目錄表

Ebet，Inc.

977,659股普通股

977,659股普通股
在行使未償還認股權證時可發行

本招股説明書涉及 本招股説明書中“出售股東”項下的出售股東不時轉售最多(1)977,659股我們的普通股，以及(2)977,659股在行使某些已發行普通股認購權證時可發行的普通股 。

根據本招股説明書，我們不出售任何普通股 ，也不會從出售股東出售普通股股份中獲得任何收益。 我們將從任何認股權證的現金行使中獲得收益，如果就在此發售的全部977,659股普通股 以現金行使，我們將獲得最高約490萬美元的毛收入；然而，我們無法預測認股權證將在何時、以何種金額或是否行使，而且認股權證可能到期而永遠不會行使， 在這種情況下，我們將不會收到任何現金收益。

出售股東可以通過普通經紀交易或通過本招股説明書中“分銷計劃”中所述的任何其他方式，按出售時確定的條款出售本招股説明書提供的普通股。 普通股可以按固定價格、按出售時的市價、按與當時市價有關的價格或按談判價格出售。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“EBET”。2022年8月8日，據報道，我們普通股在納斯達克資本市場的最後售價為每股2.32美元。目前認股權證尚無公開交易市場，我們預計不會發展市場。此外，我們不打算申請在任何國家的證券交易所上市權證。

我們是《1933年證券法》(經修訂)第2(A)節所界定的“新興成長型公司”，我們已選擇遵守某些簡化的上市公司報告要求。

投資我們的 證券涉及風險。在您投資我們的證券之前，請參閲我們的最新報告10-K或10-Q表中從第3頁開始的“風險因素”和“第1A項-風險 因素”，該表通過引用併入本招股説明書 。

美國證券交易委員會和 任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。這些證券不會在任何不允許要約的司法管轄區發售。

本招股書日期為2022年8月16日。

目錄

本招股説明書涉及 本招股説明書中“出售股東”標題下的出售股東不時轉售總計977,659股我們的普通股，以及在行使某些已發行的普通股認購權證後可發行的977,659股我們的普通股。

在作出投資決定之前，您應閲讀本招股説明書、 我們在本招股説明書中引用的任何文件以及以下標題下的信息：“在此您可以找到更多信息”和“通過引用註冊”。您應僅依賴本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書的信息不同的信息。經銷商、銷售人員或其他人員無權 提供任何信息或代表本招股説明書中未包含的任何內容。您不得依賴任何未經授權的信息或 陳述。

您應假定本招股説明書中的信息僅在文件正面的日期是準確的，我們通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文件的日期是準確的，無論本招股説明書的交付時間 或證券的任何出售時間。

本招股説明書的分發和證券在某些司法管轄區的發行可能會受到法律的限制。在美國境外持有本招股説明書的人必須告知自己，並遵守與發行證券和在美國境外分發本招股説明書有關的任何限制。本招股説明書不構成本招股説明書所提供證券的要約出售或要約購買，在任何司法管轄區 此人提出此類要約或要約是違法的，也不得將其用於與此相關的要約或要約購買要約。

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他部分包含的信息。此摘要不包含您在決定投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個招股説明書，包括本招股説明書中的“風險因素”部分，以及通過引用併入本招股説明書的文件中類似的標題。術語“公司”、“我們”或“我們”是指伊比特股份有限公司及其子公司。

概述

我們開發產品並運營 平臺，提供專注於體育和競技遊戲的真金白銀在線賭博體驗。我們運營有許可證的在線博彩平臺，這是真正的金錢博彩平臺。我們接受對主要體育賽事的下注，包括：反恐：Go，英雄聯盟，DOTA 2，星際爭霸2，火箭聯盟，彩虹六號，魔獸爭霸3，榮耀之王和國際足聯；以及職業體育，包括國家橄欖球聯盟、國家籃球協會、美國職業棒球大聯盟、足球等等。

2021年11月29日，我們收購了Aspire Global plc(“Aspire”)的B2C業務。B2C業務提供一系列獨特的專有品牌，主要專注於iGaming，即在線賭場和桌上游戲，如二十一點、虛擬體育電腦模擬遊戲和老虎機，以及傳統體育博彩，在我們獲得許可的地點，面向跨受監管市場運營的多樣化客户 。

優先股定向增發

於2022年6月7日，吾等與數名機構及認可投資者訂立證券購買協議(“購買協議”)，以私募方式根據納斯達克規則按市價定價發行：(I)977,657股本公司普通股 ；及(Ii)認股權證，以購買合共977,657股本公司普通股(“認股權證”)。每股普通股和配套認股權證的合計收購價為3.58美元。

