根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) | ||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |||
每節課的標題： |
交易 符號： |
每個交易所的名稱 在其上註冊的： | ||
單位，每個單位包括一股A類普通股，面值0.0001美元，以及 一半 一份可贖回的認股權證 |
||||
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 |
☒ | 規模較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
第一部分財務信息 |
1 |
|||||
第1項。 |
簡明財務報表(未經審計) |
1 |
||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
|||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月以及截至2021年6月30日的三個月和六個月以及2021年3月5日(開始)至2021年6月30日的簡明經營報表(未經審計) |
2 |
|||||
截至2022年6月30日的6個月和2021年3月5日(開始)至2021年6月30日期間的股東赤字變動簡明報表(未經審計) |
3 |
|||||
截至2022年6月30日的6個月和2021年3月5日(開始)至2021年6月30日期間的簡明現金流量表(未經審計) |
4 |
|||||
未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
|||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
25 |
||||
第四項。 |
控制和程序 |
26 |
||||
第二部分--其他信息 |
28 |
|||||
第1項。 |
法律訴訟 |
28 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
28 |
||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
29 |
||||
第三項。 |
高級證券違約 |
29 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
29 |
||||
第五項。 |
其他信息 |
29 |
||||
第六項。 |
陳列品 |
29 |
||||
簽名 |
31 |
|||||
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(未經審計) |
||||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金 |
$ |
$ | ||||||
| 預付費用 |
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| |
|
|
|
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| 流動資產總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 預付費用，扣除當期部分 |
||||||||
| 投資 在信託帳户中持有 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ |
|
$ | |
||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東虧損 |
|
|||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付帳款 |
$ |
$ | ||||||
| 應計費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 長期負債： |
||||||||
| 衍生認股權證負債 |
||||||||
| 應付遞延承銷費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 長期負債總額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承諾和 或有事項(附註6) |
||||||||
| 可能贖回的A類普通股， |
||||||||
| 股東赤字： |
||||||||
| 優先股，$ |
||||||||
| A類普通股，$ |
||||||||
| B類普通股，$ |
||||||||
| 其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
| 累計赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 股東虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東赤字 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
三個月 截至6月30日， 2022 |
三個月 截至6月30日， 2021 |
六個月 截至6月30日， 2022 |
在該期間內 從3月5日起， 2021年(開始) 一直到6月30日， 2021 |
|||||||||||||
一般和行政費用 |
$ | ( |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
運營虧損 |
( |
( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
其他收入 |
||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
||||||||||||||||
其他收入合計 |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ |
( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
基本和稀釋後加權平均流通股，需贖回的A類普通股 |
||||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，A類普通股，需贖回 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
基本和稀釋後加權平均流通股，B類普通股 (1) |
||||||||||||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損)，B類普通股 |
$ | $ | ( |
) |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
(1) |
此數字不包括最多 |
截至2022年6月30日的六個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
總計 股東的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
A類 |
B類 |
累計 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
| 餘額-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 餘額-2022年3月31日 |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
| A類普通股重新計量為 截至2022年6月30日的贖回金額 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 餘額-2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
自2021年3月5日(開始)至2021年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
