依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-251459

招股説明書副刊

(日期為2021年3月23日的招股章程)

Aspen集團公司

Up to $3,000,000

我們已與Northland Securities，Inc.或Northland就本招股説明書附錄及隨附的招股説明書提供的普通股每股面值0.001美元訂立了股權分配協議(“分配協議”)。根據分銷協議的條款，作為我們的代理人或委託人，我們可以不時通過或向Northland提供和出售我們普通股的股份，總收益高達 $3,000,000。

我們的普通股在 納斯達克全球市場交易，代碼為“ASPU”。2022年8月12日，我們普通股在納斯達克全球市場上的最後一次報告銷售價格為每股1.00美元。

截至2022年8月12日，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為24,044,682美元，基於25,236,203股已發行普通股 ，其中約18,932,821股普通股由非關聯公司持有，每股價格為1.27美元，即我們普通股在2022年7月25日的收盤價。根據S-3表格I.B.6的一般指示，在任何12個月期間，只要非關聯公司持有的我們普通股的總市值仍低於7500萬美元，我們根據本招股説明書附錄出售的證券 的價值將不會超過非關聯公司持有的我們普通股總市值的三分之一。 在截至本招股説明書附錄日期(包括該日)的12個月期間，我們未根據表格S-3的一般指示I.B.6出售任何證券 。

在我們發出配售通知後，根據分銷協議的條款和條件，Northland可以按照根據1933年《證券法》(經修訂)頒佈的第415條規則或《證券法》 所定義的“按市場發售”的方式出售普通股。Northland將以符合其正常交易和銷售實踐以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克股票市場規則的商業合理努力擔任銷售代理。不存在以任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向Northland支付其在普通股銷售中作為代理和/或委託人提供的服務的佣金 ，相當於根據分銷協議通過其作為代理出售的所有 股票每股銷售總價的3%。就代表我們出售普通股而言，Northland 將被視為證券法所指的“承銷商”，支付給Northland的賠償將被 視為承銷佣金或折扣。我們已在經銷協議中同意向Northland提供賠償和出資，以承擔某些責任，包括證券法下的責任。

我們的業務和對普通股的投資涉及從本招股説明書S-5頁開始、從隨附的招股説明書第4頁開始的“風險因素”部分所述的風險。您還應仔細閲讀我們於2022年7月29日提交的截至2022年4月30日的Form 10-K年度報告、本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中列出的所有信息，以及在做出投資決定之前通過引用併入本文的文件。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的充分性或準確性 作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

北國資本市場

本招股説明書補充日期為2022年8月18日

目錄

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了發售條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文檔中包含的信息進行了補充和更新。第二部分 包括一份日期為2021年3月23日的招股説明書，載於表格S-3(第333-251459號)的註冊説明書中。由於隨附的 招股説明書提供了有關我們的一般信息，其中一些信息可能不適用於此次產品。本招股説明書附錄介紹了有關此次發行的具體細節。通常，當我們指的是“招股説明書”時，我們指的是本文件的兩個部分。更多信息通過引用併入本招股説明書附錄中。如果本招股説明書 附錄中的信息與隨附的招股説明書中的信息不一致，您應以本招股説明書附錄為準。在做出任何投資決定之前，您應閲讀本招股説明書、隨附的招股説明書和任何通過引用併入的信息。

我們和承銷商都不會提出要約，在不允許要約或出售的司法管轄區出售證券。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區提供和銷售我們的證券可能會受到法律的限制。在美國以外擁有本招股説明書附錄及隨附的招股説明書的人士必須知悉並遵守與在美國境外發售證券及分發本招股説明書及隨附的招股説明書有關的任何限制。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書並不構成要約或邀請購買任何司法管轄區的任何普通股，而在任何司法管轄區，該等要約或邀請均屬違法。

您應僅依賴 本招股説明書附錄中包含的信息、隨附的招股説明書以及我們在本招股説明書附錄中通過引用併入的文檔 。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含的 不同的信息。我們不會在不允許要約和銷售的司法管轄區出售或尋求購買普通股的要約。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書附錄中包含的信息僅在各自的日期準確，無論本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何銷售 。

除另有説明或上下文另有要求外，本招股説明書附錄中提及的“公司”、“我們”和“AGI”均指Aspen Group，Inc.(特拉華州的一家公司)及其合併子公司。

本招股説明書附錄包含本文所述部分文件中包含的某些條款的摘要，但參考實際文件以獲取完整信息。 所有摘要均受實際文件的限制。本招股説明書附錄 所指的某些文件的副本已存檔、將存檔或將通過引用合併為註冊聲明的證物，您可以獲得這些文件的副本，如下文標題為“在哪裏可以找到更多信息”一節中所述。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。美國證券交易委員會擁有一個互聯網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明、 和其他有關發行人的信息，包括阿斯彭集團www.sec.gov。您還可以在https://ir.aspen.edu/all-sec-filings.免費獲取我們的美國證券交易委員會報告和委託書本招股説明書附錄中包含的信息或可通過網站訪問的信息不屬於本招股説明書補充內容。

本招股説明書附錄及隨附的招股説明書 是根據證券法 向美國證券交易委員會提交的S-3表格登記聲明的一部分，適用於本招股説明書附錄提供的普通股。本招股説明書補編 並未包含註冊説明書中所列的全部信息，根據美國證券交易委員會的規章制度，其中某些部分已被遺漏。欲瞭解更多信息，請參考註冊説明書及其附件。 每當我們在本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中提及我們的任何合同、協議或其他文檔時，引用內容不一定完整，您應參考註冊説明書所附的附件，以獲取實際合同、協議或其他文檔的副本。

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的 信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們 單獨向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要信息。我們通過引用併入的任何信息都被視為本招股説明書附錄的一部分。我們在此將以下信息或文件作為參考併入本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書：

任何前述文件中的任何信息，只要本招股説明書附錄或隨附的招股説明書或通過引用併入或被視為併入本文的後來提交的文件中的信息修改或替換此類 信息，將自動被視為被修改或取代。

