美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 10-Q
(標記 一)
日期為2022年6月30日的季度報告根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的報告 |
截至2022年6月30日的六個月
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於 ,過渡期從_
佣金 文檔號:000-55656
清潔能源技術公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(I.R.S.僱主 標識 編號) |
加利福尼亞州科斯塔梅薩紅山大道,郵編:92626
(主要執行辦公室地址 )
(949) 273-4990
(註冊人的電話號碼,包括區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告,以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。☒是☐否
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有),以及根據S-T規則(本章232.405節)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。☒是☐否
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。
大型 加速文件服務器☐ | 已加速 文件服務器☐ |
較小的報告公司
| |
新興的
成長型公司 |
如果 新興成長型公司用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》☐第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是☒否
截至2022年8月22日,註冊人面值0.001美元的普通股中有966,675,946股已發行和流通。
根據該法第12(B)條登記的證券
每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
OTCQB |
清潔能源技術公司
(內華達公司)
目錄表
頁面 | ||
第一部分財務信息 | ||
第 項1. | 合併財務報表 | 3 |
第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 26 |
第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
第 項。 | 控制和程序 | 30 |
第二部分:其他信息 | ||
第 項1. | 法律程序 | 30 |
第 1a項。 | 風險因素 | 30 |
第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 30 |
第 項3. | 高級證券違約 | 31 |
第 項。 | 煤礦安全信息披露 | 31 |
第 項5. | 其他信息 | 31 |
第 項6. | 展品 | 31 |
2 |
第 部分-財務信息
項目 1.財務報表
清潔能源技術公司
合併財務報表
(以美元表示 )
2022年6月30日(未經審計)
財務 報表索引 | |
合併資產負債表2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日 | 4 |
合併業務報表(未經審計) | 5 |
合併股東虧損表(未經審計) | 6 |
合併現金流量表(未經審計) | 7 |
合併財務報表附註(未經審計) | 8 |
3 |
清潔能源技術公司
合併資產負債表
未經審計 | 已審核 | |||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
應收賬款--淨額 | ||||||||
租賃應收資產 | ||||||||
預付 | ||||||||
菏澤市宏源天然氣公司 | ||||||||
庫存 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
財產和設備--淨值 | ||||||||
商譽 | ||||||||
LWL無形資產 | ||||||||
長期融資應收賬款--淨額 | ||||||||
許可證 | ||||||||
專利 | ||||||||
使用權資產--長期 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
非流動資產總額 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東(赤字) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付帳款 | $ | $ | ||||||
應計費用 | ||||||||
客户存款 | ||||||||
保修責任 | ||||||||
遞延收入 | ||||||||
衍生負債 | ||||||||
設施租賃負債-當前 | ||||||||
信用額度 | ||||||||
應付票據-GE | ||||||||
應付可轉換票據(扣除#美元貼現後的淨額 | ||||||||
應付關聯方票據 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
長期債務: | ||||||||
應付關聯方票據(扣除$貼現後的淨額 | ||||||||
設施租賃責任-長期 | ||||||||
長期債務淨額 | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款和或有事項 | $ | |||||||
股東(虧損) | ||||||||
普通股,$ | 票面價值; 授權股份; 和 截至2022年6月30日和2021年12月31日的已發行和已發行股票||||||||
額外實收資本 | ||||||||
認購應收賬款 | ( | ) | ||||||
累計其他可理解收入 | ( | ) | ||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
( | ) | ( | ) | |||||
非控制性權益 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東合計(虧損) | ( | ) | ( | ) | ||||
總負債和股東赤字 | $ | $ |
附註是這些合併財務報表不可分割的一部分
4 |
清潔能源技術公司
合併的操作報表
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月
(未經審計)
2022 三 月份 | 2021 三 月份 | 2022 六 月份 | 2021 六 月份 | |||||||||||||
銷售額 | $ | $ | $ | |||||||||||||
銷貨成本 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
一般和行政 | ||||||||||||||||
一般和行政費用 | ||||||||||||||||
工資 | ||||||||||||||||
旅行 | ||||||||||||||||
法律與會計專業費用 | ||||||||||||||||
設施租賃和維護 | ||||||||||||||||
分包商 | ||||||||||||||||
折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
總費用 | ||||||||||||||||
營業淨利潤/(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
衍生法律責任的變更 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
債務清償和減記收益/(虧損) | ||||||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||
利息和融資費 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税前淨利潤/(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
所得税費用 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
淨利潤/(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
非控制性權益 | ||||||||||||||||
可歸因於清潔能源技術公司的淨利潤/(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
其他綜合項目 | ||||||||||||||||
外幣折算收益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
可理解收入/(損失)總額 | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||
每股信息: | ||||||||||||||||
已發行普通股的基本和稀釋加權平均數 | ||||||||||||||||
基本和稀釋後每股普通股淨利潤/(虧損) | $ | ( | ) | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
所附腳註是這些合併財務報表的組成部分
5 |
清潔能源技術公司
合併股東虧損表
2021年6月30日和2022年6月30日(未經審計)
Common Stock .001 Par | 優先股 股票 | 普普通通 庫存 to be 已發佈 | 其他內容 Paid in | 累計 | 庫存 持有者 赤字 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 金額 | 資本 | 赤字 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
為轉換認股權證而發行的股份 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
為REG A發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
為應計股息而發行的股份 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
首選系列D的改裝 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
誘導股 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
為轉換認股權證而發行的股份 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
供轉換的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
Common Stock .001 Par | 優先股 股票 | 普普通通 庫存 to be 已發佈 | 其他內容 Paid in | 訂閲 | 累計 全面 | 累計 | 非 控管 | 庫存 持有者 赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 金額 | 資本 | 利息 | 收入 | 赤字 | 利息 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為REG A發行的股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為S1發行的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收訂用 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積綜合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為REG A發行的股票 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為S1發行的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mast Hill基金髮行認股權證 | 168,296 | 168,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收訂用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積綜合 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
附註是這些合併財務報表不可分割的一部分
6 |
清潔能源技術公司
合併的現金流量表
截至6月30日的6個月(未經審計)
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益/(虧損) | $ | ( | ) | $ | ||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | ||||||||
折舊及攤銷 | ||||||||
融資費 | ||||||||
債務清償收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
債務貼現攤銷 | ||||||||
債務貼現和融資費用的變化 | ||||||||
衍生法律責任的變更 | ( | ) | ||||||
資產和負債變動情況: | ||||||||
使用權資產(增加)減少 | ||||||||
(增加)租賃負債減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
