根據2022年8月9日提交給美國證券交易委員會的機密文件

註冊編號333-[]

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格 S-1
註冊聲明
1933年證券法

醫療保健 三角公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

____________________________

7901 Stoneridge Drive，220套房

普萊森頓，CA 94588

(925) 270-4812

(地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括註冊人主要執行辦公室的區號)

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Suresh Venkatachari

首席執行官

醫療保健 三角醫療保健公司

7901 Stoneridge Drive，220套房

普萊森頓，CA 94588

(925) 270-4812

(服務代理商的名稱、地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號)

____________________________

將 拷貝到：

羅斯·卡梅爾，Esq.

傑弗裏·沃福德，Esq.

卡梅爾，Milazzo&Feil LLP

55 西39街18樓

紐約，郵編：10018

(212) 658-0458

建議向公眾出售的大約 開始日期：在本註冊聲明生效後，在切實可行的範圍內儘快開始。

如果根據《1933年證券法》第415條規定，本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選下面的方框。

如果根據證券法下的規則462(B)，本表格是為了註冊發行的額外證券而提交的，請選中 下面的框，並列出相同產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司、 還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

註冊人特此修改本註冊聲明的生效日期，以推遲其生效日期，直至註冊人提交進一步的修正案，明確聲明本註冊聲明此後將根據1933年證券法第8(A)條生效，或直至註冊聲明將於委員會根據該第8(A)條決定的日期生效。

此招股説明書中的 信息不完整，可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，本招股説明書中點名的出售股東不得出售這些 證券。本招股説明書不是 出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。

主題 將於2022年完成

初步招股説明書

醫療保健 三角公司

12,621,951股普通股

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本招股説明書涉及本招股説明書中指明的若干出售股東(“出售股東”)不時轉售最多12,621,951股本公司普通股，每股面值0.00001美元(“普通股”)。該等股份包括：(I)根據日期為2022年7月10日的證券購買協議(“購買協議”)發行的3,930,000股普通股(“認股權證”)，該協議是根據本公司於2022年7月13日訂立的私募證券 (“私募配售”)訂立的；(Ii)2,167,561股普通股(“認股權證”)可於行使根據購買協議發行的預先出資認股權證(“認股權證”)後發行。(Iii)6,097,561股可因行使根據購買協議發行的優先投資期權而發行的普通股 (“優先投資期權”)；及(Iii)426,829股因行使優先投資而發行的普通股 向H.C.Wainwright&Co.，LLC(“配售代理”)或其指定人(作為配售代理在私募配售中擔任配售代理的報酬的一部分) 報酬(下稱“PA優先投資 期權”)。該等股份、認股權證、優先投資選擇權及PA優先投資選擇權乃根據《1933年證券法》(下稱《證券法》)第4(A)(2)條及據此頒佈的條例D豁免註冊要求而發行

我們對本招股説明書所涵蓋普通股股份的登記並不意味着出售股東將提供或出售任何此類普通股股份。本招股説明書中列名的出售股東或其受讓人、質權人、受讓人或其他利益繼承人，可通過公開或私下交易，以現行市價、與現行市價相關的價格或私下商定的價格，轉售本招股説明書所涵蓋的普通股。有關銷售股東可能使用的 銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃 ”的部分。

我們 不會收到出售股東出售普通股的任何收益。然而，如果權證、優先投資期權和PA優先投資期權是以現金形式行使的，我們將從 行權證、優先投資期權和PA優先投資期權中獲得收益。我們打算將這些收益(如果有的話)用於一般公司用途。

在根據本招股説明書轉售任何 普通股之前，根據本招股説明書須轉售的任何普通股股份將由本公司發行並由出售股東收購。

未聘請任何承銷商或其他人士協助本次發行中普通股的銷售。我們將承擔與普通股登記有關的所有費用、費用和費用。出售股東將承擔他們各自出售我們普通股的所有佣金和折扣(如果有)。

我們的普通股在納斯達克資本市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“HCTI”。2022年8月8日，納斯達克上報道的我們普通股的收盤價為0.749699美元。

投資我們的普通股涉及風險。在我們不時向美國證券交易委員會提交的定期報告中，請參閲本招股説明書中包含的“風險因素”，這些報告通過引用併入本招股説明書中。在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀 本招股説明書和我們通過引用合併的文件。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有因本招股説明書的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2022年

目錄表

關於 本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，根據該説明書，本文中點名的出售股東可不時要約和出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股股份。在美國證券交易委員會規則和法規允許的情況下，我們提交的註冊聲明包括本招股説明書中未包含的其他信息。

