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愛爾康公司將收購Aerie製藥公司，增強其眼科製藥產品組合

•	建立在愛爾康在價值約200億美元的全球眼科製藥領域的現有商業專業知識基礎上¹

•	增加了羅克拉坦®和羅普雷薩®，以及幾種臨牀和臨牀前眼科藥物候選產品的流水線

•	交易對Aerie的估值約為7.7億美元，預計將在2024年增加愛爾康的核心稀釋後每股收益

根據《公約》第53條特別公告

瑞士日內瓦和北卡羅來納州達勒姆，2022年8月22日-致力於幫助人們燦爛視力的全球眼科護理領先者愛爾康(Six/NYSE：ALC)和專注於一流眼科療法的發現、開發、製造和商業化的製藥公司Aerie PharmPharmticals，Inc.(納斯達克：Aeri，“Aerie”)今天宣佈，兩家公司已經達成最終合併協議，愛爾康將通過該協議收購Aerie。這筆交易肯定了愛爾康對眼科製藥領域的承諾，預計將在愛爾康現有的商業專業知識基礎上增加更廣泛的製藥研發能力，使其多元化投資組合的價值最大化。

通過這筆交易，愛爾康將增加Rocklatan的商業產品^®(奈替舒地爾和拉坦前列素滴眼液)0.02%/0.005%和羅非司^®(netarsudil眼用溶液) 0.02%，以及AR-15512，一種用於乾眼病的3期候選產品，以及幾種臨牀和臨牀前眼科候選藥物的流水線。這筆交易補充了愛爾康最近在眼科藥物滴眼液領域的擴張，包括收購Simbrinza在美國的獨家商業化權利^®2021年4月從諾華和Eysuvis^® 和Inveltys^®於2022年5月從Kala製藥公司獲得。

愛爾康公司首席執行官戴維·恩迪科特説：“愛爾康公司熱衷於眼睛護理方面的創新療法，特別是青光眼和乾眼症等對患者有重大影響的核心疾病。我們有75年的專門專注於眼睛的歷史，並帶來了在開發和商業執行方面的成熟專業知識。Aiie是市場和流水線產品的天作之合，其研發能力提供了擴大我們眼科藥物市場所需的基礎設施。隨着我們繼續擴大我們在青光眼、視網膜和眼表疾病方面的產品組合，我們很高興能幫助更多的患者看得更清楚。“

我們很高興加入愛爾康公司，該公司是眼部護理領域公認的領先者。我為Aerie團隊和我們開創的創新感到驕傲。“Aerie製藥公司首席執行官Raj Kannan説。阿爾康公司是最大限度地發揮Aerie的商業特許經營權和我們不斷增長的管道資產組合潛力的正確戰略和財務合作伙伴。愛爾康的全球基礎設施、財務資源和商業能力將幫助更多的患者獲得Aerie的創新產品，從而提高護理標準。我相信，與愛爾康公司的合作符合患者和我們股東的最佳利益。“

洛克拉坦^®是Rho激酶抑制劑netarsudil和前列腺素F2α類似物拉坦前列腺素的固定劑量組合，用於降低開角型青光眼或高眼壓患者的高眼壓。羅普雷薩^®是一種Rho激酶抑制劑，用於降低開角型青光眼或高眼壓患者的高眼壓。在美國以外的大多數市場，這兩種產品的商業化權利都已授權給Santen SA及其附屬公司。

每股15.25美元的收購價較Aerie的最後收盤價溢價37%，相當於約7.7億美元的股權價值。這筆交易得到了兩家公司董事會的批准。

AIRE最新的財務指引是2022年全年青光眼特許經營淨產品收入為1.3億-1.4億美元。預計這筆交易將增加愛爾康2024年的核心稀釋後每股收益(EPS)。這筆交易預計將在2022年第四季度完成，這取決於Aerie股東的批准和慣例完成條件的滿足，包括根據哈特-斯科特·羅迪諾反壟斷改進法案的批准。愛爾康打算通過短期和長期債務為此次收購提供資金。