我們也將根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件(不包括在Form 8-K第2.02項或第7.01項中提供的信息以及在該表格中存檔的與該等項目相關的證物)納入作為參考，直到我們出售本招股説明書附錄提供的所有證券為止。此類未來備案文件中的信息更新和補充了本招股説明書附錄中提供的信息。未來任何此類備案文件中的任何聲明將自動被視為修改和取代我們之前向美國證券交易委員會提交的任何文件中通過引用併入或被視為併入本文的任何文件中的任何信息，前提是後來提交的文件中的 聲明修改或替換了此類先前的聲明。

根據書面或口頭請求，我們將免費向您提供通過引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書但未隨招股説明書一起交付的任何或所有文件的副本，包括通過引用方式具體併入此類文件中的證物。

請求應發送至：

第五大道276號，505號套房

紐約，紐約10001

(646) 448-5144

注意：公司祕書

有關前瞻性信息的信息

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括通過引用方式併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的文件，含有《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E節所指的“前瞻性陳述”，涉及重大風險和不確定因素。此類前瞻性 表述包括表達計劃、預期、意圖、應急、目標、指標或未來發展和/或其他方面的表述 不是歷史事實的表述。具體地説，這些前瞻性陳述包括有關我們計劃使用收益和增加收入指引的陳述。

前瞻性陳述可以通過使用“可能”、“預期”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“繼續”、“計劃”和其他含義相似的詞語或短語來識別。前瞻性陳述基於我們對未來事件和財務表現的當前看法。這些前瞻性陳述會受到大量 風險、不確定因素和假設的影響，包括在隨附的招股説明書或我們提交給美國證券交易委員會的文件中以引用方式併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的題為“風險因素”的章節中描述的那些風險、不確定因素和假設。 儘管我們相信前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但任何假設都可能被證明是不準確的，因此，不能保證前瞻性信息將被證明是準確的。鑑於本文中包含的前瞻性信息中固有的重大不確定性，包含此類信息不應被視為我們或任何其他人表示我們公司的目標或計劃將會實現。前瞻性陳述 僅涉及截至作出陳述之日的事件。我們不承擔公開發布對這些前瞻性陳述進行任何修訂的結果的任何義務。我們不能向您保證實際結果將與這些前瞻性 陳述一致。這些前瞻性陳述會受到風險、不確定性和假設的影響，包括本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書中的風險因素。

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在購買本招股説明書增刊提供的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書增補件和隨附的招股説明書中描述的風險因素，以及我們在本招股説明書增刊日期後提交給美國證券交易委員會的 10-K、10-Q和8-K表格報告中列出的風險、不確定因素和其他信息，這些風險、不確定性和其他信息被視為已通過引用併入本招股説明書增刊中。有關這些報告和文檔的説明以及在哪裏可以找到它們的信息，請參閲本招股説明書附錄中的“通過引用合併某些信息”。我們在本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用方式併入本文和其中的文件中討論的風險和不確定性是我們目前認為可能會對我們公司產生重大影響的風險和不確定性。其他目前未知或目前被認為不重要的風險也可能對我們的財務狀況、運營結果、業務和前景產生重大和不利的影響。

由於我們無法控制的因素，我們的股價可能會波動，這可能會導致持有我們股票的投資者遭受重大損失。

以下任何因素都可能影響我們普通股的市場價格 ：

在過去，隨着公司證券市場價格的波動，證券集體訴訟經常被提起。針對我們的證券集體訴訟 可能會導致大量成本，並分散我們管理層的時間和注意力，否則這些時間和注意力將被用來 使我們的業務受益。

管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，而我們可能無法有效地使用所得資金。

我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，包括用於本招股説明書附錄中題為 “所得資金的使用”一節所述的任何目的。您將依賴我們管理層對此次 發行所得資金運用的判斷。收益的使用結果和有效性是不確定的，我們可能會以您不同意的方式使用收益，或者不會改善我們的運營結果或提高我們普通股的價值。我們未能有效利用這些資金 可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，並導致我們的普通股價格下跌。

您購買的普通股每股有形賬面淨值將立即大幅稀釋 。

由於本次發行中我們普通股的公開發行價大大高於本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值， 您在此次發行中購買的普通股的有形賬面淨值將立即大幅稀釋。如果承銷商行使購買額外股份的選擇權，您將經歷額外的攤薄。請參閲本招股説明書附錄中題為“稀釋”的章節。

如果股東不投資於未來的發行，我們普通股的增發可能會稀釋股東的權益。此外，我們還擁有大量的期權和認股權證，可以購買股票或我們已發行的普通股。如果這些證券被行使，你可能會遭受進一步的稀釋。此外，如果我們發行額外的期權或認股權證，以購買未來我們普通股的股份，或可轉換為或可交換的證券，且這些期權、認股權證或其他證券被行使、轉換或交換，股東可能會 遭受進一步稀釋。

我們無法預測根據分銷協議我們將出售的實際股份數量 ，或這些出售產生的總收益。

在經銷協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在經銷協議期限內的整個 期間的任何時間向銷售代理髮送安置通知。在遞送配售通知後，通過銷售代理出售的股票數量將根據許多因素而波動，包括銷售期間普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中與銷售代理設定的限制，以及銷售期間對我們普通股的需求。由於每股出售股票的價格 將在銷售期內波動，因此目前無法預測 將出售的股票數量或與這些出售相關的毛收入(如果有的話)。

在此提供的普通股將在 中出售“在市場上提供的產品，”而在不同時間買入股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買此次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們在 投資結果中可能會經歷不同程度的稀釋和不同的結果。我們將根據市場需求，酌情改變此次發行的時間、價格和出售股票的數量。此外，本次發售的股票沒有最低或最高銷售價格。由於以低於支付價格的價格出售股票，投資者在此次發行中購買的股票價值可能會下降 。