本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件包括有關我們的重要信息、所提供的證券以及您在投資我們的證券之前應瞭解的其他信息。您不應假設本招股説明書中包含的信息在本招股説明書封面所列日期之後的任何日期都是準確的，或者我們通過參考納入的任何信息在通過參考納入的文件的日期之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書是在以後的日期交付或出售或以其他方式處置普通股股票。在做出投資決策時，您應 閲讀並考慮本招股説明書中包含的所有信息，包括其中引用的文件，這一點非常重要。您還應閲讀並考慮我們向您推薦的文件中的信息。在哪裏可以找到更多信息” and “以引用方式併入某些資料“在這份招股説明書中。

您 應僅依賴本招股説明書以及通過引用方式併入或被視為併入本招股説明書的信息。除本招股説明書中所包含或引用的內容外，我們 未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述，出售股東也未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。如果任何人向您提供不同或不一致的信息， 您不應依賴它。本招股説明書不構成在 任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。

我們 還注意到，我們在作為任何文件的證物提交的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在 某些情況下，包括在此類協議各方之間分攤風險的目的，並且不應被視為對您的陳述、 保證或契諾。此外，此類陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、保證和契諾準確地反映我們當前的事務狀態。

除非另有説明，本招股説明書中包含或引用的有關我們行業的信息，包括我們的一般預期和市場機會，均基於我們自己的管理評估和研究以及來自行業和一般出版物以及由第三方進行的研究、調查和研究的信息。管理層評估是從公開信息、我們對行業的瞭解以及基於這些信息和知識的假設中得出的，我們 認為這些信息和知識是合理的。此外，由於各種因素，包括中描述的因素，對我們和我們行業未來業績的假設和估計必然是不確定的 風險因素“從本招股説明書的第9頁開始。這些因素和其他因素可能會導致我們未來的業績與我們的假設和 估計大不相同。

風險因素

投資我們的證券涉及一定的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應仔細考慮以下對影響我們和我們的證券的風險和不確定性的討論，以及本招股説明書中的其他信息和文件，包括我們在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中“風險因素”項下討論的風險、不確定性和假設，或我們的Form 10-Q季度報告或當前Form 8-K報告中的任何更新。由於這些風險，我們的業務、業務前景、財務狀況或運營結果可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格 下跌，導致您的全部或部分投資損失。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利影響 。還請仔細閲讀下面題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”的部分。

與此產品相關的風險

我們 可能無法維持我們的普通股在納斯達克上的上市，這可能會對我們的流動性以及我們普通股的交易量和市場價格產生不利影響，並減少或消除您的投資。

2022年6月3日，我們收到納斯達克的一封信，通知我們根據納斯達克上市規則第5550(A)(2)條，我們不再符合納斯達克上市規則 中關於繼續在納斯達克上市的1.00美元的最低投標價格要求。儘管納斯達克給了我們180個日曆日，即到2022年11月30日，我們可以重新遵守投標價格規則，但不能保證我們會重新遵守，納斯達克可能 決定將我們的普通股退市。

納斯達克的任何退市決定都可能嚴重降低或消除對我們普通股以及與我們普通股相關的其他證券的投資價值。 雖然在場外交易所上市可以在一定程度上維持我們普通股的市場，但我們可能面臨重大的不利後果，包括但不限於：我們普通股的市場可獲得性 有限；我們普通股的流動性減少和交易價格下降；根據美國證券交易委員會的規則，我們普通股的股票被確定為“細價股”，交易我們普通股的經紀商 必須遵守更嚴格的披露規則和經紀商可能向其出售普通股的投資者類別； 對我們公司的新聞和分析師報道有限，部分原因是“細價股”規則；未來發行更多證券或獲得更多融資的能力降低；以及我們與現有 或潛在大股東、戰略投資者和銀行的協議可能違約或終止。投資者認為我們面臨更高的退市風險 也可能對我們證券的市場價格和我們普通股的交易量產生負面影響。

我們的股價可能會大幅波動，股東可能會損失全部或大部分投資。

我們的 普通股目前在納斯達克交易。公眾流通股有限，交易量歷史上一直很低且零星。因此，我們普通股的市場價格可能不一定是我們公平市場價值的可靠指標。我們普通股交易的價格可能會因多種因素而波動，包括市場上可供出售的股票數量、我們經營業績的季度變化、我們或競爭對手實際或預期發佈的新產品、 重要客户的收益或損失、對我們經營業績的估計的變化、我們行業的市場狀況以及整個經濟。