摩根大通擔任愛爾康此次交易的財務顧問，愛爾康的法律顧問是Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP。高盛有限責任公司擔任Aerie此次交易的財務顧問，Aerie的法律顧問是Fry，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP。

參考文獻

1、《2021年全球眼科藥品市場報告：新冠肺炎》對2030年的衝擊與復甦

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法(br})中有關愛爾康公司收購Aerie的安全港條款的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用下列詞語來識別：“預期”、“打算”、“承諾”、“展望”、“維持”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“目標”、“假設”、“相信”、“ ”項目、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“可能”、“應該”、““將”以及類似的對未來時期的引用。

前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於愛爾康當前的信念、預期和對愛爾康業務未來、未來計劃和戰略以及其他未來狀況的假設。由於前瞻性陳述關係到未來，它們受到難以預測的固有不確定性和風險的影響，例如：網絡安全漏洞或愛爾康信息技術系統的其他中斷；遵守數據隱私、身份保護和信息安全法律；愛爾康遵守美國外國投資委員會的能力

1977年《反腐敗法》和其他適用的反腐敗法律，特別是考慮到愛爾康已與美國司法部簽訂了為期三年的暫緩起訴協議；愛爾康在完成和整合戰略收購方面取得了成功；按預期條款和時間完成擬議交易，包括獲得股東和監管機構的批准、預期税務處理、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理層的管理戰略，以及完成交易的其他條件；不滿足或放棄交易的各種完成條件的可能性，包括政府實體可能禁止、推遲或拒絕批准完成交易；交易成本；愛爾康全球供應鏈或重要設施中斷的影響；新冠肺炎大流行以及其他病毒或疾病爆發的影響；全球和地區經濟、金融、法律、税收、政治和社會變化；俄羅斯對烏克蘭的戰爭和由此產生的全球應對；愛爾康產品在商業上的成功，以及愛爾康維持和鞏固其在愛爾康市場的地位的能力；愛爾康研發工作的成功, 包括：愛爾康為有效競爭而進行創新的能力；第三方付款人覆蓋率和報銷方法變化帶來的定價壓力；持續的行業整合；愛爾康就愛爾康產品對醫療保健提供者進行適當教育和培訓的能力；未經授權將愛爾康產品從價格較低的國家進口到價格較高的國家的影響；愛爾康對外包關鍵業務職能的依賴；愛爾康客户的庫存水平或購買模式的變化；愛爾康吸引和留住合格人才的能力；愛爾康償還債務的能力；通過發行債務或股權進行額外融資的需要；愛爾康保護愛爾康知識產權的能力；訴訟的影響，包括產品責任訴訟和政府調查；愛爾康遵守可能受到愛爾康管轄的所有法律的能力；產品召回或自願退出市場的影響；愛爾康企業資源規劃系統的實施；愛爾康會計估計和假設的準確性，包括養老金和其他離職後福利計劃債務以及無形資產的賬面價值；獲得監管部門對愛爾康產品的批准和批准的能力，以及遵守任何審批後義務的能力，包括愛爾康製造的質量控制；立法、税收和監管改革；愛爾康製藥有限公司遵守其與瑞士國家經濟事務祕書處在瑞士和瑞士弗裏堡州簽訂的投資税收優惠協議的能力；愛爾康管理環境、社會和治理事務的能力，令愛爾康的許多利益相關者滿意, 其中一些可能存在利益衝突；在兩家證券交易所上市的影響；宣佈和支付股息的能力；作為瑞士公司的愛爾康股東與作為美國公司的愛爾康股東的不同權利；以及根據美國證券法維持或失去愛爾康外國私人發行人地位的影響。

本新聞稿還包含與Aerie有關的前瞻性陳述，包括有關Aerie 2022年全年的財務指導以及Aerie的商業特許經營、流水線、臨牀前研究和臨牀試驗的陳述。從本質上講，前瞻性陳述包含風險和不確定性，因為它們涉及事件、競爭動態、行業變化和其他超出Aerie控制範圍的因素，並取決於監管部門的批准以及宏觀經濟和其他環境情況，這些情況可能會在未來發生，也可能不會發生，或者發生的時間可能比預期的更長或更短。AIRIE在提交給美國證券交易委員會的季度和年度報告中的“風險因素”標題下更詳細地討論了其中的許多風險。