應收賬款(增加)減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
庫存(增加)減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
(增加)預付費用減少 | ||||||||
(減少)應付帳款增加 | ( | ) | ||||||
應計費用的其他(減少)增加 | ( | ) | ||||||
其他(減少)應計費用關聯方增加 | ||||||||
遞延收入的其他(減少)增長 | ||||||||
客户存款的其他(減少)增加 | ( | ) | ||||||
經營活動提供(使用)的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||
可轉換應收票據 | ||||||||
(增)減菏澤宏源天然氣股份有限公司 | ( | ) | ||||||
購買物業、廠房和設備 | ||||||||
用於投資活動的現金流 | ( | ) | ||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
銀行透支/(還款) | ||||||||
按信用額度付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
應付票據的付款 | ( | ) | ||||||
應付票據收益 | ||||||||
應付票據收益關聯方 | ||||||||
以現金形式發行的股票 | ||||||||
融資活動提供的現金流 | ||||||||
匯率變動對現金的影響 | ( | ) | ||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | ( | ) | ||||||
期初現金及現金等價物 | ||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | $ | ||||||
補充現金流信息: | ||||||||
支付的利息 | $ | $ | ||||||
已繳納的税款 | $ | $ | ||||||
補充非現金披露 | ||||||||
新鈔票打折 | $ | $ | ||||||
為發行認股權證而發行的股份 | $ | $ | ||||||
為優先轉換而發行的股份 | $ | $ | ||||||
為債務轉換而發行的股票 | $ | $ |
附註是這些合併財務報表不可分割的一部分
7 |
清潔能源技術公司
合併財務報表附註 (未經審計)
注 1-一般信息
該等截至2022年6月30日及截至2022年6月30日止六個月的未經審核中期綜合財務報表,反映管理層認為為公平陳述本公司於所述期間的財務狀況及其經營業績而必須作出的所有調整 符合美國公認的會計原則。所有調整 都屬於正常循環性質。
這些未經審計的中期綜合財務報表應與公司截至2021年12月31日的財政年度報告中包含的公司財務報表及其附註一併閲讀。本公司假設中期財務信息的使用者已閲讀或有權查閲前一期間的經審計財務報表,並可在此情況下確定公平列報所需的額外披露的充分性。截至2022年6月30日的六個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的全年業績。
提供清潔能源技術公司的重要會計政策摘要,以幫助理解公司的財務報表。財務報表和附註代表公司管理層,管理層對其完整性和客觀性負責。
企業歷史
我們於1995年7月在加利福尼亞州註冊成立,名稱為Probe Manufacturing Industries,Inc.。我們於2005年4月以Probe Manufacturing,Inc.的名稱遷至內華達州。我們製造電子產品,併為工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商(OEM) 提供服務。2015年9月11日,我們的全資子公司從通用電氣國際公司手中收購了熱回收解決方案公司的資產。2015年11月,我們更名為清潔能源技術公司。
我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩雷德希爾大道2990號,郵編:92626。我們的電話號碼是(949)273-4990。我們的普通股 在OTCQB市場上市,代碼為“CETY”。
我們的互聯網網站地址是www.cetyinc.com,我們子公司的網站是www.heatRecoviysoltions.com。我們網站上包含的信息並未以引用方式併入本文檔,您不應將我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的任何信息視為本文檔的一部分。
公司有四個可報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、CETY歐洲、傳統電子製造服務(電子組件)部門和CETY Honk Kong。
正在進行 關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的,考慮了業務的連續性、資產變現和正常業務過程中的負債清算。截至2022年6月30日,公司的股東赤字總額為646,909美元,營運資金赤字為3,208,372美元。截至2022年6月30日,該公司的累計赤字為17,883,464美元。因此,該公司作為一家持續經營的企業是否有能力繼續存在,存在很大的疑問。不能保證 公司將實現其目標和實現盈利運營,並仍取決於其(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2)從運營中產生正現金流的能力。
運營計劃
我們 開發具有環境和經濟意義的可再生能源產品和解決方案,並在可再生能源領域建立合作伙伴關係。 我們的使命是成為零排放革命的細分市場領導者,為北美、歐洲和亞洲的中小型項目提供可回收能源解決方案、清潔能源燃料和替代電力。我們以可持續能源解決方案為目標,這些解決方案為我們帶來利潤,為我們的客户帶來利潤,並代表全球能源生產的未來。
我們的主要業務
廢熱回收解決方案-我們利用獲得專利的Clean CycleTM發電機將製造過程中產生的廢熱回收到能源和發電設施中,以產生可回收或出售給電網的電力。
廢物 能源解決方案-我們將製造業、農業、廢水處理廠和其他行業產生的廢物產品 轉化為電力、可再生天然氣(“RNG”)、氫氣和生物炭,供客户銷售或使用。
工程、諮詢和項目管理解決方案-我們已經擴展了我們的傳統電子產品和製造業務,並計劃為我們的餘熱回收和廢物轉化能源業務製造零部件,併為市政和工業客户以及工程、採購和建築(EPC)公司提供 諮詢服務,以便他們能夠識別、 設計清潔能源解決方案並將其納入其項目。
8 |
CETY 香港
CETY 香港在中國大陸有兩家合資企業:(I)我們的液化天然氣貿易業務,向工業和市政當局採購和供應液化天然氣。 液化天然氣主要用於重型卡車加油站,以及與當地液化天然氣管道系統沒有連接的地區的城市或工業用户。我們以固定價格從大型LNG批發庫購買大量LNG,這些LNG以市場折扣預付 。我們在合同期內以現行的每日現貨價格向我們的客户銷售液化天然氣;和(Ii)我們計劃與深圳燃氣成立的合資企業,收購天然氣管道運營商設施,每個設施主要位於四川省南部和雲南省部分地區。我們計劃與深圳燃氣的合資企業計劃在深圳燃氣的融資下收購天然氣管道運營商設施,目標是在未來將這些設施聚合並出售給深圳燃氣 。根據我們與深圳燃氣的框架協議,我們將被要求向合資企業貢獻800萬美元。合資企業的條款以最終協議的執行為準。
注 2-重要會計政策的列報和彙總依據:
清潔能源技術公司(前身為Probe Manufacturing,Inc.)重要會計政策摘要是為了幫助 理解公司的財務報表。財務報表和附註代表公司管理層,他們對其完整性和客觀性負責。
綜合財務報表及相關附註乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)所公認的會計原則編制,幷包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有材料 公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。
估計數
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層 作出估計和假設,以影響財務報表日期的或有資產和負債、披露或有資產和負債以及報告期內收入和支出的報告金額。此類 估計可能與實際財務結果大相徑庭。重大估計包括長期資產的可回收性、應收賬款的收取以及庫存和準備金的估值。
現金 和現金等價物
我們的大部分現金賬户都存放在摩根大通銀行。總現金餘額由聯邦存款保險公司(“FDIC”)為每家商業銀行提供高達250,000美元的保險(我們有時可能會超過這個數字)。就現金流量表 而言,我們將初始到期日為一年或以下的所有現金和高流動性投資視為現金等價物。
應收賬款
我們收取應收賬款的能力受到我們所服務的地理區域和行業的經濟波動的影響。根據過去的經驗和對賬户的具體分析,為無法收回的金額提供了準備金。儘管我們預計將收取 到期金額,但實際收取金額可能與估計金額不同。截至2022年6月30日和20年12月31日,我們為可能無法收回的應收賬款計提了75,000美元的準備金。我們的長期融資應收賬款準備金政策是在逐個合同的基礎上確定的,並考慮融資安排的期限。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們 分別擁有247,500美元和247,500美元的潛在無法收回的長期融資應收賬款準備金。
截至2022年6月30日,四個 (4)客户約佔應收賬款的98%。我們的貿易賬户主要代表無擔保的應收賬款。從歷史上看,我們與這些貿易賬户相關的壞賬沖銷一直微不足道。
租賃 資產
截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們從通用電氣購買了一項租賃資產,價值1,309,527美元,但 由於購買價格分配,我們確認了價值217,584美元。租約將於2022年第一季度啟用 ,在120個月內每月將產生約20,000美元的收入。有關其他信息,請參閲附註3。
庫存
存貨 按加權平均成本或市值中的較低者進行估值。我們的行業經歷了技術的變化、市場價值的變化和原材料供應的變化,以及客户需求的變化。我們根據對現有庫存水平和預測客户需求的定期審計和週期盤點,為估計的過剩和過時庫存進行撥備 ,有時還會進行額外撥備 。任何存貨沖銷都記入準備金賬户。截至2022年6月30日和20年12月31日,我們為 可能過時的庫存儲備了321,104美元。
財產 和設備
財產和設備按成本入賬。根據資本租賃持有的資產於租賃開始時以最低租賃付款現值或相關資產的公平市價中較低者入賬。日常維護和維修費用 計入運營費用。折舊和攤銷按直線法計算相關資產的下列估計使用年限:
財產和設備估計使用年限一覽表
傢俱和固定裝置 | ||
裝備 | ||
租賃權改進 |
9 |
長壽資產
我們的 管理層通過確定長期資產在其剩餘壽命內的折舊和攤銷是否可以通過預計的未貼現的未來現金流收回來評估其長期資產的可回收性。長期資產減值金額 如有,按公允價值計量,並計入管理層確定長期資產減值期間的經營費用 。然而,不能保證市場狀況不會改變,或者對我們服務的需求將繼續,這可能會導致未來長期資產的減值。
收入 確認
該公司根據ASU編號2014-09“來自與客户的合同收入(主題606)”(“ASC 606”)確認收入。
履行義務 隨着時間的推移履行義務
FASB ASC 606-10-25-27 through 25-29, 25-36 through 25-37, 55-5 through 55-10
實體在一段時間內轉移對商品或服務的控制權,並履行履行義務,如果滿足以下標準之一,則在一段時間內確認收入:
A. 客户在實體履行職責時獲得並消費實體履行所提供的利益(如FASB ASC 606-10-55-5至55-6中所述)。
B. 實體的績效創建或增強客户控制的資產(例如,Oracle Work in Process),因為資產是 創建或增強的(如FASB ASC 606-10-55-7所述)。
C. 實體的業績不會為該實體創造替代用途的資產(見FASB ASC 606-10-25-28),實體 有權就迄今完成的業績獲得可強制執行的付款(如FASB ASC 606-10-25-29所述)。
履行義務 在某個時間點履行的義務
FASB ASC 606-10-25-30
如果在一段時間內未履行履約義務,則在某個時間點履行履約義務。要確定客户獲得承諾資產控制權且實體履行履約義務的時間點,實體應 考慮FASB ASC 606-10-25-23至25-26中關於控制的指導。此外,它還應考慮移交控制權的指標,包括但不限於以下指標:
A. 該實體有權獲得該資產的付款
B. 客户對資產擁有合法所有權
C. 實體已轉移資產的實物所有權
D. 客户擁有資產的重大風險和回報
E. 客户已接受資產
委託人獲得對以下任何一項的控制權(ASC 606-10-55-37A):
a. | 來自另一方的貨物或其他資產,然後實體將其轉讓給客户。請注意,在將 轉接給客户之前的瞬時控制可能不符合條件。 | ||
b. | 由另一方執行的服務的權利,使實體能夠指示該方代表實體向客户提供服務 。 | ||
c. | 來自另一方的商品或服務,然後與其他商品或服務相結合,向客户提供指定的商品或服務。 |
如果該實體在將商品或服務轉讓給客户之前獲得對上述其中一項的控制權,則該實體可被視為 委託人。
收入標準的核心原則是,公司應確認收入,以描述承諾的貨物或服務向客户轉移的金額,其金額應反映公司預期有權換取這些貨物或服務的對價。只有當公司有可能收取其有權收取的對價以換取轉讓給客户的商品和服務時,公司才會將五步模式應用於合同。此外,a)如果客户取消合同,公司對資產也沒有 替代用途,以及b.)具有完全可強制執行的權利,可以收到所完成工作的付款(即,客户需要在滿足各種里程碑和/或時間框架時付款)
以下五個步驟適用於實現我們HRS和CETY歐洲部門的核心原則:
● | 確定 與客户的合同 | |
● | 確定合同中的履約義務 | |
● | 確定 成交價 | |
● | 將交易價格分配給合同中的履約義務 | |
● | 當公司履行業績義務時確認 收入 |
10 |
以下步驟適用於我們的傳統工程和製造部門:
● | 我們 生成報價 | |