我們 可能無法進入資本市場，即使我們可以籌集更多資金，我們也可能被要求以稀釋的條款這樣做。

對於像我們這樣不盈利的公司來説，資本市場在最近的過去是不可預測的。此外，在目前的市場條件下，企業普遍很難籌集到資金。像我們這樣的公司能夠籌集到的資金量往往取決於我們無法控制的變量。因此，我們無法向您保證我們將能夠以對我們有吸引力的條款 獲得融資，或者根本不能。如果我們能夠完成融資安排，籌集的金額可能不足以滿足我們 未來的需求。如果不能以可接受的條款獲得足夠的資金，或根本沒有資金，我們的業務、運營結果、財務狀況和我們的持續生存能力將受到重大不利影響。

未來可能會出售我們的證券或稀釋我們的股權，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們 一般不受發行額外普通股的限制，包括任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，或代表接受普通股權利的證券。我們普通股的市場價格可能會因為出售可轉換為普通股或可交換的普通股或證券或代表在此次發行後有權獲得普通股的普通股或證券而下降 或認為此類出售可能會發生。

我們普通股的交易市場可能不會發展得更活躍、流動性更強，我們普通股的價格可能會大幅波動。

從歷史上看，我們普通股的市場價格一直在很大範圍內波動。在本招股説明書發佈前不到12個月的時間裏，我們的普通股交易價格最高為每股4.35美元，最低為每股0.61美元。我們普通股市場的交易量一直相對有限，一個更活躍、更具流動性的公開交易市場可能不會發展，也可能無法持續。我們普通股交易市場上有限的流動性可能會對股東在希望出售其普通股時或以其認為可以接受的價格出售其普通股的能力產生不利影響。如果不發展更活躍、流動性更強的公開交易市場 ，我們通過出售普通股籌集資金的能力可能會受到限制，我們通過以普通股股份作為對價收購其他公司或資產的能力可能會受到限制。此外，如果我們的股票交易市場清淡或“浮動” ，我們普通股的市場價格波動可能會遠遠超過整個股市。如果沒有較大的流通股，我們的普通股的流動性將低於更廣泛的公有制公司的股票，因此，我們普通股的交易價格可能更加波動，股東將更難清算對我們普通股的任何投資。 此外，股票市場受到價格和成交量大幅波動的影響，我們普通股的價格可能會因以下幾個因素而大幅波動 ，包括：

近年來，股票市場經歷了極端的價格和成交量波動，顯著影響了許多公司的證券報價 ，包括科技和醫療保健行業的公司。這些變化通常出現在不考慮具體操作性能的情況下 。我們普通股的價格可能會根據與我們幾乎沒有關係的因素而波動，這些波動可能會大幅降低我們的股價。

有關前瞻性陳述的警示性 聲明

本招股説明書以及通過引用納入本招股説明書的信息包含前瞻性陳述，其中包括與未來事件、未來財務業績、戰略、預期、競爭環境和監管有關的信息。 我們使用的詞語是“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛力”、“預期”、“計劃”、“尋求”，“ ”“打算”、“評估”、“追求”、“預期”、“繼續”、“設計”、“ ”、“影響”、“預測”、“目標”、“展望”、“倡議”、“目標”、“設計”、“優先事項”、“目標”或這些詞語或其他類似表達的否定含義旨在 識別代表我們當前對未來可能發生事件的判斷的前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也可能不能準確説明何時將實現此類業績或結果。本招股説明書及管理層相關評論中包含或引用的所有陳述，除有關歷史事實的陳述，包括但不限於有關未來事件或財務表現的陳述外， 均為前瞻性陳述，涉及某些風險和不確定性。

這些 陳述基於某些假設和分析，這些假設和分析是根據我們對歷史趨勢、當前情況和預期未來發展的經驗和認知，以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而作出的。雖然這些 陳述代表我們對未來可能發生的情況的判斷，並且我們相信這些判斷是合理的，但這些陳述並不是任何事件或財務結果的 保證。未來的實際結果和發展是否符合我們的預期和預測會受到許多風險和不確定因素的影響，包括本招股説明書、任何招股説明書附錄和標題下引用的文件中討論的風險和不確定因素。風險因素” and “有關前瞻性陳述的警示性 聲明“以及這些文件中的其他地方。