收益的使用

我們打算將根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書出售股份所得款項淨額(如有)用作一般公司用途。這些 目的可能包括資本支出、債務償還或再融資、收購和回購以及證券贖回， 在可行的情況下，以便於我們的高管在歸屬受限股票單位和/或行使某些股票期權後獲得淨股份。在任何具體申請之前，我們可以將資金初步投資於短期有價證券，或將其用於減少短期債務。

稀釋

如果您投資於此次發行，您的所有權權益將立即稀釋至本次發行後每股公開發行價與我們普通股調整後每股有形賬面淨值之間的差額。我們計算每股有形賬面淨值的方法是：將有形資產減去總負債的有形賬面淨值除以我們普通股的流通股數量。攤薄是指本次發售股份的購買者支付的每股金額與本次發售生效後我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。

我們在2022年4月30日的有形賬面淨值為29,634,292美元，或每股1.17美元。

在本次發行中以假設發行價每股1.27美元出售我們普通股的總收益3,000,000美元后，這是我們普通股在2022年7月25日在納斯達克全球市場上最後公佈的銷售價，扣除估計發售 佣金和我們應支付的費用後，截至2022年4月30日，我們的有形賬面淨值約為32,430,042美元，或每股普通股1.17美元。對於我們的現有股東來説，這代表着每股有形賬面淨值沒有變化，對於參與此次發行的投資者來説，有形賬面淨值立即稀釋為每股0.10美元。下表説明瞭對參與此次發行的投資者的每股攤薄：

為了説明起見，上表假設總計2,362,205股普通股以每股1.27美元的價格出售，這是我們普通股在2022年7月25日在納斯達克全球市場上的最後報告銷售價格，總收益為3,000,000美元。本次發行中出售的股票(如果有的話)將不定期以不同的價格出售。假設按上表所示的每股1.27美元的假定發行價出售股票的價格每股增加0.50美元，假設我們的所有普通股都以該價格出售，總收益為3,000,000美元，將使我們在發售後的調整後每股有形賬面淨值增加到每股1.20美元，並將在扣除佣金和估計的 我們應支付的總髮售費用後， 將每股有形賬面淨值稀釋至每股0.57美元。假設我們的所有普通股都以該價格出售，則出售股票的價格比上表所示的假設發行價格每股1.27美元減少0.50美元，總收益為3,000,000美元，將導致每股有形賬面淨值在發行每股1.11美元后調整，並將在扣除佣金和估計應支付的總髮售費用後，將向新投資者提供的每股有形賬面淨值增加 至0.34美元。此信息僅用於説明目的。

分銷計劃

我們已經與Northland Securities，Inc.簽訂了經銷協議，根據該協議，我們可以不時地通過或向作為代理人或委託人的代理人發行和出售我們的普通股。根據本招股説明書，出售我們普通股的股票(如果有的話)可以通過任何方式進行，按照證券法頒佈的第415條規則的定義，這種方式被視為“在市場上發行”。如果銷售不能達到或高於我們不時指定的價格，我們可以指示代理商不要出售普通股 。我們或代理商可在接到通知後暫停發售普通股，但須符合其他條件。

代理商將向我們提供普通股(如果有的話)，但須遵守我們與代理商商定的經銷協議的條款和條件。每當我們希望根據分銷協議發行和出售普通股時，我們將通知代理商要發行的股票的數量或美元價值、要求進行此類銷售的時間段 、對一天內可以出售的股票數量的任何限制、不得低於的任何最低價格 以及我們認為適當的其他銷售參數。我們向該代理商發出指示後，除非該代理商拒絕接受通知的條款，否則該代理商已同意以符合其正常交易及銷售慣例的商業合理努力，出售該等股份，最高達該等條款所指定的金額。代理商根據經銷協議出售我們普通股的義務受我們必須滿足的一些條件的制約。

我們將向代理商支付代理服務的佣金 代理出售普通股的佣金，佣金率為每股銷售總價的3.0%。由於不存在作為結束此次發行的條件所要求的最低發行額，因此目前無法確定實際的公開發行額、佣金和我們獲得的 收益(如果有)。我們還同意補償代理的某些特定費用，包括不超過50,000美元的法律顧問費用和支出，以及每日曆年不超過 10,000美元的定期盡職調查費用。我們估計，此次發售的總費用約為115,000美元，其中不包括根據分銷協議條款應支付給代理商的佣金和律師費 。

普通股銷售結算一般在任何銷售日期之後的第二個營業日進行，或在我們與代理商就特定交易達成協議的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。不存在以託管、信託或類似安排接收資金的安排。

就代表本公司出售普通股而言，每名代理人將被視為證券法所指的“承銷商”，代理人的補償 將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意為代理人提供賠償和分擔某些民事責任，包括《證券法》規定的責任。

根據本招股説明書進行的本公司普通股發售將於(I)出售受本招股説明書規限的所有本公司普通股，或(Ii)根據本招股説明書終止分銷協議 時終止。

代理商及其附屬公司未來可能會為我們及其附屬公司提供各種投資銀行和其他金融服務，他們未來可能會收取常規費用。

法律事務

本招股説明書提供的普通股的合法性已由佛羅裏達州棕櫚灘花園的Nason，Yeager，Gerson，Harris&Fumero，P.A.為我們傳遞。紐約Duane Morris LLP將擔任與此次發行相關的承銷商的法律顧問。

專家

截至2022年4月30日、2022年4月和2021年4月的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Salberg&Company，P.A.審計，如其報告中所述，並以引用方式併入本招股説明書補編 ，依據上述事務所作為審計和會計專家的權威發佈的報告。

招股説明書

$125,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股權證

單位

Aspen Group，Inc.打算不時發售和出售本招股説明書中描述的證券。本招股説明書中所述證券的總髮行價不超過$125,000,000。

本招股説明書介紹了適用於證券的一些一般條款 。我們將在本招股説明書的補充文件中提供任何證券的具體條款。在投資之前，您應 仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄。我們還可能授權向您提供與此次發行相關的一份或多份免費撰寫的招股説明書。招股説明書副刊和任何免費撰寫的招股説明書也可以 添加、更新或更改本招股説明書中包含或併入的信息。

