根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別碼) | |
(主要執行辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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這些單位 |
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這些單位，每一整張搜查證都可以行使 一股A類普通股以 行權價：11.50美元 |
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁碼 |
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第一部分財務信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
1 | ||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 | |||||
截至2022年6月30日的三個月(未經審計)和截至2021年6月30日的三個月的簡明經營報表 (未經審計) |
2 | |||||
截至2022年6月30日的三個月(未經審計)和截至2021年6月30日的三個月的股東(虧損)權益變動簡明報表 (未經審計) |
3 | |||||
截至2022年6月30日的三個月(未經審計)和截至2021年6月30日的三個月的簡明現金流量表 (未經審計) |
4 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 |
5 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
20 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
24 | ||||
第四項。 |
控制和程序 |
24 | ||||
第二部分：其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
26 | ||||
第1A項。 |
風險因素 |
26 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 |
26 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 |
27 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
27 | ||||
第五項。 |
其他信息 |
27 | ||||
第六項。 |
陳列品 |
27 | ||||
簽名 |
28 | |||||
| • | 我們有能力選擇一個或多個合適的目標企業； |
| • | 我們完成初始業務合併的能力； |
| • | 我們對預期目標企業或多個企業的預期業績； |
| • | 在我們最初的業務合併後，我們成功地留住或招聘了我們的高級管理人員、關鍵員工或董事，或需要進行變動； |
| • | 我們的高級管理人員和董事將他們的時間分配到其他業務上，並且可能與我們的業務或在批准我們的初始業務合併時存在利益衝突； |
| • | 我們獲得額外融資以完成最初業務合併的潛在能力； |
| • | 我們的潛在目標企業池； |
| • | 我們有能力完成最初的業務合併，因為 新冠肺炎 大流行病和其他事件(如武裝敵對行動或戰爭行為的爆發或升級、恐怖襲擊、自然災害或其他重大傳染病的爆發)； |
| • | 我們的高級管理人員和董事有能力創造許多潛在的業務合併機會； |
| • | 我國公募證券潛在的流動性和交易性； |
| • | 我們的證券缺乏市場； |
| • | 使用信託賬户中未持有的收益或信託賬户餘額利息收入中未向我們提供的收益； |
| • | 信託賬户不受第三人索賠的影響；或 |
| • | 我們在首次公開募股後的財務表現。 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未經審計) |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金 |
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| 預付費用 |
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| 流動資產總額 |
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| 預付保險-非流動保險 |
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| 信託賬户中的投資 |
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| 總資產 |
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$ |
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| 負債和股東虧損 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 應計發售成本 |
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| 由於贊助商的原因 |
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| 應計費用 |
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| 應計費用關聯方 |
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| 流動負債總額 |
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| 應付遞延承銷費 |
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| 總負債 |
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| 承付款和或有事項(附註6) |
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| 臨時股權：可能贖回的A類普通股，$ |
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| 股東虧損 |
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| 優先股，$ |
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| A類普通股，$ |
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| B類普通股，$ (1) |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
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| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| 總負債和股東赤字 |
$ |
$ |
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(1) |
包括最多 18, 2022 ，與部分行使承銷商的超額配售選擇權有關，保薦人不可撤銷地向本公司交出，要求取消，並且沒有對價 |
三個月 截至6月30日， 2022 |
三個月 截至6月30日， 2021 |
六個月 截至6月30日， 2022 |
在該期間內 從… 2月3日， 2021 (開始) 穿過 June 30, 2021 |
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組建和運營成本 |
$ | $ | — | $ | $ | |||||||||||
運營虧損 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||
出售私募認股權證的虧損 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
信託賬户中的投資收益 |
— | — | ||||||||||||||
淨虧損 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
基本和稀釋後加權平均流通股，A類普通股 |
— | — | ||||||||||||||
A類普通股每股基本及攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | $ | — | ||||||
基本和稀釋後加權平均流通股，B類普通股 |
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每股基本及攤薄淨虧損，B類普通股 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
A類普通股 |
B類普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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| 2022年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 首次公開發行分配給認股權證的收益，扣除發行成本後的淨額 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 發行私募認股權證 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 保薦人沒收B類股份 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
| A類普通股增持至贖回金額 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2022年3月31日的餘額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| A類普通股增持至贖回金額 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 網絡 損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2022年6月30日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||
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A類普通股 |
B類普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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| 2021年2月3日的餘額(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 向保薦人發行B類普通股(1) |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2021年3月31日的餘額 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 網絡 損失 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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| 2021年6月30日的餘額 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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(1) |
包括最多 |
截至六個月 June 30, 2022 |
自起計 2021年2月3日 (開始)通過 June 30, 2021 |
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| 經營活動的現金流： |
