美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
對於
結束的季度期間
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於 ,過渡期從_。
佣金
文件編號
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
(州或其他司法管轄區 公司(br}或組織) |
(I.R.S.僱主 標識 編號) |
(主要執行辦公室地址 ,郵編)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)
在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人需要提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有),以及根據S-T規則405要求提交和張貼的每個互動數據文件。是的,☐
用複選標記 表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興成長型公司。見“大型加速光纖網”的定義《交易法》第12b-2條中的“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”。
大型 加速文件服務器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ | |
☒ | 較小的報告公司 | |||
新興成長型公司 |
如果
是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是的☐
根據該法第12(B)條登記的證券:
各班級標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
無 | 不適用 | 不適用 |
截至2022年6月10日,發行人已 已發行和已發行的普通股。
解釋性説明
本修正案不會對2022年6月14日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格進行其他更改,也不會嘗試修改或更新10-Q表格中的其他披露內容。本修正案不反映最初提交10-Q表格之後發生的後續事件(即2022年6月14日之後發生的事件),也不以任何方式修改或更新可能受後續事件影響的披露 。因此,本修正案應與Form 10-Q和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件一起閲讀。
季度報告沒有其他變化,除了季度報告第二部分第6項也被修改為 指的是更新的證據索引,此處包括的目的是包括隨函提交的縮寫高級船員證書。本10-Q/A表截至季度報告的原始提交日期,尚未進行更新以反映在原始提交日期之後發生的事件 。
DSG 全球公司
目錄表
第 頁第 | ||
第一部分-財務信息 | ||
第 項1. | 財務報表(未經審計) | 3 |
中期簡明綜合資產負債表 | 4 | |
中期簡明合併經營報表和全面虧損 | 5 | |
股東虧損中期簡明合併報表 | 7 | |
現金流量表中期簡明合併報表 | 8 | |
中期簡明合併財務報表附註 | 9 | |
第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 19 |
第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 54 |
第 項。 | 控制和程序 | 54 |
第二部分--其他資料 | ||
第 項1. | 法律訴訟 | 55 |
第 1a項。 | 風險因素 | 55 |
第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 69 |
第 項3. | 高級證券違約 | 69 |
第 項。 | 煤礦安全信息披露 | 69 |
第 項5. | 其他信息 | 69 |
第 項6. | 陳列品 | 70 |
簽名 | 73 |
2 |
第 部分:財務信息
項目 1:財務報表(未經審計)
隨附的DSG Global Inc.於2022年3月31日的未經審核中期簡明綜合財務報表 已由本公司管理層根據美國公認會計原則並根據表格10-Q和S-X規則第8-03條的指示而編制,因此不包括根據公認會計準則完整呈現財務狀況、經營成果、現金流量和股東權益所需的所有信息和腳註 。管理層認為,為公平列報經營業績和財務狀況所需的所有調整均已列入,所有此類調整均屬正常經常性調整。
截至2022年3月31日的三個月期間的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。
3 |
DSG 全球公司
濃縮 合併資產負債表
截至2022年3月31日和2021年12月31日
(以美元表示 )
(未經審計)
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
應收貿易賬款淨額 | ||||||||
應收租賃款 | ||||||||
盤存 | ||||||||
預付費用和押金 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
應收租賃款 | ||||||||
固定資產,淨額 | ||||||||
無形資產,淨額 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東赤字 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
貿易和其他應付款 | $ | $ | ||||||
遞延收入 | ||||||||
租賃責任 | ||||||||
應付貸款 | ||||||||
可轉換應付票據 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
租賃責任 | ||||||||
應付貸款 | ||||||||
總負債 | ||||||||
或有事項(附註16) | ||||||||
夾層股權 | ||||||||
可贖回優先股,$ | 面值, 授權股份(2021年- ), 已發行和未償還的, 將於2021年發行- 已發行和未償還的, (待發)||||||||
股東虧損額 | ||||||||
優先股,$ | 面值, 授權股份(2021年- ), 已發行和未償還(2021年- (已發行及未償還)||||||||
普通股,$ | 面值, 授權股份,(2021年- ); 已發行和未償還(2021年- )||||||||
額外實收資本、普通股 | ||||||||
普通股折價 | ( | ) | ( | ) | ||||
將發行普通股 | ||||||||
發出手令的義務 | ||||||||
累計其他綜合收益 | ||||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東總虧損額 | ( | ) | ( | ) | ||||
負債總額夾層權益和股東赤字 | $ | $ |
附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。
4 |
DSG 全球公司
臨時 精簡合併業務報表和
全面損失
對於 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
(以美元表示 )
(未經審計)
三個月結束 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
收入 | $ | $ | ||||||
收入成本 | ||||||||
毛利 | ||||||||
運營費用 | ||||||||
補償費用 | ||||||||
一般和行政費用 | ||||||||
壞賬支出 | ||||||||
折舊及攤銷費用 | ||||||||
總運營費用 | ||||||||
運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收入(費用) | ||||||||
外幣兑換 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收入 | ||||||||
債務清償收益 | ||||||||
處置收益 | ||||||||
贖回溢價 | ( | ) | ||||||
融資成本 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收入(費用)合計 | ( | ) | ||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
每股淨虧損 | ||||||||
基本的和稀釋的: | ||||||||
基本的和稀釋的 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
用於計算基本和稀釋後每股淨虧損的加權平均股數: | ||||||||
基本的和稀釋的 |
附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。
5 |
DSG 全球公司
中期 精簡綜合全面損失表
截至2022年和2021年3月31日的三個月
(以美元表示 )
(未經審計)
三個月結束 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
其他綜合(虧損)收入 | ||||||||
外幣折算調整 | ( | ) | ||||||
綜合損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附註是未經審核的中期簡明綜合財務報表的組成部分
6 |
DSG 全球公司
中期股東虧損簡明合併報表
(以美元表示 )
(未經審計)
普通股 股票 | 優先股(股權) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 額外的 實收資本 | 普通股折扣 | 將 簽發 | 發行認股權證的義務 | 股票 | 面值 | 額外的 實收資本 | 將 簽發 | 累計 其他綜合收益 | 累計赤字 | 股東合計虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額, 2020年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行現金 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為清償債務而發行的股票 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為服務發行的股票和認股權證 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因重複發行而註銷股票 | ( | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為服務發行的優先股 | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換優先股時發行的股份 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額, 2021年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額, 2021年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以現金形式發行的股票 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為清償債務而發行的股票 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為服務發行的股票和認股權證 | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分紅 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換優先股時發行的股份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期淨虧損 | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance, March 31, 2022 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。
7 |
DSG 全球公司
中期現金流量表簡明合併報表
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
(以美元表示 )
(未經審計)
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | ||||||||
折舊及攤銷 | ||||||||
債務貼現的增加 | ||||||||
壞賬支出 | ||||||||
租賃責任累加 | ||||||||
為服務而發行的優先股 | ||||||||
為服務而發行的股份及認股權證 | ||||||||
債務清償收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
未實現匯兑(利得)損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
資產處置收益 | ( | ) | ||||||
非現金營運資金變動: | ||||||||
應收貿易賬款淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
盤存 | ( | ) | ( | ) | ||||
預付費用和押金 | ( | ) | ||||||
應收租賃款 | ( | ) | ( | ) | ||||
貿易應付賬款和應計項目 | ( | ) | ||||||
遞延收入 | ( | ) | ||||||
經營租賃負債 | ( | ) | ||||||
可強制贖回優先股的利息 | ||||||||
用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||
購買設備 | ( | ) | ( | ) | ||||
財產和設備的處置 | ||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | ( | ) | ||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
發行優先股所得款項 | ||||||||
應付票據收益 | ||||||||
擬發行股份所得款項 | ||||||||
應付票據的付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
匯率變動對現金的影響 | ||||||||
現金淨增(減) | ( | ) | ||||||
期初現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
補充現金流量資料(附註18) |
附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。
8 |
DSG 全球公司
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
注 1-組織
DSG Global,Inc.(“本公司”)於2007年9月24日根據內華達州法律註冊成立。
公司是一家技術開發公司,從事高爾夫行業車隊管理解決方案的設計、製造和營銷。該公司的主要業務是銷售和租賃高爾夫車輛的GPS跟蹤設備和接口,以及相關的支持服務。從截至2021年12月31日的年度開始,該公司開始銷售低速電動汽車、 和電動自行車,承認其在這一領域的首次銷售。這些產品線的銷售額尚未達到作為業務的單獨部分進行披露的重要程度。該公司還開始了電動汽車同質化項目的啟動。
於2015年4月13日,本公司與DSG Tag Systems Inc.(“DSG”)訂立換股協議,DSG現為本公司的全資附屬公司,於2008年4月17日根據內華達州法律註冊成立,並於2008年在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊。2011年3月,DSG在英國成立了DSG Tag Systems International,Ltd.(“DSG UK”)。DSG UK是DSG的全資子公司。
公司於2020年9月15日根據內華達州法律成立了帝國汽車公司(“帝國”),並認購了所有法定股本。 A類優先股,價格為$ 每股 。帝王是本公司的全資子公司。
2021年8月12日,公司根據加拿大不列顛哥倫比亞省的法律成立了加拿大帝國電機公司(“帝國加拿大”),並認購了所有法定股本, A類有投票權的參與普通股, ,價格為$ 每股。帝國加拿大公司是本公司的全資子公司。
本公司於2021年9月17日根據內華達州法律註冊成立AC Golf Cart,Inc.(“AC Golf Cars”),並認購所有授權股票。普通股,價格為$每股面值。AC高爾夫球車是本公司的全資子公司。
注: 2-持續經營的企業
該等未經審核的中期簡明綜合財務報表乃按持續經營原則編制,這意味本公司將繼續在正常業務過程中變現資產及清償負債。本公司作為一家持續經營企業的持續經營取決於其股東和票據持有人的持續財務支持、本公司 獲得必要的股權融資以繼續運營的能力,以及最終實現盈利運營。
冠狀病毒(又稱“新冠肺炎”)的爆發已在全球蔓延,並正在影響全球經濟活動。 冠狀病毒周圍的情況繼續快速發展,政府當局已實施緊急措施以緩解病毒的傳播。疫情及相關的緩解措施可能會對全球經濟狀況以及本公司的業務活動產生不利影響。冠狀病毒可能在多大程度上影響公司的業務活動 將取決於未來的發展,例如疾病的最終地理傳播、爆發的持續時間、旅行限制、業務中斷,以及加拿大和其他國家為控制和治療疾病而採取的行動的有效性。這些事件 具有高度不確定性,因此,公司目前無法確定其財務影響。雖然某些限制目前正在放鬆過程中,但世界何時才能恢復到以前的正常狀態,如果有的話,目前還不清楚。這可能會對公司未來計劃的預期實施產生不利影響。
截至2022年3月31日,公司營運資金赤字為$
注: 3-重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的中期簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及10-Q報表指引編制的。
9 |
通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已根據美國公認會計準則規則和規定被精簡或省略,以列報中期財務信息。因此,未經審計的中期簡明綜合財務報表應與財務報表及其附註一併閲讀,這些財務報表及其附註包括在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中。當前和未來的財務報表 可能無法直接與公司的歷史財務報表進行比較。然而,除本文所披露者外,截至2021年12月31日止年度的財務報表附註所披露的資料並無重大變動,包括在本公司向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告內。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整,僅包括正常的經常性調整,都已完成。截至2022年3月31日的三個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。
合併原則
中期簡明綜合財務報表包括DSG Global Inc.、其子公司VTS及其全資子公司Imperium Motor Corp.、Imperium Motor Company of Canada Corporation、DSG UK和AC Golf Cars的賬目,統稱為“公司”。所有公司間賬户、交易和利潤都在合併財務報表中註銷。
使用預估的
根據美國公認會計原則編制中期簡明合併財務報表要求管理層作出估計 和假設,以影響於中期簡明合併財務報表日期及報告期內的或有資產及負債的呈報金額及或有資產及負債的披露 報告期內的收入及支出。實際結果可能與這些估計不同。估計及假設會定期審閲,修訂的影響會在確定期間的簡明綜合財務報表中反映。在 期間沒有新的估計。
最近 採用了會計公告
財務會計準則委員會最近發佈的會計聲明,包括其新興問題特別工作組、美國註冊會計師協會、 和美國證券交易委員會,管理層沒有或不認為對公司的中期簡明合併財務報表產生重大影響。
重要的會計政策
與客户簽訂合同的收入
公司通過將對產品的控制權轉移給客户來履行履行義務時確認收入。收入是根據公司預期從這些產品中獲得的對價來計算的。在產品的最終驗收由客户指定的情況下,收入將推遲到滿足所有驗收標準為止。收入在 項下確認主題606以合理反映其產品和服務交付給客户以換取預期對價的方式,幷包括以下要素:
● | 與公司客户簽訂了其認為具有法律效力的合同; |
● | 確定各合同中的履約義務; |
● | 確定各合同中每項履約義務的交易價格; |
● | 分配 每項履約義務的交易價格;以及 |
● | 只有在公司履行了每一項績效義務時,才能確認收入。 |
履行義務和含義判斷
公司的收入流可歸類為以下業績義務和確認模式:
1. 銷售、交付和安裝標籤、文本和Infinity產品,以及數字地圖和客户培訓。公司在從高爾夫總經理和/或董事獲得安裝最終簽字的時間點確認收入。
2. 提供互聯網連接、定期軟件更新、軟件維護和基本客户支持服務。公司在服務期限內按時間平均確認 收入。
3. 平坦航道騎手產品的銷售和交付。該公司在控制權轉移到客户手中時確認收入。
4.電動汽車的銷售和交付。該公司在控制權轉移到客户手中時確認收入。
交易價格 相關協議中已明確列出履約義務的價格,因此,本公司不認為在確定交易價格時需要作出重大判斷,包括已確定的任何可變對價。
庫存
存貨 按成本或可變現淨值中較低者估值。成本是根據產成品的先進先出原則來確定的。可變現淨值是根據預期銷售收益減去預計銷售費用確定的。管理層將存貨成本與可變現淨值進行比較,如果較低,則將存貨減記至可變現淨值。
保修 保留
公司根據其歷史經驗應計保修成本、銷售退貨和其他津貼。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的期間內,本公司不對在此期間銷售的任何產品提供保修。保修準備金為$br} 截至2022年3月31日和2021年3月31日。
重新分類
於截至2022年3月31日止期間,本公司對其於截至2021年12月31日止年度應計的可贖回優先股股息重新分類。一筆$
注: 4-應收貿易賬款淨額
截至2022年3月31日和2021年12月31日,貿易應收賬款包括:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應收賬款 | $ | $ | ||||||
壞賬準備 | ( | ) | ( | ) | ||||
應收貿易賬款總額,淨額 | $ | $ |
注: 5-庫存
截至2022年3月31日和2021年12月31日,庫存包括以下內容:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
零部件和附件 | $ | $ | ||||||
高爾夫球車 | ||||||||
電動自行車 | ||||||||
電動汽車 | ||||||||
總庫存 | $ | $ |
10 |
注: 6-租賃固定資產和設備
截至2022年3月31日和2021年12月31日,固定資產包括:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
機械設備 | $ | $ | ||||||
傢俱和設備 | ||||||||
計算機設備 | ||||||||
車輛 | ||||||||
使用權資產 | ||||||||
累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
$ | $ |
在截至2022年3月31日的三個月中,固定資產折舊費用總額為$
注: 7-無形資產
截至2022年3月31日和2021年12月31日,無形資產包括:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
無形資產--專利 | $ | $ | ||||||
累計攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
$ | $ |
專利
在其預計使用年限內按直線攤銷
注: 8-貿易和其他應付款
截至2022年3月31日和2021年12月31日,貿易和其他應付款包括以下內容:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
應計利息 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
應付款合計 | $ | $ |
11 |
注: 9-應付貸款
截至2022年3月31日和2021年12月31日,應付貸款包括以下內容:
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
應付無擔保貸款,金額為加元 | $ | $ | ||||||
應付無擔保貸款,金額為加元 | ||||||||
應付無擔保貸款,到期日期為 | ||||||||
應付擔保貸款,到期日期 | ||||||||
應付無擔保貸款,到期日期為 | ||||||||
已發行並強制贖回的F系列優先股(f) | ||||||||
當前部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期應付貸款 | $ | $ |
(a) | |
(b) | |
(c) | |
(d) | |
(e) | |
在截至2022年3月31日的三個月內,公司錄得$ | |
(f) | |
在截至2022年3月31日的三個月內,公司支付了所需款項$ ,它是針對 應付貸款申請的。 | |
截至2022年3月31日的未償還餘額總額為 美元 | .