我們可能會向或通過一個或多個承銷商、交易商或代理商，或在連續或延遲的基礎上直接向購買者提供和出售這些證券。每一次證券發行的招股説明書補充資料將描述該發行的分銷計劃。有關發行證券的一般信息，請參閲本招股説明書中的“分銷計劃”。招股説明書副刊還將向公眾公佈證券的價格和我們預計從出售此類證券中獲得的淨收益。

我們的普通股在納斯達克全球市場

投資我們的證券涉及風險。在投資我們的證券之前，您 應仔細閲讀並考慮我們最新的年度報告Form 10-K和本招股説明書第4頁中的“風險因素”以及適用的招股説明書附錄中的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實 或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年3月23日

目錄

您只能依賴 本招股説明書中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書中包含的信息不同的信息。 我們不會在不允許要約和銷售的司法管轄區內出售或尋求購買普通股的要約。 本招股説明書中包含的信息僅在本招股説明書的日期是準確的，與本招股説明書的交付時間或我們普通股的任何出售無關。我們負責更新本招股説明書，以確保包括所有重要信息 ，並將在法律要求的範圍內更新本招股説明書。

招股説明書摘要

本摘要僅突出顯示本招股説明書中其他部分或通過引用併入本招股説明書中的更詳細的信息。它可能不包含對您重要的所有信息 。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細閲讀整個招股説明書和本招股説明書中的參考文件 。除另有説明或文意另有所指外，在本招股説明書 及本招股説明書附錄中提及的“公司”、“本公司”、“本公司”及 “本公司”指的是Aspen Group，Inc.及其合併子公司。

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的“擱置”註冊聲明的一部分。通過使用擱置登記聲明，我們可以隨時、不時地在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的證券的任何組合。 我們註冊説明書的證物包含我們在本招股説明書中總結的某些合同和其他重要文件的全文 。由於這些摘要可能不包含您可能認為在決定是否購買我們提供的證券時非常重要的所有信息 ，因此您應該查看這些文檔的全文。註冊聲明和展品可從美國證券交易委員會獲取，如標題為“通過引用併入某些信息”一節中所示。

本招股説明書僅為您提供我們可能提供的證券的一般性描述 。每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充資料，其中包含有關這些證券條款的具體信息 。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。 如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書附錄中的信息不一致，您應以招股説明書附錄中的信息為準。您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書附錄，以及下文標題為“通過引用併入某些信息”一節中介紹的其他 信息。

我們不會在 任何不允許要約的司法管轄區對這些證券進行要約。您不應假設本招股説明書或招股説明書附錄中的信息在除文檔正面日期以外的任何日期都是準確的。

我公司

Aspen Group，Inc.是一家教育技術控股公司，該公司利用其基礎設施和專業知識，使其兩所大學--Aspen大學和美國大學--能夠實現讓大學再次負擔得起的願景。AGI有六家子公司，Aspen University Inc.(“Aspen University”)、亞利桑那州Aspen Nursing，Inc.(“Anai”)、佛羅裏達Aspen Nursing，Inc.(“ANFI”)、Aspen Nursing of Texas，Inc.(“ANT”)和United States University，Inc.(“United States University”或“USU”)。Anai、ANFI和 anti是阿斯彭大學的子公司。

因為我們相信高等教育應該是學生長期經濟成功的催化劑，所以我們謹慎理財，提供負擔得起的學費，這是高等教育最大的價值之一。相對於未來的增長，AGI的主要關注點是瞄準高增長的護理專業。

公司目前將其增長資本 集中於阿斯彭大學護理學學士學位項目(“許可前BSN項目”)和南加州大學護理學碩士項目-家庭護士執業醫師項目(“MSN-FNP項目”)，這兩個學位項目的終身價值是公司最高的。以下是對這兩個關鍵的執照學位課程的描述。

阿斯彭大學授權前BSN計劃

阿斯彭大學提供許可前BSN計劃。 這一創新的混合式(在線/在校)計劃允許大部分學分在線完成(120個學分中有83個，佔69%)，定價 在線普通教育課程目前的低學費為150美元/學分小時，在線護理核心課程325美元/學時，核心臨牀課程495美元。對於沒有大學學分的學生，入學總費用不到50,000美元。 許可前BSN計劃目前在我們位於亞利桑那州鳳凰城的兩個校區以及我們位於佛羅裏達州坦帕市和得克薩斯州奧斯汀的新校區提供。

美國州立大學MSN-FNP計劃

密歇根州立大學開設了許多護理學位課程，以及健康科學、商業和技術以及教育方面的其他學位課程。MSN-FNP計劃是為正在申請護士執業執照的護理學學士而設計的。MSN-FNP計劃是USU的主要招生計劃。 MSN-FNP計劃是一個在線混合50學分學位計劃，100%在線課程，包括完成540個臨牀小時和32個實驗室小時的課程。雖然到目前為止，USU聖地亞哥分校的實驗室工作時間已經完成，但MSN-FNP項目的快速增長 促使我們計劃在全美多個地點擴大實驗室沉浸式培訓。例如， 公司已在位於菲尼克斯(機場附近)的主校園設施的一樓額外租用了一套套房，開始為聖地亞哥和鳳凰城的MSN-FNP項目學生提供週末沉浸課程。我們預計鳳凰城的這個額外的臨牀設施以及坦帕園區臨牀設施將於今年晚些時候開放，總共有三個臨牀設施可用於計劃於2021年初開始的MSN-FNP計劃週末沉浸。

認證

自1993年以來，阿斯彭大學一直獲得遠程教育認證委員會(DEAC)的全國認證，DEAC是美國教育部(DOE)和高等教育認證委員會(CHEA)認可的國家認證機構。2019年2月25日，DEAC 通知阿斯彭大學，它已將其認證續簽五年，至2024年1月。