因此，本招股説明書中的所有前瞻性陳述以及我們根據1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)提交的文件中引用的所有前瞻性陳述均受這些警告性 聲明的限制，不能保證我們預期的實際結果或發展將會實現，或者即使實現，也不能保證它們將對我們和我們的子公司或我們的業務或運營產生預期的後果或影響。我們告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述。我們不承擔公開更新或以其他方式修改任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件或影響這些聲明主題的其他因素， 除非法律明確要求我們這樣做。

使用收益的

我們 正在提交註冊説明書，本招股説明書是其中的一部分，以允許本招股説明書“出售 股東”部分中描述的出售股東轉售此類股票。我們不會從 出售股東出售股份中獲得任何收益。

出售股東將支付與出售其股票有關的所有增量出售費用，包括承銷商或代理人的佣金和折扣、經紀費用、承銷商營銷成本以及代表出售股東的任何法律 律師的所有合理費用和開支。我們將承擔完成本招股説明書涵蓋的股票登記所產生的所有其他成本、費用和開支，包括但不限於所有登記和備案費用、印刷和遞送費用、納斯達克上市費以及我們的律師和會計師的費用和開支。

在12,621,951股普通股的登記中，包括總計8,265,122股可根據認股權證的行使而發行的普通股，以及出售股東可分別按每股0.0001美元和1.066美元的價格行使的優先投資期權，以及可根據配售代理或其指定人行使配售代理優先投資期權而發行的426,829股普通股。 代理或其指定人可按每股1.3325美元的行使價發行普通股。我們打算將行使認股權證、優先投資選項和PA優先投資選項的任何收益用於一般公司費用和營運資本目的。

出售 個股東

出售股東發行的普通股是指之前向出售股東發行的普通股。我們正在登記普通股 股份，以允許出售股東不時提供股份轉售。

下表列出了出售股東以及每個出售股東對普通股的實益所有權的其他信息。

第二欄列出了截至2022年8月9日，根據每個出售股東對普通股的所有權，每個出售股東實益擁有的普通股數量。

第三欄列出了本招股説明書由出售股東發行的普通股。

第四欄假設出售股東根據本招股説明書提供的所有股份。

下表列出了由出售股東或其代表提供的有關普通股的某些信息，根據本招股説明書，各出售股東可能會不時提供這些信息。以下確定的出售股東可能在向我們提供有關其證券的信息之日後出售、轉讓或以其他方式處置了其全部或部分證券。如有必要，出售股東向我們提供的任何更改或新的信息，包括關於每個出售股東的身份和所持證券的信息，將在招股説明書補充或本招股説明書所屬的 註冊説明書修正案中闡述。出售股票的股東可以在本次發行中出售全部、部分或不出售此類證券。請參閲“配送計劃“本招股説明書的一節。

除非另有説明，否則下表中列出的每個受益所有人的地址為c/o我公司，7901Stoneridge Dr.，Suite220，加利福尼亞州94588，郵編：#(925)270-4812.

擬登記證券説明

我們 已批准發行1.1億股股本，其中1億股為普通股，1000萬股為“空白 支票”優先股。2022年8月9日，已發行和流通的普通股為39,466,671股。我們目前擁有6,000股指定為A系列超級投票優先股的優先股。普通股的授權和未發行股份 以及優先股的授權和未指定股份可供發行，無需我們的股東採取進一步行動， 除非適用法律或我們證券可能上市的任何證券交易所的規則要求採取此類行動。除非需要我們股東的批准，否則我們的董事會不打算就發行和銷售我們的授權普通股或優先股尋求股東的批准。

分銷計劃

每名證券的出售股東及其任何質押人、受讓人和權益繼承人可不時在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上出售本協議涵蓋的任何 或其所有證券，或以私下交易的方式出售。這些銷售可能是固定價格，也可能是協商價格。出售股票的股東在出售證券時可以使用 下列任何一種或多種方法：

出售股票的股東還可以根據規則144或根據修訂後的1933年證券法(“證券法”) 獲得的任何其他登記豁免出售證券，而不是根據本招股説明書出售證券。

銷售股東聘請的經紀自營商可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可根據FINRA規則2121從賣方股東(或如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理，則從買方)收取佣金或折扣 ，金額有待協商，但除本招股説明書附錄中所述外，在代理交易不超過慣例經紀佣金的情況下，佣金或折扣不得超過慣例經紀佣金；如果是主要交易，則根據FINRA規則2121加價或降價。