注: 10-可轉換票據
截至2022年3月31日和2021年12月31日,應付可轉換貸款包括以下內容:
第三方 可轉換應付票據
(a) | 2015年3月31日,公司發行本金為#美元的可轉換本票。 |
(b) | 2017年6月5日,公司發行本金為美元的可轉換本票。 |
注: 11-租契
出租人
於截至2020年12月31日止年度內,本公司開始根據與客户訂立的租金收入合約為若干資產的租賃提供融資 ,並根據截至2020年12月31日止年度綜合財務報表附註3“租賃”項下概述的ASC 842為該等資產入賬。
在截至2022年3月31日的三個月內,公司確認了新的應收租賃款$
12 |
應收租賃款 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
加法 | ||||||||
轉接給第三方 | ( | ) | ||||||
應收租賃利息 | ||||||||
收到付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
外匯 | ( | ) | ||||||
期末餘額 | ||||||||
應收租賃當期部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
長期應收租賃款 | $ | $ |
租賃 應收賬款在開始日期按未來租賃付款的現值減去無擔保剩餘資產的現值計量。本公司使用租金收入合同中隱含的比率來計算未來付款的現值 和開始日期的未擔保剩餘資產。
承租人
公司根據租賃協議租賃某些資產。
於2019年10月1日,本公司簽訂了
於2020年7月10日,本公司就位於加利福尼亞州費爾菲爾德的零售、陳列室及倉庫空間簽訂租賃協議(“Fairfield
租賃”)。在初步確認租約時,公司確認了#美元的使用權資產。
本公司於2020年7月14日訂立不列顛哥倫比亞省薩裏市寫字樓租賃協議(“克羅伊登租賃”)。在初步確認租約時,公司確認了#美元的使用權資產。
於2021年4月1日,本公司訂立一項信用卡處理機租賃協議(“FD 150租賃”)。在初步確認租約時,公司確認了#美元的使用權資產。
本公司於2021年6月2日訂立拖車租賃協議(“拖車租賃”)。確認租約後,公司確認的使用權資產為$
13 |
使用權 已計入固定資產,淨負債和租賃負債計入公司綜合資產負債表的經營租賃負債。
使用權資產 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||
成本 | $ | $ | ||||||
累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
外匯 | ||||||||
使用權資產總額 | $ | $ |
租賃責任 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||
當前部分 | $ | $ | ||||||
長期部分 | ||||||||
租賃總負債 | $ | $ |
租賃
負債在開始日期以未來租賃付款的現值為基礎計量。由於本公司的租約
並未提供隱含利率,本公司採用基於開始日期所得資料的遞增借款利率來釐定未來付款的現值。該公司使用的加權平均貼現率為
使用權 資產包括任何預付租賃付款,不包括任何租賃獎勵和產生的初始直接成本。最低租賃付款的租賃費用在租賃期限內以直線方式確認。租賃條款可包括延長或終止LASE的選項 前提是合理確定公司將行使該選項。
截至2022年3月31日的三個月的租賃費用為$
截至2022年3月31日,公司作為承租人為未來三年的經營租賃支付的未來 最低租賃費用如下:
租賃承諾和租賃責任 | March 31, 2022 | |||
2022 | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
未來最低租賃付款總額 | ||||
折扣 | ( | ) | ||
總計 | ||||
經營租賃負債的當期部分 | ( | ) | ||
經營租賃負債的長期部分 | $ |
注: 12-夾層股權
授權
可贖回的C系列優先股,經授權,每股面值$ 每股。每股C系列優先股 可轉換為普通股,轉換率等於緊接轉換日期前15個交易日的最低交易價 。
可贖回D系列優先股,經授權,每股面值$ 每股。D系列優先股 的每股可轉換為 普通股。
可贖回E系列優先股,經授權,每股面值$ 每股。E系列優先股的每股可轉換為 普通股。
可贖回F系列授權優先股的股份,每股面值為$每股。
下表概述了截至2022年3月31日期間和2021年3月31日期間公司的可贖回優先股活動。
股票 | 帕爾 | 額外實收資本 | 待發 | 總計 | ||||||||||||||||
餘額2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
發行 | ( | ) | ||||||||||||||||||
轉換為普通股 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
平衡,2021年3月31日 | $ | |||||||||||||||||||
餘額2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
發行 | ||||||||||||||||||||
轉換為普通股 | ( | ) | ( | ) | ( | )(2) | ( | ) | ||||||||||||
應計優先股 股息(1) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
平衡,2022年3月31日 | $ | $ | $ | $ |
(1) | The
amount of $ | |
(2) | $ | 是前幾年將發行的可贖回優先股中結轉的餘額,但 不涉及任何需要發行的股份。它本應在2019財年公司完成反向股票拆分時結清。已在本季度進行了調整 。
夾層 優先股交易
在截至2022年3月31日的三個月內:
● | F系列優先股轉換為普通股(見附註13)。 | |
● | 根據12月F系列SPA,公司於2022年2月7日收到美元 | |
● | 2022年3月31日,根據F系列SPA,公司收到了$ | |
● | 根據12月F系列SPA,公司於2022年1月4日收到$ |
14 |
在截至2021年12月31日的年度內:
● | C系列優先股轉換為普通股,見附註14。 | |
● | 在2020年11月6日,公司收到的毛收入為$ | |
● | 在2020年12月7日,公司收到的毛收入為$ | |
● | 於二零二零年十二月二十三日,本公司訂立證券購買協議(“F系列SPA”),根據該協議,本公司同意出售及買方同意按一系列成交(“成交”)方式購買至少 | |
● | 2021年2月4日,公司發佈 | |
● | 2021年6月10日,根據F系列SPA,公司收到了$ | |
● | 於2021年7月20日,根據另一項證券購買協議(“7月F系列SPA”),本公司收到$ | |
● | On August 3, 2021, F系列優先股轉換為普通股,見附註14。 | |
● | On October 22, 2021, F系列優先股轉換為普通股,見附註14。 | |
● | 2021年11月30日, F系列優先股轉換為普通股,見附註14。 | |
● | 於2021年12月14日,根據另一份證券購買協議(“12月F系列SPA”),本公司收到
$ | |
● | 根據12月F系列SPA,公司於2021年12月31日收到了$ |
注: 13-優先股
授權
授權的A系列優先股,每股面值為$ 每股。
B系列可轉換優先股,每股面值為$ 每股。B系列可轉換優先股的每股可轉換為 普通股。
15 |
優先股 股票交易
在截至2022年3月31日的三個月內:
截至2022年3月31日的三個月內,沒有發生任何優先股交易。
在截至2021年12月31日的年度內:
● | 於2020年10月26日,公司同意發行B系列優先股,這些優先股可轉換為 | |
● | 2021年3月4日,該公司發佈了一份 | |
● |
注: 14-普通股和額外實收資本
授權
經授權的普通股,每股面值為$ 每股。
常見的 股票交易
在截至2022年3月31日的三個月內:
● |
公司發佈了 | |
● |
公司發行 | |
● |
公司發行 | |
● |
公司發行 |
在截至2021年12月31日的年度內:
● |
公司發佈了 | |
● |
公司發行 | |
● |
公司發行 | |
● |
公司發行 | |
● | 公司取消 在截至2020年12月31日的年度內,因重複發行股份而返還國庫的普通股解決了 債務。 |
16 |
將發行普通股
將於2022年3月31日發行的普通股包括:
無
將於2021年12月31日發行的普通股包括:
● | 價值$的股票 |
認股權證
在截至2022年3月31日的三個月內:
截至2022年3月31日的三個月內未發生任何認股權證交易。
在截至2021年12月31日的年度內:
● | The
Company granted | |
● | The
Company granted | |
● | The
Company granted | |
● | 根據7月F系列SPA,公司將於2021年7月20日發佈 |
權證的公允價值是根據黑洞期權定價模型的以下假設計算得出的:
2021年12月31日 | ||||
無風險利率 | % | |||
預期壽命 | ||||
預期股息率 | % | |||
預期波動率 | | % |
公司已發行和未發行的普通股認購權證的連續性如下:
認股權證 | 加權
平均值 | |||||||
截至2021年12月31日的未償還款項 | $ | |||||||
截至2022年3月31日的未償還金額 | $ |
截至2022年3月31日,未償還認股權證的加權平均剩餘合約期為
注: 15-關聯方交易
在截至2022年3月31日的三個月內,公司產生了$
17 |
彌償
在正常業務過程中,本公司就某些事項向其他各方,包括客户、出租人和與本公司進行其他交易的各方進行賠償。本公司已同意使其他各方免受因違反陳述或契約、侵犯知識產權或針對特定各方提出的其他索賠而造成的損失。 這些協議可能會限制提出賠償索賠的時間和索賠金額。此外,公司 已與其高級管理人員和董事簽訂了賠償協議,公司的章程也包含了對公司代理人的類似賠償義務。無法確定這些賠償協議項下的最高潛在金額 由於本公司以前的賠償索賠歷史有限,以及每個特定協議涉及的獨特事實和情況 。從歷史上看,公司根據這些協議支付的款項並未對公司的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性影響。
注: 16-或有事件
2016年9月7日,Chetu Inc.在佛羅裏達州提起損害投訴,要求追回未支付的發票金額$
注: 17-補充現金流量信息
三個月結束 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
期內支付的現金: | ||||||||
税費 | $ | $ | ||||||
利息支付 | $ | |||||||
非現金投資和融資交易: | ||||||||
為清償債務而發行的股票 | $ | $ | ||||||
將發行的優先股應付的股息 | ||||||||
租賃資產的初始確認 | ||||||||
租賃負債的初步確認 | ||||||||
轉換優先股後發行的股份 |
注: 18-後續事件
管理層 已就該等中期簡明合併財務報表中可能需要調整及/或披露的交易及其他事項,對期末後的事項作出評估。
後續 至2022年3月31日:
● | 公司發行2022年4月1日與美元相關的優先F股股票 如上文於2022年3月31日附註9(F)所述,在棄權情況下收到並記錄為 負債。 |
18 |
第 項2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論和分析基於DSG Global,Inc.在本Form 10-Q季度報告(本“報告”)中所載的簡明、綜合中期財務報表及其相關附註,並應與之一併閲讀。
如本部分所用,除非上下文另有規定,否則所指的“我們”、“我們”、“我們”和“我們的公司”是指DSG Global,Inc.,一家內華達州公司,連同我們的合併子公司,
前瞻性陳述
本《Form 10-Q》季度報告包含符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“可能”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“預期”以及表達未來事件或結果不確定性的類似表述 旨在識別前瞻性表述。
具體地説,在不限制前述披露的一般性的情況下,本季度報告10-Q表中包含的前瞻性陳述固有地受到各種風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或 成就大不相同,包括但不限於:
● | 我們 成功將我們的電動汽車產品同質化的能力; | |
● | 預期的產品交付時間表 ; | |
● | 我們製造合作伙伴和供應商的生產能力; | |
● | 國際航運服務的穩定性、可獲得性和成本; | |
● | 我們為我們的電動汽車建立和維護經銷商網絡的能力; | |
● | 我們吸引和留住客户的能力; | |
● | 我們的PACER高爾夫球車是否有足夠的製造設施; | |
● | 當前人工成本和材料成本的一致性; | |
● | 目前政府對電動汽車的經濟激勵措施是否可用; | |
● | 我們在核心高爾夫市場以及電動汽車、商用車隊管理和農業等新市場的業務擴張; | |
● | 總體經濟和商業狀況的穩定性,包括利率的變化; | |
● | 公司有能力在需要時以合理的條件獲得資金以執行我們的業務計劃; | |
● | 我們能夠準確評估和響應電動汽車和高爾夫行業的市場需求; | |
● | 我們在選定市場中有效競爭的能力; | |
● | 消費者 願意接受和採用我們的產品; | |
● | 我們產品的預期可靠性和性能; | |
● | 我們 吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力; | |
● | 我們 維護、保護和提高知識產權的能力; | |
● | 我們 遵守不斷變化的法律標準和法規的能力,特別是有關上市公司的要求。 | |
● | 我們的董事長、總裁和首席執行官有能力控制我們有投票權的資本中的大量股份; | |
● | 新冠肺炎大流行對資本市場的影響; | |
● | 受挫 或取消關鍵合同; | |
● | 賣空活動; | |
● | 根據美國證券交易委員會於2021年4月21日提交給美國證券交易委員會的S-1表格註冊説明書,我們 有能力完成我們普通股和認股權證的發售(下稱“發售”),同時我們的普通股和認股權證將在納斯達克資本市場同時上市。 | |
● | 通過此次發行,我們普通股的有形賬面淨值立即大幅稀釋; | |
● | 我們 滿足納斯達克資本市場初始或持續上市要求的能力;以及 | |
● | 我們 打算在發售生效日期後但在發售結束之前對我們的已發行普通股進行反向拆分。 |
請讀者 注意,上述列表並未詳盡列出可能已經使用過的所有因素和假設。
19 |
這些 前瞻性陳述僅代表截至本10-Q表格之日的情況,可能會受到不確定性、假設和商業及經濟風險的影響。因此,由於以下第二部分第1A項“風險因素”以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中陳述的因素,我們的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同。此外,我們的運營環境競爭激烈、變化迅速,新的風險不時出現。 我們無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何 因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設,本表格 10-q中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與我們的前瞻性 陳述中預期或暗示的結果大不相同。
您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證前瞻性陳述中描述的未來結果、活動水平、業績或事件 和情況將會實現或發生。此外,我們或任何其他人士均不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除法律要求外,我們沒有義務在本10-Q表格發佈之日之後,以任何理由公開更新任何 前瞻性陳述,以使這些陳述與實際結果或我們預期中的變化保持一致。
我們的 未經審計的財務報表以美元(美元)表示,並根據美國普遍接受的原則編制。以下討論應與我們未經審計的簡明綜合財務報表 及其附註一起閲讀,這些附註出現在本季度報告Form 10-Q的其他部分,但我們必須瞭解,我們未來的實際業績、活動水平、業績以及事件和情況可能與我們預期的大不相同。
關於DSG GLOBAL Inc.
DSG Global Inc.是一家技術開發、製造和分銷公司,總部設在加拿大不列顛哥倫比亞省和加利福尼亞州費爾菲爾德。 DSG是我們首個船隊管理技術和主要價值聲明的縮寫。通過我們的高爾夫和車隊管理部門Vantage Tag,我們致力於為高爾夫行業以及商業、政府和軍事應用設計、製造和銷售車隊和球員體驗管理解決方案。最近,Vantage Tag推出了一系列創新的單人高爾夫球車和豪華高爾夫球車。2020年,我們成立了電動汽車事業部帝國汽車公司,總部設在加利福尼亞州費爾菲爾德的帝國體驗中心。帝國汽車公司從事各種低速和高速電動乘用車的進口、營銷和分銷,適用於通勤者、家庭、商業和公共用途。
我們 是由一羣致力於艦隊管理技術的個人創建的,他們一直走在行業最具創新性發展的前沿 。我們的管理團隊在無線、GPS和車隊跟蹤解決方案的設計和製造方面擁有50多年的經驗,在汽車零售、批發、分銷和製造方面擁有40多年的經驗。
由專利分析和非凡的行業知識提供支持,DSG的任務是通過智能、負擔得起、適應性強且對環境負責的交通技術和電動汽車來改善生活和業務。
我們的主要執行辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省薩裏市克羅伊登大道207-15272,郵編:V3Z 0Z5。我們主要執行辦公室的電話號碼是1(877)589-8806。我們的電動汽車事業部帝國汽車公司總部設在帝國體驗中心,位於加利福尼亞州費爾菲爾德D套房中央大道4670號,郵編:95605。Imperium的電話號碼是1(707)266-7575。 公司的股票代碼是DSGT。
企業歷史
DSG Global,Inc.(前身為Boreal Productions Inc.)於2007年9月24日根據內華達州法律註冊成立。我們成立的目的是選擇將故事片和電視項目打包出售給電影製片廠和製作公司。
2015年1月,我們更名為DSG Global,Inc.,並對我們已發行和已發行的普通股進行了一比三的反向股票拆分,以期與DSG Tag Systems,Inc.簽訂換股協議,DSG Tag Systems,Inc.於2008年4月17日根據內華達州法律註冊成立,並於2008年在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊。
2015年4月13日,我們與Vantage Tag Systems Inc.(前身為DSG Tag Systems Inc.)簽訂了換股協議。以及成為協議當事人的VTS的股東。根據股份交換協議的條款,吾等同意 收購VTS股本中不少於75%至100%的已發行及已發行普通股,以換取 以1股VTS普通股換1股普通股 為基準,向出售股東發行最多20,000,000股本公司普通股前反向分拆股份。
20 |
於二零一五年五月六日,吾等向成為協議訂約方的VTS股東 發行15,185,875股本公司普通股預逆拆股份,完成收購股份交換協議所設想的VTS約75%已發行及已發行普通股 。此外,在換股協議完成的同時,我們向Westgaard Holdings Ltd.額外發行了179,823股我們普通股的預先反向拆分股份,以部分清償VTS的未償債務的應計利息。
在換股協議初步完成後至2015年10月22日,我們從成為換股協議訂約方的股東手中額外收購了101,200股VTS普通股 ,並向該等股東發行了總計18,422股我們普通股的預先反向拆分股份。完成這些額外購買後,DSG Global Inc.擁有VTS普通股的已發行和已發行普通股約100%。在截至2018年12月31日的年度內,VTS總計4,229,384股A系列可轉換優先股 由我們前董事會成員Keith Westgaard的附屬公司Westgaard 控股有限公司交換為51股B系列和3,000,000股E系列優先股,截至2021年9月30日尚未發行。
此次反向收購被計入股票交易所實施的資本重組,其中VTS被視為收購方,用於會計和財務報告目的。被收購實體的資產及負債已按賬面價值結轉,並未確認任何商譽。在換股協議結束時,我們採用了VTS的業務和運營。
DSG TAG於2008年4月17日根據內華達州法律註冊成立,並於2008年在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊。2011年3月,DSG Tag在英國成立了DSG Tag Systems International,Ltd.(“DSG UK”)。DSG UK是DSG Tag的全資子公司。
2019年3月26日,我們對我們的授權普通股、已發行普通股和已發行普通股進行了反向股票拆分,按1(1)的基準進行了4000股 (4,000)股。於反向分拆生效後,吾等的法定資本由3,000,000,000股普通股 減至750,000股普通股,相應地,吾等已發行及已發行普通股由反向分拆前的2,761,333,254股減少至690,403股普通股,面值均為0.001美元。我們的優先股流通股保持不變。
在2020年12月22日,我們修改了公司章程,將我們的授權普通股從150,000,000股增加到350,000,000股, 並指定14,010,000股優先股,每股票面價值0.001美元,其中包括3,000,000股A系列優先股,10,000,000股B系列可轉換優先股,10,000系列C系列可轉換優先股,1,000,000股D系列可轉換優先股,5,000,000股E系列可轉換優先股和10,000系列F系列可轉換優先股。
帝國汽車公司於2020年9月15日根據內華達州的法律成立。加拿大帝國電機公司於2021年8月12日根據加拿大不列顛哥倫比亞省的法律成立。
關於我們的業務部門
Vantage TAG車隊管理和高爾夫球部門
Vantage TAG高爾夫和車隊管理技術
Vantage Tag Systems開發了獲得專利的硬件和軟件組合,我們相信這是第一個完全模塊化且可擴展的 高爾夫行業及其他行業的車隊管理解決方案。標籤系統和產品套件在世界各地銷售,用於幫助高爾夫球場運營商管理他們的高爾夫球車、草坪設備和多功能車車隊,提供實時車輛全球定位、地理圍欄、遠程控制和遠程車輛鎖定安全功能。標籤系統優化了球場效率和比賽節奏,同時集成了一系列可定製的球員體驗功能,如球員消息、球場地圖和 3D立交橋、球場和錦標賽編排、職業技巧、食品和飲料訂購以及廣告流等。
Vantage標籤系統從一開始就被設計為高爾夫/草坪車隊管理系統。它的主要功能是滿足高爾夫球場運營商的需求。在採用與傳統商用車隊管理系統相同的核心技術(蜂窩無線和GPS)的同時,Vantage Tag創建了正在申請專利的解決方案,以使其適應高爾夫環境的非常特定的要求。 與主流車隊跟蹤產品相比,Vantage Tag通過其專有的數據收集和壓縮算法,每MB(MB)蜂窩數據收集的數據點增加了10到50倍。此外,通過使用特定於應用的地理數據驗證和校正方法,相對定位精度幾乎提高了一個數量級。
21 |