自2009年以來，USU已獲得WASC高級學院和大學委員會(WSCUC)的區域認證，WSCUC是美國能源部和CHEA認可的區域認證機構。 其目前的認證期限將持續到2022年。我們的兩個護理專業都獲得了大學護理教育委員會的認可。

根據1965年的《高等教育法》和聯邦學生資助計劃(TITLE IV，HEA 計劃)，這兩所大學都有資格參加認證。

企業信息

我們的主要執行辦公室位於紐約第五大道276505Suit505，New York 10001，我們的電話號碼是(646)4485144。我們的公司網站地址是www.aspu.com。 我們網站上的信息不包含在本招股説明書中。

有關前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書包括以引用方式併入的文件，包含符合1933年證券法第27A節(經修訂)和1934年證券交易法第21E節(經修訂)的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述，包括有關我們未來財務狀況、流動性、業務戰略和計劃以及未來運營的管理目標(包括未來校園擴建計劃)的陳述，均為前瞻性陳述。詞語 “相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“ ”、“應該”、“計劃”、“可能”、“目標”、“潛在”、“很可能”、“ ”將、“預期”和類似的表達方式，因為它們與我們有關，這些前瞻性表述主要基於我們對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測 我們認為這些預期和預測可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略和財務需求。

任何或所有這些前瞻性 聲明預期的結果可能不會發生。可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的重要因素、不確定性和風險在本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄的“風險因素”一節中 、我們最新的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中進行了描述 這些陳述通過引用併入本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中。我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在購買本招股説明書提供的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書中以引用方式併入本招股説明書中的風險因素，以及我們於2020年7月7日向美國證券交易委員會提交的截至2020年4月30日的10-K年度報告中通過引用納入本招股説明書中的風險因素，以及(I)我們以引用方式併入本招股説明書中的10-K、10-Q和8-K表格報告中以及通過引用併入本招股説明書中的其他文件中陳述的風險、 不確定性和其他信息。及(Ii)任何適用的招股章程副刊所載的資料。有關這些報告和文檔的説明以及在哪裏可以找到它們的信息，請參閲“通過引用合併某些信息”。我們在本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件中討論的 風險和不確定性是我們目前認為可能對我們公司產生重大影響的風險和不確定性。其他目前未知或目前被認為不重要的風險也可能 對我們的財務狀況、運營結果、業務和前景產生重大不利影響。

收益的使用

除非我們在隨附的招股説明書 附錄中另有規定，否則我們打算使用我們出售證券的淨收益提供額外資金，用於營運資金和 其他一般公司用途。證券發行淨收益的任何具體分配將在發行證券時確定，並將在本招股説明書隨附的附錄中説明。

股本説明

我們被授權發行40,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及1,000,000股優先股，每股面值0.001美元。

普通股

我們被授權發行40,000,000股普通股，每股面值0.001美元。普通股持有人對提交股東表決的所有事項，包括董事選舉，每股有一票投票權。在董事選舉中沒有累積投票權。在我們清算或解散的情況下，普通股持有人有權按比例分享在償還債務和清算優先股任何流通股後剩餘的所有資產。普通股持有人沒有優先購買權，也沒有權利將其普通股轉換為任何其他證券，也沒有適用於我們普通股的贖回條款。

普通股持有人有權獲得董事會可能宣佈的任何股息 從可用於支付股息的合法資金中支付，但受優先股持有人的優先權利和我們對普通股股息支付的任何合同限制的限制。我們自成立以來一直沒有為我們的普通股支付股息，在可預見的未來也不打算為我們的普通股支付股息。

截至2020年12月16日，我們已發行普通股24,445,620股 。此外，截至該日，我們的已發行認股權證有374,174股，我們的已發行股票期權有1,744,354股 ，以及歸屬已發行的限制性股票單位後可發行的股份有605,883股。

優先股

本公司獲授權發行1,000,000股“空白 支票”優先股，其名稱、權利及優惠由本公司董事會不時決定。 截至本招股説明書日期，本公司並無已發行及已發行之優先股。

優先股可用於未來可能的融資或收購，以及用於一般公司目的，而無需我們股東的進一步授權，除非適用法律或任何證券交易所或市場的規則要求此類授權，我們的股票隨後在該證券交易所或市場上市、接納或交易。

我們的董事會可以授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響 。發行優先股，同時提供與可能的收購和其他公司目的有關的靈活性 在某些情況下，可能會延遲、推遲或阻止公司控制權的變更。有關未來發行我們的優先股如何影響我們股東權利的説明，請參閲下文“特拉華州法律及我們章程和附例的某些規定-發行空白支票”優先股。

與發售的任何系列優先股有關的招股説明書補充資料將包括與發售相關的具體條款。這類招股説明書補充資料將包括：

債務證券説明

以下是我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的某些一般條款和條款的摘要。我們提供的任何系列債務證券的具體條款將在與該系列相關的招股説明書附錄中進行説明。我們還將在適用的招股説明書補編中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，也可以與本招股説明書中描述的其他證券一起發行，也可以作為交換。債務證券可以是我們的優先、高級從屬或從屬債務，除非適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將是我們的直接、無擔保債務，並可能以一個或多個系列發行。

我們可能會不時以面值或折扣價發行一個或多個系列的債務證券，每個系列的到期日相同或不同。除非在招股説明書附錄中註明，否則我們可以在未徵得發行時未償還債務證券持有人同意的情況下，增發特定系列債務證券。任何此類額外債務證券，連同該 系列的所有其他未償還債務證券，將構成適用契約項下的單一債務證券系列，並將具有同等的排名。

債務證券將在本公司與根據1939年《信託契約法》(“信託契約法”)有資格擔任受託人的受託人之間的契約 下發行， 將在適用的招股説明書附錄中註明。我們還將在適用的招股説明書附錄中提供與受託人有關的某些其他信息，包括我們與受託人之間的任何關係的描述。

以下有關債務證券和債權證的陳述僅為摘要，並不聲稱完整，並受 債權證的詳細規定所約束，其形式作為本招股説明書的一部分作為登記説明書的證物提交。您應該閲讀 可能對您重要的條款的契約。摘要中使用的未在本文中定義的大寫術語具有契約中指定的含義。