總計 股東的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
A類 |
B類 |
累計 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||
| 餘額-2021年3月5日(開始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||
| 發行B類普通股 股份(1) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 餘額-2021年3月31日 |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 餘額-2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
(1) |
此數字不包括最多 |
June 30, 2022 |
對於 開始時間段 3月5日， 2021 (開始) 穿過 6月30日， 2021 |
|||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 衍生認股權證負債的變動 |
( |
) | ||||||
| 信託賬户中投資所獲得的利息收入 |
( |
) | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： |
||||||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| 遞延發售成本 |
( |
) | ||||||
| 應付帳款 |
( |
) | ||||||
| 應計費用 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動的現金流： |
||||||||
| 本票關聯方收益 |
||||||||
| 向保薦人發行B類普通股所得款項 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 現金淨(減)增 |
( |
) | ||||||
| 現金期初 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金期末 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 補充披露 非現金 活動： |
||||||||
| 應付賬款和應計費用中包括的遞延發售成本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重新計量A類普通股至2022年6月30日的贖回金額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 資產負債表 |
和以前一樣 已報告 |
重述 調整，調整 |
如上所述 |
|||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 預付費用 -當前部分 |
$ |
$ |
(1 |
) |
$ |
|||||||||||
| 總資產 |
||||||||||||||||
| 總負債 |
||||||||||||||||
| A類普通股 |
||||||||||||||||
| 股東權益 |
||||||||||||||||
| 首選共享，$ |
||||||||||||||||
| A類普通股，$ |
||||||||||||||||
| B類普通股，$ |
||||||||||||||||
| 額外的實收資本 |
||||||||||||||||
| 累積赤字 |
( |
) |
(1 |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股東權益總額 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總負債和股東權益 |
$ |
$ |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 運營説明書 |
和以前一樣 已報告 |
重述 調整，調整 |
如上所述 |
|||||||||||||
| 一般和行政費用 |
$ |
( |
) |
$ |
(1 |
) |
$ |
( |
) | |||||||
| 其他收入合計 |
$ |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||
| 基本和稀釋後加權平均流通股，需贖回的A類普通股 |
||||||||||||||||
| 可贖回的A類普通股每股基本和稀釋後每股已發行淨收益 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| 基本和稀釋後加權平均流通股，B類普通股 |
||||||||||||||||
| 每股基本和稀釋後淨收益，B類普通股 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
(1) |
減少紐約證交所上市手續費支出總計5美元 重新歸類為截至2022年3月31日的預付費用第一季度的淨攤銷金額 共$) |
| 股東虧損變動表 |
和以前一樣 已報告 |
重述 調整，調整 |
如上所述 |
|||||||||||||
| 餘額-2022年1月1日-累計赤字 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(1 |
) |
$ |
( |
) | |||||
| 餘額-2022年1月1日-累計赤字 |
( |
) |
( |
) |
(1 |
) |
( |
) | ||||||||
| 淨收入 |
(3 |
) |
||||||||||||||
| 累計赤字總額-2022年3月31日 |
( |
) |
(2 |
) |
( |
) | ||||||||||
| 累計赤字總額-2022年3月31日 |
( |
) |
(2 |
) |
( |
) | ||||||||||
(1) |
截至2021年12月31日，記錄2021年紐約證交所上市費，總額為美元 |
(2) |
對$進行重新分類 2022年紐約證交所上市費用費用為預付，扣除第一季度攤銷金額 ($ |
(3) |
減少紐約證交所上市手續費支出總計5美元 重新歸類為截至2022年3月31日的預付費用淨攤銷金額 Q1 of $) |
| 現金流量表 |
和以前一樣 已報告 |
重述 調整，調整 |
如上所述 |
|||||||||||||
| 淨收入 |
$ |
$ |
(1 |
) |
$ |
|||||||||||
| 預付費用 |
$ |
($ |
) |
(2 |
) |
$ |
||||||||||
| 應付賬款和應計費用 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(3 |
) |
$ |
( |
) | |||||
(1) |
減少紐約證交所上市手續費支出總計5美元 重新分類為截至2022年3月31日的預付費用第一季度的淨攤銷金額 $) |
(2) |
對$進行重新分類 2022年紐約證交所上市費用費用預付，扣除年第1季度攤銷金額 ($ |
(3) |
截至2021年12月31日，記錄2021年紐約證交所上市費，總額為美元 |
三 截至的月份 June 30, 2022 |
三 截至的月份 June 30, 2021 |
|||||||
| 可能贖回的普通股 |
||||||||
| 分子：可分配給可贖回A類普通股的收益 |
||||||||
| 可分配給A類普通股的淨收益，但有可能贖回 |
$ | |
$ | |||||
| 分母：可贖回A類普通股， |
||||||||
| 基本和稀釋後加權平均流通股 |
,00 | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股基本和稀釋後淨收益，可贖回A類普通股 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 不可贖回 普通股 |
||||||||
| 分子：可分配給不受贖回限制的B類普通股的淨收益 |
||||||||