Vantage Tag的專有方法使其能夠以業界負擔得起的價格提供適合高爾夫球場使用的解決方案。每個系統組件都採用了最先進的技術(服務器、移動追蹤器、顯示器)。在開發其產品時,Vantage Tag Systems採用了面向應用的方法,利用全球定位(GPS)和M2M(機器對機器)蜂窩數據等主流技術在更廣泛的商業機隊管理環境中所達到的商品級水平,將最大的重點(和研發) 放在服務器和最終用户軟件上。
Vantage Tag通過選擇滿足在嚴酷的室外高爾夫球場環境中運行的所有主要性能和環境要求的“現成”硬件 平臺,充分利用了大量非常經濟高效的遠程信息處理解決方案。 在消除與開發專有硬件平臺相關的所有風險和成本的同時,Vantage Tag通過專門為高爾夫應用開發一組專有適配器和接口,保持了其硬件解決方案的獨特性 。
Vantage Tag已與第三方硬件製造商簽訂了高爾夫垂直領域的獨家供應協議。此外,Vantage Tag還擁有所有專有適配器和接口的設計。這消除了潛在競爭對手使用 相同硬件平臺的風險。競爭對手可能會試圖對標籤技術和設備進行反向工程或模仿。我們的產品不依賴於特定的技術或硬件平臺才能成功,而是依賴於非常特定的垂直軟件應用程序,這一事實 緩解了這一風險因素,該應用程序更難複製(且各自更容易保護)。
應用軟件包含在系統的每個核心組件中實現的專利功能。標籤設備運行DSG專有的 固件,其中包含獨特的數據收集和壓縮算法。為最終用户應用程序提供支持的Web服務器軟件也是專有的,並結合了DSG全球團隊70多年的集體經驗積累的行業知識。
這種 方法為產品線提供了對技術過時的高水平耐力。在任何時間點,如果硬件組件 停產或有更好/更便宜的硬件平臺可用,則軟件應用程序可以輕鬆適應在新平臺上或使用新組件運行 。公司受益於主流硬件技術性能的不斷提高和成本的降低,而不會產生任何額外成本。
Vantage Tag系統使用的基於Web的軟件即服務(SaaS)模式最適合低運營和支持成本以及軟件更新的快速發佈週期 。這也是消除或大幅減少對任何最終用户場所設備的需求的主要因素。 客户可以通過任何連接互聯網的計算機或移動設備訪問該服務,設施上不需要本地無線網絡,安裝時間和成本極低。
Vantage Tag定位於利用主流技術並利用“同類最佳”的硬件平臺來創造新的 代產品。為了保持公司的競爭優勢,我們的軟件被設計成可移植到擁有更好的GPS和無線技術的未來新平臺上。
Vantage Tag的所有新產品開發工作都遵循相同的模式:選擇同類最佳的第三方硬件平臺,設計和生產定製專有附件,同時將大量開發工作集中在垂直軟件應用程序上,以滿足 一組非常具體的最終客户需求。
作為Tag系列產品的最新成員,Tag Infinity是這一開發理念的完美體現:主要的組件是包裝在定製設計的室外外殼中的最後一代Android平板電腦,其中包含高爾夫環境所需的電源和接口組件。該軟件應用程序利用了Android操作系統的所有高級高分辨率圖形、觸摸用户界面和計算能力,提供了比競爭對手的系統更優越的用户體驗。 該產品的上市時間是過去開發和發佈此類產品所需時間的30%。
標籤控制單元
該公司的旗艦產品是標籤控制單元。該標籤可以作為一個“獨立”單元運行,也可以與兩個 顯示屏之一一起運行:無限7英寸字母數字顯示屏或無限高清晰度“觸控”屏幕。標籤啟用了GPS,並使用蜂窩GSM網絡與標籤軟件進行通信。利用蜂窩網絡,而不是建立本地Wi-Fi網絡,可確保運營商級正常運行時間,並確保車輛跟蹤“非物業”。GSM是移動通信事實上的全球標準。
22 |
標籤單元本身通常小心翼翼地安裝在車輛的機頭上,以使GPS能夠清楚地顯示位置。然後將其連接到車輛電池和點火裝置。然後使用經過圖形增強的最新衞星圖像繪製地圖,並將其作為地圖加載到標籤系統中。
安裝 後,車主使用標籤軟件,使用任何計算機、智能手機或平板電腦(br}連接到互聯網並執行各種管理操作)實時定位車輛。
操作員可以使用地理圍欄功能在物業上創建“區域”,在此他們可以控制車輛行為 ,例如關閉正在進入敏感或危險區域的車輛。標籤系統還監控車輛電池的強度,幫助防止車輛發出電量不足的電池,這可能會給球場帶來不便,並對高爾夫球手的體驗造成負面影響 。
功能 和優勢:
● | 內置電池,採用智能電源技術,僅在車輛行駛(燃氣)或充電(電動)時為電池充電 |
● | 比賽管理和報告的速度,這對高爾夫運營商來説是一個關鍵的統計數據 |
● | 沒有要安裝的軟件 |
● | 在任何計算機、智能手機或平板電腦上基於網絡 訪問 |
● | 設置限制區以保護財產、車輛和客户 |
● | 實時 跟蹤酒店內外的時間(使用街道地圖) |
● | 區域活動的電子郵件 警報 |
● | 購物車 被封鎖 |
● | 詳細的 使用情況報告,以改進維護、適當的車輛輪換和員工效率 |
● | 地理圍欄 安全功能 |
● | 能夠執行賽車路徑規則,這是在雨天保護賽道的關鍵 |
● | 模塊化的 系統允許硬件和功能選項滿足任何預算或運營需求 |
23 |
Infinity 7英寸顯示屏
Infinity 7“與標籤控制單元配對,作為DSG的入門級顯示系統,供希望向高爾夫客户提供基本的 球洞距離信息和消息的操作員使用。對於希望通過Fleet Management後端為客户提供GPS服務的運營商來説,Infinity 7“是一款非常經濟高效的解決方案。Infinity 7“可以安裝在轉向柱或儀錶板上,具體取決於客户的喜好。
VTS的入門級字母數字高爾夫信息顯示
功能 和優勢:
● | 孔 信息顯示 |
● | 顯示銷的前、中、後位置的碼數 |
● | 消息 功能-發送到單個購物車或車隊廣播 |
● | 分區 違規警告 |
● | 播放通知的速度 |
● | 智能電池技術,可防止電量耗盡 |
● | 多功能安裝選項 |
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Infinity XL 12英寸顯示屏
Infinity XL 12“是為希望為客户提供高水平視覺信息體驗的運營商提供的解決方案。 Infinity XL 12”是安裝在高爾夫球車中的高清“Infinity XL 12”激活顯示屏,與標籤控制單元集成在一起,以提供完整的後端/前端車隊管理解決方案。Infinity XL 12“向高爾夫球手顯示球洞 圖形、碼數和詳細的球場信息,並提供交互功能,如食品和飲料點餐 和記分。
業界領先的Infinity XL 12英寸高清-市場上最複雜的顯示器。
功能 和優勢:
● | 集成 餐飲點餐 |
● | 專業技巧 |
● | 立交橋功能 |
● | 每日 針腳放置顯示 |
● | 具有電子郵件功能的交互式記分卡 |
● | 多種語言選擇 |
● | 採用智能電池技術,無電量消耗 |
● | 完整的 廣播消息功能 |
● | 播放顯示速度{br |
● | 生動的孔圖形 |
● | 轉向或車頂安裝選項 |
● | 創造廣告收入和營銷附加服務 |
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程序化的 廣告平臺
Infinity XL 12“系統的一個獨特功能是廣告顯示能力。運營商可將其用於內部服務推廣或通過銷售廣告地產來創收,因為高爾夫用户羣非常受廣告商歡迎。 Infinity XL 12“顯示橫幅、面板、整頁、專業提示和綠色視圖美國存托股份。在互動的餐飲點餐和記分卡功能屏幕上也有廣告空間。Infinity XL 12“系統還可以顯示動畫GIF文件 或播放視頻以增加效果。
廣告 以多種格式顯示,包括動畫GIF和視頻
Dsg 開發了專有的“廣告管理器”軟件,該軟件用於從中央網絡運營中心實時放置和更改系統上的美國存托股份。廣告管理器可以部署到單個系統或多個系統。這創建了一個屏幕網絡 ,這也是廣告商非常想要的,因為廣告內容可以在當地、地區或全國範圍內部署。廣告平臺是公司未來營銷和銷售戰略的重要組成部分。
DSG R3廣告平臺
DSG R3計劃提供高級ROI(收入優化智能)。利用所有廣告投放流程,如自動、直接和自助服務。R3計劃有能力在高爾夫球手一坐上球車的那一刻就向他們投放相關廣告。 R3模式比之前的‘一對一’的廣告模式更有效,這些都是本地美國存托股份只通過課程直銷 銷售,或者3研發派對廣告銷售公司。新的R3模式提供了“多對一”的廣告選項, 為成千上萬的國家、地區和地方廣告商提供了通過我們的R3市場在我們的屏幕上做廣告的機會。
26 |
之前的一對一機型與新的R3機型之間的對比是多對一
標籤 草坪/生態標籤
TAG草坪和新的ECO標籤的開發旨在為課程運營商提供與其草坪設備和多功能車相同的後端管理功能。草坪設備非常昂貴,一臺設備可以超過100,000美元,佔高爾夫球場運營預算的很大一部分 。TAG Turf和ECO TAG擁有全面的報告,操作員可以利用這些報告來實施可 提高效率、降低勞動力成本、幫助縮短空閒時間、提供油耗和設備性能、提供有關切割模式的歷史數據,以及通過監控空閒時間減少排放污染的計劃。由於高爾夫球場需要維護,因此無論數量大小,這些節約成本的措施都會直接影響運營商的底線。
功能 和優勢:
● | 是否可以安裝在任何草坪、公用設施或服務車輛上 |
● | 工作 活動跟蹤和管理 |
● | 工作 按區域、工作組、活動類型或特定車輛進行細分和分析 |
● | 車輛空轉警報 |
● | 區域 進入警報 |
● | 詳細的 旅行(切割圖案)歷史 |
● | 詳細的 里程和小時數使用報告 |
● | 通過土工柵欄保護生態區 |
● | 車輛 鎖定並關閉財產定位功能 |
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Tag Turf提供詳細的路徑歷史記錄和切割模式
收入 模型
DSG 收入來自四個不同的來源。
系統 銷售收入,其中包括購買我們的標籤系統硬件租賃我們的標籤系統硬件的客户支付的銷售價格 。
每月 服務費由所有客户支付在標籤系統上操作GPS跟蹤所需的無線數據費用。
每月租金 由租用標籤系統硬件的客户支付。根據租用的設備類型(標籤、標籤和Infinity 7“或標籤和Infinity XL 12”),客户每月的還款額會有所不同。
程序性 廣告收入是一種新的收入來源,我們相信這對我們未來具有戰略意義。我們正在 實施和設計軟件,以便在我們的無限空間上提供廣告和其他媒體功能。
我們 在以下情況下確認收入:存在令人信服的安排證據、已交付、費用是固定的或可確定的,並且可以合理地確保可收入性 。在產品的最終驗收由客户指定的情況下,收入將推遲到滿足所有 驗收標準。我們根據其歷史經驗應計保修成本、銷售退貨和其他津貼。
我們的 收入確認政策更詳細地討論在“附註2--主要會計政策摘要“ 在本表格10-K第二部分第8項所包括的我們的合併財務報表附註中。
市場
銷售 和營銷計劃
標籤系統的市場是全球高爾夫球車和草坪設備車隊。全球有4萬個高爾夫球場,其中北美是最大的個人市場,有2萬個。這意味着超過300萬輛汽車。高爾夫市場有五種截然不同的經營類型。市政、私人鄉村俱樂部、目的地度假村、公共商業、軍事和大學附屬機構。VTS已部署了 個,並進行了案例研究,開發了上述每個類別的標籤系統。
28 |
我們的營銷戰略專注於建立品牌知名度、產生優質線索和提供優質的客户服務。
北美銷售
由於最大的市場是北美,該公司僱傭了直銷團隊和銷售代理,提供全面的銷售覆蓋。我們的銷售代理是經驗豐富的高爾夫行業專業人士,他們與高爾夫行業保持着既定的關係,並擁有多個高爾夫 系列產品。我們的銷售目標是為現有和潛在客户提供敬業、知識淵博和卓越的客户服務 團隊。
此外,我們的團隊還致力於向現有客户羣追加銷售和交叉銷售額外產品、確保續訂協議並提供優質客户服務的現有客户。目前的地區包括:
● | 加拿大西部 |
● | 加拿大中部 |
● | 加拿大東部 |
● | 美國東北部 |
● | 美國西部 |
● | 美國東南部 |
● | 美國中西部 |
國際銷售
DSG 專注於精選的全球高爾夫市場,這些市場提供大量機會,並重視我們的產品提供的好處。
我們 利用每個目標地區/國家/地區的戰略分銷商合作伙伴關係銷售、安裝和服務我們的產品。總代理商是根據市場實力、市場份額、技術和銷售能力以及整體聲譽來選擇的。我們相信DSG解決方案 對所有經銷商都有吸引力,因為它們是通用的,適用於任何品牌或型號的車輛。我們與雅馬哈、E-Z-GO和Ransome Jacobsen(E-Z-GO的姊妹公司)保持並利用我們的牢固關係 來發展我們在世界各地的分銷網絡。今天,我們的許多經銷商合作伙伴都是E-Z-GO和RJ的領先經銷商,並在各自的市場佔據主導地位。 雖然他們是雅馬哈或E-Z-GO的經銷商,但大多數人向所有球場銷售DSG產品,而不考慮他們選擇高爾夫車作為為客户增值和創造額外收入的 。我們根據需要用獨立經銷商補充這一經銷商基礎 以確保我們在關鍵市場有足夠的覆蓋面。
目前,DSG專注於在歐洲、亞洲和南非進行擴張。該公司計劃接下來將業務擴展到澳大利亞、新西蘭和拉丁美洲。
管理 家公司
許多高爾夫設施都是由管理公司管理的。這些公司的投資組合從幾個高爾夫球場到數百個高爾夫球場不等。特隆®, 全球最大的高爾夫球場管理公司,管理着200多個球場。管理公司提供從品牌、人員配備、管理系統、營銷到採購的一切。DSG目前為Troon、OB體育、Kemper Sports、Trump、Marriott Golf、Blue Green、Crown Golf、American Golf、billy Casper、Club Corp和Club Link提供產品和服務。
DSG 已成功完成安裝,並與控制着大量 球場的幾個主要參與者建立了關係。DSG將繼續實施由這些管理公司的需求驅動的系統開發,如合併報告、通過集中式儀錶板訪問多門課程。這一發展將成為DSG在管理公司市場上的競爭優勢。
29 |
DSG 已專門組建了一個團隊來為該市場創建特定的抵押品,並指派了一名高級管理人員直接負責管理這些關係。
競爭
我們 與許多成熟的車隊管理系統生產商和分銷商競爭。我們的競爭對手包括高爾夫專用應用的生產商 ,如高爾夫球車車隊管理系統的領先供應商之一GPS Industries,LLC,以及非高爾夫專用多功能車車隊管理系統的生產商,如Toro。我們的許多競爭對手比我們擁有更長的運營歷史、更好的品牌認知度和更多的財務資源。為了讓我們在我們的行業中成功競爭,我們必須:
● | 展示我們產品的競爭優勢; | |
● | 建立一個全面的營銷體系;以及 | |
● | 增加 我們的財務資源。 |
然而, 不能保證即使我們做了這些事情,我們也能夠有效地與我們行業的其他公司競爭。
我們 相信我們將能夠在我們的行業中有效地競爭,因為與我們的競爭對手相比,我們的產品具有多功能性、可靠性和相對的價格優勢。我們將嘗試通過貿易展、銷售訪問和演示、在線營銷和積極的口碑廣告,在現有 和潛在客户中建立對我們競爭優勢的認識。
然而, 相對於我們的競爭對手來説,我們是一家新成立的公司,我們面臨着與其他在 行業起步的新公司相同的問題,例如獲得資金的渠道有限。我們的競爭對手可能比我們規模大得多,資金也更充足,而且在研究、運營和開發方面的歷史也比我們長得多。此外,他們可能能夠提供比我們更具競爭力的產品 我們能夠而且通常能夠更快地對新技術或新興技術以及與該行業相關的法律和法規的變化做出反應。此外,我們的競爭對手可能會比我們投入更多的資源來開發、推廣和銷售其產品或服務。競爭加劇還可能導致關鍵人員流失、利潤率下降或失去市場份額,任何此類情況都可能損害我們的業務。
我們在高爾夫球場車隊管理領域的主要競爭對手是GPS Industries,這是一家由我們唯一的高級管理人員、我們的創始人兼董事之一Bob Silzer先生於1996年創立的公司。GPS Industries目前是市場上最大的參與者,在全球擁有約750個高爾夫球場的安裝基礎。GPS Industries通過各種合併和收購整合了硬件平臺和應用軟件的多樣性。自2009年GPS Industries與Club Car獨家合作推出名為Visage的最新產品以來,他們的戰略一直是主要針對現有客户,並激勵他們 用Visage系統取代其現有的舊GPS系統。
GPS Industries非常重視與Club Car的合作關係,Club Car是世界上三大高爾夫球車製造商之一,有時會受益於高爾夫運營商在選擇其管理系統時對Club Car及其車輛的偏好 。
市場組合
自 推出DSG產品線以來,我們已向高爾夫球場運營商表明,他們現在可以使用一個經濟實惠的車隊管理工具 ,該工具不僅適用於高爾夫球車,還適用於高爾夫球場上使用的所有其他車輛,如草坪維護、班車和 其他多功能車。
營銷 研究發現,一半的高爾夫球場運營商只需要車隊管理系統,只有15%需要高端GPS高爾夫 系統。這説明瞭VTS Tag Systems相對於GPS Industries具有強大的競爭優勢,因為他們的產品只能滿足相對較小一部分市場的需求。
因此,GPS Industries的裝機量一直在穩步下降,因為他們安裝的大多數新產品都為現有客户更換了舊產品,一些客户選擇了預算較低的系統,轉而使用VTS Tag Systems。
30 |
營銷活動
公司採用多層次的方法來營銷TAG系列產品。這一計劃的基礎之一是參加行業貿易 展會,高爾夫運營商參加的情況很好。最大的兩個展會是PGA商品展和高爾夫產業展,這兩個展會將於1月底在佛羅裏達州舉行。該公司還參加了北美各地的一些地區性展會。我們的總代理商和合作夥伴都會參加國際活動。
營銷的第二層是國家高爾夫球場業主協會、高爾夫球場主管協會和美國俱樂部經理協會等關鍵組織的會員資格。它們在行業中非常有影響力,並擁有 出版物、電子郵件爆炸和基於網絡的營銷等營銷渠道。該公司還通過電子郵件、調查和直接 郵件計劃直接向課程運營商進行營銷。
銷售線索 一代
銷售線索的主要來源之一是通過公司與E-Z-GO、Yamaha和Ransome Jacobson的戰略合作伙伴關係。 這些關係為公司提供了大量的市場情報。合作伙伴的銷售團隊通過傳遞銷售線索、創建聯合建議書和分發標籤銷售材料,與DSG銷售團隊通力合作。該公司還為運營商感興趣的特定價值項目(如Pace of Play解決方案)創建了 聯合品牌材料。DSG銷售人員和市場營銷人員 參加合作伙伴銷售活動,進行培訓並討論營銷策略。
該公司正在多個關鍵市場測試內部電話營銷計劃,以衡量此特定渠道是否值得進行更大規模的實施。
競爭優勢
定價
標籤系統的英雄之一 為課程運營商提供了一系列模塊化的車隊管理選項,這些選項的價格非常具有競爭力。定價選項包括TRAF、TAG、Infinity 7英寸和Infinity XL 12英寸系統,為客户提供了廣泛的定價選項。
功能優勢
DSG 具有獨特的優勢,能夠提供真正的車隊管理系統,涵蓋高爾夫球場上的所有車輛,而不僅僅是高爾夫球車。由於該系統的模塊化性質,客户現在可以選擇配置其系統的配置 以完全匹配他們的需求和預算。
產品 優勢
DSG 產品是世界上功能強大、可靠且用户友好的系統。DSG是目前唯一一家提供內置電池防水系統的公司,以確保我們的合作伙伴享有高爾夫球車製造商的完整保修。
運行 計劃
我們 運營部的主要職能概述如下:
產品 供應鏈管理
● | 產品 採購、提前期管理 | |
● | 庫存 控制 |
客户 服務
● | 培訓 | |
● | 故障排除 和支持 | |
● | 硬件 維修 |
31 |
安裝
● | 內容 和圖形採購 | |
● | 系統 配置 | |
● | 發貨和安裝 |
基礎設施 管理
● | 通信 服務器管理 | |
● | 蜂窩數據載體 | |
● | 服務 和管理工具 |
產品 供應鏈
為了保持高產品質量和控制,並從成本節約中獲益,本公司目前正在海外採購所有主要的 硬件組件。總裝在當地進行,以確保產品質量。其他主要部件也直接從製造商或當地供應商那裏採購,這些供應商將部件外包到辦事處,以保持儘可能低的價格。
公司要求供應商在產品交付前進行一整套質量測試和至少24小時的老化。當地的硬件裝配商和零部件供應商提供12個月的保修。海外主要硬件組件供應商提供自產品發貨之日起15個月的保修計劃。如果超過當前保修期延長90天,則此類維修服務將由供應商支付,但組件更換費用將由DSG支付。
與產品供應鏈管理相關的另一項重要活動是與供應商密切合作,確保我們擁有主要組件的替代來源,並在產品短缺可能發生之前提前確定任何可能報廢的組件並找到 合適的替代品。
庫存 控制
公司實施了嚴格的庫存管理程序,管理來自供應商的產品入站流動、流向客户的流出以及倉庫(加拿大、美國和英國)之間的內部庫存轉移。在 場所也有程序來控制從客户返回維修及其更換的設備流動。
安裝
該公司正在使用自己的少量現場工程師,他們的地理位置靠近當前和未來客户高度集中的地區。有時,當新安裝超出內部能力時,該公司會逐個項目地僱用 一些外部承包商。每個承包商都接受了廣泛的產品安裝培訓 ,公司製作了適用於所有產品和車輛類型的大量安裝手冊。
產品的設計將安裝簡便性作為其功能之一。此外,安裝過程還包括髮貨前 配置過程,該過程為每個設備準備要部署的特定 位置所需的所有設置和圖形內容(如果適用)。這使得安裝過程變得簡單得多,在現場消耗的時間也更少,從而降低了內部員工的成本(住宿、食物、差旅)以及外部承包商的成本(更少的計費時間)。
簡化安裝程序的另一個好處是,通過降低其他承包商的技能水平和培訓時間要求,提高了可擴展性,以應對未來安裝數量的增加 。
客户 服務
公司戰略性地部署了客户服務人員,因此在北美、歐洲和南非的營業時間內至少有一名服務代表 。
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該公司直接在北美和英國處理客户服務,為最終客户提供電話和在線支持。在其他 國際市場,一線客户服務由當地經銷商的員工處理,而DSG則為經銷商提供培訓和更高級的支持。
對於客户服務活動的管理,公司使用Salesforce.com CRM系統,該系統允許創建、更新、關閉和升級服務案例,包括為有缺陷的設備簽發RMA(退貨授權)編號。 使用Salesforce.com還允許在 中生成服務問題、客户滿意度和設備故障的管理報告,以便快速識別趨勢、問題帳户或系統性問題。
此外,DSG在2016財年開始提供DSG標準桿72杆服務和支持計劃,以保證為高爾夫業務中的客户球場提供服務和支持。此計劃適用於客户課程,可保證服務和支持計劃在出現問題後24小時內 。
產品 開發和工程
公司內部聘請了一組軟件工程師來開發和維護服務器軟件和固件的主要組件。 所有產品開發都源自業務需求評估和客户要求。產品經理將定期與銷售人員一起審核功能請求列表,確定優先級並更新產品路線圖。軟件工程師還負責開發專門的工具和系統,以提高公司的運營效率。這些項目 包括以下功能:自動系統監控、自動服務警報、改進的遠程故障排除工具、蜂窩數據監控和報告。所有這些工具對於未來能夠用更少的資源支持更多客户、簡化支持並提高內部效率至關重要。
所有硬件開發(電子和機械)通常都外包,但安裝解決方案或佈線等小項目則在內部處理。
Vantage TAG高爾夫球車
Pacer 單人高爾夫球車
2021年,在經過嚴格的測試並與行業領導者和合作夥伴協商後,DSG推出了PACER單人騎手高爾夫球車。 PACER進一步加強了Vantage Tag的使命,為玩家和運營商優化比賽,提高比賽速度、舒適性、可訪問性和性能。PACER一次充電最多可完成四輪高爾夫球,出廠時配備了TAG 控制單元,並可隨時升級到TAG Infinity顯示屏。DSG的PACER計劃允許運營商在零管理費用、收入分享的基礎上購買、租賃或安裝PACER機隊,使其能夠進入最廣泛的高爾夫球場、場館、校園和 社區。
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Vantage Tag PACER高爾夫球車
在 2020年,DSG/Vantage Tag與中國的製造商合作,開發並推出我們計劃於2021年推出的單人“PACER”高爾夫球車 。在測試了幾個原型並諮詢了行業領導者和合作夥伴後,我們推遲了PACER的發佈,以便在我們的設計師和營銷合作伙伴的密切監督下,並在接近我們最大的預期客户羣的情況下,在北美進行PACER製造。我們相信,這一決定將使我們能夠生產行業領先的產品, 保持質量控制,減少交貨延遲,並利用我們部門之間的製造協同效應。我們預計,根據商業空間和勞動力的普遍可用性,我們將在90天內確保PACER的製造能力。在此過渡期間,我們將繼續 開展PACER銷售開發工作。
100E 高爾夫球車