在出售證券或其權益的過程中，出售股票的股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券。出售股票的股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉，或將證券借出或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售這些證券。出售股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權 或其他交易，或創造一種或多項衍生證券，要求將本招股説明書所提供的證券交付予該經紀自營商或其他金融機構，而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售該證券(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售證券的股東及參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的與此類出售有關的“承銷商”。在這種情況下，此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。每個出售股票的股東都已通知我們，它沒有與任何人直接或間接地達成任何書面或口頭協議或諒解 來分銷證券。

我們 需要支付本公司因證券登記而產生的某些費用和開支。我們已同意 賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任，包括證券法 規定的責任。

吾等 已同意本招股説明書保持有效，直至(I)出售證券的股東可轉售證券的日期(以較早者為準) 股東無須註冊，且不受第144條規定的任何數量或銷售方式限制，亦不要求本公司遵守證券法第144條或任何其他類似效力規則下的現行公開資料，或(Ii)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力規則出售。根據適用的州證券法的要求，轉售證券將僅通過註冊或許可的經紀商或交易商進行銷售。此外，在某些州，此處涵蓋的轉售證券不得出售，除非它們已在適用的州註冊或獲得銷售資格，或獲得註冊或資格要求的豁免並符合 。

根據《交易法》適用的規則和條例，從事經銷回售證券的任何人不得同時 在經銷開始前的適用限制期間內， 從事與普通股有關的做市活動，如規則M所界定。此外，出售股東須遵守《交易法》及其下的規則和條例的適用條款，包括M規則，該規則可限制出售股東或任何其他人士購買和出售普通股的時間。我們將向銷售股東提供本招股説明書的副本 ，並已通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本遞送給每位買方(包括遵守證券法第172條的規定)。

法律事務

本招股説明書提供的證券的有效性將由卡梅爾，米拉佐和費爾律師事務所傳遞。

專家

Healthcare Triangle，Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併財務報表，以及截至該年度的每一年度的合併財務報表 已包括在此和登記聲明中，其依據是Ram Associates、CPAS、獨立註冊會計師事務所的報告，並經上述公司作為會計和審計專家的授權。

此處 您可以找到詳細信息

我們 遵守《交易法》的信息要求，並根據該要求向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、 委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關注冊人的信息。美國證券交易委員會網站的網址是www.sec.gov。

我們 在以電子方式向證券交易委員會提交或以其他方式向證券和交易委員會提交這些材料後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站www.Health care triangle.com上或通過其免費提供我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告 、Form 8-K的當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提供的報告修正案。

我們 已根據修訂後的《1933年證券法》向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明，與這些證券的發售有關。註冊聲明(包括附件)包含有關我們和證券的其他相關信息 。本招股説明書並不包含註冊説明書中列出的所有信息。您可以 在www.sec.gov上免費獲取註冊聲明副本。註冊聲明和以下在 “通過引用併入某些信息”項下引用的文件也可在我們的網站www.Health care triangle.com上找到。

我們 沒有通過引用將我們網站上的信息合併到本招股説明書中，您不應將其視為 本招股説明書的一部分。

通過引用合併某些信息

我們 正在通過引用併入我們向美國證券交易委員會提交的特定文檔，這意味着我們可以通過向您推薦被視為本招股説明書一部分的那些文檔來向您披露重要的 信息。我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代此信息。在本招股説明書公佈之日起至根據本招股説明書 作為其組成部分的根據註冊説明書登記的所有證券的發售終止之前，我們通過引用併入下列文件，以及我們根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何文件(不包括已根據《交易所法案》“提供”但並非《存檔》的此類文件的任何部分)：

在首次提交本註冊説明書之日之後且在該註冊説明書生效之前，我們根據《交易所法案》提交的所有 申請(不包括根據Form 8-K第2.02和7.01項提供的信息)也應被視為通過引用併入招股説明書。

您 應僅依賴通過引用併入或在本招股説明書中提供的信息。我們未授權其他任何人向您提供不同的信息。就本招股説明書而言，通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何陳述將被視為 被修改或取代，前提是本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的任何其他文件中包含的較新陳述修改或取代先前的陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。您不應假設 本招股説明書中的信息在除本招股説明書的日期或通過引用併入本招股説明書的文件的日期以外的任何日期都是準確的。

應書面或口頭請求，我們 將免費向收到本招股説明書副本的每個人提供任何 或通過引用併入本招股説明書但未隨本招股説明書一起交付的所有報告或文件的副本 (這些文件中的證物除外，除非我們已通過引用明確將該證物納入本招股説明書)。任何此類請求應通過以下地址發送給我們：

