條關於優先股轉換的任何限制)獲得繼任者或收購公司或本公司的普通股數量。如果是尚存的公司,以及因該等基本交易而應收的任何額外代價(“替代代價”) 持有人在緊接該等基本交易前可轉換優先股的普通股股份數目(不論第(Br)節第6(D)節有關優先股轉換的任何限制)。就任何該等換股而言,換股價的釐定應作出適當調整,以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的替代代價的金額 ,本公司應以合理方式在替代代價之間分攤換股價,以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有者在基本交易中獲得的證券、現金或財產有任何選擇, 然後,持有者應獲得與其在此類基本交易後轉換優先股時收到的替代對價相同的選擇。在實施上述規定所必需的範圍內,該基本交易中公司或尚存實體的任何繼承人應提交具有相同條款和條件的新的指定證書,並向持有人發行符合上述規定的新優先股,以證明持有人有權將該優先股轉換為替代對價。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承人實體(“繼承人實體”)按照本第7(D)條的規定以書面形式承擔公司在本指定證書和其他交易文件下的所有義務,書面協議的形式和實質合理地令持有人滿意,並在該基本交易之前經持有人批准(不得無理拖延),並應根據持有人的選擇,向持有人交付優先股,以換取優先股,其形式和實質與 優先股基本相似的書面文書所證明的優先股,可轉換為等同於在此類基本交易之前轉換為 優先股(不考慮優先股轉換的任何限制)時可獲得和應收普通股的相應數量的該繼承實體(或其母實體)股本的股份, 換股價格適用於該等股本股份 (但考慮到根據該等基本交易而持有的普通股股份的相對價值及該等股本股份的價值,該等股本股份數目及該等換股價格是為了保障緊接該等基本交易完成前優先股的經濟價值),並在形式及實質上令持有人合理滿意。在發生任何此類基礎交易時,繼承人實體應繼承並被取代(因此,自該基礎交易發生之日起及之後,本指定證書和其他交易文件中提及“公司”的規定應改為指繼承人實體)。並可行使公司的一切權利和權力,並應承擔公司在本指定證書和其他交易文件項下的所有義務,其效力與該繼承實體在此被命名為公司具有相同的效力。
e)
計算。 根據本第7條進行的所有計算應以最接近的1美分或最接近1/100的份額為單位(視具體情況而定)。就本第7節而言,截至給定日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行的普通股(不包括公司的任何庫存股)數量的總和。
f)
通知持有者。
i.
調整為折算價格 價格。當根據本第7條的任何規定調整換股價時,本公司應立即通過電子郵件向每位持有人發送一份通知,列出調整後的換股價 並簡要説明需要進行調整的事實。
二、
通知允許持有者轉換 。如果(A)公司應宣佈普通股的股息(或任何其他形式的分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司應授權向普通股的所有持有人授予權利或認股權證,以認購或購買任何類別的股本或任何權利;(D)普通股的任何重新分類應獲得公司任何股東的批准,本公司參與的任何合併或合併、本公司(及其所有附屬公司)全部或幾乎全部資產的任何出售或轉讓,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換,或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務,則在每種情況下,公司應在為轉換優先股的目的而設立的每個辦公室或機構進行歸檔,並應在以下指定的適用記錄或生效日期前至少二十(20)個日曆日,通過電子郵件將電子郵件發送給每個持有人,電子郵件地址應為公司股票賬簿上顯示的最後一個電子郵件地址。説明(X)就該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期,或如不記錄,則説明普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回的日期, 權利或認股權證將確定或(Y)重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股預計生效或結束的日期,以及預計普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時有權將其普通股股份交換為證券、現金或其他財產的日期,但未能交付該通知或其中或交付中的任何缺陷,不影響該通知中規定的公司行為的有效性。在本合同項下提供的任何通知構成或包含有關公司或任何附屬公司的重要非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格8-K的現行報告向委員會提交該通知。除非本公告另有明文規定,否則持有人仍有權在自發出通知之日起至觸發通知的事件的生效日期的20天期間內轉換優先股(或其任何部分)的轉換金額。