最近,Vantage Tag還推出了高端100E高爾夫球車,專為尋求奢華體驗的嚴肅和休閒車手打造。 可供出售或租賃,100E將現實世界的續航能力、性能和安全性融入到只有Vantage Tag才能提供的優質低速汽車中。我們的第一款低速街頭合法車輛100E每次充電可行駛90英里,已獲得交通部 認證,並配備了一整套優質選項,折扣和獎勵前起價低於9998美元。有多種顏色可供選擇,100E帶來了風格、性能、可持續性和趣味性,從高爾夫球場到城鎮,以及介於兩者之間的任何地方。
Vantage 100E高爾夫球車。
在 2020年,DSG/Vantage Tag與中國的製造商合作,開發並推出我們計劃於2021年推出的單人“PACER”高爾夫球車 。在測試了幾個原型並諮詢了行業領導者和合作夥伴後,我們推遲了PACER的發佈,以便在我們的設計師和營銷合作伙伴的密切監督下,並在接近我們最大的預期客户羣的情況下,在北美進行PACER製造。我們相信,這一決定將使我們能夠生產行業領先的產品, 保持質量控制,減少交貨延遲,並利用我們部門之間的製造協同效應。我們預計,根據商業空間和勞動力的普遍可用性,我們將在90天內確保PACER的製造能力。在此過渡期間,我們將繼續 開展PACER銷售開發工作。
帝國汽車公司®-讓綠色交通惠及所有人
2019年,DSG Global成立了帝國汽車公司,其使命是將世界上最具效率和成本效益的電動汽車 帶到北美和其他地區。我們的通勤車、家用車和商用車系列為競爭對手的產品提供了成本更低的替代方案, 強調卓越的設計、性能和功能。通過我們與浙江永威集團有限公司(“永威集團”)和斯凱威爾新能源汽車集團(“斯凱韋爾”)的獨家北美製造合作伙伴關係,英博現在提供北美最大的電動汽車選擇之一,包括電動自行車和踏板車、電動三輪車、低速轎車、卡車、貨車和踏板車、高速SUV和皮卡,以及公共汽車、貨運卡車和環衞車輛。
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2019年10月2日,我們與中國領先的電動汽車製造商浙江永威集團有限公司(“永威集團”)簽訂了日期為2019年9月17日的獨家合作協議。根據該協議,我們獲得了榮威集團在美洲(包括美國、加拿大、墨西哥和加勒比海)購買、代銷和分銷永威集團一系列電動低速汽車的獨家權利,為期10年。經銷權由公司對符合條件的車輛進行檢查和審批。
根據該協議,該公司將在2020年1月30日之前下17輛樣車的首批訂單。樣車用於認證目的,並接受公司的檢查和批准。由於製造 和新冠肺炎導致的發貨延遲,雙方同意推遲最初的訂單。然而,截至本年度報告發布之日,首批17輛汽車的訂單已經下達並完成。自那以後,我們已經批准並正在對這些車輛進行同質化,以確保其符合北美道路和安全標準。永威集團和公司之間的書面協議沒有具體説明在下訂單時支付每輛車購買價格的百分比 。目前,雙方已同意在下單時支付30%,餘額在發貨時支付 。
2020年2月4日,我們宣佈成立我們的汽車子公司帝國汽車公司®,並計劃在加利福尼亞州建立電動汽車體驗中心。帝國汽車公司於2020年9月10日在內華達州註冊成立。
我們於2020年8月21日宣佈,我們位於加利福尼亞州費爾菲爾德的電動汽車體驗和培訓中心開業,我們計劃在該中心提供一系列電動汽車,並提供經銷商支持、培訓和教育。
2020年10月5日,我們通過帝國汽車公司,與中國領先的電動汽車製造商天威新能源汽車集團有限公司(簡稱天威新能源汽車集團有限公司)簽訂了於2020年9月10日簽署的諒解備忘錄。根據諒解備忘錄,Imperium已獲得在北美和加勒比海地區購買、代銷和分銷Skywell系列ET5電動運動型多功能車的獨家權利,但須向Skywell下初步車輛訂單並向其支付相應款項。諒解備忘錄雖然聲明不具約束力,但規定在公司發出初始車輛訂單後,雙方可 達成最終協議。最終的 協議的最短期限為3年,並將自動續訂連續3年的期限,但每一方均有權在續訂前30天通知終止協議。
自2021年2月9日起,我們與Skywell於2021年2月5日簽訂了最終的OEM合作協議,該協議修改了 並取代了諒解備忘錄。根據OEM合作協議,Skywell授予本公司在美國和加拿大獨家經銷Skywell電動乘用車、卡車(包括但不限於ET5運動型多功能車)、巴士和零部件的權利,為期5年。為維持協議所賦予的經銷權,本公司必須在第一年內購買及交付1,000部,第二年購買及交付2,000部,第三年購買及交付3,000部,第四年購買及交付4,000部,以及第五年及最後一年購買及交付5,000部。如果公司未能達到銷售配額,Skywell可提前30天通知終止經銷協議。產品價格、付款條件 和物流事宜須經雙方不時持續批准和同意。
自2021年2月15日起,我們與電動自行車和其他車輛的製造商和分銷商Rumble Motors簽訂了合作協議。根據合作協議,Rumble授予該公司在印度、巴基斯坦、孟加拉國、美國、加拿大、墨西哥和加勒比海地區獨家經銷Rumble Rover、Rumble Air和其他電動自行車的權利,為期 5年。Rumble車輛仍需接受公司在各自地區的測試、批准和認可。
35 |
帝國電動車乘用車
Skywell的Imperium ET5 | |||
● | 五人座位 | ||
● | 電機最大功率為150千瓦 | ||
● | 速度高達150 kp/h | ||
● | 射程 最高可達404公里或520公里 | ||
● | 電池55.33或71.98千瓦時理想汽車離子 | ||
● | 配備自動變速器、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、按鈕啟動、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
ZXAUTO正在開發的帝國地塊 | |||
● | 五人座位 | ||
● | 電機最大功率為135千瓦 | ||
● | 時速高達145公里/小時 | ||
● | 估計射程可達322至435公里 | ||
● | 電池53.84或75.22kWh理想汽車離子 | ||
● | 配備自動變速器、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、按鈕啟動、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
英皇W Coupe | |||
● | 四個和一體式結構的座位 | ||
● | 電機:4.5 kW或可選的7.5 kW無刷直流電機 | ||
● | LSV車型為40公里/小時,中速車型為75公里/小時 | ||
● | 鉛酸電池組續航里程可達120公里,可選鋰電池組續航里程可達150公里 | ||
● | 電池 72伏720ah電池電源,提供鉛酸或可選的鋰電池組 | ||
● | 配備自動變速器、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、按鈕啟動、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 |
36 |
英皇 Maxi“SUV”風格 | |||
● | 四人座椅 採用鋼製安全室結構 | ||
● | 電機:4.5 kW或可選的7.5 kW無刷直流電機 | ||
● | 速度 輕型車高達40公里/小時,中速型高達60公里/小時 | ||
● | 鉛酸電池組續航里程可達120公里,可選鋰電池組續航里程可達150公里 | ||
● | 電池:72伏特720安培,可配鉛酸或可選的鋰電池組 | ||
● | 配備自動變速器、合金車輪、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、啟動按鈕、AM-FM USB/SD立體聲、後置安裝備胎等 | ||
帝王 Maxi運動轎車 | |||
● | 四人座椅 採用鋼製安全室結構 | ||
● | 電機:4.5 kW或可選的7.5 kW無刷直流電機 | ||
● | 速度 輕型車高達40公里/小時,中速型高達60公里/小時 | ||
● | 鉛酸電池組續航里程可達120公里,可選鋰電池組續航里程可達150公里 | ||
● | 電池:72伏特720安培,可配鉛酸或可選的鋰電池組 | ||
● | 配備自動變速器、合金車輪、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、啟動按鈕、AM-FM USB/SD立體聲、後置安裝備胎等 |
帝國 歐洲跑車 | |||
● | 四人座椅 採用鋼製安全室結構 | ||
● | 電機4.5 kW至7.5 kW無刷直流 | ||
● | 速度高達45公里/小時或55公里/小時,可選性能包 |
37 |
● | 一次充電續航里程可達120公里 | ||
● | 電池 60伏600安培免維護鉛酸或鋰電池組,帶可選性能包 | ||
● | 配備自動變速器、合金車輪、空調、暖氣、電動車窗、電動門鎖、後置攝像頭、啟動按鈕、後置Hatch AM-FM USB/SD立體聲等 |
帝國厄爾比4S | |||
● | 四人座椅 採用鋼製安全室結構 | ||
● | 電機4.0kW無刷直流 | ||
● | 時速高達40公里/小時 | ||
● | 一次充電續航里程可達120公里 | ||
● | 蓄電池 60伏600安培免維護鉛酸 | ||
● | 配備合金車輪、天窗、後鎖後備箱加熱器、電動窗、可選空調、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲 等 | ||
帝國2S | |||
● | 雙人座椅 ,採用鋼製安全室結構 | ||
● | 電機:2.8 kW或可選的4.0 kW無刷直流 | ||
● | 時速高達55公里/小時 | ||
● | 一次充電續航里程可達140公里 | ||
● | 蓄電池 60伏600安培免維護鉛酸 | ||
● | 配備天窗、可上鎖的後備箱、暖氣、電動車窗、可選空調、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 |
帝國厄爾比貨運貨車 | |||
● | 雙人座椅 ,採用鋼製安全室結構 | ||
● | 電機 4.5kW無刷直流電機標準 | ||
● | 時速高達45公里/小時 | ||
● | 一次充電續航里程可達120公里 | ||
● | 蓄電池 60伏600安培免維護鉛酸 | ||
● | 配備大型全鋼鎖貨箱,帶雙門、加熱器、電動窗、可選空調、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 |
38 |
帝國五星麪包車 | |||
● | 貨車可容納兩名或五名乘客 | ||
● | 電機 額定功率高達18千瓦和320伏 | ||
● | 速度 輕型車高達55公里/小時,中速型高達100公里/小時 | ||
● | 鉛酸電池組續航里程可達150公里,選配鋰電池組的續航里程可達300公里 | ||
● | 電池 快速更換電池組,支持一級、二級和可選的三級直流快速充電 | ||
● | 配備雙空調、暖氣、電動車窗、電動門鎖、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
帝國T型卡車 | |||
● | 準備好上路或在倉庫內使用,沒有尾氣排放 | ||
● | 帶可摺疊後擋板的貨牀 | ||
● | 個人交通或商務準備 | ||
● | 電機2.0kW永磁直流 | ||
● | 可調 速度高達55 kp/h | ||
● | 電池 免維護鉛酸或可選鋰 | ||
● | 配備合金車輪和子午線輪胎、全照明、轉向燈、擋風玻璃刮水器、摩托車風格的前控制裝置等 |
帝王T型貨車 | |||
● | 準備好上路或在倉庫內使用,沒有尾氣排放 | ||
● | 帶HD鎖雙門的鋼製廂式包廂 | ||
● | 個人交通或商業用途 | ||
● | 電機2.0kW永磁直流 | ||
● | 可調 速度高達55 kp/h | ||
● | 電池 免維護鉛酸或可選鋰 | ||
● | 配備合金車輪和子午線輪胎、全照明、轉向燈、擋風玻璃刮水器、摩托車風格的前控制裝置等 |
39 |
帝國 T01 | |||
● | 三人座或出租車開放式模式 | ||
● | 電機1.0 kW永磁直流,可選配1.5 kW電機 | ||
● | 時速高達40公里/小時 | ||
● | 射程 最高可達80公里 | ||
● | 電池 60V 225ah免維護鉛酸或可選鋰離子電池。 | ||
● | 配備自動變速器、立體聲、加熱器、合金車輪、全門或半門、點燈、轉向燈等 |
英皇e-人力車加長豪華 | |||
● | 五人座位 | ||
● | 電機1.5kW或可選的2.0kW永磁電機 | ||
● | 速度 32公里/小時 | ||
● | 續航里程為60公里或80公里,帶可選電池 | ||
● | 電池 45ah或60ah可選膠體電池免維護 | ||
● | 電動出租車 配備側座、車頂架、立體聲、合金車輪、安全鋼架等 | ||
IMP-Moto 產品陣容 | |||
● | 全系列電動滑板車、ATV、UTV和摩托車 | ||
● | 鋰 大多數型號都提供電池電量 | ||
● | 越野 或道路模型 | ||
● | 低維護 臺電動汽車 | ||
● | 單元 適用於幾乎所有用途,包括專用交付型號和配備快速更換電池組的共享單車 |
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Imperium的 生產夥伴
浙江永威汽車有限公司
Imperium 在美國、加拿大、墨西哥和加勒比海地區擁有Jonway製造的電動汽車的獨家經銷權。
浙江永威汽車有限公司(“永威”)於2003年5月投產。浙江省台州市製造廠佔地57.3公頃,員工800多人。該公司已投資超過6億元人民幣生產三門和五門SUV,年產能高達3萬輛。製造操作包括衝壓、焊接、噴漆和裝配線。公司先後通過了TS16949:2009、GCC、SASO、SONCAP和CCC認證。永利汽車僅在中國就擁有500多家汽車經銷商,並在意大利建立了經銷網絡。
作為國家一流生產企業,榮威已通過ISO 9001質量管理體系認證,產品已通過歐洲認證和美國DOT、EPA認證,遠銷全球80多個國家。榮威宣佈在中國徐州市建立第三家組裝廠。
斯凱威爾 新能源汽車集團有限公司
天井新能源汽車集團有限公司成立於2011年。主要從事大、中、輕型客車、乘用車及相關零部件的製造和銷售 已逐步成為中國新能源汽車行業的龍頭企業。 截至2016年底,公司總資產78.38億元,淨資產14.29億元。
天井汽車擁有南京金龍客車製造有限公司、武漢天井新能源汽車有限公司、深圳天井汽車有限公司、南京天源世界動力科技有限公司和青島天井新能源汽車集團有限公司。其產品包括3.6-18米系列電動乘用車和乘用車,廣泛銷往東南亞多個國家和地區 並廣泛應用於公共交通、旅遊、通勤、租賃等市場。Skywell也是首批進入清潔能源客車行業的公司之一。它以重視技術研發、熟練的員工隊伍、創新的設計 和高質量的產品而聞名,取得了優異的成績。自2014年以來,Skywell一直是中國新能源乘用車的領先銷售商。
Skywell 已授予該公司在美國和加拿大獨家經銷Skywell電動乘用車、卡車(包括但不限於ET5運動型多功能車)、公共汽車和零部件的權利,為期5年。
英皇汽車公司體驗中心
我們的帝國電動車北加州體驗中心位於加利福尼亞州索拉諾縣費爾菲爾德。索拉諾縣位於加利福尼亞州最大的兩個電動汽車市場舊金山灣區和大薩克拉門託之間,總人口超過1000萬。加州歷來是電動汽車銷量最高的州,50%的銷售額在美國境內。該建築緊挨着80號高速公路和680號高速公路的十字路口,位於美國經濟最好的地區之一。
體驗中心將展示製造商即將推出的各種型號的新型電動汽車、卡車、麪包車、UTV、ATV和滑板車。新大樓不僅將展示我們新選擇的電動汽車,還將成為經銷商培訓和零部件及服務支持中心的所在地。
英皇 分銷網絡
我們 目前正在我們的帝國汽車公司體驗中心營銷和直銷我們的電動汽車。然而, 我們的目標是在全美和我們的整個地區建立一個經驗豐富的授權汽車經銷商網絡。我們目前正在招募和審查申請經銷商,預計將於2021年宣佈我們的首批授權經銷商 。
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電動汽車市場概述
美國 美國
預計2030年美國道路上的電動汽車(EV)數量將從2018年底的100萬輛增加到1870萬輛。預計到2030年,美國道路上將有2.59億輛汽車(轎車和輕型卡車)上路,而這一數字約佔其中的7%。2018年,美國的電動汽車銷量增長了79%,而全球電動汽車銷量在同一年增長了64%。
加拿大
2018年的銷量比2017年增長了150%以上,2018年全國電動汽車的銷量比前三年的總和還要多。 所有新車中近3%是電動汽車,這一比例高於美國。
墨西哥
由於墨西哥、哥倫比亞和哥斯達黎加的需求不斷增長,2018年EV在拉丁美洲的銷售額增長了90%。雖然拉丁美洲電動汽車市場遠小於東亞、歐洲和北美,在2018年佔全球電動汽車銷量的不到1%,但由於幾項激勵措施和目標,該市場正開始增長。例如,墨西哥和哥斯達黎加免除了電動汽車的大量税收,而哥倫比亞則制定了到2030年將60萬輛電動汽車投入使用的雄心勃勃的目標。
公司 也在增加活動。比亞迪公司現在在該地區銷售電動公交車,特斯拉公司最近在墨西哥推出了最暢銷的Model 3。
加勒比
雖然大多數加勒比海島嶼正在迅速實現電網的現代化,但交通系統的現代化卻滯後了。是否正在進行更改 ?11月,百慕大政府與落基山研究所(RMI)簽署了一份諒解備忘錄,接受了一項計劃,將該島的交通部門完全過渡到電動汽車。
電動汽車在百慕大的情況很好,整個加勒比海地區也是如此。由於主要是平坦的地形和足夠短的行駛距離 來消除“里程焦慮”,電動汽車完全有意義。
加勒比國傢俱有得天獨厚的優勢,可以從電動汽車中獲得重大利益,因為它們擁有充足的陽光,可以提供大規模的可再生太陽能發電 。電動汽車的採用還將減少對燃料進口的依賴,這造成了與油價波動有關的極端經濟脆弱性,並通過能源儲存促進了災難恢復--電動汽車電池可以在颶風期間作為備用電源 。
電動汽車市場的競爭
電動汽車市場競爭激烈,發展迅速,不斷有新的製造商和分銷商進入該行業,以滿足對價格具有競爭力的汽車需求的實際和預期增長。因此,我們預計我們將面臨來自新老製造商、營銷商和分銷商的激烈競爭。其中包括專業電動汽車的利基製造商和大型老牌汽車製造商。其中包括特斯拉Model S、雪佛蘭Volt和日產Leaf等電動汽車的製造商。
我們現有和潛在的大多數競爭對手擁有比我們多得多的財務、技術、製造、營銷和其他資源 ,他們可能會投入更多的資源用於產品的設計、開發、製造、分銷、推廣、銷售和支持 。我們幾乎所有的競爭對手都比我們擁有更廣泛的客户羣和更廣泛的客户和行業關係 。此外,幾乎所有這些公司都比我們擁有更長的運營歷史和更高的知名度。我們的競爭對手 可能在快速響應新技術方面處於更有利的地位,並且可能能夠更有效地設計、開發、營銷和銷售其產品 。
其他 最近的發展
2020年11月1日,本公司與第三方簽訂了為期十二(12) 個月的諮詢服務和諮詢協議,該協議可由任何一方在六(6)個月後終止,根據該協議,本公司同意支付每月3,500美元的不可退還的現金諮詢費以及本公司若干受限普通股的對價,由雙方在公司在美國國家交易所上市時相互確定。
於2020年12月23日,本公司與第三方 訂立為期兩年的可贖回股票購買協議(“F系列SPA”),以每股1,000美元的價格購買本公司F系列優先股的股份。此外,本公司 同意發行3,000,000股認股權證,可按行使價0.50美元按每股認股權證一股普通股行使,為期5年 且不符合無現金行使資格。在SPA之日,第三方以1,500,000美元購買了1,500股F系列優先股 。此外,根據SPA的條款,第三方同意在本公司向證券交易委員會提交登記F系列優先股和認股權證相關普通股的登記聲明(“登記聲明”) 後,額外購買1,500股F系列優先股。應本公司要求,只要註冊説明書仍然有效,且本公司在額外收盤前第三個交易日的平均日交易量至少為每天500,000美元, 第三方同意每隔30天(“額外收盤”)購買1,000股F系列優先股。
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於2021年1月29日,本公司發出初步招股説明書(“註冊説明書”),發售最多10,000,000股普通股 ,其中包括最多3,000,000股行使已發行認股權證可發行的普通股,以及轉換本公司若干F系列優先股後最多7,000,000股 普通股。
2021年4月21日,本公司向美國證券交易委員會提交了一份S-1表格的註冊説明書,以註冊由普通股和普通股認購權證組成的單位的承銷公開發行,總金額為15,000,000美元(“發售”)。這些單位的發行價將在定價時由承銷商和公司確定 考慮到公司的歷史業績和資本結構、當時的市場狀況以及對公司業務的整體評估,發行價可能低於當時的市場價格。
為配合是次發行,本公司已申請將其普通股及認股權證在納斯達克資本市場掛牌上市,股票代碼分別為“DSGT”及“DSGTW”。不能保證公司的申請會獲得批准,也不能保證如果其普通股在納斯達克資本市場交易,其普通股在場外交易市場的交易價格將指示其普通股的價格。如果納斯達克股票市場未批准上市申請,本公司將無法完成此次發行,並將終止此次發行。
本公司於2021年9月13日與第三方訂立證券購買協議。根據該協議,公司 於2021年9月13日收到現金收益2,000,000美元,以換取發行本金2,400,000美元的無擔保可轉換本票,其中包括400,000美元的原始發行折扣,並按9%的年利率計息給 持有人。如果可轉換票據沒有在2021年12月12日之前全額支付,票據將額外增加10萬美元的擔保利息 。12日的票據上將額外增加10萬美元的擔保利息這是可轉換票據的任何部分仍未支付的下一個月的日期 。可轉換票據的任何本金或利息在 到期時或在任何違約期間未支付的,按年利率24%計息。
如發生違約,票據可按本公司普通股於轉換日期前30天內的最低交易價折讓40%的價格兑換。
本公司於2022年2月17日訂立豁免購股協議(“SPA”)的條件,日期為2021年12月13日。公司在2022年2月28日和2022年3月31日分別收到了兩筆金額為25萬美元的付款。本公司同意 持續償還該等款項,金額相當於本公司收取的任何總收益的20%,直至 根據本協議及SPA發行的250股F系列優先股悉數贖回。根據SPA的原始條款,贖回需要15%的溢價, 由於贖回是強制性的,上述交易被視為貸款而不是夾層股權。確認了75,000美元的贖回溢價 ,並將其記錄為貸款的一部分。
在截至2022年3月31日的三個月內,公司支付了20,411美元的所需款項,用於應付貸款 。
材料 合同
2020年3月2日,我們與第三方簽訂了諮詢服務協議。根據這份為期五年的協議條款,第三方已同意為公司提供戰略品牌和業務定位、戰略營銷、概念開發和持續的戰略諮詢服務。考慮到第三方將提供的服務,本公司同意(1)在本公司完成對本公司的未來融資後, 分幾批支付350,000美元的現金付款,並在約定的前12個月後每月支付10,000美元,以及(2)在協議簽署時, 以每股0.25美元的行使價購買2,829,859股(“第一認股權證”),以及 一份為期五年的認股權證,購買該數量的公司普通股,相當於公司普通股的10%,按未來融資結束日的完全稀釋基礎計算,每股行使價相當於未來融資中公司證券價格的80%。較少第一隻認股權證所代表的股份數目。 認股權證包括與無現金行使、 及為期兩年的附帶登記權有關的條文,以及有關此類性質工具的慣常條款,使認股權證持有人有權將其認股權證的普通股與本公司的其他可登記證券一併登記,但在承銷公開發售本公司證券的情況下,須受承銷商削減的規限。
2020年7月10日,我們簽署了加利福尼亞州費爾菲爾德零售、展廳和倉庫空間的兩年運營租賃協議,該協議將於2022年8月31日到期,如果在當前期限到期 之前提供書面通知,我們有權優先拒絕延長3-5年的租約。該房舍的年租金起價為93,000美元。租約包括免租期,從2020年10月1日開始支付租金 。
在2020年7月14日,我們簽署了一份為期三年的運營租賃協議,該協議將於2023年7月31日到期,如果不遲於當前期限屆滿前9個月提供書面通知,我們將獲得續簽兩項權利,每項權利續期兩年。該房產的年基本租金起價為51,552加元,每月額外租金1,551加元用於運營費用 。租約包括免租期,租金從2020年11月1日開始支付。