● | 我們 收到客户的採購訂單。 | |
● | 我們根據他們的規格生產產品 | |
● | 我們在裝船時開具發票。 | |
● | 期限通常為淨30天 |
以下步驟適用於我們的CETY HK業務部門:
● | CETY 香港主要負責履行合同/承諾,提供指定的商品或服務。 |
此外, 我們的合同不時規定,在設備投入使用之前,客户沒有義務支付最終付款,即 10%的最終付款。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們有33,000美元和33,000美元的遞延收入,預計將在2022年第四季度確認。
此外, 我們會根據合同不時要求客户預付保證金。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們 的客户存款餘額分別為0美元和24,040美元。
金融工具的公允價值
財務會計準則委員會發布了ASC(會計準則編纂)820-10(財務會計準則第157號),關於金融資產和負債的“公允價值計量和披露”。ASC 820-10提供了計量公允價值的框架,並要求擴大關於公允價值計量的披露。FASB ASC 820-10將公允價值定義為將收到的資產價格或 市場參與者在計量日在本金或最有利市場上有序交易中轉移負債所需支付的退出價格。FASB ASC 820-10還建立了公允價值層次結構,要求實體在可用的情況下最大限度地使用可觀察到的投入。以下總結了公司用來衡量公允價值的標準所要求的三個投入級別:
● | 級別 1:相同資產或負債的活躍市場報價。 | |
● | 第2級:除第1級價格外的可觀察輸入,例如類似資產或負債的報價;不活躍的市場報價或相關資產或負債的基本完整 期限的可觀察或可觀察的市場數據證實的其他輸入。 | |
● | 第
3級:市場活動很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。該公司的衍生負債已被估值為3級工具。我們使用點陣模型對衍生負債進行估值,波動率為 |
公司的金融工具包括現金、預付費用、存貨、應付帳款、應付可轉換票據、關聯方墊款和衍生負債。由於這些工具的短期性質,現金、預付費用、投資、應付賬款、應付可轉換票據和關聯方墊款的估計公允價值與其賬面價值大致相同。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司金融工具的賬面金額反映:
可轉換票據衍生負債公允價值附表
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
可轉換票據衍生負債的公允價值-2022年6月30日 | $ | $ | $ | $ |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||
可轉換票據衍生負債的公允價值-2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ |
由於該等金融工具屬短期性質,因此應付賬款及應計開支的賬面值被視為代表其各自的公允價值。
外幣折算和綜合收益(虧損)
我們 沒有其他全面收益(虧損)的重大組成部分,因此,淨虧損等於所有期間的全面虧損。 本公司中國實體的賬目以人民幣結算。中國實體的賬户已根據FASB ASC主題830“外幣問題”轉換為美元。所有資產和負債按資產負債表日的匯率換算;股東權益按歷史匯率換算 ,營業報表和現金流量按當期加權平均匯率換算。由此產生的換算調整 根據FASB ASC主題220“全面收益”在其他全面收益(虧損)項下報告。 外幣交易產生的收益和損失反映在經營報表中。
11 |
該公司遵循FASB ASC主題220-10“全面收益(虧損)”。全面收益(虧損)包括淨收益(虧損) 和股東權益變動表的所有變動,但因股東投資、額外實收資本變動和分配給股東的變動除外。
基本 每股盈利/(虧損)是根據已發行普通股的加權平均數計算的。截至2022年6月30日,我們 有966,675,946股已發行普通股用於計算基本每股收益。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月的基本加權平均普通股及等價物分別為965,929,205股及895,498,243股。截至2022年6月30日,我們擁有可轉換票據,可轉換為約564,920,304股額外普通股,14,375,000股普通股認股權證。 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月,完全攤薄的加權平均普通股和等價物被視為反攤薄,未計入計算範圍。
研究和開發
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間,我們 沒有研發研發費用。
細分市場 披露
FASB 編碼主題280部門報告建立了報告有關企業可報告部門的財務和描述性信息的標準。該公司有四個可報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、CETY歐洲和傳統電子製造服務部門以及CETY HK。根據多個因素確定 細分市場,包括產品和服務的性質、生產流程的性質、客户基礎、交付渠道和類似的經濟特徵。請參閲附註1,瞭解在每個細分市場下生產的各種產品類別的説明。
運營部門的業績根據其税前運營貢獻或部門收入進行評估。分部收入定義為淨銷售額減去銷售成本、分部銷售、一般和行政費用,不包括無形資產攤銷、股票薪酬、其他費用(收入)、淨額和利息以及其他淨額。
選定的 財務數據:
分部報告明細表
截至六月三十日止的六個月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
淨銷售額 | ||||||||
製造業和工程學 | ||||||||
清潔能源人力資源部 | ||||||||
CETY香港 | ||||||||
賽蒂歐洲 | ||||||||
總銷售額 | ||||||||
分部收入和税前對賬 | ||||||||
製造業和工程學 | ||||||||
清潔能源人力資源部 | ||||||||
CETY香港 | ||||||||
賽蒂歐洲 | ||||||||
部門收入合計 | ||||||||
對賬項目 | ||||||||
一般和行政費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
工資 | ( | ) | ( | ) | ||||
旅行 | ( | ) | ( | ) | ||||
專業費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
設施租賃和維護 | ( | ) | ( | ) | ||||
諮詢分包商 | ( | ) | ||||||
折舊及攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
衍生法律責任的變更 | ( | ) | ||||||
其他收入 | ||||||||
獲得債務清償 | ||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税前淨虧損 | ( | ) |
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基於股份的薪酬
公司已採用財務會計準則第123R號“股份支付”(財務會計準則第123R號) (現已包含於財務會計準則彙編主題718,薪酬-股票薪酬),取代了美國會計準則第25號意見“向員工發行股票的會計處理”及其相關實施指南,並取消了最初發布的財務會計準則第123號意見25的內在價值會計方法的替代方案。本聲明要求實體以授予日的公允價值為基礎,計量為換取股權工具授予而獲得的員工服務成本,其中包括授予股票期權和認股權證(有限例外情況下)。根據這一標準,每項獎勵的公允價值是在授予日使用滿足某些要求的期權定價模型估計的。我們使用Black-Scholes 期權定價模型來估計股票獎勵的公允價值,包括股票期權和認股權證。布萊克-斯科爾斯模型符合財務會計準則第123R號的要求;然而,生成的公允價值可能不反映其實際公允價值,因為它沒有考慮 某些因素,如歸屬要求、員工流失和可轉讓性限制。布萊克-斯科爾斯模型的估值 受我們的股價和一系列假設的影響,包括預期波動率、預期壽命、無風險利率和預期股息。我們根據歷史波動率估計股票期權在授予日的預期波動率和估計壽命。 對於“無風險利率”,我們使用90天期政府債券的恆定到期日國債利率。期限為 ,等於期權到期前的時間。股息率不適用,因為公司沒有支付任何股息, 我們也不會在可預見的未來支付這些費用。我們的限制性股票的公允價值是基於我們的自由交易普通股的市場價值,在授予之日使用20個交易日的平均值計算。在授予時,基於股份的薪酬支出 在我們的財務報表中根據最終預計將根據歷史員工流失率授予的獎勵進行確認 ,費用相應減少。它還進行了調整,以考慮到股票的限制性和成交量稀少的性質。如果實際自然減員與這些估計數不同,將在以後的期間審查和調整費用。
我們 每季度重新評估用於評估基於股票的獎勵的假設,如果變化需要不同的假設, 基於股票的薪酬支出可能與過去的支出金額有很大差異。我們可能需要根據基於股票的獎勵的任何增加、取消或調整來調整任何剩餘的基於股票的薪酬支出。費用 在要求員工提供服務以換取獎勵的期間內確認--必要的服務 期間(通常為授權期)。對於僱員未提供必要服務的權益工具,不確認補償成本。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月裏,由於發行了普通股,我們的基於股票的費用為0美元。截至2022年6月30日,我們沒有進一步的非既有費用需要確認。
所得税 税
聯邦 目前沒有繳納所得税,因為我們自清潔能源技術公司成立以來一直處於虧損狀態。
《減税與就業法案》(簡稱《税法》)於2018年12月22日頒佈,原名《減税與就業法案》。在美國國税法的重大變化中,《税法》將美國聯邦企業所得税税率從35%降至21%,自2018年1月1日起生效。本公司將使用聯邦税率21%和加利福尼亞州估計税率9%計算截至2022年12月31日的年度所得税支出。
所得税 根據ASC 740-10-25所得税確認中的負債會計方法計提。根據這種方法,遞延所得税被記錄下來,以反映資產和負債的計税基準與其在每個年末的財務報告金額之間的差異在未來幾年的税務後果。如果管理層不相信公司已達到ASC 740-10-25-5所要求的“更有可能”的標準,將計入遞延 納税資產的估值津貼。
遞延所得税金額反映用於財務報告目的的資產和負債的賬面價值與用於所得税報告目的的金額之間的臨時差異的淨税收影響。
截至2022年6月30日,我們有約9,067,587美元的淨營業虧損結轉和2,720,276美元的遞延税項資產,按30%的法定税率計算。遞延税項資產可以在未來期間確認,但不得超過20年。然而,由於未來事件的不確定性 ,我們已計入2,720,276美元的估值津貼。FASB ASC 740規定了財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性 對納税申報單中已採取或預期採取的納税狀況進行確認和計量。FASB ASC 740 還就取消確認、分類、利息和處罰、中期會計、披露和過渡提供指導。 截至2022年6月30日,公司尚未根據FASB ASC 740建立任何需要披露的税務頭寸。
遞延税項資產明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
遞延税金資產 | $ | $ | ||||||
評税免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
遞延税金資產(淨額) | $ | $ |
2018年2月13日,內華達州一家公司(“註冊人”或“公司”)清潔能源技術有限公司(“Clean Energy Technologies,Inc.)”與MGW Investment I Limited(“MGWI”) 與公司簽訂了普通股購買協議(“股票購買協議”)。公司以發行302,462,667股普通股換取907,388美元,每股面值為.001美元(“普通股”)。
13 |
公司和甜點風險投資有限公司於2018年2月13日。(“CVL”)訂立可換股票據購買協議(“可換股票據購買協議”,連同股份購買協議及據此擬進行的交易,“融資”),據此,本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股本金票據(“CVL 票據”),年利率為10%,到期日為2020年2月13日。CVL票據可按每股0.003美元的價格轉換為普通股,按其中規定進行調整。此票據已分配給MGW Investments。
這 導致了控制的變化,將網絡的運行限制在該日期之後。我們在美國和加利福尼亞州都要繳税。此外,本公司目前沒有待審核的2015年12月31日之前的未結納税年度。公司 正在填寫聯邦和州納税申報單。
重新分類
上期財務報表中的某些金額已重新分類,以符合本期列報。這些重新分類 對以前報告的收入、總資產或股東權益沒有影響。
最近 發佈的會計準則
公司正在審查以下最新更新的影響。本公司並不預期上述任何項目會對財務報表產生重大影響。
更新 2021-03-無形-商譽和其他(主題350):評估觸發事件的會計替代方案。
本更新中的 修訂在2019年12月15日之後的財政年度內生效。對於截至2021年3月30日尚未發佈或提供發佈的中期和年度財務報表,允許提前採用 。
更新 2021-01-參考匯率改革(主題848):
實體可以選擇從包括2020年3月12日或之後的臨時 期間開始的任何日期起,以完全追溯的方式應用本更新中的修訂。
2016年6月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2016-13號,金融工具-信貸 損失[編碼為會計準則編碼專題(ASC)326]。ASC 326在美國公認會計原則(US GAAP)基礎上增加了當前的預期信用損失(CECL)模型,這是一種基於預期損失而不是已發生損失的計量模型。根據這一新的指導方針,實體將其對預期信貸損失的估計確認為津貼,財務會計準則委員會認為這將導致 更及時地確認此類損失。這將於2023年1月生效,對公司的影響將微乎其微。
