2022 財年第三季度 | 2021 財年第三季度 | 改變 | |||||||||||||||
(以百萬計,每股金額和百分比除外) | |||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 6,520 | $ | 6,196 | 5% | ||||||||||||
毛利率 | 46.1 | % | 47.9 | % | (1.8) 積分 | ||||||||||||
營業利潤率 | 29.5 | % | 32.5 | % | (3.0) 積分 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 1,606 | $ | 1,716 | (6)% | ||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 1.85 | $ | 1.87 | (1)% | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的業績 | |||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利率 | 46.2 | % | 48.0 | % | (1.8) 積分 | ||||||||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 30.0 | % | 32.7 | % | (2.7) 積分 | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的淨收益 | $ | 1,683 | $ | 1,740 | (3)% | ||||||||||||
非公認會計準則調整後的攤薄每股收益 | $ | 1.94 | $ | 1.90 | 2% |
半導體系統 | 2022財年第三季度 | 2021 財年第三季度 | |||||||||
(以百萬計,百分比除外) | |||||||||||
淨銷售額 | $ | 4,734 | $ | 4,454 | |||||||
鑄造、邏輯及其他 | 66 | % | 63 | % | |||||||
動態隨機存取信息 | 15 | % | 20 | % | |||||||
閃存 | 19 | % | 17 | % | |||||||
營業收入 | $ | 1,701 | $ | 1,785 | |||||||
營業利潤率 | 35.9 | % | 40.1 | % | |||||||
非公認會計準則調整後的業績 | |||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 1,708 | $ | 1,794 | |||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 36.1 | % | 40.3 | % |
應用全球服務 | 2022財年第三季度 | 2021 財年第三季度 | |||||||||
(以百萬計,百分比除外) | |||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,420 | $ | 1,286 | |||||||
營業收入 | $ | 434 | $ | 393 | |||||||
營業利潤率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |||||||
非公認會計準則調整後的業績 | |||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 434 | $ | 393 | |||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
顯示屏和鄰近市場 | 2022財年第三季度 | 2021 財年第三季度 | |||||||||
(以百萬計,百分比除外) | |||||||||||
淨銷售額 | $ | 333 | $ | 431 | |||||||
營業收入 | $ | 69 | $ | 99 | |||||||
營業利潤率 | 20.7 | % | 23.0 | % | |||||||
非公認會計準則調整後的業績 | |||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 70 | $ | 100 | |||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 21.0 | % | 23.2 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 6,520 | $ | 6,196 | $ | 19,036 | $ | 16,940 | |||||||||||||||
銷售產品的成本 | 3,514 | 3,229 | 10,144 | 8,971 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,006 | 2,967 | 8,892 | 7,969 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究、開發和工程 | 705 | 640 | 2,045 | 1,863 | |||||||||||||||||||
營銷和銷售 | 180 | 159 | 520 | 454 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 197 | 155 | 537 | 465 | |||||||||||||||||||
遣散費和相關費用 | — | — | (4) | 158 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,082 | 954 | 3,098 | 3,094 | |||||||||||||||||||
運營收入 | 1,924 | 2,013 | 5,794 | 4,875 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 56 | 57 | 171 | 179 | |||||||||||||||||||
利息和其他收入(虧損),淨額 | (7) | 24 | 27 | 69 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,861 | 1,980 | 5,650 | 4,765 | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 255 | 264 | 716 | 589 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,606 | $ | 1,716 | $ | 4,934 | $ | 4,176 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.86 | $ | 1.89 | $ | 5.63 | $ | 4.57 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.85 | $ | 1.87 | $ | 5.59 | $ | 4.52 | |||||||||||||||
加權平均股票數量: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 864 | 908 | 877 | 914 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 869 | 918 | 883 | 923 |
(以百萬計) | 7月31日 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,956 | $ | 4,995 | |||||||
短期投資 | 592 | 464 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 4,956 | 4,953 | |||||||||
庫存 | 5,506 | 4,309 | |||||||||
其他流動資產 | 1,424 | 1,386 | |||||||||
流動資產總額 | 15,434 | 16,107 | |||||||||
長期投資 | 2,047 | 2,055 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 2,194 | 1,934 | |||||||||
善意 | 3,713 | 3,479 | |||||||||
購買的技術和其他無形資產,淨額 | 337 | 104 | |||||||||
遞延所得税和其他資產 | 2,436 | 2,146 | |||||||||
總資產 | $ | 26,161 | $ | 25,825 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 4,005 | $ | 4,268 | |||||||
合同負債 | 2,828 | 2,076 | |||||||||
流動負債總額 | 6,833 | 6,344 | |||||||||
長期債務 | 5,456 | 5,452 | |||||||||
應繳所得税 | 955 | 1,090 | |||||||||
其他負債 | 847 | 692 | |||||||||
負債總額 | 14,091 | 13,578 | |||||||||
股東權益總額 | 12,070 | 12,247 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 26,161 | $ | 25,825 |