於2020年10月21日,吾等與第三方訂立為期九(9)個月的諮詢服務及數據交付協議,經雙方書面同意可再續期九(9)個月,據此,本公司同意發行價值100,000美元的500,000股普通股及價值300,000美元的1,500,000股普通股,以購買特定行業的數據記錄作市場推廣之用。
於2020年10月26日,吾等與第三方訂立經修訂的投資者關係協議,為期十二(月)日,於2021年10月3日屆滿,據此本公司同意發行100股可轉換為1,000,000股普通股的B系列優先股及1,000,000股可行使為普通股的認股權證,行使價為0.25美元,為期三年。
在2020年11月1日,我們與第三方簽訂了為期十二(12)個月的諮詢服務和諮詢協議,該協議可由任何一方在六(6)個月後終止,根據該協議,公司同意支付每月3,500美元的不可退還的現金諮詢費,以及待公司在美國國家交易所上市時雙方商定的公司普通股限制性股票的對價 。(再來一次)
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於2020年12月23日,吾等與第三方 訂立為期兩年的可贖回股票購買協議(“F系列SPA”),以每股1,000美元的價格購買本公司F系列優先股(“F系列”)的股份。此外,本公司同意發行3,000,000份認股權證,可按行使價0.50美元行使為每股認股權證一股普通股,行使價為0.50美元,為期5年,且不符合無現金行使資格。在SPA當天,第三方購買了1,500股F系列股票,換取了1,500,000美元。此外,根據SPA的條款,第三方同意在本公司向證券交易委員會提交登記F系列及認股權證相關股份的登記聲明(“登記聲明”) 後,額外購買1,500股F系列股份。應本公司的要求,第三方同意 每30天額外購買1,000股F系列股票(“額外成交”),只要註冊説明書 仍然有效,且公司在額外成交前第三個交易日的平均日交易量至少為每天500,000美元。
屬性説明
我們的主要行政辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省薩裏市克羅伊登大道207-15272號,郵編:V3Z 0Z5,我們在此租用了約2,024平方英尺的辦公空間。於2020年7月14日,本公司就不列顛哥倫比亞省薩裏市的寫字樓訂立了一份為期三年的營運租賃協議,於2023年7月31日到期,並有兩項續期權利,每項權利續期兩年,但須在本租期屆滿前不遲於 9個月發出書面通知。該物業的年度基本租金起步價為51,552加元,另加每月1,551加元的額外租金作為營運開支。租約包括免租期,自2020年11月1日開始支付租金。
帝國汽車公司的辦公室位於加州費爾菲爾德D單元中央大道4670號,郵編:94534,這裏也是我們帝國體驗中心的所在地。2020年7月10日,本公司就加利福尼亞州費爾菲爾德的零售、展廳和倉庫空間簽訂了一份為期兩年的運營租賃協議,該協議將於2022年8月31日到期,如果在當前租期屆滿前發出書面通知,該公司有權優先拒絕延長3-5年的租約 。該房舍的年租金起價為93,000美元。租約包括免租期 ,租金從2020年10月1日開始支付。
知識產權
一般信息
我們的成功將在一定程度上取決於我們是否有能力通過在美國和其他國家/地區獲得並保持強大的專有 地位來保護我們的產品和候選產品。為了發展和保持我們的專利地位,我們將依靠專利保護、商業祕密、技術訣竅、持續的技術創新和許可機會。在這方面,我們保留並依賴知識產權領域專門法律顧問的建議。
專利
DSG 擁有兩項美國專利:
● | 美國第8,836,490號專利於2014年9月16日頒發,2031年6月29日到期。 |
● | 美國第9,280,902號專利於2016年3月8日頒發,2032年1月24日到期。 |
域名 名稱
我們已註冊並擁有我們網站的域名Www.vantage-tag.com、www.dsgtglobal al.com和www.ImperiumMotor Company.com。
版權所有
我們 擁有我們網站(www.vantage-tag.com、www.dsgtlobal.com、www.Imperiummotors Company.com)和各種促銷材料內容的普通法版權。
商標
我們擁有公司名稱、產品名稱和相關徽標的普通法商標權,包括“DSG Tag”、“Tag Golf”、“ECO Tag”、“Tag Text”、“Tag Touch”、“Tag Commercial”、 “Tag Military”、“Imperium”和“Imperium Motors”。我們尚未向美國專利商標局或任何其他國家或跨國商標管理機構申請註冊任何商標。我們在公司名稱和子公司名稱中維護普通法商標的權利。
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員工
截至本季度報告之日,我們擁有30名全職員工,分別來自一般和行政、運營、工程、研究和開發、業務開發、銷售和營銷以及財務。我們還根據需要不時聘請獨立承包商和顧問,以補充我們的核心員工。
政府 法規
作為車輛進口商和分銷商,我們必須確保所有車輛符合適用的安全和環境標準。在美國,我們的車輛必須符合美國聯邦法規第49章《 - 運輸》的適用條款。這包括提供製造商標識信息(49 CFR第566部分)、VIN解密信息(49 CFR第565部分),以及證明我們的車輛達到或超過聯邦機動車安全標準(40 CFR第571部分)和環境保護局噪聲排放標準(40 CFR 205)的適用條款。
在加拿大,加拿大交通部長頒發的國家安全標誌(NSM)將被要求在加拿大為加拿大市場分銷 車輛。收到NSM取決於我們證明我們的車輛的設計和製造符合或超過《加拿大機動車安全法》(C.R.C.第1038章)的適用條款,並保持適當的記錄 。
汽車經銷商,包括我們和我們經銷商網絡的成員,也受到聯邦貿易委員會(FTC)和聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)等機構的監管。作為華爾街改革法的一部分,國會甚至加強了聯邦貿易委員會對機動車經銷商的規則制定權力。目前涵蓋汽車經銷商的主要聯邦法規包括《貸款真實法》、《聯邦消費者租賃法》、《平等信用機會法》、《公平信用報告法》、《格拉姆-利奇-布利利法》、《聯邦貿易委員會法》等。
除了聯邦法律之外,機動車經銷商還受到嚴格的州法律和法規的約束,在每個州都有執照,在幾乎每個州都有擔保。經銷商受州消費者保護法規的約束,這些法規由50個州消費者保護機構和州總檢察長執行。
除了適用於一般企業的法規外,我們還可能受到政府機構的直接監管,包括FCC和國防部。
我們運營結果的組成部分
收入
我們 從以下四個不同來源獲得收入:
● | 系統 銷售收入,其中包括購買或租賃我們的標籤系統硬件的客户支付的銷售價格。 | |
● | 每月 服務費由所有客户支付在TAG 系統上運行GPS跟蹤所需的無線數據費用。 | |
● | 每月租金 由租用標籤系統硬件的客户支付。客户每月付款金額 根據租用設備的類型(標籤、標籤和文本或標籤和無限大)而有所不同。 | |
● | 程序性廣告收入 是一種新的收入來源,我們相信這對我們未來具有戰略意義。我們 正在實施和設計軟件,以便在我們的無限單元上提供廣告和其他媒體功能。 | |
● | 電子 船隊銷售收入是一種新的收入來源,主要包括我們的電動車隊的批發分銷銷售,包括車輛、電動自行車和電動滑板車。 |
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我們 通過將產品控制權轉移給客户來確認滿足履行義務的收入。收入是根據公司預期以這些產品換取的對價來計量的。在客户指定對產品進行最終驗收的情況下,收入將推遲至滿足所有驗收標準。我們根據其歷史經驗應計保修成本、銷售退貨和其他津貼。
我們的 收入確認政策更詳細地討論在“附註3--主要會計政策摘要“ 在本表格10-Q第I部分第1項所列的簡明綜合財務報表附註中。
收入成本
我們的 收入成本主要包括硬件採購、無線數據費、地圖、安裝成本、運費和庫存調整。
● | 硬件採購。 我們的設備採購主要包括標籤系統控制單元、文本顯示器和無限顯示器。標籤系統 控制單元作為獨立單元出售,或與我們的文本字母數字顯示器或無限高清晰度“觸摸 激活”顯示器一起銷售。硬件採購還包括安裝過程中使用的組件的成本,如電纜、安裝解決方案和其他雜項設備。 | |
● | 無線數據費。 我們的無線數據費用主要由外部GPS跟蹤提供商收取的數據費用組成,這些數據費用用於我們所有的標籤系統控制單元。 | |
● | 映射。我們的地圖成本包括航拍地圖、球場地圖、地理圍欄和高爾夫球場的3D立交橋。此成本在硬件安裝時發生 。 | |
● | 安裝。我們的 安裝成本主要包括我們僱用的服務技術人員在安裝過程中所需的差旅費、餐費和其他 組件費用。此外,這些成本還包括按項目向外部承包商支付的安裝費用 。 | |
● | 電子車隊 購買。我們的電子車隊採購包括電動汽車、電動自行車和電動滑板車的到岸成本,其中 包括單位成本以及任何相關的運費和進口費。 | |
● | 運費 和庫存調整。我們的運費主要包括將硬件運送到課程以進行安裝的成本。 我們的庫存調整包括庫存註銷、減記以及對庫存成本的其他調整。 | |
● | 營業費用 及其他收入(費用)我們將我們的運營費用和其他收入(費用)分為六類:薪酬、一般和行政、保修、外幣兑換和財務成本。我們的運營費用主要包括銷售和營銷、工資和工資、諮詢費、專業費、貿易展、軟件開發和分攤成本。分配的成本包括設施費用、辦公費、電話費和其他雜項費用。我們的其他收入(支出)主要包括融資成本和匯兑損益。 |
● | 薪酬費用。 我們的薪酬支出主要包括人員成本,如員工工資、工資支出和員工 福利。這包括管理、行政、工程、銷售和營銷以及服務支持技術人員的工資。 與項目或研發直接相關的工資和工資在其運營費用類別中支出。 | |
● | 一般和行政。 我們的一般和行政費用主要包括銷售和營銷、佣金、差旅、貿易展覽、諮詢費、保險、合規和其他行政職能,以及會計和法律專業服務費、分攤的成本和其他公司費用。銷售和營銷包括品牌營銷、營銷材料和媒體管理。 | |
● | 保修費用 (回收)。我們的保修費用主要包括相關的材料產品成本、技術支持人員的人工成本和其他相關管理費用。保修成本在發生時計入費用。 |
46 |
● | 壞賬。我們的壞賬支出主要由應收賬款上記錄的壞賬減記金額組成。 | |
● | 折舊和攤銷。我們的折舊和攤銷成本主要包括固定資產、租賃設備和無形資產的折舊和攤銷。 | |
● | 兑換外幣 。我們的外幣兑換主要包括按交易發生時的有效匯率以加元(CAD)、英鎊(GBP)或歐元(EUR)記錄的外匯波動。 | |
● | 融資成本。我們的 財務成本主要包括投資者利息支出、投資者佣金以及為獲得債務融資而產生的其他融資費用。 |
我們 預計將繼續投資於公司基礎設施,併產生與上市公司相關的額外費用,包括與2002年薩班斯-奧克斯利法案404節相關的增加的法律和會計成本、投資者關係成本、更高的保險費和合規成本。此外,我們預計未來 期間的銷售和營銷費用將以美元絕對值計算增加。特別是,我們預計會產生額外的營銷成本,以支持我們在商業船隊管理和農業等新市場擴展產品。
運營結果
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的主要比較項目及其相關增加(減少):
這三個月 告一段落 | 增加 | |||||||||||
31-Mar-22 | 31-Mar-21 | (減少) | ||||||||||
($) | ($) | (%) | ||||||||||
收入 | 744,251 | 387,106 | 92.3 | |||||||||
收入成本 | 486,957 | 130,692 | 272.6 | |||||||||
毛利 | 257,294 | 256,414 | 0.3 | |||||||||
運營費用: | ||||||||||||
補償費用 | 455,954 | 1,263,384 | (63.9 | ) | ||||||||
一般和行政費用 | 678,489 | 401,543 | 69.0 | |||||||||
壞賬支出 | 12,482 | 4,580 | 172.5 | |||||||||
折舊及攤銷費用 | 3,137 | 5,123 | (38.8 | ) | ||||||||
總運營費用 | 1,150,062 | 1,674,630 | (31.3 | ) | ||||||||
運營虧損 | (892,768 | ) | (1,418,216 | ) | (37.0 | ) | ||||||
其他收入(費用) | ||||||||||||
外幣兑換 | (28,433 | ) | (14,826 | ) | 91.8 | |||||||
其他收入 | - | 16,645 | (100.0 | ) | ||||||||
贖回溢價 | (3,062 | ) | - | - | ||||||||
處置損益 | 3,960 | - | - | |||||||||
清償債務所得(損) | 10,240 | 76,316 | (86.6 | ) | ||||||||
融資成本 | (556,612 | ) | (11,490 | ) | 4744.3 | |||||||
其他費用合計 | (573,907 | ) | 66,645 | (961.1 | ) | |||||||
淨虧損 | (1,466,675 | ) | (1,351,571 | ) | 8.5 |
截至2022年3月31日,該公司簽署的合同總銷售額超過275萬美元,其中包括GPS跟蹤系統的經常性收入。由於與產品製造和發貨相關的延遲, 車隊管理解決方案(GPS和Infinity)的執行情況尚未完全令人滿意,在截至2022年3月31日的三個月中,僅有744,251美元可確認為收入流,其中包括我們新的Shelby 系列和Vantage高爾夫球車。隨着產品上市,DSG預計將在2022財年第二季度履行其在剩餘的船隊管理解決方案合同上的義務。
47 |
截至2022年3月30日和2021年3月30日的三個月的比較:
收入
For the Three Months Ended 3月 31 |
||||||||||||
2022 | 2021 | % 變化 |
||||||||||
收入 | $ | 744,251 | $ | 387,106 | 92.3 |
與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的收入 增加了357,145美元或92.3%。
由於公司新授權的Shelby Golf Cart產品的發佈,以及GPS Infinity的銷售,截至本公司三個月的銷售額 同比增長。截至2022年3月31日確認的收入中,80%或約595,000美元與GPS和車隊管理解決方案有關,其餘20%的收入來自新的許可謝爾比高爾夫球車和電動低速車輛部門。
收入成本
For the Three Months Ended 3月 31, |
||||||||||||
2022 | 2021 | % 變化 |
||||||||||
收入成本 | $ | 486,957 | $ | 130,692 | 272.6 |
與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的收入成本 增加了356,265美元或272.6%。下表詳細列出了這些差異:
截至以下三個月 | ||||||||||||||||
3月31日, 2022 | 3月31日, 2021 | 差異化 | % 差異化 | |||||||||||||
貨物成本 | $ | 453,641 | $ | 109,920 | $ | 343,721 | 312.7 | |||||||||
無線資費 | 30,417 | 18,720 | 11,697 | 62.5 | ||||||||||||
測繪和運費 | 2,899 | 2,052 | 847 | 41.3 | ||||||||||||
$ | 486,957 | $ | 130,692 | $ | 356,265 | 272.6 |
截至2022年3月31日的三個月,銷售成本增長了272.6%。在推出我們新的授權謝爾比高爾夫球車系列後,我們的商品成本和收入大幅增加。與截至2021年3月31日的三個月相比,商品成本上升是由於芯片短缺、我們技術主要部分的製造成本增加以及運費成本增加。我們的無線費用增加是因為我們的車隊管理解決方案(GPS和Infinity)安裝了新的令人滿意的安裝,這與我們收入的增加 相關。
48 |
薪酬 費用
For the Three months ended 3月 31, |
||||||||||||
2022 | 2021 | % 變化 |
||||||||||
補償費用 | $ | 455,954 | $ | 1,263,384 | (63.9 | ) |
薪酬 與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的薪酬費用減少了807,430美元,或63.9%。 這與分配給GPS跟蹤系統的內部項目的人工成本降低有關,這些項目於2021年底和2022年初完工。
常規 和管理費用
與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的一般和管理費用增加了276,946美元或69.0%。下表詳細列出了這些差異:
截至以下三個月 | ||||||||||||||||
3月31日, 2022 | 3月31日 2021 | 差異化 | % 差異化 | |||||||||||||
會計與法律 | $ | 24,261 | $ | 54,548 | $ | (29,928 | ) | (54.9 | ) | |||||||
市場營銷與廣告 | 85,135 | 8,221 | 76,914 | 935.6 | ||||||||||||
分包商和佣金 | 139,967 | 168,099 | (28,132 | ) | (16.7 | ) | ||||||||||
硬體 | 16,059 | 8,774 | 7,285 | 83.0 | ||||||||||||
ROU資產攤銷 | 969 | - | 969 | - | ||||||||||||
辦公費用、租金、軟件、銀行和信用卡費用、電話費和餐費 | 411,738 | 161,901 | 249,838 | 154.3 | ||||||||||||
$ | 678,489 | $ | 401,543 | $ | 276,946 | 69.0 |
一般和行政費用的總體增長主要是由於辦公費用、租金、軟件、銀行和信用卡費用、電話和餐飲以及營銷和廣告費用的增加。這些一般和管理費用的增加與公司參加一年一度的PGA展會有關,以介紹我們的Vantage高爾夫球車系列產品、授權的Shelby高爾夫球車和新的10‘Infinity。由於COVID,截至2021年3月31日的三個月,PGA演出在網上進行,公司沒有為協助年度演出而產生額外費用 。
49 |
外幣兑換
For the Three Months Ended 3月 31, |
||||||||||||
2022 | 2021 | %
更改 |
||||||||||
外匯匯兑損失 | $ | (28,433 | ) | $ | (14,826 | ) | 91.8 |
在截至2022年3月31日的三個月中,我們確認匯兑損失為28,433美元,而截至2021年3月31日的三個月為虧損14,826美元。這些變化是由於應收賬款、應收賬款、貸款和其他外匯餘額的外幣匯率發生變化,這些外匯餘額是以記錄交易的法人實體的功能貨幣以外的貨幣計價的。外國貨幣波動主要來自美元、加拿大元、歐元和英鎊。
債務清償收益 (虧損)
For the Three Months Ended 3月 31, |
||||||||||||
2022 | 2021 | %
更改 |
||||||||||
清償債務所得(損) | $ | 10,240 | $ | 76,316 | (86.6 | ) |
公司在截至2022年3月31日的三個月錄得10,240美元的收益,而同期的收益為76,316美元。 公司記錄了被視為未支付或已結清的欠各供應商的款項的收益。由於可轉換債務和應計利息的轉換,在可比期間錄得虧損。
財務成本
For the Three Months Ended 3月 31, |
||||||||||||
2022 | 2021 | %
更改 |
||||||||||
融資成本 | $ | (556,612 | ) | $ | (11,490 | ) | 4744.3 |
與截至2021年3月31日的三個月相比,截至2022年3月31日的三個月的財務成本增加了545,122美元或4744.3%。 增加的原因是在截至2022年3月31日的三個月記錄了可轉換債券的利息,而上一可比季度沒有可轉換債券的利息 。
50 |
淨虧損
For the Three Months ended 3月 31, |
||||||||||||
2022 | 2021 | %
更改 |
||||||||||
淨虧損 | $ | (1,466,675 | ) | $ | (1,351,571 | ) | 8.5 |
由於上述因素,截至2022年3月31日止三個月的淨虧損較截至2021年3月31日的三個月增加115,104元或8.5%。
流動性 與資本資源
從2008年4月17日成立至2022年3月31日,我們通過出售普通股和產生債務(包括定期貸款、可轉換貸款、循環信貸額度和採購訂單融資)為我們的運營、資本支出和營運資金需求提供資金。截至2022年3月31日,我們的總負債為5,581,113美元,其中大部分在未來12個月內到期。
截至2022年3月31日,我們的現金為285,433美元,而截至2021年12月31日的現金為275,383美元。截至2022年3月31日,我們的營運資本赤字為3,498,092美元,而截至2021年12月31日,我們的營運資本赤字為2,314,163美元。
流動性 和財務狀況
我們截至2022年3月31日和2021年12月31日的財務狀況以及截至該期間的變化如下:
流動資金
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
流動資產 | $ | 1,909,079 | $ | 1,700,226 | ||||
流動負債 | $ | 5,407,171 | $ | 4,014,389 | ||||
營運資本 | $ | (3,498,092 | ) | $ | (2,314,163 | ) |
現金流分析
我們的運營、投資和融資活動產生的現金流摘要如下:
3月31日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動使用的現金淨額 | $ | (750,481 | ) | $ | (1,409,822 | ) | ||
用於投資活動的現金淨額 | 8,799 | (10,573 | ) | |||||
融資活動提供的現金淨額 | 729,589 | 1,306,111 | ||||||
匯率變動對現金的影響 | 22,143 | 16,076 | ||||||
現金淨減少 | 10,050 | (98,208 | ) | |||||
期初現金 | 275,383 | 1,372,016 | ||||||
期末現金 | $ | 285,433 | $ | 1,273,808 |
淨額 經營活動中使用的現金。
在截至2022年3月31日的三個月中,運營中使用的現金總額為750,481美元。這反映了調整後的淨虧損1,466,675美元,即716,194美元的非現金營運資本項目變動和非現金項目的調整。非現金及營運資本調整 主要由債務折扣增加167,355美元、預付開支增加174,650美元、貿易應付賬款及應計項目增加596,277美元、應收賬款及其他應收賬款減少165,574美元及應收租賃賬款減少161,963美元抵銷。
淨額 用於投資活動的現金.