醫療保健 三角醫療保健公司

收件人： 投資者關係

7901 Stoneridge Dr.，220套房

加州普萊森頓

(925) 270-4812

您 也可以通過我們的網站訪問本招股説明書中引用的文檔，網址為www.Health care triangle.com。除上述特定註冊文件外，本公司網站上或通過本公司網站提供的任何信息均不得被視為納入本招股説明書或其組成部分的註冊説明書中。

12,621,951股普通股

醫療保健 三角公司

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招股説明書

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[●] ,2022

第II部
招股説明書中不需要的信息

第 項13.發行發行的其他費用

下表列出了我們因出售正在登記的證券而應支付的各種成本和費用。 所有這些成本和費用應由我們承擔。除美國證券交易委員會的註冊費外，所顯示的所有金額均為估計數。

第 項14.對董事和高級職員的賠償

特拉華州公司法第102條允許公司免除 公司董事因違反董事的受託責任而對公司或其股東造成的金錢損害的個人責任，但 董事違反其忠實義務、未能善意作為、從事故意不當行為或故意違法、 授權支付股息或批准股票回購或獲得不正當的個人利益 除外。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，董事不對其或其股東因違反作為董事的受信責任而造成的任何金錢損害承擔個人責任，儘管法律有規定此類責任的規定，但董事禁止取消或限制董事違反受信責任的責任的情況除外。

DGCL第 145節規定，公司有權賠償董事、公司高級管理人員、員工或代理人，或應公司請求為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他相關企業服務的人，使其在與其曾經或正在參與或可能被威脅成為任何 威脅、結束或完成訴訟的 訴訟、訴訟或訴訟有關的情況下，實際和合理地支付費用(包括律師費)、判決、罰款和為和解而支付的金額。因該地位而提起的訴訟或法律程序，如果該人本着善意行事，並以他合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，並且在任何刑事訴訟或訴訟中，沒有合理理由相信其行為是非法的，但在由公司提起或根據公司權利提起的訴訟中， 不得就任何索賠作出賠償。有關該人士被判決對本公司負有責任的事宜或事宜 ，除非且僅限於衡平法院或其他裁決法院裁定，儘管已裁決責任但考慮到案件的所有情況，該人士仍有權公平合理地獲得賠償，以支付衡平法院或該等其他法院認為適當的 開支。

我們的 修訂和重述的公司註冊證書規定，我們將在 DGCL或目前或以後有效的任何其他適用法律不時允許的最大限度內，對任何曾經或現在或以後有效的、曾是或可能被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的一方的任何人進行賠償，無論是民事、刑事、行政或調查， 包括但不限於他作為董事或本公司或其任何子公司(和本公司)的高管而由本公司或根據本公司的權利提起的訴訟。董事會有權因某人是或曾經是本公司或其任何附屬公司的僱員或代理人，或現正或曾應本公司的要求 以任何其他身份為本公司或代表本公司服務而對該人實際及合理地為此承擔的任何責任或開支作出賠償；然而，只有在(I)該等訴訟、訴訟或法律程序(或其部分)經董事會授權，且(Ii)該賠償不涉及根據經修訂的交易所法案第16(B)節或其下頒佈的任何規則或條例而產生的任何責任的情況下，本公司才須就該高級職員或董事提出的訴訟、 訴訟或法律程序(或其部分)向該人員作出賠償。此類賠償並不排除法律或其他規定的任何其他獲得賠償的權利。

如果公司沒有全額支付索賠，索賠人可在其後任何時間向公司提起訴訟，要求追回未支付的索賠金額，如果全部或部分勝訴，索賠人還有權獲得起訴索賠的費用 。對於任何此類訴訟(為強制索賠而提起的訴訟除外)，索賠人未達到《公司章程》允許公司賠償索賠金額的行為標準，則作為抗辯理由，但證明該抗辯責任的責任應由公司承擔。公司 (包括其董事會、法律顧問或股東)未能在此類 訴訟開始前確定索賠人因其已達到DGCL規定的適用行為標準而在相關情況下獲得賠償是適當的，或公司(包括其董事會、法律顧問或股東) 實際認定索賠人未達到適用的行為標準，均不得作為對訴訟的抗辯或推定索賠人未達到適用的行為標準。賠償應包括公司在訴訟或訴訟最終處置之前支付的辯護費用，或在最終確定受賠人無權獲得賠償的情況下，在收到受賠人的償還承諾後進行訴訟或訴訟的費用。