(以百萬計) | 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||
7月31日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,606 | $ | 1,716 | $ | 4,934 | $ | 4,176 | |||||||||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金進行對賬所需的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 108 | 98 | 321 | 289 | |||||||||||||||||||
遣散費和相關費用 | — | — | (4) | 149 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 95 | 81 | 314 | 272 | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | 47 | 20 | (209) | 44 | |||||||||||||||||||
其他 | 22 | (15) | 14 | (30) | |||||||||||||||||||
經營資產和負債的淨變動 | (409) | (214) | (828) | (606) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | 1,469 | 1,686 | 4,542 | 4,294 | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (210) | (137) | (564) | (462) | |||||||||||||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | (441) | — | (441) | (12) | |||||||||||||||||||
出售收益和投資到期日 | 374 | 400 | 1,013 | 1,024 | |||||||||||||||||||
購買投資 | (339) | (457) | (1,175) | (1,179) | |||||||||||||||||||
用於投資活動的現金 | (616) | (194) | (1,167) | (629) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
普通股發行的收益 | — | — | 96 | 86 | |||||||||||||||||||
普通股回購 | (1,000) | (1,500) | (4,603) | (2,250) | |||||||||||||||||||
既得權益獎勵的預扣税款 | (3) | (12) | (259) | (171) | |||||||||||||||||||
向股東支付股息 | (225) | (219) | (650) | (622) | |||||||||||||||||||
用於融資活動的現金 | (1,228) | (1,731) | (5,416) | (2,957) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加(減少) | (375) | (239) | (2,041) | 708 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初 | 3,435 | 6,413 | 5,101 | 5,466 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末 | $ | 3,060 | $ | 6,174 | $ | 3,060 | $ | 6,174 | |||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬 | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,956 | $ | 6,066 | $ | 2,956 | $ | 6,066 | |||||||||||||||
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物 | 104 | 108 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||
總現金、現金等價物和限制性現金等價物 | $ | 3,060 | $ | 6,174 | $ | 3,060 | $ | 6,174 | |||||||||||||||
補充現金流信息: | |||||||||||||||||||||||
所得税的現金支付 | $ | 592 | $ | 232 | $ | 1,623 | $ | 641 | |||||||||||||||
所得税的現金退款 | $ | 5 | $ | 3 | $ | 133 | $ | 26 | |||||||||||||||
用現金支付利息 | $ | 35 | $ | 34 | $ | 137 | $ | 137 |
(以百萬計) | 2022財年第三季度 | 2021 財年第三季度 | |||||||||
未分配的淨銷售額 | $ | 33 | $ | 25 | |||||||
未分配的銷售產品成本和支出 | (218) | (208) | |||||||||
基於股份的薪酬 | (95) | (81) | |||||||||
總計 | $ | (280) | $ | (264) |
2022財年第三季度 | 2021 財年第三季度 | ||||||||||
按地域劃分的淨銷售額(以百萬計) | |||||||||||
美國 | $ | 725 | $ | 533 | |||||||
佔總數的百分比 | 11 | % | 9 | % | |||||||
歐洲 | $ | 529 | $ | 238 | |||||||
佔總數的百分比 | 8 | % | 4 | % | |||||||
日本 | $ | 438 | $ | 449 | |||||||
佔總數的百分比 | 7 | % | 7 | % | |||||||
韓國 | $ | 1,224 | $ | 1,291 | |||||||
佔總數的百分比 | 19 | % | 21 | % | |||||||
臺灣 | $ | 1,537 | $ | 1,261 | |||||||
佔總數的百分比 | 24 | % | 20 | % | |||||||
東南亞 | $ | 270 | $ | 173 | |||||||
佔總數的百分比 | 4 | % | 3 | % | |||||||
中國 | $ | 1,797 | $ | 2,251 | |||||||
佔總數的百分比 | 27 | % | 36 | % | |||||||
員工(以千計) | |||||||||||
常規全職 | 31.9 | 26.0 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利 | |||||||||||||||||||||||
報告的毛利潤——以公認會計原則為基礎 | $ | 3,006 | $ | 2,967 | $ | 8,892 | $ | 7,969 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 7 | 6 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
與 COVID-192 相關的某些增量開支 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利 | $ | 3,013 | $ | 2,973 | $ | 8,912 | $ | 8,004 | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利率 | 46.2 | % | 48.0 | % | 46.8 | % | 47.2 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎 | $ | 1,924 | $ | 2,013 | $ | 5,794 | $ | 4,875 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 10 | 11 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 19 | 5 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||
與 COVID-192 相關的某些增量開支 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用3 | — | — | (4) | 158 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 1,953 | $ | 2,029 | $ | 5,851 | $ | 5,293 | |||||||||||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 30.0 | % | 32.7 | % | 30.7 | % | 31.2 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | |||||||||||||||||||||||