該公司以1,426美元購買了設備,並以10,225美元的收益處置了設備。
51 |
淨額 融資活動提供的現金.
在截至2022年3月31日的三個月內,融資活動的現金淨額總計729,589美元,主要涉及從發行優先股 收到的250,000美元和從應付票據收到的500,000美元,部分被20,411美元的應付票據償還所抵消。
未償債務
截至2022年3月31日,我們的 流動負債包括:
● | 應付給前關聯方的無擔保可轉換票據,未償還本金31萬美元,利息為年息5%,到期且違約。 | |
● | 優先擔保的可轉換票據,未償還本金為零美元,賬面價值為9,487美元,涉及未付罰金; | |
● | 無抵押承付票 ,賬面價值1,926,263美元,未償還本金1,897,500美元,年息9%,違約年息24%,2022年6月20日到期。如果在2021年12月12日之前沒有償還,將在2021年12月12日和隨後每個月的第12天,在可轉換票據的任何部分仍未償還的情況下,額外增加100,000美元的擔保利息。如果發生違約,票據可按轉換日期前30天交易期內公司普通股最低交易價40%的折扣價進行轉換; |
● | 無擔保貸款 未償還本金金額為31,490美元(40,000加元)的應付貸款。這筆貸款不計息,如果在2022年12月31日之前償還,有資格獲得10,000加元的寬免。如果在2022年12月31日之前沒有償還,貸款的利息為5%,將於2025年12月31日到期; | |
● | 無擔保貸款 未償還本金金額為31,490美元(40,000加元)的應付貸款。這筆貸款不計息,如果在2022年12月31日之前償還,有資格獲得10,000加元的寬免。如果在2022年12月31日之前沒有償還,貸款的利息為5%,將於2025年12月31日到期; | |
● | 應付無擔保貸款 未償還本金金額30,065美元。這筆貸款的年利率為1%,2022年5月21日到期,前六個月延期付款; | |
● | 應付擔保貸款,未償還本金為150,000美元。這筆貸款的年利率為3.75%,2050年6月5日到期。貸款由公司所有有形和無形資產擔保。731美元的固定付款按月到期,從貸款之日起12個月內開始支付,該貸款首先用於任何應計利息。 | |
● | F系列優先股付款,分別在2022年2月28日和2022年3月31日收到兩筆250,000美元的付款。在F系列優先股的5000股全部贖回之前,本公司收取的任何毛收入的20%的金額也需要匯出。根據SPA的原始條款,贖回優先F系列股票 需要按面值支付15%的溢價。因此,確認了75,000美元的贖回溢價,並將其計入利息 費用,作為貸款的一部分,並將作為20%銷售總額匯款的一部分償還。截至2022年3月31日,未償還餘額為482,651美元。 |
相關的 方交易
在截至2022年3月31日的三個月內,公司產生了191,531美元(2021年-162,362美元)的工資,其中包括支付給公司首席執行官兼首席財務官總裁的30,000美元(2021年 -87,362美元)的費用。截至2021年12月31日,公司還向公司首席執行官兼首席財務官總裁支付了28,118美元的管理費和工資。截至2022年3月31日,本公司欠本公司首席執行官兼首席財務官總裁72,645美元(2021年12月31日-28,118美元)管理費和工資。欠款和欠款是無擔保的, 不計息,按需到期。
2021年3月4日,公司向公司董事會 發行了總計16股B系列可轉換優先股,用於過去的服務。根據相關普通股的公允價值,這些優先股的價值為849,600美元。 發放記錄在補償費用項下。
董事 | # 優先股 | |
史蒂芬·約翰斯頓 | 4 | |
詹姆斯·B·辛格林 | 4 | |
羅伯特·西爾澤 | 4 | |
卡羅爾·庫克利 | 2 | |
邁克爾·萊姆胡斯 | 2 | |
總計 | 16 |
B系列優先股,按1:100,000可轉換為普通股。
52 |
預期資本需求
我們 估計這12個月期間的運營費用和營運資金需求如下:
截至2022年3月31日的12個月期間的估計費用 | ||||
一般和行政 | $ | 2,404,000 | ||
研發 | 2,043,600 | |||
營銷 | 755,000 | |||
銷售和經銷商網絡 | 540,000 | |||
工資管理費用 | 1,259,000 | |||
服務和維護 | 785,900 | |||
裝配設施 | 1,750,000 | |||
庫存 | 10,700,000 | |||
總計 | $ | 20,237,500 |
正如 之前指出的,在截至2022年3月31日的三個月中,運營中使用的現金總額為750,481美元,隨着公司獲得更多合同銷售額,預計未來將增加 。目前,我們未來12個月的現金需求超過了 可用資金。在我們未來12個月所需的20,237,500美元中,截至2022年3月31日,我們有285,433美元的現金, 營運資本赤字3,498,092美元。我們的主要流動性來源是產品銷售、證券購買協議和債務融資產生的現金。截至2022年3月31日,本公司已簽署超過275萬美元的合同,其中約70萬美元已在2022財年第一季度確認。該公司預計將在2022財年第二季度履行其大部分業績義務,總額約為100萬美元。 為了實現持續盈利和運營的正現金流,我們將需要增加收入和/或減少運營費用 。我們維持或提高當前收入水平以實現和維持盈利能力的能力將在一定程度上取決於對我們產品的需求。
為了改善我們的流動資金,我們還計劃從私人投資者那裏尋求更多的股權融資和註冊公開發行。 我們目前沒有任何完成任何進一步私募融資的最終安排,也不能保證我們將成功完成任何進一步的私募融資。如果我們無法獲得必要的 額外融資,則我們計劃減少用於業務活動和管理費用的金額,以便 在資本資源義務的金額範圍內並執行我們的業務計劃。不能保證我們能夠 以可接受的條款或根本不能籌集額外資本,這將對我們實現業務目標的能力產生不利影響。
於2021年4月21日,我們向美國證券交易委員會提交了一份S-1表格的註冊説明書,以註冊由普通股和普通股認購權證組成的單位的包銷公開發行,總金額為15,000,000美元 (“發售”)。單位的發行價將在定價時由承銷商和公司確定,考慮到我們的歷史業績和資本結構、當時的市場狀況以及對我們業務的整體評估,發行價可能低於當時的市場價格。
為配合是次發行,我們已申請將其普通股及認股權證在納斯達克資本市場掛牌上市,代碼分別為“DSGT” 及“DSGTW”。我們不能保證我們的申請會得到批准,也不能保證如果其普通股在納斯達克資本市場交易,其普通股在場外交易市場的交易價格將指示其普通股的價格。 如果上市申請未獲納斯達克證券市場批准,我們將無法完成此次發行,並將終止發行 。
表外交易
我們 沒有任何表外安排。
關鍵會計政策和估算
我們 根據美國公認會計準則編制合併財務報表。編制合併財務報表還要求我們做出影響資產、負債、收入、成本和費用報告金額以及相關披露的估計和假設。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設 。實際結果可能與我們管理層的估計大不相同。如果我們的估計與實際結果之間存在差異,我們未來的財務報表列報、財務狀況、運營結果和現金流都將受到影響。
53 |
我們 認為與收入確認、外幣和外幣交易以及全面虧損相關的假設和估計對我們的合併財務報表具有最大的潛在影響。因此,我們認為這些是我們的關鍵會計政策和估計。有關我們所有重要會計政策的更多信息,請參閲我們的 精簡合併財務報表的附註。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
不適用
第 項4.控制和程序
對披露控制和程序進行評估
術語“披露控制和程序”是指旨在確保在我們根據修訂後的1934年證券交易法或交易法(如 本Form 10-Q季度報告)提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和 表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告的控制和程序。披露控制和程序還旨在確保積累此類信息並將其傳達給我們的管理層,包括我們的臨時首席執行官(或臨時首席執行官)和首席財務官(或CFO),以便及時決定需要披露的信息。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2021年6月30日,即本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的 )的有效性。基於這樣的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,截至2021年6月30日,我們的披露控制和程序 設計在合理的保證水平,並有效地提供合理的保證,確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段 內得到記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息經過積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需披露做出決定。
內部控制變更
根據《交易法》第13a-15(D)條或15d-15(D)條在2021年第二季度進行的評估中,我們對財務報告的內部控制沒有 發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
控制和程序有效性方面的限制
在設計和評估披露控制和程序時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運行得多麼好,都只能提供實現預期控制目標的合理保證。此外,披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的好處時應用判斷。
54 |
第二部分:其他信息
第 項1.法律訴訟
2016年9月7日,Chetu Inc.在佛羅裏達州提起損害申訴,要求追回27,335美元的未付發票金額,外加4,939美元的利息。由於服務糾紛,發票沒有支付。截至2022年3月31日,貿易和其他應付款中包括與此未付發票、利息和法律費用相關的21,416美元 (2021年12月31日-29,329美元)。
第 1a項。風險因素
對我們公司的投資具有很高的風險。在您投資之前,您應仔細考慮下面所述的風險和不確定性以及本季度報告中的其他信息。如果實際發生以下任何風險,我們的業務、經營業績和財務狀況都可能受到損害,我們的股票價值可能會下跌。這意味着你可能會失去全部或部分投資。
與我們公司相關的風險
我們在關鍵業務領域的有限運營歷史可能不足以作為判斷我們未來前景和運營結果的充分基礎。
DSG全球及其子公司Vantage Tag和Imperium Motors在商業高爾夫球車製造以及電動汽車營銷和分銷方面的運營歷史相對有限。我們有限的運營歷史以及高爾夫和電動汽車行業的不可預測性 使投資者難以評估我們的業務。我們證券的投資者必須考慮公司在快速發展的市場中經常遇到的風險、不確定性 和困難。
我們 目前沒有完全執行我們的業務計劃所需的所有安排。
要 按照設想銷售我們的電動汽車和PACER高爾夫球車,我們必須簽訂一些 目前尚未到位的其他協議和安排。這些措施包括與經銷商簽訂協議,安排我們計劃中的電動汽車的運輸和存儲,安排我們的電動汽車組裝設施,以及獲得我們所需數量的電池和其他必需品。如果我們無法達成此類協議或只能以對我們不利的條款達成協議,我們可能無法全面執行我們的業務計劃。
55 |
我們手頭的現金有限,我們將需要大量資金來執行我們擬議的業務計劃,以進口、營銷和銷售電動汽車,繼續擴大我們的車隊管理技術銷售和服務業務,以及製造、營銷和銷售我們的新系列PACER高爾夫球車。不能保證我們將籌集足夠的資本來執行我們的業務計劃,或 繼續為我們公司的運營提供資金。我們公司作為一家持續經營的公司是否有能力繼續存在,存在很大的疑問。
於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度內,本集團分別錄得綜合虧損6,449,678美元及6,297,362美元。在截至2022年3月31日的三個月內,我們發生了1,515,564美元的綜合虧損,而2021年同期我們的綜合虧損為1,357,491美元。截至2022年3月31日,我們的現金為285,433美元,營運資本赤字為3,570,030美元,我們認為 我們將需要大量額外的股權融資來執行我們的業務計劃,並繼續作為一家持續經營的企業,因為除其他事項外, :
● | 我們已經開始進口和同質化我們的電動汽車系列,我們預計通過建立和供應我們的經銷商網絡以及履行預期的產品訂單,我們的成本和費用將大幅上升; | |
● | 我們一直致力於在北美製造和組裝我們的新PACER高爾夫球車生產線,我們預計通過建立製造設施,將大幅增加成本和支出; | |
● | 我們預計,銷售我們的電動汽車和高爾夫球車產品所產生的毛利潤將不足以支付我們的運營費用,直到我們實現高銷量,而我們實現的盈利能力將在一定程度上取決於我們大幅降低產品的材料成本和單位制造成本的能力;以及 | |
● | 我們不預期 我們將有資格以我們可以接受的條款獲得銀行貸款或其他形式的債務融資。 |
我們 預計本財年將出現重大虧損。獨立註冊會計師事務所關於我們經審計的財務報表的報告包括一段關於我們作為持續經營企業繼續經營的能力的説明段落。
我們 預計成本和費用的大幅增加將在可預見的未來阻止利潤,即使我們在短期內產生更多收入 。我們最近推出和計劃推出的產品可能不會在商業上取得成功。如果我們要實現盈利, 我們必須成功推出並接受我們的電動汽車和高爾夫球車,但這可能不會發生。我們預計,我們的運營虧損將在2021年及之後大幅增加,我們還預計未來幾年將繼續出現運營虧損,並出現負現金流。
不能保證通過此次發行籌集的任何金額將足以繼續為我們公司的運營提供資金。
我們 需要額外資金來實施我們的業務計劃。
公司將需要額外的資金,以全面實施其業務計劃,不僅要繼續擴大已經建立的直接面向消費者的方式,而且還允許公司在其 運營的所有領域建立更強大的品牌名稱。特別是,該公司將需要額外的資金來:
● | 完成業務規劃,進一步發展高爾夫產品與服務事業部、電動汽車營銷與分銷事業部; | |
● | 擴大其設施、人力資源和基礎設施;以及 | |
● | 加大營銷力度 並創造銷售線索。 |
不能保證會以優惠條款提供額外的融資,或者根本不能保證。如果無法獲得額外資金,公司將需要減少、推遲或取消開發計劃、計劃計劃和管理費用支出。未能為我們的資本需求提供足夠的資金,可能會對公司的業務、財務狀況和 經營業績產生重大不利影響。此外,出售額外的股權證券以籌集資金將導致對公司股東的額外稀釋,併產生額外的債務,可能涉及強制實施限制公司 運營的契約。
56 |
我們 目前的運營現金流為負,如果我們未來無法產生正的運營現金流,我們作為運營企業的生存能力將受到不利影響。
我們 在研發、銷售和營銷以及一般和管理費用方面進行了大量的前期投資 以快速發展和擴大我們的業務。我們目前正在發生與運營相關的支出,導致運營現金流為負 。運營現金流在某些情況下可能會下降,其中許多情況是我們無法控制的。我們在不久的將來可能不會產生足夠的收入。由於我們未來在研發、銷售、營銷、一般和管理方面的支出將持續增加,因此我們的現金流可能會繼續為負,直到我們達到足以 毛利率為正的銷售水平來支付運營費用。無法產生正現金流,直到我們達到 足以支付運營費用或以合理條款籌集額外資本的銷售水平 ,將對我們作為運營企業的生存能力產生不利影響。
要 執行我們未來12個月的擬議業務計劃以開發、製造、銷售和服務電動汽車,我們將需要 額外資金。
要 執行我們未來12個月的業務計劃,我們估計截至2022年3月31日,除了手頭的現金外,我們還需要大約2,000萬美元。如果手頭現金、我們汽車銷售收入(如果有)以及行使未償還認股權證時收到的現金(如果有)不足以滿足我們的現金需求,我們將需要通過以私募或登記發行和/或股東貸款的方式出售我們的股權證券來籌集額外資金。如果我們未能通過這樣的籌資努力籌集到足夠的資金,我們可能會審查其他融資可能性,如銀行貸款。我們可能無法獲得融資 ,或者如果可用,可能無法按照我們可以接受的條款獲得融資。
我們 能否獲得執行業務計劃所需的融資取決於許多因素,包括一般市場條件和投資者對我們業務計劃的接受程度。這些因素可能會使此類融資的時間、金額、條款和條件對我們沒有吸引力或無法獲得。如果我們無法籌集到足夠的資金,我們將不得不大幅削減支出,推遲 或取消我們計劃的活動,或者大幅改變我們目前的公司結構。我們可能無法獲得任何資金, 我們可能沒有足夠的資源來按計劃開展業務,這兩種情況都可能意味着我們將被迫 縮減或停止我們的業務。
未來融資條款 可能會對您的投資產生不利影響。
我們 未來可能不得不從事普通股、債務或優先股融資。您在我們證券中的權利和投資價值可能會減少。債務證券的利息可能會增加成本,並對經營業績產生負面影響。優先股可不時按所需的名稱、權利、優惠和限制發行優先股。 優先股的條款對這些投資者可能比普通股持有人更有利。此外,如果我們需要 通過出售普通股籌集股本,機構或其他投資者可以協商至少與您的投資條款一樣優惠的條款,而且可能 更優惠。我們出售的普通股可以出售給任何發展起來的市場,這可能會對市場價格產生不利影響。
我們未來的增長取決於消費者是否願意採用我們的電動汽車系列。
我們的增長高度依賴於消費者對替代燃料汽車,尤其是電動汽車的需求減少,而且我們面臨着更高的風險。如果低速或高速電動汽車市場沒有像我們預期的那樣發展,或者發展速度比我們預期的慢,我們的業務、前景、財務狀況和經營業績將受到負面影響 。替代燃料汽車市場相對較新,發展迅速,其特點是技術快速變化、價格競爭、更多競爭對手、不斷變化的政府法規和行業標準、頻繁的新車公告以及不斷變化的消費者需求和行為。可能影響替代燃料汽車,特別是電動汽車採用的因素包括:
● | 對電動汽車質量、安全(特別是鋰離子電池組)、設計、性能和成本的看法,特別是在發生與電動汽車質量或安全有關的不利事件或事故的情況下; |
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● | 電動汽車一次充電的有限續航里程; | |
● | 電動汽車續航里程的下降,原因是電池的充電能力隨着時間的推移而惡化; | |
● | 對電網容量和可靠性的擔憂,這可能會破壞我們推動電動汽車成為需要汽油的車輛的實際解決方案的努力; | |
● | 替代燃料汽車的供應情況,包括插電式混合動力汽車; | |
● | 電動汽車服務的可用性; | |
● | 石油和汽油價格波動; | |
● | 促進燃料效率和替代能源形式的政府法規和經濟獎勵; | |
● | 進入充電站,電動汽車充電系統的標準化,以及消費者對電動汽車充電便利性和成本的看法 ; |
上述任何因素的影響都可能導致現有或潛在客户不購買我們的電動汽車,這將對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。
我們的電動汽車一次充電的續航里程會隨着時間的推移而下降,這可能會對潛在客户是否購買我們的汽車的決策產生負面影響 。
我們的電動汽車一次充電的續航里程下降主要是由於使用情況、時間和充電模式的影響。例如, 客户對其車輛的使用以及他們為其車輛的電池充電的頻率可能會導致電池的充電能力進一步惡化。根據我們提供的各種車輛的不同,電池劣化程度將有所不同。這種電池劣化和相關的續航里程減少可能會對潛在客户決定是否購買我們的車輛產生負面影響,這可能會損害我們營銷和銷售車輛的能力。
如果我們跟不上電動汽車技術的進步,我們的競爭地位可能會下降。
我們 可能跟不上電動汽車技術的變化,因此我們的競爭地位可能會下降。 任何跟不上電動汽車技術進步的情況都會導致我們的競爭地位下降,這將 對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。我們的研發努力可能不足以適應電動汽車技術的變化。隨着技術的變化,我們計劃升級或調整我們的車輛 並推出新車型,以繼續為車輛提供最新技術,特別是電池技術。但是,如果我們不能採購最新技術並將其集成到我們的車輛中,我們的車輛可能無法與替代車輛有效競爭。例如,我們不生產電池,這使得我們的電池組依賴其他電池技術供應商 。
汽車行業的需求波動很大。