第 項15.近期出售未登記證券

以下內容為本公司自2019年10月29日成立以來所發行證券的銷售情況。

(A)發行普通股。

2019年11月10日，我們向其創始人發行了230萬股普通股。

在2020年1月1日，我們向SecureKout Technologies，Inc.發行了25,500,000股普通股，以換取SecureKout技術公司的某些資產。

從2020年12月1日至2021年2月1日，我們以每股0.40美元的協議價格向各種顧問和供應商發行了1,518,750股普通股，以換取提供的服務 。

2022年7月13日，我們以1.066美元的價格私募發行了3930,000股普通股。

根據證券法第4(A)(2)節或根據證券法頒佈的條例，上述普通股的發行被視為豁免註冊，因為證券的發行是向經認可的投資者進行的，不涉及公開發行。 此類證券的接受者表示其僅出於投資目的收購證券的意圖，而不是為了與任何分銷相關的目的而購買或出售證券。

(B) 認股權證

從2020年12月29日至2021年2月10日，我們發行了認股權證，以每股3.24美元的行使價購買807545股本公司普通股。

於2022年7月13日，就定向增發事宜，我們向認可投資者發出預資權證(“預資權證”)，以購買最多2,167,561股本公司普通股，以及購買最多6,097,561股普通股的優先投資期權。此外，我們還向配售代理或其指定人發行了PA優先投資期權(“PA優先投資期權”)，以購買總計426,829股公司普通股 。

根據證券法第4(A)(2)節或根據證券法頒佈的條例，上述權證的發行被視為豁免註冊，因為證券的發行是向經認可的投資者進行的，不涉及公開發行。 此類證券的接受者表示其僅出於投資目的收購證券的意向，而不是為了與任何分銷相關的目的而購買或出售證券。

(C) 期權授予。

2021年1月1日，根據公司2020年度股票激勵計劃，我們向56名員工發放了807,500份激勵性股票期權(“員工股票期權”)。所有僱員購股權均可按每股行使價0.40美元行使，並於四年內歸屬，首25%歸屬於授出日期一週年，其餘75%於其餘三年按月歸屬。員工股票期權在適用員工離職後90天和授予之日起10年內終止，以較早者為準。

在2021年7月，我們根據公司的 2020股票激勵計劃(“計劃”)向其6名員工發放了324,000份激勵性股票期權(“員工股票期權”)，行權價為0.40美元。在這些授予的激勵性股票期權中，262,500 在一年內已授予，37,500已授予。所有其他員工的股票期權在四年內授予。員工 股票期權在適用員工離職後90天和授予日期 後10年終止，以較早者為準。

2021年1月，我們向母公司的多名員工和提供服務的顧問發放了452,000份非限定股票期權(“非員工股票期權”)，行權價為每股0.40美元。非員工股票期權在四年內授予 。向母公司僱員發出的非僱員股票期權於適用僱員終止僱用後90天及授予日期後10年終止，兩者以較早者為準。發放給顧問的非僱員股票期權在適用顧問終止後90天和授予之日起10年內終止。

2021年1月，我們的三位董事Vivek Prakash、Lakshmanan Kannappan和Shibu Kizhakevilayil分別獲得了50,000份無限制 股票期權(“董事股票期權”)，每個期權可行使0.4美元。董事股票期權在四年內授予，前25%在授予之日的一年內歸屬，其餘75%在其餘三年內按月歸屬。董事股票期權於適用的董事於董事會終止 後90天及授出日期後10年終止，以較早者為準。

根據證券法第4(A)(2)節或據此頒佈的法規D，上述期權的發行被視為豁免註冊，因為證券的發行是向經認可的投資者進行的，不涉及公開發行。 此類證券的接受者表示其僅出於投資目的收購證券的意圖，而不是為了與任何分銷相關的目的而購買或出售證券。

(D) 發行票據。

我們於2020年5月8日向SecureKout Technologies，Inc.簽發了一張7,000,000美元的本票，與其收購Cornerstone Advisors Group，LLC股權有關。期票已償還，不再未付。

自2020年12月29日起至2021年2月10日止期間，吾等與若干認可投資者訂立多項證券購買協議，據此發行本金總額為4,244,940美元的10%可轉換本票。

上述債券的發行被視為根據證券法第4(A)(2)節或根據證券法頒佈的法規D獲得豁免註冊 ，因為證券的發行是向經認可的投資者發行，並不涉及公開發售。此類證券的接受方 表示，其收購這些證券的意圖僅用於投資目的，而不是為了出售或與其任何分銷相關的銷售 。