受某些所有權限制 ，認股權證可於發行後六個月行使。每份認股權證可按每股5.00美元的價格(根據其條款不時調整)行使為一股普通股，並將於發行日期 五週年屆滿。

我們從私募獲得的總收益約為350萬美元，扣除費用和其他發售費用，並不包括行使認股權證所得的 收益。

根據購買協議，本公司同意於6月要約結束後45天內向證券及交易委員會提交一份轉售登記説明書，內容涵蓋出售予投資者的所有普通股股份及於行使認股權證後可發行的普通股股份。

投資我們 普通股的股票涉及高度風險。在作出投資決定之前，您應仔細考慮和評估我們最新的10-K年度報告中“風險因素”部分所描述的風險 ，以及我們隨後的10-Q季度報告中對這些風險因素的任何更新，以及本招股説明書中出現或引用的所有其他信息 ，然後再決定是否購買所提供的任何普通股。這些文件 中描述的風險不是我們面臨的唯一風險，而是我們認為是實質性的風險。可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素，可能會對我們未來的業績產生重大不利影響。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果造成重大不利影響。我們普通股的股票交易價格可能會因上述任何風險而下跌，您可能會損失全部或部分投資。還請仔細閲讀標題為 “有關前瞻性陳述的告誡”一節。

前瞻性陳述

本招股説明書中的部分信息以及我們引用的文件包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。您不應依賴本招股説明書中的前瞻性陳述以及我們通過引用併入的文件。前瞻性 陳述通常使用諸如“預期”、“相信”、“計劃”、“預期”、“未來”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”等術語來識別，儘管有些前瞻性陳述有不同的表達方式。 本招股説明書和我們通過引用合併的文件，還可能包含歸因於第三方的前瞻性陳述，涉及他們對我們未來可能進入的市場的估計。所有前瞻性陳述都涉及涉及風險和不確定因素的事項，存在許多重要的風險、不確定因素和其他因素，可能會導致我們的實際結果與本招股説明書中包含的前瞻性陳述以及我們通過引用併入的文件大不相同。

您還應仔細考慮本招股説明書“風險因素”和其他章節中的陳述，以及我們通過引用合併的文件。 這些陳述涉及可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中陳述的不同的其他事實。我們 提醒投資者不要過度依賴本招股説明書中包含的前瞻性陳述，以及我們通過引用併入的文件。我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。

本招股説明書所提供的本公司普通股的所有股份均已登記在本招股説明書中指定的出售股東的賬户中。我們不會收到出售這些股票所得的任何 。

我們將從 任何認股權證的現金行使中獲得收益，如果就認股權證相關的全部977,659股普通股行使現金，將為我們帶來最高約490萬美元的總收益。

我們打算將我們通過現金行使認股權證而獲得的任何收益 用於營運資金和一般公司用途。截至本招股説明書日期， 我們不能確定認股權證現金行使所得款項淨額的所有特定用途。因此，我們的管理層將在這些收益的時機和應用方面擁有廣泛的自由裁量權。認股權證持有人可自行酌情行使 認股權證，並可根據認股權證的條款行使 認股權證，直至認股權證到期為止，如本招股説明書“摘要”一節所述。因此，我們無法預測認股權證何時或是否將被行使，而且認股權證可能會到期而永遠不會被行使。此外，如於行使認股權證時，並無有效的登記説明書登記發行可行使認股權證的普通股股份，或認股權證所載招股章程並不適用於發行普通股，則認股權證可按無現金方式行使。因此，我們可能永遠不會從行使認股權證中獲得有意義的 或任何現金收益。

出售 股東

本招股説明書涵蓋最多(1)977,659股我們的普通股和(2)977,659股可在認股權證行使時發行的普通股。

下表列出有關每名出售股東的若干資料，包括(I)出售股東於本次發售前實益擁有的本公司普通股股份，(Ii)出售股東根據本招股説明書發售的股份數目，及 (Iii)出售股東於本次發售完成後的實益擁有權，並假設出售股東所持有的所有股份(但出售股東持有的任何其他股份，如有)均未售出。認股權證行使時可向出售股東發行的普通股股份登記，並不一定意味着出售股東將出售全部或任何該等股份。

本表基於出售股東提供給我們的信息 ，實益所有權和百分比所有權是根據美國證券交易委員會的規則和規定確定的，包括對股票的投票權或投資權。此信息不一定 表明受益所有權用於任何其他目的。在計算出售股東實益擁有的股份數目和 該出售股東的所有權百分比時，受該出售股東持有的認股權證約束的普通股股份被視為已發行股票，該認股權證可在本協議日期後60天內行使。然而，就計算任何其他人士的持股百分比而言，該等股份並不視為已發行股份。本次發行後的實益所有權百分比基於2022年7月25日發行的16,372,954股。