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| 淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
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| 通過應付關聯方支付組建和運營成本 |
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| 通過本票關聯方支付組建和運營費用 |
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| 出售私募認股權證的虧損 |
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| 信託賬户中的投資收益 |
( |
) | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
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| 預付費用 |
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| 應付帳款 |
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) | ||||||
| 應計費用 |
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| 應計發售成本 |
( |
) | — | |||||
| 應計費用關聯方 |
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| 用於經營活動的現金淨額 |
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| 投資活動產生的現金流： |
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| 存入信託賬户的現金 |
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) | ||||||
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| 用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
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| 融資活動的現金流： |
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| 首次公開發行的收益，扣除已支付的承銷折扣 |
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| 出售私募認股權證所得款項 |
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| 融資活動提供的現金淨額 |
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| 現金淨變化 |
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| 現金--期初 |
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| 現金--期末 |
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| 非現金 投資和融資活動： |
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| 保薦人為換取發行B類普通股而支付的遞延發行費用 |
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| 遞延發售成本計入應計發售成本 |
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| 遞延發售成本計入應付關聯方 |
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| 需贖回的A類普通股增持至贖回價值 |
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| 應付遞延承銷費 |
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| 保薦人沒收B類普通股 |
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| 總收益 |
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| 更少： |
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| 分配給公開認股權證的收益 |
( |
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| 分配給A類普通股的發行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
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| 賬面價值對贖回價值的增值 |
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| A類普通股，可能於2021年12月31日贖回 |
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| 另外： |
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| 超額配售權證所得收益 |
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| 超額配售單位收益減去現金承銷折扣 |
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| 賬面價值對贖回價值的增值 |
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| A類普通股，可能於2022年6月30日贖回 |
$ |
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| |
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截至三個月 June 30, 2022 |
截至三個月 June 30, 2021 |
截至六個月 June 30, 2022 |
自起計 2021年2月3日 (開始)通過 June 30, 2021 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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| 每股基本和稀釋後淨虧損： |
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| 分子： |
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| 淨虧損 |
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) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
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| 分母： |
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| 基本和稀釋後加權平均流通股 |
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| 普通股基本和稀釋後淨收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||||
| • | 在認股權證可行使後的任何時間； |
| • | 在至少 |
| • | 當且僅當所報告的A類普通股的最後銷售價格等於或超過$ |
| • | 當且僅當存在與該等認股權證相關的A類普通股有效的現行登記聲明。 |
| 描述 |
金額為 公允價值 |
1級 |
2級 |
3級 |
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| June 30, 2022 |
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| 資產 |
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| 信託賬户中的投資： |
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| 美國國債貨幣市場基金 |
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| 2021年12月31日 |
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| 資產 |
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| 信託賬户中的投資： |
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| 美國國債貨幣市場基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 展品 數 |
描述 | |
| 3.1 | 經修訂及重新編訂的組織章程大綱及細則。(1) | |
| 10.1 | 公司與保薦人之間的行政服務協議第1號修正案。(2) | |
| 31.1* | 首席執行官的認證根據證券規則第13a-14(A)及15d-14(A)條1934年《交易所法案》，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過。 | |
| 31.2* | 按照規則認證首席財務官13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 | |
| 101.INS* | 內聯XBRL實例文檔。 | |
| 展品 數 |
描述 | |
| 101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構。 | |
| 101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。 | |
| 101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase。 | |
| 101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase。 | |
| 101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase。 | |
| 104* | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
| * | 現提交本局。 |
| ** | 隨信提供。 |
| (1) | 通過引用註冊人當前的表格報告而合併 8-K, 於2021年12月20日向美國證券交易委員會提交。 |
| (2) | 以註冊人的表格年報為參考而成立為法團 10-K, 於2022年4月8日向美國證券交易委員會提交。 |
SWIFTMERGE收購公司。 | ||||||||
| 日期：2022年8月22日 | 發信人： | /s/John Bremner | ||||||
| 姓名： | 約翰·佈雷姆納 | |||||||
| 標題： | 首席執行官 | |||||||
SWIFTMERGE收購公司。 | ||||||||
| 日期：2022年8月22日 | 發信人： | /克里斯托弗·J·芒揚 | ||||||
| 姓名： | 克里斯托弗·J·芒揚 | |||||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||||