汽車行業需求的波動 可能會對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。 我們將要競爭的市場最近一段時間一直受到相當大的需求波動的影響。汽車銷售需求在很大程度上取決於特定市場的總體、經濟、政治和社會條件以及新車和新技術的引入。作為一家新的初創制造商,我們將比更多老牌汽車製造商擁有更少的財力來抵禦市場變化和需求中斷。
我們 依賴第三方來滿足我們的電動汽車製造需求。
將我們的許可車輛交付給未來客户以及由此獲得的收入取決於我們的供應商,包括瓊威和斯凱威,是否有能力履行各自與我們公司簽訂的許可和分銷協議規定的義務。履行這些義務不在我們的控制範圍內,取決於各種因素,包括它們各自的運營、金融狀況以及可能影響中國的地緣政治和經濟風險。新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行或中國政府採取的相關措施也可能導致我們的供應商表現不佳。如果他們無法履行他們的義務 或只能部分履行我們與他們現有協議下的義務,或者如果他們被迫終止我們與他們的 協議,無論是由於冠狀病毒爆發、中國政府的相關措施或其他原因, 我們將無法按照我們預期的數量和時間表生產或銷售我們的許可車輛,如果在 全部終止的話。
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新型冠狀病毒(新冠肺炎)疫情對全球經濟和我們運營的 影響仍不確定,可能對我們的業務、運營業績和財務狀況以及我們普通股的市場價格產生重大不利影響。
2019年12月,據報道,一種新型冠狀病毒(現稱新冠肺炎)在中國武漢浮出水面。自那以後,新冠肺炎在許多國家迅速傳播,2020年3月11日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎為流行病。 為了控制和緩解新冠肺炎的傳播,包括美國、加拿大和中國在內的許多國家實施了 前所未有的旅行限制,在新冠肺炎爆發嚴重的國家 ,企業關閉,經濟活動大幅減少。儘管我們的製造合作伙伴現在報告説他們的運營已基本恢復,但對於新冠肺炎疫情對我們和我們合作伙伴的運營(包括但不限於員工數量)、我們產品的零部件供應鏈和銷售渠道以及對全球經濟的潛在影響,仍然存在重大不確定性。 目前無法預測疫情將持續多長時間,或者經濟活動需要多長時間才能恢復到以前的水平。最近幾周,新冠肺炎疫情導致金融市場大幅波動和不確定性。最近出現的市場混亂和波動程度持續或惡化,可能會對我們獲得資本的能力、我們的業務、運營結果和財務狀況以及我們普通股的市場價格產生不利影響。
我們 受到訂單和發貨不確定性的影響。我們對客户需求和產品組合的估計不準確可能會對我們的庫存水平、銷售和經營業績產生負面影響。
我們的收入主要來自客户的採購訂單,而不是長期的採購承諾。為了確保我們產品的可用性, 在某些情況下,我們可能會在收到客户的採購訂單之前根據客户提供的預測開始生產。 在某些情況下,我們的供應鏈受到各國政府徵收的關税或成本溢價的影響,或者 新冠肺炎疫情的結果。在某些情況下,我們的客户可以取消採購訂單或推遲我們產品的發貨,而無需提前通知我們。我們的一些產品是根據我們對客户需求的估計進行生產的,這要求我們為每個客户做出需求預測假設,這可能會在我們的總體估計中引入顯著的變異性。 我們通常向總代理商和最終用户銷售產品,因此我們對未來最終用户需求的可見性有限,這可能 對我們的收入預測和運營利潤率產生不利影響。此外,我們有時會收到無法兑現的較大訂單數量的軟承諾 。如果我們生產的產品超過了我們向客户或經銷商銷售的能力,我們將蒙受損失 ,我們的運營結果和財務狀況將受到損害。
我們的 銷售和營銷努力在維護和擴大現有銷售渠道、開發新的銷售渠道以及 增加我們產品的銷售方面可能會失敗。
要 發展我們的業務,除了保留和增加現有客户的銷售額外,我們還必須為我們的產品增加新客户。 我們吸引新客户的能力在一定程度上取決於我們的銷售和營銷工作的成功。不能保證我們一定能成功實施我們的銷售和營銷戰略。如果不開發合適的銷售渠道,我們可能無法 大量銷售我們的某些產品,我們的經營業績、業務和前景可能會受到損害。
我們 受到眾多環境、健康和安全法律的約束,任何違反這些法律的行為都可能對我們的 業務和經營業績產生重大不利影響。
我們 受眾多環境、健康和安全法律的約束,包括法規、法規、附例和其他法律要求。 這些法律涉及受管制物質的產生、使用、處理、儲存、運輸和處置,包括有害物質(如電池)、危險物品和廢物、向土壤、水和空氣中排放或排放,包括噪音和氣味 (可能導致補救義務),以及職業健康和安全問題,包括室內空氣質量。這些法律 要求因地區而異,可能根據聯邦、省、州或市法律產生。任何違反此類法律和/或要求的行為 都將對本公司及其經營業績產生重大不利影響。
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我們的車輛受機動車輛標準的約束,如果不能滿足此類強制安全標準,將對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
所有銷售的車輛必須符合聯邦、州和省的機動車安全標準。在加拿大和美國,符合或超過所有聯邦強制安全標準的車輛都是根據聯邦法規進行認證的。在這方面,加拿大和美國的機動車安全標準基本相同。嚴格的測試和使用經批准的材料和設備是獲得聯邦認證的要求之一。如果我們未能讓SOLO、Tofino或任何未來型號的電動汽車滿足機動車輛標準,將對我們的業務和運營業績產生重大不利影響。
如果我們無法降低和充分控制與業務運營相關的成本,包括製造成本、銷售成本和材料成本,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景都將受到影響。
如果 我們無法降低和/或保持足夠低的設計、製造、營銷、銷售和分銷以及維修電動車的成本 與銷售價格相比,我們的運營業績、毛利率、業務和前景可能會受到重大不利影響。
我們的車輛維修經驗非常有限。如果我們無法滿足未來客户的服務和保修要求 ,我們的業務將受到實質性的不利影響。
如果我們無法滿足未來客户的服務需求,我們的業務和潛在客户將受到實質性的不利影響 。此外,我們預計我們為客户提供的服務水平和質量將直接影響我們未來車輛的成功。如果我們不能為客户提供滿意的服務,我們產生客户忠誠度、發展業務和銷售更多車輛的能力可能會受到影響。
我們 在業務中將繼續面臨激烈的競爭。
公司相信,現有和新的競爭對手將繼續改進他們的產品和服務,並推出具有競爭力的價格和性能特點的新產品和服務。公司預計必須繼續創新,並投資於產品開發和提高生產率,以便在公司參與的幾個市場中有效競爭。 公司的競爭對手可能會開發比公司實施的產品或服務更高效的產品或服務,或者開展比公司實施的更激進和更昂貴的營銷活動,這可能會對公司的營銷戰略產生不利影響,並對公司的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響 。
影響公司當前成功競爭能力的重要因素包括:
● | 銷售線索產生和營銷成本 ; | |
● | 服務交付協議; | |
● | 品牌廣告; 和 | |
● | 產品和服務定價。 |
在對公司產品和服務需求減少的 期間,公司可以選擇通過降低產品和服務價格以適應競爭來保持市場份額,也可以選擇維持產品和服務價格,這可能會犧牲市場 份額。在任何一種情況下,銷售額和整體盈利能力都可能會下降。此外,不能保證其他競爭對手 不會進入本公司現有市場,或本公司將能夠繼續成功地與其競爭對手 競爭。
無法獲得、減少或取消政府和經濟激勵措施可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生實質性的不利影響。
任何向電動汽車購買者或安裝家庭充電站的人提供的政府補貼和經濟獎勵的減少、取消或歧視性應用,由於電動汽車的成功、財政緊縮或其他原因而減少了對此類補貼和激勵的需求,可能會導致替代燃料汽車行業整體或特別是我們電動汽車的競爭力下降。這可能會對替代燃料汽車市場的增長以及我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。
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如果我們不能有效地管理未來的增長,我們可能無法成功地營銷和銷售我們的汽車。
任何未能有效管理我們的增長的 都可能對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生重大不利影響 。我們計劃在不久的將來擴大我們的業務,計劃營銷和銷售我們的特許車輛 和我們的PACER高爾夫球車。我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們成功管理這種擴張和增長的能力。 我們在進行這種擴張時面臨的風險包括:
● | 培養新人才 | |
● | 預測生產、銷售和收入; | |
● | 控制費用和 投資,以期擴大業務; | |
● | 建立或擴建設計、製造、銷售和服務設施; | |
● | 實施和加強 行政基礎設施、系統和流程; | |
● | 面向新市場; 和 | |
● | 建立國際運營 。 |
我們 打算繼續為我們的電動汽車和高爾夫球車招聘更多人員,包括設計和製造人員以及服務技術人員。對具有設計、製造和維修電動汽車經驗的人員的競爭非常激烈,我們未來可能無法吸引、同化、培訓或留住更多高素質的人員。 如果不能吸引、整合、培訓、激勵和留住這些額外的員工,可能會嚴重損害我們的業務和前景。
我們的業務可能會受到勞工和工會活動的不利影響。
儘管我們的員工目前沒有工會代表,但在整個汽車行業,汽車公司的許多員工加入工會是很常見的,這可能會導致更高的員工成本和更大的停工風險。 我們還將直接或間接依賴其他擁有工會員工的公司,如零部件供應商和卡車運輸公司以及 貨運公司,此類工會組織的停工或罷工可能會對我們的業務、財務狀況或運營業績產生實質性的不利影響。如果我們的業務或我們的主要供應商發生停工,可能會推遲我們電動汽車的生產和銷售,並對我們的業務、前景、運營業績或財務狀況產生實質性的不利影響。 此外,如果我們將業務擴展到包括我們車輛的全面內部製造,我們的員工可能會加入或組成工會 ,我們可能需要成為工會簽字人。
我們 可能會受到產品責任索賠或其他訴訟的影響,如果我們 不能成功地為此類索賠辯護或投保,這可能會損害我們的財務狀況和流動性。
我們有可能成為糾紛的一方,而不利的結果可能會導致我們產生鉅額費用,承擔損害賠償責任,並受到賠償要求的約束。對於我們所涉及的任何糾紛或訴訟,如果出現不利的結果,我們 可能被迫產生與為自己辯護或支付任何和解、判決或遵守任何禁令相關的費用和開支。為訴訟辯護的費用可能很高,解決不可預測的訴訟和為自己辯護的時間可能會分散管理層對我們業務日常運營的 注意力,這可能會對我們的業務、運營結果、財務 狀況和現金流產生不利影響。此外,任何此類訴訟的不利結果都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
如果不 限制上述內容,我們可能會受到產品責任索賠的影響,這可能會損害我們的業務、前景、經營業績 和財務狀況。汽車行業經歷了大量的產品責任索賠,如果我們的車輛未按預期運行或故障導致人身傷害或死亡,我們將面臨固有的索賠風險。考慮到我們對車輛的現場經驗有限,我們在這一領域的風險尤其明顯。如果針對我們的產品責任索賠成功,我們可能需要支付一大筆賠償金。此外,產品責任索賠可能會對我們的車輛和業務產生大量負面宣傳 ,並抑制或阻止其他未來候選車輛的商業化,這將對我們的品牌、業務、前景和經營業績產生重大不利影響。我們計劃為我們的所有車輛提供產品責任保險,但任何此類保險都可能不足以涵蓋所有潛在的產品責任索賠。任何尋求超出我們承保範圍或超出我們承保範圍的重大金錢損害賠償的訴訟,都可能對我們的聲譽、業務和財務狀況產生重大不利影響。我們可能無法按商業上可接受的條款或在需要時以合理的費用獲得額外的產品責任保險,特別是當我們確實對我們的產品承擔責任並被迫根據我們的保單提出索賠時。
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此外,大肆宣傳的投訴或索賠,無論是否合理,也無論是否導致訴訟,都可能對市場對我們產品的看法產生不利影響,導致對我們產品的需求下降,並可能轉移我們 管理層的注意力,對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
我們 依賴主要高管,他們對我們業務和技術專業知識的瞭解將是難以替代的。
我們 高度依賴我們的高管,包括首席執行官Robert Silzer、Rick Curtis、總裁和我們汽車部門Imperium Motors的首席執行官。如果公司高管或其他關鍵人員不能或不願繼續擔任目前的職位,公司可能無法輕易或根本無法更換他們,公司的業務可能會中斷 。對高級管理人員的競爭非常激烈,合格的候選人庫非常有限,我們可能 無法留住我們高級管理人員的服務,也無法吸引和留住高素質的高級管理人員。此類 故障可能對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
如果我們未能實施適當和有效的內部控制,我們編制準確財務報表的能力將受到損害, 這可能會對我們的經營業績、我們的業務運營能力和我們的股價產生不利影響。
我們 必須確保我們有足夠的內部財務和會計控制和程序,以及時編制準確的財務報表 。我們已經測試了我們的內部控制,發現了一個實質性的弱點,並可能在未來發現更多需要改進的地方 。要彌補這一物質上的弱點,我們需要僱用和培訓更多的人員。對我們的內部控制實施任何未來的更改 可能需要對我們的董事、高級管理人員和員工進行合規培訓,需要大量成本來修改我們的會計系統 並且需要相當長的時間才能完成。然而,這些變化可能不能有效地建立我們對財務報告的內部控制的充分性,而且我們不能及時編制準確的財務報表, 可能會增加我們的運營成本,並可能嚴重損害我們的業務運營能力。此外,投資者認為我們對財務報告的內部控制不足,或者我們無法編制準確的財務報表,這可能會對我們的股價產生實質性的不利影響。
保護我們的知識產權對於保護我們的品牌是必要的。
我們 可能無法保護重要的知識產權,並且我們可能會產生鉅額成本,以對抗有關我們的產品 侵犯他人專有權利的指控。我們有效競爭的能力將在一定程度上取決於我們保護我們專有的系統級技術、系統設計和製造流程的能力。
我們 將依靠專利、商標和其他與保密相關的政策和程序來保護我們的知識產權。 但是,我們的某些知識產權不在任何專利或專利申請範圍內。我們可能會在起訴 或為專利侵權訴訟辯護或以其他方式保護我們的知識產權方面產生鉅額成本。雖然我們試圖保護 並維護我們的專有權利,但我們不知道我們是否已經或將完全成功地做到這一點。此外,在外國提交的專利申請及其執行可能受到與美國有很大不同的法律、規則和程序的約束,由此產生的任何外國專利都可能難以執行且成本高昂。我們可能會在起訴或辯護商標侵權訴訟時產生鉅額成本。
此外, 我們的競爭對手可能會獨立開發與我們相當或優於我們的技術或工藝或申請專利。 如果我們被發現侵犯了第三方專利,我們可能會被要求支付鉅額使用費和/或損害賠償,而且我們不知道我們是否能夠以可接受的條款獲得使用此類專利的許可(如果有的話)。
如果未能獲得所需的許可證,可能會延遲或阻止我們產品的開發、製造或銷售,並可能需要花費大量資源 來開發或獲取非侵權知識產權。
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堅稱, 保護和維護我們的知識產權可能很困難,成本也很高,如果不這樣做,可能會削弱我們有效競爭的能力 ,並可能損害我們的經營業績。因此,我們未來可能需要採取法律行動來加強我們的知識產權,保護我們的商業祕密和域名,並確定他人專有權利的有效性和範圍。如果第三方準備並提交對我們使用或註冊的商標的申請,我們可能會反對這些申請 ,並被要求參與確定商標權利優先權的訴訟程序。
同樣, 競爭對手可能已提交專利申請,可能已獲得專利,並可能獲得與阻止我們的產品或技術或與我們競爭的產品或技術相關的額外專利和專有權 。我們可能不得不參與幹預程序,以確定發明的優先權和該技術的專利權。
保密 我們作為締約方的協議可能會被違反,並且我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何違反。此外,我們的商業祕密也可能在不違反此類協議的情況下被知曉,或者可能由競爭對手獨立開發。無法保持我們的技術和流程的專有性質 可能會使我們的競爭對手限制或消除我們可能擁有的任何競爭優勢。
收購 可能會使我們面臨更多風險。
如果出現適當的機會,我們 可以收購或投資於業務、技術或產品,無論是否互補,以此作為擴大我們業務的一種手段。不能保證我們能夠找到合適的候選人或以有利的條款完成這些交易。如果需要,這些交易的融資可能會導致我們的債務增加, 稀釋我們股東的利益,或者兩者兼而有之。某些收購的收購價格可能包括未來以現金支付的額外金額 ,其中一部分可能取決於被收購業務未來某些經營業績的實現情況。 如果任何此類收購業務的業績超過此類經營業績,我們可能會產生額外費用,並被要求 支付額外金額。包括戰略投資或聯盟在內的收購涉及許多風險,其中可能包括:
● | 整合被收購業務或產品的困難,包括被收購企業的關鍵員工或客户的流失; | |
● | 將管理層的注意力從我們現有的業務上轉移; | |
● | 對現有的與供應商和客户的業務關係產生不利影響; | |
● | 利潤率和產品成本結構不同於我們目前業務組合的不利影響;以及 | |
● | 符合兩家公司之間的標準、控制、程序、會計和其他政策、業務文化和薪酬結構。 |
這些因素中有許多是我們無法控制的,其中任何一個因素都可能導致成本增加和預期收入減少 ,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。 此外,即使我們能夠成功整合收購的業務,包括協同效應、成本節約、 收入增長或預期的其他好處,也可能無法在預期的時間範圍內實現,甚至根本無法實現。所有這些因素 都可能降低或推遲收購的預期增值效果,並對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響。
與我們普通股相關的風險
如果我們在未來增發股份,我們現有股東的股權將被稀釋。
我們的公司註冊證書授權發行最多3.25億股普通股,面值為0.001美元。我們的董事會 可以選擇發行部分或全部此類股票,以收購一項或多項業務,或在未來 提供額外融資。任何此類股票的發行都將導致我們普通股流通股的賬面價值和市場價格下降。如果我們增發任何此類股份,此類增發將導致所有現有股東的比例所有權和投票權 減少。此外,這種發行可能會導致我公司控制權的變更。
63 |
我們普通股的價格可能會波動,在您想要出售所持股份的時候,可能會在發行後下跌。
許多因素,其中許多是我們無法控制的,可能會導致我們普通股的市場價格大幅波動。這些因素 包括:
● | 我們的運營業績或競爭對手業績的季度變化; | |
● | 為分銷我們的產品而延遲建立製造、組裝和儲存設施。 | |
● | 我們或我們的競爭對手宣佈收購、新產品、重要合同、商業關係或資本承諾; | |
● | 知識產權侵權行為; | |
● | 我們有能力及時開發和營銷新的和增強的產品; | |
● | 開始訴訟或參與訴訟; | |
● | 董事會或管理層的重大變動,包括西爾澤先生的離職; | |
● | 政府法規的變化 | |
● | 收益預期的變化或證券分析師的推薦; | |
● | 新冠肺炎大流行對資本市場的影響; | |
● | 我們未能產生 物質收入; | |
● | 我們對本次融資條款和我們未來完成的任何融資的公開披露; | |
● | 我們可能完成的任何收購; | |
● | 我們或我們的競爭對手宣佈重大合同、新服務、收購、商業關係、合資企業或資本承諾; |
● | 關鍵合同受挫或取消 ; | |
● | 賣空活動; | |
● | 類似公司的市場估值變化 ;以及 | |
● | 總體經濟狀況 以及終端市場增長緩慢或負增長。 |
證券 公司的股價在經歷了一段時間的波動後,通常會對其提起集體訴訟。此類訴訟 可能會給我們帶來鉅額成本,並分散我們管理層的注意力和資源。
此外,證券市場可能不時會因為與特定公司的經營業績無關的原因而經歷重大的價格和成交量波動 ,例如與新冠肺炎疫情相關的不確定性。當您想要出售您在我們公司的權益時,這些市場波動可能會對我們普通股的價格和我們公司的其他權益產生不利影響。
我們的普通股可能會受到交易量和價格波動有限的影響,這可能會對我們普通股的價值產生不利影響.