一般信息

招股説明書附錄將介紹與我們將提供的特定系列債務證券相關的具體條款，包括以下適用條款：

利率

計息的債務證券將以固定利率或浮動利率計息。我們可以低於所述本金的折扣價出售任何不計息的債務證券，或者以發行時低於現行市場利率的利率計息。相關招股説明書附錄 將介紹適用於任何貼現債務證券和任何按面值發行的債務證券的美國聯邦所得税特殊考慮事項 ，這些債務證券被視為為美國聯邦所得税目的而以折扣方式發行。

轉讓和交換

我們可能會發行債務證券，其代表人為 ：

我們將在適用於特定發行的招股説明書補編中明確説明所發行的債務證券是簿記證券還是認證證券。除非按照下文“全球債務證券和記賬系統”的規定，否則記賬債務證券將不能以證書形式發行。

憑證債務證券

如果您持有本招股説明書提供的帶證書的債務證券，您可以根據契約條款在受託人辦公室或支付機構進行轉讓或交換。您不會因任何憑證債務證券的轉讓或交換而被收取服務費，但可能需要支付的金額足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用 。

轉讓憑證債務證券和 您的憑證債務證券的本金、溢價和/或利息(如果有的話)的權利只能通過交出代表您的憑證債務證券的證書並由我們或受託人向新持有人頒發新證書來實現。

全球債務證券和記賬系統

如果我們決定以一種或多種全球證券的 形式發行債務證券，則我們將以全球證券的託管機構或託管機構的代名人的名義登記全球證券，全球證券將由受託人交付給託管機構，以便貸記到債務證券的實益權益持有人的賬户 。每一項全球安全都將：

全球證券不得全部或部分交換以除託管人或任何代名人以外的任何人的名義登記的債務證券，除非：

只要託管人或其代名人是全球證券的登記所有人，則託管人或代名人將被視為契約項下所有目的的全球證券所代表的債務證券的唯一持有人和持有人。除上述有限情況外，在全球證券中享有實益 權益的所有人不會：

對全球證券的付款將支付給作為全球證券持有人的 託管人或其指定人。一些司法管轄區的法律要求證券的某些購買者 以最終形式實物交割這類證券。這些法律可能會削弱轉讓全球安全利益的能力 。

在託管機構或其被指定人處有賬户的機構被稱為“參與者”。全球擔保中實益權益的所有權將僅限於參與人和可能通過參與人持有實益權益的人。保管人將在其記賬登記和轉讓系統中將全球擔保所代表的債務證券的本金金額分別記入其參與者的賬户 。

全球擔保中實益權益的所有權 將顯示在保存人關於參與人的利益的記錄上，或任何參與人關於參與人代表其持有的人的利益的記錄中並通過這些記錄生效。

與全球擔保中的實益權益有關的付款、轉讓和交換將受制於保管人的政策和程序。託管政策和程序可能會 不時改變。任何受託人或我們都不會對保管人或任何參與者在全球證券中的實益權益的記錄承擔任何責任或責任。

招股説明書補編將説明以全球形式發行的一系列債務證券的存管安排的具體條款。本公司及其代理、受託人及任何代理將不會就有關全球債務證券實益擁有權權益的任何方面的記錄或支付款項承擔任何責任或責任，或維持、監督或審核與 實益擁有權權益有關的任何記錄。

轉換或交換權利

在此提供的債務證券可轉換為我們的普通股或優先股，或可交換為我們的普通股或優先股。此類轉換或交換的條款和條件將在適用的招股説明書附錄中詳細説明。除其他外，此類條款可包括以下內容：

聖約

我們將在適用的招股説明書補編中説明適用於任何系列債務證券的任何重大契諾。

修改及豁免

我們和受託人可以修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券，而無需任何債務證券持有人的同意：

在徵得受修改或修訂影響的每個系列未償還債務證券的至少多數本金持有人的同意後，我們也可以修改和修改契約 。未經每個受影響債務證券的持有人同意，我們不得對其進行任何修改或修改。 如果修改符合以下條件：

除某些特定條款外，任何系列未償還債務證券本金至少佔多數的持有人 可代表該系列所有債務證券的持有人 放棄遵守本契約的規定。任何系列未償還債務證券本金的多數持有人可代表該系列債務證券的所有持有人免除該系列債券債券過去的任何違約及其後果，但該系列債務證券的本金、溢價或利息的支付違約除外；但任何系列未償還債務證券的多數本金持有人可撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。

手令的説明

我們可以發行用於購買普通股的認股權證。 認股權證可以獨立發行，也可以與其他證券一起發行，也可以與任何已發行證券一起發行。 每一系列認股權證將根據單獨的認股權證協議發行。下面概述了我們可能不時發佈的認股權證的一些一般條款和條款 。我們將在適用的招股説明書附錄中説明認股權證和適用的認股權證協議的任何額外條款。

以下描述以及招股説明書附錄中包含的對 認股權證的任何描述可能不完整，受適用的認股權證協議的條款和條款的制約，並受其全部限制，我們將就任何認股權證的發售向美國證券交易委員會提交該協議。

一般信息

與特定 發行的權證有關的招股説明書補充説明將描述權證的條款，包括以下內容：

認股權證的行使

每份權證將使權證持有人 有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行使價購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。在適用的招股説明書附錄規定的到期日之前，持股人可以隨時行使認股權證。在到期日交易結束後，未行使的認股權證將無效。持股人可以行使招股説明書附錄中所列與認股權證相關的認股權證。在持有人行使認股權證以購買任何認股權證標的證券之前，持有人將不會因認股權證的所有權而擁有作為標的證券持有人的任何權利。

對單位的描述

我們可以發行由本招股説明書或任何招股説明書附錄中描述的一種或多種其他證券組成的任何組合的單位。每個單位的發行將使單位的持有人 也是單位所包括的每個證券的持有人，具有持有人的權利和義務。發行單位的單位協議 可以規定，單位所包含的證券不得在任何時間、在指定日期之前的任何時間或在特定事件或事件發生時單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書補編將説明：