報告的淨收益-GAAP 基礎 | $ | 1,606 | $ | 1,716 | $ | 4,934 | $ | 4,176 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 10 | 11 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 12 | 5 | 28 | 41 | |||||||||||||||||||
與 COVID-192 相關的某些增量開支 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用3 | — | — | (4) | 158 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
戰略投資的已實現虧損(收益),淨額 | (1) | (6) | (1) | (2) | |||||||||||||||||||
戰略投資的未實現虧損(收益),淨額 | 18 | (13) | (15) | (45) | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬的所得税影響4 | 22 | 11 | (22) | (12) | |||||||||||||||||||
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響 | 21 | 23 | 120 | 60 | |||||||||||||||||||
解決前幾年的所得税申報和其他納税項目 | 1 | (9) | (54) | (22) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響5 | (6) | 2 | — | (43) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的淨收益 | $ | 1,683 | $ | 1,740 | $ | 5,015 | $ | 4,531 |
1 | 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用,包括購買的無形資產的攤銷。 | ||||
2 | 在 COVID-19 疫情期間,臨時遞增的員工薪酬。 | ||||
3 | 遣散費和相關費用主要與向某些符合條件的員工提供的一次性自願退休計劃有關。 | ||||
4 | 與股份薪酬相關的GAAP基礎税收優惠在本財年按非公認會計準則按比例確認。 | ||||
5 | 與非公認會計準則調整相關的所得税準備金的調整,反映在所得税前收入中。 | ||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後攤薄後每股收益 | |||||||||||||||||||||||
攤薄後每股報告的收益-GAAP | $ | 1.85 | $ | 1.87 | $ | 5.59 | $ | 4.52 | |||||||||||||||
與收購相關的某些物品 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||||||||||
與 COVID-19 相關的某些增量開支 | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
遣散費和相關費用 | — | — | — | 0.13 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 0.17 | |||||||||||||||||||
戰略投資的已實現虧損(收益),淨額 | — | (0.01) | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
戰略投資的未實現虧損(收益),淨額 | 0.02 | (0.01) | (0.02) | (0.05) | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬的所得税影響 | 0.03 | 0.01 | (0.03) | (0.01) | |||||||||||||||||||
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | |||||||||||||||||||
解決前幾年的所得税申報和其他納税項目 | — | (0.01) | (0.06) | (0.02) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後攤薄後每股收益 | $ | 1.94 | $ | 1.90 | $ | 5.68 | $ | 4.91 | |||||||||||||||
攤薄後的加權平均股數 | 869 | 918 | 883 | 923 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,百分比除外) | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | 7月31日 2022 | 8月1日 2021 | |||||||||||||||||||
半導體系統非公認會計準則調整後的營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎 | $ | 1,701 | $ | 1,785 | $ | 5,120 | $ | 4,588 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 7 | 9 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||
收購整合成本 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
與 COVID-192 相關的某些增量開支 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 1,708 | $ | 1,794 | $ | 5,142 | $ | 4,630 | |||||||||||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 36.1 | % | 40.3 | % | 37.4 | % | 38.7 | % | |||||||||||||||
AGS 非公認會計準則調整後營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎 | $ | 434 | $ | 393 | $ | 1,259 | $ | 1,083 | |||||||||||||||
與 COVID-192 相關的某些增量開支 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
其他費用 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 434 | $ | 393 | $ | 1,259 | $ | 1,092 | |||||||||||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 30.6 | % | 30.6 | % | 30.5 | % | 30.0 | % | |||||||||||||||
顯示屏及鄰近市場非公認會計準則調整後的營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告的營業收入——以公認會計原則為基礎 | $ | 69 | $ | 99 | $ | 226 | $ | 229 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
與 COVID-192 相關的某些增量開支 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用3 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 70 | $ | 100 | $ | 229 | $ | 241 | |||||||||||||||
經非公認會計準則調整後的營業利潤率 | 21.0 | % | 23.2 | % | 21.2 | % | 19.8 | % | |||||||||||||||
1 | 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用,包括購買的無形資產的攤銷。 | ||||
2 | 在 COVID-19 疫情期間,臨時遞增的員工薪酬。 | ||||
3 | 與顯示器和鄰近市場業務全球裁員行動相關的遣散費和相關費用。 | ||||
三個月已結束 | |||||
(以百萬計,百分比除外) | 2022年7月31日 | ||||
所得税準備金——公認會計原則基礎 (a) | $ | 255 | |||
基於股份的薪酬的所得税影響 | (22) | ||||
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響 | (21) | ||||
往年所得税申報和其他納税項目的決議 | (1) | ||||
非公認會計準則調整的所得税影響 | 6 | ||||
非公認會計準則調整後的所得税準備金 (b) | $ | 217 | |||
所得税前收入-公認會計原則基礎 (c) | $ | 1,861 | |||
與收購相關的某些物品 | 10 | ||||
收購整合和交易成本 | 12 | ||||
戰略投資的已實現虧損(收益),淨額 | (1) | ||||
戰略投資的未實現虧損(收益),淨額 | 18 | ||||
所得税前的非公認會計準則調整後收入 (d) | $ | 1,900 | |||
有效所得税税率——公認會計原則基礎(a/c) | 13.7 | % | |||
非公認會計準則調整後的有效所得税税率(b/d) | 11.4 | % |