我們的普通股已經並可能在未來經歷重大的價格和成交量波動,這可能會對我們普通股的市場價格產生不利的 影響,而不考慮我們的經營業績。此外,我們認為,我們財務業績的季度波動以及整體經濟或金融市場狀況的變化等因素可能會導致我們普通股的價格大幅波動。這些波動還可能導致賣空者定期進入市場 ,他們認為我們未來的業績會很差。我們無法預測市場參與者的行為,因此, 無法保證我們普通股的市場將隨着時間的推移保持穩定或升值。
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未來我們普通股的銷售或預期銷售可能會壓低我們的股價。
如果我們目前發行的我們未來發行的普通股的持有者試圖一次性出售其持有的大量普通股,我們普通股的市場價格可能會下降。此外,這種潛在稀釋的潛在風險可能會導致股東 試圖出售他們的股票,投資者做空普通股,這種做法是投資者以當前市場價格出售他或她 不擁有的股票,希望稍後以更低的價格購買股票以彌補出售的損失。由於這些事件中的每一次都會導致我們的普通股發售數量增加,我們的普通股市場價格可能會進一步下跌 。所有這些事件加在一起,可能會使我們很難在未來以我們認為合適的時間和價格出售股權或與股權相關的證券。
我們的 股票是便士股票。我們股票的交易可能受到美國證券交易委員會的細價股規定和FINRA的銷售實踐要求的限制,這可能會限制股東買賣我們股票的能力。
我們的 股票是便士股票。美國證券交易委員會採納了第15G-9條規則,該規則一般將“細價股” 定義為市場價格(定義)低於每股5.00美元或行權價低於每股5.00美元的任何股權證券,但某些例外情況除外。我們的證券受細價股規則的保護,該規則對經紀自營商向現有客户和“認可投資者”以外的其他人銷售產品提出了額外的銷售操作要求。“合格投資者”一詞一般是指資產超過5,000,000美元的機構或淨資產超過1,000,000美元 或與其配偶共同年收入超過200,000美元或300,000美元的個人。細價股規則要求經紀自營商在進行不受規則約束的細價股交易 之前,以美國證券交易委員會編制的格式提交標準化風險披露文件,提供有關細價股以及細價股市場風險的性質和水平的信息。經紀自營商 還必須向客户提供細價股票的當前買入和報價、經紀自營商及其銷售人員在交易中的薪酬,以及顯示客户 賬户中持有的每一便士股票的市場價值的月度賬目報表。買賣報價以及經紀-交易商和銷售人員薪酬信息必須在進行交易前以口頭或書面形式提供給客户,並且必須在客户確認之前或在客户確認後以書面形式提供給客户。此外,細價股規則要求,在進行細價股交易之前,不得以其他方式豁免這些 規則, 經紀交易商必須作出一份特別的書面決定,確定該細價股是買家的合適投資項目,並收到買家對交易的書面協議。這些披露要求可能會降低受這些細價股規則約束的股票在二級市場上的交易活動水平。因此,這些一分錢的股票規則可能會影響經紀自營商交易我們證券的能力。我們認為,細價股規則打擊了投資者對我們普通股的興趣,並限制了其市場流動性。
FINRA 銷售行為要求還可能限制股東買賣我們股票的能力。
除了美國證券交易委員會頒佈的“細價股”規則(見上文對細價股規則的討論)外,FINRA規則還要求經紀交易商在向客户推薦投資時,必須有合理的理由相信該投資適合該客户。在向非機構客户推薦投機性低價證券之前,經紀自營商必須做出合理努力,獲取客户的財務狀況、納税狀況、投資目標和其他信息。根據對這些規則的解釋,FINRA認為,投機性低價證券很有可能不適合至少部分客户。FINRA要求使經紀自營商更難推薦其客户購買我們的普通股,這可能會限制您買賣我們股票的能力,並對我們股票的市場產生不利影響 。
我們的公司章程和章程中的條款 可能會阻止控制權的變更或第三方對我們的收購,即使收購將對您有利,從而對現有股東造成不利影響。
我們的公司章程和章程包含的條款可能會使其他人控制我們公司的嘗試變得更加困難或延遲 ,即使這些嘗試可能符合我們股東的最佳利益。例如,我們的公司章程 授權我們的董事會在未經股東批准的情況下發行一系列或多系列優先股,這些優先股 可能具有投票權和轉換權,從而對普通股持有人的投票權產生不利影響或稀釋。這些條款 以及未來可能採用的其他條款可能會阻止主動收購,或推遲或阻止我們的控制權或管理層的變化, 包括股東可能因其股票獲得高於當時市場價格的溢價的交易。這些條款還可能限制股東批准他們認為最符合自己利益的交易的能力。
65 |
由於我們的首席執行官兼董事長羅伯特·西爾澤控制着我們有投票權的股本中的相當數量的股份,他 有效地控制了需要股東批准的行動。
我們的董事長兼首席執行官Robert Silzer持有2,019股我們的普通股和150,376股A系列優先股, 這些股票有權以A系列優先股每股665票(100,000,040票,約75.0%的投票率)與普通股持有人作為一個類別進行投票。此外,我們的董事詹姆斯·辛格林和斯蒂芬·約翰斯頓分別持有25,000股A系列優先股(16,625,000票,約佔總投票數的12.5%)。因此,Silzer先生、Singerling 和Johnston控制着133,250,040股或大約100%有權投票的股份,並有能力控制提交給我們股東批准的事項的結果,包括董事選舉和任何合併、合併或出售我們的全部或基本上 所有資產。此外,他們還有能力控制我們公司的管理和事務。因此,購買股票的任何投資者都將是少數股東,因此對我們的方向和董事選舉幾乎沒有發言權。 此外,這種所有權集中可能會通過以下方式損害我們普通股的市場價格:
● | 推遲、推遲或阻止公司控制權的變更; | |
● | 妨礙涉及我們的合併、合併、收購或其他業務合併;或 | |
● | 阻止潛在收購者提出收購要約或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。 |
我們 可能永遠不會向普通股股東支付股息。
因此,只要我們的高級系列A、B、C、D或E系列優先股中的任何股票是流通股,公司就不能宣佈、支付或 預留任何股息或對普通股進行任何分配。此外,截至本季度報告日期已發行的2,725股F系列優先股 每股有權獲得每年10%的累計股息,以現金或優先股的形式支付,直至轉換或贖回為止。
根據我們支付F系列優先股股息的義務,無論其他優先股系列施加的限制如何,我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益用於我們的業務運營,並且 預計在可預見的未來不會為我們的優先股或普通股支付任何非強制性股息。未來任何宣佈股息的決定將由我們的董事會酌情決定,並將取決於我們的財務狀況、 經營結果、資本要求、一般業務狀況以及我們董事會可能認為相關的其他因素。 因此,向股東提供的任何回報將僅限於股東出售股票後能夠實現的股票價格的增長(如果有的話)。
與我們的普通股和認股權證的預期公開發行以及反向股票拆分相關的風險
參與此次發行的投資者將立即感受到有形賬面淨值的大幅稀釋。
公開發行價格將大大高於我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。 因此,此次發行的投資者將立即遭受稀釋。此次發行的投資者支付的每股價格將大大超過我們減去負債後的資產賬面價值。有關您的投資在發行完成後將如何攤薄的更完整説明,請參閲“攤薄”。有關您的投資價值將如何在發行完成後稀釋的更完整説明,請參閲“攤薄”。
我們的某些董事和他們的關聯公司參與發行將減少我們股票的可用公眾流通股.
我們的一名或多名董事或其關聯公司或關聯方可以按公開發行價和與發售中的其他購買者相同的條款購買 發售中的普通股和認股權證。然而,該等人士或實體可決定不購買發行中的任何股份或認股權證,或承銷商可選擇不向該等人士或實體出售發行中的任何股份或認股權證 。我們董事或其關聯公司或關聯方的任何購買都將減少我們股票的可用公眾流通股,因為根據適用的證券法,這些股東將受到普通股和認股權證轉售的數量限制 \。因此,與與我們沒有關聯的投資者購買普通股和認股權證相比,該等股東在發售中購買普通股和認股權證 可能會降低我們普通股的流動性。
66 |
我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權,可能無法有效使用所得資金。.
我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們打算將此次發行的淨收益 用於以下目的:研發;工程、運營、質量檢驗、信息技術 和擴大銷售隊伍;營銷和銷售以及營運資金。我們的管理層將在淨收益的應用方面擁有相當大的自由裁量權,作為您投資決策的一部分,您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用 。淨收益可能用於不會改善我們的經營業績或提升我們證券價值的公司目的。
根據我們目前的計劃和業務狀況,我們的 此次發行淨收益的預期用途代表了我們目前的意圖。 截至本季度報告日期,我們無法確切地預測此次發行完成後將收到的淨收益的所有特定用途 。我們實際使用淨收益的金額和時間將因許多因素而異,包括我們業務中使用的現金數量,這可能是高度不確定的,受到重大風險的影響,並且經常會發生變化。我們的 管理層將在淨收益的應用方面擁有廣泛的自由裁量權,投資者將依賴我們對 發行淨收益的應用的判斷。
我們管理層未能有效利用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前,我們可以將發行所得的淨收益 投資於短期、投資級、計息證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。如果我們不以提高股東價值的方式投資或運用此次發行的淨收益,我們可能無法實現預期的財務結果,這可能會導致我們的股價下跌。
權證 具有投機性。
發售中提供的 認股權證並不賦予持有人任何普通股所有權權利,例如投票權或收取股息的權利,而只是代表在有限時間內以固定價格收購本公司普通股的權利 。具體而言,自發行之日起,認股權證持有人可行使收購普通股的權利 ,並支付行權價$。[_]每股(單位假設公開發行價的100%),自發行日期起計五年前,在該日期之後,任何未行使的認股權證將到期,且沒有進一步的價值。此外,權證還沒有成熟的交易市場,雖然我們已經申請在納斯達克上掛牌權證,但不能保證交易活躍的市場會發展起來。
認股權證的持有者 在獲得我們的普通股之前,將不享有作為普通股股東的權利.
在 認股權證持有人於認股權證行使時取得本公司普通股股份前,持有人將不享有在認股權證行使時可發行的本公司普通股股份的權利。於行使認股權證後,持有人將有權行使普通股持有人對已行使的證券的權利,但只限於行使後記錄日期所指的事項。
認股權證沒有既定的市場來購買我們發行時發售的普通股的股份.
認股權證沒有既定的交易市場。雖然我們已申請將這些權證在納斯達克資本市場上市,但不能保證這些權證會有一個活躍的交易市場。如果沒有活躍的交易市場,權證的流動性將受到限制。
發行認股權證的條款 可能會阻止第三方收購我們.
通過發售提供的權證的某些 條款可能會使第三方更難或更昂貴地收購我們 。認股權證禁止我們從事構成“基本交易”的某些交易,除非除其他事項外,尚存實體承擔我們在認股權證下的義務。認股權證的這些條款和其他條款可能會阻止或阻止第三方收購我們,即使收購可能對您有利。
67 |
除非為我們的證券發展活躍的交易市場,否則投資者可能無法出售他們的股票。
我們 是一家報告公司,我們的普通股在場外交易市場(OTC Pink)以“DSGT”的代碼報價。然而,我們的普通股有一個非常有限的活躍的交易市場;一個活躍的交易市場可能永遠不會發展,或者如果它真的發展了, 可能無法維持。未能發展或維持活躍的交易市場將對我們普通股的價格產生普遍的負面影響,您可能無法出售您的普通股,或者任何試圖出售此類普通股的行為可能會降低市場價格 ,因此,您的投資可能會部分或全部損失。
無法保證一旦在納斯達克資本市場上市,我們的股價將不會繼續波動.
場外創業板市場是一個交易商間場外交易市場,提供的流動性明顯少於納斯達克資本市場。由於OTCQB創業板市場可供交易的股票數量有限,我們的股票交易清淡,從而導致價格大幅波動。因此,投資者和潛在投資者可能會發現很難獲得準確的股價報價,而我們普通股的持有者可能無法按或接近其原始發行價格或以任何價格轉售其證券。我們的單位公開發行價格可能與發行後我們普通股的市場價格不同。如果我們股票的活躍市場發展並持續下去,我們的股票價格可能仍然會波動。如果我們的股票出現波動, 投資者可能無法以每單位公開發行價或高於該價格出售其普通股。大量出售我們的普通股,或認為可能發生此類出售,可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響 我們的股價可能在短時間內大幅下跌。因此,我們的股東可能會蒙受損失或無法變現所持股份。不能保證我們的普通股在納斯達克資本市場上市後價格的波動性會降低。
由於我們的普通股交易清淡,因此更容易受到價格極端上漲或下跌的影響,您可能無法以或高於支付的價格出售您的 股票。
由於我們的普通股交易稀少,其交易價格可能波動很大,並可能受到各種因素的極端波動影響 其中許多因素是我們無法控制的,包括(但不一定限於):
● | 我們 股票的成交量; | |
● | 跟蹤我們普通股的證券分析師、做市商和經紀商的數量; | |
● | 由我們或我們的競爭對手推出或宣佈的新產品或服務 ; | |
● | 季度經營業績的實際或預期變化 ; | |
● | 我們商業行業的狀況或趨勢。 | |
● | 我們宣佈的重大合同、收購、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾; | |
● | 關鍵人員增減 ; | |
● | 出售我們的普通股; 和 | |
● | 上市公司,特別是微市值公司的一般股票市場價格和成交量波動。 |
投資者 可能很難轉售我們普通股的股票,無論是以他們購買我們股票的價格或更高的價格,甚至是以公平市場價值 。股票市場經常經歷與單個公司的經營業績無關的重大價格和成交量變化,而且由於我們的普通股交易清淡,因此特別容易受到此類變化的影響。這些廣泛的市場變化可能會 導致我們普通股的市場價格下跌,無論我們作為一家公司表現如何。此外,在一家公司證券的市場價格出現波動之後,有證券集體訴訟的歷史 。儘管目前沒有針對我們的此類訴訟懸而未決或受到威脅,但針對我們的此類訴訟可能會導致大量的法律費用、潛在的責任以及管理層的注意力和資源從我們的業務上轉移。此外,正如下面指出的那樣,我們的股票目前在場外交易市場(OTC Pink Tier)交易,並受細價股監管。 此類股票的價格波動特別大,可能會受到做市商、賣空者和期權交易員的操縱。
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即使 如果反向股票拆分實現了我們普通股市場價格的必要上漲,我們也不能向您保證我們將 能夠繼續遵守納斯達克資本市場的最低投標價格要求.
即使 如果我們的反向股票拆分實現了普通股市場價格的必要提高,以符合納斯達克資本市場的最低投標價格 ,也不能保證反向股票拆分後我們普通股的市場價格將保持在繼續遵守該要求所需的水平。在股票反向拆分後的一段時間內,公司普通股的市場價格下跌並不少見。如果我們普通股的市場價格在股票反向拆分後下跌 ,百分比跌幅可能比沒有反向股票拆分時的跌幅更大。在 任何情況下,與我們已發行普通股股數無關的其他因素,例如負面的財務或運營 結果,都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響,並危及我們滿足或維持納斯達克資本市場的最低投標價格要求的能力。
即使 如果反向股票拆分提高了我們普通股的市場價格,並且我們符合納斯達克資本市場的初始上市要求,也不能保證我們能夠遵守納斯達克資本市場繼續上市的標準, 如果未能遵守標準,我們的普通股可能會被摘牌.
納斯達克資本市場要求其上市股票的交易價格保持在一美元以上才能繼續上市。 如果一隻上市股票連續30個交易日低於一美元,則該股票將被從納斯達克資本市場退市 。此外,要維持在納斯達克資本市場的上市,我們必須滿足最低財務和其他持續上市要求和標準,包括有關董事獨立性和獨立委員會的要求、最低股東權益 以及某些公司治理要求。如果我們無法滿足這些要求或標準,我們可能會被 摘牌,這將對我們普通股的價格產生負面影響,並將削弱您出售或購買我們 普通股的能力。在退市的情況下,我們預計將採取行動恢復遵守上市要求,但我們不能保證我們採取的任何此類行動將允許我們的普通股重新上市 、穩定市場價格或提高我們普通股的流動性、防止我們的普通股跌破最低出價要求,或防止未來不符合上市要求。
反向股票拆分可能會降低我們普通股的流動性。
鑑於反向股票拆分後流通股數量減少,我們普通股的流動性可能會受到反向股票拆分的不利影響,特別是如果我們的普通股的市場價格不會因反向股票拆分而增加 。此外,反向股票拆分可能會增加持有我們普通股的零頭(少於 100股)的股東數量,這可能會增加這些股東出售其 股票的成本,並使此類出售變得更加困難。
在股票反向拆分後,我們普通股的市場價格可能無法吸引包括機構投資者在內的新投資者 ,也可能無法滿足這些投資者的投資要求。因此,我們普通股的交易流動性可能不會改善。
儘管我們相信普通股的較高市場價格可能有助於引起更大或更廣泛的投資者興趣,但不能保證股票反向拆分會導致股價吸引新的投資者,包括機構投資者。此外,不能保證我們普通股的市場價格將滿足這些投資者的投資要求。因此,我們普通股的交易流動性不一定會改善。
第 項2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
2021年8月11日,公司向其董事羅伯特·西爾澤、斯蒂芬·約翰斯頓、詹姆斯·辛格林、邁克爾·萊姆韋斯和卡羅爾·庫克利發行了總計250,124股A系列優先股,每股票面價值0.001美元。A系列優先股擁有投票權 ,普通股相當於A系列優先股每股665票,並應被視為在發行後五(5)年內註銷,但董事會可酌情在發行後兩(2) 年後的任何時間註銷A系列優先股,或將A系列優先股的停用時間推遲至發行後十(10)年。由於是次發行,董事會成員合共控制450,500股A系列優先股,持有本公司約71%的合資格有投票權證券。A系列優先股不可贖回和不可轉換為普通股 ,沒有股息權利,
2021年8月12日,根據加拿大《商業公司法》,本公司成立了全資子公司加拿大帝國汽車公司。
第 項3.高級證券違約
沒有。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
第 項5.其他信息
沒有。
69 |
物品 6.展示
展品 數 |
附件 説明 | 已歸檔 表格 |
展品 | 提交日期 | 特此聲明 | |||||
3.1.1 | 註冊人的公司章程 | SB-2 | 3.1 | 10-22-07 | ||||||
3.1.2 | 註冊人變更證明書 | 8-K | 3.1 | 06-24-08 | ||||||
3.1.3 | 登記人合併章程 | 8-K | 3.1 | 02-23-15 | ||||||
3.1.4 | 註冊人變更證明書 | 8-K | 3.2 | 02-23-15 | ||||||
3.1.5 | 註冊人改正證明書 | 8-K | 3.3 | 02-23-15 | ||||||
3.1.6 | 註冊人變更證明書 | 8-K | 3.1 | 03-26-19 | ||||||
3.1.7 | 註冊人改正證明書 | 8-K | 3.2 | 03-26-19 | ||||||
3.1.8 | A系列-日期為2019年11月22日的修訂和指定證書 | 10-K | 3.1.8 | 03-05-2021 | ||||||
3.1.9 | C系列-日期為2020年12月22日的修訂和指定證書 | 10-K | 3.1.9 | 03-05-2021 | ||||||
3.1.10 | F系列-日期為2020年12月22日的指定證書 | 10-K | 3.1.10 | 03-05-2021 | ||||||
3.1.11 | D系列-2018年5月2日的指定證書 | S-1 | 3.1.11 | 04-21-21 | ||||||
3.1.12 | E系列-日期為2018年5月的指定證書 | S-1 | 3.1.12 | 04-21-21 | ||||||
3.1.13 | F系列-日期為2020年12月22日的指定證書 | 10-K | 3.1.10 | 03-05-21 | ||||||
3.1.14 | 2020年12月22日公司章程修正案證書 | S-1 | 3.1.14 | 04-21-21 | ||||||
3.2.1 | 註冊人的附例 | SB-2 | 3.2 | 10-22-07 | ||||||
3.2.2 | 註冊人章程第1號修正案 | 8-K | 3.2 | 06-19-15 | ||||||
4.1.2 | DSG Global,Inc.2015年綜合激勵計劃 | 10-Q | 10.3 | 11-13-15 | ||||||
10.1 | DSG Tag Systems Inc.與A.Bosa&Co(Kotenay)Ltd.於2014年10月24日簽署的貸款協議。 | 10-K | 10.5 | 05-28-19 | ||||||
10.2 | DSG Tag Systems Inc.和Benchmark Group之間的租賃協議(修改),日期為2016年1月21日和2016年2月1日 | 10-K | 10.6 | 05-28-19 | ||||||
10.3 | DSG Tag Systems Inc.與Jeremy Yaseniuk於2016年2月11日簽訂的貸款協議 | 10-K | 10.7 | 05-28-19 | ||||||
10.4 | DSG Tag Systems Inc.與E.Gary Risler於2016年3月31日簽訂的貸款協議 | 10-K | 10.8 | 05-28-19
|
||||||
10.5 | DSG Global Inc.與Coastal Investment Partners之間的安全採購協議,日期為2016年11月7日 | 8-K | 10.1 | 11-15-16 | ||||||
10.6 | DSG Global,Inc.與GHS Investments LLC於2019年9月18日簽署的股權融資協議 | S-1 | 10.9 | 10-04-19 | ||||||
10.7 | DSG Global,Inc.與GHS Investments,LLC於2019年9月18日簽署的註冊權協議 | S-1 | 10.10 | 10-04-19 |
70 |
10.8 | 截至2020年3月2日的諮詢服務協議Graj+Gustavsen,Inc. | 8-K | 10.1 | 03-06-20 | ||||||
10.9 | 本公司與GHS於2020年12月23日簽訂的股份購買協議 | 8-K | 10.1 | 12-31-20 | ||||||
10.10 | 2020年12月23日的認股權證協議 | 8-K | 10.2 | 12.31.20 | ||||||
10.11 |
本公司與GHS於2020年12月23日簽訂的購股協議 |
|
8-K |
10.1 |
12-31-20 |
|||||
10.12 | 2021年2月5日與斯凱威爾新能源汽車集團有限公司簽訂的OEM合作協議。 | 8-K | 10.1 | 02.23.21 | ||||||
10.13 | 與浙江永利集團有限公司於2019年9月17日簽署的合作協議 | S-1 | 10.13 | 04-21-21 | ||||||
10.14 | 與Rumble Motors的合作協議日期為2021年2月15日 | S-1 | 10.14 | 04-21-21 | ||||||
21 | 子公司列表 :
Vantage Tag Systems Inc.(內華達州)、DSG Tag Systems Inc.(內華達州)、Imperium Motor Corp.(內華達州)、Imperium Motor Company of Canada Corporation(加拿大)、DSG Tag Systems International,Ltd.(英國) |
X |
71 |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對主要行政人員的認證 | X | ||||||||
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證 | X | ||||||||
32.1 | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | X | ||||||||
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | X | ||||||||
99.1 | 商業行為和道德準則 | X | ||||||||
99.2 | 審計委員會章程 | X | ||||||||
99.3 | 薪酬委員會章程 | X | ||||||||
99.4 | 提名及管治委員會章程 | X | ||||||||
101* | 交互數據文件 | |||||||||
101.INS | 內聯XBRL 實例文檔 | X | ||||||||
101.SCH | 內聯XBRL 分類擴展架構文檔 | X | ||||||||
101.CAL | 內聯XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | X | ||||||||
101.DEF | 內聯XBRL 分類擴展定義Linkbase文檔 | X | ||||||||
101.LAB | 內聯XBRL 分類擴展標籤Linkbase文檔 | X | ||||||||
101.PRE | 內聯XBRL 分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | X | ||||||||
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
#* | 本展覽中的信息是為1934年《證券交易法》(經修訂)第18節的目的而提供且視為未向美國證券交易委員會備案的,並且不得通過引用將其納入DSG Global Inc.根據經修訂的《1933年證券法》或《1934年交易法》(經修訂)提交的任何文件中,無論是在本文件日期之前還是之後提交的,無論此類文件中的任何一般合併語言如何。 |
72 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽名人代表註冊人簽署本報告。
日期: 2022年8月17日 | /s/ 羅伯特·西爾澤 |
羅伯特·西爾澤 | |
總裁,首席執行官、祕書、財務主管,董事 | |
(首席行政主任) | |
日期: 2022年8月17日 | /s/ Zahir Loaiza |
扎希爾·洛艾扎 | |
首席財務官(代理) | |
(首席財務官、首席會計官 ) |
73 |