登記這些普通股並不意味着出售股東將出售或以其他方式處置所有或任何這些證券。出售股份的股東可以隨時出售或以其他方式處置全部、部分或不出售此類股份。我們不知道根據本招股説明書，任何出售股東將出售或以其他方式處置的股份數量(如果有的話)。此外，自我們提交本招股説明書之日起，出售股東可能已在豁免《證券法》登記要求的交易中出售、轉讓或處置了本招股説明書所涵蓋的普通股股份。

據我們所知，除以下所述的 外，沒有任何出售股東在過去三年內，或在過去三年內，與我們或我們的任何前身或附屬公司有任何職位、職位或其他重大關係。

我們正在登記可向出售股東發行的普通股 ，以允許普通股持有者在本招股説明書日期後不時轉售這些普通股。我們不會收到出售普通股 股東出售普通股所得的任何收益。我們將承擔與普通股股份登記相關的一切費用和開支。

出售股東可 出售其實益擁有的普通股的全部或部分股份，並於此不時直接或透過一個或多個承銷商、經紀交易商或代理人發售。如果普通股通過承銷商或經紀自營商出售， 出售股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。普通股股票可以在出售時可能上市或報價的任何國家證券交易所或報價服務機構、場外交易市場或這些交易所或系統以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定價格、出售時的現行市價、出售時確定的不同價格或協商價格出售。這些出售可以在交易中進行，可能涉及交叉交易或大宗交易。 出售股東在出售股份時可以使用下列任何一種或多種方式：

出售股東還可以根據證券法第144條或證券法第4(A)(1)條(如果有)，而不是根據本招股説明書，在公開市場交易中轉售全部或部分股票，前提是這些股票符合 標準並符合這些條款的要求。

賣出股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。如果出售股東通過向承銷商、經紀交易商或代理人或通過承銷商、經紀交易商或代理人出售普通股進行此類交易，承銷商、經紀自營商或代理人可從出售股東那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的佣金，或從購買者那裏獲得佣金 他們可以作為代理或作為委託人向其出售普通股。此類佣金的數額將待協商，但除本註冊聲明附錄中所述外，在代理交易的情況下，佣金不會超過金融行業監管機構(FINRA)適用規則規定的慣例經紀佣金。

在出售 普通股或其他股份時，除非受到與我們的任何合同安排的限制，否則出售股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行 套期保值交易，經紀自營商或其他金融機構可能在其持有的頭寸進行套期保值過程中賣空 普通股股份，出售股東也可以賣空普通股股份 ，如果此類賣空行為發生在本登記聲明被美國證券交易委員會宣佈生效之日之後，出售 股東可以交付本招股説明書涵蓋的普通股，以平倉和返還與該等賣空有關的借入股票 。在適用法律允許的範圍內，出售股東也可以將普通股出借或質押給經紀自營商，而經紀自營商又可以出售該等股份。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或設立一項或多項衍生證券，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的股份予 該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售的股份(經補充或修訂以反映該項交易)。儘管如上所述， 出售股東已被告知，他們不得使用根據本登記聲明登記的股票來彌補在登記聲明被美國證券交易委員會宣佈生效日期之前對我們普通股的賣空 。

出售股東可以不時地質押或授予他們所擁有的部分或全部普通股的擔保權益，如果他們在履行擔保債務時違約，質權人或擔保當事人可以根據本登記聲明或根據第424(B)(3)條或其他適用的證券法規定對本登記聲明的任何修訂， 不時 要約和出售普通股，如有必要，修改出售股東名單，將質權人包括在內，根據本登記聲明，受讓人或其他 出售股東的利益繼承人。在其他情況下，出售股東也可以轉讓和捐贈普通股股份，在這種情況下，受讓人、受讓人、質權人或其他權益繼承人將是本登記聲明中的出售受益者。

在此出售股票的股東和任何參與分配普通股股份的經紀自營商或代理人可被視為證券法第2(A)(11)條所指的與此類出售相關的“承銷商”。在這種情況下，任何此類經紀交易商或代理支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠，以及他們轉售其購買的股票的任何利潤，可能被視為根據證券法 承銷佣金或折扣。出售證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商” 的股東將受證券法的招股説明書交付要求的約束，並可能受到證券法第11、12和17節以及交易法規則10b-5的某些法定責任的約束。

每個出售股票的股東都已通知我們，它不是註冊經紀自營商。在接到出售股東的書面通知，已與經紀交易商就通過大宗交易、特別發行、交換分銷、二次分銷或經紀或交易商購買普通股達成任何重大安排後，如有必要，將根據證券法規則424(B)提交本招股説明書的補充文件，披露(I)每一此類出售股東和參與經紀-交易商的名稱， (Ii)涉及的股份數量，(Iii)該等普通股股份的出售價格；(Iv)向該經紀交易商支付的佣金或給予的折扣或優惠(如適用)；(V)該經紀交易商並無進行任何調查以核實本招股説明書所載或以引用方式併入的資料；及(Vi)對交易有重大影響的其他事實。