傳輸代理

我們已指定Active Stock Transfer Corporation 為我們的轉讓代理。他們的聯繫信息是：德克薩斯州鹽湖城214套房聯合大廈2469E，郵編：84121，電話號碼：(801)2741088，傳真：(801)2741099。

特拉華州法律、我們章程和附則的某些條款

反收購條款

一般而言，《特拉華州總公司法》(DGCL)第203條禁止特拉華州公司在全國證券交易所上市或由2,000名或以上股東登記持有的某類有表決權股票的特拉華州公司在該股東成為有利害關係的股東後的三年內與該股東進行“業務合併”，除非該業務合併已按規定方式獲得批准。“業務合併”包括合併、資產或股票出售或其他交易，為感興趣的股東帶來經濟利益。“有利害關係的股東”是指在確定有利害關係的股東身份之前的三年內，與關聯公司和聯營公司一起擁有或確實擁有公司15%或更多有投票權的股票的人。根據第203條，公司與利益相關股東之間的業務合併是被禁止的 ，除非它滿足下列條件之一：

DGCL允許公司選擇退出或選擇不受其反收購法規的管轄，方法是在其原始公司註冊證書(或隨後對其公司註冊證書或股東批准的公司章程的修正案)中明確説明這一點。我們的公司註冊證書不包含明確選擇不適用DGCL第203條的條款。因此，我們受到反收購法規的約束。

發行“空白支票”優先股

我們的公司註冊證書授權發行最多1,000,000股“空白支票”優先股，其名稱、權利和優惠可能由我們的董事會不時決定 。我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行一系列帶有股息、清算、轉換、投票權或其他權利的優先股，這些權利可能稀釋我們普通股股東的利益或損害 普通股股東的投票權。發行一系列優先股可用作阻止、推遲或防止控制權變更的一種方法。例如，我們的董事會可能會發行帶有投票權或其他權利或優惠的優先股，這可能會阻礙任何改變我們公司控制權的嘗試的成功。

我們的章程還允許董事會確定 董事人數。我們的股東在董事選舉中沒有累積投票權。

經書面同意的特別股東大會和行動

根據我們的章程，股東特別會議應在董事會的指示下舉行。我們的章程不允許任何其他人召開股東大會。 這可能會延遲或阻止主動收購、控制權變更或管理層變動。

治法與論壇評選

公司的公司註冊證書第12節規定，公司的內部事務應受特拉華州法律的管轄和解釋，不包括其法律衝突原則，除非公司書面同意選擇替代法院，特拉華州衡平法院應是(I)代表公司提起的任何派生訴訟或訴訟的唯一和獨家法院，(Ii)任何申索違反本公司任何董事或高級職員(或任何前述 任何關聯公司)對本公司或本公司股東的受信責任的訴訟；(Iii)任何申索根據DGCL或本公司註冊證書或附例的任何條文而產生的申索的任何訴訟；或(Iv)聲稱根據內部事務原則而產生並受其管限的 申索的任何其他訴訟。

本公司的公司註冊證書第12條 規定，在適用法律允許的範圍內，就公司內部事務提起訴訟的各方，包括公司股東提起的訴訟，必須在特拉華州衡平法院提起訴訟。因此，尋求就公司內部事務提出索賠的公司股東 可能會面臨與在特拉華州提起訴訟相關的更多費用，而不是在他們所在的州或其他法院提起訴訟，被禁止 在他們認為更有利的法院提出此類索賠，並且由於 上述或與法院選擇相關的其他因素而不鼓勵提出此類索賠。

本公司的公司註冊證書不 不賦予特拉華州衡平法院對聯邦法院擁有專屬管轄權的事項的管轄權，例如 為執行《交易所法案》或其下頒佈的規則和法規所產生的任何義務或責任而提起的訴訟。我們相信，如果根據DGCL提出的索賠與根據交易法提出的索賠合併，法院將導致DGCL索賠和交易法索賠在對各自索賠擁有管轄權的法院之間分開。但是，不能保證 情況會是這樣。

此外，《證券法》第22條規定，州法院和聯邦法院對執行《證券法》或其下頒佈的規則和條例所規定的任何義務或責任的索賠同時擁有管轄權。因此，當根據DGCL提出的債權與根據證券法提出的債權相結合時，本公司註冊證書第(Br)條第12條的效力存在一些不確定性。具體而言，第12條可 使DGCL債權和證券法債權在對各自債權擁有管轄權的法院之間分開，或者 也可使DGCL債權和證券法債權在特拉華州衡平法院合併。

由於我們的公司註冊證書第12節 可能會切斷聯邦法院和州法院之間的某些訴訟理由，因此尋求主張此類索賠的股東 將面臨因在兩個單獨的法院提起多項相關索賠而產生的訴訟費用增加的風險，因此可能不鼓勵股東 提起全部或部分此類索賠。儘管有上述規定，本公司的股東 不會被視為放棄了本公司在聯邦證券法(包括《交易法》和《證券法》)或其下頒佈的規則和條例方面的合規義務。

配送計劃

我們可能會不時在一次或多次交易中出售本招股説明書提供的證券，包括但不限於：

此外，我們可能會將這些證券作為股息 發行或分配給我們的現有股東或其他證券持有人。

關於任何證券發行的招股説明書補充資料將包括以下信息：

通過承銷商或交易商銷售

如果在出售中使用承銷商，承銷商可以不時地在一次或多次交易中轉售證券，包括談判交易，以固定的公開發行價格 或以出售時確定的不同價格轉售。承銷商可以通過承銷由一家或多家主承銷商代表的辛迪加，或直接由一家或多家公司作為承銷商向公眾發行證券。除非我們在適用的招股説明書附錄中另行通知您，否則承銷商購買證券的義務將受到某些條件的制約，如果承銷商購買了其中任何證券，承銷商將有義務購買所有已發行證券。 承銷商可能會不時更改任何首次公開募股價格以及任何允許或重新允許的折扣或優惠 或支付給交易商。