在愛爾康提交給美國證券交易委員會的文件中討論了其他因素，包括愛爾康的20-F表格。如果這些不確定性或風險中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是錯誤的，實際結果可能與預期的結果大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在提交文件之日發表，愛爾康和Aerie不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新前瞻性陳述的義務。

重要信息以及在哪裏可以找到

關於愛爾康和Aerie之間擬議的交易，Aerie將向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份委託書(“委託書”)，其最終版本將發送或提供給Aerie的股東。Aiie還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。本文檔不能替代AIRIE可能向美國證券交易委員會提交的委託書或任何其他文檔。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀委託書和已提交或將提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或俄羅斯國際航空公司的投資者關係網站 https://investors.aeriepharma.com.免費獲得委託書和其他文件的副本(如果可以獲得)和其他由俄羅斯國際航空公司向美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的文件

徵集活動的參與者

愛爾康、Aerie及其若干董事和高管可被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。有關Aerie董事和高管的信息，包括他們的直接利益描述，無論是否持有證券，都包含在Aerie 2022年年度股東大會的委託書中，該聲明於2022年4月26日提交給美國證券交易委員會。有關愛爾康董事和高管的信息包含在愛爾康截至2021年12月31日的財政年度20-F表格中，該年度報告於2022年2月15日提交給美國證券交易委員會。通過閲讀委託書以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的與交易相關的任何其他相關文件，AIRIE股東可以獲得有關參與者在與擬議交易相關的委託書徵集中的直接和間接利益的更多信息，包括愛爾康或AIIE董事和高管在交易中的利益，這些利益可能不同於AIRIE股東的一般利益。您可以使用上述來源免費獲取這些文檔的副本。

關於愛爾康

愛爾康幫助人們看得很清楚。作為擁有超過75年曆史的全球眼部護理領導者，我們提供最廣泛的產品組合，以增強視力並改善人們的生活。我們的手術和視力護理產品每年接觸140多個國家和地區2.6億多患有白內障、青光眼、視網膜疾病和屈光不正等疾病的人的生活。我們的24,000多名員工正在通過創新產品、與眼部護理專業人員的合作伙伴關係以及促進獲得高質量眼部護理的計劃來提高生活質量。欲瞭解更多信息，請訪問www.alcon.com。

關於Aerie製藥公司

AIRIE是一家專注於一流眼科療法的發現、開發和商業化的製藥公司，用於治療患有開角型青光眼、乾眼、糖尿病黃斑水腫(DME)和濕性老年性黃斑變性(WAM)等眼病的患者。欲瞭解有關Aerie製藥公司的更多信息，請訪問www.Aeriepharma.com。艾裏，羅克拉坦^®和羅普雷薩^®是Aerie製藥公司的註冊商標。

關於Rocklatan^®

洛克拉坦^®奈塔舒地爾和拉坦前列素滴眼液)0.02%/0.005%是美國食品和藥物管理局批准的每日一次滴眼液，用於降低開角型青光眼或高眼壓患者的高眼壓。於2019年5月在美國推出，是羅普雷薩的固定劑量組合^®以及拉坦前列素眼液(0.005%)，這是一種治療開角型青光眼或高眼壓患者的常用處方藥。在羅克拉坦的臨牀試驗中^®最常見的不良反應是結膜充血、角膜輪狀皰疹、滴眼部位疼痛和結膜出血。有關Rocklatan的更多信息^®，包括產品標籤，可在www.rocklatan.com上找到。

關於羅普雷薩^®

羅普雷薩^®(netarsudil眼藥液)0.02%是美國食品和藥物管理局(FDA)批准的每日一次滴眼液，用於降低開角型青光眼或高眼壓患者的眼內壓升高(IOP)，於2018年4月在美國推出。在臨牀試驗中的應用^®最常見的不良反應是結膜充血、角膜輪狀皰疹、滴眼部位疼痛和結膜出血。關於羅普雷薩的更多信息^®，包括產品標籤，可在www.rHopressa.com上找到。

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