更新 2020-06-債務-帶有轉換和其他期權的債務(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權中的合同(分主題815-40):實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理。我們預計 採用此更新不會對我們的財務產生任何實質性影響。
附註 3-應收賬款和票據
應收賬款和票據明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應收帳款 | $ | $ | ||||||
壞賬準備減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
總計 | $ | $ |
我們的 應收賬款被質押給我們的信用額度--國際銀行。
租賃應收資產明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
租賃資產 | $ | $ |
公司目前正在修改租賃資產以滿足協議的規定,截至2022年6月30日,租賃付款的任何收款 尚未被認為是可能的,因此沒有取消確認標的資產,也沒有根據ASC 842-30-25-3在銷售型租賃上確認的租賃投資淨額 。
融資應收賬款標的資產終止確認明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
長期融資應收賬款 | $ | $ | ||||||
壞賬準備減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期融資應收賬款--淨額 | $ | $ |
根據按合同簽訂的合同,或為應對某些情況或安裝困難,公司可選擇允許支付超過1年的無息還款。
我們的長期應收融資被質押給我們的信用額度--國際銀行。
14 |
附註 4-庫存
按主要分類分列的存貨 包括以下內容:
庫存計劃表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
庫存 | $ | $ | ||||||
壞賬準備減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
總計 | $ | $ |
我們的庫存已質押給我們的信貸額度--國際銀行。
附註 5--財產和設備
財產 和設備由以下部分組成:
財產和設備明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
財產和設備 | $ | $ | ||||||
租賃權改進 | ||||||||
累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
固定資產淨值 | $ | $ |
截至2022年和2021年6月30日的三個月,我們的折舊費用分別為4,550美元和5,104美元。
我們的物業、廠房和設備已抵押給我們的信貸額度--國際銀行。
附註 6--無形資產
無形資產 由以下資產組成:
無形資產明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
商譽 | $ | $ | ||||||
LWL無形資產 | $ | $ | ||||||
許可證 | ||||||||
專利 | ||||||||
累計攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
固定資產淨值 | $ | $ |
截至2022年和2021年6月30日止六個月的攤銷費用分別為2,969美元和2,969美元。
根據上述有關本公司收購長城的事實分析,根據收購會計方法,本公司的立場為: 本公司為長城的收購人。
截至2021年11月8日(收購日期),本公司除確認商譽外,還確認了收購的可確認資產和在業務合併中承擔的負債。
下表顯示了採購價格分配情況:
業務收購採購價分配表
考慮事項: | ||||
現金和現金等價物 | $ | |||
購買者考慮的總金額 | $ | |||
收購的資產: | ||||
現金和現金等價物 | $ | |||
提前還款 | $ | |||
其他應收賬款 | $ | |||
貿易合同 | $ | |||
深圳燃氣關係 | $ | |||
收購的總資產 | $ | |||
承擔的負債: | ||||
預收款 | $ | ( | ) | |
應繳税金 | $ | |||
收購的淨資產: | $ |
如果LWL在2022年12月31日之前收入達到500萬美元或淨利潤達到100萬美元,則根據業績或有事項,將向賣方發行2000萬股CETY股票。截至提交申請之日,業績或有事項尚未滿足 。
15 |
票據 7-可轉換應收票據
自2022年1月10日起,JHJ(“票據持有人”)與成都融駿企業諮詢有限公司(“融駿”或“借款人”)簽訂可轉換票據協議,於2025年1月10日到期。根據該可換股票據,大和金控向融駿提供人民幣5,000,000元(7800,000美元)貸款,年利率為12%,自發行之日起計算,直至所有未償還利息及本金悉數清還為止。借款人可以在到期日之前的任何時間預付本票據的本金或利息,不受任何懲罰。JHJ有權直接或間接將本票據轉換為菏澤宏源天然氣有限公司(“荷澤”)相當於菏澤已發行股權15%的股份或股權。榮軍擁有菏澤90%的股份。於截至 止三個月內,JHJ錄得該票據的利息收入17,961美元。
附註 8--應計費用
應計費用明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應計工資 | $ | $ | ||||||
應計利息及其他 | ||||||||
應計利息及其他 | $ | $ |
附註 9-應付票據
本公司於2013年9月6日發行了一張以本公司資產為抵押的應付給個人的短期票據,金額為50,000美元,固定費用為3,500美元。截至2019年12月31日,未償餘額為36,500美元。2020年1月30日,我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算的應付票據,金額為 36,500美元,應計利息19,721美元。因此,我們在2021年第一季度確認了22,221美元的收益 。
2013年11月11日,我們與American Interbanc(現為Nations Interbanc)簽訂應收賬款融資協議。協議項下未償還的金額按每月2.5%的利率計息。它是由公司的資產擔保的。此外,它還由我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪親自擔保。截至2022年6月30日,未償還餘額為1,109,812.75美元 ,而截至2021年12月31日的未償還餘額為1,169,638美元。
2021年4月1日,我們與dhn Capital,LLC dba Nations Interbanc簽訂了採購訂單融資協議修正案。國際同業銀行已將應計費用餘額降低275,000.00美元,並將應計費率降至每30天2.25%。因此,CETY 同意在每個月的最後一個日曆日之前匯出最低每月50,000美元的款項。
2015年9月11日,我們的CE HRS子公司發行了一張本金為1,400,000美元的期票,並承擔了1,000,000美元的養老金負債,總負債為1,500,000美元,與我們收購特拉華州通用電氣國際公司(“GEII”)的熱回收解決方案或HRS資產有關,包括知識產權、專利、商標、 機械、設備、工裝和裝置。該票據的年利率為2.66%。票據的兑付時間表如下:(A)於2015年12月31日本金200,000美元,(B)其後本金1,200,000美元連同利息,自2016年12月31日起按季以等額本金及利息分期付款支付,本金及利息各為157,609美元,自2016年12月31日起至2019年12月31日止,屆時本票剩餘未付本金金額及所有應計及未付利息將到期並悉數支付。
對GE的總負債
應付票據明細表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應付票據GE | $ | $ | ||||||
應計過渡服務 | ||||||||
應計利息 | ||||||||
總計 | $ | $ |
我們 目前拖欠根據我們與通用電氣的資產購買協議支付的購買價格,原因是我們 認為由於對資產估值的誤解,我們有權降低我們支付的購買價格。
該公司於2020年5月4日與Comerica銀行簽訂了一項工資保護貸款,由SBA擔保,2022年5月4日到期,利率為1%。這筆票據付款將於2022年5月4日全額到期,並具有寬恕的可能性。這張紙條已於2021年7月1日被赦免。
2021年2月4日,該公司與Comerica銀行簽訂了一項工資保護貸款,由SBA擔保,2023年2月4日到期 ,利率為1%。本票據應於2023年2月4日全額付款,並有可能獲得寬免。 截至本文件提交之日,本票據已獲寬免。這張紙條於2021年7月26日被赦免。
16 |
該公司於2021年9月7日簽訂了一張金額為226,345美元的本票,年利率為10%,違約利率為年利率22%。此票據將於2022年9月7日全額到期,每月必須支付23,828美元。 此票據的原始ID為23,345美元,並記錄為財務費用支出。如果發生違約,在投資者的選擇下,票據 可以轉換為公司的普通股。這是可轉換的票據,但要等到違約的或有事件 已經發生,而截至本申請之日還沒有發生任何違約事件。截至2022年6月30日,此票據的餘額為23,828.44美元。 此票據已於2022年7月5日償還。
該公司於2021年9月28日簽訂了一張金額為142,720美元的本票,年利率為10%,違約利率為年利率22%。此票據將於2022年9月28日全額到期,每月必須支付15,003美元。 此票據的原始ID為14,720美元,並記錄為財務費用支出。如果發生違約,在投資者的選擇下,票據 可以轉換為公司的普通股。這是可轉換的票據,但要等到違約的或有事件 已經發生,而截至本申請之日還沒有發生任何違約事件。截至2022年6月30日,此票據的餘額為30,006美元。 此票據已於2022年7月13日償還。
該公司於2022年3月10日開立了一張金額為170,600美元的本票,年利率為10%,違約利率為年利率22%。這張票據將於2023年3月10日全額到期,每月強制性付款18,766美元。這張票據的舊ID為17,060美元,並記錄為財務費用支出。如果發生違約,在投資者的選擇下,票據可以轉換為公司的普通股。這張票據是可轉換的,但在發生或有違約事件之前是可以轉換的, 截至本申請日期,這些事件都沒有發生。截至2022年6月30日,這張鈔票上的餘額為170,060美元。
可轉換票據
我們於2017年5月5日簽訂了一份9個月期的可轉換票據,應付金額為78,000美元,
,按利率計息
我們於2017年5月24日簽訂了一份9個月的可轉換票據,應付金額為32,000美元,
,按利率計息
我們於2019年10月30日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據,到期日為2020年10月30日,按12%的年利率計息。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此 票據已於2020年5月1日全額支付。
我們於2020年1月8日簽訂了一份應付金額為103,000美元的可轉換票據,到期日為2021年1月8日,按12%的年利率計息。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。隨後,可轉換功能的公允價值為87,560美元,我們記錄了87,560美元的債務折扣。2020年7月7日,此票據已全額支付。
我們於2020年2月19日簽訂了一份面值53,000美元的可轉換票據,到期日為2021年2月19日,按12%的年利率計息。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此票據已於2020年8月18日全額支付。
17 |
於2020年7月6日,清潔能源科技股份有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司向投資者發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)、認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣為4,800美元,年息為8%,到期時支付。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。這些股票在發行日期 以當天的股價進行估值,總價值為19,211美元。我們還確認了17,861美元的債務貼現。在截至2020年9月30日的三個月內,我們攤銷了3,234美元的債務貼現。截至2020年9月30日的未攤銷債務貼現為14,267美元。本票據已於2020年12月31日全額兑換。這張票據被轉換為14,035,202股普通股,總額為171,229美元,包括本金164,800美元和應計利息6,429美元。同樣在2021年1月12日,該公司發行了697,861股普通股 ,作為27,914美元的無現金認股權證的贖回。
我們於2020年7月15日簽訂了一份應付金額為128,000美元的可轉換票據,到期日為2021年7月15日,按12%的年利率計息 。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此 票據已於2020年10月16日全額支付。
於2020年8月17日,清潔能源科技有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司向投資者 發行本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”),以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣為3,000美元,年息為8%,到期時支付。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。這些股票在發行日期 以當天的股價進行估值,總價值為19,211美元。我們還確認了17,861美元的債務貼現。在截至2021年6月30日的六個月中,我們攤銷了14,627美元的債務貼現。截至2022年6月30日,未攤銷債務貼現為0美元。此 票據已於2021年1月8日全額支付。