根據一些州的證券法，普通股股票只能通過註冊或持牌的經紀人或交易商在這些州出售。此外， 在一些州，普通股不得出售，除非這些股票已在該州登記或具有出售資格 或獲得登記或資格豁免並在所有方面得到遵守。

每名出售股東及參與分配的任何其他人士均須遵守《交易所法案》的適用條款及相關規則和條例，包括但不限於《交易所法案》的規則M，該規則可限制出售股東及任何其他參與人士買賣任何 普通股的時間。規則M還可以限制任何從事普通股股票分銷的人就普通股股票 從事做市活動的能力。以上各項均可能影響普通股的可售性，以及任何個人或機構就普通股進行做市活動的能力。

我們將支付普通股登記的所有費用，包括但不限於美國證券交易委員會備案費用和符合國家證券 或藍天法律的費用；但前提是每個出售股東將支付所有承銷折扣和出售佣金(如果有)，以及由此產生的任何法律費用。我們可以根據與出售股東的協議，賠償出售股東的某些責任，包括證券法下的一些責任，或者出售股東可能有權 獲得出資。

我們受交易法的報告和信息要求的約束，因此，我們將向美國證券交易委員會提交定期和最新報告、委託書和其他 信息。在我們向美國證券交易委員會提交或提供定期報告和其他信息後，我們將在合理可行的情況下儘快通過我們的網站免費提供向美國證券交易委員會備案或提供的定期報告和其他信息。 此外，這些定期報告、委託書和其他信息將在公共資料室和美國證券交易委員會網站上免費查閲和複製Www.sec.gov。您可以閲讀和複製我們在美國證券交易委員會公共資料室歸檔的任何文件，資料室位於華盛頓特區20549，東北F街100號。有關公共資料室的進一步信息，請致電1-800-美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。美國證券交易委員會的備案文件也可以在上文提到的美國證券交易委員會網站上向公眾查閲。

美國證券交易委員會允許我們將我們向其提交的其他文件中的信息通過引用併入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的 信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後提交給美國證券交易委員會的文件中的信息將自動更新和取代之前提交給美國證券交易委員會的文件或本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中引用以下文件 ，以及在根據本招股説明書終止發售之前，我們可能根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件；但是，在每一種情況下，我們都不會納入被視為已提供且未按照美國證券交易委員會規則備案的任何文件或信息：

此外，我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條向美國證券交易委員會提交的所有文件 在(I)初始註冊聲明日期之後但在註冊聲明生效之前，和(Ii)本招股説明書日期之前且在本招股説明書項下的任何發售終止或完成 之前，應被視為從該等文件的相應提交日期起通過引用併入本招股説明書，除非我們不納入向美國證券交易委員會提供的任何文件或文件的一部分，但 不被視為“已提交”。

在收到本招股説明書副本的每個人(包括任何受益所有人)提出書面或口頭請求後，我們將免費向該人提供本招股説明書的任何或所有文件的副本，包括證物。請將請求發送至：請注意： 公司祕書，地址：加州大道197號。斯蒂。內華達州拉斯維加斯，郵編：89104。通過引用併入的文檔可在我們的網站esportstechnologies.com上訪問。我們不會將我們網站上的信息納入本招股説明書或 本招股説明書的任何附錄中，您也不應考慮將我們的網站作為本招股説明書或本招股説明書的任何補充內容 包含在我們的網站上或通過該網站訪問的任何信息(不包括我們向美國證券交易委員會提交的通過引用方式具體併入本招股説明書或本招股説明書的任何附錄的備案文件)。

為本招股説明書的目的， 通過引用方式併入或被視為併入的文件中包含的任何陳述將被視為修改、取代或替換，前提是本招股説明書中包含的陳述修改、取代或替換該陳述。

在本招股説明書及註冊説明書內其他地方以參考方式併入的經審核財務報表 已依據獨立註冊會計師PWR CPA，LLP作為會計及審計專家的授權而以參考方式併入本招股説明書及註冊説明書內。

Aspire Global plc-B2C業務截至2021年9月30日和2020年9月30日的分拆合併財務報表 以及截至那時為止的每一年度，通過引用併入本招股説明書和Ebet，Inc.於2022年1月21日提交的8-K/A表格 根據ISR的Ziv Haft會計師事務所的報告合併。BDO成員事務所是一家獨立的審計師事務所，在此註冊作為參考 ，獲得該事務所作為審計和會計專家的授權。