我們將在與證券有關的招股説明書附錄中詳細説明任何承銷商、交易商或代理人的姓名或名稱以及證券的購買價格。

在出售證券時，承銷商可從我們或證券購買者那裏獲得補償，其形式為折扣、優惠或佣金。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，這些交易商可能會從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金和/或他們可能代理的購買者的佣金形式的補償， 預計不會超過所涉及交易類型的慣例。根據證券法，參與證券分銷的承銷商、交易商和代理可能被視為承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金，以及他們在轉售證券時獲得的任何利潤，可能被視為承銷折扣和佣金。招股説明書附錄將指明任何承銷商或代理人，並説明他們從我們那裏獲得的任何賠償。

承銷商可以通過私下協商的 交易和/或法律允許的任何其他方式進行銷售，包括被視為“場內”發行的銷售、直接在納斯達克全球市場、我們普通股的現有交易市場進行的銷售，或者在納斯達克全球市場以外的做市商進行的銷售。參與發售和出售我們證券的任何此類承銷商或代理人的姓名、所承銷的金額以及其接受我們證券的義務的性質將在適用的招股説明書附錄中説明。

除非招股説明書附錄中另有規定， 每個系列證券都將是新發行的證券，沒有建立交易市場，但我們的普通股除外，這些股票目前在納斯達克全球市場交易。一家或多家承銷商可以在一系列證券中做市， 但承銷商沒有義務這樣做，並可隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。因此，我們不能對任何證券的交易市場的流動性作出保證。

根據我們可能簽訂的協議，我們可以向參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人賠償某些責任，包括《證券法》規定的責任，或支付承銷商、交易商或代理人可能被要求支付的款項。

我們向承銷商或交易商支付的任何賠償將 受制於金融行業監管局，Inc.的指導方針。我們將根據情況在任何適用的招股説明書補充或定價補充中披露賠償。

為促進證券的發售，某些參與發售的人士可能會從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。 這可能包括超額配售或賣空證券，涉及參與發售的人士出售比我們售予他們更多的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使其超額配售選擇權(如果有)來回補超額配售或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場競購或購買證券或實施懲罰性出價來穩定或維持證券價格，因此，如果他們出售的證券因穩定交易而被回購，則可以收回允許參與發售的交易商的出售優惠 。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能普遍存在的水平之上。這些交易可能會在任何時候停止。

在正常業務過程中，我們可能會不時與這些承銷商、經銷商和代理商進行交易。

直接銷售和通過代理銷售

我們可以直接出售證券。在這種情況下， 不會涉及承銷商或代理商。本行亦可透過本行不時指定的代理商出售該證券。在 適用的招股説明書附錄中，我們將指明參與要約或出售所提供證券的任何代理，並將説明 支付給該代理的任何佣金。除非我們在適用的招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理商都將同意 盡其合理的最大努力在其委任期內招攬購買。

我們可以將證券直接出售給機構投資者或其他可能被視為證券法所指的承銷商的機構投資者。 我們將在適用的招股説明書附錄中説明這些證券的任何銷售條款。

再營銷安排

如果在適用的招股説明書附錄中有此説明，證券也可以在購買時根據贖回或償還 條款進行再營銷，或由一家或多家再營銷公司作為其自己賬户的委託人或作為我們的代理人進行發售和出售。將確定任何再營銷公司，其與我們的協議條款(如果有)及其薪酬將在適用的招股説明書附錄中説明。

延遲交貨合同

如果吾等在適用的招股説明書附錄中註明， 吾等可授權代理人、承銷商或交易商向某些類型的機構徵求要約，以延遲交割合同項下的公開發行價向吾等購買證券。這些合同將規定在未來的指定日期付款和交貨。這些合同將只受適用的招股説明書附錄中描述的那些條件的約束。適用的招股説明書補編將説明徵集這些合同所需支付的佣金。

一般信息

我們可能與承銷商、交易商、代理商和再營銷公司達成協議，以補償他們承擔某些民事責任，包括《證券法》下的責任，或者 就承銷商、經銷商、代理商或再營銷公司可能被要求支付的款項進行支付。承銷商、經銷商、代理商和再營銷公司在正常業務過程中可能是我們的客户、與我們進行交易或為我們提供服務 。

法律事務

此處提供的證券的有效性將由位於佛羅裏達州棕櫚灘花園的Nason，Yeager，Gerson，Harris&Fumero，P.A.為我們傳遞。該公司的一位股東實益擁有37,796股我們的普通股。

專家

以引用方式併入本招股説明書的截至 30、2020及2019年4月30日的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Salberg&Company，P.A.審計，如其報告所述，並以引用方式併入本招股説明書，依據上述事務所作為審計及會計專家的權威而提供的該等報告。

以引用方式併入某些資料

以下列出的文件通過引用併入本註冊聲明中：

為招股説明書的目的，本招股説明書中包含的或被視為通過引用併入的文件中包含的任何陳述均被修改或取代，條件是 本招股説明書或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述。

我們將向收到招股説明書的每個人(包括任何受益的 所有者)提供一份已通過引用併入本招股説明書但未隨招股説明書一起提交的任何或所有信息的副本 。

我們是一家交易所法案報告公司，要求 提交10-K和10-Q表格的定期報告以及8-K表格的當前報告。美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護一個互聯網站，該網站 包含報告、委託書和信息聲明以及有關發行人(包括本公司)的其他信息，這些信息以電子方式向美國證券交易委員會提交。您也可以在www.aspu.com/all-美國證券交易委員會-備案上免費獲取我們的交易所法案報告和委託書。

您可以免費獲得我們的任何文件的副本，方法是通過以下方式與我們聯繫：

第五大道276號，505號套房

紐約，紐約10001

注意：公司祕書

(646) 448-5144

Up to $3,000,000

Aspen集團公司

普通股

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招股説明書副刊

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北國資本市場

2022年8月18日