我們於2020年9月10日簽訂了一份應付金額為63,000美元的可轉換票據,到期日為2021年7月15日,按11%的年利率計息。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。此 票據已於2021年1月15日全額支付。
於2020年10月14日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司 向投資者發行本金為168,000美元的可轉換本票(“票據”)及認股權證(“認股權證”),以購買1,500,000股本公司普通股。每股面值為.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承諾費股”)。票據原來發行時貼現8,000元,年息8釐,到期時派息。票據自發行日起計8個月到期,可隨時轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可隨時調整。這些股票在發行日按當天的股價進行估值,總價值為24,282美元。我們還確認了24,282美元的債務貼現。在截至2021年3月31日的三個月中,我們攤銷了19,093美元的債務貼現。截至2022年3月31日的未攤銷債務貼現為0美元。 本票據已於2021年1月29日全額償付。同樣在2021年1月12日,該公司發行了697,861股普通股,以贖回27,914美元的無現金認股權證。
我們於2020年11月10日簽訂了一份面值53,000美元的可轉換票據,到期日為2021年11月10日,按11%的年利率計息。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。本票據已於2021年2月11日全額支付。
我們於2020年12月18日簽訂了一份應付金額為83,500美元的可轉換票據,到期日為2021年12月18日,按11%的年利率計息。它在發行六個月後可兑換,轉換率為緊接轉換日期前十五(15)個交易日我們普通股的兩個最低收盤價(彭博社報道)的平均值的65%(65%)。我們還簽訂了一項股票購買協議,可能會轉換為普通股。本票據已於2021年3月11日全額支付。
於2021年12月27日,我們與Universal Scope Inc.簽訂了一份面值650,000美元、到期日為2022年6月21日的可轉換票據,按2%的年利率計息。它在發行後可隨時轉換,固定轉換率為我們普通股的0.06美元。
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於2022年5月6日,吾等與Mast Hill,L.P.(Mast Hill“)訂立證券購買協議,據此,本公司向Mast Hill發行一張於2023年5月6日到期的750,000美元可轉換本票(”票據“),買入價為675,000.00美元,另加 原始發行折扣75,000.00美元,年利率為15%(15%)。根據認股權證協議,Mast Hill Fund有權以0.04美元的行使價購買9,375,000股普通股。證券購買協議提供本公司和Mast Hill的慣例陳述、擔保和契諾,並向Mast Hill提供註冊權。
因可轉換票據產生的合計
可轉換票據的附表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
可轉換票據總額 | $ | $ | ||||||
應計利息 | ||||||||
債務貼現 | ||||||||
總計 | $ | $ |
附註 10--衍生負債
由於可轉換票據,吾等於票據發行日期確認內含衍生工具負債。我們還重估了資產負債表日期未償還票據餘額上的剩餘衍生負債。我們使用二項式網格模型對衍生債務進行估值,預期波動率範圍為70%至84%,無風險利率範圍為0.15%,行權價格 範圍為0.0245美元至0.0258美元,股價為0.033美元。其餘的衍生工具負債為:
衍生負債公允價值附表
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
可轉換貸款的衍生負債: | ||||||||
未清償餘額 | $ | $ |
附註 11--承付款和或有事項
運營 租賃租賃
截至2017年5月1日,我們的公司總部位於加利福尼亞州科斯塔梅薩紅山單元A 2990號。2017年3月10日,公司簽署了一份18,200平方英尺的CTU工業大樓租賃協議。租期為7年零2個月,從2017年7月1日開始。 截至12月31日的未來最低租賃付款為:2018年10月,我們與我們在意大利的工廠簽訂了一份無限期轉租協議,任何一方均可在60天內通知終止,每月1,000歐元。由於終止條款較短,我們將其視為按月租賃。
截至2022年6月30日
未來最低租賃付款日程表
年 | 租賃費 | |||
2022 | ||||
2023 | ||||
推定利息 | ( | ) | ||
租賃淨負債 | $ |
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,我們的租賃費用分別為173,480美元和168,910美元。
ASU 2016-02《租賃(主題842)》-2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02,要求承租人將其資產負債表上的幾乎所有租賃確認為使用權資產和租賃負債。出於損益表的目的,財務會計準則委員會保留了雙重模式,要求將租賃分為經營性租賃或融資性租賃。分類將基於與當前租賃會計中應用的標準基本相似的標準,但沒有明確的亮線。出租人會計類似於當前的 模式,但已更新,以與承租人模式和新的收入確認標準的某些更改保持一致。本ASU在2018年12月15日之後的財年有效,包括這些財年內的過渡期。自2019年1月1日起,我們已採用上述ASU 。使用權資產和租賃負債已按未來最低租賃付款的現值入賬 ,採用5%的平均借款利率,公司正在利用過渡期減免和當前 租賃的“流失”。
遣散費 福利
Mahdi先生將獲得遣散費津貼,其中包括一筆現金付款,數額等於Mahdi先生有權在剩餘時間或僱傭期間或一(1)年內領取的工資,以金額較大者為準。
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附註 12--股本交易
2005年4月21日,我們的董事會和股東批准了公司在內華達州的重新註冊,由此我們將我們的法定普通股數量增加到200,000,000股,並指定每股面值為.001美元。
2006年5月25日,我們的董事會和股東批准了對公司章程的修訂,授權發行新的優先股系列 ,指定為C系列,由15,000股授權股票組成。
2017年6月30日,我們的董事會和股東批准將我們的授權普通股數量增加到400,000,000股 ,將我們的授權優先股數量增加到10,000,000股。增加本公司法定資本的修正案已於2017年7月5日提交併生效。
2018年8月28日,我們的董事會和股東批准將我們的法定普通股數量增加到8億股。 增加我們的法定資本的修正案已提交,並於2018年8月23日生效。
2019年6月10日,本公司董事會和股東批准將本公司法定普通股數量增加至2,000,000,000股。 增加本公司法定資本的修正案於2019年9月27日生效
常見的 股票交易
於2020年7月6日,清潔能源科技股份有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司向投資者發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)、認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承諾費股份”)。2020年12月31日,本票據被轉換為14,035,202股普通股,總額171,229美元,包括本金164,800美元外加應計利息6,429美元,因此本票據已全額支付。同樣在2021年1月12日,該公司發行了697,861股普通股,作為27,914美元的無現金權證的贖回。
於2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
於2020年8月17日,清潔能源科技有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司向投資者 發行本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”),以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣為3,000美元,年息為8%,到期時支付。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。這些股票在發行日期 以當天的股價進行估值,總價值為19,211美元。我們還確認了17,861美元的債務貼現。在截至2021年6月30日的六個月中,我們攤銷了14,627美元的債務貼現。截至2022年3月31日,未攤銷債務貼現為0美元。此 票據已於2021年1月8日全額支付。同樣在2021年2月5日,該公司發行了1,100,000股普通股,以贖回44,000美元的無現金認股權證。
於2020年10月14日,清潔能源技術有限公司(“本公司”)與Firstfire Global Opportunities Fund LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司 向投資者發行本金為168,000美元的可轉換本票(“票據”)及認股權證(“認股權證”),以購買1,500,000股本公司普通股。每股面值為.001美元(“普通股”)和1,250,000股限制性普通股(“承諾費股”)。這些股份於2021年2月1日發行,並於2021年5月28日因行使認股權證而發行547,468.00股。此票據已於2021年1月29日全額支付。
2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股應計股息182,052美元。
2021年2月9日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股,以換取我們D系列優先股的800股 。
2021年2月23日,我們以每股0.014美元的收購價向認可投資者發行了3,754,720股普通股,以0.04美元的收購價向認可投資者發行了3,754,720股認股權證,總價為52,566美元。由於對原始交易進行了更正,因此額外發行了36,283股。
2021年3月5日,我們以每股0.06美元的收購價向非公開發售的認可投資者發行了8,333,333股普通股,總價為500,000美元。
2021年3月10日,我們以每股0.08美元的收購價向非公開發售的認可投資者發行了32,125,000股普通股,總價為2,57萬美元 。
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2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了1,625,000股和2,068,588股普通股,以換取D系列優先股650股和D系列優先股應計股息165,487股。
2021年9月2日,內華達州一家公司(“本公司”)Clean Energy Technology,Inc.與內華達州一家有限責任公司GHS Investments LLC簽訂了股權融資協議(“股權融資協議”)和註冊權協議(“註冊權協議”) 。根據股權融資協議的條款,GHS同意在向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-1表格註冊聲明(“註冊聲明”)生效後,向本公司提供最多4,000,000美元,因此我們發行了1,142,459股普通股作為承諾費,計值和支出為47,699美元。2021年10月14日,該表格S-1 生效。
我們於2021年9月13日發行了1,100,630股普通股,以更正之前的發行錯誤。
在截至2021年12月31日的年度內,我們根據在GHS的S-1註冊聲明發行了9,842,072股普通股,淨收益總額為294,016美元,並因此支出了96,334美元的法律和融資費用。
2021年12月31日,我們以每股0.08美元的價格發行了9,833,750股REG A發行的普通股。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
在截至2022年3月31日的季度內,我們根據向GHS提交的S-1註冊聲明發行了3,155,865股普通股,淨收益總計134,755美元,並因此支出了45,498美元的法律和融資費用。
2022年2月21日,我們以每股0.08美元的價格發行了15,035,000股REG A發行的普通股。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
在2022年4月,我們根據在GHS的S-1註冊聲明發行了4,915,644股普通股,淨收益總計153,324美元,並因此支出了34,500美元的法律和融資費用。
普通股 股票
我們的公司章程授權我們發行2,000,000,000股普通股,每股面值0.001美元。截至2022年6月30日 已發行普通股共有966,675,946股。所有普通股流通股,將發行的普通股都是全額繳足和不可評估的。我們普通股的每一股在各方面都享有相同的權利和特權。我們普通股的持有者 有權對提交給我們股東投票的所有事項進行投票,並且每持有一股普通股有權投一票。沒有累積投票權。
我們普通股的 持有者有權在滿足任何已發行優先股的任何先前權利和優惠 後,有權平等分享我們董事會可不時宣佈的股息和其他分派 從合法可用於該目的的資金中撥出。如果我們清算、解散或清盤,普通股持有者將有權在償還我們對已發行優先股持有者的所有債務和我們的 義務後,按比例分享我們所有剩餘可供分配的資產。
優先股 股票
我們的公司章程授權我們發行20,000,000股優先股,每股面值0.001美元。我們的董事會 有權在一個或多個系列中發行額外的優先股,併為每個系列確定要包括在每個系列中的指定和 股票數量。我們的董事會還被授權設置每個此類系列股票的權力、特權、優惠、 和相對參與權、可選權利或其他權利,以及每個此類系列股票的資格、限制或 限制。