4


第8節.贖回
a)
在贖回觸發事件(“贖回期”)後的任何時間,每名持有人有權促使本公司以相當於所述 價值的100%的每股價格(“贖回價格”)贖回該持有人的全部或部分優先股;然而,自2023年3月18日起,贖回價格將降至原始贖回價格的99%,並且在贖回價格的每個月週年紀念日 期間,贖回價格將再降低1%(即2發送月,贖回價格應為原始贖回價格的98%,以此類推)。於2023年8月18日及之後,贖回價格為原來贖回價格的95%,之後不再作任何調整。贖回價格的確定應在贖回通知(定義見下文)送達公司之日起確定。
b)
在上述第8(A)節條款的規限下,為促使本公司贖回全部或部分優先股 ,各持有人應向本公司遞交書面通知(每個“贖回通知”),列明每位持有人希望贖回的優先股股份數目。本公司須於贖回通知送交本公司後5天內,根據本公司的贖回通知贖回優先股股份。在收到完全贖回的全額現金付款後,每位持有人應立即向本公司提交該持有人的優先股證書(或反映在公司的賬簿和記錄中),該等贖回股份將不再被視為已發行。
第9條。其他的。
a)
通知。持有者在本合同項下提供的任何通知或其他通信或交付,包括但不限於任何改裝通知,應以書面形式親自、通過電子郵件或通過國家認可的夜間快遞服務發送給公司,地址為以上規定的地址。注意:John Ollet,電子郵件地址:jollet@hcmc1.com,或公司為此目的而指定的其他電子郵件地址或地址。公司根據本條款向持有人提供的任何和所有通知或其他通信或遞送應以書面形式提供,並親自、通過電子郵件或通過國家認可的夜間快遞服務寄往公司賬簿上顯示的持有人的電子郵件地址或地址。或者,如果電子郵件地址或地址沒有出現在公司的賬簿上,則發送到購買協議中規定的持有者的主要營業地點。本協議項下的任何通知或其他通信或交付應被視為在(I)發送時間(如果該通知或通信是在下午5:30之前通過電子郵件發送到本節9中規定的電子郵件地址)時發出並生效。(紐約時間)在任何日期,(Ii)發送時間後的下一個交易日,如果該通知或通信是在非交易日 或晚於下午5:30的日期通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址的。(紐約市時間)在任何交易日,(Iii)郵寄之日後的第二個交易日,如果通過美國國家認可的隔夜快遞服務發送, 或(Iv)被要求向其發出通知的一方實際收到通知。
b)
遺失或損壞 優先股證書。如果持有人的優先股股票將被殘缺、遺失、被盜或銷燬,公司應簽署並交付一份新的優先股股票證書,以代替或取代已殘缺、丟失、被盜或銷燬的股票,但只有在收到該證書丟失、被盜或銷燬的證據後,公司才應簽署和交付新的證書,以取代或取代已殘缺、丟失、被盜或銷燬的股票。以及令公司合理滿意的本債券的擁有權(不包括任何債券的張貼)。
c)
治國理政。 有關本指定證書的解釋、有效性、強制執行和解釋的所有問題均應受成立時所在的特拉華州國內法律管轄、解釋和執行,而不考慮其法律衝突原則。
d)
可分性。 如果本指定證書的任何規定無效、非法或不可執行,本指定證書的其餘部分將繼續有效,如果任何規定不適用於任何人或情況, 但仍適用於所有其他人和情況。如果發現本協議項下到期的任何利息或其他被視為利息的金額違反了管理高利貸的適用法律,則本協議項下的適用利率應自動降低至等於適用法律允許的最高利率。
e)
下一個營業日。 凡本合同項下的任何付款或其他義務在營業日以外的某一天到期時,應在下一個營業日支付。
f)
標題。此處包含的標題僅為方便起見,不構成本指定證書的一部分,不得被視為限制或影響本證書的任何規定。

g)
已轉換或已贖回的優先股的狀態。優先股的股份只能根據購買協議發行。如本公司轉換、贖回或回購任何優先股股份,該等股份不得再發行,而應自動被要求及註銷,並恢復經核準但未發行的優先股的地位,不再被指定為E系列可贖回可轉換優先股。
*********************
進一步議決本公司的董事長、總裁或任何副總裁以及祕書或任何助理祕書,現授權並指示他們根據前述決議和特拉華州法律的規定編制和提交本指定優惠、權利和限制證書。

[本頁的其餘部分特意留空]

5



本證書籤署人於2022年8月18日簽署,特此為證。

傑弗裏·E·霍爾曼
姓名:傑弗裏·E·霍爾曼
頭銜:首席執行官



6



附件A

改裝通知書

(由登記持有人籤立以轉換優先股股份)

以下籤署人選擇將以下所示E系列可贖回可轉換優先股的股數轉換為特拉華州健康選擇管理公司(以下簡稱“公司”)的普通股,每股票面價值0.0001美元(“普通股”),條件如下。如果普通股是以簽署人以外的其他人的名義發行的,簽署人將支付與此相關的所有應付轉讓税,並隨函提供公司根據購買協議可能要求的證書和意見。持有者不會因 任何轉換而收取任何費用,但任何此類轉讓税除外。

換算計算:

Date to Effect Conversion: _____________________________________________
 
轉換前擁有的優先股股數:_
 
擬轉換的優先股股份數目:_
 
將予轉換的優先股股份的述明價值:_
 
擬發行普通股股數:_
 
Applicable Conversion Price:____________________________________________
 
轉換後優先股股數:_
 
送貨地址:_
DWAC説明:
經紀人編號:_
Account no: ___________
 
 
[托架]
 
By:___________________________________
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