| 可分配給不需贖回的B類普通股的淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 分母：加權平均 不可贖回 B類普通股 |
||||||||
| 基本和稀釋後加權平均流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
六 截至的月份 6月30日， 2022 |
對於 開始時間段 3月5日， 2021 (開始)至 6月30日， 2021 |
|||||||
可能贖回的普通股 |
||||||||
分子：可分配給可贖回A類普通股的收益 |
||||||||
可分配給A類普通股的淨收益，但有可能贖回 |
$ | |
$ | |||||
分母：可贖回A類普通股， |
||||||||
基本和稀釋後加權平均流通股 |
,00 | |||||||
每股基本和稀釋後淨收益，可贖回A類普通股 |
$ | $ | ||||||
不可贖回 普通股 |
||||||||
分子：可分配給不受贖回限制的B類普通股的淨收益 |
||||||||
可分配給不需贖回的B類普通股的淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
分母：加權平均 不可贖回 B類普通股 |
||||||||
基本和稀釋後加權平均流通股 |
||||||||
每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售價為$ |
| • | 在至少 |
| • | 當且僅當A類普通股的最後報告銷售價格等於或超過$ 對於拆分 普通股、股份股息、重組、資本重組等)這個 截至公司向認股權證持有人發出贖回通知之日前第三個營業日止的期間。 |
截至2022年6月30日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||
| 信託賬户持有的有價證券 |
$ |
$ | $ | $ | |
|||||||||||
| |
|
|
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|
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|
|||||||||
| 總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 資產： |
||||||||||||||||
| 信託賬户持有的有價證券 |
$ |
$ | $ | $ | |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||
| 認股權證法律責任-公開認股權證 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 認股權證責任-私募認股權證 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||
| 認股權證法律責任-公開認股權證 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 認股權證責任-私募認股權證 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
| 股票價格 |
$ | $ | ||||||
| 行權價格 |
$ | $ | ||||||
| 股息率 |
% | % | ||||||
| 預期期限(以年為單位) |
||||||||
| 波動率 |
% | % | ||||||
| 無風險利率 |
% | % | ||||||
| 公允價值 |
$ | $ | ||||||
私募 |
公眾 |
認股權證負債 |
||||||||||
| 2021年12月31日的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 私募認股權證的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 2022年6月30日的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| • | 可能會大大稀釋投資者的股權； |
| • | 如果優先股的發行優先於A類普通股的權利，則A類普通股的權利可以從屬於A類普通股持有人的權利； |
| • | 如果我們發行了相當數量的A類普通股，可能會導致控制權的變化，這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉的能力(如果有的話)，並可能導致我們現任高管和董事的辭職或撤職； |
| • | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權來延遲或防止對我們的控制權的變更； |
| • | 可能對我們的單位、A類普通股及/或認股權證的現行市價造成不利影響；及 |
| • | 可能不會導致對我們認股權證的行使價格進行調整。同樣，如果我們發行債務或以其他方式產生鉅額債務，可能會導致： |
| • | 如果我們在最初的業務合併後的運營收入不足以償還債務，我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權； |
| • | 如果我們違反了某些要求保持某些財務比率或準備金而不放棄或重新談判該公約的公約，即使我們在到期時支付所有本金和利息，我們償還債務的義務也會加快； |
| • | 如果債務是即期支付的，我們立即支付所有本金和應計利息； |
| • | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約，我們無法獲得必要的額外融資； |
| • | 我們無法支付A類普通股的股息； |
| • | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息，這將減少可用於A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途； |
| • | 我們在規劃和應對業務和所經營行業的變化方面的靈活性受到限制；更容易受到一般經濟、工業和競爭狀況的不利變化以及政府監管的不利變化的影響；以及 |
| • | 與負債較少的競爭對手相比，我們借入額外金額用於支出、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制，以及其他劣勢。 |
展品 數 |
描述 | |
| 31.1* | 按照規則核證行政總裁(首席行政人員)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
| 31.2* | 按照規則認證首席財務官(首席財務和會計官)13a-14(a)和15d-14(a)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法。 | |
| 32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官(首席執行官)的認證。 | |
| 32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官(首席財務和會計官)的認證。 | |
| 101.INS | XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
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這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的，並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案，也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件，除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
| 日期：2022年8月19日 | 三星收購I公司。 | |||||
| 發信人： | 威廉·M·芒格二世 | |||||
| 姓名： | 威廉·M·芒格二世 | |||||
| 標題： | 首席執行官兼董事會主席 | |||||