除非我們的董事會另有規定,否則所有系列優先股的股票在支付股息和清算時的資產分配方面將處於平價地位。我們發行我們優先股的任何股份都可能產生延遲、推遲或阻止我們控制權變更或主動收購提議的效果。發行優先股 還可能減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額,或可能對普通股持有人的權利和權力產生不利影響,包括投票權。
我們 此前批准了440股A系列可轉換優先股、20,000股B系列可轉換優先股和15,000股C系列可轉換優先股。截至2006年8月20日,A、B、C系列優先股全部轉為普通股 。
從2013年8月7日起,我們的董事會將我們的一系列優先股指定為D系列優先股,授權發行15,000股。 我們的D系列優先股發行條款授權我們在六個月的時間內通過多次交易超額配售500,000美元,籌集至多1,000,000美元。 我們在D系列優先股認購中獲得了總計750,000美元的融資,即7,500股 股。
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以下是D系列優先股的主要條款。D系列優先持有者最初有權獲得特別的 月薪,年利率為17.5%。最初,D系列優先股還有權在未能按計劃支付現金股息的情況下獲得特別股息 。如果本公司在向投資者支付股息的日曆月結束後五(5)個工作日內沒有支付股息,公司將向投資者額外支付3.5%的特別股息。任何未支付或應計的特別股息將在清算或贖回時支付。對於任何其他股息或分配,D系列優先股在轉換後的基礎上與普通股一起參與。D系列優先股持有人可在一年(1)年持有期後的任何時間,通過向公司發送轉換通知, 自行選擇轉換D系列優先股。轉換率等於0.08美元或較普通股在轉換前十(10)個交易日內的三(3) 最低收盤價的平均值折讓20%。D系列優先股 可從合法可供分配的資金中贖回,D系列優先股的個人持有人可以在發行結束後一(1)年內的任何時間以相當於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息的價格贖回D系列優先股 ,前提是如果公司通知投資者它不處於贖回D系列優先股的財務狀況, 本公司和D系列優先股持有人有義務真誠協商延長贖回期 。本公司適時通知投資者,其財務狀況不足以贖回D系列優先股,本公司已與投資者進行持續磋商,以確定適當的延展期。公司可隨時選擇以相當於初始購買價格加上所有應計但未支付的股息的價格贖回D系列優先股,但受 投資者轉換權利的限制,方法是提供關於其贖回意圖的書面通知。每位投資者有權在公司贖回D系列優先股之前至少十(10)天轉換該優先股。
在認購D系列優先股時,我們發行了F系列認股權證,以每股0.10美元的價格購買總計375,000股我們的普通股 ,以及發行G系列認股權證,以每股0.2美元的價格購買總計375,000股我們的普通股。
2014年8月21日,持有5,000股D系列優先股的持有者同意將其D系列優先股的股息率降至13%。2015年9月,D系列優先股的所有持有人簽署並交付了禁止反言協議,據此,持有人同意,除其他事項外,D系列優先股沒有違約,並將D系列優先股的股息率 降至每年6%,並終止對該日期或之後應計未付股息的3.5%罰款。
在2019年第一季度,我們簽署了發行4,000,000股普通股的協議,價值0.015美元,總價值60,000美元 ,用於轉換800股D系列優先股,這些優先股隨後發行。
我們 還記錄了60,000美元的承諾費,以換取“退出”和禁止反言協議以及折現轉換條款 ,以説明我們抵消留存收益的公允價值差額。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股,以換取我們D系列優先股的800股 。
於2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股應計股息182,052美元。
2021年2月9日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股,以換取我們D系列優先股的800股 。
2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,693,588股普通股和應計優先股息,以換取1300股D系列優先股和應計優先股息。
認股權證
這些期間的授權證活動摘要如下:
於2020年7月6日,清潔能源科技股份有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司向投資者發行原本金為164,800美元的可轉換本票(“票據”)、認股權證(“認股權證”) ,以購買1,500,000股本公司普通股。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣為4,800美元,年息為8%,到期時支付。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。2021年1月8日,無現金認股權證 被轉換為我們普通股的697,861股。
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於2020年8月17日,清潔能源科技有限公司(“本公司”)與LGH Investments,LLC(“投資者”)訂立證券購買協議(“證券購買協議”),據此,本公司向投資者 發行本金為103,000美元的可轉換本票(“票據”),以及購買1,500,000股本公司普通股的認股權證(“認股權證”) 。每股票面價值為.001美元(“普通股”)和1股(1,000,000股)限制性普通股(“承諾費股份”)。票據的原始發行折扣為3,000美元,年息為8%,到期時支付。票據於發行日起計8個月到期,並可於任何 時間轉換為普通股,轉換價格相當於每股0.02美元,可予調整。2021年2月1日,無現金認股權證 被轉換為我們普通股的1,100,000股。
2021年2月23日,我們以每股0.014美元的收購價向認可投資者發行了3,754,720股普通股,以0.04美元的收購價向認可投資者發行了3,754,720股認股權證,總價為52,566美元。由於對原始交易進行了更正,因此額外發行了36,283股。這些認股權證將於2022年2月23日到期。
於2022年5月6日,我們向Mast Hill Fund發行了9,375,000股與發行本金為750,000.00美元的本票相關的認股權證,每股行使價為0.04美元。
然而, 如果本公司在發行日期後一百八十(180)個日曆日或之前完成上游發行,則行權價應相當於普通股每股發行價的120%。
授權證活動時間表
手令- 普普通通 分享 等價物 | 加權 平均值 鍛鍊 價格 | 認股權證 可行使的- 普普通通 分享 等價物 | 加權 平均值 行權價格 | |||||||||||||
未清償債務2021年12月31日 | $ | $ | ||||||||||||||
過期 | ||||||||||||||||
已鍛鍊 | ||||||||||||||||
已發佈 | ||||||||||||||||
未償債務2022年6月30日 | $ | $ |
股票 期權
我們 目前沒有未償還的股票期權。
附註 13-關聯方交易
我們的首席執行官坎比茲·馬赫迪擁有電子元器件分銷商Billet Electronics。我們不時從比爾特電子購買 部件。此外,鋼坯是零件供應商,在加入公司之前與公司的現任和前任客户有業務往來。2022年第一季度的零部件採購金額為8180美元。我們的董事會 已經批准了比利電子與公司的交易。
我們於2016年11月2日完成償還日期為2016年3月15日的可轉換票據,總金額為84,000美元。同時, 我們與加州公司紅點投資公司(“紅點”)簽訂了託管融資協議,根據協議,紅點將資金存入第三方託管,為償還提供資金,我們將我們獲得可轉換票據的權利轉讓給了紅點 ,紅點獲得了可轉換票據。同時,我們和紅點修改了可轉換票據(A)的固定轉換價格為每股.005美元,在某些普通股發行的情況下可能會進一步調整,(B)關於贖回金額的固定利率 為每年10%(10%),幷包括融資費用和與可轉換票據或其執行和收集有關的任何成本、費用、 或其他費用。以及(C)託管資金協議中另有規定的其他費用。經修訂的2016年3月可轉換票據稱為“主票據”。
在償還上述票據的同時,吾等與懷俄明州有限責任公司(“MW I”) Megawell USA Technology Investment Fund I LLC訂立信貸協議及本票(“信貸協議”),據此,MW I將資金存入第三方託管,為償還可轉換票據提供資金,吾等將收購可轉換票據的權利轉讓予MW I,並以其他方式同意,MW I將代位於每一票據持有人的權利,惟以MW I同時預支的資金償還票據為限,MW I收購了主票據,我們同意MG I墊付給我們或為我們的利益而墊付的所有金額將 受主票據的條款管轄,包括支付融資費、利息、最低利息和可兑換性。 就信貸協議和主票據及其下的墊款而言,紅點是MW I的代理。
公司和甜點風險投資有限公司於2018年2月13日。(“CVL”)訂立可換股票據購買協議(“可換股票據購買協議”,連同股份購買協議及據此擬進行的交易,“融資”),據此,本公司向CVL發行本金為939,500美元的可換股本金票據(“CVL 票據”),年利率為10%,到期日為2020年2月13日。CVL票據可按每股0.003美元的價格轉換為普通股,根據其中的規定進行調整。因此,我們 確認了一項532,383美元的有益轉換功能,該功能將在票據的有效期內攤銷。本票據轉讓給MGW Investments ,他們同意在我們將授權股份增加到董事會批准的20億股限額之前,不將939,500美元票據轉換為超過800,000,000股授權 限額的股份。
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本公司於2018年2月8日發行本金為153,123美元、於2018年10月8日到期的可轉換本票,年利率為12%,應付予MGWI(“MGWI票據”)。MGWI票據可按以下較低價格轉換為本公司普通股:(I)在截至轉換通知日期 前二十(20)個交易日內的最低交易價基礎上折讓40%;或(Ii)0.003。由於股票購買協議及可轉換票據購買協議預期的交易完成,本公司必須贖回MGWI票據,贖回金額將使CVL及MGWI及其聯屬公司按完全攤薄基準持有本公司已發行及已發行普通股的65%。MGWI票據所得款項用於贖回本公司的可轉換票據予JSJ Investments,Inc.,本金為103,000美元 ,年利率為12%,於2018年4月25日到期。於2019年12月31日,本票據的持有人實益擁有公司70%的股份,如果持有人持有的股份超過9.99%,則本票據不可兑換,因此,我們沒有確認衍生負債 或受益轉換功能。
隨後,本票據於5月11日被修訂,到期日延長至2023年10月8日,如果持有本票據的人持有本公司普通股超過9.9%,則取消對票據轉換的限制。2021年6月24日,MGW I轉換為$
於2019年5月31日,吾等訂立認購協議,據此,本公司同意向MGW Investment I Limited MGWI出售168,000,000個單位(每個單位為“單位” 及“單位”),總收購價為1,999,200美元,或每股單位0.0119美元, 每個單位包括一股普通股、每股面值.001美元(“普通股”)及一份認股權證(“認股權證”)以購買一股普通股。普通股將在公司增加其授權普通股的股份數量時向MGWI發行。認股權證可按普通股每股0.04美元行使,自協議日期起計滿一年 。
在2019年第四季度,MGW Investment I Limited提供了167,975美元的貸款,不含條款或利率。2022年6月30日這筆預付款的未償還餘額為167,975美元
2021年3月24日,公司將500,000美元轉給公司大股東的關聯公司MGWI,以信託形式持有 我們在中國兩個計劃中的合資企業的投資。這兩項潛在投資仍懸而未決。
2021年6月24日,MGW I將其可轉換票據的未償還餘額中的75,000美元轉換為公司普通股25,000,000股。
備註 14- 保修 責任
對於截至2022年6月30日的季度和截至2021年12月31日的年度,我們的保修責任沒有變化。我們根據過去的經驗以及更換仍在保修期內的機組中的關鍵渦輪機所需的材料和人力的估計重置成本,評估我們的保修責任 。
附註 15--非控股權益
2021年6月24日,公司成立CETY Capital LLC,CETY Capital LLC是CETY的全資子公司。此外,該公司還與我們的合作伙伴阿什菲爾德股份公司(“AG”)共同成立了阿什菲爾德可再生能源公司(“CRA”),這是阿什菲爾德可再生能源農業發展有限公司(“ARA”)的全資子公司。合資企業的目的是開發一個熱解工廠,利用Clean Energy Technology,Inc.持有許可證的高温燒蝕快速熱解反應器,將木質原料轉化為電能和生物炭。CRA位於馬薩諸塞州的阿什菲爾德。根據會員協議的條款,CETY資本有限責任公司擁有Ashfield Renewables Ag Development LLC 75%的權益,AG擁有25%的權益。與CETY Renewables的協議已終止 阿什菲爾德,我們正在談判新協議。
合併財務報表反映了CRA 100%的資產和負債,並報告了 AG當前的非控股權益。CRA業務的全部結果反映在損益表中,並確認了非控股權益的消除 。
附註 16--法定儲備金
公司的股息支付能力主要取決於其從子公司獲得資金。根據中國法律及法規,本公司的中國附屬公司只可從根據中國會計準則及法規釐定的附屬公司留存收益(如有)中支付股息。根據美國公認會計原則編制的財務報表所反映的經營結果與本公司中國附屬公司的法定財務報表所反映的經營結果不同。
根據《中華人民共和國外商投資企業及其章程》,在中國設立的外商投資企業(“外商投資企業”)必須提供法定準備金,從外商投資企業在中國法定賬户中報告的淨利潤中撥付。外商投資企業必須將其年度税後利潤的至少10%撥作盈餘準備金,直至根據外商投資企業的中國法定賬户,該準備金達到其各自注冊資本的50%。對其他基金的撥款由英國能源部對所有外商投資企業自行決定。上述儲備只能用於特定目的,不能作為現金股息進行分配。此外,外商投資企業的股東必須出資以滿足外商投資企業的註冊資本要求。除非經國家外匯管理局批准,否則外商投資企業不得將利潤匯回其股東。