(E) 發行A系列超級投票優先股。

根據Suresh Venkatachari先生的僱傭協議條款，我們於2021年7月12日向Suresh Venkatachari先生發行了6,000股A系列超級投票優先股。A系列超級投票優先股每股有權獲得1,000個投票權。

A系列超級投票優先股的發行被視為根據證券法第4(A)(2)節或據此頒佈的法規D獲得豁免註冊，因為證券的發行是向公司首席執行官進行的，而首席執行官 是經認可的投資者，不涉及公開發售。此類證券的接受方表示，其收購這些證券的意向僅用於投資目的，而不是為了出售或與其任何分銷相關的銷售。

物品 16.展品。

(A)展品。

*在此提交

**待備案

(B)財務報表附表。

所有財務報表附表都被省略，因為所要求的信息不是必需的，或者顯示在財務報表 或附註中。

項目 17.承諾

以下籤署的註冊人承諾：

(1) 在提出要約或出售的任何期間，對本登記聲明提出生效後的修正：

(I) 包括經修訂的《1933年證券法》(“證券法”)第10(A)(3)條所規定的任何招股説明書；

(Ii) 在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或最近生效後的修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件 。儘管有上述規定，證券發行量的任何增加或減少(如果發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離，可以根據規則424(B)提交給美國證券交易委員會的招股説明書的形式反映出來，如果總量和價格的變化合計不超過有效登記説明書“註冊費計算 ”表中規定的最高發行總價20%的變化；以及

(3) 列入登記説明中以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息，或 在登記説明中對此類信息進行任何實質性更改；

但是， 如果：

如果上述第 (1)(I)、(1)(Ii)和(1)(Iii)段要求包括在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節提交給或提交給證券交易委員會的報告中，並通過引用併入註冊説明書，或以根據規則424(B)提交的招股説明書的形式包含在註冊説明書中，則上述第(Br)段不適用。

(2) 就確定《證券法》規定的任何責任而言，每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，屆時該等證券的發售應被視為 其首次善意發售。

(3) 以事後生效修正案的方式，將在發行終止時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。

(4) 以下籤署的登記人承諾：

(I) 為了確定《1933年證券法》(經修訂)項下的任何責任，根據第430A條作為本註冊説明書的一部分提交的招股説明書中遺漏的信息，以及註冊人 根據經修訂的《1933年證券法》根據第424(B)(1)或(4)或497(H)條提交的招股説明書形式所包含的信息，應視為本註冊説明書的一部分。

(Ii) 為了確定修訂後的《1933年證券法》規定的任何責任，每次生效後包含招股説明書形式的修正案應被視為與其中提供的證券有關的新登記聲明，而當時發售此類證券應被視為其首次真誠發售。

(5) 為了確定根據1933年《證券法》所承擔的任何責任，根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)條提交註冊人的年度報告 (在適用的情況下，根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交僱員福利計劃的每一份年度報告)，通過引用併入註冊説明書，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊説明書，而該證券當時的發售應視為其首次真誠發售。

(6) 根據上述條款或其他規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可以根據1933年證券法所產生的責任獲得賠償，註冊人已被告知，證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法所表達的公共政策，因此， 不可執行。如果上述董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求，則除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則登記人將要求賠償此類責任(登記人 支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而招致或支付的費用除外)。向具有適當管轄權的法院 提交其賠償是否違反1933年《證券法》和 所述公共政策的問題，並以該問題的最終裁決為準。

簽名

根據《1933年證券法》的要求，註冊人已於#月#日在紐約州紐約市正式委託下列簽署人代表其簽署本註冊聲明。[*], 2022.

授權書

我們，以下籤署的Healthcare Triangle，Inc.的高級職員和董事，特此分別組成並任命Suresh Venkatachari為其真正合法的事實代理人和代理人，以其名義、地點和代理的名義並以每個人的名義和代表、個人和以下所述的各種身份行事，具有完全的替代和替代權力，並在沒有其他人的情況下全權行事。並簽署對本註冊説明書的任何和所有修訂(包括生效後的修改)(或根據修訂後的1933年證券法，根據規則462(B)提交後生效的相同發售的任何其他註冊説明書)， 並將其連同所有證物和與此相關的其他文件提交給美國證券交易委員會， 授予上述事實律師和代理人，以及他們各自。完全有權作出和執行在處所內和周圍作出或必須作出的每一項行為和事情，並盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認所有上述事實代理人和代理人或他們或他們中的任何一人或其替代者可以 合法地作出或導致作出憑藉本協議而作出的一切事情。根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明 已由下列人員以指定的身份和日期簽署。