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此外, 根據中國公司法,境內企業必須按其年度税後利潤的至少10%計提盈餘公積金,直至該公積金達到該企業在中國法定的 賬户所對應註冊資本的50%為止。國內企業還被要求有一個可自由支配的盈餘公積金,由財政部根據企業的中國法定賬户確定的利潤計提。本公司撥付該等儲備金的基準為根據中國企業會計準則於各年度所得的利潤。所得利潤必須與本公司過往年度的任何累積虧損相抵銷,然後才可撥入法定儲備金。上述準備金只能用於特定目的,不能作為現金股息分配。技術是作為國內企業成立的 ,因此受上述可分配利潤的限制。
由於該等中國法律及法規規定,在派發股息前須預留税後收入10%的年度撥款作為一般儲備基金,因此本公司中國附屬公司將其淨資產的一部分轉移至本公司作為股息的能力受到限制。
此外,根據中國財政部、國家安全生產監督管理總局發佈的《企業安全生產資金徵收使用管理辦法》,對從事危險貨物生產、儲存的企業, 要求企業預留專項準備金,用於加強和改善企業安全生產條件。根據中國公認會計原則,準備金 被記錄為銷售費用;然而,根據美國公認會計原則,由於該費用尚未發生,並且本公司將在實際發生或發生時將與安全相關的費用計入銷售成本,因此,該特別準備金被記錄為其税後 收入的撥款。保證金按總銷售額的15%計算。
附註 17-後續事件
2022年6月30日,該公司發行了一張面額為252,928.44美元的本票,年利率為10%,違約年利率為22%。這張票據將於2023年6月30日全額到期,每月強制性付款27,822.13美元。票據 的舊ID為25,293美元,並記錄為財務費用支出。如果發生違約,在投資者的選擇下,票據可以 轉換為公司的普通股。這張票據是可轉換的,但在違約的或有事件發生之前 ,截至本申請日期尚未發生任何違約事件。截至2022年6月30日,這張鈔票的餘額為252,928.44美元。
2022年7月13日,該公司發行了一張面額為159,450美元的本票,年利率為10%,違約年利率為22%。這張票據將於2023年7月13日全額到期,每月強制性付款17,539.50美元。票據 的舊ID為16,447.00美元,並記錄為財務費用支出。如果發生違約,在投資者的選擇下,票據可以 轉換為公司的普通股。這張票據是可轉換的,但要等到違約或有事件發生 ,而截至本申請之日尚未發生任何違約事件時。
於2022年8月12日,內華達州一家公司(“本公司”)Clean Energy Technology,Inc.與Jefferson Street Capital,LLC(“Jefferson”)訂立證券購買協議,據此,本公司向Jefferson發行於2023年8月5日到期的138,888.88美元可轉換本票(“票據”),購買價格為125,000.00美元,外加13,888.88美元的原始發行折扣 ,年利率為15%(15%)。本公司向Jefferson發出五年權證 (“認股權證”),以購買與上述交易相關的1,736,111股普通股。
於2022年8月17日,內華達州一家公司(“本公司”)Clean Energy Technology,Inc.與Firstfire Global Opportunities Fund,LLC(“Firstfire”)訂立證券購買 協議,據此,本公司向Firstfire 發行150,000.00美元於2023年8月17日到期的可轉換本票(“票據”),購買價為135,000.00美元,外加15,000.00美元的原始 發行折扣,年利率為15%(15%)。本公司就上述交易向Firstfire發出為期五年的認股權證(“認股權證”),以購買1,875,000股普通股。
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第 項2.管理層對財務狀況或經營計劃的討論和分析
前瞻性陳述
本 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析包含前瞻性陳述,涉及已知和未知的風險、重大不確定性和其他因素,可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同。您可以通過使用可能、將、應該、 可能、預期、計劃、預期、相信、估計、預測、打算、潛在、建議或繼續或這些 術語的否定來識別前瞻性陳述。這些聲明只是預測。在評估這些陳述時,您應該考慮可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述大不相同的各種因素。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的例外情況是合理的,但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。因此,實際結果 可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同且存在不利影響。我們不承擔以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述的義務。
公司簡介
我們 專門從事可再生能源和能效系統的設計、製造和項目實施。我們於1995年7月在加利福尼亞州註冊成立,名稱為Probe Manufacturing Industries,Inc.。我們於2005年4月以Probe Manufacturing,Inc.的名稱遷至內華達州。我們為清潔能源、工業、汽車、半導體、醫療、通信、軍事和高科技產品的原始設備製造商(OEM)提供工程和製造電子服務。
本着應對氣候變化、創造更美好、更清潔、更環保的未來的願景,我們成立了Clean Energy HRS,LLC是Clean Energy Technologies,Inc.的全資子公司,並於2015年9月11日從通用電氣 國際公司手中收購了熱回收解決方案公司的資產。2015年11月,我們更名為清潔能源技術公司。我們的主要高管辦公室位於加利福尼亞州科斯塔梅薩雷德希爾大道2990號,郵編:92626。我們有12名全職員工。所有員工和管理費用由Clean Energy Technologies,Inc.(仍提供合同電子製造服務)和Clean Energy HRS,LLC共享。
清潔能源技術公司成立了一家新公司CETY Europe,SRL(CETY Europe)作為全資子公司。CETY Europe是一家位於意大利西里亞(Treviso)的銷售和服務中心,於2017年成立。該服務中心於2018年11月投入運營。他們的辦公室 位於阿爾茨海南西勒,26D,31057 Silea(電視),有1名全職員工。
Clean Energy Technologies,Inc.成立了一家名為CETY Capital的全資子公司,這是CETY的一個融資部門,為生產低碳能源的自保可再生能源項目提供資金。CETY Capital將增加CETY為其客户提供的能力的靈活性,並利用其產品和清潔能源解決方案為項目提供資金。
CETY Capital保留Ashfield Renewables Ag Development LLC 75%的股權,後者成立了CETY Renewables Ashfield LLC 一家開發生物質發電廠的全資低碳能源公司。
清潔能源技術(香港)清潔能源技術有限公司的全資子公司收購了中國液化天然氣貿易公司Leading Wave Limited的100%股權。
公司有四個需要報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、CETY歐洲、CETY Renewables Ashfield、CETY HK以及遺留工程和製造服務部門。
業務 概述
一般信息
公司的業務和經營業績直接受到客户總體需求、運營成本和業績變化的影響 以及我們的固定成本和銷售、一般和行政(“SG&A”)基礎設施的槓桿作用。
產品 銷售額會因幾個因素而波動,其中包括許多公司無法控制的因素,例如一般經濟狀況、利率、政府法規、消費者支出、勞動力供應以及我們客户的生產率和庫存水平 。產品銷售由許多不同市場的客户需求組成,具有不同程度的週期性和季節性。
運營績效取決於公司管理原材料、勞動力和間接運營成本等項目投入成本變化的能力。績效還受到製造效率的影響,包括準時交貨、質量、報廢率和生產率等項目。市場供求因素會影響運營成本
2019年12月,中國武漢報告了一種新型冠狀病毒株(新冠肺炎),並已在美國和世界其他地區傳播。世界衞生組織已宣佈此次疫情為“國際關注的突發公共衞生事件”。這一尚未得到控制的傳染性疾病疫情正在擾亂供應鏈,影響美國和其他公司一系列行業的生產和銷售,原因是與疫情相關的隔離、設施關閉和旅行 和物流限制,以及對勞動力、經濟和金融市場的全球不利影響,導致全球經濟低迷。因此,本公司預計此事將對其經營業績造成負面影響。 然而,目前無法合理估計相關的財務影響和持續時間。
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我們是誰 我們是
我們 開發具有環境和經濟意義的可再生能源產品和解決方案,並在可再生能源領域建立合作伙伴關係。 我們的使命是成為零排放革命的細分市場領導者,為北美、歐洲和亞洲的中小型項目提供可回收能源解決方案、清潔能源燃料和替代電力。我們以可持續能源解決方案為目標,這些解決方案為我們帶來利潤,為我們的客户帶來利潤,並代表全球能源生產的未來。
我們的主要業務
廢熱回收解決方案-我們利用獲得專利的Clean CycleTM發電機將製造過程中產生的廢熱回收到能源和發電設施中,以產生可回收或出售給電網的電力。
廢物 能源解決方案-我們將製造業、農業、廢水處理廠和其他行業產生的廢物產品 轉化為電力、可再生天然氣(“RNG”)、氫氣和生物炭,供客户銷售或使用。
工程、諮詢和項目管理解決方案-我們在為市政和工業客户以及工程、採購和建築(EPC)公司開發清潔能源項目方面擁有豐富的經驗,以便他們能夠識別、設計清潔能源解決方案,並將其納入其項目中。
CETY 香港
清潔能源技術(香港)信泰香港有限公司(“CETY HK”)在中國大陸有兩家合資企業:(I)我們的液化天然氣(“LNG”)貿易業務,為工業和市政當局採購和供應液化天然氣。液化天然氣主要用於重型卡車加氣站和未連接到當地液化天然氣管道系統的地區的城市或工業用户。我們 以固定價格從大型LNG批發倉庫購買大量LNG,這些LNG以低於市場的折扣價預先支付。 我們在合同期內以現行的每日現貨價格向我們的客户銷售LNG;以及(Ii)我們計劃與中國大型國有天然氣企業深圳天然氣(香港)國際有限公司(“深圳天然氣”)建立合資企業, 收購天然氣管道運營商設施,每個設施主要位於四川省南部和雲南省的部分地區 。我們計劃與深圳燃氣的合資企業計劃在深圳燃氣的融資下,收購天然氣管道運營商 設施,目標是在未來將這些設施聚合並出售給深圳燃氣。根據我們與深圳燃氣的框架協議 ,我們將被要求向合資企業貢獻800萬美元。合資企業的條款以簽署最終協議為準。
業務 和部門信息
我們 設計、生產和營銷清潔能源產品以及專注於能效和可再生能源的集成解決方案。我們的目標是 通過向電網提供電力、可再生天然氣和生物炭,幫助商業公司和市政當局減少能源浪費和排放,降低能源成本,並增加收入,從而成為可再生能源和能效產品和解決方案的領先供應商。
細分市場 信息
我們用於會計目的的四個細分市場是:
清潔能源解決方案-我們的餘熱回收解決方案、廢物轉化能源解決方案、中國液化天然氣計劃以及工程和諮詢服務是我們業務的核心服務。
CETY 歐洲-我們在意大利設立的子公司,目的是為我們在歐盟的客户提供服務,我們需要 作為一個單獨的會計實體進行報告。
電子製造業務-我們的傳統電子製造業務對我們的收入或業務沒有重大貢獻 我們需要作為單獨的會計實體報告。
CETY HK-是我們在中國的液化天然氣貿易業務的母公司,負責採購和供應LNG,以及我們計劃成立的收購LNG分銷系統倉庫和傳輸系統的合資企業。在2022年第一季度之前,該公司有三個應報告的部門,但增加了CETY HK部門,以反映其最近在中國的新業務。
截至2022年6月30日的6個月與2021年同期相比的經營業績摘要
正在進行 關注
財務報表是以持續經營為基礎編制的,考慮了業務的連續性、資產變現和正常業務過程中的負債清算。截至2022年6月30日,公司的股東赤字總額為646,909美元,營運資金赤字為3,208,372美元。截至2022年6月30日,公司的累計赤字為17,883,464美元,並使用了截至2022年6月30日的6個月的運營活動淨現金1,233,918美元。因此,對於公司作為持續經營企業的持續經營能力存在很大的疑問。不能保證公司將實現其目標 並實現盈利運營,並仍取決於其(1)獲得足夠的債務和/或股權資本和/或(2) 從運營中產生正現金流的能力。
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截至2022年6月30日的六個月,我們的淨虧損為459,531美元,而2021年同期的淨利潤為836,728美元。2021年淨利潤的增長主要是由於2021年(截至2022年6月30日的三個月)衍生產品收益的增長; 我們的收入為1,747,701美元,而2021年同期為155,884美元。截至2022年6月30日的6個月,我們的毛利率為45%,而2021年同期為75%。截至2022年6月30日的6個月,我們的運營費用為1,154,358美元,而2021年同期為1,081,209美元。截至2022年6月30日的三個月,我們的運營虧損為43,537美元,而2021年同期的運營淨虧損為495,733美元。
有關關鍵會計政策的討論,見財務報表附註1
相關的 方交易
關於關聯方交易的討論見財務報表附註13
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的業績
淨銷售額
公司有四個可報告的部門:清潔能源HRS(HRS)、CETY歐洲SRL、工程和製造業務以及CETY HK。
細分市場
截至2022年6月30日的六個月,我們來自工程和製造的收入為61,018美元,而2021年同期為41,223美元。
截至2022年6月30日的六個月,我們來自HRS的收入為460,885美元,而2021年同期為88,807美元。這一增長主要是因為對熱回收項目的興趣增加。
截至2022年6月30日的六個月內,我們來自CETY歐洲的收入為38,012美元,而2021年同期為161,128美元。這一下降 是2021年設備銷售相對於服務收入下降的結果。
截至2022年6月30日的六個月內,我們的全資子公司CETY HK的收入為1,983,062美元,而2021年同期為0美元 。這是2021年11月收購JHJ燃氣公司的結果。我們從2022年第一季度開始從這個 實體產生收入。
毛利
截至2022年6月30日的六個月,我們的毛利潤為1,146,000美元,而2021年同期為218,539美元。毛利潤的增長是由於收入增加。
細分市場
截至2022年6月30日的六個月,我們來自工程和製造的毛利潤為38,475美元,而2021年同期為29,683美元。
截至2022年6月30日的六個月,我們來自HRS的毛利潤為413,646美元,而2021年同期為62,802美元。HRS部門的增長主要是由於2022年第一季度收入增加 。
截至2022年6月30日的六個月,我們來自CETY歐洲的毛利潤為30,630美元,而2021年同期為126,054美元。毛利下降是由於銷售清潔循環廢熱回收系統帶來的收入。
截至2022年6月30日的六個月,我們的全資子公司CETY HK的毛利為663,249美元,而2021年同期為0美元。我們在2021年從CETY HK獲得的收入為零。
銷售、一般和行政(SG&A)費用
截至2022年6月30日的6個月內,我們的SG&A費用為201,303美元,而2021年同期為340,521美元。減少的原因是將分包商類別從SG&A中分離出來,以及較低的維修成本。
工資 費用
截至2022年6月30日的6個月,我們的工資支出為390,892美元,而2021年同期為433,069美元。截至2022年6月30日的季度減少是由於員工數量減少。
差旅費用
截至2022年6月30日的6個月內,我們的差旅費用為87,398美元,而2021年同期為40,354美元。這是由於對歐洲多個設施進行了額外的現場評估調查。
專業人員 費用支出
截至2022年6月30日的6個月內,我們的專業費用支出為224,195美元,而2021年同期為82,209美元 。律師費增加的原因是與擬進行的首次公開募股以及納斯達克上市相關的費用增加。
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設施租賃費和維護費
截至2022年6月30日的6個月內,我們的設施租賃和維護費用為173,480美元 ,而2021年同期為168,910美元。
折舊 和攤銷費用
截至2022年6月30日的六個月,我們的折舊和攤銷費用為15,038美元,而2021年同期為16,146美元,相對保持不變。
更改衍生品負債
截至2022年6月30日的六個月,我們的衍生工具負債收益為13,399美元,而2021年同期為1,745,369美元。衍生品負債的增加是由於在截至2021年6月30日的6個月中償還了幾筆可轉換票據。
債務清償收益
截至2022年6月30日的6個月,我們確認了2,920美元的債務清償收益,而截至2021年6月30日的6個月為368,098美元。
利息 和財務費用
截至2022年6月30日的六個月利息和財務費用為416,275美元,而2021年同期為414,069美元。保持相對不變
淨收益/淨虧損
截至2022年6月30日的六個月;我們的虧損為440,864美元 ,而2021年同期的淨利潤為836,728美元。較高的利潤主要是由於2021年衍生工具負債的收益 。
流動性 與資本資源
清潔能源技術公司
精簡 現金流量表合併報表
截至2022年6月30日的六個月
(未經審計)
2022 | 2021 | |||||||
經營活動中提供/(使用)的現金淨額 | $ | (1,233,918 | ) | $ | (1,449,202 | ) | ||
用於投資活動的現金流 | (785,828 | ) | ||||||
融資活動提供/(使用)的現金流 | 1,905,454 | 3,077,155 | ||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | $ | (223,397 | ) | $ | 1,627,953 |
2月21日,該公司完成了總計1,202,800美元的公共和私人融資。
資本 長期債務要求
沒有。
關鍵會計政策
我們的財務報表和附註是根據一致適用的美國公認會計原則 編制的。按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露,以及報告期內的收入和費用的報告金額。
我們 定期評估用於編制財務報表的會計政策和估計。這些政策的完整摘要包含在我們財務報表的附註中。一般來説,管理層的估計是基於歷史經驗、第三方專業人員提供的信息以及在事實和情況下被認為是合理的各種其他假設。實際結果可能與管理層的估計不同。
未來融資
我們 將繼續依賴普通股的股權出售,以繼續為我們的業務運營提供資金。發行額外的 股票將導致現有股東的股權被稀釋。不能保證我們將實現股權證券的任何額外出售,或安排債務或其他融資,為計劃中的收購和勘探活動提供資金。
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表外安排 表內安排
我們 沒有重大的表外安排,對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源 具有或合理地可能對當前或未來產生影響,這些對股東來説是重要的。
最近 發佈了會計公告
自指定生效日期起,財務會計準則委員會(“FASB”)或我們採用的其他準則制定機構會不時發佈新的會計公告。除非另有討論,否則我們認為最近發佈的尚未生效的準則在採用後不會對我們的綜合財務狀況或運營結果產生實質性影響 。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
根據1934年《證券交易法》第12b-2條的定義,我們 是一家較小的報告公司,不需要提供本項目下的信息 。
第 項4.控制和程序
對披露控制和程序進行評估
披露 控制和程序是控制和程序,旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內,記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》歸檔的我們報告 中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息 被累積並傳達給我們的管理層,包括其主要高管和主要財務官或履行類似職能的人員的控制和程序 ,以便及時做出有關要求披露的決定。在首席執行官和首席財務官的監督和參與下,我們的管理層根據1934年證券交易法(“證券交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)條對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露 控制程序和程序截至2022年6月30日沒有生效,原因是董事會目前沒有任何獨立成員造成的重大弱點,也沒有董事有資格成為規則S-K第407(D)(5)(Ii) 項中定義的審計委員會財務專家,而且控制措施的設計和實施並不能確保我們的 財務報表中最初處理了所有要求的披露。請參閲我們於2022年4月15日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告,以獲得與上述披露評估和程序相關的完整討論 。
財務報告內部控制變更
我們的 管理層還評估了我們對財務報告的內部控制,自上次評估日期以來,我們的內部 控制或其他可能顯著影響這些控制的因素沒有重大變化。
第二部分--其他信息
項目 1.法律訴訟
公司不時會捲入與其業務開展相關的訴訟。本公司目前並無涉及管理層認為可能會對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何法律程序。
第 1a項。風險因素。
與我們之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比,本公司的風險因素沒有 重大變化。
第 項2.股權證券的未登記銷售
在2020年1月21日,我們的1-A表格註冊聲明通過了美國證券交易委員會的審核,根據該聲明,我們可以每股0.03美元的收購價發行最多300,000,000股我們的普通股。截至本公告日期,已發行4,523,333股普通股 。
於2020年1月30日,我們以每股0.02美元的收購價發行了1,700,000股普通股,作為全額結算的應付票據,金額為36,500美元,應計利息為19,721美元。因此,我們在2020年第一季度確認了22,221美元的收益。
2020年2月4日,我們以每股0.04美元的價格發行了2,000,000股我們的普通股,以換取我們D系列優先股的800股 。
於2020年7月23日,我們以每股0.04美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
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2021年2月5日,我們以每股0.08美元的價格發行了3,000,000股普通股,以換取1,200股D系列優先股的轉換。
2021年2月9日,我們發行了2,275,662股普通股,以換取D系列優先股應計股息182,052美元。
2021年3月12日,我們以每股0.08美元的價格發行了1,625,000股和2,068,588股普通股,以換取D系列優先股650股和D系列優先股應計股息165,487股。
2021年6月28日,MGW I將其可轉換票據的未償還餘額中的75,000美元轉換為公司普通股25,000,000股。
2021年9月2日,該公司發行了1,142,459股誘導股。以每股0.0475美元的價格收購GHS Investment的股權信貸額度。
2021年9月13日,該公司發佈了1,100,630份作為發行更正。以每股0.0475美元的價格收購GHS Investment的股權信貸額度。
2021年12月31日,該公司發行了9,833,750股,購買價格為1 A認購協議前的0.08美元。
2022年2月21日,我們以每股0.08美元的價格發行了15,035,000股REG A發行的普通股。這些股票不受限制 並且可以自由交易。
這些證券是根據證券法第4(2)節和/或根據證券法頒佈的規則506發行的。持有者表示,他們購買這些證券的意圖僅用於投資,而不是為了分銷。投資者獲得了關於我們的充分信息,以做出明智的投資決策。我們沒有從事任何一般的徵集或廣告。我們指示我們的轉讓代理簽發股票證書,並在受限制股票上貼上適當的限制性圖例。
第 項3.高級證券違約
根據我們與通用電氣國際公司的資產購買協議,我們 目前拖欠購買價格餘額1,200,000美元,原因是我們無法按預期籌集足夠的資本,而且我們相信 我們有權降低我們支付的購買價格。
我們 還拖欠應付給Cybernaut ZFounder Ventures的票據本金和利息187,285美元。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
第 項5.其他信息
沒有。
物品 6.展示
在截至2022年6月30日的Form 10-Q報告中,在截至2022年6月30日的這六個月中包含、 或通過引用併入《Exhibit Index》中列出的 展品(見本季度報告中日期為2022年6月30日的Form 10-Q中的簽名部分)。
展品 數 |
描述 | |||
31.01 | 根據規則13a-14頒發首席執行幹事證書 | 隨函存檔。 | ||
31.02 | 根據規則13a-14認證首席財務官 | 隨函存檔。 | ||
32.01 | 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書 | 隨函存檔。 | ||
32.02 | 根據《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對CFO進行認證 | 隨函存檔。 | ||
101.INS* | 內聯 XBRL實例文檔 | 隨函提供。 | ||
101.SCH* | 內聯 XBRL分類擴展架構文檔 | 隨函提供。 | ||
101.CAL* | 內聯 XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | 隨函提供。 | ||
101.LAB* | 內聯 XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | 隨函提供。 | ||
101.PRE* | 內聯 XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 隨函提供。 | ||
101.DEF* | 內聯 XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | 隨函提供。 | ||
104 | 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
*根據S-T法規第406T條規則,本協議附件101中的交互數據文件被視為未提交,或根據修訂後的1933年證券法第11或12節的目的登記聲明或招股説明書的一部分,被視為未根據修訂的1934年證券交易法第 18節提交,否則不承擔這些條款下的責任。
31 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式促使本報告於2022年8月22日在加利福尼亞州科斯塔梅薩市由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。
清潔能源技術公司 | ||
註冊人 | ||
/s/ 坎比茲·馬赫迪 | ||
By: | 坎比茲·馬赫迪 | |
首席執行官 | ||
日期: 2022年8月22日將所有日期更新為簽署日期 | ||
/s/ 彭凱文 | ||
發信人: | 卡爾文 彭 | |
首席財務官 | ||
日期: 2022年8月22日 |
根據1934年《證券交易法》的要求,本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
簽名 | 標題 | ||
/s/ 坎比茲·馬赫迪 | 首席執行官兼董事 | ||
By: | 坎比茲·馬赫迪 | (首席執行官 ) | |
日期: 2022年8月22日 |
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